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  • Manual de utilizao do Sankhya-W(ERP utilizado nos Departamentos da AC SOLUTI)

    AR Soluti - Goinia

    Verso 2.0 de 20 de Setembro de 2013

    Classificao: Corporativo

  • Manual de utilizao do Sankhya-W AR Soluti Goinia Classificao: Corporativo

    Catalogao do Documento

    Titulo Manual de utilizao do Sankhya-W

    Classificao Corporativo

    Verso 2.0 de 20 de Setembro de 2013

    Autor Bruno Barros

    Revisor Nicolau Duarte

    Nmero de pginas 30

    Corporativo Pgina 2 de 30

  • Manual de utilizao do Sankhya-W AR Soluti Goinia Classificao: Corporativo

    Sumrio 1 Sankhya-W.......................................................................................................................................................4

    2 Acessando o Sankhya-W...................................................................................................................................5

    2.1 Usurio e senha de acesso.........................................................................................................................6

    2.2 rea de trabalho do sistema......................................................................................................................8

    3 Parceiros (Clientes)...........................................................................................................................................9

    3.1 Cadastrando um parceiro..........................................................................................................................10

    3.2 Verificando se o parceiro est cadastrado................................................................................................16

    4 Registrando uma venda..................................................................................................................................19 4.1 Preenchimento da nota............................................................................................................................22 4.2 CRM..........................................................................................................................................................26

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    1 Sankhya-W

    O Sankhya-W um ERP utilizado pelos Departamentos da AR SOLUTI para a gesto de vendas,

    compras e estoque. Mas o que um ERP?

    Em ingls Enterprise Resource Planning (ERP) , so sistemas de informao que integram todos

    os dados e processos de uma organizao em um nico sistema. A integrao pode ser vista sob a

    perspectiva funcional (sistemas de: finanas, contabilidade, recursos humanos, fabricao, marketing,

    vendas, compras etc) e sob a perspectiva sistmica (sistema de processamento de transaes, sistemas de

    informaes gerenciais, sistemas de apoio a deciso etc).

    Os ERPs em termos gerais, so uma plataforma de software desenvolvida para integrar os

    diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automao e armazenamento de todas as

    informaes de negcios.

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    2 Acessando o Sankhya-W

    Para acessar o Sankhya-W clique neste endereo: https://sis.solutinet.com.br/mge/login.jsp

    Tela inicial do sistema

    Requisitos necessrio para a execuo do sistema:- Java plugin: http://www.java.com/pt_BR/

    - Flash player plugin: http://get.adobe.com/br/flashplayer/ - Leitor de PDF: http://get.adobe.com/br/reader/

    Corporativo Pgina 5 de 30

    http://get.adobe.com/br/reader/http://get.adobe.com/br/flashplayer/http://www.java.com/pt_BR/https://sis.solutinet.com.br/mge/login.jsp

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    2.1 Usurio e senha de acesso

    Insira seu usurio e senha para acesso ao Sankhya-W. Aps inserir usurio e senha , clique em Entrar.

    Usurio e senha

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    Clique em Continuar mesmo assim como destacado na imagem abaixo.

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    2.2 rea de trabalho do sistema

    Aps ter feito login com seu usurio e senha, ser apresentada a seguinte tela:

    Tela principal do sistema

    Ateno:Sempre ao iniciar um atendimento, verifique se o parceiro est cadastrado, caso no esteja iremos cadastr-lo.

    - Para verificar se o parceiro est cadastrado, aps a leitura do tpico 3, v para o tpico 3.2- Para cadastrar um novo parceiro, aps a leitura do tpico 3, v para o tpico 3.1

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    3 Parceiros (Clientes)No Sankhya-W chamamos os clientes de parceiros. Familiarize com essa relao cliente=parceiro

    para melhor manuseio do sistema.Para abrirmos a tela de parceiros clique sobre o menu localizado no topo da rea te trabalho ou

    digite no campo de busca a palavra: Parceiros

    Clique sobre uma das formas demostradas na imagem abaixo:

    Acessando a tela de parceiros

    Tela de parceiros

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    3.1 Cadastrando um parceiroJ com a tela de parceiros aberta, clique em Novo para cadastrarmos um novo parceiro.

