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LOGISTICA PARA LA LOGISTICA PARA LA COMPETITIVIDAD: IMPACTO COMPETITIVIDAD: IMPACTO
Y AGENDAY AGENDA
Jose Luis GuaschJose Luis GuaschBanco Mundial yBanco Mundial y
Profesor de Economia Universidad de California, Profesor de Economia Universidad de California, San DiegoSan Diego
Mexico DF, Mexico, Julio 2010Mexico DF, Mexico, Julio 2010
Logistica y Competitividad?
Porque?La Logistica es un de los 5 pilares clave
de la competitividad
Componentes de la CompetitividadComponentes de la Competitividad Acceso Mercados y Politica ComercialAcceso Mercados y Politica Comercial
Tariff RegimeTariff Regime Free Trade TreatiesFree Trade Treaties
Oferta Productiva/ExportableOferta Productiva/Exportable Calidad y EstandaresCalidad y Estandares Capital HumanoCapital Humano Innovacion y Transferencia de Conocimineto y TecnologiaInnovacion y Transferencia de Conocimineto y Tecnologia Clusters y Cadenas de ValorClusters y Cadenas de Valor
Logistica y Facilitacion de ComercioLogistica y Facilitacion de Comercio Harware: InfraestructuraHarware: Infraestructura Software: Servicios Asociados y Trade ProceduresSoftware: Servicios Asociados y Trade Procedures
Inclusion /Productiva de las Pymes: Knowledge TransferInclusion /Productiva de las Pymes: Knowledge Transfer ArticulacionArticulacion CITEsCITEs
Clima de Inversion y NegociosClima de Inversion y Negocios
Instituciones: Consejo de Competitividad, Agencia de Facilitation de Instituciones: Consejo de Competitividad, Agencia de Facilitation de Exportaciones, Calidad e InnovacionExportaciones, Calidad e Innovacion
ContextoContexto Soy una PYME y quisiera exportar Soy una PYME y quisiera exportar Ya hize mi tarea: identificado el mercado, cliente, he adaptado la tecnologia Ya hize mi tarea: identificado el mercado, cliente, he adaptado la tecnologia
de produccion adecuada y mis costos de produccion son muy competitivos de produccion adecuada y mis costos de produccion son muy competitivos Ahora tengo que trasladar la mercancia al cliente:Ahora tengo que trasladar la mercancia al cliente:
Evaluacion de costos de exportacion?Evaluacion de costos de exportacion? Por donde puedo sacar la mercancia?Por donde puedo sacar la mercancia? Permisos, Certificados de origen, calidad y fitosanitarios?Permisos, Certificados de origen, calidad y fitosanitarios? Empaquetamiento?Empaquetamiento? Consolidacion de mercancia? Escala del envio?Consolidacion de mercancia? Escala del envio? Bill of landing?Bill of landing? Cadena de frio?Cadena de frio? Servicio de transporte, tiempos?Servicio de transporte, tiempos? Seguros?Seguros? Agente de aduana?Agente de aduana? Inspecciones?Inspecciones? Financiamiento para exportacion?Financiamiento para exportacion? Inventarios?Inventarios?
Operador Multimodal ?Operador Multimodal ? Cuan importante es todo esto? Impacta my productividad?Cuan importante es todo esto? Impacta my productividad?
Como se mide el Costo Logistico Como se mide el Costo Logistico ??
Macro approachLogistics costs as a % of GDP
Macro approachLogistics costs as a % of GDP
Micro approachLogistics performance based on firms´ surveys. Costs as a % of product value
Micro approachLogistics performance based on firms´ surveys. Costs as a % of product value
PerceptionRecent Logistics Perception Index
PerceptionRecent Logistics Perception Index
Based on the national Based on the national accountsaccounts
Logistics costs as a % Logistics costs as a % of GDPof GDP
Demands some Demands some assumptionsassumptions
Quick and easy: Quick and easy: Provides overall Provides overall resultsresults
Example: Guasch and Example: Guasch and Kogan (2002)Kogan (2002)
Alternative Alternative approaches (Michigan approaches (Michigan State Univ.)State Univ.)
