~ c ~ ~ J . AMHPAC' V(7ASOCIACIN MEXICANA DE HORTICULTURA PROTEGIDA FlACO "Anlisis de un negocio exitoso de agr-cultura protegida" Manual del Partici pante. Anli si s de un negocio exitoso de agricultura protegida Manual el r le : ne Curso: ' , I i " g. I a a' Autores M.C. e Ing. Salvador Miguel Trejo Luna Herrejn y/o L.A.E. Luis Edgardo Dehesa Prez - o ~ - __' - ' - ~ _ ' ' ' ___-'*i_MII. n: ... - ..__Empresa' CYCASA, S.C. Capacitaci n y Consultor a Agroalimentaria Febrero de 2012. j..' ..Tmuu""1==.' ......=....... _ .,rm! 'TOW=:= . CEOrrECH FIRCO Manual del Participante. Anlisis de un negocio exitoso de agricultura protegida CONTENIDO ndice: Captulos: 1. la Agricultura Protegida: antecedentes y actualidades 2. Figura Jurdica 3. Aspectos legales v norl?latvos y Aspect!ls Fiscales 4. Administracin 5. Planeaci n estratgica 6. Comercializacin 7. Sistemas de gestin de inocuidad 8. Eleccin de la estructura productiva 9. Financiamiento 10. Retos y Conclusiones Anexos : Presentacin en power point para apoyo en la imparticin del curso Pgina 3 12 18 22 26 28 44 57 65 70 M.e. e Ing. Salvador Miguel Trejo Luna Herrejn y L.A.E Luis Edgardo Dehesa Prez Manual del Participante. Anlisis de un negocio exitoso de agricultura protegi da IX. CAPTULOS Captulo 1 Tema: La Agricultura Protegida: antecedentes y actualidades Objetivos: Los participantes identificarn concepto y utilidad de la agricultura protegida, as como la oportunidad actual de invertir en este tipo de negocios. Introduccin Porqu es interesante participar en la rama de las empresas de agricultura protegida?, qu ventajas y beneficios ofrece este modo de produccin?" qu retos deben enfrentar los emprendedores en esta rama del sector rural? Estas cuest iones las enfrentaremos durante el curso, iniciando este captulo con el estudio del concepto de agricultura protegida, la utilidad de este tipo de produccin, as como el momento econmico por el que pasa esta industria. La persona que intente dedicarse a la agricultura protegida debe hacer algunas reflexiones, tales como: EntE;nder que todas las funciones que se desarrollen en este sector tienen el propsito de obtener alimentos y que en el caso de las empresas agrcolas que uti lizan medios de proteccin, su particularidad consiste en que son "fabricas de alimentos vegetales" , es decir sistemas de produccin de alimentos de origen vegetal que usan distintos medios para proteger al cultivo, entendido ste como el conjunto de seres vegetales (plantas) de los que se obtienen productos alimenticios primarios. Comprender de igual forma que este esquema de cultivo supone grandes inversiones, que requieren eficiencia y eficacia de sus integrantes, para funcionar como unidades econmicas rentables, que dependen grandemente de que sus miembros laboren buscando la satisfaccin de clientes exigentes, que demandan caractersticas y requerimientos que si no se cumplen pueden ocasionar graves prdidas a la empresa. y con base en dicho criterio, normar todo su proceder al disear un Plan de Negocios o Proyecto de Inversin y al llevarlo a la realidad, considerando los diversos elementos que son factores fundamentales en este tipo de empresa, para tener mayores probabilidades de xito en su negocio, Manual del Participante. Anlisis de un negocio exitoso de agricultura protegida Desarrollo Nuestra economa se encuentra integrada a la de nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canad, motivo que obliga a acordar las denominaciones comunes de las actividades econmicas u ocupaciones que se dan en la "Amrica del Norte". Por ello, los gobiernos de los tres pa es crearon desde 1997 el SCIAN, es decir, El Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte, en el cual las actividades de agricultura protegida tienen la siguiente clasificacin y descripcin actualizada al 2007: Sector 11 11 Agricultura, Cra y Explotacin de animales, Aprovechamiento Forestal, Pesca y Caza . ISubsector 111 IlAgricultura. " Rama 1114 , Sub Rama 11141 " 11 Cultivo en Invernaderos y Viveros y Floricultura. 11 Cultivo de Productos Alimenticios en Invernaderos. IClase 111410 1I Cultivo de Productos Alimenticios en Invernaderos. 1114 Cultivo en invernaderos y viveros, y floricultura. Unidades econmicas dedicadas principalmente al cultivo de todo tipo de plantas, anuales y perennes, en invernaderos y viveros, y al cultivo de flores para corte tanto en invernaderos y viveros como a cielo abierto; al cultivo de rboles de Navidad yde especies maderables de ciclos productivos de 10 aos o menos, y a la produccin de materiales de propagacin, como sarmientos, bulbos, patrones, estacas, hijuelos y plantas jvenes. Incluye tambin: u.e.d.p. a la produccin de plntulas y plantitas de especies alimenticias en almcigos; a los cultivos hidropnicos, y unidades econmicas que combinan diferentes cultivos en viveros o invernaderos cuando sea imposible determinar cul es el principal. 