Logistics Mobility izLinks - Logidrive€¦ · Logistics Mobility Application Logistics pour iPad (Articles, Clients, Prise de commandes, devis, factures, paiements, activités) Guide

izLinks

Guide d’utilisation

Logistics MobilityApplication Logistics pour iPad

(Articles, Clients, Prise de commandes, devis, factures, paiements, activités)

Guide d’utilisation izOrder 2014-2015Guide d’utilisation izLinks – Logistics Mobility 2Guide d’utilisation izLinks - Logistics Mobility

• Préambule

Ce guide a pour but de vous familiariser avecl’utilisation d’izLinks, le logiciel SAAS d’administrationde l’outil izOrder.

Les différentes sections ainsi que leurs fonctionnalitésvous seront détaillées ci-après.

L’interface de la plateforme a été conçue enadéquation avec celle d’izOrder, afin de garantir unenavigation intuitive dans l’une et l’autre des solutions.


7 – L’arborescence catalogue

3 – Mes clients

2 – Mes articles

4 – Mes commandes

1 – Paramétrage

5 – Mes activités

6 – Statistiques

8 – Envoi vers mes iPads

Sommaire


• Connexion à votre session izLinks

Pour commencer, entrez vosidentifiants (précédemmentfournis) dans l’écran d’accueilizLinks.

Notez que vous pourrezchanger votre mot de passeultérieurement.

Vous voici arrivez sur le menude votre session izLinks.

http://www.izlinks.fr/user/login?redirect=/


1 - Paramétrage


1.1 – L’écran de paramétrage

Cliquez sur le 4ème onglet de la barre de navigation de votre session izLinks (1).

Vous voici sur la page qui va vous permettre de créer vos paramètres qui sont nécessaire au bon fonctionnement de votre application izOrder.

1


1.1 – L’écran de paramétrage

Cet écran est composé de deux parties : ➢ La (1) concerne les paramètres (éditables seulement sur izLinks).➢ La (2) concerne les représentants (peut être configuré sur Excel).

1

2


1.2 – Les documents de vente

Pour ajouter des documents devente :➢ Cliquez sur le bouton (1) qui

vous emmènera à l’écran (2).➢ Complétez les 2 champs

obligatoires et validez.➢ Suite à l’ajout d’un type de

document, l’action associée(type d’action dans la section« Activité »). sera crééeautomatiquement.

Pour éditer des documents déjà créés(3):➢ Cliquez sur pour les modifier.➢ Cliquez sur pour les supprimer.

1

3

2

Les documents de ventes correspondent aux documents saisissables dansizOrder.


1.3 – Création et modification d’une action

Vous pouvez créer une action envous rendant dans activités etmodifier une activité (1).

Ensuite cliquer sur ajouter uneaction (2) et renseigner les champs(3).

Cependant, certaines actions(celles liées à des documents devente) ne pourront être modifiéesqu’en vous rendant dans l’ongletparamétrage (4).

4

2

3

1


1.3 – Les types de quantité

Pour ajouter des types dequantité :➢ Cliquez sur le bouton (1) qui


obligatoires et validez.

Pour éditer des quantités déjà créées(3):➢ Cliquez sur pour les modifier.➢ Cliquez sur pour les supprimer.

1

3

2

Ces quantités sont saisissables dans izOrder lors de la prise de commande.

Le coefficient sera multiplié au prix unitaire lors de la commande.Ainsi pour entrer une quantité gratuite, entrez « 0 » comme coefficient.

*

*


1.4 – Les codes TVA

Pour ajouter des codes TVA :➢ Cliquez sur le bouton (1) qui


obligatoires et validez.

Pour éditer des codes TVA déjà créés(3):➢ Cliquez sur pour les modifier.➢ Cliquez sur pour les supprimer.

1

3

2

Ces codes TVA seront à inscrire dans la fiche produit et la fiche client.


1.5 – Les représentants

(1) Fonctions d’export et imports des données représentants en document Excel

(2) Ajouter un représentant depuis izLinks

(3) Actions possibles pour chaque représentant :

1 2

3

Modifier Supprimer Accéder aux paramètres


1.6 – Le fichier Excel représentant

Le fichier « Représentant » contient plusieurs feuilles qui permettent de gérerles différents paramètres de chaque représentant (1), ainsi que des noms decolonnes pour faciliter votre implantation de données (2).Pour ajouter des articles depuis ce fichier, veuillez-vous référez au documenttutoriel d’izLinks.

