Leche: Producción, recepción, precios y comercio …...Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior Julio 2012 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas

Julio 2012

Septiembre 2012

Leche: Producción, recepción, preciosy comercio exterior

Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior

Julio 2012

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile

Gustavo Rojas Le-BertDirector Nacional y Representante Legal

En la elaboración de este documento participaron:

Raúl Opitz G.Aída Guerrero L.Víctor Esnaola L.

Raúl Amunátegui F.

Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui

Septiembre 2012

Comentario 4Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, julio 2012 16Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, julio 2012 24Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, julio 2012 32Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36

Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, julio 2012 10Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, julio 2012 16Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2011 19Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, julio 2012 19Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año 2011 20Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, julio 2012 20Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, julio 2012 21Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, julio 2012 24Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2011 28Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, julio 2012 28Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2011 30Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, julio 2011 30Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, julio 2011 31Gráfico Nº 24 Chile : Comercio exterior de lácteos 34Gráfico Nº 25 Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur 34Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

Contenido

Comentario a la situación productiva, enero‐julio de 2012

Durante los primeros siete meses de 2012 la recepción de leche en las plantas que informan a Odepamantuvo una disminución de 1% respecto de igual período de 2011, alcanzando un volumen total de 1.130millones de litros, cercano a 10,2 millones de litros menos que igual período del año anterior.

En julio del presente año, comparado con el mismo mes del año 2011, el volumen de entrega disminuyó en2,2 millones de litros (-1,7%) y, con ello, el séptimo mes del año se mostró con la menor baja entre loscuatro meses del año 2012 que han disminuido en relación a igual mes de 2011. La caída de julio se debióa las condiciones meteorológicas que afectaron a la zona lechera: intensas heladas asociadas a bajastemperaturas, lo que habría ocasionado un muy bajo aporte forrajero de las praderas, traduciéndose endisminución productiva. La menor producción de las praderas obligó a suministrar a las vacas forrajesconservados que, por la sequía estival, fueron de regular calidad nutritiva.

A ello se agrega una disminución creciente que está mostrando la entrega de leche en la RegiónMetropolitana, producto del alza del precio del maíz y de los concentrados, que está determinando unadisminución de este grano en la dieta alimentaria, ingrediente que, al disminuir su aporte calórico, afecta laproductividad por vaca.

Entre enero y julio de 2012 tres regiones mostraron cifras de recepción inferiores a las de igual período de2011: Los Lagos (-3,6%), el Área Metropolitana (-1,8%) y La Araucanía (-0,6%). El mayor crecimiento loanotó la Región de Los Ríos, que incrementó su volumen de procesamiento en 2,2%, seguida por la Regióndel Bío Bío, que subió la entrega de leche en 2% en los primeros siete meses de 2012. En esta última zonala entrega de leche aumentó casi 7% en julio, respecto de igual mes del año anterior.

Otra circunstancia que habría provocado que el volumen de leche disminuya a nivel de las plantas queinforman a Odepa tiene que ver con el traslado de leche hacia plantas queseras que son registradas por elINE, cuya recepción durante el primer semestre de 2012, según cifras preliminares, se habría incrementadoen 12,3%, llegando a 148,6 millones de litros, posibilitando con ello una mayor elaboración de quesos(17,2%) y quesos frescos (7%), respecto de igual período de 2011. Tal condición es comprobable por losaltos precios del queso en el mercado local y la importante demanda, junto al incremento récord en lasimportaciones, que hasta julio de 2011 aumentan en 50%.

Respecto de pronósticos para la próxima primavera, si se mantienen condiciones normales de lluvias ytemperatura y considerando una mayor proporción de pariciones estacionales, se puede esperar unarecuperación de los pastos y una mayor producción de leche. El incremento de la producción lecheratambién será facilitado por un aumento de las vacas en producción.

Con relación a la producción industrial, entre enero a julio, la elaboración de leches en polvo mostró unaproducción acumulada de 44.487 toneladas, cifra que es 5,8% inferior a la de ese período en 2011, cuandose produjeron 47.240 toneladas.

Los quesos disminuyeron su elaboración en sólo 1,4% (650 toneladas menos), al igual que los quesillos,cuya producción bajó 0,3%. En el primer caso se alcanzó un total de 45.300 toneladas y en los quesillos seelaboraron 5.300 toneladas. Coincidente con esta caída la producción de suero seco presentó una baja decasi 4% respecto del año anterior.

Por otra parte, la leche condensada siguió siendo el producto lácteo con mayor alza en su elaboración,asociada a las condiciones de demanda del mercado externo, llegando en el período en análisis a cerca de24.000 toneladas (36% más).

De importante significación fueron también los incrementos de la producción de mantequillas, con 12.900toneladas (10% más), asociados a una fuerte alza de precios del producto en el mercado doméstico.Elyogur llegó a un total de 133.800 toneladas, con un crecimiento de casi 7%; las cremas aumentaron suproducción en 6,5% y las leches fluidas UHT se incrementaron cerca de 5%, alcanzando una producción de225 ill d lit El j t bié t ó d ió l t l ñ t i

4

225 millones de litros. El manjar también mostró una producción levemente mayor que en el año anterior(0,8%).

La información sobre precios medios pagados por la industria en el período enero-julio de 2012 se presentaen el cuadro Nº4 B.En promedio se observa un precio real de $195,69 ($ de agosto) por litro, 2% mayor queel de los primeros siete meses de 2011 ($ 191,94). No obstante lo anterior, en julio el precio promedionacional en términos reales alcanzó a $ 199,42 por litro, nivel levemente superior (0,5%) al de igual mes de2011, aunque con una leve caída con respecto al precio que se pagó en junio de 2012.

Expresado en centavos de dólar, el precio promedio pagado en julio a nivel de país fue de US₵ 40,5.Levemente más bajo fue el precio en la Región de Los Ríos (US₵ 40,4), mientras en la RegiónMetropolitana alcanzó a US₵ 44,2. A nivel promedio país y aún más para las regiones lecheras, se trata deprecios relativamente buenos.

En relación con el precio pagado a los productores, el lunes 3 de septiembre Nestlé anunció una bajapromedio de 20 pesos por litro a partir del 3 de octubre próximo, además del no pago del bono de invierno,que dejó de operar a partir de septiembre. Se adujeron para ello razones de baja en el precio internacional ymenor demanda interna. Con posterioridad, ninguna otra industria anunció bajas. Con fecha 11 deseptiembre Nestlé dejó sin efecto la medida, al mismo tiempo que anunció que próximamente revisará lapauta de pagos vigente.

El mismo día 3 de septiembre se realizó una subasta del Global DairyTrade, en que volvieron a registrarsealzas en los precios de todos los productos lácteos, principalmente mantequilla y caseína. En ella el preciointernacional de la leche en polvo entera subió a US$ 2.978 por tonelada.

Comercio exterior de lácteos enero-julio de 2012

Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para los primeros siete meses de 2012 presentan unaumento en el valor de las importaciones, que alcanzaron a US$ 90,5 millones, 27% más que en igualperíodo de 2011 (US$ 71 millones). Expresadas en litros equivalentes, las importaciones superaron los193,2 millones de litros, 35% por sobre el volumen importado durante el año pasado en el mismo tiempo.Tal volumen resulta la cifra más alta de los últimos cuatro años para el período, casiduplicando lasimportaciones de 2009 y triplicando las importaciones en igual período del año 2010. Dada la época delaño, esto está determinado por un sostenido crecimiento de la demanda interna de lácteos y la débilrespuesta productiva a nivel país, producto dela pequeña reducción de la recepción de leche en el primersemestre de 2012 en relación al de 2011.

