LES PERSPECTIVES DU MARCHé FRANçAIS DE L’HOSPITALISATION à DOMICILE

La mutation du secteur de l’HAD est en marche

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Une étude pour :

• Disposer de tous les chiffres clés du marché français de l’HAD

• Identifier les enjeux du développement de l’HAD dans un contexte de maitrise des dépenses à l’hôpital

• Passer en revue les défis auxquels sont confrontés les acteurs publics et privés et les facteurs clés de succès de demain

• Anticiper la reconfiguration à venir du secteur

EXCLUSIVITE LES ECHOS ETUDES

• Une analyse exhaustive de l’offre d’HAD en France au travers de 22 monographies régionales détaillées

• L’analyse du circuit du médicament en HAD

• Les perspectives chiffrées d’évolution du marché à l’horizon 2015

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Cette étude, réalisée par Laurence Valentin, analyste expert du secteur sanitaire, a été dirigée par Elodie Bervily-Itasse, Directeur du pôle sanitaire et médico-social des Echos Etudes.

Toute l’expertise Les Echos Etudes au service de votre stratégie

LES PERSPECTIVES DU MARCHé FRANçAIS DE L’HOSPITALISATION à DOMICILE

L’hospitalisation à domicile : un marché en croissanceLe marché de l’HAD s’est élevé à 825 MEUR en 2012, en hausse de 7 % par rapport à 2011. La croissance de ce mode d’hospitalisation est encouragée par les pouvoirs publics depuis une dizaine d’années dans le but de limiter l’évolution des dépenses de santé de l’hôpital. Tous les départements sont aujourd’hui pourvus d’au moins une structure d’HAD et le nombre de places offertes a décollé. La volonté politique de développement de ce mode de prise en charge reste forte : un doublement de l’activité à l’horizon 2018 est prévu.

Un secteur évoluant sous forte contrainte tarifaire et dont la montée en charge n’est pas encore achevée Les structures d’HAD évoluent sous tarification contrainte, ce qui limite leurs marges de manœuvre. De plus, la moitié des structures n’a toujours pas atteint le seuil critique de 9 000 journées. Le secteur, encore très atomisé, risque un effet ciseau réel avec des charges qui progressent plus rapidement que l’activité. Il va devoir se structurer afin d’accroître ses revenus, d’optimiser ses coûts et de gagner en productivité pour compenser l’absence de réévaluation des tarifs.

L’épineuse question des revalorisations tarifairesDe nombreux facteurs soutiendront la croissance de l’HAD dans les années à venir : loi HPST, professionnalisation des structures, progression des pathologies éligibles à l’HAD, progrès technologiques, fluidification des parcours de soins, reconnaissance des prises en charge coûteuses… Cependant, si aucune action n’est menée en matière de revalorisation tarifaire, la croissance risque d’être bridée à moyen terme.

La mutation du secteur de l’HAD est en marcheDepuis plusieurs années, la croissance du marché est soutenue par l’arrivée d’acteurs du secteur privé, à but lucratif ou non. Pour autant, hormis Santé Service, aucun acteur majeur ne se distingue à ce jour. Certains groupes d’EHPAD et de cliniques privées disposent de structures d’HAD. Leur développement sur ce marché est cependant freiné par la complexité de l’organisation, les difficultés de management des équipes hors des murs et les contraintes tarifaires. Ces groupes vont néanmoins continuer à investir ce marché porteur car ils disposent de capacités d’investissement et de leviers leur permettant de dégager des économies d’échelle et d’améliorer la rentabilité des structures.

Un 360° de tous les champs de réflexion qui agitent le secteur de l’hospitalisation à domicile Cette étude, qui a fait l’objet de plusieurs mois d’enquête et de collecte d’information, est un instrument d’aide à la décision. Elle fait le point sur les initiatives et les stratégies des acteurs de l’hospitalisation à domicile. Elle permet d’évaluer les potentiels de ce marché et présente de façon opérationnelle les principaux leviers d’optimisation des modèles économiques.