    3.1.1 Descrio dos campos da tela Parceiros

    Campos da aba Identificao:

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    Todos esse dados estaro contidos no Certificado Digital. Ateno no preenchimento dos campos.

    1. Cliente: Sempre marque esta opo2. CNPJ / CPF: Insira o CNPJ/CPF do parceiro3. Insc. Estadual / Identidade:

    Quando pessoa jurdica, acesse o site http://www.sintegra.gov.br/ e pesquise o nmero da inscrio estadual, caso na pesquisa no aparea o nmero, insira neste campo o valor: ISENTO.

    Quando pessoa fsica, insira neste campo o nmero do RG do cliente. 4. Razo social:

    Quando pessoa jurdica, insira a Razo social da empresa conforme est no carto CNPJ.

    Quando pessoa fsica, insira o nome completo do cliente. 5. Nome Parceiro: Copie o contedo do campo 4 e cole aqui. 6. Tipo de pessoa: Selecione o tipo da pessoa, fsica ou jurdica. 7. Classificao ICMS: Neste campo sempre selecione Consumidor Final. 8. Perfil Principal: Clique na lupa em seguida clique em em seguida navegue entre as pastas.

    D dois cliques para selecionar o perfil Normal

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    http://www.sintegra.gov.br/

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    9. Telefone: Insira o telefone de contato do parceiro. 10. Celular/Fax: Insira outro telefone de contato do parceiro

    11. Email: Insira o e-mail do parceiro.12. Unidade: Clique na lupa , em seguida clique emIr aparecer a unidade na qual voc est vinculado, d dois cliques sobre ela.13. Cad. Especfico do INSS CEI: Caso o cliente possua PIS/CEI, insira.

    Pronto! Agora vamos preencher os campos da aba Endereo.

    Campos da aba Endereo:

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    1. Endereo: Clique na lupa , digite o nome da Rua/Avenida. Caso tenha essa Rua/Avenida cadastrada no sistema, d dois cliques sobre ela. Caso no esteja,

    clique em Cadastro.

    Aps um clique sobre o boto Cadastro ser aberto a tela para cadastro de Rua/Avenida.- Clique sobre o boto Novo para cadastrarmos.

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    Digite o nome da Rua/Avenida e selecione o Tipo clicando na lupa Em seguida clique em Salvar.

    Volte para tela de Parceiros. Agora ao digitar o nome da Rua/Avenida que acabou de cadastrar e clicar em Pesquisar, ir aparecer. Clique duas vezes sobre ela pra utilizamos.

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    Continuando a descrio dos demais campos da aba Endereo:

    2. Nmero: Insira o nmero do endereo do parceiro. Caso no possua, insira S/N.3. Complemento: Insira o complemento do endereo. Exemplo: Quadra/Lote.4. Bairro: Clique na lupa e digite o nome do bairro. (Repita o mesmo procedimento feito no campo Endereo.5. Cd. Cidade: Clique na lupa e digite o nome da cidade.6. CEP: Insira o CEP do parceiro.

    Pronto! - At aqui foi feito o preenchimento de todos os campos das abas Identificao e Endereo. Clique em Salvar e copie o cdigo do parceiro, pois iremos utiliz-lo logo mais.

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    3.2 Verificando se o parceiro est cadastradoPara pesquisar um parceiro, clique sobre o cone demostrado na imagem abaixo:

    Digite o CNPJ/CPF do parceiro e clique em Pesquisar. No exemplo abaixo, o parceiro j est cadastrado, clique duas vezes sobre ele para visualizarmos seus dados.

    Pesquisando um parceiro

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    Dados cadastrados do parceiro.

    Atualize o dados da aba Identificao

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    Atualize o dados da aba Endere

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