Manual do Usuário do Usuário do Web4BIS Introdução 5 1. Introdução O grupo Siemens é uma empresa líder mundial no setor da eletrônica e eletrotécnica com inúmeros parceiros

Manual do Usuário Versão 2.5

Manual do Usuário do Web4BIS Introdução

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Índice 1. Introdução ............................................................................................................................ 5 2. Definição de Termos ............................................................................................................. 6 2.1. GROC ................................................................................................................................. 6 2.2. Processo de Pedido (BV) ..................................................................................................... 6 2.3. Pedido Geral/Processo de Pedido Geral(RBV) ...................................................................... 6 2.4. Pedido Consolidado ........................................................................................................... 7 2.5. Previsão de Entrega Consolidada........................................................................................ 7 2.6. Solicitação de Previsão de Entrega e Níveis de Compromisso.............................................. 8 2.7. Obrigação de Documento .................................................................................................. 9 2.8. Explicação das Informações de Taxas Aduaneiras/Importação/Exportação nos Itens ......... 10 2.9. TechDoc........................................................................................................................... 11 2.10. Supervisor........................................................................................................................ 11 3. Login e Logout no WEB4BIS ................................................................................................ 12 4. Administração..................................................................................................................... 14 4.1. Dados de Usuário ............................................................................................................. 14 4.1.1. Informações Pessoais ....................................................................................................... 14 4.1.2. Informações de Login....................................................................................................... 16 4.1.3. Informações de Parceiro................................................................................................... 17 4.1.4. Valores Padrão da Mensagem .......................................................................................... 20 4.2. Funções do Administrador de Parceiro ............................................................................. 20 4.2.1. Adicionar, Alterar e Excluir Usuários ................................................................................. 21 4.2.2. Criar Supervisor de Fornecedores ..................................................................................... 23 5. Informações........................................................................................................................ 25 6. Suporte............................................................................................................................... 26 7. Seleção de Idioma............................................................................................................... 26 8. Visão Geral do Menu ........................................................................................................... 27 9. Administração de Processos de Pedido ................................................................................ 30 9.1. Visão Geral dos Estados do Pedido ................................................................................... 30 9.2. Ações nos Processos de Pedido ........................................................................................ 31 9.2.1. Ordenar a Lista de Processos de Pedido ............................................................................ 31 9.2.2. Atribuir um Novo Estado .................................................................................................. 32 9.2.3. Exibir Pedido Consolidado ................................................................................................ 33 9.2.3.1. Dados de Cabeçalho....................................................................................................... 35 9.2.3.2. Dados de Item................................................................................................................. 35 9.2.3.3. Dados Gerais .................................................................................................................. 40 9.2.4. Exibição dos Processos de Negócio Relacionados.............................................................. 41 9.2.5. Download em PDF de um Pedido Consolidado ................................................................. 43 9.2.6. Download em XML de um Pedido Consolidado................................................................. 45 9.2.7. Criar Confirmação de Pedido ............................................................................................ 47 9.2.7.1. Confirmação de Pedido sem Alterações.......................................................................... 47 9.2.7.2. Confirmação de Pedido com Alterações.......................................................................... 50 10. Administração dos Processos de Pedido Geral ..................................................................... 58 10.1. Visão Geral do Estado dos Processos de Pedido Geral ....................................................... 58 10.2. Ações dos Processos de Pedido Geral ............................................................................... 59 10.2.1. Ordenar a Visão Geral do Pedido Geral ............................................................................. 60 10.2.2. Atribuir um Novo Estado .................................................................................................. 60 10.2.3. Exibição do Pedido Geral Consolidado .............................................................................. 60


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10.2.3.1. Dados de Cabeçalho....................................................................................................... 63 10.2.3.2. Dados de Item................................................................................................................. 63 10.2.3.3. Dados Gerais .................................................................................................................. 66 10.2.4. Exibição da Previsão de Entrega Consolidada ................................................................... 67 10.2.4.1. Dados de Cabeçalho....................................................................................................... 68 10.2.4.2. Dados de Item................................................................................................................. 68 10.2.4.3. Dados Gerais .................................................................................................................. 73 10.2.5. Exibição do Processo de Negócio Associado ..................................................................... 73 10.2.6. Exibição em PDF de um Pedido Geral Consolidado ........................................................... 75 10.2.7. Exibição em XML de um Pedido Geral Consolidado........................................................... 75 10.2.8. Exibição em PDF de uma Previsão de Entrega Consolidada ............................................... 77 10.2.9. Exibição em XML de uma Previsão de Entrega Consolidada .............................................. 78 10.2.10. Exibição em Excel de uma Previsão de Entrega Consolidada ............................................. 79 10.2.11. Criar uma Resposta de Previsão de Entrega ...................................................................... 80 10.2.11.1. Resposta de Previsão de Entrega sem Alterações ................................................. 81 10.2.11.2. Resposta de Previsão de Entrega com Alterações ................................................. 84 11. Criar Mensagens ................................................................................................................. 87 11.1. Avisos de Remessa ........................................................................................................... 87 11.1.1. Avisos de Remessa nos Processos de Pedido..................................................................... 87 11.1.2. Avisos de Remessa nos Processos de Pedido Geral............................................................ 90 11.1.3. Criar Aviso de Remessa .................................................................................................... 92 11.2. Faturas........................................................................................................................... 102 11.2.1. Fatura com referência de pedido.................................................................................... 102 11.2.2. Fatura com Base em Guia de Remessa............................................................................ 112 11.2.2.1. Faturas para Processos de Pedido................................................................................ 112 11.2.2.2. Faturas para Processos de Pedido Geral ...................................................................... 113 11.2.2.3. Criar a Fatura ................................................................................................................ 115 11.2.3. Criar Faturas sem Referência de Pedido .......................................................................... 122 12. Exibição de Mensagens ..................................................................................................... 131 12.1. Visão Geral dos Estados da Mensagem ........................................................................... 131 12.2. Visão Geral de Mensagens ............................................................................................. 134 12.3. Ações de Mensagem ...................................................................................................... 136 12.3.1. Ordenar a Visão Geral da Mensagem.............................................................................. 137 12.3.2. Exibir Detalhes ............................................................................................................... 137 12.3.2.1. Pedido........................................................................................................................... 138 12.3.2.2. Alteração de Pedido ...................................................................................................... 140 12.3.2.3. Confirmação de Pedido ................................................................................................. 143 12.3.2.4. Pedidos Gerais.............................................................................................................. 145 12.3.2.5. Alterações de Pedido Geral........................................................................................... 147 12.3.2.6. Previsão de Entrega...................................................................................................... 149 12.3.2.7. Respostas de Previsão de Entrega ............................................................................... 150 12.3.2.8. Relatórios de Estoque ................................................................................................... 151 12.3.2.9. Nota de Crédito ............................................................................................................. 154 12.3.2.10. Guia de Remessa ................................................................................................. 159 12.3.3. Download de XML.......................................................................................................... 162 12.3.4. Exibir em PDF................................................................................................................. 162 12.3.5. Exibir Processos de Negócio ........................................................................................... 162 12.4. Histórico do Estado da Mensagem ................................................................................. 163 13. Pesquisa ........................................................................................................................... 164 13.1. Procurar Processos de Negócio....................................................................................... 164 13.2. Procurar Mensagens ...................................................................................................... 165