Las mayores alzas entre las importaciones se presentaron en los quesos,que aumentaron58% y seaproximaron a 9.500 toneladas. En valor, tales importaciones superaron los US$ 43 millones, lo quesignificó un 48% del valor total de las importaciones lácteas al séptimo mes del año.

Como principal proveedor aparece Argentina, con cerca de 3.700 toneladas, con un 32% de aumentorespecto de igual período del año anterior. En segundo término destaca Nueva Zelanda, con sobre 2.900toneladas, con un alza de casi 350% y una participación de 31%. En tercer lugar, Estados Unidos, con másde 2.000 toneladasy22% del volumen importado. Con menores volúmenes colocados están Brasil (511toneladas), Uruguay y Francia. De este último país vinieron algunas partidas de quesos finos, que en losprimeros siete meses llegaron a 53 toneladas, con 15% de aumento.

Las leches en polvo, que en conjunto se aproximaron a 9.000 toneladas, aumentaron también en 24% conrespecto a los volúmenes importados en igual época de 2011 y son casi el doble del total de lasimportaciones en 2010. Los precios medios de las importaciones de leche en polvo realizadas en juliofueron los más bajos de los últimos dieciocho meses y alcanzaron a US$ 3.285 por tonelada de lecheentera y US$ 2.804 por tonelada en la leche descremada.

5

Las importaciones de yogur presentan una baja de 93% y alcanzaron a sólo 112 toneladas en el período.También se ha mostrado un descenso en las importaciones de manjar o dulce de leche (21%). Lasmantequillas se redujeron en 24%. Por el contrario, las importaciones de leche concentrada se hanincrementado en más de 25%, alcanzando 800 toneladas.

Entre enero y julio de 2012, no obstante que el sector lechero está mostrando un leve retroceso en larecepción, el volumen de las exportaciones de productos lácteos aumentóen 35,4%, alcanzando un total de193,2 millones de litros.También crecieronlos ingresos de divisasen 7% sobre igual período de 2011,registrando ventas totales por casi US$ 136 millones.

Sobresalen los precios de exportación alcanzados por Chile, por encima de las cotizaciones de Oceanía yEuropa.

En particular las exportaciones de leches en polvo entre enero y juliode 2012 fueron significativas y llegarona 14.260 toneladas, 10,5% más quelas del mismo período de 2011. De tales exportaciones, un 39,1%, casi5.600 toneladas, se enviaron a Brasil; unas 4.763 toneladas, a Colombia, y 2.660 toneladas, a Venezuela.Otras 800 toneladas tuvieron como destino China y 200 toneladas se exportaron a Japón.

La leche condensada cerró también los primeros siete meses con incrementos importantes en laexportación: casi 18.500 toneladas (16% más) y US$ 34,5 millones en valor, lo que es 10% superior a lasexportaciones de igual período del pasado, representando sobre 25% del valor total de las exportacioneslácteas en el período. Los sueros en polvo también mostraron aumentos: 18% en volumen exportado y 36%en el valor de las exportaciones, superando 5.880 toneladas exportadas y US$ 8,2 millones en valorrecaudado, lo que arroja un precio medio de US$ 1.400 por tonelada, que hace atractivo su procesamientoindustrial.

Las exportaciones de queso llegaron a 5.400 toneladas y son 16,6% inferiores a las de igual período de2011.Por ahora el balance de quesos siguió siendo deficitario, con importaciones bastante más altas quelas exportaciones. Otros derivados lácteos, como la leche fluida UHT, mostraron durante los primeros sietemeses de 2012 exportaciones muy superiores, llegando a 1.212 toneladas. La mantequilla mantuvo suexportación,acercándose a 1.800 toneladas.

Globalmente, el principal destino de las exportaciones lácteas chilenas durante este período continuósiendo México, que superóUS$ 35 millones en compras de lácteos (26% del total exportado por Chile ajulio). Esto significó un aumento superior a 20% respecto de igual período del año 2011.

Colombia, hacia donde se están enviando lácteos por cerca de US$ 23,4 millones de dólares, más decuatro veces respecto de lo que adquiriera durante el año anterior en el mismo período, quedó comosegundo mercado de destino de las exportaciones lácteas.Este país ha disminuido su producción a causade intensas lluvias e inundaciones, y Chile tiene ventajas arancelarias respecto de otros oferentes, comoArgentina y Uruguay.

Debido a los altos volúmenes de leche en polvo importados por Brasil en los primeros siete meses de 2012,dicho país se ubicó como tercer destino, aproximándose a un valor total de compras de US$ 20,4 millones,desplazando a Venezuela al cuarto lugar.

El quinto destino de las exportaciones chilenas fue Estados Unidos, con más de US$7,5 millones. Si secompara este valor con el de las importaciones desde ese país (US$ 30,4 millones), se produce un balanceampliamente negativo para Chile, superior a US$22 millones. Otros mercados donde se están colocandolácteos chilenos son Perú, Costa Rica, Corea del Sur (quesos) y China, todos con compras superiores aUS$ 3,5 millones de dólares entre enero y julio de 2012.

El valor de las exportaciones de lácteos en el período fue 50% superior al valor de las importaciones. Ladiferencia se reduce a 28% si la comparación se hace en litros equivalentes.

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Variación % Variación % Recepción encuesta Variación % % Recepción/

anual anual láctea menor anual Producción

2004 2.250.000 5,6 1.676.480 7,2 221.000 84,3

2005 2.300.000 2,2 1.723.253 2,8 223.356 1,1 84,6

2006 2.400.000 4,3 1.818.115 5,5 264.028 18,2 86,8

2007 2.450.000 2,1 1.874.650 3,1 269.809 2,2 87,5

2008 2.550.000 4,1 1.971.627 5,2 263.843 -2,2 87,7

2009 2.350.000 -7,8 1.772.670 -10,1 288.215 9,2 87,7

2010 2.530.000 7,7 1.895.735 6,9 339.783 17,9 88,4

2011 2.620.000 3,6 2.103.739 11,0 275.599 -18,9 90,8

2012 2.705.000 3,2 2.187.889 4,0 308.000 11,8 92,3

FUENTE : Odepa

(*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más unaestimación de la producción informal , el autoconsumo y el consumo animal. En 2011 se traspasaron tres empresas desde laencuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año.

Cuadro Nº 1

Producción y recepción nacional de leche

Años: 2004 - 2012

Miles de litros

Años Producción (*) Recepción Odepa

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Mil

es d

e lit

ros

Gráfico Nº 1. Producción y recepción de leche

Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE)

FUENTE: Odepa.

7

Regiones Región Metropolitana VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de Los Lagos País

Var. Var. Var. Var. Var. Var.

