Leche: producción, recepción, precios y comercio ... · leches en polvo. La baja elaboración de mantequilla tiene una explicación en el aumento de la producción de

Leche: Producción, recepción, precios

Agosto 2011

Octubre 2011

Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior

Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile

Gustavo Rojas Le-BertDirector Nacional y Representante Legal

En la elaboración de este documento participaron:

Raúl Opitz G.Aída Guerrero L.Víctor Esnaola L.

Raúl Amunátegui F.

Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui

Octubre 2011

Comentario 4Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7Cuadro Nº 2 A Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8Cuadro Nº 2 B Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 9Cuadro Nº 3 A Recepción de leche por plantas lecheras 11Cuadro Nº 3 B Recepción de leche por plantas lecheras 12Cuadro Nº 4 A1 Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 13Cuadro Nº 4 A2 Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 13Cuadro Nº 5 A Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 15Cuadro Nº 5 B Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 16Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 17Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 18Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, agosto 2011 19Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 20Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 20Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 22Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 23Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 24Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 25Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 26Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, agosto 2011 27Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 28Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 28Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 30Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 31Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 32Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 33Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 34Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, agosto 2011 35Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 36Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 39

Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7Gráfico Nº 2 A Recepción de leche mensual 10Gráfico Nº 2 B Recepción de leche mensual 10Gráfico Nº 3 A Recepción de leche mensual, agosto 2011 11Gráfico Nº 3 B Recepción de leche mensual, agosto 2011 12Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 14Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 14Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, agosto 2011 19Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 21Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 21Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2010 22Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, agosto 2011 22Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año 2010 23Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, agosto 2011 23Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, agosto 2011 24Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, agosto 2011 27Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 29Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 29Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 30Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2010 31Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, agosto 2011 31Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 32Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2010 33Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, agosto 2011 33Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, agosto 2011 34Gráfico Nº 24 Chile : Comercio exterior de lácteos 37Gráfico Nº 25 Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur 37Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 38Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 40

Contenido

Comentario al boletín enero-agosto 2011/2011

La información de Odepa sobre la recepción nacional de leche para el período enero-agosto 2011, con las mismas empresas que entregaron datos en 2010, alcanzó a un total de 1.203,2 millones de litros, volumen que resulta 5,7% superior al de igual período de 2010.

Dado que en el presente año se han agregado tres nuevas empresas, el antecedente de recepción que incluye tales compras llego a 1.282,4 millones, lo que representa un incremento de 7% respecto de igual periodo del año anterior. Ello se debe a que tales empresas crecen en promedio sobre 32% en el período en análisis.

Como se muestra en el cuadro 2 B, los incrementos en las recepciones de leche son superiores a la media nacional de 5,7% en las regiones de Los Ríos y La Araucanía, que alcanzan crecimientos de 11,7% y 7,3%, respectivamente. Las regiones de los Lagos y Metropolitana, si bien incrementaron los volúmenes recibidos en lo que va de 2011, sus tasas de crecimiento son inferiores a la media y alcanzan a 4,8% y 0,4%, respectivamente. Finalmente, la Región de Bío Bío es la única que baja su recepción entre enero y agosto de 2011 (-2,6%), respecto de igual período del año pasado.

En materia de precios pagados por la leche, la información que se presenta en este boletín para los primeros ocho meses del año incluye a las nuevas empresas.

A nivel de país y acumulado a agosto, el precio pagado alcanzó a $ 188,16 por litro (pesos de septiembre), valor que resulta un 4,6% por sobre el de igual período de 2010. Frente a precios con una moderada alza entre enero y febrero de 2011, respecto de iguales meses de 2010, siguieron con incrementos importantes en marzo y abril (casi 12%). A partir de mayo, cuando llegaron a un máximo relativo de $ 198,50 por litro, comenzaron a bajar ($ 2,86 por litro en junio y $ 1,80 entre junio y julio, cayendo $ 0,70 en el mes de agosto. A pesar de las bajas en estos últimos meses el precio sigue estando por sobre lo pagado en la temporada pasada en igual mes del año anterior. En moneda de septiembre, julio llegó a 193,84, apenas superior en 1% a igual mes del año anterior, y agosto reciente, no obstante llegar a $ 193,14, fue superior en 2,4% respecto de igual precio de agosto de 2010.

El precio promedio pagado a nivel de país en el mes de agosto equivale a US$ 0,414 y es levemente más alto que el precio en la Región de los Ríos y Los Lagos. El precio de la Región Metropolitana, que en pesos de septiembre superó los $ 211,3, expresado en dólares alcanza a US$ 0,453, principalmente por calidad, volumen de entrega y cercanía al centro de transformación y consumo.

Para presentar los precios pagados por la leche en el mes de agosto se tomó como base el precio medio de la divisa en ese mes, que alcanzó a $ 466,79. Dados los incrementos anotados en el precio del dólar en los últimos días, a raíz de la caída del precio del cobre y los difíciles escenarios externos de Europa y Estados Unidos, si se toma el valor promedio del dólar en la primera quincena de octubre, el precio medio de la leche de productores cae de US$ 0,414 a cerca de 0,37, un 10%, aproximadamente, quedando más competitivo el precio chileno que los de países vecinos como Uruguay y Argentina. Es difícil saber cómo evolucionará esta situación en los próximos meses.

Respecto a la fabricación de productos, sin tomar en cuenta la producción de las nuevas plantas, la elaboración de leche en polvo tuvo una expansión de 13,9% en relación al mismo período del año 2010, pasando de 45.272 toneladas a 51.555 toneladas. Este aumento en la producción de leche en polvo está asociado al alto precio que el producto viene mostrando en el mercado internacional.

Por su parte, durante los primeros ocho meses de 2011 del presente año los quesos alcanzaron un volumen de 43.779 toneladas, lo que representa un crecimiento de 9,7% respecto de igual período de 2010. Esta cifra supera 52.077 toneladas si se agregan las tres industrias nuevas que se incorporaron al boletín, dado que tales empresas son esencialmente productoras de este producto. Los quesillos también habrían crecido casi 14% acumulado a agosto, llegando a un total cercano a 6.045 toneladas. Cabe recordar que la elaboración de quesillos o quesos frescos es más significativa entre las empresas que informan en la encuesta láctea menor del INE. Otros productos que han incrementado su producción son: manjar (1,1%), yogur (12%), cremas (7,5%) y leche UHT, que subió levemente su elaboración (0,8%).

4

Los demás productos lácteos registraron un descenso en su producción entre enero y agosto de 2011 en relación a igual período del año 2010, destacándose la leche condensada, con una baja de 9,0%. Otros productos que vieron reducida su producción fueron el suero en polvo (9,5%) y la mantequilla (5,2%).

La baja producción de suero tendría que ver con la utilización de las torres de secado en la elaboración de leches en polvo. La baja elaboración de mantequilla tiene una explicación en el aumento de la producción de cremas y la preferencia en nuestro país por la producción de leche en polvo entera (26% y 28% MG), cuya elaboración se incrementó en más de 20% en los primeros ocho meses de 2011.

Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el período enero-agosto de 2011 muestran un aumento de 89% en el valor de las importaciones de productos lácteos, que alcanza a US$ 82,4 millones. En materia de litros equivalentes, las importaciones se aproximan a 165,9 millones de litros, casi el doble de lo importado en igual período del año anterior. Durante la presente temporada, y en particular en los meses de invierno, las importaciones lácteas han estado muy activas. Si se considera que la oferta interna también está creciendo, esto da cuenta de que hay en la actualidad un crecimiento importante de la demanda interna, así como una falta de existencias de productos a nivel de las industrias lecheras.

Los primeros ocho meses muestran a Argentina como el proveedor más importante, con 51,1% de participación en el valor de los lácteos llegados al país (US$ 42,1 millones), casi duplicando los valores de igual período de 2010 (cuadro 6).

Estados Unidos aparece como el segundo país de origen más significativo, colocando lácteos por valor superior a US$ 21 millones, 114% más que lo que registrara en el mismo período de 2010. Cabe consignar que el balance de comercio exterior de lácteos de Chile con EE.UU. es deficitario, si se considera que el valor de las exportaciones chilenas a ese país alcanza a sólo US$ 10,5 millones en el período en análisis, constituyéndose la nación norteamericana en el cuarto destino de los lácteos chilenos.

