MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SANKHYA – CANAL v.1...NÚMERO VERSÃO: MPO.147 V.1 TÍTULO DO DOCUMENTO: MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SANKHYA – CANAL CLASSIFICAÇÃO: OSTENSIVO FASE: PRODUÇÃO

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SANKHYA – CANALELABORADO POR:

CLEIDSON RAMOS MARTINSNÚMERO VERSÃO:

MPO.147 V.1DATA VIGÊNCIA:

07/03/2017DIRETORIA RESPONSÁVEL:

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MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SANKHYA – CANAL

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SANKHYA – MPO.147 V.1 – 07/03/2017 Página 1 de 19

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Sumário1. SANKHYA-W..............................................................................................................................................32. ACESSANDO O SANKHYA.......................................................................................................................33. PARCEIROS (CLIENTES)..........................................................................................................................5

3.2 Cadastrando Parceiro.........................................................................................................................63.2.1 Descrição dos Campos da Aba Identificação..................................................................................73.2.2 Descrição dos Campos da Aba Endereço.......................................................................................8

4. REGISTRANDO UMA VENDA...................................................................................................................9Sobre o valor:..........................................................................................................................................12

5. INSTALANDO O WEB CONNECTION.....................................................................................................136. SISTEMA DA AR (CRM)...........................................................................................................................147. PROCEDIMENTOS PARA ERROS NO SANKHYA.................................................................................16

7.1 Erro ao Confirmar Venda..................................................................................................................167.2 Erro ao Salvar Produto.....................................................................................................................167.4 Pedido Não Autorizado no Sistema da AR (CRM)............................................................................17

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1. SANKHYA-W

O Sankhya-W é um ERP utilizado pelos Departamentos da AR SOLUTI para a gestão de vendas,compras e estoque. Mas o que é um ERP? Em inglês Enterprise Resource Planning (ERP), são sistemas de informação que integram todos os dadose processos de uma organização em um único sistema. A integração pode ser vista sob a perspectivafuncional (sistemas de: finanças, contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing, vendas,compras etc) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas deinformações gerenciais, sistemas de apoio a decisão etc).Os ERPs em termos gerais, são uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversosdepartamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informaçõesde negócios.

2. ACESSANDO O SANKHYA

Antes de acessar utilizando o Mozilla Firefox é necessário ter instalado os seguintes plugins:• Java Plugin: https://www.java.com/pt_BR/download/• Flash Player: https://get.adobe.com/br/flashplayer/• PDF Reader: https://get.adobe.com/reader/• Web Connection: http://downloads.sankhya.com.br/ (ver o item 5 deste manual)

Para acessar o Sankhya abra o navegador de preferência o Mozilla Firefox e acesse o seguinte endereço:

https://sis.acsoluti.com.br/


https://sis.acsoluti.com.br/

https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/

http://downloads.sankhya.com.br/

https://get.adobe.com/reader/

https://get.adobe.com/br/flashplayer/

https://www.java.com/pt_BR/download/

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Feito o acesso digite o usuário e senha que foram fornecidos via e-mail pela equipe de credenciamento:

Após ter feito o login, será apresentada a área de trabalho do Sankhya:


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3. PARCEIROS (CLIENTES)

No Sankhya-W chamamos os clientes de parceiros. Familiarize com essa relação Cliente = Parceiro paramelhor manuseio do sistema.Para abrirmos a tela de parceiros digite no campo de busca a palavra: “Parceiros” e clique sobre:

Antes de iniciarmos o cadastro, verifique se o parceiro já não possui cadastro.

3.1 Verificando se o Parceiro Está Cadastrado

Para verificar se o parceiro já possui cadastro clique sobre o ícone demonstrado abaixo:

Depois de clicar na lupa abrirá a janela de pesquisa, escolha o campo CNPJ / CPF, digite o CPF ou CNPJdo parceiro, clique em pesquisar e clique duas vezes sobre o registro do parceiro para visualizar os seusdados. Caso não apareça clique em fechar e vá para o item 3.2 deste manual:


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Após clicar duas vezes sobre o parceiro na janela de pesquisa, aparecerá todos os dados cadastrados doparceiro. Atualize os dados da aba identificação e da aba endereço, clique no botão salvar depois copie ocódigo do parceiro pois será necessário utilizá-lo posteriormente:

3.2 Cadastrando Parceiro

Com a tela de parceiros aberta, clique em “Novo” para cadastrar um novo parceiro:


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3.2.1 Descrição dos Campos da Aba Identificação