Meses 2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 %

12/11 12/11 12/11 12/11 12/11 12/11

Ene 12.951 12.674 -2,1 15.155 14.830 -2,1 17.493 17.102 -2,2 59.734 58.002 -2,9 101.374 93.707 -7,6 206.708 196.315 -5,0

Feb 11.398 11.723 2,8 13.938 13.799 -1,0 14.724 14.188 -3,6 49.856 50.087 0,5 82.618 78.178 -5,4 172.535 167.975 -2,6

Mar 12.438 12.182 -2,1 14.822 14.184 -4,3 15.146 15.214 0,5 51.146 53.313 4,2 83.966 84.444 0,6 177.518 179.337 1,0

Abr 11.624 11.827 1,7 13.889 14.411 3,8 14.424 14.702 1,9 47.399 50.988 7,6 76.241 78.325 2,7 163.576 170.253 4,1

May 11.943 11.840 -0,9 13.942 14.767 5,9 13.382 13.886 3,8 45.201 47.340 4,7 69.973 67.336 -3,8 154.441 155.169 0,5

Jun 11.438 10.787 -5,7 13.666 14.462 5,8 11.885 11.651 -2,0 40.150 40.379 0,6 57.828 54.182 -6,3 134.967 131.461 -2,6

Jul 11.656 10.929 -6,2 14.533 15.501 6,7 11.506 11.176 -2,9 38.592 39.427 2,2 54.612 51.695 -5,3 130.900 128.727 -1,7

Ago 11.763 14.159 12.382 41.902 61.528 141.734

Sep 11.677 14.213 14.909 48.670 75.502 164.970

Oct 12.406 15.202 18.861 61.631 101.313 209.412

Nov 12.401 14.818 19.919 65.555 111.339 224.032

Dic 12.648 14.977 19.745 65.466 110.109 222.945

Subtotal ene-jul 83.448 81.961 -1,8 99.946 101.954 2,0 98.559 97.919 -0,6 332.079 339.537 2,2 526.612 507.866 -3,6 1.140.644 1.129.237 -1,0

Total 144.343 173.316 184.376 615.302 986.401 2.103.738

FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

Cuadro Nº 2

Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones

Años: 2011-2012

Miles de litros

8

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mile

s de

litr

os

FUENTE: Odepa.

Gráfico Nº 2. Recepción de leche mensual Años: 200 7- 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

9

Variación Participación

2010 2011 2011 2012 % %

Soprole 462.734.397 453.345.580 237.650.687 251.890.473 6,0 22,3

Colún 424.337.413 457.852.083 248.164.141 256.917.109 3,5 22,8

Nestlé 385.545.447 419.366.817 227.864.385 245.960.529 7,9 21,8

Watt's S.A. 231.266.760 256.679.840 136.172.323 140.688.011 3,3 12,5

Surlat 111.630.573 124.579.024 64.819.499 66.849.064 3,1 5,9

Quillayes 67.192.973 78.280.347 42.105.420 44.096.076 4,7 3,9

Valle Verde 36.723.919 53.949.791 27.420.564 29.917.453 9,1 2,6

Danone Chile S.A. 53.698.709 53.365.121 31.178.872 29.274.869 -6,1 2,6

Lácteos del Sur 35.656.958 35.100.578 21.299.756 19.708.889 -7,5 1,7

Lácteos Valdivia 34.551.670 39.722.538 22.136.657 22.353.042 1,0 2,0

Chilolac 9.155.079 11.765.286 5.792.444 8.146.648 40,6 0,7

Lácteos Puerto Varas 19.100.709 25.550.699 14.352.262 9.887.377 -31,1 0,9

Mulpulmo 130.967.265 94.180.834 61.686.710 3.547.624 -94,2 0,3

A. Cuinco 105.843

Lácteos Frutillar

Total 2.002.667.715 2.103.738.538 1.140.643.720 1.129.237.164 -1,0 100,0


Cuadro Nº 3

Recepción de leche por plantas lecheras

Litros

Años Enero - julioPlantas lecheras

Soprole22,3%

Colún22,8%

Nestlé21,8%

Watt's S.A.12,5%

Surlat5,9%

Quillayes3,9%

Otras plantas10,9%

Gráfico Nº 3: Recepción de leche Enero - julio 2012

Participación por plantas lecheras

FUENTE: Odepa.

10

2011 2012 Var. % 2011 2012 Var. % 2011 2012 Var. % 2011 2012 Var. % 2011 2012 Var. % 2011 2012 Var. %Ene 181,88 208,74 14,8 166,01 193,92 16,8 164,85 181,70 10,2 165,55 179,13 8,2 166,49 183,55 10,2 167,01 184,49 10,5Feb 183,17 210,07 14,7 168,34 196,91 17,0 172,57 192,41 11,5 169,71 186,88 10,1 170,10 188,91 11,1 170,92 190,74 11,6Mar 201,22 212,37 5,5 185,18 200,37 8,2 185,33 197,75 6,7 186,40 191,78 2,9 188,20 193,32 2,7 188,10 195,09 3,7Abr 207,01 217,48 5,1 188,92 204,40 8,2 193,97 203,20 4,8 191,69 196,66 2,6 192,06 197,98 3,1 192,92 199,93 3,6May 209,48 217,42 3,8 195,70 206,64 5,6 194,91 202,49 3,9 197,08 200,64 1,8 195,02 201,34 3,2 196,79 202,96 3,1Jun 209,90 217,57 3,7 198,82 205,06 3,1 192,42 202,07 5,0 193,96 199,99 3,1 191,81 199,46 4,0 194,75 201,95 3,7Jul 209,27 217,45 3,9 197,53 205,45 4,0 190,91 198,00 3,7 193,04 198,59 2,9 189,43 194,79 2,8 193,29 199,44 3,2Ago 211,00 200,66 189,68 191,83 188,88 192,83Sep 210,10 201,01 187,23 186,71 185,45 189,07Oct 210,25 200,52 186,03 184,00 186,72 188,26Nov 211,68 197,13 184,95 181,89 186,47 187,10Dic 209,09 193,81 183,26 179,58 184,03 184,74FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

2011 2012 Var. % 2011 2012 Var. % 2011 2012 Var. % 2011 2012 Var. % 2011 2012 Var. % 2011 2012 Var. %Ene 190,73 209,60 9,9 174,10 194,72 11,8 172,88 182,44 5,5 173,62 179,87 3,6 174,60 184,30 5,6 175,14 185,25 5,8Feb 191,55 210,76 10,0 176,04 197,56 12,2 180,46 193,04 7,0 177,48 187,49 5,6 177,88 189,53 6,6 178,74 191,36 7,1Mar 209,97 212,23 1,1 193,23 200,24 3,6 193,39 197,62 2,2 194,51 191,66 -1,5 196,39 193,20 -1,6 196,28 194,96 -0,7Abr 214,37 216,99 1,2 195,63 203,94 4,2 200,86 202,75 0,9 198,51 196,22 -1,2 198,89 197,54 -0,7 199,78 199,49 -0,1May 216,24 216,82 0,3 202,02 206,07 2,0 201,21 201,93 0,4 203,44 200,08 -1,7 201,31 200,78 -0,3 203,15 202,40 -0,4Jun 215,81 216,90 0,5 204,42 204,43 0,0 197,83 201,45 1,8 199,42 199,38 0,0 197,20 198,84 0,8 200,22 201,34 0,6Jul 214,79 217,43 1,2 202,74 205,43 1,3 195,94 197,98 1,0 198,13 198,57 0,2 194,42 194,78 0,2 198,39 199,42 0,5Ago 216,29 205,69 194,44 196,64 193,62 197,67Sep 215,02 205,72 191,61 191,08 189,79 193,50Oct 214,12 204,21 189,45 187,39 190,16 191,72Nov 214,53 199,79 187,44 184,34 188,98 189,62Dic 211,23 195,80 185,14 181,42 185,92 186,63Promedio año 210,30 196,54 190,01 189,30 189,76 191,61Promedio ene-jul 207,45 214,27 3,3 192,40 201,82 4,9 190,81 196,18 2,8 190,99 192,61 0,8 190,19 193,43 1,7 191,94 195,69 2,0FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones porvolumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial.

