Lohnbuchhaltung - TOPIX

TOPIX Informationssysteme AG

Lohnbuchhaltung

TOPIX:8 Version 8.7, Stand 11/2012

TOPIX:8 Lohnbuchhaltung, Inhaltsverzeichnis 11/2012 Seite 2

Inhaltsverzeichnis 1 Einstellungen und allgemeine Arbeitsweisen mit TOPIX:8.............................................................................. 3

1.1 ITSG Zertifikat beantragen ...................................................................................................................................6 1.2 Finanzamt-Zertifikat beantragen .........................................................................................................................8

2 Stammdaten der Lohnbuchhaltung .................................................................................................................. 9 2.1 Krankenkassen.....................................................................................................................................................9 2.2 Lohnarten...........................................................................................................................................................13 2.3 Bundesländer .....................................................................................................................................................14

3 Erfassen eines Mitarbeiters ............................................................................................................................ 15 3.1 Stammdatenerfassung.......................................................................................................................................15 3.2 Kalender .............................................................................................................................................................17 3.3 Unterbrechungen...............................................................................................................................................18 3.4 Personalakte ......................................................................................................................................................18

■ Dokumente....................................................................................................................................................18 ■ Lohnsteuerbescheinigungen.........................................................................................................................19 ■ Meldungen zur SV .........................................................................................................................................20

3.5 Steuerkarte ........................................................................................................................................................21 3.6 Sozialversicherung.............................................................................................................................................22 3.7 Unfallversicherung .............................................................................................................................................23 3.8 Mitarbeiter-Lohnarten........................................................................................................................................24 3.9 Nebenleistungen................................................................................................................................................26

■ Altersvorsorge...............................................................................................................................................26 ■ Firmenwagen ................................................................................................................................................26 ■ Pfändung .......................................................................................................................................................27 ■ Kurzarbeitergeld............................................................................................................................................28

3.10 Vorträge .............................................................................................................................................................29 3.11 Lohnabrechnungen............................................................................................................................................30

4 Monatliche Abrechnung.................................................................................................................................. 32 4.1 Lohnabrechnung erstellen .................................................................................................................................32 4.2 Beitragsnachweise / SV-Meldungen..................................................................................................................35 4.3 AAG Erstattungsanträge ....................................................................................................................................35 4.4 Versand der Meldungen ....................................................................................................................................36 4.5 Finanzamtmeldungen ........................................................................................................................................37 4.6 Stapelbelege ......................................................................................................................................................38 Fragen und Antworten ................................................................................................................................................39

TOPIX:8 Lohnbuchhaltung 11/2012 Seite 3

1 Einstellungen und allgemeine Arbeitsweisen mit TOPIX:8 Im Menü TOPIX8/Datei>Einstellungen ... können

mandantenübergreifende Einstellungen, die für alle Benutzer aller Mandanten gelten,

mandantenspezifische Einstellungen, die für alle Benutzer des angezeigten Mandanten gelten,

benutzerspezifische Einstellungen, die für den angemeldeten Benutzer gelten

vorgenommen werden.

Die für die Lohnbuchhaltung wichtigen Einstellungen finden Sie unter Einstellungen>Lohnbuchhaltung.

In die Einstellungen Lohnbuchhaltung werden die Korrespondenzanschrift und das Fibukonto bzw. Lohnartengruppe

für neue Mitarbeiter hinterlegt. Des Weiteren kann hier jeder Benutzer für sich die Personalpalette einblenden lassen.


Auf der Seite Abrechnung werden Einstellungen für Lohnabrechnung und Zahlungsfristen vorgenommen.

Pauschalierung der Kirchensteuer

Hier können Sie zwischen dem Vereinfachten Verfahren und dem Nachweisverfahren wählen.

Gesetzgebung:

Die Pauschalierung der Kirchensteuer erfolgt nach einem vereinfachten Verfahren, für das in den einzelnen Ländern

des Bundesgebietes niedrigere Prozentsätze als beim normalen Kirchensteuerabzug gelten. Diese niedrigeren

Prozentsätze berücksichtigen, dass ggf. nicht alle Arbeitnehmer für die die Lohnsteuer pauschaliert wird,

kirchensteuerpflichtig sind.

Pauschaliert der Arbeitgeber die Lohnsteuer und damit auch die Kirchensteuer für mehrere Arbeitnehmer von denen

ein Teil nicht kirchensteuerpflichtig ist, kann er zwischen dem vereinfachten Verfahren und einem

Nachweisverfahren wählen. Denn diejenigen Arbeitnehmer, die nachgewiesenermaßen keiner

kirchensteuerberechtigten Konfession angehören, kann der Arbeitgeber aus der Kirchensteuerpauschalierung

ausscheiden. Führt der Arbeitgeber für einen Teil der Arbeitnehmer, deren Lohnsteuer pauschaliert wird, den

Nachweis, dass sie nicht kirchensteuerpflichtig sind, so ist die Kirchensteuer für die übrigen Arbeitnehmer allerdings

mit dem vollen Kirchensteuersatz (9% oder 8% ) und nicht mit dem für Pauschalierungsfälle vorgesehenen ermäßigten

Kirchensteuersatz zu berechnen und entprechende der Religionszugehörigkeit aufzuteilen.


Einstellungen für Ausdrucke und Farben werden unter „Darstellung“ vorgenommen.

Sie können hier den für Sie passenden Lohnzettel auswählen und auch die Entscheidung treffen, welche zusätzlichen

Informationen mit ausgedruckt werden sollen.

Die Daten für das Finanzamt hinterlegen Sie unter „Finanzamt“. Die Steuernummer geben Sie in 3 Feldern eingegeben.

Bucht das Finanzamt bei Ihnen ab, so wählen Sie bei Zahlungsart „Wird abgebucht“ . Die Bankverbindung kann leer

bleiben.


Die Einstellungen für die Sozialversicherung werden unter Sozialversicherung vorgenommen. Unter anderem wird hier

auch die Abrechnungsart der Beitragsnachweise eingestellt. Sie können sich zwischen Fiktiv und Schätzung

entscheiden.

Wenn Ihre Firma „sofortmeldepflichtig“ ist, so kreuzen Sie dies hier bereits an.

Zwingend notwendig ist auch die Eingabe Ihrer Berufsgenossenschaft und Ihrer Mitgliedsnummer bei der

Berufsgenossenschaft.

Funktionsspezifische Einstellungen für AAG und Kurzarbeit können unter AAG-Erstattungen und Kurzarbeit

vorgenommen werden.

Unter dem Bereich Gruppenbesteuerung können Sie Gruppenunfallversicherungen oder Betriebsfeiern erfassen, so

dass die darauf anfallende pauschale Lohnsteuer über die Lohnsteueranmeldung abgeführt werden kann.

1.1 ITSG Zertifikat beantragen

Wenn Sie gemäß unserer Anleitung „Sozialversicherungsmeldungen“ alle Einstellungen und Daten gepflegt haben,

dann können Sie einen Zertifizierungsantrag beim ITSG-Trust Center stellen. Es wird zeitgleich von TOPIX:8 eine

Verschlüsselungsdatei erstellt, die per Mail an die ITSG gesendet wird. Erst nach erfolgreicher Bestätigung durch die


ITSG ist das Zertifikat gültig und kann verwendet werden, so dass DEÜV-Meldungen, AAG Erstattungen und

Beitragsnachweise an die Krankenkassen übermittelt werden können.

