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services marchands, services, dgis
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juin 2011
des servicesmarchands
cco
Le tableau de bord mensuel
Direction éditoriale : François MagnienAuteurs : Guillaume Chanteloup, Patrick SalvatoriConception : Gwenaëlle SolignacMaquette : Brigitte Baroin, Nathalie PalousResponsable éditorial : Gilles Pannetier
Le tableau de bord mensueldes services marchands
JUIN 2011
Sommaire
Résultats de mars 2011
Ce dossier a été réalisé par la Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques et de l’Évaluation (P3E).
Synthèse des services marchands non financiers 7 - 11
En quelques mots… 7
Graphiques 8 - 9
Indicateur : prix à la production des services aux entreprises 10
Tableau détaillé 11
Fiches sectorielles détaillées 12 - 31
Transports et entreposage 12 - 13
Hébergement et restauration 14 - 17
Information et communication 18 - 19
Activités immobilières 20 - 21
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 22 - 23
Activités de services administratifs et de soutien 24 - 27
Arts, spectacles et activités récréatives (marchandes) 28 - 29
Services aux ménages 30 - 31
Avertissement : (1) Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des
ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale). Les travaux de la commission des comptes des services animés par l’Insee excluent de leur champ le secteur des transports et de l’entreposage.
(2) La nomenclature d’activités et de produits a changé en janvier 2008. Les graphiques relatifs aux comptes nationaux trimestriels sont désormais diffusés dans cette nouvelle nomenclature, tout en passant de la base 2000 à la base 2005. Il s’agit de la dernière source statistique concernée par le changement de nomenclature.
(3) La méthode de désaisonnalisation des indices de chiffre d’affaires a changé pour les données de janvier 2011. Cela conduit à des révisions importantes.
- 7 -
EN QUELQUES MOTS…
Les services marchands portés par les activités informatiques
En mars 2011, le chiffre d’affaires en valeur des services marchands non financiers a légèrement diminué (- 0,2 %). Mais en trimestre glissant (janvier-février-mars par rapport à octobre-novembre-décembre), le chiffre d’affaires reste en nette progression (+ 1,8 %).
En juin 2011, l’indicateur synthétique du climat des affaires est stable par rapport à mai, mois au cours duquel il avait enregistré une légère diminution (- 2 points par rapport à avril). Cette baisse succédait à huit mois consécutifs de hausse. Son niveau demeure au-dessus de sa moyenne de longue période. Les opinions des chefs d’entreprise sont moins optimistes quant à l’évolution générale de l’activité dans les services. Ils jugent que leur activité a progressé à un rythme moins soutenu au cours des derniers mois et prévoient qu’elle continuerait de ralentir les prochains mois. En outre, selon eux, la demande ne progresserait guère. En conséquence, les entrepreneurs revoient légèrement à la baisse leurs anticipations de recrutement pour les mois à venir, signe que les créations d’emplois pourraient diminuer.
Néanmoins, avec 6 975 000 salariés au 31 mars 2011, les effectifs des services marchands non financiers progressent pour le septième trimestre consécutif. Le rythme de hausse (+ 0,6 %) est du même ordre qu’au trimestre précédent (+ 0,7 %).
Activités en croissance soutenue : 1) transports et entreposage ; 2) information et communication
En mars, le chiffre d’affaires augmente de 3,3 % dans les transports et entreposage en trimestre glissant. Il est tiré par les transports par eau, en très forte hausse : + 21,8 %. Cette évolution est sans doute liée à l’arrivée des containers « 45 pieds » de plus grande contenance, ainsi peut-être qu’aux efforts de certains industriels pour utiliser des moyens de transport moins générateurs de CO2. Toutefois, dans le transport routier de marchandises, l’activité et le recrutement ralentiraient.
