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L’imprimerie en France Synthèse réalisée le 01/10/2010 par Anne Cécile HENKES et Laurence FLATTARD Pour Madame DUPONT – Entreprise AGENCEPLUS Dossier OXB4D

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L’imprimerie en France

Synthèse réalisée le 01/10/2010 par Anne Cécile HENKES et Laurence FLATTARDPour Madame DUPONT – Entreprise AGENCEPLUS Dossier OXB4D

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LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCECONTEXTE & MÉTHODOLOGIE

Vous réalisez une mission de conseil auprès d’un acteur majeur de l’imprimerie .

Vous nous avez sollicités afin de mieux connaître ce secteur et vous recherchez les informations suivantes :

• les données économiques et la croissance du marché,

• les relations entre les donneurs d’ordreet l’imprimerie.

Nous avons procédé à des investigations dans nos bases de données : presse, études de marché et financières .

Nous avons effectué des recherches à partir des publications de fédérations professionnelles, d’organismes publics et privés.

Nous pouvons fournir l’ensemble des informations demandées àpartir des données suivantes :

• l’évolution 2001-2009 de la production de l’imprimerie en volume et en valeur (Insee),

• le nombre d’établissements et les effectifs de la filière de 2000 à 2008 (Unedic),

• l’évolution annuelle (2008-2009) de la production par segment de marché (Sessi/Insee),

• les statistiques douanières sur les produits imprimés (2004-2009),

• la répartition régionale de l’activité en 2008 (Unedic),• un classement par chiffre d’affaires des acteurs majeurs de

l’imprimerie,• les données clés sur six grands secteurs clients.

Il est important de noter que l’Union Nationale de l’Imprimerie et de la Communication (UNIC) n’a pas actualisé les statistiques de 2007.

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LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE

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LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCERÉSUMÉ

Le marché

• Une production en baisse pour la neuvième année consécutive (-27,2% entre 2000 et 2009).

• Un recul de 7,4% du chiffre d’affaires en 2009.

Les tendances

• Un secteur en difficulté : baisse du nombre d’entreprises (-24,7% entre 2000 et 2008) et des effectifs (-30% depuis 2000).

• Un solde commercial négatif : les exportations diminuent alors que les importations augmentent.

• Un recyclage des déchets papier réglementé : en adhérant àEcoFolio, les entreprises lui confient la gestion de leurs déchets papier. A défaut d’adhésion, les émetteurs sont redevables d’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), plus onéreuse.

Les acteurs

• Cinq acteurs majeurs : CPI, CirclePrinters, Ileos, Maury et CPC.

• Un marché très fragmenté et composé d’une multitude d’acteurs.

Les clients

• Des secteurs clients en baisse d’un point de vue structurel et conjoncturel : vente par correspondance, emballage, presse écrite, grande distribution et publicité.

• Des modifications structurelles du marché : les donneurs d’ordre impriment eux-mêmes leurs documents, créant une concurrence de substitution.

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LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE

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LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCELES DONNÉES ÉCONOMIQUES – ANALYSE CONJONCTURELLE

La production est en baisse pour la neuvième année consécutive. Elle s’est réduite de 27,2% entre 2000 et 2009.Xerfi prévoit une nouvelle baisse de 2,5% pour l’année 2010.

Le chiffre d’affaires (France et export) du secteur a reculé de 7,4% en 2009.Celui-ci a enregistré une baisse de 2,4% sur la période 2000-2009.Pour l’année 2010, Xerfi prévoit une nouvelle baisse du chiffre d’affaires de 3,5%.

INSEE, dernières données disponibles, juin 2010INSEE, dernières données disponibles, juin 2010

-1,17

-4,47

-1,62

-0,78

-2,15

-3,10

-2,17

-6,86

-8,612001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

P ro duct io n de l' imprimerie (varia t io ns annuelles en vo lume, en %)

2,87

-1,40-2,13

3,83

-0,40

1,602,26

-1,15

-7,40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Chiffre d'affaires de l'imprimerie (variation annuelle en valeur, en %)

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LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE

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Un secteur en difficulté

• Un recul de 24,7% du nombre d’établissements d’un salariéet plus entre 2000 et 2008. La filière en compte 7 335 en 2008 contre 9 748 en 2000.

• Une perte de près de 30% des effectifs depuis 2000 et de près de la moitié depuis 1990.

• Facteurs explicatifs:-disparitions d’entreprises (transmissions et défaillances),-concentrations,-automatisation de la production, -évolution des métiers.

L’IMPRIMERIE EN FRANCETENDANCES DU MARCHÉ

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nombre d'établissements de la filière (en milliers)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Effectifs de la filière (en milliers)

UNEDIC, dernières données disponibles, 2009

• Toutes les activités, en dehors de l’impression de catalogues commerciaux, sont touchées par cette baisse.