Como tercer origen de las importaciones lácteas aparece Nueva Zelanda, con colocaciones por un valor de US$ 7,3 millones, más de tres veces el valor de las importaciones de igual período de 2010. Este país colocó casi 900 toneladas de quesos y pequeños volúmenes de leches en polvo. En cuarto lugar se ubicó Uruguay, con un valor superior a US$ 3,1 millones y un incremento de 28% respecto del año pasado. Brasil, con ventas por US$ 2,5 millones (500 toneladas de queso) es el quinto proveedor, pero con un balance netamente favorable a Chile, dado que en el periodo adquirió lácteos chilenos por un valor cercano a US$ 16,7 millones. Siguiendo a Brasil está Canadá, como proveedor de algunos volúmenes de leches en polvo (300 toneladas). Estos seis proveedores totalizaron 94,1% del valor total de las importaciones chilenas de lácteos entre enero y agosto de 2011.

A continuación siguió Perú, con ventas de leche concentrada por un valor superior a 1,3 millones de dólares, y más atrás, con cifras inferiores, algunos países de la UE. Todos los principales proveedores registraron entre enero y agosto valores más altos que en el año anterior, figurando en total veinticuatro países con colocaciones de lácteos en Chile.

Respecto a los productos importados en los primeros ocho meses de 2011, las mayores alzas se presentan en las leches en polvo, cuyos volúmenes (cuadros 9, 10 y 11 de este boletín) alcanzan a 7.850 toneladas, en circunstancias que en igual período de 2010, entre los diferentes tipos de leches en polvo, sólo se llegaba a poco más de 2.000 toneladas. El precio medio para la leche entera importada hasta agosto de 2011 fue de US$ 3.971 por tonelada, que se compara con US$ 3.574 para el mismo producto en 2010. La leche descremada, por su parte, presenta un precio medio de US$ 3.480 para 2011 y US$ 3.167 para 2010. Esto significa un ajuste de precios de 11% y 10% para las leches entera y descremada, respectivamente.

En cuanto al origen de las importaciones de leches en polvo entre enero y agosto del presente año (cuadro 11), Argentina representa 47,7% de las importaciones (3.740 toneladas) y Estados Unidos se acerca, con 44,2% del total (3.470 toneladas). De esta forma estos dos proveedores representan casi 92% del abastecimiento. En cantidades menores han llegado leches de Canadá, Uruguay y Unión Europea.

Las importaciones de quesos en los primeros ocho meses de 2011 están próximas a 7.400 toneladas, 54% por sobre las de igual período de 2010, con predominio también de Argentina (3.568 toneladas) y Estados Unidos (1.778 toneladas) como sus principales orígenes, concentrando entre ambos países un 73% del total. Otros proveedores son Nueva Zelanda (869 toneladas), Brasil (491 toneladas) y Uruguay (423 toneladas).

5

El cuadro 13 detalla las variedades de quesos que Chile importa, destacando los Gouda o del tipo Gouda, que en el período enero-agosto superan las 2.600 toneladas. Otros quesos importados son los del tipo Mozzarella y Crema, cada uno de los cuales se aproxima a 1.400 toneladas, con participaciones inferiores a 20%. En menor volumen, pero con importante expansión, se importan quesos finos como Parmesano, Cheddar, de pasta azul, Edam, etc. Es el caso de quesos traídos desde la Unión Europea, de donde se importaron entre enero y agosto 142 toneladas, con un aumento cercano a 20% respecto del volumen importado desde ese origen en el año anterior.

Las importaciones de yogur se aproximan a 1.700 toneladas y muestran también, en lo que va de 2011, un incremento tanto de sus volúmenes como de sus precios (8,6% y 25%, respectivamente). Finalmente, entre los productos que bajan sus importaciones durante el período en análisis aparecen la leche concentrada (-22%), el manjar (-17%) y las mantequillas (-22%), probablemente en este último caso motivado por la importante alza de su precio, que en lo que va de 2011 supera los US$ 5.100 por tonelada.

Por su parte, entre enero y agosto de 2011 se registra también un aumento de las exportaciones de lácteos, que alcanzan a US$ 136 millones, con casi 33% de crecimiento respecto a lo sucedido en igual período de 2010. En litros equivalentes las exportaciones llegan a 242 millones, cifra 17,5% superior a la de igual período del año anterior, constituyéndose en el volumen más alto de los últimos tres años para el período de los ocho primeros meses del año.

Los envíos al exterior de leches en polvo (en un 88% leche entera), junto con constituirse en el principal valor entre las exportaciones lácteas (US$ 52,2 millones), se incrementaron a más de 13.744 toneladas, creciendo 59,4% en volumen y superando en más de 5.100 toneladas a las importaciones del año anterior. El precio medio de la leche en polvo entera llegó a US$ 3.839 dólares, y el de la leche descremada, a US$ 3.530, 28,2% superior en el caso de la primera y 18,1% más alto la leche descremada, respecto del promedio que alcanzaron en igual período del año 2010. Las leches fluidas también incrementaron en más de 26% sus exportaciones entre enero y agosto de 2011 en relación con lo que se exportó en igual período de 2010.

La exportación de quesos durante los primeros ocho meses de 2011 fue de 6.820 toneladas, representando un ingreso de US$ 30,4 millones, mostrando una leve baja en el volumen y un valor medio de US$ 4.454 por tonelada, precio casi 10% superior al del año anterior. Del total exportado en este período (5.704 toneladas), un 83,6% se destinó a México (en igual período de 2010 el volumen destinado a México se aproximaba a 94%), surgiendo Corea del Sur como segundo mercado, con 1.053 toneladas adquiridas en el período en análisis (15,4% del total). En el caso de los quesos, dado que el total exportado fue inferior al volumen importado (7.357 toneladas), su balance en lo que va del año 2011 pasó a ser deficitario.

La leche condensada, uno de los principales productos de exportación (segundo en valor, con US$ 32,9 millones), tuvo entre enero y agosto un leve descenso de casi 5,3%, superando las 16.700 toneladas.

Respecto de los destinos de los lácteos chilenos, México adquirió productos por casi US$ 31,5 millones y siguió como el destino principal, concentrando 23,1% del valor de las exportaciones lácteas chilenas. Lo siguieron Venezuela, país que incrementó en 29% sus compras en este período, y en tercer término Brasil, que con US$ 16,7 millones fue el primer comprador de leches en polvo, con adquisiciones que hasta agosto alcanzaron sobre 4.200 toneladas. Estados Unidos se ubicó en cuarto lugar, con 16% de incremento en el valor de sus importaciones. A estos cuatro mercados cabe agregar Perú y China. Este último país importó lácteos chilenos por casi US$ 7,7 millones, con lo cual participa en 5,7% del total exportado y aumenta 136% respecto de igual período de 2010. Estos seis mercados en conjunto representan compras por cerca de 72% del total en el período en análisis; sin embargo, durante lo que va de 2011 se observa una mayor diversificación, pues además de los destinos señalados están también Colombia, Corea del Sur, Argelia, Costa Rica y Cuba. Aparecen también Rusia, Argentina y Siria, que junto a Marruecos son nuevos mercados a los cuales nuestro país está enviando lácteos.

Para lo que resta de 2011 se espera que las exportaciones totales de lácteos continúen por sobre las de años anteriores, tanto en volumen como en valor, en especial como consecuencia del mejoramiento de los precios y una sostenida demanda internacional.

6

Variación % Variación % % Recepción/ anual anual Producción

2000 1.990.000 -2,9 1.447.213 -1,5 72,72001 2.190.000 10,1 1.636.461 13,1 74,72002 2.170.000 -0,9 1.605.392 -1,9 74,02003 2.130.000 -1,8 1.563.169 -2,6 73,42004 2.250.000 5,6 1.676.480 7,2 74,52005 2.300.000 2,2 1.723.253 2,8 74,92006 2.400.000 4,3 1.818.115 5,5 75,82007 2.450.000 2,1 1.874.650 3,1 76,52008 2.550.000 4,1 1.971.627 5,2 77,32009 2.350.000 -7,8 1.772.670 -10,1 75,42010 2.530.000 7,7 1.895.735 6,9 74,9

FUENTE : Odepa(*) E i ió Od

Cuadro Nº 1

Producción y recepción nacional de lecheAños: 2000 - 2010

Miles de litros

Años Producción (*) Recepción

(*) Estimación Odepa

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Mile

s de

litro

s

Gráfico Nº 1. Producción y recepción de leche

Producción RecepciónFUENTE: Odepa.