Based on the national Based on the national accountsaccounts
Logistics costs as a % Logistics costs as a % of GDPof GDP
Demands some Demands some assumptionsassumptions
Quick and easy: Quick and easy: Provides overall Provides overall resultsresults
Example: Guasch and Example: Guasch and Kogan (2002)Kogan (2002)
Alternative Alternative approaches (Michigan approaches (Michigan State Univ.)State Univ.)
Based on firms surveys Logistics costs as a %
of sales value Other logistics
performance indicators Needs large samples for
robustness Example: Peru (Guasch
1997), Argentina (1999), LALC Observatory
Corridor approach (USAid´s Fast Path)
Based on firms surveys Logistics costs as a %
of sales value Other logistics
performance indicators Needs large samples for
robustness Example: Peru (Guasch
1997), Argentina (1999), LALC Observatory
Corridor approach (USAid´s Fast Path)
New exercise: World Bank, GFP and Turku
Perception-subjective- from pooled information provided by freight forwarders
Allows for a unique indicator, which can be correlated to others (WEF, WB, etc.)
Other hard data also collected
New exercise: World Bank, GFP and Turku
Perception-subjective- from pooled information provided by freight forwarders
Allows for a unique indicator, which can be correlated to others (WEF, WB, etc.)
Other hard data also collected
“The logistics of international shipments is a complex combination of services and procedures involving many public and private operations that does not lend itself easily to measurement”.
“There is no statistical indicator that proxies the performance of the entire supply chain, or even a major part of it”.
Source: Measuring Global Connections - Draft
AA
BB
Ejemplo de la Estructura de Costos Logisticos: En promedio los costos de transporte estan entre 30 y 35% de los costos logisticos
1/ 36 encuestados respondieron a la pregunta
Fuente: Encuesta a empresas usuarias de servicios de transporte de carga 2000 - Apoyo Consultoría
Warehousing
19.0%
Inventories (and financial costs)
18.7%
Transport: roads or/and railways
14.0%
Transport: port related
17.8%
Licenses and Procedures
10.1%
Administrative Costs and losses
20.5%
Cost of Transport = 31.8%
AVERAGE STRUCTURE OF LOGISTIC COSTS 1/
LEYENDALEYENDA• Trámites
- Aduanas, fitosanitarios si aplican, entre otros
• Costos administrativos
- Overhead del área logística- Seguros- Seguridad- Spoilage and losses
• Alamcenaje
- Costos de almacenes utilizados- Costo de mermas, deterioros y/o pérdidas que
se generan en los almacenes utilizados
• Inventarios (costo financiero)
- Costos de mantener stocks- Costos de mercadería en tránsito
• Costo de transporte
- Fletes- Costo de mermas, deterioros y/o pérdidas que
se generan durante el transporte
La estructura y composicion del costo logistico varia en funcion del producto. Para los productos mineros, el costos de almacenaje y el de inventarios representan más del 45% del costo logístico. En el caso de los productos agrícolas, el transporte es el principal componente con 36% mientras que para los pesqueros el almacenaje representa 33%. Para los textiles, el transporte representa 35% y los inventarios 24%
Fuente: Encuesta a empresas usuarias de servicios de transporte de carga 2000 - Apoyo Consultoría
Almacenaje
28%
27%
5%12%
Trámites
9%
19%Costos administrativos
Inventarios (costo financiero)
Transporte de carreterasy/o ferrocarrilesTransporte:
Fecilidades portuarias
MINING PRODUCTS
SEAFOOD PRODUCTS
AGROINDUSTRY PRODUCTS
Almacenaje12%
17%
16%20%
Trámites6%
29%Costos administrativos
Inventarios (costo financiero)
Almacenaje33%
12%
12%
14%
Trámites
12%
17%
Costos administrativos
Inventarios (costo financiero)
Almacenaje19%
16%
9%
Trámites9%
23%
24%
Costos administrativos
Inventarios (costo financiero)
TEXTILE PRODUCTS
Transporte de carreterasy/o ferrocarriles
Transporte:Fecilidades portuarias
Transporte de carreterasy/o ferrocarriles
Transporte:Fecilidades portuarias Transporte de carreteras
y/o ferrocarriles
Transporte:Fecilidades portuarias
Costos Logisticos en America Costos Logisticos en America LatinaLatina
Son en promedio 24% valor productoSon en promedio 24% valor producto
Impacto de la Logistica en la Impacto de la Logistica en la CompetitividadCompetitividad
Reduce Competitividad/Productividad: Reduce Competitividad/Productividad: GenerandoGenerandoAltos costos de transporteAltos costos de transporteDemoras en tiempo-costo financieroDemoras en tiempo-costo financieroAltos niveles (costos) de inventariosAltos niveles (costos) de inventariosAltos porcentajes de mermasAltos porcentajes de mermas Incrementa fletes-connectividadIncrementa fletes-connectividadElimina el desarrollo de nuevos productos y Elimina el desarrollo de nuevos productos y
nuevas exportacionesnuevas exportaciones
Elementos de la logisticaElementos de la logistica Distancia a destino Distancia a destino InventariosInventarios
TiemposTiempos
Cada dia es equivalente a 0.8 arancel (Hummels Cada dia es equivalente a 0.8 arancel (Hummels 2001).2001).
