l’industrie automobile française analyse et statistiques · facteurs de compétitivité de l'industrie automobile française ... dans un souci d’optimisation logistique,

Édit ion 2007

l’industrie automobile française analyse et statistiques

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n 2

007

sommaire

éditorial 01 “Les constructeurs français d'automobiles contribuent

à la lutte contre le réchauffement climatique grâce aux faibles émissions de CO2 de leurs véhicules”

Xavier Fels, Président du CCFA

analyse et faitsmonde 04

Production, exportations et marchés mondiauxÉchanges mondiaux

euroPe 12 les marchés par type, par pays, par groupe…

l’industrie automobile

franCe 21 les constructeurs français : production, débouchés,

facteurs de compétitivité de l'industrie automobile française…l’industrie en france : recherche et développement, commerce extérieur...

les marchés : diesel, carrosserie, occasion, DOM…utilisation : taux de motorisation, circulation routière,

la circulation routière et les émissions de CO2…dépenses : indices de prix, consommation, financement…

impacts économiques et emploi : distribution, fournisseurs…

statistiquesmonde 48euroPe 51franCe 58

< nouveau

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La protection de l’environnement est l’un des sujets majeurs sur lequel le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles et ses adhérents, les groupes automobiles, sont mobilisés.Le grand challenge que doit relever notre industrie est celui de la réduction des émissions de CO2 le principal gaz à effet de serre.Après la brochure consacrée à la qualité de l’air, le CCFA a publié un document intitulé : émissions de CO2 : les transports routiers mobilisés.Dans un marché français vertueux (149 g CO2 /km en 2006 selon l’ADEME), les modèles français sont particulièrement performants avec une moyenne de 140 g CO2 /km pour PSA Peugeot Citroën et 144 g pour Renault.(Brochure – française et anglaise – disponible sur le site www.ccfa.fr ou sur demande au 33 1 49 52 51 00)

Le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA) est le syndicat professionnel des constructeurs d’automobiles. Il compte sept adhérents (Alpine, Automobiles Citroën, Heuliez, Panhard, Automobiles Peugeot, Renault, Renault Trucks) et a pour vocation l’étude et la défense des intérêts économiques et industriels de l’ensemble des constructeurs français (à l’exclusion des questions sociales), tant sur le plan national qu’au niveau international.Le Comité des Constructeurs assure des missions d’information, d’étude et de communication, tant auprès de ses adhérents que des pouvoirs publics, des parlementaires, des médias et du grand public.Les autres branches du secteur automobile (pièces et équipements, distribution, carrosserie industrielle) sont regroupées au sein d’autres fédérations (FIEV, CNPA, Fédération des Industries Mécaniques, de la plasturgie...).Les marques étrangères sont représentées par leur propre Chambre syndicale (CSIAM).Le Comité des Constructeurs est associé aux travaux de l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA), dont le siège est à Bruxelles.Le Comité des Constructeurs est également membre de l’Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA) qui réunit l’ensemble des associations professionnelles natio-nales au niveau mondial.

le Comité des ConstruCteurs français d’automobiles

CommuniCationJean– Pierre Mercier

affaires internationalesLaurence Massenet

législation et fisCalitéHubert Perreau

éConomie, statistiques et transportsPierre– Louis Debar

teChniqueanDré DouauD

séCurité routièrestéPHanie De saint– GerMain

ressourCes humainesJuLien biLLon

président Xavier FeLsViCe– présidentLuc bastarD

1909 année De création De La cHaMbre synDicaLe Des constructeurs D’autoMobiLes

Cette brochure a été conçue par le CCFA, 2, rue de Presbourg 75008 ParisTéléphone : 33 1 49 51 00 – Télécopie : 33 1 47 23 74 73 – Site internet : www.ccfa.fr – Mail : [email protected], réalisation : SYNELOG – Crédits photo : Peugeot, Citroën, Renault, Renault Trucks

gestion GuiLLauMe De cuGnac

�_AnAlyse et fAits Comité des ConstruCteurs Français d’automobiles

L’industrie automobiLe moteur économique et sociaL

L’activité automobile est un moteur économique et social de première importance pour notre pays, avec 2,5 millions de personnes (soit 10 % de la population active) qui vivent par et pour l’automobile. Cette industrie représente près de 10 % de la valeur ajoutée de l’industrie française, 15 % des investissements et 13 % des exportations ; tournée vers l’avenir, elle est la première branche en terme de budget de recher-che et développement au sein des entreprises.

En amont, de par ses achats, la construction automobile française est un acteur structurant pour ses fournisseurs et, au-delà, pour l’économie française dans son ensemble. Elle est le premier client de nombreux secteurs économiques comme les services industriels du travail des métaux, la plasturgie, le caoutchouc industriel et un donneur d’ordres important dans l’électronique, l’informatique et les services à haute valeur ajoutée.

En aval, le commerce et la réparation automobiles représentent une activité proche de tous les consommateurs et qui pèse pour près de 110 milliards d’euros. Et ceci sans parler des autres services associés à notre produit, comme la distribution de carburants, les assurances, les auto-écoles, ou les ventes d’équipements et d’accessoires…

Depuis plusieurs années, les perspectives des marchés automobiles sont contrastées : un marché national et, au-delà, ouest-européen, de quasi-renouvellement, mais d’importants développements hors Europe occidentale, dont les constructeurs français ont su tirer parti.

Le marché français de la voiture particulière neuve a, en effet, atteint ses plus hauts niveaux à la fin des années 1980, avec un pic à plus de 2,3 millions d’unités par an en 1990. Aujourd’hui, dans un contexte marqué par une moindre croissance du pouvoir d’achat des ménages et par une flambée du prix des carburants, le marché du neuf navigue autour de 2 millions d’unités par an. Quant au marché ouest-européen (sur 17 pays), il s’est stabilisé autour de 14 millions de voitures parti-culières par an ; un marché dans lequel les marques françaises repré-sentent plus d’une voiture neuve sur cinq vendues. Dans un contexte de concurrence intense, les constructeurs français luttent pour conserver et faire progresser leurs débouchés sur ces marchés.

“ Les constructeurs français d’automobiLes contribuent à La Lutte contre Le réchauffement cLimatique grâce aux faibLes émissions de co2 de Leurs véhicuLes ”

5,9millions

de véhicules produits par les constructeurs français en 2006 (cf. pages 22, 58 à 61)

+ 46 %progression de la production des constructeurs français depuis 1997 (cf. page 4)

53sites

de constructeurs français dans le monde (cf. page 21)

Xavier Fels Président du CCFA

éditor ia l

Le second semestre 2007 devrait être plus favorable aux marques fran-çaises que le premier pour les voitures particulières, grâce aux lance-ments de nouveaux modèles sur les différents segments de la gamme. De plus, la forte position des modèles français économes en carburant, et donc émettant peu de CO2, doit favoriser les ventes de nos marques, en France et en Europe, contribuant ainsi à la lutte contre le change-ment climatique. J’y reviendrai plus loin.

Du côté des véhicules utilitaires légers (VUL), la conjoncture est mieux orientée, et la position des constructeurs français bien meilleure. En France, les ventes de VUL ont atteint un niveau record en 2006, avec 440 000 véhicules immatriculés. En Europe de l’Ouest (17 pays), elles sont restées stables à un niveau élevé. Sur ce segment, les constructeurs français proposent depuis longtemps une gamme large et attrayante. Aussi occupent-ils plus du tiers du marché européen.

Le développement massif des marchés automobiles hors Europe occi-dentale depuis quelques années est très bien exploité par les construc-teurs français. Leurs ventes de voitures particulières dans ces régions représentent plus de 30 % de leur activité, soit largement plus que dans l’Hexagone (25 %), le reste (45 %) étant vendu en Europe de l’Ouest hors France. Pour satisfaire cette demande plus lointaine, les constructeurs français, dans un souci d’optimisation logistique, accroissent leur pro-duction au cœur des marchés en forte croissance d’Europe centrale et orientale, du Mercosur, de Chine, d’Inde… Cette production hors Europe occidentale profite à la R&D et à l’ingénierie française, mais aussi à la production de moteurs et autres éléments de groupes motopropulseurs, dont les exportations depuis la France sont en hausse ; elle est égale-ment bénéfique pour les équipementiers automobiles français.

Les constructeurs français d’automobiLes champions du monde des faibLes émissions de co2, principaL gaz à effet de serre

L’une des forces de l’industrie automobile française réside dans ses excellents résultats, depuis plusieurs années, en matière d’environ-nement, et notamment de lutte contre l’effet de serre et le réchauffement climatique. Maintenant que les efforts considérables des constructeurs de voitures, de VUL et de camions pour diminuer les émissions polluantes locales ont été couronnés de succès, l’impact du transport routier sur la qualité de l’air va continuer à se réduire au fur et à mesure du renou-vellement du parc des véhicules. Priorité absolue est alors donnée par les constructeurs français à la réduction des émissions de CO2. Avec des résultats très marquants.

23 %des véhicules vendus en union européenne élargie sont de marque française (cf. pages 13, 17-19)

3 sur 4véhicules produits par les groupes français sont vendus hors de france (cf. pages 23, 24)

+ 73 %hausse depuis 2001 du prix du baril de pétrole en euros à rotterdam



Dans un marché français globalement vertueux (149 g de CO2 émis par kilomètre parcouru en 2006 pour la moyenne des véhicules particuliers neufs vendus en France), les modèles des constructeurs nationaux sont exemplaires. Ainsi, la très officielle ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) a-t-elle pu les classer aux 7 premières places pour leur performance CO2 sur le marché français. Nous pouvons donc revendiquer le titre de « champions du monde » en matière de réduction des émissions de CO2.

Rappelons qu’émissions de CO2 et consommation de carburant sont directement proportionnelles, et donc que les véhicules procurant à leur conducteur une économie de carburant présentent un avantage équi-valent en matière d’émissions de CO2, principal gaz à effet de serre.

Ces excellents résultats sont liés au goût réaffirmé des clients français pour les véhicules optimisés en terme de consommation de carbu-rant, aux efforts des ingénieurs de l’automobile et du poids lourd pour améliorer sans relâche le rendement énergétique des véhicules, et aux stratégies des constructeurs pour privilégier les technologies basse consommation accessibles au plus grand nombre. L’impact sur l’envi-ronnement de ces développements est alors massif du fait du très grand nombre de véhicules vendus. Dans cette ligne, deux technologies ont eu, et continueront d’avoir, un effet spectaculaire : d’abord le diesel, motorisation qui, par les lois de la thermodynamique, émet 20 à 30 % de CO2 de moins qu’un moteur essence équivalent, et où les constructeurs français sont en tête de développements techniques et même scien-tifiques particulièrement prometteurs. Les biocarburants ensuite qui, pour la plupart d’entre eux, ont l’avantage de pouvoir être utilisés dans l’ensemble du parc automobile, et non pas seulement sur les véhicules neufs, maximisant ainsi l’utilisation de cette énergie renouvelable.

* * *Pour nous, ce qui est important, en matière d’environnement comme de sécurité routière, et plus généralement d’innovation, c’est de ne pas réserver le progrès technique aux seuls acheteurs de véhicules haut de gamme, mais au contraire de le mettre à la disposition du plus grand nombre. C’est ainsi que nos véhicules de toutes catégories ont eu les meilleurs résultats du monde en nombre de « 5 étoiles » au palmarès EuroNCAP, le « crash test » le plus sévère en matière de sécurité routière. C’est ainsi également que, notamment par le diesel et les biocarburants accessibles à tous nos clients, mais aussi par la préparation des véhicules du futur plus lointain, nous sommes fiers de contribuer pleinement à la lutte contre le changement climatique.

Xavier Fels

10 %part de la population active occupée travaillant directement et indirectement pour l’automobile (cf. page 46)

88 % et 81 %des transports intérieurs de voyageurs et des transports intérieurs de marchandises sont effectués par la route (cf. page 38)

stabilité des émissions de co2 des transports routiers en france depuis 2001 selon le citepa (cf. pages 39, 70)

2006 a été pour les constructeurs automobiles français une année de consolidation : leur produc-tion a fléchi (– 2,3 %) à plus de 5,9 millions de véhicules. Cependant, la hausse par rapport à 1997 demeure très importante : en neuf ans, elle s’élève à 46 %, soit 1,9 million de véhicules en plus.Sur cette période, les constructeurs français d’automobiles se sont appuyés à la fois sur leurs sites français et sur leurs implantations à l’étranger. En France, malgré la baisse de 13 % en 2006, les lourds investissements et un meilleur taux d’utilisation de l’outil industriel existant ont permis de produire 270 000 véhicules de plus. À l’étranger, les constructeurs ont également réorganisé et développé leurs usines et en ont aussi créé de nouvelles, afin de produire plus de 1,6 million de véhicules supplémentaires.En France, même avec la baisse constatée en 2006, un supplément de ventes de 0,2 million de véhicules entre 1997 et 2006 a été enregistré malgré une concurrence accrue et une politi-que sélective des ventes. L’Europe de l’Ouest hors France a constitué un supplément de ventes de plus de 0,4 million sur la même période. La politique de développement hors de l’Europe de l’Ouest porte ses fruits et c’est, depuis 2004, cette zone qui constitue le plus fort supplément de ventes : 1,15 million, dont près de 900 000 au cours des cinq dernières années.


+ 46 % hausse de la production mondiale des constructeurs français d’automobiles depuis 1997

monde 2006 : après neuf années de croissance, La construction automobiLe française a fLéchi de 2 ,3 %

PrinciPales données

En milliers 1997 2005 2006 Variation Variation 2006/2005 2006/1997

Production mondiale des constructeurs français 4 046 6 056 5 917 – 2,3 % 46,3 %Voitures particulières 3 472 5 178 5 047 – 2,5 % 45,4 %Véhicules utilitaires légers 507 824 813 – 1,3 % 60,3 %Total véhicules légers 3 979 6 002 5 861 – 2,3 % 47,3 %Véhicules industriels (à périmètre constant) 36 55 56 3,1 % 57,6 % Production des constructeurs français en France 2 525 3 206 2 791 – 13,0 % 10,5 %Voitures particulières 2 235 2 804 2 380 – 15,1 % 6,5 %Véhicules utilitaires légers 258 362 366 1,1 % 41,9 %Total véhicules légers 2 493 3 165 2 746 – 13,3 % 10,2 %Véhicules industriels 30 41 45 11,1 % 52,5 % Exportations automobiles françaises 2 822 4 316 4 292 – 0,5 % 52,1 %Voitures particulières 2 526 3 841 3 739 – 2,7 % 48,0 %Véhicules utilitaires légers 276 439 517 17,6 % 87,2 %Total véhicules légers 2 802 4 281 4 256 – 0,6 % 51,9 %Véhicules industriels 20 35 37 4,6 % 87,0 % Exportations de véhicules hors de l’Europe (17 pays) 659 1 673 1 810 8,1 % 174,7 %Voitures particulières 563 1 511 1 629 7,8 % 189,6 %Véhicules utilitaires légers 88 145 161 11,1 % 82,0 %Total véhicules légers 651 1 656 1 790 8,1 % 175,0 %Véhicules industriels 8 18 19 10,0 % 151,3 % Immatriculations en France 2 068 2 548 2 499 – 1,9 % 20,8 %Voitures particulières 1 713 2 068 2 001 – 3,3 % 16,8 %Véhicules utilitaires légers 313 420 440 4,8 % 40,7 %Total véhicules légers 2 026 2 488 2 441 – 1,9 % 20,5 %Véhicules industriels 39,3 55,3 53,1 – 3,9 % 35,3 %Cars et bus 3,1 4,8 5,2 9,8 % 67,8 % Immatriculations de véhicules des groupes français en Europe (17 pays) 3 300 4 107 3 918 – 4,6 % 18,7 %Voitures particulières 2 841 3 405 3 208 – 5,8 % 12,9 %Véhicules utilitaires légers 432 665 673 1,1 % 55,8 %Total véhicules légers 3 273 4 070 3 880 – 4,7 % 18,6 %Véhicules industriels 27 37 37 1,0 % 36,9 %


données des constructeurs français (PSA Peugeot Citroën + Renault)

En milliards d’euros 2005 2006 Variation 2006/2005

Chiffre d’affaires 98,1 98,1 + 0,0 %Investissements 5,9 6,0 + 1,3 %Effectifs 338 341 + 0,8 % (en milliers de personnes)

Poids de l’automobile dans le commerce extérieur de biens

2005 2006 Variation 2006/2005

Exportations 14,8 % 13,5 % – 1,3 pointImportations 11,2 % 10,7 % – 0,5 point

les effectifs du secteur automobile en 2006

En milliers de personnes

Industrie automobile 288En part dans l’industrie manufacturière et énergétique 10 %Emplois induits par l’automobile (y compris l’industrie automobile) 2 456En part de la population active occupée 10 %

Pénétration des grouPes français (véhicules légers neufs)

2005 2006 Variation 2006/2005

En France (marques) 58,5 % 56,9 % – 1,6 pointEn Europe hors France 18,7 % 17,5 % – 1,2 pointEn Europe 24,7 % 23,2 % – 1,5 point

Pénétration des marques françaises (véhicules industriels neufs)

En Europe 10,9 % 10,7 % – 0,2 point

Poids des constructeurs français dans la Production mondiale (PSA Peugeot Citroën, Renault-Dacia-Samsung et Renault Trucks)

Voitures particulières 11,0 % 10,1 % – 1,0 pointVéhicules utilitaires 4,5 % 4,5 % 0,0 pointTotal 9,1 % 8,5 % – 0,6 point

commerce extérieur automobile de la france

En milliards d’euros 2005 2006 Variation 2006/2005

Exportations 52,6 51,7 – 1,7 %Importations 43,6 45,6 + 4,7 %Solde 9,0 6,1 – 32,7 %

Depuis �00�, le rythme de la croissance économique mon-diale est élevé, proche de � %. Comme au cours des années précédentes, la croissance a été plus vigoureuse dans les pays émergents (Amérique latine, Asie, europe de l’est…) que dans les pays membres de l’OCDe, où elle a atteint � % aux États-Unis et dans l’Union européenne �� pays et un peu plus de � % au Japon. Dans cet environnement économique, le marché mondial de l’automobile a augmenté de � % pour s’élever à 68 millions de véhicules. en europe occidentale, les marchés automobiles ont progressé de � %, restant à des niveaux élevés sous l’influence des bons résultats observés dans les véhicules utilitaires. les constructeurs français, très présents sur cette zone, ont vu leurs ventes fléchir dans un contexte de concurrence accrue et d’une politique sélective de leurs ventes.

en europe de l’est, la croissance automobile a été plus forte afin de satisfaire les besoins de motorisation. les construc-teurs français continuent de se développer à la fois commercia-lement et industriellement sur cette zone, dont les débouchés devraient continuer à croître.l’Asie, tirée essentiellement par la Chine et l’inde, a bénéficié d’une croissance automobile soutenue et a vu ses marchés progresser vigoureusement. les constructeurs français ont pu y accroître leurs ventes. en outre, les décisions d’inves-tissements (PsA Peugeot Citroën pour une deuxième usine en Chine ainsi que Renault en inde) viendront soutenir cette croissance.enfin, en Amérique latine, la poursuite de la reprise de l’écono-mie s’est traduite par une hausse significative des ventes des constructeurs français, notamment au Brésil et en Argentine.

monde

monde La production mondiaLe de véhicuLesEn 2006, la production a continué de s’accroître, à 69 millions (+ 4 % par rapport à 2005, + 19 % depuis 2000, soit près de 11 millions de véhicules supplémentaires). Les tendances observées depuis l’année 2000 se sont poursuivies : la production a baissé en Amérique du Nord (– 3 % par rapport à 2005, – 10 % depuis 2000, soit – 1,8 million de véhicules), et a fléchi en Europe occi-dentale (– 1 % et – 5 % par rapport à 2000, soit – 0,8 million de véhicules). Les vives croissances observées dans les nouveaux états membres de l’Union européenne, en Russie et en Turquie ont entraîné une hausse de la production européenne (au sens large) de véhicules (+ 3 % et + 6 % depuis 2000, soit + 1,2 million). En revanche, la croissance en Amérique latine (+ 7 % et + 54 % depuis 2000, soit 1,1 million de véhicules supplémentaires) a été inférieure à la baisse constatée en Amérique du Nord. La Chine a continué de contribuer de manière importante à la croissance de la production : 53 % en 2006 (47 % depuis 2000), soit près de 1,5 million de véhicules supplémentaires (5,1 millions depuis 2000). L’Asie-Océanie, a progressé de 9 %, soit 2,4 millions de véhicules supplémentaires (et de 56 % depuis 2000 soit 10,1 millions de véhicules supplémentaires, dont 700 000 en Corée du Sud, 1,2 million en Inde et 1,3 million au Japon).

6_AnAlyse et fAits Comité des ConstruCteurs Français d’automobiles

+ 2,8

millions de véhicules, hausse de la production mondiale en 2006

la Production mondiale

Voitures particulières Véhicules utilitaires Total Variation

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2006/2005 milliers % milliers % milliers % milliers % milliers milliers %

Europe 17 678 37,7 18 109 36,2 3 141 16,0 3 297 17,1 20 819 21 406 2,8Dont : Europe occidentale 14 222 30,3 13 943 27,9 2 246 11,5 2 341 12,1 16 469 16 284 – 1,1Allemagne 5 350 11,4 5 399 10,8 408 2,1 421 2,2 5 758 5 820 1,1Belgique 895 1,9 882 1,8 31 0,2 36 0,2 927 918 – 0,9Espagne 2 098 4,5 2 079 4,2 654 3,3 699 3,6 2 753 2 777 0,9France 3 113 6,6 2 723 5,4 436 2,2 446 2,3 3 549 3 169 – 10,7Italie 726 1,5 893 1,8 313 1,6 319 1,7 1 038 1 212 16,7Royaume-Uni 1 596 3,4 1 442 2,9 207 1,1 206 1,1 1 803 1 648 – 8,6Suède 289 0,6 289 0,6 51 0,3 45 0,2 339 333 – 1,8Europe centrale et orientale 3 002 6,4 3 621 7,2 469 2,4 513 2,7 3 470 4 134 19,1Turquie 454 1,0 546 1,1 426 2,2 442 2,3 879 988 12,3 Amérique 8 816 18,8 9 331 18,7 10 492 53,5 9 762 50,6 19 309 19 093 – 1,1Dont : ALENA (1) 6 524 13,9 6 853 13,7 9 795 49,9 9 028 46,8 16 319 15 882 – 2,7Amérique du Sud 2 293 4,9 2 478 5,0 697 3,6 734 3,8 2 990 3 212 7,4 Asie-Océanie 20 049 42,8 22 203 44,4 5 784 29,5 5 988 31,1 25 833 28 192 9,1Dont : Japon 9 017 19,2 9 757 19,5 1 783 9,1 1 728 9,0 10 800 11 484 6,3Chine 3 932 8,4 5 233 10,5 1 777 9,1 1 956 10,1 5 708 7 189 25,9Corée du Sud 3 357 7,2 3 489 7,0 342 1,7 351 1,8 3 699 3 840 3,8 Afrique 320 0,7 339 0,7 202 1,0 227 1,2 522 567 8,7 TOTAL 46 863 100 49 983 100 19 619 100 19 275 100 66 482 69 258 4,2Variation 2006/2005 + 6,7 % – 1,8 % + 4,2 % Dans la production par zone géographique, les doubles comptes ont été éliminés. Sources : CCFA, OICA. (1) AlenA : Canada, États-Unis et Mexique.

en �006, la production de voitures particulières a augmenté de 6,7 %, alors que celle de véhicules utilitaires fléchissait de �,8 %. en europe occidentale, la situation inverse a été observée (– � % pour les voitures particulières et + � % pour les véhicules utilitai-res). Dans le reste de l’europe, la production de voitures parti-culières a augmenté de �0 % (+ 7 % pour les véhicules utilitaires), de 6 % en Amérique (– 7 % pour les véhicules utilitaires incluant les « light trucks ») et de �� % en Asie-Océanie (+ �,� % pour les véhicules utilitaires).Par pays et tous véhicules confondus, la production a augmenté dans tous les pays en Amérique latine et dans la majorité des pays en Asie, alors que la situation est restée contrastée en europe occidentale : baisse en france (– �� %) et au Royaume-Uni (– 9 %), moindre baisse en Belgique (– � %), léger accroissement en espagne et en Allemagne (+ � %) et vive reprise après plusieurs années de baisse en italie (+ �7 %).


monde Le cLassement mondiaL des constructeurs d’automobiLesPSA Peugeot Citroën, qui s’appuie toujours sur sa croissance interne, a produit près de 3,4 millions de véhicules ; il est toujours installé à la huitième place dans le classement mondial des construc-teurs. Renault a développé sa croissance externe et se recentre actuellement sur une croissance interne ; il a vu sa production baisser à 2,5 millions d’unités. Il est le dixième constructeur auto-mobile mondial.La production des constructeurs français a représenté 8,5 % de la production automobile mon-diale, soit moins que le plus haut atteint en 2001 avec 9,8 %, mais plus que les 7,3 % de 1997.

8,5 % part des constructeurs français dans la production mondiale d’automobiles en 2006

la vive progression de la production en Asie a généralement favorisé les constructeurs de ces zones. en revanche, la baisse de la production en Amérique du nord et le léger accroisse-ment de celle dans l’Union européenne �7 pays a plus pesé sur les constructeurs américains que sur les européens, qui ont pu bénéficier de leurs implantations à l’international plus nom-breuses. si General Motors, incluant GM Daewoo, a de nouveau occupé la première place du classement, toyota a confirmé sa deuxième place prise à ford en �00� ; les deux constructeurs

américains ont connu à nouveau en �006 une baisse de leur production. Chez les autres constructeurs asiatiques, les évolu-tions de production ont été contrastées : si le développement de suzuki- Maruti et de Honda s’est poursuivi, des baisses ont été observées chez Mitsubishi et nissan.les constructeurs européens ont, eux aussi, connu des situa-tions contrastées : alors que les productions de DaimlerChrysler, de Renault et de PsA Peugeot Citroën fléchissaient, celles de fiat, de BMW et du groupe Volkswagen ont augmenté.

Constructeurs Rang Tous Voitures Véhicules Véhicules Autocars véhicules particulières utilitaires industriels (1) et autobus (1) légers (1)

milliers milliers milliers milliers milliers

General Motors (Opel-Vauxhall-GM Daewoo) 1 8 926 5 708 3 157 44 17 Toyota 2 8 036 6 800 1 049 123 64 Ford (Jaguar, Volvo cars) 3 6 268 3 801 2 386 81 – Volkswagen Group 4 5 685 5 430 220 29 6 DaimlerChrysler (Evobus et Fuso inclus) 5 4 589 1 985 2 213 340 51 Hyundai-Kia 6 3 844 3 413 198 145 87 Honda 7 3 670 3 550 120 – – PSA Peugeot Citroën 8 3 357 2 961 395 – – Nissan 9 3 223 2 513 570 135 6 Renault-Dacia-Samsung 10 2 492 2 086 407 – – Fiat-Iveco-Irisbus 11 2 318 1 754 451 89 24 Suzuki-Maruti 12 2 297 2 004 293 – – Mazda 13 1 396 1 170 224 3 – BMW (Mini inclus) 14 1 367 1 367 – – – Mitsubishi 15 1 313 1 009 296 8 – Daihatsu 16 1 085 906 167 12 – Avtovaz 17 766 766 – – – Fuji (Subaru) 18 587 508 80 – – Tata (Telco) 19 561 190 196 174 – Isuzu 20 524 – 52 468 3 Chana Automobile Liability (hors Ford) 21 523 447 76 – – FAW Group (hors VW, Toyota) 22 479 394 46 40 – Beijing AIG (hors Hyundai, DaimlerChrysler) 23 374 298 76 – – Dongfeng (hors PSA, Honda, Kia) 24 352 258 67 27 – Chery Auto 25 307 307 – – – Harbin Hafei Automotive 26 265 265 – – – Gaz 27 244 52 166 27 – Volvo-Renault Trucks-Mack 28 221 – 11 200 10 Zhejiang Geely 29 207 207 – – – Brilliance (hors BMW) 30 190 190 – – – Paccar-DAF 31 180 – – 180 – SAIC-Ssangyong (hors GM, VW) 32 178 178 – – – Anhui Jianghuai Auto 33 175 63 93 19 – Navistar 34 155 – – 136 19 Changhe Aircraft Industrie 35 137 137 – – – Mahindra & Mahindra 36 136 136 – – – Hino 37 101 – 5 91 4 Porsche 38 99 99 – – – MAN-ERF-NEOMAN Bus 39 88 – – 81 7 Great Wall Motor 40 85 40 46 – – Proton 41 79 78 1 – – Nanjing Auto 42 74 29 44 1 – Scania 43 67 – – 61 6 UAZ 44 64 29 35 – – BYD 45 60 60 – – – China National 46 60 – – 60 – Fujian 47 49 49 – – – Kamaz 48 48 5 – 43 – Total des constructeurs cités 67 301 51 240 13 139 2 617 305 Autres constructeurs (Chine, Inde, Russie, Pologne, Turquie…) 1 957 TOTAL prOducTiOn 69 258 (1) limitations de tonnages non homogènes. Sources : OICA, CCFA.


52 % part des véhicules exportés dans la production japonaise en 2006

monde

en europe, les exportations extra- Union européenne ont limité la baisse des exportations totales. elles ont atteint � millions d’unités (+ 7,� %), soit plus d’un tiers des échanges automobiles de l’Union européenne �� pays, contre moins de �0 % en �00�.Après trois années de vive hausse, les exportations coréennes ont modérément progressé (+ � %) à �,6 millions de véhicules. elles ont représenté 9 % des exportations mondiales.les constructeurs implantés aux États-Unis privilégient toujours leur marché intérieur : leurs exportations ont atteint plus de � millions de véhicules, soit �8 % de leur production.

Dans les autres pays constructeurs, les variations ont été majoritairement à la hausse, en Roumanie, République tchèque et turquie pour les autres pays européens, au Mexique, en Argentine pour l’Amérique, ou en Chine et en indonésie pour l’Asie-Océanie.

Les exportations des grands pays constructeursEn 2006, les exportations mondiales de véhicules se sont élevées à 30 millions d’unités. Elles ont progressé de 6 %, soit plus que la production mondiale, dont la hausse a été de 4 %.Les variations par zone géographique ont été contrastées : si les exportations des états-Unis sont restées stables à plus de 2 millions d’unités, tout comme celles des différents pays de l’Union euro-péenne 15 pays hors Italie, leur croissance a été modérée (+ 2 %) en Corée du Sud, en raison de l’appréciation de la monnaie coréenne et du développement des sites de ses constructeurs à l’étranger. En raison notamment de la poursuite de la dépréciation du yen, la croissance a été vive au Japon (+ 18 %), qui est ainsi resté le premier pays exportateur, avec 18 % des exportations mondiales, loin devant l’Allemagne (14 %). Les exportations extracommunautaires de l’Union européenne 15 pays ont progressé de 7 %. Sur des volumes plus faibles, la hausse a été nettement plus importante dans les nouveaux pays membres de l’Union européenne et en Chine.

les exPortations



Allemagne 3 795 16 3 893 15 285 6 290 6 4 081 4 183 + 2,5Espagne 1 795 8 1 689 7 542 12 584 13 2 337 2 273 – 2,8France (1) 3 841 16 3 739 15 475 11 554 12 4 316 4 292 – 0,5Italie 273 1 367 1 225 5 229 5 498 596 + 19,8Royaume-Uni 1 186 5 1 106 4 130 3 136 3 1 316 1 242 – 5,6Suède (1) 493 2 476 2 128 3 137 3 620 614 – 1,1Union européenne extra-UE-15 (2) 4 263 18 4 576 18 444 10 472 10 4 707 5 048 + 7,2États-Unis 1 677 7 1 673 7 387 9 382 8 2 064 2 055 – 0,5Corée du Sud 2 457 10 2 530 10 130 3 118 3 2 586 2 648 + 2,4Japon 4 363 18 5 295 21 690 16 671 15 5 053 5 967 + 18,1Autres pays exportateurs 3 991 17 4 606 18 1 451 33 1 519 33 5 442 6 125 + 12,6Exportations totales 23 871 100 25 375 100 4 442 100 4 620 100 28 313 29 995 + 5,9Variation 2006/2005 + 6,3 % + 4,0 % + 5,9 % (1) exportations basées sur la production mondiale des constructeurs nationaux. Sources : OICA/estimations CCFA. (2) estimations.

monde Les marchés mondiauxEn 2006, les immatriculations de véhicules neufs dans le monde ont progressé de près de 4 % à près de 68 millions de véhicules, dépassant pour la troisième année consécutive la barre des 60 millions d’unités. Dans toutes les zones géographiques hormis l’ALENA (états-Unis, Canada et Mexique), les ventes ont augmenté : cependant, dans les principaux pays industrialisés où les taux de motorisation sont arrivés à maturité, les variations des marchés à la hausse ou à la baisse ont été faibles, alors que des croissances vigoureuses ont été enregistrées dans les pays de l’Eu-rope de l’Est, en Asie hors Corée du Sud et Japon, en Amérique du Sud et en Afrique.

21 % part de l’asie-océanie hors japon et corée du sud dans les ventes mondiales en 2006

Aux États-Unis, la forte propension à consommer des ménages et les incitations commerciales n’ont pas empêché le marché de fléchir de � %. il convient de noter l’impact sur le marché mondial de véhicules utilitaires de la baisse de 6 % des ventes de « light trucks » (plus de ��0 000 véhicules en moins) dans un contexte de prix élevés des carburants.en europe, en tenant compte du changement de périmètre inter-venu en espagne, les marchés de véhicules utilitaires ont pro-gressé de + �,� %, et ceux de voitures particulières de + �,� %. Dans les principaux pays, les ventes ont fléchi au Royaume-Uni (– � %) et en france (– � %), sont restées stables en espagne à un niveau record, et ont augmenté de plus de � % en italie et en Allemagne, en raison d’achats anticipés dans ce dernier pays suite à un relèvement de � points du taux de tVA.si, au Japon, les ventes, qui se situent à un bas niveau, ont dimi-nué de � %, celles en Corée du sud ont rebondi pour la deuxième année consécutive (+ � %), après deux années de vifs reculs observés en �00� et �00�.

la croissance de la zone Asie-Océanie est ainsi venue des autres pays (+ �� %), dont notamment l’inde, l’iran et la Chine : dans ce dernier pays, le marché a dépassé 7 millions d’unités ainsi que, pour la première fois, le marché japonais. Ces hausses ont per-mis de compenser les reculs enregistrés en Malaisie, à taïwan et en indonésie après plusieurs années de vives croissances.en Amérique du sud, la diffusion de l’automobile s’est poursuivie et les marchés ont progressé de �� %, grâce aux hausses obser-vées en Argentine (+ �� %) et au Brésil (+ �� %). en Afrique, sur des volumes plus faibles, la croissance s’est élevée à �8 %.l’europe reste le continent de la voiture particulière : elle absorbe �0 % des voitures neuves vendues dans le monde. l’Amérique du nord apprécie davantage les véhicules utilitaires légers et près de la moitié des véhicules utilitaires sont immatriculés dans l’AlenA (États-Unis, Canada et Mexique). l’Asie-Océanie pri-vilégie également ce type de véhicules, mais dans une moindre mesure : �� % des véhicules utilitaires sont vendus en Asie-Océanie.

les marchés mondiaux



Europe 17 855 41,0 18 624 40,5 3 222 14,7 3 227 14,8 21 077 21 851 + 3,7Dont : Europe occidentale 14 487 33,3 14 746 32,0 2 375 10,8 2 345 10,8 16 861 17 090 + 1,4Europe centrale et orientale 3 368 7,7 3 878 8,4 848 3,9 883 4,1 4 216 4 760 + 12,9 Amérique 11 672 26,8 12 138 26,4 11 690 53,3 11 286 51,9 23 362 23 424 + 0,3Dont : ALENA (1) 9 223 21,2 9 316 20,2 11 018 50,2 10 579 48,6 20 241 19 895 – 1,7États-Unis 7 667 17,6 7 781 16,9 9 777 44,6 9 260 42,6 17 444 17 041 – 2,3Amérique du Sud 2 449 5,6 2 822 6,1 672 3,1 707 3,2 3 121 3 529 + 13,1 Asie-Océanie 13 220 30,4 14 369 31,2 6 677 30,4 6 827 31,4 19 897 21 196 + 6,5Dont : Corée du Sud 944 2,2 976 2,1 244 1,1 244 1,1 1 189 1 220 + 2,6Japon 4 748 10,9 4 612 10,0 1 104 5,0 1 127 5,2 5 852 5 740 – 1,9Autres Asie-Océanie 7 527 17,3 8 781 19,1 5 329 24,3 5 455 25,1 12 856 14 236 + 10,7 Afrique 757 1,7 895 1,9 356 1,6 417 1,9 1 113 1 313 + 18,0 TOTAL 43 504 100 46 026 100 21 945 100 21 757 100 65 449 67 783 + 3,6Variation 2006/2005 5,8 % – 0,9 % 3,6 % (1) AlenA : Canada, États-Unis et Mexique. Source : CCFA.


�0_AnAlyse et fAits Comité des ConstruCteurs Français d’automobiles

18,5millions

de véhicules produits dans l’union européenne (25 pays) en 2006, première zone productrice dans le monde

monde L’évoLution de La production et des échanges des trois pôLes automobiLes mondiauxEn 2006, l’Union européenne (25 pays) est restée une zone ouverte où le développement des expor-tations s’est poursuivi, notamment vers les pays de la Communauté des états indépendants.Les états-Unis et le Canada constituent le deuxième pôle de production ; cependant, pour satisfaire le premier marché du monde, des flux significatifs d’importations se sont mis en place depuis long-temps et ont continué de se développer, notamment pour les voitures particulières en 2006. Au Japon, la diversification des débouchés de l’industrie automobile japonaise sur tous les conti-nents hors Océanie a entraîné, dans un contexte de poursuite de dépréciation du yen, une vive croissance de la production (+ 6 %, dont + 8 % pour les voitures particulières). Quant aux importa-tions, elles représentent toujours moins de 5 % des immatriculations totales.

Depuis �990, l’évolution de l’industrie automobile a été contras-tée dans les trois grands pôles automobiles.Dans l’Union européenne, la croissance de la production de véhicules a été de �9 % et les échanges, déjà importants, ont continué de se développer, avec désormais un léger excédent.Aux États-Unis et au Canada, la hausse de la production a été de �8 % grâce au succès des véhicules utilitaires légers, même si une baisse est perceptible sur ces mêmes véhicules depuis l’année �00�. les importations déjà très significatives en �990 continuent de s’accroître. Quant aux exportations, elles ont qua-druplé depuis �990, mais ne représentent que �0 % de la produc-tion (�� % pour l’Ue et �� % pour le Japon).enfin au Japon, la production de véhicules a diminué de �� % en raison du recul du marché intérieur. Après une décennie de baisse jusqu’en �00� (– �9 % par rapport à �990), les exportations, en lien avec la dépréciation du yen, se sont sensiblement accrues depuis et dépassent désormais de � % le niveau de �990. en outre, les constructeurs japonais ont créé de nombreux sites de production à l’étranger.

