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Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle [email protected] en collaboration avec Christian Calzada et Franck Hovaguimian 30 / 10 / 2012

Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

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Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle. [email protected] en collaboration avec Christian Calzada et Franck Hovaguimian 30 / 10 / 2012. Sommaire. Les march é s de sous-traitance – la demande des entreprises Conjoncture industrielle - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

Les marchés de la sous-traitanceLes secteurs de la sous-traitance

industrielle

[email protected] collaboration avec Christian Calzada

et Franck Hovaguimian30 / 10 / 2012

Page 2: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

Sommaire

• Les marchés de sous-traitance – la demande des entreprises• Conjoncture industrielle• Approche sectorielle de la sous-traitance industrielle• - Champ de l’étude et sources• - L’industrie en France et la place de la sous-traitance• - Chiffres-clés• - Implantation géographique• - Conjoncture • - Performances économiques et financières• - Implantation géographique• - Emplois et qualifications• - Les pôles de compétitivité• - Forces – Faiblesses – Opportunités - Menaces

Page 3: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

Les marchés de la sous-traitance – définitions

• La sous-traitance de services en général n'est définie par aucun texte ayant force obligatoire.Les deux textes suivants en proposent une définition :

• Un rapport du conseil économique et social de 1973 (Journal officiel du 26 avril 1973) :

• "La sous-traitance est l'opération par laquelle une entreprise confie à une autre le soin d'exécuter pour elle et selon un cahier des charges préétabli une partie des actes de production ou de services dont elle conserve la responsabilité économique finale".

• Une communication de la commission de l'Union Européenne du 18 décembre 1978 :

• "La sous-traitance est l'opération par laquelle une entreprise, le "donneur d'ordre", charge, suivant ses directives, une autre entreprise, le "sous-traitant", de la fabrication de produits, de la prestation de services ou de l'exécution de travaux qui sont destinés à être fournis au donneur d'ordre ou exécutés pour son compte".

• Source site APCE

Page 4: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

Les marchés de la sous-traitance – la demande

• Le plan comptable général énonce : sont enregistrés au débit du compte 611 " Sous-traitance générale " les factures de sous-traitance autres que celles inscrites au débit des comptes 604 « Achats d’études et prestations et 605 « Achats de matériel, équipements et travaux »

• Pour approcher le marché de la demande de sous-traitance des entreprises (hors agriculture et secteur financier) nous avons agrégé par secteur la rubrique « sous-traitance » dans la partie charges des comptes de résultats de la base de données ESANE (Elaboration des statistiques annuelles d’entreprises) développée par l’Insee 

Page 5: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

Les marchés de la sous-traitance - la demandeUn marché annuel de 300 milliards d’€L’industrie représente près du quart de ce marché

La demande de sous-traitance par secteur d'activité Source Insee, Esane 2010

Services spécialisés,

scientifiques et techniques

12%

Information et communication

11%

Transports et entreposage

14%

Hébergement et restauration

1%

Eau, assainissement,

gestion des déchets et dépollution

2%Construction 15%

Electricité, gaz, vapeur et air conditionné

5%

Commerce - réparation

d'automobiles 8%

Activités administratives et

de soutien 7%

Autres services2% Industrie

23%

Page 6: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

Les marchés de la sous-traitance - la demandeLe marché de la sous-traitance représente 9 % du chiffre d’affaires total des entreprises

9%

7%

15%

17%

19%

3%

22%

2%

17%

14%

13%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Industrie

Electricité, gaz, vapeur et air cond.

Eau, gestion des déchets et dépol.

Construction

Commerce - réparation auto.

Transports et entreposage

Hébergement et restauration

Information et communication

Services spécialisés, scient. et tech.

Activités administratives et de soutien

Autres services

Ensemble

Part des achats de sous-traitance rapportée au chiffre d'affaires

Source Insee, Esane 2010

Des pratiques de recours à la sous-traitance affirmées dans

les services

Page 7: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

Conjoncture industrielleLa crise débutée en 2008 a particulièrement frappé l’industrieL’indice de production industrielle a chuté de plus de 20 pointsIl faut remonter à 1993 ou 1973 pour observer des replis comparables

Page 8: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

Conjoncture industrielleLa majorité des donneurs d’ordres appartiennent aux industries des biens d’investissement

Répartition de la valeur ajoutée au sein des trois secteurs de l'industrie manufacturière

Estimation Dgcis 2009

Biens intermédiaires

42%

Biens de consommation

18%

Biens d'investissement

40%

Sous-traitance industrielle 8 %

Sous-traitanceindustrielle 8 %

Constructionautomobile 7 %

Page 9: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

Conjoncture industrielleL’automobile plonge et replongeLes biens d’équipement et les IAA résistent

Production industrielle

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source : Insee - indices de la production industrielle.

