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L’OLIVE DE TABLE AU MAROC SEVILLA,22-23 MARS 2006 SE

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L’OLIVE DE TABLE AU MAROC

SEVILLA,22-23 MARS 2006 SE

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SOMMAIRE

–LA PRODUCTION AGRICOLE•Les Superficies/La Production•Les Atouts et Contraintes

–LA TRANSFORMATION•L’approvisionnement•La gestion de la qualité/Le contrôle à l’export•Les Atouts et Contraintes

–LA COMMERCIALISATION•L’Export/Le Marché Intérieur•Les Atouts et Contraintes

–LES DEFIS DU FUTUR

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LA PRODUCTION AGRICOLE

SUPERFICIE OLEICOLE : 600.000600.000 HA

–Tendance à la hausse •1960: 125.000 Ha•2005 : 600.000 Ha

–Montagnes :40%–Bour favorable: 20%–Irrigue :40% dont 40.000 ha avec irrigation pérenne –Micro propriétés : 74 % ont - 5 Ha

3 % ont +20 Ha–Variété «picholine marocaine» : 96 % –85% des plantations - 50 ans

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LA PRODUCTION AGRICOLE

PRODUCTION: 600.000 tonnes600.000 tonnes

– Variant de 400 000 à 900 000 tonnes• Nord : 18 % • Centre : 22 %• Sud : 30 %

– Rendement faible 1 t/ha : • en bour : 0,5 à 1,5 t/ha.• en irrigué : 1,6 à 3 t/ha.

– 400.000 exploitations agricoles– 60.000 emplois permanents

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LES ATOUTS A L’AMONT

– Potentiel de production important– Superficie irriguée comme régulation de la

production– Potentiel de superficies irrigables important– Savoir faire de l'agriculteur marocain– Techniques culturales facilement améliorables

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LES ATOUTS A L’AMONT

– Variété adaptée au Maroc (utilisation à double fin)– Virulence faible de la mouche de l’olivier(climat sec) – Besoins en fertilisation limités (sols riches en

phosphates)– Mise en place facile d’une production bio – Volonté politique de l'état

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LES CONTRAINTES DE L’AMONT

– Concentration sur une seule variété d’olive – Faible productivité des oliveraies – Concurrence huile-olive– Modèle de production extensif– Alternance – Irrigation insuffisante

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LES CONTRAINTES DE L’AMONT

–Pratiques culturales insuffisamment modernisées–Cueillette manuelle relativement coûteuse.–Peu de gros calibres–Conditions climatiques non maîtrisées–Techniques culturales peu sophistiquées

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LA TRANSFORMATION

–200.000 T de capacité–150.000 T de Matière Première––120.120.000 T de Produits Finis dont :

•Marrakech : 60% •Fès-Meknès : 25%

–65 unités installées dans la région de :•Marrakech : 45% •Fès-Meknès : 25%

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LA TRANSFORMATION

– Taille des unités très variable :• Grosses unités si plus de 5 000T• 8 unités traitent 70 % des tonnages

– État des unités : • Matériel : bon à très bon• Bâtiments : moyen à bon• Certification : faible• tracabilite : forte à l'export, faible à l'intérieur

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LA TRANSFORMATION

APPROVISIONNEMENT DES CONSERVERIES• achats directs : 50% • intermédiaires : 43%( exclusifs : 85%)• intégration : 5%• contrats de culture : 2%.

– Les prix d’achat des olives sont libres – Demande des olives pour trituration détermine

les prix – Prix doubles pour les olives de conserve – Grands souks donnent prix spot

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LA TRANSFORMATION

les produits finis :- olives vertes en saumure,- olives tournantes marinées- olive noires confites- olives noires façon grecque- olives noires au sel sec

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LA TRANSFORMATION

GESTION DE LA QUALITÉ

critères généraux :

– Bonne présentation du fruit (peau fine, chair ferme)

– Bonne proportion de la chair par rapport au noyau

– Facilité de séparation de la pulpe du noyau.

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LA TRANSFORMATION

GESTION DE LA QUALITÉ

critères spécifiques :

– Additifs et contaminants– Résidus de pesticides – Absence de maladies cryptogamiques – Notion de lots homogènes – Système d’enregistrement – Informations de tracabilite minimum

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Producteurs d’olives

Intermédiairesdépendants

65 unités de conserves

Chaînes de distribution

TRACABILITE DES CONSERVES D’OLIVES

Intermédiaires Indépendants

Unités de conserves étrangères

Exportationsen fûts

Exportations en RH

Exportations intégrées

Achats contractuels

36%

Achats directs

50% 7% 5%2%

47% 53%Base données

• Identification lot• Nature traitement• Fournitures• Produits

conservation• Entreposage• Contrôles• Dates

(fournisseurs,nature produit, doses et dates )