1114il. Cultivo de productos alimenticios en invernaderos Vase la descripcin de la categora 111410. 111410 Cultivo de productos alimenticios en invernaderosMX. Unidades econmicas dedicadas principalmente al cultivo de plantas para obtener productos alimenticios en invernaderos, como chile, jitomate, lechuga, hongos y germinados. Incluye tambin: u.e.d.p. a la produccin de plntulas y plantitas de especies alimenticias en almcigos, y a los cultivos hidropnicos. (1) En el medio agrcola, se utilizan como sinnimos los trminos "Agricultura Protegida", "produccin en invernadero", "agricultura en invernadero", Ilagricultura bajO cubierta". Por supuesto, esta situacin de uso de nombres diversos para nombrar a esta actividad de produccin de vegetales con uso de medios de proteccin, "ha suscitado polmica" como apunta Csar Campaa, ex Presidente del Consejo Directivo de la Asociacin Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC). Aunque, el INEGI utiliza el trmino de Cultivo de Productos Alimenticios en invernaderosMX., preferimos usar el de IlAgricultura Protegida", toda vez que es el que se invoca en las Reglas de Operacin 2011 de la SAGARPA. Manual del Participante. Anlisis de un negocio exitoso de agricultura protegida Abundando en el uso del trmino IIProteccinll , coincidimos con el ex representante de AMHPAC, en que en un cultivo protegido, lilas variables que inciden en la fotosntesis de las plantas y por ende en su produccin son: agua, nutrientes, la entrada de insectos, energa lumnica, oxgeno, C02, temperatura y humedad relativa. De stas, las ltimas cinco son las variables climticas que se pueden controlar en mayor o menor medida con la infraestructura de un invernadero; en las condiciones naturales de la poca del desarrollo de un cultivo, es en estas variables en las que se basa el diseo adecuado de un invernadero para cada microclima en particular." Cmo definir entonces el trmino IIAgricultura Protegida? Ejercicio: Formula en colaboracin con un. compaero una definicin del trmino agricultura protegida: escrbela en el recuadro y comprtanla con el grupo. Manual del Participante. Anlisis de un negocio exitoso de agricultura protegida Antecedentes: La Agricultura Protegida es una Subrama del Sector Rural, que tiene perspectivas de crecimiento, porque sirve, entre otras cosas para: Defender a los cultivos de los efectos del cambio climtico . Conseguir mejores rendimientos de los propios cultivos. Optimizar el uso de los recursos tierra yagua. Aprovechar las condiciones climticas y geogrficas de algunas regiones de nuestro pas. Actualidades: 1. Polticas y acciones de los ministerios de agricultura en varias partes del mundo China: Cuenta con un sistema de capacitacin y certificacin de productores e impulsa actividades en dos vertientes: 1. Seguridad alimentaria y 2. Uso sustentable de agua, energa e investigacin cientfica. Espaa: 1) Programas de eficiencia energtica, la modernizacin de infraestructura, capacitacin, seguros a daos a estructuras; 2) investigacin cientfica y publicacin de manuales de produccin, y manejo de invernaderos y 3) Escuelas especializadas de capacitacin tcnica y control de calidad de la produccin. Manual del Participante. Anli sis de un negocio exitoso de agricultura protegida Israel: Ha impulsado programas de tecnificacin de riego para invernaderos para ahorro de hasta el 70% de agua comparado con el riego tradicional y fomento a la agricultura orgnica. ~ " ' .. ' r : ~ ~ ~ ~ ~ ;::... : ~ . Turqua: Corea: Aplica polticas para la comercializacin productos para obtener mejores precios de Tiene programa automatizacin, invernaderos de apoyos principalmente para la para Mxico Manual del Participante. Anlisis de un negocio exitoso de agricultura protegida Superficie dedicada a produccin de hortalizas en Mxico o 456 mil hectreas de hortalizas a campo abierto o 14 mil hectreas bajo agricultura protegida para la produccin de hortalizas: jitomate, pepino, chiles, principalmente. o El potencial productivo actual de la produccin de hortalizas bajo agricultura protegida se estima en ms del 60% Campo abierto Agricultura protegida Demanda de hortalizas 3% El mercado Domestico (Supermercados) e Internacional demandan calidad, volumen, inocuidad, mayor vida de anaquel y disponibilidad de la produccin todo el ao. El 47% de la venta de frutas y hortalizas en la actualidad se est dando en los supermercados. Los productores transitan hacia la agricultura protegida como una opcin para atender el mercado arriba citado Manual del Participante. Anli sis de un negocio exitoso de agricultura protegida Produccin de hortalizas en Mxico La diversificacin de cultivos como la pia, papaya, nopal, vid, hierbas aromticas para atender mercados especializados y obtener los rendimientos y calidad deseada, es difcil obtener a campo abi erto. ..._---- _...._-_....... ........... _.. ... _-_ ...... ........... _.... . 