Ces difficultés s’expliquent notamment par :

- le développement de l’accès à l’Internet,- l’apparition des « gratuits »,- le désengagement des annonceurs, de la presse et de la communication graphique au profit de la communication interactive sur le réseau.

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Un solde commercial négatif

• Les exportations françaises ont diminué de 3,2% entre 2004 et 2009.

• Les importations ont augmenté de 6,6% entre 2004 et 2008, atteignant 1,9 milliard d’euros puis sont reparties à la baisse en 2009 (-5,1%).

L’IMPRIMERIE EN FRANCETENDANCES DU MARCHÉ

UNEDIC, dernières données disponibles, mars 2010

Des entreprises concentrées en Ile de France

• L’Ile de France est en 2008 la région où se concentrent 22,4% des entreprises de la filière.

• La région Rhône-Alpes, en deuxième position, ne regroupeque 11,5% des entreprises du secteur.

Nord -Pas de Calais 5,1%

Ile de France 22,4%

Centre 4,3%

Rhône-Alpes

11,5%

Pays de Loire

6,3%

Répartition des établissements par région en 2008

0

500

1000

1500

2000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Echanges co mmerciaux de pro duits imprimés (en M € )

Export at ions

Import at ions

Douanes, dernières données disponibles, juin 2010

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LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE

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• Leader européen de l’impression de livres monochromes.• Développement par croissance externe au cours des dix dernières années.• A lancé le 6 juin 2010 CPIdirect.fr, portail Internet qui permet à ses utilisateurs d’obtenir des devis d’impression en temps réel.• Renforcement de sa position avec les technologies d’impression numérique

Europe (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas et République Tchèque)

Couvre l’ensemble des métiers de la filière graphique.Rassemble les sociétés Bussière, Brodard et Taupin, Imprimerie France Quercy, Firmin Didot, Imprimerie Herisseyet Aubin Imprimeur.

3956n.c.440 millions €CPI

• Né en 2008 du rachat par le fonds d’investissement néerlandais HHBV de l’ancienne division européenne Quebecor World (France-Belgique) du groupe d’imprimerie canadien Quebecor. • Fédère l’ensemble des unités européennes d’imprimerie reprises par HHBV.• Figure parmi les leaders européens de l’industrie graphique.La stratégie de HHBV est de construire un pôle européen.

Europe (Autriche, Finlande, Belgique, Espagne, Suède et France)

Imprime et façonne magazines, catalogues, encarts publicitaires, supports de marketing direct, livres et annuaires.1667n.c.288,7 millions €CirclePrinters

• Cession d’une filiale dédiée à la PLV (Pixxent) en 2008.• Alliance en 2008 avec deux imprimeurs implantés aux Etats-Unis et en Inde pour une couverture internationale.• Implantation en Chine.

Europe (France, Allemagne, Chine, Etats-Unis )

Activité centrée sur l’emballage pour le luxe et la santé(cartonnage, injection plastique, aluminium et échantillons).

3100n.c.284 millions €Groupe Ileos

Activité Eléments de stratégieImplantationsEffectif (2009)

Résultat net

(2009)

Chiffre d’affaires non

consolidé(2009)

Raison sociale

L’IMPRIMERIE EN FRANCEPRINCIPAUX ACTEURS

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• Politique de croissance externe en France et à l’étranger avec l’acquisition notamment de l’imprimerie Rapide Moderne.• A comme projet de se lancer dans le livre numérique.

Allemagne, Chine, Etats-Unis, Pays-Bas, Pologne, Roumanie et Sénégal.

Externalisation de flux documentaires, éditions et imprimerie.4 filiales : Jouve, Imprimerie Nouvelle, JSI, MCP.

1 900n.c.105 millions €Jouve

• 70 hebdomadaires, plus de 200 mensuels, plus de 70 millions de livres par an, 800 millions d’imprimés promotionnels destinés au marché des grandes surfaces.• A annoncé en septembre 2009 l’abandon du projet de rapprochement avec CirclePrinters.

EuropePrésent sur l’ensemble de la chaine graphique (de la pré-presse à la finition).

n.c.- 2,6

millions €203 millions €

Groupe Maury

• Se sépare de sa branche monétique pour se recentrer sur l’emballage.

Europe (France, Royaume-Uni, Allemagne)

Spécialisé dans la production de produits d’emballage et d’étiquetage.

n.c.- 4,7

millions €183,1 millions €CPC

• Filiale de Spir Communication.• Fermeture de huit sites prévue en 2010 et suppression de 130 postes.