Registre transactions

• Identification lot• Date réception• Entreposage• Date livraison

Cahier culture• Exploitation• Variété• Engrais• Produits phyto.• Eau irrigation• Dates récolte(fournisseurs,nature

produit, doses et dates)

FOURNISSEURS

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LA TRANSFORMATION

CONTRÔLE OFFICIEL À L'EXPORT

– Agrément des unités et contrôle des produits finis

– Agrément des unités : numéro d'agrément– Contrôle des produits : certificat d'inspection +

certificat sanitaire– Spécifications techniques :• UE : Reg 178/2002 + Paquet Hygiène

(Reg 852/2004, 882/2004,…..)• USA : Bioterrorisme + 21CFR(110,113,..........)• Autres : Référentiel marocain : PIAQ

(adaptation Pasa canadien)

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CONTRÔLE OFFICIEL À L'EXPORT

ECHANTILLONAGE

GESTION DU RISQUE

EVALUATION DU RISQUE

DOCUMENTS EXPORT

CertificatsConformité /Sanitaire

COMMUNICATIONDU RISQUE

Not conform

conform

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LES ATOUTS DE LA TRANSFORMATION

– Disponibilité d'une bonne main d’œuvre,– Disponibilité d'une capacité de production– Grande flexibilité :

• Procédés de transformation• Conditionnement vrac ou récipients hermétiques• Souplesse des procédures entre transformateurs

et intermédiaires• Travail à façon • Gestion des stocks au profit des clients,

– Intermédiaires sont agriculteurs eux même– Diversification élevée des produits (unités mixtes)

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LES ATOUTS DE LA TRANSFORMATION

– Un bon assortiment des produits– Bonne conservation de la variété marocaine– Adaptation aux crises de demande et/ou offre– Réactivité aux barrières non tarifaires – Savoir-faire traditionnel des industriels– Niveau technologique en hausse – Préfinancement assuré par les industriels– Reconnaissance internationale du contrôle à l'export

• Prix ONU du service public • Accréditation UE

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LES CONTRAINTES DE LA TRANSFORMATION

– Faible intégration des unités

– Importance de l’ informel pour le marché intérieur

– Spéculation des intermédiaires indépendants

– Calibres petits et moyens

– Sous équipement des petites entreprises

– Coût élevé des emballages

– Faible productivité du travail saisonnier

– Chaîne du froid insuffisante pour certains produits – Coûts de collecte et de triage élevés

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LA COMMERCIALISATION

EXPORTATION :– 60.000 T avec max. de 80000 T– 100 Millions Euros– Tendance à la hausse : +50% en 15 ans– Maroc deuxième exportateur après l'Espagne

• UE : 75% des quantités et 65 % des valeurs(90% il y a 15 ans)

• USA : 20% des quantités et 25% des Valeurs(5% il y a 15 ans)

– Conditionnement : 55% en vrac+ 45% en boites– Préparations : noires : 55% + vertes : 40%

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LA COMMERCIALISATION

MARCHÉ INTÉRIEUR :

– Environ 90.000T (unités modernes et artisanales)

– 90% en vrac

– Consommation individuelle : 2 à 3 kg/habitant

– Importations négligeables mais potentielles

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LES ATOUTS DE L’AVAL

–Accès libre aux principaux marchés d’écoulement –Importance de la production destinée à l’exportation–Compétitivité de l’olive marocaine en termes de prix.–Reconnaissance de la variété « Picholine » par le marchéethnique(diaspora marocaine)

–Goût et texture appréciés à l'export–Marché toujours en croissance(interne+export)–Potentiel de consommation intérieure important

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LES CONTRAINTES DE L’AVAL

–Absence d’un système d’information efficace sur les marchés

–Absence d’une stratégie claire sur la promotion à l'export–Marchés hors UE insuffisamment développés–Peu de produits à forte valeur ajoutée –Structures commerciales insuffisantes–Peu de prise directe avec les clients finaux–Absence de promotion commerciale collective

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LES DEFIS DU FUTUR

–Accroître les niveaux de productivité des plantations –Extension des superficies plantées à 1 million d’hectares–Amélioration de la compétitivité du secteur–Création de l'emploi en milieu rural. –Mise en valeur agricole des zones marginales – Protection de l'environnement.–Organisation de la profession.

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LES DEFIS DU FUTUR

–Modernisation de l'outil de transformation et promotion de la qualité.

–Partenariat conserveurs-agriculteurs–Partenariat avec les professionnels étrangers :

•Privatisation des terres publiques •Accord de libre échange avec USA•Arrière pays pour l'Europe

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MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENTION