Le marché automobile français - CCFA ·

Le marché automobile françaismai 2020

01/06/2020

+ = Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

Marché françaisJanvier à mai 2020

+ -47,3%

-50,3%

-32,9%

-47,7%

mai 2020 5 mois 2020

+ -47,0%

-48,5%

-40,4%

-40,9%

Source : CCFA/AAA DATA

2

01/06/2020

Marché français mensuel (VP)Évolution sur 4 années

France marché 5 mois 2020

0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000

janvie

r

févrie

rmars av

ril mai juin

juille

tao

ût

septe

mbre

octob

re

nove

mbre

déce

mbre

Année - 3 Année - 2 Année - 1 Année encours

(-48,5%)

Mai 2020 : -50,3%

481 986 unités

2017 2018 2019 2020Source : CCFA/AAA DATA

3

01/06/2020

Le marché automobile françaismai 2020

4

01/06/2020

Marché françaismai 2020 Immatriculations

+ 235 087 123 933 -47,3 (-41,4)

193 948 96 310 -50,3 (-44,8)

41 139 27 623 -32,9 (-25,4)

5 972 3 121 -47,7 (-41,9)

mai 2020 (18 j.o)

mai 2019(20 j.o)

variation (et c.j.o)en %


+ = Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

*c.j.o :« corrigé des jours ouvrés »

5

01/06/2020

Marché français (VL) par groupemai 2020


Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

37 806 -52,1

20 113 -52,0

13 354 -51,4

1 192 -46,6

3 147 -57,6

32 145 -47,5

25 639 -46,2

6 428 -51,3

78 -73,9

69 997 -50,1

53 936 -43,1

123 933 -47,3 Groupes français :Toutes les autres

56,5%43,5%

Pénétration mai 2020 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)

mai 2020

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

30,5%

25,9%

43,6%

variation en %

16,2%

10,8%1,0%2,5%

20,7%

5,2%

0,1%

0,0%

43,5%

16,2%

10,8%1,0%2,5%

20,7%

5,2%

0,1%

0,0%

43,5%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers

6

01/06/2020

Marché français (VP) par groupemai 2020

variation en %


mai 2020

Groupes français :Toutes les autres

55,1%44,9%

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

28 552 -56,1

15 214 -56,3

9 567 -54,7

1 176 -47,1

2 595 -61,9

24 472 -50,4

18 043 -49,9

6 351 -51,2

78 -73,9

53 024 -53,6

43 286 -45,6

96 310 -50,3

15,8%

9,9%1,2%2,7%

18,7%

6,6%

0,1%

44,9%

15,8%

9,9%1,2%2,7%

18,7%

6,6%

0,1%

44,9%


Pénétration mai 2020 Groupes Voitures particulières (VP)


7

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

29,6%

25,4%

44,9%

01/06/2020

Marché français (VP) : part dieselévolution mensuelle 2018-2020 (2 ans glissants)

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

40% 40% 40% 40%

36% 36%35% 36%

34%36%

34%33%

35%34% 34%

31%

35%33% 34%

35%

32%

35%

31%32%

Mai Jun Ju

lAoû Sep Oct

Nov Déc

Jan 2

019

Fév Mar Avr Mai Jun Ju

lAoû Sep Oct

Nov Déc

Jan 2

020

Fév Mar Avr Mai

0%

20%

40%

60%

80%

57%52%

47%39%

34% 32%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

France : évolution du marché VP diesel (en %)


5 mois 2020

8

01/06/2020

80

85

90

95

100

105

110

115112,1 112,0

113,4 114,3

111,5 111,8 111,5 111,8 112,3 111,8 112,4 112,5 112,5 112,2 111,8 111,5109,6 109,3 110,1