Voitures Particulières

Union européenne (1) États-Unis et Canada (3) Japon

Production en milliers indice en milliers indice en milliers indice

(100 = 1990) (100 = 1990) (100 = 1990)

1970 9 876 78 7 474 105 3 179 33 1980 10 166 80 7 196 101 7 038 72 1990 12 726 100 7 150 100 9 753 100 2000 14 779 116 7 092 99 8 359 86 2006 15 992 126 5 756 81 9 757 100

Importations (2) en milliers part de la en milliers part de la en milliers part de la

production production production

1970 148 1 % 1 464 20 % 19 1 %1980 800 8 % 2 713 38 % 46 1 %1990 1 495 12 % 3 029 42 % 186 2 %2000 2 629 18 % 2 225 31 % 268 3 %2006 2 520 16 % 2 468 43 % 260 3 %

Exportations (2) en milliers part de la en milliers part de la en milliers part de la


1970 2 397 24 % 49 1 % 726 23 %1980 1 973 19 % 107 1 % 3 947 56 %1990 1 732 14 % 288 4 % 4 482 46 %2000 2 715 18 % 1 130 16 % 3 796 45 %2006 3 540 22 % 1 192 21 % 5 295 54 %

Véhicules utilitaires

Production en milliers indice en milliers indice en milliers indice

(100 = 1990) (100 = 1990) (100 = 1990)

1970 1 180 74 1 734 38 2 110 60 1980 1 600 100 2 138 47 4 005 113 1990 1 598 100 4 553 100 3 539 100 2000 2 327 146 8 669 190 1 782 50 2006 2 468 154 8 081 177 1 728 49

Importations (2) en milliers part de la en milliers part de la en milliers part de la


1970 47 3 % 0 0 %1980 101 6 % 125 6 % 1 0 %1990 258 16 % 399 9 % 1 0 %2000 242 10 % 915 11 % 8 0 %2006 356 14 % 1 510 19 % 3 0 %

Exportations (2) en milliers part de la en milliers part de la en milliers part de la


1970 64 4 % 361 17 %1980 362 23 % 114 5 % 2 020 50 %1990 179 11 % 32 1 % 1 349 38 %2000 248 11 % 339 4 % 659 37 %2006 370 15 % 250 3 % 671 39 %

(1) le nombre de pays pris en compte dans l’ensemble « Union européenne » est égal au nombre de pays membres de l’année.(2) les échanges intra-communautaires ne sont pas pris en compte.(3) Source : Ward’s à partir de 1999.Sources : eurostat, CCFA depuis 1991.

��_AnAlyse et fAits Comité des ConstruCteurs Français d’automobiles

monde Les échanges mondiaux de produits automobiLesSelon l’OMC, les échanges mondiaux de produits de l’industrie automobile ont continué de progres-ser (+ 6 % en 2005, à 914 milliards de dollars), après deux années de très vives hausses (+ 17 % en 2004 et + 16 % en 2003). Ils ont représenté 9 % des exportations mondiales de marchandises et 12,5 % des exportations mondiales de produits manufacturés.Exprimés en dollars, les différents commerces intrarégionaux de produits de l’industrie automobile se sont élevés à plus de 600 milliards de dollars, soit environ les deux tiers du commerce mondial de ces mêmes produits. Les échanges au sein de l’Union européenne 25 pays ont représenté 353 milliards de dollars, soit un peu moins de 60 % des commerces intrarégionaux.Les exportations de produits de l’industrie automobile de la France se sont élevées à 65 milliards de dollars, soit plus de 7 % des exportations mondiales.

914milliards de dollars,

échanges mondiaux de produits de l’industrie automobile dans le monde en 2005, selon l’omc

l’appréciation de l’euro et du won par rapport au dollar, commencée en �00�, puis celle du yen à partir de �00� sont des facteurs explicatifs de la vive progression des échanges mondiaux de produits de l’industrie automobile en �00� et �00�. Hormis pour le won, dont l’appréciation s’est poursuivie en �00�, les taux de change entre les trois autres monnaies ont été relativement stables et n’ont que peu influencé l’évolution du commerce mondial en �00�. en �00�, l’Allemagne est restée le premier pays exportateur de produits de l’industrie automobile avec une part de �8 %. ses exportations se sont élevées à �6� milliards de dollars.

Au deuxième rang mondial, le Japon a exporté pour �� milliards de dollars, dont plus de �0 % vers l’Amérique du nord (hors Mexique). son solde commercial s’est élevé à ��0 milliards de dollars, du fait de ses faibles importations.les États-Unis sont restés le premier importateur mondial de produits automo-biles, avec �0� milliards de dollars ; le déficit en produits automobiles s’est élevé à ��0 milliards de dollars, soit �0 milliards de dollars par mois.les exportations des pays de l’Union européenne �� pays se sont élevées à �87 milliards de dollars. les échanges intracommunautaires ont représenté plus de 70 % de cet ensemble, soit �� milliards de dollars.

les échanges mondiaux de Produits automobiles

En milliards de dollars Exportations (FAB) / Importations (CAF) vers les/des grands pôles

Zones Monde États-Unis et Canada Union européenne (1) Japon Autres pays

Pays EXP. IMP. Solde EXP. IMP. Solde EXP. IMP. Solde EXP. IMP. Solde EXP. IMP. Solde

États-Unis1990 32,6 78,5 – 46,0 19,5 27,7 – 8,2 2,9 11,5 – 8,6 1,5 30,1 – 28,6 8,6 9,2 – 0,5 2000 67,2 170,2 – 103,0 38,2 58,8 – 20,5 6,3 28,9 – 22,6 2,7 44,5 – 41,8 19,9 38,0 – 18,1 2005 86,0 205,5 – 119,5 45,8 64,4 – 18,7 10,4 43,1 – 32,7 1,5 49,4 – 47,9 28,4 48,6 – 20,2 Canada1990 28,4 24,6 3,8 27,8 18,9 8,9 0,1 1,0 – 0,9 0,1 3,5 – 3,4 0,5 1,3 – 0,8 2000 60,7 46,3 14,4 59,2 37,6 21,6 0,3 1,7 – 1,4 0,1 3,5 – 3,4 1,1 3,6 – 2,4 2005 66,8 57,6 9,1 64,4 44,0 20,4 0,5 3,1 – 2,6 0,1 4,6 – 4,5 1,8 5,9 – 4,1 Union européenne (1)

1990 159,5 138,1 21,4 12,4 2,3 10,1 109,4 103,7 5,7 5,2 12,6 – 7,4 32,5 19,5 13,0 2000 270,1 231,4 38,7 27,4 5,6 21,9 186,7 186,7 0,0 5,9 14,8 – 8,9 50,1 24,3 25,8 2005 486,8 407,5 79,3 48,0 8,1 39,9 352,6 352,6 0,0 7,7 21,0 – 13,3 78,5 25,8 52,7 Allemagne (2) 1990 68,8 30,3 38,6 8,9 0,9 8,0 39,6 20,2 19,4 4,2 5,2 – 1,0 16,1 4,0 12,1 2000 92,2 42,2 49,9 16,6 1,8 14,8 51,0 26,3 24,7 3,9 3,4 0,5 20,6 10,8 9,8 2005 162,9 68,8 94,1 France (2) 1990 26,2 21,6 4,6 1,1 0,4 0,7 19,3 18,5 0,8 0,2 0,9 – 0,7 5,6 1,8 3,7 2000 39,9 30,5 9,4 0,9 0,4 0,5 31,7 26,3 5,5 0,2 1,2 – 1,0 7,0 2,6 4,4 2005 65,4 54,2 11,2 Royaume-Uni (2) 1990 14,1 22,8 – 8,7 1,6 0,4 1,2 9,6 18,4 – 8,8 0,4 2,5 – 2,1 2,5 1,5 1,1 2000 25,6 36,1 – 10,5 3,9 1,3 2,7 17,8 29,7 – 11,9 0,5 3,0 – 2,6 3,4 2,1 1,3 2005 30,9 52,0 – 21,1 Italie (2)

1990 13,0 18,1 – 5,1 0,9 0,1 0,8 9,4 16,8 – 7,4 0,2 0,1 0,1 2,6 1,1 1,5 2000 18,4 25,3 – 7,0 0,9 0,2 0,7 13,3 20,3 – 7,1 0,3 1,5 – 1,3 4,0 3,3 0,7 2005 26,8 41,7 – 14,9 Espagne (2)

1990 11,7 10,1 1,6 2000 28,1 26,3 1,8 2005 45,0 46,6 – 1,5 Japon 1990 66,2 7,3 58,9 34,0 0,9 33,1 11,0 5,8 5,2 21,2 0,6 20,7 2000 88,1 10,0 78,1 47,2 2,3 44,9 13,2 6,0 7,2 27,7 1,6 26,1 2005 122,9 13,2 109,7 53,1 1,5 51,6 20,2 8,0 12,1 49,7 3,7 46,0 Corée du Sud1990 2,3 0,9 1,4 1,6 0,2 1,4 0,2 0,2 0,0 0,1 0,5 – 0,4 0,5 0,1 0,4 2000 15,2 1,8 13,4 6,2 0,3 5,9 3,0 0,4 2,7 0,2 0,7 – 0,5 5,8 0,4 5,4 2005 37,8 4,1 33,7 12,1 0,4 11,7 9,0 1,8 7,2 0,4 1,2 – 0,8 16,2 0,7 15,5 (1) Pour les comparaisons, 15 pays sont comptés dans l’ensemble Union européenne à partir de 1993, Source : GATT/OMC.25 pays à partir de 2004. le total « autres pays » regroupe les pays non comptés dans les trois grands pôles.(2) les montants des exportations et importations des pays de l’Union européenne sont estimés depuis 2001 par le CCFA à partir des données des douanes locales.


europe

14,7millions immatriculations en 2006 de voitures particulières neuves en europe de l’ouest

Avec 14,7 millions de voitures neuves immatriculées en Europe occidentale, le marché marque une légère hausse comparativement à 2005 (+ 0,9 % à périmètre comparable). Il se situe toujours au-dessus de 14 millions d’unités, seuil constituant un palier depuis 1998.La variation enregistrée cette année montre une majorité de légère hausse ou de quasi-stabilité sur le marché européen. La variation s’explique pour les « grands pays » par une fluctuation posi-tive en Allemagne (+ 4,5 % en raison d’achats anticipés liés au relèvement de 3 points du taux de TVA au 1er janvier 2007), en Italie (+ 4 %) et négative au Royaume-Uni (– 3,9 %), et en France (– 3,3 %).À noter que, en 2006, une modification du périmètre espagnol a été opérée, se traduisant par une hausse importante de 6,9 %.Dans les autres pays, le marché montre une stabilité ou une progression, particulièrement en Belgique (+ 9,6 %). Le Portugal (– 5,7 %) enregistre la baisse la plus significative de cette année.

Les immatricuLations de voitures particuLières neuves par pays

le marché européen rassemble les marchés de �7 pays (les �� pays membres de l’Union euro-péenne, auxquels s’ajoutent la suisse et la norvège). Ces pays connaissent un environnement proche et obéissent à des règles économiques comparables. Depuis �990, l’Allemagne réunifiée est prise en compte. en �006, des reclassements de véhicules utilitaires légers en voitures particulières ont été effectués en espagne : les variations à périmètre comparable par rapport à l’année �00� ont été de – �,9 % en espagne et de + 0,9 % en europe occidentale.Ce marché a connu des années de croissance, �986-�989, consécutives à la baisse du prix du pétrole et à l’élargissement de la Communauté européenne. Puis a succédé une période de stabilité à un niveau élevé. en �99�, une grave crise a entraîné une chute de �6 % des immatriculations. Par la suite, ce marché a progressé constamment et, depuis �998, les immatriculations ont régulièrement dépassé le palier de �� millions d’unités.

200250300350400450500550600650

AUTRICHE

SUISSE

BELGIQUE

Pays-Bas

200250300350400450500550600650

20062004200220001998199619941992199019881986

Pays-Bas 484 Belgique-Luxembourg 577Suisse 269 Autriche 309

20062004200220001998199619941992199019881986

0

1

2

3

4

5 Espa

UK

Ital

Fr

all

20062004200220001998199619941992199019881986

0

1

2

3

4

5

20062004200220001998199619941992199019881986

Allemagne 3,5France 2,0

Royaume-Uni 2,3Espagne 1,6

Italie 2,3

En millions d’unités

Portugal 195Grèce 268 Irlande 179

0

50

100

150

200

250

300PORTUGAL

GRECE

IRLANDE

200520042002200019981996199419921990198819861985

0

50

100

150

200

250

300

20062004200220001998199619941992199019881986

En milliers d’unités

immatriculations de voitures particulières neuves en europe occidentale

10,511,011,512,012,513,013,514,014,515,015,5

200620042002200019981996199419921990198819861985

Europe14,7

10,511,011,512,012,513,013,514,014,515,015,5

2006200420022000199819961994199219901988 19861985


0

50

100

150

200

250

300

350

400Norv

Finl

Dan

Suede

20062004200220001998199619941992199019881986

0

50

100

150

200

250

300

350

400Norv

Finl

Dan

Suede

20062004200220001998199619941992199019881986

Suède 283 Finlande 146Danemark 154 Norvège 109



europe Les immatricuLations de voitures particuLières neuves par groupeL’année 2006 a été marquée, pour la troisième année consécutive, par une diminution de la pénétration des groupes français sur le marché européen à 21,8 % soit un recul de 1,8 point en un an (– 1,6 point à périmètre comparable). Il s’agit du seuil le plus bas après 1997 pour les constructeurs français. Cette tendance à la baisse s’explique par une concurrence qui n’a de cesse de s’accroître, ainsi que par l’impact du cours du yen assez bas. L’année 2007 devrait être plus bénéfique pour les constructeurs français avec les lancements de nouveaux véhicules. À noter également qu’en 2006, Volkswagen a continué de croître avec 19,8 % de part de marché, soit + 1,7 point en 2 ans. Il en est de même pour Toyota dont la part de marché a atteint 5,8 % en hausse de 2 points en 5 ans. Enfin, Fiat a repris 1 point en un an à 7,6 % de part de marché, après plusieurs années de baisse.Six grands groupes « généralistes » européens, produisant une gamme complète de véhicules, ont détenu chacun plus de 7 % du marché.


1 sur 5 voitures particulières neuves vendues en europe de l’ouest est produite par un groupe français

(1) le périmètre des groupes correspond à leur situation en 2006. Voir page 53 pour les définitions des groupes.

Depuis �999, le groupe Volkswagen, avec ses quatre principales marques, conforte ses positions et dépasse même les �9 % de part de marché cette année.la pénétration des groupes français (��,8 % à eux deux) enregistre un recul de �,8 point.Depuis �000, la part de marché du groupe ford est proche de �� %. elle devance celle de General Motors, qui recule à �0,� % en �006 après un chiffre régulier depuis quatre années consécutives. Au milieu des années 90, les pénétrations de ces deux derniers groupes s’élevaient à plus de �� % chacun.le groupe fiat a repris quelques parts de marché et sa pénétration a atteint 7,6 % en �006 (contre près de �� % en �997 et �� % en �989).le groupe DaimlerChrysler a consolidé sa progression, entamée en �997 sous l’effet de la diversi-fication de sa gamme de véhicules ; il a occupé 6,� % du marché.le groupe BMW, y compris la marque Mini, a continué sa progression et sa pénétration s’est élevée à �,� %. toutefois, il est désormais devancé par toyota, dont la pénétration, en hausse continue depuis �99�, s’est élevée à �,8 % en �006.la pénétration du groupe Hyundai-Kia est en légère diminution et sa part de marché a atteint �,� % en �006, soit un recul de 0,� point comparativement à �00�.

Pénétration des groupes (1) en europe

7 %

5 %

19 %

17 %

15 %

13 %

11 %

9 %

7

9

11

13

15

17

19Renault

Fiat

PSA

VW

20062004200220001998199619941992199019881986

VW 19,8 % PSA 13,2 %Renault 8,6 % Fiat 7,6 %

20062004200220001998199619941992199019881986

En % du marché total

Toyota-Lexus 5,8 % Nissan 2,1 %Hyundai-Kia 3,5 %

0

1

2

3

4

5Hyundai-Kia

Toyota-Lexus

Nissan

20062004200220001998199619941992199019881986

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

20062004200220001998199619941992199019881986


Ford 10,7 % GM 10,2 %DaimlerChrysler 6,3 % BMW 5,3 %

0

3

6

9

12

15Groupe BMW

DaimlerChrysler

GM

Ford

200520042002200019981996199419921990198819861985

0 %

3 %

6 %

9 %

12 %

15 %

Ford 10,9 % GM 10,6 %DaimlerChrysler 6,2 % BMW 5,3 %

20052003200119991997199519931991198919871985

0

3

6

9

12

15

20052004200220001998199619941992199019881986

0 %

3 %

6 %

9 %

12 %

15 %

20062004200220001998199619941992199019881986



europe

35 et 67 nombres respectifs de modèles et de variantes de carrosseries proposés par les constructeurs français

Le cLassement par gamme en 2006

Gammes économique Gamme moyenne Gamme moyenne Gammes supérieure Gamme tout-terrain,Groupes et marques et inférieure inférieure supérieure et luxe combispaces, divers

PSA PEUGEOT CITROën CITROËN C1, C2, C3 Xsara, C4 C5 C8, C6 Berlingo, Jumpy, Jumper, C-Crosser PEUGEOT 107, 1007, 206, 207 307 407 807, 607 Partner, Expert, Boxer, 4007 GROUPE REnAUlT RENAULT Twingo, Clio, Modus Mégane Laguna Espace, Vel Satis Kangoo, Trafic, Master DACIA Logan BMW BMW Série 1 Série 3, Série 5 X3, X5 Série 6, Série 7, Z4 MINI Mini DAIHATSU Cuore, Sirion, YRV Terios Copen DAIMlERCHRYSlER CHRYSLER-JEEP PT Cruiser (Grand) Voyager, Wrangler, Crossfire, 300C, Sebring (Grand) Cherokee DODGE Caliber Viper Durango MERCEDES Classe A, B, Classes C, E, S, G, GL, R, Classe ML, Vaneo SL, CLS, SLR, Vito, Viano, Sprinter CLK, SLK SMART Fortwo, Roadster ForfourFIAT ALFA ROMEO 147 156, 159, Brera, GT 166 FIAT Seicento, Panda, Stilo, Croma Ulysse Doblo, Scudo, Punto, Idea, Multipla, Ducato Sedici Barchetta LANCIA Y, Musa Phedra, Thesis FORD EUROPE FORD Ka, Fiesta, Fusion Focus Mondeo Galaxy, S-Max Tourneo, Transit, T. Connect JAGUAR Type S, Type X, XJ, XK LAND ROVER Freelander, Discovery, Defender, Range Rover VOLVO C30 S40, V40, V50 S60, S80, V70, C70 XC70, XC90 GM EUROPE CHEVROLET-DAEWOO Matiz, Kalos Evanda, Lacetti, Corvette Captiva, Tahoe Nubira, Epica OPEL Agila, Corsa, Meriva, Astra, Zafira Vectra SRX, Signum Vivaro, Combo, Movano Tigra SAAB 9-3, 9-5 HOnDA Jazz Civic, FR-V, S2000 Accord CR-V, HR-VHYUnDAI HYUNDAI Atos, Getz Accent, Elantra, Sonata H-1, Trajet Santa Fe,Terracan, Coupe, Matrix Tucson KIA Picanto Cerato, Rio, Cee’d Magentis Carnival Sorento, Sportage lADA 111, 112 Niva MAZDA 2 3, 5, MX5 6 MPV, RX8 MITSUBISHI Colt Spacestar Grandis Pajero, Outlander nISSAn Micra, Note Almera Primera 350Z Primastar, Interstar, Murano, Patrol, Pathfinder, Terrano, X-Trail, Qashqai PORSCHE 911, Boxster, Cayman Cayenne SSAnGYOnG Rodius, Actyon Korando, Kyron, Rexton SUBARU Justy Impreza, Legacy Forester SUZUKI Swift, SX4, Liana Jimny, (Grand) Vitara Wagon-R, Ignis TOYOTA Aygo, Yaris Corolla, MR, Auris Avensis, Prius Lexus, Previa Lexus, Land Cruiser, Hi-ace, RAV4 GROUPE VOlKSWAGEn AUDI A2 A3, S3 A4, S4, TT A6, S6, A8, S8 Allroad, Q7 SEAT Ibiza Cordoba, Leon, Altea Toledo Alhambra SKODA Roomster Fabia Octavia Superb VW Fox, Golf, Eos, New Beetle, Passat Sharan, Caddy, Transporter, Crafter, Polo Touran Phaeton Touareg Source : CCFA.

les PrinciPaux modèles de Voitures Particulières neuVes immatriculées en euroPe

europe La ventiLation et Le cLassement des modèLesQuatre des neuf modèles les plus vendus en Europe sont de marque Renault, Peugeot ou Citroën alors qu'en 1997, elles n’étaient représentées que par deux modèles sur les dix les plus vendus.Les constructeurs français offrent une multitude de modèles répondant à une demande variant selon les pays. Toutefois, la part de marché des groupes français en Europe (– 1,8 point en 2006) recule en raison de la grande ouverture du marché européen, de l’offre abondante des autres constructeurs et de la faiblesse du yen qui favorise les importations en provenance du Japon. Les nouveaux véhicules lancés en 2007 (Citroën C4 Picasso et C-Crosser, Peugeot 308 et 4007, Renault Twingo II et Laguna III, et Dacia Logan MCV) devraient mettre un terme à ce repli et laisser présager une meilleure compétitivité et une hausse des parts de marché pour les constructeurs français sur la fin de l’année.


4 sur 9 parmi les neuf modèles les plus vendus en europe, quatre étaient de marque française en 2006

en europe, les deux tiers des voitures immatriculées neuves appar-tiennent à la gamme inférieure et à la gamme moyenne inférieure.Depuis le début de la décennie 90, un transfert s’est fait de la gamme moyenne supérieure vers la gamme moyenne inférieure, plus riche en versions monospaces. en �006, le renouvellement dans la gamme inférieure de l’offre des constructeurs européens, notamment français (année pleine pour les Citroën C� et Peugeot �07, Peugeot �07 et Renault Clio iii) a entraîné, dans un contexte de prix élevés des carburants, une hausse de � points de la part de cette gamme, au détriment de la gamme moyenne inférieure.

classement des quinze Premiers modèles en 2006

Modèles Rang Pénétration

Volkswagen Golf 1 3,6 %Ford Focus 2 3,6 %Renault Mégane 3 3,4 %Peugeot 206-207 4 2,9 %Opel Astra 5 2,8 %Renault Clio 6 2,8 %Ford Fiesta 7 2,3 %Volkswagen Passat 8 2,1 %Peugeot 307 9 2,0 %Fiat Punto 10 2,0 %BMW série 3 11 1,9 %Volkswagen Polo 12 1,9 %Opel Corsa 13 1,8 %Audi A4 14 1,6 %Toyota Corolla 15 1,6 %Citroën C3 1,5 %Citroën C4 1,3 %Peugeot 407 1,1 %Citroën Xsara 1,1 %Peugeot 107 0,6 %Citroën C2 0,6 %Citroën C1 0,6 %Renault Modus 0,5 %Renault laguna 0,5 %Citroën C5 0,4 %Source : CCFA.

la part des berlines, toujours dominante, a régressé ces derniè-res années au profit de celle des breaks, des monospaces, des cabriolets, des combispaces et des tout-terrain tout-chemin. en �006, une stabilisation a été observée en raison de la hausse de la part de la gamme inférieure.toutefois, chaque pays européen a gardé ses caractéristiques et l’europe du sud a continué de privilégier les gammes inférieure et moyenne inférieure, alors que l’europe du nord donne toujours sa préférence aux gammes supérieures et aux breaks.

les gammes et les carrosseries en 2006

En % des Gamme Gamme Gamme Gamme Autresimmatriculations inférieure moyenne moyenne supérieure (tout-de voitures neuves inférieure supérieure terrainpar pays minibus)

Allemagne 25 35 14 15 12Autriche 28 35 14 12 12Belgique 31 32 12 13 11Danemark 36 27 24 6 7Espagne 29 42 13 8 9Finlande 16 36 26 12 10France 43 32 10 6 9Grèce 40 32 11 5 12Irlande 22 37 21 10 10Italie 57 23 7 6 7Luxembourg 27 31 12 16 13Pays-Bas 37 31 14 9 9 Portugal 40 37 10 9 3Royaume-Uni 33 33 13 12 8Suède 14 25 21 32 8Union européenne 15 pays 35 33 12 11 9Norvège 15 30 24 12 20Suisse 28 27 16 14 15EnSEMBLE 17 pAYS 35 33 12 11 9

Berlines Breaks Coupés Cabriolets Mono- Autres spaces

Allemagne 45 19 1 4 20 10Autriche 46 17 1 2 23 11Belgique 53 15 1 2 22 7Danemark 55 26 0 1 13 5Espagne 67 5 1 1 17 9Finlande 51 29 0 0 10 10France 61 7 1 2 23 6Grèce 75 1 1 1 8 13Irlande 75 3 1 1 10 10Italie 62 11 1 1 18 7Luxembourg 53 13 2 2 17 13Pays-Bas 51 18 0 1 21 8Portugal 61 21 1 2 13 3Royaume-Uni 64 8 2 4 15 8Suède 37 45 1 1 8 8Union européenne 15 pays 57 13 1 3 18 8Norvège 35 32 0 1 11 20Suisse 41 20 2 4 19 14EnSEMBLE 17 pAYS 57 13 1 3 18 8Source : CCFA.

0

5

10

15

20

25

30

352006

2000

1995

1990

Autres (tout-terrain, minibus,...)SupérieureMoyenne supérieureMoyenne inférieureInférieure

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

AutresSupérieureMoyennesupérieure

Moyenneinférieure

Inférieure

1990 1995 2000 2006

3533

12 11 9

Renault 8,6 %

Ventilation des immatriculations de voitures particulières neuves par gamme en europe 17 pays


europe

1 sur 2 voitures particulières neuves immatriculées en 2006 sur le marché européen est à motorisation diesel

Les caractéristiques techniques des voitures neuvesEn Europe, depuis 1997, la part des voitures neuves équipées d’un moteur diesel dans les imma-triculations totales a progressé de façon considérable. En 2006, elle s’est élevée à 51 %, soit une hausse de près de 2 points en un an. Ce taux d’équipement en moteur diesel n’était que de 22 % en 1997.Sur ce marché de 7,5 millions d’unités, la pénétration des constructeurs français a été de 24 % en 2006 (27 % en 2005 et 29 % en 2000), soit 1,8 million de voitures neuves diesel.

en europe, les cylindrées et les puissances moyennes des moteurs des voitures sont très différentes suivant les pays. elles dépendent largement des conditions économiques, fiscales et géographiques de chaque marché national. en �006, si la puis-sance a poursuivi son lent et régulier mouvement de hausse, celui de la cylindrée s’est arrêté en raison de la minimisation des moteurs (« down-sizing », puissance identique du moteur avec une cylindrée moindre) ; la légère hausse observée en �006 étant imputable au changement de périmètre intervenu dans les immatriculations en espagne.la part des �x� a continué de progresser et s’est élevée à 9,� % sur l’ensemble du marché européen (soit �,6 point de plus qu’en �00�, dont 0,9 point lié au changement de périmètre espagnol). le taux d’équipement varie très largement en fonction de carac-téristiques nationales. en suisse, en norvège et en Autriche, cette part est très élevée pour répondre aux besoins du relief géographique montagneux. la part du diesel est largement influencée par les réglementa-tions et par la fiscalité de chaque pays.en europe, sur un marché stable en �006, la part des ventes de voitures diesel a augmenté de � points à �� %. en Autriche, en Belgique, en espagne, au luxembourg, au Portugal et en france, près ou plus de deux voitures neuves sur trois immatriculées sont

0

10

20

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802006

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20062004200220001998199619941992199019881986

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80 %


7570 71

58

3844

1990 1995 2000 2005 2006

taux de diesélisation par pays

Cylindrée Puissance 4X4 Diesel moyenne moyenne cm3 kW % %

Allemagne 1 851 93 9,1 44,3Autriche 1 769 83 13,6 62,1Belgique 1 711 78 5,6 74,6Danemark 1 654 80 4,2 26,8Espagne 1 772 84 9,4 70,0Finlande 1 836 92 11,1 20,2France 1 666 77 6,5 71,4Grèce 1 537 10,6 2,2Irlande 1 624 78 6,8 24,4Italie 1 577 74 9,6 58,2Luxembourg 1 964 99 12,1 77,3Pays-Bas 1 699 83 5,7 26,7Portugal 1 537 74 2,8 65,1Royaume-Uni 1 775 89 8,5 38,3Suède 1 972 104 13,5 19,7Union européenne 15 pays 1 735 84 8,6 51,6Norvège 1 788 88 27,5 48,3Suisse 2 000 107 24,7 30,0EnSEMBLE 17 pAYS 1 740 85 9,1 51,2Source : CCFA.

caractéristiques techniques des Voitures Particulières neuVes en euroPe en 2006

marché européen des voitures diesel

0

10

20

30

40

50

60

70

802006

2005

2000

1995

1990


10

20

30

40

50

60

20062004200220001998199619941992199019881986

10 %

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40 %

50 %

20062004200220001998199619941992199019881986

51,2

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %


7570 71

58

3844

1990 1995 2000 2005 2006

En % dans les immatriculations totales

des voitures diesel. en Allemagne et en italie, la part du diesel atteint respectivement �� % et �8 %.la norvège et la suède ont considérablement augmenté leur part de motorisation diesel avec une hausse de �0 points comparati-vement à �00�, passant ainsi à �8 % pour le premier et �0 % pour le second. toutefois, ce sont les pays scandinaves où le diesel est le moins diffusé : la finlande, la suède, le Danemark ne dépassent pas les �7 % de voitures neuves équipées de moteurs diesel.la part de la motorisation diesel dans le parc européen de voitu-res particulières continue de progresser, et, désormais en �006, �8 % des voitures en circulation disposent de cette motorisation, en hausse de � points pour la quatrième année consécutive.

europe Les véhicuLes utiLitaires Légers en europeLe marché européen des véhicules utilitaires légers a poursuivi sa croissance en 2006, progres-sant de 4,8 %. Cependant, en tenant compte des transferts de catégorie de tout-terrain tout-che-min vers les voitures particulières intervenus en Espagne (135 500 unités), le marché a baissé de 2 % (cf. graphique).Les ventes de marque française ont progressé de 1 %, à 673 000 unités ; elles ont occupé 34,2 % dans le nouveau périmètre du marché (– 1,2 point à périmètre comparable). La sortie des nouveaux fourgons intervenue au cours de l’année 2006 (Citroën Jumpy et Jumper, Peugeot Expert et Boxer, et Renault Trafic et Master) devrait confirmer la tendance à la croissance des ventes.


1 sur 3 véhicules utilitaires légers neufs vendus en europe de l’ouest est de marque française

les véhicules utilitaires légers sont définis comme des véhicules de moins de � tonnes de poids total autorisé en charge, destinés à transporter des marchandises. ils se déclinent en différentes catégories : dérivés utilitaires des voitures particulières, com-bispaces, camionnettes, fourgons, pick-up et tout-terrain. les traitements fiscaux ne sont pas identiques dans tous les pays européens ; aussi la part des véhicules utilitaires légers dans l’ensemble des véhicules légers varie-t-elle en �006 de � % au luxembourg et en Allemagne à plus de �� % au Portugal, en norvège et au Danemark.le renouvellement des produits et la réponse adaptée aux besoins de l’économie d’aujourd’hui en matière de transport et de mobilité ont dynamisé les ventes de ces véhicules.en �006, près de � millions de véhicules utilitaires légers ont été immatriculés en europe, contre �,� million en �99�.en espagne (où il y a un nouveau périmètre) et en Belgique, la part de marché des constructeurs français a dépassé �0 % en �006. en Allemagne et en italie, pays ayant des constructeurs nationaux, leurs pénétrations se sont établies à plus de �� %, en légère progression par rapport à l’année �000.

Part de marché des constructeurs français dans les principaux pays européens

0

5

10

15

20

25

30

DanemarknorvègeportugalEspagneirlandefrancePays-BasEurope (17 pays)Royaume-Unibelgiquesuèdefinlandeautricheitaliegrècesuisseluxallemagne

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

DanemarkNorvègePortugalEspagneIrlandeFrancePays-Bas

Europe(17 pays)

Royaume-Uni

BelgiqueSuèdeFinlandeAutricheItalieGrèceSuisseLuxem-bourg

Allemagne

AllemagneBelgiqueSuèdeFranceRoyaume-Uni

EspagneItalieSixprincipauxnouveauxentrants (2)

UnionEuropéenne

(27 pays) (1)

Part en 2006 des véhicules utilitaires légers dans les immatriculations de véhicules légers (voitures particulières et véhicules utilitaires légers)

28

29

30

31

32

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34

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2006200520042003200220012000199919981997199619951994

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2006200520042003200220012000199919981997199619951994

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2006200420022000199819961994

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2003 2005 20062004200220012000199919981997199619951994

2,0

immatriculations de véhicules utilitaires légers en europe (17 pays) Pénétration française

En millions d’unités En pourcentage du marché total

0%

10%

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30%

40%

50%2006

2005

2000

Royaume-UniItalieEspagneAllemagnePays-BasBelgique

2000 20062005

Royaume-UniItalieEspagneAllemagnePays-BasBelgique0 %

10 %

20 %

30 %

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50 %

41

23

15

46

1915

0%

10%

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40%

50%2006

2005

2000



europe Le marché et La production de véhicuLes industrieLs en europe Après trois années de baisse faisant suite au haut de cycle atteint en 2000, le marché européen des véhicules industriels de plus de 5 tonnes a progressé pour la troisième année consécutive, en phase avec la reprise des investissements des entreprises entamée courant 2003. Il s’est élevé à plus de 350 000 unités (+ 18 % par rapport à 2003), retrouvant ainsi son niveau de l’année 2000. Par rapport à 1993 (année noire pour le véhicule industriel), le marché est en hausse de 74 %. Quant à la production européenne, elle a augmenté de 8 %, à 490 000 unités, reflétant la hausse du marché domestique et celle des exportations de véhicules industriels en dehors de l’Union européenne 15 pays, notamment vers l’Europe de l’Est ou l’Asie.

1 sur 9 véhicules industriels neufs vendus en europe de l’ouest est de marque française

en europe, après avoir pâti de la récession économique entre �00� et �00�, le marché du véhicule industriel a poursuivi sa progression entamée en �00� ; la reprise de l’investissement et celle du commerce mondial depuis le second semestre �00� ont été des facteurs favorables. l’année �006 a été marquée par l’introduction de la nouvelle norme environnementale euro iV le �er octobre, entraînant d’importants achats anticipés.les cycles des investissements en poids lourds sont amples : les points hauts des années �000 et �006 représentent ainsi 7� % de plus que le point bas de l’année �99�, soit ��0 000 véhicules de plus.la demande est restée orientée vers les véhicules de �6 tonnes et plus (7� % des immatriculations totales), qu’ils soient des por-teurs ou des tracteurs routiers.Dans ce contexte, les immatriculations de véhicules industriels de Renault trucks en �006 ont progressé de � % et sa péné-tration a été consolidée à près de �� %, au-dessus du niveau observé à la fin des années 90. Après le renouvellement de la gamme Midlum au début des années �000 et l’arrivée du nou-veau Magnum en �006, les lancements, notamment du nouveau Mascott et du Maxity, devraient lui permettre de consolider ses parts de marché. le développement international de Renault trucks s’est poursuivi et sa pénétration en europe hors france a été consolidée à 6,� % en �006, alors qu’elle n’atteignait que � % en �996.

immatriculations de véhicules industriels neufs en europe

200220240260280300320340360

06050403020120009998979695949392911990

200

220

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06050403020120009998979695949392911990

351

Pénétration de renault trucks en europe

9

10

11

12

13

06050403020120009998979695941993

10,7 %

PSA 13,7 %

9 %

10 %

11 %

12 %

13 %

06050403020120009998979695941993

Part de marché de renault trucks dans les principaux pays européens

0%

4%

8%

12%

16%

20%2006

2005

2000


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12 %

16 %

20 %

7

42

17

9

5

Royaume-Uni

ItalieEspagneAllemagnePays-BasBelgique

2000 2005 2006

le marché et la Production de Véhicules industriels en euroPe de l’ouest

En milliers d’unités 2005 2006 Variation

Immatriculations de véhicules industriels neufs de 5,1 t à 15,9 t 88 87 – 2,0 %16 t et plus 253 264 4,4 %Total 341 351 2,8 %Production de véhicules industriels de 5,1 t à 15,9 t 113 120 6,1 %16 t et plus 339 370 9,1 %Total 453 490 8,3 %Source : CCFA.



europe Les constructeurs français dans Les pays de L’éLargissementDepuis le 1er mai 2004 et le 1er janvier 2007, douze nouveaux pays ont rejoint l’Union euro-péenne, dont le centre de gravité se déplace vers l’Est, et de nouveaux marchés tels ceux de la Communauté des états indépendants (CEI) et des Balkans apparaissent plus proches.Les constructeurs français sont présents commercialement dans cette zone depuis de nombreu-ses années et s’y sont aussi implantés industriellement : PSA Peugeot Citroën en Slovaquie, en Russie (projet) et, avec Toyota, en République tchèque, Renault en Slovénie, en Roumanie par l’intermédiaire du rachat du constructeur Dacia, et en Russie.Ces installations industrielles vont permettre de répondre à la demande automobile de ces pays, demande qui devrait croître, compte tenu des faibles densités automobiles observées (nombre de véhicules pour 1 000 habitants) lorsqu’elles sont comparées à celles de la France ou de l’Allemagne.En 2006, la production de véhicules a continué de croître vivement (+ 25 %) ; par rapport à 2003, l’accroissement de la production a été de 1,1 million de véhicules.

27 %part sur le marché des véhicules légers neufs des constructeurs français dans les principaux pays de l’élargissement

le marché et la Production de Véhicules dans les PrinciPaux Pays d’euroPe centrale et orientale : nouVeaux entrants dans l’union euroPéenne (1) et croatie

En milliers d’unités 2005 2006 Variation

Production de véhicules Voitures particulières 1 775 2 251 26,8 %Véhicules utilitaires légers 129 124 – 3,6 %Véhicules industriels 4,7 5,1 8,2 %Immatriculations de véhicules neufs à périmètre comparableVoitures particulières 1 035 1 135 7,0 %Véhicules utilitaires légers 145 166 7,3 %Véhicules industriels 38,6 53,7 34,1 %(1) Hors Malte et Chypre, Bulgarie à partir de 2006. Sources : CCFA, OICA.

si l’Union européenne à �� pays fait désormais figure d’un marché automobile dont la demande concerne essentiellement le renou-vellement, tel n’est pas le cas des nouveaux et futurs pays de l’élargissement et de ceux environnants, où le potentiel d’accès à la motorisation est nettement plus important.en �006, les Pays d’europe centrale et orientale (PeCO) ont pro-duit près de �,� millions de véhicules, correspondant globalement à la demande intérieure de la zone, qui est amenée à augmenter, la demande intérieure s’entendant comme la somme des imma-triculations de véhicules neufs et des importations de véhicules d’occasion.la part de marché des constructeurs français sur ces onze prin-cipaux pays est déjà équivalente à celle observée dans l’Union européenne �� pays. Ainsi, sur le marché des véhicules légers, elle a atteint �7 % et, sur le marché des véhicules industriels, un peu moins de �� %.