FranceActivité de pré presse, presse, façonnage et routage et Id’print.

n.c.5,4

millions €115,4 millions €

Imprimeries IPS

• A annoncé un plan social en janvier 2010 en raison de la chute de ses résultats en 2009.• Appartient au groupe allemand Burda Druck.

FranceActivité de gravure, pré-presse. Spécialisée dans l’impression hélio.

2087,6

millions €101,6 millions €

Imprimerie et éditions Braun

Activité Eléments de stratégieImplantationsEffectif (2009)

Résultat net

(2009)

Chiffre d’affaires non

consolidé(2009)

Raison sociale

L’IMPRIMERIE EN FRANCEPRINCIPAUX ACTEURS

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LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE

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L’IMPRIMERIE EN FRANCELES CLIENTS

LivreVente par

correspondanceEmballage Presse écrite Grande distribution Publicité

DEMANDE D’IMPRIMES(chiffre d’affaires en recul de 7,4%)

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Le livre

• Les ventes en valeur progressent de 1,5% en 2009 (contre +1% en 2008), alors que l’ensemble du commerce de détail baisse de 2,3%.Cette croissance est tirée par les ventes en ligne qui enregistrent une progression de 10,5% en 2009.

La vente par correspondance

• La vente par correspondance traditionnelle connaît un nouveau ralentissement en 2009 (-10%), avec une baisse de 28,9% depuis 2005.

• Le chiffre d’affaires des sites internet marchands a progresséenviron de 197% entre 2005 et 2009 pour atteindre 25 milliards d’euros en 2009. A l’inverse de la VPC traditionnelle, le commerce électronique ne fait quasiment pas appel à des catalogues imprimés.

FEVAD*, dernières données disponibles, 2010

L’IMPRIMERIE EN FRANCELES CLIENTS

2,8

1

3,1

-0,6

-1,4

3

1

1,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ventes de livres en F rance (variations annuelles en valeur, en %)

Livres Hebdo/I+C, dernières données disponibles, février 2010

Chiffre d'affaires de la vente à distance(milliards d'euros)

1618,2

22,2

26

30,4

7,6 6,6 6,6 6 5,4

2005 2006 2007 2008 2009

Ensemble des ventes à distance

VPC traditionnelle

* Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance

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L’emballage (papier et carton)

• Une baisse de la production dans tous les secteurs, due àune baisse de la demande française et européenne.

• Une amélioration du niveau de la production dans les mois àvenir selon le Comité Français de l'Emballage Papier Carton (COFEPAC), les acteurs continuant d’ajuster la production au niveau de la demande.

COFEPAC, dernières données disponibles, novembre 2010

La presse écrite

• Un chiffre d’affaires de l’ensemble de la presse écrite en 2008 (10,61 milliards d’euros) en diminution de 2,3% par rapport à2007.

• Une baisse de 3,3% prévue entre 2008 et 2009, soit un chiffre d’affaires 2009 de 10,26 milliards d’euros.

• Une diminution des recettes publicitaires (-3% prévus en 2009) due, entre autres, à l’ouverture de la publicité télévisuelle à la grande distribution (report des dépenses de communication sur les médias TV et l’Internet).

• Une baisse modérée mais régulière des revenus de la presse magazine.

L’IMPRIMERIE EN FRANCELES CLIENTS

10,32 10,35

10,57 10,5710,66

10,86

10,61

10,26

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p)

C hif f re d'a f fa ires de la presse écrite en F rance (en millia rds d'euro s)

DGMIC*, prévisions Xerfi, dernières données disponibles, août 2009

-11,9%-16,3%-16,8%-15,6%Production (2008/2009)

-6,6%-18,1-17,2%-6,1%Exportations (2008/2009)

Papiers pour ondulé

Carton plat

Sacs industriels papier

Papiers d’emballage

Evolution de la production et des exportations d’emballages 2008/2009 (en tonnes)

* Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles

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La grande distribution

• Un recul de tous les commerces alimentaires : diminution des ventes dans les grandes surfaces d’alimentation générale pour la première fois en 2008 (-1,2% en volume) impactant les volumes de publicité imprimée.

• Une progression continue du hard-discount, toutes enseignes confondues. Celui-ci représente 14,2% de parts de marché en 2008 (contre 13,4% en 2007) (Nielsen, 2009).

La publicité

• Une chute importante du marché publicitaire en 2009 (-8,6%) due à la mauvaise conjoncture économique et au transfert des budgets vers d’autres médias comme l’Internet. Le chiffre d’affaires 2009 s’établit à 29,298 milliards d’euros.

• Une baisse de 5,6% du chiffre d’affaires du marketing direct traditionnel (courrier et téléphone).

France Pub, dernières données disponibles, mars 2010

L’IMPRIMERIE EN FRANCELES CLIENTS

0,8 1,7

3,7 3,3

2,1

0,6

-1,3

-8,6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

D épenses to ta les de co mmunicat io n des anno nceurs (variations annuelles en

valeur, en %)

INSEE, comptes du commerce, dernières données disponibles, juin 2010

Evolution 2007/2008 des ventes en volume du commerc e de détail (en %)

0

-0,7

-1,2

-2,6

4

1,5M agasins non alimentaires spécialisés

Pharmacies et commerces d'articles médicaux

Grands magasins

Grandes surfaces d'alimentation générale

Petites surfaces d'alimentation générale

A limentation spécialisée

Pharmacies et commerces d’articles médicaux

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LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE

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Menaces

• Les freins structurels au développement de la filière :

◦ le changement de comportement des donneurs d’ordre :annonceurs, régies, agences publicitaires jouent la convergence des médias (concentration des investissements sur l’audiovisuel et l’électronique au détriment des supports papier traditionnels),

◦ les commandes des éditeurs de presse magazine revues à la baisse,

◦ l’optimisation des tirages des catalogues de vente par correspondance : les vépécistes doivent faire face à la montée en puissance du commerce en ligne,

◦ le recul généralisé de la production française d’emballages (papier, carton, plastique),

◦ la réglementation EcoFolio sur les déchets d’imprimés : le recyclage des déchets papier est assuré en contrepartie d’une adhésion des entreprises émettrices (37€/tonne de papier). A défaut d’adhésion, elles sont redevables d’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) d'un montant de 910€ la tonne,

◦ la pression des concurrents : les autres pays « graphiques»(Allemagne, Italie, Belgique) et les pays émergents (Pologne, République Tchèque, Chine) concurrencent les spécialistes des imprimés (faibles coûts de production).

• Le ralentissement économique actuel : il induit la réduction des transactions et la multiplication des fermetures d’entreprises. La consommation d’imprimés par les sociétés diminue de fait.

Opportunités

• La forte demande d’intégration globale : les imprimeries de labeur élargissent leur offre (création, impression, brochage, reliure, finition, logistique…).

• L’adaptation de l’outil de production.

• La formation des salariés aux avancées technologiques, notamment dans le domaine du numérique.

• L’optimisation des coûts et l’augmentation de la productivité des rotatives par la mutualisation de l’impression.

• La création de pôles de productivité graphiques par l’Union Nationale de l’Imprimerie et de la Communication (UNIC).

LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCELES ENJEUX DU MARCHÉ

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LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCELES ENJEUX DU MARCHÉ – ANALYSE DE PORTER

Pression des concurrents

Les autres pays « graphiques» (Allemagne, Italie, Belgique) et lespays émergents (Pologne, République Tchèque, Chine) concurrencent

les spécialistes des imprimés( faibles coûts de production)

Pression des concurrents

Les autres pays « graphiques» (Allemagne, Italie, Belgique) et lespays émergents (Pologne, République Tchèque, Chine) concurrencent

les spécialistes des imprimés( faibles coûts de production)

Menace des nouveaux entrantsReprographes, agences graphiques, donneurs d’ordres des annonceurs et des éditeurs

sont à la recherche de relais de croissance.

Menace des nouveaux entrantsReprographes, agences graphiques, donneurs d’ordres des annonceurs et des éditeurs

sont à la recherche de relais de croissance.

Position des fournisseursHausse des tarifs de matières premières

(encres, pâte à papier, papiers d’impression et d’écriture…)

Position des fournisseursHausse des tarifs de matières premières

(encres, pâte à papier, papiers d’impression et d’écriture…)

Attitude des clientsCarnets de commandes en baisse au

niveau de tous les secteurs clients.Demande de prestations globales:

intégration de l’ensemble des activités de la filière.

Attitude des clientsCarnets de commandes en baisse au

niveau de tous les secteurs clients.Demande de prestations globales:

intégration de l’ensemble des activités de la filière.

Danger des produits de substitutionMontée en puissance du numérique : webpresse, ebook,

commerce en ligne (baisse des impressions de catalogues)

Danger des produits de substitutionMontée en puissance du numérique : webpresse, ebook,

commerce en ligne (baisse des impressions de catalogues)

2170, rue des Rosiers 93585 Saint-Ouen Cedex I Tél 01 47 87 11 11 I Fax 01 47 87 70 70 I www.svp.com I [email protected] au capital de 6 966 782 € I SIRET 732 018 726 000 81 I TVA FR 52732018726 I RCS Bobigny N°732 018 726 I APE 7022 Z

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