1

ATTENTION à ne pas effacer ni renommer les noms des colonnes et des feuilles desfichiers Excel.

2


1.7 – Les différentes feuilles du fichier Excel

Chaque feuille du fichier Excel a une fonction bien particulière :

• REP : Représentant, pour gérer les informations sur les représentants

• HIE : Hiérarchie, pour gérer les droits de regard sur les informations de

chaque représentant


2 – Mes articles


2.1 – L’écran article

(1) Barre de navigation dans izLinks

(2) Barre de recherche dynamique (parmi les codes articles et la description courte)

(3) Fonctions d’export et imports des données articles en document Excel

(4) Ajouter un article depuis izLinks

(5) Modifier ou supprimer un article

(6) Affichage des VL (si disponible)

1

2 3

5

64


2.2 – Le fichier Excel article

Le fichier « Article » contient plusieurs feuilles qui permettent de gérer lesdifférents paramètres de chaque article (1), ainsi que des noms de colonnespour faciliter votre implantation de données (2).Pour ajouter des articles depuis ce fichier, veuillez-vous référez au documentd’intégration.

1

ATTENTION à ne pas effacer ni renommer les noms des colonnes des fichiers Excel.

2



Chaque feuille du fichier Excel a une fonction bien particulière :• ARM : Article Maitre, pour gérer les articles de votre catalogue• ARD : Article Détail, pour détailler vos articles• ARV : Article Attributs, pour gérer l’information présente dans la fiche article• STK : Stock, pour gérer l’information sur les stocks• TPM : Tarif Paramétrage des tarifs• TPV : Table Paramètres de valeurs• TFR : Table Prix Remise• TRF : Libellé des Tarifs, pour nommer les tarifs• TVL : Variantes Articles, pour nommer les variantes des articles• TAP : Application, pour hiérarchiser et créer les catalogues• APA : Application Article, pour classer un article dans un catalogue• COL : Collection, pour créer des collections d’articles• TRE : Remise, pour gérer les remises


2.4 – L’ajout d’article depuis izLinks

1

3

2

Vous avez la possibilité de créer etmodifier des articles directement surizLinks.fr.

A cette fin, il est nécessaire de remplirdifférents champs, certains d’entre euxsont obligatoires et signalés par unsurlignage rouge et une astérisque (1).

D’autres champs nécessitent unparamétrage spécifique :

- vous pouvez également positionnél’article à l’intérieur d’un catalogue oud’un sous-niveau catalogue (2).

- La sélection Oui/Non permetd’autoriser/de bloquer l’action enquestion sur izOrder (3).


2.5 – Recherche d’un article par tarif

1

Pour chercher un article par tarif :- Cliquer sur la fonction « Editer un

article » (1)- Sur la droite de la page qui s’ouvre, vous

trouverez un bouton « Chercher un tarif »(2)

- Renseignez les champs de recherche (3)- Les résultats apparaissent dans

« Résultats de recherche » (4)

4

32


3 – Mes clients


3.1 – L’écran client


(2) Barre de recherche dynamique (parmi toutes les colonnes sauf le type)

(3) Fonctions d’export et imports des données client en document Excel

(4) Ajouter un client depuis izLinks

(5) Modifier ou supprimer un client

1

2 3

5

4


3.2 – Le fichier Excel client

Le fichier « Client » contient plusieurs feuilles qui permettent de gérer lesdifférents paramètres de chaque client (1), ainsi que des noms de colonnes pourfaciliter votre implantation de données (2).Pour ajouter des clients depuis ce fichier, veuillez-vous référez au documentd’intégration.

1


2




• CLI : Client Commandeur, pour gérer vos clients

• CTT : Client Contact, pour relier des contacts à un client

• CLF : Client Filière, pour établir les adresses de livraisons multiples

• CMO : Client Mémo, pour inclure des commentaires client

• IMG : Image, pour gérer les images des fiches clients

• REG : Règlement, pour gérer les règlements

• CFA : Facture en cours, pour gérer les factures en cours

• CLV : Attributs Client, pour gérer l’information présente dans la fiche client


3.4 – L’ajout de client depuis izLinks

1Vous avez la possibilité de créer etmodifier des comptes clientsdirectement sur izLinks.fr.

A cette fin, il est nécessaire de remplirdifférents champs, certains d’entre euxsont obligatoires et signalés par unsurlignage rouge et une astérisque (1).