Die Anleitung für den Zertifizierungsantrag können Sie auch hier herunterladen.

http://www.topix.de/media/doku_kunden/kurzanleitungen/Sozialversicherungsmeldungen.pdf

Beachten: Vor Antragstellung benötigen Sie eine funktionstüchtige System-Email-Adresse. Alle Informationen dazu

finden Sie hier:

http://www.topix.de/media/doku_kunden/kurzanleitungen/E-Mail-Systemeinrichten.pdf


1.2 Finanzamt-Zertifikat beantragen

Im Gegensatz zu dem ITSG-Zertifikat beantragen Sie das Zertifikat für das Finanzamt direkt im Elsteronline-Portal. Auch

hierzu finden Sie auf unserer Dokumentationsseite eine Anleitung.

Sie erhalten nach erfolgreicher Beantragung eine Datei vom Finanzamt, welche Sie unter

Einstellungen>Schnittstellen>Finanzamtmeldungen einlesen können.


2 Stammdaten der Lohnbuchhaltung Die für die Lohnabrechnung notwendigen Stammdaten finden Sie in TOPIX:8 unter dem Menüpunkt Stamm.

Hierüber können Sie auf die Mitarbeiterdaten, Lohnarten, Krankenkassen und Bundesländer zugreifen.

2.1 Krankenkassen

Bevor Sie im Mitarbeiter eine Krankenkasse hinterlegen können, ist es notwendig, diese im Krankenkassenstamm

anzulegen. Lediglich die in blau dargestellten Krankenkassen werden vom System automatisch sofort angelegt.


Um eine Krankenkasse zu erfassen, gibt es drei Wege:

- Aufrufen der hinterlegten Auswahlliste durch Eingabe von Leer+TAB

- Eingabe des Namens der Krankenkasse und diese Eingabe mit TAB bestätigen

- Eingabe der Krankenkassen-Betriebsnummer

Um in der Auswahlliste nicht lange suchen zu müssen, empfehlen wir die dritte Variante. Die Betriebsnummer können

Sie schnell über das Internet in Erfahrung bringen.


Nach Eingabe der Betriebsnummer und Bestätigung durch TAB werden die Stammdaten der Krankenkasse

automatisch geladen.

Auf der rechten Seite unter Zuständige Zweigstelle können Sie die Daten Ihrer direkten Zweigstelle eingeben. Sobald

Sie im Feld Name Zwgst einen Namen eingeben, wird dieser in der Krankenkassenauswahlliste im Mitarbeiter

angezeigt. Dies ermöglicht eine individuelle Benennung der Krankenkassen. Änderungen im Bereich Hauptanschrift

werden bei jeder Aktualisierung der Beitragssätze zurückgesetzt.


Unter dem Reiter Beitragssätze können Sie die aktuellen Beitragssätze und Umlagesätze einsehen. Bittelegen Sie hier

den gewünschten Umlageprozentsatz der U1 fest.


2.2 Lohnarten

In TOPIX:8 sind die meisten Lohnarten unter Stamm>Lohnbuchhaltung>Lohnarten hinterlegt. In diesen Standard-

Lohnarten können teilweise Anpassungen vorgenommen werden.

Möchten Sie darüber hinausgehende Anpassungen vornehmen oder zusätzliche Lohnarten anlegen, so können Sie die

Lohnarten duplizieren und entsprechend verändern. Wenn Lohnarten dupliziert werden, erhalten diese eine 6-stellige

Nummer, bei der die ersten 3 Ziffern die ursprüngliche Lohnart abbilden:

➽ Diese Lohnarten müssen Sie selbst pflegen und an eventuelle Gesetzesänderungen anpassen.


In duplizierten Lohnarten können alle Daten angepasst werden.

2.3 Bundesländer

Im Bereich Bundesländer können von Ihnen keine Änderungen vorgenommen, sondern nur die Daten eingesehen

werden. Hier können Sie sich über die geltenden Beitragsbemessungsgrenzen, Kirchensteuersätze und

Pauschalsteuerninformieren.


3 Erfassen eines Mitarbeiters Die Mitarbeiterliste rufen Sie über Stamm>Mitarbeiter auf. Hier können Sie Änderungen an den Mitarbeiter-

Stammdaten vornehmen.

Um einen neuen Mitarbeiter anzulegen, erfassen Sie bitte über Neu einen neuen Datensatz.