30.0% 25.0% 20 .00,.b15.0% f 10.0% ~ 5.0% Produccin de hortalizas en Mxico Este crecimiento ha impactado en la industria del diseo, construccin y comercializacin de infraestructura y equipamiento en agricultura protegida, as como de los insumas como el plstico que se utiliza en esta actividad. Superficie en ha con Apoyos de SAGARPA Total Nacional 15,000 6,639 . ;a . ~ __. _ __.... ........ ___..._-'____1........ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 STR Sr e de. Gtif r:X JI, J1,1 I Jtl. 1(11\.. .1/ Manual del Participante. Anlisis de un negocio exitoso de agricultura protegida 1. Compromiso 4.2 Fundamentos de Inocuidad de Alimentos 1.1 Poltica de Gestin a) Prcticas del personal general y de proceso 1.2 Responsabilidad de Gestin b) Capacitacin y entrenamiento 1.3 Si stema de Gestin de Inocuidad de c) Calibracin de equipos Alimentos d) Manejo de plagas y alimaas 1.4 Gestin de las Revisiones e) Mantenimiento de instalaciones y equipo 1.5 Gestin de Quejas f) Limpieza y sanitizacin 1.6 Planeacin de la continuidad de la empresa g) lVIonitoreo de calidad y microbiologa de agua 2. Control de Documentos y Registros h) Control de contaminantes fsicos 2.1 Control de documentos i) Aprobacin de proveedores 2.2 Registros j) Transporte y entrega k) Manejo y disposicin de residuos y desechos 3. Especificaciones y desarrollo de Productos 1) Control de alrgenos 3.1 Desarrollo y realizacin de Producto m) Diseo y construccin de instalaciones y , 3.2 Materias Primas equipos 3.3 Material de Empaque 3.4 Proveedores de Servicios Contratados 5. Verificacin 3.5 Contratos de Manufactura 5.1 Responsabilidad, Frecuencia y 3.6 Producto Terminado Mtodos 5.2 Validacin 4. Inocuidad y Calidad de Alimentos 5.3 Verificacin de actividades de 4.1 Legislacin de alimentos (Regulaciones) supervisin 4.2 Fundamentos de Inocuidad de Alimentos 5.4 Muestreo, inspeccin y anlisis 4.3 Plan de Inocuidad de Alimentos (HACCP) de producto 4.4 Plan de Calidad de Alimentos 5.5 Auditoras internas 4.5 Abasto de Insumas y Servicios 5.6 Programa de Verificacin 4.6 Acciones correctivas y Preventivas 4.7 Producto o Equipo No Conforme 6. Identificacin, rastreabilidad y retiro del 4.8 Re-proceso de Producto producto 4.9 Liberacin de producto 6.1 Identificacin del Producto 4.10 Rotacin de inventarios 6.2 Rastreabilidad del Producto 6.3 Retorno y Retiro del Producto 7. Seguridad del Sitio (Bioseguridad) 8. Alimentos con Identidad Preservada (orgnicos, Kosher) (3) ),1 ACCP - /J.nJISIS ,ve /,!}, , de COtrlroL 1qft;1- f'tLvgiJ10 el /)IOO,Q/l,". (1."'-t. cr,." d (.(: j l.L .Ck (c/Jrl2tf Qlo A / l' / I al' I ON U - -AO (edeo' tr 1I',Y',l"rllAJ'lv$ !.J()rrnaJ mune!/t:k.5 EJercIcIo: , J Formula individualmente una lista de tres modificaciones a proponer a la empresa en la que laboran o a alguna empresa que conozcan, relativas a sistema de gestin de inocuidad: Manual del Participante. Anlisis de un negocio exitoso de agricultura protegida Las exigencias oficiales y de mercado obligan al productor a producir y comercializar sus productos con altos estndares de inocuidad : vistas de forma positiva, estas exigencias se traducen en reas de oportunidad de mejora de los procesos productivo y comercial de la empresa de agricultura protegida : reas de oportunidad HACCP en produccin primaria Oportunidades comerciales a partir de una sola certificacin y reconocimiento Adopcin de programas de mejores por el cliente (SQF y FMI) prcticas Establecimiento de la relacin Enfoque de sistemas integrales e Productor - Consumidor integrados: reconocimiento y equivalencia Incremento de la confianza a lo largo de la cadena de abasto Se debe tener en cuenta que las normas de inocuidad se siguen modificando: hay que otorgar un inters especial a las del mercado destino de muchos productores de agricultura protegida. Nuevas regulaciones de inocuidad de alimentos de E.U.A . ./ FDA Food Safety Modernization Act ./ Planes de Inocuidad de Alimentos (HACCP) ./ Normas regulatorias para Frutas y Hortalizas ./ Inspecciones basadas en riesgo ./ Rastreabilidad ./ Autoridad para Retiro de Alimentos ./ Programa de Verificacin de Proveedores en el Extranjero ./ Certificacin de Tercera Parte Acreditada FDA News Ir.q ll irltl ....(OA. llUrtc OtA!t RElEA S!: 'y ;'31 'W'S '(' In- ' :rO-FeA FOA Guidances fO Industry to Im:xove: tM Sllfety or Food, and Orugs u '1 f{li.