D’autres champs nécessitent unparamétrage spécifique notamment lasélection Oui/Non permetd’autoriser/de bloquer l’action enquestion sur izOrder (2).

2


4 – Mes commandes


4.1 – L’écran commandes


(2) Barre de recherche dynamique (parmi les n° de commandes et les code clients)

(3) Fonctions d’export et imports des données commandes en document Excel

(4) Ajouter une commande depuis izLinks (pas encore disponible)

(5) Accéder au détail ou supprimer une commande

1

2 3

5

4

Il est impossible de modifierune commande dans izLinks


4.2 – Le fichier Excel commande

Le fichier « Commande » contient plusieurs feuilles qui permettent de gérer lesdifférents paramètres de chaque commande (1), ainsi que des noms de colonnes(2).

1


2




• CDE : Commande Entête, pour gérer toutes les informations concernant la

commande excepté les articles commandés

• CDL : Commande Ligne, pour gérer les articles commandés, leurs quantités et

leurs prix


5 – Mes activités


5.1 – L’écran activités


(2) Barre de recherche dynamique (parmi la date/heure de création, les représentants,

les clients, les actions et les commentaires)

(3) Fonctions d’export et imports des données activités en document Excel

(4) Ajouter une activité depuis izLinks

(5) Modifier ou supprimer une activité

1

23

4

5


5.2 – La création d’activité

1

2

3

Vous avez la possibilité de créer etmodifier des activités directementsur izLinks.fr

A cette fin, il est nécessaire deremplir différents champs,certains d’entre eux sontobligatoires et signalés par unsurlignage rouge et une astérisque(1)

Le paramétrage du champ« Favoris » permetd’afficher/ou non l’activitésélectionnée sur la page d’accueilde l’application izOrder (2).

Vous êtes enfin libre de créer/modifier les types d’activité et leurs statuts (3).Attention, certains types de libellés ne sont pas modifiables car considéréscomme indispensables (ex : visite, règlement…).


6 – Statistiques


6.1 - Les statistiques

321

Critères de recherche :

1. Choix du type de statistiques (palmarès vendeur/clients/articles…).2. Choix des documents de vente à prendre en compte (factures/commandes/devis…).3. Sélection des représentants à inclure. 4. Possibilités de comparer les résultats sur deux périodes.5. Ce choix apparait sur la page uniquement quand le filtre 1 est positionné « Palmarès

Article ».

5

4



Quand par « Palmares Article », vous ne souhaitez pas voir tous les clients mais faire unerecherche plus fine, il suffit de positionner le slide-button sur non (1). Un formulaire desélection des clients (2) apparait alors.

La recherche porte sur le code client (3) ou sa raison sociale/adresse, etc … (4).

1

23

4



Les clients répondant aux critères seront regroupés dans le cadre prévu à cet effet en 1.

1


7 – L’arborescence catalogue


7.1 – L’écran de l’arborescence catalogue


(2) Choix du catalogue par défaut

(3) Mise à jour du catalogue par défaut

(4) Ajouter un catalogue depuis izLinks

(5) Modifier ou supprimer un catalogue

1

2

3

4

5

Vous ne pouvez pas supprimer le catalogue par défaut « 2CA - TOUT » mais seulement changer son libellé.


7.2 – Ajouter un catalogue ou un niveau de catalogue

Vous pouvez définir entièrement votre arborescence catalogue depuis cet onglet.

Pour ajouter un catalogue :

➢ Cliquez sur le bouton « Ajouter un catalogue »

➢ Remplissez l’écran qui vient d’apparaitre :

Pour ajouter un niveau de catalogue :

➢ Sélectionnez d’abord le nom du catalogue dans

lequel vous souhaitez ajouter un niveau

➢ Cliquez sur le bouton « Ajouter un niveau »

➢ Remplissez l’écran qui vient d’apparaitre :


8 – Envoi vers les iPads


8.1 – L’écran envoi vers les iPads


(2) Paramétrage pour envoyer les données à une certaine fréquence

(3) Paramétrage pour envoyer les données manuellement – possibilité de sélectionner

les représentants.

1

2

3

izLinks

L’outil web d’administration

Logistics Mobility by izOrder

LOGIDRIVE SA« Parc de l’Alliance »Avenue du Japon, 11420 Braine l’Alleud

Tél : 02/386 10 60

Fax : 02/386 10 69

Email : [email protected]

Web : www.logidrive.com

mailto:[email protected]

http://www.logidrive.com/

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