MesesPaís

Cuadro Nº 4 B

IX Región de La Araucanía

Precios reales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

XIV Región de Los Ríos

PaísMeses

VIII Región del Biobío

Región Metropolitana

$/litro real (sin iva) en $ de agosto 2012IX Región de La Araucanía

X Región de Los Lagos

XIV Región de Los Ríos

Cuadro Nº 4 APrecios nominales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

$/litro (sin iva)Región

MetropolitanaVIII Región del

BiobíoX Región de Los Lagos

11

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250


$ de

ago

sto

de 2

012/

lt

Gráfico Nº 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productorAños: 2007 - 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

FUENTE: Odepa.

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

220,00

$ de

ago

sto

de 2

012/

lt

Gráfico Nº 5. Evolución del precio real a productor

FUENTE: Odepa.

12

Variación %

2011 2012 2012/2011

Recepción de leche Lt 1.140.643.720 1.129.237.164 -1,0

Elaboración de leche fluida Lt 214.261.706 224.519.900 4,8

Leche pasteurizada 3,0 % m.g. Lt 946.597 498.750 -47,3

Leche pasteurizada 2,5 % m.g. Lt 4.283.489 2.441.530 -43,0

Leche pasteurizada descremada Lt 272.466 158.424 -41,9

Leche esterilizada con sabor Lt 57.248.453 57.825.289 1,0

Leche esterilizada descremada Lt 39.084.976 46.419.203 18,8

Leche esterilizada Lt 112.425.725 117.176.704 4,2

Elaboración de leche en polvo Kg 47.239.872 44.487.038 -5,8

Leche en polvo 28 % m.g. Kg 8.278.750 9.226.075 11,4

Leche en polvo 26 % m.g. Kg 26.758.660 22.812.955 -14,7

Leche en polvo 18 % m.g. Kg 2.318.394 2.117.243 -8,7

Leche en polvo 12 % m.g. Kg 840.640 956.832 13,8

Leche en polvo descremada Kg 9.043.428 9.373.933 3,7

Quesillos Kg 5.331.281 5.316.975 -0,3

Quesos Kg 45.954.662 45.394.457 -1,2

Yogur Lt 125.235.282 133.795.676 6,8

Leche cultivada o fermentada Lt 6.220.745 6.857.933 10,2

Crema Kg 17.049.246 18.159.867 6,5

Mantequilla Kg 11.780.472 12.899.061 9,5

Suero en polvo Kg 15.173.694 14.581.646 -3,9

Leche condensada Kg 17.586.190 23.920.192 36,0

Manjar Kg 14.264.744 14.380.848 0,8


Cuadro N° 5

Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras

Enero- julioProducto Unidades

13

Variación Participación

2011 2012 % %

Argentina 35.227 37.139 5,4 41,0

Estados Unidos 19.443 30.378 56,2 33,6

Nueva Zelanda 5.903 13.646 131,1 15,1

Brasil 2.307 2.224 -3,6 2,5

Uruguay 2.522 2.113 -16,2 2,3

Perú 1.068 1.378 29,1 1,5

Francia 813 1.125 38,3 1,2

Italia 281 478 69,9 0,5

Dinamarca 307 436 42,1 0,5

Canadá 1.446 305 -78,9 0,3

Holanda 654 298 -54,3 0,3

España 176 295 67,2 0,3

Polonia 153 277 81,8 0,3

Australia 238 224 -5,5 0,2

Irlanda 193 126 -34,9 0,1

Malasia 35 37 4,9 0,0

México 1 29 3.883,0 0,0

Alemania 260 17 -93,3 0,0

Taiwán 0 5 0,0

Colombia 0 3 0,0

Portugal 0 1 0,0

Sudáfrica 0 0 202,2 0,0

India 0 0 0,0

Vietnam 0 0 0,0

Finlandia 0 0 0,0

Bélgica 7 0

Chile 14 0

Corea del Sur 1 0

Ecuador 0 0

Origen no precisado 0 0

Singapur 4 0

Suiza 16 0

Tailandia 5 0

Total 71.073 90.534 27,4 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 6

Importaciones de productos lácteos por país de origen

Enero - julio

Valor (miles de US$ CIF)Países

14

Código Var. Var.

armonizado 2011 2012 % 2011 2012 %

04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 101 1.186 1.076,5 328 3.840 1.072,0

04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 1 0 -98,0 7 1 -85,2

04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 1 5 680,0 7 10 38,7

04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= 1.5% 4.643 5.339 15,0 16.141 16.826 4,2

04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1.5% y < 6% 0 113 0 338

04022118 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 26% 2.618 3.533 35,0 10.327 13.220 28,0

04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 0 1 0 4

04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 0 0 0 0

04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 636 797 25,4 947 1.268 33,9

04029910 Leche condensada 81 25 -69,4 134 37 -72,7

04029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas 14 23 59,3 31 18 -40,6

04031000 Yogur 1.672 112 -93,3 2.259 352 -84,4

04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 100 76 -24,5 101 199 96,6

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 2.348 2.021 -13,9 4.000 3.881 -3,0

04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 462 667 44,3 2.020 2.983 47,7

04051000 Mantequilla (manteca) 721 546 -24,3 3.700 2.174 -41,2

04059000 Demás materias grasas de la leche 1 2 236,5 5 15 169,0

04061000 Quesos frescos (sin madurar) 2.472 2.997 21,2 10.571 12.628 19,5

04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 184 185 0,6 1.392 1.485 6,7

04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 432 252 -41,8 2.058 1.272 -38,2

04064000 Queso de pasta azul 67 127 89,8 594 932 56,9

04069000 Demás quesos 2.886 5.900 104,5 13.847 26.768 93,3

Total quesos 6.041 9.461 56,6 28.463 43.085 51,4

19019011 Dulce de leche (manjar) 1.417 1.123 -20,8 2.568 2.281 -11,2

22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 17 1 -95,4 29 2 -93,8

22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 3 0 -96,6 5 0 -96,3

Total lácteos 71.073 90.534 27,4


Cuadro Nº 7

Importaciones de productos lácteos

Enero - julio

Toneladas Miles US$ CIFProductos

15

Volumen Valor Precio medio

toneladas Miles de US$ CIF US$ / ton

Leche entera 3.533 13.220 3.741

Leche descremada 5.452 17.169 3.149

Suero y lactosuero 2.764 7.063 2.555

Quesos 9.461 43.085 4.554

Otros productos 3.820 9.998 2.617

Total lácteos 25.031 90.534


Cuadro Nº 8

Importaciones de productos lácteos

Enero - julio 2012

Productos

Leche entera14,6%

Leche descremada19,0%

Suero y lactosuero7,8%

Quesos47,6%

Otros productos11,0%

Gráfico Nº 6. Importaciones de productos lácteosEnero - julio 2012

Valor miles US$ 90.534

FUENTE: Odepa.