Indices trimestriels, base 100 en 2005

Industrie manufacturière

Biens de consommation (y compris IAA)

Biens d'équipement, hors automobile

Biens intermédiaires

Industrie automobile

Page 10: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

Conjoncture industrielle L’Allemagne a retrouvé sa production d’avant-crisePrudence sur les données chinoises

La production manufacturière dans les grandes zones économiques mondiales

70

80

90

100

110

120

130

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Source : OCDE, hors énergie et y c. IAA

Indices trimestriels, base 100 en 2005

90

130

170

210

250

Monde

Zone euro

États-Unis

Japon

Chine, échelle de droite

La production manufacturière dans l'Union européenne

70

85

100

115

130

145

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Source : Eurostat, champ : hors énergie et y c. IAA

Indices trimestriels, base 100 en 2005

UE 27

Nouveaux États MembresAllemagne

ItalieEspagne

FranceRoyaume-Uni

Page 11: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle - champ

• Les activités de sous-traitance industrielle étudiées ci-après comprennent :

- Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (22.29A)

- Fonderie

- Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres (25.50A)

- Découpage, emboutissage (25.50B)

- Traitement et revêtement des métaux (25.61Z)

- Décolletage (25.62A)

- Mécanique industrielle (25.62B)

- Fabrication de moules et modèles (25.73A)

- Fabrication de cartes électroniques assemblées (26.12Z)

Page 12: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle – chiffres clésLa sous-traitance industrielle génère 8 % de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière

Industriemanufacturière

Sous-traitance industrielle

Part de la sous-traitance au

sein de l’industrie

Nombre d’entreprises

152 000 14 100 9 %

Effectifs à temps plein

2,2 millions 230 000 10 %

Chiffre d’affaires

690 milliards € 39 milliards € 6 %

Taux d’exportation

37 % 28 %

Valeur ajoutée 180 milliards € 14 milliards € 8 %

Page 13: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle – chiffres clés

5% 95%

5% 95%

8% 92%

4% 96%

6% 94%

10% 90%

7% 93%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nombre de sociétés

Effectifs

Chiffre d'affaires

Exportations

Valeur ajoutée

EBE

Immobilisations corporelles

Part de la sous-traitance industrielle au sein de l'industrie manufacturière

Source Insee, Esane 2010

Sous-traitance

Reste de l'industrie

Page 14: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle – chiffres clés 70 % de la valeur ajoutée de la sous-traitance est réalisée par la filière « métal » (fonderie et travail des métaux)

Répartition de la valeur ajoutée par secteur au sein de la sous-traitance industrielle

Source Insee, Esane 2010

Pièces techniques à base de mat.

plastiques 19 %

Fonderie 10 %

Forge, estamp.,

matriçage - métal. des poudres

5 %

Découpage, emboutissage

13 %

Fabrication de cartes

électroniques assemblées

10 %

Fabrication de moules et modèles

2 %

Mécanique industrielle

27 %

Décolletage 5 %

Traitement et revêtement des métaux

9 %

Page 15: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle - implantation géographiqueRhône-Alpes, en première place avec 18 % des effectifs, devance largement la région des Pays de la Loire qui n’en compte que 9 % Une localisation de la sous-traitance qui se calque sur l’implantation des industries

Page 16: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle - performances économiques et financièresLa taille moyenne des entreprises de la sous-traitance est proche de la moyenne de l’industrieLa fonderie se détache

1516

38109

1511

2420

5833

0 10 20 30 40 50 60

Pièces techniques à base de mat. plastiques

Fonderie

Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres

Découpage, emboutissage

Traitement et revêtement des métaux

Décolletage

Mécanique industrielle

Fabrication de moules et modèles

Fabrication de cartes électroniques assemblées

Sous-traitance industrielle

Industrie manufacturière

Taille moyenne des unités légales Source Insee, Esane 2010

Effectifs en équivalent temps plein

Page 17: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle – conjonctureCrise amortie et reprise rapide en AllemagneLa France dans l’attente d’un rebond

60

70

80

90

100

110

120

1301

99

5M

01

19

95

M0

8

19

96

M0

3

19

96

M1

0

19

97

M0

5

19

97

M1

2

19

98

M0

7

19

99

M0

2

19

99

M0

9

20

00

M0

4

20

00

M1

1

20

01

M0

6

20

02

M0

1

20

02

M0

8

20

03

M0

3

20

03

M1

0

20

04

M0

5

20

04

M1

2

20

05

M0

7

20

06

M0

2

20

06

M0

9

20

07

M0

4

20

07

M1

1

20

08

M0

6

20

09

M0

1

20

09

M0

8

20

10

M0

3

20

10

M1

0

20

11

M0

5

20

11

M1

2

France AllemagneChamp C229,C2451,C2452,C2453,C2454,C255,C2561,C2562,C2573,C2612

Pondération : valeur ajoutée sectorielle au coût des facteurs 2009

Moyenne=100, écart type=10

Source : Eurostat

Page 18: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle - performances économiques et financières Des consommations intermédiaires moindres (matières premières et achats de services) expliquent en partie un chiffre d’affaires par personne près de moitié inférieur à l’industrie

