Les grands indicateurs du marché français

de l’animation

8ème Forum International des Technologies de l’Animation

13 décembre 2006

De gauche à droite : Code Lyoko © Moonscoop SAS, Totally Spies © Marathon Média, Shuriken School © Xilam

Quelques données clés

280 heures d’oeuvres TV produites par an Production française d’animation est leader des

exportations audiovisuelles françaises 4 à 6 longs métrages produits par an Plus de 40 M€ d’investissements des diffuseurs

français dans le secteur 94 000 heures d’animation diffusées sur les chaînes

françaises dont 85% sur les thématiques 28 longs métrages dans les salles françaises en 2006 100 M€ de recettes au box-office français environ 80 sociétés actives dans ce secteur 2 500 personnes employées

En 2004 :- aménagements du Compte de Soutien (CNC) ; - mise en place du crédit d’impôt cinéma ;

En 2005 :- élargissement du crédit d’impôt aux œuvres TV.

Environ 2500 personnes employées ; En 2005, la masse salariale des entreprises les plus représentatives a été de 43 M€ pour 2,2 millions d’heures travaillées vs 30 M€ pour 1,5 million d’heures travaillées l’année précédente ; soit une hausse supérieure à 40% sur ces deux indicateurs

Des évolutions réglementaires récentes …

... pour favoriser l’emploi …A partir d’un panel de 29 sociétés adhérentes du SPFA, dont 14 des 15 plus gros producteurs et les principaux studios.

… des intermittents

Evolution de la masse salariale globale

11 652 355 13 645 779

18 340 874

29 527 491

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

50 000 000

2004 2005

(en

€)

Permanents Intermittents

Répartition du nombre d'heures travaillées en 2005

16%

11%

22%

50%

1%

Permanents cadres

Non cadres permanents

Intermittents cadres

Non cadres intermittents

Artistes intermittents

Les intermittents techniciens représentent 72% des heures travaillées en 2005 (soit 1,6 million)

Masse salariale distribuée aux intermittents est en hausse de 61% (vs 17% pour les permanents)

(Source : SPFA)

TF1 doit investir 0,6% de son CA net de l’exercice précédent dans des œuvres audiovisuelles inédites d’animation françaises ou européennes

M6 doit investir 1% de son CA net de l’exercice précédent (avec un périmètre de l’obligation élargi aux longs métrages d’animation)

Selon les termes de l’accord SPFA / France Télévisions du 12/04/2005, le groupe public doit investir dans les œuvres françaises d’animation inédites (TV et longs métrages) :

50 M€ en 2005/2006 52,5 M€ en 2007/2008 55 M€ en 2009/2010

Obligations d’investissement pour les chaînes du câble et du satellite conventionnées par le CSA

Les obligations d’investissement des diffuseurs

Garantie d’investissement annuel de l’ordre de :

43 M€ en 2006

50 M€ en 2010

94 000 heures de diffusion sur les écrans TV français

Répartition du volume de diffusion

4%

85%

11%

Hertziennes analogiques Thématiques jeunesse Autres chaînes

(Source : SPFA)

18 chaînes thématiques jeunesse :

4 pour le groupe Lagardère

3 pour le Groupe Canal+ suite au rachat de TPS

2 pour le groupe Time Warner

4 pour le groupe Disney

1 pour le groupe Viacom

dont 1 chaîne jeunesse sur le numérique hertzien gratuit

Offre des hertziennes analogiques

Répartition du volume de diffusion des hertziennes en 2005

M68%

Canal+10%

France 533%

France 326%

France 21%

TF122%

(Source : PROCIREP)

Volume de diffusion d'oeuvres d'animation sur les chaînes hertziennes (06h00/20h00)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2001 2002 2003 2004 2005

(heu

res)

France 5 est aujourd’hui le 1er diffuseur d’animation sur le hertzien analogique avec un tiers de l’offre

Augmentation de l’offre de 20% sur les hertziennes analogiques entre 2001 (3073 heures) et 2005 (3674 heures)

