Manual de usuario e-Optics 2014 2

Manual de usuario e-Optics 2014 2

2. GENERALIDADES DEL SISTEMA 7

2.1 Introducción 7

2.2 Antecedentes 7

2.3 Objetivo de manual 7

3. ACCESO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA ÓPTICAS “e-Optics” 8

3.1. Ingresar al sitio WEB 8

3.2. Validación de Usuario 8

4. CONFIGURACION 9

4.1 Usuarios 9

4.1.1 Búsqueda de Usuarios 9

4.2 Perfiles 10

4.2.1 Búsqueda de Perfiles 10

4.2.2 Nuevo Perfil 12

4.3 Formatos de Impresión 13

4.4 Valores de Configuración 13

5. CATÁLOGO 14

5.1 Marcas 14

5.1.1 Búsqueda de Marcas 15

5.1.2Nueva Marca 16

5.2 Tipo de Lentes 16

5.2.1 Búsqueda de Tipo de Lente 16

5.2.2Nuevo Tipo de Lente 18

5.3 Tipos de Material 18

5.3.1 Búsqueda de Tipo de Material 18

5.3.2Nuevo Tipo de Material 20

5.4 Tipos de Producto 21

5.4.1 Búsqueda de Tipo de Producto 21

5.4.2Nuevo Tipo de Producto 22

5.5 Estudios 23


5.5.1 Búsqueda de Estudio 23

5.5.2Nuevo Estudio 24

5.6 Colores 25

5.6.1 Búsqueda de Color 25

5.6.2Nuevo Color 26

5.7 Tratamientos 26

5.7.1 Búsqueda de Tratamientos 27

5.7.2Nuevo Tratamiento 28

5.8 Fluorogramas 28

5.8.1 Búsqueda de Fluorogramas 28

5.8.2Nuevo Fluorograma 29

5.9 Bancos 30

5.9.1 Búsqueda de Bancos 30

5.9.2Nuevo Banco 31

5.10 Almacenes 32

5.10.1 Búsqueda de Almacenes 32

5.10.2Nuevo Almacén 33

5.11 Sucursales 34

5.11.1 Búsqueda de Sucursales 34

5.11.2Nueva Sucursal 37

6. INVENTARIO 38

6.1 Catalogo de Productos 38

6.1.1 Búsqueda de Producto 38

6.1.2 Nuevo Producto 39

6.2 Existencia de Productos 41

6.2.1 Búsqueda de Producto 41

6.2.2 Existencias de Producto (Impresión de Etiquetas) 42

6.3 Catalogo de Lentes 43

6.3.1 Búsqueda de Lente 43

6.3.2 Nuevo Lente 44

6.4 Existencia de Lentes 45

6.4.1 Búsqueda de Existencia de Lentes 45

6.5 Paquetes 47

6.5.1 Búsqueda de Paquetes 47


6.5.2 Nuevo Paquete 48

6.6 Tomas de Inventario 50

6.6.1 Búsqueda de Toma de Inventario 50

6.6.2 Nueva Toma de Inventario 51

6.7 Tomas de Inventario de Lentes 52

6.7.1 Búsqueda de Toma de Inventario de Lentes 52

6.7.2 Nueva Toma de Inventario de Lentes 53

6.8 Traspasos 54

6.8.1 Búsqueda de Traspasos 54

6.8.2 Nuevo Traspaso 56

6.9 Alta Lentes por Rango 56

6.9.1 Nuevo Lente por Rango 56

6.10 Etiquetas 58

6.10.1 Impresión de Etiquetas 58

6.11 Ajustes a Inventarios 58

6.11.1 Búsqueda de Ajustes de Inventario 58

6.11.2 Nuevo Ajuste 60

6.12 BackOrder Pendiente 60

6.11.1 Búsqueda de BackOrder Pendiente 60

6.12 Precios Lentes por Rango 61

6.12.1 Búsqueda Precio Lentes por Rango 61

6.12.2 Nuevo Lente por Rango 62

7. COMPRAS 62

7.1 Nuevo Pedido 62

7.2 Histórico de Pedido 63

7.1 Nueva Compra 64

7.4 Histórico de Compras 67

7.5 Proveedores 68

7.5.1 Búsqueda de Proveedores 68

7.5.2Nuevo Proveedor 72

7.6 Pago a Proveedores 73

7.7 Cuentas por Pagar 74

7.4 Histórico de Pagos 75


8. CONSULTAS 75

8.1 Nueva Consulta 75

8.2 Histórico de Consultas 78

8.3 Pacientes 80

8.3.1 Búsqueda Pacientes 80

8.3.2 Nuevo Paciente 83

8.4 Bitácora de Cambios 85

8.5 Telemarketing 86

9. MOSTRADOR 87

9.1 Nueva Nota 87

9.2 Búsqueda de Consultas 88

9.3 Histórico de Notas 89

9.4 Notas de Garantía 91

9.5 Trabajos por Entregar 91

9.6 Búsqueda de Trabajos 92

9.7 Cancelación de Notas por Autorizar 92

10. CAJA 93

10.1 Notas por Cobrar 93

10.2 Turnos de Caja 94

10.3 Confirmación de Anticipos 95

10.4 SALDOS A FAVOR 96

10.5 HISTORICO DE FACTURAS 95

10.6 Monedero Electrónico 96

11. TRABAJOS 98

11.1 Búsqueda de Trabajos 98

11.2 Salida de Lentes 99

11.3 Trabajos Atrasados 99

12. EMPRESAS 99

12.1 Búsqueda (Empresas) 100

12.2 Copiar Precios 104

13. REPORTES 104

13.1 Reporte de Ventas 104


13.2 Reporte de Productos Vendidos 105

13.3 Reporte de Turnos de Caja 106

13.4 Reporte de Comisiones por Venta 107

13.5 Reporte de Recomendaciones 108

13.6 Reporte de Puntos 108

13.6 Reporte de Comentarios 108


2. GENERALIDADES DEL SISTEMA

2.1 Introducción

El Sistema de Administración para Ópticas (e-Optics) es el sistema que ayuda en la Administración de Ópticas a través de sus diversos módulos que apoyan tanto en los Inventarios como en el diagnostico, pasando por cada uno de los pasos de la operación día a día del comercio.

2.2 Antecedentes

e-Optics 2014 es la actualización de un sistema que cuenta con más de 8 años en el mercado, el cual en esta nueva versión tiene un mayor número de módulos los cuales servirán de apoyo en la Administración de Ópticas. Entre estos módulos se cuenta con el de Facturación Electrónica.

2.3 Objetivo de manual

Proporcionar al usuario de manera clara y detallada la información necesaria para llevar a cabo el uso de sus sistema e-Optics 2014.

La finalidad de este documento es ofrecer al lector (usuario, operador o administrador una guía rápida acerca de la operación y administración de los mecanismos de extracción de información y carga de nueva información dentro del desarrollo.


3. ACCESO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA ÓPTICAS “e-Optics”

Para ejecutar el sistema realice los siguientes pasos:

3.1. Ingresar al sitio WEB

Ingresar la dirección del sistema en el navegador de internet http://localhost/eOptics/default.aspx una

vez ingresada la dirección se desplegará la pantalla principal:

3.2. Validación de Usuario

En el sistema se ingresa el Usuario, Contraseña y la Sucursal correspondiente, y se da clic en el botón entrar. El sistema valida la autenticación del usuario y permite el acceso. Al ingresar se puede observar en el lateral izquierdo de la pantalla los módulos del sistema.

NOTA: Se puede mostrar una menor cantidad de módulos, así como una reducida interacción en los mismos, esto acorde al permiso con el que cuente el usuario

http://localhost/eOptics/default.aspx


4. CONFIGURACION

En este modulo se podrán administrar los usuarios que tendrán acceso al sistema y los posibles perfiles para asignar a los usuarios, además de los permisos de acceso de cada uno. Además de poder configurar algunos valores relacionados con el IVA, monedero electrónico y formatos de impresión.

4.1 Usuarios

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de un usuario o generar un nuevo registro de Usuario.

4.1.1 Búsqueda de Usuarios

Al ingresar en Usuarios se mostrara la ventana principal para realizar la búsqueda por usuarios a partir de ingresar el Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Usuario, Perfil, Sucursal y/o Estatus. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostraran los resultados obtenidos.


Dentro de la lista de resultados se observan tres iconos (Detalles, Editar, Expirar Contraseña) al dar clic en Detalles se mostrará una ventana con cuatro pestañas (Generales, Dirección, Permisos de Acceso, Comentarios) entre las que se puede navegar al dar clic sobre estas, en las cuales se puede consultar la información del usuario, a través de datos como su nombre de usuario, el tipo de perfil para acceso al sistema, sucursal, Estatus, Nombre, CURP, RFC, e-mail, dirección, teléfono, el listado de opciones a las cuales tiene acceso en el sistema, y un comentario o anotación adicional. Al dar clic en el Botón Regresar nos envía a la pantalla principal de Usuarios.

4.2 Perfiles

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de un perfil o generar un nuevo registro de Perfil.

4.2.1 Búsqueda de Perfiles

Al ingresar en Perfiles se mostrara la ventana principal para realizar la búsqueda por Perfiles a partir de ingresar la descripción y/o estatus. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostraran los resultados obtenidos.


Dentro de la lista de resultados se observan dos iconos (Detalles, Editar,) al dar clic en Detalles se mostrará una ventana en la que se muestra la Información del Perfil y las Opciones de Acceso con las que cuenta el Perfil. Estos permisos de acceso están divididos en los diferentes módulos con los que cuenta el sistema, mostrando los submodulos a los que tiene acceso así como el tipo de acceso con el que cuenta ya sea de Edición o solo Lectura. Al dar clic en el Botón Regresar nos envía a la pantalla principal de Usuarios.

Al dar clic en Editar se muestran los campos de Descripción y Estatus, los cuales son editables, así como una ventana en la que se muestra la Información del Perfil y las Opciones de Acceso con las que cuenta el Perfil. Estos permisos de acceso están divididos en los diferentes módulos con los que cuenta el sistema, mostrando cuatro columnas, la primera cuenta con una casilla de selección, la cual brinda el acceso al submodulo, la segunda columna hace referencia al submodulo correspondiente, la tercera y la cuarta otorgan los permisos de edición y/o solo lectura. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


4.2.2 Nuevo Perfil

Al dar clic en el botón Nuevo, se muestra una ventana con los campos Descripción en el cual se ingresa el nombre asignado al perfil, y el campo Estatus el cual puede ser Activo o Inactivo. Se muestra una tabla en la que se muestran las Opciones de Acceso con las que puede contar el Perfil. Estas opciones de acceso están divididas en los diferentes módulos con los que cuenta el sistema, mostrando cuatro columnas, la primera cuenta con una casilla de selección, la cual brinda el acceso al submodulo, la segunda columna hace referencia al submodulo correspondiente, la tercera y la cuarta otorgan los permisos de edición y/o solo lectura. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


4.3 Formatos de Impresión

En este apartado se pueden Editar los formatos de impresión existentes.

