Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior · Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28

Marzo 2014

Abril 2014

Leche: producción, recepción, preciosy comercio exterior

Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Marzo 2014

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile

Claudia Carbonell PiccardoDirectora Nacional y Representante Legal

En la elaboración de este documento participaron:

Raúl Opitz G.Aída Guerrero L.Víctor Esnaola L.

Raúl Amunátegui F.

Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui

Abril 2014

Comentario 4Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, marzo 2014 16Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, marzo 2014 24Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, marzo 2014 32Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36

Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, marzo 2014 10Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, marzo 2014 16Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2013 19Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, marzo 2014 19Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año 2013 20Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, marzo 2014 20Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, marzo 2014 21Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, marzo 2014 24Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2013 28Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, marzo 2014 28Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2013 30Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, marzo 2014 30Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, marzo 2014 31Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

Contenido

Comentario a la situación productiva del primer trimestre de 2014

La producción mundial de leche presenta actualmente un aumento en comparación con el inicio delaño 2013. Sube especialmente la producción en la UE (4,7%) y en Nueva Zelanda (9,3%), aunqueen algunas zonas aún está en retroceso, como en Rusia o China.

En Chile, durante el primer trimestre del presente año, la recepción de leche en las plantas queinforman a Odepa alcanza un volumen total de 553 millones de litros. Esto significa una caída a lafecha de 1,9% en relación con igual período del año anterior. En el mes de marzo último se observóuna importante baja, producto de una significativa reducción en la entrega a plantas en la Región deLos Lagos (8,5% menos que en igual mes del año anterior). Esta situación en parte se debe afactores meteorológicos, ya que se continúan mostrando los estragos de la primavera y el verano2013/14, caracterizados por altas temperaturas y escasas lluvias, con el consecuente deterioro de lacantidad y calidad del forraje presente en el campo. Esta situación no se revirtió en marzo, debido aprecipitaciones relativamente bajas y temperaturas inferiores a las normales. Además, en particularen la Región de Los Lagos, se estaría produciendo un desvío de volúmenes importantes de lechehacia empresas elaboradoras de queso, tanto de la zona como particularmente de la Región del BíoBío. Dado que estas empresas sólo informan su recepción al INE, en la encuesta láctea menor, lapresunción anterior sólo podrá ser comprobada cuando se publique la información correspondiente alprimer trimestre de 2014, probablemente en mayo.

Según el informe climático del Departamento Agrícola de Soprole, el patrón de precipitacionesdurante el mes de marzo en la zona sur se caracterizó por bajos montos de lluvia para las regionesde Los Ríos y Los Lagos. Por otro lado, el patrón de temperaturas efectivas de crecimiento mostrótambién niveles de subnormalidad.

Las condiciones agroclimáticas vividas en marzo produjeron un moderado desempeño forrajero, enlínea con las expectativas proyectadas en los últimos meses. Fue un mes particularmente duro entérminos de producción forrajera en la Región de Los Lagos, lo que está en coherencia con la caídade producción en esta región.

El comportamiento que se ha detectado muestra una divergencia entre lo que sucedió en la Regiónde Los Ríos, con tasas moderadas de crecimiento de los pastos, muy similares a las del año pasadoy levemente superiores a las del mes de febrero (40 kg MS/ha/día), y lo experimentado en la Regiónde Los Lagos, con crecimiento de la pradera muy por debajo de lo acontecido en igual mes del añopasado (21 kg MS/ha/día). En este año se evidenció que la producción de biomasaforrajera creció 8% en la Región de Los Ríos y disminuyó 40% en la Región de Los Lagos, conrespecto a febrero de 2014.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los modelos climáticos indican el posibledesarrollo de un evento de El Niño para fines del invierno (junio a agosto). Si se mantiene esteescenario, podría tratarse de un invierno más lluvioso en la zona centro sur del país.

En marzo se constata una mantención del crecimiento en la recepción de leche en Bío Bío y en LaAraucanía, con tasas de 4,4% y 3,8%, respectivamente, que determinan para estas regiones unacumulado positivo en el primer trimestre de 1,3% para la Región del Bío Bío y de 4,7% en la Regiónde la Araucanía, que resulta la zona de mayor crecimiento nacional.

La Región de Los Ríos presenta en marzo un leve aumento de 0,2%, con lo cual su recepción en elprimer trimestre es 0,5% más alta que en ese período de 2013. Por su parte, la zona central (RegiónMetropolitana) incrementa en 1,3% sus compras en marzo, lo que arroja un acumulado decrecimiento de 0,1% para el trimestre. Tal como se señaló antes, el alto registro negativo de LosLagos en marzo (-8,5%) genera una variación de -5,4% en la recepción del primer trimestre para laprincipal región lechera del país.

Respecto a la producción industrial, en los primeros tres meses del año destaca la fuerte alza en laelaboración de leche fluida, que en marzo superó los 110 millones de litros de producción, con un13,5% de incremento respecto de igual período de 2013.

4

También crece significativamente la elaboración de leche condensada (30,4%, casi 2.000toneladas), revirtiendo la tendencia observada durante el año 2013. Otros aumentos de producciónacumulados a marzo presentan los quesos y quesillos (2,7% y 5,6%, respectivamente), el manjar(6%) y la leche cultivada y el yogur (ambos 0,9%).

Las leches en polvo, consideradas en forma global, son el producto que más baja su volumen deproducción (11,8%, sobre 3.000 toneladas), debido a una menor producción de leche con 0% y con28% MG. Otros productos que continúan mostrando caídas de su producción, al igual que en 2013,fueron las cremas y las mantequillas (-7,0% y -4,3%, respectivamente).

Precios a productor y a consumidor

El precio medio nacional del período enero-marzo alcanzó a $ 222,20 por litro de leche entregado aplanta, en pesos de abril de 2014, y fue 11,4% superior al precio del mismo trimestre del añoprecedente. El precio de marzo en la Región de La Araucanía fue de $ 232,64 por litro y continuósuperando en casi $ 3,50 a la media nacional, con un alza de 15,8% respecto de igual períodoanterior.

De esta forma el precio pagado por la leche a productores sigue mostrando una recuperación demás de dos dígitos respecto del año anterior, en un momento en que en general no se producíanalzas. Una razón para ello es la floja respuesta productiva de estos últimos meses, que también seproyecta para el invierno, a causa de la sequía. En términos de dólar el precio pagado en marzoalcanza a USD 0,403. Los gremios de productores siguen manifestándose en favor de un ajuste deprecios.

Al cierre de este boletín, la empresa Soprole ha ajustado en $ 11 el precio base en la zona sur. Enlas zonas central y centro sur, además de dicho ajuste, se pagará un bono de invierno de $19 porlitro, entre mayo y agosto.