Dans le secteur de l’information et de la communication, le chiffre d’affaires s’accroît de 2,5 % en trimestre glissant en mars. Il est dynamisé par les activités de programmation, conseils et autres activités informatiques (+ 6,3 %), grâce à un pic d’activité en février, et par les télécommunications (+ 3,5 % en janvier). En outre, les entrepreneurs du secteur estiment que l’activité restera au beau fixe : la demande prévue devrait s’accélérer et aurait un impact positif sur les embauches qui augmenteraient. À cet égard, les effectifs du secteur ont augmenté de 5 200 (+ 0,8 %) au premier trimestre 2011, les activités informatiques et les services d’information accaparant la quasi-totalité de la hausse (+ 4 800). Cependant, certaines activités comme l’édition rencontrent plus de difficultés : le chiffre d’affaires y diminue de 4,5 % en trimestre glissant.
Le chiffre d’affaires du secteur des services dédiés aux entreprises des activités de services administratifs et de soutien est en croissance de 2,3 % en glissement trimestriel, grâce notamment aux agences de voyages, voyagistes et services de réservation (+ 7,8 %) et aux activités liées à l’emploi (+ 5,2 %), en particulier aux agences d’intérim. Après s’être fortement accélérée au cours des derniers mois, au profit de l’emploi (+ 8 700 salariés, soit + 0,5 %) dans ce secteur au premier trimestre 2011, intérim compris, l’activité ralentirait légèrement dans les mois à venir, de même que les recrutements. Avec la reprise de la demande des entreprises due au regain de l’activité, les agences de travail temporaire ont significativement relevé leurs prix : + 3,2 % depuis le troisième trimestre 2009.
Activités en moindre croissance : 1) services aux ménages ; 2) arts, spectacles, activités récréatives
Le chiffre d’affaires des services aux ménages augmente (+ 1,5 % sur les trois derniers mois). Cette hausse est portée par les autres services personnels (+ 1,3 % en trimestre glissant, malgré une stagnation sur le mois de mars), mais aussi par la réparation d’ordinateurs et de biens personnels (+ 2,0 % en trimestre glissant). L’évolution des effectifs de ce secteur est plutôt négative au premier trimestre 2011 (perte de 200 salariés), alors qu’il en créait 5 000 par trimestre les six mois précédents.
Dans le secteur des arts, spectacles et activités récréatives, l’activité progresse de 1,8 % en trimestre glissant, du fait notamment de la hausse dans l’organisation de jeux de hasard et d’argent (+ 2,7 % par rapport aux trois mois précédents, malgré un mois de mars en légère baisse). Mais les emplois y sont en baisse : - 2 200 salariés (- 0,8 %) au premier trimestre 2011.
Principaux secteurs des services contribuant à la hausse et à la baisse du chiffre d’affaires (en trimestre glissant : janvier-février-mars rapportés à octobre-novembre- décembre)
Activités Contributions (en point de %)
Transports et entreposage + 0,62 Les deux plus fortes contributions Information et communication + 0,46
Services aux ménages + 0,03 Les deux plus faibles contributions Arts, spectacles et activités récréatives + 0,03
Salariés (*)
au 31/03/2011
2009 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
6 975,0 928,0 -0,2 1,8 1,3
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO ; IPI pour l'industrie.
(2) Insee, Dares, base 100 T2 2005, données trimestrielles.
Indices de chiffre d'affaires et effectifs salariés (1, 2)
SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
SERVICES MARCHANDS(hors services financiers et commerce)
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = mars - T = jan., fév., mars
Services marchands (hors services financiers et commerce)
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
Transports et entreposage
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
Hébergement et restauration
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
Information et communication
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
Activités immobilières
90
100
110
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
90
100
110
120
130
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
Activités de services administratifs et de soutien
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
Activités de services administratifs et de soutien
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
Arts, spectacles et activités récréatives
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
Services aux ménages
95
100
105
110
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
Industrie
80
90
100
110
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Production industrielleEffectifs salariés
- 8 -
Créations et défaillances d'entreprises (3) Production et valeur ajoutée (4)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie Indicateur du climat des affaires
(3) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. (5) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO, Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. sauf Indicateur du climat des affaires (moyenne de 100 sur longue période). (4) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume au prix de l'année précédente chainés (CVS-CJO), milliards d'euros.