3.1 Stammdatenerfassung

Die meisten Felder im Mitarbeiter sind reine Texteingabefelder. Sollte eine Auswahlliste zur Verfügung stehen, so ist

dies an dem kleinen blauen Dreieck erkennbar:


Einge Daten werden auch zur Prüfung anderer Daten herangezogen, wie z.B. das Geburtsdatum und der Geburtsname

zur Prüfung der Sozialversicherungsnummer.

Im Bereich Benachrichtigungen können Sie Daten für Erinnerungen und die Einstellung der Erinnerung selbst

hinterlegen.

Das Ende der Probezeit und das Ende des Arbeitsvertrages werden in diesem Bereich erfasst. Dies ist wichtig, damit

die Benachrichtigungen versendet werden können.


3.2 Kalender

Im Kalender werden alle abrechnungsrelevanten Termine erfasst. Dazu gehören z.B. Urlaubstage und Krankheitstage.

Erfasste Fehlzeiten finden Sie in den Jahressummen wieder.

Auf der Kalenderseite werden auch die Arbeitstage und die durchschnittliche Wochenstundenzahl hinterlegt.

Die Urlaubsberechnung gibt Ihnen einen Überblick, wie viele Kalendertage im laufenden Kalenderjahr schon verbraucht

und verplant sind.

❣ Diese Zahlen betrachten das ganze Jahr und müssen nicht mit den Daten auf der ausgedruckten

Lohnabrechnung übereinstimmen!

Mit der monatlichen Lohnabrechnung werden die eingetragenen Urlaubstage abgerechnet, im Feld Resturlaub saldiert

und auf dem nächsten gedruckten Lohnbeleg abgebildet.


3.3 Unterbrechungen

Im Bereich Unterbrechungen erfassen Sie alle sozialversicherungs- und steuerrelevanten Unterbrechungen. Hierbei ist

darauf zu achten, dass die Steuer- wie auch die Sozialversicherungsunterbrechung jeweils getrennt eingetragen

werden.

Über das fügen Sie eine neue Zeile hinzu. Sie erfassen den Anfang und das Ende und wählen durch einen Klick auf

den Button die Art aus.

Beachten Sie bitte dabei, dass Sie im folgenden Auswahlfenster zwischen Steuer- und

Sozialversicherungsunterbrechung umschalten können.

3.4 Personalakte

■ Dokumente

In diesem Bereich können Sie selbst 4D Write-Dokumente erfassen und einen Lebenslauf, Verträge und Zeugnisse

hinterlegen.


■ Lohnsteuerbescheinigungen

In diesem Bereich können Sie für einen einzelnen Mitarbeiter eine Lohnsteuerbescheinigung erstellen. Klicken Sie auf

das und geben Sie den richtigen Zeitraum ein. Ein Versand dieser Bescheinigung ist jedoch nur unter

Buchhaltung>Finanzamtmeldungen möglich.

Im unteren Bereich können Sie noch zusätzliche Kennzeichen eingeben, die dann auf der Lohnsteuerbescheinigung

mit abgedruckt werden.


■ Meldungen zur SV

Da Sozialversicherungsmeldungen automatisch von TOPIX:8 erstellt werden, können Sie keine einzelnen SV-

Meldungen im Mitarbeiter generieren. Im Bereich Meldungen zur SVhaben Sie eine historische Auflistung der

Meldungen des betreffenden Mitarbeiters mit der Möglichkeit, diese zu drucken oder per E-Mail zu versenden.

Im unteren Bereich haben Sie die Möglichkeit, weitere noch zu abzugebende Meldetatbestände zu hinterlegen, wie

z.B. den Grund 57. Sie tragen dort den angeforderten Datensatz ein, und mit den nächsten Beitragsnachweisen wird

diese Meldung automatisch erstellt.

