Hôtellerie Hiver 2012-2013

Avec une neige précoce et abondante à toutes les altitudes et sur l’ensemble de la saison, l’hiver 2012-2013 est qualifié d’hiver exceptionnel.A fin avril, le bilan de notre enquête montre que 71 % des professionnels interrogés sont satisfaits de leur saison.

De début décembre 2012 au mois d’avril 2013, le secteur hôtelier a connu un taux d’occupation de 65,7 % contre 64,1 % l’an passé. L’évolution globale de la fréquentation est positive et en hausse pour l’ensemble de la saison (+1,6 point par rapport à l’hiver 2011-2012). En conséquence, le chiffre d’affaires est en progression pour 44 % des professionnels interrogés.

Le mois de décembre a bénéficié d’un bon positionnement des fêtes de Noël et du Jour de l’An. La saison d’hiver a débuté avec de forts taux de fréquentation (61,2 % pour le Périneige*) nettement supérieurs aux années passées (55,8 % l’hiver 2009-2010). Le regroupement des vacances scolaires françaises et étrangères (belges, britanniques…) a largement contribué à cet excellent début de saison.

Janvier a connu des taux de remplissage tout à fait corrects. Une hausse de fréquentation s’est ressentie surtout en région Albertville-Beaufortain-Val d’Arly (+2,8 points).

La période des vacances scolaires d’hiver a connu des taux de remplissage quasiment identiques à ceux de l’hiver dernier. Le mois de février est satisfaisant et a bénéficié également du cumul des vacances françaises et étrangères sur deux semaines.

Le mois de mars a bénéficié de la meilleure évolution de clientèle sur un an (+6,9 points) avec des taux de fréquentation proches de ceux du mois de février. Cette période a profité à l’ensemble des stations savoyardes, particulièrement à la Tarentaise (+7,2 points d’évolution) et à la Maurienne (+6,9 points).

Les vacances de printemps, beaucoup trop tardives en avril, constituent un handicap pour la saison hôtelière qui s’est terminée fin mars-début avril.

* Périneige : il se compose des trois zones touristiques suivantes : Tarentaise, Maurienne et Albertville - Beaufortain - Val d’Arly.

CHIffresNombre d’hôtels et de lits par catégories d’étoile(s)

Hôtels Litsnon classés* 79 4 2391-2 étoiles 62 3 5513 étoiles 102 9 8274 étoiles et plus 61 6 903TOTAL 304 24 520

* établissements qui n’ont pas encore obtenu leur classement selon la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 23/07/2012.

Nombre d’hôtels et de lits par zone géographique

Hôtels LitsTarentaise 213 20 319Maurienne 56 2 788Moyenne montagne 35 1 413

TOTAL 304 24 520

en brefUn enneigement exceptionnel et une forte fréquentation des clientèles française et étrangère ont fait de cet hiver une saison réussie. On constate que le bon dynamisme de l’activité hôtelière dépend de la présence de la clientèle étrangère (belge, britannique, néerlandaise…). Celle-ci représente 48 %. En Tarentaise, sa part est même devenue majoritaire (59 %).

Pour accueillir leurs clients dans les meilleures conditions, les professionnels de l’hôtellerie doivent satisfaire à de nombreuses règlementations. Ainsi, après avoir fait face aux échéances du classement hôtelier et des normes incendie, les hôteliers ont un nouveau challenge à respecter d’ici fin décembre 2014 : celui de la mise en application des normes accessibilité. Cette nouvelle exigence pourrait s’avérer insurmontable financièrement et/ou matériellement pour certains d’entre eux.

CCI SAVOIELa Lettre de conjoncture

Nombre d’hôtels 304> avec restaurant : 264> sans restaurant : 40 Nombre total de lits : 24 520Effectifs salariés : 5 534 dont saisonniers : 4 808

Durée moyenne d’ouverture : 120 joursTaux d’occupation pour la saison : 65,7%début décembre 2012 à fin avril 2013Taux de réponse à l’enquête 31 %Nombre de réponses 94

Lettre de conjoncture Une saison hivernale satisfaisante

Une évolution du chiffre d’affaires en moindre progression

La formule demi-pension toujours prépondérante

La conjoncture a été favorable pour la majorité des hôteliers même si le taux de satisfaction est plus faible que l’an passé. En effet, 71 % des répondants se disent satisfaits voire très satisfaits de leur saison ; ils étaient 75 % l’hiver dernier.

Les hôtels 1-2 étoiles affichent le meilleur résultat avec 87 % de professionnels satisfaits voire très satisfaits (17 % d’entre eux). Avec un écart de 8 points, arrive ensuite la catégorie des 4 étoiles et plus (79 %), suivie de près par les hôtels 3 étoiles (76 %). Les hôtels non classés* constituent une catégorie à considérer avec précaution car très hétérogène.