16

Meses / año Volumen Valor Valor

2011 2012 2011 2012 2011 2012 toneladas CIF unitario

Ene 16 66 4.094

Feb 16 200 55 779 3.435 3.896 1.150,0 1.317,8 13,4

Mar 644 741 2.512 2.883 3.902 3.891 15,1 14,8 -0,3

Abr 46 749 192 2.891 4.221 3.861 1.545,7 1.405,5 -8,5

May 828 891 3.268 3.428 3.946 3.848 7,6 4,9 -2,5

Jun 921 457 3.604 1.597 3.912 3.494 -50,4 -55,7 -10,7

Jul 163 479 696 1.574 4.268 3.285 193,8 126,1 -23,0

Ago 175 762 4.364

Sep 77 304 3.962

Oct 216 895 4.142

Nov 20 91 4.640

Dic 2 17

Subtotal ene-jul (A) 2.618 3.533 10.327 13.220 23.684 3.741 35,0 28,0 -84,2

Total ene - dic (A) 3.106 12.396 3.990


Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

Meses / año Volumen Valor Valor

2011 2012 2011 2012 2011 2012 toneladas CIF unitario

Ene 174 132 532 446 3.057 3.377 -24,1 -16,1 10,4

Feb 1.017 681 3.024 2.291 2.973 3.362 -33,0 -24,3 13,1

Mar 438 1.073 1.316 3.588 3.001 3.343 144,8 172,7 11,4

Abr 428 866 1.584 2.783 3.697 3.212 102,2 75,7 -13,1

May 952 1.283 3.545 3.970 3.724 3.095 34,8 12,0 -16,9

Jun 1.334 535 5.046 1.617 3.783 3.021 -59,9 -68,0 -20,1

Jul 299 880 1.093 2.469 3.652 2.804 194,3 126,0 -23,2

Ago 415 1.459 3.519

Sep 559 2.005 3.589

Oct 322 1.135 3.522

Nov 570 2.012 3.527

Dic 275 949 3.445

Subtotal ene-jul (B) 4.643 5.452 16.140 17.165 3.476 3.148 17,4 6,3 -9,4

Subtotal ene-jul (A+B)) 7.261 8.985 26.467 30.384 3.645 3.382 23,7 14,8 -7,2

Total ene -dic (B) 6.784 23.699 3.493

Total ene - dic (A+B) 9.891 36.095 3.649


Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

toneladas Miles de US$ CIF US$/ton

Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton

Cuadro Nº 10

Importaciones de leche en polvo descremada

Volumen Valor Valor unitario Variación (2012/2011)

Cuadro Nº 9

Importaciones de leche en polvo entera


17


2009 1.900 2.459 2.244 2.095 2.216 2.214 2.265 2.557 3.336 2.375

2010 4.081 3.788 3.703 3.671 3.471 2.502 3.562 4.143

2011 3.435 3.902 4.221 3.946 3.912 4.268 4.364 3.962 4.142 4.640

2012 4.094 3.896 3.891 3.861 3.848 3.494 3.285

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

US

$ C

IF p

or t

onel

adas

Gráfico Nº 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera

FUENTE: Odepa.


2009 2.180 2.115 2.230 2.113 2.288 2.224 2.156 2.107 2.291 2.138 2.200 2.200

2010 2.201 2.873 5.212 2.656 3.020 3.336 3.184 3.130 3.006 2.992 3.213

2011 3.057 2.973 3.001 3.697 3.724 3.783 3.652 3.519 3.589 3.522 3.527 3.445

2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

US

$ C

IF p

or t

onel

adas

Gráfico Nº 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada

FUENTE: Odepa.

18

Participación Variación Participación

% 2011 2012 % %

Estados Unidos 2.800 4.854 49,1 3.308 5.128 55,0 57,1

Argentina 1.493 4.012 40,6 3.376 3.347 -0,9 37,3

Uruguay 327 300 3,0 150 350 133,5 3,9

Nueva Zelanda 18 54 0,5 35 152 334,4 1,7

Unión Europea 132 293 3,0 64 8 -88,0 0,1

Canadá 0 300 3,0 300 0

Brasil 0 76 0,8 25 0

Otros 0 2 2 0

Total 4.770 9.889 100,0 7.261 8.985 23,8 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal.

Cuadro Nº 11

Importaciones de leche en polvo por país de origen

Volumen (toneladas)

Enero - julio2010 2011

Países

Estados Unidos49,1%

Argentina40,6%

Uruguay3,0%

Canadá3,0%

Unión Europea3,0% Otros

1,3%

Gráfico Nº 9. Importaciones de leche en polvo por país de origenAño 2011

Toneladas 9.889

FUENTE: Odepa.

Estados Unidos57,1%

Argentina37,3%

Uruguay3,9%

Nueva Zelanda1,7%

Otros0,1%

Gráfico Nº 10. Importaciones de leche en polvo por país de origenEnero - julio 2012Toneladas 8.985

FUENTE: Odepa.

19


% 2011 2012 % %

Nueva Zelanda 0 869 8,1 660 2.918 342,1 30,8

Argentina 4.234 5.440 50,7 2.779 3.665 31,9 38,7

Estados Unidos 1.735 2.796 26,1 1.583 2.036 28,7 21,5

Brasil 741 803 7,5 456 511 12,1 5,4

Uruguay 724 630 5,9 359 56 -84,3 0,6

Francia 64 82 0,8 47 53 14,6 0,6

Otros 247 109 1,0 158 221 39,8 2,3

Total 7.744 10.729 100,0 6.041 9.461 56,6 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 12

Importaciones de quesos por país de origen

Volumen (toneladas)

Enero - julioPaíses2010 2011

Argentina50,7%

Estados Unidos26,1%

Nueva Zelanda8,1%

Brasil7,5%

Uruguay5,9% Otros

1,8%

Gráfico Nº 11. Importaciones de quesos por país de origenAño 2011

Toneladas 10.729

FUENTE: Odepa.

Nueva Zelanda30,8%

Argentina38,7%

Estados Unidos21,5%

Brasil5,4%

Uruguay0,6% Otros

2,9%

Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origenEnero - julio 2012Toneladas 9.461

FUENTE: Odepa.

20

Código Volumen Valor Precio medioarmonizado toneladas Miles de US$ CIF US$ / ton

04061010 Fresco 88,1 354,0 4.01804061020 Crema 1.399,2 5.360,7 3.83104061030 Mozzarella 1.502,9 6.846,6 4.55604061090 Demás quesos frescos 6,6 66,6 10.097

Total 2.996,8 12.627,9 4.214

04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 185,3 1.484,5 8.012

04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 251,6 1.271,7 5.055

04064000 Pasta azul 127,3 932,3 7.324

04069010 Gouda y del tipo gouda 4.902,7 20.963,1 4.27604069020 Cheddar 331,6 1.472,2 4.44004069030 Edam 17,5 117,5 6.70704069040 Parmesano 38,0 201,0 5.286

04069090 Los demás 610,0 4.014,3 6.580Total 5.899,9 26.768,2 4.537

Total 9.460,9 43.084,7 4.554FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 13

Importaciones de quesos por variedades Enero - julio 2012

Producto / variedad

Fresco1% Crema

15%Mozzarella

16%

Demás quesos frescos0%

Cualquier tipo, rallado o polvo2%

Fundido3%

Pasta azul1%

Gauda52%

Cheddar4%

Edam0%

Parmesano0%

Los demás6%

Gráfico Nº 13: Importaciones de quesos por variedadesEnero - julio 2012Toneladas 9.460,9

FUENTE: Odepa.