Tomando como fuente el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los precios FOB nortede Europa en marzo de 2014 presentan una pequeña baja, situándose en USD 4.412 por toneladapara leche en polvo descremada y en USD 4.912 para la mantequilla, lo que representa bajas de1,5% y 3,5%, respectivamente, respecto de febrero de 2014. Por otro lado, los precios de Fonterramostraron dos bajas consecutivas en las subastas de marzo (4% y 5,2%, respectivamente): el 18 demarzo la leche en polvo entera quedó en USD 4.439 por tonelada, con una baja de 5,8%, y ladescremada, en USD 4.584 por tonelada, un 1,7% menos que en el evento anterior (4 de marzo),valor en el caso de este último producto muy concordante con el señalado por el Departamento deAgricultura de Estados Unidos.

Respecto de la variación de los precios de los lácteos a consumidor, desde hace un tiempo Odepaviene haciendo seguimiento de los más importantes derivados lácteos. Es así como las alzas deprecios a consumidor para el mes de marzo de 2014 en relación a marzo de 2013 fueron lassiguientes: para leche en polvo entera, 6,0%; 5,9%, para leche fluida entera; 11,6%, paramantequilla; 14,6%, para queso gauda, y 5,0% para yogur, arrojando un ponderado de 9,9% paraestos derivados lácteos, más de 1% inferior a lo que resultó el alza del precio a productor en igualperíodo.

Comercio exterior de lácteos durante enero a marzo de 2014

Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el primer trimestre de 2014 muestran unaumento de las importaciones, que alcanzan a USD 61 millones, casi 30% más que en igual períodode 2013. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones suman cerca de 100 millones delitros, 4% por sobre el volumen importado en 2013 y la cifra más alta para los últimos cuatro años,como lo muestra el cuadro del balance del comercio exterior. Ello es consecuencia del decrecimientode la oferta doméstica y de la posibilidad de que la entrega a plantas se mantenga deprimida.

Las mayores alzas entre las importaciones se presentan en quesos (57%), que de 4.677 toneladassuben a 7.332 toneladas. También aumenta fuertemente la mantequilla, con un incrementoporcentual próximo a 210%

5

Las importaciones de quesos provienen preferentemente de Nueva Zelanda (59,2%), EstadosUnidos (22,8%) y Argentina (12,1%). Nueva Zelanda más que triplica sus volúmenes enviados aChile, alcanzando 4.344 toneladas. En la línea de los productos finos, Francia incrementa 36% lasimportaciones, llegando a 51 toneladas.

Por su parte, los bajos volúmenes de leche en polvo importados, caída estimulada por los altosprecios internacionales, provienen casi exclusivamente de Estados Unidos y Argentina. Bajantambién las importaciones de manjar y leches concentradas.

Las exportaciones de lácteos en el primer trimestre de 2014, por su parte, alcanzan a USD 78,2millones, lo que representa un alza de 15,8% respecto a lo registrado en 2013. En litrosequivalentes, las exportaciones llegan a USD 116,7 millones, 12,8% más que en igual período delaño anterior.

Un alza importante se produce en la exportación de leches en polvo (principalmente entera) que enconjunto alcanzan a 6.720 toneladas (37,4% más que en el año anterior). Del total enviado alexterior, 3.975 toneladas (59%) se enviaron a China, que por tercer mes consecutivo es el principalmercado, cancelando valores próximos a US$ 5.000 por tonelada. A los Emiratos Árabes Unidos(segundo destino) correspondió un envío de 1.215 toneladas. Otros mercados de menorsignificación fueron Cuba, Brasil y Argelia. Además se exportaron cantidades menores a Bolivia,Perú, Japón y Panamá.

Del total de quesos exportados por Chile (2.564 toneladas), México, a pesar de una importante baja,continuó como el principal mercado, con 1.143 toneladas. Venezuela, con 821 toneladas, quedócomo segundo mercado. En tercer lugar se mantuvo Corea del Sur, donde se enviaron 533toneladas, seguida de otros destinos menores, como Perú, Cuba y Guatemala. Al igual que en elaño 2013, el balance de quesos en el primer trimestre de 2014 continuó muy deficitario, dado quelas importaciones superaron en casi 4.800 toneladas a las exportaciones.

Durante el primer trimestre, el balance de comercio exterior de lácteos volvió a ser positivo, tanto endólares como en litros. La diferencia porcentual es mayor si la comparación se hace en dólares,pues en este caso las exportaciones superan en US$ 17,5 millones a las importaciones (28,7%). Enlitros equivalentes, las exportaciones son 17,7% más altas que las importaciones.

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% Recepción/

Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción

2004 2.250.000 5,6 1.676.480 7,2 221.000 1.897.480 352.520 84,3

2005 2.300.000 2,2 1.723.253 2,8 223.356 1,1 1.946.609 2,6 353.391 0,2 84,6

2006 2.400.000 4,3 1.818.115 5,5 264.028 18,2 2.082.143 7,0 317.857 -10,1 86,8

2007 2.450.000 2,1 1.874.650 3,1 269.809 2,2 2.144.459 3,0 305.541 -3,9 87,5

2008 2.550.000 4,1 1.971.627 5,2 263.843 -2,2 2.235.470 4,2 314.530 2,9 87,7

2009 2.350.000 -7,8 1.772.670 -10,1 288.215 9,2 2.060.885 -7,8 289.115 -8,1 87,7

2010 2.530.000 7,7 1.895.735 6,9 339.783 17,9 2.235.518 8,5 294.482 1,9 88,4

2011 2.620.000 3,6 2.103.739 11,0 275.599 -18,9 2.379.338 6,4 240.662 -18,3 90,8

2012 2.650.000 1,1 2.119.080 0,7 316.000 14,7 2.435.080 2,3 214.920 -10,7 91,9

2013 2.675.706 1,0 2.149.142 1,4 321.500 1,7 2.470.642 1,5 204.174 -5,0 92,3

Fuente : Odepa

Producción

(*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más unaestimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde laencuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año.

Cuadro 1

Producción y recepción nacional de leche

Años: 2004 - 2012 y proyección 2013

Miles de litros

AñosProducción Recepción Recepción encuesta Recepción

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Mile

s d

e li

tro

s

Gráfico 1. Producción y recepción de leche

Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE)

Fuente: Odepa.

7

Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País

Var. Var. Var. Var. Var. Var.