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14. Documentação Técnica ..................................................................................................... 167 14.1. Solicitação de Documentações Técnicas com Referência de Pedido ................................ 168 14.2. Solicitação de Documentações Técnicas sem Referência de Pedido ................................ 169 14.3. Visão Geral das Solicitações ........................................................................................... 171 15. Estado da Fatura ............................................................................................................... 171 16. Arquivo Temporário .......................................................................................................... 173 16.1. Arquivamento ................................................................................................................ 173 16.1.1. Arquivamento na Visão Geral do Pedido......................................................................... 173 16.1.2. Arquivamento na Visão Geral do Pedido Geral................................................................ 174 16.1.3. Arquivamento na Exibição Detalhada do Processo de Pedido.......................................... 175 16.1.4. Arquivamento na Exibição Detalhada do Processo de Pedido Geral................................. 176 16.2. Exibição do Arquivo ....................................................................................................... 177 16.2.1. Processos de Pedido ....................................................................................................... 178 16.2.2. Processos de Pedido Geral .............................................................................................. 179 16.2.3. Mensagens .................................................................................................................... 180 17. Procedimento em Caso de Erro..... .................................................................................... 181 17.1. Limitação do Número de Mensagens Salvas ................................................................... 181


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1. Introdução

O grupo Siemens é uma empresa líder mundial no setor da eletrônica e eletrotécnica com inúmeros parceiros comerciais (clientes, fornecedores, expedidores, etc.). Um grande números desses parceiros já participa da transferência eletrônica de dados mundial através dos convencionais serviços EDI da Siemens disponibilizados pela Siemens IT Services and Solutions. Com o Web4BIS, o serviço EDI da Siemens oferece mais um acesso à transferência eletrônica de dados com base em tecnologias da Internet. Esta solução disponibiliza processos de negócio eletrônicos coerentes e baixos custos com um mínimo de recursos técnicos. O Web4BIS tem como grupo alvo principalmente as pequenas e médias empresas, assim como empresas cujos volumes de transação não justificam a criação de uma infraestrutura EDI clássica. A solução foi desenvolvida em conformidade com o formato de transferência de dados SES definido pelo Grupo Siemens e com o DIN5.XML coordenado e compatível. O Web4BIS está disponível para os mais diversos cenários que suportam a conexão entre clientes e fornecedores. Os processos de negócios correspondentes são suportados pela apresentação e registro dos relevantes tipos de mensagem, como a seguir:

• Pedidos e Pedidos Gerais (Orders)

• Alteração de Pedido e Alteração de Pedidos Gerais (Ordchg)

• Cronograma de Previsão de Entrega (Delfor)

• Respostas de Previsão de Entrega (Delforsp)

• Relatório de Estoque (Invrpt)

• Confirmação de Pedido (Ordrsp)

• Guia de Remessa (Desadv)

• Fatura/Nota de crédito (Invoic)

Manual do Usuário do Web4BIS Definição de Termos

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2. Definição de Termos

2.1. GROC Em inglês "GROC" significa "Groups, Regions, Operating Companies and Corporate Units", em português "Divisões, Regiões, Empresas operacionais e Unidades centrais".

2.2. Processo de Pedido (BV) Todas as mensagens com o mesmo número de pedido ou de referência são compiladas em um único processo. Assim pode se ter uma visão geral de todas as mensagens de um processo e navegar com maior rapidez. Todas as mensagens recebidas (ORDERS, ORDCHG), atribuídas a um processo, são configuradas inicialmente com o estado "recebida" (received). Se a exibição detalhada da mensagem para este tipo de mensagem for ativada, o seu estado será definido como "visualizada" (viewed). Nas rotinas de trabalho baseadas nos processos de negócio, todas as alterações relativas a um pedido são incorporadas em um pedido consolidado. Esse pedido consolidado é então o ponto de partida para a criação de mensagens adicionais como confirmações de pedido, aviso de remessa e faturas.

2.3. Pedido Geral/Processo de Pedido Geral(RBV) Um pedido geral (ORDERS com BGM+1001=221) é um pedido com previsões individuais em forma de cronograma de previsões de entrega para os fornecimentos/serviços pedidos nas condições especificadas no pedido geral. O pedido geral é emitido com relação à quantidade ou ao tempo. O pedido geral relativo ao tempo é reconhecido normalmente pelo número "99999". Este tipo de pedido, com no máximo 550 itens, diferencia se do processo de pedido implementado até agora. Para este tipo de mensagem não é permitida uma resposta de pedido. Uma previsão de entrega (DELFOR) é usada por um cliente para informar seus fornecedores a quantidade a ser fornecida e a data de entrega de um item do plano de entrega. O fornecedor pode responder a uma previsão de entrega com uma confirmação de previsão de entrega com alterações ou não, todavia isso não é obrigatório. Esta resposta é usada para confirmar a provável data de entrega da mercadoria. A guia de remessa (DESADV) é uma notificação de entrega, contendo a data da entrega, as quantidades e a mercadoria remetida. Uma guia de remessa é criada com base na previsão de entrega consolidada.

Depois que uma guia de remessa foi criada (DESADV), a entrega pode ser então faturada.


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2.4. Pedido Consolidado A versão anterior do Web4BIS só suporta a exibição e o processamento baseado unicamente na mensagem. Cada mensagem recebida (por ex., pedido ou alteração de pedido) era exibida detalhadamente sem considerar as informações de outras mensagens relativas ao processo de pedido. Para verificar o estado atual de um processo de pedido, o fornecedor precisava compilar manualmente as informações de um pedido e, se necessário, as várias alterações de pedido com o mesmo número de referência. Ao mesmo tempo, o fornecedor tinha de considerar os itens de pedido já confirmados, enviados e faturados. Com a introdução de um pedido consolidado, o fornecedor não precisa mais realizar essa tarefa manualmente. Em um pedido consolidado, todas as alterações de pedido com a mesma referência são incorporadas no nível de item (no nível de cabeçalho são incorporadas apenas determinadas alterações). Este pedido consolidado constitui então a base para outras mensagens "turnaround", por ex., criação de um aviso de remessa ou fatura. O pedido consolidado, portanto, não deve ser visto como uma mensagem única, mas sim como uma representação resumida de um pedido e das respectivas alterações de pedido. Na exibição de um pedido consolidado são mostradas também informações sobre os itens já confirmados (ORDRSP), enviados (DESADV LM / DESADV VB) assim como os itens faturados (INVOIC) além dos valores atualizados das alterações do pedido, no nível de item. As informações adicionais relativas ao processo de pedido por item são:

• Quantidade original do pedido, última quantidade confirmada (da confirmação do pedido do processo de pedido), quantidade entregue (total de todos os avisos de remessa do processo de pedido para o respectivo item), quantidade faturada (total de todas as quantidades faturadas do processo de pedido para o respectivo item)

• Unidade de quantidade do pedido, unidade de quantidade da última confirmação de pedido enviada, unidade de quantidade para a quantidade exibida, já entregue, unidade de quantidade para a quantidade exibida, já faturada.

