Embed Size (px)
Citation preview
MANUAL ADMINISTRARE
PRIMAVERA
UEFISCSU
Primavera
2
Contents
CAPITOLUL 1 Accesul utilizatorilor ...................................................................................................... 3
Procesul stabilirii securitatii .............................................................................................................. 4
CAPITOLUL 2 Administrarea web ....................................................................................................... 27
Administrarea modurilor de afisaj ale interfetei cu utilizatorul ..................................................... 27
CAPITOLUL 3 Perioadele financiare .................................................................................................... 35
CAPITOLUL 4 Definirea centrelor de cost ........................................................................................... 43
CAPITOLUL 5 Definirea unitatilor monetare ....................................................................................... 48
CAPITOLUL 6 Crearea calendarelor .................................................................................................... 59
CAPITOLUL 7 Definirea codurilor de proiect ...................................................................................... 68
CAPITOLUL 8 Definirea codurilor de resurse ..................................................................................... 73
CAPITOLUL 9 Definirea codurilor de activitati ................................................................................... 78
CAPITOLUL 10 Modulul de Rapoarte ................................................................................................. 87
Rularea unui raport existent ........................................................................................................... 88
Report Wizard ................................................................................................................................. 92
ANEXA A........................................................................................................................................... 105
Profile de securitate la nivel global si de proiect .............................................................................. 105
Tabel 1: Definitii ale privilegiilor de securitate globala ................................................................ 105
Tabel 2: Definitii ale privilegiilor de securitate la nivel de proiect ................................................ 109
Primavera
3
CAPITOLUL 1 Accesul utilizatorilor
Obiective:
� Descrierea procesul stabiliri procesului de acces securizat.
� Definirea si crearea unei structuri ierarhice OBS.
� Stabilirea profilurilor de securitate pentru datele globale si la nivel de
proiect.
� Crearea profilului unui nou utilizator si privilegiile de acces ale
acestuia.
Primavera
4
Procesul stabilirii securitatii
Managementul de proiect la nivel de intreprindere implica o abordare structurata pentru
gestiunea mai multor proiecte aflate in derulare si a mai multor echipe din diverse locatii.
Pentru a se asigura obtinerea de rezultate corespunzatoare planificarea si coordonarea membrilor
organizatiei sunt esentiale. Inainte de utilizarea Primavera, pentru o gestionare corecta a
proiectelor, este necesar sa fie stabilite structurile OBS (Organisational Breakdown Structure) si EPS
(Enterprise Project Structure) precum si o ierarhizare a resurselor. In plus, utilizatorii au nevoie sa le
fie create drepturile de acces. Odata ce au fost definiti utilizatorii si structurile ierarhice, pot fi
implementate si profilurile de securitate si create restrictiile necesare la anumite date ale
proiectului.
Urmatorii pasi definesc lista cu etapele procesului general de stabilire a securitatii:
1. Definirea structurii OBS la nivel de organizatie.
2. Definirea structurii EPS la nivel de organizatie si atribuirea cate unui Manager Responsabil
(OBS) fiecarui nod.
3. Definirea resurselor necesare pentru a realiza diverse proiecte ale intreprinderii.
4. Crearea profilelor de securitate globale si la nivel de proiect.
5. Crearea utilizatorilor si atribuirea unui profil global, a unui Manager Responsabil (OBS) si
profile de utilizator.
6. Faceti legatura intre resurse si utilizatori daca vor fi utilizate pontaje pentru a inregistra
activitatea lor.
7. Adaugati proiecte structurii EPS si definiti structura WBS (de ierarhizare a activitatilor)
pentru fiecare proiect.
8. Atribuiti un Manager Responsabil (OBS) fiecarui proiect si element WBS.
Primavera
5
Accesul la proiect si securitatea la nivel de utilizator
Stabilirea corecta a drepturilor de acces este cheia catre o corecta accesare si utilizare a
informatiilor legate de proiect si de securitatea la nivel de utilizator. Graficul de mai jos reprezinta
organizarea securitatii la nivel de utilizator in Primavera.
.
Profil de securitate la
nivel de proiect
Element OBS
(Manager
Responsabil)
Profil de securitate la
nivel global Nod EPS
Proiect
Element
Utilizator
Resursa
Primavera
6
OBS – Structura Ierarhica a Organizatiei
OBS (i.e. Organisational Breakdown Structure) reprezinta o aranjare ierarhica a structurii
organizatiei si a managementului acesteia. Structura OBS este definita global la nivel de
intreprindere si controleaza accesul utilizatorilor la informatia legata de proiect. Structura OBS:
� Poate fi configurata pentru a reprezenta o structura ierarhica detaliata (cu numele
angajatilor) si o si mai mare detaliere (cu departamente, echipe sau tipuri de
responsabilitate).
� Folositoare in cadrul proiectelor care implica mai multi manageri de proiect cu arii de
responsabilitate diferite.
� Poate fi atribuit unui nod EPS, element WBS, proiect, parametru configurabil, rezultat sau
risc pentru a indica responsabilitatea la acel nivel.
Securitatea globala la nivel de OBS
Structura OBS furnizeaza accesul utilizatorului la proiecte, elemente WBS, riscuri, informatii legate
de utilizarea parametrilor configurabili pentru care este responsabil elementul OBS. Structura OBS
restrictioneaza accesul utilizatorului la proiecte, elemente WBS, riscuri, informatii legate de
utilizarea parametrilor configurabili ce depasesc sfera de actiune acceptata a utilizatorului.
Primavera
7
Vizualizarea structurii OBS
Puteti utiliza fereastra de dialog pentru a creea, vedea si edita structura OBS.
Etape:
1. In meniul Enterprise apasati OBS.
2. In bara Display Options apasati Filter By, All OBS Elements.
3. Selectati numele elementului OBS: Andy Manson.
4. Verificati informatia din eticheta General.
Primavera
8
Eticheta Users
� Login Name – afiseaza numele de autentificare a utilizatorilor ce pot fi folosite pentru a
accesa informatia legata de proiect aferenta elementelor OBS selectate.
� Project Security Profile – afiseaza tipul de acces al fiecarui utilizator la informatia legata de
proiect aferenta elementelor OBS selectate.
Etape:
1. Apasati eticheta Users.
Primavera
9
Eticheta Responsibility
Utilizati eticheta Responsibility pentru a vizualiza rapid unde sunt atribuiti managerii responsabili
(elementele OBS) in cadrul intreprinderii.
Pentru a modifica atribuirile afisate in aceasta eticheta, schimbati managerul responsabil atribuit
la nivel de nod EPS, proiect sau element WBS.
Etape:
1. Apasati eticheta Responsibility.
Primavera
10
Crearea elementului OBS
Etape:
1. Verificati ca elementul OBS numit Andy Manson sa fie selectat.
2. Apasati eticheta General.
3. Apasati Add.
4. In campul OBS Name tastati <David Bishop>.
5. In campul OBS Description tastati <Team Lead for Development Department>.
6. Apasati pentru a identa (modifica pozitia ierarhica) a lui David Bishop sub Andy
Manson.
7. Apasati Close.
Primavera
11
Atribuirea de manageri responsabili
Prin atribuirea de manageri responsabili se indica cine este responsabil de activitatea din cadrul
nodului EPS, proiectului sau elementului WBS.
La nivel de proiect
Atunci cand adaugati un nou proiect, atribuirea managerului responsabil este mostenita din nodul
EPS parinte (altfel spus, managerul responsabil de la nivelul unui nod EPS este atribuit in mod
automat si proiectului nou creat in cadrul nodului EPS respectiv).
Etape:
1. Deschideti proiectul HwyNorth – Phase 2 – Northbound.
2. In bara director apasati Projects.
3. Selectati proiectul NwyNorth – Phase 2 – Northbound.
4. In bara Layout Options apasati Show on Bottom, Project Details.
5. Apasati eticheta General.
6. Vizualizati campul Responsible Manager.
Primavera
12
La nivel de WBS
Cand adaugi un nou element WBS managerul responsabil atribuit noului element WBS este cel
preluat din elementul WBS parinte. Elementul WBS copil mosteneste atribuirea ca manager
responsabil al elementului WBS parinte.
Etape:
1. In bara director apasati WBS.
2. Selectati elementul WBS Hwy North – HwyNorth.A – HwyNorth.A.16.
3. In WBS Details apasati eticheta General.
4. In campul Responsible Manager apasati .
5. Atribuiti un manager responsabil David Bishop apoi cand apare mesajul apasati Yes.
David Bishop devine manager responsabil si al elementelor WBS copil de la nivelele
inferioare elementului WBS la care este atribuit.
Primavera
13
Profile de securitate
Profilele de securitate permit protejarea datelor impotriva modificarilor neautorizate prin limitarea
privilegiilor unui utilizator in accesarea bazei de date. Pentru a asigura securitatea datelor la
diferite nivele se pot utiliza doua seturi de tipuri de profile de securitate:
Profile globale
� Defineste accesul utilizatorului la datele globale si setarile la nivel de aplicatie, cum ar fi
resursele si centrele de cost.
� Fiecare utilizator trebuie sa-i fie atribuit un profil global.
� Poate fi creat un numar nelimitat de profile globale.
� Sunt predefinite doua profile globale:
o Admin Superuser
� Permite accesul la datele globale si toate proiectele
o No Global Privileges
� Restrictioneaza accesul la datele globale.
� Atribuit unei persoane pentru Pontaj (Timesheet).
Profile la nivel de proiect
� Defineste accesul utilizatorilor la datele specifice ale proiectului.
� Pentru a accesa proiectele, un utilizator trebuie sa aibe atribuit un profil la nivel de proiect
si unul global, Admin Superuser.
� Poate fi creat un numar nelimitat de proiecte
� Exista predefinit un proiect de profil:
o Project Superuser
� Permit`e accesul complet la elementele din cadrul proiectelor.
In meniul Admin apasati Security Profiles pentru a accesa fereastra de dialog Security Profiles care
permite sa acordati privilegii de acces profilelor globale/de proiect.
Primavera
14
Vizualizarea profilurilor globale
Un profil global controleaza posibilitatea de modificare a datelor la nivel de intreprindere.
Etape:
1. In meniul Admin apasati Security Profiles.
2. In partea superioara a ferestrei de dialog selectati Global Profiles.
3. Selectati profilul cu numele Administrator.
4. Verificati privilegiile ce au fost conferite conform acestui profil.
5. In coloana Has Privilege marcati Edit Admin Preferences and Categories.
Primavera
15
Vizualizati profilele la nivel de proiect
Un profil la nivel de proiect controleaza posibilitatea modificarii informatiilor doar la nivel de
proiect.
Etape:
1. In partea superioara a ferestrei de dialog selectati Project Profiles.
2. Selectati profilul cu numele Project Manager.
3. Verificati privilegiile ce au fost alocate.
4. Anulati (prin debifare) privilegiul View Project Costs/Financials.
5. Apasati Close.
Primavera
16
Crearea unui utilizator
Fiecare persoana care utilizeaza Primavera trebuie sa fie inregistrata ca utilizator.
Apasati Add pentru a adauga un nou utilizator. Pentru fiecare utilizator atribuiti un profil global, un
profil la nivel de proiect si un manager responsabil. Atribuiti un ID de resursa daca utilizatorul va
utiliza pontaje.