7

Regiones Región Metropolitana VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de Los Lagos País

Var. Var. Var. Var. Var. Var.Meses 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 %

11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10Ene 12.925 12.951 0,2 16.259 15.155 -6,8 16.550 17.493 5,7 52.049 59.734 14,8 93.288 101.374 8,7 191.073 206.708 8,2Feb 11.395 11.398 0,0 13.689 13.937 1,8 13.114 14.724 12,3 43.055 49.856 15,8 75.615 82.618 9,3 156.868 172.534 10,0Mar 11.568 12.438 7,5 14.155 14.822 4,7 14.792 15.146 2,4 46.311 51.146 10,4 81.078 83.966 3,6 167.904 177.518 5,7Abr 12.176 11.624 -4,5 14.998 13.889 -7,4 13.125 14.424 9,9 43.018 47.399 10,2 73.211 76.241 4,1 156.528 163.576 4,5May 12.049 11.943 -0,9 14.487 13.942 -3,8 12.552 13.382 6,6 40.373 45.201 12,0 66.042 69.973 6,0 145.504 154.441 6,1Jun 11.440 11.438 0,0 14.234 13.666 -4,0 10.900 11.885 9,0 35.549 40.150 12,9 53.735 57.828 7,6 125.858 134.967 7,2Jul 11.246 11.656 3,6 14.645 14.533 -0,8 10.669 11.506 7,8 34.602 38.592 11,5 51.538 54.612 6,0 122.700 130.900 6,7Ago 12.040 11.763 -2,3 14.672 14.159 -3,5 11.699 12.382 5,8 37.301 41.902 12,3 56.732 61.528 8,5 132.444 141.734 7,0Sep 12.162 14.356 15.138 44.800 72.646 159.101Oct 12.955 15.418 19.065 58.542 99.201 205.181Nov 12.711 15.086 19.427 62.062 107.261 216.547Dic 13.065 15.611 19.575 63.933 110.775 222.959Subtotal ene-ago 94.840 95.211 0,4 117.140 114.104 -2,6 103.401 110.941 7,3 332.259 373.980 12,6 494.507 588.140 54 1.198.879 1.282.377 7,0Total 145.733 177.611 176.606 561.597 941.122 2.002.668FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

Cuadro Nº 2 A*

Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regionesAños: 2010-2011

* Incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

Miles de litros

8

Regiones Región Metropolitana VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de Los Lagos País

Var. Var. Var. Var. Var. Var.Meses 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 %

11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10Ene 12.925 12.951 0,2 16.259 15.155 -6,8 16.550 17.493 5,7 45.600 51.486 12,9 90.903 96.805 6,5 182.237 193.891 6,4Feb 11.395 11.398 0,0 13.689 13.938 1,8 13.114 14.724 12,3 37.441 42.597 13,8 73.304 78.563 7,2 148.943 161.220 8,2Mar 11.568 12.438 7,5 14.155 14.822 4,7 14.792 15.146 2,4 40.225 43.811 8,9 78.481 79.493 1,3 159.220 165.710 4,1Abr 12.176 11.624 -4,5 14.998 13.889 -7,4 13.125 14.424 9,9 37.715 41.363 9,7 70.596 72.037 2,0 148.610 153.337 3,2May 12.049 11.943 -0,9 14.487 13.942 -3,8 12.552 13.382 6,6 35.707 39.990 12,0 63.605 66.102 3,9 138.400 145.359 5,0Jun 11.440 11.438 0,0 14.234 13.666 -4,0 10.900 11.885 9,0 31.399 35.308 12,4 51.479 54.687 6,2 119.453 126.983 6,3Jul 11.246 11.656 3,6 14.645 14.533 -0,8 10.669 11.506 7,8 30.633 34.088 11,3 49.144 51.505 4,8 116.338 123.288 6,0Ago 12.040 11.763 -2,3 14.672 14.159 -3,5 11.699 12.382 5,8 32.950 37.171 12,8 54.128 57.961 7,1 125.489 133.437 6,3Sep 12.162 14.356 15.138 39.410 69.085 150.151Oct 12.955 15.418 19.065 51.118 94.811 193.366Nov 12.711 15.086 19.427 53.840 102.657 203.721Dic 13.065 15.611 19.575 55.351 106.205 209.806Subtotal ene-ago 94.840 95.211 0,4 117.140 114.105 -2,6 103.401 110.941 7,3 291.670 325.813 11,7 531.640 557.153 4,8 1.138.691 1.203.224 5,7Total 145.733 177.611 176.606 491.388 904.398 1.895.735

Cuadro Nº 2 B*

Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regionesAños: 2010-2011

FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

*No incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

Miles de litros

9

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mile

s de

litro

s

FUENTE: Odepa.

Gráfico Nº 2A*. Recepción de leche mensual Años: 2006 - 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

* AñoS 2010 Y 2011 incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000


Mile

s de

litro

s

FUENTE: Odepa.

Gráfico Nº 2A*. Recepción de leche mensual Años: 2006 - 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000


Mile

s de

litro

s

FUENTE: Odepa.

Gráfico Nº 2B*. Recepción de leche mensual Años: 2006 - 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

* AñoS 2010 Y 2011 incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

* Información comparable, no incluye plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

10

Variación Participación2009 2010 2010 2011 % %

Colún 370.966.902 424.337.413 254.110.818 279.845.565 10,1 21,8Soprole 453.400.926 462.734.397 290.486.141 268.422.481 -7,6 20,9Nestlé 347.148.976 385.545.447 227.747.439 255.692.430 12,3 19,9Watt's S.A. 205.054.377 231.266.760 135.051.985 153.451.172 13,6 12,0Mulpulmo 114.332.000 130.967.265 78.210.802 66.575.971 -14,9 5,2Surlat 156.002.187 111.630.573 63.028.739 73.322.664 16,3 5,7Quillayes 36.377.660 67.192.973 40.558.615 48.134.363 18,7 3,8Danone Chile S.A. 47.171.363 53.698.709 34.158.285 35.704.477 4,5 2,8Lácteos del Sur 35.656.958 19.951.220 22.925.136 14,9 1,8Valle Verde 36.723.919 19.598.879 30.986.910 58,1 2,4Lácteos Valdivia 34.551.670 20.638.040 25.241.879 22,3 2,0Lácteos Puerto Varas 11.919.659 19.100.709 10.569.462 15.977.076 51,2 1,2Chilolac 7.638.025 9.155.079 4.662.755 6.097.553 30,8 0,5A. Cuinco 13.131.080 105.843 105.843

Cuadro Nº 3 A*

Recepción de leche por plantas lecherasLitros

Años Enero - agostoPlantas lecheras

A. Cuinco 13.131.080 105.843 105.843Lácteos Frutillar 9.526.564Total 1.772.669.719 2.002.667.715 1.198.879.023 1.282.377.677 7,0 100,0


11

Variación Participación2009 2010 2010 2011 % %

Colún 370.966.902 424.337.413 254.110.818 279.845.565 10,1 23,3Soprole 453.400.926 462.734.397 290.486.141 268.422.481 -7,6 22,3Nestlé 347.148.976 385.545.447 227.747.439 255.692.430 12,3 21,3Watt's S.A. 205.054.377 231.266.760 135.051.985 153.451.172 13,6 12,8Mulpulmo 114.332.000 130.967.265 78.210.802 66.575.971 -14,9 5,5Surlat 156.002.187 111.630.573 63.028.739 73.322.664 16,3 6,1Quillayes 36.377.660 67.192.973 40.558.615 48.134.363 18,7 4,0Danone Chile S.A. 47.171.363 53.698.709 34.158.285 35.704.477 4,5 3,0Lácteos Puerto Varas 11.919.659 19.100.709 10.569.462 15.977.076 51,2 1,3Chilolac 7.638.025 9.155.079 4.662.755 6.097.553 30,8 0,5A. Cuinco 13.131.080 105.843 105.843Lácteos Frutillar 9.526.564Total 1.772.669.719 1.895.735.168 1.138.690.884 1.203.223.752 5,7 100,0

FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras

Cuadro Nº 3 B*

Recepción de leche por plantas lecherasLitros

Años Enero - agostoPlantas lecheras


* Información comparable entre los años, no incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

Colún23,3%

Soprole22,3%

Nestlé21,3%

Watt's S.A.12,8%

Mulpulmo5,5%

Surlat6,1%

Otras plantas8,8%

Gráfico Nº 3 B*: Recepción de leche Enero - agosto 2011

Participación por plantas lecheras

FUENTE: Odepa.

