Upload
hlavacky
View
40
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Short version of presentation of the results of a market research study on how Czech consumers react to economic crisis. Presented on 3rd of June 2009 in Prague.
Citation preview
Konec 2007
Začátek 2009
Růst HDP 6,6% 0,7%
Nezaměstnanost 6,6% 7,7%
Růst reálné mzdy
4,4% 2,1%
Inflace 2,8% 5%
Pořád čtou a slyší, že…
Konec 2007
Začátek 2009
Celý 2009
Růst HDP 6,6% 0,7% -3,5%*
…a že bude ještě hůř:
*Prognóza Mezinárodního měnového fondu, duben 2009
„Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak
mocné, v jedinou hodinu byl nad tebou
vykonán SOUDSOUD!“Zjevení Janovo 18,10
Češi říkají…
Krize je příležitost.
Žádné podstatné změny nenastaly.
Je to nafouklá bublina.
Zprávy o krizi v Americe byly zajímavé, proto o tom média začala mluvit.
Krize je když lidé nemají finance, nemají práci.
Krize je když je trápení v rodině, když se nedaří v práci.
Hahaha… Tohle je teďka aktuální téma.
…protože ztrácí důvěru
LifeStyle 2007
průměr roku 2005 = 100
Index spotřebitelské důvěry = úroveň optimizmu ohledně stavu ekonomiky, který spotřebitelé vyjadřují nákupy a spořením.
Sezónně očištěný indikátor spotřebitelské důvěry
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
Jan-
04
Apr
-04
Jul-0
4
Oct
-04
Jan-
05
Apr
-05
Jul-0
5
Oct
-05
Jan-
06
Apr
-06
Jul-0
6
Oct
-06
Jan-
07
Apr
-07
Jul-0
7
Oct
-07
Jan-
08
Apr
-08
Jul-0
8
Oct
-08
Jan-
09
Apr
-09
Stále čtou a slyší, o…
40%
Nárůstu nezaměstnanostiBankrotech podniků Omezování výroby
Snižování platů Zvyšování cen
…coby hlavních projevech krize
Jak?
40%
N = 38% zasažených
Propouštěním
Snížením platu
Nedostatkem peněz
Menšími prodeji, obraty
Zkrácením pracovní doby
Průměrný Čech se nemá špatně, ale moc se bojí o svou práci.
Velmi citlivě reaguje na to, že byl někdo-někde-někdy
propuštěn.
Když se zeptáte konkrétně…
40%
Nakupuji méně
63%*
Odkládám nákup dražších věcí
Nahrazuji dražší věcí levnějšími
Nakupuji v levnějších obchodech
NAKUPUJI STÁLE STEJNĚ 37%
*63% deklaruje alespoň jednu z uvedených změn chování
Nicméně, i tady šetříme!
Deklarovaná měsíční útrata za běžné denní potřeby:
- 11%(pokles oproti podzimu 2007)
Trpí hlavně:
40%
„Pomůcky“ pro volný čas
Slané a sladké mlsání
Oblečení, textil, konfekce
Alkohol vč. piva
Cigarety
Ochucené nealko nápoje
Co ještě se omezuje?
40%
Návštěvy:
…restaurací, hospod, barů
…kin, divadel
…koncertů, festivalů apod.
…večírků a společenských setkání
…klubů nebo diskoték
Nelze přehlédnout souvislost:
Mlsání
Cigarety
Alkohol
Nealko nápoje
(Módní) oblečení
Kluby, diskotéky
Hospody
Koncerty
Večírky
Kina
Tak co finanční produkty?
40%
Čím je produkt rozšířenější, tím větší šance, že bude zachován
Čím je produkt méně rozšířen, tím více je ohrožen
Abychom to shrnuli…
Nevede se nám vůbec špatně.Ale máme strach, že to bude horší
(hlavně, že přijdeme o práci).Proto pro jistotu šetříme,
zbavujeme se dluhů, finanční rezervy držíme na dosah.
Velké investice odkládáme.
Spotřebitelé rozhodně nemají méně peněz než dřív. Nepřetržitě
hledejte cesty k jejich peněženkám.
Nevede se nám vůbec špatně.
Spotřebitelé rozhodně nemají méně peněz než dřív.
Počítejte ale s tím, že jsou klikatější.
Máme strach, že to bude horší (hlavně, že přijdeme o práci).
Nabízejte produkty a služby, které zvýší jejích pocit bezpečí.
Dodejte jim jistotu!
Pro jistotu šetříme,zbavujeme se dluhů.
Doba není vhodná pro spotřebitelské půjčky. Spíše pro
konsolidační / překlenovací úvěry.
Hlídejte price point!
Pro jistotu šetříme,finanční rezervy držíme na dosah.
Nabízejte spořicí účty a další produkty propojující zhodnocení
úspor se snadným přístupem.