Cada dia equivale a 1 porciento de comercio o a 70 Cada dia equivale a 1 porciento de comercio o a 70 km Djankov, Freund and Pham (2006) .km Djankov, Freund and Pham (2006) .
FletesFletes Eliminando poder de mercado en navieras Eliminando poder de mercado en navieras
incrementaria comercio en 5-15 porcien (Hummels, incrementaria comercio en 5-15 porcien (Hummels, Lugovskyy and Skiba, ).Lugovskyy and Skiba, ).
Deficiente Infraestructura Reduce Competitividad: Se Deficiente Infraestructura Reduce Competitividad: Se traduce en altas tasas de mermas; altos costos traduce en altas tasas de mermas; altos costos
logisticos; altos niveles de inventarios 2008logisticos; altos niveles de inventarios 2008
0
5
10
15
20
25
30
Losses to markets.Proportion of goods not
reaching markets (primarysector)
Logistics cost as aproportion of value of
products
Inventory levels
Pro
duct
ivity
gai
n (p
erce
nt)
OECD
LAC
Sources: Guasch (2008)
America Latina: Los costos logisticos son especialement altos America Latina: Los costos logisticos son especialement altos
para las PYMEspara las PYMEs
Source: Centro Logístico de Latinoamerica, Bogota, Colombia. Benchmarking 2007: Estado de la Logística en America Latina Source: Centro Logístico de Latinoamerica, Bogota, Colombia. Benchmarking 2007: Estado de la Logística en America Latina Anexo, María Rey LogisticSummit 2008Anexo, María Rey LogisticSummit 2008
29.4
11.36 10.636.9
12.7
6.28 7.3111
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Less than US$ 5 M US$ 5 M to US$ 50 M US$ 50 M to US$ 500 M More than US$ 500 M
Inventory Management & Warehousing Transport & Distribution
42
18 18 18
America Latina: Niveles de Inventarios de las Empresas en America Latina: Niveles de Inventarios de las Empresas en relacion a los de Estados Unidos relacion a los de Estados Unidos
(all industries)(all industries)
Raw MaterialRaw Material Inventory Levels: Inventory Levels: Ratio to U.S. Level by Industry (average of all available data for 2000s)Ratio to U.S. Level by Industry (average of all available data for 2000s)
Chile Venezuela Peru Bolivia Colombia Ecuador Mexico Brazil
Mean 2.17 2.82 4.19 4.20 2.22 5.06 1.58 2.98
Minimum 0.00 0.30 0.10 0.11 0.52 0.86 0.42 0.80
1st quartile 0.36 1.87 1.25 1.39 1.45 2.55 1.06 1.60
Median 1.28 2.61 2.30 2.90 1.80 3.80 1.36 2.00
3rd quartile 2.66 3.12 3.90 4.49 2.52 5.64 2.06 3.10
Maximum 68.92 7.21 31.1 34.97 13.59 20.61 3.26 7.10
Source: Guasch and Kogan, 2001
Capacidad de la Oferta de Frio 2008
Source: IARW
Relacion entre coste de fletes y Conectividad, 2006Relacion entre coste de fletes y Conectividad, 2006
Source: Wilmsmeier (2008)Source: Wilmsmeier (2008)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Fre
igh
t ra
te i
nd
ex
Connectivity Index