• Preço do pedido, preço da última confirmação de pedido enviada

• Unidade de preço do pedido, unidade de preço da última confirmação de pedido enviada

• Data de remessa do pedido, data de remessa da última confirmação de pedido enviada

2.5. Previsão de Entrega Consolidada Devido ao grande número de itens solicitados em um pedido geral e as notificações quase diárias de alterações do plano de entrega, é disponibilizado ao usuário uma exibição consolidada de um plano de entrega. Com a introdução de uma previsão de entrega/cronograma de previsão de entrega consolidado, o fornecedor não precisa mais realizar esta tarefa manualmente. Em uma previsão de entrega consolidada/cronograma de previsão de entrega consolidado, todas as alterações de uma previsão de entrega/cronograma de previsão de entrega com a mesma referência são incorporadas no nível de item. Esta previsão de entrega consolidada/cronograma de previsão de entrega consolidado constitui então a base para outras mensagens "turnaround", por ex., criação de um aviso de remessa). Neste sentido, a previsão de entrega consolidada/cronograma de previsão de entrega consolidado não deve ser vista(o) como uma mensagem única, mas sim como uma representação resumida de uma previsão de entrega e das respectivas alterações.


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Na exibição de uma previsão de entrega consolidada/cronograma de previsão de entrega consolidado são mostradas também informações sobre os itens confirmados, enviados assim como os itens faturados além dos valores atualizados das alterações do pedido geral, no nível de item.

2.6. Solicitação de Previsão de Entrega e Níveis de Compromisso Cada item de uma previsão de entrega pode conter várias, assim chamadas, solicitações. A cada solicitação está atribuído um dos 4 níveis de compromisso de previsão de entrega:

• Pedido fixo

• Autorização de produção

• Autorização de material

• Previsão de demanda sem compromisso

Uma solicitação com o nível de compromisso de previsão de entrega "Pedido fixo" autoriza o fornecedor a efetuar o fornecimento e contém informações, como por exemplo, a quantidade a ser fornecida e as datas de entrega exigidas. Uma solicitação com um outro nível de compromisso de previsão de entrega contém somente as prováveis datas de entrega e quantidades estimadas.


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2.7. Obrigação de Documento Em um pedido, o cliente pode determinar uma obrigação de documento para um aviso de remessa (DESADV) e/ou uma confirmação de pedido (ORDRSP) para todos itens do processo de pedido. Atualmente a mensagem eletrônica permite só a transferência no nível de cabeçalho. O estado da obrigação de documento é determinado do primeiro pedido (SES D.05A Segmento BGM 4343) e assinalado na lista de itens. Uma alteração posterior da obrigação de documento não é possível em uma alteração de pedido.

A obrigação de documento pode ser vista na exibição detalhada do pedido consolidado, na guia Item Data.

Possíveis estados da obrigação de documento:

• ORDRSP exigido

• ORDRSP não exigido

• ORDRSP + DESADV exigido

• Sem obrigação de documento


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Existindo uma obrigação de documento, esta deve ser cumprida antes que outras mensagens possam ser criadas para o mesmo pedido.

Exemplo:

Se um pedido indicar que são exigidos os documentos ORDRSP e DESADV, deve-se primeiro criar a confirmação de pedido. Sem esta documentação não será possível criar nem um DESADV e nem uma fatura.

2.8. Explicação das Informações de Taxas Aduaneiras/Importação/Exportação nos Itens Número da lista de exportação -AL

Número de classificação de controle de exportação (código alfanumérico com 5 caracteres) para todos os bens a serem fornecidos (hardware, software, tecnologia) conforme detalhado na "Lista de Produtos e Tecnologias de Dupla Utilização" anexada ao regulamento CE (VO) 1334/2000, na versão válida na data da entrega. A AL deve ser completada pelos fornecedores na UE como uma entrada específica do item de envio, ou seja, é um campo obrigatório para os fornecedores da UE. Se os bens não constarem na respectiva lista, a AL será então "N".

Export Control Classification Nummer (ECCN)

Número de classificação de controle de exportação (código alfanumérico com 5 caracteres) para todos os bens a serem fornecidos (hardware, software, tecnologia) conforme detalhado na "US Commerce Control List" (CCL, Lista de Controle de Comércio) dos U.S Export Administration Regulations (Regulamentos de administração de exportação dos E.U.A.), na versão válida na data da entrega.

Número de mercadoria Classificação alfandegária para permissão de importação e exportação para todas mercadorias a serem fornecidas (hardware) conforme classificação na lista de mercadorias válida na data da entrega. O número de mercadoria deve ser completado pelos fornecedores dentro da UE como campo obrigatório de 8 dígitos (código numérico); para os fornecedores fora da UE, como campo obrigatório de 6 dígitos (HS = código numérico).

Descrição de mercadoria

Uma descrição de mercadoria para permissão de importação e exportação conforme os critérios para a classificação alfandegária na lista de mercadorias.

País de origem Classificação alfandegária para permissão de importação e exportação para todas mercadorias a serem fornecidas (hardware) conforme certificado de origem emitido pela Câmara do Comércio e da Indústria. A informação de origem deve ser completada pelos fornecedores no mundo todo como campo obrigatório de 2 caracteres (código ISO do país).

Estado aduaneiro Informação indicando se é uma mercadoria com taxas alfandegária não pagas (= mercadoria sujeita a taxas => sem despacho aduaneiro, se a mercadoria inclui procedimentos aduaneiros como aperfeiçoamento ativo, depósito aduaneiro, conversão) ou se se trata de uma mercadoria com taxas alfandegárias pagas (= despachada para a circulação livre).


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2.9. TechDoc Os itens de um pedido ou alteração de pedido são descritos geralmente de forma adequada e clara através dos números de item (ou números de produto). Todavia, o fornecedor necessita de descrições detalhadas (por ex., desenhos técnicos) para um número de item do pedido a fim de produzir os itens adequadamente. Essas descrições detalhadas (anexos) também são chamadas de documentação técnica ou "TechDocs". O Web4BIS apóia a comunicação de pedidos e alterações de pedido com TechDocs no nível de item.

Ao criar pedidos (ORDERS) e alterações de pedido (ORDCHG) o cliente pode adicionar, como anexo, uma coleção de documentação técnica no nível de item.

Os pedidos ou alterações de pedido são encaminhados pelo serviço BIS para o Web4BIS e os anexos são transferidos para um servidor de documentos.

A documentação técnica também pode ser solicitada junto ao fornecedor através da interface do Web4BIS. Neste caso, não faz diferença se a solicitação se refere ou não a pedidos existentes no Web4BIS. De qualquer forma são necessários direitos de acesso apropriados.

As TechDocs existentes também podem ser mostradas na interface do Web4BIS ou baixadas e armazenadas localmente como arquivo PDF.

2.10. Supervisor Alguns clientes ou "GROC" da Siemens gostariam de visualizar de modo centralizado os processos de pedido da GROC completa em um determinado fornecedor para suas consultas de suporte. Por isso, após a criação de um parceiro de negócios do tipo "fornecedor" pelo administrador do sistema Web4BIS, o administrador de fornecedores em questão poderá criar um usuário com o novo papel de supervisor de fornecedores. Mas isso só será possível se a ação tiver sido solicitada pelo cliente ("GROC") e autorizada previamente pelo respectivo fornecedor. O administrador de fornecedores responsável poderá então atribuir ao supervisor de fornecedores a respectiva "GROC" da Siemens, usando um formulário segundo um critério de agrupamento (atualmente, abreviação da divisão da Siemens em SSD). Depois disso, todos os processos de pedido da "GROC" liberada podem ser vistos através desse usuário da "parte do cliente". O papel de supervisor de fornecedores não inclui direitos de acesso e funções para a alteração de dados. O fornecedor ou administrador de fornecedores é responsável sozinho pela atribuição correta do critério de agrupamento a um supervisor de fornecedores. Se necessário, o administrador de fornecedores também poderá excluir a identificação de um supervisor de fornecedores.