Meses 2013 2014 % 2013 2014 % 2013 2014 % 2013 2014 % 2013 2014 % 2013 2014 %

14/13 14/13 14/13 14/13 14/13 14/13

Ene 10.580 10.857 2,6 16.174 15.669 -3,1 18.371 18.885 2,8 64.915 63.270 -2,5 101.448 95.241 -6,1 211.488 203.923 -3,6

Feb 10.040 9.663 -3,8 13.289 13.726 3,3 15.068 16.278 8,0 51.646 54.098 4,7 80.268 79.401 -1,1 170.312 173.166 1,7

Mar 10.479 10.618 1,3 13.993 14.610 4,4 16.150 16.767 3,8 55.885 55.972 0,2 85.318 78.041 -8,5 181.825 176.009 -3,2

Abr 9.963 13.864 14.271 52.999 75.647 166.743

May 10.257 14.576 13.338 48.765 66.796 153.732

Jun 9.901 14.106 11.271 40.717 55.933 131.927

Jul 10.353 14.634 10.867 39.909 54.155 129.918

Ago 10.772 15.141 11.961 44.978 63.603 146.454

Sep 10.507 15.335 14.140 53.327 79.741 173.050

Oct 11.173 15.994 18.207 68.634 107.727 221.735

Nov 10.887 15.513 19.308 72.377 114.235 232.321

Dic 11.009 16.004 19.119 71.699 111.815 229.646

Total año 125.920 178.623 182.072 665.853 996.685 2.149.152

Total ene-mar 31.098 31.138 0,1 43.456 44.005 1,3 49.590 51.930 4,7 172.447 173.341 0,5 267.034 252.683 -5,4 563.625 553.097 -1,9

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

Cuadro 2

Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones

Años: 2013-2014

Miles de litros

8

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mile

s d

e li

tro

s

Fuente: Odepa.

Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: 2009- 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

9

Variación Participación

2012 2013 2013 2014 % %

Colún 487.282.766 532.427.334 131.702.636 135.123.653 2,6 24,4

Soprole 476.703.119 486.285.558 129.274.881 132.615.318 2,6 24,0

Nestlé 467.467.783 472.639.832 125.927.931 114.622.396 -9,0 20,7

Watt's S.A. 260.943.633 267.136.471 66.569.165 67.552.253 1,5 12,2

Surlat 131.450.358 135.081.356 36.153.058 39.385.987 8,9 7,1

Valle Verde 52.910.494 57.146.457 14.450.331 16.532.461 14,4 2,5

Quillayes 74.071.698 57.896.707 15.748.339 13.701.106 -13,0 2,5

Lácteos del Sur 36.599.545 40.733.252 10.352.433 12.741.532 23,1 2,3

Danone Chile S.A. 53.855.544 52.698.826 12.875.450 12.575.640 -2,3 2,3

Lácteos Valdivia 40.634.434 15.933.744 10.117.496

Chilolac 15.193.055 16.938.512 5.446.063 6.048.570 11,1 1,1

Bioleche 7.630.922 368.742 2.197.962 496,1 0,4

Lácteos Puerto Varas 18.420.044 6.602.685 4.638.374

Lácteos Mulpulmo 3.547.624

A. Cuinco

Total 2.119.080.097 2.149.151.656 563.624.899 553.096.878 -1,9 100,0


Cuadro 3

Recepción de leche por plantas lecheras

Litros

Años Enero - marzoPlantas lecheras

Colún24,4%

Soprole24,0%

Nestlé20,7%

Watt's S.A.12,2%

Surlat7,1%

Valle Verde3,0%

Otras plantas8,5%

Gráfico 3. Recepción de leche Enero - febrero 2014

Participación por plantas lecheras

Fuente: Odepa.

10

2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. %Ene 210,62 235,89 12,0 195,72 226,43 15,7 185,23 223,21 20,5 181,15 204,41 12,8 186,45 211,91 13,7 186,63 213,02 14,1Feb 212,79 240,28 12,9 196,61 228,17 16,1 187,03 226,88 21,3 186,24 210,78 13,2 188,02 218,89 16,4 189,52 219,03 15,6Mar 216,64 244,58 12,9 202,64 235,11 16,0 192,72 230,69 19,7 198,15 222,63 12,4 195,00 226,44 16,1 197,60 227,45 15,1Abr 218,26 205,22 203,24 201,63 198,63 201,70May 238,97 237,17 210,88 219,18 219,44 221,60Jun 246,08 236,33 229,25 218,08 223,71 225,47Jul 246,90 236,48 227,14 217,23 221,45 224,35Ago 245,94 234,58 224,25 215,34 219,91 222,29Sep 227,00 212,21 202,06 200,85 198,77 202,58Oct 231,74 212,56 203,87 196,08 199,78 201,50Nov 230,37 210,71 205,60 195,69 200,51 201,51Dic 228,96 210,36 203,87 193,20 198,19 199,43Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. %Ene 220,26 239,45 8,7 204,67 229,84 12,3 193,71 226,57 17,0 189,44 207,49 9,5 194,99 215,10 10,3 195,18 216,23 10,8Feb 222,12 243,47 9,6 205,23 231,20 12,7 195,24 229,89 17,7 194,41 213,58 9,9 196,26 221,79 13,0 197,83 221,94 12,2Mar 225,87 246,64 9,2 211,27 237,09 12,2 200,93 232,64 15,8 206,59 224,50 8,7 203,31 228,35 12,3 206,02 229,36 11,3Abr 226,69 213,15 211,09 209,42 206,29 209,49May 249,40 247,53 220,09 228,75 229,02 231,27Jun 256,85 246,67 239,28 227,63 233,50 235,34Jul 256,07 245,27 235,57 225,30 229,68 232,68Ago 254,41 242,66 231,97 222,75 227,48 229,95Sep 234,26 218,99 208,52 207,27 205,12 209,06Oct 237,88 218,19 209,27 201,28 205,07 206,84Nov 236,13 215,97 210,74 200,58 205,52 206,54Dic 233,82 214,82 208,19 197,30 202,39 203,66Promedio año 237,79 223,58 211,64 207,17 209,00 211,56Promedio ene-mar 222,75 243,15 9,2 206,97 232,67 12,4 196,52 229,57 16,8 196,49 214,88 9,4 198,03 221,30 11,7 199,48 222,20 11,4Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignacionespor volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial.

MesesPaís

Cuadro 4b

Región de La Araucanía

Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

Región de Los Ríos

PaísMeses

Región del Bío Bío

Región Metropolitana

$/litro real (sin iva) en $ de abril de 2014Región de

La AraucaníaRegión de Los Lagos

Región de Los Ríos

Cuadro 4aPrecios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

$/litro (sin iva)Región

MetropolitanaRegión del

Bío BíoRegión de Los Lagos

11

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250


$ d

e a

bri

l de

20

14

/litr

oGráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor

Años: 2009 - 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Odepa.

