Lo que esta en juego - Michel Freyssenetfreyssenet.com/files/Presentacion la industria automotriz en la... · Diapositivas para la presentación de la ponencia, Conferencia “Pasado,

Universidad de Valladolid,Pasado, Presente y Futuro del Automóvil en Castilla y León

Valladolid, 19-22 septiembre 2011

La industria automotrizen la crisis económica y ambiental mundial

Lo que esta en juego

Michel FreyssenetCNRS, Paris

GERPISA red internacional

Freyssenet M., “La industria automotriz en la crisis económica y ambiental mundial : lo que esta en juego”. Diapositivas para la presentación de la ponencia, Conferencia “Pasado,Presente y Futuro del Automóvil en Castilla y León”, Universidad de Valladolid, Valladolid, 19-22 septiembre 2011. Edición numérica : freyssenet.com, 2011, 6,1 Mo, ISSN 7116-0941.

Freyssenet M., “La industria automotriz en la crisis económica y ambiental mundial : lo que esta en juego”, Diapositivas para la presentación de la ponencia, Conferencia “Pasado,Presente y Futuro del Automóvil en Castilla y León”, Universidad de Valladolid, Valladolid, 19-22 septiembre 2011. Edición numérica : freyssenet.com, 2011, 6,1 Mo, ISSN 7116-0941.



La crisis de una forma de capitalismo

1. La crisis es global también porque ella es, en el mismo tiempo, ecológica,financiera, económica, política, social, geo-politica, ideológica y de gestión

2. El vínculo el uno con el otro de esos aspectos es la crisis de un capitalismoque se llamó a si mismo “la nueva economía”

3. “La nueva economía” nació de dos desregulaciones llevadas a cabo casisimultáneamente: la desregulación salarial y la desregulación financiera,impulsadas por los Estados Unidos y la Gran Bretaña

4. “La nueva economía” se caracteriza por dos principios de gestión : el valoraccionarial y la flexibilidad del trabajo

5. La aplicación de estos principios dio nacimiento a una nueva divisióninternacional del trabajo

Freyssenet M., “La industria automotriz en la crisis económica y ambiental mundial : lo que esta en juego”, Diapositivas para la presentación de la ponencia, Conferencia “Pasado, Presente yFuturo del Automóvil en Castilla y León”, Universidad de Valladolid, Valladolid, 19-22 septiembre 2011. Edición numérica : freyssenet.com, 2011, 6,1 Mo, ISSN 7116-0941.

1991-2010capitalismos liberalizados contra capitalismos regulados

• “La nueva economía anglosajóna” destabilizó durante los años 90 loscapitalismos mas regulados y creó burbujas especulativas, en particularen los países dichos emergentes. Una década de sueño para losamericanos, una década perdida para los japoneses, una décadamediocre para los europeos, una década de promesa y sufrimiento paralos demás

• La estructura de la demanda automovíl cambió bajo el efectocombinado del contra-choque petrolero y la sustitución de unadistribución “regulada” de la renta nacional por una distribución“competitiva” en los países dichos desarrollados

Freyssenet M., “La industria automotriz en la crisis económica y ambiental mundial : lo que esta en juego”, Diapositivas para la presentación de la ponencia, Conferencia “Pasado, Presentey Futuro del Automóvil en Castilla y León”, Universidad de Valladolid, Valladolid, 19-22 septiembre 2011. Edición numérica : freyssenet.com, 2011, 6,1 Mo, ISSN 7116-0941.

Una distribución de la renta nacional cada vez más desigual desde 1981


Crecimiento y caída de las ventas de los light trucks en los Estados Unidos …1945-2010







La disponibilidad media de petróleo y de gaspor un residente del mundo, 1980-2050



Los escenarios de transición al coche (mas) limpioen competición

Escenario de la diversidad

Escenario de la progresividad

Escenario de la ruptura


El escenario de la diveridad1. Caracteristicas

Caracteristicas

- Los diferentes Estados imponen a los fabricantes la fuente de energía disponible,en sus respectivos países, de manera natural o comercialmente en buenascondiciones

- Los fabricantes de automóviles se verían obligados sea a especializarse en algunosmotores y algunos mercados, sea de ofrecer todo tipo de motores


Cinco grupos de países,según sus preferencias energéticas para coches limpios, …

y algunos cambios recientes

Estados Unidos,Canadá ?China, India,Francia, UK,España,Portugal,numerosospequeños paísesy islas