Manual do Usuário do Web4BIS Login e Logout no WEB4BIS

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3. Login e Logout no WEB4BIS

A tela de login do Web4BIS é acessada através do endereço https://webedi.siemens.de/web4bis. Faça o seu login, usando os dados de usuário fornecidos pelo SIS. É extremamente aconselhável alterar a senha depois do primeiro login.

Se você esqueceu a sua senha, siga o link "Forgot your password?" na tela de login. Você é solicitado a digitar o seu endereço de e mail associado a sua conta, ou seja, o endereço de e mail que foi digitado pelo seu cliente no registro do Web4BIS ou registrado por último nos seus dados de usuário. Em seguida, você receberá uma nova senha no endereço de e mail informado.

Manual do Usuário do Web4BIS Login e Logout no WEB4BIS

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A sessão pode ser interrompida a qualquer momento durante o trabalho com o Web4BIS através do link "Logout" na barra de menus. Você pode então fazer login novamente ou usar uma outra identificação para efetuar o login.

Manual do Usuário do Web4BIS Administração

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4. Administração

4.1. Dados de Usuário No Web4BIS você pode alterar e adaptar os seus próprios dados de usuário. Através do link "User Data" na barra de menu superior, você tem acesso à respectiva máscara.

4.1.1. Informações Pessoais

As suas informações pessoais podem ser alteradas através da função de administração. Nesta categoria encontram se, por exemplo, nome, endereço, número de telefone, e mail, etc. Esses campos estão configurados com os dados informados pelo administrador do Web4BIS no registro do Web4BIS. Os respectivos dados podem ser alterados em qualquer momento. Em determinados casos, como por exemplo, e mail ou número de telefone, é até mesmo importante que você possa alterá los com frequência. Verifique e atualize os seus dados regularmente a fim de mantê los sempre atualizados. Os campos "Partner Administrator" e "Messages privileges" são informativos. Aqui é indicado se você, como administrador, tem permissão ou não de atuar em nome do parceiro específico, assim como quais mensagens você pode criar.


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O endereço de e mail digitado no campo "Email 1" receberá um e mail dependendo do tipo de mensagem marcado: se o campo "Avis Email" estiver selecionado, toda vez que entrar uma mensagem, será enviado um e mail para o endereço digitado. Com esta opção ativada, também é possível digitar um intervalo de agrupamento em horas. A ausência de um intervalo de agrupamento significa que um e mail de notificação será enviado imediatamente depois que uma mensagem for recebida. Se o intervalo de agrupamento for ativado, o e mail de notificação será armazenado temporariamente após o recebimento de uma mensagem. O Web4BIS envia então este e mail de notificação ao destinatário após a expiração do intervalo especificado desde o último envio de e mail. Todos os e mails de notificação para este destinatário, que foram armazenados temporariamente nesse ínterim, serão agrupados no respectivo e mail de notificação e enviados.

Com a opção "Reminder Email" selecionada, o destinatário de e mail recebe uma mensagem de lembrete se existirem mensagens não lidas por mais de 2 dias no Web4BIS. O endereço especificado em "Email 1" é também automaticamente o endereço de e mail emissor para as confirmações de pedido, assim como o receptor de senhas, quando uma nova senha for solicitada. Nos campos AvisEmail1 e AvisEmail2 podem ser especificados endereços de e mail adicionais, que também devem receber um e mail de notificação.

Os campos marcados com um asterisco vermelho são campos obrigatórios e devem ser preenchidos sempre. Para aceitar as alterações, clique no botão "Save changes". Para rejeitar as alterações, clique em"Cancel".


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4.1.2. Informações de Login

Depois do primeiro login, você deveria mudar a sua senha para uma senha que seja fácil de lembrar. A alteração da senha é realizada na guia "Login information". Para alterar a senha você precisa conhecer sua senha antiga. Os campos marcados com um asterisco vermelho são obrigatórios. Atenção: É importante observar as diretrizes para a criação das senhas. Para uma nova senha devem ser preenchidos os seguintes critérios:

• no mínimo uma letra maiúscula • no mínimo uma letra minúscula • no mínimo um número • no mínimo um caractere especial, por ex., .,-()/+:=?!"%&*;<> • deve conter no mínimo 8 caracteres

Nas informações de login também é possível determinar o idioma padrão com o qual você deseja trabalhar. Se o idioma for alterado aqui, todas as informações serão então sempre apresentadas no respectivo idioma.


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4.1.3. Informações de Parceiro

A cada parceiro Web4BIS podem ser atribuídos vários usuários. As alterações efetuadas nas informações de parceiro (Partner Information) afetam todos os usuários. Aqui você pode alterar, por exemplo, o endereço e o número de telefone. Os campos marcados com um asterisco vermelho são obrigatórios. Algumas informações como Org ID, Role, Interface ou BIS sender profile não podem ser alteradas. Apenas o administrador do Web4BIS tem permissão para efetuar alterações nesses campos.


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No campo "Interface", na guia Partner information, está registrado se você é classificado como fornecedor interno ou externo da Siemens. A respectiva classificação tem efeito sobre a fatura, uma vez que diferentes campos são mostrados ou podem ser alterados para os fornecedores internos ou externos da Siemens (por exemplo, diferentes endereços de parceiros no caso dos fornecedores internos). Aqui você pode visualizar também os seus direitos de mensagem (Message privilege), ou seja, se você tem permissão para criar confirmações de pedido, avisos de remessa, respostas de previsão de entrega e faturas ou também solicitar TechDocs. Se você não estiver autorizado para efetuar essas ações, as ações a seguir não estarão disponíveis nos processos de negócio:

• Confirmação de pedido sem alterações • Confirmação de pedido com alterações • Resposta de previsão de entrega sem alterações • Resposta de previsão de entrega com alterações • Aviso de prontidão de despacho • Aviso de remessa • Fatura com referência de pedido

Além disso, o item "Create invoice" na barra de navegação da esquerda não está disponível. Se você não possui direitos para "TechDocs Pull", a opção "TechDocs" não estará disponível na barra de menu superior. Você não pode efetuar alterações nos direitos, apenas o administrador pode fazê lo.

Adicionalmente a essas informações gerais, são indicadas também informações relativas à fatura assim como dados bancários para o parceiro específico; essas informações podem ser alteradas. Se você possui direitos de administrador, poderá escolher os nomes para as pastas 1 4 no submenu "Configuration" Os nomes das pastas não podem conter mais de 32 caracteres.


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4.1.4. Valores Padrão da Mensagem

Na guia "Message default values" são mostrados os valores padrão para determinados campos das mensagens. Se você possui direitos de administrador poderá alterá los segundo as suas necessidades. Ao criar um aviso de remessa, esses dados serão apresentados como menu drop down.

4.2. Funções do Administrador de Parceiro Para cada parceiro de negócio há sempre, pelo menos, um usuário com o novo papel de administrador de parceiros. Esse papel inclui as funções para a auto-administração de parceiros descritas a seguir.


