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Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle. [email protected] en collaboration avec Christian Calzada et Franck Hovaguimian 30 / 10 / 2012. Sommaire. Les march é s de sous-traitance – la demande des entreprises Conjoncture industrielle - PowerPoint PPT Presentation
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Les marchés de la sous-traitanceLes secteurs de la sous-traitance
industrielle
[email protected] collaboration avec Christian Calzada
et Franck Hovaguimian30 / 10 / 2012
Sommaire
• Les marchés de sous-traitance – la demande des entreprises• Conjoncture industrielle• Approche sectorielle de la sous-traitance industrielle• - Champ de l’étude et sources• - L’industrie en France et la place de la sous-traitance• - Chiffres-clés• - Implantation géographique• - Conjoncture • - Performances économiques et financières• - Implantation géographique• - Emplois et qualifications• - Les pôles de compétitivité• - Forces – Faiblesses – Opportunités - Menaces
Les marchés de la sous-traitance – définitions
• La sous-traitance de services en général n'est définie par aucun texte ayant force obligatoire.Les deux textes suivants en proposent une définition :
• Un rapport du conseil économique et social de 1973 (Journal officiel du 26 avril 1973) :
• "La sous-traitance est l'opération par laquelle une entreprise confie à une autre le soin d'exécuter pour elle et selon un cahier des charges préétabli une partie des actes de production ou de services dont elle conserve la responsabilité économique finale".
• Une communication de la commission de l'Union Européenne du 18 décembre 1978 :
• "La sous-traitance est l'opération par laquelle une entreprise, le "donneur d'ordre", charge, suivant ses directives, une autre entreprise, le "sous-traitant", de la fabrication de produits, de la prestation de services ou de l'exécution de travaux qui sont destinés à être fournis au donneur d'ordre ou exécutés pour son compte".
• Source site APCE
Les marchés de la sous-traitance – la demande
• Le plan comptable général énonce : sont enregistrés au débit du compte 611 " Sous-traitance générale " les factures de sous-traitance autres que celles inscrites au débit des comptes 604 « Achats d’études et prestations et 605 « Achats de matériel, équipements et travaux »
• Pour approcher le marché de la demande de sous-traitance des entreprises (hors agriculture et secteur financier) nous avons agrégé par secteur la rubrique « sous-traitance » dans la partie charges des comptes de résultats de la base de données ESANE (Elaboration des statistiques annuelles d’entreprises) développée par l’Insee
Les marchés de la sous-traitance - la demandeUn marché annuel de 300 milliards d’€L’industrie représente près du quart de ce marché
La demande de sous-traitance par secteur d'activité Source Insee, Esane 2010
Services spécialisés,
scientifiques et techniques
12%
Information et communication
11%
Transports et entreposage
14%
Hébergement et restauration
1%
Eau, assainissement,
gestion des déchets et dépollution
2%Construction 15%
Electricité, gaz, vapeur et air conditionné
5%
Commerce - réparation
d'automobiles 8%
Activités administratives et
de soutien 7%
Autres services2% Industrie
23%
Les marchés de la sous-traitance - la demandeLe marché de la sous-traitance représente 9 % du chiffre d’affaires total des entreprises
9%
7%
15%
17%
19%
3%
22%
2%
17%
14%
13%
8%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Industrie
Electricité, gaz, vapeur et air cond.
Eau, gestion des déchets et dépol.
Construction
Commerce - réparation auto.
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et communication
Services spécialisés, scient. et tech.
Activités administratives et de soutien
Autres services
Ensemble
Part des achats de sous-traitance rapportée au chiffre d'affaires
Source Insee, Esane 2010
Des pratiques de recours à la sous-traitance affirmées dans
les services
Conjoncture industrielleLa crise débutée en 2008 a particulièrement frappé l’industrieL’indice de production industrielle a chuté de plus de 20 pointsIl faut remonter à 1993 ou 1973 pour observer des replis comparables
Conjoncture industrielleLa majorité des donneurs d’ordres appartiennent aux industries des biens d’investissement
Répartition de la valeur ajoutée au sein des trois secteurs de l'industrie manufacturière
Estimation Dgcis 2009
Biens intermédiaires
42%
Biens de consommation
18%
Biens d'investissement
40%
Sous-traitance industrielle 8 %
Sous-traitanceindustrielle 8 %
Constructionautomobile 7 %
Conjoncture industrielleL’automobile plonge et replongeLes biens d’équipement et les IAA résistent
Production industrielle
40
50
60
70
80
90
100
110
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Source : Insee - indices de la production industrielle.
