Legume si fructe congelate - obiceiuri de consum

Legume si fructe congelate

- obiceiuri de consum -

Index

1. Obiective si Metodologie

2. Rezultatele cercetarii

2.1 Legume congelate

2.2 Fructe congelate

2.3 Profilul consumatorilor

3. Concluzii

1. Obiective si

Metodologie

Obiectivele studiului

4

Identificarea obisnuintelor de consum al fructelor si al legumelor congelate;

Determinarea obiceiurilor si a motivatiilor de cumparare a fructelor si a legumelor congelate;

Identificarea profilului socio-demografic al cumparatorilor ;

Masurarea perceptiilor si atitudinilor cumparatorilor fata de fructele si legumele congelate;

Metodologie

Univers de esantionare: Persoane 18-59 ani, locuitori in mediul urban peste 50 mii locuitori, cu educatie medie si superioara, care cumpara, consuma sau utilizeaza la gatit legume sau fructe congelate;

Cadru de esantionare: online Exact Panels, 20.000 respondenti;

Volum esantion: 597 persoane;

Eroare de esantionare: +/-4%

Reprezentativitate: datele au fost ponderate prin metoda scorului de propensiune. Aceasta metoda ajusteaza datele dintr-un panel online la datele reprezentative pentru intreaga populatie consumatoare de online (cei care acceseaza internetul de cel putin de 3-5 ori/saptamana), luand in calcul caracteristici demografice;

Perioada de desfasurare a studiului: 3-5 aprilie 2013;

5

Structura esantionului (I)

6

Sex Stare Civila

Ocupatie Educatie Marimea localitatii

Varsta

Structura esantionului (II)

7

Responsabil cu cumparaturile

Numar membri in gospodarie Copii in gospodarie Venit pe gospodarie

Venit personal

2. Rezultatele

cercetarii

2.1 Legume congelate

CONSUM

Incidenta consumului

10

3 din 4 persoane (76%) din populatia investigata, au consumat

in ultimele 6 luni cel putin o data legume congelate.

In ultimele 6 luni, ati consumat/cumparat urmatoarele tipuri de produse?

Baza: 799 persoane 18-59 ani, locuitori in mediul urban peste 50 mii locuitori,

cu educatie medie si superioara

76%

Legume congelate cumparate din magazine

73%

Conserve de legume cumparate din magazine

72%

Conserve de legume produse in gospodarie

64%

Legume congelate produse in gospodarie

Frecventa de consum

11

Mai mult de jumatate consumatorii de legume congelate (57%), consuma aceste produse cel putin o

data pe saptamana (mix sau un singur sortiment).

Cat de des ati consumat/utilizat la gatit urmatoarele tipuri de produse?

Baza: 577 persoane care consuma legume congelate cel putin o data in ultimele 6 luni

Sortimente consumate

12

Dvs. personal ce sortimente de legume congelate ati consumat/utilizat la gatit in ultimele 6 luni?

Baza: 577 persoane care au consumat legume congelate din comert

Cele mai consumate legume congelate sunt amestecurile de legume fara orez, mazarea si fasolea

(verde sau galbena).

2.2 Legume congelate CUMPARARE

Frecventa de cumparare

14

Cat de des ati cumparat, dvs personal, in ultimele 6 luni urmatoarele tipuri de produse?

Baza: 545 persoane care cumpara legume congelate cel putin o data la 6 luni

41% dintre cumparatorii de legume congelate cumpara cel putin o data pe saptamana acest tip de

produs (mix sau un singur sortiment).

Recenta cumpararii

15

Cand ati cumparat ultima data legume sau fructe congelate? Indiferent daca erau pachete

incluzand un singur sortiment sau faceau parte dintr-un mix/amestec.

Baza: 545 persoane care cumpara legume congelate cel putin o data la 6 luni

52% dintre cumparatorii de legume congelate au cumparat in ultima

saptamana acest tip de produs (mix sau un singur sortiment).

Locul achizitiei

16

Din ce magazin ati cumparat ultima oara legumele congelate?

Baza: 491 persoane care au cumparat legume congelate din comert in ultima luna.

Hypermarketurile, in special Kaufland si Auchan si Carrefour, sunt principalele

magazine de unde se cumpara legume congelate.

Sortimente cumparate

17

Ce sortimente de legume congelate ati cumparat ultima data?

Baza: 491 persoane care au cumparat legume congelate din comert in ultima luna

Cele mai cumparate sortimente de legume congelate sunt amestecurile fara orez,

urmate de mazare si fasole (verde sau galbena).

Marca preferata

18

Care este marca de legume pe care ati cumparat-o ultima oara?


Bonduelle este cea mai cumparata marca de legume congelate.

Clasamentul este completat de marcile proprii magazinelor, apoi de Casa Taraneasca si Edenia.

Tipul de ambalaj preferat

8 din 10 cumparatori prefera sa cumpere legume congelate direct ambalate.

Cei mai multi cumparatori prefera ambalajele de 400-500 grame (36%) sau pe

cele de 0,5 1 kg (29%).

Ultima oara ati cumparat legume congelate ...


Decizia de cumparare - Categoria

20

La ultima ocazie de cumparare, cum ati luat decizia de a cumpara legume congelate? Baza: 491

persoane care au cumparat legume congelate din comert in ultima luna.

In majoritatea cazurilor (62%), decizia de a cumpara legume congelate a fost planificata

inainte de a ajunge in magazin.

Decizia de cumparare - Marca

21

Cand v-ati decis asupra marcii de legume congelate pe care ati cumparat-o ultima data? Baza: 491

persoane care au cumparat legume congelate din comert in ultima luna.

Decizia alegerii marcii de legume congelate se ia, de obicei, in fata raftului (61%).

Doar o treime dintre respondenti stiu dinainte de a ajunge in magazin ce marca vor cumpara.

Criteriile de cumparare

22

Va rugam sa ne spuneti care sunt cele mai importante 3 criterii pe care le luati in considerare atunci

cand achizitionati legume congelate.


Cele mai importante criterii ale achizitiei de legume congelate sunt pretul,

sortimentele care alcatuiesc amestecul si termenul de valabilitate.

Profil demografic cumparatori (I)

23

Stare Civila

Marimea localitatii

Sexul

Varsta


24

Copii in gospodarie Venit mediu pe membru al gospodariei

Ocupatie Educatie

Profil demografic cumparatori (II)



CONSUM

Incidenta consumului

26

1 din 3 persoane (35%) din populatia investigata au

cumparat fructe congelate in ultimele 6 luni.

In ultimele 6 luni, ati consumat urmatoarele tipuri de produse?

Baza: 799 persoane 18-59 ani, locuitori in mediul urban peste 50 mii locuitori, cu educatie

medie si superioara

35%

Fructe congelate cumparate din magazine

47%

Compoturi, gemuri, dulceturi cumparate din magazine

78%

Compoturi, gemuri, dulceturi produse in gospodarie

33%

Fructe congelate produse in gospodarie

Frecventa de consum

27

Cat de des ati consumat/utilizat la gatit, in ultimele 6 luni, urmatoarele tipuri de produse?

Baza: 240 persoane care consuma/cumpara fructe congelate cel putin o data la 6 luni

39% dintre respondenti consuma cel putin o data pe saptamana fructe congelate (mix

sau un singur sortiment).

Sortimente consumate

28 Dvs. personal ce sortimente de legume congelate ati consumat/utilizat la gatit in ultimele 6 luni?

Baza: 240 persoane care au cumparat sau au consumat fructe congelate din comert

Cele mai consumate fructe congelate sunt amestecurile si fructele de padure.


CUMPARE


30 Cat de des ati cumparat, dvs personal, in ultimele 6 luni urmatoarele tipuri de produse?

Baza: 362 persoane care cumpara /consuma fructe congelate cel putin o data a 6 luni

Frecventa de cumparare a fructelor congelate este relativ scazuta: doar 14%

cumpara cel putin o data pe saptamana.