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4.2.1. Adicionar, Alterar e Excluir Usuários

Como administrador de parceiros você pode adicionar outros usuários, administrar ou excluir usuários existentes. Essas ações são executadas na guia "Persons List", na opção de menu "User data".

Para alterar ou excluir um usuário, selecione e marque a pessoa desejada na lista.

Usando o respectivo botão você exclui a pessoa ou obtém uma nova página com as informações armazenadas sobre esta pessoa.


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Para adicionar uma pessoa, clique no botão "Add person". Nesse caso, a máscara mostrada acima é exibida completamente vazia e deve ser preenchida adequadamente. Você pode atribuir direitos de administrador ou de supervisor à nova pessoa. É importante observar que esses dois papéis se excluem mutuamente. Em "Message privileges" você pode atribuir, ao novo usuário, diferentes direitos para a criação de mensagens. Os campos marcados com um asterisco vermelho são campos obrigatórios e devem ser preenchidos sempre. As alterações são aplicadas através do botão "Save changes". Para rejeitar as alterações, clique no botão "Cancel".


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4.2.2. Criar Supervisor de Fornecedores

Como administrador de parceiros você pode também criar um novo usuário com o papel de "Supervisor de fornecedores". Essa ação também é executada na guia "Persons List", na opção de menu "User data".

Em seguida, selecione a função "Add person". Ao criar o novo usuário, selecione adicionalmente a função "Partner supervisor". Em seguida, você deve selecionar o código de área da divisão, que deseja atribuir ao respectivo supervisor. Para selecionar várias opções é só manter a tecla CTRL pressionada ao selecionar o segundo código. Com ajuda do supervisor de fornecedores, todos os processos de pedido para a divisão da Siemens liberada (ou as OrgIDs subordinadas) podem ser visualizadas da "parte do cliente". Nota: O papel de supervisor de fornecedores não inclui direitos de acesso e funções para a alteração de dados! Isso significa que também os direitos de mensagem não podem ser atribuídos.

Os campos marcados com um asterisco vermelho são campos obrigatórios e devem ser preenchidos sempre. As alterações são aplicadas através do botão "Save changes". Para rejeitar as alterações, clique no botão "Cancel".


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Ao digitar as informações de login do supervisor de fornecedores observe que o nome de login deve seguir a convenção abaixo:

SV_<OrgID do fornecedor>_<Nome> | | | | | + Qualquer sequência de caracteres com no máx. 4 caracteres | + Org ID do fornecedor, mostrada previamente + Significa "Supervisor"

Manual do Usuário do Web4BIS Informações

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Se o nome não estiver correto, você visualiza uma mensagem de erro indicando novamente como o nome deve ser estruturado:

5. Informações Na opção "Info" na barra de menu você obtém informações, por exemplo, sobre o atual manual do usuário do Web4BIS.

Manual do Usuário do Web4BIS Suporte

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6. Suporte Em caso de dúvidas ou problemas, você pode entrar em contato diretamente por e mail com um colaborador do serviço de assistência ao cliente através da opção "Support" na barra de menu.

7. Seleção de Idioma Para alterar apenas temporariamente o idioma basta selecionar a bandeira respectiva do idioma correspondente. No próximo login, será adotado o idioma definido nos dados do usuário.

Manual do Usuário do Web4BIS Visão Geral do Menu

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8. Visão Geral do Menu Após o login, é exibida automaticamente uma visão geral do estado dos processos de negócio assim como das respectivas mensagens. Esta lista apresenta, por exemplo, quantos processos de pedidos gerais e processos com diferentes estados existem, bem como quantas mensagens foram recebidas e lidas para cada tipo de mensagem.

Clicando no link do respectivo número você acessa a lista dos processos de pedido do estado correspondente ou a visão geral das mensagens do tipo de mensagem desejado.


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Também é possível acessar cada visão geral do processo de pedido ou das mensagens individualmente sem usar a exibição de estado dos processos de pedido/mensagens. Na barra de menu da esquerda encontram se as pastas "Order Processes", "Schedule Processes", "Messages", "Create Drafts", "Short Time Archive" e "Create" (caso existam os direitos correspondentes).

As pastas "Order Processes", "Schedule Processes", "Messages" e "Short Time Archive" são subdividadas para facilitar a navegação.


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Manual do Usuário do Web4BIS Administração de Processos de Pedido

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9. Administração de Processos de Pedido

9.1. Visão Geral dos Estados do Pedido

Um processo de pedido inclui todas as mensagens (na maioria das vezes com diferentes tipos de mensagem) de um usuário com o mesmo número de referência de pedido, o mesmo cliente e fornecedor (OrgID+BY e OrgID+SU). No estado "New" encontram-se todos os processos de negócio após a entrada da mensagem inicial (pedido de compra ou, caso exista um pedido anterior, uma alteração de pedido). Essas informações são mantidas até que o estado do processo de pedido seja alterado pelo usuário. O fornecedor tem à sua disposição quatro estados de processamento para a administração manual com os quais ele mesmo pode se organizar: • Folder 1 • Folder 2 • Folder 3 • Folder 4 Se na pasta 1 até 4 ocorrer uma alteração de pedido para um processo, o processo de pedido completo será marcado com o estado "Changed" e movido para esta pasta. Isso proporciona ao usuário uma melhor visualização.

Nota: Se as pastas receberam nomes individuais nas informações de parceiro, serão mostrados então os respectivos nomes no lugar de Folder 1 4. Exemplo:


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9.2. Ações nos Processos de Pedido

9.2.1. Ordenar a Lista de Processos de Pedido

A lista dos processos de pedido pode ser encontrada em vários lugares no Web4BIS: para cada estado, como por exemplo, "New", "Changed", Folder1 ou nos resultados da pesquisa. Adicionalmente às ações descritas a seguir, nessa lista você ainda pode ordenar os processos de pedido segundo determinados critérios, bastando para isso clicar em um dos títulos sublinhados. Um pequena seta preta indica o critério usado e se a classificação foi realizada na ordem crescente ou decrescente.

Na figura acima, por exemplo, os processos de pedido foram ordenados segundo a hora e data de consolidação; os processos mais novos são listados no topo da lista. Para reverter a ordem, ou seja, mostrar os pedidos mais antigos no topo da lista, clique novamente no link "Date/Time".


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9.2.2. Atribuir um Novo Estado

O usuário pode atribuir um novo estado aos processos de pedido. O usuário é livre para atribuir o significado para "Folder1 - Folder 4". Essas pastas representam o estado de um processo de pedido do ponto de vista do usuário. Sendo assim, os nomes das pastas também podem ser atribuídos na administração de usuário. Esse tipo de estado de processamento é atribuído só pelo usuário. O estado desejado (pasta) pode ser selecionado da lista na visão geral dos processos de pedido. Clique no botão "Submit" para mover o processo de pedido para a respectiva pasta.


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9.2.3. Exibir Pedido Consolidado

Quando um processo de pedido é criado, será criado sempre um pedido consolidado, desde que não se trate de um pedido geral.

Um pedido consolidado inclui a data e a hora na qual a primeira mensagem foi importada. Todas as alterações respectivas a um pedido estão incorporadas.