Además, según sugiere un estudio de costos de envío marítimo en la Además, según sugiere un estudio de costos de envío marítimo en la Cuenca del Caribe, las tasas del flete son también sensibles a y pueden Cuenca del Caribe, las tasas del flete son también sensibles a y pueden ser reducidos por aumentos en la dotación de la infraestructura y ser reducidos por aumentos en la dotación de la infraestructura y eficiencia portuaria.eficiencia portuaria.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
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0.7
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1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
fre
igh
t ra
te in
de
x
Port Infrastructure Index
Freight rate index
Expon. (Freight rate index)
Relación entre dotación de infraestructura portuaria y tasas del flete marítimo en el CaribeRelación entre dotación de infraestructura portuaria y tasas del flete marítimo en el Caribe
Fuente: Wilmsmeier (2008)
Price Decomposition
10%
Producer Price
LandTransport
Ocean Transport+ Port CR
Port Miami
Wholesale Consolidated
Cost
Other Costs
OceanTransport + Port SL
Duties
LandTransport & Handling
Land Transport+ Storage
Retail Profits+ Other Costs
8%
35%
17%
15%
15%
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
Farm Gate(CR)
CR FAS Ocean toMiami
Miami Port MiamiWarehouse
Miami FOBPrice
Ocean to St.Lucia
St. Lucia Port Wholesale Distribution Retail Price FinalDecomposition
Costa Rica (CR) ------------> --------------> St. Lucia (SL)
US
$/lb
Total Transport -Land Total Transport - Ocean+Port Wholesale -profits, logistics and other costs
Import Duties Retail - profits, logistics and other costs
Importaciones de Alimentos de alto valor: Análisis de la cadena de distribución de Piñas importadas a Saint Lucia
… … Sin embargo, el análisis de las cadenas productivas para las Sin embargo, el análisis de las cadenas productivas para las importaciones alimentarias de valor alto en América Latina y el Caribe, importaciones alimentarias de valor alto en América Latina y el Caribe, muestran que los costos asociados a procesos logísticos, en este caso, muestran que los costos asociados a procesos logísticos, en este caso, transporte por vía marítima, a menudo representan la mayor parte del transporte por vía marítima, a menudo representan la mayor parte del precio final de los productos …precio final de los productos …
Fuente: Los autores, entrevistas a transitarios embarcadores; y Estudios de vínculos de Concatenación Regresiva, OECO (2008)
Así mismo, los alimentos de primera necesidad con una relacion valor a Así mismo, los alimentos de primera necesidad con una relacion valor a peso baja, no estan excentos de los altos costos de transporte y logística. peso baja, no estan excentos de los altos costos de transporte y logística. Sin embargo, en este caso, el costo de transporte terrestre interno es Sin embargo, en este caso, el costo de transporte terrestre interno es relativamente más importante.relativamente más importante.
