Manual Ax2009

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FEBRERO 2010 Antonio Gilabert

Agenda:

Visin general. Interface de Usuario.

Barra de Ttulos Barra de Ruta Panel de Exploracin Barra de Herramientas

Bsquedas, Filtros y Consultas

Navegabilidad. Panel de Exploracin

Mis favoritos Lugares Panel de Mens



Agenda:

Formularios Panel de Tareas

Configurador de Rastreador de Datos.

Principales teclas mtodo abreviado Informacin del Registro Importacin/Exportacin de Datos

Grupos de definicin Estndar + filtros Autoreport Imprimir formulario o informe

Informes:

Secuencias Numricas



FORMACIN INTRODUCCIN

Microsoft Dynamics AX 2009 es una solucin ERP completamente integrada que utiliza: Una lgica comercial. Un cdigo fuente personalizable. Una base de datos compatible con Microsoft SQL Server. Un cuadro de herramientas. Adems habilitada para Web.




MD AX est diseado con una estructura de capas que separa y controla las actualizaciones y modificaciones realizadas en la aplicacin.

Existen 8 capas independientes en la jerarqua de la aplicacin MD AX. Los clientes utilizan estas 2 capas




FCIL DE USAR: muy intuitivo y de fcilmanejo. Un Panel de exploracin cuya apariencia y funcionalidad es igual que Microsoft Outlook y Microsoft Internet Explorer. Las barras de men y los diseos de pantalla se basan en Microsoft Windows y son iguales con independencia de la versin que est ejecutando, ya sea Windows XP, Windows Vista o Windows Server 2003.



Barra de ttulo Barra de ruta

Barra de HerramientasPANEL FAVORITOS

PANEL DE EXPLORACIN

LUGARES

ESPACIO DE TRABAJO

PANEL DE MENS

ESPACIO DE TRABAJO

Barra de Estado



Barra de HerramientasFORMACIN INTRODUCCIN

Nuevo Guardar Eliminar Imprimir Vista Preliminar Exportar Excel Filtros Navegabilidad Gestin Documental Alarmas Ayuda




Imprimir y Vista Preliminar:




Datos exportados a EXCEL: Tambin existe la posibilidad de Ctrl C y CTRL V. Filtros Por seleccin: Campo en concreto Por cuadrcula: Posibilidad de eleccin Avanzados: Personalizables y posibilidad de ser guardados. Deshacer Filtro

Criterios de bsqueda: Contiene: *___* No Contiene: !*___* Distinto de: ! Comienza con: *___ www.ElRinconDynamics.es Termina con: ____*

FEBRERO 2010 Antonio Gilabert 10


Navegabilidad: Primer registro Registro Anterior Registro Siguiente Ultimo registro




Gestin Documental: El formulario Gestin de documentosmuestra las referencias del documento y las notas vinculadas al elemento seleccionado del formulario activo.

Definir tipos de documentos: Base/Configurar/Administracin de Documentos/Tipos de Documentos Nota: Comentarios anexos Archivo: Adjuntar archivo Plantilla: Definir previamente .dot con marcadores.




Gestin de Alertas (envo de notificaciones): 1) Admn./Configurar/Grupos de lotes y crear uno. 2) Admn./Usuarios/Opciones de Usuario Pestaa notificaciones 3) Botn Dcho. sobre el campo a crear la alerta y Crear Regla Alertas 4) Lanzar Procesos Base/Peridico/ Cambio basado en avisos Elegir Grupo de lote y periodicidad Base/Peridico/Avisos fecha de vencimiento Elegir Grupo de lote y periodicidad Base/Peridico/Lote Elegir Grupo de lote y periodicidad




Gestin de Alertas (envo de email): 1) Configurar los pasos 1) y 2) de la anterior diapositiva teniendo en cuenta que el usuario tenga especificado su email. 2) Admn./Configuracin/Parmetros de correo electrnico 3) Base/Configurar/Plantilla de Correo electrnico 4) Lanzar Procesos especificados con anterioridad 5) Lanzar un nuevo proceso ubicado en Admn./Peridico/Procesamiento Correo Electrnico/Lote Elegir Grupo de Lote y Periodicidad




Ayuda (F1) Proporciona informacin acerca de la configuracin y el uso de todas las pantallas del sistema Microsoft Dynamics AX 2009. Haga clic en AYUDAAYUDA. (AYUDAAYUDA PARA USUARIOS) En la barra de herramientas, haga clic en el icono Ayuda. Presione F1



NavegabilidadFORMACIN INTRODUCCIN IR AL FORMULARIO DE LA TABLA PRINCIPAL: Acceder a la tabla maestra del campo en cuestin en el que ests posicionado pulsando el botn derecho saldrn las siguientes opciones.



Panel de ExploracinFORMACIN INTRODUCCIN MIS FAVORITOS Agregar una nueva opcin de men (formulario, consulta o carpeta): OPCIN DE MEN AGREGAR (men Mis Favoritos) ACEPTAR. OPCIN DE MEN Botn dcho. del ratn AGREGAR A FAVORITOS SELECCIONAR GRUPO ACEPTAR. Haga clic en la opcin de men y arrstrela al panel Favoritos.

Para agregar una nueva carpeta al panel Favoritos: Botn dcho. del ratn. clic en ORGANIZARCREAR CARPETA.

Grupos de favoritos.www.ElRinconDynamics.esFEBRERO 2010 Antonio Gilabert 17

Panel de ExploracinFORMACIN INTRODUCCIN LUGARES: Este panel contiene elementos de men que se vinculan a la pgina de rea y las pginas de lista del mdulo seleccionado.



Panel de ExploracinFORMACIN INTRODUCCIN PANEL DE MENS:

Diarios: Registra movimientos en muchas tablas o almacena histrico. Consultas: Reporting online, histricos. Informes: Reporting especfico.

Peridico: Ejecutar procesos. Configurar: Parametrizacin y configuracin de la aplicacin.



El formulario Opciones del Panel de exploracin se utiliza para configurar el modo en que aparecen las fichas en el Panel de exploracin.a) MENU VER OPCIONES DEL PANEL DE EXPLORACIN b) Icono de doble flecha, flecha abajo OPCIONES DEL PANEL DE EXPLORACIN



FormulariosFORMACIN INTRODUCCIN

Los formularios son los documentos funcionales estndar de MD AX: Contienen fichas y botones. Dentro de cada ficha hay campos y dentro de cada botn hay funciones. Dependiendo de su funcionalidad, su apariencia tambin es diferente: incluyen dos secciones: encabezado y lneas. vistas de lista: columnas cuadros de dilogo, que contienen fichas, opciones o informacin de procesamiento, como informes o formularios de trabajo por lotes. Algunos tienen una vista Simple y otra Avanzada Cambiar tamao de columna, Reordenar una columna, Mover una columna, Ocultar/Mostrar una columna.

Configuracin de Vistas de Lista



Panel de TareasFORMACIN INTRODUCCIN Contiene la funcionalidad de Bsqueda global para buscar informacin en las tablas seleccionadas. -Ver / Panel de Tareas - Icono de bsqueda Dos pasos: 1. Configurar el Rastreador de Datos 2. Inicializar el Rastreador de Datos



Configuracin del Rastreador de DatosFORMACIN INTRODUCCINSuponga que nos interesa buscar informacin acerca de artculos, para ello se debe emprender una bsqueda de datos especificando la tabla: InventTablePasos a seguir:1. BASECONFIGURARRASTREADOR DE DATOSCONFIGURACIN DE TABLAS. 2. NUEVA LNEA 3. AGREGAR InventTable ndice de texto.



Principales teclas mtodo abreviadoFORMACIN INTRODUCCINAyuda Cerrar ventanas F1 ALT + F4

Filtro por SeleccinFiltro Avanzado Bsqueda

CTRL + KCTRL + F3 CTRL + F

Filtro por cuadrculaExportar Datos a Excel Seleccionar todos los registros de la lista visible Cerrar el formulario actual sin guardar cambios Crear Registro Nuevo Actualizar el Registro Activo Seleccin Mltiple

CTRL + GCTRL + E CTRL + A ESC CTRL + N F5 Pulsando CTRL y pinchando con el ratn



Informacin de RegistroFORMACIN INTRODUCCIN Muestra informacin sobre el registro seleccionado actualmente en una ventana de la aplicacin MD AX. Se muestra el nombre de tabla, as como el nombre del campo y la entrada de ste. Asignar un nuevo nombre. Asignar un valor nuevo a la claveprincipal

Mostrar todos los campos. Muestra todos los campos de todas lasfichas de un registro COMANDOINFORMACIN DE REGISTROMOSTRAR TODOS LOS CAMPOS

Imprimir todos los campos. informe que contiene toda lainformacin de todos los campos del registro BARRA DE MENSCOMANDOINFORMACIN DE REGISTROIMPRIMIR TODOS LOS CAMPOSPANTALLA

Plantilla de usuario. Utilizar el registro actual como plantilla deusuario.



Importacin / Exportacin de DatosFORMACIN INTRODUCCIN Grupo de definicin: Los grupos de definicindefinen las tablas y formatos que se utilizan para exportar e importar datos. Los grupos de definicin son necesarios al exportar datos, pero no al importarlos.

Asistente para plantillas: Facilita la creacinde plantillas y mejora la gestin de las migraciones en MD AX.



InformesFORMACIN INTRODUCCIN Estndar + Filtros: Posibilidad de incluir filtros en los propios informes y llegar a personalizar los campos para guardar el informe.

Autoreport: Auto-informe generado de manera automtica por MD AX (en Barra de Herramientas) Imprimir formulario o informe: Distintas posibilidades de impresin dentro de opciones (PDF, email, Papel, RTF)



Secuencias NumricasFORMACIN INTRODUCCIN Parmetros / Configurar / Secuencias Numricas: Posibilidad de personalizar la secuencias numricas de aquellos registros que tienen secuencialidad asignada. Continuo: Posibilidad de definir el formato a utilizar. Manual: Secuencia que se introducir manualmente.



Gracias.www.ElRinconDynamics.es



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