Por exemplo, são adotados os seguintes conteúdos das mensagens:

No nível de cabeçalho:

• Informações adicionais do pedido no nível de cabeçalho

• Número do contrato no nível de cabeçalho

• Número da licença de importação

• Informações sobre os participantes (por ex., despesas de frete, endereço para entrega)

• Informações sobre impostos ou taxas alfandegárias

No nível de item:

• Número do produto/mercadoria

• Quantidade pedida

• Data de entrega

• Informações de pedido adicionais

Você pode visualizar este pedido consolidado, clicando no ícone na lista de processos de pedido:


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No caso de um novo pedido que ainda não foi visualizado, o respectivo ícone ( ) é apresentado em vermelho. Após a primeira visualização, a cor muda para azul claro. Assim como as mensagens, a exibição do pedido consolidado é subdividida em dados de cabeçalho, dados de item e dados gerais.


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9.2.3.1. Dados de Cabeçalho

A guia "Header Date" contém os dados "mais importantes" do pedido consolidado.

9.2.3.2. Dados de Item

A guia "Item Data" contém uma visão geral de cada item. Para cada item pode ser visualizada a obrigação de documento existente para os itens específicos e quais documentos já foram criados. Para isso há duas entradas na coluna "Obrigação de Documento" (Documentation obligation): ORDRSP e DESADV Se o documento respectivo foi solicitado, será apresentado um ícone correspondente. Um ponto de exclamação vermelho significa que o documento ainda não foi criado. Se o documento já existe, o ícone será marcado com um tique verde. Se DESADV e/ou ORDRSP não for solicitado, isso será marcado com um risco na respectiva coluna. Também é indicado se existem ou não documentações técnicas disponíveis para cada item. A data de entrega mostra a data na qual o fornecimento deve ser realizado ou se se trata de uma entrega parcial. Nesse caso, a data de entrega é visualizada em "Item details".


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A coluna "Status" indica qual item não foi alterado, foi alterado ou excluído. Os diferentes ícones mostrados a seguir são usados para representar os estados: Não alterado (Unchanged ) – tique verde Alterado (Changed) – lápis vermelho Excluído (Deleted) – cruz vermelha Você pode visualizar mais detalhes sobre os itens individuais, clicando no link de ações "detalhes do item" em Item Data (marcado em laranja).


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O campo "Item Details" é, por sua vez, subdividido em informação adicional (Additional Information), sobretaxas/descontos (Charges/Discounts), envios parciais (Partial Deliveries) e documentação técnica (Technical Documents).

Na guia "Additional Information" são listados os valores consolidados para quantidade (Quantity), unidade de quantidade (Unit), preço (Price), unidade de preço (Price Unit) e data de envio (Requested delivery date). Os diferentes valores são distribuídos em 5 colunas: Current Value: contém os valores da alteração de pedido mais atual Value from Order: contém os valores originais do pedido Last confirmed value: contém os valores da última confirmação de pedido enviada por

último (relativa a este item) Sent value: contém os valores acumulados (quantidade, unidade de quantidade)

dos avisos de remessa já enviados (relativos a este item) Invoiced value: contém os valores acumulados (quantidade, unidade de quantidade)

das faturas já enviadas (relativas a este item)


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Nota: O sistema não exclui a possibilidade de que sejam faturados menos artigos do que a quantidade enviada. Por isso é importante informar a quantidade correta. Na guia "Charges/Discount" você encontra informações sobre tipo e valor das sobretaxas/descontos para o item específico:

Na guia "Partial Deliveries" você encontra informações sobre os envios parciais para este item:


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Na guia "Technical Documents" você encontra referências sobre as documentações técnicas existentes, relevantes para este pedido. Os documentos são abertos, clicando no link na coluna "Action":


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9.2.3.3. Dados Gerais

A guia "General Data" contém informações adicionais para uma mensagem.


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9.2.4. Exibição dos Processos de Negócio Relacionados

Para acessar a exibição dos processos de negócio, clique no respectivo ícone de ação na lista dos processos de pedido:


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A exibição detalhada do processo de pedido selecionado mostra as mensagens existentes no Web4BIS para este processo e quando as mesmas foram criadas.

Como informação adicional é possível visualizar se houve alterações na mensagem. O tipo de mensagem "Invoic" inclui mais informações: - se a mensagem é uma fatura ou uma nota de crédito - o valor da fatura contido na mensagem A guia "Status" informa, entre outras coisas, se uma mensagem criada e enviada no Web4BIS foi rejeitada em seguida pelo BIS. Nesse caso, o estado da mensagem é exibido com um fundo amarelo. Para visualizar o respectivo protocolo do BIS, clique no link. Para cada mensagem do processo de pedido mostrado há 3 opções de ação: • Exibição detalhada da mensagem • Download da mensagem em formato XML • Download da mensagem em formato PDF


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9.2.5. Download em PDF de um Pedido Consolidado

O download do pedido consolidado pode ser feito através de 2 exibições: Visão geral dos processos de negócio

ou


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Exibição detalhada do pedido consolidado

Em ambos os casos, selecione a ação "PDF display" do menu e clique no ícone ou no botão "Submit"


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9.2.6. Download em XML de um Pedido Consolidado

Para baixar um pedido consolidado no formato DIN5 XML, selecione "XML download" na visão geral dos processos de pedido ou na exibição detalhada do pedido consolidado. Em seguida, você pode salvar a mensagem no disco rígido local.

ou


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9.2.7. Criar Confirmação de Pedido

Nos procedimentos baseados em processos de negócio, todas alterações relativas a um pedido são incorporadas em um pedido consolidado. Esse pedido consolidado é então o ponto inicial para a criação de mensagens adicionais como confirmações de pedido, aviso de remessa e faturas.

Se foi solicitada uma confirmação de pedido, isso será visualizado na exibição do pedido consolidado, na guia "Item Data".

Para criar uma confirmação de pedido você deve primeiro acessar a visão geral dos processos de pedido ou a exibição detalhada de um pedido consolidado. Aqui você pode criar uma confirmação de pedido com ou sem alteração. É importante observar que os pedidos só poderão ser confirmados se você possuir direitos para esta ação (visível nas informações de parceiro nos seus dados de usuário).

9.2.7.1. Confirmação de Pedido sem Alterações

Você cria uma confirmação de pedido sem alteração através da ação "Order response without changes" na exibição do pedido consolidado ou, como alternativa, na visão geral dos processos de negócio.

ou


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É exibida uma máscara na qual deve ser digitado um número de confirmação. Você pode escolher qualquer número que também pode conter letras. Esse tipo de número é útil para a sua administração uma vez que você mesmo pode escolher um nome e assim localizar com facilidade as confirmações de pedido, por exemplo, usando o seu número de pedido interno para este pedido. Com esse método você confirma o pedido exatamente da mesma forma como ele foi recebido.


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O procedimento de confirmação de pedido pode ser cancelado, usando o botão "Cancel". Clique no botão "Send" para enviar a confirmação de pedido. Na exibição detalhada do processo de negócio você encontra a confirmação enviada anteriormente.

Para obter um panorama melhor dos processos de negócio, você pode mover o processo para uma outra pasta. Para isso, basta selecionar um novo estado e clicar no botão "Submit". Quando, do seu ponto de vista, o processo estiver concluído, você poderá arquivá lo, usando o botão "Move into short time archive". O estado é definido como "Closed".


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9.2.7.2. Confirmação de Pedido com Alterações

Às vezes é necessário enviar uma confirmação de pedido com alterações, por exemplo, quando você precisa efetuar um envio parcial ou quando o envio deve ser efetuado em uma outra data. Você pode fazer isso através da ação "Order response with changes" na exibição do pedido consolidado ou, como alternativa, na visão geral dos processos de negócio.