12

2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. %Ene 180,32 181,88 0,9 155,62 166,01 6,7 160,10 164,85 3,0 159,29 165,55 3,9 156,79 166,49 6,2 159,28 167,01 4,9Feb 183,73 183,17 -0,3 157,04 168,34 7,2 163,29 172,57 5,7 162,87 169,71 4,2 158,90 170,10 7,0 162,01 170,92 5,5Mar 185,04 201,22 8,7 163,90 185,18 13,0 164,78 185,33 12,5 164,29 186,40 13,5 161,63 188,20 16,4 164,50 188,10 14,3Abr 187,23 207,01 10,6 161,98 188,92 16,6 166,27 193,97 16,7 167,62 191,69 14,4 164,31 192,06 16,9 166,97 192,92 15,5May 204,95 209,48 2,2 179,27 195,70 9,2 180,43 194,91 8,0 189,76 197,08 3,9 180,83 195,02 7,9 185,03 196,79 6,4Jun 203,90 209,90 2,9 179,07 198,82 11,0 182,48 192,42 5,4 186,99 193,96 3,7 180,30 191,81 6,4 184,37 194,75 5,6Jul 203,24 209,27 3,0 178,60 197,53 10,6 181,22 190,91 5,3 193,75 193,04 -0,4 178,21 189,43 6,3 185,05 193,29 4,5Ago 201,70 211,00 4,6 179,67 200,66 11,7 180,53 189,68 5,1 186,73 191,83 2,7 178,16 188,88 6,0 183,07 192,83 5,3Sep 197,26 177,52 176,23 179,29 175,44 178,50Oct 184,46 168,67 165,73 169,83 167,79 169,31Nov 184,67 168,26 166,00 168,70 166,42 168,26Dic 183,31 165,79 163,99 166,29 165,70 166,80FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

* Los precios de 2011 incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. %Ene 190,27 186,37 -2,1 164,21 170,11 3,6 168,93 168,92 0,0 168,07 169,64 0,9 165,44 170,61 3,1 168,07 171,13 1,8Feb 192,86 187,17 -3,0 164,84 172,01 4,4 171,40 176,33 2,9 170,96 173,41 1,4 166,79 173,80 4,2 170,06 174,64 2,7Mar 193,69 205,16 5,9 171,56 188,81 10,1 172,49 188,96 9,6 171,97 190,06 10,5 169,18 191,90 13,4 172,19 191,79 11,4Abr 195,83 209,47 7,0 169,42 191,16 12,8 173,90 196,26 12,9 175,32 193,96 10,6 171,85 194,34 13,1 174,63 195,21 11,8May 213,37 211,29 -1,0 186,63 197,39 5,8 187,84 196,60 4,7 197,55 198,79 0,6 188,25 196,71 4,5 192,63 198,50 3,0Jun 211,52 210,87 -0,3 185,76 199,74 7,5 189,29 193,30 2,1 193,98 194,85 0,5 187,03 192,69 3,0 191,26 195,64 2,3Jul 210,83 209,87 -0,5 185,26 198,10 6,9 187,99 191,46 1,8 200,98 193,60 -3,7 184,87 189,97 2,8 191,96 193,84 1,0Ago 207,90 211,34 1,7 185,19 200,98 8,5 186,08 189,99 2,1 192,47 192,14 -0,2 183,63 189,18 3,0 188,69 193,14 2,4Sep 203,52 183,16 181,83 184,98 181,01 184,16Oct 189,55 173,32 170,30 174,51 172,42 173,98Nov 189,58 172,73 170,42 173,19 170,85 172,73Dic 188,05 170,08 168,24 170,60 169,99 171,12Promedio año 198,61 175,87 176,01 179,52 174,42 177,89Promedio ene-ago 201,88 203,77 0,9 176,49 189,61 7,4 178,73 186,83 4,5 182,53 187,24 2,6 175,50 186,19 6,1 179,89 188,16 4,6FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

* Los precios de 2011 incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

X Región de Los Lagos

IX Región de La Araucanía

XIV Región de Los RíosMeses

Cuadro Nº 4 A1*Precios nominales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

$/Litro (sin iva)Región

MetropolitanaVIII Región del

BiobíoXIV Región de

Los RíosIX Región deLa AraucaníaMeses

País

X Región deLos Lagos

País

NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otrosÉ

NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por

Cuadro Nº 4 A2*Precios reales promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

$/Litro real (sin iva) en $ de septiembre 2011Región

MetropolitanaVIII Región del

Biobío

13

100110120130140150160170180190200210220230240


$ de

sep

tiem

bre

de 2

011/

lt

Gráfico Nº 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productorAños: 2006 - 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011FUENTE: Odepa.

100110120130140150160170180190200210220230240


$ de

sep

tiem

bre

de 2

011/

lt

Gráfico Nº 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productorAños: 2006 - 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011FUENTE: Odepa.

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

220,00

$ de

sep

tiem

bre

de 2

011/

lt

Gráfico Nº 5. Evolución del precio real a productor

FUENTE: Odepa.

14

2011Enero - agosto

Recepción de leche Lt 1.282.377.677

Elaboración de leche fluida Lt 245.839.354

Elaboración de leche en polvo Kg 51.596.309

Quesillos Kg 6.044.678Quesos Kg 52.077.383

Yogur Lt 144.656.819

Leche cultivada o fermentada Lt 7.017.869Crema Kg 19.767.872Mantequilla Kg 13.483.162Suero en polvo Kg 17.168.169Leche condensada Kg 20.294.506Manjar Kg 16.846.722


Cuadro N° 5 A*

Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras

* Incluye información de plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

Producto Unidades

15

Variación %2010 2011 2011/2010

Recepción de leche Lt 1.138.690.884 1.203.223.752 5,7

Elaboración de leche fluida Lt 243.781.221 245.839.354 0,8

Elaboración de leche en polvo Kg 45.272.003 51.554.989 13,9

Quesillos Kg 5.306.691 6.044.678 13,9Quesos Kg 39.913.577 43.778.805 9,7

Yogur Lt 129.205.235 144.656.819 12,0

Leche cultivada o fermentada Lt 6.251.585 7.017.869 12,3Crema Kg 18.388.283 19.767.872 7,5Mantequilla Kg 13.736.897 13.023.068 -5,2Suero en polvo Kg 18.564.151 16.793.139 -9,5Leche condensada Kg 22.308.382 20.294.506 -9,0Manjar Kg 16.671.072 16.846.722 1,1


Cuadro N° 5 B*

Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecherasEnero - agosto

* Información comparable entre los años, no incluye las plantas Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur y Valle Verde.

Producto Unidades

16

Variación Participación2010 2011 % %

Argentina 23.161 42.144 82,0 51,1EE.UU. 9.844 21.069 114,0 25,6Nueva Zelanda 2.121 7.303 244,3 8,9Uruguay 2.433 3.107 27,7 3,8Brasil 2.390 2.485 4,0 3,0Canadá 76 1.446 1.814,9 1,8Perú 1.228 1.324 7,8 1,6Francia 716 958 33,7 1,2Holanda 264 654 147,5 0,8Dinamarca 347 357 2,9 0,4Italia 161 354 119,8 0,4Australia 267 314 17,8 0,4Alemania 17 260 1.417,0 0,3Irlanda 89 193 116,4 0,2Polonia 184 191 4,1 0,2España 201 189 -6,2 0,2Malasia 36 35 -2,3 0,0Suiza 0 16 0,0Chile 107 14 -87,2 0,0Bélgica 0 7 0,0Tailandia 0 5 0,0Singapur 0 4 0,0México 0 1 0,0Corea del Sur 0 1 296,4 0,0Origen o destino no precisado 0 0 0,0China 0 0 0,0Sudáfrica 0 0 0,0Ecuador 0 0 0,0Costa Rica 1 0 0,0Bulgaria 12 0Líbano 0 0Nicaragua 0 0Noruega 1 0Reino Unido 1 0Sri Lanka 0 0Total 43.656 82.430 88,8 100,0FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 6

Importaciones de productos lácteos por país de origenEnero - agosto

Valor (miles de US$ CIF)Países

17

Código Var. Var.armonizado 2010 2011 % 2010 2011 %04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 26 101 294,1 15 328 2.019,704012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 1 2.386,7 0 7 1.734,104013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa sin edulcorar 0 1 753,5 2 7 345,004021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= 1.5% 1.678 5.057 201,4 5.314 17.600 231,204022118 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 26% 356 2.792 684,6 1.272 11.089 771,804022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 1 0 -100,0 7 0 -100,004022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 0 0 4,2 1 0 -81,604029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 986 770 -22,0 1.242 1.169 -5,904029910 Leche condensada 265 81 -69,5 417 134 -67,804029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas 9 31 260,8 15 39 166,404031000 Yogur 1.540 1.672 8,6 1.810 2.259 24,804039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas 25 100 300,1 75 101 35,104041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 2.950 2.776 -5,9 4.196 5.015 19,504049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 436 541 24,2 1.098 2.414 119,804051000 Mantequilla (manteca) 1.050 828 -21,1 4.160 4.246 2,104059000 Demás materias grasas de la leche 14 1 -95,5 75 5 -92,7