21

Variación Participación2011 2012 % %

México 29.384 35.148 19,6 25,9Colombia 5.486 23.408 326,7 17,2Brasil 14.046 20.441 45,5 15,0Venezuela 20.647 19.752 -4,3 14,5Estados Unidos 10.447 7.548 -27,8 5,6Perú 8.998 6.585 -26,8 4,8Costa Rica 4.919 4.234 -13,9 3,1Corea del Sur 5.580 3.791 -32,1 2,8China 7.583 3.500 -53,8 2,6Cuba 3.035 1.907 -37,2 1,4Marruecos 904 1.496 65,5 1,1Ecuador 2.176 1.426 -34,5 1,0Argentina 1.452 1.255 -13,6 0,9Bolivia 801 847 5,8 0,6Filipinas 1.214 834 -31,3 0,6Japón 82 748 810,8 0,6Rusia 2.015 566 -71,9 0,4Túnez 0 545 0,4República Dominicana 254 411 61,9 0,3Turquía 632 339 -46,4 0,2Panamá 143 275 91,9 0,2Guatemala 612 219 -64,2 0,2Singapur 0 214 0,2Egipto 0 188 0,1Territorio Británico en América 29 135 365,2 0,1Argelia 3.985 77 -98,1 0,1Emiratos Arabes 537 33 -93,9 0,0Uruguay 7 17 123,8 0,0Canadá 36 10 -71,1 0,0Reino Unido 17 7 -61,8 0,0Arabia Saudita 1.066 0Aruba 25 0España 0 0Haití 9 0Siria 717 0Trinidad y Tobago 220 0Total 127.059 135.956 7,0 100,0FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 14

Exportaciones de productos lácteos por país de destinoEnero - julio

Valor (miles de US$ FOB)Países

22

Código Variación Variación

armonizado 2011 2012 % 2011 2012 %

04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% en peso 497 796 60,1 498 739 48,5

04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% en peso 111 344 208,9 111 315 184,1

04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa sin edulcorar 65 72 10,3 48 91 87,3

04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1.5% 1.594 4.003 151,1 5.648 14.339 153,9

04022112 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% 0 0 0 0

04022117 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 15 17 18,6 4 4 15,4

04022118 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 26% 11.287 10.226 -9,4 43.028 41.086 -4,5

04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 0 157 0 372

04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > al 18% y < al 24% 10 0 15 0

04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 3 13 376,6 5 74 1.490,8

04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 2 1 -31,2 5 3 -33,1

04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 117 119 1,3 46 91 100,2

04029910 Leche condensada 15.949 18.486 15,9 31.390 34.510 9,9

04029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas 108 51 -52,7 236 123 -47,8

04031000 Yogur 25 30 22,1 13 20 54,2

04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 79 0 86 0 -99,5

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 5.002 5.882 17,6 6.066 8.245 35,9

04051000 Mantequilla (manteca) 1.703 1.761 3,4 7.584 6.391 -15,7

04061000 Quesos frescos (sin madurar) 1 39 6.535,3 5 179 3.576,3

04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 112,7 1 1 61,2

04064000 Queso de pasta azul 0 0 0 1

04069000 Demás quesos 6.469 5.359 -17,2 28.711 25.195 -12,2

Total quesos 6.470 5.399 -16,6 28.717 25.376 -11,6

19019011 Dulce de leche (manjar) 1.925 2.289 18,9 3.544 4.057 14,5

22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 21 2.338 11.086,9 18 119 557,2

Total lácteos 127.059 135.956 7,0


Cuadro Nº 15

Exportaciones de productos lácteos

Enero - julio

Toneladas Miles US$ FOBProductos

23

Volumen Valor Precio medio

toneladas Miles de US$ FOB US$ / ton

Leche fluida 1.211 1.144 945

Leche descremada 4.021 14.344 3.567

Leche entera 10.239 41.159 4.020

Leche condensada 18.486 34.510 1.867

Leche crema y nata 328 590 1.800

Yogur 30 20 665

Suero y lactosuero 5.882 8.245 1.402

Mantequilla 1.761 6.391 3.629

Quesos 5.399 25.376 4.700

Manjar 2.289 4.057 1.772

Otros 119

Total lácteos 135.956


Cuadro Nº 16

Exportaciones de productos lácteos

Enero - julio 2012

Productos

Leche fluida0,8%

Leche descremada10,6%

Leche entera30,3%

Leche condensada25,4%Leche crema y nata

0,4%

Yogur0,0%

Suero y lactosuero6,1%

Mantequilla 4,7%

Quesos18,7%

Manjar3,0%

Otros0,1%

Gráfico Nº 14. Exportaciones de productos lácteosEnero - julio 2012

Valor miles US$ FOB 135.956

FUENTE: Odepa.

24

Volumen Valor Valor

2011 2012 2011 2012 2011 2012 toneladas FOB unitario

Ene 2.864 2.010 9.890 7.856 3.453 3.909 -29,8 -20,6 13,2

Feb 1.312 1.902 4.666 7.581 3.555 3.985 45,0 62,5 12,1

Mar 1.835 1.447 6.627 5.544 3.611 3.830 -21,1 -16,3 6,1

Abr 1.972 1.002 7.997 4.024 4.056 4.015 -49,2 -49,7 -1,0

May 1.158 1.071 4.765 4.431 4.115 4.139 -7,6 -7,0 0,6

Jun 1.152 1.435 4.902 5.924 4.257 4.127 24,7 20,9 -3,0

Jul 997 1.372 4.185 5.800 4.197 4.228 37,5 38,6 0,7

Ago 879 3.710 4.219

Sep 186 733 3.939

Oct 262 1.022 3.908

Nov 607 2.307 3.803

Dic 750 2.801 3.733

Subtotal ene - jul 11.290 10.239 43.032 41.159 3.812 4.020 -9,3 -4,4 5,5

Total ene-dic (A) 13.974 53.604 3.836


Volumen Valor Valor

2011 2012 2011 2012 2011 2012 toneladas FOB unitario

Ene 14 202 46 781 3.299 3.859 1.362,3 1.610,5 17,0

Feb 3 465 1 1.630 591 3.507 18.341,2 109.272,1 493,1

Mar 201 1.197 627 4.284 3.127 3.579 496,9 583,1 14,4

Abr 735 610 2.680 2.176 3.649 3.567 -17,0 -18,8 -2,2

May 533 177 1.934 664 3.627 3.757 -66,9 -65,7 3,6

Jun 8 1.367 12 4.810 1.561 3.519 18.108,7 40.951,5 125,4

Jul 127 3 367 1 2.895 258 -97,3 -99,8 -91,1

Ago 56 238 4.251

Sep 5 1 265

Oct 109 394 3.620

Nov 65 226 3.459

Dic 10 3 260

Subtotal ene - jul 1.619 4.021 5.667 14.344 3.500 3.567 148,4 153,1 1,9

Subtotal ene - jul (A+B) 12.909 14.260 48.699 55.504 3.773 3.892 10,5 14,0 3,2

Total ene-dic (B) 1.864 6.525 3.501

Total ene-dic (A+B) 15.837 60.129 3.797


toneladas Miles de US$ FOB US$/ton


Cuadro Nº 18

Exportaciones de leche en polvo descremada


Cuadro Nº 17

Exportaciones de leche en polvo entera

Volumen Valor Valor unitario Variación (2012/2011)Meses / año

Meses / año

25


2009 2.311 2.676 3.671 3.610 3.249 2.991 2.972 2.757 2.350 2.733 2.495 2.516

2010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.404

2011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217 3.939 3.908 3.802 3.733

2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.138 4.127 4.228

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

US

$ F

OB

por

ton

elad

as

Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera

FUENTE: Odepa.