Sollten Sie eine An-(Grund 13) oder Abmeldung(Grund 36) wegen Systemwechsel benötigen, so geben Sie in diesen

Feldern das jeweilige Meldedatum ein.

Auch hier wird dann mit den nächsten Beitragsnachweisen die benötigte Meldung erstellt.


3.5 Steuerkarte

Die Daten von der Steuerkarte des Arbeitnehmers werden in TOPIX:8 auf der Seite Steuerkarte eingetragen. Im Feld

Gemeindeschlüssel haben Sie die Möglichkeit, diesen durch Eingabe der Postleitzahl des Arbeitsnehmers zu ziehen.

TOPIX:8 sucht aufgrund der Postleitzahl den korrekten Gemeindeschlüssel.


3.6 Sozialversicherung

Hier erfassen Sie alle sozialversicherungsrelevanten Daten wie den Beitagsgruppenschlüssel, die Umlage, die

Krankenkasse, Personengruppe und den Tätigkeitsschlüssel.

Ergeben sich im Laufe der Beschäftigung Änderungen in den Daten zur Sozialversicherung, wie z.B. durch Wechsel der

Krankenkasse, so dürfen die Daten auf keinen Fall überschrieben werden. Neue Daten werden immer in einer neuen

Zeile eingetragen, die Sie durch einen Klick auf erzeugen können. Damit die Zeile an der korrekten Stelle eingefügt

wird, ist der Cursor zuvor zu platzieren.


3.7 Unfallversicherung

In den Einstellungen wurden die Daten der Berufsgenossenschaft hinterlegt. Diese Daten werden beim Anlegen eines

Eintrags automatisch geladen und in die entsprechenden Felder geschrieben. Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit

diesen Eintrag durch Überschreiben zu verändern. In der Spalte Wert ist eine Stunden- oder prozentuale Aufteilung

möglich.


3.8 Mitarbeiter-Lohnarten

Die Lohnarten bilden den Inhalt einer Lohnabrechnung. Dort tragen Sie ein, welche Werte abgerechnet werden sollen.

Über tragen Sie eine neue Zeile ein und wählen in der Spalte Schlüssel die entdsprechende Lohnart aus.

Sie können sich die Lohnartenliste durch die Eingabe von „Leer + TAB“ anzeigen lassen.

In dieser Liste bekommen Sie alle Lohnarten angezeigt. Diese Ansicht können Sie durch einen Klick auf den jeweiligen

Bereich eingrenzen und dadurch die Suche nach der geeigneten Lohnart erleichtern.


Nachdem die Lohnart im Mitarbeiter eingefügt wurde, wird diese bearbeitet, indem Sie auf klicken oder im grauen

Bereich in der betreffenden Zeile einen Doppelklick durchführen.

In der geöffneten Lohnart hinterlegen Sie die Gültigkeit des Wertes und den Wert selbst.

Handelt es sich um einen gleichbleibenden Wert, so kann das Feld Gültig bis leer gelassen werden. In diesem Fall gilt

der Wert bis zum Beenden der Gültigkeit oder dem Ausscheiden des Mitarbeiters.


3.9 Nebenleistungen

Im Bereich Nebenleistungen werden Altersvorsorgeverträge, Firmenwagen, Kurzarbeitergeld und Pfändung erfasst.

■ Altersvorsorge

Um eine Altersvorsorge anzulegen, wählen Sie bitte entsprechend Ihren Unterlagen eine der 7 Vertragsarten.

Anders als bei den Lohnarten wird für eine Gültigkeit nicht nur eine Zeile, sondern pro Gültigkeit ein ganzer Datensatz

angelegt.

Je nach selektiertem Vertrag wird Ihnen auf der rechten Seite der jeweilige Inhalt angezeigt. Wenn sich an dem Vertrag

abrechnungsrelevante Daten ändern, beenden Sie die Gültigkeit des Vertrages, und legen diesen neu an. Sie müssen

nicht den ganzen Vertrag neu erfassen, sondern Sie können diesen mit Klick auf duplizieren, eine neue Gültigkeit

eintragen und anschließend abändern.

