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Calle 73 No. 8-13, Torre A Piso 8, Bogotá, Colombia. Teléfono (+57 1) 3268500 Ext. 2239. http://www.andi.com.co
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1
Lupa a los precios de plaguicidas:
¿cuál es la realidad del mercado nacional?
Durante años, los precios de los plaguicidas han sido objeto de numerosas discusiones en Colombia y blanco de concepciones erradas que conducen a desinformación. Por ello es definitivo puntualizar en algunos aspectos.
El presente documento analiza este importante tema, tomando como base los datos suministrados por la Dirección de Política Sectorial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, así como los registros que ha concedido el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para plaguicidas. Los cálculos fueron hechos por la Cámara Procultivos ANDI.
El análisis se realiza a los precios de los agroquímicos de mayor uso en el país monitoreados por el MADR bajo el régimen de libertad vigilada desde enero de 2006, cuando inició dicho régimen para los productores e importadores de estos productos, hasta julio de 2013, ya que a partir de septiembre de ese año el régimen se amplió a todos los agroquímicos y canales de comercialización.
Antes de abordar el tema, conviene saber que…
Los plaguicidas se dividen en tres categorías: herbicidas, insecticidas y fungicidas.
Los herbicidas sirven para controlar malezas, los insecticidas están dirigidos a evitar plagas de insectos y los fungicidas son productos para controlar hongos que ocasionan enfermedades a las plantas.
Todos ellos protegen los cultivos y permiten mayores rendimientos de las cosechas.
Según un estudio desarrollado en 2008 por la firma consultora Econometría para el MADR, los principales plaguicidas que se usan en Colombia son:
▪ Herbicidas: Glifosato, 2,4 D Amina, Picloram y Paraquat.
▪ Insecticidas: Clorpirifos, Metamidofos, Cipermetrina, Carbofuran y Methomyl.
▪ Fungicidas: Mancozeb, Propineb, Carbendazim, Difenoconazol y Clorotalonil.
Dado que los plaguicidas se encuentran en régimen de libertad vigilada, cada mes las empresas que los producen, importan y comercializan, deben reportar sus precios de venta al MADR.
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2
Los herbicidas
Los precios de los tres herbicidas más usados en el país (2,4 D Amina + Picloram, Paraquat y Glifosato) revelan una marcada tendencia decreciente, con una reducción promedio de 25% al compararlos desde enero de 2006 hasta julio de 2013.
Fuente: MADR // Cálculos: Cámara Procultivos ANDI
Según los registros del ICA, en el mercado colombiano hay 267 productos de estas tres moléculas, así:
Ahora, veamos más detalladamente el comportamiento en los precios de cada uno de estos herbicidas.
$ 0
$ 5.000
$ 10.000
$ 15.000
$ 20.000
$ 25.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Herbicidas: precio promedio anual (pesos corrientes)
Glifosato 2,4D+Picloram Paraquat
Lineal (Glifosato) Lineal (2,4D+Picloram) Lineal (Paraquat)
18 registros ICA
Glifosato
151 registros ICA 2,4 D Amina +
Picloram
98 registros ICA
Paraquat
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Glifosato
En términos generales, los precios del Glifosato decrecieron entre enero de 2006 y julio de 2013, con una variación de -17,3%.
Para el análisis, se hizo el ejercicio de contrastar el precio calculado al aplicar la inflación causada en cada año a partir de 2006, con el precio corriente registrado en julio de 2013. La comparación evidencia que este último fue inferior en 36% ($4.113) al precio que se cobraría aplicando la inflación (precio proyectado constante). Esto quiere decir que el precio corriente fue inferior en 36% al precio real.
En 91 meses,
el precio bajó
17,3%
Precio final julio 2013:
$7.235
Precio inicial enero 2006:
$8.748
En julio de 2013, el precio del Glifosato
era 36% menos de lo que debería costar si
hubiese subido conforme la
inflación
Precio corriente:
$7.235
Precio proyectado constante:
$11.348
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2,4 D Amina + Picloram
Los precios de esta molécula en el mercado colombiano bajaron 21,1% entre enero de 2006 y julio de 2013.
Aplicando la variación general de precios de la economía al herbicida 2,4 D Amina + Picloram y usando como base el año 2006, se calcula que al final del periodo de análisis su precio real sería de $27.329. Sin embargo su valor corriente estuvo en $16.617 y así registró una diferencia de -39% ($10.712 menos).
En 91 meses,
el precio bajó
21,1%
Precio final julio 2013:
$16.617
Precio inicial enero 2006:
$21.068
En julio de 2013, el precio de 2,4 D Amina + Picloram
era 39% menos de lo que debería costar si hubiese subido conforme
la inflación
Precio corriente: $16.617
Precio proyectado constante:
$27.329
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5
Paraquat
Entre todos los plaguicidas analizados, este fue el que mayor caída tuvo en sus precios durante el período comprendido entre enero de 2006 y julio de 2013. El decrecimiento reportado fue de 36,1%.
El cálculo de precios reales, tomando como base el año 2006, indica que al aplicar la inflación causada desde esta fecha, el precio real del Paraquat ascendería a $18.009, es decir, $9.135 menos que el precio corriente reportado. Esto evidencia que el precio corriente fue inferior en 51% al precio real del producto aplicando la variación de precios de la economía colombiana.
Precio corriente:
$8.874
Precio proyectado constante:
$18.009
En 91 meses, el precio bajó
36,1%
Precio final julio 2013:
$8.874
Precio inicial enero 2006:
$13.883
En julio de 2013, el precio del Paraquat era 51% menos de
lo que debería costar si hubiese
subido conforme la
inflación
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Los insecticidas
Los precios de los tres insecticidas más usados en el país (Clorpirifos, Metamidofos y Carbofuran) reportaron para julio de 2013 un decrecimiento promedio de 18% frente a enero de 2006 y se caracterizaron por su estabilidad, pues en el acumulado del período se observa una variación promedio anual de -0,1%.
Fuente: MADR // Cálculos: Cámara Procultivos ANDI
Según los registros del ICA, en el mercado colombiano hay 195 productos de estas tres moléculas, así:
Ahora, veamos más detalladamente el comportamiento en los precios de cada uno de estos insecticidas.
$ 0
$ 5.000
$ 10.000
$ 15.000
$ 20.000
$ 25.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Insecticidas: precio promedio anual (pesos corrientes)
Clorpirifos Metamidofos Carbofuran
Lineal (Clorpirifos) Lineal (Metamidofos) Lineal (Carbofuran)
24 registros ICA
Clorpirifos
54 registros ICA Metamidofos
60 registros ICA
Carbofuran
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Clorpirifos
Para el período analizado, los precios por litro de esta molécula tuvieron un marcado decrecimiento de 21,4% que lo puso de primero a la baja entre los insecticidas.
El cálculo de precio proyectado constante indica que su valor nominal fue inferior 39% al que sería su precio real aplicando la inflación desde enero de 2006 hasta julio de 2013, con una diferencia de $10.172 menos.
En 91 meses,
el precio bajó
21,4%
Precio final julio 2013:
$15.658
Precio inicial enero 2006:
$19.913
En julio de 2013, el precio del Clorpirifos era 39% menos de lo que debería costar si
hubiese subido
conforme la inflación
Precio corriente: $19.913
Precio proyectado constante:
$25.831
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Metamidofos
Este producto ocupa el segundo lugar en caída de precios entre las moléculas que controlan insectos: 18,1% en el periodo analizado.
Calculando el precio real tomando como base el de enero de 2006 y aplicando la inflación hasta julio de 2013, se puede evidenciar que el último precio corriente fue inferior en $9.539, valor que representa -37% frente al precio real.
En 91 meses,
el precio bajó
18,1%
Precio final julio 2013:
$16.312
Precio inicial enero 2006:
$19.929
En julio de 2013, el precio de
Metamidofos era 37% menos de lo
que debería costar si hubiese subido
conforme la inflación
Precio corriente: $16.312
Precio proyectado constante:
$25.852
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Carbofuran
Se reportó un decrecimiento de 15,1% en los precios de este insecticida, durante el periodo comprendido entre enero de 2006 y julio de 2013.
El cálculo de lo que sería el precio real aplicado a la serie del Carbofuran indica que el valor deflactado para 2013 fue superior en $9.939 (35%) al valor corriente registrado en el sistema de vigilancia gubernamental.
En 91 meses,
el precio bajó
15,1%
Precio final julio 2013:
$18.841
Precio inicial enero 2006:
$22.187
En julio de 2013, el precio del Carbofuran era 35% menos de lo que debería costar si
hubiese subido
conforme la inflación
Precio corriente: $18.841
Precio proyectado constante:
$28.780
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Los fungicidas
Dos de los fungicidas más vendidos en el país (Clorotalonil y Propineb) revelaron una evidente tendencia decreciente en sus precios, al compararlos desde enero de 2006 hasta julio de 2013. El otro más vendido (Mancozeb) presentó un incremento de 14% en sus precios durante ese período.
Fuente: MADR // Cálculos: Cámara Procultivos ANDI
Según los registros del ICA, en el mercado colombiano hay 195 productos de estas tres moléculas, así:
Ahora, veamos más detalladamente el comportamiento en los precios de cada uno de estos fungicidas.
$ 0
$ 5.000
$ 10.000
$ 15.000
$ 20.000
$ 25.000
$ 30.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fungicidas: precio promedio anual (pesos corrientes)
Mancozeb Clorotalonil Propineb
Lineal (Mancozeb) Lineal (Clorotalonil) Lineal (Propineb)
25 registros ICA
Mancozeb
50 registros ICA Clorotalonil
120 registros ICA
Propineb
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Mancozeb
Este fue el único de los agroquímicos analizados que presentó alza en sus precios durante el período enero 2006 a julio 2013, con una variación absoluta por kilogramo de $1.113. Su variación anual promedio fue de 2,9% y su variación mensual promedio estuvo en 0,4%. Sin embargo, vale considerar que la inflación anual colombiana promedio de 2006 a 2012 fue de 4,17%, cifra superior a la variación anual promedio de precios del Mancozeb.
No obstante, al comparar el precio calculado aplicando la inflación causada en cada año con el precio nominal registrado para el final del período de análisis, se evidencia que este último fue inferior en $2.115 al precio que se cobraría aplicando la inflación. Esto significa que los precios corrientes fueron inferiores en 19% al precio real.
En 91 meses,
el precio subió 14,4%
Precio final julio 2013:
$8.847
Precio inicial enero 2006:
$7.734
En julio de 2013, el precio del Mancozeb era 19% menos de lo que debería costar si
hubiese subido
conforme la inflación
Precio corriente:
$8.847
Precio proyectado constante:
$10.962
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Clorotalonil
De los dos fungicidas analizados que presentaron evidente tendencia descendente en sus precios, esta molécula superó con creces a la otra: sus precios bajaron 20,7% durante el período analizado.
De otro lado, el precio corriente reportado en julio de 2013 fue inferior en $16.351 (51%) al precio constante calculado para el final del periodo, tomando como base el año 2006 y aplicando la inflación.
En 91 meses,
el precio bajó
20,7%
Precio final julio 2013:
$15.438
Precio inicial enero 2006:
$19.478
En julio de 2013, el precio del Clorotalonil era 51% menos de lo que debería costar si
hubiese subido
conforme la inflación
Precio corriente: $15.438
Precio proyectado constante:
$31.789
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13
Propineb
Esta molécula fue el segundo fungicida en reducir sus precios: el decrecimiento fue de 13,1% entre enero de 2006 y julio de 2013.
Aplicando la inflación causada en el periodo de análisis y tomando como base el año 2006, el cálculo del precio constante es $29.686. Así, el precio corriente del Propineb es inferior en 33% ($9.801) al precio constante calculado, lo cual indica que el valor registrado por esta molécula en julio de 2013 fue inferior en 33% a su valor real.
Precio corriente: $19.885
Precio proyectado constante:
$29.686
En 91 meses,
el precio bajó
13,1%
Precio final julio 2013:
$19.885
Precio inicial enero 2006:
$22.885
En julio de 2013, el precio del Propineb
era 33% menos de lo que debería costar si
hubiese subido
conforme la inflación
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14
Lo que es cierto
Hay competencia en el mercado de plaguicidas colombiano. Éste se caracteriza por ser atomizado.
La oferta, la demanda y la libre competencia imponen los precios a los plaguicidas en el mercado nacional.
Los precios de los plaguicidas en Colombia son acordes con las circunstancias internacionales y la operación del mercado, entre oferta y demanda.
Los monopolios de plaguicidas en Colombia son una falacia.
Es imposible monopolizar el mercado de plaguicidas del país debido a la alta oferta de productos y considerando la significativa participación de los genéricos, ya que representan 90% del mercado nacional.