Electricidad

MedioOrienteMéxico

Gasolinamenoscontaminante

JapónCorea

AlemaniaUnión Europea

RusiaItaliaPakistánPoloniaIrán

BrasilSuecia

Objetivos dereducción decontaminacion

Gas naturalAgro-combustible


Objetivos de vehículos eléctricos (VHR y VE)su la carretera, según algunos países

(nuestra elaboración a partir de estimaciones de los parcos automóviles)

1 de los 9(1.00.000)

1 de los 45(200.000)

1 de los 450(20.000)

Holanda

1 de los 40 (2018)(500.000)

Canadá

1 de los 17(6.000.000)

1 de los 50(1.000.000)

Alemania

1 de los 20(7.500.000)

1 de los 136(1.000.000)

Estados Unidos

1 de los 10(200.000)

Irlanda

1 de los 8(500.000)

Suisa

1 de los 4(90.000.000)

Unión Europea

1 de los 9(4.000.000)

1 de los 16(2.000.000)

1 de los 62(450.000)

Francia

1 de los 60(250.000)

España

1 de los 12(5.000.000)

China

20502030202520202015


El escenario de la diversidad2. Partidarios actuales

Partidarios actuales… pero sin coalición

Brasil, Suecia, Rusia, Italia, Polonia, Irán, Pakistán, Medio Oriente, México, …

Fiat, Volvo, fabricantes rusos ?

Agribusiness, productores de petróleo

Algunos “altermondialistas”, algunos media locales


El escenario de la diversidad3. Condiciones de posibilidad 4. Probabilidad de éxito

Condiciones de posibilidad- en cada grupo de países, al menos un país tiene un mercado de automóviles de rápido

crecimiento y potencialmente muy grande- la diferencia de precio entre el tipo de motororizacion privilegiado y los motores

preferidos por los otros países no debe ser demasiado fuerte- los fabricantes y los grandes proveedores aceptan una heterogeneidad del mercado

mundial, incluso superior a la de hoy.

Probabilidad de éxito- la primera condición se ha cumplido

- la segunda es posible- la tercera es problemática


El escenario de la diversidad5. Consecuencias

Consecuencias

- Aumentación de la heterogeneidad del mercado mundial- Mas inversiones de I+D y comunalización más difícil

- Dificultades para los fabricantes que desarrollan estrategias de gananciabasada sobre el "volumen y la diversidad limitada” o sobre la "reducción

de costos a volumen constante”- Un poder más grande de los Estados sobre la industria del automóvil


El escenario de la progresividad1. Características 2. Partidarios actuales

Características

• una transición lenta y progresiva de los motores de combustión interna con unmejor desempeño ambiental, hasta los motores con pilas de combustible

• en la tasa de depreciación de las inversiones y del desarrollo de las solucionestécnicas

• Mucha gente consideran este escenario como el único realista y razonable

Partidarios actuales… pero sus coaliciones se deshacen- Alemania, Unión Europea, Japón, (Corea)

- Fabricantes americanos, francés, alemán, japonés and coreano,a excepción de GM, Renault, Nissan y Mitsubisbi

pero BMW, Daimler, Hyundaï-Kia han cambiado de posición

Freyssenet M., “La industria automotriz en la crisis económica y ambiental mundial : lo que esta en juego”, Diapositivas para la presentación de la ponencia, Conferencia “Pasado, Presente y Futurodel Automóvil en Castilla y León”, Universidad de Valladolid, Valladolid, 19-22 septiembre 2011. Edición numérica : freyssenet.com, 2011, 6,1 Mo, ISSN 7116-0941.

ToyotaHondaMazdaPorsche

hibrido versushibrido

recargable

FordPSAVolkswagenBMWDaimlerHyundaï

progresivamentetodos los tipos de

motores

Renault-Nissannumerososfabricanteschinos y deIndia, casitodos los start-ups

GMMitsubishiBYD

FiatChrysler?VolvoFabricantesrusos

eléctricohibridorecargable y

eléctrico

combustiblesmenos

contaminantes

.

Cinco estrategias (cambiantes!): prioridad a ...


El escenario de la progresividad3. Condiciones de possibilidad 4. Probabilidad de exito

Condiciones de posibilidad- un aumento lento y controlado del precio del petróleo- un calentamiento medio ambiental global sobreestimado- una presión moderada de los gobiernos, autoridades locales y movimientos ambientales- una desaceleración significativa en el crecimiento de grandes países emergentes- su aceptación de las opciones energéticas de los principales fabricantes históricos- la incapacidad de los fabricantes en China y en la India para producir, de forma rápida y en

grandes cantidades, vehículos eléctricos- barreras tecnológicas que impidan la mejora sustancial de rendimiento de las baterías, en el

corto y mediano plazo

Probabilidad de éxitoEstas condiciones están difíciles de cumplir

El escenario progresivo puede transformarse en su contrarioel escenario « todo a la vez »


Consecuencias del escenario “todo a la vez”- Un aumento significativo de la

inversión de I+D y del riesgo- Un pedido a los Estados por que ayudan

a lograr hacer todo a la vez,- Una desestabilización de las estrategias

de ganancia- La entrada de nuevos fabricantes

que podrían ser competitivos al ofrecervehículos eléctricos

- Dificultades importantes para controlarla cadena de valor y transformar lamano de obra

El escenario de la progresividad…versus su contrario: el escenario « todo a la vez »

5. Consecuencias

Consecuencias del escenario progresivo- Continuación de la dominación de los

fabricantes históricos- Mismas relaciones con los Estados- Las estrategias de ganancia permanecen

viables- Mas dificultades para los nuevos

fabricantes- Una evolución controlada de la cadena

de valor y de la mano de obra


El escenario de la ruptura1. Caracteristicas

Caracteristicas

• Paso directo a los vehículos híbridos recargables y a los vehículo totalmenteeléctricos

• Creación de la infraestructura de recarga y de cambio de baterías• Ayudas financieras publicas para permitir la compra de los vehículos eléctricos,

hasta que el volumen de la producción permita de bajar el precio de las baterías• Invertir suficientemente para que el rendimiento de las baterías de la futura

generación sea multiplicado por dos• Aprovechar, lo mas rápido posible, del potencial del vehiculo eléctrico en

términos de arquitectura automóvil y de uso del coche.

Freyssenet M., “La industria automotriz en la crisis económica y ambiental mundial : lo que esta en juego”, Diapositivas para la presentación de la ponencia, Conferencia “Pasado, Presente y Futurodel Automóvil en Castilla y León”, Universidad de Valladolid, Valladolid, 19-22 septiembre 2011. Edición numérica : freyssenet.com, 2011, 6,1 Mo, ISSN 7116-0941.

El escenario de la ruptura2. Partidarios actuales

Partidarios actuales … organizados en numerosos coaliciones- Numerosos países europeos, China, India, Estados Unidos, pequeños países y islas.

Iniciativas conjuntas (China-EU, Francia-Alemania…)- Numerosas Autoridades regionales y municipalidades de grandes ciudades (C40 Cities

EV Network, …)- Las empresas de alquiler de vehículos, las empresas con grandes flotas de coches de

servicio, hogares usando a coche exclusivamente para cortos displaciamentos- Renault-Nissan, Mitsubishi, GM, muchos fabricantes de China e India, fabricantes de

autos deportivos y de coches sin licencia (vehículos de baja velocidad), unsorprendente número de start-ups, corporaciones de ingenierías, de carrocerías,fabricantes de equipos, fabricantes de baterías, etc. ....

- Muchos consorcios, asociaciones y coaliciones (National Alliance for AdvancedTransportation Battery Cell Manufacture, Green eMotion, US ElectrificationCoalition, EDTA…)

- Algunas Iglesias, movimientos populares y asociaciones ciudadanas


Una lista de start-ups y fabricantes de automóviles eléctricos en algunos países(censo no exhaustivo, june 2011. Fuentes: web, Wang)

AEVCO, Electrum, EZ-GO, Dynasty,GEM, Google, Myers, Shelby, Toro

Johnson Control, BalqonCorp, Envision, Miles Elect

AC Prop, Aptera, Commuter Cars, Azure Dynamic,Fisker, Phoenix, Segway, Tesla, Wrightspeed, Zap

EstadosUnidos.

E-avtöRusia

EV adaptKoenigseggSuecia

Bidewen, Green Wheel, Jinan Baoya,Kangdi, Shandong Baoya, Shifeng, Wonder

BAIC, Beijing Auto, BYD,Chana, Chery, Dongfeng,FAW, Foton, GAC, Geely,Hafei, Haima, JAC, Lifan,South East, Zotye

Eagle, MyCar (Hong Kong), Yulon (Taïwan)China

ProtaniumDinamarca

Optimal Energy, Persu venturesAfr del Sur

CT&TCorea

Tata, MahindraRevaIndia

Auto EV, SIM-Drive, Zero SportsJapón

ObvioBrasil

Kewet ElbiNorgeThink GlobalNoruega

Kenguru CarHungaria

ELCATFinlanda

Alpha LujoEday Life,Australia

NLVMintset AG, Protoscar, RinspeedSuisa

Afaipada, ComarthEspaña

BRP, ElectroWheels, Dynasty EC,Electroway, Zenn

Magna, Motrec, NemoCanadá

Lotus, Malone TAZR, Modec, Murray,Xero

ECC, GKN, Smith ElectricLiberty Elect cars, Lightning, Nice Car, Sinclair,Stevens Vehicles, Zytech

GranBretaña

Biro, Effedi, Maranello, Piaggio,Pininfarina, Tazzari,

Alke, Electric VehiclesEurope, Micro-Vett

K-Way MotusItalia

Ecocraft, Ruf

Bellier, Bolloré, Frappa,FAM, Gruau, Heuliez, SVEDassault, Michelin

Proveedores, assembladores,alquiler de coches

Nuevos fabricantes

Smiliies AG, StreetscooterE-Wolf, Innovative MobilityAlemania

Aixam, Andruet, Chatenet, Eon-Motors,Goupil, Innovep, Ligier-Matra, Little Cars,Soffimat, Venturi

Akka technologie, Cocquelin Courèges,Eco&Mobility, Electric-Car, Fior-concept, Induct,Lumeneo, Muses, Volteis, Wattmobile

Francia

Fabricantes de coches deportivos, cochessin licencia, de bicicletas

Start-ups, Ingeniería


El escenario de la ruptura3. Condiciones de posibilidad

Condiciones de posibilidad

- La electricidad disponible en todo lugar- El precio del petróleo continua de crecer fuertemente y rápidamente- Las ayudas públicas temporarias permiten de salir del círculo vicioso: precio alto /

baja demanda- La autonomía de las baterías de tercera generación aumenta fuertemente- El temor de ver los fabricantes de China y de la India lograr alcanzar el leadership

en el campo de la electro-movilidad


El escenario de la ruptura4. Probabilidad de éxito

Probabilidad de éxito

- La electricidad esta disponible en todo lugar y puede ser producida cada vez mas localmente- Las condiciones estructurales y conjuncturales de un crecimiento rápido del precio del petróleo están

cumplidos- China e India se ven obligados a recurrir al vehículo totalmente eléctrico y tienen un interés de

convertirse en líderes en la electro-movilidad- Es una oportunidad histórica para los nuevos fabricantes de China y de India- Numerosos Estados y Autoridades publicas ayudan la compra y el uso de los vehículos eléctricos- El margen de mejora de las baterías es importante y suficiente para competir a medio plazo con el

motor térmico- La producción en masa de las baterías, la modularización real del vehículo que permite la

electrificación completa de los órganos, la automatización del montaje de los módulos, la drásticareducción del número de partes y de empleados deberían reducir significativamente el precio de loscoches

- Sólo un cambio radical en el producto puede aumentar la ganancia y la competición- Una nueva estrategia de ganancia que combina “el volumen” y la “innovación”- La movilización de nuevos actores, la proliferación de iniciativas crean una corriente favorable

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El escenario de la ruptura5. Consecuensias

Consecuencias

- El futuro del automóvil se jugará en China e India, cuyos fabricantes podríanconvertirse en actores clave

- La industria automóvil podría cambiar por completo, en volumen como envariedad de partes, en especialidades, conocimientos y habilidades

- El control de la cadena de valor podría cambiar de manos.- La geografía, la economía y la sociología del automóvil serán modificadas

profundamente


Las emisiones de CO2 “del pozo a la rueda”,según el tipo de motor y de energía


Conclusiones

• La industria del automóvil sigue siendo muy joven. Une segunda revolución delautomóvil esta preparando

• El escenario de transición al coche más limpio que prevalecerá lo será ante todopor razones de geo-política de la energía y de estrategias de ganancia de lasempresas

• El escenario de la ruptura, que parece ser el de mayor riesgo, paradójicamente,puede en realidad ser el que va a ganar


Dos libros del GERPISA:uno en espagnol, l’otro en ingles

Boyer R. y Freyssenet M., Los modelos productivos,Madrid, Editorial Fundamentos, 2003, 155 p.

Freyssenet M. (ed.), The Second Automobile Revolution.Trajectories of the World Carmakers in the 21th Century,London, New York: Palgrave Macmillan, 2009, 468 p.

mas artículos y libros telecargablesen…

http://freyssenet.com

http://leblog.gerpisa.org

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