Selon la situation géographique, le ressenti est également différent : 80 % des hôteliers de moyenne montagne sont satisfaits, 76 % en Tarentaise et 75 % en Maurienne.

La durée moyenne d’ouverture est passée de 132 jours l’an passé à 120 jours cette saison. Cette baisse s’explique essentiellement par des dates de vacances de printemps très tardives.

En fin de saison, 44  % des professionnels mentionnent une évolution de leur chiffre d’affaires à la hausse contre 53 % l’hiver dernier alors que 32  % indiquent une contraction (25  % l’an passé). 24  % des hôteliers enquêtés jugent l’évolution de leur CA comparable à celle de l’hiver dernier. En référence aux hivers précédents, ce chiffre demeure relativement stable.

Selon la catégorie et la situation géographique des hôtels, l’évolution du CA affiche de vraies disparités.Pour la catégorie des 3 étoiles, 49 % des répondants indiquent une hausse de leur CA et pour 22 % d’entre eux elle est supérieure à 5 %. Quant aux hôtels 4 étoiles et plus, les réponses se répartissent à égalité (39 %) entre baisse et hausse du CA.

C’est en moyenne montagne que la hausse du CA est la plus largement identifiée (50  %). En Tarentaise, 45  % des hôteliers notent une progression de leurs résultats et pour près de la moitié d’entre eux elle est supérieure à 5 %. En Maurienne, 38 % des hôteliers signalent une évolution de leur CA comparable à l’hiver dernier.

Les composantes du chiffre d’affaires connaissent des évolutions différenciées. Cet hiver la formule demi-pension confirme et conforte sa prédominance au dépend de la formule chambre et petit-déjeuner mais aussi de l’activité bar/restaurant. C’est en Tarentaise que cette tendance est la plus marquée (+10 points). A l’inverse, la formule chambre/petit-déjeuner progresse de 9 points en moyenne montagne alors que l’activité bar/restaurant voit sa part diminuer dans le CA.

Le duo chambre/petit-déjeuner et demi-pension représente 80 % des recettes des hôtels 3  étoiles et a gagné 5  points auprès des hôtels 4  étoiles et plus. Il assure aussi 83  % des revenus en Tarentaise, 61 % en Maurienne et 55 % en moyenne montagne.

Satisfaction de l’activité pour l’ensemble des hôteliersPourcentages établis sur 93 observations après redressement de l’échantillon

* Cette catégorie comprend les établissements qui n’ont pas encore obtenu leur classement selon la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 23/07/2012

Pourcentages établis sur 89 observations Estimation après redressement de l’échantillon

Evolution du chiffre d’affaires Estimation après redressement de l’échantillon

Hiver 2011-2012 Hiver 2012-2013

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Baisse d’au moins 5%

Hausse de plus de 5%

Baisse de 1 à 5%

Hausse de 1 à 5%

Comparable à l’an dernier

Les freins au développement

Des taux d’occupation en hausse

Deux principaux obstacles au bon développement de l’entreprise ont été identifiés par les professionnels de l’hôtellerie : le manque de vigueur de l’activité (24 % des citations), suivi presque à égalité par la complexité/instabilité réglementaire (23 %). Ce second point est sans doute à relier notamment avec les nouvelles normes accessibilité qui vont s’imposer d’ici le 1er janvier 2015.

La rentabilté insuffisante (16 %) et les difficultés de recrutement (15 %) sont les deux autres freins les plus souvent cités.

85 % des hôtels 1-2 étoiles indiquent ces quatre obstacles. Ils sont 77 % en catégorie 3 étoiles et 74 % en 4 étoiles et plus.

C’est en Maurienne qu’ils sont les plus mentionnés (84 %), puis en Tarentaise (77 %) et en moyenne montagne (71 %).

De début décembre 2012 à fin avril 2013, le secteur hôtelier savoyard a connu une progression de sa fréquentation de 1,6  point par rapport à la saison dernière.

Une légère évolution a eu lieu en Maurienne (1,8 point) et en Tarentaise (1,7  point) et de façon moindre en moyenne montagne avec 1,2 point.

Un enneigement exceptionnel et précoce ainsi qu’un bon positionnement des fêtes de Noël et du Jour de l’An dans le calendrier ont permis aux hôteliers de débuter la saison d’hiver avec un taux de fréquentation en décembre  2012 supérieur à l’an passé. Le regroupement des vacances scolaires françaises et étrangères (belges, britanniques, néerlandais, suisses…) a également été profitable à cette période. Cependant, sur l’ensemble des stations du Périneige, la fréquentation de la clientèle connaît quelques disparités : la moyenne montagne perd près de 6 points par rapport à l’hiver dernier tandis que la Maurienne gagne 2 points et la Tarentaise près de 4 points.

Le mois de janvier a connu des taux de remplissage tout à fait corrects voire supérieurs à l’hiver dernier, sauf pour la Tarentaise.

Pour la deuxième saison consécutive, la fréquentation durant les vacances scolaires a atteint un très bon niveau, pratiquement égal à celui de l’an dernier.

Les calendriers scolaires français et étrangers étaient plutôt favorables. En effet, la première semaine des vacances de février a réuni avec la clientèle française, les clientèles britannique, néerlandaise, suisse et allemande. Quant à la deuxième semaine elle regroupait deux zones françaises ainsi que les clients néerlandais.

Le mois de mars a bénéficié d’excellents taux d’occupation avec une évolution de 6,9 points cet hiver alors qu’elle était de  -2,4  points l’an passé. Toutes les zones du Périneige profitent de cette forte évolution, en particulier celle de Tarentaise (7,2 points).

Les vacances de printemps ont été beaucoup trop tardives en avril. De ce fait, elles n’ont pas profité aux activités de montagne, malgré un enneigement tout à fait exceptionnel pour la saison. Les taux d’occupation sont particulièrement bas : 34  % en Maurienne, 35 % en moyenne montagne et 44 % en Tarentaise). Une grande partie des hôteliers a cessé son activité fin mars-début avril.

Résultats bruts Freins au développement

Pourcentages établis sur 83 observations

* Au 1er janvier 2013, l’INSEE a inclus dans cette zone le secteur des Aravis situé en Haute-Savoie. Cependant, à partir du tableau synthétique mensuel sur la Savoie produit par l’INSEE, nous avons pu nous rapprocher du mieux possible des valeurs inhérentes à la zone savoyarde de cette région touristique.

** Le secteur Périneige est constitué des trois zones touristiques : Tarentaise, Maurienne et Albertville – Beaufortain - Val d’Arly.

Mois

Zone touristique Albertville, Beaufortain, Val d’Arly *

Maurienne Tarentaise Périneige**

Décembre 2011 50,4 % 50,1 % 60,2 % 58,3 %2012 44,6 % 52,1 % 64,0 % 61,2 %Evolution (points) - 5,8 2,0 3,8 2,9

Janvier 2012 45,7 % 53,2 % 69,5 % 66,0 %2013 48,5 % 55,0 % 68,1 % 65,2 %Evolution (points) 2,8 1,8 - 1,4 - 0,8

Février 2012 58,6 % 68,1 % 78,5 % 76,0 %2013 60,3 % 66,9 % 78,6 % 75,9 %Evolution (points) 1,7 - 1,2 0,1 - 0,1

Mars 2012 54,6 % 58,1 % 71,3 % 68,6 %2013 59,0 % 65,0 % 78,5 % 75,5 %Evolution (points) 4,4 6,9 7,2 6,9

Avril 2012 33,4 % 36,1 % 47,1 % 45,0 %2013 35,0 % 33,8 % 44,1 % 42,2 %Evolution (points) 1,6 - 2,3 - 3 - 2,8

Ensemble 2012 49,2 % 54,7 % 66,7 % 64,1 %2013 50,4 % 56,5 % 68,4 % 65,7 %Evolution (points) 1,2 1,8 1,7 1,6

Taux d’occupation par mois et par zone touristique. Source : INSEE

Hôtellerie Hiver 2012-2013

La clientèle française toujours majoritaireLa répartition de la clientèle en trois catégories selon le pays d’origine (France, UE, hors UE) donne les résultats suivants :La clientèle française demeure la première clientèle des stations savoyardes mais avec une contraction de sa présence depuis trois saisons : 52 % du total des clientèles cette saison, 54% l’an passé et 55,5 % en 2010-2011.En moyenne montagne, la clientèle est toujours très majoritairement française (82 %). Cette proportion reste stable. En Maurienne, les clients sont français pour les trois-quarts, soit 5 points de plus que l’hiver précédent.En Tarentaise, la part de la clientèle française n’est plus majoritaire (41 % du total contre 51 % l’hiver dernier).

Pourcentages établis sur 89 observations Estimation après redressement de l’échantillon

Clientèle française Clientèle européenne Clientèle hors UE

Evolution des séjours des clientèles française et étrangère

La clientèle étrangère représente 48 % du total des fréquentations du Périneige. Pour la première fois cet hiver, en Tarentaise, la clientèle européenne et hors zone UE prédomine (59%). La clientèle venant de pays non européens est encore très peu représentée en Maurienne et en moyenne montagne.

L’évolution des séjours, par rapport à l’an passé, varie selon le type de clientèle et les différentes catégories de présence :

Pour la clientèle française, 49 % des citations indiquent une stabilité de l’ensemble des séjours Cette stabilité concerne en particulier le Mid-week (58 % des réponses), puis la nuit (54 %) et la semaine (51 %).La hausse du séjour week-end et la baisse du séjour de plus d’une semaine comptabilisent chacun 52 % des citations.

Pour la clientèle étrangère, la stabilité des séjours remporte 56 % des réponses. Comme pour la clientèle française, mais en proportion plus élevée, les séjours Mid-week (63 %), nuit (61 %) et semaine (59 %) demeurent stables.33 % des citations montrent une hausse des week-ends des clients étrangers alors que pour 39 % le séjour de plus d’une semaine évolue à la baisse.

Cette saison, seulement 2 points séparent les hôteliers interrogés constatant une augmentation (46 %) de ceux indiquant une stagnation des réservations de dernière minute (44 %).

L’assurance d’une neige exceptionnellement abondante durant toute la saison et à toutes les altitudes a sans doute permis à la clientèle d’anticiper ses départs. Les professionnels de moyenne montagne observent la plus importante stagnation de ces réservations de dernière minute (67 %), suivis par ceux de Tarentaise (41 %). Par contre, ils sont 56 % en Maurienne à noter une augmentation.

Ce sont les établissements 1-2 étoiles qui observent la plus forte diminution des réservations de dernière minute (18 %). A contrario, les hôtels 3 étoiles et 4 étoiles et plus sont respectivement 58 % et 54 % à indiquer une augmentation.

La clientèle touristique a la possibilité de choisir entre des séjours courts (une nuit, un week-end, un séjour Mid-week) ou des séjours plus longs (une semaine et plus). La présence de neige, les conditions météorologiques, le climat économique et les dates des vacances scolaires sont autant de paramètres qui interviennent dans ce choix.

Hausse

Stabilité

Baisse

fr : clientèle française

ét : clientèle étrangère

Evolution des séjours des clientèles française et étrangère Résultats bruts

Réservations de dernière minute pour l’ensemble des hôtels

Après redressement des échantillons

Réservations de dernière minute : augmentation et stagnation pratiquement à égalité

Répartition des hôtels et des lits par catégorie d’étoile(s) et zone géographique

Principales prestations demandées par la clientèle

Réservation directe sur Internet et modes de réservations

Avoir accès à un Spa (jacuzzi, hammam et sauna) et/ou à des séances de massage (40 % des citations) est le premier souhait de la clientèle identifié par les professionnels de l’hôtellerie cet hiver.

La possibilité de louer sur place du matériel de ski, luge et raquettes (25 %) représente la seconde attente des clients, suivie de près par la prestation piscine/salle de sports (20 %).

La demande de prestations combinant Spa et Piscine est plus élevée auprès des hôtels 3 étoiles (71 %) et 4 étoiles et plus (58 %). La location de matériel (41 %) arrive en tête des sollicitations pour la catégorie 1-2 étoile(s).

Prestations incontournables d’un séjour hivernal, ce sont les professionnels de Tarentaise qui notent la plus forte demande pour le Spa et la piscine (63 %), suivis par les hôteliers de moyenne montagne (54 %). Pour les professionnels de Maurienne la demande de location de matériel (41 %) précède la sollicitation d’un Spa (35 %).

Parmi les trois modes de réservation proposés, la réservation par le biais d’Internet arrive nettement en tête (70 % des réponses), suivie de la réservation par téléphone (28 %) puis par télécopie (2 %).

Ce classement varie peu quelle que soit la catégorie d’étoile(s) concernée.

C’est en Tarentaise que les réservations se font le plus par internet (73 % des réponses) alors qu’elles représentent 65 % en moyenne montagne et 64 % en Maurienne.

83 % des professionnels interrogés indiquent que leur clientèle peut réserver son séjour directement sur le Net.

Résultats brutsPrestations demandées

Pourcentages établis sur 79 observations

Catégories Téléphone Télécopie Internet

Hôtels non classés 32 % 3 % 65 %1-2 étoile(s) 27 % 3 % 70 %3 étoiles 25 % 2 % 73 %4 étoiles et plus 28 % 1 % 71 %Total 28 % 2 % 70 %

Modes de réservation selon la catégorie d’étoile(s)Après redressement de l’échantillon

Saisonnalité et emploi – Difficultés de recrutement

Par rapport à l’effectif total, la part des travailleurs saisonniers perd 1 point cet hiver mais demeure stable tout au long des saisons : elle est de 87 % cet hiver, 88 % l’an dernier et de 86 % en 2010-2011.

La part des saisonniers est très élevée pour les hôtels 3 étoiles et 4  étoiles et plus. Elle représente 79  % du total des salariés saisonniers alors que ces deux catégories regroupent 54 % du total des hôtels enquêtés ouverts cet hiver. Mais on constate surtout que si les hôtels haut de gamme (4 étoiles et plus) ne représentent que 20 % des hôtels enquêtés, ils concentrent 46 % de la main d’œuvre totale de l’hôtellerie et 47 % des effectifs saisonniers.

Le ratio nombre d’emplois/nombre de lits est de 0,37 pour les 4  étoiles et plus, 0,18 pour les 3 étoiles et de 0,23 pour l’ensemble des hôtels.

Pour la troisième année consécutive, le nombre total de salariés pour cette saison est en baisse : il est estimé à 5534 cet hiver contre 5771 la saison dernière et 5805 en hiver 2010-2011.

Evolution des salariés sur les cinq dernières années

Projets des Chefs d’entreprise et nouveau classement

Depuis le 23 juillet 2012, les hôtels sont soumis au nouveau classement.

16 répondants sur 88 envisagent de cesser leur activité d’ici 3 ans : ils étaient 17 l’an passé et 9 l’hiver 2010-2011. Parmi ces 16 professionnels, 7  appartiennent à la catégorie 3 étoiles, 6 à celle des 1-2 étoile(s) et 3 à la catégorie des hôtels non classés.

Ces établissements se situent essentiellement en stations de Tarentaise (62,5 % des réponses) et en Maurienne (25 %).

9 cédants potentiels sont actuellement à la recherche d’un repreneur  : 4 en catégorie 1-2 étoile(s), 3 en 3 étoiles et 2 parmi les hôtels non classés.

50 répondants mentionnent que leur établissement n’est pas aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Parmi ces professionnels, 68 % d’entre eux se situent en Tarentaise et 20 % en Maurienne. On remarque aussi que 6 cédants potentiels à la recherche d’un repreneur font partie de ces répondants.

A fin avril, sur les 94 hôtels qui ont répondu :

81 hôtels ont obtenu leur nouveau classement.6 hôtels n’ont pas effectué la démarche.5 hôtels sont en cours de classification.2 hôtels indiquent qu’ils ne le feront pas (dont 1 qui cesse son activité à fin avril).

Catégories Oui Non Total

Hôtels non classés 1 6 71-2 étoile(s) 5 17 223 étoiles 14 21 354 étoiles et plus 17 6 23Total 37 50 87

Nombre d’établissements aux normes ou non pour les personnes à mobilité réduite - 87 observations - Résultats bruts

Catégories Oui Non En cours Ne la fera pas Total

Hôtels non classés 0 4 3 2 91-2 étoile(s) 22 0 1 0 233 étoiles 38 0 0 0 384 étoiles et plus 21 2 1 0 24Total 81 6 5 2 94

Bilan de la classification à fin avril 2013 94 répondants

47 % des répondants

ont des difficultés pour recruter

58 % 50 % 39 %des 4 étoiles

et plusdes 3 étoiles des 1 et 2

étoile(s)

Difficultés de recrutement :

94 hôteliers ont répondu à cette question cet hiver. 47 % d’entre eux attestent avoir eu des difficultés pour recruter.

L’évolution de l’hôtellerie savoyarde en hiver vers une hôtellerie haut de gamme peut justifier que près de la moitié des hôteliers enquêtés a rencontré ce problème récurrent. En effet, plus, on monte en gamme et plus l’exigence est de rigueur pour embaucher du personnel.

En 4 étoiles et plus, 58 % des répondants notent cette difficulté ; ils sont 50 % en 3 étoiles et 39 % en 1-2 étoile(s).

Les postes les plus concernés sont ceux de de la cuisine (26  citations), d’agents d’étages/femmes de chambres (24 citations), de personnel de service/salle (19 citations).

Pour toute information complémentaireChambre de Commerce et d’Industrie de la SavoieDirection du Développement Territorial - Aline Domeignoz5 rue Salteur - CS 22416 - 73024 Chambéry Cedex T. 04 57 73 73 73 - F. 04 79 33 56 84 - etudes@savoie.cci.fr - www.savoie.cci.fr

La Lettre de conjoncture Directeur de publication : Catherine Chabroud

Dépôt légal : 3ème trimestre 2013 - ISSN 1265 - 0110