Recenta cumpararii

31

Cand ati cumparat ultima data legume sau fructe congelate? Indiferent daca erau pachete

incluzand un singur sortiment sau faceau parte dintr-un mix/amestec.

Baza: 362 persoane care cumpara/ consuma fructe congelate cel putin o data a 6 luni

27% dintre respondenti au cumparat in ultima saptamana fructe congelate.

Locul achizitiei

32 Din ce magazin ati cumparat ultima oara fructele congelate?

Baza: 242 persoane care au cumparat fructe congelate din comert in ultima luna

Hypermarketurile, in special Auchan, sunt principalele magazine de unde se cumpara

fructe congelate.

Sortimente cumparate

33 Ce sortimente de fructe congelate ati cumparat ultima data? Baza: 242 persoane care au

cumparat fructe congelate din comert in ultima luna si care sunt decidenti de cumparare

Mixurile sunt cele mai cautate sortimente de fructe congelate.

Marca preferata

34 Care este marca de fructe pe care ati cumparat-o ultima oara?


Pentru fructe congelate nu exista inca un lider in ceea ce priveste brandurile cumparate cel mai des.

41% dintre responenti cumpara fructe congelate vrac si 19% cumpara marci proprii magazinelor.

Tipul de ambalaj preferat

Ultima oara ati cumparat fructe congelate ...


Doar jumatate dintre cumparatori prefera sa cumpere fructe congelate direct

ambalate. Cei mai multi dintre acestia prefera ambalajele mici, de 400-500

grame (35%) sau mai putin (30%).

Decizia de cumparare - Categoria

36

La ultima ocazie de cumparare, cum ati luat decizia de a cumpara fructe congelate? Baza: 242

persoane care au cumparat fructe congelate din comert in ultima luna si care sunt decidenti de

cumparare

In ceea ce priveste fructele congelate, decizia de a cumpara nu este neaparat planificata:

patru din zece cumparatori isi planifica sa cumpere dinainte de a ajunge in magazin.

Decizia de cumparare - Marca

37

Cand v-ati decis asupra marcii de fructe congelate pe care ati cumparat-o ultima data? Baza: 242

persoane care au cumparat fructe congelate din comert in ultima luna si care sunt decidenti de

cumparare

Decizia asupra marcii se ia de obicei in fata raftului: 58%.

Criteriile de cumparare

38

Va rugam sa ne spuneti care sunt cele mai importante 3 criterii pe care le luati in considerare

atunci cand achizitionati fructe congelate. Baza: 242 persoane care au cumparat fructe congelate

din comert in ultima luna

Cele mai importante criterii la achizitia de fructe congelate sunt pretul,

termenul de valabilitate, sortimentele care alcatuiesc amestecul.

39

Stare Civila

Marimea localitatii Varsta

Profil demografic cumparatori (I) Sexul


40

Copii in gospodarie Venit mediu pe membru al gospodariei

Ocupatie Educatie

Profil demografic cumparatori (II)


2.3 Tipologia

consumatorilor de legume sau fructe congelate

(Analiza de segmentare)

Perceptii si atitudini

42

Persoanele care cumpara legume /fructe congelate le considera in primul rand practice: usor de

portionat, usor si rapid de gatit.

In plan secundar sunt motivatiile de consum mai sanatos, mai natural.

In ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii referitoare la legumele si fructele congelate?

Baza: 520 persoane care consuma legume si fructe congelate

22% Gust divin

21%

Alimente sanatoase

36%

Ieftin si bun

Profile de consumatori

Legume si fructe congelate

Baza: 520 persoane care consuma legume si fructe congelate

21%

Usor si rapid de gatit

Segmentul 1:

Ieftin si bun 36%

Afirmatii Mean

Pretul legumelor/fructelor congelate este mai

convenabil decat in cazul legumelor/fructelor

proaspete

6.14

Fructele / legumele congelate sunt mai gustoase

decat cele conservate 6.01

Pretul legumelor/fructelor congelate este mai

convenabil decat in cazul legumelor/fructelor la

conserve

6.12

Ieftin si bun

Segmentul de consumatori sensibili la pret sunt in mai mare masura femei

(59%), din orase mai mici (50-100 mii locuitori), angajati cu studii medii

(29%); au venituri personale mici, sub 800 lei (42%).

Descriere segment

Nota:

Afirmatiile au fost masurate pe o scala de la 1 la 7, unde 1 inseamna deloc de acord iar 7 in totalitate de acord.

Ieftin si bun - Legume congelate

Valori peste medie

Valori sub medie

Decizie asupra categoriei

Decizia asupra marcii

Sortiment preferat

Marca preferata

Pretul: 64% Sortimentele de legume care alcatuiesc amestecul-ul: 41%

Termenul de valabilitate: 32% Promotiile: 23%

Criterii importante in

decizia de cumparare

De 1-2 ori pe luna cumpara mix/amestec de legume congelate si legume congelate simple


Ieftin si bun - Fructe congelate

Valori peste medie

Valori sub medie



Sortiment preferat

Marca preferata

Pretul: 56% Termenul de valabilitate: 31% Daca produsul se poate lua vrac, prefer sa imi aleg singur/a cantitatea sau

sortimentele de legume din amestec: 29%

Sortimentele de legume sau fructe care alcatuiesc amestecul-ul : 26%




De cel mult 2 ori la 3 luni : mix/amestec de fructe congelate si fructe congelate simple

Segmentul 2:

Alimente sanatoase 21%

Afirmatii Mean

Fructele/ legumele congelate contin mai

putin sau chiar deloc conservanti sau alti

aditivi alimentari

3.51

Folosesc fructe / legume congelate pentru

ca prin congelare isi mentin mai bine

proprietatile naturale

3.18

Pretul legumelor/fructelor congelate este

mai convenabil decat in cazul

legumelor/fructelor proaspete

3.17

Alimente sanatoase

Segmentul de consumatori interesati de sanatate sunt in mai mare masura

barbati (66%), persoane cu varsta cuprinsa intre 19-44 ani (90%), muncitori si

persoane inactive (casnice, studenti, elevi) 41%, din orase mici 50K-100K

(16%).

Descriere segment

Nota:


Alimente sanatoase - Legume congelate

Valori peste medie

Valori sub medie



Sortiment preferat

Marca preferata

Pretul: 48% Sortimentele de legume sau fructe care alcatuiesc amestecul-ul: 29%

Termenul de valabiliate: 24% Tara de provenienta a legumelor/fructelor: 22%




De 1-2 ori pe luna cumpara mix/amestec de legume congelate si legume congelate simple

Valori peste medie

Valori sub medie



Sortiment preferat

Marca preferata

Pretul : 37% Termenul de valabilitate: 32% Tara de provenienta a legumelor/fructelor : 22%

Sortimentele de legume sau fructe care alcatuiesc amestecul-ul: 19%




De cel mult 2 ori la 3 luni : mix/amestec de fructe congelate si fructe congelate simple

Alimente sanatoase - Fructe congelate

Segmentul 3:

Usor si rapid de gatit 21%

Afirmatii Mean

Fructele / legumele congelate sunt mai

practice, pot folosi parti ale cantitatii si restul

sa le tin in congelator pentru o alta ocazie de

consum.

6.09

Folosesc legume/fructe congelate pentru ca se

prepara foarte usor 5.86

Folosesc legume/fructe congelate pentru ca

dureaza foarte putin prepararea lor.

5.44

Usor si rapid de gatit

Segmentul de consumatori practici au varsta peste 45 de ani (30%), intreprinzator sau

angajat cu studii medii (37%), cu venitul peste 1400 RON (34%), cu resedinta in

Bucuresti (35%) sau in orase intre 100-200 mii locuitori(25%).