Etape:
1. In meniul Admin apasati Users. Apasati eticheta General. Apasati Add.
2. Tastati numele de autentificare <dbishop>.
3. Tastati numele personal <David Bishop>.
Primavera
17
4. Apasati Password si tastati o noua parola <dbishop>, si apoi verificati noua parola.
5. Apasati Ok pentru a iesi din fereastra de dialog Change Password.
Eticheta Contact
Eticheta Contact este utilizata pentru a introduce adresa de email a utilizatorului si numarul de
telefon de la birou al acestuia.
Daca un utilizator este utilizat si ca resursa, adresa de email si numarul de telefon de la birou pe
care l-ati tastat in fereastra de dialog Users suprascrie adresa de email si numarul de telefon
inregistrat in fereastra Resources, eticheta General, in cazul in care exista diferente intre acestea.
Similar, adresa de email si telefonul pe care le introduceti in fereastra Resources suprascrie
informatia despre acestea in fereastra de dialog Users.
Etape:
1. Apasati eticheta Contact.
2. In campul E-mail Address tastati <[email protected]>.
3. In campul Office Phone tastati <215-555-7787>.
Primavera
18
Eticheta Global Access
Utilizati eticheta Global Access pentru a atribui un profil global de securitate corespunzator
utilizatorului selectat si pentru a specifica resursele pe care le va putea accesa utilizatorul.
Etape:
1. Apasati eticheta Global Access.
2. In lista derulanta Global Security Profile selectati Administrator.
3. In sectiunea Specify the resources the user will be able to access bifati All Resources
Access.
Primavera
19
Eticheta Project Access
Utilizati eticheta Project Access pentru a atribui managerul responsabil (OBS) si profilul de
securitate corespunzator. Aceste atribuiri vor determina ce proiecte din baza de date va putea sa
acceseze utilizatorul.
� Daca Managerul Responsabil este atribuit la nivel de nod EPS utilizatorul are acces la
proiectele si activitatile din nodul EPS respectiv.
� Daca Managerul Responsabil este atribuit la nivel de proiect utilizatorul are acces la proiect
si la activitatile din cadrul acestuia.
� Daca Managerul Responsabil este atribuit unui element WBS utilizatorul poate accesa
proiectul dar poate face modificari doar activitatilor din cadrul elementul WBS respectiv.
Etape:
1. Apasati eticheta Project Access.
2. Apasati Assign.
3. Selectati elementul OBS David Bishop si apoi apasati .
4. In lista derulanta Security Profile verificati Project Manager.
Primavera
20
Eticheta Licensing
Puteti utiliza eticheta Licensing pentru a identifica zonele din Primavera la care utilizatorul poate
avea acces.
� Named User – Utilizatorii nominali au licente specifice asociate numelui lor de autentificare
(i.e. login name) si care garanteaza accesul catre aplicatii specifice si catre baza de date.
� Concurent User – Utilizatorii concurentiali primesc acces la o aplicatie dintr-o multime de
licente pe baza principiului „primul venit, primul servit”.
Etape:
1. Apasati eticheta Licensing.
2. In coloana Product Type selectati Project Management.
3. Bifati casuta Named List.
4. Apasati Close.
Primavera
21
Verificarea setarilor referitoare la responsabilitatile utilizatorului
Fereastra de dialog Organizational Breakdown Structure permite sa vedeti responsabilitatile
utilizatorului:
� Project ID / WBS Code – Listeaza ID-ul / codul WBS pentru care este responsabil elementul
OBS.
� Project Name / WBS Name – Listeaza numele proiectului / WBS-ului pentru care a fost
selectat elementul OBS ca fiind responsabil.
Etape:
1. In meniul Enterprise apasati OBS.
2. In bara Display Options apasati Filter By, All OBS Elements.
3. Selectati elementul OBS David Bishop.
4. Apasati eticheta Users si verificati tipul de access la datele proiectului pe care il va avea
utilizatorul.
5. Apasati eticheta Responsibility si verificati pentru care elemente WBS este responsabil
David Bishop.
6. Apasati Close.
7. In meniul File apasati Exit pentru a inchide Primavera.
8. Cand apare mesajul apasati Yes.
Primavera
22
Autentificarea in aplicatie ca utilizator nou
Autentificati-va in Primavera cu numele si parola pe care le-ati creat.
Etape:
1. Lansati Primavera.
2. Tastati numele de autentificare <dbishop>.
3. Tastati parola <dbishop>.
4. Apasati Ok.
5. Deschideti proiectul HwyNorth – Phase 2 – Northbound.
Primavera
23
Privilegii la nivel de proiect
In continuare veti verifica drepturile de acces ale lui David Bishop pe care le are in cadrul
proiectului HwyNorth – Phase 2 – Northbound.
Etape:
1. Verificati sa fiti in fereastra Activities. (sau in bara director apasati Activities).
2. In bara Layout Options apasati Layout, Open.
3. Selectati aspectul Classic WBS Layout si apoi apasati Open.
4. Expandati coloana Activity ID.
5. Selectati activitatea P2G600 – PROJECT COMPLETE.
6. Campurile din Activity Details sunt dezactivate. Datele legate de activitati nu pot fi editate
intrucat David Bishop nu este asociat elementului WBS HwyNorth.A.01.7 – Contract
Closeout.
Primavera
24
Etape:
1. Derulati in jos si selectati activitatea P2N2130 – INSTALL ELECTRIC CONDUITS &
STRUCTURES.
Datele legate de activitate pot fi editate pentru ca David Bishop este asociat cu elementul
WBS HwyNorth.A.16.7.100 – Electrical Utilities.
Primavera
25
In continuare veti adauga coloana Budgeted Labor Cost. De remarcat faptul ca valorile Budgeted
Labor Cost sunt ascunse pentru ca profilul la nivel de proiect al lui David nu ii permite acestuia sa
vada datele financiare/costurile proiectului.
Etape:
1. In bara Layout Options apasati Columns.
2. Expandati grupul Costs.
3. Selectati Budgeted Labor Cost si apoi folositi sagetile pentru a muta elementul in sectiunea
Selected Items.
4. Apasati Ok.
5. In meniul File apasati Exit pentru a inchide Primavera.
Primavera
26
Verificarea utilizatorilor si a securitatii
Elementul OBS asociat unui nod EPS, proiect sau element WBS. Aceasta are efect asupra acordarii
accesului utilizatorilor la datele proiectului la un anumit nivel. Mai jos veti gasi un grafic ce scoate
in evidenta relatiile dintre utilizatori precum si masurile de securitate necesare pentru a fi
implementate atunci cand se adauga un nou utilizator.
Primavera
27
CAPITOLUL 2 Administrarea web
Administrarea modurilor de afisaj ale interfetei cu utilizatorul
Administratorul poate modifica modurile de afisaj in Primavera Web pentru un singur utilizator sau
pentru un grup de utilizatori.
Imaginea de mai jos descrie modul cum afisajele Interfetei cu utilizatorul se potrivesc nivelelor de
securitate si personalizarii din Primavera Web:
� Primul nivel cere ca utilizatorul sa aibe un nume de utilizator si o parola.
� Al doilea nivel determina daca toate sectiunile sau doar cea legata de proiecte, sunt vizibile
in conformitate cu licenta pentru aplicatie si profilele de securitate. Acest nivel poate de
asemenea restrictiona accesul la date si abilitatea de a realiza anumite actiuni, de exemplu,
vizualizarea informatiilor financiare.
� Al treilea nivel este modul de afisaj al interfetei cu utilizatorul. Afisajul interfetei cu
utilizatorul determina ce etichete si elemente din Action Bars sunt afisate in sectiunile:
• In sectiunile Portofolios, Projects si Resources puteti desemna ce elemente sa fie
afisate in etichete si Action Bars.
• In tabloul de bord puteti desemna ce elemente in Action Bar precum si ce
tablouri de bord sa fie afisate.
Primavera
28
Afisajele interfetei cu utilizatorul ofera doua avantaje organizatiei:
� Stabilirea functionalitatii aplicatiei – daca, de exemplu, un grup de utilizatori nu
administreaza riscuri sau rezultatele analizei parametrilor configurabili, aceste etichete pot
fi dezactivate din sectiunea Projects. Rezultatul este o interfata care este mai simpla si mai
bine focalizata pe atributiile individuale sau ale grupului de utilizatori.
� Limitarea accesului utilizatorilor – daca organizatia doreste sa limiteze accesul la anumite
parti ale functionalitatilor aplicatiei, administrarea modului de afisare a interfetei cu
utilizatorul este o cale pentru a indeplini cerintele de securitate si cele legate de restrictiile
ce decurg din licenta aplicatiei.
Etape:
1. Lansati aplicatia Primavera Web.
2. Tastati numele de autentificare <admin> si parola <admin>.
3. Apasati Login.
4. In bara Navigation apasati Administration.
5. Apasati Manage User Interface Views.
Primavera
29
Modurile curente de afisare a interfetei cu utilizatorul sunt listate pe pagina. Puteti da clic pentru a
vedea numele lor, a-l edita sau puteti creea altul nou prin selectarea optiunii Create User Interface
view.
Atunci cand selectati Create User Interface view va aparea o fereastra de dialog ce va ofera
posibilitatea de a creea un nou mod de afisare sau de a copia unul existent. Pentru acest exemplu,
selectati New User Interface View.
Etape:
1. Apasati Create User Interface View.
2. In fereastra de dialog verificati sa fie selectata New User Interface View.
3. Apasati Ok.
Primavera
30
Ecranul aferent optiunii Create User Interface View contine doua etichete:
� Content (i.e. Continut) – Personalizeaza elementele afisate in Action Bar-ul fiecarei sectiuni,
tablourile de bord afisate in sectiunea Dashboards si etichetele afisate in sectiunile
Portfolios, Projects si Resources.
� Users (i.e. Utilizatori) – atribuie utilizatorii ce vor vedea aceasta interfata dupa ce se
autentifica in aplicatie.
Etapa:
1. In campul User Interface View Name tastati <Junior Project Manager>.
Primavera
31
Selectarea continutului ce va fi afisat
Fiecare sectiune din Primavera Web – Dashboards, Portfolios, Projects si Resources este
reprezentata in pagina Create User Interface.
� Pentru Portfolios, Projects si Resources puteti personaliza afisarea etichetelor si Action Bar-
ul
� Pentru Dashboards puteti personaliza afisarea tablourilor de bord si a action Bar-urilor.
Puteti personaliza modul de afisaj prin bifarea sau debifarea casutelor aferente optiunilor. Daca un
element este selectat acesta este afisat; daca este debifat nu este afisat.
� Daca o casuta este bifata la nivel de categorie – de exemplu, Action Bar – toate elementele
din cadrul categoriei vor fi afisate.
� Pentru a afisa numai anumite elemente din cadrul unei categorii, apasati
Utilizati sagetile pentru a aranja ordinea elementelor intr-o categorie. Doar
sagetile albastre sunt activate. Cele gri sunt inactive.
Primavera
32
Etape:
1. In sectiunea Dashboard apasati pentru a expanda elementele din categoria Action Bar.
2. Debifati casutele din dreptul optiunilor Import Appointments si Manage Portfolios.
Apasati Assign pentru a selecta tablourile de bord disponibile in aceasta vedere.