Enquête de conjoncture (5)
SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)
8000
16000
24000
32000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
1200
1400
1600
1800
2000Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-40
-20
0
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-40
-20
0
20
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-40
-20
0
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prix passés
Prix prévus
-40
-20
0
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investissements passés
Investissements prévus
-30
-20
-10
0
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Situation de trésorerie
360
380
400
420
440
2006 2007 2008 2009 2010 2011
215
225
235
245
255
ProductionValeur ajoutée
60
80
100
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Climat des affaires
- 9 -
(1) Insee, production vendue en France - prix de base - indice trimestriel - référence 100 en 2005 sauf mention explicite.
Indices de prix de la production des services aux entreprises (1)
95
100
105
110
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Édition de logiciels (hors jeux électroniques)Réparation d'ordinateurs
75
80
85
90
95
100
105
110
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Télécommunications (base 100 T1 2007)Agences de presse (base 100 T1 2008)
80
85
90
95
100
105
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Programmation et conseil informatiquesGestion d'installations informatiquesTraitement de données, hébergement ...Assistance technique informatique
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Services juridiquesConseil en gestionServices comptables, d'audit, conseil fiscal
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ingénierie, études techniquesContrôle et analyses techniquesArchitecture 92
96
100
104
108
112
2006 2007 2008 2009 2010 2011
PublicitéCentres d'appel (base 100 T1 2008)Salons pro. et congrès (base 100 T4 2007)Études de marché, sondages (base 100 T1 2006)
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Location de machines et équipements pour laconstructionLocation de matériel ferroviaire roulant (base100 T1 2008)Location de courte durée de voitures
95
100
105
110
115
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Agences de travail temporaire
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sécurité privéeSystèmes de sécuritéSécurité privée et systèmes de sécurité
95
100
105
110
115
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nettoyage (marché public)Nettoyage (marché privé)Nettoyage
- 10 -
Salariés (*)au
31/03/20112009 M/M-1 T/T-1
T/T-1 moyen en2005-2007
Code Libellé Milliers Mds € %
Ensemble des services marchands non financiers 6 975,0 928,0 -0,2 1,8 1,3
H Transports et entreposage 1 310,9 172,6 1,6 3,3 1,349 Transports terrestres ND 72,0 0,3 2,2 1,350 Transports par eau ND 10,9 8,4 21,8 3,551 Transports aériens ND 16,2 1,4 1,5 1,452 Entreposage et services auxiliaires des transports ND 60,5 1,7 2,0 1,253 Activités de poste et de courrier ND 13,0 1,4 0,4 0,4
I Hébergement et restauration 951,3 80,4 0,6 2,2 1,155 Hébergement ND 24,9 0,8 1,7 1,456 Restauration ND 55,5 0,5 2,4 0,9
J Information et communication 695,1 174,4 -0,6 2,5 1,3JA Édition, audiovisuel et diffusion 203,4 49,6 4,3 -2,6 0,958 Édition ND 27,2 3,4 -4,5 1,0
59Production de films et de programmes TV, vidéos,enregistrement sonore et édition musicale
ND 12,5 1,9 0,7 0,9
60 Programmation et diffusion ND 9,9 10,1 -1,3 0,9JB Télécommunications (= 61) 160,8 63,4 -0,8 3,5 1,1JC Activités informatiques et services d'information 330,9 61,4 -3,8 5,6 1,6
62Programmation, conseil et autres activités informatiques
ND 41,4 -4,7 6,3 1,8
63 Services d'information ND 20,0 -2,0 4,0 1,3
L Activités immobilières 234,4 99,6 0,2 0,5 0,7
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1 288,7 236,1 -2,5 0,5 1,6MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 904,8 162,8 -3,1 1,1 1,869 Activités juridiques et comptables ND 26,1 -0,6 -0,4 1,270 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion ND 77,2 -6,5 2,0 1,8
71Architecture et ingénierie ; contrôles et analyses techniques ND 59,5 0,5 0,5 2,1
MB Recherche-développement scientifique (=72) 154,2 8,9 19,4 -10,9 2,2
MCAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques 229,7 64,4 -3,6 1,0 1,0
73 Publicité et études de marché ND 27,7 -1,0 1,9 1,0
74Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ND 35,7 -5,7 0,2 1,0