Descriere segment

Nota:


Usor si rapid de gatit - Legume congelate

Valori peste medie

Valori sub medie



Sortiment preferat

Marca preferata

Pretul : 57% Doar sortimentele de legume care alcatuiesc amestecul-ul: 48%

Termenul de valabiliate: 33%


decizia decumparare

Legume congelate simple, un singur sortiment : 1-2 ori pe luna

Mix/amestec de legume congelate: 1-2 ori pe luna


Valori peste medie

Valori sub medie



Sortiment preferat

Marca preferata

Doar pretul: 39% Marca (aleg doar o anumita marca): 26% Sortimentele fructe care alcatuiesc amestecul-ul:23%



Fructe congelate simple, un singur sortiment : mai rar Mix/amestec de fructe congelate: mai rar


Usor si rapid de gatit - Fructe congelate

Segmentul 4:

Gust divin 22%

Afirmatii Mean

Fructele / legumele congelate au un gust mai

apropiat celor proaspete decat cele conservate 5.89

Fructele/ legumele congelate contin mai putin

sau chiar deloc conservanti sau alti aditivi

alimentari

5.76

Fructele / legumele congelate sunt mai

gustoase decat cele conservate 5.73

Gust divin

Segmentul de consumatori pentru care gustul bun este cel mai important

sunt in proponderenta femei (59%), peste 45 ani(26%), cu educatie superioara

(73%), intreprinzatori sau angajati cu studii superioare (57%), cu venit peste

1400 RON (33%), cu rezidenta in orase peste 100 mii locuitori (61%).

Descriere segment

Nota:


Gust divin - Legume congelate

Valori peste medie

Valori sub medie



Sortiment preferat

Marca preferata

Pretul : 58% Doar sortimentele de legume care alcatuiesc amestecul-ul: 40%

Termenul de valabiliate: 32%


decizia decumparare

Legume congelate simple, un singur sortiment : 1-2 ori pe luna

Mix/amestec de legume congelate: 1-2 ori pe luna


Valori peste medie

Valori sub medie



Sortiment preferat

Marca preferata

Doar pretul: 45% Sortimentele de fructe care alcatuiesc amestecul-ul: 40%

Daca produsul se poate lua vrac, prefer sa imi aleg singur/a cantitatea sau

sortimentele de fructe din amestec: 31%



Fructe congelate simple, un singur sortiment : mai rar Mix/amestec de fructe congelate: mai rar


Gust divin - Fructe congelate

3. Concluzii

61

Concluzii - legume congelate (1)

3 din 4 persoane (76%) din populatia investigata, au consumat in ultimele 6 luni

cel putin o data legume congelate;

Mai mult de jumatate consumatorii de legume congelate (57%), consuma aceste

produse cel putin data pe saptamana (mix sau un singur sortiment);

41% dintre cumparatorii de legume congelate cumpara cel putin o data pe

saptamana acest tip de produs (mix sau un singur sortiment).

Cele mai consumate si cumparate legume congelate sunt amestecurile de legume

fara orez, mazarea si fasolea (verde sau galbena).

Hypermarketurile, in special Kaufland si Auchan si Carrefour, sunt principalele

magazine de unde se cumpara legume congelate.

8 din 10 cumparatori prefera sa cumpere produsele de acest tip direct ambalate.

Cei mai multi cumparatori prefera ambalajele de 400-500 grame (36%) sau pe cele

de 0,5 1 kg (29%).

62

Concluzii - legume congelate (2)

Bonduelle este cea mai cumparata marca de legume congelate. Clasamentul este

completat de marcile proprii magazinelor, apoi de Casa Taraneasca si Edenia.

In majoritatea cazurilor (62%), decizia de a cumpara legume congelate a fost

planificata inainte de a ajunge in magazin.

Decizia alegerii marcii de legume congelate se ia, de obicei, in fata raftului

(61%). Doar o treime dintre respondenti stiu dinainte de a ajunge in magazin ce

marca vor cumpara.

Cele mai importante criterii ale achizitiei de legume congelate sunt pretul,

sortimentele care alcatuiesc amestecul si termenul de valabilitate.

