Centre Technique du Textile

Mars 2010

02 CETTEXCENTRE TECHNIQUE DU TEXTILE

Février 2010: Quasi stagnation des échanges

Ce n’est pas à proprement parler une reprise mais plutôt les premières signes

annonciateurs d’un léger mieux pour le secteur qui de fait, est entré dans la

"période de convalescence…".

Sommaire

• Les échanges du secteur :

Légère hausse des exportations de +0,8% en valeur P2

• Export :

Croissance significative des tee-shirts et des tissus P3

• Import :

Bonne progression des tissus et des étoffes maille P4

• Focus :

Bilan du commerce extérieur 2009 P5

• News P7

B.P. 279 - 2013 Ben Arous - Tunisie.Tél. : (+216) 71 381 133 Fax : 71 382 558

cettex@cettex.com.tnwww.cettex.com.tn

Centre Technique du Textile

Mars 2010

2

500

600

700

800

900

1 000

1 100

2005 2006 2007 2008 2009 2010200

400

600

2 mois

Février

300

350

400

450

500

550

600

650

2005 2006 2007 2008 2009 2010100

150

200

250

300

350

2 mois

Février

VARIATION DES EXPORTATIONS EN MDTJANVIER-FEVRIER 2010

VARIATION DES IMPORTATIONS EN MDTJANVIER-FEVRIER 2010

Exportations textile habillement:Février : 406 MDt (+0,8%) soit 214 M€ (-2,1%)

14 127 Tonnes soit (+2,3%)

Cumul : 850 MDt (-1,6%) soit 450 M€ (-4,6%)

Importations textile habillement :

FFéévriervrier : 250 MDt (+5,6%) soit 131 M€ (+2,5%)25 872 Tonnes soit (+10,1%)

CumulCumul : 492 MDt (+1,5%) soit 260 M€ (-1,6%)

Le indicateurs du mois de février sont meilleurs que ceux du mois précédent, ils n’amorcent pas pour autant de réelle reprise.

• Les exportations du secteur évoluent de +0,8% en dinars pour un montant de 406 millions de dinars contre une baisse de -2,1% en euros pour

un montant de 214 millions d’Euros. Cette baisse est due à la décroissance des exportations de vêtements et en particulier des vêtements en

chaîne et trame (-1,7% en Dinars et -4,5% en Euros).

• Les importations du secteur évoluent positivement au cours du mois de février pour afficher +5,64% en dinars, +2,5% en euros et une hausse

en volume de +13% en poids. Les tissus, principale composante des produits importés (62,5% du total des importations) enregistrent une

augmentation (+5,6%) en valeur et de (+12,0%) en poids.

Centre Technique du Textile

Mars 2010

3

773 748

90 103

Janvier-Février 09 Janvier-Février 10Habillement Textile

(+13,7%)

(-3,4%)

318

260

95

6233 36

297

258

91

5936 35

21 23FRANCE ITALIE ALLEM AGNE BELGIQUE ESPAGNE PAYS-BAS ROYAUM E UNI

Janvier-février 2009 Janvier-février 2010

-6,8%

-0,8%

-4,8%

-5,3%+11,0% -3,4%

+8,9%

EXPORTATIONS DE LA TUNISIE JANVIER-FEVRIER 2010 EN MILLIONS DE DINARS

EXPORTATIONS DE LA TUNISIE EN HABILLEMENT : JANVIER-FEVRIER 2010

Pour le mois de février 2010, les exportations du secteur ont enregistré une décroissance en valeur de 3,4% pour l’habillement et une croissance de 13,7% pour le textile comparativement au mois de février 2009. Principales variations par produits :

• Bonne performance des tee-shirts (+10,29% en valeur et +2,55% en volume)en particulier sur l’Italie (+17,3% en valeur et 5,9% en volume) qui absorbe 67% des exportations du produit et sur la France (+2,16% en valeur et +1,17% en volume)

• Baisse considérable du PAP homme, des pull-overs, des pantalons jeans et PAP femme pour ce mois de février comparé aux mois précédents. Toutefois, ces variations restent hétérogènes d’un marché à un autre. Ainsi, sur le marché français, persistance de la baisse pour tous les produits hormis les tee-shirts et le prêt-à-porter femme (+22%en valeur) et une bonne performance du pantalon et du PAP femme sur l’Espagne, la Pologne et le Portugal, du vêtement de travail sur l’Allemagne (+39,3%, en valeur), de la lingerie sur le marché belge (+29,2% en valeur).