312172206

125133

173153

214185190181

0 50 100 150 200 250 300 350

en milliers d'€

Pièces techniques à base de mat. plastiques

Fonderie

Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres

Découpage, emboutissage

Traitement et revêtement des métaux

Décolletage

Mécanique industrielle

Fabrication de moules et modèles

Fabrication de cartes électroniques assemblées

Sous-traitance industrielle

Industrie manufacturière

Chiffre d'affaires moyen par personne Source Insee, Esane 2010

Page 19: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle - performances économiques et financières Des entreprises performantes à l’exportation au regard d’une activité de proximité – De plus une partie des produits de la sous-traitance est intégrée dans les biens qui sont exportés par les donneurs d’ordres

37 %28 %

44 %14 %16 %

35 %22 %

17 %43 %

48 %25 %

0 10 20 30 40 50

Pièces techniques à base de mat. plastiques

Fonderie

Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres

Découpage, emboutissage

Traitement et revêtement des métaux

Décolletage

Mécanique industrielle

Fabrication de moules et modèles

Fabrication de cartes électroniques assemblées

Sous-traitance industrielle

Industrie manufacturière

Taux d'exportation par secteur(Exportations / Chiffre d'affaires en %)

Source Insee, Esane 2010

Page 20: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle - performances économiques et financièresUne productivité homogène entre les secteurs mais un quart inférieure à l’ensemble de l’industrie

8159

67

5559

66

6157

64

5757

0 20 40 60 80 100

en milliers d'€

Pièces techniques à base de mat. plastiques

Fonderie

Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres

Découpage, emboutissage

Traitement et revêtement des métaux

Décolletage

Mécanique industrielle

Fabrication de moules et modèles

Fabrication de cartes électroniques assemblées

Sous-traitance industrielle

Industrie manufacturière

Productivité apparente (valeur ajoutée / effectifs)

Source Insee, Esane 2010

Page 21: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle - performances économiques et financièresDes coûts salariaux sensiblement homogènes au sein des secteurs de la sous-traitance, mais inférieurs de 15 % à l’ensemble de l’industrie

5749

54525051

4648494647

0 10 20 30 40 50 60

en milliers d' €

Pièces techniques à base de mat. plastiques

Fonderie

Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres

Découpage, emboutissage

Traitement et revêtement des métaux

Décolletage

Mécanique industrielle

Fabrication de moules et modèles

Fabrication de cartes électroniques assemblées

Sous-traitance industrielle

Industrie manufacturière

Coût du travail par personne (salaires + charges / effectifs temps pleins)

Source Insee, Esane 2010

Page 22: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle - performances économiques et financièresDepuis 2008, le taux de marge de l’industrie se dégradeCette tendance se retrouve pour les entreprises de sous-traitance

21 %13 %

15 %2 %

11 %

20 %

20 %11 %

18 %15 %14 %

0 5 10 15 20 25

en %

Pièces techniques à base de mat. plastiques

Fonderie

Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres

Découpage, emboutissage

Traitement et revêtement des métaux

Décolletage

Mécanique industrielle

Fabrication de moules et modèles

Fabrication de cartes électroniques assemblées

Sous-traitance industrielle

Industrie manufacturière

Taux de marge (Excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée en %)

Source Insee, Esane 2010

Page 23: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle - performances économiques et financièresUne intensité capitalistique moitié inférieure à celle de l’industrieLa forge se distingue de l’ensemble

15176

5963

67123

9881

161109

79

0 50 100 150 200

en k€

Pièces techniques à base de mat. plastiques

Fonderie

Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres

Découpage, emboutissage

Traitement et revêtement des métaux

Décolletage

Mécanique industrielle

Fabrication de moules et modèles

Fabrication de cartes électroniques assemblées

Sous-traitance industrielle

Industrie manufacturière

Intensité capitalistique Immobilisations corporelles / effectifs

Source Insee, Esane 2010

Page 24: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle - emplois, qualificationUne structure des emplois qui se distingue de l’industrie, une forte proportion d’ouvriers et un taux d’encadrement réduit

Structure des qualifications d'emplois Source Insee, Esane 2011

12%

8%

8%

10%

9%

10%

10%

12%

24%

11%

17%

19%

18%

24%

18%

14%

16%

16%

21%

24%

18%

23%

8%

5%

4%

6%

7%

6%

6%

5%

6%

6%

9%

62%

69%

64%

66%

70%

68%

68%

62%

46%

64%

51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pièces techniques à base de mat. plastiques