1. Ativo: Ao clicar no botão “Novo” por padrão ele já fica marcado e deve estar sempre marcado;2. Cliente: Sempre marque esta opção;3. CNPJ / CPF: Insira o CNPJ ou CPF;4. Insc. Estadual / Identidade: Quando pessoa jurídica, acesse o site http://www.sintegra.gov.br/ epesquise o número da inscrição estadual, caso na pesquisa não apareça o número, insira neste campo ovalor: ISENTO. Quando pessoa física, insira neste campo o número do RG do cliente;5. Razão social: Quando pessoa jurídica, insira a Razão social da empresa conforme está no cartãoCNPJ. Quando pessoa física, insira o nome completo do cliente;6. Nome Parceiro: Copie o conteúdo do campo 5 e cole aqui;7. Tipo de pessoa: Selecione o tipo da pessoa, física ou jurídica;8. Classificação ICMS: Sempre selecione a opção Consumidor Final;9. Perfil principal: Ao clicar no botão “Novo” por padrão ele já fica selecionado o perfil “Normal” e deveestar sempre selecionado esta opção;10. Telefone: Insira o telefone de contato do parceiro;11. E-mail: Insira o e-mail do parceiro;12. Unidade: Clique na lupa, em seguida dê dois cliques na unidade na qual você está vinculado;13. Cad. Específico do INSS – CEI: Caso o cliente possua PIS ou CEI, insira o mesmo.


http://www.sintegra.gov.br/

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3.2.2 Descrição dos Campos da Aba Endereço

1. Endereço: Clique na lupa no campo escolha a opção nome e digite o nome da rua/avenida. Casotenha a rua/avenida dê dois cliques sobre ela. Caso não tenha clique no botão Cadastro:

Após o clique sobre o botão cadastro será aberto a tela para cadastro da rua/avenida.

Clique sobre o botão “Novo” para fazer o cadastro, depois clique sobre a lupa para o escolher o tipo porexemplo: rua, alameda, avenida, jardim, rodovia. Escolhido o tipo coloque o nome e clique no botãosalvar. Volte para tela de “Parceiros”. Agora ao digitar o nome da rua/avenida que acabou de cadastrar eclicar em “Pesquisar”, irá aparecer. Clique duas vezes sobre ela pra utilizamos:

1. Número: Insira apenas o número do endereço do parceiro. Caso não possua, insira 0;2. Complemento: Insira o complemento do endereço. Exemplo: Quadra / Lote / Sala;3. Bairro: Clique na lupa e digite o nome do bairro. Caso não encontre repita o procedimento de cadastrofeito no campo Endereço;4. Cidade: Clique na lupa e digite o nome da cidade;5. CEP: Digite os 8 números do CEP.


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Feito o preenchimento de todos os campos das abas Identificação e Endereço clique em salvar e copie ocódigo do parceiro, pois será utilizado posteriormente.

4. REGISTRANDO UMA VENDA

As vendas são registradas no Portal de vendas. Para acessar a tela digite na barra de buscas doSankhya: Portal de vendas.

Com a tela portal de vendas aberta:1. Clique no botão “+ Novo”;2. Selecione o tipo de operação 1212 – VENDA SERVIÇOS – NFS-E CANAIS, caso a venda sejasomente do produto (sem o certificado) selecione 1215 – VENDA PRODUTO – NF-E – CANAIS;3. Clique no botão “+ Lançar”.

Veja o exemplo da imagem abaixo:


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Na tela central de notas na parte do cabeçalho é obrigatório o preenchimento de apenas 2 campos orestante é preenchido de forma automática.

1. Parceiro: Cole o código do parceiro que havia sido copiado anteriormente ou clique na lupa e faça apesquisa do mesmo.

2. Série da nota: • Quando selecionado 1212 – VENDA SERVIÇOS, insira neste campo o valor UN (o UN tem que estarsempre em letras maiúsculas).• Quando selecionado 1215 – VENDA PRODUTO, insira neste campo o valor 5.

Após o preenchimento dos campos informados acima, clique no botão “Salvar”:


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Depois de ter clicado no botão “Salvar” será habilitado do lado direito a janela de Itens onde seráadicionado o produto. Para poder adicionar clique no botão “Novo” logo em seguida clique na lupa parapesquisar o produto:

Na janela de buscas de produtos digite na barra de buscas o nome do produto desejado e clique na lupaou apenas clique no ícone da lupa com a barra de buscas em branco para mostrar todos os produtos.Com a lista de produtos aberta selecione o produto desejado, clicando duas vezes em cima:


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Após selecionar o produto, insira a quantidade e aperte a tecla Enter ou Tab e o valor será preenchido deforma automática, feito isso clique no botão salvar:

Sobre o valor:Ao gerar uma Nota Fiscal para o cliente pelo Sankhya-W, a nota irá com o valor a ser repassado para aSOLUTI. Para emitir uma nota com o valor restante, utilize outro sistema de sua preferência.

Exemplo:KIT PF A3 - SMART CARD + LEITORA -3 ANOS = R$306,75 (Valor de repasse para a SOLUTI)Venda feita pelo Canal R$509,00 (Valor que o Canal vendeu o Certificado para o cliente)Nota Fiscal:Nota Fiscal emitida pela SOLUTI no valor de R$306,75Nota Fiscal emitida pelo próprio Canal no valor de R$202,25.

Depois de salvar o produto, clique no botão Confirmar e copie o número único.Observação.: Ao clicar em Confirmar a nota fiscal da venda é gerada e o valor é debitado no controlepré-pago, por isso só clique em Confirmar quando tiver certeza que o cliente adquirirá o certificado:

Caso queira fazer a impressão da nota fiscal clique no ícone da impressora do lado do botão confirmar. Aimpressão só será possível se tiver feito a instalação do Web Connection, caso não tenha feito veja abaixo como proceder.


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5. INSTALANDO O WEB CONNECTION

O Web Connection é uma extensão do Sankhya utilizado para fazer a impressão de boletos e notasfiscais.Acesse a página http://downloads.sankhya.com.br e faça o download do arquivo de acordo com o seusistema operacional:

Feito o download execute o arquivo clicando duas vezes:

Clique em OK para fazer a instalação:


http://downloads.sankhya.com.br/

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Aguarde a extração dos arquivos:

6. SISTEMA DA AR (CRM)

Acesse o sistema da AR pelo endereço:

https://arsoluti.acsoluti.com.br/

Faça o login utilizando o seu certificado digital e clique em Importar Pedido.

Insira o número único que foi copiado anteriormente e clique em importar:


https://arsoluti.acsoluti.com.br/

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Será aberto a seguinte tela, mostrando os dados do cliente e do pedido e clique no botão onde estáescrito ACS (PF OU PJ) (A3 OU A1) - Certificados AC SOLUTI:

Vai ser aberta a seguinte tela para preenchimento dos dados que ficarão no certificado digital:

A partir desta tela, siga os procedimentos conforme passado no curso de AGR.


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7. PROCEDIMENTOS PARA ERROS NO SANKHYA

Esta parte do manual tem como objetivo mostrar como solucionar erros comuns no Sankhya.

7.1 Erro ao Confirmar Venda

Se ao confirmar uma venda que utiliza o tipo de operação 1212 e aparecer esta mensagem de erroabaixo, verifique o campo série da nota ele deve estar escrito UN (tem que estar escrito em letrasmaiúsculas):

7.2 Erro ao Salvar Produto

A mensagem de erro abaixo pode aparece nas primeiras vendas:

Para poder resolver clique em OK para fechar a mensagem, depois clique no botão Outras Opções edesmarque e marque novamente a opção Atualização On-line:


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7.4 Pedido Não Autorizado no Sistema da AR (CRM)

Ao importar o número único do Sankhya para o sistema da AR ou enviar uma solicitação do sistema daAR pode acontecer o seguinte erro abaixo:

Este erro pode ocorrer devido a duas situações, a venda pode não ter sido confirmada ou a nota fiscalnão foi aprovada pelo site da prefeitura.Para confirmar a venda Acesse o Portal de Vendas, clique na aba filtros, digite o número único no campodo número único, clique em aplicar e clique duas vezes sobre a venda:

Com a central de notas aberta clique em Confirmar:


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Se a venda estiver confirmada e o erro de autorização persistir no sistema da AR verifique no Portal devendas a coluna Status NFS-e, caso esteja escrito Lote Rejeitado, clique no ícone do raio amarelo(ações), clique em Retornar Status Enviada depois clique no botão NFS-e e clique em BuscarAutorização:

Em caso de dúvidas nos procedimentos descritos no manual, entre em contato pelo e-mail:[email protected].


mailto:[email protected]

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HISTÓRICO DE REVISÕES

VER. DATA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL ÁREA/DEPTO

2 DD/MM/AAAA

3 DD/MM/AAAA

4 DD/MM/AAAA

5 DD/MM/AAAA

6 DD/MM/AAAA

7 DD/MM/AAAA

8 DD/MM/AAAA

9 DD/MM/AAAA

REVISOR(ES):

JOHNATAN FREIRES DE FARIAS

DATA_REVISÃO:

07/03/2017

APROVADOR(ES):

KAYLE STIVAL VIEIRA

DATA_APROVAÇÃO:

07/03/2017


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