Líder en productos procesados cárnicos y lácteos

México

• #1 PDM carnes frías

• #1 Marca carnes frías

• #1 PDM queso

• #2 PDM yoghurt

Estados Unidos

• #1 Marca en segmento de valor

• #1 PDM salchichas

• #1 PDM carnes frías mercado hispano

• #3 PDM quesos mercado hispano

Centroamérica y Caribe

• #1 Marca carnes frías y quesos en Costa Rica

• #1 Marca quesos R Dominicana

• #2 Marca carnes frías R Dominicana

Perú

• Marca líder carnes frías segmento premium

Ventas - 3.5 mM Dls, +1 M Ton/año

2

• Presencia en 9 países

– México, Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Perú

• Redes de distribución

– 131 Centros de distribución

– 3,300 Rutas de reparto

– +400 mil puntos de venta

• +4,000 vehículos con equipo refrigerado

• 34 Plantas

• 19 Carnes frías

• 12 Lácteos

• 2 Comidas preparadas

• 1 Bebidas

• 33,000 empleados

Infraestructura

3

Sustentabilidad

• Certificaciones de clase mundial

• Empresa Familiarmente Responsable

• Universidad Sigma – 15,500 Colaboradores en 35 programas

• ANSPAC – 3,000 colaboradores

• Estrategia de Sustentabilidad basada en cuatro pilares:

• Nuestra gente, Medio Ambiente, Cadena de Valor, Nutrición

• Relevancia en la comunidad

• Nuestros vehículos recorren el equivalente a 10 vueltas a la luna por mes

• Consumimos 9 millones de pavos al año

• Se requieren más de 100,000 vacas para abastecer la leche de Sigma

• 34 millones de sándwiches diarios se pueden hacer con nuestros jamones

• Las salchichas producidas en un año darían la vuelta 20 veces al mundo

4

Tendencia en Alimentos

Investigación de Mercados

Proveedores Empaque y Equipo

• La tecnología de nuestros proveedores es clave para lograr la preferencia del consumidor

• Principales tendencias industria

– Seguridad en la comida

– Nutrición

– Sustentabilidad

– Diferenciación

– Conveniencia

– Costo

Enfardado 1 Kg

• Se elimina el uso de charola de corrugado

• Se usará base de cartón y film termoencogible

• Esto incrementa el peso de estiba un 20 %.

• Ahorro en transporte un 20%

Impacto ambiental Ton / Año

Reducción residuos sólidos 924.00

Reducción CO2 17.70

Reducción CO2 por transporte** 115.44

Sustentabilidad

1/3 del alimento producido se desperdicia

FACTS DE LOS EMPAQUES

• Los alimentos en descomposición son por sí solos la fuente más importante de gases de efectoinvernadero:

10 veces más que los empaques.

Sustentabilidad

Saturación de productos en anaquel

• Diferenciación con variedad de impresión

• Flexibilidad en tamaño y ubicación ventanas

• Mate y brillo en la misma superficie

• Grabado en alta resolución

Conveniencia

Multiproducto Easy Open Squeeze or Dip

Valor a bajo Precio

• Capacidad para reducir espesor (peso) sin perder características (barreras)

Proveedores

• Proveedores europeos marcando la pauta… nacionales?

Compras Sigma

• Incremento en consumo de etanol presionando alza de precios en alimentos

• 2012 mayor impacto en precio por clima, sequía USA• Producción de maíz cae -13.4%

320

41

2012

36

116

2005

272

128

46

34

36

156

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

7.5

9.0

0

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 E2013 P

Inventarios

Dls/bushelm Tons

Jun Ago

59% 40%

Alimento

AnimalComida, Cultivo e Industrial Etanol Exportación

Consumo del Maíz en USA(M Ton)

Inventarios y Precios en USA

Precio

¿Futuro empaques Biodegradables?

10%

6%

Materia Prima

69%

Energía

14%

Empaques

Ingredientes

Commodities

Nymex Oil Corn Wheat Soybean Soybean Oil

Compras ConsumiblesPrecios

19%

2%

METAL

1%

CELULOSA

OTROSVIDRIO

COLAGENO

4% 3%

EMPAQUE FLEXIBLE

56%

SEMI-RIGIDO

CARTON10%

4%

2011 2012

2009 20112010 2012

• Reducción de precios unitarios por espesores y negociaciones

• Complejo balance entre diseño, leyendas, material, inventario … costo

+7.3%

+8.0%

+11.0%

+4.1%

Crecimiento en Valor

+35%

Compras Piezas Flexibles

Compras Anuales Empaques