Indices trimestriels, base 100 en 2005
Industrie manufacturière
Biens de consommation (y compris IAA)
Biens d'équipement, hors automobile
Biens intermédiaires
Industrie automobile
Conjoncture industrielle L’Allemagne a retrouvé sa production d’avant-crisePrudence sur les données chinoises
La production manufacturière dans les grandes zones économiques mondiales
70
80
90
100
110
120
130
140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Source : OCDE, hors énergie et y c. IAA
Indices trimestriels, base 100 en 2005
90
130
170
210
250
Monde
Zone euro
États-Unis
Japon
Chine, échelle de droite
La production manufacturière dans l'Union européenne
70
85
100
115
130
145
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Source : Eurostat, champ : hors énergie et y c. IAA
Indices trimestriels, base 100 en 2005
UE 27
Nouveaux États MembresAllemagne
ItalieEspagne
FranceRoyaume-Uni
La sous-traitance industrielle - champ
• Les activités de sous-traitance industrielle étudiées ci-après comprennent :
- Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (22.29A)
- Fonderie
- Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres (25.50A)
- Découpage, emboutissage (25.50B)
- Traitement et revêtement des métaux (25.61Z)
- Décolletage (25.62A)
- Mécanique industrielle (25.62B)
- Fabrication de moules et modèles (25.73A)
- Fabrication de cartes électroniques assemblées (26.12Z)
La sous-traitance industrielle – chiffres clésLa sous-traitance industrielle génère 8 % de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière
Industriemanufacturière
Sous-traitance industrielle
Part de la sous-traitance au
sein de l’industrie
Nombre d’entreprises
152 000 14 100 9 %
Effectifs à temps plein
2,2 millions 230 000 10 %
Chiffre d’affaires
690 milliards € 39 milliards € 6 %
Taux d’exportation
37 % 28 %
Valeur ajoutée 180 milliards € 14 milliards € 8 %
La sous-traitance industrielle – chiffres clés
5% 95%
5% 95%
8% 92%
4% 96%
6% 94%
10% 90%
7% 93%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Nombre de sociétés
Effectifs
Chiffre d'affaires
Exportations
Valeur ajoutée
EBE
Immobilisations corporelles
Part de la sous-traitance industrielle au sein de l'industrie manufacturière
Source Insee, Esane 2010
Sous-traitance
Reste de l'industrie
La sous-traitance industrielle – chiffres clés 70 % de la valeur ajoutée de la sous-traitance est réalisée par la filière « métal » (fonderie et travail des métaux)
Répartition de la valeur ajoutée par secteur au sein de la sous-traitance industrielle
Source Insee, Esane 2010
Pièces techniques à base de mat.
plastiques 19 %
Fonderie 10 %
Forge, estamp.,
matriçage - métal. des poudres
5 %
Découpage, emboutissage
13 %
Fabrication de cartes
électroniques assemblées
10 %
Fabrication de moules et modèles
2 %
Mécanique industrielle
27 %
Décolletage 5 %
Traitement et revêtement des métaux
9 %
La sous-traitance industrielle - implantation géographiqueRhône-Alpes, en première place avec 18 % des effectifs, devance largement la région des Pays de la Loire qui n’en compte que 9 % Une localisation de la sous-traitance qui se calque sur l’implantation des industries
La sous-traitance industrielle - performances économiques et financièresLa taille moyenne des entreprises de la sous-traitance est proche de la moyenne de l’industrieLa fonderie se détache
1516
38109
1511
2420
5833
0 10 20 30 40 50 60
Pièces techniques à base de mat. plastiques
Fonderie
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
Découpage, emboutissage
Traitement et revêtement des métaux
Décolletage
Mécanique industrielle
Fabrication de moules et modèles
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Sous-traitance industrielle
Industrie manufacturière
Taille moyenne des unités légales Source Insee, Esane 2010
Effectifs en équivalent temps plein
La sous-traitance industrielle – conjonctureCrise amortie et reprise rapide en AllemagneLa France dans l’attente d’un rebond
60
70
80
90
100
110
120
1301
99
5M
01
19
95
M0
8
19
96
M0
3
19
96
M1
0
19
97
M0
5
19
97
M1
2
19
98
M0
7
19
99
M0
2
19
99
M0
9
20
00
M0
4
20
00
M1
1
20
01
M0
6
20
02
M0
1
20
02
M0
8
20
03
M0
3
20
03
M1
0
20
04
M0
5
20
04
M1
2
20
05
M0
7
20
06
M0
2
20
06
M0
9
20
07
M0
4
20
07
M1
1
20
08
M0
6
20
09
M0
1
20
09
M0
8
20
10
M0
3
20
10
M1
0
20
11
M0
5
20
11
M1
2
France AllemagneChamp C229,C2451,C2452,C2453,C2454,C255,C2561,C2562,C2573,C2612
Pondération : valeur ajoutée sectorielle au coût des facteurs 2009
Moyenne=100, écart type=10
Source : Eurostat
La sous-traitance industrielle - performances économiques et financières Des consommations intermédiaires moindres (matières premières et achats de services) expliquent en partie un chiffre d’affaires par personne près de moitié inférieur à l’industrie