04061000 Quesos frescos (sin madurar) 2.231 2.896 29,8 8.728 12.493 43,104062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 117 216 84,2 854 1.616 89,304063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 365 489 33,7 1.548 2.342 51,204064000 Queso de pasta azul 92 81 -11,3 671 714 6,404069000 Demás quesos 1.973 3.675 86,3 8.952 17.534 95,9

Total quesos 4.779 7.357 54,0 20.752 34.699 67,2

19019011 Dulce de leche (manjar) 2.158 1.797 -16,7 3.178 3.283 3,322029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 13 17 30,0 26 29 14,022029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 0 3 2.524,8 0 5 3.743,8

Total lácteos 43.656 82.430 88,8FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 7

Importaciones de productos lácteosEnero - agosto

Toneladas Miles US$ CIFProductos

18

Volumen Valor Precio medioToneladas Miles de US$ CIF US$ / Ton

Leche entera 2.792 11.089 3.971Leche descremada 5.057 17.600 3.480Suero y lactosuero 3.418 7.530 2.203Quesos 7.357 34.699 4.716Otros productos 5.301 11.513 2.172

Total lácteos 23.926 82.430

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 8

Importaciones de productos lácteos Enero - agosto 2011

Productos

Gráfico Nº 6: Importaciones de productos lácteosEnero - agosto 2011

Valor miles US$ 82.430

Leche entera13,5%

Leche descremada21,4%

Suero y lactosuero9,1%

Quesos42,1%

Otros productos14,0%

Gráfico Nº 6: Importaciones de productos lácteosEnero - agosto 2011

Valor miles US$ 82.430

FUENTE: Odepa.

19

Meses / año Volumen Valor Valor2010 2011 2010 2011 2010 2011 toneladas CIF unitario

EneFeb 13 16 54 55 4.081 3.435 21,2 2,0 -15,8Mar 45 644 169 2.512 3.788 3.902 1.343,2 1.386,7 3,0Abr 46 193 4.232May 29 828 106 3.268 3.703 3.946 2.798,8 2.988,4 6,5Jun 921 3.604 3.912Jul 38 163 141 696 3.671 4.268 324,2 393,2 16,3Ago 231 175 802 762 3.471 4.364 -24,4 -5,0 25,7Sep 818 2.047 2.502Oct 50 178 3.562Nov 33 138 4.143DicSubtotal ene - ago (A) 356 2.792 1.272 11.089 3.574 3.971 684,6 771,9 11,1Total año (A) 1.257 3.635 2.891FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

Meses / año Volumen Valor Valor2010 2011 2010 2011 2010 2011 toneladas CIF unitario

Ene 75 174 165 532 2.201 3.057 132,0 222,3 38,9Feb 1.017 3.024 2.973Mar 118 438 338 1.316 2.873 3.001 272,1 288,8 4,5Abr 54 428 282 1.584 5.212 3.697 692,7 462,3 -29,1May 77 952 204 3.545 2.656 3.724 1.137,0 1.634,7 40,2Jun 199 1.334 600 5.047 3.020 3.783 571,7 741,4 25,3Jul 296 299 988 1.093 3.336 3.652 1,1 10,6 9,5Ago 860 415 2.737 1.459 3.184 3.519 -51,8 -46,7 10,5Sep 752 2.354 3.130Oct 595 1.788 3.006Nov 346 1.034 2.992Dic 142 458 3.213Subtotal ene -ago (B) 1.678 5.058 5.314 17.600 3.167 3.480 201,4 231,2 9,9Total año (B) 3.513 10.948 3.116Total ene - ago (A+B) 2.034 7.850 6.586 28.689 3.238 3.655 286,0 335,6 12,9Total año (A+B) 4.770 14.583 3.057

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

Valor unitario Variación (2011/2010)

Cuadro Nº 9

Importaciones de leche en polvo enteraVolumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010)

Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton

Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton

Cuadro Nº 10

Importaciones de leche en polvo descremadaVolumen Valor

20


2008 4.531 4.942 5.399 4.701 4.499 8.753 4.924 3.7002009 1.900 2.459 2.244 2.095 2.216 2.214 2.265 2.557 3.336 2.3752010 4.081 3.788 3.703 3.671 3.471 2.502 3.562 4.1432011 3.435 3.902 4.232 3.946 3.912 4.268 4.364

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

US

$ C

IF p

or to

nela

das

Gráfico Nº 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera


2008 4.531 4.942 5.399 4.701 4.499 8.753 4.924 3.7002009 1.900 2.459 2.244 2.095 2.216 2.214 2.265 2.557 3.336 2.3752010 4.081 3.788 3.703 3.671 3.471 2.502 3.562 4.1432011 3.435 3.902 4.232 3.946 3.912 4.268 4.364

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

US

$ C

IF p

or to

nela

das

Gráfico Nº 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera

FUENTE: Odepa.


2008 4.885 3.671 3.742 3.397 3.402 3.539 3.402 3.532 3.589 3.635 3.707 3.6032009 2.180 2.115 2.230 2.113 2.288 2.224 2.156 2.107 2.291 2.138 2.200 2.2002010 2.201 2.873 5.212 2.656 3.020 3.336 3.184 3.130 3.006 2.992 3.2132011 3.057 2.973 3.001 3.697 3.724 3.783 3.652 3.519

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

US

$ C

IF p

or to

nela

das

Gráfico Nº 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada

FUENTE: Odepa.

21

Participación Variación Participación% 2010 2011 % %

Estados Unidos 674 2.800 58,7 1.185 3.470 192,8 44,2Argentina 2.696 1.493 31,3 649 3.740 476,5 47,7Uruguay 2.889 327 6,9 125 200 60,0 2,5Nueva Zelanda 4 18 0,4 1 35 3.990,2 0,4Unión Europea 25 132 2,8 74 77 3,8 1,0Canadá 25 0,0 300 3,8Brasil 0 0,0 25 0,3Otros 2 0,0Total 6.313 4.770 100,0 2.034 7.850 285,9 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal.

Cuadro Nº 11

Importaciones de leche en polvo por país de origenVolumen (toneladas)

Enero - agosto2009 2010Países

Unión Europea Ot

Gráfico Nº 9. Importaciones de leche en polvo por país de origenAño 2010

Toneladas 4.770

Estados Unidos58,7%

Argentina31,3%

Uruguay6,9%

Unión Europea2,8%

Otros0,4%

Gráfico Nº 9. Importaciones de leche en polvo por país de origenAño 2010

Toneladas 4.770

FUENTE: Odepa.

Estados Unidos44,2%Argentina

47,7%

Uruguay2,5%

Nueva Zelanda0,4% Otros

5,1%

Gráfico Nº 10. Importaciones de leche en polvo por país de origenEnero - agosto 2011

Toneladas 7.850

FUENTE: Odepa.

22


Argentina 5.971 4.234 54,7 2.513 3.568 42,0 48,5Nueva Zelanda 0 0 869 11,8Estados Unidos 937 1.735 22,4 1.110 1.778 60,2 24,2Brasil 949 741 9,6 483 491 1,6 6,7Uruguay 1.208 724 9,4 490 423 -13,7 5,7Unión Europea 106 233 3,0 119 142 18,7 1,9Otros 73 78 1,0 63 87 38,2 1,2Total 9.243 7.744 100,0 4.779 7.357 54,0 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 12

Importaciones de quesos por país de origenVolumen (toneladas)

Enero - agostoPaíses2009 2010

Uruguay

Unión Europea3,0% Otros

1 0%

Gráfico Nº 11. Importaciones de quesos por país de origenAño 2010

Toneladas 7.744

Argentina54,7%Estados Unidos

22,4%

Brasil9,6%

Uruguay9,4%

Unión Europea3,0% Otros

1,0%

Gráfico Nº 11. Importaciones de quesos por país de origenAño 2010

Toneladas 7.744

FUENTE: Odepa.

Argentina48,5%

Nueva Zelanda11,8%

Estados Unidos24,2%

Brasil6,7%

Uruguay5,7% Otros

3,1%

Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origenEnero - agosto 2011

Toneladas 7.357

FUENTE: Odepa.