Production TV

Evolution du volume de production d'oeuvres d'animation TV de 1990 à 2005

151

259

211182

234

114

295

262

375

294

235

327

261

208

330

268

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(en

heur

es)

Durée annuelle Moyenne mobile sur 5 ans

Recul de 18,2% du volume de production en 2005

Un résultat proche de la moyenne mobile sur 5 ans

(Source : CNC)

Quelques données essentielles

Part de la production d'initiative française dans la production aidée en 2004 et 2005

91%

9%

Production d'initiativefrançaise

Production d'initiativeétrangère

Une production d’initiative française : 546 heures sur un total de 598 h aidées en 2004 et 2005

(Source : CNC)

Evolution du coût horaire des œuvres d'animation aidées par le COSIP

660

640

657

618

589578

520

540

560

580

600

620

640

660

680

2000 2001 2002 2003 2004 2005

(en

K€/

heur

e)

Une baisse de 20% du coût horaire des œuvres entre 2000 et 2005

(Source : SPFA)

Le financement

Structure de financement des oeuvres d'animation en 2005

17%

26%

16%

5%

3%

19%

14%

Producteurs français

Diffuseurs

COSIP

Préventes en France

Autres

Coproductions étrangères

Préventes étrangères

Diffuseurs français + COSIP = 42%

Coproductions étrangères + préventes étrangères = 33%

Producteurs français = 17%

(Source : CNC)

Le financement étranger Apport horaire des coproductions étrangères : -52% entre 2000 et 2005 (35 à 19% des devis)

+32% pour l’apport horaire des préventes étrangères (9 à 14% des devis)

Evolution des apports horaires des préventes étrangères et des coproductions étrangères

229

162

208

176

124111

62

129

93 91

6582

020406080

100120140160180200220240260

2000 2001 2002 2003 2004 2005

(en

K€

/heu

re)

Coproductions étrangères Préventes étrangères

(Source : CNC)

Evolution des apports horaires des diffuseurs français et du COSIP

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005

(en

K€/

heur

e)

Diffuseurs COSIP

Apport horaire des diffuseurs français : +14% entre 2000 et 2005 (de 20 à 26% des devis)

+5% pour le COSIP (de 13 à 16% des devis)

Le financement domestique

(Source : CNC)

Investissements dans les œuvres d’animation TV inédites

Investissements des chaînes hertziennes analogiques en 2005

9,354

4,116

5,314

13,672

3,714

0

2

4

6

8

10

12

14

16

TF1 M6 France 2 France 3 France 5

(en

M€)

(Source : CSA)

90% des investissements dans les œuvres TV inédites sont assurés par les chaînes hertziennes analogiques

France 5 est le 5ème investisseur et le 1er diffuseur en volume

Les principaux producteurs

Classement des 15 premiers producteurs sur la période 2000-2005

  heures part de marché (%)

Alphanim 151 9

Millimages 108 7

Ellipsanime 104 6

Marathon Médias 99 6

SIP Animation 97 6

Futurikon 93 6

Moonscoop SAS 82 5

Dargaud Marina 73 4

Xilam Animation 71 4

Télé Images Kids 57 3

Dupuis Audiovisuel 45 3

France Animation 44 3

AB Production 38 2

Sparkling 34 2

Method Films 32 2

(Source : SPFA d’après données CNC)

  heures part de marché (%)

Alphanim 59 11

Marathon Médias 49 9

Futurikon 42 8

Télé Images Kids 32 6

Method Films 32 6

Moonscoop SAS 31 6

SIP Animation 31 6

Ellipsanime 23 4

Les Cartooneurs associés 21 4

Millimages 21 4

Xilam Animation 21 4

Les Films de la Perrine 17 3

Storimages 15 3

France Animation 12 2

Dupuis Audiovisuel 11 2

Classement des 15 premiers producteurs sur la période 2004-2005

et le poids des groupes

(Source : SPFA d’après données CNC)

Poids des groupes dans la production française d'animation de 2000 à 2005

16%

10%

8%66%

Media Participations Marathon Group Moonscoop SAS Autres

Exportations TV

Evolution des préventes et ventes réalisées par l'animation française

45,038,2 39,5

45,3

8,3 18,921,5

21,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2002 2003 2004 2005

(en

M€

)

Ventes Préventes

Evolution 2005/2004 = +14,7% pour les ventes et +1,9% pour les préventes)

Animation représente 40% des ventes de programmes TV français en 2005 et 57% des préventes

(Source : CNC – TV France International)

20 séries françaises diffusées aux

Etats-Unis en 2006

Marché du long métrage

Sorties salles des films d'animation

9

78

1415 15

16

22

2021

0

5

10

15

20

25

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(Nom

bre

de fi

lms)

3 fois plus de films d’animation dans les salles qu’à la fin des années 90

Nouvelle augmentation en 2006 avec 28 films sortis en salles

(Source : SPFA d’après données CNC)

Nombre d'entrées en salles des films d'animation

6,7

13,1

16,418,4

15,416,8

19,1

24,9

18

0

5

10

15

20

25

30

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(en

mill

ions

d'e

ntré

es)

Marché du long métrage Un record historique en 2004 avec près de 25 millions d’entrées

Plus de 20 millions d’entrées en 2006

Entre 10 et 13% des entrées salles France

(Source : SPFA d’après données CNC)

Evolution des recettes enregistrées par les films d'animation

31,6

65,2

79,6

91,3

78,8

87,9

101

136,2

98

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(en

mill

ions

€)

100 M€ de recettes en salles

(Source : SPFA d’après données CNC)

Répartition des entrées des films d'animation par nationalité des films Période 2000/2005

75%

9%

8%

8%

Etats-Unis

Japon

France

Europe

Un marché dominé par les américains

(Source : SPFA d’après données CNC)

Répartition des recettes des films d'animation par nationalité Période 2000/2005

77%

9%

6%

8%

Etats-Unis

Japon

France

Europe

75% des entrées vs 8% pour les longs métrages français

77% de la recette vs 6% pour les longs métrages français

5 millions d’entrées en 2006 pour les films français ?

Evolution du nombre d'entrées des films français

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

(en

nb d

'ent

rées

)

(Source : SPFA d’après données CNC)

Production long métrage

Nombre de longs métrages d'animation agréés

6

4

3

4 4

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2000 2001 2002 2003 2004 2005

29 longs métrages d’animation agréés entre 2000 et 2005

En 2005, 8 longs métrages d’animation agréés contre 4 en moyenne

Un seul film d’initiative étrangère agréé au cours des 3 dernières années

Une montée en puissance des devis des longs métrages français

(Source : CNC)

Films 2000/2005 2004/2005plus de 15 M€ 3 2de 10 à 15 M€ 1 1de 7 à 10 M€ 4 2de 5 à 7 M€ 11 5moins de 5 M€ 10 2Total 29 12(Source : SPFA d'après données CNC)

Production long métrage

Répartition du financement des lonsg métrages d'animation entre chaînes cinéma et chaînes hertziennes - 2000/2005

Chaînes cinéma62%

Chaînes hertziennes

38%

37,49 M€ d’investissement des diffuseurs français entre 2000 et 2005

dont 23,06 M€ pour les chaînes cinéma (18,7 M€ pour Canal+)

et 14,43 M€ pour les chaînes hertziennes (10,5 M€ pour le groupe France Télévisions)

(Source : CNC)

En conclusionUne reprise vigoureuse de l’activité depuis le 2ème semestre 2004 grâce :

à l’amélioration de la conjoncture internationale à un marché domestique dynamique à des mesure efficaces de soutien prises par les

Pouvoirs Publics en 2004/2005

Un risque important de déstabilisation du marché avec l’adoption de dispositifs visant à limiter ou interdire la publicité à destination des enfants de l’industrie agro-alimentaire.

De gauche à droite : Grabouillon © Spirit Animation, Azur et Asmar © Nord-Ouest Productions, Mac Guff Ligne, Studio O, Rantanplan © Xilam, Robot Boy © Alphanim

www.animation-france.fr