Al ingresar a esta sección se puede elegir entre los documentos imprimibles (Nota, Factura Paciente, Caja), para editar la posición de los datos que va a contener, así como el tamaño de letra y una opción para elegir entre mostrar o no mostrar el campo. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados.

4.4 Valores de Configuración

En este apartado se pueden Editar algunos valores aplicables en el sistema, cuenta con dos pestañas Generales y Factura Electrónica.

En la pestaña Generales se puede modificar el porcentaje de IVA, el valor de los Puntos en Pesos, la Vigencia de puntos, el Monto de Crédito y los Días para Pago. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados.


En la pestaña Factura Electrónica se registraran los datos necesarios para activar la facturación electrónica dando clic en Examinar para identificar el archivo de Certificado Digital y Llave Privada, para después ingresar la Contraseña correspondiente. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados, activando el servicio de Facturación Electrónica.

NOTA: El modulo de facturación electrónica solo se puede activar si se cuenta con el servicio que provee FactureYA.

5. CATÁLOGO

En este modulo se podrán administrar los diferentes catálogos con los que cuenta el sistema.

5.1 Marcas

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de una Marca o generar un nuevo registro de Marca.


5.1.1 Búsqueda de Marcas

Al ingresar a esta sección se puede realizar una búsqueda mediante la descripción o nombre de la marca y el estatus de la misma, que puede ser activo o inactivo. Al realizar la búsqueda nos mostrara una tabla con las columnas Descripción, Producto, Lentes de Contacto, Estatus y un Icono que nos permitirá Editar la Información. En la parte Inferior se puede mostrar un listado de número de página, en el cual el número en color blanco hace referencia al número de página en la que se encuentra actualmente.

Al dar clic en Editar se mostrara una ventana en la cual se muestra el campo descripción en el cual se agrega la descripción o nombre de la Marca, así como dos campos de selección los cuales serán marcados en caso de contar con un Producto y/o Lente de Contacto y un campo de Estatus para aplicarlo como Activo ó Inactivo, según corresponda. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


5.1.2Nueva Marca

Al ingresar a esta sección se puede generar un nuevo registro, mediante el campo descripción o nombre de la marca, dos campos de selección para marcar en caso de tratarse de un Producto y/o Lente de Contacto disponible, el último campo es el estatus que puede catalogarse como activo o inactivo. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

5.2 Tipo de Lentes

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de un Tipo de Lente o generar un nuevo registro de Tipo de Lente.

5.2.1 Búsqueda de Tipo de Lente

Al ingresar a esta sección se puede realizar una búsqueda mediante la descripción del Tipo de Lente y el estatus del mismo, que puede ser activo o inactivo. Al realizar la búsqueda nos mostrara una tabla con las columnas Descripción, Estatus, un Icono Detalle que nos mostrara la información del registro y un Icono Editar con el cual se podrá modificar la Información. En la parte Inferior se puede mostrar un listado de número de página, en el cual el número en color blanco hace referencia al número de página en la que se encuentra actualmente.


Al dar clic en Detalle se mostrara una ventana en la que se muestra el campo descripción en el cual se ve el tipo de lente consultado, el estatus y una tabla en la que se enlistan los tipos de material asociado al lente. Al dar clic en el botón Regresar se abre la ventana principal de Tipos de Lente.

Al dar clic en Editar se mostrara una ventana en la cual se muestra el campo descripción en el cual se puede modificar el tipo de lente, un campo de Estatus para aplicarlo como Activo ó Inactivo, según corresponda. Y una tabla donde se enlistan los tipos de Material existentes, cada uno con un cuadro de selección para marcarlo como un material aplicable al tipo de lente. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


5.2.2Nuevo Tipo de Lente

Al ingresar a esta sección se puede generar un nuevo registro, mediante el campo descripción en donde se agregara el Tipo de Lente, un campo para el estatus que puede catalogarse como activo o inactivo. Y una tabla donde se enlistan los tipos de Material existentes, cada uno con un cuadro de selección para marcarlo como un material aplicable al tipo de lente. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

5.3 Tipos de Material

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de un Tipo de Material o generar un nuevo registro de Tipo de Material.

5.3.1 Búsqueda de Tipo de Material

Al ingresar a esta sección se puede realizar una búsqueda mediante la descripción del Tipo de Material y el estatus del mismo, que puede ser activo o inactivo. Al realizar la búsqueda nos mostrara una tabla con las columnas Descripción, Clave Corta, Estatus, un Icono Detalle que nos mostrara la información del registro y un Icono Editar con el cual se podrá modificar la Información. En la parte Inferior se puede mostrar un listado de número de página, en el cual el número en color blanco hace referencia al número de página en la que se encuentra actualmente.


Al dar clic en Detalle se mostrara una ventana en la que se muestra el campo descripción en el cual se ve el tipo de material consultado, una descripción corta, el estatus y una tabla en la que se enlistan los tipos de tratamiento aplicables, así como el costo de este. Al dar clic en el botón Regresar se abre la ventana principal de Tipos de Material.

Al dar clic en Editar se mostrara una ventana en la cual se muestra el campo descripción en el cual se puede modificar el tipo de material, un campo para una descripción corta, un campo de Estatus para aplicarlo como Activo ó Inactivo, según corresponda. Y una tabla donde se enlistan los tipos de Tratamiento existentes, cada uno con un cuadro de selección para marcarlo como un tratamiento aplicable, del lado derecho se muestra el costo del tratamiento. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


5.3.2Nuevo Tipo de Material

Al ingresar a esta sección se puede generar un nuevo registro, mediante el campo descripción en donde se agregara el Tipo de Material, un campo para agregar una descripción corta, un campo para el estatus que puede catalogarse como activo o inactivo. Y una tabla donde se enlistan los tipos de existentes, cada uno con un cuadro de selección para marcarlo como un tratamiento aplicable, del lado derecho se muestra el costo del tratamiento. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


5.4 Tipos de Producto

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de un Tipo de Producto o generar un nuevo registro de Tipo de Producto.

5.4.1 Búsqueda de Tipo de Producto

Al ingresar a esta sección se puede realizar una búsqueda mediante la descripción del Tipo de Producto y el estatus del mismo, que puede ser activo o inactivo. Al realizar la búsqueda nos mostrara una tabla con las columnas Descripción, Descarga de Inventarios (para identificar si es un producto de Inventario, ya que puede tratarse de un servicio de ajuste, reparación, etc.), Estatus y un Icono Editar con el cual se podrá modificar la Información. En la parte Inferior se puede mostrar un listado de número de página, en el cual el número en color blanco hace referencia al número de página en la que se encuentra actualmente.


Al dar clic en Editar se mostrara una ventana en la cual se muestra el campo descripción en el cual se puede modificar el tipo de producto, un cuadro de selección el cual deberá marcarse en caso de tratarse de un producto que se descargue de Inventario, un campo de Estatus para aplicarlo como Activo ó Inactivo, según corresponda. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

5.4.2Nuevo Tipo de Producto

Al ingresar a esta sección se puede generar un nuevo registro, mediante el campo descripción en donde se agregara el Tipo de Producto, un cuadro preseleccionado en caso de tratarse de un producto para descargar de inventario, al cual puede quitarse la selección y un campo para el estatus que puede


catalogarse como activo o inactivo. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

5.5 Estudios

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de un Estudio o generar un nuevo registro de Estudio.

5.5.1 Búsqueda de Estudio

Al ingresar a esta sección se puede realizar una búsqueda mediante la descripción del Estudio y el estatus del mismo, que puede ser activo o inactivo. Al realizar la búsqueda nos mostrara una tabla con las columnas Descripción, Orden, Estatus y un Icono Editar con el cual se podrá modificar la Información. En la parte Inferior se puede mostrar un listado de número de página, en el cual el número en color blanco hace referencia al número de página en la que se encuentra actualmente.


Al dar clic en Editar se mostrara una ventana en la cual se muestra el campo descripción en el cual se puede modificar el nombre del estudio, un campo de Orden en el cual se ingresa el número de orden de aparición dentro del listado de estudios y un campo de Estatus para aplicarlo como Activo ó Inactivo, según corresponda. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

5.5.2Nuevo Estudio

Al ingresar a esta sección se puede generar un nuevo registro, mediante el campo descripción en donde se agregara el nombre del estudio, un campo de Orden en el cual se ingresa el número de orden de aparición dentro del listado de estudios y un campo para el estatus que puede catalogarse como activo o inactivo. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


5.6 Colores

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de un Color o generar un nuevo registro de Color.

5.6.1 Búsqueda de Color

Al ingresar a esta sección se puede realizar una búsqueda mediante la descripción del Color y el estatus del mismo, que puede ser activo o inactivo. Al realizar la búsqueda nos mostrara una tabla con las columnas Descripción, Clave Corta, Requiere Tinte, Estatus y un Icono Editar con el cual se podrá modificar la Información. En la parte Inferior se puede mostrar un listado de número de página, en el cual el número en color blanco hace referencia al número de página en la que se encuentra actualmente.

Al dar clic en Editar se mostrara una ventana en la cual se muestra el campo descripción en el cual se puede modificar el nombre del color, un campo en el cual se ingresa una descripción corta, un campo


para elegir SI o NO requiere tinte y un campo de Estatus para aplicarlo como Activo ó Inactivo, según corresponda. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

5.6.2Nuevo Color

Al ingresar a esta sección se puede generar un nuevo registro, mediante el campo descripción en donde se agregara el nombre del Color, un campo en el cual se ingresa una descripción corta, un campo para elegir SI o NO requiere tinte y un campo de Estatus para aplicarlo como Activo ó Inactivo, según corresponda. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

5.7 Tratamientos

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de un Tratamiento o generar un nuevo registro de Tratamiento.


5.7.1 Búsqueda de Tratamientos

Al ingresar a esta sección se puede realizar una búsqueda mediante la descripción del Tratamiento y el estatus del mismo, que puede ser activo o inactivo. Al realizar la búsqueda nos mostrara una tabla con las columnas Descripción, Costo de aplicar el tratamiento, Estatus y un Icono Editar con el cual se podrá modificar la Información. En la parte Inferior se puede mostrar un listado de número de página, en el cual el número en color blanco hace referencia al número de página en la que se encuentra actualmente.