23

Código Volumen Valor Precio medioarmonizado toneladas Miles de US$ CIF US$ / Ton

04061010 Fresco 90,3 395,9 4.38504061020 Crema 1.365,8 5.373,4 3.93404061030 Mozzarella 1.428,6 6.633,5 4.64304061090 Demás quesos frescos 11,1 90,5 8.141

Total 2.895,8 12.493,2 4.314

04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 216,2 1.615,8 7.472

04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 488,5 2.342,0 4.794

04064000 Pasta azul 81,4 713,8 8.765

04069010 Gouda y del tipo gouda 2.610,7 11.341,7 4.34404069020 Cheddar 160,5 838,1 5.22204069030 Edam 23,7 144,2 6.08104069040 Parmesano 130,5 593,2 4.54504069090 Los demás 750,1 4.616,7 6.155

Total 3.675,4 17.533,9 4.771

Cuadro Nº 13

Importaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2011

Producto / variedad

Total 7.357,5 34.698,7 4.716FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Fresco1%

Crema19%

Mozzarella19%

Demás quesos frescos0%

Cualquier tipo, rallado o polvo3%

Fundido7%

Pasta azul1%

Gauda36%

Cheddar2%

Edam0%

Parmesano2%

Los demás10%

Gráfico Nº 13: Importaciones de quesos por variedadesEnero - agosto 2011Toneladas 7.357,5

FUENTE: Odepa.

24

Variación Participación2010 2011 % %

México 37.216 31.450 -15,5 23,1Venezuela 16.705 21.558 29,1 15,9Brasil 8.415 16.669 98,1 12,3EE.UU. 9.065 10.525 16,1 7,7Perú 8.439 9.676 14,7 7,1China 3.265 7.699 135,8 5,7Colombia 493 5.914 1.099,0 4,4Corea del Sur 1.281 5.803 353,0 4,3Costa Rica 5.100 5.331 4,5 3,9Argelia 1.090 3.985 265,6 2,9Cuba 2.088 3.035 45,3 2,2Ecuador 1.560 2.334 49,6 1,7Rusia 0 2.255 1,7Argentina 0 1.794 1,3Filipinas 619 1.256 103,0 0,9Arabia Saudita 605 1.066 76,2 0,8Marruecos 0 904 0,7Bolivia 323 860 166,6 0,6Guatemala 439 757 72,6 0,6Siria 0 717 0,5Turquía 1.694 632 -62,7 0,5Emiratos Arabes 465 537 15,4 0,4Rep. Dominicana 1.782 333 -81,3 0,2Trinidad y Tobago 0 220 0,2Azerbaiyán 0 213 0,2Panamá 7 143 1.834,4 0,1Japón 100 82 -17,9 0,1Terr. británico en América 258 60 -76,7 0,0Aruba 42 51 21,4 0,0Canadá 5 37 632,5 0,0Reino Unido 6 18 218,7 0,0Haití 20 9 -54,0 0,0Uruguay 26 7 -71,4 0,0España 3 0 -89,6 0,0Egipto 270 0Georgia 358 0Líbano 180 0Senegal 175 0Sudáfrica 268 0Suiza 10 0Tailandia 3 0Taiwán 125 0Total 102.501 135.933 32,6 100,0FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 14

Exportaciones de productos lácteos por país de destinoEnero - agosto

Valor (miles de US$ FOB)Países

25

Código Variación Variaciónarmonizado 2010 2011 % 2010 2011 %

04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 429 502 17,0 399 511 28,204012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > al 1% pero <= al 6% 170 383 125,6 160 380 138,204013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa sin edulcorar 167 81 -51,4 232 69 -70,404021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1.5% 1.783 1.644 -7,8 5.384 5.878 9,204022116 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 18% y < 24% 3 0 -100,0 10 0 -100,004022117 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 4 19 381,1 1 5 374,204022118 Leche en polvo sin adición de azúcar,materia grasa > 26% 6.803 12.065 77,4 20.375 46.314 127,304022911 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > al 1.5% y < al 6% 4 1 -85,1 4 3 -21,404022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > al 18% y < al 24% 18 11 -36,7 16 18 18,004022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 5 4 -28,0 8 5 -35,204029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 13 2 -83,1 19 5 -76,004029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 169 134 -20,9 40 51 26,804029910 Leche condensada 17.609 16.630 -5,6 31.828 32.871 3,304029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas 64 108 69,4 127 236 85,504031000 Yogur 26 31 17,8 24 16 -35,204039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas 13 79 498,1 26 86 236,104041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 4.611 5.639 22,3 4.677 6.936 48,304049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 0 0 -100,0 3 0 -100,004051000 Mantequilla (manteca) 1.670 1.867 11,8 5.907 8.380 41,904052000 Pastas lácteas para untar 0 0 -100,0 0 0 -100,0

04061000 Quesos frescos (sin madurar) 1 1 -53,3 13 5 -58,104062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 364,7 0 1 130,204064000 Queso de pasta azul 0 0 -100,0 2 0 -100,004069000 Los demás quesos 7.202 6.819 -5,3 29.248 30.372 3,8

Total quesos 7.204 6.820 -5,3 29.263 30.378 3,8

19019011 Dulce de leche (manjar) 2.373 2.073 -12,6 3.961 3.763 -5,022029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 41 33 -20,0 37 29 -19,8

Total lácteos 102.501 135.933 32,6FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 15

Exportaciones de productos lácteosEnero - agosto

Toneladas Miles US$ FOBProductos

26

Volumen Valor Precio medioToneladas Miles de US$ FOB US$ / Ton

Leche fluida 966 960 994Leche descremada 1.675 5.904 3.525Leche entera 12.069 46.319 3.838Leche condensada 16.630 32.871 1.977Leche crema y nata 244 292 1.197Yogur 31 16 513Suero y lactosuero 5.718 7.022 1.228Mantequilla 1.867 8.380 4.487Quesos 6.820 30.378 4.454Manjar 2.073 3.763 1.815Otros 33 29 884Total lácteos 48.127 135.933 2.824


Cuadro Nº 16

Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto 2011

Productos

Leche fluida0,7% Leche descremada

4,3%

Leche entera34,1%

Leche condensada24,2%Leche crema y nata

0,2%

Yogur0,0%

Suero y lactosuero5,2%

Mantequilla 6,2%

Quesos22,3%

Manjar2,8%

Otros0,0%

Gráfico Nº 14. Exportaciones de productos lácteosEnero - agosto 2011

Valor miles US$ FOB 135.933

FUENTE: Odepa.

27

Volumen Valor Valor2010 2011 2010 2011 2010 2011 toneladas FOB unitario

Ene 2.957 2.864 8.258 9.890 2.793 3.453 -3,1 19,8 23,7Feb 987 1.312 2.836 4.666 2.873 3.555 32,9 64,5 23,8Mar 963 1.835 3.213 6.627 3.335 3.611 90,5 106,3 8,3Abr 370 1.972 1.162 7.997 3.141 4.056 433,2 588,5 29,1May 958 1.158 2.948 4.765 3.079 4.115 21,0 61,7 33,6Jun 425 1.152 1.405 4.902 3.310 4.257 171,2 248,8 28,6Jul 52 994 195 4.185 3.742 4.210 1.806,6 2.044,9 12,5Ago 97 779 367 3.286 3.783 4.217 704,0 796,2 11,5Sep 443 1.447 3.267Oct 136 414 3.039Nov 527 1.957 3.711Dic 872 2.969 3.404Subtotal ene-ago (A) 6.808 12.066 20.383 46.318 2.994 3.839 77,2 127,2 28,2Total año (A) 8.787 27.169 3.092FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.


Ene 14 46 3.299Feb 55 3 187 1 3.400 591 -95,4 -99,2 -82,6Mar 26 201 78 627 2.968 3.127 665,5 706,6 5,4Abr 326 735 903 2.680 2.765 3.649 125,0 196,9 31,9May 28 533 84 1.934 2.974 3.627 1.790,7 2.205,7 22,0Jun 655 8 1.823 12 2.784 1.561 -98,9 -99,4 -43,9Jul 430 124 1.322 366 3.073 2.943 -71,1 -72,3 -4,2Ago 291 56 1.018 238 3.493 4.251 -80,8 -76,7 21,7Sep 230 819 3.565Oct 171 570Nov 118 357 3.029Dic 456 1.465 3.215Subtotal ene-ago (B) 1.812 1.672 5.415 5.904 2.988 3.530 -7,7 9,0 18,1Total año (B) 2.786 8.625 3.096Total ene-ago (A+B) 8.621 13.739 25.798 52.222 2.993 3.801 59,4 102,4 27,0Total año (A+B) 11.573 35.795 3.093


Valor unitario Variación (2011/2010)

Cuadro Nº 17

Exportaciones de leche en polvo enteraVolumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010)

Meses / año

Meses / año Toneladas Miles de US$ FOB US$/ton

Toneladas Miles de US$ FOB US$/ton

Cuadro Nº 18

Exportaciones de leche en polvo descremadaVolumen Valor

28


2008 5.227 4.923 4.804 4.966 5.029 5.038 4.275 4.732 4.781 4.758 3.940 3.2662009 2.311 2.676 3.671 3.610 3.249 2.991 2.972 2.757 2.350 2.733 2.495 2.5162010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.4042011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

US

$ FO

B p

or to

nela

das

Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera

FUENTE: Odepa.


2008 5.227 4.923 4.804 4.966 5.029 5.038 4.275 4.732 4.781 4.758 3.940 3.2662009 2.311 2.676 3.671 3.610 3.249 2.991 2.972 2.757 2.350 2.733 2.495 2.5162010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.4042011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

US

$ FO

B p

or to

nela

das

Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera

FUENTE: Odepa.


2008 2.417 4.626 4.172 3.808 3.994 4.209 4.710 3.964 3.978 2.8452009 521 3.366 2.760 4.243 1.980 2.508 1.697 5.515 2.808 2.7032010 3.400 2.968 2.765 2.974 2.784 3.073 3.493 3.565 3.337 3.029 3.2152011 3.299 591 3.127 3.649 3.627 1.561 2.943 4.251

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

US

$ FO

B p

or to

nela

das

Gráfico Nº 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada

FUENTE: Odepa.

29

Volumen Valor Valor2010 2011 2010 2011 2010 2011 Toneladas FOB unitario

Ene 40 11 114 11 2.879 1.024 -72,4 -90,2 -64,4Feb 34 18 38 20 1.125 1.123 -47,1 -47,1 -0,2Mar 63 10 56 9 892 999 -84,9 -83,1 12,0Abr 39 319 38 317 972 994 719,3 737,8 2,3May 82 34 80 33 978 968 -58,6 -59,0 -1,0Jun 11 13 11 4 937 340 9,9 -60,2 -63,8Jul 270 262 971Ago 496 293 446 303 900 1.036 -41,0 -32,1 15,1Sep 301 270 899Oct 21 52 2.469Nov 17 15 852Dic 30 64 2.110Subtotal ene - ago 765 966 784 960 1.025 994 26,3 22,5 -3,0Total año 1.134 1.184 1.044FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Toneladas Miles de US$ FOB US$/Ton

Cuadro Nº 19

Exportaciones de leche fluida

Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010)Meses / año

4.000Gráfico Nº 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida


2008 1.172 1.014 1.003 1.401 1.799 1.011 1.994 3.713 1.989 3.230 2.968 2.1422009 850 882 1.236 1.021 1.922 493 1.126 892 1.014 870 950 1.8662010 2.879 1.125 892 972 978 937 900 899 2.469 852 2.1102011 1.024 1.123 999 994 968 340 971 1.036

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

US

$ Fo

b po

r to

nela

das

Gráfico Nº 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida

FUENTE: Odepa.

30


Venezuela 8.866 1.298 11,2 1.000 2.677 167,7 19,5China 400 1.350 11,7 950 2.000 110,5 14,6Brasil 3.606 31,2 2.925 4.208 43,9 30,6Argelia 2.150 750 6,5 450 1.125 150,0 8,2Colombia 251 150 1,3 25 1.075 4.200,0 7,8Estados Unidos 582 570 4,9 209 551 164,2 4,0Perú 1.091 792 6,8 771 545 -29,3 4,0Siria 200 1,5Cuba 825 7,1 525 700 33,3 5,1Turquía 100 0,9 100Bolivia 107 149 1,3 89 165 85,6 1,2Guatemala 113 79 0,7 79 144 82,3 1,0México 175 1.000 8,6 875República Dominicana 50 500 4,3 500Otros 327 404 3,5 123 353 188,5 2,6Total 14.111 11.573 100,0 8.621 13.744 59,4 100,0FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 20

Exportaciones de leche en polvo por país de destino

Volumen (toneladas)Enero - agostoPaíses

2009 2010

Otros

Gráfico Nº 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoAño 2010

Toneladas 11.573

Brasil31,2%

China11,7%Venezuela

11,2%

México8,6%

Cuba7,1%

Perú6,8%

Otros23,3%

Gráfico Nº 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoAño 2010

Toneladas 11.573

FUENTE: Odepa.

Venezuela19,5%

China14,6%

Brasil30,6%

Argelia8,2%

Colombia7,8%

Estados Unidos4,0%

Otros15,3%

Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoEnero-agosto 2011Toneladas 13.744

FUENTE: Odepa.

31


Ene 1.091 1.304 4.138 5.599 3.792 4.294 19,5 35,3 13,2Feb 551 548 2.247 2.384 4.075 4.348 -0,6 6,1 6,7Mar 667 1.366 2.650 6.111 3.975 4.473 104,9 130,6 12,5Abr 968 736 3.938 3.356 4.068 4.557 -23,9 -14,8 12,0May 909 1.079 3.576 4.814 3.936 4.463 18,7 34,6 13,4Jun 1.373 510 5.707 2.228 4.158 4.372 -62,9 -61,0 5,2Jul 895 927 3.776 4.224 4.218 4.559 3,5 11,9 8,1Ago 750 350 3.231 1.661 4.308 4.744 -53,3 -48,6 10,1Sep 642 2.642 4.115Oct 963 3.986 4.138Nov 961 4.054 4.220Dic 1.042 4.460 4.282Subtotal ene - ago 7.204 6.820 29.263 30.377 4.062 4.454 -5,3 3,8 9,7Total año 10.811 44.404 4.107FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Toneladas Miles de US$ FOB US$/ton

Cuadro Nº 21

Exportaciones de quesos

Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010)Meses / año

5.500

Gráfico Nº 20. Precio medio de las exportaciones de quesos


2008 4.439 4.786 4.492 4.692 4.684 4.961 4.776 4.714 4.621 4.730 4.640 3.5182009 3.182 3.077 2.825 2.510 2.806 2.747 3.191 3.007 2.985 3.057 3.197 3.3622.010 3.792 4.075 3.975 4.068 3.936 4.158 4.218 4.308 4.115 4.138 4.220 4.282211 4.294 4.348 4.519 4.557 4.463 4.372 4.744

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

US

$ FO

B p

or to

nela

das

Gráfico Nº 20. Precio medio de las exportaciones de quesos

FUENTE: Odepa.

32


México 8.669 10.306 95,3 6.785 5.704 -15,9 83,6Corea del Sur 33 184 1,7 161 1.053 553,6 15,4Estados Unidos 227 43 0,4 18 1 -95,9 0,0Venezuela 192 168 1,6 168 0,0Otros 25 111 1,0 72 62 -14,5 0,9Total 9.146 10.811 100,0 7.204 6.820 -5,3 100,0


Cuadro Nº 22

Exportaciones de quesos por país de destinoVolumen (toneladas)

Enero - agosto2009 2010Países

Corea del Sur1,7%

Estados Unidos0,4%

Venezuela1,6% Otros

1,0%

Gráfico Nº 21. Exportaciones de quesos por país de destinoAño 2010

Toneladas 10.811

México95,3%

Corea del Sur1,7%

Estados Unidos0,4%

Venezuela1,6% Otros

1,0%

Gráfico Nº 21. Exportaciones de quesos por país de destinoAño 2010

Toneladas 10.811

FUENTE: Odepa.

México83,6%

Corea del Sur15,4%

Estados Unidos0,0%

Otros0,9%

Gráfico Nº 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - agosto 2011

Toneladas 6.820

FUENTE: Odepa.

33

Código Volumen Valor Precio medioArmonizado toneladas Miles de US$ FOB US$ / Ton

04061010 Fresco 0,6 4,1 6.54104061020 Crema 0,0 0,8 21.20504061030 Mozzarella 0,0 0,4 12.000

Total 0,7 5,3 7.651

04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,1 0,6 7.051

04069010 Gouda y del tipo gouda 6.817,1 30.353,1 4.45204069020 Cheddar 0,0 0,5 19.45804069030 Edam 0,0 0,3 15.94104069090 Demás 1,7 17,8 10.341

Total 6.818,9 30.371,6 4.454

Total 6.819,7 30.377,5 4.454


Cuadro Nº 23

Exportaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2011

Producto / variedad

G áfi Nº 23 E t i d i d d

Fresco, crema y mozzarella

0,0%

Rallado o en polvo0,0%

Gouda y del tipo gouda100,0%

Cheddar y Edam0,0

Demás0,0%

Gráfico Nº 23. Exportaciones de quesos por variedadesEnero - agosto 2011Toneladas 6.819,7

FUENTE: Odepa.

