Maersk LineAnlisis de la Propuesta de Integracin de Mexico con Middle AmericaDiciembre, 2009

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Maersk LineLa naviera ms grande del mundoFlota de 600 naves porta contenedores Presente en 18 pases en Latinoamrica con agencias propiasEn Latinoamrica, Importa y Exporta alrededor de 2,000,000 de TEUsEn Mexico opero en 2008 en 3 puertos, en el 2009 en 4En Middle America opero en 2008 en 5 puertos, en el 2009 en 7En Mexico y Middle America combinados represento 320,000 TEUs en 2008En Mexico y Middle America opero en 2008 con 4 servicios regionales y uno traspacfico, El servicio trasatlntico es transbordo en Panam

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Maersk Line en Middle AmericaTijuanaEnsenadaMonterreyGuadalajaraLzaro CrdenasProgresoMexico CityGuatemalaPuerto QuetzalSanto TomasSan Pedro SulaPuerto CortesTegucigalpaSan SalvadorManaguaVirtual Offices

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Nino Ypez10 anos con Maersk LineMaersk International Shipping Education, promocin del ano 2000Management Trainee en EcuadorMaersk del Ecuador CA, 2000 - 2002Gerente de Trafico de Asia a LatinoamricaMaersk Hong Kong Limited, 2003 - 2005Representante de ventas en San Francisco, CAMaersk Inc., 2005 - 2006Gerente General de producto en Copenhague, DinamarcaA.P. Moller Maersk, 2006 - 2008Director de Plantacin ComercialMaersk Mexico SA de CV, 2008

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Introduccin2008 Descentralizacin con streamLine, 6 regiones en LatinoamricaMIC, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y BelizeSimilitudes culturales y relacin comercial con EEUUMEX, MexicoPotencial de crecimiento y liderazgo de producto en el comercio con AsiaPropuesta de Integracin esta basada en reducciones de costoUSD 2.6 millones en reducciones de personalUSD 6.1 millones en gastos de agencia (cuentas corporativas)Reducciones de costo no pueden ser atribuidas a la fusion/integracionnico ahorro real es el encontrado en la reduccin de equipos gerencialesAhorros provienen de eficiencia

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Introduccin

Las ventajas de la fusin provienen de la sinergia en rutas y productos navieros y economas a escalaLa combinacin de volmenes de las subregiones MIC+MEX incrementan la importancia de la nueva regin a nivel regional y mundialTalento local es de extrema necesidadMexico ofrece muchas ventajas como sede regional

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Anlisis de MercadoMIC tiene relaciones comerciales casi y exclusivamente con EEUUMEX tambin pero no en el mbito de transporte martimoMexico es la segunda economa en LatinoamricaEl comercio martimo de Mexico es mayor con Asia y en segunda instancia con otros pases de LatinoamricaEl comercio con Asia es principalmente importaciones de productos terminados de consumo masivo y de partes y piezas en la industria electrnica y automotriz.EL comercio con EEUU es principalmente exportacin de maquila textil y de productos refrigerados de temporada.Mexico es sin lugar a dudas el pas con mas potencial en trminos navieros

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Anlisis de MercadoMercado Total de Importaciones Volmenes en TEUSource: Global Trade Navigator and JOC

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Anlisis de MercadoImportaciones de Maersk Line Volmenes en TEU Source: RKMS, 2008 FYE volumes

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Anlisis de MercadoParticipacin de Mercado de Maersk Line por pasSource: Maersk Line volumes RKMS, Total Market Volumes Global Trade Navigator GTN adn JOCHay mas potencial de crecimiento en Mexico que otros pases de la regin

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Anlisis de MercadoMercado Total de Exportacin Volmenes en TEUSource: Global Trade Navigator and JOCVolmenes de Exportacin son similares, pero no toman en cuenta elPotencial de convertir carga al granel en contenedores

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Anlisis de MercadoExportaciones de Maersk Line Volmenes en TEUSource: RKMS2, 2008 FYEGuatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua son muy dependientes enExportaciones de Maquila textil. La clave esta en la diversificacin

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Beneficios en las Rutas y Productos NavierosSinergias son encontradas en pases que comparten la misma cultura y caractersticas geogrficasCentralizacin en el manejo de los productos representa una ventaja innataMaximizacin en la mezcla de carga (optimizacin)VolumenIngresosReduccin de costo fijoEstandarizacin de procesosManejo de capacidad y reparticin de espacios en las naves entre los pases de la regin

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Beneficios en las Rutas y Productos NavierosDiversificacin de mercados como sinergia y ventajaMexico concentrado en el Mercado de AsiaGuatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua (C-4) en el Mercado de EEUUTodos los pases desarrollando oportunidades en el Mercado EuropeoTodos los pases tomando ventaja de Mercado intrarregionalConcentracin donde la mayora de las inversiones corporativas se encuentranInversin en el producto naviero del Mercado de AsiaMantenimiento de los activos en el Mercado de EEUUInversin en el producto (va transbordo) de EuropaVentajas de exportacin en el Backhaul (desbalance comercial natural)

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Ventajas de Mexico como sede de la reginPerspectiva ComercialEn 2008 Maersk Mexico ya ha alcanzado xito incrementando las exportaciones y en asegurando clientes globalesLa economa Mexicana es la mas grande de la regin y sigue creciendoEl PIB de Mexico es 9 veces mas grande que el combinado de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Belize.Mexico es polticamente mas estable que otros pases de la reginCorporaciones internacionales tales como Wal-Mart su sede para Latinoamrica en Mexico. Otras compaas tales como LG, GM, Samsung, Sony, Volkswagen tienen presencia importante en Mexico.Tiendas de bienes de consumo como Soriana y Liberpool tienen actividades significativas que merecen atencin departe de la alta gerencia regional.

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Ventajas de Mexico como sede de la reginPerspectiva de Recursos HumanosBase de talento local mucho mas grandeImportantes universidades de Latinoamrica estn localizadas en MexicoMuchas universidades americanas tienen campus en MexicoLa industria mexicana es mas desarrollada y genera personal especializadoConexin directa a ciudades importantes en el Mundo y en LatinoamricaMexico es relativamente seguro y atrae a talento internacionalEl costo de vida en Mexico es 5% mas alto, pero no es considerableEl talento de la regin se focaliza en MexicoSi la sede estara en otro pas, habra necesidad de talento mexicanoCostos de expatriacin se elevaran minimizando la diferencia en el costo de vidaMexico ha centralizado funciones de servicio al cliente

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Ventajas de Mexico como sede de la reginPerspectiva de Recursos HumanosMexico ya funciona bajo el esquema de oficinas virtualesEl nuevo equipo gerencial requiere de habilidades mucho mas acentuadas en el mbito deLiderazgoIntegracinComunicacin

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Conclusiones y RecomendacinConclusionesLos ahorros de USD 8.7 millones no son producto de la fusinEl Plan de sucesin de talentos tiene mas importancia en este mbitoEl nico ahorro real es la eliminacin de un equipo de gerenciaEl anlisis de mercado pone en perspectiva la importancia de MexicoEn relacin a las tendencias del mercado globalEl peligro de dependencia del Mercado de EEUU al borde de la crisis financieraLa recomendacin de diversificacin de mercados es muy relevanteEnfoque en productos navieros donde esta la mayor inversin de Maersk LineSinergias en el manejo centralizado de las rutasEconomas de escalaOptimizacin de activos

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Conclusiones y RecomendacinRecomendacinMexico debe ser la sede regional basado enAspectos ComercialesLa economa mexicana es la segunda de LatinoamricaLa presencia de importantes compaas locales e internacionalesAspectos de Recursos HumanosDisponibilidad de talentoSeguridadAvanzado en Centralizacin de actividades

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CPL General Vision 2010THANKS