Valorisation du marché de l’HAD et dynamique de croissance

Diversité des prises en charge et parcours de soins

L’HAD au cœur de la prise en charge : l’évolution des relations entre les parties prenantes (médecins, établis-sements de santé, SSIAD, PSAD, infirmiers libéraux, établissements sociaux et médico-sociaux…)

Etat des lieux de l’HAD en France : analyse détaillée au travers de 22 monographies régionales (évolution de l’offre, capacités d’accueil…)

Une politique volontariste, un cadre légal en évolution

Fonctionnement d’un établissement d’HAD

Les principes de la tarification à l’activité (T2A) en HAD

Le mode de prise en charge influe sur la tarification, pas la pathologie

Malgré une contribution de la T2A à l’essor de l’HAD, le système montre ses limites

Le circuit du médicament multi-sites

Les principales contraintes de ce mode de distribution

La sécurisation du circuit du médicament

La valorisation du marché du médicament en HAD

L’oncologie : principal marché en HAD

Structure concurrentielle : la cartographie des acteurs présents sur le marché

L’HAD : quelles opportunités pour les groupes de cliniques privées et d’EHPAD ?

Le défi de la croissance à tarification contrainte

Un risque réel d’effet ciseau avec des charges qui progressent plus rapidement que l’activité

Les systèmes d’information comme vecteur de coordination et de réduction des coûts

Après des années de croissance, l’HAD doit toujours trouver sa place dans le système de santé

L’autorisation de capacités d’accueil supplémentaires comme relai de croissance

Vers la reconnaissance de l’impact de l’HAD dans la réduction des dépenses de santé

Les perspectives chiffrées d’évolution du marché à l’horizon 2015

NOTE DE SYNTHESEL’avis des Echos Etudes sur les perspectives de développement et de reconfiguration du marché français de l’hospitalisation à domicile

chapitre 1 La dynamique du marché français de l’HAD

chapitre 2

chapitre 3

chapitre 4

chapitre 5

Cadre juridique et tarification

Le circuit du médicament en HAD

Structure concurrentielle et modèles économiques

Perspectives

Parution : décembre 2013

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LES DERNIERES ETUDES DU SECTEUR SANITAIRE ET MEDICO-SOCIAL

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d’une étude ad’hoc ou d’une analyse personnalisée ?Une formation ou une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?

Contactez notre expert : Elodie BERVILY-ITASSE Directrice du Pôle Sanitaire et Médico-SocialTél : :+33 (0)1 49 53 89 26 - Email : ebervily@lesechos.fr

› L’avenir des prestataires de santé à domicile (PSAD),Performances, stratégies de croissance et perspectives des spécialistes de la santé à domicileNovembre 2013

› Les perspectives de la télésanté et de la télémédecine pour les personnes âgées dépendantesUne enquête qualitative réalisée auprès de 16 acteurs clés du secteurNovembre 2013

› La cartographie du secteur médico-social en 2014 Le premier guide pratique et interactif pour comprendre l’organisation du monde médico-social (dépendance et handicap) et identifier les décideurs et les réseaux d’influenceSeptembre 2013

› Mutations et perspectives du secteur français des cliniques privéesPerformances et stratégies face à la recomposition hospitalièreJuin 2013

› L’avenir du secteur français des EHPAD Performances financières, stratégies de croissance et perspectives des groupes privés d’EHPADMars 2013

› L’avenir de la psychiatrie hospitalièreLe secteur de la prise en charge de la santé mentale face au réveil des cliniques privéesFévrier 2013

Bon de commandeLes perspectives du marché français de l’hospitalisation à domicile

Version papier - J13045 : 2 650 € HT - 2 795.75 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l’expert auprès de vos équipes : 1 500 € HT - 1 794 € TTC (TVA à 19,6%) (prestation possible seulement avec l’achat de l’étude et hors frais de déplacement)

Code mailing : J171INTEI

Version PDF - J1345A : Pour 1 utilisateur 2 850 € HT - 3 408,60 € TTC (TVA à 19.6%)

De 2 à 5 utilisateurs 3 705 € HT - 4 431,18 € TTC (TVA à 19.6 %)

De 6 à 10 utilisateurs 4 275 € HT - 5 112,90 € TTC (TVA à 19.6%)

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OUI, je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papiers pour 285 € HT ( TVA à 5.5%) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF. Nombre d’exemplaires :_________

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