Ou


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Neste caso você também será solicitado a digitar um número de confirmação.

As alterações desejadas devem ser realizadas antes de confirmar o pedido. Você pode navegar nas respectivas guias (Item Data, General Data, Charges/Discounts) e realizar as alterações.


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Nota: O número do pedido que deseja confirmar pode ser visualizado no título. Dados de item: As alterações no nível de item podem ser feitas através da guia "Item Data". As seguintes opções de ação encontram se disponíveis: • Rejeitar um item em geral • Fazer alterações que se referem a um item em particular

Para rejeitar um item, clique no ícone da seta. O respectivo item será marcado como "not accepted". Para reverter essa ação, basta clicar no tique verde.

Para editar um item, clique no ícone do lápis. Você pode editar informações adicionais, sobretaxas/descontos e envios parciais para os itens. Nas informações adicionais você pode alterar as propriedades básicas do item como preço ou quantidade. É possível também determinar uma nova data de entrega ou selecionar a opção "to be defined", caso ainda não saiba a data correta.


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Observe que todas as alterações e configurações efetuadas aqui são válidas só para o item atual e não para todos os itens, ou seja, não se referem ao pedido total!


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Você pode determinar descontos ou sobretaxas para itens específicos, na guia "Charges/Discounts". Selecione um tipo (por ex., desconto), digite o percentual correspondente e uma quantia. Clique em "Add" para aplicar a sobretaxa/desconto para o item. Para cancelar uma sobretaxa/desconto, selecione a opção desejada através de "Selection" e clique no botão "Delete". Para realizar envios parciais, especifique os detalhes correspondentes na guia "Partial Deliveries".

Você pode determinar as quantidades para cada envio parcial assim como uma data (a data exata, "allready delivered" ou "to be defined"). Para criar o envio parcial, clique em "Add". Observe que, ao trabalhar com envios parciais, o total das quantidades especificadas nos envios parciais deve corresponder ao total da quantidade do item.

Quando acabar de editar os dados e todas as informações estiverem corretas, clique no botão "Update & Back", que se encontra na parte inferior da guia. Para cancelar todas as informações no nível de item, clique em "Cancel". Em ambos os casos, você retorna para a guia "Item Data".


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Dados Gerais: Você pode adicionar informações gerais à confirmação de pedido, como por exemplo, um preço básico ou a referência para o preço básico. Podem ser adicionados também comentários individuais.


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Sobretaxas/Descontos: Na confirmação de pedido você pode especificar sobretaxas ou descontos para um pedido, como por exemplo, descontos ou taxas de material, no nível de cabeçalho (Header Data). Isso é efetuado da mesma forma como no nível de item.

A edição do pedido está concluída e você pode confirmar ou cancelar o procedimento. Após a confirmação do procedimento, clique em "Save draft" para salvar a confirmação de pedido nos rascunhos. Clique em "Send message" para enviar imediatamente a confirmação de pedido.


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Se você salvar uma mensagem a ser enviada mais tarde, procure a respectiva mensagem na pasta "Drafts" e acesse a exibição detalhada da mensagem. Clicando no botão "Update draft" você pode editar novamente a confirmação de pedido.

Após a edição, clique em "Approve": Em seguida, você pode decidir se deseja enviar a mensagem ou uma cópia da mensagem. Neste último caso, o rascunho permanece armazenado mesmo após o envio da mensagem.

Manual do Usuário do Web4BIS Administração dos Processos de Pedido Geral

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10. Administração dos Processos de Pedido Geral

10.1. Visão Geral do Estado dos Processos de Pedido Geral Um processo de pedido geral inclui todas as mensagens (na maioria das vezes com diferentes tipos de mensagem) de um usuário com o mesmo número de referência de pedido, o mesmo cliente e fornecedor (OrgID+BY e OrgID+SU). No estado "New" encontram-se todos os processos de pedido geral após a entrada da mensagem inicial (pedido geral ou, caso exista um pedido anterior, uma alteração de pedido geral). Essas informações serão mantidas até que o estado do processo de pedido geral seja alterado pelo usuário. Semelhante aos processos de pedido, o fornecedor tem à sua disposição quatro estados de processamento para a administração manual com os quais ele mesmo pode se organizar: • Folder 1 • Folder 2 • Folder 3 • Folder 4 Se na pasta 1 até 4 ocorrer uma alteração de pedido geral para um pedido geral, o completo processo de pedido geral será marcado com o estado "Changed" e movido para esta pasta. Isso proporciona ao usuário uma melhor visualização.

Nota: Se as pastas receberam nomes individuais nas informações de parceiro, serão mostrados então os respectivos nomes no lugar de Folder 1 4. Exemplo:


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10.2. Ações dos Processos de Pedido Geral A visão geral dos processos de pedido geral encontra se em vários lugares no Web4BIS: para cada estado, como por exemplo, "New", "Changed", "Folder1" ou nos resultados da pesquisa.

Na coluna obrigação de resposta de previsão de entrega – marcada com o ícone - você é informado se já existem previsões de entrega para este pedido geral e também se foi enviada uma resposta de previsão de entrega: em branco – não há previsão de entrega para este pedido geral

- existe uma previsão de entrega para este pedido geral, mas nem todos os pedidos fixos contidos na previsão foram confirmados com uma resposta de previsão de entrega

existe uma previsão de entrega para este pedido geral e foi criada uma resposta de previsão de entrega para todos os pedidos fixos contidos na previsão


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10.2.1. Ordenar a Visão Geral do Pedido Geral

A visão geral dos processos de pedido geral pode ser encontrada em vários lugares no Web4BIS: para cada estado, como por exemplo, "New", "Changed", "Folder1" ou nos resultados da pesquisa. Adicionalmente às ações descritas a seguir, nessa visão geral você ainda pode ordenar os processos de pedido segundo determinados critérios. Para isso, clique em um dos títulos sublinhados. Um pequena seta preta indica o critério usado e se a classificação foi realizada na ordem crescente ou decrescente.

Na figura acima, por exemplo, os processos de pedido geral foram ordenados segundo a hora e data de consolidação; os processos mais novos são listados no topo da lista. Para reverter a ordem, ou seja, mostrar as mensagens mais antigas no topo da lista, clique novamente no link "Date/Time".

10.2.2. Atribuir um Novo Estado

O usuário pode atribuir um novo estado aos processos de pedido geral. O usuário é livre para atribuir o significado para "Folder1 - Folder 4". Essas pastas representam o estado de um processo de pedido geral do ponto de vista do usuário. Esse tipo de estado de processamento é atribuído só pelo usuário. O estado desejado (pasta) pode ser selecionado da lista na visão geral dos processos de pedido geral. Clique no botão "Submit" para mover o processo de pedido geral para a respectiva pasta.

10.2.3. Exibição do Pedido Geral Consolidado

Um pedido geral consolidado inclui a data e a hora na qual a primeira mensagem foi importada.


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Todas as alterações no nível de cabeçalho e de item são incorporadas das alterações de pedido geral em um pedido geral consolidado. A exibição de um pedido geral consolidado mostra informações específicas do pedido geral original no nível de item. As informações de mensagens enviadas (por ex., aviso de remessa) não são mostradas, ao contrário do pedido consolidado.