312172206
125133
173153
214185190181
0 50 100 150 200 250 300 350
en milliers d'€
Pièces techniques à base de mat. plastiques
Fonderie
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
Découpage, emboutissage
Traitement et revêtement des métaux
Décolletage
Mécanique industrielle
Fabrication de moules et modèles
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Sous-traitance industrielle
Industrie manufacturière
Chiffre d'affaires moyen par personne Source Insee, Esane 2010
La sous-traitance industrielle - performances économiques et financières Des entreprises performantes à l’exportation au regard d’une activité de proximité – De plus une partie des produits de la sous-traitance est intégrée dans les biens qui sont exportés par les donneurs d’ordres
37 %28 %
44 %14 %16 %
35 %22 %
17 %43 %
48 %25 %
0 10 20 30 40 50
Pièces techniques à base de mat. plastiques
Fonderie
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
Découpage, emboutissage
Traitement et revêtement des métaux
Décolletage
Mécanique industrielle
Fabrication de moules et modèles
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Sous-traitance industrielle
Industrie manufacturière
Taux d'exportation par secteur(Exportations / Chiffre d'affaires en %)
Source Insee, Esane 2010
La sous-traitance industrielle - performances économiques et financièresUne productivité homogène entre les secteurs mais un quart inférieure à l’ensemble de l’industrie
8159
67
5559
66
6157
64
5757
0 20 40 60 80 100
en milliers d'€
Pièces techniques à base de mat. plastiques
Fonderie
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
Découpage, emboutissage
Traitement et revêtement des métaux
Décolletage
Mécanique industrielle
Fabrication de moules et modèles
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Sous-traitance industrielle
Industrie manufacturière
Productivité apparente (valeur ajoutée / effectifs)
Source Insee, Esane 2010
La sous-traitance industrielle - performances économiques et financièresDes coûts salariaux sensiblement homogènes au sein des secteurs de la sous-traitance, mais inférieurs de 15 % à l’ensemble de l’industrie
5749
54525051
4648494647
0 10 20 30 40 50 60
en milliers d' €
Pièces techniques à base de mat. plastiques
Fonderie
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
Découpage, emboutissage
Traitement et revêtement des métaux
Décolletage
Mécanique industrielle
Fabrication de moules et modèles
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Sous-traitance industrielle
Industrie manufacturière
Coût du travail par personne (salaires + charges / effectifs temps pleins)
Source Insee, Esane 2010
La sous-traitance industrielle - performances économiques et financièresDepuis 2008, le taux de marge de l’industrie se dégradeCette tendance se retrouve pour les entreprises de sous-traitance
21 %13 %
15 %2 %
11 %
20 %
20 %11 %
18 %15 %14 %
0 5 10 15 20 25
en %
Pièces techniques à base de mat. plastiques
Fonderie
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
Découpage, emboutissage
Traitement et revêtement des métaux
Décolletage
Mécanique industrielle
Fabrication de moules et modèles
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Sous-traitance industrielle
Industrie manufacturière
Taux de marge (Excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée en %)
Source Insee, Esane 2010
La sous-traitance industrielle - performances économiques et financièresUne intensité capitalistique moitié inférieure à celle de l’industrieLa forge se distingue de l’ensemble
15176
5963
67123
9881
161109
79
0 50 100 150 200
en k€
Pièces techniques à base de mat. plastiques
Fonderie
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
Découpage, emboutissage
Traitement et revêtement des métaux
Décolletage
Mécanique industrielle
Fabrication de moules et modèles
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Sous-traitance industrielle
Industrie manufacturière
Intensité capitalistique Immobilisations corporelles / effectifs
Source Insee, Esane 2010
La sous-traitance industrielle - emplois, qualificationUne structure des emplois qui se distingue de l’industrie, une forte proportion d’ouvriers et un taux d’encadrement réduit
Structure des qualifications d'emplois Source Insee, Esane 2011
12%
8%
8%
10%
9%
10%
10%
12%
24%
11%
17%
19%
18%
24%
18%
14%
16%
16%
21%
24%
18%
23%
8%
5%
4%
6%
7%
6%
6%
5%
6%
6%
9%
62%
69%
64%
66%
70%
68%
68%
62%
46%
64%
51%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Pièces techniques à base de mat. plastiques
Fonderie
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
Découpage, emboutissage
Traitement et revêtement des métaux