Al dar clic en Editar se mostrara una ventana en la cual se muestra el campo descripción en el cual se puede modificar el nombre del tratamiento, un campo en el cual se ingresa el costo del tratamiento y un campo de Estatus para aplicarlo como Activo ó Inactivo, según corresponda. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


5.7.2Nuevo Tratamiento

Al ingresar a esta sección se puede generar un nuevo registro, mediante el campo descripción en donde se agregara el nombre del tratamiento, un campo en el cual se ingresa el costo del tratamiento y un campo de Estatus para aplicarlo como Activo ó Inactivo, según corresponda. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

5.8 Fluorogramas

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de los Fluorogramas o generar un nuevo registro de Fluorogramas.

5.8.1 Búsqueda de Fluorogramas

Al ingresar a esta sección se puede realizar una búsqueda mediante la descripción del Fluorograma y el estatus del mismo, que puede ser activo o inactivo. Al realizar la búsqueda nos mostrara una tabla con las columnas Descripción, Estatus y un Icono Editar con el cual se podrá modificar la Información. En la parte Inferior se puede mostrar un listado de número de página, en el cual el número en color blanco hace referencia al número de página en la que se encuentra actualmente.


Al dar clic en Editar se mostrara una ventana en la cual se muestra el campo descripción en el cual se puede modificar el nombre del fluorograma y un campo de Estatus para aplicarlo como Activo ó Inactivo, según corresponda. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

5.8.2Nuevo Fluorograma

Al ingresar a esta sección se puede generar un nuevo registro, mediante el campo descripción en donde se agregara el nombre del fluorograma y un campo de Estatus para aplicarlo como Activo ó Inactivo, según corresponda. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


5.9 Bancos

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de los Bancos o generar un nuevo registro de Bancos.

5.9.1 Búsqueda de Bancos

Al ingresar a esta sección se puede realizar una búsqueda mediante la descripción o nombre del Banco y el estatus del mismo, que puede ser activo o inactivo. Al realizar la búsqueda nos mostrara una tabla con las columnas Clave, Descripción, Estatus y un Icono Editar con el cual se podrá modificar la Información. En la parte Inferior se puede mostrar un listado de número de página, en el cual el número en color blanco hace referencia al número de página en la que se encuentra actualmente.


Al dar clic en Editar se mostrara una ventana en la cual se muestra el campo Clave en el cual se puede modificar la clave, descripción en el cual se puede modificar el nombre del banco y un campo de Estatus para aplicarlo como Activo ó Inactivo, según corresponda. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

5.9.2Nuevo Banco

Al ingresar a esta sección se puede generar un nuevo registro, mediante el campo descripción en donde se agregara la clave del Banco, la descripción o nombre del Banco y un campo de Estatus para aplicarlo como Activo ó Inactivo, según corresponda. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


5.10 Almacenes

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de los Almacenes o generar un nuevo registro de Almacenes.

5.10.1 Búsqueda de Almacenes

Al ingresar a esta sección se puede realizar una búsqueda mediante la descripción o nombre del Almacén y el estatus del mismo, que puede ser activo o inactivo. Al realizar la búsqueda nos mostrara una tabla con las columnas Descripción, Ubicación, Estatus y un Icono Editar con el cual se podrá modificar la Información. En la parte Inferior se puede mostrar un listado de número de página, en el cual el número en color blanco hace referencia al número de página en la que se encuentra actualmente.


Al dar clic en Editar se mostrara una ventana en la cual se muestra el campo Descripción en el cual se puede modificar el nombre del almacén, ubicación en el cual se puede modificar el nombre de la ubicación geográfica del almacén y un campo de Estatus para aplicarlo como Activo ó Inactivo, según corresponda. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

5.10.2Nuevo Almacén

Al ingresar a esta sección se puede generar un nuevo registro, mediante el campo descripción en donde se agregara la descripción o nombre del Almacén, la ubicación geográfica de la ubicación del almacén y un campo de Estatus para aplicarlo como Activo ó Inactivo, según corresponda. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


5.11 Sucursales

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de las Sucursales o generar un nuevo registro de Sucursales.

5.11.1 Búsqueda de Sucursales

Al ingresar a esta sección se puede realizar una búsqueda mediante la descripción o nombre de la Sucursal, el nombre del almacén correspondiente y el estatus del mismo, que puede ser activo o inactivo. Al realizar la búsqueda nos mostrara una tabla con las columnas Nombre, Descripción, Estatus, un icono que muestra el detalle y un Icono Editar con el cual se podrá modificar la Información. En la parte Inferior se puede mostrar un listado de número de página, en el cual el número en color blanco hace referencia al número de página en la que se encuentra actualmente.


Al dar clic en Detalle se muestra una ventana en la cual se muestran dos pestañas una con el titulo Generales y otra Domicilio. En Generales se puede consultar el Nombre o Razón Social, una descripción de la sucursal, el almacén con el cual está relacionada y el estatus.

En la pestaña Domicilio se pueden consultar los siguientes datos: Dirección, Colonia, Delegación o Municipio, Código postal, Ciudad, País, Estado, Telefono1 y Telefono2. Al dar clic en el botón Regresar se envía a la pantalla principal de búsqueda de Sucursales.


Al dar clic en Editar se muestra una ventana en la cual se muestran dos pestañas una con el titulo Generales y otra Domicilio. En Generales se agrega el Nombre o Razón Social de la sucursal, una descripción de la sucursal, el almacén con el cual está relacionada y un campo de Estatus para aplicarlo como Activo ó Inactivo, según corresponda. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados. Se recomienda validar todos los registros, esto incluye los datos de la pestaña Domicilio.

En la pestaña Domicilio se agregan los siguientes datos: Dirección, Colonia, Delegación o Municipio, Código postal, Ciudad, País, Estado, Telefono1 y Telefono2. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


5.11.2Nueva Sucursal

Al ingresar a esta sección se muestra una ventana en la cual se muestran dos pestañas una con el titulo Generales y otra Domicilio. En Generales se registra el Nombre o Razón Social de la sucursal, una descripción de la sucursal, el almacén con el cual está relacionada y un campo de Estatus para aplicarlo como Activo ó Inactivo, según corresponda. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados. Se recomienda capturar todos los registros, esto incluye los datos de la pestaña Domicilio.

En la pestaña Domicilio se registraran los siguientes datos: Dirección, Colonia, Delegación o Municipio, Código postal, Ciudad, País, Estado, Telefono1 y Telefono2. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


6. INVENTARIO

En este modulo se podrán administrar todos los recursos relacionados y/o afectados por un registro de Inventario como son los Catálogos, Existencias, Paquetes, Tomas de inventario, BackOrder, entre otros.

6.1 Catalogo de Productos

En la pantalla principal el usuario podrá realizar búsquedas ingresando uno o varios datos, así como también se puede generar un nuevo registro de producto.

6.1.1 Búsqueda de Producto

Al ingresar en Catalogo de Productos se mostrara la ventana principal para realizar la búsqueda de Productos a partir de ingresar la Clave, Descripción, Tipo, Estatus, Marca, Submarca con la que se pueda identificar un producto. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional a los datos antes mencionados se encontraran las columnas Precio de Lista, % Puntos, así como los iconos de Historia, Detalle y Editar.


Al dar clic en el icono Historia se mostraran los movimientos (traspasos, venta, compra, etc.) que se tengan registrados del producto, el almacén en donde se realizo el movimiento, la cantidad, el folio y la fecha del movimiento.

Al dar clic en el icono Detalle se mostrara la información General del producto, un listado con el Proveedor(es) que pueden surtir el producto, así como alguna anotación por Otras Características. Al dar clic en el Botón Regresar, se envía a la pantalla principal de Catalogo de Productos.

Al dar clic en el icono Editar se podrán modificar los mismos campos que al crear un Nuevo registro con excepción del Código el cual una vez creado no se puede modificar.

6.1.2 Nuevo Producto

Al dar clic en Nuevo se muestra una ventana con los datos generales del producto en donde se ingresara un Código, Tipo de Producto, Estatus ya sea Activo o Inactivo, una Descripción, Marca, Submarca, Precio de Lista con IVA, Costo, un %Puntos que es aplicable al Monedero Electrónico, Promoción (Precio, Descuento, Porcentaje) en caso de otorgarle alguna y un campo de Cantidad en donde se registra la cantidad aplicable a la Promoción.


En la pestaña Proveedor se mostrara un listado de proveedores registrados, los cuales se pueden seleccionar y al dar clic en el botón > se agregara al cuadro del lado derecho y en caso que querer eliminarlo solo habrá que elegir el nombre del proveedor en el cuadro del lado derecho y dar clic en el botón < para eliminarlo de ese listado.

En la pestaña Otras Características se podrá realizar alguna anotación adicional que se requiera. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


6.2 Existencia de Productos

En la pantalla principal el usuario podrá realizar búsquedas ingresando uno o varios datos, así como también se puede generar la Impresión de Etiquetas.

6.2.1 Búsqueda de Producto

Al ingresar en Existencia de Productos se mostrara la ventana principal para realizar la búsqueda de Existencias de un Producto a partir de ingresar el Almacén, Marca, Mostrar por faltante, sobrante o Diferencia 0 del producto, Clave, Descripción, Tipo de Producto a buscar. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional a los datos antes mencionados se encontraran las columnas Existencia, Limite Máximo, Limite Mínimo, Costo de Inventario así como un icono de Detalle. Al final de la tabla se observa un Total y un Costo Total los cuales son calculados a partir de los datos mostrados en la tabla.


Al dar clic en el icono Detalle se mostrara la información General de la existencia del producto como el Almacén en donde se encuentra, los datos del producto (Clave-Descripción), la cantidad en existencia, un Límite Máximo y Mínimo de productos que debe haber en existencia. Al dar clic en el Botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el Botón Regresar, se envía a la pantalla principal de Existencias de Productos.

6.2.2 Existencias de Producto (Impresión de Etiquetas)

Al dar clic en Impresión de Etiquetas se imprimirán las etiquetas correspondientes a los productos que se encuentran en la tabla como resultado de una búsqueda. Las etiquetas se mostraran en una nueva ventana en donde al final de la ventana del lado derecho se ve un icono con una impresora que al dar clic se puede mandar a imprimir. Solo se podrán imprimir etiquetas de productos que reporten existencia.


6.3 Catalogo de Lentes

En la pantalla principal el usuario podrá realizar búsquedas ingresando uno o varios datos, así como también se puede generar un nuevo registro de Lente.

6.3.1 Búsqueda de Lente

Al ingresar en Catalogo de Lentes se mostrara la ventana principal para realizar la búsqueda de Productos a partir de seleccionar un Tipo (contacto o lente), Tipo Lente (Mono focal, Progresivo, etc.), Terminado, Marca, Estatus, Material, y como datos técnicos se puede ingresar el Espesor, Diámetro, Esfera, Cilindro, Base, Adición. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional a los datos antes mencionados se encontraran las columnas Precio de Lista, así como los iconos Detalle y Editar.