100

120

140

160

180

200

220

240

$ d

e a

bri

l de

20

14

/litr

o

Gráfico 5. Evolución del precio real a productor

Fuente: Odepa.

12

Variación %

2013 2014 2014/2013

Recepción de leche lt 563.624.899 553.096.878 -1,9

Elaboración de leche fluida lt 97.021.380 110.077.831 13,5

Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt 141.910 3.467 -97,6

Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt 756.730 464.660 -38,6

Leche pasteurizada descremada lt 0 366.614

Leche esterilizada con sabor lt 25.371.896 36.158.501 42,5

Leche esterilizada descremada lt 18.957.446 18.987.198 0,2

Leche esterilizada lt 51.793.398 54.097.391 4,4

Elaboración de leche en polvo kg 26.329.775 23.232.073 -11,8

Leche en polvo 28 % m.g. kg 5.556.275 1.834.150 -67,0

Leche en polvo 26 % m.g. kg 10.176.388 13.083.241 28,6

Leche en polvo 18 % m.g. kg 959.904 1.197.957 24,8

Leche en polvo 12 % m.g. kg 4.154.173 3.985.300 -4,1

Leche en polvo descremada kg 5.483.035 3.131.425 -42,9

Quesillos kg 2.227.063 2.351.914 5,6

Quesos kg 21.663.826 22.255.984 2,7

Yogur lt 57.848.040 58.366.892 0,9

Leche cultivada o fermentada lt 3.311.264 3.342.241 0,9

Crema kg 7.663.973 7.127.830 -7,0

Mantequilla kg 5.685.080 5.438.274 -4,3

Suero en polvo kg 6.586.364 5.365.690 -18,5

Leche condensada kg 6.121.814 7.985.348 30,4

Manjar kg 5.540.243 5.873.301 6,0


Cuadro 5

Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras

Enero - marzoProducto Unidades

13

Variación Participación

2013 2014 % %Nueva Zelanda 6.952 27.058 289,2 44,6Estados Unidos 9.436 9.897 4,9 16,3Argentina 21.406 9.317 -56,5 15,3Chile* 0 4.192 6,9México 1.944 3.437 76,7 5,7Brasil 1.033 1.700 64,6 2,8Países Bajos 526 1.242 135,9 2,0Francia 536 870 62,2 1,4Perú 885 612 -30,9 1,0Irlanda 707 585 -17,2 1,0Canadá 0 526 0,9Uruguay 2.614 299 -88,6 0,5Italia 170 253 48,3 0,4Dinamarca 89 210 136,3 0,3España 449 155 -65,3 0,3Polonia 76 137 80,2 0,2Colombia 8 80 964,6 0,1Australia 84 67 -21,2 0,1Bélgica 0 57 0,1Alemania 1 16 2.999,8 0,0Tailandia 0 13 0,0Corea del Sur 0 1 0,0Taiwán 0 1 0,0Malasia 0 0 0,0China 0 0 603,8 0,0Reino Unido 0 0 0,0Total 46.916 60.725 29,4 100,0Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 6

Importaciones de productos lácteos por país de origen

Enero - marzo

Valor (miles de dólares CIF)Países

14

Código Var. Var.

armonizado 2013 2014 % 2013 2014 %

04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 0 0 1 0

04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 25 0 17 0 -97,2

04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 310 2 -99,2 1.102 4 -99,6

04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 2.343 696 -70,3 8.693 3.049 -64,9

04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% 18 0 79 0

04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 1.842 1.087 -41,0 6.624 5.185 -21,7

04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 0 0 0 3

04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 24 0 84 0

04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 388 347 -10,4 676 554 -18,1

04029910 Leche condensada 1 29 3.073,9 2 57 2.461,0

04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 1 17 1.082,2 1 7 788,5

04031000 Yogur 38 15 -60,2 141 70 -50,3

04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 1 1.916,0 0 1 88,6

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 428 435 1,6 667 657 -1,4

04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 356 266 -25,4 2.011 1.823 -9,3

04051000 Mantequilla (manteca) 669 2.071 209,5 2.472 8.046 225,5

04061000 Quesos frescos 1.610 1.712 6,4 6.543 7.296 11,5

04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 198 102 -48,3 1.534 862 -43,8

04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 155 144 -7,3 761 795 4,5

04064000 Queso de pasta azul 34 47 40,0 309 476 53,9

04069000 Los demás quesos 2.680 5.326 98,7 10.971 24.717 125,3

Total quesos 4.677 7.332 56,8 20.118 34.145 69,7

19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 486 941 93,9 3.002 6.243 107,9

19019011 Dulce de leche (manjar) 570 441 -22,7 1.191 867 -27,2

22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 0 0 1 0

22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 34 0 -99,4 35 14 -60,7

Total lácteos 46.916 60.725 29,4

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 7

Importaciones de productos lácteos

Enero - marzo

Toneladas Miles de dólares CIFProductos

15

Volumen Valor Precio medio

toneladas Miles de dólares CIF USD / ton

Leche entera 1.087 5.185 4.769

Leche descremada 696 3.049 4.378

Suero y lactosuero 701 2.481 3.541

Quesos 7.332 34.145 4.657Preparaciones para la alimentación infantil

941 6.243 6.632

Otros productos 2.922 9.622 3.293

Total lácteos 13.680 60.725


Cuadro 8

Importaciones de productos lácteos

Enero - marzo 2014

Productos

Leche entera8,5%

Leche descremada5,0%

Suero y lactosuero4,1%

Quesos56,2%

Preparaciones para la alimentación

infantil10,3%

Otros productos15,8%

Gráfico 6. Importaciones de productos lácteosEnero - marzo 2014

Valor miles USD 60.725

Fuente: Odepa.

16

Meses / año Volumen Valor Valor

2013 2014 2013 2014 2013 2014 toneladas CIF unitario

Ene 788 245 2.737 1.174 3.473 4.792 -68,9 -57,1 38,0

Feb 387 696 1.436 3.314 3.711 4.761 79,8 130,7 28,3

Mar 691 147 2.535 696 3.669 4.754 -78,8 -72,5 29,6

Abr 151 620 4.110

May 2.767 9.629 3.481

Jun 1.711 6.198 3.622

Jul 350 1.577 4.507

Ago 154 696 4.520

Sep 23 118 5.139

Oct 238 1.176 4.948

Nov 200 1.037 5.184

Dic 113 595 5.283

Subtotal ene-mar (A) 1.866 1.088 6.708 5.184 3.473 4.767 -41,7 -22,7 37,3

Total ene-dic (A) 7.572 28.355 51.645

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

Meses / año Volumen Valor Valor

2013 2014 2013 2014 2013 2014 toneladas CIF unitario

Ene 944 190 3.435 842 3.640 4.432 -79,9 -75,5 21,7

Feb 798 150 2.967 651 3.716 4.340 -81,2 -78,1 16,8

Mar 619 356 2.369 1.556 3.827 4.370 -42,5 -34,3 14,2

Abr 516 2.061 3.997

May 763 2.924 3.833

Jun 492 1.845 3.749

Jul 504 1.949 3.870

Ago 517 2.151 4.158

Sep 240 1.036 4.323

Oct 570 2.371 4.162

Nov 333 1.442 4.332

Dic 448 2.004 4.470

Subtotal ene-mar (B) 2.361 696 8.771 3.049 3.715 4.380 -70,5 -65,2 17,9

Total ene-dic (B) 6.743 26.555 3.938

Total ene-mar (A+B) 4.227 1.784 15.479 8.234 3.662 4.616 -57,8 -46,8 26,1Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

toneladas Miles de USD CIF USD/ton

Toneladas Miles de USD CIF USD/ton

Cuadro 10

Importaciones de leche en polvo descremada

Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013)

Cuadro 9

Importaciones de leche en polvo entera


17


2011 3.435 3.902 4.221 3.946 3.912 4.268 4.364 3.962 4.142 4.640

2012 4.094 3.896 3.890 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.391

2013 3.473 3.711 3.669 4.110 3.481 3.622 4.507 4.520 5.139 4.948 5.184 5.283

2014 4.792 4.761 4.754

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

US

D C

IF p

or

ton

ela

da

Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera

FUENTE: Odepa.


2011 3.057 2.973 3.001 3.697 3.724 3.783 3.652 3.519 3.589 3.522 3.527 3.445

2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 3.160 3.222 3.655 3.687

2013 3.640 3.716 3.827 3.997 3.833 3.749 3.870 4.508 4.323 4.162 4.332 4.470

2014 4.432 4.340 4.370

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

US

D C

IF p

or

to

ne

lad

a

Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada

FUENTE: Odepa.

18

Participación Variación Participación

% 2013 2014 % %

Chile* 899 50,4

Estados Unidos 8.047 4.887 34,1 1.187 574 -51,6 32,2

Argentina 6.272 4.496 31,4 2.422 289 -88,1 16,2

Nueva Zelanda 322 3.919 27,4 16 0,0

Uruguay 825 902 6,3 600 0,0

Unión Europea 161 97 0,7 3 21 727,8 1,2

Canadá 25 15 0,1 0,0

Colombia 816 0 0,0

Otros 0 0

Total 16.469 14.316 100,0 4.227 1.784 -57,8 100,0

Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal.

*Nota: corresponde a reimportaciones.

Cuadro 11

Importaciones de leche en polvo por país de origen

Volumen (toneladas)

Enero - marzo2012 2013

Países

Estados Unidos34,1%

Argentina31,4%

Uruguay6,3%

Nueva Zelanda27,4%

Otros0,8%

Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origenAño 2013

Toneladas 14.316

Fuente: Odepa.

Chile*50,4%

Estados Unidos32,2%

Argentina16,2%

Otros1,2%

Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origenEnero - marzo 2014

Toneladas 1.784

Fuente: Odepa.

19


% 2013 2014 % %

Nueva Zelanda 5.366 8.565 36,5 1.303 4.344 233,3 59,2

Estados Unidos 4.167 6.116 26,1 1.207 1.674 38,6 22,8

Argentina 7.133 6.027 25,7 1.709 890 -47,9 12,1

Brasil 968 1.157 4,9 237 254 7,1 3,5

Francia 135 210 0,9 38 51 35,7 0,7

Uruguay 117 201 0,9 75 47 -37,3 0,6

Canadá 144 119 0,5 0,0

Otros 343 1.043 4,5 109 73 -32,7 1,0

Total 18.374 23.437 100,0 4.677 7.332 56,8 100,0

Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 12

Importaciones de quesos por país de origen

Volumen (toneladas)

Enero - marzoPaíses2012 2013

Argentina25,7%

Nueva Zelanda36,5%

Estados Unidos26,1%

Brasil4,9%

Francia0,9% Otros

5,8%

Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origenAño 2013

Toneladas 23.437

Fuente: Odepa.

Nueva Zelanda59,2%Estados Unidos

22,8%

Argentina12,1%

Brasil3,5%

Francia0,7%

Otros1,6%

Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origenEnero - marzo 2014

Toneladas 7.332

Fuente: Odepa.

20

Código Volumen Valor Precio medioarmonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton

04061010 Fresco 60,5 245,9 4.06604061020 Crema 1.016,0 3.960,2 3.89804061030 Mozzarella 633,2 3.059,0 4.83104061090 Demás quesos frescos 2,7 30,5 11.440

Total 1.712,3 7.295,6 4.261

04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 102,2 861,6 8.427

04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 144,0 794,9 5.520

04064000 Pasta azul 47,3 476,1 10.055

04069010 Gouda y del tipo gouda 4.869,9 21.710,1 4.45804069020 Cheddar 196,6 930,4 4.73304069030 Edam 6,8 53,7 7.84504069040 Parmesano 55,9 340,7 6.091

04069090 Los demás 196,6 1.681,7 8.553Total 5.325,9 24.716,7 4.641

Total 7.331,9 34.144,9 4.657FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 13

Importaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2014

Producto / variedad

Fresco1% Crema

14% Mozzarella8%

Demás quesos frescos0%

Cualquier tipo, rallado o polvo1%

Fundido2%

Pasta azul1%

Gouda69%

Cheddar3%

Edam0%

Parmesano1%

Los demás3%

Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedadEnero - marzo 2014Toneladas: 7.331,9

Fuente: Odepa.

21

Variación Participación2013 2014 % %

China 814 20.884 2.466,5 26,7México 15.050 10.219 -32,1 13,1Venezuela 2.017 5.343 164,9 6,8Emiratos Árabes Unidos 12.669 5.175 -59,2 6,6Cuba 201 4.273 2.029,9 5,5Perú 5.023 4.237 -15,6 5,4Corea del Sur 1.813 3.069 69,3 3,9Honduras 2.714 2.831 4,3 3,6Estados Unidos 3.060 2.663 -13,0 3,4Costa Rica 3.421 2.657 -22,3 3,4Panamá 1.941 2.633 35,6 3,4Nicaragua 4.235 2.511 -40,7 3,2Guatemala 1.005 2.007 99,7 2,6Brasil 3.983 1.831 -54,0 2,3Argelia 0 1.453 1,9Colombia 1.281 1.257 -1,8 1,6Ecuador 455 1.207 165,4 1,5El Salvador 2.364 1.154 -51,2 1,5Argentina 551 895 62,5 1,1Rusia 89 746 740,7 1,0Bolivia 585 441 -24,6 0,6República Dominicana 208 169 -18,5 0,2Jamaica 0 121 0,2Japón 17 106 536,8 0,1Uruguay 4 88 1.880,4 0,1Trinidad y Tobago 0 85 0,1Paraguay 2 84 4.324,3 0,1Barbados 69 35 -49,4 0,0Suecia 0 2 0,0Territorio Británico en América 4 1 -65,1 0,0Canadá 0 1 202,0 0,0Reino Unido 2 0 -84,5 0,0Arabia Saudita 1.536 0Aruba 5 0Belice 34 0Egipto 1.003 0Filipinas 280 0Líbano 214 0Turquía 839 0Total 67.486 78.177 15,8 100,0Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 14

Exportaciones de productos lácteos por país de destinoEnero - marzo 2014

Valor (miles de dólares FOB)Países

22

Código Variación Variación

armonizado 2013 2014 % 2013 2014 %

04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1% 1 24 3.944,8 1 25 3.919,4

04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 207 167 -19,5 188 200 6,3

04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 9 4 -55,1 23 4 -81,9

04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 103 18 -82,2 438 82 -81,2

04022115 Leche en polvo sin azúcar ni edulcorante, mat. grasa = 18% 0 0 0 0

04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 5 3 -32,6 4 1 -79,0

04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 4.781 6.679 39,7 19.485 31.637 62,4

04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 4 0 -94,3 11 0 -99,2

04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 0 3 0 6

04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% 2 16 891,4 1 96 18.772,7

04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 2 40 1.984,4 4 42 831,5

04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 44 67 53,1 40 46 16,8

04029910 Leche condensada 7.961 6.701 -15,8 14.893 11.936 -19,9

04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 5 5 11,1 9 13 46,5

04031000 Yogur 57 154 169,3 38 254 560,4

04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 0 0 0

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 2.437 2.625 7,8 3.455 3.734 8,1

04051000 Mantequilla (manteca) 648 494 -23,7 2.005 2.504 24,9

04059000 Las demás materias grasas de la leche 324 65 -80,0 927 318 -65,7

04061000 Quesos frescos (sin madurar) 66 17 -74,1 307 88 -71,5

04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 -33,3 0 0 -33,3

04069000 Los demás quesos 2.249 2.547 13,3 10.452 13.158 25,9

Total quesos 2.314 2.564 10,8 10.760 13.246 23,1

19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 2.736 2.685 -1,9 13.231 12.520 -5,4

19019011 Dulce de leche (manjar) 1.094 870 -20,5 1.961 1.480 -24,5

22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 15 34 121,4 12 32 158,0

Total lácteos 67.486 78.177 15,8Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 15

Exportaciones de productos lácteos

Enero - marzo

Toneladas Miles de dólares FOBProductos

23

Volumen Valor Precio medio

toneladas Miles de dólares FOB USD / ton

Leche fluida 195 229 1.176

Leche descremada 25 89 3.543

Leche entera 6.695 31.733 4.740

Leche condensada 6.701 11.936 1.781

Leche crema y nata 113 101 897

Yogur 154 254 1.646

Suero y lactosuero 2.625 3.734 1.422

Mantequilla y demás materias grasas de la leche

559 2.821 5.045

Quesos 2.564 13.246 5.166

Manjar 870 1.480 1.702Preparaciones para la alimentación infantil

2.685 12.520 4.662

Otros 34 32

Total lácteos 78.177


Cuadro 16

Exportaciones de productos lácteos

Enero - marzo 2014

Productos

Leche fluida0,3%

Leche descremada0,1%

Leche entera40,6%

Leche condensada15,3%

Leche crema y nata0,1%

Yogur0,3%

Suero y lactosuero4,8%

Mantequilla y demás materias

grasas de la leche3,6%

Quesos16,9%

Manjar1,9%

Preparaciones para la

alimentación infantil16,0%

Otros0,0%

Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteosEnero - marzo 2014

Valor miles dólares FOB 78.177

Fuente: Odepa.

24

Volumen Valor Valor

2013 2014 2013 2014 2013 2014 toneladas FOB unitario

Ene 2.596 3.080 10.924 14.241 4.208 4.623 18,7 30,4 9,9

Feb 1.421 991 5.701 4.680 4.012 4.723 -30,3 -17,9 17,7

Mar 766 2.624 2.861 12.812 3.737 4.883 242,7 347,9 30,7

Abr 320 1.297 4.048

May 1.187 4.898 4.125

Jun 846 3.675 4.343

Jul 1.473 6.546 4.445

Ago 1.461 6.466 4.426

Sep 1.368 6.041 4.416

Oct 1.439 6.473 4.498

Nov 2.834 12.791 4.513

Dic 3.338 15.192 4.551

subtotal ene-mar (A) 4.782 6.695 19.486 31.733 4.074 4.740 40,0 62,9 16,3

Total ene-dic (A) 19.049 82.866 4.350

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Volumen Valor Valor

2013 2014 2013 2014 2013 2014 toneladas FOB unitario

Ene 103 2 439 2 4.245 968 -98,3 -99,6 -77,2

Feb 1 22 0 86 214 3.916 1.932,4 37.136,5 1.732,1

Mar 4 2 3 2 856 1.277 -53,0 -29,8 49,2

Abr 2 0 249

May 1 0 289

Jun 1 0 411

Jul 7 10 1.386

Ago 4 5 1.310

Sep 4 13 2.901

Oct 9 7 814

Nov 4 5 1.286

Dic 13 6 458

Subtotal ene-mar (B) 108 25 442 89 4.094 3.543 -76,6 -79,8 -13,5

Subtotal ene-mar (A+B) 4.890 6.720 19.928 31.823 4.075 4.735 37,4 59,7 16,2

Total ene-dic (B) 153 489 3.201Total ene-dic (A+B) 19.202 83.355 4.341 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

toneladas Miles de USD FOB USD/ton

toneladas Miles de USD FOB US$/ton

Cuadro 18

Exportaciones de leche en polvo descremada


Cuadro 17

Exportaciones de leche en polvo entera

Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013)Meses / año

Meses / año

25


2011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217 3.939 3.908 3.802 3.733

2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003

2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 4.445 4.426 4.416 4.498 4.513 4.551

2014 4.624 4.723 4.883

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

US

D F

OB

po

r to

ne

lad

a

Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera

Fuente: Odepa.