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
Wheat
Rail, Canada
Port,
VancouverInsurance
Ocean Port Manta
Land to MillStorage
Extr. Losses
MillingPacking
Other
Mill's Profit
Price in Huaquillas
Price in Tulcan
Price in
Ambato
Land to Quito
Farmgate, SaskatchewanCanada
Ecuador Mill Customer
US$
cen
ts p
er k
g of
Whe
at F
lour
Wheat
MillingLosses &
Profits Costs
55%
17%
28%
Transport &Logistics
60%
17%
23%
CanadaT&L
FOBT&L
EcuadorT&L
Fuente: Cálculos de los autores, datos de Manifiestos, entrevistas a Molineros ecuatorianos y a la Junta de trigo Winnipeg
Contribuciones de costos al precio promedio de la harina de trigo vendida en Quito y otras ciudades ecuatorianas
Como demuestran las dos cadenas de distribución intraregional de Como demuestran las dos cadenas de distribución intraregional de importaciones de alimentos, los costos domésticos de logística representan importaciones de alimentos, los costos domésticos de logística representan hasta un 25% de los costos totales de envío doméstico, inventario y hasta un 25% de los costos totales de envío doméstico, inventario y despacho como consecuencia de ineficiencias, pérdidas, soborno y retrasosdespacho como consecuencia de ineficiencias, pérdidas, soborno y retrasos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Soybean - Paraguay to Brazil by truck Chilled Meat - Paraguay to Chile by truck
over costs from inefficiencies: Payments
over costs from inefficiencies: Customs
over costs from inefficiencies: Road transport
over costs from inefficiencies: Pre-shipment
Payments
Customs
Road transport
Pre-shipment
Pre-shipment
Road Transport
Customs
Payments
Over costs
Roads Customs
Pre-shpmt
CustomsBribes
Soybeans
To Brazil from Paraguay
by Truck
Chilled Meats
To Chile from Paraguay
by Truck
Costos logísticos de importaciones de soya desde Paraguay a Brasil y de importaciones de carnes frías hacia Chile: “sobre costos” debido a ineficiencias, pérdidas, retrasos y soborno
Impacto de una reduccion de Impacto de una reduccion de 10puntos porcentuales de los 10puntos porcentuales de los
costos logisticoscostos logisticosSector Incremento
de DemandaIncremento de Empleo
Agro-Industria
9% 5%
Madera y Mueble
10% 12%
Textiles 6% 7%
Cuero y Zapatos
12% 10%
Mineria 7% 2%
347.9
469.7
0
100
200
300
400
500
Without roads With roads
An
nu
al E
arn
ing
s p
er C
apit
a
Incremento en ingresos de hogares por mejora de acceso a mercados rehabilitando caminos rurales
(in US$ anual)
Source: INEI 2004-2006
Que tenemos que atacar: Que tenemos que atacar: Plataforma de Infraestructura y Plataforma de Infraestructura y
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ferrocariles, vias fluvialesferrocariles, vias fluvialesPuertos y acceso a puertos-Puertos y acceso a puertos-
connectividadconnectividadPuntos de salida Regionales: puertos y Puntos de salida Regionales: puertos y
aereopuertosaereopuertosRedes de terminales logisticasRedes de terminales logisticasZonas especiales-exportacion y/o Zonas especiales-exportacion y/o
productivasproductivasCruce de fronterasCruce de fronteras
SoftwareSoftware Red de Centros de ServiciosRed de Centros de Servicios Ventanilla UnicaVentanilla Unica Inspecciones: Lineas dedicadas-perecederos;lineas Inspecciones: Lineas dedicadas-perecederos;lineas
privilegiadas-por perfilesprivilegiadas-por perfiles AduanasAduanas AlmacenajeAlmacenaje Cadena de frioCadena de frio Ley Multimodal y third party operatorsLey Multimodal y third party operators SegurosSeguros Unica bill of landingUnica bill of landing Servicios de transporte: Camiones, ferrocarilesServicios de transporte: Camiones, ferrocariles Certificationes de calidad, fitosanitariasCertificationes de calidad, fitosanitarias Digitalizacion de Certificados de Origen Digitalizacion de Certificados de Origen Exporta FacilExporta Facil Articulacion-EscalaArticulacion-Escala Institucionalidad: Consejo Logistico: Publico PrivadoInstitucionalidad: Consejo Logistico: Publico Privado
… y no hay que olvidarse de apoyar a los pequenos!
Exporta FacilExporta Facil
Exportar por correoExportar por correo From any part of the countryFrom any part of the country Avoids all intermediation and logistic costsAvoids all intermediation and logistic costs Filing one page trough internetFiling one page trough internet Limits in value to 5,000 US$Limits in value to 5,000 US$ Limits in size 30 to 50 KilosLimits in size 30 to 50 Kilos But unlimited sendsBut unlimited sends Insurance availableInsurance available Extraordinary impact on micro and SMEsExtraordinary impact on micro and SMEs
Performance Easy Export Performance Easy Export
RESULTADOS DE EXPORTA FACIL EN RESULTADOS DE EXPORTA FACIL EN PERUPERU
Fuente: Serpost
Elaboración: PROMPERU
2,000 nuevos exportadores
40% de las provincias
60% del area de gran Lima
20 nuevos paises