112,9

96,0

101,5

97,3 98,0

101,2

Mai 20

18

Juin

2018

Juille

t 201

8

Août 2

018

Septem

bre 20

18

Octobre

2018

Novem

bre 20

18

Décem

bre 20

18

Janv

ier 20

19

Févrie

r 201

9

Mars 20

19

Avril 2

019

Mai 20

19

Juin

2019

Juille

t 201

9

Août 2

019

Septem

bre 20

19

Octobre

2019

Novem

bre 20

19

Décem

bre 20

19

Janv

ier 20

20

Févrie

r 202

0

Mars 20

20

Avril 2

020

Mai 20

20

Émissions de CO en France (2 ans glissants)2


Carte interactive ACEA des émissions de CO en Europe:

https://www.acea.be/statistics/tag/category/co2-emissions-trends

2

9

01/06/2020

Marché français (VUL) par groupemai 2020 Groupes Véhicule Utilitaires légers (VUL)

variation en %


mai 2020Pénétration mai 2020

17,7%

13,7%0,1%2,0%

27,5%

0,3%0,2%

38,6%

17,7%

13,7%0,1%2,0%

27,5%

0,3%0,2%

38,6%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

9 254 -34,0

4 899 -30,5

3 787 -40,4

16 +60,0

552 -8,8

7 673 -35,2

7 596 -34,9

77 -58,4

16 973 -34,6

10 650 -29,9

27 623 -32,9


61,4%38,6%

10

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

33,5%

27,8%

38,7%

01/06/2020

Le marché automobile françaisJanvier à mai 2020

11

01/06/2020

Marché françaisjanvier à mai 2020

5 mois 2019 5 mois 2020 Immatriculations

+ 1 141 926 605 110

935 478 481 986

206 448 123 124

25 377 14 995

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

VP VUL VI

Vol FM YTD (Y-2) CALVol FM YTD (Y-1) CALVol FM YTD

5 mois 20185 mois 20195 mois 2020

-48,5% -40,4%


-40,9%

Mill

iers

12

01/06/2020

Marché français (VL) par groupeJanvier à mai 2020 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)

5 mois 2020


60,5%--

variation en %

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

213 424 -44,8

115 895 -43,2

71 221 -47,6

9 003 -6,9

17 305 -53,5

152 375 -48,7

127 653 -45,3

24 572 -60,3

150 -90,0

366 097 -46,5

239 013 -47,8

605 110 -47,0

19,2%

11,8%1,5%

2,9%

21,1%

4,1%

0,0%0,0%

39,5%

19,2%

11,8%1,5%

2,9%

21,1%

4,1%

0,0%0,0%

39,5%


Pénétration 5 mois 2020


13

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

35,3%

25,2%

39,5%

01/06/2020

Marché français (VP) par groupeJanvier à mai 2020 Groupes Véhicules légers (VP)

5 mois 2020

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

169 980 -46,2

93 404 -44,3

52 839 -49,3

8 915 -7,2

14 822 -56,9

115 467 -50,3

91 161 -46,2

24 156 -60,5

150 -90,0

285 470 -47,9

196 516 -49,3

481 986 -48,5 Groupes français :Toutes les autres

59,2%--

variation en %

19,4%

11,0%1,8%

3,1%

18,9%

5,0%

0,0%

0,0%

40,8%

19,4%

11,0%1,8%

3,1%

18,9%

5,0%

0,0%

0,0%

40,8%




14

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

35,3%

24,0%

40,8%

01/06/2020

*Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d'un carburant et d'une batterie ou tout autredispositif de stockage d'énergie électrique.**Hybride rechargeable : véhicule hybride rechargeable de l'exterieur, disposant d'une autonomie déclarée en modeélectrique simple.

%unités%unités

5 mois 2019 5 mois 2020

Marché français (VP) par type d'énergieJanvier à mai 2020

Essence

Diesel

Hybrides*

dont hybrides rechargeables**

Electricité

Bicarburation : essence + GPL + GNV

Superéthanol

GNV

549 246 58,7 240 885 50,0

321 590 34,4 155 963 32,4

46 566 5,0 52 646 10,9

6 556 0,7 12 914 2,7

16 510 1,8 31 244 6,5

1 502 0,2 1 168 0,2

10 0,0 2 0,0

54 0,0 78 0,0


15

01/06/2020

Marché français (VUL) par groupeJanvier à mai 2020 Groupes Véhicules légers (VUL)

5 mois 2020 variation en %Pénétration 5 mois 2020

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

43 444 -38,9

22 491 -38,4

18 382 -42,0

88 +39,7

2 483 -12,1

36 908 -42,9

36 492 -42,8

416 -47,4

80 627 -40,8

42 497 -39,6

123 124 -40,4

18,3%

14,9%0,1%2,0%

29,6%

0,3%

0,2% 34,5%

18,3%

14,9%0,1%2,0%

29,6%

0,3%

0,2% 34,5%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers

Source : CCFA/AAA DATA Groupes français :Toutes les autres

65,5%--

16

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

35,3%

30,0%

34,7%

01/06/2020


72,8%

27,2%

72,8%

27,2%

Marché français (VI) par groupeJanvier à mai 2020

Groupes Véhicules Industriels (VI)

5 mois 2020 variation en %


Renault Trucks

Autres constructeurs

Total

4 076 -42,9%

10 919 -40,1%

14 995 -40,9%

Renault Trucks

Autresconstructeurs

17

01/06/2020

Top 100 VP FranceJanvier à mai 2020

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Vol %

VOLKSWAGEN T-ROC

VOLKSWAGEN TIGUAN II

MINI MINI III

NISSAN QASHQAI 2

HYUNDAI KONA

DS DS3 CBACK

CITROEN C4 CACTUS

PEUGEOT 508 II

CITROEN C4SPACETO

CITROEN C1 II

RENAULT CLIO IV

MERCEDES CLASSE A

TOYOTA AYGO II

OPEL CROSSLAND

VOLKSWAGEN T-CROSS

FORD PUMA

FIAT PANDA III

FORD FOCUS IV

B.M.W. SERIE 1

TESLA MODEL 3

RENAULT GDSCEN.IV

CITROEN BERLINGO3

RENAULT SCENIC IV

NISSAN MICRA V

SEAT ARONA

4 671 1,0%

4 310 0,9%

4 247 0,9%

4 176 0,9%

4 152 0,9%

4 062 0,8%

4 046 0,8%

4 012 0,8%

3 923 0,8%

3 906 0,8%

3 865 0,8%

3 843 0,8%

3 797 0,8%

3 568 0,7%

3 382 0,7%

3 172 0,7%

3 028 0,6%

2 983 0,6%

2 948 0,6%

2 942 0,6%

2 863 0,6%

2 839 0,6%

2 664 0,6%

2 603 0,5%

2 564 0,5%

RunningCount51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Vol %

RENAULT TRAFIC

B.M.W. X1

AUDI A1

PEUGEOT RIFTER

NISSAN JUKE II

HYUNDAI TUCSON II

KIA NIRO

TOYOTA RAV4

OPEL GRANDLAND

VOLKSWAGEN GOLF VII

SEAT ATECA

SUZUKI SWIFT

HYUNDAI I20

VOLVO XC40

FIAT 500X

AUDI Q2

KIA PICANTO 3

KIA SPORTAGE

KIA STONIC

SKODA OCTAV.III

PEUGEOT 208

MERCEDES CLASSE B

AUDI Q3

B.M.W. X3

SEAT IBIZA V

2 516 0,5%

2 477 0,5%

2 447 0,5%

2 435 0,5%

2 376 0,5%

2 341 0,5%

2 317 0,5%

2 288 0,5%

2 207 0,5%

2 200 0,5%

2 111 0,4%

2 065 0,4%

1 904 0,4%

1 895 0,4%

1 877 0,4%

1 860 0,4%

1 739 0,4%

1 726 0,4%

1 711 0,4%

1 705 0,4%

1 682 0,3%

1 672 0,3%

1 649 0,3%

1 559 0,3%

1 557 0,3%

RunningCount76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100


Vol %

PEUGEOT 208 II

RENAULT CLIO V

CITROEN C3 III

PEUGEOT 3008 II

PEUGEOT 2008 II

DACIA SANDERO

RENAULT CAPTUR II

RENAULT TWINGOIII

RENAULT ZOE

PEUGEOT 308 II

CITROEN C3 AIRCR.

TOYOTA YARIS

RENAULT MEGANE IV

CITROEN C5 AIRCR.

PEUGEOT 5008 II

DACIA DUSTER 2

OPEL CORSA

VOLKSWAGEN POLO VI

RENAULT KADJAR

TOYOTA COROLLA

PEUGEOT 108

FORD FIESTAVII

TOYOTA C-HR

DS DS7

FIAT 500

29 174 6,1%

24 282 5,0%

17 418 3,6%

15 408 3,2%

15 206 3,2%

13 626 2,8%

12 948 2,7%

11 725 2,4%

11 639 2,4%

11 502 2,4%

10 828 2,2%

10 214 2,1%

8 858 1,8%

8 229 1,7%

7 534 1,6%

7 445 1,5%

7 384 1,5%

6 198 1,3%

5 758 1,2%

5 233 1,1%

5 225 1,1%

5 183 1,1%

5 035 1,0%

4 853 1,0%

4 803 1,0%

RunningCount26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Vol %

MINI COUNTRY2

SKODA KAMIQ

KIA RIO IV

MERCEDES CLA

AUDI A3

B.M.W. SERIE 3

VOLVO XC60 II

SKODA KAROQ

SKODA FABIA III

DACIA LOG.MCVII

RENAULT KANGOO II

RENAULT CAPTUR

FORD ECOSPORT

VOLKSWAGEN TOURAN

AUDI Q3 SPORTB

MERCEDES GLC

B.M.W. X2

HYUNDAI I10

SEAT LEON

MAZDA CX-30

KIA XCEED

B.M.W. X5

PEUGEOT EXPERT

VOLKSWAGEN PASSAT 8

FIAT TIPO

1 468 0,3%

1 467 0,3%

1 465 0,3%

1 432 0,3%

1 430 0,3%

1 330 0,3%

1 320 0,3%

1 309 0,3%

1 305 0,3%

1 279 0,3%

1 230 0,3%

1 224 0,3%

1 213 0,3%

1 176 0,2%

1 117 0,2%

1 084 0,2%

1 070 0,2%

1 034 0,2%

1 016 0,2%

1 012 0,2%

968 0,2%

955 0,2%

945 0,2%

944 0,2%

935 0,2%

Vol %

PEUGEOT 208 II

RENAULT CLIO V

CITROEN C3 III

PEUGEOT 3008 II

PEUGEOT 2008 II

DACIA SANDERO

RENAULT CAPTUR II

RENAULT TWINGOIII

RENAULT ZOE

PEUGEOT 308 II

29 174 6,1%

24 282 5,0%

17 418 3,6%

15 408 3,2%

15 206 3,2%

13 626 2,8%

12 948 2,7%

11 725 2,4%

11 639 2,4%

11 502 2,4%

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

01/06/2020

Top 100 VUL FranceJanvier à mai 2020

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Vol %

RENAULT MASTERIII

RENAULT KANGOO II

FIAT DUCATO

CITROEN BERLINGO3

PEUGEOT PARTNER

RENAULT TRAFIC

PEUGEOT EXPERT

RENAULT CLIO V

CITROEN JUMPY

PEUGEOT BOXER

FORD T.CUSTOM

PEUGEOT 208

CITROEN JUMPER

MERCEDES SPRINTER

CITROEN C3 III

RENAULT MASTERRT3

FORD TRANSIT2T

VOLKSWAGEN TRANSP.VI

MERCEDES VITO

FORD T.CONNECT

VOLKSWAGEN CRAFTER

PEUGEOT 308 II

FIAT DOBLO II

IVECO 35C16

FORD RANGER

9 965 8,1%

9 528 7,7%

8 145 6,6%

7 291 5,9%

7 172 5,8%

6 898 5,6%

5 876 4,8%

5 251 4,3%

4 215 3,4%

3 973 3,2%

3 734 3,0%

3 688 3,0%

3 340 2,7%

3 333 2,7%

2 685 2,2%

2 423 2,0%

2 308 1,9%

2 119 1,7%

1 932 1,6%

1 441 1,2%

1 312 1,1%

1 206 1,0%

1 166 0,9%

1 125 0,9%

1 114 0,9%

RunningCount26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Vol %

RENAULT MEGANE IV

IVECO 35C14

FIAT TALENTO

OPEL VIVARO

OPEL MOVANO

VOLKSWAGEN CADDY

TOYOTA PROACE

OPEL COMBO

TOYOTA HILUX

M.A.N. TGE

IVECO 35C18

CITROEN C4 CACTUS

NISSAN NV400

RENAULT ZOE

IVECO 35S14

NISSAN NT400

MITSUBISHI L200

DACIA DUSTER 2

SUZUKI JIMNY

JEEP WRANGLER

FORD T.COURIER

NISSAN NV300

RENAULT CLIO IV

RENAULT MAXITY

IVECO 35C15

1 057 0,9%

1 043 0,8%

983 0,8%

916 0,7%

750 0,6%

698 0,6%

674 0,5%

669 0,5%

639 0,5%

515 0,4%

492 0,4%

469 0,4%

467 0,4%

451 0,4%

430 0,3%

415 0,3%

387 0,3%

376 0,3%

375 0,3%

356 0,3%

341 0,3%

325 0,3%

319 0,3%

319 0,3%

302 0,2%

RunningCount51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Vol %

NISSAN E-NV200

NISSAN NP300

MERCEDES CITAN

FIAT FIORINO

FORD FIESTA

TOYOTA YARIS

VOLKSWAGEN TRANSPORT

VOLKSWAGEN POLO VI

IVECO 35S18

FUSO CANTER

ISUZU D-MAX

GOUPIL G4

VOLKSWAGEN GOLF VII

FIAT PANDA III

IVECO 35S12

PEUGEOT 3008 II

ISUZU N

IVECO 35S16

CITROEN BERLINGO

MITSUBISHI ECL.CROSS

FORD FOCUS IV

NISSAN NV250

PEUGEOT 208 II

TOYOTA L.CRUISER

FORD FIESTAVII

283 0,2%

276 0,2%

226 0,2%

223 0,2%

218 0,2%

217 0,2%

215 0,2%

214 0,2%

208 0,2%

200 0,2%

200 0,2%

198 0,2%

190 0,2%

189 0,2%

184 0,1%

178 0,1%

160 0,1%

159 0,1%

136 0,1%

135 0,1%

131 0,1%

127 0,1%

122 0,1%

107 0,1%

97 0,1%

RunningCount76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Vol %

MERCEDES CLASSE V

CITROEN C3 AIRCR.

RENAULT TWINGOIII

IVECO 35C21

PEUGEOT RIFTER

IVECO 35S14N

PEUGEOT 108

CITROEN C5 AIRCR.

VOLKSWAGEN TIGUAN II

FIAT TIPO

VOLKSWAGEN T-ROC

PIAGGIO PORTER

OPEL CORSA

SKODA SCALA

MERCEDES CLASSE A

RENAULT KADJAR

RENAULT CAPTUR II

OPEL ASTRA

DS DS3 CBACK

PEUGEOT 5008 II

IVECO 35C12

CITROEN C4SPACETO

SKODA FABIA III

LEVC TX

RENAULT SCENIC IV

95 0,1%

93 0,1%

89 0,1%

86 0,1%

82 0,1%

72 0,1%

72 0,1%

71 0,1%

69 0,1%

67 0,1%

66 0,1%

66 0,1%

65 0,1%

61 0,0%

60 0,0%

55 0,0%

53 0,0%

51 0,0%

46 0,0%

45 0,0%

45 0,0%

44 0,0%

43 0,0%

42 0,0%

42 0,0%


RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vol %

RENAULT MASTERIII

RENAULT KANGOO II

FIAT DUCATO

CITROEN BERLINGO3

PEUGEOT PARTNER

RENAULT TRAFIC

PEUGEOT EXPERT

RENAULT CLIO V

CITROEN JUMPY

PEUGEOT BOXER

9 965 8,1%

9 528 7,7%

8 145 6,6%

7 291 5,9%

7 172 5,8%

6 898 5,6%

5 876 4,8%

5 251 4,3%

4 215 3,4%

3 973 3,2%

19

01/06/2020

Marché VP par gamme (France)Janvier à mai 2020

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

58%

24%

13%

5%

Economique et inférieure Moyenne inférieure Moyenne supérieure Supérieure et luxe

YtD -2 YtD -1

Ytd


20192018 2020

20

01/06/2020

Marché VP par carrosserie (France)Janvier à mai 2020

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

51%

37%

4% 4%2% 1% 0%

50%

39%

3% 4%2% 1% 0%

berline tout-terrain/chemin monospace compact break combispace/minispace coupé/cabriolet monospace

YTD (Y-1) YTD


20202019

21

01/06/2020

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Le marché automobile français - CCFA ·