Profilul demografic al cumparatorilor: persoane cu varsta intre 25 si 44 de ani,

casatoriti, locuiesc in orasele mari ale tarii.

63

Concluzii fructe congelate (1)

1 din 3 persoane (35%) din populatia investigata au cumparat fructe congelate in

ultimele 6 luni.

39% dintre respondenti consuma cel putin o data pe saptamana fructe congelate

(mix sau un singur sortiment).

Frecventa de cumparare a fructelor congelate este relativ scazuta: doar 14%

cumpara cel putin o data pe saptamana.

Cele mai consumate si cumparate fructe congelate sunt amestecurile si fructele

de padure.

Hypermarketurile, in special Auchan, sunt principalele magazine de unde se

cumpara fructe congelate.

Pentru fructe congelate nu exista inca un lider in ceea ce priveste brandurile

cumparate cel mai des. 41% dintre responenti cumpara fructe congelate vrac si

19% cumpara marci proprii magazinelor.

64

Concluzii fructe congelate (2)

Doar jumatate dintre cumparatori prefera sa cumpere fructe congelate direct

ambalate. Cei mai multi dintre acestia prefera ambalajele mici, de 400-500

grame (35%) sau mai putin (30%).

In ceea ce priveste fructele congelate, decizia de a cumpara nu este neaparat

planificata: patru din zece cumparatori isi planifica sa cumpere dinainte de a

ajunge in magazin.

Decizia asupra marcii se ia de obicei in fata raftului: 58%.

Cele mai importante criterii la achizitia de fructe congelate sunt pretul, termenul

de valabilitate, sortimentele care alcatuiesc amestecul.

Profilul demografic al cumparatorilor: sunt in egala masura femei si barbati, mai

degraba casatoriti, locuiesc in orasele mari ale tarii, cu varsta cuprinsa intre 25-

34 ani.

65

Concluzii Tipologia consumatorilor (1)

Din analiza de segmentare a consumatorilor de legume si fructe consumate au

rezultat 4 tipologii de consumatori:

cei pentru care decizia de cumparare se ia in primul rand in functie de pret,

categoria Ieftin si bun 36%;

cei pentru care este foarte important ca ceea ce mananca sa fie sanatos,

categoria Alimente sanatoase 21%;

persoanele care cumpara aceste produse pentru ca sunt usor de pregatit,

categoria Usor si rapid de gatit - 21%;

si persoanele care considera ca aceste produse sunt o alternativa mai

gustoasa si mai sanatoasa decat produsele conservate, categoria Gust

divin 22%.

66

Concluzii Tipologia consumatorilor (2)

Categoria Ieftin si bun nu cumpara legume si fructe congelate din impuls,

analizeaza cu atentie preturile si promotiile inainte de a cumpara. Cumpara cel

mai des marcile propii magazinelor sau vrac.

Categoria Alimente sanatoase nu isi planifica de acasa cumpararea legumelor si

a fructelor congelate. Cumpara branduri cunoscute bonduelle, Greens dar si

marci proprii magazinelor sau vrac.

Categoria Usor si rapid de gatit nu este foarte loiala unor marci anume de

fructe si legume congelate, in general se decid asupra marcii pe care o cumpara

in magazin in functie de pret dar si de sortimentele care alcatuiesc amestecul si

de termenul de valabilitate. Cumpara destul de rar fructe congelate.

Categoria Gust divin se decid asupra marcii cumparate in magazin, iar fructele

congelate prefera sa le cumpere la vrac. Cumpara destul de rar fructe congelate

iar legume congelate cumpara de 1-2 ori pe luna.

Acest document este propietatea Exact Cercetare si Consultanta, informatia continuta in

acest document este strict confidentiala si este destinata Revistei Piata.

Va multumim!

ECHIPA EXACT CERCETARE:

Lacramioara Loghin Managing Director [email protected]

Monica Ungureanu Quantitative Research Director [email protected]

Nicoleta Berbecaru Project Manager [email protected]

Documents

Legume si fructe congelate - obiceiuri de consum