• Chemises et chemisiers : recul moins prononcé en valeur avec une croissance significative sur les marchés espagnol (+40,2%), hollandais (+64,35%) et RU (+40,2%) en valeur.

• Bonne performance du textile : les exportations des produits textile connaissent, aussi, une croissance de +16,9% en valeur et +12,7% en poids.

-9,57%-3,35%53,41747,4659,06773,39Total général3,60%31,76%16,60209,4116,02158,93Autres articles d'habillement

-22,63%-16,80%3,5228,284,5534,00Maillots de bain-22,70%-20,64%2,3629,703,0537,42Pull-overs-12,06%-9,28%1,7435,851,9839,52Chemises & chemisiers-15,51%-11,35%6,6453,027,8659,81Lingerie femme-24,69%-26,49%2,4766,223,2890,09Prêt-à-porter Homme-20,75%-9,17%3,1866,384,0173,09Vêtements de travail-16,23%-4,37%2,5471,543,0374,81Prêt-à-porter Femme

2,55%10,29%10,4986,9510,2378,84Tee-shirts-23,38%-21,11%3,85100,115,03126,90Pantalons denim

VolumeValeurVolumeValeurVolumeValeurVolume : Million de piècesEvolution20102009Valeur : Million de dinars

PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TUNISIE IMPORTATIONS TEXTILE HABILLEMENT EN MILLIONS DE DINARS

Centre Technique du Textile

Mars 2010

4

10897

26 24 2618 14

106

91

28 25 23 2319 4 8

ITALIE FRANCE TURQUIE ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE CHINE PORTUGAL

Janvier-février 2009 Janvier-février 2010

-1,8% -6,7%

+7,9%+1,9% -11,0%

+29,6%+35,0% +134%

IMPORTATIONS DE LA TUNISIE JANVIER –FEVRIER 2010 EN MILLIONS DE DINARS

PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA TUNISIE IMPORTATIONS TEXTILE HABILLEMENT EN MILLIONS DE DINARS

Les importations textiles du mois de février 2010 affichent une

reprise en valeur et en volume.

Bonne évolution des importations pour le mois de février des tissus

denim (+13,9% en valeur et +20,3% en volume), des tissus a usage

technique (+31,4% en valeur et +42,0% en poids) et des étoffes en

maille (+11,8% en valeur et 5,8% en poids).

Les importations des fibres textiles poursuivent la tendance du mois

de janvier et enregistrent elles aussi une bonne évolution en valeur

et en volume (respectivement +45,1% et +26,5%) ce qui laisse

présager d’une meilleure activité pour les branches associées. On

note essentiellement la montée du coton en provenance de l’Afrique

(Sénégal et Burkina Faso) et de la soie en provenance de l’Italie et

de la Chine.

Les importations en provenance de tous les premiers fournisseursde la Tunisie affichent une augmentation au cours du mois de février sauf celles en provenance de la France et des Pays Bas qui enregistrent une baisse respectivement de (-1,7%) et de (-5,5%).

Les importations de tissus denim marquent une hausse (+7,1% en valeur et +12,5% en volume) et en particulier en provenance de l’Italie, de la Turquie, de la Belgique et de l’Allemagne.