Al dar clic en el icono Detalle se mostrara la información General del lente, un listado con el Proveedor(es) que pueden surtir el lente en cuestión, así como alguna anotación por Otras Características. Al dar clic en el Botón Regresar, se envía a la pantalla principal de Catalogo de Productos.


Al dar clic en el icono Editar se podrán modificar los mismos campos que al crear un Nuevo registro.

6.3.2 Nuevo Lente

Al dar clic en Nuevo se muestra una ventana con los datos generales del lente en donde se selecciona entre un Tipo (contacto o lente), Tipo Lente (Mono focal, Progresivo, etc.), Estatus, Material, Terminado, Marca, y como datos técnicos se puede ingresar el Espesor, Diámetro, Esfera, Cilindro, Base, Adición, y Costo.

En la pestaña Proveedor se muestra un campo para seleccionar entre los proveedores registrados así como ingresar el Código del lente de acuerdo al proveedor el cual se registrara en la tabla al darle clic en el botón agregar (botón con una flecha hacia abajo). Dentro del listado de proveedores registrados se pueden eliminar registros al dar clic en el botón eliminar (botón con una X dentro de un circulo).


En la pestaña Otras Características se podrá realizar alguna anotación adicional que se requiera. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

6.4 Existencia de Lentes

En la pantalla principal el usuario podrá realizar búsquedas ingresando uno o varios datos.

6.4.1 Búsqueda de Existencia de Lentes

Al ingresar en Existencia de Lentes se mostrara la ventana principal para realizar la búsqueda de Existencias de un Lente a partir de ingresar el Almacén, Material, un Tipo (contacto o lente), Tipo Lente


(Mono focal, Progresivo, etc.), Terminado, Marca, Mostrar por faltante, sobrante o Diferencia 0 del producto y como datos técnicos se puede ingresar el Espesor, Diámetro, Esfera, Cilindro, Base, Adición. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional a los datos antes mencionados se encontraran las columnas Existencia, Limite Máximo, Limite Mínimo, Costo de Inventario así como un icono de Detalle. Al final de la tabla se observa un Total y un Costo Total los cuales son calculados a partir de los datos mostrados en la tabla.

Al dar clic en el icono Detalle se mostrara la información General de la existencia del lente como el Almacén en donde se encuentra, los datos del Lente (Tipo, Tipo de Lente, Terminado, Material, Espesor, Diámetro, Base, Esfera, Cilindro, Adición), la cantidad en existencia, un Límite Máximo y Mínimo de productos que debe haber en existencia. Al dar clic en el Botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el Botón Regresar, se envía a la pantalla principal de Existencias de Lentes.


6.5 Paquetes

En la pantalla principal el usuario podrá realizar búsquedas ingresando uno o varios datos, así como también se puede generar un nuevo registro de Paquetes.

6.5.1 Búsqueda de Paquetes

Al ingresar en Paquetes se mostrara la ventana principal para realizar la búsqueda a partir de una Descripción o nombre del paquete, Estatus, un rango de fechas de Inicio y un rango de fechas de expiración. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional a los datos antes mencionados se encontraran las columnas Precio, % Puntos, así como los iconos Detalle y Editar.

Al dar clic en el icono Detalle se mostrara la información General del paquete, un listado con los Lentes que se incluyen, así como un listado con los Productos que se incluyen (Armazón, Estuches, Liquido de Limpieza, etc.).

Al dar clic en el Botón Copiar, se abre una ventana emergente en donde se solicita ingresar una Descripción o nombre de paquete, esto con la finalidad de generar un paquete con las mismas características pero con diferente nombre o descripción. Al dar clic en el Botón Guardar se guardaran los


cambios realizados y al dar clic en el Botón Regresar, se envía a la pantalla principal de Existencias de Lentes.

Al dar clic en el icono Editar se podrán modificar los mismos campos que al crear un Nuevo registro.

6.5.2 Nuevo Paquete

Al dar clic en Nuevo se muestra una ventana con los datos generales del Paquete en donde se registra la Descripción o nombre del Paquete, Estatus, se seleccionan las fechas de vigencia (inicio, vencimiento), Precio del paquete, %Puntos en caso de otorgarle algún porcentaje aplicable al monedero electrónico.

En la pestaña Lente se muestra el botón Agregar Lente que al dar clic abre una ventana en la que se puede seleccionar el Tipo (Lente, Lente Contacto), Marca, Tipo Lente, Material, un rango de Esfera y un rango de Cilindro. Se pueden agregar tantos lentes como se desee. Dentro del listado de Lentes registrados se pueden eliminar registros al dar clic en el botón eliminar (botón con una X dentro de un circulo).


En la pestaña Producto se debe ingresar una descripción y una cantidad, después se presenta una tabla en la cual se agregan los productos que puede incluir el paquete ya sea mediante el botón de buscar (el cual mostrara la ventana de búsqueda de productos), por Búsqueda por clave de Producto (el cual mostrara una ventana en la cual se ingresara la clave del producto). En la parte baja se observan dos links AGREGAR OPCION (que permite agregar una opción o renglón adicional dentro de la tabla) y AGREGAR OPCIONES POR RANGO (que permite agregar un producto por rango de clave). Dentro del listado de Lentes registrados se pueden eliminar registros al dar clic en el botón eliminar (botón con una X dentro de un circulo).

En la parte baja se muestra el botón Agregar Renglón que al dar clic abre una ventana adicional para realizar otro registro. Esto con la finalidad de que en cada una de estas tablas existan opciones por el tipo de producto (Armazones, Estuches, etc.). Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


6.6 Tomas de Inventario

En la pantalla principal el usuario podrá realizar búsquedas ingresando uno o varios datos, así como también se puede generar una nueva Toma de Inventario.

6.6.1 Búsqueda de Toma de Inventario

Al ingresar en Toma de Inventario se mostrara la ventana principal para realizar la búsqueda a partir de un Almacén, un rango de fecha y Estatus (Cancelado, En proceso, Terminado). Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional a los datos antes mencionados se encontraran los iconos Detalle y Lista Conteo.

Al dar clic en el icono Detalle cuando el Estatus sea Terminado se mostrara la Clave, Descripción, el Conteo, Existencia, Diferencia, mostrando en la parte inferior derecha un reporte general de existencias.

En caso de tratarse de un Inventario con estatus en Proceso se mostrara la ventana de toma de Inventario con lo cual se puede reanudar el proceso de toma de inventario.


Al dar clic en el icono Lista Conteo se mostrara un número de renglón, la Clave, Descripción, el Conteo. Esta tabla sirve como un reporte informativo.

6.6.2 Nueva Toma de Inventario

Al dar clic en Nuevo se muestra una ventana para registrar el Almacén donde se realizara la toma, se da clic en continuar para comenzar o en regresar, mostrando la ventana principal de Toma de Inventario.

Al dar clic en el botón Continuar nos mostrara una ventana en la cual debemos darle clic en Inicia para comenzar la toma de inventario, lo que nos mostrara los botones Suspender, Terminar, Cancelar la toma de inventario. Se ingresara la clave del producto o en su defecto se podrá realizar una búsqueda, una vez que tengamos una clave de producto registrada se debe dar Enter o clic en el botón agregar (botón con una flecha hacia abajo).


6.7 Tomas de Inventario de Lentes

En la pantalla principal el usuario podrá realizar búsquedas ingresando uno o varios datos, así como también se puede generar una nueva Toma de Inventario de Lentes.

6.7.1 Búsqueda de Toma de Inventario de Lentes

Al ingresar en Toma de Inventario de Lentes se mostrara la ventana principal para realizar la búsqueda a partir de un Almacén, un rango de fecha y Estatus (Cancelado, En proceso, Terminado). Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional a los datos antes mencionados se encontraran los iconos Detalle y Reporte.

Al dar clic en el icono Detalle (el cual solo aparecerá cuando el estatus sea En Proceso), se mostrara la ventana de toma de Inventario con lo cual se puede reanudar el proceso de toma de inventario, para lo cual se generaran filtros de búsqueda, teniendo la opción de modificar el conteo.


6.7.2 Nueva Toma de Inventario de Lentes

Al dar clic en Nuevo se muestra una ventana para registrar el Almacén donde se realizara la toma, se da clic en continuar para comenzar o en regresar, mostrando la ventana principal de Toma de Inventario.

Al dar clic en el botón Continuar nos mostrara una ventana en la cual debemos darle clic en Inicia para comenzar la toma de inventario de Lentes, lo que nos mostrara los botones Suspender, Terminar, Cancelar la toma de inventario. Se ingresara el Tipo, Marca, Tipo de Lente, Terminado, material, para realizar un filtrado, lo que nos mostrara una tabla en donde se mostraran de manera adicional el Espesor, Diámetro, Base, Cilindro, Adición y un campo en donde se agregara la cantidad de conteo.


6.8 Traspasos

En la pantalla principal el usuario podrá realizar búsquedas ingresando uno o varios datos, así como también se puede generar un Traspaso. Esta función solo encuentra disponible en versiones a partir de dos sucursales.

6.8.1 Búsqueda de Traspasos

Al ingresar en Traspasos se mostrara la ventana principal para realizar la búsqueda a partir de un Almacén Origen y el Almacén Destino, Estatus y un rango de fecha de traspaso. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional se encontrara una columna detalle con los iconos Detalle o Cargar.

Al dar clic en el icono Detalle (el cual solo aparecerá cuando el estatus sea Recibido), se mostrara la ventana de información mostrando los detalles del traspaso. Así como una opción de imprimir dicha tabla.


Al dar clic en el icono Cargar (el cual solo aparecerá cuando el estatus sea Enviado), se mostrara la ventana de información mostrando los detalles del traspaso. Con un campo en el cual se debe ingresar el nombre de usuario que recibe el producto, así como su contraseña, con la finalidad de validar y contar con un registro de validación. En la tabla de productos se encuentran dos pestañas una con Productos y otra con Lentes. Adicional a esto se cuenta con un campo de selección que al marcarlo se podrán generar la impresiones de etiqueta correspondientes, esto una vez que se da clic en Guardar. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


6.8.2 Nuevo Traspaso

Al dar clic en Nuevo se muestra una ventana para registrar el Almacén Origen donde se realizara el traspaso, así como el Almacén Destino, se da clic en continuar para comenzar o en regresar, mostrando la ventana principal de Traspaso.