75 Vétérinaires ND 1,0 0,1 5,5 1,1
N Activités de services administratifs et de soutien 16 46,1 128,5 1,0 2,3 1,4INT dont Intérim (tous secteurs) 598,4 18,9 -0,4 5,6 1,877 Activités de location et location-bail ND 28,1 -0,8 0,4 1,678 Activités liées à l'emploi ND 23,3 1,1 5,2 1,8
79Agences de voyages, voyagistes,services de réservation ND 16,2 7,7 7,8 1,0
80 Enquêtes et sécurité ND 8,9 -0,9 -1,6 1,1
81Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager ND 16,1 -1,0 0,0 1,8
82Activités administratives et autres soutiens aux entreprises ND 35,9 0,3 1,2 1,1
R Arts, spectacles et activités récréatives 289,4 17,2 0,9 1,8 0,590 Activités créatives, artistiques et de spectacle ND 3,3 6,3 -1,6 0,5
91Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles ND 0,4 4,7 3,9 0,9
92 Organisation de jeux de hasard et d'argent ND 8,9 -1,0 2,7 0,293 Activités sportives, récréatives et de loisirs ND 4,6 0,7 2,2 1,1
S Services aux ménages 559,1 19,2 0,4 1,5 0,494 Activités des organisations associatives ND ND ND ND ND95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels ND 5,5 1,7 2,0 0,696 Autres services personnels ND 13,7 -0,1 1,3 0,4
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Résultats détaillés au mois de mars et en trimestre glissant - Synthèse aux niveaux A 38 et A88Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = mars - T = jan., fév., mars
- 11 -
Salariés (*)
au 31/03/2011
2009 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
H Transports et entreposage 1 310,9 172,6 1,6 3,3 1,349 Transports terrestres ND 72,0 0,3 2,2 1,350 Transports par eau ND 10,9 8,4 21,8 3,551 Transports aériens ND 16,2 1,4 1,5 1,452 Entreposage et services auxiliaires des transports ND 60,5 1,7 2,0 1,253 Activités de poste et de courrier ND 13,0 1,4 0,4 0,4
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
1- Transports et entreposage
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = mars - T = jan., fév., mars
100
105
110
115
120
125
2006 2007 2008 2009 2010 2011
H - Transports et entreposage
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
2006 2007 2008 2009 2010 2011
50 - Transports par eauTransp. maritimes et côtiers de passagersTransp. maritimes et côtiers de fretTransp. fluviaux de passagersTransp. fluviaux de fret
85
100
115
130
145
160
2006 2007 2008 2009 2010 2011
51 - Transports aériensTransports aériens de passagersTransports aériens et spatiaux
60
80
100
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
49 - Transports terrestresTransports ferroviaires de fretAutres transports terrestres de voyageursTransports routiers de fret et déménagement
90
100
110
120
130
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Transports routiers de fret
Services de déménagement
90
100
110
120
130
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011
52 - Entreposage et services auxiliairesdes transportsEntreposage et stockage
Services auxiliaires des transports
90
95
100
105
110
115
2006 2007 2008 2009 2010 2011
53 - Activités de poste et courrier
- 12 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
1- Transports et entreposage
400
550
700
850
1000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
50
100
150
200
Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
30
33
35
38
40
43
45
2006 2007 2008 2009 2010 2011
18
19
20
21
22
23
24Production
Valeur ajoutée
-80
-40
0
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-60
-30
0
30
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-80
-40
0
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prix passés
Prix prévus
-80
-40
0
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investissements passés
Investissements prévus
-40
-30
-20
-10
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Situation de trésorerie
- 13 -
Salariés (*)
au 31/03/2011 2009 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
I Hébergement et restauration 951,3 80,4 0,6 2,2 1,155 Hébergement ND 24,9 0,8 1,7 1,456 Restauration ND 55,5 0,5 2,4 0,9
2- Hébergement et restauration
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares, effectifs salariés en fin de trimestre ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = mars - T = jan., fév., mars
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
100
105
110
115
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
I - Hébergement et restauration
90
100
110
120
130
2006 2007 2008 2009 2010 2011
