LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE...vitelli a inizio anno rispetto al corrispettivo 2018 (-5%) - Cali diffusi nell’UE(-2% in totale, ma per alcuni Paesi perdite importanti), Olanda unica

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NOTA CONGIUNTURALEI° TRIMESTRE 2019

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MATERIE PRIMEPELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TENDENZE PREZZI

Tendenza ancora prevalentemente ribassista degli indici di quotazione media della materia prima conciaria,

ma emergono eccezioni

Le taglie bovine medio-piccole (vitelli e vitellame) hanno mostrato cali lievi ma costanti, senza particolari

differenze tra le principali piazze

Andamento estremamente volatile per le vacche: indice medio in crescita tra gennaio e marzo (ma tornato già in

decremento ad aprile), con decise differenze di trend tra le singole origini

Continuano a calare fortemente e diffusamente le quotazioni dei tori

Controtendenza per le ovine che crescono in Medio Oriente ed Europa (e calano in Oceania)

L’indice generale delle bovine wet-blue ha registrato un calo del 2% nei primi tre mesi dell’anno - tra le più

importanti provenienze, Brasile -4% (ma forte perdita ad aprile), Nuova Zelanda -3%, Australia stabile


LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE

I° TRIMESTRE 2019

MATERIE PRIMEPELLI GREZZE -VARIAZIONE MENSILE INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA ANIMALE

-1,8%-1,0% -0,7%

-4,2%

0,0%-1,3%

3,4%

-1,0%

1,2%

-5,3% -4,9%-5,6%-5,8%

14,6%

0,4%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Gennaio Febbraio Marzo

Vitelli Bovetti/scottone Vacche Tori Ovine



I° TRIMESTRE 2019

MATERIE PRIMEPELLI GREZZE -VARIAZIONE DA INIZIO ANNO A MARZO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA/ORIGINE

Vitelli -4% Bovetti, scottone, vitelloni -5% Vacche +4% Tori -15% Ovini +8%

Italia -3% Italia (vitelloni) -4% Italia -1% Francia -15% Iran +17%

Francia -1% Germania (scottone) -13% Francia +15% Olanda -27% Spagna +23%

Olanda -10% Regno Unito (miste) -3% Olanda = Germania -8% Nuova Zelanda -48%

Australia = Spagna (vitelloni) -8% Germania -18% Nuova Zelanda =

Stati Uniti (miste) -4% Spagna +27% Danimarca -6%

Australia (miste) = Stati Uniti -1%

Svezia (miste) -7% Svezia -4%

Nuova Zelanda (bovetti) = Nuova Zelanda =

Danimarca (miste) -7% Danimarca +15%



1° TRIMESTRE 2019

MATERIE PRIMEPELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TREND LUNGO PERIODO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA

80

100

120

140

160

180

(base: 2005=100)

vitelli grezzi bovine grandi grezze ovicaprini bovine wet blue



I° TRIMESTRE 2019

MATERIE PRIMEPELLI GREZZE - TENDENZE DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI)

Crescono i livelli di abbattimento di bovini adulti nei primi mesi del 2019 (+2% del campione globale analizzato)

- Situazione complessivamente stagnante in Europa (-1%), ma molto variegata (giù Francia, Olanda, Italia e Polonia,

su Germania, Spagna e Irlanda), USA sostanzialmente stabili, lieve calo argentino, aumenti a doppia cifra in Oceania

In ribasso il quadro mondiale delle macellazioni di vitelli a inizio anno rispetto al corrispettivo 2018 (-5%) - Cali

diffusi nell’UE (-2% in totale, ma per alcuni Paesi perdite importanti), Olanda unica eccezione - aumenti a doppia

cifra in USA,Australia e Nuova Zelanda

Segno leggermente negativo per il totale degli abbattimenti ovini (-1%) - Scendono i volumi complessivi di

produzione in Unione Europea (lievi crescite in Italia e Grecia, cali anche forti negli altri Paesi), USA e Nuova

Zelanda, mentre l’Australia segna una buona variazione positiva



I° TRIMESTRE 2019

MATERIE PRIMEPELLI GREZZE - ANDAMENTO DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018

Bovini adulti:

Vitelli:

Ovini:

+2% +8% +13% +2% +6% +2%

-26%

+1% +12%+14%

+11%

-17%

+43%

-1% -13%

+2% +3% +7%=


= +2%

-1% -6% -10% -6% -10%

+11%

-4% -5%

=


1° TRIMESTRE 2019

=

-16%

+2% +1%

-1%

+1%

-1% -1% -4%

+2%

-8% -1%

-2%

+26%

+1%

-13% -9% -14% -2% -3%

I° TRIMESTRE 2019

SU I° TRIMESTRE 2018

I° TRIMESTRE 2019

SU 4° TRIMESTRE 2018

-6%

-8%

-5% +18%

-5%

Durante le prime settimane

dell’anno la domanda di lana

grezza si è mostrata vivace,

per poi consolidarsi in

quelle successive. Pesano

l'incertezza relativa agli

scambi commerciali, in USA

e Cina in primis, e le avverse

condizioni metereologiche

che hanno fortemente

condizionato le produzioni

australiane nel parziale 2019

▪ Alluminio -14%

▪ Rame -11%

▪ Ferro +12%

▪ Nickel -7%

▪ Zinco -21%

▪ Alluminio -5%

▪ Rame +1%

▪ Ferro +16%

▪ Nickel +8%

▪ Zinco +3%

-6%


MATERIE PRIMEALTRE COMMODITY DI RIFERIMENTO - ANDAMENTO E TENDENZE PREZZI


I° TRIMESTRE 2019

SETTORE CONCIARIOTENDENZE

▪ I dati relativi ai primi mesi 2019 confermano la tendenza prevalentemente ribassista che aveva caratterizzato

gli ultimi mesi dell’anno passato, seppur con qualche significativa eccezione

▪ Il segmento delle bovine medio-grandi registra ribassi in tutti i più importanti player mondiali - nel confronto

stagionale, i cali sono abbastanza lievi in Italia, Francia, Spagna e Regno Unito, più consistenti nel resto dell’UE, in

Asia e in Sudamerica,Turchia in controtendenza (lieve aumento)

▪ Situazione simile per le bovine piccole (vitelli), che mostrano variazioni in crescita solo in Spagna rispetto al

primo trimestre 2018 (perdite comunque limitate in Italia e Francia)

▪ Appare in parziale cambio di tendenza il comparto ovicaprino, con dati stagionali complessivamente positivi in

Italia (buon trend delle capre), Francia e Spagna, asiatici ancora in sofferenza



I° TRIMESTRE 2019

I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018

Bovine medio- grandi

Bovine piccole

Ovicaprine

I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018

Bovine medio- grandi

Bovine piccole

Ovicaprine

SETTORE CONCIARIOANDAMENTO INDICI DI VENDITA



I° TRIMESTRE 2019

-3%

-4%

+2%

-11%

-17%

-18%


Bovine medio-grandi

Bovine piccole

Ovicaprine


Bovine medio-grandi

Bovine piccole

Ovicaprine




I° TRIMESTRE 2019

-17%

+5%

-3%

+8%

-16%-20% -5% -2% -6% -11% -11%-6% -9% -15% -4% -10%

-7%-3% -11%

+3%

-10%-7%

Bovine

Ovicaprine


I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018 I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018

Bovine

Ovicaprine -


+

+

-

-

- - - - - - - - -

- - - - -

-22% -8% -


I° TRIMESTRE 2019


Prevalente stabilità per il settore UE nel confronto di

breve periodo. Buona la dinamica di minuterie

metalliche e altri accessori. Fiacche invece le parti di

calzature.


+1% +2% +4%

-10%

+2%

-7%

Segno positivo per tutti i maggiori produttori

comunitari del settore nel confronto stagionale. Il trend

rialzista interessa tutti i segmenti eccetto le parti di

calzature.

+1%

-8%

+1% +2%

-1%

SETTORE ACCESSORI E COMPONENTIANDAMENTO INDICI DI VENDITA

-5%



I° TRIMESTRE 2019


Confronto stagionale diffusamente negativo per il settore

UE. Criticità soprattutto per sintetico e tessuti di fibre

sintetiche/artificiali. Situazione complessivamente positiva

per il rigenerato di fibre di cuoio.


-4% -9% -2% -7% -9%-1%

Il paragone con l’ultima parte dello scorso anno vede un

lento recupero dei maggiori produttori europei., fatta

eccezione per l'Italia. Tra i segmenti, prevalgono

difficoltà per il rigenerato di fibre di cuoio.

+7% +12%

-9%

+2% +9% +14%

SETTORE TESSUTI E SINTETICOANDAMENTO INDICI DI VENDITA



I° TRIMESTRE 2019

Il paragone di breve periodo mostra una dinamica

rialzista diffusa a livello UE. Conferme positive per gli

asiatici.

Buona la tenuta europea nonostante, alcune

considerevoli eccezioni. In decisa ripresa l’area asiatica e

il Brasile.

CALZATURAANDAMENTO INDICI DI VENDITA


+5% +3%

-8% -9%

+6%

-3% -1% -8%

+4% +8% +11% +6%+9%

+10% +7% +15% +4% +3%

-2%

+18% +34%


-3%


I° TRIMESTRE 2019

PELLETTERIAANDAMENTO INDICI DI VENDITA


Si conferma brillante il trend del settore a livello UE,

con la sola eccezione dei tedeschi. Fiacchi gli asiatici.


-1%

+16%+25% +33% +15%

-16%

+19%

-17%

+10%

+5%

-4%

+38%

+5% +9%

-2% -20%

+13%

-12%

Ancora molto positiva la dinamica europea nonostante

alcune significative eccezioni. Criticità per i cinesi.



I° TRIMESTRE 2019

ABBIGLIAMENTOANDAMENTO INDICI DI VENDITA


Battuta d’arresto per i confezionisti UE; si acuiscono

invece le difficoltà degli asiatici.


-17%

+1%

-7% -13% -14%

-5%

-14%

+5%

-24% -14%

+6%+15%

-32%

+8%

-4% -9%-7%

+2%

-11%

La tenuta dei produttori italiani sostiene la performance

europea. Buona dinamica per i manifatturieri extra-UE.

+3%



I° TRIMESTRE 2019

Negativo anche il confronto di breve periodo, che

risulta tuttavia più premiante nei confronti dei player

extra-UE

ARREDAMENTO IMBOTTITOANDAMENTO INDICI DI VENDITA


Apertura 2019 nel segno dell’incertezza per l’imbottito a

livello europeo, con i principali produttori in perdita. Bene

invece i produttori fuori dai confini comunitari


-1% -5%-13%-2%-2%

+10%

-2%-6%

+17% +8% +24% +1%

+6%



I° TRIMESTRE 2019

Segna il passo il trend delle immatricolazioni di nuove

auto in UE, che conferma il rallentamento generale

osservato a partire dalla seconda metà del 2018

Frenano tutti i principali produttori europei, con la sola

esclusione della Germania che chiude il primo trimestre

con un modesto +0,2%

AUTOMOTIVEANDAMENTO INDICI DI VENDITA


Il trend di breve periodo conferma il momento di

difficoltà congiunturale del settore a livello europeo,

dove il mercato dell’auto risulta in generale

diminuzione

Battuta d’arresto per il mercato USA. Criticità per il

settore auto cinese con immatricolazioni in forte

contrazione

Ad incidere sull’andamento del mercato numerosi

fattori economici e politici, oltre alle ripercussioni

normative relative alla riduzione delle emissioni entro

il 2021

-3%

=

-6% -1% -7% -2%



I° TRIMESTRE 2019

LUSSO

Apertura 2019 nel segno della continuità con risultati positivi già registrati nel 2018 per i maggiori brand lusso europei.Cauto tuttavia l’atteggiamento nei prossimi mesi, dove il contesto economico, geopolitico e monetario rimane incerto.

LVMH – in rialzo dell’11% il fatturato complessivo del colosso francese (tassi costanti). Brillante l’andamento delladivisione moda e pelletteria: +15% la crescita nel trimestre. Eccezionali le performance di Louis Vuitton e Dior. Inrapida ascesa Fendi, Loewe e Berluti. Bene Loro Piana e Céline.

KERING – crescono del 17,5% i ricavi del gruppo nel primo trimestre 2019. A farla da padrone ancora Gucci(+20% di ricavi) e Yves Saint Laurent (+17,5%). Marcata flessione invece per Bottega Veneta (-9%). Soddisfazioni per ibrand minori del gruppo (+22% di ricavi), guidati dalle grandiose prestazioni di Balenciaga e Alexander McQueen.

HERMÈS – salgono del 12% i ricavi della maison francese nel primo trimestre del nuovo anno. Particolarmenteconvincente il trend della divisione pelletteria e selleria: +12,5%.

TOD’S – apertura in negativo per il gruppo marchigiano: -6% il fatturato a cambi costanti. L’eccellente crescita diRoger Vivier (+14% di ricavi), non basta infatti a compensare la marcata flessione di Tod’s (-13%) e il ripiegamento diHogan (-3,5%). In difficoltà la divisione calzature (-5%) e pelletteria e accessori (-10%). Male anche Fay (-6%).

FERRAGAMO – ritrova slancio il gruppo fiorentino: +4% i ricavi nel primo trimestre 2019 (tassi costanti). Indeciso recupero la divisione calzatura (+7% di ricavi), prosegue in forte rialzo invece la pelletteria (+9%).

RISULTATI PRIMO TRIMESTRE 2019



I° TRIMESTRE 2019

NOTE

Elaborazioni e stime Lineapelle su dati forniti da istituti statistici, enti governativi, organismi internazionali, associazioni dicategoria, operatori commerciali e altre fonti pubbliche/private

Le sigle dei Paesi si riferiscono alla classificazione ufficiale ISO a 3 cifre

Prezzi commodity. Le serie storiche dei prezzi sono calcolate sulla base delle quotazioni dei prezzi medi in dollari(USD)

Prezzi pelli grezze/semilavorate. Le serie storiche dei prezzi originali sono raccolte presso operatori di settore epubblicazioni ed indicizzate in base 2005=100, mantenendo la moneta di scambio usata per gli acquisti sulla piazza diorigine.

A cura del Servizio Economico Lineapelle

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