Dupa alocarea tabloului de bord apasati Remove pentru a-l inlatura din afisaj.
Etape:
1. Apasati Assign in sectiunea Displayed Dashboards.
2. Selectati tabloul de bord Planned Projects si apoi apasati Assign.
3. Selectati tabloul de bord Weather si apoi apasati Assign.
4. Apasati Close.
Primavera
33
Se pot selecta elementele Action Bars si etichetele Portfolios, Projects si Resources. De observat ca
trebuie selectat cel putin o eticheta pentru fiecare sectiune.
In cadrul sectiunii Tabs din Projects, puteti de asemenea desemna si daca se afiseaza detaliile
activitatii sub forma de etichete (Tabs) sau formulare (Forms) in acest afisaj al interfetei cu
utilizatorul.
Etape:
1. In sectiunea Projects apasati pentru a expune Action Bars si etichete.
2. In sectiunea Tabs debifati casuta de langa Timesheet Approval.
3. In randul Activities selectati Tabs.
4. Apasati Save.
Primavera
34
Atribuirea de utilizatori modurilor de afisare
Eticheta Users permite atribuirea de utilizatori afisarilor interfatei cu utilizatorul.
Sectiunea Available Users (Utilizatori Disponibili) imparte utilizatorii in doua categorii:
� Utilizatori fara Afisajul Interfetei cu Utilizatorul
� Utilizatori cu Afisajul Interfetei cu Utilizatorul
Fiecare utilizator poate fi alocat doar unei afisari a interfetei cu utilizatorul. Deci, daca alocati
utilizatori din categoria Users With a User Interface View accesul catre afisajul anterior al acestora
este sters si ei sunt alocati noului afisaj.
Daca este bifata casuta Allows Editing, utilizatorii pot personaliza afisajul asa cum vor. In cazul in
care casuta e debifata, utilizatorii nu-si pot edita atribuirea interfetei cu utilizatorul.
Etape:
1. Apasati eticheta Users.
2. Apasati + pentru a expanda gruparea Users Without a User Interface View.
3. Selectati utilizatorii Andy Mason si Joe Nolan ce vor fi atribuiti afisajului curent al interfetei
cu utilizatorul si apoi utilizati sagetile pentru a-i muta in sectiunea Selected Users.
4. Apasati Save and Close.
Primavera
35
CAPITOLUL 3 Perioadele financiare
Facilitatea Store Period Performance permite urmarirea pe perioade a unitatilor actuale si a
costurilor actuale. Aceasta este in mod obisnuit realizata dupa ce calculul de planificare a fost
actualizat. Inregistrarile referitoare la datele despre evolutia proiectului sunt stocate periodic pe
perioadele financiare selectate incluzand valoarea cuvenita si cea planificata. Ea permite urmarirea
evolutiei din perioadele anterioare pentru a determina tendintele viitoare de evolutie a proiectului.
Daca datele din perioadele anterioare se modifica dupa ce au fost stocate puteti totusi sa le editati
in coloana aferenta perioadei financiare in tabelul de activitati, din fereastra Resource
Assignments si eticheta Resources din detaliile activitatii.
De exemplu, cand cresteti datele Actual This Period, Primavera creste si valorile Actual to Date cu
aceeasi proportie. La finalul fiecarei perioade financiare, apasati Store Period Performance in
meniul Tools pentru a pastra/stoca datele actuale si a anula valorile Actual This Period ale tuturor
activitatilor si alocarilor. Resetarea valorilor Actual This Period nu afecteaza valorile Actual To
Date; mai mult, aceasta va permite sa incepeti urmarirea in noua perioada curenta.
Puteti planifica proiectul sa fie actualizat la fiecare doua saptamani, luni sau chiar trimestrial.
Pentru a urmari costurile actuale si progresul inregistrat, actualizati planificarea in momentele
stabilite in Dictionarul de Perioade Financiare. Pasul urmator este sa pastrati datele despre
evolutia proiectului la finalul perioadei actualizate si inainte de inceperea urmatoarei perioade
planificate.
Exemplul de mai jos ilustreaza valorile actuale din aceasta perioada financiara (Actual This Period)
si valorile dinainte ca aceastea sa fie stocate.
Actual Units to Date Actual This Period 2010-01-10
Actual Units.
100 100 0
Primavera
36
Urmatorul exemplu descrie cum valoarea Actual This Period si perioadele financiare sunt populate
atunci cand valorile actuale sunt stocate.
Actual Units to Date Actual This Period 2010-01-10
Actual Units.
100 0 100
Configurarea perioadelor financiare
Definirea perioadelor financiare la nivel de organizatie se face in fereastra de dialog Financial
Periods. In loc sa distribuiti costurile uniform pe perioada proiectului puteti sa vedeti cum aceastea
evolueaza pe parcursul unor Perioade Financiare stabilite de dvs.
Daca organizatia dvs. actualizeaza datele proiectelor la aceleasi interval de timp (i.e. saptamanal,
lunar, trimestrial, etc.) puteti usor crea un lot de perioade financiare. Daca planul proiectului nu
este actualizat cu regularitate, puteti crea perioade financiare specifice.
Perioadele financiare sunt programate sa inceapa si sa se termine la miezul noptii.
Etape:
1. In meniul Admin apasati Financial Periods.
Primavera
37
2. In campul Batch Start Date verificati sa fie setata data 28-Feb-10.
Aceasta este prima zi dupa finalul perioadei financiare deja create.
3. In campul Batch End Date selectati 26-Jun-10.
4. In sectiunea Financial Period selectati Every 1 Week.
5. In lista derulanta Period Ends On verificati sa fie setat Saturday.
6. Apasati Batch Create si apoi Yes.
7. Apasati Ok.
8. Inchideti fereastra de dialog Financial Periods.
Primavera
38
Configurarea coloanelor Financial Period
Dupa ce au fost create perioadele financiare puteti stabili preferintele de afisaj a unei game de
perioade financiare in User Preferences. Puteti edita datele din coloanele cu perioade financiare
din tabelul de activitati, din fereastra Resource Assignments si din eticheta Resources a sectiunii cu
detaliile activitatii.
Etape:
1. Deschideti proiectul BLDG-FP.
2. Verificati sa fiti in fereastra Activities (sau in bara director apasati Activities).
3. In bara Layout Options apasati Layout, Open.
4. Selectati aspectul Classic WBS Layout si apoi apasati Open.
5. In meniul Edit apasati User Preferences.
6. Apasati eticheta Application.
7. In sectiunea Columns selectati data de inceput a perioadei financiare, 2010-01-10.
8. In sectiunea Columns selectati data de final a perioadei financiare, 2010-06-20.
9. Apasati Close.
Primavera
39
Afisarea perioadelor financiare in coloane
Perioadele financiare selectate in pagina anterioara pot fi afisate in eticheta Resources din
sectiunea detaliilor activitatii.
Etape:
1. Selectati activitatea BA1010 – Design Building Addition.
2. In Activity Details apasati eticheta Resources.
3. Faceti clic dreapta si alegeti Customize Resource Columns.
4. In sectiunea Available Options expandati gruparea Financial Period Values.
5. Selectati data 2010-01-10: Actual Units si apoi apasati pentru a muta in sectiunea
Selected Items.
6. Apasati pentru a aranja ordinea elementelor din sectiunea Selected Items dupa cum
urmeaza: Resource ID Name, Actual Units, Actual This Period Units si 2010-01-10 Actual
Units.
7. Apasati pentru a muta elementele ramase inapoi in sectiunea Available Items.
8. Apasati Ok.
Primavera
40
Stocarea datelor legate de perioadele anterioare
Puteti stoca datele calculate din perioadele anterioare. Datele actuale sunt stocate pe perioade
financiare.
Etape:
1. Verificati sa fie setata activitatea BA1010 – Design Building Addition.
2. Apasati eticheta Status.
3. Bifati casutele Started si Finished.
4. In meniul Tools apasati Schedule (sau tasta F9).
5. Apasati in campul Current Data Date si selectati data calendaristica 18-Jan-10.
6. Apasati Schedule.
7. Apasati eticheta Resources.
Primavera
41
8. In coloana Actual this Period Units verificati sa fie 96h.
9. In coloana 2010-01-10: Actual Units verificati sa fie 0h.
Utilizati fereastra de dialog Store Period Performance pentru a inregistra datele actuale aferente
perioadelor anterioare ale derularii proiectului. Debifati fiecare proiect pentru care nu doriti sa fie
pastrate datele referitoare la evolutia proiectului.
Etape:
1. In meniul Tools apasati Store Period Performance.
2. Apasati Store Now.
Primavera
42
3. Apasati Yes.
4. In coloana Actual this Period Units, in eticheta Resources, verificati sa fie 0h.
5. In coloana 2010-01-10: Actual Units verificati sa fie 96h.
Editarea datelor actuale aferente perioadelor anterioare
Puteti vedea si edita datele actuale aferente perioadelor anterioare pentru orice perioada
financiara in tabelul de activitati si in eticheta Resources din sectiunea cu detaliile activitatii. Puteti
afisa coloane in tabelul de activitati care sa contina urmatoarele campuri:
� (Period Name): Actual Expense Cost
� (Period Name): Actual Labor Cost
� (Period Name): Actual Labor Units
� (Period Name): Actual Material Cost
� (Period Name): Actual Nonlabor Cost
� (Period Name): Actual Nonlabor Units
� (Period Name): Earned Value Cost
� (Period Name): Earned Value Labor Units
� (Period Name): Planned Value Cost
� (Period Name): Planned Value Labor Units
Puteti modifica coloanele din sectiunea cu detaliile activitatii, eticheta Resources si afisa coloanele
Actual Cost si Actual Units pentru oricare perioada financiara. De asemenea, dupa ce afisati
coloanele dorite puteti edita orice valoare facand clic pe campul respectiv.
Primavera
43
CAPITOLUL 4 Definirea centrelor de cost
Centrele de cost permit urmarirea costurilor asociate resurselor si activitatii si constituie baza de
raportare a costurilor in general. Centrele de cost sunt organizate ierarhic si sunt aplicabile tuturor
proiectelor din structura EPS. Puteti vedea atribuirile de centre de cost intr-o coloana din tabelul de
activitati si totodata puteti modifica detaliile alocarii/atribuiri direct in etichetele Resources sau
Expenses din sectiunea cu detaliile activitatii.
Etape:
Primavera
44
1. In meniul File apasati Close All.
2. In meniul Enterprise apasati Cost Accounts.
3. In bara Display Options apasati Filter By, All Cost Accounts.
4. Selectati un centru de cost PRJ.DESN.6 – Design Development.
5. Apasati Close pentru a inchide fereastra de dialog Cost Accounts.
Atribuirea centrelor de cost
Centrele de cost pot fi asociate unor resurse individuale.
Etape:
1. Deschideti proiectul Bldg-CA.
2. Verificati sa fiti in fereastra Activities. (sau in bara director apasati Activities.)
3. In bara Layout Options apasati Layout, Open.
Primavera
45
4. Selectati aspectul Assigning Cost Accounts si apoi apasati Open.
5. Selectati activitatea BA2100 – Assemble Technical Data for Heat Pump.
6. Apasati eticheta Resources.
Etape:
1. Selectati atribuirea de resursa PK – Paul Kim.
2. Faceti dublu-clic pe coloana Cost Account si apoi apasati .
3. Selectati centrul de cost PRJ.DESN.6 – Design Development si apoi apasati .
Primavera
46
Cheltuieli
Centrele de cost pot fi atribuite si cheltuielilor.