2011 3.299 3.127 3.649 3.627 1.561 2.943 4.251 3.620 3.459

2012 3.859 3.507 3.579 3.567 3.757 3.519 3.512 3.955

2013 4.245 1.386 1.310 2.901 1.286

2014 968 3.916 1.277

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

US

D F

OB

po

r to

ne

lad

a

Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada

Fuente: Odepa.

26

Valor Valor2013 2014 2013 2014 2013 2014 FOB unitario

Ene 83 85 81 82 977 970 1,6 0,8 -0,7Feb 85 99 89 102 1.040 1.024 16,6 14,9 -1,5Mar 48 11 43 46 879 4.116 -77,1 7,0 368,1Abr 5 2 399May 157 164 1.045Jun 105 521 4.941Jul 221 222 1.006Ago 427 429 1.004Sep 240 390 1.627Oct 244 284 1.163Nov 1.051 1.061 1.009Dic 50 52 1.037Subtotal ene - mar 217 195 212 229 980 1.176 -10,1 7,9 20,0Total ene - dic 2.718 3.338 1.228Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Variación (2014/2013)Meses / año

Volumentoneladas Miles de USD FOB USD/ton

Cuadro 19

Exportaciones de leche fluida

Volumen Valor Valor unitario


2011 1.024 1.123 999 994 968 340 971 1.036 1.020 1.034 989 910

2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 898 932 956 1.000

2013 977 1.040 879 1.045 1.006 1.004 1.627 1.163 1.009 1.037

2014 970 1.024

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

US

D F

OB

p

or

to

ne

lad

a

Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida

Fuente: Odepa.

27

Participación Variación Participación% 2013 2014 % %

China 1.104 5.178 27,0 175 3.975 2.171,4 59,1Emiratos Árabes Unidos 1.098 7.815 40,7 2.970 1.215 -59,1 18,1Cuba 0 211 1,1 3 650 21.874,3 9,7Brasil 6.108 4.304 22,4 1.050 400 -61,9 6,0Argelia 46 100 0,5 0 300 4,5Bolivia 325 274 1,4 64 80 25,7 1,2Perú 82 397 2,1 69 65 -5,2 1,0Japón 200 151 0,8 0 18 0,3Panamá 34 32 0,2 0 16 0,2Colombia 7.176 150 0,8 100 0 -99,6 0,0Otros 2.732 589 3,1 460 1 -99,8 0,0Total 18.905 19.202 100,0 4.890 6.720 37,4 100,0Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 20

Exportaciones de leche en polvo por país de destino

Volumen (toneladas)Enero - marzoPaíses

2012 2013

Emiratos Árabes Unidos40,7%

China27,0%

Brasil22,4%

Perú2,1%

Arabia Saudita1,9%

Bolivia1,4%

Otros4,5%

Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoAño 2013

Toneladas: 19.202

Fuente: Odepa.

China59,1%

Emiratos Árabes Unidos18,1%

Cuba9,7%

Brasil6,0%

Argelia4,5%

Bolivia1,2%

Otros1,5%

Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoEnero- marzo 2014

Toneladas 6.720

Fuente: Odepa.

28

Valor Valor2013 2014 2013 2014 2013 2014 FOB unitario

Ene 745 621 3.469 3.148 4.656 5.069 -16,6 -9,3 8,9Feb 729 1.069 3.366 5.621 4.620 5.258 46,7 67,0 13,8Mar 841 874 3.925 4.477 4.669 5.125 3,9 14,1 9,8Abr 371 1.659 4.466May 729 3.458 4.744Jun 685 3.306 4.826Jul 585 2.879 4.924Ago 638 3.042 4.767Sep 488 2.410 4.938Oct 707 3.538 5.004Nov 417 2.193 5.256Dic 1.095 5.653 5.163Subtotal ene - mar 2.314 2.564 10.760 13.246 4.649 5.167 10,8 23,1 11,1Total ene - dic 8.029 38.896 4.844Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Variación (2014/2013)Meses / año

Volumentoneladas Miles de USD FOB USD/ton

Cuadro 21

Exportaciones de quesos

Volumen Valor Valor unitario


2011 4.294 4.348 4.473 4.557 4.463 4.372 4.559 4.719 4.644 4.619 4.650 4.619

2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496

2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 4.826 4.924 4.767 4.938 5.004 5.256 5.163

2014 5.069 5.258 5.125

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

US

D F

OB

po

r t

on

ela

da

Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos

Fuente: Odepa.

29


% 2013 2014 % %

México 6.242 5.284 65,8 1.642 1.143 -30,4 44,6

Venezuela 1.050 698 8,7 198 821 314,6 32,0

Corea del Sur 733 1.440 17,9 343 533 55,4 20,8

Perú 119 237 2,9 96 24 -74,7 0,9

Cuba 0 46 0,6 0 23 0,9

Bolivia 0 0 0,0 0 0 90,0 0,0

Reino Unido 0 0 0,0 0 0 0,0

Colombia 50 39 0,5 15 0 0,0

Rusia 0 25 0,3 0 0 0,0

Brasil 0 200 2,5 0 0 0,0

Territorio Británico en América 1 1 0,0 0 0 0,0

Estados Unidos 1 0 0,0 0 0 0,0

Guatemala 60 59 0,7 20 20 0,3 0,8

Total 8.256 8.029 100 2.314 2.564 10,8 100,0

Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 22

Exportaciones de quesos por país de destino

Volumen (toneladas)

Enero - marzo2012 2013

Países

México65,8%

Corea del Sur17,9%

Venezuela8,7%

Brasil2,5%

Otros3,0%

Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destinoAño 2013

Toneladas: 8.029

Fuente: Odepa.

Venezuela35,3%

México45,4%

Corea del Sur16,5%

Perú0,9%

Otros1,7%

Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - marzo 2014Toneladas: 2.564

Fuente: Odepa.

30

Código Volumen Valor Precio medioArmonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton

04061010 Quesos frescos 0,1 0,0 43804061020 Queso de crema frescos 0,1 1,4 17.57004061030 Mozzarella 16,8 86,4 5.135

Total 17,0 87,8 5.176

04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,0 0,0

04064000 Queso de pasta azul 0,0 0,0

04069010 Gouda y del tipo gouda 1.673,8 8.682,7 5.187Total 2.547,3 13.158,4 5.166

Total 2.564,2 13.246,2 5.166

Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 23

Exportaciones de quesos por variedades Enero - marzo 2014

Producto / variedad

Mozarella1,0%

Gouda99,0%

Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedadEnero - marzo 2014Toneladas: 2.564,2

Fuente: Odepa.

31

Var. %2014/2013

IMPORTACIONES

Lácteos UHT Ton 0 1.167 335 2 1 0 1.167 335 2 -99,4Leche en polvo descremada Ton 1.630 1.887 2.361 696 11,49 18.729 21.682 27.128 7.997 -70,5Leche en polvo entera Ton 660 957 1.866 1.087 8,4 5.544 8.039 15.674 9.131 -41,7Cremas Ton 0 0 0 0 1 0 0 0 0Leche evaporada Ton 254 399 388 347 2,3 584 918 892 798 -10,6Leche condensada Ton 30 25 1 29 2,7 81 68 3 78 2.800,0Yogur Ton 974 66 38 15 1 974 66 38 15 -60,5Mantequilla Ton 61 77 669 2.071 1 61 77 669 2.071 209,6Quesos Ton 3.139 4.136 4.677 7.331 10 31.390 41.360 46.770 73.310 56,7Preparaciones para alimentación infantil

Ton 803 486 941 5 0 4.015 2.430 4.705 93,6

Manjar y otros Ton 636 455 570 441 2,2 1.399 1.001 1.254 970 -22,6Bebidas lácteas Miles lts 17 0 34 0 1 17 0 34 0

TOTALES 58.779 78.392 95.227 99.077 4,0

EXPORTACIONES

Lácteos UHT Ton 38 333 217 195 1 38 333 217 195 -10,1Leche en polvo descremada Ton 217 1.864 108 24 11,49 2.493 21.417 1.241 276 -77,8Leche en polvo entera Ton 6.011 5.359 4.783 6.695 8,4 50.492 45.016 40.177 56.238 40,0Cremas Ton 45 37 48 67 1 45 37 48 67 39,6Leche evaporada Ton 2 1 2 40 2,3 5 2 5 92 1.900,0Leche condensada Ton 7.553 8.539 7.966 6.706 2,7 20.393 23.055 21.508 18.106 -15,8Yogur Ton 5 6 57 154 1 5 6 57 154 170,2Mantequilla Ton 475 836 972 559 1 475 836 972 559 -42,5Quesos Ton 3.227 2.872 2.315 2.564 10 32.270 28.720 23.150 25.640 10,8Preparaciones para alimentación infantil

Ton 12 1.818 2.736 2.685 5 60 9.090 13.680 13.425 -1,9

Manjar y otros Ton 851 901 1.094 870 2,2 1.872 1.982 2.407 1.914 -20,5Bebidas lácteas Miles lts 3 11 15 34 1 3 11 15 34 126,7

TOTALES 108.152 130.506 103.477 116.700 12,8

49.373 52.114 8.249 17.623 113,6

Fuente: Odepa.

* Incluye preparaciones para alimentación infantil

BALANCE ENERO - MARZO

2014 Factor 2011 2012 20132013 2014

Cuadro N° 24

Balance de comercio exterior enero - marzo(en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes)

Item UnidadToneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts)

2011 2012

32

Exportaciones Totales 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 67.486 78.177 Mercosur 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 4.540 2.898

Participación % 12,1 3,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,7 3,7

Importaciones Totales 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.701 219.230 46.916 60.725 Mercosur 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 25.053 11.315

Participación % 62,0 66,7 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,5 34,7 53,4 18,6

Mercosur Exportaciones 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 4.540 2.898 Importaciones 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 25.053 11.315 Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032 -20.513 -8.417


Cuadro 25

Enero - marzo

2013 2014

Comercio exterior de lácteos total y Mercosur

Años 2002 - 2014Valor (miles de dólares de cada año)

2002 2003 Item / año 2004 20122011 20132005 2006 2007 2008 2009 2010

33

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132013

ene-mar2014

ene-mar

Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 4.540 2.898

Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 25.053 11.315

Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032 -20.513 -8.417

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Mile

s d

e U

SD

Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - MercosurAños 2002 - 2014

Fuente: Odepa.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132013ene-mar

2014ene-mar

Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.701 219.230 46.916 60.725

Exp 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 67.486 78.177

Saldo 19.302 -16.704 34.831 29.788 35.857 99.603 124.321 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 20.570 17.453

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Mile

s d

e U

SD

Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteosAños 2002 - 2014

Fuente: Odepa.

34

Años Exportaciones Importaciones Saldo2002 33 12.066 -12.0342003 0 29.071 -29.0712004 41 22.313 -22.2722005 1.824 37.784 -35.9602006 27 37.784 -37.7572007 24.660 -24.6602008 0 40.905 -40.9052009 37.915 -37.9152010 236 38.472 -38.2362011 2.560 55.864 -53.3042012 2.365 71.255 -68.8902013 2.641 63.162 -60.521

2013 ene-mar 551 21.405 -20.8542014 ene-mar 895 9.317 -8.422


Cuadro 26

Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina

(Miles de dólares de cada año)

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Mile

s d

e d

óla

res

Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina

Exportaciones Importaciones Saldo

Fuente: Odepa.

35

Leche en polvodescremada

Cuadro 27

Lácteos: precios internacionalesEnero de 2010 a marzo de 2014

US$ / tonelada; FOB norte de Europa

Mes Mantequilla

E 2011 4.944 3.259F 5.425 3.837M 5.392 3.486A 5.688 3.481M 5.850 3.440J 5.900 3.500J 5.975 3.360A 5.825 3.306S 5.600 3.175O 5.531 3.219N 4.950 3.188D 4.650 3.069E 2012 3.900 3.370F 4.380 3.025M 4.140 2.920A 3.525 2.650M 3.238 2.575J 3.344 2.663J 3.380 2.720A 3.600 3.170S 4.075 3.475O 4.138 3.519N 4.440 3.470D 4.450 3.500E 2013 4.480 3.530F 4.370 3.560M 4.570 3.660A 5.120 4.150M 5.775 4.060J 5.850 4.125J 5.413 4.125A 5.530 4.325S 5.550 4.325O 5.675 4.200N 5.500 4.300D 4.870 4.440E 2014 5.575 4.550F 4.988 4.619M 4.900 4.400Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.

36

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Gráfico 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequillaPeríodo enero 2002 a marzo 2014

US$/tonelada FOB norte de Europa

Mantequilla Leche en polvo descremada

37

Documents

Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior · Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28