2009 521 3.366 2.760 4.243 1.980 2.508 1.697 5.515 2.808 2.703

2010 3.400 2.968 2.765 2.974 2.784 3.073 3.493 3.565 3.337 3.029 3.215

2011 3.299 3.127 3.649 3.627 1.561 2.943 4.251 3.620 3.459

2012 3.859 3.507 3.579 3.567 3.757 3.519

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

US

$ F

OB

por

ton

elad

as

Gráfico Nº 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada

FUENTE: Odepa.

26

Valor Valor2011 2012 2011 2012 2011 2012 FOB unitario

Ene 11 234 11 230 1.024 983 2.036,6 1.950,9 -4,0Feb 18 67 20 71 1.123 1.061 273,8 253,2 -5,5Mar 10 32 9 38 999 1.198 237,2 304,5 19,9Abr 319 169 317 152 994 898 -47,1 -52,2 -9,6May 34 360 33 327 968 907 967,4 899,7 -6,3Jun 13 226 4 215 340 954 1.688,6 4.923,8 180,9Jul 270 123 262 111 971 903 -54,5 -57,6 -7,0Ago 293 303 1.036Sep 23 24 1.020Oct 39 40 1.034Nov 38 37 989Dic 390 355 910Subtotal ene - jul 673 1.211 657 1.144 975 945 79,9 74,2 -3,1Total ene - dic 1.455 1.415 973FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Meses / añoVolumen


Cuadro Nº 19

Exportaciones de leche fluida



2009 850 882 1.236 1.021 1.922 493 1.126 892 1.014 870 950 1.866

2010 2.879 1.125 892 972 978 937 900 899 2.469 852 2.110

2011 1.024 1.123 999 994 968 340 971 1.036 1.020 1.034 989 910

2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

US

$ F

ob p

or t

onel

adas

Gráfico Nº 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida

FUENTE: Odepa.

27

Participación Variación Participación% 2011 2012 % %

Brasil 3.606 4.208 26,6 3.608 5.578 54,6 39,1Colombia 150 2.725 17,2 1.000 4.763 376,3 33,4Venezuela 1.298 2.677 16,9 2.627 2.660 1,3 18,7China 1.350 2.206 13,9 2.000 804 -59,8 5,6Japón 0 200 1,4Bolivia 149 277 1,7 138 176 27,9 1,2Argelia 750 1.125 7,1 1.125 21 -98,1 0,2Perú 792 595 3,8 495 20 -95,9 0,1Estados Unidos 570 551 3,5 551 0Siria 0 200 200 0Cuba 825 700 4,4 700 0Guatemala 79 157 1,0 112 0Turquía 100 0 0,0México 1.000 0 0,0República Dominicana 500 0 0,0Otros 404 415 2,6 352 37 -89,6 0,3Total 11.573 15.837 100,0 12.909 14.260 10,5 100,0FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 20

Exportaciones de leche en polvo por país de destino

Volumen (toneladas)Enero - julioPaíses

2010 2011

Brasil26,6%

Colombia17,2%Venezuela

16,9%

China13,9%

Argelia7,1%

Cuba4,4%

0,0% Otros13,9%

Gráfico Nº 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoAño 2011

Toneladas 15.837

FUENTE: Odepa.

Brasil39,7%Colombia

33,9%

Venezuela18,9%

China5,7%

Bolivia1,3%

Argelia0,2%

Otros0,4%

Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoEnero - julio 2012Toneladas 14.260

FUENTE: Odepa.

28

Valor Valor2011 2012 2011 2012 2011 2012 FOB unitario

Ene 1.304 1.164 5.599 5.246 4.294 4.507 -10,7 -6,3 5,0Feb 548 874 2.384 4.049 4.348 4.631 59,5 69,9 6,5Mar 1.366 834 6.111 3.879 4.473 4.654 -39,0 -36,5 4,0Abr 736 852 3.356 3.955 4.557 4.642 15,7 17,9 1,9May 1.079 691 4.814 3.294 4.463 4.765 -35,9 -31,6 6,8Jun 510 558 2.228 2.860 4.372 5.121 9,6 28,3 17,1Jul 927 425 4.224 2.092 4.559 4.927 -54,2 -50,5 8,1Ago 541 2.552 4.719Sep 562 2.608 4.644Oct 909 4.197 4.619Nov 1.214 5.644 4.650Dic 667 3.081 4.619Subtotal ene - jul 6.470 5.399 28.716 25.376 4.439 4.700 -16,6 -11,6 5,9Total ene - dic 10.361 46.798 4.517FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Meses / añoVolumen


Cuadro Nº 21

Exportaciones de quesos



2009 3.182 3.077 2.825 2.510 2.806 2.747 3.191 3.007 2.985 3.057 3.197 3.362

2010 3.792 4.075 3.975 4.068 3.936 4.158 4.218 4.308 4.115 4.138 4.220 4.282

2011 4.294 4.348 4.473 4.557 4.463 4.372 4.559 4.719 4.644 4.619 4.650 4.619

2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

US

$ F

OB

por

ton

elad

as

Gráfico Nº 20. Precio medio de las exportaciones de quesos

FUENTE: Odepa.

29


% 2011 2012 % %

México 10.331 8.609 83,1 5.354 4.239 -20,8 78,5

Corea del Sur 184 1.575 15,2 1.053 573 -45,6 10,6

Venezuela 168 50 0,5 0 425 7,9

Guatemala 20 40 0,7

Estados Unidos 18 25 0,2 1 0 -86,1 0,0

Otros 111 103 1,0 42 122 2,3

Total 10.811 10.361 100,0 6.470 5.399 -16,6 100,0


Cuadro Nº 22

Exportaciones de quesos por país de destino

Volumen (toneladas)

Enero - julio2010 2011

Países

México83,1%

Corea del Sur15,2%

Venezuela0,5%

Estados Unidos0,2% Otros

1,0%

Gráfico Nº 21. Exportaciones de quesos por país de destinoAño 2011

Toneladas 10.361

FUENTE: Odepa.

México78,5%

Corea del Sur10,6%

Venezuela7,9%

Guatemala0,7% Otros

2,3%

Gráfico Nº 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - julio 2012Toneladas 5.399

FUENTE: Odepa.

30

Código Volumen Valor Precio medioArmonizado toneladas Miles de US$ FOB US$ / ton

04061010 Fresco 0,1 0,7 8.00004061020 Crema 0,2 3,8 20.51304061030 Mozzarella 39,0 174,8 4.480

Total 39,3 179,3 4.564

04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,2 0,9 5.345

04064000 Queso de pasta azul 0,0 0,7 29.750

04069010 Gouda y del tipo gouda 5.268,0 24.789,9 4.70604069030 Queso edam y del tipo edam 0,0 0,4 12.45204069040 Queso parmesano 0,0 0,3 18.14304069090 Quesos, los demás 91,1 404,2 4.440

Total 5.359,1 25.194,7 4.701

Total 5.398,6 25.375,6 4.700


Cuadro Nº 23

Exportaciones de quesos por variedades Enero - julio 2012

Producto / variedad

Fresco0,0%

Mozzarella0,3%

Mozarella0,7%

Pasta azul0,0

Pasta Azul0,0%

Gouda99,3%

Gráfico Nº 23. Exportaciones de quesos por variedadesEnero - julio 2012Toneladas 5.398,6

FUENTE: Odepa.