Etape:
1. Selectati activitatea BA2200 – Review Technical Data on Heat Pumps.
2. Apasati eticheta Expenses.
3. Faceti dublu clic pe celula Cost Account corespunzatoare cheltuielii Heat Pump Analysis
Software.
4. Selectati centrul de cost PRJ.DESN – Design si apoi apasati .
Primavera
47
Coloanele Cost Accounts
Puteti afisa Cost Account ID si Cost Account Name in coloane in tabelul de activitati.
Etape:
1. In bara Layout Options apasati Columns.
2. In bara Available Options apasati Group and Sort By, List.
3. Selectati tipurile de date Cost Account IDs si Cost Accounts si folositi apoi sagetile pentru a
le muta in sectiunea Selected Options dupa Activity Name.
4. Apasati Ok.
5. Ajustati marimea coloanelor pentru a vedea usor datele.
Primavera
48
CAPITOLUL 5 Definirea unitatilor monetare
Definirea diverselor tipuri de monede se realizeaza in fereastra de dialog Currencies. Monedele
sunt globale in cadrul aplicatiei si sunt disponibile tuturor utilizatorilor din baza de date.
Moneda principala
Moneda principala (i.e. Base Currency) reflecta valorile monetare pentru toate proiectele din baza
de date in timp ce moneda setata ca View Currency este utilizata pentru afisarea costurilor. Se
poate stabili doar o singura moneda principala la nivelul bazei de date. Moneda principala se
stabileste in timpul instalarii Primavera si, in mod implicit, este stabilita ca fiind USD (dolari
americani).
Etape:
1. Deschideti proiectul Bldg-MC.
2. In meniul Admin apasati Currencies.
Primavera
49
Eticheta General
Eticheta General va permite sa adaugati, modificati si sa vedeti informatiile si ratele de schimb ale
monedelor.
� Currency ID – Identificator unic; maxim 6 caractere, alfanumeric.
� Currency Name – numele monedei; max 40 de caractere, camp alfanumeric.
� Currency Symbol – simbol monetar reprezentand moneda; maxim 3 caractere, camp non-
numeric.
� Exchange Rate – cursul de schimb in raport cu moneda principala; maxim 6 zecimale, camp
numeric.
• Fiecare moneda introdusa are cursul ei de schimb.
• Se utilizeaza pentru a converti moneda respectiva in moneda principala.
• Se utilizeaza pentru a converti valorile monetare in moneda afisata.
Etapa:
1. Apasati eticheta General.
Eticheta Appearance
Primavera
50
Eticheta Appearance va permite sa vedeti si sa editati informatiile afisate ale monedei selectate.
� Decimal symbol – simbol utilizat pentru a separa valorile intregi de cele zecimale in
afisarea cursului monedei: punct sau virgula.
� Digit grouping symbol – simbol utilizat pentru gruparea monedei selectate: virgula, liniuta
sau punct.
� Number of decimal places – numarul de cifre zecimale ce se vor afisa: 0, 1 sau 2.
� Positive currency format – format utilizat pentru a afisa valorile monedei in cazul in care
sunt pozitive.
� Negative currency format – format utilizat pentru a afisa valorile monedei in cazul in care
sunt negative.
Etapa:
1. Apasati eticheta Appearance.
Adaugarea de noi monede
Primavera
51
Administratorii de sistem pot defini un numar nelimitat de noi monede in fereastra de dialog
Currencies.
Etape:
1. Apasati eticheta General.
2. Apasati Add.
3. In campul Currency ID tastati <GBP>.
4. In campul Currency Name tastati <Pound Sterling>.
5. In campul Currency Symbol tastati <£>.
6. In campul Exchange Rate tastati <0.686000>.
Primavera
52
Apasati eticheta Appearance.
In lista derulanta Positive currency format, verificati sa fie setat ¤1.1.
In lista derulanta Negative currency format, verificati sa fie setat -¤1.1.
Apasati Close.
Primavera
53
Stabilirea de catre utilizator a preferintelor legate de moneda
In fereastra de dialog User Preferences, eticheta Currency este utilizata pentru a selecta moneda in
care se vor afisa costurile, cheltuielile si preturile. Aceasta moneda se numeste View Currency (i.e.
afisare moneda).
View Currency
Utilizatorul selecteaza moneda dorita pentru afisarea valorilor monetare.
Utilizata pentru a vedea, raporta, publica pe web si importa si exporta informatii legate de costuri,
cheltuieli si preturi.
Odata selectata o moneda, utilizatorului i se cere sa introduca toate valorile legate de costuri,
cheltuieli si preturi in acea moneda.
Etape:
In meniul Edit apasati User Preferences.
Apasati eticheta Currency.
In campul Select a currency for viewing monetary values apasati .
Inchideti ferestrele de dialog Select View Currency si User Preferences.
Primavera
54
Tipul de moneda atribuit unei resurse
In Resource Details puteti atribui un tip de moneda (i.e. Currency Type) fiecarei resurse din lotul de
resurse.
� Fiecare resursa este asociata unui singur tip de moneda.
� Atunci cand se adauga o moneda campul Currency asociat resursei este populat cu valorile
aferente monedei de afisat. (View Currency).
• Utilizatorul poate sa modifice moneda asociata resursei pentru a reflecta tipul
corespunzator de moneda pentru acea resursa specifica.
� Tipul de moneda aferenta resursei sincronizeaza preturile resursei in corelatie cu moneda
principala.
• Sincronizarea este controlata prin ratele de schimb ale monedelor specificate.
� Rata de schimb asociata cu cea de afisat definita de utilizator (View Currency) afiseaza
preturile resursei in lotul de resurse.
Primavera
55
Atribuirea unei monede resursei
In fereastra Resources administratorul de sistem poate atribui o moneda fiecarei resurse.
Etape:
1. In bara director apasati Resources.
2. In bara Display Options apasati Filter By, All Resources.
3. Apasati capul de coloana Resource Name pentru a face sortarea dupa numele resursei.
4. Selectati resursa JY – Jeff Young.
5. Apasati eticheta Details.
6. In campul Currency apasati .
7. Selectati moneda GBP – Pound Sterling si apoi inchideti fereastra de dialog.
Primavera
56
Introducerea pretului unitar
Utilizatorul pentru a modifica informatiile resursei foloseste moneda de afisat (View Currency) USD
- US Dollar. Astfel, pretul unitar al resursei trebuie introdus in dolari americani.
Pretul unitar asociat resursei Jeff Young pentru cele trei rate de schimb este:
� Commercial : 20.
� GSA : 18.
� Internal: 16.
Currency Amount impartit la View Currency’s Exchange Rate este egal cu View Currency
Equivalent. Deci, pentru a calcula rata de schimb Commercial, 20 / 0.696000 = 28.74 (Acesta este
pretul unitar in moneda de afisat).
Etape:
1. Apasati eticheta Units & Prices.
2. In coloana Commercial tastati <28.74>.
3. In coloana GSA tastati <26.86>.
4. In coloana Internal tastati <22.99>.
Primavera
57
Schimbarea monedei afisate
Fiecare utilizator poate selecta moneda in care sa se afiseze toate valorile monetare (costuri,
cheltuieli si preturi). Aceasta moneda va fi utilizata pentru vizualizarea, raportarea, publicarea pe
web, pentru import si export.
Etape:
1. In meniul Edit apasati User Preferences.
2. Verificati sa fie selectata eticheta Currency.
3. Apasati pentru a selecta moneda in care se vor afisa valorile monetare.
4. Selectati moneda GBP – Pound Sterling.
5. Apasati Close.
Primavera
58
Vizualizarea pretului unitar
Daca modificati moneda de afisat (View Currency) toate valorile monetare vor fi afisate acum in
noua moneda, GBP – Pound Sterling.
Etapa:
1. Verificati eticheta Units and Prices.
Primavera
59
CAPITOLUL 6 Crearea calendarelor
Atribuirea calendarelor este utilizata pentru planificarea si urmarirea activitatilor si pentru
nivelarea resurselor.
� Un numar nelimitat de calendare pot fi create.
� Tipul activitatii determina daca activitatea utilizeaza calendarul resursei alocate sau un
calendar de activitate.
Tipuri de calendare
Exista trei categorii de calendare:
� Calendare globale
• Sunt calendare ce pot fi utilizate de toate proiectele.
• Disponibile pentru toate resursele si activitatile.
• Exemplu: Calendarul companiei contine vacantele si zilele legal nelucratoare.
� Calendare de proiect
• Sunt calendarele folosite pentru fiecare proiect al companiei.
• Sunt disponibile doar pentru proiectul curent.
• Exemplu: Saptamana de lucru de 6 zile (inclusiv sambata) pentru a accelera
implementarea si finalizarea proiectului.
� Calendare de resursa
• Sunt calendare special create pentru anumite resurse.
• Exemplu: Zilele de concediu de odihna ale unui angajat.
Primavera
60
Calendarele pot fi atribuite activitatilor direct din eticheta General din Activity Details. Calendarul
selectat in eticheta Defaults in fereastra Projects este automat atribuita noilor activitati.
Calendarele pot fi atribuite resurselor in eticheta Details din Resource Details.
Tipuri de perioade de lucru
Calendarele cuprind trei tipuri de perioade de lucru:
� Standard
• Timpul de lucru e cel corespunzator programului de lucru definit in fereastra de
dialog Calendar Weekly Hours.
• Defineste care zile din saptamana sunt lucratoare.
• Defineste numarul de ore lucratoare dintr-o zi de lucru.
� Nonwork
• Corespunzator situatiei in care toate cele 24 de ore dintr-o zi sunt nelucratoare.
� Exception
• Atunci cand exista o exceptie de la regula definita initial in fereastra de dialog
Standard Calendar Weekly Hours.
Codurile utilizate in cadrul calendarelor
Culorile afisate indica tipul de perioada de lucru:
• Zilele marcate cu gri deschis = zile lucratoare
• Zilele marcate cu gri inchis = zile nelucratoare
• Zilele marcate cu alb = exceptii
Primavera
61
Calendare globale
Calendarele globale pot fi atribuite proiectelor, activitatilor si resurselor. Calendarele globale pot
de asemenea sa fie utilizate ca modele pentru a creea noi calendare.
� Bifati casuta Default din dreptul calendarului global dorit pentru a fixa calendarul implicit
ce va fi utilizat pentru toate proiectele noi adaugate bazei de date.
� Puteti sa faceti legaturi intre calendarele de resurse sau de proiect cu cele globale.
• Daca faceti schimbari calendarului global schimbarile sunt aplicate tuturor
calendarelor de resurse si proiecte ce sunt legate de calendarul global respectiv.
Primavera
62
Etape:
1. Selectati Start, Programs, Primavera, Project Management.
2. Tastati numele de logare <admin> si parola <admin>.
3. Apasati Ok.
4. Deschideti proiectul Bldg-CAL.
5. In meniul Enterprise apasati Calendars.
6. In partea de sus a ferestrei de dialog Calendars selectati Global.
Primavera
63
Vizualizarea unui calendar global
Etape:
1. Selectati calendarul global Standard 5 Day Workweek.
2. Apasati Modify.
3. Derulati pana in dreptul lunii January 2010.
4. Selectati Total work hours/day pentru a afisa orele/zilele de lucru.
5. Apasati Ok.
Primavera
64
Adaugarea unui calendar de proiect
Un calendar de proiect poate fi creat pentru a reflecta timpul de lucru dintr-un proiect. Veti creea
un calendar bazat pe calendarul global Standard 5 Day Workweek si apoi legati-l de calendarul
care cuprinde si vacantele stabilite in cadrul companiei.
Etape:
1. In fereastra de dialog Calendars, selectati Project.
2. Apasati Add.
3. Selectati calendarul ce doriti sa-l utilizati ca model – Standard 5 Day Workweek – si apoi
apasati .
4. Tastati numele calendarului <3 Day Workweek>.
Primavera
65
Realizarea legaturii cu zilele libere. Stabilirea zilelor de lucru
In loc sa re-introduceti vacantele companiei, calendarul global ce contine si aceste vacante poate fi
legat de noul calendar de proiect. Apasati Workweek pentru a stabili numarul de ore de lucru pe zi.
Etape:
1. Apasati Modify.
2. Derulati pana la luna January 2010.
3. In lista derulanta Inherit holidays and exceptions from Global Calendar selectati Signature
Corp Holidays.
4. Apasati Workweek.
5. Tastati <0> ore pentru Monday si Friday.
6. Apasati Ok.
Primavera
66
Stabilirea perioadelor nelucratoare
Un calendar de proiect poate avea zile nelucratoare diferite de cele precizate in calendarul global
de care este legat. Prin urmare, puteti introduce manual perioadele nelucratoare in cadrul
calendarelor de proiect.
Etape:
1. Selectati ziua 05-Jan-10.
2. Apasati Nonwork.
Primavera
67
Stabilirea exceptiilor
Exista momente cand o zi de lucru normala poate sa fie nelucratoare sau cand o zi nelucratoare
poate fi necesar sa fie transformata in zi de lucru. Aceste conditii constituie exceptii ale
calendarului.
Etape:
1. Selectati o zi nelucratoare 08-Jan-10.
2. Apasati Work.
3. Pentru a salva schimbarile facute apasati Ok.
4. Apasati Close.
Primavera
68
CAPITOLUL 7 Definirea codurilor de proiect
Utilizati coduri de proiect pentru gruparea si raportarea informatiilor de proiect precum si
clasificarea si categorisirea proiectelor in conformitate cu nevoile organizatiei.
Puteti creea un numar nelimitat de coduri de proiect.
Codurile de proiect sunt globale, ceea ce inseamna ca ele sunt disponibile tuturor proiectelor din
baza de date.
Utilizati coduri de proiecte pentru a organiza proiectele pe baza cerintelor organizatiei, in cadrul
EPS (Structurii de Proiecte a Intreprinderii).
Valorile de coduri de proiect pot fi organizate ierarhic.
Coduri securizate
Puteti defini coduri de proiect ca fiind coduri securizate. Aceste coduri sunt disponibile doar
utilizatorilor care au drepturi de acces.
Primavera
69
Crearea de coduri de proiect
Utilizati fereastra Project Codes pentru a creea, edita si sterge coduri de proiect si valori de coduri
de proiect. Utilizati valori de coduri de proiect pentru a sorta, filtra, grupa si raporta informatii
legate de proiect.
In campul Max Length, specificati lungimea maxima a valorii codului de proiect.
Etape:
1. Deschideti proiectul Bldg-TDE.
2. In meniul Enterprise apasati Project Codes.
3. In sectiunea Select Project Code apasati Modify.
4. Apasati Add.
5. In campul Project Code tastati <Project Risk>.
6. In campul Max Length selectati 6.
7. Apasati Close.
Primavera
70
Adaugarea de valori de coduri de proiect
Noul cod de proiect a fost creat. Pentru a atribui proiectelor acest cod, trebuie create si valorile.
Etape:
1. Apasati Add.
2. In coloana Code Value tastati <High>.
3. In campul Code Description tastati <High Risk Project>.
4. Apasati Add.
5. In coloana Code Value tastati <Medium>.
6. In campul Code Description tastati <Medium Risk Project>.
7. Apasati Add.
8. In coloana Code Value tastati <Low>.
9. In campul Code Description tastati <Low Risk Project>.
Primavera
71
Atribuirea valorii de cod de proiect unui proiect
Atribuirea valorii de cod de proiect unui proiect in eticheta Codes din Project Details. Puteti afisa
codurile de proiect in coloanele din fereastra Projects. Atribuiti valorile codurilor de proiect Project
Risk si Business Unit proiectelor WEB si Bldg-TDE. Intrucat Bldg-TDE este atribuita valorii de cod de
proiect Natural Gas Business Unit acesta va avea un punctaj (Project Score) mai mare.
Etape:
1. In bara director apasati Projects.
2. In bara Layout Options apasati Layout, Open.
3. Selectati aspectul Selected Tabs si apoi apasati Open.
4. Selectati proiect Bldg-TDE si apoi apasati eticheta Codes.
5. Apasati Assign.
6. Atribuiti valoarea de cod de proiect Project Risk, Medium.
7. Atribuiti valoarea de cod de proiect Business Unit, Product.NatGas.
8. Inchideti fereastra de dialog Assign Project Codes.
Primavera
72
Etape:
1. In tabelul de proiecte selectati proiectul WEB.
2. Verificati sa fiti in eticheta Codes.
3. Apasati Assign.
4. Atribuiti valoarea de cod de proiect Project Risk, Medium.
5. Atribuiti valoarea de cod de proiect Business Unit, Product.Oil.
6. Inchideti fereastra de dialog Assign Project Codes.
Primavera
73
CAPITOLUL 8 Definirea codurilor de resurse
Utilizati codurile de resurse pentru a grupa si genera rapoarte legate de resurse. Puteti crea un
numar nelimitat de coduri de resurse. Codurile de resurse sunt disponibile pentru a fi utilizate
pentru a grupa, sorta si filtra resursele in profiluri si tabele de calcul.
� Codurile de resurse sunt globale, ceea ce inseamna ca ele sunt disponibile tuturor resurselor
din baza de date.
� Puteti filtra si organiza resursele pe baza cerintelor intreprinderii.
� Valorile de coduri de resurse pot fi organizate ierarhic.
Utilizati fereastra de dialog Resource Codes pentru a creea, edita si sterge coduri si valori de coduri
de resurse. In campul Max Length puteti specifica lungimea maxima a valorii codului de resursa.
Etape:
1. Deschideti proiectul Bldg-TDE.
2. In meniul Enterprise apasati Resource Codes.
3. In sectiunea Select Resource Code apasati Modify.
4. Apasati Add.
5. In campul Resource Code Name tastati <Type>.
Primavera
74
6. In campul Max Length selectati 8.
Coduri securizate
Bifati casuta din coloana Secure Code pentru a stabili ca sigur un cod. Un cod de resursa care este
marcat ca sigur este disponibil doar utilizatorilor care au dreptul de acces. Codurile nemarcate ca
fiind securizate sunt vizibile tuturor utilizatorilor.
Etape:
1. In fereastra de dialog Resouces Code Definitions verificati sa fie selectat codul de resursa
Type.
2. Bifati casuta Secure Code.
3. Apasati Close.
Primavera
75
Adaugarea valorilor de coduri de resurse
Codurile de resurse pot avea un numar nelimitat de valori. In urmatorul exemplu, utilizati codurile
de resurse pentru a clasifica resursele in contractori, consultanti si angajati.
Etape:
1. In fereastra de dialog Resource Codes apasati Add.
2. In campul Resource Code Value tastati <CONTR>.
3. In campul Code Description tastati <Contractor>.
4. Apasati Close.
Primavera
76
Atribuirea codurilor de resurse resurselor
Puteti atribui valori de coduri de resurse in fereastra Resources.
Etape:
1. In meniul Enterprise apasati Resources.
2. Selectati resursa Excavator.
3. In Resource Details apasati eticheta Codes.
4. Apasati Assign.
5. Atribuiti codul de resursa Type - Contractor.
6. Inchideti fereastra de dialog Assign Resource Codes.
Primavera
77
Vizualizarea resurselor clasificate dupa codul de resursa
Puteti grupa resursele si atribuirile de resurse dupa codul de resursa in fereastra Resources si in
fereastra Resource Assignments.
Etape:
1. In bara Display Options apasati Group and Sort By, Customize.
2. In coloana Group By selectati Type.
3. Apasati Ok.
4. Urmariti organizarea resurselor dupa codul Type.
Primavera
78
CAPITOLUL 9 Definirea codurilor de activitati
Un cod de activitate este un atribut definit de utilizator care este partajat de un grup de activitati.
Codurile permit gruparea, filtrarea, sortarea si raportarea unui volum mare de informatii.
Puteti creea trei tipuri de coduri de activitati in Primavera – la nivel global, la nivel de EPS si la nivel
de proiect. Tipul de cod de activitate determina daca a fost definit un cod de activitate si pentru ce
activitati este disponibil codul de activitate respectiv.
Codurile de activitate la nivel global si de EPS pot fi marcate ca fiind sigure, aceasta insemnand ca
acel de cod de activitate poate fi vazut doar de utilizatorii ce detin drepturile de acces
corespunzatoare.
� Codurile de activitati la nivel global sunt disponibile tuturor proiectelor din baza de date.
� Codurile de activitati la nivel de EPS sunt disponibile tuturor proiectelor din nodul EPS.
� Codurile de activitati la nivel de proiect sunt disponibile doar la nivelul activitatilor dintr-un
proiect.
Primavera
79
Vizualizarea codurilor globale de activitate
Codurile globale de activitate sunt disponibile tuturor proiectelor din baza de date.
Etape:
1. In meniul Enterprise selectati Activity Codes.
2. In partea superioara a ferestrei de dialog selectati Global.
3. Apasati Modify.
4. Selectati codul de activitate Department.
5. Apasati Close.
Primavera
80
Vizualizarea valorilor codurilor globale de activitatea
Fiecare cod de activitate poate avea un numar nelimitat de valori de coduri de activitati.
Etape:
1. In lista derulanta Select Activity Code verificati sa fie selectat Department.
2. In bara Display Options selectati Filter By, All Values.
3. Puteti vedea valorile de coduri de activitati pentru codul de activitate Department.
Primavera
81
Crearea unui cod de activitate la nivel de EPS
Codurile de activitate la nivel de EPS asigura un control si un nivel superior de organizare. De
exemplu, un cod de activitate poate fi definit la un nivel in cadrul structurii EPS unde este singurul
disponibil pentru proiectele din organizatie.
Puteti sa transferati codurile de activitati la nivel de EPS catre coduri de activitati la nivel global.
Codurile de activitati la nivel de EPS pot fi atribuite ca fiind coduri sigure.
Codurile de activitati la nivel de EPS pot fi descompuse intr-o structura arborescenta. De exemplu,
daca creati un nou cod de activitate la doua nivele mai sus (importante) decat nivelul la care este
proiectul curent, codul de activitate va fi disponibil si proiectului curent.
Etape:
1. In partea superioara a casutei de dialog Activity Codes selectati EPS.
2. Apasati Modify.
3. Apasati Add.
4. Selectati nodul EPS City of Philadelphia si apoi apasati .
5. Tastati numele codului: Region.
6. Apasati Close.
Primavera
82
Valorile adaugate codurilor de activitati la nivel de EPS sunt disponibile si nivelului EPS caruia ii
sunt atribuite.
Etape:
1. Apasati Add.
2. In campul Code Value tastati <East>.
3. In campul Description tastati <Eastern Region>.
4. Apasati Add.
5. In campul Code Value tastati <West>.
6. In campul Description tastati <Western Region>.
7. Apasati Close.
Primavera
83
Crearea unui cod de activitate la nivel de proiect
Un cod de activitate la nivel de proiect este disponibil activitatilor din cadrul proiectelor in care a
fost creat.
Etape:
1. Deschideti proiectul Bldg-TDE.
2. In meniul Enterprise apasati Activity Codes.
3. In partea superioara a ferestrei de dialog Activity Codes apasati Project.
4. Apasati Modify si apoi Add.
5. In campul Activity Code tastati <Location>.
6. Apasati Close.
7. Apasati Add.
8. In campul Code Value tastati <LVL1>.
9. In campul Description tastati <Level 1>.
10. Apasati Add.
11. In campul Code Value tastati <LVL2>.
Primavera
84
12. In campul Description tastati <Level 2>.
13. Apasati Close.
Atribuirea de valori codurilor de activitate
Puteti atribuit valori codurilor de activitate la nivel global activitatilor din toate proiectele.
Etape:
1. In bara director apasati Activities.
2. In bara Layout Options apasati Layout, Open.
3. Selectati aspectul Classic WBS Layout si apoi apasati Open.
4. Selectati activitatea BA3200 – Excavation.
5. In Activity Details apasati eticheta Codes.
6. Apasati Assign.
7. In partea superioara a ferestrei de dialog Assign Activity Codes selectati Global.
8. In randul QA Code selectati CF – Cost Factor si apoi apasati .
Primavera
85
Codurile de activitate la nivel de proiect sunt disponibile activitatilor din proiectele in care au fost
create. Mai devreme, in cadrul acestui capitol, ati creeat un cod de activitate la nivel de proiect
pentru proiectul Bldg-TDE.
Etape:
1. In partea superioara a ferestrei de dialog Assign Activity Codes selectati Project.
2. In randul Location selectati LVL1-Level 1 si apoi apasati .
3. In partea superioara a ferestrei de dialog Assign Activity Codes selectati EPS.
Codul de activitate la nivel de EPS creat anterior nu este afisat deoarece proiectul Bldg-TDE
nu este in nodul EPS numit City of Philadelphia – nodul EPS caruia ii fusese atribuit.
4. Inchideti fereastra de dialog.
Primavera
86
Deschideti acum proiectul in nodul EPS numit City of Philadelphia pentru a vedea codul de
activitate la nivel EPS creat pentru acest nod.
Etape:
1. Deschideti proiectul School-School Addition Project in nodul City of Philadelphia.
2. Verificati sa fiti in fereastra Activities (sau in bara director apasati Activities).
3. Selectati activitatea DM540090 – Submittals, Samples.
4. In Activity Details apasati eticheta Codes.
5. Apasati Assign.
6. In partea superioara a ferestrei de dialog Assign Activity Codes selectati EPS.
7. In randul Region selectati East-Eastern Region si apoi apasati .
8. Inchideti fereastra de dialog Assign Activity Codes.
Primavera
87
CAPITOLUL 10 Modulul de Rapoarte
Fereastra Reports afiseaza rapoarte legate de planificarea proiectului, resurselor si costurilor.
Tabel 12: Fereastra Reports
Element Functionalitate
1. Bara de comenzi Afiseaza optiunile pentru adaugarea, editarea si rularea
rapoartelor.
2. Lista de rapoarte Afiseaza lista de rapoarte disponibile pentru proiect.
3. Scopul raportului Rapoartele pot fi globale sau specifice proiectului. Rapoartele
globale fac legatura cu Portfolio Analysis.
4. Grupul de rapoarte Fiecare raport poate apartine unui anumit grup.
5. Numele raportului Afiseaza numele raportului asa cum a fost definit de utilizator.
6. Bara Display Options Selectati pentru a sorta si filtra rapoartele, pentru a defini
fonturi si culori.
Primavera
88
Rularea unui raport existent
Puteti raporta informatii legate de resurse utilizand un raport pentru resurse predefinit.
Pictograma sugereaza faptul ca raportul a fost creat cu Report Wizard.
Etape:
1. Derulati pana la titlul unui grup de rapoarte, Resource.
2. Selectati raportul RC01 Resource Control – Detail by Activity.
3. Apasati Run Report.
Primavera
89
Fereastra de dialog Run Report
Utilizati fereastra de dialog Run Report pentru a redacta si tipari raportul selectat.
� Print Preview – pentru a previzualiza raportul inainte de tiparire.
� Directly to Printer – pentru a redacta si tipari raportul.
� HTML File – pentru a redacta si salva raportul sub forma de fisierul HTML.
� ASCII Text File – puteti alege ca raportul sa fie redactat si salvat sub forma de fisier text
(.txt).
• Field Delimiter (delimitator de camp) – selectati ce caracter sa fie folosit pentru a
separa categoriile de informatii pe care le-ati salvat in format text cu delimitatori
(i.e., virgula, tab-uri, spatiu).
• Text Qualifier – alegeti ce caracter sa fie utilizat pentru a delimita categorii de date
ce au fost salvate in format text cu delimitatori (.txt), daca datele contin
delimitatorul de camp pe care l-ati specificat, cum ar fi (‘’).
� Output file – daca alegeti sa utilizati fisiere tip HTML sau tip Text ASCII, selectati pentru a
specifica numele fisierului si locatia unde doriti sa fie salvat raportul.
� View file when done – bifati aceasta casuta pentru a deschide automat raportul in
browserul de internet implicit in cazul in care e vorba de un fisier HTML si in editorul de text
implicit in cazul in care e vorba de un fisier text ASCII.
� Notes – utilizati pentru a adauga raportului un comentariu. Comentariile apar direct in titlul
raportului.
Primavera
90
Etape:
1. In fereastra de dialog Run Report verificati sa fie selectata Print Preview.
2. Apasati Ok.
Print Preview
Optiunea Print Preview (i.e. Previzualizarea tiparirii) permite sa modificati aspectul raportului
inainte de a fi tiparit, prin intermediul Print Setup. Raportul RC01-Resource Control – Detail by
Activity arata resursele si rolurile atribuite in cadrul proiectului deschis.
Tabel 13: Fereastra de dialog Print Preview
Element Functionalitate
1. Page Setup Definiti antetul/subsolul paginii, marginile si orientarea paginii.
2. Print Setup Selectati o imprimanta, dimensiunea si orientarea tiparirii.
3. Print Tipariti un raport afisat.
4. Publish Tipariti raportul in format HTML.
5. Left/Right/Up/Down Afisati pagina anterioara sau urmatoare din raport.
6. Last/First Page Afisati prima/ultima pagina din raport.
7. Zoom in/out Mariti/micsorati zona vizualizata din raport.
8. Help Deschideti aplicatia Help.
9. Close Inchideti fereastra Print Preview si reveniti in fereastra anterioara.
Primavera
91
Rularea unui raport existent
Daca doriti sa nu fie afisate informatiile legate de resurse pentru fiecare activitate rulati raportul
RC02 Resource Control – Summary by Resource. Acesta afiseaza lista cu alocarile totale pe fiecare
resursa din proiectele deschise.
Etape:
1. Selectati raportul RC02 Resource Control – Summary by Resource.
2. Apasati Run Report.
3. In fereastra de dialog Run Report, verificati sa fie selectata optiunea Print Preview.
4. Apasati Ok.
5. Apasati pentru a inchide Print Preview.
Primavera
92
Report Wizard
Optiunea Report Wizard ofera posibilitatea de a creea cu usurinta o mare varietate de rapoarte ad-
hoc. Aceste rapoarte pot fi modificate pe masura ce sunt creeate sau pot fi redeschise mai tarziu
pentru a putea fi modificate.
Pentru a creea un raport:
� Selectati forma de baza a tabelului si campurile ce vor fi incluse.
� Organizati datele pe grupe, sortati si utilizati filtre de sortare.
Primavera
93
Crearea sau modificarea unui raport
Puteti utiliza acest wizard pentru a creea un raport ce arata alocarile de resurse din cadrul unui
proiect.
Etape:
1. Apasati Add.
2. Verificati sa fie selectata
optiunea New Report.
3. Apasati Next.
Selectarea unei tematici
Etape:
1. Selectati tematica
Resources.
2. Apasati Next.
Primavera
94
Selectati tematici aditionale
Etape:
1. Selectati o tematica in cadrul subgrupului Activity Resource and Role Assignments.
2. Apasati .
3. Apasati Next.
Primavera
95
Configurarea tematicilor selectate
Selectati coloanele pe care ati dori sa le utilizati in raport.
Etape:
1. Selectati Resources.
2. Apasati Columns.
3. Utilizati sageata spre stanga pentru a sterge toate coloanele din sectiunea Selected Options
cu exceptia Resource ID si Resource Name.
4. Apasati Ok.
Primavera
96
Adaugarea unui filtru raportului
Selectati un filtru pe care doriti sa il folositi in cadrul raportului.
Etape:
1. Apasati Filter.
2. Apasati Add pentru a adauga filtrului o linie noua.
3. Faceti dublu-clic pe Any of the following si selectati All of the following.
4. In randul al doilea faceti clic in celula Parameter si apoi selectati elementul Assignment to
Current Project.
5. Faceti dublu-clic in celula Is pentru a selecta un criteriu de filtrare equals.
6. Faceti dublu-clic in celula Value pentru a selecta Yes.
7. Apasati Ok.
8. Apasati Next.
Primavera
97
Adaugarea unui titlu raportului
Etape:
1. Tastati un nume sugestiv: Resource Assignments – Bldg 20.
2. Apasati Next.
Primavera
98
Generarea raportului
Etape:
1. Apasati Run Report.
2. Verificati sa fie selectat Print Preview.
3. Apasati Ok.
Primavera
99
Print Preview
Puteti previzualiza raportul inaintea tiparirii. Pentru a tipari, apasati pictograma Print.
Etape:
1. Apasati pentru a mari sectiunea vizualizata din raport.
2. Apasati pentru a inchide raportul.
Primavera
100
Salvarea unui raport
Dupa verificarea raportului puteti sa-l salvati si sa il atribuiti unui anumit grup de rapoarte.
Etape:
1. Apasati Next.
2. Apasati Save Report.
3. Cand apare mesajul apasati Ok.
4. Apasati Finish.
Primavera
101
Atribuirea unui raport unui grup de rapoarte
Pentru a localiza mai usor un raport puteti sa il includeti intr-un grup de rapoarte. Un raport poate
fi atribuit doar unui singur grup.
Etape:
1. Selectati un nou raport Resource Assignments – Bldg 20.
2. In campul Report Group apasati .
3. Selectati grupul de rapoarte Resource-Loading si apoi apasati .
4. Apasati F5 pentru a actualiza datele.
Primavera
102
Crearea unui raport utilizand aspectul curent
Report Wizard poate fi utilizat pentru a creea rapoarte pe baza aspectului ce este curent afisat.
Rapoartele pot fi modificate pe masura ca sun create cu ajutorul wizardului.
Etape:
1. In bara director apasati Activities.
2. In bara Layout Options apasati Layout, Open.
3. Selectati aspectul Budgeted and Actual Costs si apoi apasati Open.
Primavera
103
Etape:
1. In meniul Tools apasati Report Wizard.
2. In fereastra Create or Modify Report selectati Current Screen.
3. Apasati Next in urmatoarele trei ecrane si verificati datele selectate pentru fiecare ecran.
Etape:
1. In ecranul Report Title tastati titlul <Budget and Actual Costs by WBS>.
2. Apasati Next.
3. Apasati Run Report.
Primavera
104
Etape:
1. Verificati sa fie selectat Print Preview.
2. Apasati Ok.
3. Apasati pentru a inchide Print Preview.
4. Apasati Next.
5. Selectati Save Report.
6. Apasati Ok.
7. Apasati Finish.
Primavera
105
ANEXA A
Profile de securitate la nivel global si de proiect
Tabel 1: Definitii ale privilegiilor de securitate globala
Profil Global Definitie
Edit Global Change Definitions Creeaza, editeaza si sterge specificatiile Global Change disponibile tuturor
utilizatorilor.
Edit Admin Preferences and
Categories
Schimba preferintele de administrare si categoriile asa cum sunt definite in
ferestrele de dialog Admin Preferences si Admin Categories. Editeaza datele
legate de monede in fereastra de dialog Currencies.
Delete Resources Sterge resursele din baza de date Primavera. Aceste privilegii odata acordate,
implica automat si acordarea dreptului de a adauga si edita resurse (Add
Resources si Edit Resources).
Add Resources Creeaza resurse. Acest privilegiu acorda automat si dreptul de a edita resurse
(Edit Resources).
Edit Resources Editeaza datele despre resurse. Afiseaza pretul unitar al resursei (daca
privilegiul global View Resource Costs este de asemenea acordat), si nivelul de
competenta al acesteia in rapoarte.
View Resource Role Proficiency Vizualizare, grupare/sortare, filtrare si raportare a nivelului de competenta al
resursei si rolului. Un utilizator trebuie sa aibe acest privilegiu pentru a vedea
si cauta dupa competenta resursei si rolului.
Approve Resource Timesheets Aproba pontajele trimise in calitate de Resource Manager.
Edit Cost Accounts Creeaza, editeaza si sterge conturile de cheltuieli.
Import Global Data for XER, MSP, XLS,
P3
Importa proiecte, resurse si roluri in format XER, MSP, XLS si P3. Un utilizator
trebuie de asemenea sa aiba dreptul de a creea si importa proiecte (Create
Projects within EPS). Un utilizator trebuie de asemenea sa aibe drepturi de
super user pentru a actualiza proeicte din formate XER, XLS si P3 sau sa
importe fisiere format MSP utilizand Project Link.
Import XML Importa proiecte din modulul Project Management in format XML. Un
utilizator trebuie sa aibe privilegiul de a creea proiecte (Create Projects within
EPS).
Edit Global Reports Creeaza, editeaza si sterge rapoartele globale. Editeaza grupuri de rapoarte si
loturi de rapoarte globale; salvarea de rapoarte globale create si modificate
cu Report Wizard.
Edit Global Tracking Layouts Creeaza, editeaza si sterge aspecte globale de urmarire a proiectelor in
Primavera.
Edit Roles Creeaza, editeaza si sterge roluri globale.
Primavera
106
Edit Global Activity Codes Editeaza numele codurilor de activitati globale. Acest privilegiu va permite
automat sa adaugati, editati si sa stergeti valori de coduri de activiitati
globale.
Add Global Activity Codes Adauga noi coduri de activitati globale si valori de cod. Acest privilegiu
activeaza automat dreptul de editare atat a codurilor de activitate globale cat
si a valorilor de cod.
Delete Global Activity Codes Sterge codurile de activitate globale si valorile de cod. Acest privilegiu
activeaza automat dreptul de editare atat a codurilor de activitate globale cat
si a valorilor de cod.
Edit Issue Forms Adauga, editeaza si sterge sabloane de rezultate si categorii de sabloane de
rezultate in Primavera (web). Activeaza accesul la meniul Issues din Primavera
(web).
Edit Global Calendars Creeaza, editeaza si sterge calendare globale si pe cele in schimburi.
Edit Resource Calendars Creeaza, editeaza si sterge calendarele de resurse si pe cele in schimburi.
Edit Security Profiles Creeaza, editeaza si sterge profile de securitate globale si la nivel de proiect.
Edit Users Adauga, editeaza si sterge utilizatori.
Edit Timesheets Dates Creeaza si sterge loturi de pontaje.
Edit Global Activity and Assignment
Layouts and Filters
Creeaza, editeaza si sterge activitatile globale si layout-urile si filtrele din
fereastra Resource Assignments.
Edit OBS Creeaza, editeaza si sterge ierarhia globala a structurii OBS.
Edit Project Codes Editeaza numele codurilor de proiecte. Acest drept activeaza automat
posibilitatea de a adauga, edita si sterge valori de coduri de proiect.
Add Project Codes Adauga coduri de proiect si valori de coduri de proiect. Acest drept activeaza
automat posibilitatea de a edita coduri si valori de coduri de proiect.
Delete Project Codes Sterge coduri de proiect si valori de coduri de proiect. Acest drept activeaza
automat posibilitatea de a adauga si edita coduri si valori de coduri de
proiect.
Edit Resource Codes Editeaza numele codurilor de resurse. Acest drept activeaza automat
posibilitatea de a adauga, edita si sterge valori de coduri de resurse.
Add Resource Codes Adauga noi coduri si valori de coduri de resurse. Acest drept activeaza
automat posibilitatea de a adauga, edita si sterge coduri de resurse si valori
de coduri de resurse.
Delete Resource Codes Sterge coduri de resurse si valori de coduri de resurse. Acest drept activeaza
automat posibilitatea de a adauga si edita coduri si valori de coduri de
resurse.
Edit Global Portfolios Creeaza, editeaza si sterge portofolii globale in Portfolio Analysis si Primavera.
Administer Global External
Applications
Administreaza lista de aplicatii externe globale.
Edit Funding Sources Creeaza, editeaza si sterge surse de finantare din Dictionarul de Surse de
Finantare (i.e. Funding Sources Dictionary).
Run Project Architect Ruleaza wizardul Project Architect. Acest wizard permite utilizatorilor
Primavera sa creeze un nou proiect bazat pe metodologiile importate din
Methodology Management si/sau sa adauge metodologii proiectului existent.
Primavera
107
View Resource and Role Costs Vizualizeaza toate valorile costurilor resurselor de munca si non-munca si
preturile unitare asociate rolurilor. Daca acest drept nu este acordat unui
utilizator, toate zonele din Primavera in care se afiseaza valori monetare
pentru roluri si resurse de tip munca, non-munca (echipamente) vor afisa doar
liniute (vor ascunde valorile) si nu vor putea fi editate. Pentru resurse, aceste
zone includ pretul unitar al resursei, valorile din profilele de resurse din
fereastra Activities, valorile monetare din Tracking Layouts (i.e. Layout-uri de
urmarire) si valorile monetare din layout-urile din modulul Portfolio Analysis.
Pentru roluri este zona cu valoarea pretului unitar din fereastra de dialog
Roles.
Administer Job Services Administreaza Job Service-urile. seteaza serviciile de aplicare a valorilor
actuale (Apply Actuals), elaborare de loturi de rapoarte (Batch Reports),
Export, calcul de planificare (Schedule) si sumarizare (Summarize) pentru a
rula la diferite intervale.
Edit Personal Resource Calendar Permite utilizatorilor sa editeze calendarele proprii de resursa in cazul in care
nu au dreptul de a modifica/edita calendarul global sau de resurse globale.
Acest drept sau cel de editare a calendarului global si de resursa este cerut
pentru a accesa optiunea Import Appointments din aplicatia Primavera Web.
Create Project Requests and Project
Processes
Iniitiaza procesele predefinite ale fluxului de lucru pentru a verifica cererile
generate de noi proiecte sau de cele existente. Este necesar un drept special
pentru a creea sabloane care sa defineasca procesele disponibile din cadrul
fluxului de lucru.
Edit Project Requests and Project
Process Templates
Creeaza, editeaza si modifica sabloanele ce definesc procesele din cadrul
fluxului de lucru pentru a verifica/urmari noile cereri generate de proiectele
noi sau de cele existente.
Add and Delete Secure Codes Creeaza, editeaza, atribuie, vizualizeaza si sterge valorile si codurile sigure de
activitate de la nivel global sau de la nivel de EPS, precum si codurile si valorile
sigure de cod de rezultat de la nivel global.
Edit Secure Codes Editeaza, atribuie si vizualizeaza coduri sigure de activitate si valori de cod de
activitate la nivel global si de structura EPS, precum si coduri si valori de
coduri de rezultat globale.
Assign Secure Codes Atribuire si vizualizare a codurilor sigure de activitate si valorilor de cod de
activitate la nivel global si de EPS, precum si a codurilor si valorilor de coduri
de rezultat globale.
View Secure Codes Vizualizare a codurilor sigure de activitate si valorilor de cod de activitate la
nivel global si de EPS, precum si a codurilor si valorilor de coduri de rezultat
globale.
Edit EPS Activity Codes Modifica codurile de activitati la nivel EPS. Acest drept activeaza automat si
posibilitatea de a adauga, edita sau sterge coduri de activitate existente la
nivelul structurii EPS.
Add EPS Activity Codes Creeaza coduri de activitati la nivel EPS. Acest drept activeaza automat si
posibilitatea de a edita coduri de activitate existente la nivelul structurii EPS.
Delete EPS Activity Codes Sterge coduri de activitati la nivel EPS. Acest drept activeaza automat si
posibilitatea de a adauga si edita coduri de activitate existente la nivelul
structurii EPS.
Edit User Interface Views Creeaza, editeaza si sterge profilele de vizualizare restrictionata in aplicatia
Primavera Web. Acestea controleaza functionalitatile la care fiecare utilizator
Primavera
108
are acces in cadrul aplicatiei Primavera Web.
View All Global/Project Data via SDK Acceseaza SDK in modul „doar citire” fara a avea drepturi de superuser.
Edit Global Resource and Role Teams Creeaza, editeaza si sterge echipele de resurse si de roluri globale. (Resources
Team / Role Teams). O echipa de resurse/roluri este o colectie de
resurse/roluri. Aceste echipe sunt disponibile in Primavera Web.
Edit Resource Curves Creeaza, editeaza si sterge curbele de distributie a utilizarii resursei.
Edit User Defined Fields Creeaza, editeaza si sterge campuri definite de utilizator. Fara acest drept,
puteti doar vedea campurile definite de utilizator. In aplicatia Primavera Web
puteti avea acces la sectiunea Project User Defined Fields din pagina de
administrare Administration Home unde puteti creea, edita si sterge campuri
definite de utilizator.
Edit Global Project/WBS Layouts and
Portfolio Views
Creeaza, editeaza si sterge aspecte/layout-uri la nivel de WBS, de proiect sau
la nivel global. In modulul Web Portfolio Management puteti creea, edita si
sterge aspecte de portofolii.
Edit Microsoft Project Templates Creeaza, editeaza si sterge sabloane MS Project utilizate pentru
exportul/importul datelor in/din Microsoft Project.
Edit Activity Step Templates Creeaza, editeaza si sterge sabloane de pasi de activitate (i.e. Activity Step
Templates) utilizate pentru a adauga un set de pasi comuni mai multor
activitati.
Add Global Issue Codes Creeaza noi coduri de rezultat si valori de cod de rezultat in Primavera Web.
Permite accesul in meniul Issues din Primavera Web.
Edit Global Issue Codes Editeaza noi coduri de rezultat si valori de cod de rezultat in Primavera Web.
Permite accesul in meniul Issues din Primavera Web.
Delete Global Issue Codes Sterge coduri de rezultat si valori de cod de rezultat in Primavera Web. Acest
drept permite automat adaugarea si editarea codurilor de rezultat globale si a
valorilor de cod de rezultat. Permite de asemenea accesul la meniul Issues din
Primavera Web.
Edit Financial Period Dates Creeaza, editeaza si sterge perioadele financiare din dictionarul de perioade
financiare. Un utilizator trebuie sa aibe si dreptul de a edita perioada de
evaluare (i.e. Edit Period Performance Project) pentru a edita informatiile
periodice legate de evolutia proiectului.
Edit Global Scenarios Creeaza, editeaza si sterge scenariile in modulul Web Portfolio Management.
Edit Global Dashboards Creeaza, editeaza si sterge tablourile de bord globale in aplicatia Primavera
Web.
Edit Projects from Scorecards Adauga, editeaza si sterge proiecte din scorecards (tabele de punctaj)
Edit Global Dashboards Creeaza, editeaza si sterge tablourile de bord globale in Primavera Web.
Edit Global Scenarios Creeaza, editeaza si sterge scenarii in modulul Web Portfolio Management.
Primavera
109
Tabel 2: Definitii ale privilegiilor de securitate la nivel de proiect
Profil la nivel de proiect Definitie
Create Project within EPS Creeaza, copiaza si adauga proiecte in cadrul structurii EPS.
Delete Project within EPS Sterge, taie si adauga proiecte in cadrul structurii EPS.
Summarize Project Sumarizeaza datele pentru toate proiectele din cadrul structurii EPS.
Edit Project Details Except Financials Editeaza campurile din etichetele General, Dates, Defaults, Resources si
Settings. Un utilizator trebuie sa aibe acest drept pentru a putea selecta
planul de referinta al proiectului.
Administer Project External
Applications
Administreaza legaturile cu aplicatiile externe.
Schedule Project Calculeaza planificarea unui proiect.
Level Resources Niveleaza resursele unui proiect.
Apply Actuals Aplica datele actuale activitatilor din proiect.
Store Period Performance Pastreaza valorile actuale aferente perioadei curente (i.e. actual this period
values) referitoare la unitati (cantitati) si costuri in cadrul perioadelor
financiare ale proiectului. Un utilizator trebuie sa aibe dreptul de a
Adauga/Edita activitatile proiectului cu exceptia relatiilor de conditionare
dintre acestea inainte de a-i acorda acest drept (Store Period Performance).
Edit Period Performance Editeaza valorile perioadei de evolutie pentru munca (labor), non-munca
(echipamente) si cheltuieli. Un utilizator trebuie sa aibe dreptul de a vedea
costurile proiectului (i.e. View Project Cost/Financials) inainte de a i se atribui
acest drept (Edit Period Performance).
Maintain Project Baselines Salveaza si sterge planificarile de referinta ale proiectului.
Run Baseline Update Actualizeaza planificarea de referinta a unui proiect cu noile date utilizand
optiunea Update Baseline.
Assign Project Baseline Selecteaza planificarea de referinta pentru un proiect. Un utilizator trebuie sa
aibe dreptul de a edita detaliile proiectului cu exceptia datelor financiare (i.e.
Edit Project Details Except Financials) pentru a selecta planificarea de
referinta a proiectului.
Edit Project Work Products and
Documents
Creeaza, editeaza si sterge produsele si documentele de lucru. In Primavera
Web, face legatura cu documentele, schimba nivelul de acces la un document,
adauga si sterge directoare, si verifica documentele proiectului. In plus,
trebuie sa fie instalat si modulul Collaboration pentru a schimba nivelul de
acces la document, a adauga si sterge directoare si pentru a verifica
documentele proiectului.
Add/Edit Project Template Documents In Primavera Web creeaza, editeaza, sterge, verifica modelele de documente
ale proiectului. Un utilizator trebuie de asemenea sa aibe dreptul de a edita
documentele proiectului (Edit Project Work Products and Documents. In plus,
trebuie sa fie instalat si modulul Collaboration pentru a verifica sabloanele de
documente ale proiectului.
View Project Costs/Financials Vizualizeaza toate valorile monetare din cadrul proiectului. Daca un utilizator
nu poate vedea costurile proiectului, toate optiunile ce afiseaza in mod normal
Primavera
110
valori monetare vor afisa doar seturi de linii punctate si prin urmare valorile
respective nu vor putea fi editate de utilizator. Posibilitatea de a vedea pretul
unitar al resursei este controlat prin acordarea dreptului View Resource and
Role Costs.
Edit Project Activity Codes Modifica codurile de activitati ale unui proiect.
Add Project Activity Codes Creeaza codurile de activitati ale unui proiect.
Delete Project Activity Codes Sterge codurile de activitate ale unui proiect direct din baza de date.
Edit EPS Activity Codes Modifica codurile de activitati la nivel de structura EPS.
Add EPS Activity Codes Adauga noi coduri si valori de coduri de activitati la nivel de EPS. Aceasta
activeaza automat si dreptul de a edita codurile de activitati existente la nivel
de EPS.
Delete EPS Activity Codes Sterge coduri de activitati la nivel de EPS. Aceasta activeaza automat si
dreptul de a edita codurile de activitati existente la nivel de EPS.
Monitor Project Thresholds Activeaza monitorizarea parametrilor configurabili ai unui proiect.
Publish Project Web site Publica site-ul unui proiect.
Edit Project Reports Editeaza rapoartele unui proiect sau ale unui lot de proiecte.
Edit Project Calendars Creeaza, editeaza si sterge calendarele unui proiect.
Run Global Change Ruleaza un Global Change pentru a actualiza informatiile detaliate ale unui
proiect.
Check In / Check Out Verifica proiectele extrase / reincluse in Primavera.
Assign Issue Forms In Primavera Web atribuie unui proiect formulare de rezultate
View Timesheets in Reports Vizualizeaza pontaje pentru un proiect fara posibilitatea de
aprobare/respingere a acestora. Ruleaza rapoarte legate de pontaje pentru
toate resursele unui proiect.
Import/View Contract Management
Data
Importa si vizualizeaza date din Expedition.
Edit Project WBS Except Financials Editeaza ierarhia in cadrul structurii WBS (adauga/sterge/muta noduri WBS),
notite, setari legate de valoarea cuvenita, borne, pasi, documente de lucru si
date calendaristice.
Edit Project WBS Financials Editeaza jurnalele referitoare la bugete, sursele financiare, planul de cheltuieli
si datele financiare la nivel de proiect. Editeaza datele referitoare la costuri la
nivelul activitatii.
Edit EPS Except Financials Editeaza ierarhia din cadrul structurii EPS (adauga/sterge/muta noduri EPS) ,
editeaza notite legate de EPS si toate datele aferente EPS-ului cu exceptia
celor financiare.
Edit EPS Financials Editeaza jurnalele referitoare la bugete de la nivelul structurii EPS, sursele de
finantare si planul de cheltuieli.
Project Top Down Estimation Ruleaza estimarea de sus in jos a unui proiect.
Approve Timesheets as Project
Manager
Verifica si aproba sau respinge pontajele in cadrul unui proiect.
Edit Project Expenses Creeaza, editeaza si sterge cheltuieli din cadrul proiectului.
Primavera
111
Edit Project Thresholds, Issues and
Risks
Creeaza, editeaza si sterge parametri configurabili ai proiectului, rezultatele si
riscurile.
Edit Project Activity Relationships Creeaza si editeaza informatiile despre activitatile din cadrul unui proiect, cu
exceptia relatiilor de conditionare intre activitati.
Perform Activity Resource Requests Atribuie cereri de resurse activitatilor din Primavera
Delete Project Activities Sterge activitati din cadrul unui proiect.
Delete Project Data with Timesheets
Actuals
Sterge activitati ale unui proiect ce au pontajele actualizate. Un utilizator
trebuie sa aibe si dreptul de a sterge activitatile proiectului (i.e. Delete Project
Activities)
Create Workgroups Adauga un nou grup de lucru in Primavera Web.
Delete Workgroups Sterge un nou grup de lucru in Primavera Web.
Modify Project Workspace and
Workgroup Preferences
Personalizeaza spatiul de lucru si grupul de lucru in Primavera Web.
Edit Resource Assignments for
Resource Planning
Atribuie, sterge, modifica atribuirea de resurse la nivel de proiect sau de WBS
in cadrul modulului Web Resource Management. Utilizatorii pot de asemenea
sa defineasca criteriile de cautare pentru atribuirea de resurse.
Edit Contract Management Project
Link
Creeaza, editeaza si sterge legaturi cu un proiect din Primavera Expedition.
Edit Activity ID Modifica ID-ul unei activitati.
Edit Role Assignments for Resource
Planning
Atribuie, sterge si modifica atribuirea de roluri la nivel de proiect sau WBS in
modulul Web Resource Management. Utilizatorii pot de asemenea defini
criterii de cautare pentru atribuirea de roluri. Pentru utilizatorii care nu au
acest drept, informatiile legate de atribuirea de roluri in pagina Plan
Resources sunt vizibile „doar in citire” in cadrul acelui proiect sau WBS.
Deoarece drepturile de securitate la nivel de proiect se aplica si la nivel de
WBS este posibil sa se poate face atribuirea unui rola unui nod WBS intr-un
proiect si nu in alt nod.
Edit Committed Flag for Resource
Planning
Identifica resursele alocate si atribuirile de roluri in cadrul unui proiect si la
nivel WBS in pagina Plan Resources din modulul Web Resource Management.
Acest drept presupune totodata existenta dreptului de a edita atribuiri de
resurse pentru planificarea acestora (i.e. Edit Resource Assignments for
Resource Planning).
Edit Future Periods Introduce, editeaza si sterge valori aferente unor alocari pe perioade viitoare
in campurile Budgeted Units si Remaining (Early) Units fields din Resource
Usage Spreadsheet. Pentru a atribui acest drept unui utilizator trebuie sa
acordati mai intai dreptul de a Adauga/Edita activitati cu exceptia relatiilor de
conditionare dintre acestea (i.e. Add/Edit Project Activities Except
Relationships) altfel utilizatorul nu va putea avea acest drept.
Add/Edit Project-Level Layout Creeaza, editeaza si sterge aspecte / layout-uri la nivel de proiect