Décolletage
Mécanique industrielle
Fabrication de moules et modèles
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Sous-traitance industrielle
Industrie manufacturière
Chefs d'entreprise,cadres etprofessionsintellectuellesProfessionsintermédiaires
Employés
Ouvriers
La sous-traitance industrielle - emplois, qualificationLa mécanique industrielle, le traitement et revêtement des métaux et la forge en meilleure position
-20%-27%
-31%
-48% -21%-34%
-20%-27%
-15%-37%
-26%
-50% -40% -30% -20% -10% 0%
Pièces techniques à base de mat. plastiques
Fonderie
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
Découpage, emboutissage
Traitement et revêtement des métaux
Décolletage
Mécanique industrielle
Fabrication de moules et modèles
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Sous-traitance industrielle
Industrie manufacturière
Evolution des effectifs sur la période 2000 - 2011 Source Acoss
La sous-traitance industrielle - les pôles de compétitivitéL’usinage et la plasturgie aux premières places
4838 137
12841
29
1517
105Pièces techniques à base de mat. plastiques
Fonderie
Forge, estamp., matriçage - métal. des poudres
Découpage, emboutissage
Traitement et revêtement des métaux
Décolletage
Mécanique industrielle
Fabrication de moules et modèles
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Les entreprises membres des pôles de compétitivité par secteur
Source DGCIS, enquête auprès des pôles année 2010
Nombre d'unités légales
La sous-traitance industrielle - les pôles de compétitivitéUne polarisation sur les matériaux, les microtechniqueset les matériels de transport
101016161718
2427
3144
5159
174
0 50 100 150 200
nombre d'unités légales
ARVE INDUSTRIES
PLASTIPOLIS
AEROSPACE VALLEY
EMC2
Véhicule du futur
MATERALIA
Nucléaire Bourgogne
ASTECH
Microtechniques
IDFORCAR
MOV'EO
S2E2 - Systèmes électriques
VIAMECA
Principaux pôles de compétitivité impliqués dans les activités de sous-traitance industrielle
Source DGCIS, enquêtes auprès des pôles année 2010
La sous-traitance industrielle – les pôles de compétitivitéLes entreprises de la sous-traitance ont su profiter de la politique de développement des pôles de compétitivité
• Un quart des entreprises industrielles membres des pôles sont issues des secteurs de la sous-traitance industrielle, soit 560 entreprises sur un total de 2180
• Les 560 entreprises de sous-traitance industrielle sont présentes dans 44 pôles sur les 71 au total
• 80 % de ces entreprises appartiennent à des PME, 18 % sont dans le champ des ETI et 2 % sont liées à des grandes entreprises
• L’effet de proximité entre entreprises et pôles semble favoriser les adhésions (Arve industries, Plastipolis, EMC2…) et conforter les places fortes de la sous-traitance
• 42 % des entreprises de la sous-traitance membres des pôles sont localisées en région Rhône-Alpes, 8 % en Franche-Comté et en Pays de la Loire
• Matériaux, mécanique et microtechnique guident les choix d’adhésions sur le plan technologique et les matériels de transport pour les marchés
• Source : enquête auprès des pôles de compétitivité réalisée par la Dgcis
La sous-traitance industrielle - Forces – Faiblesses – Opportunités - MenacesForces :
Des professions au savoir-faire reconnu - « boîte à outils de l’industrie »De meilleures pratiques apportées aux clients à partir des expériences réussies dans d’autres secteursUn maillage de l’Hexagone sur l’ensemble des activitésUne proximité géographique des clients - réactivitéDes centres techniques industriels (mécanique, décolletage, fonderie - forge, plasturgie, etc.)Un salon leader mondial à Paris : le MidestUn médiateur des relations interentreprises
Faiblesses :Forte dépendance aval de l’industrie automobileDes difficultés relationnelles avec les donneurs d’ordresDes performances financières en retrait par rapport à la moyenne de l’industrieUne part trop restreinte des emplois qualifiésDéficit d’image du secteur Des contraintes environnementales
Opportunités :Produits recyclables (filière métal)Des pôles de compétitivité Les industries des biens d’investissement, vivier des donneurs d’ordres, représentent près de 50 % de l’industrieRelocalisation liée à la qualité ou au coût de transportAlliances entre entreprises de sous-traitance pour atteindre des tailles critiques et proposer un ensemble de solutions (produits + services)Alliances entre sous-traitants et donneurs d’ordres pour prospecter collectivement
Menaces :Concurrence des nouveaux entrants issus des pays émergents et de l’Est de l’UEDifficultés d’approvisionnement et hausse prévisible des prix des matières premières et des énergies Difficultés de recrutement de personnel qualifié