34

Var. %2011/2010

ImportacionesLácteos UHT Ton 205 0 26 103 1 205 0 26 103 296,2Leche en polvo descremada Ton 5.739 3.749 1.678 5.057 11,49 65.941 43.076 19.280 58.105 201,4Leche en polvo entera Ton 311 1.382 356 2.792 8,4 2.612 11.609 2.990 23.453 684,3Cremas Ton 0 1 1 0 1 0 1 1 0 -100,0Leche evaporada Ton 700 945 986 770 5 3.500 4.725 4.930 3.850 -21,9Leche condensada Ton 465 327 274 112 2,7 1.256 883 740 302 -59,1Yogur Ton 4.522 2.077 1.540 1.672 1 4.522 2.077 1.540 1.672 8,6Mantequilla Ton 165 696 1.064 829 1 165 696 1.064 829 -22,1Quesos Ton 5.129 6.441 4.778 7.357 10 51.290 64.410 47.780 73.570 54,0Manjar y otros Ton 2.215 2.018 2.158 1.797 2,2 4.873 4.440 4.748 3.953 -16,7Bebidas lácteas Miles lts 3 1 13 20 1 3 1 13 20 53,8

Totales 134.367 131.917 83.112 165.858 99,6

ExportacionesLácteos UHT Ton 366 1.434 766 966 1 366 1.434 766 966 26,1Leche en polvo descremada Ton 1.507 62 1.812 1.675 11,49 17.315 712 20.820 19.246 -7,6Leche en polvo entera Ton 9.690 10.216 6.808 12.069 8,4 81.396 85.814 57.187 101.380 77,3Cremas Ton 143 193 169 134 1 143 193 169 134 -20,7Leche evaporada Ton 2 17 13 2 5 10 85 65 10 -84,6Leche condensada Ton 24.361 15.601 17.673 16.738 2,7 65.775 42.123 47.717 45.193 -5,3Yogur Ton 21 25 26 31 1 21 25 26 31 19,2Mantequilla Ton 1.035 559 1.670 1.867 1 1.035 559 1.670 1.867 11,8Quesos Ton 8.924 5.904 7.203 6.820 10 89.240 59.040 72.030 68.200 -5,3Manjar y otros Ton 2.491 2.549 2.373 2.073 2,2 5.480 5.608 5.221 4.561 -12,6Bebidas lácteas Miles lts 60 97 41 33 1 60 97 41 33 -19,5

Totales 260.841 195.690 205.712 241.620 17,5

Balance enero - agosto 126.474 63.773 122.600 75.762 -38,2

FUENTE: Odepa.

2011 Factor 2008 2009 2010 2011

Cuadro N° 24

Balance de comercio exterior enero - agosto(en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes)

Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts)Item Unidad

2008 2009 2010

35

Exportaciones Totales 44.494 43.520 54.883 84.246 114.339 121.293 173.326 226.339 129.440 159.100 102.501 135.933 Mercosur 477 5.418 1.732 122 2.683 48 4 906 46 10.904 8.441 18.471

Participación % 1,1 12,4 3,2 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 236,0 236,0 236,0

Importaciones Totales 35.264 22.665 67.631 46.407 78.495 78.047 62.710 87.571 63.318 73.398 43.656 82.430 Mercosur 25.650 15.898 47.642 33.271 64.878 66.223 38.856 50.188 51.046 46.230 27.984 47.736

Participación % 72,7 70,1 70,4 71,7 82,7 84,9 62,0 57,3 80,6 63,0 64,1 57,9

MERCOSUR Exportaciones 477 5.418 1.732 122 2.683 48 4 906 46 10.904 8.441 18.471 Importaciones 25.650 15.898 47.642 33.271 64.878 66.223 38.856 50.188 51.046 46.230 27.984 47.736 Saldo -25.173 -10.480 -45.910 -33.149 -62.195 -66.175 -38.852 -49.282 -51.000 -35.326 -19.543 -29.265

FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

2010 20112005 2006 2007 2008 2009 2010

Cuadro Nº 25

Comercio exterior de lácteos total y MercosurAños 2001 - 2011

Valor (miles de US$ de cada año)

Enero - agosto2001 2002 Item / año 2003 2004

36

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 e-a 2011 e-a

Imp 35.264 22.665 67.631 46.407 78.495 78.047 62.710 87.571 63.318 73.398 43.656 82.430

Exp 44.494 43.520 54.883 84.246 114.339 121.293 173.326 226.339 129.440 159.100 102.501 135.933

Saldo 9.230 20.855 -12.748 37.839 35.844 43.246 110.616 138.769 66.122 85.702 58.845 53.503

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Mile

s de

US

$

Gráfico Nº 24. Chile: comercio exterior de lácteosAños: 2001 - 2011

FUENTE:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 e-a 2011 e-a

Exp 477 5.418 1.732 122 2.683 48 4 906 46 10.904 8.441 18.471

Imp 25.650 15.898 47.642 33.271 64.878 66.223 38.856 50.188 51.046 46.230 27.984 47.736

Saldo -25.173 -10.480 -45.910 -33.149 -62.195 -66.175 -38.852 -49.282 -51.000 -35.326 -19.543 -29.265

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Mile

s de

US

$

Gráfico Nº 25. Lácteos: comercio exterior Chile - MercosurAños: 2001 - 2011

FUENTE: Odepa.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 e-a 2011 e-a

Imp 35.264 22.665 67.631 46.407 78.495 78.047 62.710 87.571 63.318 73.398 43.656 82.430

Exp 44.494 43.520 54.883 84.246 114.339 121.293 173.326 226.339 129.440 159.100 102.501 135.933

Saldo 9.230 20.855 -12.748 37.839 35.844 43.246 110.616 138.769 66.122 85.702 58.845 53.503

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Mile

s de

US

$

Gráfico Nº 24. Chile: comercio exterior de lácteosAños: 2001 - 2011

FUENTE: Odepa.

37

Años Exportaciones Importaciones Saldo2001 216 21.290 -21.0742002 15 12.053 -12.0372003 0 29.071 -29.0712004 41 22.246 -22.2052005 1.824 37.725 -35.9012006 27 55.233 -55.2062007 24.204 -24.2042008 40.148 -40.1482009 36.796 -36.7962010 236 37.892 -37.656

2010 e-a 23.161 -23.1612011 e-a 1.794 42.144 -40.350


Cuadro Nº 26

Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina

(Miles de US$ de cada año)

Gráfico Nº 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

Mile

s de

US

$

Gráfico Nº 26. Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina

Exportaciones Importaciones Saldo

FUENTE: Odepa.

38

Leche en polvodescremada

Cuadro Nº 27

Lácteos: precios internacionalesEnero de 2008 a agosto de 2011

US$ / tonelada; FOB norte de Europa

Mes Mantequilla

E 2008 4.196 3.646F 4.300 3.731M 4.310 3.481A 4.238 3.494M 4.150 3.538J 4.419 3.906J 4.419 3.812A 4.038 3.250S 3.690 2.850O 3.113 2.494N 2.820 2.125D 2.300 2.000E 2009 2.719 2.156F 2.650 2.094M 2.462 2.025A 2.800 2.141M 2.931 2.244J 2.994 2.344J 3.175 2.350A 3.263 2.363S 3.613 2.567O 4.419 2.969N 5.013 3.369D 5.031 2.956E 2010 4.394 2.900F 3.838 2.725M 4.106 2.938A 4.600 3.188M 4.075 3.500J 4.450 2.888J 4.900 2.981A 4.938 2.831S 4.982 3.038O 5.275 3.081N 5.180 2.825D 4.925 2.913E 2011 4.944 3.259F 5.425 3.837M 5.392 3.486A 5.688 3.481M 5.850 3.440J 5.900 3.500J 5.975 3.360A 5.825 3.306Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.

39

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Gráfico Nº 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequillaPeríodo enero 2000 a agosto 2011US$/tonelada FOB norte de Europa

Mantequilla Leche en polvo descremada

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Gráfico Nº 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequillaPeríodo enero 2000 a agosto 2011US$/tonelada FOB norte de Europa

Mantequilla Leche en polvo descremada

40

Documents

Leche: producción, recepción, precios y comercio ... · leches en polvo. La baja elaboración de mantequilla tiene una explicación en el aumento de la producción de