56 - RestaurationTraiteurs et autres serv. de restaurationDébits de boissonsRestaurants
90
100
110
120
130
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Restauration traditionnelleCafétérias et autres libres-servicesRestauration de type rapide
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011
55 - HébergementHôtels et hébergements similairesHébergement touristiqueTerrains de camping
- 14 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
2- Hébergement et restauration
600
1000
1400
1800
2200
2600
3000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
300
350
400
450
500
550
600
Créations d'entreprises
Défaillances d'entreprises
-60
-40
-20
0
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-20
0
20
40
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-60
-40
-20
0
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prix passés
Prix prévus
-40
-20
0
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investissements passés
Investissements prévus
-50
-40
-30
-20
-10
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Situation de trésorerie
15
18
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
9
10
11
12
Production
Valeur ajoutée
- 15 -
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
2a- Hébergement
Enquête de conjoncture (3)
-60
-20
20
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-40
-20
0
20
40
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-80
-40
0
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prix passés
Prix prévus
-40
-20
0
20
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investissements passés
Investissements prévus
-50
-25
0
25
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Situation de trésorerie
- 16 -
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
2b- Restauration
Enquête de conjoncture (3)
-40
-20
0
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-20
0
20
40
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-80
-40
0
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prix passés
Prix prévus
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investissements passés
Investissements prévus
-50
-30
-10
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Situation de trésorerie
- 17 -
Salariés (*)
au 31/03/2011 2009 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
J Information et communication 695,1 174,4 -0,6 2,5 1,3JA Édition, audiovisuel et diffusion 203,4 49,6 4,3 -2,6 0,958 Édition ND 27,2 3,4 -4,5 1,059 Production de films et de programmes TV ND 12,5 1,9 0,7 0,960 Programmation et diffusion ND 9,9 10,1 -1,3 0,9JB Télécommunications (= 61) 160,8 63,4 -0,8 3,5 1,1JC Activités informatiques et services d'information 330,9 61,4 -3,8 5,6 1,6
62Programmation, conseil et autres activités informatiques
ND 41,4 -4,7 6,3 1,8
63 Services d'information ND 20,0 -2,0 4,0 1,3
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
3- Information et communication
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = mars - T = jan., fév., mars
90
100
110
120
130
2006 2007 2008 2009 2010 2011
J - Information et communication
60
70
80
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
59 - Production de films et de programmes TVEnregistrement sonore, édition musicaleCinéma, vidéos et TV
90
110
130
150
170
2006 2007 2008 2009 2010 2011
58 - ÉditionLivres et périodiquesLogiciels
90
140
190
240
290
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jeux électroniques
Autres logiciels
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
60 - Programmation et diffusionÉdition et diffusion radioProgrammation TV et télédiffusion
95
105
115
125
135
145
2006 2007 2008 2009 2010 2011
62 - Programmation, conseil etautres activités informatiques
90
100
110
120
130
2006 2007 2008 2009 2010 2011
61 - Télécommunications
90
110
130
150
170
190
2006 2007 2008 2009 2010 2011
ProgrammationConseil informatiqueGestion d'installationsAutres activités informatiques
95
105
115
125
135
2006 2007 2008 2009 2010 2011
63 - Services d'informationTraitement de données, hébergement, portails internet
Autres services d'information
100
110
120
130
140
150
160
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Traitement de données,hébergementPortails internet
- 18 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
3- Information et communication
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
3600
2006 2007 2008 2009 2010 2011
70
90
110
130
150
170Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-40
0
40
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-20
0
20
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-40
-20
0
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prix passés
Prix prévus
-40
-20
0
20
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investissements passés
Investissements prévus
-20
-10
0
10
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Situation de trésorerie
40
43
45
48
2006 2007 2008 2009 2010 2011
20
22
24
26
28
Production
Valeur ajoutée
- 19 -
Salariés (*)
au 31/03/2011 2009 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
L Activités immobilières 234,4 99,6 0,2 0,5 0,7
4- Activités immobilières
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = mars - T = jan., fév., mars
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
L- Activités immobilières
80
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
68 - Activités immobilièresAgences immobilières Marchands de biens immobiliersLocation et exploitation de biens immobiliers
80
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Agences immobilières
Administration de biens immobiliers
- 20 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix données mensuelles CVS. de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
4- Activités immobilières
600
1000
1400
1800
2200
2006 2007 2008 2009 2010 2011
60
120
180
240
300Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-40
-20
0
20
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-40
-20
0
20
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-40
-20
0
20
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prix passés
Prix prévus
-20
0
20
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investissements passés
Investissements prévus
-30
-20
-10
0
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Situation de trésorerie
61
63
65
2006 2007 2008 2009 2010 2011
50
52
54
ProductionValeur ajoutée
- 21 -
Salariés (*)
au 31/03/2011 2009 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1 288,7 236,1 -2,5 0,5 1,6MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 904,8 162,8 -3,1 1,1 1,869 Activités juridiques et comptables ND 26,1 -0,6 -0,4 1,270 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion ND 77,2 -6,5 2,0 1,8
71Architecture et ingénierie ; contrôles et analyses techniques
ND 59,5 0,5 0,5 2,1
MB Recherche-développement scientifique (=72) 154,2 8,9 19,4 -10,9 2,2MC Autres activ. spécialisées, scient. et techniques 229,7 64,4 -3,6 1,0 1,073 Publicité et études de marché ND 27,7 -1,0 1,9 1,074 Autres activ. spécialisées, scient. et techniques ND 35,7 -5,7 0,2 1,075 Vétérinaires ND 1,0 0,1 5,5 1,1
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
5- Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = mars - T = jan., fév., mars
90
100
110
120
130
2006 2007 2008 2009 2010 2011
M - Activités spécialisées,scientifiques et techniques
90
100
110
120
130
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Activités d'architectureActivité des géomètresIngénierie, études techniques
90
100
110
120
130
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011
70 - Activités des sièges sociaux ;conseil de gestionActivités des sièges sociaux
Conseil de gestion
90
100
110
120
130
140
150
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Contrôle technique automobileAnalyses, essais et inspection technique
80
100
120
140
160
2006 2007 2008 2009 2010 2011
72 - Recherche-développement scientifiqueSciences physiques et naturellesSciences humaines et sociales
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
69 - Activités juridiques et comptablesActivités juridiquesActivités comptables
160
70
90
110
130
2006 2007 2008 2009 2010 2011
74 - Autres activités spécialisées...DesignActivités photographiquesTraduction et interprétationAutres activités spécialisées...
100
110
120
130
2006 2007 2008 2009 2010 2011
75 - Activités vétérinaires
90
100
110
120
130
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011
71 - Architecture, ingénierie, contrôleet analyses techniquesArchitecture, ingénierie
Contrôle et analyses techniques
90
100
110
120
130
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011
73 - Publicité et études de marchéÉtudes de marché et sondagesPublicité
- 22 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix
données mensuelles CVS. Défaillances : de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.
BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
5- Activités spécialisées, scientifiques et techniques
3000
6000
9000
12000
15000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
350
400
450
500
550
600Créations d'entreprises
Défaillances d'entreprises
-40
-20
0
20
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-30
-15
0
15
30
45
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Effectifs passés
Effectifs prévus
Difficultés de recrutement
-40
-20
0
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prix passés
Prix prévus
-20
-10
0
10
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investissements passés
Investissements prévus
-30
-20
-10
0
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Situation de trésorerie
80
85
90
95
100
105
2006 2007 2008 2009 2010 2011
44
46
48
50
52
54
Production
Valeur ajoutée
- 23 -
Salariés (*)
au 31/03/2011
2009 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
N Activités de services administratifs et de soutien 1646,1 1 28,5 1,0 2,3 1,477 Activités de location et location-bail ND 28,1 -0,8 0,4 1,678 Activités liées à l'emploi ND 23,3 1,1 5,2 1,879 Agences de voyages, voyagistes, serv. réservation ND 16,2 7,7 7,8 1,080 Enquêtes et sécurité ND 8,9 -0,9 -1,6 1,181 Serv. relatifs aux bâtiments et aménag. paysager ND 16,1 -1,0 0,0 1,882 Activités admin. et autres soutiens aux entreprises ND 35,9 0,3 1,2 1,1
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
6 - Activités de services administratifs et de sout ien
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = mars - T = jan., fév., mars
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
N - Services administratifs et de soutien
90
110
130
150
170
190
210
2006 2007 2008 2009 2010 2011
79 - Agences de voyages, voyagistes...Agences de voyages et voyagistesAutres services de réservation
90
110
130
150
2006 2007 2008 2009 2010 2011
77 - Location et location-bailVéhicules automobilesBiens personnels et domestiquesAutres machines, équipements et biensPropriété intellectuelle
90
110
130
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Voitures et véhiculesautomobiles légersCamions
90
110
130
150
2006 2007 2008 2009 2010 2011
80 - Enquêtes et sécuritéSécurité privéeSystèmes de sécuritéEnquêtes
70
80
90
100
110
120
130
2006 2007 2008 2009 2010 2011
78 - Activités liées à l'emploiAgences de placement de main-d'œuvreAutre mise à dispo. de ressources humaines
90
110
130
150
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nettoyage courant des bâtiments
Autres nettoyages des bâtiments etnettoyage industrielAutres activités de nettoyage
160
95
105
115
125
135
145
2006 2007 2008 2009 2010 2011
82 - Activités administratives et autresActivités administrativesCentres d'appelsSalons professionnels et congrèsAutre soutien aux entreprises
70
90
110
130
2006 2007 2008 2009 2010 2011
81 - Services relatifs aux bâtiments...Soutien lié aux bâtimentsNettoyageAménagement paysager
90
100
110
120
130
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Recouvrement de factures, info sur clientèleAutre soutien aux entreprisesConditionnement
- 24 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix
données mensuelles CVS. Défaillances : de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.
BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
6 - Activités de services administratifs et de sout ien
3000
6000
9000
12000
15000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
350
400
450
500
550
600
Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-60
-40
-20
0
20
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-60
-40
-20
0
20
40
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-40
-20
0
20
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prix passésPrix prévus
-40
-20
0
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investissements passés
Investissements prévus
-30
-20
-10
0
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Situation de trésorerie
80
85
90
95
100
105
2006 2007 2008 2009 2010 2011
44
46
48
50
52
54
ProductionValeur ajoutée
- 25 -
Salariés (*)
au 31/03/2011 2009 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
598,4 18,9 -0,4 1,1 1,8
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO. (2) Insee, Dares.
