LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL

Seminário: Terminais, Ferrovias e

Contêineres

Maio/2009

A Empresa

n Nossa Atuação

Logística de Minério de Ferro

Transporte, manuseio e armazenagem de minério

de ferro e pelotas da CVRD utilizando um sistema

integrado entre mina-ferrovia-porto.

Serviços de Logística para Terceiros

Fornece serviços de logística para terceiros

de carga a granel e break bulk utilizando os

ativos logísticos da CVRD.

Terminais Portuários Navegação Costeira

Trem ExpressoServiço de Planejamento

e Gestão Logística

Serviços de logística para terceiros

especializada em contêineres.

Vale ¹

31,3%

Mitsui ²

3,8%

Investidores de

Varejo (Brasil)

9,4%

Investidores

Instituc ionais

Estrangeiros

36,7%

Ações em

tesouraria

6,6%

Investidores

Instituc ionais

(Brasil)

12,2%

¹ Vale+ Docepar S.A

² Mitsui & Co. Ltd. + Mitsui USA

Composição acionária em 30 de abril

Extensa malha intermodal

Terminais Intermodais

Serviço Atlântico Sul – Sentido Norte

Terminal de Vila Velha - TVV

Escritórios Regionais

Trem Expresso

Representação – Agência marítima

Serviço Atlântico Sul – Sentido Sul

Serviço Amazonas – Sentido Norte

Serviço Amazonas – Sentido Sul

Missão

“Desenvolver e implementar soluções

inovadoras de logística, suportadas pela

maior malha intermodal da América do

Sul, contribuindo para uma matriz de

transporte eficiente e sustentável.”

Visão

“Estar entre as duas maiores empresas

de logística do Brasil, em valor de

mercado, até 2012.”

Uso de modais de transporte mais

eficientesTransportes ferroviário e aquaviário brasileiros possuem potencial significativo de crescimento em comparação a países desenvolvidos com escala comparável

Matriz de Transporte de Diferentes Países1

Competitividade de Custo

Até 400km 400km – 1.500km Mais de 1.500km

1.500 km 3.000 km

2

Market Share - Transporte Ferroviário (%, 1999-2001)

Custo de Combustível (transporte de 1 ton por 1.000 km)

fonte: Estudo da Harvard Business School sobre competição da ferrovia no Brasil

Caminhão Trem Navio

40,0

11,6

4,6

0

10

20

30

40

50

Litro

s d

e c

om

bustí

vel

Distorção: distâncias em que o

transporte de longo curso é mais

eficiente estão sendo atendidas

historicamente por caminhões

0

20

40

60

80

100

Brasil

US

50 100 200 300 400 500 600 800 1.000 1.200 1.500 2.000 >2.000

Distância (km)

O Trem Expresso já possui

distância média de 1.500 kmPotencial do

Brasil?

Nota: 1. Não considera oleodutos e transporte aéreo; 2. Exclui o

transporte de minério de ferro / fonte: CIA Factbook 2007; Ministério dos Transportes; ANTT

81%

50%43% 43%

25%

10%

8%

50%

50%

53%

32%58%

71%

11% 13%

25%17% 19%

37%

4%

Rússia Índia China Austrália EUA Brasil Brasil

Ferrovia Rodovia Aquaviário

Serviços

Intermodais

Uso de modais de transporte mais eficientes

Expectativa de queda na

competitividade

da transporte rodoviário

Crescimento da cultura de utilização

de soluções intermodais

Crescimento do mercado

interno e do comércio exterior

Maior utilização de contêineres para

transporte de carga

Mercado com Fundamentos Atrativos

A Log-In

Cobertura de 70% do PIB brasileiro, mais Argentina e Uruguai,

combinados com ampla base de clientes

Forte crescimento orgânico, com investimentos de cerca de

R$ 1,5 bilhão, incluindo projetos de construção de navios porta-contêiner,

expansão portuária e de terminal intermodal

Novas soluções logísticas, com estratégias inovadoras

Crescimento baseado na tendência de conteneirização, crescimento econômico

nacional e substituição do transporte rodoviário por modais mais eficientes e

econômicos

Extensa malha logística intermodal

Único player brasileiro a oferecer serviços focados na costa da América do Sul

capacidade nominal em TEUs

navios 2009

• Log-In Amazônia1.700

• Log-In Pantanal

• Log-In Santos1.254

• Log-In Rio

• Log-In Manaus

666• Frotabelém

• Log-In Macau

Capacidade Total 7.906

Serviços - Navegação Costeira

Serviço Atlântico Sul – SN

Serviço Atlântico Sul – SS

Serviço Amazonas – SN

Serviço Amazonas – SS

Serviços – Navegação Costeira

n Serviço Atlântico Sul

Escala os principais portos entre Brasil, Argentina e Uruguai semanalmente, em dias fixos com confiabilidade.

