Sistema Información Gerencial

MANUAL DE PROCESOS

DE MODULO DE COMPRAS

PROCESO DEL INGRESO

DE ARTICULOS

Pasos para el Ingreso al Módulo de COMPRAS.

Nos muestra una ventana para la selección del Módulo y la empresa que aparece por defecto

seleccionada.

En este caso seleccionaremos el módulo de COMPRAS.

Nos aparecerá una ventana de Login, donde el sistema solicitara el ingreso del Nombre de

usuario y la contraseña del Sistema.

Luego de ingresar, el sistema nos muestra la ventana de menús.

Pasos para el ingreso de Artículos:

1) Click en el menú Tablas, Catalogación, [CM010] Artículos.

2) El Sistema nos muestra la ventana “[CM010] Artículos”.

Por Defecto la primera PESTAÑA selecciona es “Datos Generales”

Nota: Si los campos aparecen llenos por defecto, hacer click en la Hoja para el nuevo

ingreso de un articulo.

3) El primer paso es ingresar la Categoría.

a. Hacer doble click en el campo “Categoría”.

b. El sistema nos muestra la ventana “Seleccionar”.

c. Hacemos Click en el Boton “Buscar”, y seleccionamos la Categoría deseada

haciendo DOBLE CLICK sobre la CATEGORIA

4) Seleccionamos la Sub Categoria

a. Hacer doble click en el campo “Sub Categoría”.

b. El sistema nos muestra la ventana “Seleccionar”.

c. Hacemos Click en el Boton “Buscar”, y seleccionamos la SUB CATEGORIA

deseada haciendo DOBLE CLICK sobre la SUB CATEGORIA

5) Ingresamos el Nombre del Articulo

6) Ingresamos la Descripción del Articulo

7) Seleccionamos la Unidad del Articulo

8) Seleccionamos la Clase del articulo

Nota: Para seleccionar la Unidad del Artículo y su clase, se hace el mismo

procedimiento que se utiliza para la selección de la Categoría y Sub

Categoría.

9) Una vez completado los datos requeridos, Seleccionamos la Pestaña “Saldos”

10) Por defecto el campo “Costo de Última Compra US$” aparece con el valor de

“-1.0000”, entonces le quitamos el signo negativo.

11) Finalmente hacemos Click en el Icono “Guardar en Base de Datos” para tener

registrado el Articulo

PROCESO DEL INGRESO

DE ORDEN DE COMPRA

Antes de Comenzar…

Existen dos formas para la creación de una ORDEN DE COMPRA:

Mediante la Creación anteriormente de una OT (Orden de trabajo, véase el

manual de “Manual de Procesos Módulo de Operaciones OT”)

Agregando los artículos directamente desde el catálogo de Artículos

1) Estando en la venta PRINCIPAL hacemos click en el menú:

OPERACIONES/ORDEN DE COMPRA/[CM311] EDICION GENERAL

2) El sistema nos muestra la ventana “Orden de Compra [CM311]”

3) Para crear una orden de compra, hacemos clic en cualquier parte de la

“CABECERA” y luego click en el ICONO de Nuevo

NOTA: LOS CAMPOS REQUERIDOS EN LA CABECERA OBLIGATORIAMENTE PARA

LA CREACIÓN DE UNA ORDEN DE COMPRA SON:

PROVEEDOR

FORMA DE PAGO

MONEDA

4) Ingresamos el proveedor

a. Hacer doble click en el campo “PROVEEDOR”.

b. Nos aparece una ventana “SELECCIONAR”, a continuación hacemos clic en

el botón buscar y seleccionamos el PROVEEDOR haciendo doble clic sobre

el nombre.

5) Seleccionamos la forma de pago

6) Seleccionamos la moneda

7) Ingreso de Artículos

a. Desde la creación/Aprobación anteriormente de una OT

i. Seleccionamos ORDEN DE TRABAJO y posteriormente hacemos

click en el botón

ii. En la ventana que aparece hacemos click en el botón ACEPTAR

iii. Nos aparece una ventana para la selección de la OT y de los

ARTICULOS, en esta ocasión tenemos una OT que fue aprobada

anteriormente

iv. Seleccionamos la OT, y luego pasamos los artículos con la flecha >

v. Finalmente cuando terminemos de pasar los artículos

seleccionados, hacemos click en el botón TRANSFERIR

vi. Una vez transferido los artículos se cargarán automáticamente en

el detalle, lo que queda por hacer es agregarle el precio unitario a

cada articulo