6bis- Travail temporaire (tous secteurs)
Emploi intérimaire selon le secteur employeur (2)
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = mars - T = jan., fév., mars
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Travail temporaire (tous secteurs)
80
90
100
110
120
130
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011
78 - Activités liées à l'emploiTravail temporaire
40
60
80
100
120
140
160
2006 2007 2008 2009 2010 2011Indice base 100 au 31/12/1999
IndustrieConstructionServices
Services32,9%
Construction20,4%
Industrie46,2%
Agriculture0,5%
- 26 -
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (3)
6bis- Travail temporaire (tous secteurs)
-100
-50
0
50
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-40
-20
0
20
40
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prix passésPrix prévus
-60
-40
-20
0
20
40
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investissements passésInvestissements prévus
-40
-30
-20
-10
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Situation de trésorerie
-100
-50
0
50
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
- 27 -
Salariés (*)
au 31/03/2011 2009 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
R Arts, spectacles et activités récréatives 289,4 17,2 0,9 1,8 0,590 Activités créatives, artistiques et de spectacle ND 3,3 6,3 -1,6 0,591 Bibliothèques, archives, musées et aut. activ. cultur. ND 0,4 4,7 3,9 0,992 Organisation de jeux de hasard et d'argent ND 8,9 -1,0 2,7 0,293 Activités sportives, récréatives et de loisirs ND 4,6 0,7 2,2 1,1
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
7- Arts, spectacles et activités récréatives (servi ces marchands)
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = mars - T = jan., fév., mars
95
100
105
110
115
2006 2007 2008 2009 2010 2011
R- Arts, spectacles etactivités récréatives
80
100
120
140
160
180
2006 2007 2008 2009 2010 2011
91 - Bibliothèques, archives, musées, ...Gestion des muséesJardins botaniques et zoologiques
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
90 - Activités créatives, artistiques et despectacle
80
100
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
92 - Organisation de jeux dehasard et d'argent
90
100
110
120
130
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirsActivités liées au sportActivités récréatives et de loisirs
- 28 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
7- Arts, spectacles et activités récréatives (servi ces marchands)
1000
3000
5000
7000
9000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
100
150
200
250
300Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-80
-40
0
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-30
0
30
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-40
-20
0
20
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prix passés
Prix prévus
-40
-20
0
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investissements passés
Investissements prévus
-50
-30
-10
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Situation de trésorerie
18
19
20
21
22
2006 2007 2008 2009 2010 2011
12
13
14
15
16
ProductionValeur ajoutée
- 29 -
Salariés (*)
au 31/03/2011
2009 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
S Services aux ménages 559,1 19,2 0,4 1,5 0,494 Activités des organisations associatives ND ND ND ND ND95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels ND 5,5 1,7 2,0 0,696 Autres services personnels ND 13,7 -0,1 1,3 0,4
8- Services aux ménages
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = mars - T = jan., fév., mars
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
95
100
105
110
2006 2007 2008 2009 2010 2011
S- Services aux ménages
90
100
110
120
130
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Blanchisserie-teinturerieCoiffure et soins de beautéServices funérairesEntretien corporelAutres services personnels
90
100
110
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011
95 - Réparation d'ordinateurs et de bienspersonnels Ordinateurs et biens de communication
Biens personnels et domestiques
95
100
105
110
2006 2007 2008 2009 2010 2011
96 - Autres services personnels
- 30 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.
BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
8- Services aux ménages
1000
3000
5000
7000
9000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
100
150
200
250
300Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-80
-40
0
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-30
0
30
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-40
-20
0
20
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prix passés
Prix prévus
-40
-20
0
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investissements passés
Investissements prévus
-50
-30
-10
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Situation de trésorerie
18
19
20
21
22
2006 2007 2008 2009 2010 2011
12
13
14
15
16
ProductionValeur ajoutée
- 31 -
Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel complet de l’activité des services marchands au niveau sectoriel le plus fi n. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix, de démographie d’entreprise ou encore d’opinion des entrepreneurs du secteur. Une synthèse générale précède l’examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs des services.
![[Mbaya Kankwenda] Marabouts Ou Marchands Du Develo(Bookos.org)](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/55cf9b9f550346d033a6c339/mbaya-kankwenda-marabouts-ou-marchands-du-develobookosorg.jpg)