Velké investice odkládáme.
Umožněte spotřebitelům splnit jejich sny bezpečným způsobem.
Pojistěte je před noční můrou nezaměstnanosti.
19
14
13
12
11
10
8
8
7
Sebepoznání
Neohroženost
Vnímavost
Rozvaha
Volnost
Rovnost
Ctižádost
Bezprostřednost
Laskavost
Struktura hodnot průměrného Čecha
Tvrdíte, žejste
Věříte, žekrize je doba pro
rodinně založení, domáčtí ambiciózní, cílevědomé
upřímní, otevření dynamické, výkonné
tolerantní, nekonfliktní důrazné, umějící se prosadit
spolehliví, držíme slovo odvážné, neohrožené
citliví, romantičtí rozhodné, odhodlané
Češi se spíše cítí ohrožení ve
vrabčích hodnotách…
Jste
rodinně založení, domáčtí
upřímní, otevření
tolerantní, nekonfliktní
spolehliví, držíme slovo
citliví, romantičtí
…než motivovaníhodnotami jestřábími.
Krize je doba pro
ambiciózní, cílevědomé
dynamické, výkonné
důrazné, umějící se prosadit
odvážné, neohrožené
rozhodné, odhodlané
AISA LifeStyle typologie
29%Starostliví
13 %Zodpovědní
6%Sebevědomí
25%Družní
7%Troufalí
21%Bezstarostní
82
Přibližně 500 000
Muži, mladší, z větších měst
Rád(a) dělám věci, které jsou nové a odlišné
Mám rád(a) šokující lidi a věci
Musím připustit, že se rád(a) předvádím
83
Jak se chovají v krizi Troufalí?
40%
Nejvíce ze všech omezili spotřebu:žvýkaček a cukrovinek
Jsou více než ostatní připravení omezit:sušenky a bonbonyvzdělávací aktivity
úvěrové nebo kreditní karty od nebanky
Jsou méně než ostatní připravení omezit:maso / uzeniny
84
Co říkají?
40%
Nejméně považují krizi za významné nebezpečí
Nejméně se obávají zhoršení životní úrovně
Krize nekrize, nejčastěji říkají, že:
Snadno vydělám i utratím
Mám-li na výběr, dávám přednost značkám
Při běžných nákupech nakupuji co vidím, nemám přesnou představu, co doma chybí
85
Mění se nějak?
Troufalí zmírňují…Držím se toho, co už znám
Objevuji stále nové věci
Zpomalují…Často mám pocit, že čas je mimo moji kontroluŽiji tak rychle, že ani nevím, jaký je den v týdnu
Stávají se společensky odpovědnějšími…Věci jednorázové spotřeby používám opakovaně
Radši se více obléknu, abych mohl(a) topit na míň stupňů
A šetrnějšími.Některé věci nakupuji ve velkém množství, abych ušetřil(a)
Každý měsíc pravidelně ukládám určitou částku
ANO!
86
Jak dál s Troufalými?
•Staňte se protikrizovou značkou – postavte se krizi, popřete jí, zesměšněte jí
•Buďte odlišní, napadněte standardní opatření
•Aktivně využívejte slabin konkurence
•Dejte šanci svým zákazníkům ventilovat emoce – využijte virální marketing a „underground“ sítě
•Praktikujte agresivní cenovou politiku, umožněte zákazníkům využít různé příležitosti
•Buďte odvážní – buďte vidět a slyšet
88
Přibližně 900 000
Muži, střední věk, vyšší socio-eko pozice
Zajímá mě, jak fungují mechanické věci
Zajímají mě teorie a hypotézy
Považuji se za intelektuála
Zodpovědní
89
Jak se chovají v krizi Zodpovědní?
40%
Nadprůměrně omezili:6 kategorií zboží a 2 aktivity
Jsou více než ostatní připravení omezit:Dalších 6 kategorií a 4 aktivity
90
Co říkají?
40%
Nejčastěji se domnívají, že krize už je zasáhla
Nejhůř ze všech hodnotí ekonomickou situaci ČR
Nejčastěji věří, že krize změní mezilidské vztahy
Nejčastěji deklarují:
Každý měsíc pravidelně ukládám určitou částku
Volné prostředky investuji, aby mi vydělávaly
91
Mění se nějak?
Zodpovědní jsou stále nespokojenější s vlastním výkonem…
Prosadil(a) jsem se vlastní pílíTvrdě na sobě pracuji
Cítí se osamocení…Důvěřuji jenom sobě
Každý se dnes musí spolehnout jen sám na sebe
A zmatení…
Už nevím, čemu věřit a čemu ne
A proto klesá jím i radost ze života.
ANO!
92
Jak dál se Zodpovědnými?
•Připusťte, že krize probíhá, ale dejte najevo, že máte vše pod kontrolou / máte jasný plán
•Zodpovědní potřebují racionální důvody pro nákup: poskytněte jim odpovídající argumentaci
•Využívejte ve své komunikaci přímé porovnání s konkurencí s jasnými důkazy vaší výhodnosti
•Připravte nabídky, které přinášejí více hodnoty, nesnižujte pouze bezhlavě ceny
•Vyzdvihněte svou výhodu rozsáhlých zkušeností, s krizí jste se již setkali a víte jak na ní
94
Přibližně 1 600 000
Ženy a muži, mladí, svobodní
Mám rád(a) pestrost v mém životě
Rád(a) dělám věci, které jsou nové a odlišné
Rád(a) se dozvídám něco oumění, kultuře a historii
95
Jak se chovají v krizi Bezstarostní?
40%
Na ničem nešetří nadprůměrně
Nejméně ze všech omezili spotřebu:až 9 kategorií
Dokonce zvýšili:Navštěvování kulturních akcí
…a zvýší ještě více, i když se situace zhorší, stejně jako: Čtení knih
96
Co říkají?
40%
Je mezi nimi nejméně nespokojených s vlastním životem a těch, kteří tvrdí, že je to horší než loni
Naopak, je mezi nimi nejvíce pesimistů ohledně dalšího vývoje české ekonomiky
Nejméně se obávají, že je krize zasáhne osobně.
Pokud už ale zasaženi jsou, mají největší strach z toho, že přijde druhý úder
97
Mění se nějak?
Přibývá jim starostí a jsou zahořklejší…Mám radost ze života
Čestnost a poctivost už není v módě
Zmírňují…Držím se toho, co už znám
Mám svůj klid, vyhýbám se nepříjemnostem
…A začínají počítat peníze.Co se mi líbí, to si koupím
Vždy mě to trochu zabolí, když musím utratit nějaké peníze
Moc NE
98
Jak dál s Bezstarostnými?
•Můžete mluvit o krizi, ale zvolte vhodný tón – buďte pozitivní nebo nabízejte možnost úniku
•Postavte svoji značku jako zdroj úlevy v životě
•Komunikujte naději, inspirujte, humor je dobrý
•Vybudujte zážitky okolo značky
•Eliminujte vinu, buďte značkou, která si dovoluje užívat
99
Tak to jste Vy, Češi.A Vaše česká krize.
29%Starostliví
13 %Zodpovědní
6%Sebevědomí
25%Družní
7%Troufalí
21%Bezstarostní
103
Válečné hrozby, zbraně hromadného ničení…
Lidská závist, hloupost a bezohlednost…
Terorismus, násilí, kriminalita…
Ničení životního prostředí,globální oteplování…
107
Třeba ve Spojených státech:
ReceseDoba trvaní(v měsících)
1948-49 11
1953-54 13
1957-58 9
1960-61 9
1969-70 12
1974-75 17
1980 7
1981-82 16
1990-91 8
2001 8
AVERAGE 9,5
108
ReceseDoba trvaní(v měsících)
1948-49 11
1953-54 13
1957-58 9
1960-61 9
1969-70 12
1974-75 17
1980 7
1981-82 16
1990-91 8
2001 8
AVERAGE 9,5
Vlastní útěcha je ale tady
109
ReceseDoba trvaní(v měsících)
Spotřebitelské výdaje (v %)
1948-49 11 +1,1
1953-54 13 +2,0
1957-58 9 +1,5
1960-61 9 +0,8
1969-70 12 +6,3
1974-75 17 +12,3
1980 7 +4,0
1981-82 16 +9,1
1990-91 8 +11,0
2001 8 +6,0
AVERAGE 9,5 +5,4
Vlastní útěcha je ale tady
112
Tihle lidé:
Častěji chystají významné investice (a nelekají se ani hypotečních úvěrů!)
O hodně méně omezují nákupy(pokud vůbec…)
Jsou mnohem optimističtější (jak v hodnocení své osobní, tak makroekonomické situace)
118
Vyberte si komunity klíčové pro Váš byznys
Identifikujte jednotlivce, kteří vytvářejí jejich názory
Dejte jim do rukou zbraně
120
Tady:
Najdete toho o HODNĚ více!
121
Plná verze prezentace,včetně 6 video-portrétů
Podrobná analytická zpráva
Cross-tabulky: všechny otázky x LifeStyle segmenty
všechny otázky x členové Vaší cílové skupiny
Češi v sítiJak proniknout do internetového světa vašich zákazníků?
Představení konceptu studie
16.6.2009, 10:00
TNS AISA
Efektivita marketingových investic v době krize
BASEBASE
SEASONSEASON
TV SPENDSTV SPENDS
SALES TEAM INCENTIVES
PRICE DISCOUNT
LOYALTY PROGRAMLOYALTY PROGRAM
Seminář TNS AISA:
ve čtvrtek 25.6.2009 od 10:00
TNS AISA