Al dar clic en el botón Continuar nos mostrara una ventana en la cual debemos ingresar un usuario de Salida y el usuario que Transporta, así como sus respectivas contraseñas. Se muestra una tabla con dos pestañas una de Producto y otra de Lentes en donde por medio de un botón de Búsqueda se tiene acceso a una ventana de búsqueda en donde se puede seleccionar el producto deseado. Una vez que contamos con el ID o clave debemos dar clic en el botón agregar o enter para agregar el producto al listado. Una vez que se tienen todos los productos que se desean traspasar damos clic en Guardar. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

6.9 Alta Lentes por Rango

En la pantalla principal el usuario podrá realizar el registro de Lentes por Rango de Esfera y/o Cilindro.

6.9.1 Nuevo Lente por Rango

Al ingresar nos muestra una ventana con los datos generales del lente en donde se selecciona entre un Tipo (contacto o lente), Tipo Lente (Mono focal, Progresivo, etc.), Estatus, Material, Terminado, Marca, y como datos técnicos se puede ingresar el Espesor, Diámetro, un Rango de valores en Esfera, un Rango de


valores en Cilindro, Base, Adición, Precio de Lista, Costo, Promoción (Precio, Descuento, Porcentaje) en caso de otorgarle alguna y un campo de Cantidad en donde se registra la cantidad aplicable a la Promoción.

En la pestaña Proveedor se muestra un campo para seleccionar entre los proveedores registrados así como ingresar el Código del lente de acuerdo al proveedor el cual se registrara en la tabla al darle clic en el botón agregar (botón con una flecha hacia abajo). Dentro del listado de proveedores registrados se pueden eliminar registros al dar clic en el botón eliminar (botón con una X dentro de un circulo).


6.10 Etiquetas

En la pantalla principal el usuario podrá realizar la impresión de etiquetas.

6.10.1 Impresión de Etiquetas

Al ingresar nos muestra un Campo donde se puede ingresar la clave de un producto o en su defecto realizar una búsqueda, al dar clic en el Botón de Búsqueda nos abrirá la ventana de búsqueda de productos en el cual podremos seleccionar un producto, una vez que tenemos la clave de producto debemos dar clic en el botón agregar o Enter, para agregar el producto en un listado, en donde podremos ingresar la cantidad de etiquetas que deseamos imprimir.

Una vez que tenemos el listado de productos a los cuales deseamos imprimir etiquetas, se debe dar clic en el Botón Continuar, con lo cual se abrirá una ventana que nos mostrara las etiquetas, pudiendo imprimir a través del botón de imprimir.

6.11 Ajustes a Inventarios

En la pantalla principal el usuario podrá realizar búsquedas ingresando uno o varios datos, así como también se puede generar un Ajuste de Inventario.

6.11.1 Búsqueda de Ajustes de Inventario

Al ingresar en Ajustes de Inventario se mostrara la ventana principal para realizar la búsqueda a partir de un Almacén, Descripción, Tipo (Entrada o Salida) y un rango de fecha. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional se encontrara el icono Detalle.


Al dar clic en el icono Detalle, se mostrara la ventana de información mostrando los detalles del Ajuste, manejando por separado lo aplicable para productos y para Lentes. Así como una opción de imprimir dicha tabla.


6.11.2 Nuevo Ajuste

Al dar clic en Nuevo se muestra una ventana para registrar el Almacén donde se realizara el ajuste, la Descripción en donde se puede colocar la causa de realizar el ajuste, Tipo de ajuste (Entrada, Salida, se da clic en continuar para comenzar o en cancelar, mostrando la ventana principal de Ajuste.

Al dar clic en el botón Continuar nos mostrara una ventana en la cual debemos ingresar un usuario, así como su respectiva contraseña. Se muestra una tabla con dos pestañas una de Producto y otra de Lentes en donde por medio de un botón de Búsqueda se tiene acceso a una ventana de búsqueda en donde se puede seleccionar el producto deseado. Una vez que contamos con el ID o clave debemos dar clic en el botón agregar o enter para agregar el producto al listado. Una vez que se tienen todos los productos que se desean traspasar damos clic en Guardar. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

6.12 BackOrder Pendiente

En la pantalla principal el usuario podrá realizar la búsqueda de Back Order ingresando uno o varios datos.

6.11.1 Búsqueda de BackOrder Pendiente

Al ingresar en BackOrder se mostrara la ventana principal para realizar la búsqueda a partir de ingresar un Tipo (Lente, Contacto), Sucursal. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional se encontrara la Clave, Descripción, Cantidad Pendiente, Fecha y el icono Editar.


Al dar clic en Editar se mostrara una pantalla en la cual aparecerá el Tipo, Descripción, Sucursal, la cantidad Pendiente y un campo para registrar la cantidad a sacar. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

6.12 Precios Lentes por Rango

En la pantalla principal el usuario podrá realizar la búsqueda y el registro de Precios de Lentes por Rango.

6.12.1 Búsqueda Precio Lentes por Rango

Al ingresar en Precios de Lentes por Rango se mostrara la ventana principal para realizar la búsqueda a partir de ingresar un Tipo (Lente, Contacto), Tipo de Lente, Tipo de Material, Marca. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional se encontrara un rango de Esfera, un rango de Cilindro, Precio, Tipo de Promoción con el que cuenta y Monto.


6.12.2 Nuevo Lente por Rango

Al ingresar nos muestra una ventana con los datos generales del lente en donde se selecciona entre un Tipo (contacto o lente), Tipo Lente (Mono focal, Progresivo, etc.), Material, Marca, y como datos técnicos se puede ingresar un rango de Esfera, un rango de Cilindro, Precio de Lista, Promoción (Precio, Descuento, Porcentaje) en caso de otorgarle alguna y un campo de Cantidad en donde se registra la cantidad aplicable a la Promoción. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

7. COMPRAS

En este modulo se podrán administrar todos los recursos relacionados y/o afectados por las compras, pedidos, así como la administración de los registros de proveedores entre otros.

7.1 Nuevo Pedido

En la pantalla principal el usuario podrá realizar el registro de nuevos pedidos, ayudándose de búsquedas para ingresar los productos deseados. Al ingresar se deberá registrar un proveedor el cual se podrá seleccionar del listado, una fecha la cual se podrá seleccionar o tomar la fecha del día la cual aparecerá, ingresar un número de pedido.

Se puede observar una tabla con dos pestañas, una referente a Productos y otra de Comentarios. En Productos se puede capturar el código del producto o bien darle clic en el botón de buscar para poder accesar a la búsqueda de productos, una vez que se tiene seleccionado el producto se debe dar clic en el botón agregar o Enter. Se agregaran los registros en la tabla. En la cual se deberá agregar el Costo sin IVA, así como la cantidad que se desea pedir. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados.


En la pestaña comentario se tendrá un campo de registro en el cual se podrán realizar anotaciones adicionales.

7.2 Histórico de Pedido

En la pantalla principal el usuario podrá realizar la búsqueda de pedidos de manera histórica, ayudándose de los filtros de búsqueda como son, Numero de Pedido, Estatus, Proveedor y un rango de fecha. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional se encontrara el icono Detalle.

Al dar clic en el icono Detalle se mostrara una tabla con los productos, la cantidad el costo y el monto total.


7.1 Nueva Compra

En la pantalla principal el usuario podrá realizar el registro de nuevas Compras, ayudándose de búsquedas para ingresar los productos deseados. Al ingresar se deberá registrar un proveedor el cual se podrá seleccionar del listado, el Almacén al cual se va a surtir el pedido, un numero de pedido en caso de existir, una fecha la cual se podrá seleccionar o tomar la fecha del día la cual aparecerá, ingresar un numero de factura.

Se puede observar una tabla con cuatro pestañas, una referente a Productos, Lentes, Fechas de Pago y otra de Comentarios. En Productos se puede capturar el código del producto o bien darle clic en el botón de buscar para poder accesar a la búsqueda de productos, una vez que se tiene seleccionado el producto se debe dar clic en el botón agregar o Enter. Se agregaran los registros en la tabla. En la cual se muestra la cantidad pedida, se deberá agregar la cantidad recibida, el Costo sin IVA, mostrando un subtotal, se puede agregar un % por descuento, mostrando el Total.


En la pestaña Lentes se puede capturar el código del lente o bien darle clic en el botón de buscar para poder accesar a la búsqueda de lentes, una vez que se tiene seleccionado el producto se debe dar clic en el botón agregar o Enter. Se agregaran los registros en la tabla. En la cual se muestra la cantidad pedida, se deberá agregar la cantidad recibida, el Costo sin IVA, mostrando un subtotal, se puede agregar un % por descuento, mostrando el Total.


En la pestaña Fechas de Pago, se muestra una tabla en doce se pueden capturar las fechas y los pagos correspondientes, los cuales se tienen tres parcialidades.


En la pestaña comentario se tendrá un campo de registro en el cual se podrán realizar anotaciones adicionales. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados.

7.4 Histórico de Compras

En la pantalla principal el usuario podrá realizar la búsqueda de compras de manera histórica, ayudándose de los filtros de búsqueda como son, Numero de Compra, Proveedor, Almacén en donde se surtirá la compra y un rango de fecha. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional se encontrara el icono Detalle.

Al dar clic en el icono Detalle se mostrara una tabla con los productos, la cantidad el costo y el monto total, así como la tabla con las fechas de pago. En la parte inferior derecha se puede ver tres botones uno


para Imprimir la información mostrada, otro para imprimir las etiquetas correspondientes a los productos que se encuentran en la orden de compra y otro para regresar a la ventana principal del Histórico de Compras.

7.5 Proveedores

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de los Proveedores o generar un nuevo registro de Proveedor.

7.5.1 Búsqueda de Proveedores

Al ingresar a esta sección se puede realizar una búsqueda mediante la Razón Social, RFC, Estatus, País, Estado. Al realizar la búsqueda nos mostrara una tabla con las columnas Nombre, RFC, Teléfono, Dirección, Estatus, un icono que muestra el detalle y un Icono Editar con el cual se podrá modificar la Información. En la parte Inferior se puede mostrar un listado de número de página, en el cual el número en color blanco hace referencia al número de página en la que se encuentra actualmente.


Al dar clic en Detalle se muestra una ventana en la cual se muestran cuatro pestañas una con el titulo Generales, Domicilio, Contactos y Cuentas. En Generales se puede consultar la Razón Social, RFC, Pagina WEB, algún comentario y el estatus.

En la pestaña Domicilio se pueden consultar los siguientes datos: Dirección, Colonia, Delegación o Municipio, Código postal, Ciudad, País, Estado, Teléfono.

En la pestaña Contactos se pueden consultar los siguientes datos del contacto: Nombre, Puesto, Área, Teléfono, Celular, E-mail.


En la pestaña Cuentas se pueden consultar los datos de las cuentas del proveedor, como son: Banco, No. Cuenta, Titular, CLABE, Sucursal. Al dar clic en el botón Regresar se envía a la pantalla principal de búsqueda de Proveedores.

