Luis Torres PazDirector de Promoción de

ExportacionesPROMPERU

La Alianza del Pacífico

Noviembre 2015

Chile – Colombia – México - Perú

Fuente: WEO-FMI (abril 2015)

UNCTAD(IED 2014 para Chile, Colombia, México, Costa Rica y Panamá), BCRP para Perú

Principales indicadores macroeconómicos 2014Países AP y Observadores Candidatos

Países Miembros PBI

(US$ Miles de Millones)

Población

(Millones)

PBI pc (US$)

Exportación BS. y SS.

(%PBI)

Importación

Bs y Ss (%PBI)

Intercambio

comercial Bs y SS. (%PBI)

IEDFlujo Neto(Millones US$)

Chile 258 18 10715 33% 34% 66% 22 002

Colombia 385 48 8076 19% 23% 42% 16 054

México 1 283 120 14477 34% 32% 66% 22 568

Perú 203 31 6576 22% 24% 46% 7 607

Alianza del Pacífico 2 128 216 9852 27% 28% 55% 68 230

Observadores Candidatos

Costa Rica 48 5 10083 32% 34% 65% 2 345

Panamá 44 4 11559 59% 64% 122% 3 557

Alianza más candidatos 2 220 225 .

9886 36% 38% 74% 74 132

Fuente: WEO-FMI (abril 2015)3

Relevancia económica mundial

17 419

10 380

4 6163 860

2 945 2 847 2 353 2 148 2 1282 050 1 857 1 789

EE.UU China Japón Alemania ReinoUnido

Francia Brasil Italia Alianzadel

Pacífico

India Rusia Canadá

Novena económia mundial

PBI 2014(US$ Miles de millones)

7,4 7,2

3,32,7 2,6 2,55 2,5 2,4

1,6 1,4

0,6

China India Corea delSur

Australia ReinoUnido

Alianzadel

Pacífico

Canadá EE.UU Alemania España Rusia

Sexta más dinámica entre lasprincipales económias

Crecimiento del PBI 2014(Variación porcentual)

1 3681 260

319251 216 203 186 174 158 144

China India EE.UU Indonesia Alianza delPacífico

Brasil Pakistán Nigeria Bangladés Rusia

Quinto mercado másgrande según población

Población 2014(Millones de habitantes)

2 342

1 5111 402

684 672573 567 567 513 492 473

China Alemania EE.UU Japón PaísesBajos

Corea delSur

Alianza delPacífico

Francia Italia Rusia Canadá

Septima económia exportadora

Exportación de bienes 2014(US$ Miles de millones)

• 42 países de los 5 continentes• Nuevas Solicitudes: Eslovaquia y

Noruega

Estados Observadores de la Alianza del Pacífico

Estructura Organizacional

• La Declaración de Paracas (julio de 2015) establece el Consejo de Ministros de Finanzas como una Instancia de Coordinación que Trabaja de manera articulada con el Consejo de Ministros (Cancilleres y Ministros de Comercio).

• Existe un Coordinador General para la AP por país• La Presidencia Pro Témpore ejerce la Secretaría Técnica del Grupo de

Coordinadores Generales.

• Integración Financiera Aspectos del Sistema Financiero. Homologación Tributaria.

• Inversión en Infraestructura• Manejo de Riesgos Catastróficos• Transparencia Fiscal

Gestión de Gasto Público. Transparencia e Intercambio de Información Tributaria.

Grupos de Trabajo

Ministros de Finanzas de la Alianza del PacíficoDeclaración Presidencial de Paracas – Anexo II

- Constituido el 29 agosto de 2012.- Existe un capítulo en cada país miembro de la AP.- Cada capítulo cuenta con un Presidente, e integrado por cinco

lideres empresariales representativos.- El capítulo posee un sherpa.

Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico

Objetivos

- Promover la Alianza del Pacífico- Dar sugerencias para la mejor marcha del proceso de integración y

cooperación económico-comercial entre nuestros países.- Impulsar y sugerir visiones y acciones conjuntas hacia terceros

mercados, particularmente con la Región Asia-Pacífico.- Presentar recomendaciones a las asociaciones empresariales de los

cuatro países, relacionadas con las áreas de cooperación.

• Integración financiera: negociaciones de un Protocolo Adicional en materia de inclusión Financiera y exhorta replicar ejercicio de Colombia en países AP: Comisión de Expertos para Promover Integración Financiera de la AP.

• Infraestructura: iniciativas tendientes al desarrollo de infraestructura.

• Educación: educación tecnológica y superior en países AP. • Innovación y Emprendimiento: agenda público - privada de

emprendimiento e innovación.• Obstáculos Técnicos al Comercio: homologación y

reconocimiento mutuo en los sectores productivos (sectores suplementos dietarios, farmacéuticos, dispositivos médicos, aseo doméstico y alimentos frescos y procesados). Propuesta alimentos frescos y procesados.

• Observatorio logístico: propuesta para implementar Primer Observatorio Logístico AP.

• Contrabando: estrategia anti-contrabando y lavado de activos.• Benchmarking – Guía de Negocios AP: propuesta para lograr

estándar de competitividad y facilitación para hacer negocios desde y hacia la AP.

• Otras propuestas (eventos).

NUEVAS PROPUESTAS

Punta Arenas, 20-21 octubre 2015

Recomendaciones del CEAP

Integramos el bloque comercial más dinámico y de mejor perspectiva futura de América Latina

Compartimos valores y objetivos comunes en términos políticos, económicos, comerciales y de cooperación, entre otros

Ganamos relevancia a nivel mundial: 9na economía según PBI, 6ta economía más dinámica, 5to mercado según población, 7ma economía exportadora

Atracción de interés de países de los 5 continentes, reflejado en el número de observadores

Aporte significativo a la imagen internacional del Perú y sus socios Aporte a la estrategia de mayor protagonismo en la zona Asia Pacífico Mostramos internacionalmente nuestro liderazgo en la región de América Latina Mejoramos el acceso de bienes, servicios, inversiones y personas Desarrollo de nueva agenda de futuro en temas no comerciales: salud, educación,

innovación, PYMES, entre otros Consolidaremos y ampliaremos la presencia en importantes mercados para

nuestras exportaciones no tradicionales (químico, agroindustrial, metalmecánica, textil, entre otros).

8

10 Razones por las que la AP es clave para el Perú

9

• Liberalización de bienes, personas, servicios y capitales en países de la AP.• Profundización de Zona de Libre Comercio:

• 92% liberalizado a la entrada en vigor del Protocolo• Universo restante se desgravará en diferentes plazos (3 a 17 años), salvo excepciones acordadas. En mercado

mexicano Perú tendrá acceso libre de aranceles e inmediato para 96,4% de productos frente al 82% del acuerdo bilateral

• Productos de agro exportación excluidos o con limitaciones (temporalidad, cupos, desgravaciones parciales) en TLC, tendrán liberalización arancelaria total en determinado periodo (alrededor de 300 productos).

• Operador comercial podrá elegir entre AP y acuerdos existentes (CAN, TLC Chile, AIC México).

• Mecanismo de acumulación de origen • Lista de escaso abasto cuando no existe abastecimiento regional de algunos insumos• Encadenamientos productivos• Simplificación de procedimientos aduaneros, cooperación y asistencia mutua para

intercambio de información entre administraciones aduaneras• Apertura en los mercados de las compras estatales

Beneficios alcanzados

Libre arancel en 12 años (15 abril a 31 de mayo)Libre arancel en 10 años (01 Jul al 30 de Sept)Libre arancel resto del año (7 meses y medio)

10

Algunos ejemplos de mayor apertura

Producto AIC México Alianza del Pacífico

Café Excluido en todos los TLCs de México Libre Arancel en 17 años (12 gracia)

Caféinstantáneo Excluido en todos los TLCs de México Libre Arancel en 7 años

Piña Excluido en todos los TLCs de México Libre Arancel en 10 años

Páprika Cuota de 4,000 tn. Libre Arancel en 12 años (7 de gracia)

Banano Cuota de 2,000 tn. Libre Arancel en 17 años (12 de gracia)

Uva Ventana libre de arancel en 5 años(sólo de Noviembre a Marzo)

Palta Cuota de 8,000 tn. Libre Arancel en 3 años

Arancel

20%/72%

100%

20%

20%

20%

35%

20%

Beneficios alcanzados

China18%

EEUU16%

Alianza del Pacífico9%

Suiza7%Canadá7%

Japón4%

Brasil4%

España4%

Alemania3%

Corea del Sur3%

Resto25% China

21%

EEUU21%

Alianza del Pacífico11%

Brasil5%

Ecuador4%

Alemania4%

Corea del Sur3%

Argentina3%

Japón 3%

Trinidad y Tobago

1%

Resto24%

En 2014, el intercambio comercial del Perú con la Alianza del Pacífico

representó 10% de nuestro comercio con el mundoExportaciones Perú-Mundo

(Participación)Importaciones Perú-Mundo

(Participación)

Fuente: SUNAT. Elaborado: PROMPERÚ

Intercambio Comercial

• Variación Promedio Anual (2010 – 2014): Exportaciones: 9,2%

Alianzas Estratégicas

Productor pyme peruano de camisas de

punto de algodón

Productor pyme colombiano pantalones

de tejido plano

12

Abordar el mercado internacional conjuntamente mediante Alianzas Estratégicas entre pymes de los Países Miembros

• Algunos ejemplos de mayor apertura:

Mercado Objetivo

Desarrollo de Proveedores

Consorcio pyme productor de uniformes para hospitales

Ministerio de Salud de Chile

13

Las compras públicas de los Países Miembros de la Alianza del Pacífico constituyen un importante mercado para el desarrollo de proveedores pymes.

Encadenamientos Productivos

Productor peruano especializado en montaje o mantenimiento de

minas

14

Servicios auxiliares de minería

China

País de Origende servicios de ingeniería,

maquinaria y equipo

País de Construcciónde la mina

País Destino que demanda el mineral procesado

Mina

Minera colombiana

Promoción Comercial

2014 2015 2016 (*)

Número de exportadores 274 355 370

Número de compradores 389 181 185

Transacciones comerciales (millones) US $ 206,8 US$ 147,4 US$ 150

Numero de citas comerciales 2 111 2 200 2 500

Productor PYME peruano de partes y piezas para autos

Ensamblador

mexicano de buses

16

Estado Unidos

País de Origende insumos

y bienes intermedios

País de Transformación País Destino

Encadenamientos Productivos

17

1.Mercado ampliado más dinámico e importante de la región y el primer espacio que uniría costas del Pacífico.

2.Plataforma continental para atraer inversiones hacia este mercado ampliado.

3.A través del MILA, se constituiría en el primer mercado bursátil de Latinoamérica.

4.Facilita el movimiento de inversiones con la libre circulación de capitales y la realización de negocios con el libre movimiento de personas.

5.Busca posicionarse en materia de exportación de servicios, como líder de este tipo de comercio que genera valor agregado, innovación y crecimiento económico para los países.

6.Facilitará la formación de alianzas estratégicas en líneas de negocios complementarios con el objetivo de posicionarse y desarrollar los más importantes mercados del Asia en un mediano plazo.

Oportunidades

18

8. Espacio de diálogo y convergencia entre sectores de gobiernos y gremios empresariales (Consejo Empresarial de la AP), y la coordinación de actividades de promoción especialmente en Asia.

9. Vinculación externa de la AP con Estados Observadores.

10. Respaldo de organismos internacionales como entes cooperantes, tales como el BID, además del acercamiento propiciado por la OCDE

11. Desarrollo de la Cooperación en las siguientes áreas: educación, innovación, ciencia y tecnología; micro, pequeñas y medianas empresas; desarrollo social, entre otras.

12. Ofrece oportunidades para el desarrollo empresarial en el campo de la innovación, a través del establecimiento de una agenda público-privada para el desarrollo y promoción de la innovación y el establecimiento de un Ecosistema de Innovación y Emprendimiento Regional de la AP.

Oportunidades

ROAD SHOW – New York, SET 2015

CEAP ROAD SHOW – New York, SET 2015

BOLSA DE VALORES – New York, SET 2015

Luis Torres PazDirector de Promoción de

ExportacionesPROMPERU

La Alianza del Pacífico

Noviembre 2015

Chile – Colombia – México - Perú