Les importations des étoffes en maille se poursuivent avec la même tendance du premier mois de l’année et affichent +79% en provenance de l’Italie

12,04%2,16%50187,86386,8944793,50378,72Total textile

11,19%13,84%19224,7435,7417290,2631,39Autres articles textile

11,83%20,27%996,0222,24890,6618,49Etoffes maille

35,19%21,92%4161,6540,793078,4633,45Tissus à usage technique

2,70%-2,87%4477,4464,694359,5966,60Tissus denim

9,59%-5,44%11477,18179,3410472,62189,65Tissus hors denim

-9,14%7,68%5400,6731,085943,9528,86Fils

61,36%26,70%4450,1513,022757,9610,28Fibres textile

poidsValeurPoidsValeurPoidsValeurPoids: tonnes

Evolution20102009Valeur : Million de dinars

Centre Technique du Textile

Mars 2010

5

Secteur TextileSecteur Textile‐‐Habillement 2009Habillement 2009

•Nombre d’entreprises: 2 100 unités•Emplois : 210 000 personnes•Exportations : 4 729 MDt soit  2 515 M€•Importations : 3 204 MDt soit  1 702 M€

• 37% du tissu industriel tunisien.• 36 % des exportations des industries manufacturières.• 40% des emplois des industries manufacturières.

Suite à une conjoncture économique internationale défavorable qui a touché toutes les économies du monde, la situation du secteur textile-habillement tunisien s’est affaiblie, en 2009, et les principaux indicateurs du commerce extérieur ont évolué à la baisse. Avec un chiffre d’affaires à l’exportation de 4 729 MDt, le secteur se classe, en 2009, au second rang dans les exportations des industries manufacturières avec un taux de croissance en recul de 8,8% (-12,1 % en €) comparativement à l’année 2008. Les importations du secteur (3 204 MDt) s’alignent sur la même courbe que celle des exportations et affichent, en 2009, une baisse de 8,3% en dinars et 11,8% en euros.

Il est à noter que la quasi totalité des transactions du commerce extérieur du textile-habillement est effectuée en régime off-shore. L’habillement représente 88% des exportations globales du secteur et reste dominé par les vêtements en chaîne et trame. Toutefois, la branche de la confection maille (28% des exportations globales de vêtements) connait un essor remarquable depuis quelques années. Sur la dernière décennie , ces exportations ont été multipliées par deux (1161 MDt en 2009 contre 600 MDt en 2000). L’année dernière, en dépit de la crise, les vêtements en maille arrivent à maintenir la même valeur d’exportations qu’en 2008 alors que les exportations de vêtements en chaîne et trame accusent une baisse de 11,2% en valeur.

Le faible développement de l’industrie textile fait de la Tunisie un grand importateur de tissus (63% du total des importations du secteur ). En 2009, ces importations se sont élevées à 2035 MDt correspondant à 406 millions de mètres linéaires soit un fléchissement de 8,5% en valeur et 2,3 % en volume par rapport à 2008. En effet, la baisse de la consommation européenne a entrainé un ralentissement dans l’activité des confectionneurs tunisiens. Les étoffes en bonneterie semblent mieux se comporter, en ce temps de crise, puisqu’ils enregistrent une hausse de 7,7% en valeur et plus de 20% en quantité par rapport à 2008 soulignant le dynamisme à l’export de la branche confection maille.

Source: Cettex

MDt

Les exportations tunisiennes en habillement

0

1000

2000

3000

4000

5000

2007 2008 2009

Maille Chaine & tramePilier de l’économie tunisienne,le secteur textile-habillement conserve une place de choix dans l’économie nationale avec plusieurs indicateurs de performance:

Centre Technique du Textile

Mars 2010

6

Les exportations d’habillement (4176 MD) marquent, en 2009, une diminution significative (-8,5% en valeur et -14,5 % en volume). Tous les principaux produits exportés ont évolué à la baisse: les pantalons jeans (-17%), les vêtements de travail (-16%) et la lingerie (-14%). En terme de nombre de pièces exportées, le recul de ces produits a été, aussi, important (plus de 20%). Seuls les produits maille et les chemises s’en sortent avec des baisses en valeur modérées: pull-overs (-1% ), les tee-shirts (-4% ) et les chemises (-2,3%).

Le marché européen constitue la principale destination des exportations tunisiennes (97%). Plus de 80% sont absorbés par quatre principaux marchés : la France (35%), l’Italie (31%), l’Allemagne (10%) et la Belgique (6%). La concentration des exportations d’habillement sur les marchés français et italien, dont les consommations sont en recul, limite les performances de la Tunisie. Le développement sur des grands marchés européens de consommation comme l’Allemagne et le Royaume-Uni est, aujourd’hui, un enjeu de taille pour la Tunisie.