Al dar clic en Editar se muestra una ventana en la cual se muestran cuatro pestañas una con el titulo Generales, Domicilio, Contactos y Cuentas. En Generales se puede editar la Razón Social, RFC, Pagina WEB, algún comentario y el estatus.


En la pestaña Domicilio se pueden editar los siguientes datos: Dirección, Colonia, Delegación o Municipio, Código postal, Ciudad, País, Estado, Teléfono.

En la pestaña Contactos se pueden editar los siguientes datos del contacto: Nombre, Puesto, Área, Teléfono, Celular, E-mail. O en su defecto agregar algún contacto adicional.

En la pestaña Cuentas se pueden editar los datos de las cuentas del proveedor, como son: Banco, No. Cuenta, Titular, CLABE, Sucursal. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


7.5.2Nuevo Proveedor

Al ingresar a esta sección se muestra una ventana en la cual se muestran cuatro pestañas una con el titulo Generales, Domicilio, Contactos y Cuentas. En Generales se puede registrar la Razón Social, RFC, Pagina WEB, algún comentario y el estatus.

En la pestaña Domicilio se pueden registrar los siguientes datos: Dirección, Colonia, Delegación o Municipio, Código postal, Ciudad, País, Estado, Teléfono.


En la pestaña Contactos se pueden editar los siguientes datos del contacto: Nombre, Puesto, Área, Teléfono, Celular, E-mail. O en su defecto agregar algún contacto adicional.

En la pestaña Cuentas se pueden agregar los datos de las cuentas del proveedor, como son: Banco, No. Cuenta, Titular, CLABE, Sucursal. Al dar clic en el botón Regresar se envía a la pantalla principal de búsqueda de Proveedores. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

7.6 Pago a Proveedores

En la pantalla principal el usuario podrá visualizar los pagos a Proveedores, ayudándose de los filtros de búsqueda como son, Proveedor, Folio de Documento, Tipo de Pago (Cheque, Deposito, Tarjeta, etc.), y fecha. Una vez que se han ingresado los datos mencionados se muestra los pagos pendientes, teniendo un campo en el cual se muestra un saldo Pendiente y un campo de registro en el cual se puede ingresar el monto de pago que se realizara. Este campo de registro se activara al momento de dar clic en el campo


de selección que se encuentra en la primera columna del lado izquierdo. Al dar clic en el Botón Guardar se guardaran los cambios realizados y se mostrara un mensaje con el número de pago correspondiente.

7.7 Cuentas por Pagar

En la pantalla principal el usuario podrá realizar una búsqueda de las Cuentas por Pagar, ayudándose de los filtros de búsqueda como son, Proveedor, un rango de fechas, un rango de Numero de Compra, o bien un campo de selección en el cual se tomaran solo Vencidos. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional se encontrara una columna con la fecha de Compra, Fecha de Pago, Total a Pagar, Cantidad Pagada, Saldo, un icono Pagar.

Al dar clic en el Icono Pagar se muestra la tabla para pago a proveedores en donde se muestran las fechas de pago pactadas así como el saldo a cubrir en estas. Al marcar el campo de selección que se encuentra en la primera columna del lado izquierdo, se permitirá la modificación del campo Monto de Pago. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados mostrando el numero de pago y al dar clic en el botón Regresar se abrirá la pantalla principal de Cuentas por Pagar.


7.4 Histórico de Pagos

En la pantalla principal el usuario podrá realizar la búsqueda de pagos de manera histórica, ayudándose de los filtros de búsqueda como son, Proveedor, Tipo de Pago, un rango de fecha y un rango de número de Pago. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional se mostrara el tipo de documentó y monto.

8. CONSULTAS

En este modulo se podrán administrar todos lo relacionado con los Pacientes y las consultas realizadas, así como la administración de los registros propios del modulo.

8.1 Nueva Consulta

En la ventana principal se mostrara la opción de agregar los datos para generar un nuevo registro de Consulta. La ventana cuenta con cuatro pestañas Generales, Graduación, Estudios y Lentes de Contacto. En la Pestaña Generales se debe seleccionar un Doctor y este debe ingresar su contraseña, con la finalidad de validación. Se genera una búsqueda de paciente (En caso de tratarse de un nuevo paciente se deberá ir al Apartado Pacientes para dar de alta un nuevo registro). La fecha se muestra por default,


pudiendo ingresar la fecha de la próxima visita. Así mismo se encuentran dos campos en los cuales se pueden registrar la Prognosis y las Observaciones Sobre el Paciente.

En la Pestaña Graduación se ingresara todo lo referente a los datos de la graduación así como algunas anotaciones de acuerdo al diagnostico, así como un campo en dónde se podrá realizar anotaciones de algún tipo de Observación sobre el Lente recomendado.


En la Pestaña Estudios se muestra el listado de Estudios o de datos adicionales sobre los cuales se pueden realizar anotaciones. (Este listado de Estudios es editable desde el Modulo de Catálogos / Estudios)

En la Pestaña de Lentes de Contacto, se muestra una tabla con las características técnicas referentes a la graduación, así como algunas características y un campo de registro para Observaciones. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados.


8.2 Histórico de Consultas

En la pantalla principal el usuario podrá realizar la búsqueda de consultas de manera histórica, ayudándose de los filtros de búsqueda como son, Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno y un rango de fecha. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional se encontrara el icono Detalle.

Al dar clic en el icono Detalle se mostrara una ventana principal con cuatro pestañas Generales, Graduación, Estudios y Lentes de Contacto. En la Pestaña Generales se muestran los datos del Paciente así como el Medico a cargo. Así mismo se encuentra registrada la Prognosis y las Observaciones Sobre el Paciente.


En la Pestaña Graduación se muestra todo lo referente a los datos de la graduación así como algunas anotaciones de acuerdo al diagnostico, así como algunas anotaciones de algún tipo de Observación sobre el Lente recomendado.


En la Pestaña Estudios se muestra el listado de Estudios o de datos adicionales registrados.

En la Pestaña de Lentes de Contacto, se muestra una tabla con las características técnicas referentes a la graduación, así como algunas características y un campo de registro para Observaciones. Al dar clic en el botón Regresar se mostrara la ventana principal del Histórico de Consultas.

8.3 Pacientes

En la pantalla principal el usuario podrá realizar la búsqueda y el registro de Pacientes.

8.3.1 Búsqueda Pacientes

Al ingresar en Pacientes se mostrara la ventana principal para realizar la búsqueda a partir de ingresar el Nombre, Apellido Materno y/o Materno, Id, o bien seleccionar el campo de Bloqueados. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional se encontrara la dirección, así como los Iconos Detalle, Editar, Consultas, Edo de Cta., Comentarios y Bloqueo.


Al dar clic en el icono Detalle se mostrara una ventana principal con cuatro pestañas Generales, Domicilio, Datos de Facturación y Empresa. En la Pestaña Generales se muestran los datos del Paciente, en Domicilio se encuentran los datos del domicilio del paciente, En Datos de facturación se muestran los datos para facturación del cliente de requerirse, en empresa se muestran los datos relacionados con la empresa en donde labora el paciente.

Al dar clic en el icono Editar se mostrara una ventana principal con cuatro pestañas Generales, Domicilio, Datos de Facturación y Empresa. En la Pestaña Generales se podrán editar los datos registrados del Paciente, en Domicilio se podrá editar los datos del domicilio del paciente, en Datos de facturación se podrán editar los datos para facturación del cliente de requerirse, en empresa se podrán editar los datos relacionados con la empresa en donde labora el paciente. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


Al dar clic en el icono Consultas se mostrara una ventana emergente en la cual aparecen en listado una serie de pestañas con fecha, las cuales están ordenadas de manera descendente de la fecha más reciente a la más antigua. Al dar clic sobre la pestaña se desplegara la información que se encuentra disponible en esa fecha.

Al dar clic en el icono Edo. Cta. se mostrara una ventana emergente en la cual aparece un listado mostrando la fecha, No. Nota, Nombre, Monto Compra, Así como la información de los pagos. Al dar clic en el Botón Exportar este listado se exportara a Excel.


Al dar clic en el icono Comentarios se mostrara una ventana emergente en la cual aparece un campo en el que se podrá registrar algún comentario adicional. Al dar clic en el Botón Enviar esta información se registrara y en caso de contar con registros anteriores se visualizaran en forma de listado.

Al dar clic en el icono Bloqueo se mostrara una ventana emergente en la cual nos pregunta ¿Está seguro de bloquear al Paciente? Se puede aceptar o Cancelar esta acción al dar clic en el Botón correspondiente.

8.3.2 Nuevo Paciente

Al dar clic en Nuevo se mostrara una ventana principal con cuatro pestañas Generales, Domicilio, Datos de Facturación y Empresa. En la Pestaña Generales se podrán registrar los datos del Paciente, eligiendo un Doctor e ingresando la clave correspondiente. Los datos que se deberán agregar del paciente son: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Fecha de Nacimiento, Sexo, Monto de Crédito, Días de Pago, un campo de búsqueda para identificar la persona que nos recomendó en caso de existir y el medio por el cual se entero.


En la pestaña Domicilio se ingresan los datos del domicilio del paciente como son: Dirección (calle y numero así como algún dato necesario manzana, lote, etc.), Colonia, Delegación/Municipio, Código Postal, Estado, un campo de selección para marcar si desea ser contactado para tele marketing, y datos adicionales E-mail, Facebook, Twitter, Teléfono Particular, Trabajo y Celular.

En la pestaña datos de facturación se deberá ingresar el RFC, Nombre o Razón Social, Dirección fiscal, Delegación / Municipio, Código Postal, Estado. Esto en caso de que el cliente requiera factura.


En la pestaña Empresa se podrá seleccionar una empresa en la que este laborando el Paciente, en caso de tratarse de un paciente que labore en una empresa con convenio, adicional se registrara el numero de trabajador, la ubicación y una fecha de alta como trabajador. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

8.4 Bitácora de Cambios

En la pantalla principal el usuario podrá realizar la búsqueda de en la bitácora de cambios, ayudándose de los filtros de búsqueda como son, nombre, Apellido Paterno y/o Materno, Id Paciente, un rango de fecha. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional se encontrara el nombre del usuario que realizo la actualización, así como el icono Detalle Anterior.


Al dar clic en el icono Detalle Anterior se mostrara una ventana principal con cuatro pestañas Generales, Domicilio, Datos de Facturación y Empresa. En la Pestaña Generales se muestran los datos del Paciente, en Domicilio se encuentran los datos del domicilio del paciente, En Datos de facturación se muestran los datos para facturación del cliente de requerirse, en empresa se muestran los datos relacionados con la empresa en donde labora el paciente.

. 8.5 Telemarketing

En la pantalla principal el usuario podrá realizar la búsqueda o filtrado por diversos módulos que se pueden combinar para realizar una búsqueda tan precisa o general como se desee. Esto es debido a que se puede realizar un Filtro de Paciente, Filtro de Nota, Filtro de Lentes, Filtros de Productos, y poder preparar Correo Electronico o Carta acorde a los filtros aplicados. Una vez que se ha realizado el filtro esta información se puede exportar a Excel. Este modulo es creado para poder tener una herramienta que ayuda en poder estar presente en la memoria de los clientes.


9. MOSTRADOR

En este modulo se podrán administrar así como generar todos lo relacionado con las Notas y la Entrega de Trabajos.

9.1 Nueva Nota

En la ventana principal se mostrara la opción de agregar los datos para generar una nueva nota. La ventana cuenta con una búsqueda de Pacientes, Empresas, modificar la fecha actual, elegir una fecha y hora de entrega, marcar una fecha de Pase, con su número de pase correspondiente, seleccionar un paquete dentro de los registrados en caso de tratarse de un paquete preseleccionado, el tipo de lente (cerca, lejos, bifocales, de contacto). Al dar ingresar un paciente, una fecha de entrega se puede dar clic en Continuar para seguir el registro.

Al dar clic en Continuar nos mostrara adicional a la tabla antes desplegada una sección para ingresar el lente y otra para producto. Los lentes se agregaran adicionando los datos para la Esfera, Cilindro, Eje, así como seleccionar algún tipo de tratamiento adicional así como el material del lente. Pudiendo mostrar el

costo así como aplicar algún tipo de descuento al momento de dar clic sobre la calculadora.

En producto se pueden agregar ya sea por clave o por medio del botón de búsqueda, dando clic en el botón agregar o Enter para ir generando un listado.

En la sección Totales se puede seleccionar para guardar como un presupuesto en caso de que solo se desee cotizar el producto por parte del cliente, cuenta con un campo de comentarios para agregar cualquier dato adicional que se requiera. Y del lado derecho se encuentra un campo donde se muestran los totales, en los cuales se encuentra una división entre Cargo Empresa y Cargo Paciente, esto con la finalidad de en caso de tratarse de un paciente que pertenezca a una empresa con la cual se tenga un convenio se muestra el cálculo a pagar por cada uno de ellos.

Dentro de la sección Totales se pide el dato del vendedor así como la clave para poder validar quien está realizando la nota. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


9.2 Búsqueda de Consultas

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de consultas. La ventana cuenta con una búsqueda por Nombre de Pacientes, Apellido Paterno y/o Materno, un rango de fecha de consulta. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional se encontrara un icono Crear Nota.


Al dar clic en el icono Crear Nota se mostrara la ventana principal de Nueva Nota.

9.3 Histórico de Notas

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda del histórico de Notas. La ventana cuenta con una búsqueda por Sucursal, Folio, un rango de fecha de nota, Mostrar (Todas, Activas, Canceladas, Presupuestos), Empresa, Vendedor, Paciente. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional se encontraran los iconos Detalle y Garantía (Este solo se mostrara en las notas que estén activas y que hayan sido entregados los productos).

Al dar clic en Detalle se mostrara la nota correspondiente, en esta pantalla en la parte inferior se tendrán los botones Imprimir (con el cual se podrá realizar la impresión de la nota), Imprimir Factura (la cual realizara la impresión de la factura) y regresar con la cual nos enviara a la página principal del Histórico de Notas. Esta ventana cuenta con una sección Cancelar en la cual se podrá modificar el estatus a cancelada, al ingresar un usuario y contraseña, adicionalmente se podrá ingresar un motivo de cancelación.


Al dar clic en el icono de Garantía, se muestra una ventana de Nueva Nota de Garantía, en la cual se muestra el número de nota, el nombre del paciente, y se pueden agregar comentarios, modificar la fecha

actual, fecha de entrega, así como los datos de quien recibe para garantía y su contraseña que servirá como validación. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el

botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.


9.4 Notas de Garantía

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de Notas de Garantía. La ventana cuenta con una búsqueda por Sucursal, Folio, un rango de fecha de nota, Mostrar (Todas, Activas, Canceladas, Presupuestos), Empresa, Paciente. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, en donde adicional se encontraran los iconos Detalle.

Al dar clic en el icono Detalle se muestran los datos de la nota de garantía en donde se puede agregar un comentario, así como autorizar la nota de garantía para lo cual será necesario ingresar un usuario y contraseña. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Cancelar se cancelan los cambios realizados.

9.5 Trabajos por Entregar

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de Trabajos por entregar. La ventana cuenta con una búsqueda por Folio, Paciente, un rango de fecha de nota, un rango de fecha de entrega, y Empresa. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos.


9.6 Búsqueda de Trabajos

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de Trabajos. La ventana cuenta con una búsqueda por Sucursal, Folio, Estatus, Paciente, Empresa, un rango de fecha de nota, un rango de fecha de entrega, y Empresa. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, así como un icono de Historia.

Al dar clic en el icono Historia se mostrara en una nueva ventana la fecha, el estatus, el Usuario que entrego la mercancía y el usuario que recibió la mercancía. Tratándose de un modulo informativo.

9.7 Cancelación de Notas por Autorizar

En la ventana principal se mostrara una tabla con los campos Fecha, Sucursal, Folio, Empresa, Paciente, Comentarios, así como el icono Detalle, Autorizar y Rechazar.

Al dar clic en el icono Detalle se mostrara la nota que se desea cancelar.


Al dar clic en el icono Autorizar se mostrara una ventana emergente en la cual nos menciona ¿Está seguro de autorizar la Cancelación? Con las opciones Aceptar y Cancelar. Para lo cual se dará clic en la opción deseada. De la misma forma al dar clic en el icono Rechazar se mostrara una ventana emergente en la cual nos menciona ¿Está seguro de rechazar la Cancelación? Con las opciones Aceptar y Cancelar. Para lo cual se dará clic en la opción deseada.

10. CAJA

En este modulo se podrán administrar así como generar todos lo relacionado con la el cobro y la Caja.

10.1 Notas por Cobrar

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de Notas por Cobrar. La ventana cuenta con una búsqueda por Folio, Paciente, Empresa y un rango de fecha de nota. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, así como el Saldo y un icono de Cobrar.


Al dar clic en el icono Cobrar se muestra la nota, en la Sección Totales se encuentra un campo para registrar la cantidad a pagar, así como el tipo de pago, el cajero en turno deberá ingresar su contraseña para poder registrar la operación. Lo cual sucederá al momento de dar clic en Guardar. Una vez que se da clic en Guardar se abrirá una ventana emergente la cual se podrá imprimir para otorgarla como comprobante de pago al cliente.

10.2 Turnos de Caja

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de Turno de Caja. Así como generar un Nuevo registro. La ventana cuenta con una búsqueda por un rango de fecha, mostrando la Sucursal de ubicación actual. Una vez que se ha seleccionado la fecha se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, así como la fecha del turno de caja hrs de Inicio y de Fin, nombre del cajero, Estatus y los iconos de Reporte y Cerrar.


Al dar clic en el icono Reporte se mostrara un reporte de las ventas, anticipos, entregados y por ultimo un Reporte de Salida de Productos por Corte. Así como un Icono de Impresión.

Al dar clic en el icono Cerrar se deberá validar el cierre de turno de caja por medio de la contraseña del usuario.

Al ingresar el password y dar clic en Guardar se enviara un mensaje de Cierre de Turno Exitoso, abriendo una ventana emergente mostrando el reporte de Turno de Caja.

10.3 Confirmación de Anticipos

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de Anticipos por confirmar. La ventana cuenta con una búsqueda por Estatus (por Confirmar, Confirmadas), así como un rango de fecha de anticipo. Una vez que se ha seleccionado la fecha se da clic en el Botón Buscar y se mostrara una tabla con los resultados obtenidos, así como el folio de Nota, Confirmo y el icono de Confirmar.


Al dar clic en Confirmar se mostrara una ventana emergente para validar ¿Está seguro de confirmar el pago?, con la opción Aceptar o Cancelar de acuerdo a lo que se desee realizar.

NOTA: Una vez que se ha confirmado el anticipo se mostrara en el Histórico de Notas la persona que Confirmo el anticipo (realizo el cobro).

10.4 Saldo a Favor

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar un Registro de Saldo a Favor (Esta ventana solo se podrá accesar siempre y cuando exista un turno de caja abierto). La ventana cuenta con una búsqueda de Paciente, así como los campos para registrar un monto por Depósito, Tipo de Pago, Referencia. Para poder guardar el registro se deberá ingresar la contraseña del Cajero responsable en turno. Una vez que se ha registrado la información se da clic en el Botón Guardar, mostrando un cuadro de confirmación.

10.5 Histórico facturas

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar una búsqueda por nombre, RFC, estatus y fecha de emisión, lo cual al dar clic en Buscar nos mostrara las facturas que coincidan con los parámetros definidos en la búsqueda.


La opción Nueva Factura nos permitirá la creación de una nueva factura donde será necesario llenar todos los campos marcados con un asterisco rojo en la sección Datos Fiscales. En la sección Datos de la factura le permitirá elegir la forma de pago por parte del cliente, la cantidad, descripción y el precio unitario, para agregar hay que dar clic en el icono ubicado después del campo Precio Unitario. Finalmente puede guardar la factura o cancelarla.

En los resultados de la búsqueda podrá visualizar las facturas almacenadas y a su vez el sistema le permitirá visualizarlas en formato PDF al dar clic en el icono ubicado en la columna PDF y El botón ubicado en la columna XML creara una carpeta llamada Facturas ubicada en la carpeta de sistema Documentos la cual se accesa desde el menú inicio de Windows y almacenara los archivos de acuse XML de cada factura.

El botón Cancelar pedirá confirmar su nombre de usuario y contraseña para anular la factura.


10.6 Monedero Electrónico

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar una búsqueda por número de tarjeta, lo cual al dar clic en Buscar nos mostrara el Saldo. Y un campo para agregar puntos. Al dar clic en el botón Guardar se guardaran los cambios realizados y al dar clic en el botón Regresar nos mostrara la ventana principal del Monedero Electrónico.

11. TRABAJOS

En este módulo se podrán administrar y consultar todo lo relacionado al estatus de los trabajos, tanto actuales como atrasados.

11.1 Búsqueda de Trabajos

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de Trabajos. La ventana cuenta con una búsqueda por Sucursal, Folio, Estatus, Paciente, Empresa, un rango de fecha de nota y un rango de fecha de entrega. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en Buscar. Mostrándonos una tabla con los datos antes mencionados, así como los iconos Detalles e Historia.