31

Var. %2012/2011

IMPORTACIONES

Lácteos UHT Ton 0 0 103 1.191 1 0 0 103 1.191 1.056,3Leche en polvo descremada Ton 3.147 818 4.643 5.452 11,49 36.159 9.399 53.348 62.643 17,4Leche en polvo entera Ton 1.111 125 2.618 3.533 8,4 9.332 1.050 21.991 29.677 35,0Cremas Ton 1 1 0 1 1 1 1 0 1Leche evaporada Ton 869 811 636 797 2,3 1.999 1.865 1.463 1.833 25,3Leche condensada Ton 303 273 95 48 2,7 818 737 257 130 -49,5Yogur Ton 1.920 1.280 1.672 112 1 1.920 1.280 1.672 112 -93,3Mantequilla Ton 558 982 722 548 1 558 982 722 548 -24,1Quesos Ton 5.305 3.894 5.996 9.461 10 53.050 38.940 59.960 94.610 57,8Manjar y otros Ton 1.772 1.840 1.417 1123 2,2 3.898 4.048 3.117 2.471 -20,7Bebidas lácteas Miles lts 1 13 17 1 1 1 13 17 1 -94,1

TOTALES 107.737 58.315 142.650 193.217 35,4

EXPORTACIONES

Lácteos UHT Ton 1.411 269 573 1.212 1 1.411 269 573 1.212 111,5Leche en polvo descremada Ton 53 1.521 1.616 4.020 11,49 609 17.476 18.568 46.190 148,8Leche en polvo entera Ton 9.918 6.712 11.287 10.239 8,4 83.311 56.381 94.811 86.008 -9,3Cremas Ton 152 146 117 276 1 152 146 117 276 135,9Leche evaporada Ton 17 13 2 1 2,3 39 30 5 2 -50,0Leche condensada Ton 13.521 15.958 16.057 18.537 2,7 36.507 43.087 43.354 50.050 15,4Yogur Ton 24 24 25 30 1 24 24 25 30 20,0Mantequilla Ton 519 1.303 1.703 1.761 1 519 1.303 1.703 1.761 3,4Quesos Ton 5.451 6.454 6.470 5.398 10 54.510 64.540 64.700 53.980 -16,6Manjar y otros Ton 2.156 2.079 1.914 2.289 2,2 4.743 4.574 4.211 5.036 19,6Bebidas lácteas Miles lts 35 35 21 2.338 1 35 35 21 2.338 11.033,3

TOTALES 181.860 187.864 228.087 246.882 8,2

74.124 129.549 85.437 53.665 -37,2

FUENTE: Odepa.

2012

Cuadro N° 24

Balance de comercio exterior enero - julio(en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes)

Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts)Item Unidad

2009 2010

BALANCE ENERO - JULIO

2012 Factor 2009 2010 20112011

32

Exportaciones Totales 44.494 43.520 54.883 84.246 114.339 121.293 173.326 226.339 129.440 159.100 199.560 127.059 135.956 Mercosur 477 5.418 1.732 122 2.683 48 4 906 46 10.904 19.332 15.505 21.712

Participación % 1,1 12,4 3,2 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,9 9,7 12,2 16,0

Importaciones Totales 35.264 22.665 67.631 46.407 78.495 78.047 62.710 87.571 63.318 73.392 113.028 71.073 90.534 Mercosur 25.650 15.898 47.642 33.271 64.878 66.223 38.856 50.188 51.046 46.224 64.312 40.056 41.476

Participación % 72,7 70,1 70,4 71,7 82,7 84,9 62,0 57,3 80,6 63,0 56,9 56,4 45,8

MERCOSUR Exportaciones 477 5.418 1.732 122 2.683 48 4 906 46 10.904 19.332 15.505 21.712 Importaciones 25.650 15.898 47.642 33.271 64.878 66.223 38.856 50.188 51.046 46.224 64.312 40.056 41.476 Saldo -25.173 -10.480 -45.910 -33.149 -62.195 -66.175 -38.852 -49.282 -51.000 -35.320 -44.980 -24.551 -19.764

FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 25

Comercio exterior de lácteos total y Mercosur

Años 2001 - 2012Valor (miles de US$ de cada año)

2001 2002 Item / año 20032011 2012

2011Enero - julio

20102004 2005 2006 2007 2008 2009

33

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 e-j 2012 e-j

Exp 477 5.418 1.732 122 2.683 48 4 906 46 10.904 19.332 15.505 21.712

Imp 25.650 15.898 47.642 33.271 64.878 66.223 38.856 50.188 51.046 46.224 64.312 40.056 41.476

Saldo -25.173 -10.480 -45.910 -33.149 -62.195 -66.175 -38.852 -49.282 -51.000 -35.320 -44.980 -24.551 -19.764

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Mile

s de

US

$

Gráfico Nº 25. Lácteos: comercio exterior Chile - MercosurAños 2001 - 2012

FUENTE: Odepa.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 e-j 2012 e-j

Imp 35.264 22.665 67.631 46.407 78.495 78.047 62.710 87.571 63.318 73.392 113.028 71.073 90.534

Exp 44.494 43.520 54.883 84.246 114.339 121.293 173.326 226.339 129.440 159.100 199.560 127.059 135.956

Saldo 9.230 20.855 -12.748 37.839 35.844 43.246 110.616 138.769 66.122 85.708 86.532 55.987 45.421

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Mile

s de

US

$

Gráfico Nº 24. Chile: comercio exterior de lácteosAños 2001 - 2012

FUENTE: Odepa.

34

Años Exportaciones Importaciones Saldo2001 216 21.290 -21.0742002 15 12.053 -12.0372003 0 29.071 -29.0712004 41 22.246 -22.2052005 1.824 37.725 -35.9012006 27 55.233 -55.2062007 24.204 -24.2042008 40.148 -40.1482009 36.796 -36.7962010 236 37.886 -37.6502011 2.560 55.509 -52.950

2011 e-j 1.452 35.227 -33.7752012 e-j 1.255 37.139 -35.884


Cuadro Nº 26

Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina

(Miles de US$ de cada año)

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

Mile

s d

e U

S$

Gráfico Nº 26. Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina

Exportaciones Importaciones Saldo

FUENTE: Odepa.

35

Leche en polvodescremada

Cuadro Nº 27

Lácteos: precios internacionalesEnero de 2009 a julio de 2012

US$ / tonelada; FOB norte de Europa

Mes Mantequilla

E 2009 2.719 2.156F 2.650 2.094M 2.462 2.025A 2.800 2.141M 2.931 2.244J 2.994 2.344J 3.175 2.350A 3.263 2.363S 3.613 2.567O 4.419 2.969N 5.013 3.369D 5.031 2.956E 2010 4.394 2.900F 3.838 2.725M 4.106 2.938A 4.600 3.188M 4.075 3.500J 4.450 2.888J 4.900 2.981A 4.938 2.831S 4.982 3.038O 5.275 3.081N 5.180 2.825D 4.925 2.913E 2011 4.944 3.259F 5.425 3.837M 5.392 3.486A 5.688 3.481M 5.850 3.440J 5.900 3.500J 5.975 3.360A 5.825 3.306S 5.600 3.175O 5.531 3.219N 4.950 3.188D 4.650 3.069E 2012 3.900 3.370F 4.380 3.025M 4.140 2.920A 3.525 2.650M 3.238 2.575J 3.344 2.663J 3.380 2.720Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.

36

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Gráfico Nº 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequillaPeríodo enero 2001 a julio 2012

US$/tonelada FOB norte de Europa

Mantequilla Leche en polvo descremada

37

Documents

Leche: Producción, recepción, precios y comercio …...Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior Julio 2012 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas