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LE MARCHE DES AGENCES DE COMMUNICATION
ÉVÉNEMENTIELLE EN FRANCE
Etude ANAé-Bedouk 2012
8 février 2012 Gérard Denis, Nicolas Dudkowski
SOMMAIRE
Périmètre de l’étude
2010 : analyse des bilans "
2011 : le marché de la communication événementielle "
2012 : Tendances et vision des professionnels
Périmètre de l’étude et méthodologie
La méthodologie Étude réalisée en collaboration avec Véronique CHARPENET-BOUCHARD, cabinet indépendant de conseil en marketing et communication
Collecte de données financières et juridiques (Tribunaux de Commerce)
Qualification par téléphone
Questionnaire en ligne adressé aux agences identifiées entrant dans le périmètre de l’étude
Exercer une activité entrant dans le champ de définition d’une agence de communication événementielle.
Conseil - Création - Conception
Mise en œuvre opérationnelle
Ensemblier
Le périmètre de l’étude
Entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans un ou plusieurs de ces métiers :
Le périmètre de l’étude
Événement Grand Public / Incentive / Séminaire Kick Off / Réunion / Assemblée Générale / Convention Congrès / Symposium / Salon Professionnel / Soirée Campagne de Stimulation / Animation Force de Vente
Roadshow / Lancement de Produits
Le périmètre de l’étude : 420 agences
Créées avant le 1er Janvier 2009
Ayant un CA 2010 supérieur à 300 K€
Basées en France
Agences et codes NAF Recentrage sur la profession
24%
22%
17%
15%
9%
8% 6%
Agences de voyage & voyagistes (7911Z&7912Z)
Organisation de Foires, salons pro. et congrès (8230Z) Soutien au spectacle & Arts du spect. vivant (9001Z & 9002Z) Conseil pour les affaires et autres (7022Z)
Agences de publicité (7311Z)
Production films institutionnels et publicitaires (5911Z) Autre
Analyse des bilans 2010
420 Agences (vs 635) (entrant dans le périmètre de l’étude)
Le marché en 2010
6930 Collaborateurs (vs 6860) 16,5 salariés par agence
2,02 Milliards d’Euros de CA en 2010 (=2009)
4,81 M€ de CA par agence
Le marché en 2010
+8% En moyenne/agence (Vs -11,5%) à périmètre constant # # #
Résultats très variables 38% des agences déclarent un CA 2010 inférieur à 2009 20% des agences réalisent plus de 30% de progression.
2011
Le marché de la communication événementielle
90% des opérations commanditées
par des clients français (+1%)
Un marché d’origine très nationale
77% des événements organisés en France (+3%)
Des événements organisés majoritairement en France
Ile de France : 58% (Vs 60%) - Paca : 15% (Vs 13%) + Nord Pas de Calais : 5% = Rhône-Alpes 5% = Aquitaine : 3% (Vs 4,5%) - Pays de la Loire : 3% =
Destinations : tendances 2011
Espagne (Vs 22%) : 25% Etats-Unis (Vs 18%) : 16,5% Allemagne (Vs 10%) : 16 % Italie (Vs 11,5%) : 7,5% Portugal (Vs 2%): 6% Maroc (Vs 9%): 6%
+15% pour l’Europe du Sud
83,5% des opérations réalisées pour les entreprises (=)
Typologie de clients
Une quasi-stabilité des autres typologies « clients »
83,5%
8,5% 6,5%
Entreprises
Organismes publics :
Associations :
Typologie de clients
Secteurs déclarés comme étant les plus porteurs pour les agences : (réponses multiples des agences)
Finance / Banque / Assurance 42,5% (-4) Industrie 39% (+2) Chimie / Pharma / Cosmétique 31% (+5,5) Informatique / Bureautique / Télécommunication 24% (+2) Commerce / Grande Distribution 19% (-12)
Répartition des événements
% du nombre d’événements réalisés
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Evénement interne
Événement entreprise / corporate
Evénement salon
Congrès / Sympo
Evénement conso.
Evénement Grand public
Evénement culturel
27
31
10 10
7
10
5
39
26
12 10
7
4 2
2010
2011
Reprise des événements de taille moyenne
Répartition des opérations par nombre de participants
32% (+8) Moins de 50
34% (-10) De 50 à 200
16% (-4) De 200 à 500
18% (+6) Plus de 500
Le poids des compétitions
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Renouvellement sans compétition
Renouvellement avec compétition
New business NSP
34
39
24
3
36
30 28
6
2010
2011
% du nombre d’événements réalisés
Les agences et leurs clients Diriez-vous que vos clients...
Mettent de plus en plus d’agences en compétition pour une opération ?
OUI : 70 % (-6%) NON : 29 % NSP : 1%
Définissent une stratégie événementielle claire sur l'année
OUI : 45 % (+3 %) NON : 51 % NSP : 4%
Fonctionnent au coup par coup
OUI : 70 % (-12%) NON : 28 % NSP : 2%
Les agences et leurs clients Diriez-vous que vos clients...
Sont sensibles au développement durable
OUI : 46 % (-6%) NON : 53 % NSP : 1%
Sont de plus en plus demandeurs de moyens de mesures d’impact de leurs événements :
OUI : 63 % (+6%) NON : 35 % NSP : 2%
Des critères de choix inchangés
« Selon vous, quels sont les critères essentiels retenus aujourd’hui par les annonceurs dans
leur choix d’agences ? »
1. Le coût 2. La créativité 3. Le savoir-faire 4. La réactivité 5. La solvabilité
2012
Tendances et vision
des professionnels
Destinations émergentes 2012
A l’étranger…
L’Allemagne Asie (Chine, Hong-Kong) Brésil Royaume-Uni (J.O.)
Perspectives 2012: vision des professionnels
NSP
2% (vs 4,5%)
Baisse du CA
16% (vs 6,5%)
CA stable
44% (vs 35%)
Hausse du CA
38% (vs 54%)
* Perception du volume business de l’activité de leur agence
Perspective 2012 : des contraintes marché persistantes
Une mise en compétition et une pression toujours plus importantes, des consultations tardives
Des clients toujours plus exigeants et qui souhaitent s’assurer de la solidité financière de leurs prestataires tout en exerçant une pression sur les prix
Un manque de visibilité général notamment en matière fiscale
Perspective 2012 : des agences qui anticipent davantage les besoins des annonceurs Les entreprises souhaitent maintenir des événements mobilisateurs qui marquent les esprits
Les clients sont demandeurs de mesures d’impact de l’efficacité et du ROI de leurs événements
Le développement constant des nouvelles technologies et l’utilisation grandissante des réseaux sociaux imposent également aux agences de proposer des dispositifs innovants
LE MARCHE DES AGENCES DE COMMUNICATION
ÉVÉNEMENTIELLE EN FRANCE
Etude ANAé-Bedouk 2012
8 février 2012 Gérard Denis, Nicolas Dudkowski