Al dar clic en el icono Detalles PENDIENTE


11.2 Salida de Lentes

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de Salida de Lentes. La ventana cuenta con una búsqueda por un rango de fecha de salida. que se ha ingresado el rango se da clic en Buscar. Se mostrara una tabla con los datos Fecha, Nota, Sucursal, Tipo, Tipo de Lente, Terminado, Material, Marca, Espesor, Diámetro, Base, Esfera, Cilindro, Adición, y en caso de haberse realizado un vale se mostrara. Esta información es solo de carácter informativo.

11.3 Trabajos Atrasados

En la ventana principal se mostrara una ventana con dos pestañas Atrasados y Por Atrasarse. En la pestaña Atrasados se mostrara un listado con todos los trabajos que presentan atraso en la entrega, este reporte contiene las columnas Fecha de Nota, Fecha de Entrega, Hora de Entrega, Sucursal, Folio de Nota, Empresa, Paciente y Estatus.

En la pestaña Por Atrasarse se muestra una tabla similar pero con los trabajos que presentan un riesgo de poder atrasarse.

12. EMPRESAS

En este módulo se podrán administrar y agregar las empresas con las cuales se han generado convenios.


12.1 Búsqueda (Empresas)

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar la búsqueda de Empresas o generar un nuevo registro. La ventana cuenta con una búsqueda por Razón Social, RFC y Estatus. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados se da clic en Buscar. Mostrándonos una tabla con los datos antes mencionados, así como los iconos Detalles, Precio Lentes, Precio productos, Facturación, Pagos y Editar.

Al dar clic en el icono Detalle se muestra una ventana con tres pestañas Generales, Prestaciones y Observaciones. En la cual solo se muestra la información de la empresa. Al dar clic en el botón Buscar se muestra la pantalla principal de la búsqueda de Empresas.

Al dar clic en el icono Precio Lentes se muestra una ventana con campo para poder realizar la búsqueda por Tipo de Lente, Tipo de Material, Tipo y Marca. Con la finalidad de generar un registro de selección para poder aplicar una promoción ya sea de forma individual en cada línea o bien de forma general ingresando un tipo de promoción y monto para después dar clic en el botón agregar (botón con una flecha hacia abajo). Al dar clic en Guardar se guardaran todas las modificaciones realizadas.


Al dar clic en el icono Precio Productos Lentes se muestra una ventana con campo para poder realizar la búsqueda por Clave, Descripción, Tipo, Marca, Submarca. Con la finalidad de generar un registro de selección para poder aplicar una promoción ya sea de forma individual en cada línea o bien de forma general ingresando un tipo de promoción y monto para después dar clic en el botón agregar (botón con una flecha hacia abajo). Al dar clic en Guardar se guardaran todas las modificaciones realizadas.

Al dar clic en el icono Facturación se mostrara una ventana con campos para poder realizar una nueva factura así como la búsqueda de una existente por Folio, rango de fecha de factura, y por Estatus. Al dar clic en Buscar se mostrara una tabla con las facturas generadas a la empresa seleccionada, la cual contendrá las columnas Folio, Fecha, Subtotal, IVA, Total, Estatus, Detalle.

Al seleccionar generar una nueva factura se deberán agregar los campos de Folio, Contrarecibo, así como agregar un usuario y contraseña. Esta factura generada es similar a la generada en la facturación.


Al dar clic en el icono Pagos se mostrara una ventana de búsqueda de pagos realizados, mostrando la Razón social, un campo para ingresar el Folio y un rango de fecha de búsqueda. Al dar clic en Buscar se generara la búsqueda de los pagos realizados. Mostrando la fecha, el monto, numero de Folio, la forma de pago y un icono de detalle.

Al dar clic en el icono Detalle se muestra una ventana en la cual se muestra la factura que se pago, la fecha, el saldo y la cantidad pagada.


Al dar clic en el icono Editar dentro de la búsqueda de empresas, se muestran tres pestañas Generales (en la cual se edita la información de la empresa, Razon social, dirección y ejecutivo de cuenta).

En la pestaña Prestaciones se puede seleccionar el tipo de convenio que existe por parte de la empresa hacia sus empleados con respecto a la cobertura en el pago del trabajo. Primero seleccionando la casilla Otorgar Prestacion en caso de que la compañía cubra una parte del costo. Despues aparecen tres casillas en las cuales es Total para una cobertura de todo el trabajo o bien seleccionar Lente y /o Armazon. Estos se puede seleccionar Ninguno, Monto , Porcentaje según sea el caso. Para en la siguiente casilla agregar la cifra correspondiente al monto o porcentaje según se seleccione. Al dar clic en Guardar se guardaran todas las modificaciones realizadas.

NOTA: En caso de seleccionar Monto, este se aplica por producto seleccionado y no como un descuento sobre un monto total.

En la pestaña Observaciones se puede agregar una nota o una descripción adicional que se requiera.


12.2 Copiar Precios

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar una copia en los precios aplicados en una empresa a otra empresa con la finalidad de no realizar toda la captura. Esto con solo seleccionar la Razón Social que cuente con los precios promocionales y después seleccionar la Razón Social destino o a la cual se le van a aplicar los mismos costos. Una vez seleccionadas las dos compañías se valida que la preselección aplicable a Productos y Lentes sea la deseada. Dando clic en estos campos para quitar la selección. Una vez que se ha realizado esto se da clic en Continuar. Se abrirá una ventana emergente confirmando que se desea llevar acabo esta acción. Con dos opciones Aceptar y/o Cancelar.

13. REPORTES

En este módulo se podrán generar los diferentes reportes a nivel administrativo que se podrían estar requiriendo para tener información sobre el estatus de ventas.

13.1 Reporte de Ventas

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar un filtro de para realizar la búsqueda para generar un Reporte de Ventas, pudiendo ingresar un rango de Folio de Notas, Sucursal, seleccionando una empresa, Ejecutivo de venta, vendedor, un rango de fecha de notas un rango de pendientes de pago,


el Estatus de la Nota así como el Estatus de Trabajo. Adicional a estos datos se pueden seleccionar algunos de los campos de selección para mostrar Total con IVA, Pendiente por Cobrar, Código Productos, Costo de Ventas, Pendiente por Entregar, Descripción productos, Facturado a empresa, Pendiente por facturar a empresa, Total cobrado por tipo pago, Con Comentarios. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados lo cual podría generar un filtrado tan especifico como se desee, se da clic en Buscar. Mostrándonos una tabla con los datos antes mencionados, y en la parte inferior un reporte de totales, así como un icono para poder realizar la impresión. Adicionalmente se podrá realizar la exportación a Excel de la tabla.

13.2 Reporte de Productos Vendidos

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar un filtro de para realizar la búsqueda para generar un Reporte de Productos vendidos, pudiendo ingresar una Sucursal, Proveedor, Estatus, un rango de claves, Marca, Tipo, un rango de fecha de nota y Empresas. Adicional a estos datos se pueden seleccionar algunos de los campos de selección para mostrar Precio de Venta y Costo de Venta. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados lo cual podría generar un filtrado tan especifico como se desee, se da clic en Buscar. Mostrándonos una tabla con los datos antes mencionados, y en la parte inferior un reporte de totales, así como un icono para poder realizar la impresión. Adicionalmente se podrá realizar la exportación a Excel de la tabla.

Al dar clic en el icono Historia se abrirá una ventana emergente en la cual se muestra la historia del producto en cuanto a los movimientos que ha presentado, como es las Entradas y salidas de almacén, las cantidades y folios.


13.3 Reporte de Turnos de Caja

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar un filtro de para realizar la búsqueda para generar un Reporte de Turnos de Caja, pudiendo ingresar una Sucursal, un rango de fecha de turno y un cajero. Una vez que se ha ingresado uno o varios de los datos mencionados lo cual podría generar un filtrado tan especifico como se desee, se da clic en Buscar. Mostrándonos una tabla con los datos antes mencionados, además de mostrar Total de Venta Particular, Total Venta Empresa, Efectivo, Tarjeta de Crédito, Vales de Despensa, Cheque, Vale de Descuento, Puntos, Saldo a Favor, Cantidad Devuelta y Cajero así como un icono de Reporte.

Al dar clic en el icono Reporte se mostrara una ventana emergente mostrando la información de las ventas a particulares y empresas, los anticipos, los entregados, Reporte de salida de productos por corte, en este reporte se muestran adicionalmente a los registros los totales. Y en la esquina inferior derecha se encuentra un botón de impresión el cual ayudara en realizar la impresión del formato.


13.4 Reporte de Comisiones por Venta

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar un filtro de para realizar la búsqueda para generar un Reporte de Comisiones de Venta, seleccionando un rango de fecha para el periodo. Una vez que se ha ingresado el rango para el periodo se da clic en Buscar. Mostrando tres pestañas, Generales, Vendedores y Doctores, en cada una de estas pestañas se mostrara información sobre las ventas de acuerdo a quien corresponda el concepto. En Generales se muestra una tabla con que muestra los datos: Sucursal, Folio, Fecha, Vendedor, Doctor, Paciente, Cargo Empresa, Cargo Paciente, Cargo Total, A cuenta, Saldo y Empresa.


En la pestaña vendedores se muestra una tabla con los datos de Vendedor, Sucursal, Cargo Empresa y Cargo Paciente.

En la pestaña Doctores se muestra una tabla con los datos Doctor, Sucursal, Cargo Empresa y Cargo Paciente.

13.5 Reporte de Recomendaciones

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar un filtro de para realizar la búsqueda para generar un Reporte de Recomendados, seleccionando el Nombre, Apellido Paterno y/o Materno, Numero de Paciente, Recomendó. Una vez que se ha ingresado uno o más datos se da clic en Buscar. Mostrando una tabla en la que aparece el nombre de persona que recomendó con un contador de recomendaciones y en la siguiente columna se muestra el nombre del paciente que asiste por la recomendación.


13.6 Reporte de Puntos

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar una búsqueda por número de tarjeta de puntos, al agregar el número de la tarjeta. Una vez que se ha ingresado se da clic en Buscar. Mostrando una tabla en la que aparece el número de tarjeta, Saldo en Puntos y el Saldo en Pesos.

13.6 Reporte de Comentarios

En la ventana principal se mostrara la opción de realizar un filtro de para realizar la búsqueda para generar un Reporte de Comentarios, seleccionando el Nombre, Apellido Paterno y/o Materno, Numero de Paciente y un rango de periodo. Una vez que se ha ingresado uno o más datos se da clic en Buscar. Mostrando una tabla en la que aparece el nombre de la persona sobre la cual se ha realizado el comentario.

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Manual de usuario e-Optics 2014 2