Maderas y Muebles - Perú

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Estudio de Mercado Per

Sector de Muebles y Maderas Maderas Aglomeradas Las dems maderas Muebles de Metal Muebles de Madera Muebles para oficina

Proexport Colombia y

Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BID-FOMIN)

Proexport Colombia Direccin de Informacin Comercial e Informtica

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Equipo Consultor

Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J ([email protected]) Consultor Junior: Lissette Gonzlez Pea

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Bogot, Colombia

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Sector de Muebles y Madera. Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 265 pginas.

Estimado Empresario: La bsqueda de acuerdos comerciales que nos permitan como pas ampliar los escenarios y mercados de exportacin, nos reta como PROEXPORT a apoyar en forma directa a los empresarios en sus iniciativas exportadoras, ofreciendo servicios dentro de un modelo del gestin comercial y compartiendo un conocimiento ms detallado sobre los mercados y sus oportunidades. Para lograr lo anterior, PROEXPORT, con inversin de recursos propios y de cooperacin tcnica no-reembolsables del BID-FOMIN, emprendi una labor de recoleccin y anlisis de informacin de primera mano en los principales mercados de inters a travs de la contratacin de consultoras internacionales especializadas en investigaciones de mercados. Los resultados de estos trabajos permitieron analizar y conocer la dinmica comercial de los sectores en los cuales existe un potencial para nuestras exportaciones, as como detallar aspectos de competitividad, informacin valiosa para la orientacin de las iniciativas exportadoras de nuestros empresarios. La informacin que contiene este estudio, sobre la dinmica del sector, la demanda y consumo, la situacin competitiva de los productos, estructura y caractersticas de la comercializacin y logstica de acceso al mercado, es una contribucin e invitacin a profundizar y conocer aspectos que nos permitan avanzar en la realizacin de negocios en escenarios internacionales. Cordialmente, Luis Guillermo Plata P. Presidente PROEXPORT

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL 1

RESUMEN EJECUTIVO 1 DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 1 SUBSECTORIZACIN 2 MARCO LEGAL 4 SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 5

COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA 11

TAMAO DEL MERCADO 11 EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 11 CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS 15 DINMICA DEL COMERCIO EXTERIOR 20 Balanza Comercial 20 Importaciones del sector 21 Distribucin de las importaciones de la categora de maderas 21 Distribucin de las importaciones de la categora de muebles 23 Origen de las importaciones 25 Origen de las importaciones de la categora de madera 25 Origen de las importaciones de la categora de muebles 26 Exportaciones del sector 28 Destino de las exportaciones peruanas del sector 30 Empresas Exportadoras del Sector 32 Comercio Bilateral, Productos Focalizados 33 DESCRIPCIN DEL MERCADO 36 DISTRIBUCIN DEL MERCADO EN EL SEGMENTO DE MADERAS 37 DISTRIBUCIN DEL MERCADO EN LA CATEGORA DE MUEBLES 38 DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR 39 Segmento De Maderas 39 Segmento De Muebles 40 DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO 41 FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 43 CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA 47 ANLISIS DE LA DEMANDA 47 COMPOSICIN DE LA POBLACIN 48 Perfil del ama de Casa 52 Preferencia de establecimientos 54 Perfil Psicogrfico 54 Los Estilos de amas de casa en el Per 54 Las conservadoras 55

Las tradicionales 55 Las progresistas 55 Las adaptadas 56 Las sobrevivientes 56 Las trabajadoras 56 Las afortunadas 57 Las emprendedoras 57 Las sensoriales 58 ANLISIS DE LA DEMANDA 59 DISTRIBUCIN DEL CONSUMO DE MUEBLES 59 DISTRIBUCIN DEL CONSUMO DE MUEBLES PARA OFICINA 60 DESCRIPCIN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 62 DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 63 Comportamiento del consumo de madera aglomerada 63 Comportamiento del consumo de muebles 63

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 65

ESTRUCTURA DE LA OFERTA 65 ESTRUCTURA DE LA OFERTA LOCAL DE MADERAS 65 ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE MADERAS IMPORTADAS 66 ESTRUCTURA DE LA OFERTA LOCAL DE MUEBLES 69 ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE MUEBLES IMPORTADOS 70 MEZCLA DE MERCADOS 74 PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 75 PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MUEBLES 78 ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS EN EL SEGMENTO DE MADERAS 80 ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS EN EL SEGMENTO DE MUEBLES 81 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 82 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SEGMENTO DE MUEBLES 84 CARACTERIZACIN DE LOS PRODUCTOS 98

CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION 99

MACRO REGIN CENTRO PERIFERIA 99 MACRO REGIN NORTE 106 MACRO REGIN SUR 108 MACRO REGIN CENTRO 110 MACRO REGIN ORIENTE 112 DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN 113 Distrito de Villa El Salvador 115 CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DE MADERA 116 Venta Directa 116 Distribuidores 117 CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DE MUEBLES 117 Tiendas Especializadas 117 Tiendas por departamento 118 Supermercados e Hipermercados 120 CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 125

DESCRIPCIN DE LAS PRINCIPALES COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIOS 127 Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participacin 128 BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 129 Clientes Potenciales Muebles 135

ACCESO AL MERCADO 141

LEGISLACIN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 141 DERECHOS ARANCELARIOS 141 IMPUESTOS INTERNOS 142 Impuesto General a las Ventas (IGV) 142 Impuesto de Promocin Municipal (IPM) 143 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 143 REQUISITOS Y RESTRICCIONES 144 Certificado de Origen 144 Inspeccin Preembarque de las Mercancas 145 REGISTRO DE MARCAS 145 SITUACIN DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS 147 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIN EN PER 160 CLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIN 160 COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIN 160 GASTOS DE IMPORTACIN 161 INVERSIN EXTRANJERA 162 COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PER 163 Sociedad Annima 164 Sucursales 166 Contratos Asociativos 167 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PER 167 Registro nico de Contribuyentes RUC 167 Registro de Inversin Extranjera 168 Licencia Municipal de Funcionamiento 169 Registro Patronal 169

DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL 170

DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES 171 COMPOSICIN INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE EN EL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES 171 ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS 172 PROCESO EXPORTADOR A PER 174 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIN 178 PROCESO DE NACIONALIZACIN 182 IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES FERIAS INTERNACIONALES 188 MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 191 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 195 TRANSPORTE MARTIMO 196 TRANSPORTE AREO 202 TRANSPORTE TERRESTRE 204 Transporte Terrestre Internacional 205 Transporte Terrestre Nacional 205

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL 208 TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCAS 209 Agentes de Aduanas 212 Depsitos Aduaneros Autorizados 213 Concentracin de las empresas prestadoras de servicios 215

ANEXOS 216

TABLAS

TABLA 1 : DESDOBLAMIENTO ARANCELARIO DE LA PARTIDA 4410190000, DEMS TABLERO DE PARTCULA Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA. _______________________________ 2

TABLA 2: SUBSECTORIZACIN, 2003. __________________________________________ 3

TABLA 3: ETAPAS DE INTEGRACIN CAN_______________________________________ 5

TABLA 4: SITUACIN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO ____________________________ 6

TABLA 5 : PRODUCCIN PERUANA DE MADERA, M3, (ENERO MARZO 2001 2002) ____ 13

TABLA 6: COMPOSICIN EMPRESARIAL DE LA CATEGORA DE MUEBLES, CIIU 3610, 1994. 16

TABLA 7 : PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MADERA, CIIU 2021, 1998 2000. _______________________________________________________ 17

TABLA 8 : PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MUEBLES, CIIU 2021, 1998 2000. _______________________________________________________ 19

TABLA 9 : PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORA DE MADERAS, 2002. _____________________________________________ 25

TABLA 10 : PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORA DE MUEBLES, 2002. _____________________________________________ 26

TABLA 11: INDICADORES ESTRATGICOS DEL SEGMENTO DE MADERAS, 1998 2002. ____ 38

TABLA 12: INDICADORES ESTRATGICOS DEL SEGMENTO DE MUEBLES, 1998 2002._____ 39

TABLA 13: UBICACIN GEOGRFICA DE LA PRODUCCIN DEL SEGMENTO DE MADERA (M3), 1998-2003. _____________________________________________________________ 40

TABLA 14: UBICACIN GEOGRFICA DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE MUEBLES, 2000. 41

TABLA 15: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES DEL SEGMENTO DE TABLEROS AGLOMERADOS, 2003. _____________________________________________________ 44

TABLA 16: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES PARA EL SEGMENTO DE MUEBLES PARA OFICINA, 2003.___________________________________________________________ 46

TABLA 17: CLASIFICACIN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003. ______________________ 55

TABLA 18: ACTIVIDAD DE EDIFICACIN DE OFICINAS EN METROS CUADRADOS, 2000-2002. 61

TABLA 19: OFERTA TOTAL DE OFICINAS SEGN PRECIOS DE VENTA EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, 2000-2003. ____________________________________________________ 62

TABLA 20: PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA CATEGORA DE MADERAS, 2002. ________ 66

TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA CATEGORA DE MUEBLES, 2002. ________ 70

TABLA 22: FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MADERA, (MILLONESUS$), 1998 2002. ____________________________________________________________ 72

TABLA 23: FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MUEBLES 1998 - 2002. (MILLONES DE US$) ______________________________________________________ 73

TABLA 24: PRODUCTOS EN EL MERCADO DE TABLEROS PERUANOS, 2003. _____________ 75

TABLA 25: PRODUCTOS EN EL MERCADO DE MADERAS Y SINTTICOS DEL PER, 2003. ___ 76

TABLA 26: PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ARAUCO S.A., 2003. ___________________ 77

TABLA 27: PRODUCTOS DE LA EMPRESA COTOPAXI EN EL MERCADO PERUANO, 2003. ____ 78

TABLA 28: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MUEBLES, 2003.____ 80

TABLA 29: PRECIOS PRODUCTOS AGLOMERADOS , 2002.___________________________ 83

TABLA 30: SANICERMICA, 2003.____________________________________________ 85

TABLA 31: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002._________ 101

TABLA 32: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. _______________________________________________________________ 102

TABLA 33: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. _________________________________________________________________ 103

TABLA 34: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR.__________________________________________________________________ 104

TABLA 35: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL.__________________________________________________________ 105

TABLA 36: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. _____________________________________________________________ 107

TABLA 37: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. _________________________ 111

TABLA 38: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. _________________________ 113

TABLA 39: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 4407990000, DEMS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, 2003.__________________________________________ 149

TABLA 40: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 4410290000, LOS DEMS TABLEROS DE MADERA, 2003. _________________________ 150

TABLA 41: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERAS Y MUEBLES, PARTIDAS, 4410310000 TABLEROS DE MADERA EN BRUTO Y 4410390000 LOS DEMS DE LOS DEMS TABLEROS DE MADERA, 2003. ______________________________________________ 151

TABLA 42: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL, 2003.__________________________ 152

TABLA 43: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 4411110000, TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,8 G/CM3 S/TRABAJO MECNICO NI RECUBRIR DE SUPERFICIE, 2003. ____________________________________________ 153

TABLA 44: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 4411290000, DEMS TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,5 PERO>=0,8 G/CM3, S/TRABAJO MECNICO, 2003._______________________________________________ 154

TABLA 45: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 9401610000, LOS DEMS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZN DE MADERA, 2003.____ 155

TABLA 46: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 9401690000, LOS DEMS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZN DE MADERA, 2003. ___ 156

TABLA 47: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 9403600000, LOS DEMS MUEBLES DE MADERA, 2003. __________________________ 157

TABLA 48: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 9401790000, LOS DEMS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZN DE METAL, 2003. ____ 158

TABLA 49: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA 9403300000, MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS, 2003.159

TABLA 50: CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ____________________________ 161

TABLA 51: COMPOSICIN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN, 1998-2002. ____________________________________________________________ 172

TABLA 52: CADENA LOGSTICA PARA EXPORTAR AL PER, 2003. __________________ 176

TABLA 53: UNIDADES DE BASE SI, 2003. _____________________________________ 178

TABLA 54: DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003. _______________ 199

TABLA 55: TRFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003. _____ 200

TABLA 56: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003.___________________________________________________________ 201

TABLA 57: PRINCIPALES CARACTERSTICAS TCNICAS, 2003. ______________________ 203

TABLA 58: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PER, 2003. ___ 206

TABLA 59: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003._____________ 207

TABLA 60: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCAS POR VA MARTIMA, 2003. ______________________________________ 211

TABLA 61: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPSITOS ADUANEROS, 2003. ___________ 214

GRAFICAS

GRFICA 1: ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _ 7

GRFICA 2 : NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN PERUANA DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES (AO BASE =1994), 1998 2002. __________________________ 12

GRFICA 3 : BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES, 1998 2002.__ 21

GRFICA 4 : DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORA DE MADERAS POR POSICIN ARANCELARIA, 2002. ______________________________________________ 22

GRFICA 5 : CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA DE MADERAS, 1998 2002. __________________________________________________________________ 22

GRFICA 6 : DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORA DE MUEBLES POR POSICIN ARANCELARIA, 2002 ______________________________________________ 23

GRFICA 7 : CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA DE MUEBLES, 1998 2002. __________________________________________________________________ 24

GRFICA 8 : CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES ORGENES DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES, 1998 -2002. __________________________________________________ 28

GRFICA 9 : PRINCIPALES EXPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORA DE MUEBLES, 2002.______________________________________________________________________ 29

GRFICA 10 : CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES, 1998 2002.30

GRFICA 11 : PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MADERAS, 2002.______________________________________________________________________ 31

GRFICA 12 : PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES, 2002.______________________________________________________________________ 31

GRFICA 13 : PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DE MADERAS, 2002. ___________ 32

GRFICA 14 : PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DEL SECTOR DE MUEBLES, 2002. __ 33

GRFICA 15 : BALANZA COMERCIAL BILATERAL, COLOMBIA PER DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES, 1998 2002. __________________________________________ 34

GRFICA 16 : MATRIZ CRECIMIENTO / PARTICIPACIN / TAMAO DE LA CATEGORA DE MADERAS, 1998 2002. ___________________________________________________ 35

GRFICA 17 : MATRIZ CRECIMIENTO / PARTICIPACIN / TAMAO DE LA CATEGORA DE MUEBLES, 1998 2002.____________________________________________________ 36

GRFICA 18: DEMANDA DE HOGARES URBANOS NO POBRES, 2002. __________________ 42

GRFICA 19: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, SEGN NIVEL SOCIO ECONMICO, 2002. __________________________________________________________________ 48

GRFICA 20: CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONMICOS POR REGIONES, 2002.50

GRFICA 21: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. __________________________________________________________________ 51

GRFICA 22 : NIVELES SOCIOECONMICOS, 2001________________________________ 57

GRFICA 23: CUNTAS SON Y CUNTO GANAN?, 2001.___________________________ 58

GRFICA 24 : DISTRIBUCIN DEL GASTO POR RUBROS, 2003._______________________ 59

GRFICA 25: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 84










GRFICA 35: RIPLEY, 2003._________________________________________________ 90

GRFICA 36: MUEBLERA G & L E.I.R.L., 2003. ________________________________ 90

GRFICA 37: CASAS & COSAS, 2003. _________________________________________ 91

GRFICA 38: CASAS Y COSAS, 2003.__________________________________________ 91





GRFICA 43: EL COMERCIO, 2003. ___________________________________________ 94




GRFICA 47: ELECTRA, 2003. _______________________________________________ 96

GRFICA 48: ESCRITORIO DE COMPUTO _______________________________________ 96

GRFICA 49: ESCRITORIO OFICINA ___________________________________________ 97

GRFICA 50: ESTACIONES DE TRABAJO _______________________________________ 97

GRFICA 51: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIN DE MADERAS Y MUEBLES.____________ 114

GRFICA 52: DISTRIBUCIN SECTORIAL EN VILLA EL SALVADOR, 2002. _____________ 115

GRFICA 53: EVOLUCIN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS, 1992-2002._______ 121

GRFICA 54: NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003._________________ 122

GRFICA 55 : MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO / TAMAO DEL SEGMENTO DE MUEBLES DE METAL , 1998 2002. __________________________________________ 128

GRFICA 56: MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO / TAMAO DEL SEGMENTO DE MUEBLES DE OFICINA, 1998 2002. _________________________________________ 129

GRFICA 57: FICHA IMPORTADOR TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY SA _________ 131

GRFICA 58: FICHA DEL IMPORTADOR, CASAS Y COSAS SA, 2003. _________________ 132

GRFICA 59 : FICHA IMPORTADOR ACE PER SAC, 2003. ________________________ 133

GRFICA 60 : FICHA IMPORTADOR SUPERMERCADOS SANTA ISABEL SA, 2003. ________ 134

GRFICA 61: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA EL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES, SEGMENTOS DE MADERAS AGLOMERADAS Y LAS DEMS MADERAS, PRINCIPALES ORGENES, VA MARTIMA, 1998 2002._______________________________________________ 173

GRFICA 62: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA EL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES, SEGMENTOS DE MUEBLES DE MADERA, DE METAL Y PARA OFICINA, PRINCIPALES ORGENES VA MARTIMA, 1998 -2002. _______________________________________________ 174

GRFICA 63: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIN ______________________________ 187

GRFICA 64: MAPA CARTOGRFICO DEL PER, 2003. ___________________________ 195

GRFICA 65: UBICACIN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 202

GRFICA 66: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. _____________________ 204

ANEXOS

ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIN, 2003. ___________________________________ 216

ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003. _________________________________________ 217

ANEXO 3 : INFORME DE VERIFICACIN, 2003.__________________________________ 218

ANEXO 4 : FACTURA COMERCIAL, 2003.______________________________________ 219

ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ____________________________________ 220

ANEXO 6 : VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ___________________________ 221

ANEXO 7: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. _________________ 222

ANEXO 8: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003. _________________ 223

ANEXO 9 : DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003. ________________ 224

ANEXO 10 : DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 225

ANEXO 11 : DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 226

ANEXO 12 : TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AREA, 2003. __________ 227

ANEXO 13 : TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARTIMA, 2003. _______ 228

ANEXO 14 : AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 230

ANEXO 15 : DEPSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003.________________________ 251

Proexport Colombia Estudio de Maderas y Muebles 1

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

INFORMACION GENERAL

Resumen ejecutivo

Descripcin del comportamiento del sector

El sector de madera y muebles est compuesto por la cadena productiva maderera. desde la produccin y explotacin de maderas tropicales hasta la fabricacin de muebles y otros artculos madereros destinados a la industria de la construccin. Resaltando que la oferta local de maderas naturales se encuentra concentrada en pocas compaas, mientras la oferta de maderas aglomeradas tan solo la integra una empresa, la cual utiliza como insumo principal el bagazo de caa .

La oferta de muebles esta compuesta por un gran mercado informal, mientras las empresas legalmente constituidas enfrentan problemas para competir por precio en el mercado. Alta concentracin de los importadores. Tanto en la categora de madera como la de muebles. En el caso de la categora de maderas como consecuencia de la evolucin que ha presentado el mercado en el desarrollo de productos basados en maderas aglomeradas. En el caso de la categora de muebles por la especializacin de los comercializadores de productos importados hacia la satisfaccin de la poblacin perteneciente a niveles socioeconmicos altos. Estancamiento del consumo de muebles. Como consecuencia del estancamiento econmico del Per en los pasados tres aos, el consumo de muebles presento un comportamiento decreciente. Pero paralelamente a esta tendencia el consumo de maderas aglomeradas ha incrementado en la medida que contribuye con la reduccin de costos de fabricacin de muebles. Diversificacin de Productos. El consumidor peruano, actualmente es ms exigente y prefiere productos en donde la relacin precio calidad mejore sus expectativas de compra, generando que las empresas proveedoras de productos e insumos amplen sus portafolios y se mantengan abiertas a cambios en los requerimientos de sus clientes.

2 Proexport Colombia Estudio de Maderas y Muebles


Buenas perspectivas para 2003. El mercado de maderas aglomeradas mantuvo en el perodo 1998-2002 una tendencia de crecimiento, ligada fundamentalmente al reemplazo de productos naturales por productos procesados. Al igual que en el mercado de muebles se espera un crecimiento de la industria basados en el incremento de las exportaciones y la reactivacin de la demanda interna.

Subsectorizacin

El Sector de madera y muebles, comprende cinco segmentos, dos correspondientes a productos de madera como son el de las dems maderas, y maderas aglomeradas, que esta integrado por cuatro partidas, de las cuales la posicin 4410190000 sufri un desdoblamiento en el ao 2002, convirtindose en las posiciones mostradas en la tabla a continuacin:

Tabla 1 : Desdoblamiento arancelario de la partida 4410190000, dems tablero de partcula y tableros similares de madera.

DESDOBLAMIENTO ARANCELARIO DE LA PARTIDA 4410190000

DEMAS TABLEROS DE PARTICULA Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA 4410290000 LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA 4410310000 TABLEROS DE MADERA EN BRUTO

4410320000 TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL

4410390000 LOS DEMAS DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA

Fuente : Proexport Colombia Elaboracin : Grupo Consultor

Los tres segmentos restantes estn integrados por muebles de madera, de metal y de oficina, el cual comprende todos aquellos elementos fsicos en madera o metal necesarios para el trabajo en la oficina como son los escritorios, asientos, estantes, bibliotecas, archivos, estaciones de cmputo, centros de entretenimiento, estudios. Este anlisis excluye todos los elementos para iluminacin y tabiquera. De igual forma se identifican tres grupos en funcin de la categora que son: muebles para direccin, semidireccin y operativo. A lo largo de este estudio se analizar el sector en base a la siguiente segmentacin arancelaria:



Tabla 2: Subsectorizacin, 2003.

SUBSECTORIZACON, 2003

CATEGORIA SEGMENTO POSICION ARANCEL DESCRIPCION

LAS DEMAS MADERAS 4407990000

DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA

4410190000DEMAS TABLEROS DE PARTICULA Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA

4410290000 LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA

4410310000 TABLEROS DE MADERA EN BRUTO

4410320000 TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL

4410390000 LOS DEMAS DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA 4411110000

TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,8 G/CM3 S/TRABAJO MECANICO NI RECUBR. DE SUPERF.

MADERAS

MADERAS AGLOMERADA

4411290000DEMAS TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,5 PERO>=0,8 G/CM3, S/TRABAJO MECANICO

9401610000LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE MADERA

9401690000LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE MADERA.

MUEBLES DE MADERA

9403600000 LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA

MUEBLES DE METAL 9401790000

LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE METAL.

MUEBLES

MUEBLES PARA OFICINA 9403300000

MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS.

FUENTE: GRUPO CONSULTOR



Marco legal

Como pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones1 -CAN-, Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio que para el caso de Per llega a una liberacin total del arancel en el 2005. El intercambio comercial de artculos de maderera procesada y muebles est sujeto a las delimitaciones legales de estos acuerdos, es as como el sector debe cumplir con los criterios de normas de origen para el ingreso de productos a este pas. El objetivo principal de estas normas de origen es el beneficiar y dar tratamiento arancelario preferencial a los productos obtenidos de forma total y genuina en alguno de los pases miembros. De igual forma se establecen criterios para acogerse a estas preferencias. Los criterios Generales para beneficiarse de estas preferencias son que las mercancas deben ser producidas ntegramente en el territorio nacional de los pases miembro, las mercancas deben ser obtenidas totalmente u originarias por el solo hecho de ser producidas en el territorio de un pas miembro, que tengan transformacin importante o sustancial como el cambio de clasificacin en la nomenclatura arancelaria y un valor de contenido regional adems del proceso de elaboracin. Dentro del tratamiento preferencial tambin se contemplan otros conceptos o figuras para conferir el criterio de originarios a los productos como son el de acumulacin que aplica cuando los insumos importados de otros pases se consideran como nacionales y el de minimis en el cual se considera que los productos que utilizan materias primas no originarias se les concede el trato preferencial siempre y cuando su valor total no exceda el 5%-7% del valor de la transaccin (FOB, CIF, Ex Fabrica) del producto final. En el mbito nacional general es muy importante tener en cuenta el papel que juega el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual), cuya influencia en el sector se refiere principalmente a la Normalizacin y Regulacin Tcnica, y al registro de marcas, aspecto tan importante en el sector para el posicionamiento de los productos en el mercado. As como el control y

1 Zona de Libre Comercio creada segn el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretenda establecer en primera fase una unin aduanera conformada por Per, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela



la proteccin al consumidor, lo cual garantiza la calidad de los productos. En cuanto a la Inversin Extranjera estn los Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, as como los mecanismos de proteccin de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.

Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

A nivel general los procesos de integracin econmica de cualquier rea de pases, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 3: Etapas de Integracin CAN

Nivel Integracin

Eliminacin Aranceles

Arancel Externo

Polticas Comerciales

Polticas Econmicas

Polticas Globales

Zona de libre comercio *

Unin Aduanera * * Mercado Comn * * * Unin

Econmica * * * * Integracin

Global * * * * * Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 aos en llegar a la Unin Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este proceso, sin embargo, se ha acelerado en los ltimos 3 aos. Con base en esta posicin, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. El caso peruano es diferente al de los dems miembros de la CAN, principalmente porque el pas ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Comn AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusin de Per, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboracin del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o



elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha, especialmente pases como Colombia y Venezuela, con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopcin del AEC es brindar una adecuada proteccin a los sectores industriales, de ah su estructura escalonada, con mayor grado de proteccin a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el pas. En el caso del Per, ya en 1992 el pas se apart del programa de Liberalizacin Comercial de la CAN y adopt desde ese ao una poltica de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la proteccin de ningn tipo de industria nacional. Actualmente Per tiene un arancel de slo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distincin entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la proteccin que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situacin, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de la CAN qued con Arancel Externo Comn -AEC-, que es la propuesta que presentaron los pases andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Amricas ALCA-. Los pases que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisin 370, mientras que Per, con quien se logr un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias, se acogi a la Decisin 5352. En general, los niveles de arancel acordados segn la Decisin 370 y sus principales categoras son:

Tabla 4: Situacin Actual del Arancel Externo

AEC acordado

Porcentaje de Partidas

Comprende Principalmente

0% 2,0 Semillas 5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no

producidos en la regin 10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital 20% 37,4 Carnes, productos agrcolas no incorporados a

franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y

electrodomsticos Fuente: CAN 2002 Elaboracin: Grupo Consultor

2 Ver www.comunidadandina.org



Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Per, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los pases miembros, en sectores sensibles de alimentos (azcar, aceites, lcteos), metalmecnica, petroqumica, farmacuticos y automotores, entre otros. En la siguiente grfica se puede observar el arancel promedio del AEC por pas en las partidas con falta de acuerdo, donde Per al igual que Bolivia tiene el ms bajo nivel.

Grfica 1: Arancel promedio del AEC en Partidas con Falta de acuerdo, 2003.

La percepcin peruana es que su posicin fue la que ms cedi, en trminos de una elevacin de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisin poltica para reanimar el proceso de integracin con la CAN, an recibiendo crticas por la falta de una propuesta homognea y articulada frente al rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA).3

3 EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

Colombia Venezuela

21,3% 19,0%

13,3%

10,6%10,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ecuador Per Bolivia

1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru



En particular, los gremios industriales del Per no estn dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicara la prdida de competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente ms caros y, en algunos casos, de menor calidad; as como, en otros casos, representara una sustancial reduccin de su actual proteccin efectiva. En sntesis, el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE.UU. Especficamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los dems pases se han fijado en 20%. Adems, se mantienen las diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros pases, programas de incentivos a la exportacin, acuerdo automotor, entre otros. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generar, posiblemente, demandas entre los pases miembros, debido a la violacin de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisin tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo, de plantear la aplicacin de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales, fue recibida con aceptacin por los empresarios.5 La cual, segn el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expres: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Per demuestra que est mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Est bien la actitud que ha tomado el Per. Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este pas han percibido como una mala seal los avances del AEC.6 Al igual, la Unin Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integracin, tenemos

4 AEC = Arancel Externo Comn 5 Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sancin. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectaran a un mayor nmero de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). 6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estn "remando en el mismo barco, que es el rea de Libre Comercio para las Amricas". "Creo que es bsico que los pases de la regin permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstculos polticos en su contra, y el xito ah es un xito para toda la regin". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03)



la esperanza de que los pases andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado comn y la unin aduanera, mientras esto no ocurra la Comisin Europea no est en disposicin de negociar una zona de libre comercio. 7 Durante el pasado mes de agosto de 2003,8 la posicin peruana a nivel internacional contino por la va de las negociaciones bilaterales. Per y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Comn del Sur (Mercosur). Este regir a partir del 1 de noviembre y comenzar con 600 productos a los cuales no se les aplicarn aranceles. Adicionalmente, la negociacin con Paraguay y Uruguay culminara dentro de 60 das, en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Per por su parte, incluy una clusula para eliminar los subsidios a la exportacin. Adems, Per propuso que en 15 aos se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugiri la desgravacin inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitar pasaporte para que los ciudadanos viajen de un pas a otro. A nivel diplomtico, segn el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Per, Brasil y el MERCOSUR, considera que la poltica exterior peruana continuar con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unin Europea. El acuerdo que se logr en abril sobre el Arancel Externo Comn -AEC- ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la peticin de los pases de revisar posiciones en las cuales exista pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Per pidi la revisin del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementaran los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales.9 En conclusin, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema ampla las fisuras en la CAN y debilita cualquier posicin unificada en las negociaciones del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA).

7 Declaracin del Jefe de la Delegacin de la Comisin Europea en Per, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003. 8 Gestin, 26 de Agosto del 2003 9 Gestin, 11 de Septiembre del 2003



En consecuencia, el pas andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generar la unin de los dems pases andinos, exceptuando Venezuela que ha expresado su posicin anti ALCA.



COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA

Tamao del mercado

La Industria de maderas ha presentado indicadores de crecimiento durante los ltimos cinco aos, evidenciando un mercado en el cual participan muy pocas empresas y dentro del cual solo han sobrevivido algunas empresas que han recurrido a la elaboracin de productos de mayor valor agregado, los cuales exige la industria local y la competencia de empresas extranjeras que han ingresado al mercado. De forma contraria, los indicadores de la categora de muebles muestra una tendencia a la disminucin de la produccin local, influenciado por el ingreso de productos importados al mercado los cuales compiten con precios ms bajos y ofrecen gran variedad de estilos, diseo y lneas de productos, adems del creciente nmero de empresas informales, de las cuales no se tiene relacin de su produccin, as como la disminucin de la actividad econmica presentada en Per en el transcurso de los ltimos cinco aos, es importante mencionar que los muebles son bienes considerados como durables reflejando un smbolo de status y distincin, lo que lo conecta directamente con la situacin econmica del pas. Evolucin de la actividad 1998-2002 El sector de maderas y muebles es considerado como una cadena productiva, la cual est integrada pero que para efectos de este estudio se analizar de forma independiente. El sector, tal como lo hemos definido en el presente estudio, hace parte de la actividad econmica 2021 : Produccin de madera y fabricacin de productos de madera y corcho, excepto muebles, y 3610 : Fabricacin de muebles de la CIIU (Clasificacin Industrial Internacional Uniforme), clasificacin que tiene como propsito agrupar las actividades similares por categoras y de esta forma facilitar el manejo de informacin para el anlisis estadstico y econmico empresarial. Esta clasificacin es utilizada por el Ministerio de la Produccin peruano para presentar los resultados de la actividad productiva de las empresas.



De acuerdo con el Ministerio de la Produccin, y el ndice de Volumen Fsico (IVF) de la produccin, muestra que la evolucin de la produccin en la industria de fabricacin de madera y productos de madera excepto muebles muestra un comportamiento creciente del 38% durante el periodo 1998 2002, siendo afectada por un descenso del 8% del ao 1999 con respecto a 1998 debido especialmente por la desaceleracin de la actividad econmica y una gran reduccin del sector de la construccin, el cual es uno de los mayores demandantes de productos de madera. Adicionalmente, otra causa que influy en la disminucin de la produccin fueron las modificaciones a la Ley Forestal, la cual restringe la explotacin y comercializacin de ciertas especies exticas, en beneficio de la preservacin de los recursos naturales, se destaca especficamente la prohibicin de la extraccin de Cedro y Caoba. En los siguientes aos el sector muestra un crecimiento de la produccin del 10.85%, 2.92%, y 31.23% para los aos 2000, 2001 y 2002 respectivamente. Estos crecimientos se generan por el aumento en las exportaciones de la madera y sus productos.

Grfica 2 : ndice de Volumen Fsico de la produccin peruana del sector de maderas y muebles (Ao Base =1994), 1998 2002.

INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION PERUANA DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES (Ao Base = 1994), 1998 - 2002.

91,8

136,9

90,9

140,9

108,3

134,3123,5

83,8 82,0

184,9

0

50

100

150

200

IVF PRODUCCION DE MADERA YFABRICACION DE PRODUCTOS DE

MADERA Y CORCHO, EXCEPTOMUEBLES

IVF FABRICACION DE MUEBLES

1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCINElaboracin: GRUPO CONSULTOR

|

El comportamiento de la industria de muebles peruana para el periodo objetivo del estudio ha presentado un comportamiento decreciente, pues



entre 1998 2002, la produccin registr un descenso del 25%, debido a la alta vulnerabilidad del sector a los cambios de la economa. Debido al alto nivel de informalidad en la estructura empresarial de la produccin de muebles, hacer una descripcin ms acertada sobre la manufactura de estos se convierte en un estimativo difcil de establecer, lo cual lleva a los conocedores del sector a hacer estimaciones sobre las empresas formalmente constituidas, las cuales han incrementado en nmero en el periodo 1998 - 200210.

Tabla 5 : Produccin peruana de madera, M3, (Enero Marzo 2001 2002)

PRODUCCION PERUANAN DE MADERA, M3, (Enero - Marzo 2001 - 2002)

MADERA ROLLIZA MADERA ASERRADA 2001 2002 VARIACION 2001 2002 VARIACION

Alfaro - 247 - - 134 - Caoba 13.960 8.262 -41% 8.104 4.959 -39% Capriona 5.607 7.387 32% 2.425 4.150 71% Cashimbo 4.820 2.344 -51% - - - Catahua 14.649 4.215 -71% 6.465 3.726 -42% Cedro 15.391 8.576 -44% 6.928 3.993 -42% Cedro huasca 517 690 33% 270 384 42% Copaiba 7.838 6.388 -18% 3.747 3.452 -8% Cumala 13.906 27.300 96% 7.085 10.041 42% Estoraque 385 2.715 605% 226 1.534 579% Ishpingo 311 554 78% 167 115 -31% Lupuna 27.051 12.293 -55% - - - Lupuna Blanca 14.494 12.504 -14% - - - Maruja 325 815 151% 105 209 99% Moena 322 364 13% 2.112 1.522 -28% Papelillo Caspi 18 175 872% - - - Quinilla 622 928 49% - - - Resto 24.628 13.415 -46% 11.060 4.551 -59% Sapote 32 159 397% 20 49 145% Shihuahuaco 5.832 3.648 -37% 1.290 1.114 -14% Tornillo 13.777 11.200 -19% 15.357 8.008 -48% Higuerilla - - - - 109 - Cashimbo - - - 2.412 1.779 -26% Huayruro - - - 39 41 5% Lagarto Caspi - - - - 170 - Pashaco - - - 25 48 92%

Fuente : BCR, MAXIMIXE Elaboracin : Grupo Consultor

10 DIARIO GESTION, Negocios, Octubre 2001.



La superficie forestal del Per representa el 68% del territorio y su extensin ocupa el octavo lugar en el mundo, superado en Amrica Latina nicamente por Brasil. Se calcula que el Per cuenta con alrededor de 80 millones de hectreas de bosques naturales y ms de 8 millones de hectreas de tierras aptas para ser reforestadas. Los bosques de produccin estn mayormente constituidos por bosques naturales de especies tropicales latifoliadas que crecen en la regin amaznica y cubren aproximadamente el 58 por ciento del territorio nacional. En estos bosques se produce casi la integridad de la madera rolliza que es utilizada por la industria. Entre las especies de la produccin de madera rolliza figuran: la caoba, el cedro, el tornillo, el ishpingo, la catahua, copaiba, la cumula y la moena como maderas de mltiples usos y la lupuna en la industria triplayera.11 La industria maderera est comprendida casi en su totalidad por la transformacin mecnica de madera rolliza, abarcando las lneas aserrada, triplay, parquet chapas, entre otras. Esta industria se abastece esencialmente de maderas provenientes de bosques tropicales y por ello se ubica en la regin de la selva. En Per existen ms de 2.500 especies forestales, de las cuales alrededor de 250 han sido estudiadas para fines industriales. El comercio nacional de maderas se limita a apenas 120 especies maderables, de las cuales slo 20 han sido debidamente estudiadas e identificadas, por lo que un elevado porcentaje de las maderas que se comercian ingresan al mercado como maderas corrientes o robles. Entre las especies que tienen valor comercial a escala industrial, as como una mayor demanda, destacan la caoba, el cedro, el tornillo, el ishpingo, la catahua, copaiba, la cumula y la moena como maderas de mltiples usos y la lupuna en la industria triplayera. La heterogeneidad de los bosques tropicales obliga, al desarrollo de una estrategia integral que permita elevar el valor agregado generado por la industria maderera y llevar el actual aprovechamiento forestal Como parte de esta estrategia se est intensificando el uso del bosque al incorporar 30 especies maderables menos conocidas al mercado de maderas con excelentes resultados, destacando entre aqullas las siguientes: capirona, pumaquiro, congora (machinga), shihuahuaco, aguano masha, andiroba, cachimbo. Algunas de estas maderas son incluso excelentes substitutos de maderas finas como la caoba y el

11 Sistema de informacin de la diversidad biolgica y ambiental de la amazona peruana, Industria de la madera en alza.



cedro12. Las 14 especies ms importantes, alcanzan 1'223,645 m, o sea el 87.3% de la produccin nacional, mientras que el resto de especies restantes alcanzan 178,716 m (12.7%). El aserro es la actividad industrial que insume el 84.2% de la produccin de madera rolliza. Caracterizacin de las empresas La situacin actual de las empresas que integran la cadena productiva de madera muebles, presenta una alta concentracin de la produccin, poca competitividad y perdida de posicionamiento de los productos nacionales frente a los importados. Esto como consecuencia en primera medida por el lento e insuficiente desarrollo de productos con factores de valor agregado que genere un mayor precio a los productos, as como una casi inexistente tendencia hacia el desarrollo de nuevos diseos que los posicione en el mercado. Una segunda es debido al reducido tamao de las empresas y del mercado lo que no le permite implementar economas de escala para competir en las mismas condiciones que las empresas extranjeras. De otro lado el sector de muebles en Per presenta altos ndices de informalidad y segn informacin de la aduana el 25% de la industria maderera esta conformada por fabricas de muebles, cuyas plantas ms grandes se concentran en Lima, pero no hay informacin exacta del nmero de empresas o personas que participan en la elaboracin de muebles. En estadsticas, segn los datos oficiales de la estructura industrial en el ao1994, del total de las ventas, la microempresa participaba con el 13.82%, la pequea empresa con el 35.57%, la mediana con el 23.75% y la gran empresa con el 26.86%. siendo que el sector estuvo conformado por un 98.22% por microempresas, un 1.48% por pequeas empresas, un 0.22% por medianas empresas y un 0.08% por grandes empresas.

12 Centro de informacin y documentacin empresarial sobre latinoaerica, informacin de los paises, Per actividades del sector primario, sector forestal.



Tabla 6: Composicin empresarial de la categora de muebles, CIIU 3610, 1994.

COMPOSICION EMPRESARIAL DE LA CATGEGORIA DE MUEBLES, CIIU 3610, 1994.

Mediana Empresa

0,22%

Pequea Empresa

1,48%

Microempresa98,22%

Gran Empresa0,08%

Fuente: Ministerio de la ProduccinElaboracin: Grupo Consultor

En esta caracterizacin se hace a partir de los principales indicadores de las empresas presentes en el sector y que hacen parte de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 3610, Fabricacin de muebles, en el caso de la categora de muebles, sin embargo en la categora de maderas se toma la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 2021, Fabricacin de hojas de madera para enchapados; tableros diversos y paneles. Es importante destacar que en esta recoleccin de datos estadsticos solo se tienen en cuenta las empresas formalmente constituidas y que tengan permanentemente ms de cinco empleados.



Tabla 7 : Principales indicadores de las empresas del segmento de madera, CIIU 2021, 1998 2000.

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MADERA, CIIU 2021, 1998 - 2000 *

1998 1999 2000 NUMERO DE ESTABLECIMIENTO 29

32

34

PROMEDIO ANUAL DE PERSONAS OCUPADAS (Permanente)

1.324

1.205

1.204

EMPLEADOS

269

240

204

OBREROS

1.055

965

1.000

VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS

44.230.691

42.850.486

45.038.708

VR. TOTAL DE LA PRODUCCION ANUAL

38.746.023

37.541.952

39.795.272

TOTAL INGRESOS POR SERV. INDUSTRIALES Y OTROS

530.569

180.414

212.790

MARGEN COMERCIAL

241.164

14.431

22.877

POR SERV. DE FAB. REP. OTROS SERV. E ING. VARIOS

289.404

165.984

189.913

INGRESOS POR CERTEX

- -

-

VAR. DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO

162.361

98.576 -22.138

ENERGIA ELECTRICA VENDIDA

-

34.340

35.352 IMPUESTOS ESPECIFICOS E IMPUESTOS A BIENES Y SERV.

4.605.397

4.902.335

4.770.866

ACTIVOS FIJOS CONSTRUIDOS POR CUENTA PROPIA

186.342

92.869

246.567

VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO)

29.855.660

32.089.383

32.488.113

INSUMO DE ORIGEN NACIONAL

28.434.105

31.034.992

30.495.856

INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO

1.421.555

1.054.391

1.992.257

VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS

14.375.031

10.761.104

12.550.596

REMUNERACIONES PAGADAS A PERSONAL PERMANENTE

4.449.886

3.696.851

3.498.419

SUELDOS

1.400.825

1.372.187

1.168.941

SALARIOS

3.049.061

2.324.664

2.329.478

REMUNERACIONES PAGADAS AL PERSONAL EVENTUAL

688.849

437.854

638.973 OTROS GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL

875.880

746.995

722.843

VALOR DE DEPRECIACION REALIZADA EN EL AO

2.879.114

2.230.601

1.694.839

TRIBUTOS

491.245

464.981

338.398

MONTO NETO DE IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS

2.548.957

1.918.967

1.832.547

MONTO DE IMPUESTOS ESPECIFICOS

- -

-

EXCEDENTE DE EXPLOTACION

2.441.100

1.264.854

3.824.576

VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO



PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MADERA, CIIU 2021, 1998 - 2000 *

1998 1999 2000 4.843.187 1.735.943 1.576.814

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

1.624.137

1.063.636

1.119.212

TOTAL VENTAS AL EXTERIOR

6.858.304

7.360.371

9.215.978

TOTAL DE VENTAS

39.079.207

40.608.575

39.885.326 Fuente : Ministerio de la Produccin - Encuesta Empresarial Anual *Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados



Tabla 8 : Principales Indicadores de las empresas del segmento de muebles, CIIU 2021, 1998 2000.

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MUEBLES, CIIU 2021, 1998 - 2000 *

1998 1999 2000 NUMERO DE ESTABLECIMIENTO 873

901

819

PROMEDIO ANUAL DE PERSONAS OCUPADAS (Permanente)

7.607

7.557

6.561

EMPLEADOS

3.072

2.993

2.627

OBREROS

4.535

4.564

3.934

VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS

271.375.45

4

237.573.42

6

206.913.27

7

VR. TOTAL DE LA PRODUCCION ANUAL

223.403.55

0

197.613.86

1

175.005.03

4

TOTAL INGRESOS POR SERV. INDUSTRIALES Y OTROS

6.001.188

4.242.989

4.654.321

MARGEN COMERCIAL

951.979

2.078.539

2.431.334

POR SERV. DE FAB. REP. OTROS SERV. E ING. VARIOS

5.049.209

2.164.450

2.222.987

INGRESOS POR CERTEX

- -

-

VAR. DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO

2.094.977

2.068.781 -

749.958

ENERGIA ELECTRICA VENDIDA

- -

-

IMPUESTOS ESPECIFICOS E IMPUESTOS A BIENES Y SERV.

39.539.835

33.149.765

27.795.923

ACTIVOS FIJOS CONSTRUIDOS POR CUENTA PROPIA

335.903

498.031

207.957

VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO)

196.906.33

2

175.695.67

5

150.745.91

0

INSUMO DE ORIGEN NACIONAL

175.367.99

7

170.147.21

5

142.227.08

5

INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO

21.538.335

5.548.460

8.518.825

VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS

74.469.122

61.877.751

56.167.366

REMUNERACIONES PAGADAS A PERSONAL PERMANENTE

22.333.054

20.963.008

20.345.863

SUELDOS

13.080.828

11.144.353

10.082.113

SALARIOS

9.252.226

9.818.655

10.263.750

REMUNERACIONES PAGADAS AL PERSONAL EVENTUAL

1.240.182

2.175.612

1.148.525 OTROS GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE Y

EVENTUAL

3.374.037

2.998.513

2.869.082

VALOR DE DEPRECIACION REALIZADA EN EL AO

8.202.802

5.805.622

4.942.094

TRIBUTOS

1.737.279

1.400.852

1.118.619

MONTO NETO DE IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS

11.081.870

7.760.167

7.318.648

MONTO DE IMPUESTOS ESPECIFICOS

10.389 -

-



PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MUEBLES, CIIU 2021, 1998 - 2000 *

1998 1999 2000

EXCEDENTE DE EXPLOTACION

26.489.510

20.773.977

18.424.535

VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO

5.385.688

2.583.027

1.424.253

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

1.165.353

993.088

842.784

TOTAL VENTAS AL EXTERIOR

7.436

4.683.851

4.769.016

TOTAL DE VENTAS

226.592.88

6

201.474.00

8

177.279.60

4 Fuente : Ministerio de la Produccin - Encuesta Empresarial Anual *Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados

Dinmica del comercio exterior A continuacin en la seccin de dinmica del comercio exterior, se hace un anlisis del comportamiento del intercambio comercial peruano del sector de maderas y muebles con sus proveedores y clientes internacionales, adems de su relacin con Colombia. Esto se hace inicialmente a partir de las estadsticas de importaciones y exportaciones del sector en general, hasta llegar al anlisis los principales productos, seleccionados por su potencial desde el punto de vista de colombiano. Balanza Comercial La balanza comercial del sector durante el periodo 1998-2002 tuvo un comportamiento deficitario, especialmente porque sus exportaciones decrecieron en un 38.75%, pasando los valores de US$ 14.341.284 en 1998 a US$ 8.783.884 en 2002, mientras las importaciones crecieron en un 5.66%, alcanzando un valor de US$ 18.626.020 en el ao 2002. Este comportamiento se debe principalmente al incremento de las importaciones de productos de madereros en un 27.52% entre los aos 1998 y ao 2002, a su vez que el valor de las exportaciones decreca en un 91%, lo que indica un crecimiento de la industria maderera a nivel local y una alta influencia de las medidas asumidas por el gobierno local en pos de la preservacin de algunas especies forestales. Adicionalmente, la categora de muebles, muestra un comportamiento opuesto al maderero. Las importaciones decrecieron en un 19.3% mientras las exportaciones alcanzaron un crecimiento del 296.8%,



motivado principalmente por el crecimiento y desarrollo de la industria a nivel interno y la recesin de la economa peruana.

Grfica 3 : Balanza comercial del sector de maderas y muebles, 1998 2002.

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES, 1998-2002.

14.318.032 14.632.43815.353.642

17.628.95618.626.020

81,35%

60,17%

8,35%

58,79%

88,68%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

US

$

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cob

ertu

ra d

e la

s Ex

port

acio

nes

EXPORTACIONES IMPORTACIONES COBETURA X/M

EXPORTACIONES 14.341.284 12.697.656 8.602.453 9.238.997 8.783.884IMPORTACIONES 17.628.956 14.318.032 14.632.438 15.353.642 18.626.020COBETURA X/M 81,35% 88,68% 58,79% 60,17% 8,35%

1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: AduanasElaboracin: Grupo Consultor

Importaciones del sector

Distribucin de las importaciones de la categora de maderas

Segn las cifras presentadas por ADUANAS, y de acuerdo con la segmentacin desarrollada por este estudio, el principal tipo de producto importado por la categora de maderas en el ao 2002 fue el de los tableros de madera recubiertos con papel, representando un 49.28%, seguido por los tableros de fibra de masa volumica mayor a 0,8 g/cm3, sin trabajo mecnico y los dems de los dems tableros de madera con el 9.19%.



Grfica 4 : Distribucin de las importaciones de la categora de maderas por posicin arancelaria, 2002.

DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORIA DE MADERAS POR POSICIN ARANCELARIA, 2002.

TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,8

G/CM3 SIN TRABAJO

MECANICO 22,49%

DEMAS TABLEROS D'FIBRA DE MASA

VOLUMICA >0,5 PERO>=0,8 G/CM3,

SIN TRABAJO MECANICO

0,47%

LOS DEMAS DE LOS DEMAS

TABLEROS DE MADERA

9,19%

LOS DEMAS TABLEROS DE

MADERA1,19%

DEMAS TABLEROS DE PARTICULA Y

TABLEROS SIMILARES DE

MADERA5,29%

DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA

LONGITUDINALMENTE, CORTADA O

DESENRROLLADA3,11%

TABLEROS DE MADERA EN

BRUTO 8,98%

TABLEROS DE MADERA

RECUBIERTOS CON PAPEL49,28%


Grfica 5 : Crecimiento principales productos de la categora de maderas, 1998 2002.

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORIA DE MADERAS, 1998-2002.

30%

166%

100%

100%

100%

141%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

120%

140%

160%

180%

200%

DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADALONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA

LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA

TABLEROS DE MADERA EN BRUTO

TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL

LOS DEMAS DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA

TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,8 G/CM3 SINTRABAJO MECANICO

DEMAS TABLEROS D'FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,5PERO>=0,8 G/CM3, SIN TRABAJO MECANICO

% DE CRECIMIENTO Fuente: ADUANASElaboracin: Grupo consultor



El incremento que han tenido tres tipos de producto, como son los dems tableros de fibra de masa volumica mayor a 0,5 pero inferior o igual 0,8 g/cm3, sin trabajo mecnico, el cual durante el periodo 1998 2002 present un crecimiento del 166%, seguido por las dems maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, con el 141%, y los tableros de fibra de masa volumica mayor a 0,8 g/cm3 sin trabajo mecnico, con el 30%. Adicionalmente, el comportamiento de los dems tableros de madera, los tableros de madera en bruto y los tableros de madera recubiertos con papel muestran un crecimiento del 100% en el periodo de anlisis debido a que son posiciones arancelarias nuevas y que entraron en vigencia en el ao 2002, sin embargo, en trminos de valor, es evidente que los tableros de madera recubiertos con papel es el producto ms demandado por el sector importador peruano, representando el 73% del total importado en este grupo de productos.

Distribucin de las importaciones de la categora de muebles

Grfica 6 : Distribucin de las importaciones de la categora de muebles por posicin arancelaria, 2002

DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORIA DE MUEBLES POR POSICIN ARANCELARIA,

2002.LOS DEMAS

ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE

MADERA.5%

LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON

ARMAZON DE METAL.17%

MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN

LAS OFICINAS.13%

LOS DEMAS MUEBLES DE

MADERA43%

LOS DEMAS ASIENTOS,

TAPIZADOS, CON ARMAZON DE

MADERA22%




Las importaciones realizadas en la categora de muebles, muestra que los dems muebles de madera, es el tipo de producto ms importado por el mercado de muebles peruano, representando un 43% del total, seguido por los dems asientos tapizados, con armazn de madera con el 22% y los dems asientos sin tapizar, con armazn de metal, el cual representa el 17%, los muebles del tipo de los utilizados en las oficina el 13% y por ltimo los asientos sin tapizar, con armazn de madera un 6%.

Grfica 7 : Crecimiento principales productos de la categora de muebles, 1998 2002.

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORIA DE MUEBLES,1998-2002.

-73%

31%

105%

-15%

-3%

-100% -50% 0% 50% 100%

LOS DEMAS ASIENTOS,TAPIZADOS, CON ARMAZON DE

MADERA

LOS DEMAS ASIENTOS, SINTAPIZAR, CON ARMAZON DE

MADERA.

LOS DEMAS ASIENTOS, SINTAPIZAR, CON ARMAZON DE

METAL.

MUEBLES DE MADERA DELTIPO DE LOS UTILIZADOS EN

LAS OFICINAS.

LOS DEMAS MUEBLES DEMADERA

% DE CRECIMIENTO Fuente: ADUANASElaboracin: Grupo consultor

Con respecto a la evolucin de cada uno de los tipos de producto, es de resaltar el buen desempeo que muestran los productos comprendidos por los dems asientos sin tapizar, de metal, los cuales han crecido en un 105%, seguido por los dems asientos tapizados, con armazn de madera, con un 31%



Origen de las importaciones

Origen de las importaciones de la categora de madera

El origen ms importante de las importaciones peruanas de madera es Chile, con una participacin del 54% del total importado. Este pas, a pesar de llegar al mercado peruano con aranceles superiores a los preferenciales para la comunidad andina de naciones ha desarrollado el mercado para sus productos y ha crecido, desde 1998 hasta el 2002, en un 72.6%, pasando de vender US$ 3.746.501 en el primer ao a US$ 6.467.113 en el ltimo.

Tabla 9 : Principales pases de origen de las importaciones peruanas de la categora de maderas, 2002.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORIA DE MADERAS, 2002.

ECUADOR36%

CHILE54%

BOLIVIA7%

COLOMBIA1%

LOS DEMAS2%

Fuente: ADUANASElaboracin: Grupo Consultor

Entre los principales compradores de productos de origen chileno, se encuentran empresas como Maderas y Sintticos del Per SAC, empresa que participa con el 73% de las compras a este pas, en segundo lugar se encuentra Arauco SA, con el 25%; las cuales constituyen de las ms grandes empresas madereras de Sur Amrica. Estas compaas, concentran el 98% del total de las importaciones realizadas de Chile. El segundo lugar se encuentra Ecuador, que al igual que Chile, ha crecido en el mercado en menores proporciones alcanzando un 7.3% durante el mismo periodo. La principal empresa que interviene en el



comercio exterior con este pas es Distribuidora Peruana Novopan SAC, participando con el 47% del total importado desde este origen, seguida por interforest SA, con el 40% y Cotopaxi Peru SAC, con el restante 23%. Bolivia, es un pas que esta integrando uno de los tres proveedores internacionales ms importantes del mercado peruano, las principales empresas importadoras de este origen son Fibras de Madera Motek SAC, Exportimo SAC, Tableros Bolperu SAC, Quinto Chambi de Apaza Florentina. En lo referente a Colombia, la distribucin de las mercancas provenientes de este origen se encuentra Pisopak Per, con un monto importado en el 2002 de US$ 122.075.

Origen de las importaciones de la categora de muebles

Tabla 10 : Principales pases de origen de las importaciones peruanas de la categora de muebles, 2002.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORIA DE MUEBLES , 2002.

LOS DEMAS12%

USA16%

BRASIL24%

MALASIA15%

ITALIA8%

CHINA14%

COLOMBIA11%


El principal origen de las importaciones de muebles es Brasil, quien ha crecido en el periodo 1998 2002 en un 1532%, destacndose como los aos ms positivos para su evolucin 1999 y 2002. Los productos provenientes de este origen se concentran bsicamente en proveer a



seis clientes, los cuales en el ltimo ao representaron el 97% de sus transacciones comerciales con Per. Estos clientes son : Elektra del Per SA, Saga Falabella SA, Tiendas por Departamento Ripley SA, Casas y Cosas SA, Ace Per SAC, e Industria del Mueble 2000 SA. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, que al contrario de Brasil, ste mostr una tendencia negativa, decreciendo en un 63% en el mismo periodo, los principales productos provenientes de este pas son los muebles para oficina importados por compaas como Open Space, Nogal, y Ventanas Listas, tambin se encuentran empresas como Tiendas por Departamento Ripley SA y Saga Falabella SA. El tercer pas de origen de las importaciones es Malasia, el cual participa con el 15% del total importado, la tendencia que mostr en el periodo 1998 2002 fue de crecimiento, alcanzando una variacin del 136%, el ao 2001 es el ms representativo pues con respecto al ao anterior present un crecimiento del 65%. Entre los principales importadores de este pas se encuentran Tiendas por Departamento Ripley SA, Casas y Cosas SA y Saga Falabella SA. Igual comportamiento mostraron las importaciones realizadas desde China, las cuales crecieron en un 286% en el mismo periodo, las empresas a las cuales llegan estos productos son igualmente, Tiendas por Departamento Ripley SA, Casas y Cosas SA y Saga Falabella SA, reflejando el inters de estas compaas por minimizar los costos de los productos comercializados en sus establecimientos. Estas tendencias de preferencia hacia los productos asiticos por parte de las dos compaas comercializadoras minoristas ms importantes del mercado, ha generado al interior de los productores e industriales del pas sntomas de inconformidad y preocupacin, pues Tiendas por Departamento Ripley SA, Saga Falabella SA, concentran aproximadamente el 70% del mercado y no apoyan a la produccin nacional. En lo referente a Colombia, ocupa el quinto lugar en el mercado, su evolucin en el periodo de anlisis ha sido positivo, pues creci en un 665%. Los principales cliente lo componen Tiendas por Departamento Ripley SA, Saga Falabella SA, Moduespacios SAC y Carvajal SA, siendo esta ltima empresa de origen colombiano y participando en el mercado peruano especialmente en la lnea de muebles para oficina. Es importante destacar que el crecimiento de los productos en el mercado peruano se vi altamente afectado en el ao 2001, el cual mostr cifras negativas de crecimiento con respecto al ao anterior.



Grfica 8 : Crecimiento de los principales orgenes de las importaciones peruanas de muebles, 1998 -2002.

CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES , 1998-2002.

42%

-35%

-48,52%

97,15%

-2,99%

229%

30%

91%

-6,91%

261%

-53% 8,69%

8,64%

0,52%

-13%

72%

41%

208%

-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

BRASIL

USA

MALASIA

CHINA

COLOMBIA

ITALIA

LOS DEMAS

% DE CRECIMIENTO

99-98 00-99 02-01Fuente: ADUANAS

Elaboracin: Grupo consultor Exportaciones del sector El comportamiento exportador peruano de la categora de maderas present decrecimiento en el periodo 1998 2002, debido principalmente al desarrollo y concentracin de la oferta local en el mercado interno, y en menor medida al poco desarrollo de productos de madera, tal como se mencion en la seccin anterior. Adems, la diversificacin de la oferta de productos importados y el poco desarrollo del sector en productos semielaborados, no permiten el desarrollo y crecimiento de este sector. A esto, hay que agregarle que el mercado durante el final de la dcada de los noventas se encontraba en una etapa recesiva, durante la cual las empresas han estado contrayendo su capacidad, para contra restar el ataque de esta situacin. El comportamiento y evolucin de esta actividad entre 1998 y 2002, reflejan que esta industria decreci en un 91%, ya que en el 98 las exportaciones alcanzaron los US$ 12.412.590, mientras que en el 2002 tan solo alcanz US$ 1.130.441, siendo los aos 2000 y 2002 los que ms influyeron en este comportamiento decreciente. De los productos analizados en este estudio, el nico producto que mostr actividad



exportadora fue el de las dems maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada. Al contrario que la categora de maderas, la categora de muebles mostr un comportamiento muy favorable en cuanto a su actividad exportadora, pues en el periodo de anlisis el crecimiento fue de 297%, destacndose principalmente los productos comprendidos en la posicin arancelaria de los dems muebles de madera, los cuales en el ao 2002 alcanzaron una participacin del 79.5%, seguida de los dems asientos, sin tapizar, con armazn de madera, participando con el 10.31%, los muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas, con el 7.60%.

Grfica 9 : Principales exportaciones peruanas de la categora de muebles, 2002.

PRINCIPALES EXPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORIA DE MUEBLES, 2002.

LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE

METAL.0,07%

MUEBLES DE MADERA DEL TIPO

DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS.

7,60%

LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE

MADERA.10,31%

LOS DEMAS ASIENTOS,

TAPIZADOS, CON ARMAZON DE

MADERA2,44%

LOS DEMAS MUEBLES DE

MADERA79,57%


Cada una de las posiciones arancelarias contempladas en el anlisis ha mostrado un crecimiento positivo durante el periodo 1998 2002, representando para los dems muebles de madera un crecimiento del 2191%, los dems asientos, sin tapizar, con armazn de madera un 78.83%, los dems asientos, sin tapizar, con armazn de metal un 2.94%, muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas un 400%, y los dems muebles de madera un 349%.



Grfica 10 : Crecimiento de las exportaciones peruanas de muebles, 1998 2002.

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES 1998-2002.

27,98%88,91%

-85,92%

-16,30%

3,60% 19,47%78,83%

399,94%

51,25%34,32%

139,23%

-4,13%

360,39%

57,32%

348,57%

2,94%

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

LOS DEMASASIENTOS,

TAPIZADOS, CONARMAZON DE

MADERA

LOS DEMASASIENTOS, SINTAPIZAR, CONARMAZON DE

MADERA.

LOS DEMASASIENTOS, SINTAPIZAR, CON

ARMAZON DE METAL.

MUEBLES DEMADERA DEL TIPO DELOS UTILIZADOS EN

LAS OFICINAS.

LOS DEMAS MUEBLESDE MADERA

% D

E C

REC

IMIE

NTO

99-98 00-99 01-00 02-01 98-02


2191% 2372%925%

Destino de las exportaciones peruanas del sector

El principal destino de las exportaciones peruanas del sector es Estados Unidos, en ambas categoras, la de maderas y la de muebles, representa el 48% y el 88% respectivamente del total comercializado en el exterior. Es importante destacar que en el periodo 1998 2002, las exportaciones de madera a este destino han disminuido en un 94%, diversificando sus desti

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Maderas y Muebles - Perú