Source : EUROSTAT Traitement: CEDITH

LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE L’UE-27 EN TEXTILE-HABILLEMENT

L’année 2009 a été caractérisée par une réduction globale des importations T-H vers l’UE: ( -6,4% ) dont (-3,8%) en habillement. Tous les principaux fournisseurs ont été affecté par cette baisse à l’exception du Bangladesh qui augmente ses ventes sur ce marché (+7%).

Malgré le fléchissement des exportations chinoises, la Chine reste de loin le premier fournisseur de L’UE avec une part de marché de près de 45% des importations européennes en habillement.

Globalement, tous les pays du bassin méditerranéen ont diminué leurs exportations de T-H vers l’UE: la Turquie (-12,6%), la Tunisie(-12,2%) et le Maroc (-16,4%). En dépit de ce recul, la Tunisie conserve sa position en tant que 5ème fournisseur de l’Europe avec une part de marché de près de 3,5%. De même pour la Turquie qui maintient sa place au second rang des fournisseurs de l’Union Européenne (13,3% de part de marché) derrière la Chine.

Le Maroc a été le plus sévèrement touché par la baisse de ses exportations et glisse, en 2009, à la 7ème position cédant la place au Pakistan.

Principaux clients de la Tunisie

MDt

En ce qui concerne les importations, l’Italie demeure en tête des fournisseurs de la Tunisie avec 31% de part de marché suivie par la France (24%), L’Allemagne (6,2 %) et la Belgique (5,9%).

Les importations en provenance de pays hors Union Européenne continuent à progresser par rapport à 2008 : la Turquie (+10,7%), la Chine (+11,7%), le Pakistan (+90%), l’Egypte (+71%) et le Maroc (+175%).

2009/2008

1 000 € % 1 000 € % %

EXTRA UE 27 79 338 215 100% 74 230 401 100% -6,4

CHINE 1 30933936 39 30590776 41,2 -1,1

TURQUIE 2 11 297 169 14,2 9 879 630 13,3 -12,6

INDE 3 6112522 7,7 5953164 8 -2,6

BANGLADESH 4 5 006 359 6,3 5 357 582 7,2 7,0TUNISIE 5 2846969 3,6 2499508 3,4 -12,2PAKISTAN 6 2 360 566 3,0 2 233 082 3,0 -5,4MAROC 7 2521946 3,2 2109518 2,8 -16,4

2008 2009RangPays

Centre Technique du Textile

Mars 2010

7

Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a signé un arrêté portant approbation des critères techniques et écologiques d’attribution de l’écolabel tunisien pour la catégorie de produit textile qui comporte :

Textile et accessoires d’habillement, Textiles d’intérieur à l’exception des revêtements muraux et de sols, fibres, filés et étoffes destinés au textiles et accessoires d’habillement ou aux textiles d’intérieur.

JORT N° 11- 5 février 2010

ARRÊTÉ PORTANT APPROBATION DES CRITÈRES D’ATTRIBUTION DE L’ÉCOLABEL POUR LES PRODUITS TEXTILES

Dans le cadre de la semaine nationale de la Qualité, le Cettex organisera le 25 mars 2010 un séminaire à Monastir au profit des opérateurs appartenant aux différents secteurs industriels dont notamment ceux du secteur textile-habillement.Un Grand Prix du Président de la République pour la Promotion de la Qualité sera décerné au cours de cette semaine.Ce prix repose sur un référentiel spécifique qui est proche du référentiel européen, permettant aux entreprises tunisiennes de se comparer au niveau de la performance et de la qualité de production. Il tient compte de tous les aspects de management d’une entreprise (leadership, stratégie, gestion du personnel, gestion du partenariat, maîtrise des processus de communication…).Pour être candidat, il faut avoir des certifications système et/ou produit qui sont agréées par des organismes certificateurs (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000).