■ Firmenwagen

Zu rein Informativen Zwecken können Sie in den Nebenleistungen auch Firmenwagen erfassen. Zu der

Lohnabrechnung haben diese Daten keine Verknüpfung.


■ Pfändung

Um Pfändungen im Mitarbeiter zu erfassen, legen Sie auch unter dem Punkt Nebenleistungeneinen neuen Datensatz

der Art Pfändung an. Erfassen Sie die Daten vom Pfändungsbescheid.

Anschließend tragen Sie die Pfändung im Bereich Lohnarten ein. Durch einen längeren Klick auf können Sie den

entsprechenden Menüpunkt aufrufen.


Wählen Sie die Pfändung aus, tragen Sie das Nettoentgelt ein und klicken Sie auf eintragen.

■ Kurzarbeitergeld

Um Kurzarbeit abzurechnen, legen Sie in den Nebenleistungen für den betreffenen Monat einen Datensatz der Art

Kurzarbeitergeld an.

Nähere Infos zur Abrechnung von Kurzarbeitergeld finden Sie in unserem Handbuch zur Kurzarbeit, welches Sie

unterhttp://www.topix.de/de/download/dokumentation/index.phpherunterladen können.


3.10 Vorträge

Unter bestimmten Voraussetzungen, z.B. Märzklausel, Wechsel des Abrechnungssystems oder Unterjähriger Eintritt,

kann es notwendig sein, Vortragswerte im Mitarbeiter zu erfassen. Hierfür gibt es in TOPIX:8 den Bereich

Vortragswerte, in dem Sie die Vortragswerte einer eigenen Firma und Vorfirma erfassen können.


3.11 Lohnabrechnungen

In diesem Bereich finden Sie alle Abrechnungen, die für den Mitarbeiter erstellt werden können: Lohn- und

Gehaltsabrechnungen, Zeitabrechnungen und Reisekostenabrechnungen.

Unter dem Bereich Lohnabrechnungen finden Sie in tabellarischer Übersicht die für diesen Mitarbeiter erstellten

Abrechnungen.


Per Doppelklick können Sie die Lohnabrechnung öffnen, und Sie erhalten detaillierte Informationen.

Um eine stornierte Lohnabrechnung einzusehen, kann diese unter Abrechnungen per Doppelklick geöffnet werden.


4 Monatliche Abrechnung Nach der Eingabe und Korrektur der Stammdaten können Sie die Lohnabrechnungen für die Mitarbeiter erstellen. Alle

monatlich zu tätigenden Abrechnungen finden Sie unter dem Menüpunkt Buchhaltung.

4.1 Lohnabrechnung erstellen

Unter dem Menüpunkt Lohnabrechnungen werden Ihnen in Listenform alle noch nicht gedruckten Lohnabrechungen

von allen Mitarbeitern aufgelistet. Klicken Sie auf Alle, erhalten Sie alle Lohnabrechnungen aller Mitarbeiter.

Um einen neuen Abrechnungslauf zu starten, klicken Sie auf Neu und erhalten eine Auswahlmaske, in der Sie den

Abrechnungszeitraum und die Mitarbeiter selektieren.


Sie können hier über mehrere Monate mit mehreren Mitarbeitern abrechnen. Ebenso sind hier auch Stornierungen für

mehrere Mitarbeiter zugleich möglich. Hierfür einfach die betreffenden Lohnabrechnungen markieren und im Kopf auf

Stornieren klicken.


Ein Ausdruck der Lohnabrechnungen erfolgt über die Markierung der Datensätze.Klicken Sie länger auf Drucken und

wählen Sie den Punkt Lohnabrechnungen drucken....


4.2 Beitragsnachweise / SV-Meldungen

Nachdem Sie alle Daten eingegeben und alle Abrechnungen durchgeführt haben, können Sie die Beitragsnachweise

erstellen. Rufen Sie hierfür den Bereich Buchhaltung>SV-Meldungen auf. Auch hier finden Sie die schon bekannte

Listendarstellung der erstellten Datensätze. Erledigte Datensätze befinden sich in TOPIX:8 immer im Hintergrund und

können durch einen Klick auf Alle in den Vordergrund geholt werden.

Durch einen Klick auf Neuund Auswahl des Menüpunktes Beitragsnachweis für die Krankenkassen... gelangen Sie in

die Monatsauswahl. Hier stellen Sie den korrekten Monat ein und erstellen die Beitragsnachweise. Zusätzlich werden

für alle Mitarbeiter die DEÜV-Meldungen überprüft und fehlende Meldungen erzeugt.

❣ Es werden für alle Abrechnungen und alle Krankenkassen Beitragsnachweise erstellt.Diese können nicht mehr

gelöscht werden!

4.3 AAG Erstattungsanträge

Am 1. des Folgemonats können Sie die AAG Anträge stellen. Einfach über Neuden Menüpunkt Meldungen nach AAG

für alle Mitarbeiter anwählen.

Eine weitere Selektion nach Mitarbeiter oder Zeitraum erfolgt nicht, da alle Mitarbeiter auf anstehende Anträge geprüft

werden. Bitte beachten Sie, dass Sie nach Abschluss des Laufes den Bereich Beitragsnachweisesehen. Um zu prüfen,

welche AAG-Anträge erstellt wurden, wechseln Sie bitte auf den Reiter Meldung nach AAG.


4.4 Versand der Meldungen

Zum Versand der bisher erstellten Meldungen brauchen Sie keine Datensätze markieren, es genügt der Aufruf des

jeweiligen Menüpunktes über einen längeren Klick auf Aktion. Es werden immer alle ungesendeten Daten gesendet.

Nach dem Versand der Daten ist der Ausdruck der verschiedenen Belege möglich. Dazu die Daten markieren, länger

auf Drucken klicken und den jeweiligen Menüpunkt anwählen.


4.5 Finanzamtmeldungen

Im Bereich "Finanzamtmeldungen" können Sie die Lohnsteueranmeldung und Lohnsteuerbescheinigung erstellen.

Im Gegensatz zu den SV-Belegen kann die monatliche Lohnsteueranmeldung nur während der Erstellung gedruckt

werden. Wird nach dem Druck die Meldung gespeichert, kann sie online übertragen werden.

Rufen Sie den Menüpunkt Lohnsteuerbescheinigungen auf, erhalten Sie ein Auswahlfenster, in dem Sie den Zeitraum

und die Mitarbeiter auswählen.


Nach Erstellung der Lohnsteuerbescheinigungen können diese versendet werden.

Bitte rufen Sie zwei Tage später das Verarbeitungsprotkoll ab und drucken Sie erst anschließend die Bescheinigung für

den Mitarbeiter aus.

1. 2.

Das Finanzamt erstellt nur Protokolle für Lohnsteuerbescheinigungen. Für Lohnsteueranmeldungen ist ein Protokoll

nicht vorgesehen.

4.6 Stapelbelege

Wenn Sie mit unserer Finzanzbuchhaltung arbeiten, dann können Sie die erstellte Lohn- und Gehaltsabrechnung direkt

per Mausklick in die Finanzbuchhaltung übergeben.

Rufen Sie dafür den Bereich Buchhaltung>Lohnabrechnungen auf. Klicken Sie länger auf „Aktion“ und wählen Sie den

Menüpunkt Stapelbelege erzeugen.

Im anschließenden Menü können Sie den Zeitraum und verschiedene Optionen für den Stapelbeleg wählen.

Konten verdichten bedeutet, dass die Aufwendungen der Lohnart mit gleichen Fibu-Konten in einer Summe

zusammengefasst werden. Dies erleichtert speziell bei den Krankenkassen eine spätere Kontrollen.


Fragen und Antworten

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Documents

Lohnbuchhaltung - TOPIX