Fonderie

Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres

Découpage, emboutissage

Traitement et revêtement des métaux

Décolletage

Mécanique industrielle

Fabrication de moules et modèles

Fabrication de cartes électroniques assemblées

Sous-traitance industrielle

Industrie manufacturière

Chefs d'entreprise,cadres etprofessionsintellectuellesProfessionsintermédiaires

Employés

Ouvriers

Page 25: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle - emplois, qualificationLa mécanique industrielle, le traitement et revêtement des métaux et la forge en meilleure position

-20%-27%

-31%

-48% -21%-34%

-20%-27%

-15%-37%

-26%

-50% -40% -30% -20% -10% 0%

Pièces techniques à base de mat. plastiques

Fonderie

Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres

Découpage, emboutissage

Traitement et revêtement des métaux

Décolletage

Mécanique industrielle

Fabrication de moules et modèles

Fabrication de cartes électroniques assemblées

Sous-traitance industrielle

Industrie manufacturière

Evolution des effectifs sur la période 2000 - 2011 Source Acoss

Page 26: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle - les pôles de compétitivitéL’usinage et la plasturgie aux premières places

4838 137

12841

29

1517

105Pièces techniques à base de mat. plastiques

Fonderie

Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres

Découpage, emboutissage

Traitement et revêtement des métaux

Décolletage

Mécanique industrielle

Fabrication de moules et modèles

Fabrication de cartes électroniques assemblées

Les entreprises membres des pôles de compétitivité par secteur

Source DGCIS, enquête auprès des pôles année 2010

Nombre d'unités légales

Page 27: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle - les pôles de compétitivitéUne polarisation sur les matériaux, les microtechniqueset les matériels de transport

101016161718

2427

3144

5159

174

0 50 100 150 200

nombre d'unités légales

ARVE INDUSTRIES

PLASTIPOLIS

AEROSPACE VALLEY

EMC2

Véhicule du futur

MATERALIA

Nucléaire Bourgogne

ASTECH

Microtechniques

IDFORCAR

MOV'EO

S2E2 - Systèmes électriques

VIAMECA

Principaux pôles de compétitivité impliqués dans les activités de sous-traitance industrielle

Source DGCIS, enquêtes auprès des pôles année 2010

Page 28: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle – les pôles de compétitivitéLes entreprises de la sous-traitance ont su profiter de la politique de développement des pôles de compétitivité

• Un quart des entreprises industrielles membres des pôles sont issues des secteurs de la sous-traitance industrielle, soit 560 entreprises sur un total de 2180

• Les 560 entreprises de sous-traitance industrielle sont présentes dans 44 pôles sur les 71 au total

• 80 % de ces entreprises appartiennent à des PME, 18 % sont dans le champ des ETI et 2 % sont liées à des grandes entreprises

• L’effet de proximité entre entreprises et pôles semble favoriser les adhésions (Arve industries, Plastipolis, EMC2…) et conforter les places fortes de la sous-traitance

• 42 % des entreprises de la sous-traitance membres des pôles sont localisées en région Rhône-Alpes, 8 % en Franche-Comté et en Pays de la Loire

• Matériaux, mécanique et microtechnique guident les choix d’adhésions sur le plan technologique et les matériels de transport pour les marchés

• Source : enquête auprès des pôles de compétitivité réalisée par la Dgcis

Page 29: Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

La sous-traitance industrielle - Forces – Faiblesses – Opportunités - MenacesForces :

Des professions au savoir-faire reconnu - « boîte à outils de l’industrie »De meilleures pratiques apportées aux clients à partir des expériences réussies dans d’autres secteursUn maillage de l’Hexagone sur l’ensemble des activitésUne proximité géographique des clients - réactivitéDes centres techniques industriels (mécanique, décolletage, fonderie - forge, plasturgie, etc.)Un salon leader mondial à Paris : le MidestUn médiateur des relations interentreprises

Faiblesses :Forte dépendance aval de l’industrie automobileDes difficultés relationnelles avec les donneurs d’ordresDes performances financières en retrait par rapport à la moyenne de l’industrieUne part trop restreinte des emplois qualifiésDéficit d’image du secteur Des contraintes environnementales

Opportunités :Produits recyclables (filière métal)Des pôles de compétitivité Les industries des biens d’investissement, vivier des donneurs d’ordres, représentent près de 50 % de l’industrieRelocalisation liée à la qualité ou au coût de transportAlliances entre entreprises de sous-traitance pour atteindre des tailles critiques et proposer un ensemble de solutions (produits + services)Alliances entre sous-traitants et donneurs d’ordres pour prospecter collectivement

Menaces :Concurrence des nouveaux entrants issus des pays émergents et de l’Est de l’UEDifficultés d’approvisionnement et hausse prévisible des prix des matières premières et des énergies Difficultés de recrutement de personnel qualifié