LE CETTEX ORGANISME UN SÉMINAIRE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA QUALITÉ

La Griffe internationale, leader dans le domaine de l’étiquetage, est la première entreprise tunisienne du secteur textile-habillement tunisien à être certifiée selon 3 référentiels. Il s’agit d’une triple certification (QSE) : ISO 9001 version 2008 (qualité), ISO 14001 version 2004 (Environnement) et OHSAS 18001 version 2007 (Santé sécurité au travail OHSAS 18001). Elle a été certifiée en juin 2009 par l’organisme de certification TUV.Cette démarche selon laquelle la société s’est engagée à devenir un acteur dans le développement environnemental et le respect de la sécurité et la santé de ses employés, lui permettra d’être en conformité avec les attentes de ses clients, de se structurer pour assurer une traçabilité parfaite de son activité.

PREMIÈRE ENTREPRISE TUNISIENNE CERTIFIÉE QSE

Le secteur du textile habillement demeure le premier secteur à avoir bénéficiéde la politique de mise à niveau et de modernisation de l’industrie tunisienne mise en œuvre par la Tunisie depuis l’année 1995.Le bilan de cette politique ainsi que l’évaluation des différentes retombées de ce processus, ont fait l’objet d’un séminaire international tenue le 5 mars 2010 ayant pour thème « Avec la Mise à niveau & la Modernisation Industrielle : Prenez une technologie d’avance».Les chiffres exposés lors de cette rencontre ont prouvé la prédominance de l’industrie TH quant à l’assistance matérielle et immatérielle fournie par les différents programmes engagés dont notamment le programme de mise à niveau et le programme de modernisation industrielle soutenu par l’UE. Ainsi :

• 41% des entreprises adhérentes au PMN et 46% des dossiers approuvés relèvent du secteur TH

• 19% des investissements de mise à niveau ont été réalisés dansle secteur TH.

De même les résultats du PMI dont les actions ont démarré il y a 6 ans et ont été clôturées en décembre 2009, montre que le secteur TH est de loin le premier secteur bénéficiaire des différentes actions menées dans ce cadre (qualité, coaching, consortiums, restructuration financière, introduction des TIC, innovation…). En effet, 30% des entreprises assistées (1200 entreprises en total) appartiennent à l’industrie TH suivie par l’industrie agroalimentaire (17%).Le message fort évoqué par tous les hauts responsables et à leur tête Monsieur Mohamed Ghannouchi, Premier Ministre, qui a présidé à l’ouverture de ce séminaire, est que le programme de mise à niveau de l’économie tunisienne a généré des résultats encourageants. Ce programme a indubitablement contribué à développer et à étoffer le tissu industriel national.Compte tenu des nouveaux défis qui s’imposent, la Tunisie ambitionne de devenir une plate forme euro-méditerranéennes des industries à haut contenu technologique.La nouvelle étape du PMN sera consacrée donc à l’accompagnement de l’entreprise vers davantage d’innovation, de développement technologique ainsi que de conformité aux normes internationales, particulièrement aux normes environnementales.

MISE À NIVEAU ET MODERNISATION INDUSTRIELLE DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT

Centre Technique du Textile

Mars 2010

8

ABONNEMENTLettre économique

Pour vous abonner à la LETTRE ÉCONOMIQUE mensuelle

du CETTEX gratuitementIl vous suffit de remplir le formulaire suivant et de nous le

retourner, par courrier ou par fax au :

Centre Technique du TextileRue des Industries, Z.I. Bir El Kassaa

B.P. 279 - 2013 – Ben Arous Tunis TuniseTél : (+216) 71 38 11 33 – Fax : 71 38 25 58

E-mail : cettex@cettex.com.tn

NB : Nous vous informons qu’en l’absence de retour du bulletin d’abonnement, nous interromprons l’envoi des publications du CETTEX. Aussi pensez à vous abonner et à actualiser vos adresses-mail ! Merci

Nom & Prénom : …………………………………………………

Fonction : …………………………………………………………..

Société : …………………………………………………………..

Activité : …………………………………………………………..

Site Web: …………………………………………………………..

E-mail : ……………………………………………………………...

Adresse Rue: …………………………………………………………………

Code Postal : ………………………………………………………

Ville : ………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………

Fax : …………………………………………………………………