BUENOS AIRES ZÁRATE MONTEVIDÉU RIO GRANDE SÃO FRANCISCO DO SUL SANTOS SUAPE

SÃO FRANCISCO DO SUL SANTOS SALVADOR MACEIÓ FORTALEZA

n Navegação Costeira

Integra Santos e Manaus, passando pelo Nordeste, com transit time competitivo para o transporte de cargas de sua

empresa.

FORTALEZA

SUAPE

MANAUS

SANTOS

n Serviço Amazonas

Serviços – Terminal Portuário

Terminal de Vila Velha (TVV)

Serviços:

n Operação Portuária;

n Ova e desova de cargas ;

n Serviços acessórios de armazenagem de cargas.

n Terminal Portuário

n Único terminal especializado em contêineres do Espírito Santo.

n Um dos terminais brasileiros de melhor índice de produtividade, segundo a Abratec.

n Excelente alternativa para operações de importação e exportação Vasta oferta de armadores e rotas para os principais portos internacionais e nacionais.

n Ramais ferroviários internos para operações com as principais regiões produtoras de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Centro-Oeste.

n A operação do TVV funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Serviços – Trem Expresso

O Trem Expresso é um serviço intermodal porta-a-porta

com trens regulares operando em rotas pré-definidas

com horários fixos de partida e de chegada.

Serviços – Terminais Intermodais

Terminal de Camaçari (Tercam)

Localizado no centro do complexo industrial mais

importante do Nordeste, Camaçari (BA).

Atende a diversas empresas do Pólo Petroquímico de

Camaçari e companhias que distribuem seus produtos

na Região Nordeste.

Estrutura do Tercam:

n Área total: 338.500 m2

n Armazém para bens de consumo: 23 mil m2

n Armazém para produtos químicos: 11 mil m2

n Pátio de contêineres: 12 mil m2

n Em breve: novo armazém com 60 mil m2

Veja as algumas das vantagens que o Tercam oferece:

n Armazém para bens de consumo.

n Armazém para produtos químicos.

n Operações de distribuição.

n Separação de carga, reexpedição, cross clocking e transit

point.

n Pátio para movimentação e armazenagem de 750

contêineres.

n Integração aos modais ferroviário, rodoviário e marítimo.

Serviços – Terminais Intermodais

Porto Seco do Cerrado (PSC)

Todos os serviços aduaneiros em um só lugar.

Completa infra-estrutura para os mais diversos produtos e

ligação direta com o serviço de Trem Expresso.

Atende às necessidades de importadores e exportadores na

região do Triângulo Mineiro com agilidade e custos

competitivos, possibilitando uma ligação rápida com

importantes portos do Brasil.

Veja as principais vantagens que o PSC oferece:

n Área total: 52.500 m2

n Área armazenagem: 11 mil m2

n Equipamentos: balanças ferroviária

e rodoviária

n Empilhadeiras e top loader para

movimentação de contêineres

Estrutura do PSC :

n Nacionalização ou exportação através da utilização da

Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA).

n Integração com o serviço de Trem Expresso.

n Otimização do fluxo de caixa no recolhimento de impostos.

n Custos de armazenagem e administração competitivos.

n Adiantamento cambial pela liberação da carga para

exportação.

Serviços – Transporte Rodoviário

A Log-In oferece à sua empresa o serviço de transporte

rodoviário para complementar os serviços intermodais porta-

a-porta. Nossa operação tem como foco principal uma

distância de até 200 km.

Única empresa no Brasil a emitir o CTMC

( Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas ).

n Frota de carretas própria

n Equipe de caminhoneiros autônomos dedicados

n Otimização dos ativos

n Redução do custo total das operações

n Alto nível de serviço

Serviços – Gestão Logística

Somos um dos pioneiros na prestação deste serviço no Brasil, oferecendo gestão completa de

atividades e aportando conhecimento, processos e tecnologia para a melhoria da logística do

cliente.

Estudo, redesenho e gerenciamento das operações logísticas, sempre visando à otimização dos

processos.

Vantagens:

n Diagnóstico logístico – mapeamento estratégico e tático da logística do cliente,

visando identificar oportunidades de forma alinhada com a estratégia de negócios da empresa.

n Redesenho de malha – Proposta de redefinição da malha logística, focando na

intermodalidade e na racionalização dos custos.

n 3PL e 4PL – Serviços completos de gerenciamento de transportes, armazenagem e

distribuição, podendo chegar à quarteirização total da logística de sua empresa.

n Investimentos dedicados – Aporte de capital para montagem de aparelhamento

logístico orientado para as necessidades de sua empresa.

Gestão Logística – Operações Atuais

4PL

3PL

2PL

1PL

—

+ Gestão logística de todas as plantas em Triunfo (RS)

Previsão de movimentação de 2 milhões de tons/ano de

resina

Inteligência logística: terceiros administram terceiros

Gain sharing – forte incentivo para redução de custos

Braskem

Gerenciamento de toda logística de transferência de

matéria prima (PIA) da planta de Camaçari para planta em

São Bernardo do Campo

Previsão de movimentação de 5 mil TEUs/ano

Monsanto

Investimentos

Investimentos totais estimados entre 2007 e 2013: R$ 1,5 bilhão

Terminais Portuários

Expansão do TVV: investimentos totais estimados em R$ 65 milhões

(entre 2008 e 2010)

Projeto do Terminal Privativo de Uso Misto em Manaus:

investimentos totais estimados em R$ 200 milhões

Terminais Intermodais

expansão do TERCAM, BA: investimentos totais estimados em R$ 32

milhões (2008 / 2009)

terminal intermodal em Paulínia, SP: investimentos totais estimados

em R$ 21 milhões (2009)

Navegação Costeira

aquisição dos navios Log-In Pantanal e Log-In Amazônia: R$ 188

milhões (2007 / 2008)

construção dos navios porta-contêiner: investimentos totais estimados

em R$ 700 milhões (entre 2008 e 2013)

transporte dedicado de bauxita para a Alunorte: investimentos totais

estimados em US$ 180 milhões

Investimentos Log-In

Edificação do 1º navio na carreira do estaleiro iniciada em abril

Investimentos Log-In

Investimentos 2009

investimentos totais estimados para 2009: R$ 239,6 milhões

Capex 2009

construção de navios porta-contêiner 135,9

expansão do TVV 33,1

expansão do TERCAM 31,5

terminal de Paulínia 21,4

outros 17,7

total de investimentos - R$ MM 239,6

Resultados

ROL (R$ Milhões)

293

444

200

250

300

350

400

450

500

2004 2008

+52%

Volume (Mil TEUs)

355

448

350

370

390

410

430

450

470

2004 2008

+26%

EBITDA Ajustado (R$ Milhões)

8

96

5

25

45

65

85

105

2004 2008

+1115%

Lucro Líquido (R$ Milhões)

32

83

5

25

45

65

85

105

2004 2008

+159%

Desafios

Navios de Cabotagem são vistoriados

pela Anvisa em todas as escalas

Fomentar a indústria de navipeças

no Brasil

Maioria dos fornecedores de peças e

equipamentos navais é importada

Custos com tripulação no Brasil são

mais de 100% maiores que os custos

internacionaisCustos e

Procedimentos

Operacionais

Destinação de áreas específicas para

cargas de Cabotagem e Mercosul

Cargas de Cabotagem e Longo Curso

compartilham as mesmas áreas nos

terminais (recintos alfandegados)

Infra-estrutura

Portuária

PropostaSituação AtualTema

Receita Federal operacionalizar o

DTA para transbordo de cargas,

conforme legislação em vigor

Sistema da Receita Federal não

permite o transbordo de cargas de

comércio exterior (DTA), apesar da

legislação permitir

OTM

Regras rígidas para a circularização

de fretes e adequar os prazos à

freqüência das atuais linhas de

Cabotagem

Empresas brasileiras de navegação

(EBN’s) não operacionais dão

cobertura de bandeira para

empresas estrangeiras

Regulamentar isenção de PIS/Cofins

na aquisição de aço para construção

de navios

Isenção de PIS/Cofins na aquisição

de aço para construção de navios

não está regulamentada

Tributação

Marco Regulatório

Ampliação dos centros de formação,

revisão do quadro mínimo por navio.

Vistoria apenas no primeiro e último

porto na chegada/saída do exterior

Obrigado!