0%

10%

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2006

2005

2004

RoumanieSlovénieCroatieBulgarieEstonieSlovaquiePologneRép. tchèqueHongrieLettonieLituanie

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RoumanieSlovénieCroatieBulgarieEstonieSlovaquiePologneRép. tchèque

HongrieLettonieLituanie

2003 2005 2006


Parts de marché des constructeurs français : véhicules légers neufs

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5

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152006

2005

2003

LituanieHongriePologneRoumanieSlovaquieRép. tchèqueSlovénieEstonieLettonieCroatie

2003 2005 2006

Pays 2003 2005 2006Croatie 4,2% 3,1% 1,7%Lettonie 3,8% 2,6% 5,1%Estonie 6,5% 1,9% 5,8%Slovénie 11,5% 8,8% 7,9%Rép. tchèque 13,8% 12,6% 10,1%Slovaquie 12,6% 11,1% 10,3%Roumanie 7,6% 10,0% 11,7%Pologne 14,2% 13,3% 12,9%Hongrie 14,6% 15,0% 14,8%Lituanie 8,9% 10,3% 15,0%

LituanieHongriePologneRoumanieSlovaquieRép. tchèque

SlovénieEstonieLettonieCroatie

Parts de marché des constructeurs français : véhicules industriels neufs


immatriculations de véhicules légers neufs (jusqu’à 5 tonnes de PTAC)

2003 2005 2006

0

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RoumaniePologneHongrieRépubique tchèque

CroatieSlovaquieSlovénieEstonieLettonieLituanie

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RoumaniePologneHongrieRép tchèqueCroatieSlovaquieSlovénieEstonieLettonieLituanie




europe

2,3millions de personnes dans l’union européenne (27 pays) étaient employées en 2004 par l’industrie automobile

L’industrie automobiLe dans L’union européenneEn 2004, 2,3 millions de personnes travaillaient au sein de l’Union européenne (27 pays) pour l’industrie automobile dans les entreprises de plus de 20 salariés. La valeur ajoutée par personne occupée variait de 23 000 euros par an dans les six princi-paux nouveaux pays entrants (Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie) à plus de 70 000 euros en Allemagne et Suède ; elle approchait cette dernière valeur en France et en Belgique. Les dépenses de personnel par personne occupée évoluaient de moins de 10 000 euros dans les six principaux nouveaux pays entrants à près de 62 000 euros en Allemagne ; en France, elles atteignaient 47 000 euros.

l’industrie automobile, un des secteurs essentiels de l’économie européenne, regroupe :• la construction de véhicules automobiles ;• la fabrication de carrosseries et de remorques ; • la fabrication d’équipements automobiles.les données rassemblées dans ce tableau proviennent des enquêtes d’entreprises nationales, harmonisées par eurostat. les difficultés rencontrées à la fois au niveau national et au niveau européen, tant pour la collecte que pour l’homogénéisation des données, ne nous permettent pas de disposer de chiffres fiables après �00�.en �00�, l’industrie automobile européenne assurait l’emploi de �,� millions de personnes, dont �,� million pour la construction de véhicules automobiles, soit �� % de l’ensemble. l’Allemagne et la france regroupaient plus de la moitié des effectifs totaux de l’in-dustrie automobile, avec respectivement �9 % et �� % chacune. Près de �� % des effectifs étaient employés dans les six prin-cipaux nouveaux pays entrants : Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, slovaquie et slovénie.les industries automobiles restaient très différentes selon les pays en termes de structures et de coûts salariaux.en Allemagne, Belgique, france et suède, environ 60 % des effec-tifs de l’industrie automobile étaient employés par la construction automobile, alors que cette part était de moins de �0 % dans les six principaux pays nouveaux entrants et en italie, et de �� % en espagne et au Royaume-Uni. les dépenses de personnel par personne occupée variaient de 9 000 euros dans les six nouveaux pays entrants à 6� �00 euros en Allemagne, soit sept fois plus.

l’industrie automobile dans l’union euroPeenne (27 Pays) en 2004

(Entreprises de plus Unités Union Allemagne France Six Royaume- Espagne Italie Suède Belgiquede 20 salariés) européenne principaux Uni (27 pays) (1) nouveaux entrants (2)

Personnel occupé milliers 2 253 874 279 332 204 163 167 85 48Dont construction de véhicules automobiles milliers 1 143 527 168 111 89 75 67 48 29Dont fabrication de carrosseries et remorques milliers 177 42 28 – 26 14 16 9 7Dont fabrication d’équipements automobiles milliers 934 305 83 221 88 73 84 27 11Chiffre d’affaires millions d’euros 703 914 298 176 112 771 42 919 66 874 56 830 49 150 28 266 18 696Production millions d’euros 621 770 249 588 107 697 41 694 56 157 50 402 42 561 27 156 17 666Production/Chiffre d’affaires % 88,3 83,7 95,5 97,1 84,0 88,7 86,6 96,1 94,5Valeur ajoutée (au coût des facteurs) millions d’euros 133 602 61 403 19 284 7 758 12 989 9 111 7 148 6 043 3 232VA/Production % 21,5 24,6 17,9 18,6 23,1 18,1 16,8 22,3 18,3VA par personne occupée milliers d’euros 59,3 70,3 69,0 23,4 63,7 56,0 42,8 71,3 67,9 Base 100 6 principaux nouveaux entrants 254 301 295 100 273 240 183 305 291Achats de biens et de services millions d’euros 573 393 237 899 93 026 35 614 53 647 48 783 41 835 23 365 15 373Part des achats dans la production % 92,2 95,3 86,4 85,4 95,5 96,8 98,3 86,0 87,0Dépenses de personnel millions d’euros 100 335 53 775 13 046 2 906 8 924 5 654 5 854 4 151 2 452Dépenses par personne occupée milliers d’euros 44,5 61,5 46,7 8,7 43,8 34,7 35,1 49,0 51,5 Base 100 6 principaux nouveaux entrants 509 704 534 100 500 397 401 560 589Excédent brut d’exploitation (EBE) millions d’euros 33 263 7 628 6 237 4 848 4 065 3 457 1 294 1 892 780EBE/VA % 24,9 12,4 32,3 62,5 31,3 37,9 18,1 31,3 24,1(1) Union européenne 27 pays : hors Grèce et luxembourg. Sources : eurostat et estimations CCFA.(2) Six principaux nouveaux entrants : Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie. les effectifs de la fabrication de carrosseries et de remorques sont inclus dans la construction de véhicules automobiles.

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suedeallemagneFranceBelgiqueRoyaumeEspagneItalie6 principaux nouveaux entrants**

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SuèdeAllemagneFranceBelgiqueRoyaume-Uni

EspagneItalie6 principaux nouveauxentrants (2)

Unioneuropéenne

(27 pays) (1)

0

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AllemagneBelgique (1)SuèdeFranceRoyaume-Uni*EspagneItalie6 principaux nouveaux entrants**

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AllemagneBelgiqueSuèdeFranceRoyaume-Uni

EspagneItalie6 principaux nouveaux entrants (2)

Unioneuropéenne

(27 pays) (1)

En milliers d’euros

En milliers d’euros

dépenses de personnel par personne occupée

Valeur ajoutée par personne occupée

3841

40

42

44

43

4639

3332

3435

36

37

PSA Peugeot Citroën Renault Sevel Groupe Henri Heuliez Renault Trucks

45

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7

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27

23

1819

20

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17 22

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114514

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31


53 nombre de sites de production et d’assemblage utilisés par les groupes français dans le monde, dont 4 en projet

europe > France L’impLantation mondiaLe des constructeurs français d’automobiLes

AmériqueArgentine(32) Buenos Aires(33) Santa IsabelBrésil (34) Curitiba(35) Porto Real colombie(36) MedellinMexique(37) Aguascalientes (Nissan)

AfriqueMaroc(38) Casablanca nigeria(39) Kaduna

Asiechine(40) Wuhan (2009)corée du Sud(41) Busan (Renault Samsung Motors)inde(42) Nahsik(43) Chennai (Renault-Nissan- Mahindra) (2009)iran(44) TéhéranMalaisie(45) Gurun(46) Kuala Lumpur

eUROPeFrance (1) Aulnay(2) Batilly(3) Blainville(4) Bourg-en-Bresse(5) Cerizay(6) Dieppe(7) Douai(8) Flins(9) Hordain(10) Limoges(11) Maubeuge(12) Mulhouse(13) Poissy(14) Rennes(15) Sandouville(16) SochauxEspagne(17) Barcelone (Nissan)(18) Palencia(19) Valladolid(20) Vigo(21) Villaverde

italie(22) Val di Sangroportugal (23) Mangualderépublique tchèque(24) Kolinroumanie(25) Pitesti (Dacia)royaume-uni(26) Luton (General Motors)russie(27) (Projet) (28) MoscouSlovaquie(29) TrnavaSlovénie(30) Novo MestoTurquie(31) Bursa(Tofas-Fiat)(Karsan) (2009)


europe > France

5,9millions de véhicules ont été produits par les constructeurs français dans le monde en 2006

La production mondiaLe des constructeurs françaisEn 2006, la production mondiale des constructeurs français (y compris le Renault Trafic II) a diminué de 2,3 %, à 5,9 millions de véhicules. Depuis 1996, la croissance de la production reste élevée, à 55 % grâce, tout d’abord, à l’augmentation des débouchés en Europe hors France et puis, désormais, à ceux hors d’Europe.La production de véhicules légers a baissé de 2,3 % en 2006 ; le recul a été plus accentué sur les voitures particulières (– 2,5 %, à 5 millions d’unités) que sur les véhicules utilitaires légers (– 1,3 %, à 813 000 unités). Quant aux véhicules industriels, leur production a continué d’augmenter, signifi-cativement (+ 3,1 %), à plus de 56 000 unités.

lieux de Production ou d’assemblage en 2006

Groupe Modèle Date de lieux de productionMarque lancement ou d’assemblage en 2006

pSA pEugEOT ciTrOënPeugeot 107 2005 Kolin (Rép. tchèque)Peugeot 1007 2005 PoissyPeugeot 206 1998 Mulhouse, Poissy, Ryton (R-U), Argentine, Porto Real (Br), Chine, Iran, MalaisiePeugeot 207 2006 Poissy, Villaverde (E), Trnava (Slovaquie)Peugeot 307 2001 Mulhouse, Sochaux, Argentine, ChinePeugeot 405 1987 IranPeugeot 406 1995 NigeriaPeugeot 407 2004 Rennes-la-JanaisPeugeot 607 2000 SochauxPeugeot 807 2002 HordainPeugeot Partner 1996 Vigo (E), Mangualde (P), Turquie, Argentine, MarocPeugeot Expert 1995 HordainPeugeot J9 1965 TurquiePeugeot Boxer 1994/2006 Val di Sangro (I), Porto Real (Br)Citroën C1 2005 Kolin (Rép. tchèque)Citroën C2 2003 Aulnay, ChineCitroën C3 2002 Aulnay, Villaverde (E), Porto Real (Br)Citroën Xsara 1997 Vigo (E), Porto Real (Br), ChineCitroën ZX 1991 ChineCitroën C4 2004 Mulhouse, Vigo (E), Chine, ArgentineCitroën Xantia 1993 IranCitroën C5 2001 Rennes-la-JanaisCitroën C6 2006 Rennes-la-JanaisCitroën C8 2002 HordainCitroën Berlingo 1996 Vigo (E), Mangualde (P), Argentine, MarocCitroën Jumpy 1995 HordainCitroën Jumper 1994/2006 Val di Sangro (I), Porto Real (Br)

grOupE rEnAuLTRenault Twingo 1993 Flins, ColombieRenault Clio 1998/2005 Flins, Turquie, novo Mesto (Sl), Valladolid (E), Brésil, Dieppe, Argentine, Colombie, MexiqueRenault Modus 2004 Valladolid (E) Renault Logan 2004 Russie, ColombieRenault Mégane 1995/2002 Douai, Palencia (E), Turquie, Brésil, Dieppe, Argentine, ColombieRenault Laguna 2001 SandouvilleRenault Vel Satis 2002 SandouvilleRenault Espace 2002 SandouvilleRenault Kangoo 1997 Maubeuge, Maroc, Argentine, MalaisieRenault Master/ Mascot 1997/1999 Batilly, BrésilRenault Trafic II 2001 luton (R-U, GM), Barcelone (E, Nissan)Dacia Logan 2004 Pitesti (Roumanie), MarocDacia Pick-up, camionnettes Pitesti (Roumanie)RSM SM3 2002 Busan (Corée du Sud)RSM SM5 2000 Busan (Corée du Sud)RSM SM7 2004 Busan (Corée du Sud)

À partir de �996, les constructeurs français d’automobiles ont modifié la présentation de leur production. ils ont fourni le nombre de véhicules montés suivant la localisation de la tombée de ligne. les notions de petites collections ont été supprimées. Cette production prend désormais en compte le Renault trafic ii, assemblé par GM europe au Royaume-Uni ou par nissan en espagne. De plus, les périmètres des groupes ont également évolué (voir les notes de la page �8).

Voitures particulières neuves

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Véhicules utilitaires légers neufs (jusqu’à 5 tonnes)

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Véhicules industriels neufs (plus de 5 tonnes)

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3 véhicules

sur 4 produits par les constructeurs français sont vendus à l’étranger

Les débouchés des véhicuLes neufs des marques françaisesEn 2006, la baisse des débouchés nationaux des constructeurs français a été partiellement com-pensée par l’extension des ventes à l’international, hors d’Europe : Afrique, Amérique latine, Chine et Europe de l’Est.Les marchés étrangers ont représenté les trois quarts des débouchés des constructeurs français, contre deux tiers entre 1999 et 2001 et moins de 60 % en 1990.


europe > France

la baisse des immatriculations des véhicules des constructeurs français en france, entamée en �00�, s’est poursuivie en �006, après la phase ascendante du cycle entre �997 et �00�. Une offre à la fois riche en nouveaux modèles, performante et financièrement avantageuse avait permis de regagner des points de pénétration par rapport à �997. Depuis �00�, la concurrence accrue et, par la suite, une politique sélective des ventes menée par les construc-teurs français n’ont pas permis de consolider ces gains.À partir de �006, les exportations prennent désormais en compte celles du Renault trafic ii.

les exportations de voitures particulières se sont élevées à plus de �,7 millions d’unités, en baisse de �,7 %. Celles de véhicules utilitaires légers ont progressé de �,8 %, à plus de �� 000 unités (à périmètre comparable), et celles de véhicules industriels ont progressé de �,6 %, à �6 700 unités.À ces exportations s’ajoutent les ventes de marques locales appartenant aux constructeurs français (Renault samsung Motors), soulignant encore davantage le succès de la politique d’internationalisation des constructeurs français.

les immatriculations de Véhicules en france


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À partir de 2006, les exportations prennent désormais en compte celles du Renault Trafic II.

Véhicules utilitaires légers neufs ( jusqu’à 5 tonnes)

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4,3 millions de véhicules, exportations des constructeurs français en 2006

l’europe est restée la première destination des véhicules fran-çais. 7� % des voitures particulières ont été exportées vers cette zone, contre 88 % en �999, suite à l’expansion des constructeurs français en Amérique latine et en Asie.Au sein de l’europe, les exportations de voitures particulières vers l’Union européenne �7 pays ont baissé de plus de 8 %, dans un contexte de concurrence accrue, d’une politique sélective des ventes menée par les constructeurs français et d’une concur-rence des véhicules d’occasion importés dans les nouveaux pays entrants. Quant aux véhicules utilitaires, l’europe a représenté 8� % des exportations, soit autant qu’en �000. les exportations vers l’eu-rope de l’est (hors pays nouveaux entrants, désormais dans l’Union européenne) ont continué de croître vivement. en outre, comme pour les voitures particulières, elles se sont développées en Afrique et en Amérique, mais ont fléchi en Asie.l’espagne, le Royaume-Uni, l’italie et l’Allemagne sont restés les premiers pays destinataires des véhicules français.le modèle (voitures et véhicules utilitaires) le plus exporté de chaque constructeur a été :. Renault Mégane (�89 8�� véhicules) ;. Peugeot �06 (�79 �� véhicules) ;. Citroën C� (�98 �96 véhicules).

europe > France Les exportations de véhicuLes automobiLesAprès dix années de croissance (+ 89 % entre 1995 et 2004), les exportations des constructeurs français fléchissent depuis deux ans. En 2006, près de 4,3 millions de véhicules ont été exportés, soit un recul de 2 %. Le développement en dehors de l’Europe s’est poursuivi : si les exportations à destination de ce continent ont fléchi de 5 %, à plus de 3,1 millions d’unités, celles hors d’Europe ont progressé de 8 % à près de 1,2 million d’unités (elles n’atteignaient que 415 000 en 1999, soit + 180 %). En 2006, les exportations ont significativement augmenté vers l’Amérique, l’Afrique et la Chine.L’Amérique a représenté 9,5 % des exportations totales, grâce à la reprise des marchés argentin et brésilien. 11,8 % des exportations ont eu pour débouché l’Asie : elles ont continué de se dévelop-per vers la Chine (205 000 unités, contre 55 000 en 2000), mais ont marqué un net recul en Iran (237 000 unités contre 308 000 en 2005). Après une année 2005 en baisse, les exportations vers l’Afrique ont progressé à 160 000 unités.

les exPortations de Véhicules automobiles des constructeurs français en 2006 (1)

Voitures particulières Véhicules utilitaires Exportations totales Variation


Europe 2 836 73,8 2 661 71,2 402 84,7 471 85,2 3 238 3 132 – 5Dont : Union européenne 27 pays 2 553 66,5 2 200 58,8 352 74,2 415 74,9 2 905 2 615 – 12Allemagne 366 9,5 317 8,5 41 8,6 57 10,2 407 373 – 12Autriche 49 1,3 43 1,1 6 1,3 6 1,1 55 49 – 13Belgique-Luxembourg 172 4,5 173 4,6 25 5,2 30 5,4 196 203 + 2Espagne 577 15,0 524 14,0 71 15,0 77 13,9 649 601 – 9Italie 377 9,8 341 9,1 30 6,3 37 6,7 407 378 – 8Pays-Bas 100 2,6 98 2,6 12 2,5 17 3,0 111 114 – 1Pologne 48 1,2 46 1,2 9 1,9 15 2,7 57 61 + 6Portugal 67 1,7 59 1,6 25 5,4 25 4,5 92 83 – 11Royaume-Uni 414 10,8 365 9,8 65 13,6 76 13,6 478 441 – 11Suisse 41 1,1 38 1,0 6 1,3 7 1,3 47 45 – 6Turquie 142 3,7 112 3,0 18 3,8 16 2,9 160 128 – 21Amérique 315 8,2 364 9,7 33 7,0 42 4,7 348 406 + 17Dont : Argentine 70 1,8 99 2,6 15 3,2 22 3,9 85 120 + 41Brésil 144 3,7 161 4,3 8 1,6 8 1,4 152 169 + 11

Afrique 103 2,7 134 3,6 23 4,8 26 4,7 126 160 + 27

Asie 513 13,3 500 13,4 12 2,5 8 1,4 525 507 – 3Dont : Chine 144 3,7 205 5,5 0 0,0 0 0,0 144 205 + 43Iran 304 7,9 236 6,3 4 0,9 1 0,2 308 237 – 23Israël 19 0,5 14 0,4 1 0,2 1 0,1 19 15 – 23Japon 16 0,4 15 0,4 0 0,0 0 0,0 16 15 – 11

Océanie 17 0,4 17 0,4 2 0,4 2 0,4 19 19 + 0

TOTAl 3 841 100 3 739 100 475 100 554 100 4 316 4 292 – 2Variation 2006/2005 (1) – 3 % + 2 % – 2 % (1) À partir de 2006, les exportations du Renault Trafic sont incluses dans le périmètre. les variations 2006/2005 sont calculées hors Trafic. Source : CCFA.

Espagne14 %

Italie9 %

Royaume-Uni10 %

Europe de l’Est12 %

Asie13 %

Amérique10 %

Autres24 %

Allemagne8 %

destination des exportations de voitures particulières en 2006

356milliers de personnes, effectifs des constructeurs français dans le monde

Psa Peugeot citroën : www.psa.fr

en �006, les ventes du groupe PsA Peugeot Citroën ont fléchi malgré la poursuite du développement des débouchés hors europe occidentale, qui ont représenté ��,8 % des ventes tota-les (��,9 % en �00�). PsA Peugeot Citroën demeure le second groupe (VP + VUl) en europe. la complémentarité des produits Peugeot et Citroën, des modèles très appréciés (lancements réussis notamment des Peugeot �07 et Citroën C� Picasso), la politique de plates-formes génératrice de réduction des coûts et le programme d’amélioration de la productivité industrielle sont à l’origine de ces résultats dans un contexte de concurrence exacerbée sur le marché européen et de hausse des prix des matières premières. la stratégie de développement international a été poursuivie, basée essentiellement sur des coopérations durables et ciblées avec d’autres constructeurs, comme celles signées en �00� avec fiat–tofas pour la production en turquie d’un petit véhicule uti-litaire léger, avec Mitsubishi pour la fourniture de véhicules �x�, ou, en �006, avec Dongfeng Motor pour l’investissement dans une deuxième usine d’assemblage en Chine. en �007, un accord a été signé pour la production en série de véhicules Peugeot et Citroën en Russie.Ce renforcement des capacités du groupe et la poursuite du renouvellement de l’offre produits (Peugeot �08, �007 et expert, Citroën C-Crosser et Jumpy) devraient se traduire par un retour à la croissance des ventes en europe occidentale en �007, tout en continuant le développement des ventes hors europe.

renault : www.renault.com

�006, première année du plan « Renault Contrat �009 » a été une année charnière pour le groupe. Renault est devenu la deuxième marque pour les véhicules légers en europe occidentale, suite à une baisse de ses immatriculations due à une concurrence intense et à une politique sélective des ventes. Malgré la hausse des prix des matières premières et des coûts d’introduction de la nouvelle norme environnementale euro �, Renault a particuliè-rement accru ses coûts de préparation de l’avenir (de �0 à �� % du chiffre d’affaires). Comme au cours des années précédentes, les résultats financiers ont, en outre, bénéficié des participations dans nissan et dans AB Volvo.la stratégie d’internationalisation a été poursuivie avec succès, grâce en particulier au développement de logan. Présentée en juin �00�, cette dernière est désormais produite, outre en Roumanie, en Colombie, au Maroc, en Russie, en iran, en inde et au Brésil ; des extensions de capacité de production ont déjà été annoncées en Roumanie et en Russie. Renault samsung Motors produira à partir de la fin de l’année �007 un nouveau �x� à Busan

en étroite collaboration avec nissan et Renault. la coopération avec nissan au sein de l’Alliance s’est renforcée : un protocole d’accord a été ainsi signé entre Renault, nissan et Mahindra pour la construction d’une nouvelle usine en inde.l’année �007 marquera pour Renault le retour à la croissance au second semestre (nouvelles twingo et laguna). Une offensive produit inédite dans l’histoire de Renault (�6 nouveaux véhicules lancés au cours du plan, soit pratiquement un par mois à partir de �008) sera effectuée dans le but d’augmenter les ventes de 800 000 unités entre �00� et �009. trois engagements accompa-gneront ce plan : qualité (offre produits et services), profitabilité (maîtrise des coûts) et croissance.

renault trucks : www.renault-trucks.com

Renault trucks emploie plus de �� 000 personnes, dont plus d’un millier dans la recherche et développement. Outre des coopéra-tions industrielles, les synergies au sein du groupe AB Volvo entre les trois marques (Renault, Volvo et Mack) ont permis de dégager des économies significatives, notamment dans le domaine des achats. Début �007, AB Volvo a pris le contrôle de nissan Diesel, qui devient ainsi la quatrième marque de véhicules industriels du groupe.l’année �006 a été marquée par l’achèvement du cycle de renouvellement des produits et de nombreux investissements sur les différents sites français de Renault trucks (notamment Blainville). Dans le contexte d’un marché européen dynamique mais dont les résultats ont été fortement perturbés au mois le mois (chronotachygraphe et norme euro �), et de la poursuite de la croissance du marché mondial, Renault trucks a consolidé sa pénétration sur le marché européen et stabilisé ses ventes au grand international, grâce aux ventes en europe de l’est, en Afrique et en Amérique latine.le développement en dehors d’europe s’est poursuivi : Renault trucks a ainsi passé un contrat avec huit centres de montage CKD à travers le monde. en outre, un important accord a été signé le 9 juillet �007 avec Karsan pour l’assemblage de plusieurs milliers de véhicules par an en turquie à partir de �009. en �007, première année pleine du renouvellement de la gamme et de l’arrivée du Maxity, les débouchés de Renault trucks devraient continuer de croître.

heuliez : www.heuliez.com

Heuliez a développé ses activités de partenariat avec les construc-teurs d’automobiles. les capacités de ferrage et d’emboutissage ont été étendues et le groupe s’est lancé dans la production de modules de carrosserie. Actuellement, l’activité se concentre sur l’assemblage d’un coupé-cabriolet de la marque Opel.

Les constructeurs français d’automobiLes en 2006

europe > France


les constructeurs français en 2006

Unités PSA Peugeot Citroën Renault

Chiffre d’affaires millions d’euros 56 594 41 528Investissements millions d’euros 2 531 3 492Résultats nets millions d’euros 63 2 943

Effectifs mondiaux (1) nb de personnes 211 750 128 893

Activité Équi- Transport : Finan- Autres Éliminations Branche Branche automobile : pement Gefco cement automobile financière Peugeot automobile PSA et Citroën Faurecia Finance

Chiffre d’affaires millions d’euros 44 566 11 649 3 245 1 761 653 – 5 280 39 605 1 923Marge opérationnelle millions d’euros 267 69 151 604 17 11 571 492Investissements millions d’euros 2 150 301 49 11 20 3 585 – 93Effectifs mondiaux (1) nb de personnes 140 000 57 810 9 900 2 365 1 675 125 827 3 066(1) Au 31 décembre.Sources : rapports d’activité, PSA Peugeot Citroën - Renault. les investissements de Renault sont nets des cessions.


49 % part du hors zone euro dans les débouchés extérieurs des constructeurs français en 2006 (+ 15 points par rapport à 2000)

europe > France des facteurs de compétitivité de L’industrie automobiLe françaiseDans un marché mondial très concurrentiel, les constructeurs français d’automobiles doivent être compétitifs et donc faire face à des facteurs comme le haut niveau de l’euro, qui a gêné les exportateurs français depuis 2002, ou comme l’ouverture du marché socle, comparativement plus importante, qui peut représenter une contrainte supplémentaire dans le développement international. En outre, les prix des matières premières exprimés en euros ont connu depuis 2001 des hausses très significatives.

évolution des taux de change : pour un euro

0,500,610,720,830,941,051,161,271,381,491,60

1 euro = … 1000 wons

1 euro = … 100 yens

1 euro = … £

1 euro = … $« 2006 »« 2005 »« 2004 »« 2003 »« 2002 »« 2001 »« 2000 »« 1999 »« 1998 »« 1997 »

0,50,60,70,80,91,01,11,21,31,41,6

0605040302012000999897

En livres sterling

En dollars En milliers de wons (Corée du Sud)

En centaines de yens

Taux Change

la compétitivité est la capacité pour une industrie à soutenir la concurrence et à se développer sur les marchés. elle est relative en ce sens qu’elle est le résultat d’une confrontation avec les autres acteurs du secteur présents sur le marché.Ainsi, pour pouvoir continuer de croître, l’industrie automobile française doit assurer une performance comparable à ses concurrents européens, américains, japonais ou encore coréens.Au-delà des problèmes de compétitivité globale de l’économie ou de l’industrie, il existe des facteurs de compétitivité propres à l’industrie automobile française qui résultent à la fois des caractéristiques du bien automobile et de celles de l’industrie automobile mondiale.

Du côté des facteurs de compétitivité affectant l’industrie automobile française, qui exporte une part significative et de plus en plus importante de sa production en dehors de la zone euro, l’évolution des taux de change peut modifier de façon non négligeable les termes de l’échange.Depuis début �00�, la remontée de l’euro a affecté la compétitivité des exportations françaises et les entreprises ont dû multiplier leurs efforts commerciaux ou industriels pour poursuivre le développement de leurs débouchés hors de la zone euro.

30%

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VUL

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2006200520042003200220012000

Véhicules industrielsVéhicules utilitaires légers

Voitures particulières

30 %

35 %

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65 %VL

VUL

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2006200520042003200220012000

Part du hors zone euro 12 pays dans les débouchés extérieurs des constructeurs français

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Hors Europe 17 paysEurope 17 pays (hors France)

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évolution par rapport à 1997 de la production mondiale des constructeurs français

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évolution par rapport à 1997 des débouchés mondiaux des constructeurs français

En milliers de véhicules En milliers de véhicules

De l’autre, il existe des facteurs liés à l’ouverture du marché, qu’il soit intérieur ou extérieur. en général, le débouché intérieur appelé « marché socle » constitue un pilier solide pour nourrir, via le développement international et l’innovation, la croissance sur les marchés extérieurs. Pour l’industrie automobile française, le marché français et surtout le marché européen constituent ce marché socle ; il est ouvert à la concurrence et les constructeurs non européens y occupent une part significative et en progression constante. Dans d’autres pays constructeurs d’automobiles, l’accès au marché est plus difficile et les constructeurs locaux disposent donc d’un marché socle plus étendu sur lequel peut se reposer leur développement international.enfin, les prix des matières premières exprimés en euros ont connu des hausses très significatives depuis le début de l’année �00� : à fin décembre �006, le caoutchouc apparaissait ainsi en progression de 86 %, le pétrole de 7� %, l’acier de �� % et l’aluminium de �� %. la répercussion de ces hausses dans les prix de vente finaux s’avèrent difficile dans un contexte de concurrence intense et, au niveau des pays dits développés, d’arbitrages au sein de la consommation des ménages.


+ 73 % hausse depuis 2001 du prix du baril de pétrole en euros à rotterdam

0

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Production de voitures particulières

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20062005200420032002200120001999199819971996

immatriculations de voitures neuves

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Corée du SudJaponEtats-Unis* : hors les 3 grandsUE-15 : marques japonaises et coréennesFrance

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japonaises et coréennes

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0,50,60,70,80,91,01,11,21,31,41,6

0302012000999897

En Livres Sterling

En Dollar

En millers de Wons

En millers de Yens

(1) Pénétration calculée sur les véhicules légers.(2) General Motors, Ford et Chrysler (hors marques européennes).

Pénétration des marques étrangères sur les marchés de voitures particulières

En %

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300Aluminium (prix au Royaume-Uni)

Caoutchouc (prix en Malaisie)

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Prix des matières premières en euros, base 100 en 2001

D06J06J05J04J03J02J01

Acier (prix mondial, cold rolled coil) Aluminium (prix au Royaume-Uni)Caoutchouc (prix en Malaisie) Pétrole (prix à Rotterdam)


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Aluminium (prix au Royaume-Uni)

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Acier (prix mondial, cold rolled coil)


J07J06J05J04J03J02J01

Prix des matières premières en euros

Base 100 en 2001

En milliers de véhicules En milliers de véhicules

�8_AnAlyse et fAits Comité des ConstruCteurs Français d’automobiles�8_AnAlyse et fAits Comité des ConstruCteurs Français d’automobiles

15 % part de l’industrie automobile dans les investissements corporels de l’industrie manufacturière et énergétique en 2005 en france selon le sessi

le service statistique du secrétariat d’État à l’industrie (sessi) produit chaque année les enquêtes annuelles d’entreprises, qui fournissent une des principales sources de connaissances de l’industrie française.l’industrie automobile regroupe la construction de véhicules automobiles, celle de carrosseries automobiles, de caravanes et de véhicules de loisirs, mais aussi, en amont, la fabrication d’équi-pements automobiles. Cependant, les statistiques présentées ne couvrent pas l’ensemble du champ des fournisseurs de l’industrie automobile, certains produits tels que les sièges automobiles, les pneus et le verre étant classés dans d’autres nomenclatures d’activités (voir aussi la page ��).

europe > France Les ratios économiques du secteur automobiLe en franceEn 2005, l’industrie automobile a contribué à la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière et énergétique à hauteur de 9 %.Ses effectifs constituaient près de 10 % de ceux de l’industrie manufacturière et énergétique.À la croisée de nombreuses techniques, l’automobile nécessite d’importants investissements : 15 % des investissements corporels réalisés par l’industrie manufacturière et énergétique ont été effec-tués par l’industrie automobile en 2005.

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18 Investissements corporels totaux en millions d'euros

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Valeur ajoutée en millions d'euros

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Valeur ajoutée Effectifs Investissements

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2005200420032002200120001999199819971996

9,9

9,4

la part de l’industrie automobile dans l’industrie manufacturière et énergétique

la construction automobile

entre �996 et �006, suite à la croissance de la production, la valeur ajoutée (hors taxes) de la construction automobile en euros constants et par employé a progressé de plus de �0 %. Cependant, en raison notamment de la hausse du coût des matiè-res premières et des frais liés aux nouvelles normes environne-mentales, celle-ci a baissé de �0 % entre �00� et �006.Afin de développer de nouveaux modèles et d’optimiser les capacités de production, la construction automobile a consacré près de � % de son chiffre d’affaires à ses investissements, soit �,� milliards d’euros.la part du chiffre d’affaires à l’exportation n’a cessé de croître, et elle s’est élevée à 6� % en �006 contre �8 % en �990.

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Valeur ajoutée de la construction automobile (1) En milliers d’euros 1990 par personne

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18 Investissements corporels totaux en millions d'euros

Effectif en personnes

Valeur ajoutée en millions d'euros

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Valeur ajoutée Effectifs Investissements

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effectifs de la construction automobile (1)

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4,7 4,55,05,2

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3,84,14,1

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3,74,0

0%1998

3,8

investissements de la construction automobile (1)

En % du chiffre d’affaires

(1) estimations du CCFA pour l’année 2006 : voir aussi les pages 64 et 65.

chiffre d’affaires intérieur et chiffre d’affaires à l’exportation de la construction automobile (1)

0102030405060708090

COURBE

06050403020120009998979695949392911990

Chiffre d’affaires total

Chiffre d’affaires intérieur Chiffre d’affaires exporté

0102030405060708090

exporté

intérieur

06050403020120009998979695949392911990

0%1998

0102030405060708090

06050403020120009998979695949392911990

En milliards d’euros 1990


4,2milliards d’euros budget de recherche et développement de l’industrie automobile en france en 2004

europe > France

le bureau des études statistiques sur la recherche (ministère de l’Éducation nationale) mène des enquêtes sur les dépenses de recherche et développement (R&D) effectuées par les entre-prises et la sphère publique élargie. le budget total de R&D se décompose en dépenses intérieures (DiRDe), qui correspondent aux travaux effectués en france, quelle que soit l’origine des fonds, et en dépenses extérieures (DeRDe), correspondant aux travaux de R&D que les entreprises ont confiés à d’autres entre-prises ou à des organismes publics de recherche ; une partie de ces dernières dépenses peuvent être réalisées à l’étranger.Depuis �999, la première branche de R&D en france est l’industrie automobile ; en outre, cette dernière a un effet d’entraînement sur ses fournisseurs, telles les entreprises de plasturgie, d’élec-

tronique… en �00�, �9 % de la DiRD de la branche automobile était le fait de filiales de groupes sous contrôle étranger (plus de �0 % du capital).�� 000 personnes en équivalent temps plein (dont �� 00 cher-cheurs), faisaient partie en �00� des effectifs de R&D de la bran-che automobile. Ces effectifs ont progressé de �� % par rapport à �998 (+ �07 % pour les chercheurs). selon l’institut national de la propriété industrielle (inPi), les groupes Renault et PsA Peugeot Citroën Automobiles (y com-pris faurecia) figurent en �006 aux deux premières places du palmarès des principaux déposants de brevets ; il convient de souligner que deux grands équipementiers sont classés qua-trième et huitème.

budget total de recherche et développement des entreprises en france en 2004 dans les principales branches de recherche

évolution depuis 1992 des dépenses intérieures de recherche et développement de l’industrie automobile

réPartition des budgets de recherche et déVeloPPement des entrePrises dans les PrinciPales branches de recherche en 2004

DIRDE (1) DERDE (2) Budget total Dont financement public (3)

en en en en en en millions millions millions % du millions % du d’euros d’euros d’euros total d’euros total

Industrie automobile 3 365 841 4 206 15,3 % 11 0,4 %Industrie pharmaceutique 3 028 969 3 998 14,5 % 41 1,6 %Construction aéronautique et spatiale 2 641 979 3 620 13,2 % 1 213 46,3 %Fabrication d’équipements radio, télé et communication 2 730 521 3 251 11,8 % 377 14,4 %Fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique 1 433 295 1 729 6,3 % 400 15,3 %Industrie chimique 1 373 223 1 596 5,8 % 72 2,8 %Fabrication de machines et équipements 1 072 294 1 366 5,0 % 243 9,3 %Services de transport et de communication 734 319 1 053 3,8 % 6 0,2 %Services informatiques 908 49 957 3,5 % 55 2,1 %Fabrication de machines et appareils électriques 848 98 947 3,4 % 10 0,4 %Énergie et extraction de produits énergétiques 728 196 924 3,4 % 7 0,3 %Autres branches 3 349 488 3 838 14,0 % 185 7,1 %TOTAL 22 210 5 271 27 481 100 % 2 620 100 %(1) DIRDe : dépenses intérieures de recherche et développement. Source : ministère de l’Éducation nationale,(2) DeRDe : dépenses extérieures de recherche et développement. de l’enseignement supérieur et de la Recherche (MeneSR-DePP C2).(3) Hors crédits d’impôt recherche.

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

1500

2000

2500

3000

3500

0403020120009998979695949392

040302012000999897969594931992

3 365

0

750

1500

2250

3000

3750

4500

Industrie automobileIndustrie pharmaceutiqueFabrication d'équipements radio, télé et communicationConstruction aéronautique et spatialeFabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optiqueIndustrie chimiqueFabrication de machines et équipementsServices de transport et de communications

0

750

1 500

2 250

3 000

3 750

4 500

Industrie automobile

Industriepharma-ceutique

Fabrication d'équipements

radio, télé et commu-

nication

Constructionaéro-

nautiqueet

spatiale

Fabrication d'instruments

médicaux, de précision,

d'optique

Services de transport et de

commu-nication

Industriechimique

Fabrication de machines

et équi-pements

Les dépenses de recherche et déveLoppement de La branche automobiLeEn 2004, l’industrie automobile est restée, comme depuis 1999, la première branche en terme de budget de Recherche et Développement (R&D) au sein des entreprises. Ses dépenses ont atteint 4,2 milliards d’euros, soit 15 % de l’ensemble des dépenses de R&D des entreprises. Entre 1998 et 2004, les dépenses intérieures de R&D de l’industrie automobile ont été augmentées de 60 %, représentant 22 % en 2004 de la valeur ajoutée brute de la branche.À la croisée de nombreuses techniques, l’automobile nécessite d’importantes recherches pour entre autres, garantir sa fiabilité tout au long de sa durée de vie, assurer la sécurité des utilisa-teurs et préserver l’environnement.Les budgets de R&D de l’industrie automobile ont précédé ceux de l’industrie pharmaceutique et ceux de la construction aéronautique et spatiale.

En millions d’euros En millions d’euros


europe > France

13 % part des produits automobiles dans les exportations de biens de la france en 2006

Le commerce extérieur automobiLeDans un contexte de dégradation de la balance commerciale française liée entre autres au ren-chérissement de l’énergie et à un euro fort, les exportations de produits de l’industrie automobile de la France ont fléchi en 2006 (– 2 %) pour la deuxième année consécutive. Les importations ont, quant à elles, continué d’augmenter (+ 5 %). Après le niveau record de l’année 2004, le solde de la branche automobile industrielle s’est contracté et a atteint 5,3 milliards d’euros ; l’industrie automobile reste cependant l’un des piliers de la balance commerciale de la France.Le solde des échanges de voitures particulières neuves s’est contracté à 1,6 milliard d’euros. En raison d’une forte demande intérieure sur le marché des véhicules utilitaires, la balance commerciale des véhicules utilitaires légers a été déficitaire (– 600 millions d’euros en 2006) ainsi que celles des véhicules industriels (– 400 millions d’euros). En revanche, le solde du poste « pièces et moteurs » s’est redressé à 4,6 milliards d’euros, notamment grâce au dynamisme des sites de production des constructeurs français hors de France.

Depuis �997, la part de la branche automobile dans l’ensemble des exportations de biens a progressé significativement et s’est élevée à ��,� % en �006, contre �� % en �997. Quant aux impor-tations de la branche automobile, elles ont représenté �0,7 %, contre 9 % en �997, année de crise sur le marché français des véhicules neufs.le solde du commerce extérieur des voitures particulières s’était considérablement amélioré entre �996 et �00�. le déficit de ��0 millions d’euros observé en �996 avait fait place à des excédents significatifs (plus de 7 milliards d’euros). Puis, en �00� et �006, la baisse de la production en france et la hausse des importations se sont traduites par une forte baisse de l’excédent.

la balance des échanges de véhicules utilitaires a été à nouveau déficitaire de près de � milliard d’euros en �006. les exportations de véhicules utilitaires légers ont fléchi de �,� % à �,� milliards d’euros, alors que celles de véhicules industriels ont augmenté de �� % à � milliards d’euros. les flux de pièces et moteurs ont continué de progresser : + �,� % pour les importations et + 8,� % pour les exportations. le solde s’est repris à �,6 milliards d’euros, mettant fin au mouvement de baisse entamé après le record de l’année �000.

Voitures Véhicules Véhicules Pièces Branche Véhicules Branche Ensemble PartEn milliards d’euros neuves utilitaires industriels et automobile d’occasion automobile des biens (1) de légers neufs neufs moteurs industrielle l’automobile

Exportations (FAB) 2005 26,2 2,6 2,7 19,5 51,0 1,6 52,6 352,4 14,8 %2006 23,5 2,5 3,0 21,1 50,2 1,5 51,7 383,8 13,5 %Variation 2006/2005 en % – 10,2 – 3,4 + 11,0 + 8,2 – 1,7 – 2,2 – 1,7 + 8,9

importations (CAF) 2005 20,7 3,0 3,3 15,9 42,8 0,8 43,6 388,7 11,2 %2006 21,9 3,2 3,3 16,6 44,9 0,7 45,6 427,2 10,7 %Variation 2006/2005 en % + 5,9 + 6,1 + 0,8 + 4,2 + 4,9 – 2,6 + 4,7 + 9,9

Soldes 2005 + 5,5 – 0,3 – 0,6 + 3,6 + 8,2 + 0,8 + 9,0 – 36,3 2006 + 1,6 – 0,6 – 0,4 + 4,6 + 5,3 + 0,8 + 6,1 – 43,4

Taux de couverture (2) 2005 127 89 81 123 119 205 121 91 2006 108 81 89 128 112 206 113 90

(1) Y compris le matériel militaire. Sources : les données des douanes traitées par le CCFA. les comptes de la nation, base 2000. (2) exportations/importations X 100. FAB (Franco à bord) : valeur transactionnelle de la marchandise, y compris les coûts de transport et de l’assurance jusqu’à la frontière du pays exportateur. CAF (Coût, assurance, fret) : valeur transactionnelle de la marchandise, majorée des coûts de transport et de l’assurance jusqu’à la frontière du pays importateur.



europe > France Le commerce extérieur automobiLeLe solde des échanges automobiles industriels (hors véhicules d’occasion) a de nouveau diminué en 2006 à 5,3 milliards d’euros, et s’est réparti pour un quart dans l’Union européenne 25 pays et pour trois quarts hors de l’UE-25.La baisse de ce solde provient entièrement de celle observée au niveau de l’Union européenne 25 pays : les pertes de parts de marché des constructeurs français et l’augmentation de la production de véhicules dans les nouveaux pays entrants forment un début d’explication.L’excédent avec l’extra-UE-25 pays a augmenté de 100 millions d’euros à 3,9 milliards d’euros. Les principales augmentations de soldes ont été observées dans les pays suivants : Nigeria (78 millions d’euros), Brésil, Argentine, Algérie, Russie (152 millions d’euros) et Chine (257 millions d’euros).

5,3milliards d’euros excédent des échanges automobiles industriels de la france en 2006

Après avoir été supérieur à �,� milliards d’euros depuis �997, l’excédent avec l’Union européenne �� pays a baissé significativement à �,8 milliard d’euros en �006. les pertes de parts de marché liées à la politique sélective des ventes menées par les constructeurs français et une concurrence exacerbée en sont des raisons. si la balance commerciale s’est améliorée avec la Belgique et le luxembourg (+ �60 millions d’euros, à �,� milliards d’euros) et le Royaume-Uni (+ �90 millions d’euros, à �,� milliards d’euros), le solde s’est réduit avec l’italie (0,� milliard d’euros contre �,6 en �00�) et le déficit s’est creusé avec l’Allemagne à �,9 milliards d’euros (contre �,� en �00�).

Avec les dix nouveaux pays dans l’Union européenne, le solde automobile industriel est déficitaire à �00 millions d’euros (contre un excédent de �00 millions en �00�), du fait notamment de la baisse de pénétration des constructeurs français, de la montée en puissance des implantations locales et d’un euro fort.Hors Union européenne �� pays, l’excédent automobile industriel s’est élevé à �,9 milliards d’euros. si la hausse de l’activité en Amérique latine et dans les ex-pays de la Communauté des États indépendants a été favorable à l’évolution du solde automobile industriel, celui du Japon et de la Corée du sud réunis a continué de se détériorer à – �,� milliards d’euros.

soldes automobiles industriels

En milliards d’euros 1985 1990 2000 (1) 2002 2003 2004 2005 2006

Ensemble 4,57 4,13 9,84 10,62 11,00 11,80 8,21 5,28inTrA-cEE (12 pays) 0,29 0,45 inTrA-uE (15 pays) 5,80 6,67 6,82 6,68 4,11 1,80inTrA-uE (25 pays) 7,72 7,67 4,42 1,38Dont : Allemagne – 1,62 – 2,20 – 3,75 – 4,77 – 4,13 – 5,06 – 5,54 – 5,94

Autriche 0,33 0,39 0,47 0,60 0,43 0,39Belgique-Luxembourg 0,26 0,68 0,35 1,23 1,98 2,37 2,23 2,49Danemark 0,12 0,23 0,36 0,25 0,34 0,34 0,32Espagne – 0,55 – 0,14 1,55 0,86 0,94 0,55 0,46 – 0,15Finlande 0,17 0,20 0,23 0,24 0,23 0,18Italie 0,59 0,13 0,58 1,96 2,09 2,11 1,56 0,49Pays-Bas 0,34 0,57 1,54 1,19 0,87 0,54 0,37 0,22Pologne 0,34 0,15 – 0,20Portugal 0,12 – 0,12 0,50 0,48 0,26 0,34 0,51 0,28République tchèque – 0,03 – 0,21 – 0,43Royaume-Uni 0,98 1,21 3,56 3,87 3,09 3,70 2,81 3,10Slovénie 0,20 0,05 0,11Suède 0,14 0,26 0,27 0,25 0,07 – 0,09

EXTrA-cEE (12 pays) 4,27 3,69 EXTrA-uE (15 pays) 4,04 3,95 4,18 5,13 4,10 3,48EXTrA-uE (25 pays) 3,28 4,13 3,79 3,90Dont : Autriche 0,15 0,22

Finlande 0,10 Norvège 0,06 0,13 0,17 0,18 0,21 0,20 0,18Pologne 0,25 0,42 0,46 République tchèque – 0,01 – 0,04 – 0,01 Slovénie 0,15 – 0,07 0,03 Suède 0,05 Suisse 0,27 0,50 0,59 0,67 0,63 0,60 0,57 0,47Turquie 0,17 0,55 – 0,11 0,13 0,36 0,13 – 0,26Yougoslavie 0,03 0,07 Canada 0,12 0,15 – 0,02 – 0,02 – 0,02 – 0,02 0,02 0,05États-Unis 0,81 0,41 0,46 0,46 0,33 0,35 0,41 0,35Mexique 0,00 – 0,01 0,03 0,10 0,11 0,12 0,13 0,12Argentine 0,06 0,38 0,03 0,05 0,16 0,17 0,28Brésil 0,07 0,25 0,16 0,08 0,18 0,19 0,27Algérie 0,56 0,47 0,29 0,46 0,50 0,55 0,52 0,67Maroc 0,18 0,12 0,15 0,13 0,12 0,17 0,17Nigeria 0,14 0,15 0,13 0,10 0,07 0,08 0,16Tunisie 0,11 0,17 0,21 0,09 0,11 0,08 0,09Arabie saoudite 0,06 0,06 0,05 0,04 0,05 0,06 0,06Chine 0,05 0,09 0,11 0,13 0,24 0,26 0,51Corée du Sud 0,02 – 0,22 – 0,28 – 0,31 – 0,44 – 0,47 – 0,50Iran 0,10 0,15 0,62 0,95 1,30 0,92 0,66Japon – 0,43 – 0,63 – 1,04 – 1,47 – 1,59 – 1,71 – 1,67 – 1,78Taïwan 0,03 0,14 0,02 0,02 0,02 0,00 – 0,02 – 0,02

(1) À partir de 1996, les DOM sont compris dans le périmètre douanier de la France. Sources : Douanes, CCFA.


europe > France

1 sur 2 voitures particulières en circulation en france est à motorisation diesel

en �006, la france occupe de nouveau la seconde place sur le marché mondial de la motorisation diesel avec � ��8 000 immatri-culations de voitures particulières neuves de ce type de motorisa-tion, derrière l’Allemagne avec �,� million d’unités. les nouveaux moteurs diesel plus sobres et plus performants suscitent un réel engouement.en europe, la pénétration du diesel a continué de croître et s’est élevée à �� %. la poursuite de la baisse de la pénétration des constructeurs français sur ce marché et l’accélération des ventes hors europe où la motorisation diesel est moins présente expli-quent la diminution de la production de voitures à motorisation diesel, ainsi que celle des exportations.

Les voitures particuLières dieseLDepuis 2002, les immatriculations de voitures particulières neuves équipées d’un moteur diesel en France sont supérieures à celles des autres motorisations ; elles ont représenté 71 % des imma-triculations totales en 2006. Au niveau du parc, 50 % des voitures en circulation au 1er janvier 2007 étaient équipées d’un moteur diesel.En 2006, plus de 2,2 millions de voitures diesel ont été produites par les constructeurs français, soit 44 % de leur production totale.

les Voitures Particulières diesel

1990 1995 2000 2005 2006 Variation 2006/2005 en %

Production En unités 804 007 1 036 796 1 648 448 2 328 108 2 205 270 – 5,3En % de la production totale 24,4 % 34,0 % 35,8 % 45,0 % 43,7 %

Exportations En unités 292 061 472 087 975 038 1 500 989 1 409 609 – 6,1En % des exportations totales 15,5 % 25,5 % 33,7 % 39,1 % 36,7 %

Immatriculations En unités 762 054 897 698 1 046 485 1 429 037 1 427 697 – 0,1En % des immatriculations totales 33,0 % 46,5 % 49,0 % 69,1 % 71,4 % pArc En unités 3 775 000 6 938 000 9 980 000 14 348 000 15 143 000 + 5,5En % du parc total 16,0 % 27,6 % 35,6 % 47,7 % 49,8 % Source : CCFA.

classement des PrinciPaux modèles de Voitures neuVes diesel en 2006

Rang Marque Modèle Volume % marché

1 Renault Mégane 137 000 9,6 2 Renault Clio 113 805 8,0 3 Peugeot 307 79 630 5,6 4 Peugeot 207 55 907 3,9 5 Citroën C4 48 735 3,4 6 Peugeot 407 48 595 3,4 7 Citroën C3 46 408 3,3 8 Peugeot 206 39 277 2,8 9 Ford Focus 36 984 2,6 10 Volkswagen Golf 33 684 2,4Source : CCFA.

europe > France Les immatricuLations de voitures neuves par modèLe, par gamme et par carrosserieSur un marché concurrentiel, les constructeurs français renouvellent régulièrement leur offre (nouveaux modèles, restylages) et proposent différentes versions de leurs modèles (monospace, break, cabriolet, coupé), tournés vers la « multifonctionnalité » et avec une sécurité active et pas-sive renforcée.En 2007, les lancements de nouveaux modèles (Citroën C4 Picasso et C-Crosser, Peugeot 308 et 4007, Renault Twingo II et Laguna III, Dacia Logan MCV) devraient permettre aux groupes fran-çais de mieux résister à la concurrence.

23 % des voitures particulières neuves immatriculées en france en 2006 sont des monospaces

immatriculations de Voitures neuVes Par gamme et Par carrosserie

1990 1995 2000 2004 2005 2006 Unités % Unités % Unités % Unités % Unités % Unités %

GammesInférieure 986 532 42,7 840 880 43,6 855 161 40,1 770 003 38,2 800 429 38,7 854 963 42,7Moyenne inférieure 477 631 20,7 544 062 28,2 695 146 32,6 709 456 35,2 713 898 34,5 644 929 32,2Moyenne supérieure 555 053 24 334 457 17,3 303 028 14,2 210 898 10,5 230 904 11,2 199 009 9,9Supérieure 256 381 11,1 173 370 9 163 293 7,7 148 011 7,4 131 017 6,3 122 794 6,1Autres 33 533 1,5 37 735 2 117 256 5,5 175 341 8,7 191 541 9,3 178 854 8,9TOTAL 2309130 100 1930504 100 2133884 100 2013709 100 2067789 100 2000549 100

CarrosseriesBerline 2 155 724 93,4 1 731 191 89,7 1 527 676 71,6 1 201 594 59,7 1 209 830 58,5 1 226 070 61,3Break 61 418 2,7 78 278 4,1 119 739 5,6 137 606 6,8 144 485 7 132 000 6,6Coupé-Cabriolet 36 269 1,6 30 067 1,6 50 527 2,4 67 527 3,4 59 382 2,9 58 147 2,9Ensemble monospaces 28 682 1,2 58 376 3 369 434 17,3 494 463 24,6 525 487 25,4 460 678 23 Dont monospace compact – – – – 241 190 11,3 292 597 14,5 284 310 13,7 268 495 13,4Tout-terrain, tout-chemin 17 129 0,7 25 684 1,3 57 116 2,7 98 744 4,9 113 406 5,5 109 461 5,5Autres 9 908 0,4 6 908 0,4 9 392 0,4 13 775 0,7 15 199 0,7 14 193 0,7TOTAL 2309130 100 1930504 100 2133884 100 2013709 100 2067789 100 2000549 100Source : CCFA.

classement des PrinciPaux modèles de Voitures Particulières neuVes en 2006

Rang Marque Modèle Volume % marché

1 Renault Clio 169 376 8,5 2 Renault Mégane 160 665 8,0 3 Peugeot 206-207 142 780 7,1 4 Peugeot 307 97 297 4,9 5 Citroën C3 70 246 3,5 6 Citroën C4 60 185 3,0 7 Peugeot 407 54 646 2,7 8 Ford Focus 40 646 2,0 9 Renault Twingo 38 133 1,9 10 Volkswagen Golf 37 052 1,9 11 Citroën Xsara 35 337 1,8 12 Volkswagen Polo 31 192 1,6 13 Renault Laguna 29 380 1,5 14 Ford Fiesta 29 294 1,5 15 Renault Modus 27 855 1,4 16 Toyota Yaris 27 792 1,4 17 Opel Zafira 26 255 1,3 18 Fiat Punto 24 301 1,2 19 Volkswagen Passat 24 184 1,2 20 Volkswagen Touran 24 159 1,2 21 Opel Corsa 23 775 1,2 22 Citroën C1 23 474 1,2 23 Toyota Corolla 23 381 1,2 24 Peugeot 107 22 127 1,1 25 Citroën C2 22 059 1,1 26 Opel Astra 21 604 1,1 27 Renault Kangoo 21 423 1,1 28 Citroën C5 21 174 1,1 29 Opel Meriva 18 782 0,9 30 Dacia Logan 18 742 0,9Source : CCFA.

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100%2006

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Toutterrain

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2006

2005

2000

1995

1990

Tout-terrainEnsemblemonospaces

Coupé-Cabriolet

BreakBerline

61

73

23

5

Pénétration des gammes sur le marché total

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2005

2000

1995

1990

autresSupérieureMoyenne supérieureMoyenne inférieureInférieure

1990 1995 2000 2005 2006

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AutresSupérieureMoyennesupérieure

Moyenneinférieure

Inférieure

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10 %

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Allemagne

44,3 %

1990

43

32

106

9

Pénétration des carrosseries sur le marché total


Les voitures particuLières d’occasionCette année encore, les immatriculations de voitures particulières d’occasion ont dépassé 5 millions d’unités, en atteignant 5 466 000 unités en 2006, représentant son niveau le plus haut jamais atteint. Chaque année, il s’échange entre deux et trois voitures d’occasion pour une voi-ture neuve : par rapport au parc de voitures en circulation, 18 % des voitures changent de main chaque année. 61 % des voitures mises à la disposition des ménages ont été achetées d’occasion contre 51 % en 1991.En moyenne, un ménage français conserve sa voiture pendant près de cinq ans.


europe > France

5,5millions immatriculations de voitures particulières d’occasion en 2006, soit un nouveau record en france

la voiture particulière est un bien durable que le ménage achète, utilise, entretient et revend éventuellement sur le marché de l’occasion.Ces ventes de voitures d’occasion se font par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile ou directement entre particuliers. les professionnels assurent généralement les transactions des voitures d’occasion « jeunes », c’est-à-dire de moins de cinq ans.il s’échange ainsi entre � et 6 millions de voitures d’occasion par an. Ce marché subit de moins amples fluctuations que celui du neuf. en �006, la demande en voitures neuves a fléchi de �,� %, à � millions d’unités, alors que celle en voitures d’occasion aug-mentait de �,� %, à �,� millions d’unités. le rapport occasion/neuf a légèrement augmenté de 0,� point à �,7. la croissance de la demande en véhicules d’occasion est plus proche de celle du parc ; elle est moins influencée par les facteurs économiques que la demande en voiture neuve.le vieillissement du parc et le développement de la multimoto-risation des ménages ont eu pour conséquence une hausse de la part des voitures de plus de cinq ans dans les transactions d’occasion. Cette part est ainsi passée de �8 % en �990 à 60 % en �006. les bonnes années d’immatriculations de voitures neuves entre �998 et �00� avaient entraîné une remontée mécanique de la part des moins de cinq ans de �0 à �� % entre �000 et �00�. les voitures d’occasion de moins d’un an peuvent être rappro-chées du marché du neuf. en effet, il s’agit souvent de voitures immatriculées d’abord par un professionnel de l’automobile (voiture de démonstration ou voiture de location), vendues ensuite aux particuliers. elles ont représenté un peu moins de �00 000 immatriculations, soit �� % du marché du neuf.Depuis �00�, la part des moins d’un an dans l’ensemble des imma-triculations de voitures particulières d’occasion diminue réguliè-rement et ne représente plus que 9 % en �006 (�� % en �00�).

les Voitures d’occasion Unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

iMMATricuLATiOnS Voitures neuves milliers 1 873 2 309 2 134 2 145 2 009 2 014 2 068 2 001Voitures d’occasion milliers 4 441 4 759 5 082 5 457 5 322 5 444 5 383 5 466Rapport occasion/neuf 2,4 2,1 2,4 2,5 2,6 2,7 2,6 2,7

Voitures de moins de 5 ans % VO 52 40 42 42 41 40 40Dont : Voitures de moins de 1 an % VO 12 12 12 11 10 10 9Voitures de moins de 1 an % VN 25 29 30 29 28 25 25

Voitures de plus de 5 ans % VO 48 60 58 58 59 60 60Parc de voitures (au 31/12) milliers 19 130 23 550 28 060 29 160 29 560 29 900 30 100 30 400Rapport occasion/parc % 23,2 % 20,2 % 18,1 % 18,7 % 18,0 % 18,2 % 17,9 % 18,0 %Source : CCFA.

le rapport occasion/neuf

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

200620052004200220001998199619941992199019881986198419821980

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06040220009896149290888684821980

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15

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éàà§2004200220001998199619941992199019881986198419821980

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06040220009896949290888684821980

le rapport occasion/parc


69 000immatriculations de véhicules neufs dans les départements d’outre-mer français en 2006

Les immatricuLations de véhicuLes neufs dans Les départements d’outre-mer (dom)D’un développement plus récent qu’en métropole, les marchés annuels de véhicules neufs dans les départements d’outre-mer sont désormais compris entre 60 000 et 75 000 immatriculations depuis 1998. Les quatre départements d’outre-mer sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.Compte tenu du contexte géographique, la part des véhicules utilitaires de plus de 5 tonnes dans l’en-semble des immatriculations est plus faible dans les départements d’outre-mer (1,5 % en 2006) qu’en France métropolitaine (2,3 %) ; en revanche, la part des véhicules utilitaires légers y est supérieure.La pénétration des constructeurs français sur ces marchés est relativement comparable à celle observée en France métropolitaine : elle apparaît cependant inférieure pour les véhicules légers en raison d’une présence japonaise plus importante.

europe > France

immatriculations de Véhicules neufs dans les déPartements d’outre-mer (dom)

2000 2003 2004 2005 2006 Variation Variation 2006/2000 2006/2005

Voitures particulières neuvesGuadeloupe 13 691 14 264 13 926 14 359 13 562 – 0,9 % – 5,6 %Guyane 4 031 4 001 4 087 4 085 4 071 1,0 % – 0,3 %Martinique 14 424 13 564 13 613 14 749 14 132 – 2,0 % – 4,2 %Réunion 21 463 22 750 22 570 25 142 22 437 4,5 % – 10,8 %Total dOM 53 609 54 579 54 196 58 335 54 202 1,1 % – 7,1 %

Véhicules utilitaires légers (jusqu’à 5 tonnes)Guadeloupe 2 685 2 535 2 518 2 772 2 834 5,5 % 2,2 %Guyane 1 143 1 151 1 287 1 169 1 452 27,0 % 24,2 %Martinique 2 368 2 255 2 546 2 732 2 724 15,0 % – 0,3 %Réunion 5 200 5 010 5 457 6 021 6 827 31,3 % 13,4 %Total dOM 11 396 10 951 11 808 12 694 13 837 21,4 % 9,0 %

Véhicules utilitaires, y compris cars et bus (plus de 5 tonnes) Guadeloupe 146 180 174 196 148 1,4 % – 24,5 %Guyane 66 65 97 99 81 22,7 % – 18,2 %Martinique 187 171 201 183 295 57,8 % 61,2 %Réunion 362 409 400 464 518 43,1 % 11,6 %Total dOM 761 825 872 942 1 042 36,9 % 10,6 %Source : CCFA.

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Véhicules utilitaires légers neufs

Véhicules industriels neufs

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Pénétration des constructeurs français dans les déPartements d’outre-mer (dom)


europe > France

36 % des ménages disposent de deux voitures ou plus

le taux de motorisation se mesure par le pourcentage des ména-ges disposant d’une voiture au moins.le taux de motorisation est largement lié au revenu, à l’âge du chef de ménage, à la catégorie socioprofessionnelle, aux zones d’habitation et au nombre de personnes par ménage.• les taux de motorisation dans les villes de plus de �00 000 habitants ne baissent pas : 80 % d’entre eux étaient motorisés en �006 contre 7� % en �99�.• les ménages habitant les zones rurales ou les zones péri-urbaines (zones rurales proches des villes) sont très équipés.• les ménages âgés, qui étaient moins motorisés, sont de plus en plus équipés : en �006, leur taux de motorisation a atteint 7� % contre 6� % en �99�.• les ménages ruraux ou résidant dans des villes de moins de �0 000 habitants sont les plus multimotorisés.

La motorisation des ménagesComme lors des précédentes années, le taux de motorisation est resté stable à près de 82 % et le taux de multimotorisation a continué d’augmenter.En 2006, les ménages multimotorisés ont ainsi représenté 36 % de l’ensemble des ménages contre 26 % en 1990 et 16 % en 1980.62 % des ménages de la région parisienne sont motorisés (60 % en 2000).

taux de motorisation (Part des ménages disPosant d’une Voiture au moins)

En pourcentage 1980 1985 1990 1995 2000 2006

Selon la catégorie socioprofessionnelleExploitants agricoles 87,3 92,4 95,9 98,9 91,1 94,1Salariés agricoles 72,6 72,4 74,7 – – Commerçants, artisans, chefs d’entreprise 91,1 94,3 95,2 89,4 90,6 93,4 Professions libérales, cadres supérieurs 93,6 95,0 94,4 85,5 84,6 84,1 Professions intermédiaires, contremaîtres 90,2 92,4 93,3 88,7 90,8 89,9 Employés 75,4 75,7 78,3 75,9 77,5 79,6 Ouvriers 80,4 85,1 87,2 89,7 88,7 90,1 Personnels de service 57,9 51,5 59,3 – – Autres actifs 91,2 84,8 90,2 – – Inactifs 39,6 48,9 54,6 65,8 70,9 74,2 Dont retraités – – 59,4 70,9 76,0 77,6 Selon la catégorie de communeCommunes rurales 71,7 77,8 82,1 88,6 91,1 92,8 Villes de moins de 20 000 habitants 69,6 75,0 76,6 84,7 86,1 88,6 Villes de 20 000 à 100 000 habitants 72,3 73,9 77,3 80,0 84,2 84,8 Villes de plus de 100 000 habitants 69,5 73,5 74,2 75,1 76,6 79,5 Agglomération parisienne 69,3 71,7 77,0 60,8 60,4 62,2 Ville de Paris 48,8 48,5 47,3 Selon la catégorie d’habitat Ville-centre – – – 67,6 69,4 71,3 Banlieue – – – 79,3 80,5 81,5 Périurbain – – – 88,5 89,8 90,9 Rural – – – 85,3 90,4 92,0 Selon l’âge du chef de familleMoins de 25 ans – – – 51,2 49,3 62,6 25 à 34 ans – – – 85,1 82,4 81,9 35 à 44 ans – – – 86,7 86,3 89,1 45 à 54 ans – – – 87,5 87,4 86,0 55 à 64 ans – – – 84,9 87,0 87,3 Plus de 65 ans – – – 61,9 69,0 72,5 EnSEMBLE 69,3 73,4 76,5 78,4 80,3 82,0 Voitures dont l’utilisateur principal est une femme – – – – 40,4 40,2 Sources : InSee jusqu’en 1993, SOFReS à partir de 1994.

Agglomérationparisienne

Villes de plus

de 100 000habitants

Villes de 20 000 à 100 000habitants

Villes de moins de 20 000 habitants

Communesrurales

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parisplus de 100 000de 20 000 à 100 000moins de 20 000rural

1995 2000 2006

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les taux de motorisation selon la catégorie de commune

}


Le parc automobiLe des ménagesDésormais, les véhicules du parc total roulant au gazole (près de 52 %) sont plus nombreux que ceux roulant à l’essence.Plus des deux tiers des véhicules à la disposition des ménages sont de marque française.Le kilométrage au compteur d’un véhicule du parc continue de progresser et s’élève à 105 200 kilomètres, soit quelque 35 000 kilomètres de plus qu’en 1990.

Une enquête menée par la sOfRes tous les ans fournit une des-cription détaillée du parc automobile, possédé ou mis à la dispo-sition des ménages.Ce parc comprend principalement des voitures particulières, mais aussi des véhicules utilitaires légers, environ � % de l’en-semble. il continue de croître. l’âge moyen d’un véhicule du parc avait progressé au cours de la décennie 90. le retour à une meilleure conjoncture automobile a permis de le stabiliser entre �000 et �00�. Depuis, il est reparti à la hausse et s’est élevé à 7,9 années en �006.les puissances fiscales les plus courantes sont comprises entre � et 7 CV. les voitures de gamme inférieure et moyenne inférieure sont appréciées depuis quelques années et leur part dans le parc a de nouveau augmenté au détriment de celle de gammes supérieures : elles ont représenté en �006 respectivement �� % et �� % du parc, contre �6 % pour celles de la gamme moyenne supérieure.

europe > France

75 % et 54 %part des véhicules du parc utilisés tous les jours (ou presque tous les jours) et part des véhicules servant pour les trajets domicile-travail

Parc détenu ou mis à la disPosition des ménages

Unités 1980 1990 1995 2000 2006

parc total million 16,7 23,0 25,1 27,4 31,4Âge moyen du parc an 5,8 5,8 6,6 7,3 7,9Répartition du parc par groupe automobile Renault % 36,2 33,3 33,3 33,3 29,8PSA Peugeot Citroën (y compris Talbot) % 47,1 38,3 36,2 35,2 37,3Marques étrangères % 16,7 28,4 30,5 31,4 32,1Répartition du parc par puissance fiscale 2 et 3 CV (1) % 12,3 3,4 1,6 0,7 – 4 et 5 CV % 23,2 38,4 38,9 40,5 43,36 et 7 CV % 47,0 47,1 48,6 50,0 46,08 CV et plus % 17,5 12,8 10,9 8,8 10,7Répartition du parc par gamme Petites voitures % 39,4 43,4 45,1 45,1Moyenne inférieure % 20,8 24,3 27,3 32,0Moyenne supérieure % 26,0 22,2 19,9 15,7Haut de gamme % 8,7 7,0 7,0 5,8Divers % 5,1 3,2 0,8 1,4part de voitures achetées neuves % 55,7 50,4 45,2 43,9 39,2Répartition du parc par carburant utilisé Super sans plomb % 15,5 38,4 49,1Super plombé-ARS % 62,9 28,8 11,9Essence ordinaire % 4,1 1,3 – GPL-GNV % 0,1 0,0 0,7Gazole % 17,4 30,9 38,1 51,6Kilométrage au compteur km 69 500 84 080 93 140 105 200Part des véhicules utilisés tous les jours ou presque tous les jours % 75,1 77,4 78,7 75,1Part des véhicules utilisés pour le trajet domicile-travail % 55,4 54,3 55,1 54,3(1) À partir de 2003, les véhicules dont la puissance fiscale est de 2 et 3 chevaux fiscaux Source : enquête SOFReS traitée par le CCFA et l’InReTS. sont inclus dans la catégorie des 4 et 5 chevaux.

}

Part des véhicules utilisés tous les jours ou presque tous les jours

40 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

75,1

Part des véhicules utilisés pour le trajet domicile-travail

54,3

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80%

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a00

A95

A90

domicile travailtous les jours

1990 1995 2000 2006

l’utilisation des véhicules

48,4

europe > France La circuLation routièreAlors que la circulation avait en moyenne annuelle augmenté de 2,6 % entre 1980 et 2001, la hausse n’a été que de 0,4 % en moyenne annuelle depuis 2001. En 2006, la circulation a été stable par rapport à l’année 2005 : cependant, si celle des voitures particulières a continué de baisser (– 0,5 % après – 1,4 % en 2005), celle des véhicules utilitaires a augmenté de 1 %.Le kilométrage annuel moyen d’une voiture particulière a baissé pour la cinquième année consécutive, fluctuant depuis le début des années 90 entre 13 000 et 14 500 kilomètres.Conséquence de la stabilité de la circulation mais surtout de la diminution des consommations unitaires de tous les véhicules, la consommation de carburants des transports routiers a baissé de près de 1 % pour la deuxième année consécutive, et le niveau de l’année 2000 a été retrouvé.Cette consommation de carburants, qui incorpore celle liée à la circulation des véhicules étran-gers en France, a été soutenue par la croissance du transit de véhicules industriels immatriculés à l’étranger.


88 % et 81 %parts respectives de la route dans les transports intérieurs de personnes et de marchandises en 2006

la circulation routière est estimée en recoupant les informations provenant des comptages de véhicules sur les différents réseaux routiers (national, départemental, local et urbain) avec les kilomé-trages annuels moyens parcourus par les véhicules du parc et les données de la consommation de carburants.en �006, le parc de véhicules s’est accru de 0,8 %. la diesélisa-tion du parc de véhicules légers s’est poursuivie et �� % de ces véhicules étaient équipés d’un moteur diesel.la consommation de carburants des transports routiers a baissé de 0,8 % en �006 ; les baisses des consommations unitaires moyennes (changements de comportement des conducteurs

et efforts des constructeurs d’automobiles) et la baisse des kilo-métrages annuels moyens des véhicules légers ont largement compensé la croissance du parc de véhicules.D’après l’Observatoire de l’énergie, la consommation d’énergie des transports routiers a représenté moins de �� millions de tonnes équivalent pétrole en �006, soit un peu plus de �� % de la consommation totale d’énergie primaire de la france.

bilan de la circulation routière

Variation Variation annuelle

en % moyenne en %

Unités 1980 1990 2000 2005 2006 2006/1980 2006/1980 2006/2005

parcs (moyennes annuelles) milliers devéhicules 21 791 28 109 33 452 36 169 36 480 + 67 + 2,0 + 0,9Voitures 18 603 23 280 27 770 30 000 30 250 + 63 + 1,9 + 0,8Dont : essence 17 793 19 760 18 150 16 031 15 505 – 13 – 0,5 – 3,3 diesel 810 3 520 9 620 13 969 14 746 + 1 720 + 11,8 + 5,7Véhicules utilitaires légers (VUL) 2 650 4 223 5 055 5 530 5 590 + 111 + 2,9 + 1,1Dont : essence 1 994 2 279 1 299 997 936 – 53 – 2,9 – 6,2 diesel 656 1 944 3 756 4 534 4 655 + 610 + 7,8 + 2,7Poids lourds (> 5 t) 481 538 547 556 557 + 16 + 0,6 + 0,2Bus et cars 57 69 80 83 83 + 46 + 1,5 + 0,6Kilométrages milliers annuels moyens de km Voitures 12,8 13,6 13,8 13,3 13,1 + 2 + 0,1 – 1,3Dont : essence 12,2 12,1 11,1 10,2 9,8 – 20 – 0,8 – 4,4 diesel 25,8 22,2 18,9 16,7 16,6 – 36 – 1,7 – 1,0Véhicules utilitaires légers (VUL) 14,5 15,9 15,9 16,5 16,4 + 13 + 0,5 – 0,2Dont : essence 12,4 11,6 8,5 8,2 8,2 – 34 – 1,6 – 0,6 diesel 20,1 20,6 18,4 18,3 18,1 – 10 – 0,4 – 1,0Poids lourds (> 5 t) 35,6 36,2 48,4 48,9 49,2 + 38 + 1,3 + 0,7Bus et cars 31,6 31,0 29,7 30,6 30,8 – 3 – 0,1 + 0,5Consommations litres unitaires au 100 km Voitures essence 9,40 8,70 8,07 7,67 7,61 – 19 – 0,8 – 0,8Voitures gazole 8,60 6,90 6,67 6,43 6,38 – 26 – 1,1 – 0,8VUL essence 10,00 9,20 9,51 9,08 8,90 – 11 – 0,4 – 2,1VUL gazole 12,40 10,50 9,72 9,45 9,37 – 24 – 1,1 – 0,9Poids lourds gazole 34,90 34,40 37,69 36,54 36,23 + 4 + 0,1 – 0,8Bus et cars gazole 40,00 42,70 32,60 31,39 31,30 – 22 – 0,9 – 0,3Consommations de carburants millions (tous transports routiers) de litres Essence 24 696 25 292 18 954 15 019 13 877 – 44 – 2,2 – 7,6Gazole 11 532 19 438 32 355 36 794 37 515 + 225 + 4,6 + 2,0circuLATiOn milliardsde TOTALE véhicules-km 320 436 526 556 555 + 74 + 2,1 – 0,1Dont : voitures et véhicules

utilitaires légers français 290 403 463 489 488 + 68 + 2,0 – 0,2TrAFicS rOuTiErS Voyageurs en véhicules milliards de particuliers voyageurs-km 452,5 585,6 699,6 727,4 723,8 + 60 + 1,8 – 0,5Voyageurs en autobus milliards de ou autocars voyageurs-km 36,0 41,3 43,0 43,8 44,9 + 25 + 0,9 + 2,5Marchandises milliards de tonnes-km 116,8 193,9 266,5 299,2 310,5 + 166 + 3,8 + 3,8Sources : les comptes des transports, InSee, DAeI, SeSP.


europe > France

stabilité des émissions de co2 des transports routiers depuis 2001 selon le citepa

La circuLation routière et Les émissions de co2

Depuis 1990, la circulation des véhicules français et étrangers sur le territoire français a aug-menté de 29 % ; leurs émissions de CO2 associées n’ont quant à elles crû que de 18 %. Différents facteurs sont à l’origine de cette amélioration de l’efficacité énergétique. Ainsi, au niveau des voitures particulières immatriculées en France et en circulation, la baisse de leur consommation unitaire moyenne a été de près de 17 % entre 1990 et 2006 (diesélisation du parc automobile, efforts des constructeurs et des conducteurs). La circulation des voitures particulières résulte de deux composantes : le parc de voitures et leur kilométrage annuel moyen. Sur longue période, le taux de croissance du parc s’est fortement ralenti après la phase d’accès à la motorisation, se rapprochant désormais du rythme de crois-sance de la population. Le développement de la multimotorisation puis les hausses significatives des prix des carburants sont les principaux facteurs à la baisse du kilométrage annuel moyen d’une voiture particulière.

la circulation routière est estimée en recoupant les informations provenant des comptages de véhicules sur les différents réseaux routiers (national, départemental, local et urbain) avec les kilo-métrages annuels moyens parcourus par les véhicules du parc et les données de la consommation de carburants. elle incorpore la circulation des véhicules immatriculés à l’étranger.

les émissions de CO� du transport routier sont calculées par le CitePA à partir des chiffres du bilan de la circulation routière. en �00� (dernière année disponible), les émissions de CO� du trans-port routier ont été évaluées à ��8,� millions de tonnes, y compris celles en provenance de la biomasse (�,� million de tonnes). elles oscillent autour de ce niveau depuis l’année �00�.

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0Gazole

Essence

Ensemble

200620042002200019981996199419921990

EnsembleEssence Gazole

15,3 %

9,9 %

9,4 %

Consommation unitaire moyenne d'une voiture particulière en circulation (litres au 100 km)

Kilométrage annuel moyen d'une voiture particulière

12 000

12 500

13 000

13 500

14 000

14 500

15 000

200620042002200019981996199419921990

200620042002200019981996199419921990

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

200620042002200019981996199419921990


12 000

12 500

13 000

13 500

14 000

14 500

15 000

consommation unitaire moyenne d’une voiture particulière en circulation

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0Gazole

Essence

Ensemble

200620042002200019981996199419921990



0

3

6

9

12

15 Tx croissance Parc Vp

Tx croissance Parc Vp

100

105

110

115

120

125

130Ensembmle

Circulat

200620042002200019981996199419921990

100

105

110

115

120

125

130Ensembmle

Circulat

200620042002200019981996199419921990

La circulation des véhicules en France et les émissions de CO2 associées base 100 en 1990

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

200620042002200019981996199419921990


Émissions de CO2 Circulation des véhicules

Allemagne 3,5

0706040200989694929088868482807876747270686664626058

la circulation des véhicules en france et les émissions de co2 associées

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0Gazole

Essence

Ensemble

200620042002200019981996199419921990



0

3

6

9

12

15 Tx croissance Parc Vp

Tx croissance Parc Vp

100

105

110

115

120

125

130Ensembmle

Circulat

200620042002200019981996199419921990

100

105

110

115

120

125

130Ensembmle

Circulat

200620042002200019981996199419921990

La circulation des véhicules en France et les émissions de CO2 associées base 100 en 1990

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

200620042002200019981996199419921990


Émissions de CO2 Circulation des véhicules

Allemagne 3,5

0706040200989694929088868482807876747270686664626058

taux de croissance annuel du parc de voitures particulières en france

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0Gazole

Essence

Ensemble

200620042002200019981996199419921990


15,3 %

9,9 %

9,4 %


Kilométrage annuel moyen d'une voiture particulière

12 000

12 500

13 000

13 500

14 000

14 500

15 000

200620042002200019981996199419921990

200620042002200019981996199419921990

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

200620042002200019981996199419921990


12 000

12 500

13 000

13 500

14 000

14 500

15 000

kilométrage annuel moyen d’une voiture particulière

Base 100 en 1990litres au 100 km

Source : Bilan de la circulation routière. Sources : CITePA et Bilan de la circulation routière.

Source : CCFA.Source : Bilan de la circulation routière.

En %

Les indices de prix automobiLesEn 2006, l’indice des prix des automobiles neuves a augmenté de 1,1 %, soit 0,5 point de moins que l’inflation : la baisse de l’indice des prix réels des voitures neuves s’est donc poursuivie et elle s’élève à près de 13 % depuis 1995.La tendance à la hausse des prix des carburants, qui avait repris en 2003, s’est ralentie com-parativement à l’ascension de 2005 : l’indice des prix des carburants a augmenté de 6 % (après + 13 %), et son niveau a dépassé de 22 % celui observé en 2000.L’indice des prix des pièces détachées, accessoires, et de l’entretien et réparation de véhicules a progressé, comme les années précédentes, de plus de 3,5 % en 2006. Il poursuit ainsi sa hausse régulière d’environ 3 % par an depuis 2002.Après être restés proches de leur niveau de 1995, les indices réels des différents modes de trans-port de voyageurs connaissent depuis 2003 des évolutions différenciées : entre 2003 et 2006, l’indice réel lié aux véhicules personnels (achats et utilisation de véhicules personnels) a aug-menté de 7 %, dépassant largement son niveau de l’année 2000. Malgré la hausse de 1 % en 2006, celui lié aux transports aériens de voyageurs a diminué de 5 % sur la même période. Enfin, l’indice lié aux transports ferroviaires de voyageurs a crû de 2 % alors que celui lié aux transports routiers de voyageurs baissait de 2 %, retrouvant ainsi son niveau de 1995. Il convient de rappeler que seule la partie payée directement par les ménages est prise en compte.


+ 17 %hausse des prix du super sans plomb 98

+ 30 %hausse des prix du gazole depuis 2000

Variations annuelles des indices de Prix de l’automobile

Prix Prix Prix des pièces Prix à la des détachées, des consommation automobiles accessoires, carburants neuves et de l’entretien et réparation de véhicules personnels

1985 5,8 % 6,7 % 6,6 % 10,2 %1986 2,6 % 7,4 % 6,1 % – 15,0 %1987 3,1 % 3,3 % 11,7 % 1,4 %1988 2,7 % 1,1 % 6,1 % – 0,1 %1989 3,6 % 3,3 % 4,6 % 7,7 %1990 3,4 % 0,6 % 5,1 % 3,8 %1991 3,2 % 2,3 % 5,8 % 0,3 %1992 2,4 % 1,3 % 5,6 % – 2,0 %1993 2,1 % 2,3 % 4,7 % 3,7 %1994 1,7 % – 0,1 % 3,3 % 3,6 %1995 1,7 % 1,2 % 3,2 % 4,1 %1996 2,0 % – 0,1 % 3,4 % 7,3 %1997 1,2 % – 2,6 % 0,9 % 3,8 %1998 0,7 % 1,0 % 0,5 % – 3,1 %1999 0,5 % – 1,6 % 0,8 % 4,4 %2000 1,7 % – 0,1 % 0,8 % 18,5 %2001 1,7 % 0,7 % 2,0 % – 4,8 %2002 1,9 % 1,1 % 3,2 % – 2,8 %2003 2,1 % 1,3 % 2,7 % 2,4 %2004 2,1 % 1,7 % 3,8 % 7,8 %2005 1,8 % 1,3 % 3,1 % 12,9 %2006 1,6 % 1,1 % 3,6 % 6,0 %Source : InSee, calculs CCFA.

le tableau donne des variations annuelles des indices :• des prix à la consommation ;• du prix des automobiles neuves ;• du prix des pièces détachées, accessoires, et de l’entretien et la réparation des véhicules personnels ;• du prix des carburants.l’indice de prix des automobiles neuves compare les prix des voitures de caractéristiques techniques semblables, afin de ne pas tenir compte des augmentations de prix consécutives à des améliorations de la qualité ou de l’équipement. il tient compte des rabais offerts périodiquement.Pour retrouver l’évolution des prix réels des principaux postes liés à l’automobile, ces indices ont été corrigés par l’indice général des prix à la consommation dans le graphique.Après la libération du prix des voitures neuves, intervenue en �98�, une hausse de leur prix réel avait été constatée. Par la suite, les baisses successives du taux de tVA, passant de ��,� % à �8,6 % entre �987 et �99�, ont entraîné la baisse du prix réel des voitures. Depuis, le prix réel des voitures neuves a continué à baisser régu-lièrement sous l’effet de la concurrence et des primes à la casse entre �99� et �996. la hausse de � points de tVA en avril �99� a ralenti temporairement cette tendance de fond.

europe > France

les prix réels des réparations et de l’entretien ont progressé régulièrement depuis �98�, en liaison avec le développement des investissements techniques indispensables et avec l’aug-mentation de la qualification de la main- d’œuvre. entre �996 et �000, ces prix se sont stabilisés. les baisses de l’indice des prix réels des pièces ont compensé les hausses des prix de la main-d’œuvre. Depuis �00�, cet indice est reparti à la hausse, à l’image de ce qui avait été observé entre �98� et �996.

Carburants AutomobilesRéparation et entretien des véhicules personnels

70

80

90

100

110

120

130

140 Carbur

rep

auto

20062004200220001998199619941992199019881986198419821980

70

80

90

100

110

120

130

140

06040220009896949290888684821980

Sept. 87-Avril 92Baisse de la TVA

de 33,3 % à 18,6 %

Oct. 95- sept. 96prime qualité automobile

Août 95TVA

20,6 %

Avril 2000TVA

19,6 %

1er juillet 85liberté des prix des

voitures neuves Fév. 94-juin 95prime à la casse

137

108

87

indices des prix réels des automobiles neuves, des carburants, des pièces détachées, accessoires, et de l’entretien et la réparation de véhicules personnels

90,0

92,5

95,0

97,5

100,0

102,5

105,0

107,5 Transports routiers de voyageurs

Transports aériens de voyageurs

Transports ferroviaires de voyageurs

Véhicules personnels

20062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990

Transports routiers de voyageurs 99,8

Transports aériens de voyageurs 98,0Transports ferroviaires de voyageurs 103,5

Véhiculespersonnels 108,0

2006

90,0

92,5

95,0

97,5

100,0

102,5

105,0

107,5

06050403020120009998979695949392911990

indices des prix réels des différents modes de transport de voyageurs

Source : InSee, présentation CCFA.

Base 100 en 1995

Base 100 en 1995


europe > France

132milliards d’euros dépenses de consommation des ménages liées à l’automobile et à la moto en france selon l’insee en 2006

Depuis 2002, le contexte économique est moins favorable à la consommation des ménages qu’au cours des années précédentes : leur pouvoir d’achat s’est accru de 2 % par an depuis 2002, contre plus de 3 % entre 1998 et 2002. Le rythme de croissance de leur consommation a pu être maintenu entre 2002 et 2006 par une réduction sensible du taux d’épargne. Les ménages ont également opéré de nombreux arbitrages et accru leurs investissements en logement. Dans ce contexte, leurs dépenses de consommation en véhicules ont fléchi en 2006 de 0,9 % à 39 milliards d’euros. Sous l’impact de la hausse des prix, leurs dépenses en carburants et lubrifiants ont conti-nué d’augmenter malgré la baisse de la circulation des voitures particulières et se sont élevées à 35 milliards d’euros (+ 4,3 %, après + 10 % en 2005), représentant désormais un peu plus que les achats d’automobiles neuves et d’occasion ; en 1990, elles leur étaient inférieures d’un tiers.

La consommation automobiLe des ménages

la consommation de transPorts des ménages

En montant et en part de la consommaton effective Variationnationale des ménages Unité 1990 1995 2005 (1) 2006 (1) 2006/2005

Achats de véhicules milliards d’euros 31,9 4,4 % 29,7 3,5 % 39,2 3,2 % 38,8 3,0 % – 0,9 %Automobiles neuves et d’occasion 29,6 4,1 % 27,3 3,2 % 35,3 2,8 % 34,7 2,7 % – 1,7 %Dont automobiles neuves 24,7 3,4 % 21,8 2,6 % 24,3 2,0 % 23,6 1,8 % – 3,2 %Caravanes, motocycles, cycles 2,3 0,3 % 2,4 0,3 % 3,9 0,3 % 4,2 0,3 % + 6,3 %Dépenses d’utilisation des véhicules milliards d’euros 47,9 6,6 % 57,5 6,7 % 84,5 6,8 % 87,9 6,8 % + 3,9 %Pièces détachées et accessoires 12,3 1,7 % 16,1 1,9 % 24,8 2,0 % 25,7 2,0 % + 3,3 %Carburants et lubrifiants 20,3 2,8 % 22,5 2,6 % 33,5 2,7 % 35,0 2,7 % + 4,3 %Entretien et réparation de véhicules automobiles 11,1 1,5 % 13,3 1,6 % 17,6 1,4 % 18,3 1,4 % + 3,9 %Péages, stationnement, location, auto-écoles 4,1 0,6 % 5,6 0,7 % 8,5 0,7 % 8,9 0,7 % + 4,7 %Assurances automobiles milliards d’euros 4,1 0,6 % 3,9 0,5 % 5,6 0,5 % 5,4 0,4 % – 3,5 %Total des consommations liées à l’automobile et à la moto milliards d’euros 83,8 11,5 % 91,0 10,7 % 129,3 10,4 % 132,1 10,2 % + 2,1 %Services de transports collectifs milliards d’euros 10,3 1,4 % 11,1 1,3 % 19,4 1,6 % 20,6 1,6 % + 6,4 %consommation effective nationale des ménages milliards d’euros 726 100 % 852 100 % 1 244 100 % 1 292 100 % + 3,9 %nombre de ménages (Métropole) milliers 21 633 22 906 25 871 26 280 + 1,6 %Consommation automobile par ménage euros 3 874 3 974 5 000 5 028 + 0,6 %Consommation automobile par ménage motorisé euros 5 065 5 069 6 157 6 131 – 0,4 %(1) Ces données sont provisoires et peuvent être réajustées pendant trois ans. Source : InSee – la consommation des ménages, 2006 (base 2000).

en �006, les ménages ont dépensé �� milliards d’euros (+ �,� %) pour leurs transports individuels effectués le plus souvent en voiture. Cette somme a représenté 86 % de l’ensemble des dépenses que les ménages ont consacrées à leurs transports (individuels et collectifs). la part de la consommation automobile dans la consommation effective nationale est appelée « coefficient budgétaire auto-mobile ». Ce coefficient varie entre �0 % et ��,6 % depuis le début de la décennie 90.Au sein de cette consommation, le poste « Achat de véhicules »

connaît de fortes fluctuations et explique en grande partie les variations du coefficient budgétaire automobile. en �006, le coef-ficient budgétaire des achats de véhicules s’est élevé à � %, en diminution de 0,� point par rapport à �00� ; il apparaît ainsi légè-rement inférieur au niveau de �997, année où il avait atteint son précédent point bas sur la période ayant débuté en �990.le coefficient budgétaire lié à l’entretien et aux réparations de véhicules personnels, qui avait augmenté lors de la décennie 90, apparaît stable pour la quatrième année consécutive, en dessous de son niveau maximal de l’année �99� (�,� % contre �,� %).

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

20062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990

9,5 %

10,0 %

10,5 %

11,0 %

11,5 %

12,0 %

06050403020120009998979695949392911990

11,5

10,811,0

10,3

10,810,9

10,3

10,910,7

10,210,4

10,710,5

10,9

10,510,3

10,2

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

4,0 %

4,5 %

Dépenses d'utilisation (hors carburants)

Carburants, lubrifiants

Achats de véhicules

« 2006 »« 2005 »« 2004 »« 2003 »« 2002 »« 2001 »« 2000 »« 1999 »« 1998 »« 1997 »« 1996 »« 1995 »« 1994 »« 1993 »« 1992 »« 1991 »« 1990 »

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

4,0 %

4,5 %

Dépenses d’utilisation (hors carburants)

Carburants, lubrifiantsAchats de véhicules

06050403020120009998979695949392911990

4,1

3

2,7

les coefficients budgétaires automobiles de 1990 à 2006 les dépenses automobiles totales

En % de la consommation effective nationale des ménages


europe > France

62 %part des voitures achetées neuves par les ménages en france à l’aide d’un crédit

Le financement automobiLeEn 2006, 62 % des voitures achetées neuves par les ménages l’ont été à l’aide d’un crédit, contre moins de 60 % en 2001-2002. Le crédit automobile affecté (ou crédit classique) est toujours le mode de financement le plus utilisé (près d’une fois sur deux), devant le prêt personnel (37 % des finan-cements) et la location avec option d’achat (17 %, contre 8– 9 % à la fin de la décennie 1990). Les financements affectés sont soutenus par des formules couplant financement, assurance, entretien et/ou assistance.

Crédit auto Prêt personnel LOA

0%

20%

40%

60%

80%

100%loa

pret

crédit

20062005200420032002200120001999

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %loa

pret

crédit

2005200420032002200120001999 2006

8

36

56

9

41

50

10

40

50

11

36

53

13

33

54

15

36

48

14

39

47

17

37

46

les acheteurs de voitures, neuves ou d’occasion, ont recours à un financement s’ils ne peuvent ou ne veulent pas acheter comp-tant.trois possibilités de financement s’offrent à eux :• le crédit automobile affecté ou crédit classique ; il est accordé par des sociétés financières, filiales des constructeurs et des importateurs, ou par des sociétés financières indépendantes des constructeurs, mais filiales de groupes financiers ou bancaires ;• la location avec option d’achat (lOA) ou leasing ; le bénéficiaire de cette formule dispose d’une voiture et paie un loyer pendant la période du bail, qui peut aller jusqu’à 60 mois, soit cinq ans ; il peut lever l’option d’achat en cours de bail ou à son terme ;• les prêts personnels ou bancaires.Des résultats provenant de sources diverses (associations pro-fessionnelles, statistiques d’immatriculations, enquêtes…) per-mettent d’estimer l’utilisation du crédit par les ménages achetant une voiture neuve.Dans un contexte économique moins porteur, le début de la remontée des taux d’intérêt des crédits à la consommation au cours de l’année �006, en phase avec la hausse des taux direc-teurs fixés par la Banque Centrale européenne, s’est traduit par une hausse moins forte des encours de crédits à la consomma-tion (+ � % à fin �006 contre + 8 % à fin �00�). les rythmes de pro-gression observés entre fin �00� et fin �00� ont été retrouvés ; ils restent bien inférieurs à ceux constatés à la fin des années 90.

mode de financement de l’achat d’une voiture neuve par les particuliers

5,005,255,505,756,006,256,506,757,00

DNOSAJJMAMFJ06DNOSAAJJMAMFJ05DNOSAJJMAMFJ04

110

115

120

125

130

135 Crédits de trésorerie des établissements de crédits aux ménages

DNOSAJJMAMFj05DNOSAJJMAMFJ05DNOSAJJMAMFJ04

110

115

120

125

130

135

OJAJOJAJOJAJ20062005 2004

5,00

5,25

5,50

5,75

6,00

6,25

6,50

6,75

7,00


coût du crédit de trésorerie (hors découvert)

5,005,255,505,756,006,256,506,757,00

DNOSAJJMAMFJ06DNOSAAJJMAMFJ05DNOSAJJMAMFJ04

110

115

120

125

130

135 Crédits de trésorerie des établissements de crédits aux ménages

DNOSAJJMAMFj05DNOSAJJMAMFJ05DNOSAJJMAMFJ04

110

115

120

125

130

135


5,00

5,25

5,50

5,75

6,00

6,25

6,50

6,75

7,00


crédits de trésorerie des établissements de crédit aux ménages

Encours en milliards d’euros Taux du crédit en %

Le commerce et La réparation d’automobiLes et de motosLa distribution et la réparation de tous les véhicules automobiles sont assurées par les réseaux des marques au travers de 16 000 établissements, dont environ 11 000 pour les marques françaises. Le commerce de véhicules automobiles a généré en 2006 un chiffre d’affaires de 88 milliards d’euros, en hausse de 2,1 %, après + 5 % les deux années précédentes. Cette moindre hausse reflète entre autres le repli des immatriculations de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires lourds.

l’automobile demande un service très particulier : pendant toute sa durée de vie, elle nécessite d’être suivie à tout moment et à tout endroit pour être entretenue ou même réparée dans les meilleu-res conditions possibles afin de maintenir ses qualités initiales. la coopération entre les constructeurs, les distributeurs et les réparateurs agréés reste donc très étroite pour assurer, en plus de l’entretien et de la réparation, le service de garantie, la sécurité des utilisateurs, la préservation de l’environnement, la disponibi-lité des pièces de rechange et de l’information sur les évolutions techniques.Pour assurer la vente et l’après– vente, les réseaux de distribu-tion automobile reposent sur la sélection de distributeurs et de réparateurs, capables d’appliquer les exigences de la marque et du produit.

europe > France

88milliards d’euros chiffre d’affaires ttc en 2006 du commerce de véhicules automobiles en france selon l’insee

les réseaux de Vente en france

Véhicules légers (au 1er janvier 2006)

Marques Réseau primaire

Renault 743 Peugeot 448 Citroën 457 Marques françaises 1 648 Ford 335 Opel 296 Fiat 220 Volkswagen 374 BMW 189 Mercedes-Benz 151 Marques japonaises (1) 1 260 Marques coréennes (1) 415 Autres marques (1) 1 662 TOTAL 6 550 (1) Y compris des estimations des années précédentes. Sources : CnPA, CCFA. Véhicules industriels

Marques Distribution Après-vente et service seul

Renault Trucks 147 339Volvo Trucks 12 118Mercedes-Benz 82 74Iveco 50 77Scania 48 57DAF Trucks 32 42MAN 28 59TOTAL 399 766Source : CnPA, le commerce et la réparation de véhicules industriels en France, édition de mars 2006.

chiffre d’affaires du commerce et de la réParation d’automobiles et de motos (en milliards d’euros courants ttc)

Activités 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Taux de

croissance

2006/2005

Commerce de véhicules automobiles 76,9 77,9 77,7 82,0 86,2 88,0 2,1 %Entretien et réparation de véhicules automobiles 17,0 18,0 18,6 20,0 20,8 21,5 3,6 %Commerce de détail d’équipements automobiles 4,9 5,0 5,2 5,2 5,5 5,6 2,4 %Commerce et réparation de motocycles 3,6 3,7 3,7 3,9 4,0 4,2 3,8 %Commerce de détail de carburants 10,5 10,8 11,3 11,7 13,1 13,3 1,4 %TOTAL 113,0 115,4 116,5 122,8 129,6 132,6 2,3 %Source : InSee – Comptes du commerce : les résultats sont provisoires.

europe > France



25 % part du secteur tertiaire dans les achats de l’industrie automobile en dehors de sa branche

La production de L’industrie automobiLe et son impact économiqueEn 2006, la production de l’industrie automobile (notamment la construction automobile et les équipementiers, hors équipements électriques et électroniques), a baissé pour la deuxième année consécutive à 87 milliards d’euros. Son niveau reste cependant supérieur à celui de l’an-née 2000 et dépasse celui de l’année 1996 de 58 %. La valeur ajoutée (VA) de l’industrie automo-bile a poursuivi sa baisse entamée en 2005 à 13 milliards d’euros (soit 15 % de la production) ; ses achats totaux (ou consommation intermédiaire) se sont élevés à 74 milliards d’euros. En raison notamment de la poursuite de la hausse des prix des matières premières, les achats totaux ont moins diminué (– 1,8 milliard d’euros par rapport à 2005) que la valeur de la produc-tion (– 3,9 milliards d’euros).

en �00�, un tiers des achats totaux de l’industrie automobile ont été faits au sein de la branche et deux tiers en dehors de la branche automobile. Plus d’un tiers des achats ont concerné des biens intermédiaires, parmi lesquels la métallurgie ; la transformation de métaux est restée le premier fournisseur (�7 % des achats totaux).

l’industrie automobile a consacré �6 % de ses achats au secteur tertiaire : recherche et développement (� %), conseils et assis-tance (� %) et services opérationnels (� %) ont été les services aux entreprises les plus demandés.les achats aux industries de biens d’équipement (mécaniques, électriques et électroniques) ont représenté �0 % des achats totaux de l’industrie automobile.

analyse de la Production de l’industrie automobile

1990 1995 2000 2004 2005 (1) 2006 (1)

Achats aux autres branches % – – �9,9 66,6 67,0 – Industries des biens de consommation % – – 2,7 3,6 3,6 – Dont : habillement, cuir % – – 0,3 0,3 0,3 – équipement du foyer % – – 2,2 3,1 3,1 – Industries de biens d’équipement % – – 9,1 10,1 10,0 – Dont : biens d’équipement mécanique % – – 6,0 6,7 6,8 – équipements électriques et électroniques % – – 2,9 3,3 3,2 – construction navale, aéronautique et ferroviaire % – – 0,1 0,1 0,1 – Industries des biens intermédiaires % – – 32,3 34,6 34,7 – Dont : métallurgie et transformation des métaux % – – 16,1 17,0 17,2 – chimie, caoutchouc, plastiques % – – 8,9 10,3 10,2 – composants électriques et électroniques % – – 4,1 3,8 3,7 – produits minéraux % – – 1,4 1,7 1,7 – textile % – – 1,3 1,4 1,4 – Énergie % – – 1,2 1,3 1,4 – Dont : eau, gaz, électricité % – – 0,6 0,7 0,8 – combustibles et carburants % – – 0,5 0,6 0,7 – Construction % – – 0,1 0,2 0,2 – Transports % – – 0,5 0,6 0,6 – Activités financières % – – 0,8 0,8 0,8 – Dont : intermédiation financière % – – 0,6 0,5 0,5 – assurances et auxiliaires financiers % – – 0,2 0,3 0,3 – Activités immobilières % – – 0,3 0,3 0,3 – Dont : location immobilière % – – 0,3 0,3 0,3 – Services aux entreprises % – – 11,3 12,8 13,1 – Dont : conseils et assistance % – – 3,9 4,3 4,6 – services opérationnels % – – 3,2 3,5 3,6 – recherche et développement % – – 4,0 4,7 4,7 – postes et télécommunications % – – 0,3 0,3 0,3 – Autres du secteur tertiaire % – – 1,6 2,2 2,1 – Ensemble des achats au secteur tertiaire % – – 14,5 16,7 17,0 –

Achats à la branche % – – �0,� ��,� ��,0 – Production de la branche aux prix de base milliards E �9,7 ��,� 8�,8 9�,6 9�,� 87,�En pourcentage de la production aux prix de base % 100 100 100 100 100 100Achats totaux (�) milliards E �9,0 ��,� 69,8 76,� 7�,8 7�,0En pourcentage de la production aux prix de base % 78,4 79,9 81,3 82,1 83,2 84,9Valeur ajoutée de la branche milliards E �0,8 ��,� �6,0 �6,6 ��,� ��,�En pourcentage de la production aux prix de base % 21,6 20,1 18,7 17,9 16,8 15,1excédent brut d’exploitation (eBe) milliards E – �,� 6,� �,� �,7 – En pourcentage de la valeur ajoutée (taux de marge) % – 23,0 39,6 32,7 30,8 – formation brute de capital fixe (fBCf) milliards E – – �,0 �,� �,7 �,0En pourcentage de la valeur ajoutée (taux d’investissement) – – 31,4 27,4 24,4 29,9(1) les comptes de l’année 2005 sont semi-définitifs, ceux de l’année 2006 provisoires.(2) Achats totaux (consommation intermédiaire) : valeur des biens et services transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production. l’usure des actifs fixes mis en œuvre n’est pas prise en compte ; elle est enregistrée dans la consommation de capital fixe. Source : InSee – les comptes de la nation (base 2000).

europe > France

europe > France équipementiers et fournisseurs industrieLs de L’industrie automobiLeLa construction automobile française est une industrie structurante pour ses fournisseurs et pour l’économie française.La force de la construction automobile française entraîne le secteur des équipementiers et des autres fournisseurs tels que la plasturgie, le caoutchouc industriel, la fonderie, les services indus-triels des métaux… Si la construction automobile française occupe le sixième rang mondial et le deuxième rang en Europe, l’industrie équipementière française au sens large occupe le quatrième rang mondial et le deuxième rang européen.

1er client l’industrie automobile française est le premier client de la plasturgie, du caoutchouc industriel et des services industriels du travail des métaux

la construction d’un véhicule associe divers acteurs de taille, de métier et de rang différents, et les modes de partenariat peuvent être très variés comme le montrent les travaux du service des Études et des statistiques industrielles (sessi) sur la chaîne des fournisseurs de l’automobile. la construction automobile et l’en-semble de ses fournisseurs forment la filière automobile.Ces dernières années, le processus d’externalisation s’est traduit par un recours encore plus important aux fournisseurs, dont les prestations représentent une part élevée et en croissance du coût global de la fabrication d’un véhicule.l’industrie automobile française, qui s’appuie sur le socle indus-triel français, a effectué en �00�, selon le sessi, pour près de �9 milliards d’euros de facturations auprès de ses fournisseurs en france. elle représente plus de la moitié de l‘activité des pièces techniques en matières plastiques, et environ une moitié des marchés du caoutchouc industriel, de la fonderie et des services industriels des métaux qui sont composés notamment par les secteurs du découpage, de l’emboutissage, de la mécanique industrielle, du décolletage, de la forge, de l’estampage, du matri-çage et des revêtements des métaux. Ces achats exprimés en emplois soulignent l’importance de l’industrie automobile dans l’industrie et dans l’économie française.

les emPlois induits Par la construction automobile dans les secteurs fournisseurs.

Activité Effectif employé (y compris intérimaires)

Services industriels du travail des métaux 65 000Roulements 6 000Fonderie 20 000Caoutchouc 17 000Plastique 42 000FIEV (équipementiers) 130 000Pneumatiques 27 000Verre 3 000Autres (batteries, autoradios) 5 000TOTAL 315 000Source : SeSSI, 2002.

la chaîne des fournisseurs en france selon le sessi

les facturations s’élèvent à �8,9 milliards d’euros en �00�

Autour d’un projet de système d’équipement, plusieurs acteurs de taille, de métier, de rang différents vont s‘associer pour travailler ensemble, de la conception au montage.

Équipements constructeurs9,0

Équipementiers24,5

Pneumatiques3,4Verre0,4

Électronique3,2

Plasturgie6,2

Caoutchouc industriel1,7

Métal7,3Roulements0,7Fonderie2,5

Constructeurs



10 %de la population active occupée en france dépend de l’automobile (emplois directs et indirects)

L’empLoiAu sens large, près de 2,5 millions de personnes avaient leur emploi assuré par l’automobile en 2006, soit 10 % de la population active occupée. Au sens strict, l’industrie automobile employait 288 000 personnes, soit 10 % de l’emploi salarié de l’industrie manufacturière et énergétique.

europe > France

Moteur de la production industrielle en france ces dernières années, l’industrie automobile, de par sa production et ses achats auprès des autres branches, a généré 7�0 000 emplois.l’usage de l’automobile a concerné plus de 660 000 emplois, qui se rattachent notamment aux secteurs des services liés aux véhi-cules (vente, réparation, commerce d’équipements automobi-les…), des carburants et du recyclage (huiles, démolisseurs…).enfin, les transports routiers (voyageurs et marchandises) et leurs infrastructures ont employé plus d’un million de person-nes ; ces emplois touchent les activités de transport pour compte d’autrui et pour compte propre.fortement concentrés aux alentours de la capitale dans le passé, les effectifs de l’industrie automobile (construction et équipe-ments) de l’Île-de-france ont diminué et ne représentent désor-mais plus que �� % des effectifs totaux de la branche.les principales autres régions automobiles sont le nord-Pas-de-Calais (�� %), la franche-Comté (�� %), la normandie (Haute et Basse pour �0 %), Rhône-Alpes (9 %), et la lorraine et l’Alsace (8 % chacune).

emPlois induits Par l’automobile en 2006en milliers de personnes

Industrie manufacturière et énergétique

290

Services

143

TOTALMATIÈRESPREMIÈRESETSERVICES433

Construction automobile

182

Équipements, accessoires

83

Carrosserie, remorques, caravanes

24

TOTALInduSTRIEAuTOMObILE288

Vente de voitures, répa-ration, contrôle technique, location courte durée, démolisseurs et recycleurs 430

Vente d’équipements automobiles

72

Assurances, experts et crédits

89

Vente de carburants

36

Auto-écoles, permis

25

Sport, presse, édition, divers

13

TOTALACTIVITéSdEPROduCTIOn721

TOTALuSAGEdEL’AuTOMObILE665

Transport routier de marchandises et de voyageurs (compte d’autrui et compte propre), services annexes

932

Police, santé, enseignement, administration (services non marchands)34

Construction et entretien des routes

104

TOTALdESEMPLOISInduITSPARL’AuTOMObILE2 456

TOTALTRAnSPORTS1 070

Sources : CCFA, CnPA, SeSSI, InSee, SeSP, URF et USIRF.

Espagne14 %

Italie9 %

Royaume-Uni10 %

Europe de l’Est12 %

Asie13 %

Amérique10 %

Autres24 %

Allemagne8 %

Lorraine

Alsace

Rhône - Alpes

Autres

Franche-Comté

Nord - Pas-de-Calais

Ile-de-France

Autres

Lorraine

Alsace

Rhône - Alpes

Autres

Franche-Comté

Nord - Pas-de-Calais

Ile-de-France

Nord-Pas-de-Calais

12 %

Franche-Comté11 %

Autres39 %

Île-de-France13 %

Lorraine8 %Alsace8 %

Rhône-Alpes9 %

répartition géographique de l’effectif salarié de l’industrie automobile en 2005


édi t ion 2007

statistiques

Voitures particulières

En unités 1980 1990 2000(2) 2002 2003 2004 2005(2) 2006

EUROPE 11983548 15231409 17407047 17237095 17236606 17829721 17677904 18109334EuropE occidEntalE 10 401 320 13 061 853 14 778 879 14 741 442 14 602 409 14 664 891 14 222 460 13 943 143allemagne 3 520 934 4 660 657 5 131 918 5 123 238 5 145 403 5 192 101 5 350 187 5 398 508Belgique 882 001 1 160 412 912 233 936 903 791 703 857 119 895 109 881 929Espagne 1 028 813 1 679 301 2 366 359 2 266 902 2 399 374 2 402 501 2 098 168 2 078 639France(1) 2938581 3294815 2879810 3292797 3220329 3227416 3112961 2723196italie 1 445 221 1 874 672 1 422 284 1 125 769 1 026 454 833 578 725 528 892 502pays-Bas 80 779 121 300 215 085 182 368 163 080 187 600 115 121 87 332portugal 61 000 60 221 178 509 182 573 165 576 150 781 137 602 143 478royaume-uni 923 744 1 295 611 1 641 452 1 629 934 1 657 558 1 647 246 1 596 356 1 442 085Suède 235 320 335 853 259 959 237 975 280 394 290 383 288 659 288 583Eur. cEntralE Et oriEntalE 1 582 228 2 002 000 2 330 692 2 291 455 2 340 081 2 717 678 3 001 781 3 620 509turquie 31 529 167 556 297 476 204 198 294 116 447 152 453 663 545 682AMÉRIQUE 8663060 8450862 10022089 9019507 8267040 8566853 8816463 9331032alEna 7 526 658 7 747 823 8 371 806 7 347 916 6 624 692 6 468 454 6 523 591 6 853 375dont : canada 846 777 1 072 281 1 550 500 1 369 042 1 340 175 1 335 516 1 356 271 1 389 536 États-unis 6 376 825 6 077 449 5 542 217 5 018 777 4 510 469 4 229 625 4 321 272 4 366 220 Mexique 303 056 598 093 1 279 089 960 097 774 048 903 313 846 048 1 097 619aMÉriQuE du Sud 1 136 402 703 039 1 650 283 1 671 591 1 642 348 2 098 399 2 292 872 2 477 657dont : argentine 218 516 81 107 238 921 111 340 109 364 171 400 182 761 263 120 Brésil 977 697 663 097 1 351 998 1 520 285 1 505 139 1 862 780 2 011 817 2 092 029ASIE-OCÉANIE 8796971 11910333 13573073 14852099 16197676 17870039 20049013 22203097dont : chine – – 605 000 1 101 696 2 018 875 2 480 231 3 931 807 5 233 132 corée du Sud 55 000 986 751 2 602 008 2 651 273 2 767 716 3 122 600 3 357 094 3 489 136 inde 30 538 176 015 517 957 703 948 907 968 1 178 354 1 264 111 1 473 000 Japon 7 038 108 9 947 972 8 359 434 8 618 354 8 478 328 8 720 385 9 016 735 9 756 515AFRIQUE 277058 209603 213444 249693 267344 287655 319598 339377dont : afrique du Sud 277 058 209 603 230 577 276 499 291 249 300 963 324 875 334 482TOTAL 29720637 35802207 41215653 41358394 41968666 44554268 46862978 49982840

Véhicules utilitaires

En unités 1980 1990 2000(2) 2002 2003 2004 2005(2) 2006

EUROPE 2563596 2688509 2783468 2585346 2763680 3004979 3140884 3296768EuropE occidEntalE 1 663 080 1 671 915 2 326 653 2 129 663 2 175 843 2 186 349 2 246 463 2 341 301allemagne 357 619 315 895 394 697 346 071 361 226 377 853 407 523 421 106Belgique 47 029 91 784 121 061 120 286 112 680 43 154 31 419 36 127Espagne 152 846 374 049 666 515 588 337 630 452 609 673 654 332 698 796France(1) 439852 474178 468551 409073 399737 438574 436047 446023italie 166 635 246 178 316 031 301 312 295 177 308 527 312 824 319 092pays-Bas 32 102 29 832 52 234 48 923 52 201 59 903 65 627 72 122portugal 58 000 77 466 68 215 68 259 73 785 75 947 83 458 83 847royaume-uni 389 170 270 133 172 442 193 084 188 871 209 293 206 753 206 303Suède 63 080 74 415 41 384 38 218 42 638 49 887 50 570 44 585Eur. cEntralE Et oriEntalE 900 516 975 000 323 203 313 316 348 599 442 374 468 632 513 369turquie 19 352 41 594 133 471 142 367 239 238 376 256 425 789 442 098AMÉRIQUE 2599948 5032605 9761798 9698189 10013272 10380452 10492212 9762402alEna 2 349 318 4 775 818 9 325 214 9 365 773 9 618 588 9 809 628 9 795 192 9 028 421dont : canada 527 522 850 566 1 411 136 1 260 395 1 212 687 1 376 020 1 331 621 1 182 756 États-unis 1 634 846 3 702 787 7 257 640 7 260 805 7 604 502 7 759 762 7 625 381 6 897 766 Mexique 186 950 222 465 656 438 844 573 801 399 673 846 838 190 947 899aMÉriQuE du Sud 250 630 256 787 436 584 332 416 394 684 570 824 697 020 733 981dont : argentine 63 153 5 337 100 711 48 061 59 812 89 002 136 994 168 981 Brésil 187 477 251 450 329 519 271 245 322 652 454 447 519 023 519 005ASIE-OCÉANIE 4344363 4492406 4497938 5223951 5789018 6421509 5784312 5988498dont : chine – – 1 464 000 2 185 108 2 424 811 2 754 265 1 776 614 1 955 576 corée du Sud 65 012 334 879 512 990 496 311 410 154 346 864 342 256 350 966 inde 83 379 186 640 283 403 190 848 253 555 332 803 374 563 546 808 Japon 4 004 776 3 538 824 1 781 362 1 638 961 1 807 890 1 791 133 1 782 924 1 727 718AFRIQUE 127698 125174 115305 128438 128589 135012 202053 227406dont : afrique du Sud 127 698 125 174 126 787 127 942 130 086 154 739 200 352 253 237TOTAL 9675970 12399000 17158509 17635924 18694559 19941952 19619461 19275074

(1) À partir de 1996, il s’agit de la production de véhicules montés en France. Sources : CCFA, OICA. (2) À partir de 2001, des recla ssements de voitures particulières en véhicules utilitaires ont été opérés.

Monde La productionLa production de chaque pays correspond aux déclarations nationales. Les doubles comptes sont éliminés dans les totaux des zones géographiques.

48_statistiques CoMité des ConstruCteurs Français d’autoMobiles

Monde LA Production


Production mondiale de véhicules Par constructeur et Par zone en 2006 En milliers Amérique Amérique Union Autres pays Japon Corée Autres pays TOTAL du Nord du Sud européenne européens du Sud d’Asie, ALENA 27 pays et la Turquie d’Océanie Zones/Constructeurs et d’Afrique

Constructeurs européens 3 380 1 700 12 994 475 179 161 1 393 20 282 BMW 105 1 207 55 1 367 Fiat-Iveco-Irisbus 569 1 517 169 62 2 318 MAN 86 3 88 DaimlerChrysler 2 841 69 1 442 15 179 43 4 589 Porsche 99 99 PSA Peugeot Citroën 189 2 696 9 463 3 357 Renault-Dacia-Samsung 10 166 1 854 279 161 22 2 492 Scania 0 18 48 67 Volkswagen 348 678 3 911 748 5 685 Volvo 76 9 135 1 221Constucteurs américains 7 837 1 020 4 039 389 0 780 1 464 15 529 Ford 2 999 399 2 203 321 346 6 268 General Motors 4 577 621 1 762 68 780 1 118 8 926 Navistar 155 155 Paccar 106 73 180Constructeurs japonais 4 467 280 1 500 193 11 341 0 4 493 22 275 Daihatsu 6 791 287 1 085 Fuji Heavy (Subaru) 105 482 587 Hino 1 100 101 Honda 1 395 78 190 20 1 333 653 3 670 Isuzu 6 25 2 231 260 524 Mazda 70 11 967 348 1 396 Mitsubishi 95 20 83 758 357 1 313 Nissan 1 151 507 1 234 331 3 223 Nissan Diesel 43 43 Suzuki-Maruti 12 171 1 207 907 2 297 Toyota 1 632 146 543 171 4 194 1 349 8 036Constructeurs coréens 237 0 0 19 0 2 769 820 3 844 Hyundai-Kia 237 19 2 769 820 3 844Constructeurs chinois Saic (Ssangyong) 117 61 178Tous constructeurs 15 882 3 212 18 674 2 732 11 484 3 840 13 434 69 258

En part de la production totale

Constructeurs européens 17 % 8 % 64 % 2 % 1 % 1 % 7 % 100 % BMW 8 % 88 % 4 % 100 % Fiat-Iveco-Irisbus 25 % 65 % 7 % 3 % 100 % MAN 97 % 3 % 100 % DaimlerChrysler 62 % 2 % 31 % 0 % 4 % 1 % 100 % Porsche 100 % 100 % PSA Peugeot Citroën 6 % 80 % 0 % 14 % 100 % Renault-Dacia-Samsung 0 % 7 % 74 % 11 % 6 % 1 % 100 % Scania 1 % 27 % 72 % 100 % Volkswagen 6 % 12 % 69 % 13 % 100 % Volvo 34 % 4 % 61 % 0 % 100 %Constucteurs américains 50 % 7 % 26 % 3 % 0 % 5 % 9 % 100 % Ford 48 % 6 % 35 % 5 % 6 % 100 % General Motors 51 % 7 % 20 % 1 % 9 % 13 % 100 % Navistar 100 % 100 % Paccar 59 % 41 % 100 %Constructeurs japonais 20 % 1 % 7 % 1 % 51 % 0 % 20 % 100 % Daihatsu 1 % 73 % 26 % 100 % Fuji Heavy (Subaru) 18 % 82 % 100 % Hino 1 % 99 % 100 % Honda 38 % 2 % 5 % 1 % 36 % 18 % 100 % Isuzu 1 % 5 % 0 % 44 % 50 % 100 % Mazda 5 % 1 % 69 % 25 % 100 % Mitsubishi 7 % 2 % 6 % 58 % 27 % 100 % Nissan 36 % 16 % 38 % 10 % 100 % Nissan Diesel 100 % 100 % Suzuki-Maruti 1 % 7 % 53 % 39 % 100 % Toyota 20 % 2 % 7 % 2 % 52 % 17 % 100 %Constructeurs coréens 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 72 % 21 % 100 % Hyundai-Kia 6 % 0 % 72 % 21 % 100 %Constructeurs chinois Saic (Ssangyong) 66 % 34 % 100 %Tous constructeurs 23 % 5 % 27 % 4 % 17 % 6 % 19 % 100 %

Sources : CCFA, OICA.

Monde


Les immAtricuLAtions

immatriculations de voitures Particulières neuves Par Pays

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Allemagne 2 426 187 3 349 788 3 378 343 3 252 898 3 236 938 3 266 825 3 319 259 3 467 961Autriche 227 548 288 618 309 427 279 493 300 121 311 292 307 915 308 594Belgique 399 240 473 506 515 204 467 569 458 796 484 757 480 088 526 141Danemark 73 774 80 654 112 688 111 581 96 083 121 491 146 881 154 383Espagne (1) 504 051 988 270 1 381 515 1 331 864 1 383 098 1 517 286 1 528 877 1 634 608Finlande 103 167 139 095 134 646 116 877 147 222 142 439 147 949 145 689France 1 873 202 2 309 130 2 133 884 2 145 071 2 009 246 2 013 709 2 067 789 2 000 549Grèce 35 700 115 480 290 222 268 489 257 293 289 691 269 728 267 669Irlande 93 563 82 584 230 989 156 112 145 223 154 136 171 741 178 766Italie 1 717 432 2 307 055 2 415 600 2 270 444 2 247 365 2 263 693 2 237 272 2 325 718Luxembourg 21 500 38 422 41 896 43 403 43 620 48 234 48 517 50 837Norvège 95 550 61 901 97 376 88 721 89 921 115 645 109 907 109 164Pays-Bas 450 076 502 732 597 640 510 718 488 845 483 750 465 160 483 970Portugal 58 357 210 924 257 834 226 092 189 792 197 584 206 488 194 702Royaume-Uni 1 513 761 2 008 934 2 221 670 2 563 631 2 579 050 2 567 269 2 439 717 2 344 864Suède 192 588 229 941 290 529 254 589 261 206 264 246 274 301 282 766Suisse 279 764 329 899 316 519 295 065 270 309 269 385 264 941 269 452Union européenne (15 pays) 9 690 146 13 125 133 14 312 087 13 998 831 13 843 898 14 126 402 14 111 682 14 367 217Europe (17 pays) 10 065 460 13 516 933 14 725 982 14 382 617 14 204 128 14 511 432 14 486 530 14 745 833Europe centrale et orientale 1 900 000 1 600 474 2 551 000 2 271 259 2 645 927 3 145 116 3 368 221 3 877 667Canada 948 967 886 217 849 132 934 057 864 949 819 413 842 322 854 279États-Unis 8 760 937 9 300 678 8 846 625 8 103 229 7 636 539 7 505 932 7 667 066 7 780 758Mexique 286 000 353 000 603 010 722 537 691 819 741 617 714 047 680 942Argentine 215 177 77 306 224 950 59 080 105 550 223 466 290 648 336 296Brésil 793 028 532 791 1 188 818 1 233 708 1 211 572 1 316 697 1 440 696 1 634 396Corée du Sud 45 972 626 126 1 057 620 1 241 331 1 024 543 884 532 944 451 976 211Japon 2 854 185 5 102 659 4 259 771 4 441 336 4 460 032 4 768 097 4 748 482 4 612 318Turquie 31 000 215 000 456 696 94 898 227 276 451 209 438 597 373 219MONDE 28 500 000 34 825 967 38 689 767 38 601 084 39 391 218 41 573 665 43 503 543 46 025 921

immatriculations de véhicules utilitaires neufs Par Pays

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Allemagne 175 687 203 389 314 804 270 567 264 745 283 401 295 627 304 433Autriche 21 821 29 211 36 457 29 864 34 195 39 507 37 678 38 793Belgique 34 478 46 670 66 125 60 266 62 363 70 093 75 083 72 079Danemark 19 469 23 031 38 108 36 822 37 403 51 210 64 293 71 965Espagne (1) 105 934 249 185 335 684 305 900 333 107 374 058 430 611 318 526Finlande 17 699 32 154 18 128 18 328 18 829 22 096 19 955 20 941France 323 291 446 983 477 204 460 937 431 446 459 851 480 122 498 397Grèce 53 500 30 075 25 015 20 296 20 710 26 284 25 538 26 391Irlande 11 905 28 087 46 261 38 328 34 477 34 416 41 965 46 957Italie 122 293 159 322 268 057 307 597 237 844 254 712 246 894 271 388Luxembourg 1 300 2 961 4 642 5 028 4 772 3 834 4 605 4 675Norvège 15 135 23 035 35 618 28 523 31 327 38 408 42 681 49 243Pays-Bas 47 926 68 791 114 354 95 526 90 977 101 455 80 771 84 713Portugal 46 967 71 904 161 045 84 731 73 362 76 611 71 982 70 472Royaume-Uni 274 143 293 473 301 523 324 742 366 106 392 225 388 410 389 496Suède 19 684 33 133 38 474 34 576 34 278 37 371 41 807 47 194Suisse 22 418 28 165 29 345 26 769 23 809 25 651 26 702 28 932Union européenne (15 pays) 1 276 097 1 718 369 2 245 881 2 093 508 2 044 614 2 227 124 2 305 341 2 266 420Europe (17 pays) 1 313 650 1 769 569 2 310 844 2 148 800 2 099 750 2 291 183 2 374 724 2 344 595Europe centrale et orientale 850 000 874 072 579 060 519 875 628 479 776 898 847 773 882 627Canada 335 827 416 041 736 951 797 766 760 061 755 390 787 820 811 729États-Unis 2 476 777 4 845 360 8 965 048 9 035 423 9 356 961 9 792 641 9 777 263 9 260 000Mexique 166 000 198 000 302 944 297 026 311 704 381 628 452 600 507 180Argentine 59 881 17 481 81 995 23 265 50 090 88 495 112 042 124 182Brésil 187 233 180 000 302 288 244 911 217 038 262 078 273 948 293 342Corée du Sud 58 502 328 151 372 840 397 955 324 269 244 832 244 332 244 000Japon 2 161 305 2 674 834 1 703 114 1 350 739 1 368 211 1 085 219 1 103 552 1 127 202Turquie 19 000 43 015 137 573 64 153 134 123 241 192 276 615 244 619MONDE 9 150 000 13 410 615 18 723 143 19 178 318 19 928 000 21 040 669 21 945 086 21 756 918

(1) À partir de 2006, des véhicules auparavant classés en véhicules utilitaires légers ont été reclassés en voitures particulières. Source : CCFA. À périmètre comparable, le marché espagnol de la voiture particulière neuve aurait baissé de 1,9 %, à 1 500 000 unités en 2006.

europe LA Production


Production de voitures Particulières Par énergie, Par tranche de cylindrée et Par Pays

Essence et divers, sauf diesel et électrique Diesel ÉlectriqueEn unités TOTAL 1 000 1 001 1 501 2 001 2 501 Non TOTAL 1 500 1 501 2 001 2 501 Non et – à 1 500 à 2 000 à 2 500 et + déterminé et – à 2 000 à 2 500 et + déterminé

Allemagne 1990 3 998 650 3 747 779 288 2 521 197 338 965 355 453 662 007 11 986 504 025 117 413 28 583 2005 2 793 220 27 180 444 532 1 371 659 214 736 735 113 2 556 967 145 589 1 872 352 279 045 259 981 2006 2 843 630 28 943 454 977 1 396 072 250 389 713 249 2 554 878 153 831 1 834 847 243 130 323 070

Belgique 1990 1 003 028 207 398 727 812 65 542 2 276 157 384 2 764 126 394 28 226 2005 433 382 1 566 52 031 245 754 130 353 3 678 461 727 11 169 397 407 53 151 2006 429 991 51 427 259 365 117 421 1 778 451 938 20 246 377 654 54 038

Espagne 1990 1 529 080 25 908 329 437 12 739 1 160 996 150 221 18 753 42 155 89 313 2005 1 700 253 211 968 256 116 7 346 1 224 823 481 923 183 069 188 539 26 613 2 331 81 371 2006 1 358 959 326 028 234 390 6 969 791 572 833 772 265 455 385 169 94 136 2 064 86 948

France 1990 2 490 808 259 104 1 315 307 853 195 21 266 41 936 804 007 50 851 547 002 206 154 2005 2 849 744 92 528 1 282 385 1 365 143 33 513 21 118 55 057 2 328 108 905 006 1 324 650 81 932 16 520 2006 2 842 004 197 349 1 212 145 1 317 571 23 983 19 281 71 675 2 205 270 942 784 1 201 422 43 037 18 027

Italie 1990 1 756 118 685 385 644 895 402 929 38 20 614 2 257 118 427 25 299 75 891 17 169 68 1272005 327 042 237 422 66 406 7 753 15 461 398 486 195 711 196 059 6 716 2006 441 378 356 364 54 023 11 607 19 384 451 124 236 743 194 661 19 720

Royaume-Uni 1990 1 173 660 56 860 489 355 449 008 68 744 109 693 121 951 93 644 8 610 19 697 2005 1 129 504 6 111 346 340 564 011 81 747 131 287 8 464 597 123 058 216 984 62 986 61 569 2006 1 048 163 293 008 582 242 43 187 129 692 34 393 104 137 918 94 347 86 750 74 089

Production de voitures Particulières à moteur diesel Par marque et Par Pays

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Constructeurs françaisCitroën 33 996 213 010 453 604 557 364 550 382 578 528 546 021 567 042Peugeot 133 332 334 469 593 349 705 481 737 299 775 861 805 490 709 440PSA Peugeot Citroën (1) 167 328 547 479 1 046 953 1 262 845 1 287 681 1 354 389 1 351 511 1 276 482Renault 69 335 256 528 601 495 823 963 937 656 1 059 944 966 687 867 011Dacia 0 3 884 3 681 9 824 61 777Renault Samsung Motors 0 2 557 86 0Renault-Dacia-Samsung 823 963 941 540 1 066 182 976 597 928 788TOTal(2) 236 663 804 007 1 648 448 2 086 808 2 229 221 2 420 571 2 328 108 2 205 270Total essence + diesel 2 938 581 3 294 815 4 598 617 4 958 765 5 045 070 5 168 330 5 177 852 5 047 274Part du diesel 8,1 % 24,4 % 35,8 % 42,1 % 44,2 % 46,8 % 45,0 % 43,7 %

allemagne Mercedes (2) 216 053 141 547 278 772 375 081 379 390 371 100 365 403 391 758Opel 32 742 76 441 288 651 287 257 312 695 351 370 361 112 310 346Volkswagen/Audi/Seat 211 199 325 767 847 652 916 343 999 622 1 092 674 1 112 321 1 131 175Ford 5 344 90 117 179 130 241 390 290 952 304 714 372 133 333 022BMW 33 520 28 135 194 794 220 560 233 551 282 032 345 998 388 577TOTal 465 788 662 007 1 788 999 2 040 631 2 216 210 2 401 890 2 556 967 2 554 878Total essence + diesel 3 520 934 4 660 657 5 131 918 5 123 238 5 145 403 5 192 101 5 344 098 5 398 508Part du diesel 13,2 % 14,2 % 34,9 % 39,8 % 43,1 % 46,3 % 47,8 % 47,3 %

Italie Alfa Romeo 3 851 11 176 77 532 96 398 116 376 109 782 92 589 111 896Fiat 76 513 87 985 223 889 173 744 211 307 235 355 267 801 306 414Lancia 17 679 40 891 20 202 25 812 49 930 37 932 32 699Divers 0 0 0 0 0 0 164 115TOTal(2) 80 364 117 137 342 312 290 344 353 495 395 067 398 486 451 124Total essence + diesel 1 445 221 1 874 672 1 422 243 1 125 736 1 026 454 833 578 725 528 892 502Part du diesel 5,6 % 6,2 % 24,1 % 25,8 % 34,4 % 47,4 % 54,9 % 50,5 %(1) Dont Talbot jusqu’en 1985. Source : CCFA. (2) Y compris divers.

Production de véhicules utilitaires légers et industriels Par Poids, Par constructeur et Par Pays en 2006, hors cars et bus

En unités PTMA (1) de PTMA PTMA 16 t et plus PTMA 3,5 t inclus plus de 5 t à et tracteurs routiers 3,5 t PTMAGroupe, constructeur et pays à 5 t inclus 16 t exclu tous tonnages et plus plus de 5 t

Renault 119 153 119 153 – Renault Trucks 11 378 13 429 31 875 56 682 45 304Scania 10 133 10 133 10 133Etalmobil 26 2 28 2Total France 130 557 13 431 42 008 185 996 55 439

DaimlerChrysler 96 799 31 319 74 929 203 047 106 248MAN 54 423 54 423 54 423Iveco Magirus 17 507 17 507 17 507Volkswagen 33 994 33 994 – Multicar 1 542 1 542 – Total allemagne 132 335 31 319 146 859 310 513 178 178

MAN-OAF-Steyr 17 526 8 859 26 385 26 385Total autriche 17 526 8 859 26 385 26 385

Volvo Trucks 2 585 32 388 34 973 34 973Autres 11 11 11Total Belgique 2 585 32 399 34 984 34 984

Iveco 45 730 36 431 7 014 89 175 43 445Total Italie 45 730 36 431 7 014 89 175 43 445

Ford 8 600 8 600 – Leyland Trucks, Foden (DAF) 9 875 7 343 17 218 17 218Dennis DSV 25 852 877 877LDV 3 938 3 938 – Total Royaume-Uni 12 538 9 900 8 195 30 633 18 095

Volvo Trucks 21 119 21 119 21 119Scania 9 203 9 203 9 203Total Suède 30 322 30 322 30 322

DAF 43 420 43 420 43 420Scania 25 652 25 652 25 652Autres 1 082 1 082 1 082Total Pays-Bas 70 154 70 154 70 154

Iveco 28 424 3 992 18 034 50 450 22 026Nissan Motor Iberica 13 302 13 302 – Renault Trucks 5 648 5 648 5 648Total Espagne 41 726 3 992 23 682 69 400 27 674

véhicules utilitaires

DaimlerChrysler (y compris FUSO) 102 331 35 054 74 929 212 314 109 983Iveco 74 154 40 423 42 555 157 132 82 978MAN 0 17 526 63 282 80 808 80 808Renault Trucks 11 378 13 429 37 523 62 330 50 952DAF 0 9 875 50 763 60 638 60 638Volvo Trucks 0 2 585 53 507 56 092 56 092Scania 0 0 44 988 44 988 44 988

véhicules utilitaires légers de plus de 3,5 tonnes

Renault 119 153 – – 119 153 – Volkswagen 33 994 – – 33 994 – Nissan 13 302 – – 13 302 – Ford 8 600 – – 8 600 – Autres 9 132 1 486 2 298 12 916 3 784TOTal GÉNÉRal : UE-15 pays 372 044 120 378 369 845 862 267 490 223

(1) PTMA : poids total maximum autorisé. Source : CCFA.

europe


LA Production

europe Les immAtricuLAtions


immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs Par grouPe en euroPe

En milliers d’unités et en part dans les immatriculations totales 1985 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006 (1)

PSa Peugeot Citroën 186 251 349 348 355 368 370 369 16,9 % 16,5 % 18,1 % 19,2 % 20,0 % 18,9 % 18,4 % 18,8 %Groupe Renault 175 278 272 288 268 290 296 304 15,8 % 18,3 % 14,1 % 15,8 % 15,1 % 14,9 % 14,7 % 15,5 %Groupe Fiat 114 156 262 280 237 251 256 270 10,3 % 10,3 % 13,6 % 15,4 % 13,3 % 12,9 % 12,8 % 13,8 %Groupe Ford 137 211 206 191 211 235 242 246 12,4 % 13,9 % 10,7 % 10,5 % 11,9 % 12,1 % 12,1 % 12,5 %General Motors 55 81 92 118 129 140 146 144 5,0 % 5,3 % 4,8 % 6,5 % 7,3 % 7,2 % 7,3 % 7,3 %Groupe Volkswagen 113 134 202 149 130 162 189 204 10,2 % 8,9 % 10,5 % 8,2 % 7,3 % 8,3 % 9,4 % 10,4 %DaimlerChrysler 65 77 176 165 152 164 158 152 5,9 % 5,1 % 9,1 % 9,1 % 8,5 % 8,4 % 7,9 % 7,7 %Nissan 61 105 100 68 81 99 101 98 5,5 % 6,9 % 5,2 % 3,7 % 4,6 % 5,1 % 5,1 % 5,0 %Toyota-lexus 58 75 66 58 61 63 62 50 5,2 % 4,9 % 3,4 % 3,2 % 3,4 % 3,3 % 3,1 % 2,6 %autres marques japonaises 75 78 120 88 87 90 86 75 6,8 % 5,2 % 6,2 % 4,8 % 4,9 % 4,6 % 4,3 % 3,8 %Hyundai-Kia 1 0 44 30 31 38 48 20 0,1 % 0,0 % 2,3 % 1,6 % 1,7 % 2,0 % 2,4 % 1,0 %autres marques 64 69 42 35 35 43 52 32 5,8 % 4,6 % 2,2 % 1,9 % 2,0 % 2,2 % 2,6 % 1,6 %TOTal EUROPE (17 pays) 1 104 1 516 1 931 1 818 1 775 1 943 2 004 1 964 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Variation annuelle – 2,6 % 5,6 % – 3,3 % – 2,4 % 9,5 % 3,1 % – 2,0 %

immatriculations de voitures Particulières neuves Par grouPe en euroPe

En milliers d’unités et en part dans les immatriculations totales 1985 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006 (1)

PSa Peugeot Citroën 1 225 1 719 1 930 2 163 2 105 2 036 1 985 1 943 11,5 % 12,7 % 13,1 % 15,0 % 14,8 % 14,0 % 13,7 % 13,2 %Groupe Renault 1 135 1 315 1 559 1 540 1 505 1 489 1 420 1 265 10,7 % 9,7 % 10,6 % 10,7 % 10,6 % 10,3 % 9,8 % 8,6 %Groupe Fiat 1 487 1 854 1 477 1 177 1 056 1 058 951 1 120 14,0 % 13,7 % 10,0 % 8,2 % 7,4 % 7,3 % 6,6 % 7,6 %Groupe Ford 1 542 1 818 1 590 1 636 1 563 1 625 1 578 1 577 14,5 % 13,5 % 10,8 % 11,4 % 11,0 % 11,2 % 10,9 % 10,7 %General Motors 1 261 1 617 1 799 1 525 1 505 1 533 1 539 1 503 11,9 % 12,0 % 12,2 % 10,6 % 10,6 % 10,6 % 10,6 % 10,2 %Groupe Volkswagen 1 553 2 120 2 755 2 649 2 584 2 622 2 743 2 920 14,6 % 15,7 % 18,7 % 18,4 % 18,2 % 18,1 % 18,9 % 19,8 %DaimlerChrysler 396 474 909 947 922 911 903 922 3,7 % 3,5 % 6,2 % 6,6 % 6,5 % 6,3 % 6,2 % 6,3 %Groupe BMW 290 364 499 618 627 698 761 784 2,7 % 2,7 % 3,4 % 4,3 % 4,4 % 4,8 % 5,3 % 5,3 %MG-Rover 411 362 198 142 136 113 46 8 3,9 % 2,7 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,3 % 0,1 %Nissan 306 395 392 353 398 366 342 310 2,9 % 2,9 % 2,7 % 2,5 % 2,8 % 2,5 % 2,4 % 2,1 %Toyota-lexus 273 363 540 627 675 725 760 848 2,6 % 2,7 % 3,7 % 4,4 % 4,8 % 5,0 % 5,2 % 5,8 %autres marques japonaises 563 831 737 666 728 816 853 931 5,3 % 6,1 % 5,0 % 4,6 % 5,1 % 5,6 % 5,9 % 6,3 %Hyundai-Kia 7 18 303 297 352 462 530 519 0,1 % 0,1 % 2,1 % 2,1 % 2,5 % 3,2 % 3,7 % 3,5 %autres marques 162 265 50 42 49 58 75 96 1,5 % 2,0 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % TOTal EUROPE (17 pays) 10 611 13 517 14 738 14 383 14 204 14 511 14 487 14 746 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Variation annuelle 0,9 % – 2,1 % – 3,1 % – 1,2 % 2,2 % – 0,2 % 1,8 %

(1) Depuis 1991, l’Allemagne réunifiée est prise en compte. En 2006, 135 500 véhicules utilitaires légers, dont aucun de marque française,ont été reclassés en voiture particulière en Espagne.Regroupement des constructeurs utilisé :PSA Peugeot Citroën = Peugeot + Citroën + TalbotGroupe Renault = Renault + DaciaGroupe Fiat = Alfa Romeo + Fiat + Iveco + Lancia + Ferrari + divers

Groupe Ford = Ford Europe + Ford États-Unis + Jaguar + Volvo + Land Rover + divers FordGeneral Motors = Opel + Vauxhall + Saab + GM Daewoo + Chevrolet + Pontiac + diversGroupe Volkswagen = Volkswagen + Audi + Seat + Skoda + Bentley + LamborghiniDaimlerChrysler = Mercedes– Benz + Chrysler + Jeep + Smart + diversGroupe BMW = BMW + Mini + Rolls-RoyceAutres marques japonaises : Mazda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki…Le périmètre des groupes correspond à leur situation en 2006.

europe



(1) Voir les notes de la page 53.Regroupement des constructeurs utilisé :PSA Peugeot Citroën = Peugeot + CitroënGroupe Renault = Renault + DaciaGroupe Fiat = Alfa Romeo + Fiat + Lancia + Ferrari + Maserati + divers

Groupe Ford = Ford Europe + Ford USA + Jaguar + Land Rover + Volvo + Aston Martin + diversGeneral Motors = Opel + Vauxhall + Saab + GM Daewoo + Chevrolet + Pontiac + divers Groupe Volkswagen = Volkswagen + Audi + Seat + Skoda + Bentley + Lamborghini

DaimlerChrysler = Mercedes + Chrysler + Jeep + Smart + divers Groupe BMW = BMW + Mini + Rolls-RoyceMarques japonaises : Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota...Marques coréennes : Hyunday-Kia et Ssangyong

immatriculations de voitures Particulières neuves Par Pays et Par grouPe, en 2006

En milliers d’unités TOTAL PSA Citroën Peugeot Groupe Groupe Groupe Groupe General BMW- Daimler- Marques Marqueset en part dans les Peugeot Renault Fiat Volkswagen Ford Motors Mini Chrysler japonaises coréennesimmatriculations totales Citroën

allemagne 3 468 195 83 111 156 98 1 132 293 365 297 391 419 101 100 % 5,6 % 2,4 % 3,2 % 4,5 % 2,8 % 32,6 % 8,4 % 10,5 % 8,6 % 11,3 % 12,1 % 2,9 %autriche 309 27 12 15 18 18 95 24 29 13 15 54 15 100 % 8,6 % 3,8 % 4,9 % 6,0 % 5,9 % 30,7 % 7,7 % 9,5 % 4,1 % 4,8 % 17,6 % 4,8 %Belgique 526 108 55 52 51 19 101 50 62 31 27 57 19 100 % 20,5 % 10,5 % 10,0 % 9,7 % 3,6 % 19,2 % 9,5 % 11,7 % 5,8 % 5,1 % 10,8 % 3,7 %Danemark 154 29 11 18 5 7 31 15 12 3 2 39 11 100 % 18,9 % 7,2 % 11,7 % 3,2 % 4,4 % 20,0 % 9,7 % 7,8 % 2,2 % 1,5 % 25,1 % 7,1 %Espagne (1) 1 635 296 158 139 160 55 345 172 166 63 71 198 102 100 % 18,1 % 9,6 % 8,5 % 9,8 % 3,3 % 21,1 % 10,5 % 10,2 % 3,8 % 4,3 % 12,1 % 6,2 %Finlande 146 14 5 8 5 6 27 20 10 3 7 45 9 100 % 9,3 % 3,7 % 5,5 % 3,2 % 4,1 % 18,8 % 13,4 % 7,1 % 1,7 % 5,0 % 31,0 % 6,0 %France 2 001 615 258 357 491 70 236 114 110 50 79 186 46 100 % 30,7 % 12,9 % 17,8 % 24,5 % 3,5 % 11,8 % 5,7 % 5,5 % 2,5 % 3,9 % 9,3 % 2,3 %Grèce 268 25 12 13 8 14 48 24 25 8 14 72 27 100 % 9,5 % 4,5 % 5,0 % 3,0 % 5,2 % 17,8 % 8,9 % 9,5 % 3,1 % 5,2 % 27,0 % 10,1 %Irlande 179 11 3 8 9 4 33 25 17 7 6 55 11 100 % 6,1 % 1,7 % 4,3 % 5,1 % 2,0 % 18,5 % 14,1 % 9,6 % 4,0 % 3,3 % 30,9 % 6,3 %Italie 2 326 227 123 104 124 716 255 210 205 94 137 282 69 100 % 9,8 % 5,3 % 4,5 % 5,3 % 30,8 % 11,0 % 9,0 % 8,8 % 4,0 % 5,9 % 12,1 % 3,0 %luxembourg 51 7 3 4 6 2 13 4 3 4 4 5 3 100 % 13,5 % 6,2 % 7,3 % 12,5 % 3,9 % 25,2 % 8,5 % 5,5 % 7,8 % 7,4 % 8,9 % 6,1 %Pays-Bas 484 60 22 38 38 23 87 58 58 16 17 91 33 100 % 12,4 % 4,5 % 7,9 % 7,9 % 4,7 % 18,0 % 12,1 % 12,0 % 3,3 % 3,6 % 18,8 % 6,8 %Portugal 195 33 14 19 26 8 35 17 23 9 11 28 4 100 % 16,9 % 7,0 % 9,9 % 13,5 % 4,2 % 17,8 % 8,8 % 11,8 % 4,6 % 5,5 % 14,6 % 2,2 %Royaume-Uni 2 345 240 96 144 138 65 349 443 343 154 109 411 73 100 % 10,2 % 4,1 % 6,1 % 5,9 % 2,8 % 14,9 % 18,9 % 14,6 % 6,6 % 4,6 % 17,5 % 3,1 %Suède 283 25 8 17 11 1 52 74 39 12 10 45 12 100 % 8,8 % 3,0 % 5,8 % 4,0 % 0,5 % 18,4 % 26,0 % 13,9 % 4,2 % 3,6 % 16,1 % 4,3 %Union eur. (15 pays) (1) 14 367 1 911 863 1 047 1 247 1 105 2 839 1 542 1 469 763 899 1 988 537 100 % 13,3 % 6,0 % 7,3 % 8,7 % 7,7 % 19,8 % 10,7 % 10,2 % 5,3 % 6,3 % 13,8 % 3,7 %Norvège 109 8 2 6 2 0 24 14 9 4 4 40 4 100 % 7,6 % 1,9 % 5,7 % 2,1 % 0,3 % 21,6 % 12,7 % 8,0 % 3,8 % 3,8 % 36,5 % 3,4 %Suisse 269 24 10 13 15 15 58 21 25 17 19 61 11 100 % 8,8 % 3,8 % 5,0 % 5,7 % 5,6 % 21,4 % 7,9 % 9,4 % 6,2 % 7,2 % 22,8 % 4,1 %EUROPE (17 pays) (1) 14 746 1 943 876 1 067 1 265 1 120 2 920 1 577 1 503 784 922 2 089 552 100 % 13,2 % 5,9 % 7,2 % 8,6 % 7,6 % 19,8 % 10,7 % 10,2 % 5,3 % 6,3 % 14,2 % 3,7 %Bulgarie 32 4 2 2 3 0 6 2 5 1 1 7 2 100 % 12,1 % 4,9 % 7,2 % 10,1 % 1,4 % 17,3 % 7,4 % 14,8 % 1,8 % 2,7 % 21,3 % 6,9 %Estonie 25 3 2 1 2 0 4 2 2 0 1 10 2 100 % 11,0 % 6,0 % 5,0 % 6,3 % 0,9 % 16,3 % 7,4 % 7,1 % 1,7 % 4,1 % 38,9 % 6,0 %Hongrie 188 14 6 8 13 6 39 21 30 2 2 58 4 100 % 7,6 % 3,2 % 4,4 % 6,8 % 3,2 % 20,6 % 11,0 % 16,2 % 0,8 % 0,9 % 30,7 % 2,1 %lettonie 26 1 1 1 2 0 5 2 2 0 1 9 3 100 % 5,7 % 3,2 % 2,5 % 6,8 % 0,7 % 17,9 % 7,4 % 8,2 % 1,9 % 4,6 % 34,0 % 12,2 %lituanie 14 1 1 1 1 0 3 1 1 0 0 5 1 100 % 8,6 % 4,5 % 4,1 % 5,0 % 2,5 % 23,7 % 6,9 % 8,0 % 2,3 % 2,9 % 33,8 % 5,4 %Pologne 239 27 12 15 17 25 51 21 30 2 5 53 7 100 % 11,3 % 5,0 % 6,2 % 7,0 % 10,5 % 21,5 % 8,9 % 12,7 % 0,9 % 1,9 % 22,0 % 3,0 %Rép. tchèque 157 14 7 7 11 4 77 9 7 2 2 16 11 100 % 9,1 % 4,6 % 4,4 % 7,1 % 2,4 % 49,4 % 5,6 % 4,2 % 1,2 % 1,5 % 10,0 % 6,9 %Roumanie 256 14 3 11 117 7 41 10 42 2 2 11 10 100 % 5,5 % 1,4 % 4,1 % 45,8 % 2,6 % 16,0 % 4,0 % 16,4 % 0,7 % 0,9 % 4,2 % 3,8 %Slovaquie 59 7 3 4 5 2 25 3 4 1 1 9 3 100 % 11,2 % 4,5 % 6,7 % 7,7 % 3,5 % 41,9 % 5,3 % 6,6 % 0,9 % 1,8 % 15,7 % 5,0 %Slovénie 60 9 5 4 13 3 12 3 7 1 1 7 3 100 % 15,6 % 8,2 % 7,4 % 21,8 % 4,9 % 19,8 % 5,6 % 11,3 % 1,6 % 1,9 % 11,5 % 5,7 %10 nouveaux pays entrants 1 056 95 41 54 183 48 263 75 130 11 16 183 46 100 % 9,0 % 3,9 % 5,1 % 17,3 % 4,5 % 24,9 % 7,1 % 12,3 % 1,0 % 1,6 % 17,3 % 4,3 %EUROPE (27 pays) (1) 15 802 2 037 917 1 121 1 448 1 168 3 183 1 652 1 633 795 939 2 272 598 100 % 12,9 % 5,8 % 7,1 % 9,2 % 7,4 % 20,1 % 10,5 % 10,3 % 5,0 % 5,9 % 14,4 % 3,8 %

europe



immatriculations de voitures Particulières neuves diesel Par Pays

En unités et en part dans les immatriculations totales 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

allemagne 193 841 327 046 1 023 997 1 231 880 1 292 437 1 429 737 1 401 479 1 535 886 8,0 % 9,8 % 30,3 % 37,9 % 39,9 % 43,8 % 42,2 % 44,3 %autriche 7 425 74 197 191 402 194 550 214 618 220 249 199 908 191 766 3,3 % 25,7 % 61,9 % 69,6 % 71,5 % 70,8 % 64,9 % 62,1 %Belgique 54 897 154 804 290 301 300 444 312 742 339 578 348 630 392 328 13,8 % 32,7 % 56,3 % 64,3 % 68,2 % 70,1 % 72,6 % 74,6 %Danemark 2 352 3 305 14 898 22 470 21 834 29 147 35 356 41 365 3,2 % 4,1 % 13,2 % 20,1 % 22,7 % 24,0 % 24,1 % 26,8 %Espagne (1) – 140 740 734 256 762 672 841 667 992 067 1 036 789 1 143 512 14,2 % 53,1 % 57,3 % 60,9 % 65,4 % 67,8 % 70,0 %Finlande – 7 215 – 18 175 22 339 22 065 25 110 29 487 5,2 % 15,6 % 15,2 % 15,5 % 17,0 % 20,2 %France 186 050 762 054 1 046 485 1 354 933 1 353 914 1 392 925 1 429 037 1 427 697 9,9 % 33,0 % 49,0 % 63,2 % 67,4 % 69,2 % 69,1 % 71,4 %Grèce – 60 2 006 2 439 3 963 8 371 4 189 5 852 0,1 % 0,7 % 0,9 % 1,5 % 2,9 % 1,6 % 2,2 %Irlande – 12 413 23 259 25 664 24 979 28 207 36 953 43 620 15,0 % 10,1 % 16,4 % 17,2 % 18,3 % 21,5 % 24,4 %Italie 138 562 179 779 812 203 988 253 1 094 385 1 322 561 1 308 548 1 352 585 8,1 % 7,8 % 33,6 % 43,5 % 48,7 % 58,4 % 58,5 % 58,2 %luxembourg – 8 206 21 110 26 880 28 742 34 977 36 561 39 280 21,4 % 50,4 % 61,9 % 65,9 % 72,5 % 75,4 % 77,3 %Norvège – 1 581 8 761 15 498 20 906 32 542 43 146 52 770 2,6 % 9,0 % 17,5 % 23,2 % 28,1 % 39,3 % 48,3 %Pays-Bas 30 450 54 738 134 426 110 159 110 401 118 890 123 990 129 292 6,8 % 10,9 % 22,5 % 21,6 % 22,6 % 24,6 % 26,7 % 26,7 %Portugal – 10 426 62 417 78 141 85 229 111 782 131 731 126 704 4,9 % 24,2 % 34,6 % 44,9 % 56,6 % 63,8 % 65,1 %Royaume-Uni 5 850 128 160 313 149 602 623 704 670 835 198 897 887 897 374 0,4 % 6,4 % 14,1 % 23,5 % 27,3 % 32,5 % 36,8 % 38,3 %Suède – 1 335 18 325 17 736 20 206 21 141 26 527 55 805 0,6 % 6,3 % 7,0 % 7,7 % 8,0 % 9,7 % 19,7 %Suisse – 9 998 29 466 53 167 58 565 69 976 75 247 80 732 3,0 % 9,3 % 18,0 % 21,7 % 26,0 % 28,4 % 30,0 %EUROPE (17 pays) (1) 619 427 1 866 021 4 726 461 5 805 684 6 211 597 7 009 413 7 161 088 7 546 055Part du diesel en Europe 7,1 % 13,9 % 32,1 % 40,3 % 43,7 % 48,3 % 49,4 % 51,2 %Variation annuelle +0,7 % +10,7 % +8,6 % +7,0 % +12,8 % +2,2 % +5,4 %(1) Voir les notes de la page 53.

immatriculations de véhicules légers neufs (voitures Particulières et véhicules utilitaires légers) Par Pays

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Allemagne 2 527 580 3 475 172 3 590 633 3 446 050 3 423 293 3 461 914 3 521 631 3 670 406Autriche 243 021 310 157 336 670 301 898 325 687 340 349 336 793 339 078Belgique 429 849 525 996 569 294 517 628 511 156 544 232 542 760 587 125Danemark 89 485 100 303 145 780 143 873 128 931 167 795 204 957 220 003Espagne 592 093 1 218 091 1 680 761 1 600 999 1 679 173 1 851 502 1 916 080 1 909 241Finlande 115 741 166 602 149 702 132 296 162 735 160 812 164 160 163 074France 2 151 089 2 702 925 2 548 850 2 549 990 2 390 865 2 422 159 2 487 854 2 440 580Grèce 80 824 144 960 313 230 287 288 275 547 312 714 293 102 291 765Irlande 102 203 106 720 272 463 190 933 176 117 184 448 208 814 219 748Italie 1 826 702 2 464 050 2 641 117 2 534 966 2 446 637 2 478 480 2 444 339 2 559 006Luxembourg 22 514 40 285 44 979 47 347 47 093 50 933 51 581 53 958Norvège 106 945 82 483 129 003 113 374 117 199 149 534 146 928 153 028Pays-Bas 483 574 555 812 694 210 591 851 566 356 570 946 531 392 548 830Portugal 96 954 275 160 410 670 305 585 259 014 268 964 273 262 259 279Royaume-Uni 1 725 803 2 256 662 2 466 833 2 835 427 2 888 958 2 903 236 2 770 153 2 678 943Suède 204 626 256 303 322 383 283 438 289 692 295 677 309 399 322 745Suisse 297 855 352 652 340 640 317 592 290 481 290 963 287 369 293 142Union européenne (1) 9 358 799 14 523 790 16 187 575 15 769 569 15 571 254 16 014 161 16 056 277 16 263 781EUROPE (17 pays) 11 096 858 15 034 333 16 657 218 16 200 535 15 978 934 16 454 658 16 490 574 16 709 951(1) Union européenne : 9 pays en 1980, 10 pays en 1985, 12 pays de 1990 à 1994, 15 pays à partir de 1995.

immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs (jusqu’à 5 tonnes) Par Pays

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Allemagne 101 393 125 384 212 290 193 152 186 355 195 089 202 372 202 445Autriche 15 473 21 539 27 243 22 405 25 566 29 057 28 878 30 484Belgique 30 609 52 490 54 090 50 059 52 360 59 475 62 672 60 984Danemark 15 711 19 649 33 092 32 292 32 848 46 304 58 076 65 620Espagne (1) 88 042 229 821 299 246 269 135 296 075 334 216 387 203 274 633Finlande 12 574 27 507 15 056 15 419 15 513 18 373 16 211 17 385France 277 887 393 795 414 966 404 919 381 619 408 450 420 065 440 031Grèce 45 124 29 480 23 008 18 799 18 254 23 023 23 374 24 096Irlande 8 640 24 136 41 474 34 821 30 894 30 312 37 073 40 982Italie 109 270 156 995 225 517 264 522 199 272 214 787 207 067 233 288Luxembourg 1 014 1 863 3 083 3 944 3 473 2 699 3 064 3 121Norvège 11 395 20 582 31 627 24 653 27 278 33 889 37 021 43 864Pays-Bas 33 498 53 080 96 570 81 133 77 511 87 196 66 232 64 860Portugal 38 597 64 236 152 836 79 493 69 222 71 380 66 774 64 577Royaume-Uni 212 042 247 728 245 163 271 796 309 908 335 967 330 436 334 079Suède 12 038 26 362 31 854 28 849 28 486 31 431 35 098 39 979Suisse 18 091 22 753 24 121 22 527 20 172 21 578 22 428 23 690Union européenne (2) 790 064 1 398 657 1 875 488 1 770 738 1 727 356 1 887 759 1 944 595 1 896 564EUROPE (17 pays) (1) 1 031 398 1 517 400 1 931 236 1 817 918 1 774 806 1 943 226 2 004 044 1 964 118(1) Voir les notes de la page 53.

immatriculations de véhicules industriels neufs (Plus de 5 tonnes) Par Pays, hors autocars et autobus

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Allemagne 59 061 73 770 96 830 72 230 73 342 83 597 88 364 96 747Autriche 5 642 7 222 8 508 6 792 7 923 9 591 8 235 7 548Belgique 8 604 10 690 11 061 9 355 9 275 9 831 11 657 10 282Danemark 3 179 3 539 4 597 4 031 4 166 4 557 5 902 5 924Espagne 23 208 30 432 33 700 34 031 34 087 36 556 39 753 40 424Finlande 4 497 4 218 3 072 2 619 3 034 3 435 3 492 3 290France 41 846 50 028 57 918 51 417 45 465 47 188 55 281 53 123Grèce 1 178 497 1 633 1 344 1 666 1 873 1 589 1 899Irlande 3 511 2 748 4 666 3 447 3 455 3 764 4 621 5 563Italie 31 973 38 388 39 136 35 066 35 664 35 313 33 776Luxembourg 690 1 136 1 451 1 000 1 180 1 016 1 394 1 392Norvège 3 056 2 106 3 564 3 354 3 548 3 935 4 952 4 835Pays-Bas 13 346 14 804 16 835 13 703 12 595 13 334 13 405 19 075Portugal 8 370 7 186 7 403 4 741 3 409 4 681 4 588 5 403Royaume-Uni 57 489 45 794 51 864 48 849 51 484 51 774 53 344 50 776Suède 6 703 5 998 5 549 4 832 4 943 5 060 5 688 6 052Suisse 3 955 4 832 4 733 3 768 3 139 3 519 3 817 4 733Union européenne (2) 187 726 272 597 343 475 297 527 291 090 311 921 332 626 341 274EUROPE (17 pays) 244 335 296 973 351 772 304 649 297 777 319 375 341 395 350 842

immatriculations d’autocars et d’autobus neufs (Plus de 5 tonnes) Par Pays

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Allemagne 6 058 4 235 5 684 5 185 5 048 4 715 4 891 5 241Autriche 676 450 706 667 706 859 565 761Belgique 585 580 974 852 728 787 754 813Danemark 579 311 419 499 389 349 315 421Espagne 1 511 2 376 2 738 2 734 2 945 3 286 3 655 3 469Finlande 625 429 290 282 288 252 266France 3 558 3 160 4 320 4 601 4 362 4 213 4 776 5 243Grèce 625 374 153 790 1 388 575 396Irlande 24 121 60 128 340 271 412Italie 3 825 4 152 3 939 3 506 4 261 4 514 4 324Luxembourg 53 57 108 84 119 119 147 162Norvège 684 380 427 516 501 584 708 544Pays-Bas 1 082 1 069 949 690 871 925 1 134 778Portugal 482 806 497 731 550 620 492Royaume-Uni 5 792 3 324 4 496 4 097 4 714 4 484 4 630 4 641Suède 943 863 1 071 895 849 880 1 021 1 163Suisse 371 580 491 474 498 554 457 509Union européenne (2) 17 707 20 068 26 918 25 243 26 168 27 444 28 120 28 582EUROPE (17 pays) 22 517 22 770 27 836 26 233 27 167 28 582 29 285 29 635

(2) Union européenne : 9 pays en 1980, 10 pays en 1985, 12 pays de 1990 à 1994, 15 pays à partir de 1995.

europe



europe



immatriculations de voitures Particulières neuves en euroPe

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bulgarie 32 481Estonie 10 600 12 700 14 474 15 602 16 436 19 640 25 363Hongrie 133 233 148 502 172 604 208 426 207 055 198 982 187 676Lettonie 7 300 7 684 7 829 8 713 11 217 16 602 25 582Lituanie 6 158 7 165 8 142 7 543 9 493 10 467 14 234Pologne 478 752 327 251 308 158 358 432 318 111 235 522 238 993République tchèque 148 592 151 941 147 630 152 981 143 622 151 699 156 686Roumanie 256 364Slovaquie 55 090 69 663 65 318 59 742 57 430 57 125 59 084Slovénie 67 665 60 581 58 849 59 548 62 002 59 324 59 578Total nouveaux pays UE (1) 907 400 785 500 783 004 870 987 825 366 749 361 1 056 041Roumanie 64 432 72 449 89 023 106 765 145 130 215 554

immatriculations de véhicules utilitaires légers (jusqu’à 5 tonnes) en euroPe

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bulgarie 9 959Estonie 1 500 1 900 2 122 2 607 2 429 2 944 3 768Hongrie 26 686 25 290 28 833 24 978 23 595 20 479 21 604Lettonie 900 850 1 123 1 064 1 437 1 753 2 645Lituanie 1 270 1 640 1 474 1 680 2 347 3 371 4 341Pologne 33 653 22 971 20 736 25 769 37 025 35 985 41 027République tchèque 14 786 14 701 13 970 14 566 17 288 16 024 16 229Roumanie 32 702Slovaquie 5 812 6 799 5 634 9 318 10 204 14 428 19 518Slovénie 6 274 5 709 6 174 6 676 7 034 6 897 6 080Total nouveaux pays UE (1) 90 900 79 800 80 066 86 658 101 359 101 881 157 873Roumanie 14 789 16 398 20 230 25 435 31 012 35 842

immatriculations de véhicules légers neufs (voitures Particulières et véhicules utilitaires légers) en euroPe

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bulgarie 42 440Estonie 12 100 14 600 16 596 18 209 18 865 22 584 29 131Hongrie 159 919 173 792 201 437 233 404 230 650 219 461 209 280Lettonie 8 200 8 534 8 952 9 777 12 654 18 355 28 227Lituanie 7 428 8 805 9 616 9 223 11 840 13 838 18 575Pologne 512 405 350 222 328 894 384 201 355 136 271 507 280 020République tchèque 163 378 166 642 161 600 167 547 160 910 167 723 172 915Roumanie 289 066Slovaquie 60 902 76 462 70 952 69 060 67 634 71 553 78 602Slovénie 73 939 66 290 65 023 66 224 69 036 66 221 65 658Total nouveaux pays UE (1) 998 300 865 300 863 070 957 645 926 725 851 242 1 213 914Roumanie 79 221 88 847 109 253 132 200 176 142 251 396

immatriculations de véhicules utilitaires de Plus de 5 tonnes (cars et bus comPris) en euroPe

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bulgarie 2 000Estonie 400 400 516 465 631 927 1 623Hongrie 2 900 3 500 4 200 4 100 4 600 4 400 4 900Lettonie 1 000 1 072 1 054 948 1 095 1 284 2 216Lituanie 1 000 1 500 1 071 1 437 1 714 2 297 3 169Pologne 7 464 6 424 6 805 8 523 11 865 11 079 14 988République tchèque 6 400 6 900 7 200 6 700 7 324 8 200 10 716Roumanie 8 096Slovaquie 1 796 2 427 2 549 2 802 3 105 3 754 4 917Slovénie 1 876 2 115 1 864 1 276 1 567 1 635 2 178Total nouveaux pays UE (1) 22 800 24 400 25 300 26 300 31 900 33 500 54 900Roumanie 3 113 3 001 2 849 3 055 4 809 5 019

(1) Nouveaux États membres : 8 pays en 2000, 10 pays en 2006.

Production mondiale de tous véhicules Par marque

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Citroën 536 415 783 224 1 168 470 1 314 958 1 386 563 1 349 064 1 379 082 1 406 485Peugeot 734 461 1 369 359 1 708 968 1 947 281 1 923 805 2 056 181 1 996 284 1 950 374PSa Peugeot Citroën (1) 1 647 221 2 152 583 2 877 438 3 262 239 3 310 368 3 405 245 3 375 366 3 356 859Renault 1 659 099 1 571 264 2 356 616 2 169 710 2 194 796 2 296 050 2 219 945 2 035 474Renault Trafic II 48 356 76 793 95 699 106 414 107 236Dacia – – 55 183 57 376 72 655 94 698 172 021 188 461Renault Samsung Motors – – 14 517 116 963 117 629 80 906 118 438 161 299Renault-Dacia-Samsung (2) 1 659 099 1 571 264 2 426 316 2 392 405 2 461 873 2 567 353 2 616 818 2 492 470CBM 105 Renault Trucks (3) 54 086 60 263 96 040 55 666 52 355 60 676 63 961 67 593Dont Mack Trucks – 15 423 34 562 – – – – – Etalmobil (Sovam) 113 75 44 43 39 40 27 28Unic 17 809 Heuliez (4) – 231 391 – – – – – Irisbus-Renault (4) – – 2 547 – – – – – TOTal 3 378 433 3 784 416 5 402 776 5 710 353 5 824 635 6 033 314 6 056 172 5 916 950Petites collections 616 466 287 512

Production mondiale de véhicules utilitaires (tous tonnages, autocars– autobus et tracteurs routiers comPris) Par marque

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Citroën 49 034 93 259 192 238 185 461 197 858 203 472 205 376 200 111Peugeot 127 428 81 439 186 917 182 655 177 869 197 063 187 300 195 311PSa Peugeot Citroën (1) 200 979 174 698 379 155 368 116 375 727 400 535 392 676 395 422Renault 166 760 254 334 312 801 265 947 256 689 285 482 295 371 298 239Renault Trafic II 48 356 76 793 95 699 106 414 96 887Dacia – – 12 580 12 942 18 931 22 552 19 871 11 507Renault-Dacia-Samsung (2) 166 760 254 334 325 381 327 245 352 413 403 733 421 656 406 633CBM 105 Renault Trucks (3) 54 086 60 263 96 040 55 666 52 355 60 676 63 961 67 593Dont Mack Trucks – 15 423 34 562 – – – – – Etalmobil (Sovam) 113 75 44 43 39 40 27 28Unic 17 809 Heuliez (4) – 231 391 – – – – – Irisbus-Renault (4) – – 2 547 – – – – – TOTal 439 852 489 601 803 558 751 070 780 534 864 984 878 320 869 676Petites collections 68 587 79 271

(1) Jusqu’en 1985, Talbot est inclus dans le groupe PSA Peugeot Citroën.(2) En 1999, Renault a pris le contrôle de Dacia, puis, en septembre 2000, celui des actifs de Samsung Motors. Le Renault Trafic II est produit par IBC, filiale de General Motors au Royaume-Uni et par Nissan en Espagne. Depuis 2006, une partie de sa production est comptabilisée en voitures particulières.(3) Entre 1990 et 2000, Mack est intégré dans Renault V.I. En 2001, les activités poids lourds de Renault ont été regroupées avec celles de AB Volvo. L’entité Renault V.I. a été renommée Renault Trucks.(4) Depuis le 1er janvier 1999, Renault V.I. (Renault Trucks) a cédé son activité autocars/autobus à Irisbus, qui est rattaché à Iveco.

Production de véhicules en france Par les constructeurs français et étrangers

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Constructeurs étrangers Bugatti 5 44Fiat – – 10 377 9 063 14 730 13 433 8 304 5 321Heuliez-Opel 14 904 37 390 14 470Lancia – – 2 265 5 232 10 192 7 594 5 713 4 825Smart – – 101 365 122 943 128 339 95 666 77 015 68 672Toyota – – 0 136 972 183 732 203 713 180 643 249 934Voitures particulières – – 114 007 274 210 336 993 335 310 309 070 343 266Véhicules utilitaires légers (Fiat) – – 39 428 30 396 23 039 24 302 20 680 20 874Véhicules industriels (Scania) – 10 710 8 917 9 663 9 987 9 391 10 133Irisbus-Heuliez – – – 442 429 409 291 420Irisbus – – – 1 705 1 494 1 970 2 869 3 130Evobus – – 535 442 470 613 527 522Cars et bus – – 535 2 589 2 393 2 992 3 687 4 072TOTal véhicules étrangers – – 164 680 316 112 372 088 372 591 342 828 378 345Constructeurs français TOTal véhicules français – – 3 183 681 3 385 758 3 247 978 3 293 399 3 206 180 2 790 918Constructeurs français et étrangers TOTal tous véhicules – – 3 348 361 3 701 870 3 620 066 3 665 990 3 549 008 3 169 263

Source : CCFA.

Depuis 1998, les constructeurs français fournissent leur production en nombre de véhicules montés, suivant la localisation de la tombée de ligne. La notion de petites collections est supprimée. Les données globales de 1996 et les données détaillées de 1997 ont été recalculées avec la nouvelle présentation.

France


LA Production mondiALe des constructeurs FrAnÇAis

Production de voitures Particulières (véhicules comPlets) Par marque

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Citroën 536 366 689 965 976 232 1 129 497 1 188 705 1 145 592 1 173 706 1 206 374Peugeot 607 033 1 287 920 1 522 051 1 764 626 1 745 936 1 859 118 1 808 984 1 755 063PSa Peugeot Citroën (1) 1 446 242 1 977 885 2 498 283 2 894 123 2 934 641 3 004 710 2 982 690 2 961 437Renault 1 492 339 1 316 930 2 043 815 1 903 763 1 938 107 2 010 568 1 924 574 1 747 584Dacia – – 42 603 44 434 53 724 72 146 152 150 176 954Renault Samsung Motors – – 14 517 116 963 117 629 80 906 118 438 161 299Renault-Dacia-Samsung (1) 1 492 339 1 316 930 2 100 935 2 065 160 2 109 460 2 163 620 2 195 162 2 085 837TOTal 2 938 581 3 294 815 4 599 218 4 959 283 5 044 101 5 168 330 5 177 852 5 047 274Petites collections 467 879 208 241 – – – – – – Dont production en France – – 2 765 803 3 018 587 2 883 336 2 892 106 2 803 891 2 379 974Citroën – – 504 323 579 034 597 930 594 896 605 988 583 919Peugeot – – 1 094 756 1 304 259 1 208 461 1 213 362 1 155 292 906 878PSa Peugeot Citroën (1) – – 1 599 079 1 883 293 1 806 391 1 808 258 1 761 280 1 490 797Renault – – 1 166 724 1 135 294 1 076 945 1 083 848 1 042 611 889 177Renault-Dacia-Samsung (1) – – 1 166 724 1 135 294 1 076 945 1 083 848 1 042 611 889 177

(1) Voir les notes de la page 58.

Production de voitures Particulières Par modèle en 2006

En unités Marques Production Production Production

et modèles mondiale en France hors France

PSa Peugeot Citroën 2 961 437 1 490 797 1 470 640Citroën 1 206 374 583 919 622 455 C1 91 539 91 539 C2 96 914 91 597 5 317 C3 266 417 185 322 81 095 C4 261 032 208 860 52 172 ZX 90 053 90 053 XSARA 178 870 178 870 XANTIA 11 952 11 952 C5 68 967 68 967 C6 9 135 9 135 C8 20 038 20 038 BERLINGO 111 457 111 457Peugeot 1 755 063 906 878 848 185 1007 22 613 22 613 107 101 668 101 668 206 446 151 167 707 278 444 207 327 089 177 979 149 110 307 431 441 347 252 84 189 405 161 952 161 952 406 3 000 3 000 407 157 715 157 715 607 9 627 9 627 807 23 985 23 985 PARTNER 69 822 69 822

Renault-Dacia-Samsung 2 085 837 889 177 1 196 660Renault 1 747 584 889 177 858 407 TWINGO 63 583 51 139 12 444 CLIO 644 459 289 634 354 825 MODUS 67 589 67 589 LOGAN 78 867 78 867 MEGANE 653 640 331 935 321 705 LAGUNA 73 064 73 064 VEL SATIS 4 683 4 683 ESPACE 41 424 41 424 KANGOO 108 898 96 270 12 628 TRAFIC 10 349 10 349 MASTER 1 028 1 028 Dacia 176 954 0 176 954 LOGAN 176 954 176 954Renault Samsung Motors 161 299 0 161 299 SM3 71 817 71 817 SM5 71 675 71 675 SM7 17 807 17 807TOTal 5 047 274 2 379 974 2 667 300

France



France



Production de véhicules utilitaires légers (jusqu’à 5 tonnes) Par marque

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Citroën 49 034 93 259 192 238 185 461 197 858 203 472 205 376 200 111Peugeot 127 428 81 439 186 917 182 655 177 869 197 063 187 300 195 311PSa Peugeot Citroën (1) 200 979 174 698 379 155 368 116 375 727 400 535 392 676 395 422Renault 166 760 254 334 312 801 265 947 256 689 285 482 295 371 298 239Renault Trafic II (2) 48 356 76 793 95 699 106 414 96 887Dacia – – 12 580 12 942 18 931 22 552 19 871 11 507Renault-Dacia-Samsung (1) 166 760 254 334 325 381 327 245 352 413 403 733 421 656 406 633Renault Trucks (1) 11 632 7 464 8 321 7 944 6 762 8 430 9 460 11 378Divers 86 71 42 42 37 37 24 26TOTal 379 457 436 567 712 899 703 347 734 939 812 735 823 816 813 459Petites collections 68 587 79 271 – – – – – – Dont production en France – – 370 538 328 593 328 256 361 137 361 521 365 638Citroën – – 53 561 44 189 51 168 56 709 58 223 64 794Peugeot – – 67 629 66 789 64 111 69 312 68 166 62 903PSa Peugeot Citroën (1) – – 121 190 110 978 115 279 126 021 126 389 127 697Renault – – 240 985 209 629 206 178 226 649 225 648 226 537Renault-Dacia-Samsung (1) – – 240 985 209 629 206 178 226 649 225 648 226 537Renault Trucks(1) – – 8 321 7 944 6 762 8 430 9 460 11 378Divers – – 42 42 37 37 24 26

(1) Voir les notes de la page 58.(2) À partir de 2006, une partie de la production du Renault Trafic II est comptabilisée en voitures particulières.

Production de véhicules utilitaires légers Par modèle en 2006



PSa Peugeot Citroën 395 422 127 697 267 725Citroën 200 111 64 794 135 317 C2 8 282 8 282 C3 14 425 14 425 C4 5 159 5 159 BERLINGO 90 230 90 230 JUMPY 36 928 36 928 JUMPER 45 087 45 087Peugeot 195 311 62 903 132 408 206 19 329 15 521 3 808 207 8 198 4 767 3 431 307 7 935 7 935 PARTNER 79 106 79 106 EXPERT 34 680 34 680 BOXER 45 627 45 627 J9 436 436

Renault-Dacia-Samsung 406 633 226 537 180 096Renault 395 126 226 537 168 589 TWINGO 606 606 CLIO 39 726 968 38 758 MODUS 3 344 3 344 MÉGANE 8 762 8 762 KANGOO 118 219 102 799 15 420 TRAFIC 96 887 96 887 MASTER 110 171 104 753 5 418 MASCOTT 17 411 17 411 Dacia 11 507 0 11 507 Pick-up/camionnettes 11 208 11 208 LOGAN 299 299

Renault Trucks 11 378 11 378 0 MASCOTT 11 378 11 378

autres 26 26 Etalmobil 26 26 TOTal 813 459 365 638 447 821

Source : CCFA.

Production de véhicules industriels (Plus de 5 tonnes) Par marque

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Renault Trucks (1) 39 475 50 493 87 719 47 722 45 593 52 246 54 501 56 215Dont Mack Trucks – 15 423 34 562 – – – – – Divers (2) 17 836 4 2 1 2 3 3 2TOTal 57 311 50 497 87 721 47 723 45 595 52 249 54 504 56 217Dont production en France – – 44 402 38 578 36 386 40 156 40 768 45 306Renault Trucks (1) – – 44 400 38 577 36 384 40 153 40 765 45 304Divers (2) – – 2 1 2 3 3 2

(1) Entre 1990 et 2000, Mack est intégré dans Renault V.I. En 2001, les activités poids lourds de Renault ont été regroupées avec celles de AB Volvo. L’entité Renault V.I. a été renommée Renault Trucks.(2) Y compris Unic jusqu’en 1984.

Production d’autocars et autobus (Plus de 5 tonnes) Par marque

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Renault Trucks (1) 2 979 2 306 – – – – – – CBM 105 Heuliez (2) – 231 391 – – – – – Irisbus-Renault (2) – – 2 547 – – – – – TOTal 3 084 2 537 2 938 – – – – – Dont production en France – – 2 938 – – – – – Renault Trucks (1) – – – – – – – – Heuliez (2) – – 391 – – – – – Irisbus-Renault (2) – – 2 547 – – – – –

(1) De 1986 à 1990, les soubassements d’autobus fournis par Renault V.I. sont comptés dans la production de Heuliez. (2) Depuis le 1er janvier 1999, Renault V.I. (Renault Trucks) a cédé son activité autocars/autobus à Irisbus qui est rattachée à Iveco.

Production de véhicules industriels (Plus de 5 tonnes) en 2006



Porteurs Véhicules utilitaires : 5 à 6 tonnes 3 518 3 518 0 Mascott 3 518 3 518 Gamme intermédiaire : 7 à 16 tonnes 12 605 10 892 1 713 Midliner 768 768 Midlum 11 837 10 892 945 Gamme haute : plus de 16 tonnes 16 569 8 893 7 676 Premium 7 692 6 995 697 Magnum 379 379 Kerax 8 166 1 243 6 923 Lander 332 276 56 TOTal des porteurs Renault Trucks 32 692 23 303 9 389 Tracteurs routiers Midlum 91 91 Premium 14 795 14 795 Magnum 6 621 6 621 Kerax 1 582 60 1 522 Lander 434 434 TOTal des tracteurs routiers Renault Trucks 23 523 22 001 1 522

Source : CCFA.

France



France


LA Production

Production de véhicules utilitaires (y comPris autocars-autobus) Par Poids et Par source d’énergie

En unités 1980 1990 2000 (1) 2002 2003 2004 2005 2006

Moins de 3,5 t 318 633 402 994 577 926 582 776 613 905 669 430 670 654 624 579 E 281 031 128 422 55 883 43 695 33 740 41 500 39 019 42 191 D 37 602 274 572 521 229 538 799 579 867 627 799 631 499 582 388 EL 814 282 298 131 136 0De 3,5 t à moins de 5,1 t 60 824 33 573 134 973 120 571 121 034 143 305 153 162 188 880 E 14 675 1 961 1 724 539 615 816 719 134 D 46 149 31 612 133 249 120 032 120 419 142 489 152 443 188 746 EL De 5,1 t à 12 t D 25 538 6 377 13 593 11 383 10 070 12 936 11 820 10 192De 12 t à 16 t D 12 541 8 251 5 009 4 253 5 095 5 777 5 685 4 912De 16 t à 20 t D 6 909 5 518 7 304 8 099 7 022 6 259 7 115 6 999Plus de 20 t D 3 054 3 650 6 255 5 926 5 819 7 805 9 647 10 591Tracteurs routiers D 9 269 11 278 20 998 18 062 17 589 19 472 20 237 23 523Autocars et autobus 3 084 2 548 2 938 – – – – – D 3 035 2 548 2 606 – – – – – G 332 – – – – – E 49 – – – – – Total essence 295 706 130 383 57 607 44 234 34 355 42 316 39 738 42 325Total diesel 144 097 343 806 710 243 706 554 745 881 822 537 838 446 827 351Total électrique 49 0 814 282 298 131 136 0Total GNV ou GPl 332 – – – – – TOTal GÉNÉRal 439 852 474 189 768 996 751 070 780 534 864 984 878 320 869 676

E : essence. D : diesel. EL : électrique. G : GNV ou GPL Source : CCFA.(1) Production mondiale des constructeurs français à partir de 1997.

Production de véhicules utilitaires légers ( jusqu’à 5 tonnes ) Par tyPe

En unités 1980 1990 2000 (1) 2002 2003 2004 2005 2006

Dérivés de voitures Citroën 26 904 22 942 29 449 19 330 21 381 27 278 26 227 27 866 Peugeot 69 411 55 208 41 451 40 262 37 950 44 003 38 133 35 462 PSA Peugeot Citroën (2) 103 229 78 150 70 900 59 592 59 331 71 281 64 360 63 328 Renault (3) 30 420 56 245 60 320 60 992 55 000 53 666 55 009 52 737 TOTal 133 649 134 395 131 220 120 584 114 331 124 947 119 369 116 065

Camionnettes Citroën 45 573 67 257 100 832 102 250 104 588 99 945 97 954 90 230 Peugeot 27 002 18 537 70 443 71 329 68 135 71 186 70 480 79 106 PSA Peugeot Citroën (2) 90 178 85 794 171 275 173 579 172 723 171 131 168 434 169 336 Renault 126 779 129 335 147 670 113 752 115 764 120 093 118 404 118 219 TOTal 216 957 215 129 318 945 287 331 288 487 291 224 286 838 287 555

Fourgons Citroën 23 813 32 209 61 957 63 881 71 889 76 249 81 195 82 015 Peugeot 33 031 47 623 75 023 71 064 71 784 81 874 78 687 80 743 PSA Peugeot Citroën (2) 56 844 79 832 136 980 134 945 143 673 158 123 159 882 162 758 Renault 40 508 84 681 104 811 139 560 162 718 207 422 228 372 224 469 Renault Trucks – – 8 321 7 943 6 762 8 430 9 460 11 378 Sovam-Etalmobil 86 71 42 42 37 37 24 26 TOTal 97 438 164 584 250 154 282 490 313 190 374 012 397 738 398 631

4x4 Peugeot 1 730

Pick-up, camionnettes Dacia – – 12 580 12 942 18 931 22 552 19 871 11 208

(1) Production mondiale des constructeurs français à partir de 1997.(2) Dont Talbot jusqu’en 1985.(3) Y compris Dacia Logan.


France Les exPortAtions des constructeurs FrAnÇAis (1)

voitures Particulières neuves Par destination

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006 (1)

Europe (2) 1 202 834 1 645 276 2 636 150 2 766 527 2 874 729 2 878 753 2 835 899 2 660 616Dont : Union européenne (3) 946 760 1 479 316 2 261 904 2 426 637 2 449 696 2 580 944 2 424 350 2 343 310

Allemagne 202 939 277 424 337 743 369 097 379 668 325 457 365 860 316 509Autriche 35 775 36 175 41 510 51 626 46 587 51 174 48 779 42 720Belgique-Luxembourg 105 966 144 896 172 806 170 568 176 247 178 562 171 552 173 205Danemark 4 059 13 919 30 239 42 662 28 426 35 308 34 477 38 020Espagne 100 640 297 846 556 934 514 938 539 194 581 952 577 439 523 571Grèce 11 458 54 270 50 527 43 131 45 639 32 681 32 723Italie 381 626 324 952 353 616 392 163 446 294 428 494 377 100 341 043Pays-Bas 84 063 95 340 120 438 140 469 136 065 119 814 99 707 97 673Portugal 14 729 59 459 68 375 75 494 64 151 66 279 66 524 58 732Royaume-Uni 156 071 245 989 432 507 523 524 499 392 472 007 413 743 364 967Suède 13 060 18 001 31 473 42 068 42 154 42 037 43 062 34 51810 nouveaux États membres 206 468 184 082 147 859 142 23412 nouveaux États membres 276 433 283 512

Dont PECO/CEI (4) 23 619 31 569 164 814 251 064 285 723 99 284 214 335 154 964Hongrie 2 040 23 887 37 856 44 117 40 674 26 926 26 660Pologne 806 59 093 69 399 83 026 63 884 47 521 46 373

Dont : Suisse 51 821 43 832 45 654 46 219 44 130 40 507 41 231 38 113Dont : Turquie 13 069 148 264 24 679 76 958 140 873 142 160 111 852afrique 133 213 45 675 69 865 85 691 81 194 110 483 103 130 133 996Dont : Afrique du Sud 22 439 0 13 913 14 256 15 998 29 539 32 941 28 216

Maghreb 15 542 20 432 37 236 52 147 48 374 65 455 42 881 85 805Nigeria 61 133 8 319 8 860 6 685 6 133 4 661 6 159 11 091

amérique 145 204 29 360 230 270 202 375 216 560 288 902 314 505 363 711Dont : Argentine 11 899 516 97 605 16 586 31 277 54 418 70 099 98 588

Brésil 80 205 110 187 104 798 127 465 144 030 160 949Colombie 11 885 9 112 16 659 20 222 18 539 26 512 36 499 49 853Mexique 20 1 408 26 225 42 006 60 607 39 871 28 623

asie (2) 26 178 96 645 166 261 333 598 388 732 461 879 512 772 499 791Dont : Japon 883 14 264 15 976 23 640 24 288 18 751 16 323 14 534

Chine 3 960 54 334 88 281 106 895 91 431 143 756 205 247Iran 12 836 29 852 45 722 158 923 199 179 292 514 304 326 235 652

Océanie 6 290 5 761 9 984 18 466 19 849 16 409 16 698 16 532Dont : Australie 2 398 820 2 765 8 735 10 410 9 354 11 872 12 614

TOTal GÉNÉRal 1 529 652 1 881 998 3 174 447 3 469 381 3 638 205 3 819 541 3 841 448 3 738 684Petites collections 471 744 208 241

véhicules utilitaires neufs Par destination

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006 (1)

Europe (2) 88 235 174 998 379 289 357 282 360 169 379 999 401 860 471 483Dont : Union européenne (3) 74 382 156 268 312 421 291 614 283 723 323 495 326 077 414 855

Allemagne 17 490 23 581 50 081 45 821 39 672 43 788 40 760 56 511Autriche 2 185 3 702 4 697 3 679 4 290 5 290 6 206 6 131Belgique-Luxembourg 11 455 18 383 22 857 21 373 22 499 20 863 24 827 30 049Espagne 71 44 110 57 516 54 586 58 112 61 931 71 185 77 179Italie 26 207 19 923 35 910 34 902 29 525 31 047 29 706 36 882Pays-Bas 8 234 7 995 23 087 17 685 19 059 17 188 11 630 16 574Portugal 2 805 14 291 34 551 27 426 24 713 26 672 25 410 24 738Royaume-Uni 8 390 21 127 55 647 60 292 62 970 63 951 64 554 75 57410 nouveaux États membres 28 411 28 844 24 939 35 43912 nouveaux États membres 51 099 55 569

Dont : PECO/CEI (4) 361 2 781 25 100 41 316 45 949 24 366 46 685 25 932Pologne 301 97 5 624 6 136 8 633 9 971 9 039 14 762

Dont : Suisse 3 317 2 921 4 293 4 266 4 596 5 033 5 934 7 371afrique 75 802 18 320 16 074 18 584 19 140 27 779 22 597 26 118Dont : Maghreb 18 334 8 588 13 509 15 553 15 348 24 360 18 345 20 141amérique 5 875 5 453 36 682 14 167 16 325 27 283 33 328 42 367Dont : États-Unis 1 999 2 000 1 099 809 asie (2) 6 930 11 302 8 260 8 066 8 241 11 200 11 781 7 622Océanie 776 1 364 1 797 1 878 1 744 1 877 1 967 2 377TOTal GÉNÉRal 178 126 213 502 444 516 403 161 407 440 449 321 474 532 553 680Petites collections 39 428 12 207

(1) À partir de 1996, les exportations de véhicules automobiles des constructeurs français comprennent les véhicules montés et les collections d’éléments détachés. Les livraisons vers les DOM ne sont plus comptées dans les exportations. À partir de 2005, les exportations de Dacia sont inclues dans le périmètre, puis celles du Renault Trafic à partir de 2006 (77 825 unités dont 8 010 VP et 69 815 VUL).(2) À partir de 2004, les exportations de Chypre sont incluses en Europe et non plus en Asie.(3) Union européenne : 9 pays en 1980, 10 pays en 1985,12 pays de 1990 à 1994, 15 pays de 1995 à 2003, 25 pays de 2004 à 2005, 27 pays à partir de 2006. (4) PECO/CEI hors les 10 nouveaux pays entrants dans l’Union européenne en 2004 et 2005, hors les 12 nouveaux pays entrants à partir de 2006. Source : CCFA.


France Les données Physiques et FinAncières de LA construction AutomobiLeLes données physiques et financières proviennent des enquêtes annuelles d’entreprise (EAE) dans le secteur de la construction automobile.Ces enquêtes sont une des principales sources de connaissance de l’industrie française. Elles sont exploitées par le service statistique du secrétariat d’État à l’Industrie (SESSI).Ces données reflètent l’activité des entreprises à capitaux français et étrangers, installées sur le territoire français et dont l’activité principale peut s’étendre hors de France.Ensuite, la vie des entreprises (création, réorganisation, rachat, cession) peut entraîner d’importantes variations d’une année sur l’autre.

construction automobile

Unité 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006 (1)

Données physiques Effectifs unité 320 922 216 848 190 830 191 367 183 850 186 123 185 061 182 000Production en France milliers 3 348 3 702 3 620 3 666 3 549 3 169Production par personne 17,5 19,3 19,7 19,7 19,2 17,4

Données financières Chiffre d’affaires hors taxe (CA) millions € 19 251 49 472 73 684 82 146 83 231 87 667 86 944 84 000Chiffre d’affaires exporté millions € 7 511 18 817 42 290 46 628 49 634 52 751 51 988 51 660Part du chiffre d’affaires exporté % 39,0 % 38,0 % 57,4 % 56,8 % 59,6 % 60,2 % 59,8 % 61,5 %Valeur ajoutée hors taxe (VA) millions € 5 883 10 650 13 282 14 148 13 528 15 123 14 481 13 000Valeur ajoutée/chiffre d’affaires % 30,6 % 21,5 % 18,0 % 17,2 % 16,3 % 17,2 % 16,7 % 15,5 %Valeur ajoutée par personne milliers € 18 49 70 74 74 81 78 71Charges sociales millions € 1 452 1 860 2 153 2 262 2 364 2 491 2 546 Charges sociales par personne milliers € 4,5 8,6 11,3 11,8 12,9 13,4 13,8 Rémunération millions € 3 254 4 271 5 093 5 610 5 883 6 109 6 216 Rémunération par personne milliers € 10,1 19,7 26,7 29,3 32,0 32,8 33,6 Frais de personnel millions € 4 706 6 132 7 246 7 871 8 247 8 600 8 761 Frais de personnel par personne milliers € 14,7 28,3 38,0 41,1 44,9 46,2 47,3 Frais de personnel % 80,0 % 57,6 % 54,6 % 55,6 % 61,0 % 56,9 % 60,5 % Excédent brut d’exploitation millions € 928 3 855 5 201 5 357 4 355 5 487 4 613 Excédent brut d’exploitation % 15,8 % 36,2 % 39,2 % 37,9 % 32,2 % 36,3 % 31,9 % Charges financières millions € 484 1 170 1 178 1 396 1 089 898 900 Charges financières % 8,2 % 11,0 % 8,9 % 9,9 % 8,0 % 5,9 % 6,2 % Produits financiers millions € 207 1 095 2 508 1 840 1 482 2 234 2 029 Produits financiers % 3,5 % 10,3 % 18,9 % 13,0 % 11,0 % 14,8 % 14,0 % Résultat financier millions € – 276 – 74 1 330 444 393 1 336 1 128 Résultat financier % – 4,7 % – 0,7 % 10,0 % 3,1 % 2,9 % 8,8 % 7,8 % Capacité d’autofinancement millions € 638 2 918 5 499 4 872 3 687 4 960 4 236 Capacité d’autofinancement % 10,8 % 27,4 % 41,4 % 34,4 % 27,3 % 32,8 % 29,3 % Résultat net comptable millions € – 26 969 2 851 489 167 2 358 1 086 Résultat net comptable % – 0,1 % 2,0 % 3,9 % 0,6 % 0,2 % 2,7 % 1,2 % Investissements millions € 1 018 3 139 3 807 3 873 3 720 3 483 3 214 3 400Investissements/Ca % 5,3 % 6,3 % 5,2 % 4,7 % 4,5 % 4,0 % 3,7 % 4,0 %Investissements/Va % 17,3 % 29,5 % 28,7 % 27,4 % 27,5 % 23,0 % 22,2 % 26,2 %

Les séries ont été révisées pour les années 1998 à 2002.

(1) Estimations du CCFA.

France


fabrication d’équiPements automobiles

Unité 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006 (1)

Données physiquesNombre d’entreprises (> 20 personnes) unité 320 320 243 230 227 219 204 204 Effectifs unité 143 347 112 963 94 171 96 319 92 606 91 491 85 928 82 500Données financières Chiffre d’affaires hors taxes (CA) millions € 5 637 14 452 17 766 19 597 20 026 20 623 19 889 18 700Chiffre d’affaires exporté millions € 1 301 4 018 7 512 8 045 8 169 8 745 8 291 8 000Part du chiffre d’affaires exporté % 23,1 % 27,8 % 42,3 % 41,1 % 40,8 % 42,4 % 41,7 % 42,8 %Valeur ajoutée hors taxes (VA) millions € 2 251 4 530 4 643 5 078 5 251 5 309 4 869 Valeur ajoutée (HT)/ chiffre d’affaires (HT) % 39,9 % 31,3 % 26,1 % 25,9 % 26,2 % 25,7 % 24,5 %Valeur ajoutée (HT) par personne milliers € 16 40 49 53 57 58 57 Charges sociales millions € 503 867 902 968 982 1 011 1 009 Charges sociales par personne milliers € 3,5 7,7 9,6 10,0 10,6 11,1 11,7 Rémunération millions € 1 239 2 060 2 213 2 416 2 378 2 431 2 374 Rémunération par personne milliers € 8,6 18,2 23,5 25,1 25,7 26,6 27,6 Frais de personnel millions € 1 742 2 926 3 115 3 384 3 360 3 442 3 383 Frais de personnel par personne milliers € 12,2 25,9 33,1 35,1 36,3 37,6 39,4 Frais de personnel/valeur ajoutée % 77,4 % 64,6 % 67,1 % 66,6 % 64,0 % 64,8 % 69,5 % Excédent brut d’exploitation millions € 418 1 337 1 206 1 351 1 553 1 511 1 121 Excédent brut d’exploitation/Va % 18,6 % 29,5 % 26,0 % 26,6 % 29,6 % 28,5 % 23,0 %Charges financières millions € 186 387 440 313 272 214 253 Charges financières/VA % 8,2 % 8,5 % 9,5 % 6,2 % 5,2 % 4,0 % 5,2 % Produits financiers millions € 36 213 337 173 167 239 285 Produits financiers/VA % 1,6 % 4,7 % 7,3 % 3,4 % 3,2 % 4,5 % 5,9 % Résultat financier millions € – 150 – 174 – 103 – 140 – 105 24 32 Résultat financier/VA % – 6,7 % – 3,8 % – 2,2 % – 2,8 % – 2,0 % 0,5 % 0,7 % Capacité d’autofinancement millions € 237 883 889 903 1 162 1 085 834 Capacité d’autofinancement/VA % 10,5 % 19,5 % 19,2 % 17,8 % 22,1 % 20,4 % 17,1 % Résultat net comptable millions € 54 400 – 92 39 252 414 83Résultat net comptable/CA % 1,0 % 2,8 % – 0,5 % 0,2 % 1,3 % 2,0 % 0,4 % Investissements millions € 328 899 1 024 866 665 650 687 Investissements/Ca % 5,8 % 6,2 % 5,8 % 4,4 % 3,3 % 3,2 % 3,5 %Investissements/Va % 14,6 % 19,8 % 22,0 % 17,1 % 12,7 % 12,2 % 14,1 %

Les séries ont été révisées pour les années 1999 à 2002. (1) Estimations de la FIEV.

Les données Physiques et FinAncières des équiPementiers AutomobiLesLes données physiques et financières reprises dans le tableau ci– dessous proviennent des enquêtes annuelles d’entreprise (EAE) dans le secteur des équipementiers automobiles.Depuis 1993, une nouvelle nomenclature française d’activité (NAF), harmonisée dans l’Union européenne, a été instaurée. Le reclassement de certaines entreprises (travail des métaux, équipements électriques, sièges automobiles) dans d’autres nomenclatures entraîne une rupture statistique.Les entreprises classées dans le secteur « fabrication d’équipements automobiles » ne constituent donc pas l’ensemble des fournisseurs de l’industrie automobile. Il faudrait leur ajouter notamment les producteurs de matériels électriques (pour moteurs et véhicules), de sièges automobiles, de verre, de pneus et de fermetures et ressorts automobiles (voir la page 45).Outre ces différentes activités industrielles, la construction automobile et la fabrication d’équipements automobiles achètent aux autres branches de nombreuses consommations intermédiaires (métaux, caoutchouc, matières plastiques…), des services (conseils, recherches, publicité…) et également des biens d’équipement.


France Les immAtricuLAtions

immatriculations de voitures Particulières neuves Par marque

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Citroën 270 983 266 822 261 508 288 550 271 455 256 705 271 273 257 927Peugeot 293 461 498 481 397 547 431 678 379 227 363 224 362 157 356 801PSA Peugeot Citroën (1) 685 318 765 303 659 055 720 228 650 682 619 929 633 430 614 728Renault 759 312 639 440 602 415 579 618 546 014 549 192 524 415 472 105Divers France 56 146 63 65 84 551 148 85Total France (2) 1 444 686 1 404 889 1 261 533 1 299 911 1 196 780 1 169 672 1 157 993 1 086 918Alfa Romeo 25 380 15 916 12 774 17 342 13 908 13 454 13 845 14 900Audi 17 455 32 762 34 937 41 254 37 301 36 461 44 283 43 980BMW 17 239 29 580 31 576 34 076 31 551 37 108 40 462 40 682Chrysler 16 4 084 4 827 5 762 5 571 5 751 5 058 4 872Dacia 9 758 18 742Daewoo – – 11 731 4 312 1 887 158 2 1GM Daewoo 2 600 7 783 933 3Chevrolet 7 939 7 616Daihatsu – 0 1 043 680 964 1 297 1 538 1 899Fiat 53 147 128 822 95 983 69 401 55 942 48 283 46 154 50 391Ford 68 426 159 575 117 061 100 087 91 678 101 631 103 587 96 115Honda 8 293 14 002 8 716 6 377 5 547 6 756 8 879 11 715Hyundai – 0 11 019 18 575 23 124 27 814 27 389 26 799Jaguar 269 1 290 1 939 2 363 2 077 2 912 2 112 1 765Jeep – 3 824 3 001 3 030 2 907 2 995 3 522 3 556Kia – 0 2 631 1 572 4 304 8 846 18 067 15 016Lada 13 069 15 758 1 867 1 856 1 861 1 405 1 671 1 042Lancia 6 801 18 225 5 864 2 065 1 971 3 061 4 414 4 009Land Rover 237 3 611 7 570 5 603 5 604 5 644 6 932 5 298Mazda 13 021 18 563 6 366 7 030 9 807 12 179 11 437 13 859Mercedes 14 430 28 605 43 389 56 695 51 390 49 187 54 628 58 698Mini – – – 9 263 10 644 10 858 12 613 9 608Mitsubishi 2 788 4 298 5 575 7 345 7 836 7 751 6 752 3 112Nissan 17 700 25 707 31 330 30 112 39 840 37 568 40 806 30 967Opel 32 709 113 490 133 576 122 549 120 758 110 329 106 454 99 254Porsche 1 060 1 297 825 1 032 1 602 2 117 2 375 2 284Rover 20 690 41 147 13 474 5 875 5 080 4 562 1 980 239Saab 179 2 459 3 265 3 575 2 898 3 296 2 701 3 037Santana – 1 746 4 231 11 Seat 306 48 052 40 562 37 409 34 608 32 642 32 738 35 005Skoda 1 636 1 825 11 570 14 033 12 555 12 131 15 042 16 296Smart – – 6 645 8 231 8 904 12 721 12 646 10 078Ssangyong – 0 19 1 467 3 969 4 506Subaru – 0 2 312 1 930 1 498 1 447 1 462 1 508Suzuki – 0 11 355 12 351 13 411 18 140 21 110 25 523Toyota-Lexus 13 095 15 839 43 698 64 622 72 199 78 667 87 406 97 140Volkswagen 75 727 155 971 152 868 137 812 119 318 124 145 135 975 140 737Volvo 8 207 12 415 6 777 8 544 8 668 11 858 11 089 10 591Total étranger (2) 428 516 904 241 872 351 845 160 812 466 844 037 909 796 913 631TOTal GÉNÉRal 1 873 202 2 309 130 2 133 884 2 145 071 2 009 246 2 013 709 2 067 789 2 000 549Marques françaises (en %) 77,1 % 60,8 % 59,1 % 60,6 % 59,6 % 58,1 % 56,0 % 54,3 %Marques étrangères (en %) 22,9 % 39,2 % 40,9 % 39,4 % 40,4 % 41,9 % 44,0 % 45,7 %

(1) Dont Talbot jusqu’en 1985.(2) Y compris divers.

immatriculations de voitures Particulières d’occasion

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

TOTal GÉNÉRal 4 441 423 4 758 750 5 082 122 5 457 129 5 321 638 5 444 076 5 383 361 5 465 603Rapport occasion/neuf 2,4 2,1 2,4 2,5 2,6 2,7 2,6 2,7

immatriculations de véhicules utilitaires légers d’occasion

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

TOTal GÉNÉRal 644 925 651 033 692 593 696 806 732 378 718 948 742 366Rapport occasion/neuf 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7

France



voitures Particulières neuves à moteur diesel Par marque

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Citroën 24 158 111 881 138 628 192 341 182 127 175 235 182 569 178 719Peugeot 65 199 189 322 206 153 277 797 261 237 255 397 258 712 258 587PSA Peugeot Citroën (1) 89 357 301 203 344 781 470 138 443 364 430 632 441 281 437 306Renault 45 862 205 374 257 909 351 329 368 705 380 754 357 094 331 999Total France (2) 135 219 506 577 602 711 821 494 812 105 811 511 798 437 769 338Alfa Romeo – 2 524 7 444 12 098 10 682 10 607 10 845 12 429Audi 19 591 13 495 25 901 33 934 32 524 32 362 39 365 40 052BMW/Mini – 8 271 21 065 24 331 26 463 33 276 36 731 37 587Chrysler/Jeep – – 4 161 6 582 7 226 6 844 6 556 7 419Dacia 0 9 326Fiat-Lancia 10 352 33 913 38 337 33 561 29 071 23 645 27 196 30 568Ford 1 833 56 331 58 896 64 624 63 856 74 578 76 476 72 564Hyundai – – 5 510 12 195 15 018 20 832 22 129 22 615Land Rover – 2 980 5 656 4 606 5 204 5 364 6 560 5 091Mazda – 5 200 3 204 4 767 6 348 7 158 6 061 9 186Mercedes 10 635 15 676 30 007 45 180 43 661 41 078 44 079 50 994Mitsubishi – 1 623 3 227 6 340 6 782 5 759 4 793 2 326Nissan 694 4 982 15 533 19 038 23 124 22 946 23 454 17 657Opel 6 178 28 218 63 726 72 893 73 346 74 147 75 944 69 803Rover – 4 419 7 480 4 014 3 695 3 416 1 482 154Seat – 14 367 27 861 28 340 26 508 26 019 26 378 28 872Skoda – – 7 741 10 706 9 424 9 901 12 381 12 620Suzuki – – 3 165 6 287 6 828 11 910 11 969 16 507Toyota-Lexus – 3 594 12 282 36 262 43 695 48 217 54 560 58 723Volkswagen – 50 975 89 487 95 263 92 264 98 330 106 909 113 969Volvo 1 198 4 097 4 786 7 047 7 397 10 666 10 247 9 823Total étranger (2) 50 815 255 477 443 774 533 439 541 809 581 414 630 600 658 359TOTal GÉNÉRal 186 034 762 054 1 046 485 1 354 933 1 353 914 1 392 925 1 429 037 1 427 697Part des immatriculations diesel 9,9 % 33,0 % 49,0 % 63,2 % 67,4 % 69,2 % 69,1 % 71,4 %Marques françaises en % 72,7 % 66,5 % 57,6 % 60,6 % 60,0 % 58,3 % 55,9 % 53,9 %Marques étrangères en % 27,3 % 33,5 % 42,4 % 39,4 % 40,0 % 41,7 % 44,1 % 46,1 %

(1) Dont Talbot jusqu’à 1985.(2) Y compris divers.

véhicules utilitaires légers neufs Par marque (jusqu’à 5 tonnes)

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006(3)

Citroën 53 245 80 958 77 048 67 945 69 182 71 688 73 166 74 786Peugeot 49 318 60 813 74 950 76 155 71 426 76 952 73 778 75 295PSA Peugeot Citroën (1) 112 231 141 771 151 998 144 100 140 608 148 640 146 944 150 081Renault 116 602 162 549 139 752 143 565 128 338 139 567 140 059 151 058Divers France 256 415 40 2 253 4 533 6 539 10 076 300Total France 229 089 304 735 291 790 289 918 273 479 294 746 297 079 301 439Fiat 8 326 10 139 25 253 22 637 14 569 12 880 12 497 24 321Ford 9 099 16 080 18 110 13 990 16 328 16 837 19 695 25 024Hyundai – – 588 653 858 1 377 1 380 1 614Iveco 2 941 11 543 16 534 13 988 13 433 14 840 15 721 16 175Land Rover 645 2 718 1 857 1 489 1 431 1 357 1 256 1 090Mazda 579 1 067 916 625 356 454 635 745Mercedes 5 495 11 156 23 139 21 148 17 926 19 231 18 973 20 177Mitsubishi – – 3 392 818 1 228 1 487 1 350 3 263Nissan 861 5 063 5 197 5 347 7 164 8 484 9 746 11 647Opel 664 2 408 7 561 10 037 10 140 10 372 12 617 12 936Toyota-Lexus 7 112 6 099 1 771 1 494 2 064 2 420 2 587 3 232Volkswagen 8 091 9 673 13 819 11 327 8 916 9 627 10 043 11 939Total étranger (2) 48 798 89 060 123 176 115 001 108 140 113 704 122 986 138 592TOTal GÉNÉRal 277 887 393 795 414 966 404 919 381 619 408 450 420 065 440 031Marques françaises en % 82,4 % 77,4 % 70,3 % 71,6 % 71,7 % 72,2 % 70,7 % 68,5 %Marques étrangères en % 17,6 % 22,6 % 29,7 % 28,4 % 28,3 % 27,8 % 29,3 % 31,5 %

(1) Dont Talbot jusqu’à 1985.(2) Y compris divers. (3) Les données 2006 ne sont pas comparables avec les données antérieures, en raison de reclassements opérés sur les modèles immatriculés en divers France et étranger.

France



véhicules légers neufs (vP + vul) Par marque

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006 (1)

Citroën 324 228 347 780 338 556 356 495 340 637 328 393 344 439 332 713Peugeot 342 779 559 294 472 497 507 833 450 653 440 176 435 935 432 096PSA Peugeot Citroën 797 549 907 074 811 053 864 328 791 290 768 569 780 374 764 809Renault 875 914 801 989 742 167 723 183 674 352 688 759 664 474 623 163Total France 1 673 775 1 709 624 1 553 323 1 589 829 1 470 259 1 464 418 1 455 072 1 388 357Fiat 61 473 138 961 121 236 92 038 70 511 61 163 58 651 74 712Ford 77 525 175 655 135 171 114 077 108 006 118 468 123 282 121 139Land Rover 882 6 329 9 427 7 092 7 035 7 001 8 188 6 388Mercedes 19 925 39 761 66 528 77 843 69 316 68 418 73 601 78 875Nissan 18 561 30 770 36 527 35 459 47 004 46 052 50 552 42 614Opel 33 373 115 898 141 137 132 586 130 898 120 701 119 071 112 190Rover 20 812 41 343 13 564 5 906 5 097 4 579 1 982 239Seat 306 51 999 42 230 38 343 35 390 33 148 33 024 35 452Toyota-Lexus 20 207 21 938 45 469 66 116 74 263 81 087 89 993 100 372Volkswagen 83 818 165 644 166 687 149 139 128 234 133 772 146 018 152 676Total étranger 477 314 993 301 995 527 960 161 920 606 957 741 1 032 782 1 052 223TOTal GÉNÉRal 2 151 089 2 702 925 2 548 850 2 549 990 2 390 865 2 422 159 2 487 854 2 440 580Marques françaises en % 77,8 % 63,3 % 60,9 % 62,3 % 61,5 % 60,5 % 58,5 % 56,9 %Marques étrangères en % 22,2 % 36,7 % 39,1 % 37,7 % 38,5 % 39,5 % 41,5 % 43,1 %

(1) Voir la note (3) de la page 67.

véhicules industriels neufs Par marque (Plus de 5 tonnes)

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Renault Trucks 17 984 20 453 20 818 20 174 17 116 17 696 18 339 18 805Total France 18 312 20 738 20 992 20 268 17 226 17 780 18 465 18 966DAF 1 881 3 460 4 365 5 123 4 969 5 046 6 321 5 464Iveco 6 578 7 204 6 998 6 260 5 116 5 407 5 901 5 795MAN 327 1 433 3 498 3 051 3 089 3 021 4 545 3 763Mercedes 8 014 9 500 9 976 8 006 6 620 7 246 9 325 9 119Scania 1 389 2 711 4 963 3 871 3 720 3 382 4 417 3 893Volvo 3 724 4 647 6 739 4 496 4 468 4 976 5 870 5 691Total étranger 23 534 29 290 36 924 31 149 28 239 29 408 36 819 34 157TOTal GÉNÉRal 41 846 50 028 57 916 51 417 45 465 47 188 55 284 53 123Marques françaises en % 43,8 % 41,5 % 36,2 % 39,4 % 37,9 % 37,7 % 33,4 % 35,7 %Marques étrangères en % 56,2 % 58,5 % 63,8 % 60,6 % 62,1 % 62,3 % 66,6 % 64,3 %

immatriculations de véhicules industriels d’occasion de Plus de 5 tonnes

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

TOTal – – 59 056 57 174 58 141 72 714 55 975 55 946Rapport occasion/neuf – – 1,0 1,1 1,3 1,5 1,0 1,1

autocars et autobus (Plus de 5 tonnes)

En unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Renault 2 126 1 692 1 633 – – – – – Divers France 107 255 367 – – – – – Kässbohrer-Setra 479 392 261 – – – – – Mercedes 554 245 602 – – – – – TOTal GÉNÉRal 3 558 3 160 4 320 – – – – – Groupe Irisbus (1) – – – 2 641 2 525 2 341 2 459 2 793Groupe Evobus (2) – – – 925 750 700 888 915Groupe Neoman Bus (3) – – – 164 281 237 404 475Bova – – – 125 105 115 198 217Ponticelli – – – 212 152 190 48 29Temsa – – – 162 136 191 301 371Van Hool 57 250 230 229 186 263 238 212Autres – – – 143 227 176 237 231TOTal GÉNÉRal – – – 4 601 4 362 4 213 4 773 5 243

(1) Groupe Irisbus : Irisbus, Irisbus-Heuliez, Irisbus-Renault, Karosa et Iveco.(2) Evobus : Kässbohrer et Mercedes.(3) Neoman Bus : MAN et Neoplan.


France LA motorisAtion

motorisation

Unité 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006 (1)

Ménages non motorisés % 29,2 % 23,2 % 19,7 % 19,8 % 20,3 % 19,5 % 18,8 % 18,0 %Ménages motorisés % 70,8 % 76,8 % 80,3 % 80,2 % 79,7 % 80,5 % 81,2 % 82,0 %Ménages monomotorisés % 54,3 % 50,5 % 50,7 % 49,4 % 47,5 % 46,8 % 46,4 % 46,3 %Ménages bimotorisés % 14,8 % 23,0 % 25,4 % 26,0 % 27,0 % 28,4 % 29,4 % 30,2 %Ménages trimotorisés et plus % 1,7 % 3,3 % 4,2 % 4,9 % 5,2 % 5,3 % 5,4 % 5,5 %Âge moyen du véhicule année 5,90 7,25 7,30 7,43 7,55 7,71 7,9Durée de détention moyenne année 3,66 4,43 4,46 4,55 4,64 4,73 4,9Voitures particulières d’occasion % 50,0 56,1 58,2 58,9 59,7 59,9 60,8Kilométrage moyen total km 12 200 13 041 13 560 13 490 13 069 12 843 12 613 12 430Kilométrage moyen essence km 11 600 11 651 10 780 10 670 10 128 9 710 9 546 9 122Kilométrage moyen diesel km 26 200 20 950 18 140 17 640 17 095 16 758 16 174 15 917Trafic intérieur de voyageurs En véhicules particuliers milliard voy.– km 452,5 585,6 699,6 733,5 738,6 736,9 727,4 723,8En autocars-autobus milliard voy.– km 36,0 41,3 43,0 42,2 42,7 44,0 43,8 44,9Trafic total milliard voy.– km 586,9 712,2 838,5 873,9 877,4 880,3 873,4 873,4Part du trafic routier dans le trafic total % 83,2 88,0 88,6 88,8 89,0 88,7 88,3 88,0Évolution annuelle du trafic En véhicules particuliers % – +2,6 +0,0 +0,8 +0,7 – 0,2 – 1,3 – 0,5En autocars-autobus % – +2,7 +3,4 2,2 1,2 +3,0 – 0,4 2,5

(1) Données provisoires. Sources : SOFRES, calculs INRETS– ADEME, INSEE et SESP.

Parc automobile au 1er janvier

En milliers 1980 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007

Voitures particulières Jusqu’à 5 CV 5 090 8 312 10 572 11 651 11 883 12 040 12 096 12 2366 à 10 CV 11 460 13 385 15 723 16 251 16 381 16 519 16 618 16 720Plus de 10 CV 1 890 1 313 1 186 1 258 1 297 1 341 1 386 1 444Total VP 18 440 23 010 27 480 29 160 29 560 29 900 30 100 30 400Dont diesel 730 3 265 9 261 11 822 12 729 13 590 14 348 15 143Véhicules utilitaires Jusqu’à 3,5 t 1 985 4 125 4 974 5 339 5 418 5 489 5 549 5 609De 3,5 t à 5 t 103 20 12 12 12 12 11 11De 5 t à 20 t 250 334 287 282 280 274 267 26420 t et plus 26 41 46 55 62 68 75 81Tracteurs routiers 129 160 210 216 214 215 213 213Total VU 2 493 4 680 5 529 5 903 5 986 6 057 6 115 6 178Dont diesel 976 2 342 4 202 4 757 4 898 5 030 5 149 5 273Autocars-autobus 57 68 80 81 82 82 83 83TOTal TOUS VÉHICUlES 20 990 27 758 33 090 35 144 35 628 36 039 36 298 36 661Dont diesel 1 763 5 675 13 543 16 659 17 707 18 700 19 579 20 497

densité automobile (comParaisons internationales) Nombre de voitures et de véhicules utilitaires pour 1 000 habitants au 1er janvier

1985 1995 2000 2006

Union européenne (1) 380 473 533 586Allemagne 450 529 553 597Belgique 363 463 504 538Espagne 276 430 508 600France 446 520 560 595Italie 412 541 616 673Royaume-Uni 379 474 527 571Suède 400 445 481 514Pologne 117 229 286 385Turquie 27 65 84 115Canada 559 562 573 585États-Unis 708 759 774 813Corée du Sud 25 177 240 322Japon 375 527 566 593Argentine 173 167 180 181Brésil 86 89 110 124Chine 3 8 11 23Inde 3 6 7 12

(1) À partir de 1995, l’Union européenne comprend 15 pays. Source : CCFA.

Parc automobile (au 1er janvier 2007)

En milliers Toutes énergies Diesel

Voitures particulières (VP)5 CV et moins 12 236 5 6496 CV à 10 CV 16 720 9 02411 CV et plus 1 444 471Total voitures particulières (VP) 30 400 15 143Véhicules utilitaires légers (VUl) Moins de 2,5 t 3 792 2 938De 2,5 t à 3,5 t 1 818 1 767De 3,6 t à 5 t 11 10Total VUl jusqu’à 5 t 5 620 4 715Total véhicules légers (VP + VUl) 36 020 19 858Véhicules industriels de plus de 5 t Porteurs De 5 t à moins de 12 t (tous diesel) 85 85De 12 t à moins de 16 t (tous diesel) 60 60De 16 t à moins de 20 t (tous diesel) 119 11920 t et plus (tous diesel) 81 81Total porteurs (tous diesel) 345 345Tracteurs routiers (tous diesel) 213 213Autocars et autobus 83 81Total véhicules utilitaires plus de 5 t 641 639Total véhicules utilitaires tous tonnages 6 261 5 354TOTal TOUS VÉHICUlES 36 661 20 497

Source : estimations CCFA.


France

consommations, Prix et taxes sur les carburants routiers

Consommations de carburants Unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Essence ordinaire millions de litres 4 216 959 Super plombé-ARS millions de litres 20 007 19 911 3 924 2 100 1 492 1 072 433 112Super sans plomb millions de litres 3 406 14 329 15 249 14 762 14 392 14 097 13 566Total essences millions de litres 24 223 24 276 18 253 17 349 16 254 15 463 14 529 13 678Gazole millions de litres 11 415 20 664 32 373 35 113 35 599 36 405 36 744 37 740Total carburants routiers millions de litres 35 638 44 940 50 627 52 462 51 853 51 868 51 273 51 419

Source : CPDP.

Prix des carburants à la pompe (moyenne annuelle) Unités 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Essence ordinaire TTC euros/litre 0,49 0,80 – – – – – – Taxes % 57 73 – – – – – – Super plombé-aRS euros/litre 0,52 0,81 1,17 1,10 1,10 1,14 1,27 – Taxes % 57 74 71 74 75 72 67 – Super sans plomb 98 euros/litre – 0,79 1,11 1,04 1,04 1,08 1,20 1,30Taxes % – 71 69 72 73 71 65 63Essences euros/litre 0,52 0,81 1,12 1,04 1,04 1,07 1,18 1,26Taxes % 57 74 69 73 73 72 67 64Gazole euros/litre 0,37 0,54 0,85 0,77 0,79 0,88 1,02 1,10Taxes % 46 61 62 66 66 63 57 55

Source : DIREM.

Les cArburAnts, Les tAxes AutomobiLes, Les émissions et Le co2

évolution des émissions en france métroPolitaine entre 1990 et 2006

En milliers de tonnes 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 (1) Variation Variation 2006/1990 2006/2005

Émissions polluantes de la route

SO2 139 114 22 24 24 24 4 4 – 97 % – CO 6 260 4 557 2 780 2 266 2 031 1 919 1 637 1 466 – 77 % – 10 %NOx 1 093 987 732 647 604 581 545 524 – 52 % – 4 %COVNM 1 051 802 493 382 333 299 259 227 – 78 % – 12 %Plomb 3 887 1 143 7 0 0 0 0 0 – 100 % – PM10 : particules 73 86 69 65 63 61 56 53 – 28 % – 5 %autres émissions de la route CO2 en millions de tonnes 109 118 126 130 129 130 128 129 19 % 1 %

(1) Estimations pour l’année 2006. Sources : données CITEPA/Secten : mise à jour de février 2007.

les émissions de co2 en france métroPolitaine Par secteur d’activité

En millions de tonnes de CO2 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Production énergie 71 62 68 65 67 66 67 65Industries 116 111 109 107 108 111 111 109Résidentiel/tertiaire 117 119 118 116 121 122 122 121Transports 117 126 134 139 137 138 136 137Dont route 109 118 126 130 129 130 128 129Dont autres transports 8 8 8 9 8 8 8 8Agriculture/sylviculture 79 77 91 78 75 76 76 76TOTal aVEC PUITS 354 340 359 340 341 344 341 336

Sources : CITEPA/CORALIE/format Secten, édition février 2007.

les émissions de co2 moyennes des voitures Particulières neuves en france et en euroPe

En grammes de CO2 par km 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

France Essence 177 168 164 164 163 162 159 155Diesel 175 155 154 152 151 149 149 147Total 176 162 156 155 155 153 152 149Union européenne 15 pays TOTal 186 172 167 166 164 163 ND ND

Sources : ADEME, mai 2007 et Commission européenne, juin 2005 et août 2006 pour l’année 2004.


France

Produits des taxes sPécifiques et redevances sur l’automobile

En millions d’euros 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Les taxes sur les produits pétroliers à usage routier (y compris la TVA) 9 078 21 335 30 630 30 111 30 341 31 531 32 111 33 173Les taxes sur les assurances automobiles 478 2 780 3 429 3 769 4 083 4 025 4 057 3 898Les taxes sur les certificats d’immatriculation (cartes grises) 157 846 1 373 1 503 1 427 1 479 1 623 1 785Les taxes à la circulation (vignettes) 866 1 901 539 205 148 129 145 0Les taxes sur les voitures de société 199 345 644 756 827 843 867 1 126Les taxes à l’essieu 59 75 223 227 184 216 205 215Les amendes forfaitaires de la police et de la circulation et condamnations pécuniaires 154 317 720 485 810 1 076 1 266 1 162Les taxes sur les permis de conduire 88 86 4 4 4 – – – Taxes à l’aménagement du territoire 0 0 442 470 479 494 499 512Redevances domaniales – 30 132 145 143 149 154 163Total 11 079 27 716 38 136 37 675 38 446 39 942 40 927 42 034TVA sur les dépenses d’acquisition et d’utilisation liées à l’automobile – – 15 300 (1) – – – – – Les péages sur les autoroutes (y compris la TVA) 610 2 592 5 330 6 626 6 973 7 296 7 666 8 193

(1) Montant pour l’année 1998.Sources : Direction générale des impôts – CCFA – URF – Compte satellite des transports (SESP) – Commission des comptes des transports de la Nation.

Les Produits des tAxes sur L’AutomobiLe et Le commerce extérieur

commerce extérieur automobile en valeur

Les départements d’outre–mer sont inclus dans le périmètre douanier à partir de 1997.

En millions d’euros Voitures Véhicules Véhicules Pièces et Branche Véhicules Branche et en variation neuves utilitaires industriels moteurs automobile d’occasion automobileannuelle en % légers neufs neufs industrielle

Exportations (FAB)1986 7 286 701 658 6 560 15 204 129 15 333 1990 10 818 6 % 846 – 6 % 988 7 % 9 919 10 % 22 571 7 % 490 67 % 23 060 8 %1995 11 343 – 1 % 769 9 % 2 609 94 % 11 357 2 % 26 078 5 % 441 32 % 26 519 6 %2000 19 828 12 % 2 146 32 % 2 328 34 % 18 213 11 % 42 515 14 % 1 125 – 6 % 43 640 13 %2005 26 187 – 5 % 2 630 – 8 % 2 669 – 5 % 19 543 1 % 51 031 – 3 % 1 571 0 % 52 602 – 3 %2006 23 528 – 10 % 2 542 – 3 % 2 962 11 % 21 147 8 % 50 179 – 2 % 1 537 – 2 % 51 716 – 2 %

Importations (CAF)1986 5 534 871 1 115 3 520 11 040 284 11 323 1990 9 813 7 % 1 467 3 % 1 564 – 9 % 5 596 1 % 18 439 3 % 638 21 % 19 077 3 %1995 10 838 4 % 1 189 2 % 2 903 75 % 6 687 13 % 21 616 12 % 349 28 % 21 965 13 %2000 16 961 14 % 1 997 9 % 2 695 26 % 11 024 11 % 32 678 14 % 959 – 8 % 33 637 13 %2005 20 671 4 % 2 969 12 % 3 285 6 % 15 897 6 % 42 822 5 % 765 18 % 43 587 6 %2006 21 882 6 % 3 150 6 % 3 313 1 % 16 558 4 % 44 903 5 % 744 – 3 % 45 648 5 %

Soldes (exportations/importations)1986 +1 752 – 170 – 457 +3 040 +4 165 – 155 +4 010 1990 +1 005 – 621 – 576 +4 323 +4 131 – 148 +3 983 1995 +505 – 420 – 293 +4 670 +4 462 +92 +4 554 2000 +2 867 +149 – 367 +7 189 +9 837 +166 +10 003 2005 +5 517 – 338 – 616 +3 646 +8 208 +807 +9 015 2006 +1 647 – 608 – 351 +4 588 +5 276 +793 +6 068

Taux de couverture (exportations/importations) x 1001986 132 80 59 186 138 45 135 1990 110 58 63 177 122 77 121 1995 105 65 90 170 121 126 121 2000 117 107 86 165 130 117 130 2005 127 89 81 123 119 205 121 2006 108 81 89 128 112 206 113

FAB : franco à bord ; valeur transactionnelle de la marchandise, y compris les coûts du transport et de l’assurance jusqu’à la frontière du pays exportateur.CAF : coût, assurance, fret ; valeur transactionnelle de la marchandise majorée des coûts du transport et de l’assurance jusqu’à la frontière du pays importateur. Source : données des Douanes françaises traitées par le CCFA.

France


Les Adresses utiLes

les constructeurs français d’automobilesPsaPeugeotCitroën

Peugeot75, avenue de la Grande-armée – 75116 ParisTél. : 01 40 66 55 11 – Télécopie : 01 40 66 54 14www.psa.fr – www.peugeot.com

CitroënImmeuble Colisée III – 12, rue Fructidor 75835 Paris Cedex 17Tél. : 01 58 79 79 79 – Télécopie : 01 58 79 72 25www.psa.fr – www.citroen.com

Renault13-15, quai le Gallo – 92153 Boulogne-Billancourt CedexTél. : 01 76 84 04 04

RenaultCommunication1967, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres92109 Boulogne-Billancourt CedexTél. : 01 76 84 34 34 www.renault.com

RenaulttrucksDirection des Relations Extérieures15, bd de l'amiral-Bruix – 75016 Paris Tél. : 01 58 44 19 71 – Télécopie : 01 58 44 19 75www.renault-trucks.com

alpine–Renaultavenue de Bréauté – 76885 Dieppe CedexTél. : 02 35 06 81 50 – Télécopie : 02 35 84 56 17

GroupeHenriHeuliezBoulevard Georges-Pompidou – BP 40 – 79140 CerizayTél. : 05 49 81 33 11 – Télécopie : 05 49 80 04 17www.heuliez.com

les organisations Professionnelles de l’automobile en franceassociationdesVéhiculesÉlectriquesRoutiers(aVeRe)24, rue de la Rochefoucauld – 75009 ParisTél. : 01 53 25 00 60 – Télécopie : 01 53 25 00 40www.avere-france.org

ChambresyndicaleNationaledesCarrossiersetConstructeursdesemi–RemorquesetConteneurs(CaRCOseRCO)35, rue des Renaudes – 75017 ParisTél. : 01 44 29 71 14 – Télécopie : 01 42 67 48 21www.carcoserco.org

Chambresyndicaleinternationaledel’automobileetduMotocycle(CsiaM)5, square de l’avenue-du-BoisBP 2116 – 75771 Paris Cedex 16Tél. : 01 53 64 50 30 – Télécopie : 01 40 67 95 94

Comitéd’Organisationdessalonsinternationauxdel’automobile,duCycle,duMotocycleetdessports(aMCPromotion)23, avenue Franklin-Roosevelt – 75008 ParisTél. : 01 56 88 22 40 – Télécopie : 01 42 56 50 80

ComitéFrançaisduButaneetduPropaneTour arago5, rue Bellini – 92806 Puteaux CedexTél : 01 41 97 02 80 – Télécopie : 01 41 97 02 89www.cfbp.fr

ConseilNationaldesProfessionsdel’automobile(CNPa)50, rue Rouget-de-lisle – 92158 Suresnes CedexTél. : 01 40 99 55 00 – Télécopie : 01 47 28 44 15www.cnpa.fr

Fédérationdesindustriesd’ÉquipementspourVéhicules(FieV)77-81, rue Jean-Jacques-Rousseau – 92150 SuresnesTél. : 01 46 25 02 30 – Télécopie : 01 46 97 00 80www.fiev.fr

syndicatdesConstructeursdeVéhiculesetdeLoisirs(siCVeRL)3, rue des Cordelières – 75013 ParisTél. : 01 43 37 86 61 – Télécopie : 01 45 35 07 39www.syndicat-vehicules- loisirs.com

uniondesindustriesetMétiersdelaMétallurgie(uiMM)56, avenue de Wagram – 75017 ParisTél. : 01 40 54 20 20 – Télécopie : 01 40 54 21 81www.uimm.fr

unionRoutièredeFrance(uRF)28, rue Vignon – 75009 ParisTél. : 01 40 70 05 45 – Télécopie : 01 47 23 77 57www.urf.asso.fr

uniontechniquedel’automobile,duMotocycleetduCycle(utaC)BP 212 – 91311 Montlhéry CedexTél. : 01 69 80 17 00 – Télécopie : 01 69 80 17 17www.utac.com

les organisations internationales de l’automobileassociationdesConstructeurseuropéensd’automobiles(aCea)85, avenue des Nerviens – 1040 Bruxelles (Belgique)Tél. : 00 32 2 732 55 50 – Télécopie : 00 32 2 738 73 10www.acea.be

OrganisationinternationaledesConstructeursd’automobiles(OiCa)4, rue de Berri – 75008 ParisTél. : 01 43 59 00 13 – Télécopie : 01 45 63 84 41www.oica.net

les associations automobiles en franceFédérationFrançaisedesautomobile-Clubsetdesusagersdelaroute(FFaC)76, avenue Marceau – 75008 ParisTél. : 01 56 89 20 70www.automobileclub.org

FédérationFrançaisedusportautomobile(FFsa)17- 21, avenue du Général-Mangin – 75781 Paris Cedex 16Tél. : 01 44 30 24 00 – Télécopie : 01 42 24 16 80www.ffsa.org

LaPréventionRoutière6, avenue Hoche – 75008 ParisTél. : 01 44 15 27 00 – Télécopie : 01 42 27 98 03www.preventionroutiere.asso.fr

sociétédesingénieursdel’automobile(sia)79, rue Jean-Jacques-Rousseau – 92158 Suresnes CedexTél. : 01 41 44 93 70 – Télécopie : 01 41 44 93 79www.sia.fr

sommaire

éditorial 01 “Les constructeurs français d'automobiles contribuent

à la lutte contre le réchauffement climatique grâce aux faibles émissions de CO2 de leurs véhicules”

Xavier Fels, Président du CCFA

aNaLYse eT FaiTsmoNDe 04

Production, exportations et marchés mondiauxÉchanges mondiaux

eUroPe 12 Les marchés par type, par pays, par groupe…

L’industrie automobile

FraNCe 21 Les constructeurs français : production, débouchés,

facteurs de compétitivité de l'industrie automobile française…L’industrie en France : recherche et développement, commerce extérieur...

Les marchés : diesel, carrosserie, occasion, DOM…Utilisation : taux de motorisation, circulation routière,

la circulation routière et les émissions de CO2…Dépenses : indices de prix, consommation, financement…

Impacts économiques et emploi : distribution, fournisseurs…

sTaTisTiQUesmoNDe 48eUroPe 51FraNCe 58

< nouveau

< nouveau

La protection de l’environnement est l’un des sujets majeurs sur lequel le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles et ses adhérents, les groupes automobiles, sont mobilisés.Le grand challenge que doit relever notre industrie est celui de la réduction des émissions de CO2 le principal gaz à effet de serre.Après la brochure consacrée à la qualité de l’air, le CCFA a publié un document intitulé : émissions de CO2 : les transports routiers mobilisés.Dans un marché français vertueux (149 g CO2 /km en 2006 selon l’ADEME), les modèles français sont particulièrement performants avec une moyenne de 140 g CO2 /km pour PSA Peugeot Citroën et 144 g pour Renault.(Brochure – française et anglaise – disponible sur le site www.ccfa.fr ou sur demande au 33 1 49 52 51 00)

Le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA) est le syndicat professionnel des constructeurs d’automobiles. Il compte sept adhérents (Alpine, Automobiles Citroën, Heuliez, Panhard, Automobiles Peugeot, Renault, Renault Trucks) et a pour vocation l’étude et la défense des intérêts économiques et industriels de l’ensemble des constructeurs français (à l’exclusion des questions sociales), tant sur le plan national qu’au niveau international.Le Comité des Constructeurs assure des missions d’information, d’étude et de communication, tant auprès de ses adhérents que des pouvoirs publics, des parlementaires, des médias et du grand public.Les autres branches du secteur automobile (pièces et équipements, distribution, carrosserie industrielle) sont regroupées au sein d’autres fédérations (FIEV, CNPA, Fédération des Industries Mécaniques, de la plasturgie...).Les marques étrangères sont représentées par leur propre Chambre syndicale (CSIAM).Le Comité des Constructeurs est associé aux travaux de l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA), dont le siège est à Bruxelles.Le Comité des Constructeurs est également membre de l’Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA) qui réunit l’ensemble des associations professionnelles natio-nales au niveau mondial.

Le ComiTé Des CoNsTrUCTeUrs FraNçais D’aUTomobiLes

CommuniCationJean– Pierre Mercier

affaires internationalesLaurence Massenet

législation et fisCalitéHubert Perreau

éConomie, statistiques et transportsPierre– Louis Debar

teChniqueanDré DouauD

séCurité routièrestéPHanie De saint– GerMain

ressourCes humainesJuLien biLLon

président Xavier FeLsViCe– présidentLuc bastarD

1909 année De création De La cHaMbre synDicaLe Des constructeurs D’autoMobiLes

Cette brochure a été conçue par le CCFA, 2, rue de Presbourg 75008 ParisTéléphone : 33 1 49 52 51 00 – Télécopie : 33 1 47 23 74 73 – Site internet : www.ccfa.fr – Mail : [email protected], réalisation : SYNELOG – Crédits photo : Peugeot, Citroën, Renault, Renault Trucks

gestion GuiLLauMe De cuGnac

Édit ion 2007

l’industrie automobile française analyse et statistiques

l’in

du

str

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mo

bile

fr

an

ça

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éd

itio

n 2

007

Documents

l’industrie automobile française analyse et statistiques · facteurs de compétitivité de l'industrie automobile française ... dans un souci d’optimisation logistique,