Os seguintes valores (no nível de item) são mostrados do pedido geral original, assim como da alteração de pedido geral na exibição de um pedido geral consolidado:

- Quantidade

- Unidade de quantidade

- Preço

- Unidade de preço

- Data de entrega


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Você pode visualizar este pedido geral consolidado, clicando no ícone correspondente no campo de ações, na visão geral de processos de pedido geral:

No caso de um novo pedido geral que ainda não foi visualizado, o respectivo ícone () é apresentado com o fundo vermelho. Após a primeira visualização, a cor muda para branco.

A exibição do pedido geral consolidado é subdividida em dados de cabeçalho, dados de item e dados gerais.


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A guia "Header Date" contém informações básicas, como por exemplo, o tipo de pedido, número do pedido e a data, assim como informações sobre cliente e fornecedor do pedido geral consolidado.


A guia "Item Data" contém uma visão geral de cada item. A coluna "Status" indica qual item foi ou não alterado, ou excluído. Os diferentes ícones mostrados a seguir são usados para representar os estados: Não alterado (Unchanged ) – tique verde Alterado (Changed) – cruz amarela Excluído (Deleted) – cruz vermelha Você pode visualizar mais detalhes sobre os itens individuais, clicando no link de ações "detalhes do item" em Item Data (marcado em laranja).


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O campo "Item Details" é, por sua vez, subdividido em informação adicional (Additional Information), sobretaxas/descontos (Charges/Discounts) e envios parciais (Partial Deliveries).


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Na guia "Additional Information" são listados os valores consolidados para quantidade (Quantity), unidade de quantidade (Unit), preço (Price), unidade de preço (Price Unit) e data de envio (Requested delivery date: Current Value: contém os valores da alteração de pedido mais atual Value from Order: contém os valores originais do pedido Sent value: contém os valores acumulados (quantidade, unidade de quantidade)

dos avisos de remessa já enviados (relativos a este item) Invoiced value: contém os valores acumulados (quantidade, unidade de quantidade)

das faturas já enviadas (relativas a este item) Nota: O sistema não exclui a possibilidade de que sejam faturados mais ou menos artigos do que a quantidade enviada. Por isso é importante informar a quantidade correta. Na guia "Charges/Discount" você encontra informações sobre tipo e valor das sobretaxas/descontos para o item específico:

Na guia "Partial Deliveries" você encontra informações sobre os envios parciais para este item:


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10.2.4. Exibição da Previsão de Entrega Consolidada

Uma previsão/cronograma de previsão de entrega consolidado inclui alterações feitas no nível de cabeçalho. Adicionalmente, as alterações no nível de item e de solicitação também são determinadas e incorporadas das alterações de uma previsão/cronograma de previsão de entrega com a mesma referência de pedido. Esta previsão/cronograma de previsão de entrega consolidado constitui então a base para outras mensagens "turnaround" (por ex., criação de um aviso de remessa). Além dos valores atualizados das alterações de pedido geral, no nível de item são mostradas também informações sobre os itens já confirmados (DELFOR com elemento BGM 1001= 291), itens enviados (DESADV LM / DESADV VB) assim como itens faturados (INVOIC). Você pode visualizar esta previsão/cronograma de previsão de entrega, clicando no ícone correspondente no campo de ações, na visão geral do processo de pedido geral:

No caso de uma nova previsão de entrega que ainda não foi visualizada, o respectivo ícone ( ) é apresentado com o fundo vermelho. Após a primeira visualização, a cor muda para branco. A exibição da previsão de entrega consolidada é subdividida em dados de cabeçalho, dados de item e dados gerais.


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A guia "Header Data" contém informações básicas de uma mensagem, como por exemplo, o tipo de documento, estado, número da previsão de entrega e a data, assim como informações sobre cliente e fornecedor.

Na exibição da previsão de entrega consolidada você tem sempre a possibilidade de selecionar uma ação ou atribuir um novo estado à previsão de entrega consolidada.


A guia "Item Data" contém uma visão geral de cada item. A coluna "Status" indica qual item foi ou não alterado, ou excluído. Os diferentes ícones mostrados a seguir são usados para representar os estados: Não alterado (Unchanged ) – tique verde Alterado (Changed) – cruz amarela Excluído (Deleted) – cruz vermelha O campo "Document Info" indica se já foi criada uma resposta de previsão de entrega ou uma guia de remessa para este item. Ambos os ícones e são inicialmente vermelhos, isto é, não há nenhuma resposta de previsão de entrega e nem uma guia de remessa criada. Se foi criada uma resposta de previsão de entrega para o pedido fixo contido no item, a cor do carrinho de compras muda para verde ( ). Se foi criada uma guia de remessa para o pedido fixo contido no item, a cor do caminhão muda para verde ( ). O campo "Status" indica se este item foi alterado ou não:


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o item marcado, cuja quantidade de solicitações é maior que zero, foi adicionada a uma previsão de entrega enviada recentemente.

Alterações existentes neste item: A previsão de entrega enviada recentemente contém pelo menos uma alteração dos seguintes tipos no item marcado: No nível de item: Número do produto do cliente Descrição do produto

No nível de solicitação: Quantidade de solicitação Unidade de quantidade Data de entrega Tipo de obrigatoriedade de aceitação de entrega

A previsão de entrega enviada recentemente não contém alterações

no item marcado

Todas as solicitações neste item são cumpridas As quantidades indicadas na previsão de entrega enviada recentemente neste item são inalteradas, a quantidade em aberto calculada no Web4BIS é zero e a quantidade de entradas de mercadoria é maior que zero.

Ao contrário da previsão de entrega consolidada, um item existente não foi fornecido na previsão de entrega enviada recentemente e o segmento BGM contém o indicador "substituir" (overwritten) ou na previsão de entrega enviada recentemente, a soma das quantidades indicadas para esta solicitação é zero, para a qual o número de solicitação permanece inalterado.

A exibição de itens oferece lhe ainda a opção de filtro para indicar os itens importantes para você. Selecione o filtro apropriado para esta finalidade: não alterado (No change), adicionado (New), alterado (Change), todas solicitações realizadas (Inactive) ou excluído (Deleted). A seleção múltipla é possível. Em seguida, clique no botão "Refresh". Assim, você obtém a exibição desejada filtrada. Além disso, para cada item são mostradas adicionalmente as seguintes informações:

• quantidade acumulada de todas solicitações neste item • quantidade acumulada de todas quantidades confirmadas das solicitações deste item • quantidade em aberto: quantidade de solicitações menos a quantidade já fornecida • quantidade fornecida acumulada de todos os avisos de remessa enviados • quantidade acumulada de todas quantidades faturadas deste item • unidade de quantidade

Você pode visualizar mais detalhes sobre os itens individuais, clicando no link de ações "detalhes do item" em Item Data (marcado em laranja).


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Os detalhes subdividem-se em 3 diferentes exibições.

• Delivery Plan

• Previous Deliveries

• General Data

Se o conteúdo dos campos para quantidade, unidade de quantidade, data de entrega ou nível de compromisso foi alterado, o respectivo conteúdo do campo é representado em cor diferente.

Na máscara "Delivery Plan" você pode filtrar o conteúdo a ser exibido. Selecionando um dos parâmetros de filtragem oferecidos (obtidos do possível estado do tipo de obrigatoriedade de aceitação de entrega), a visão geral do plano de entrega (visão geral de solicitação) pode ser restringida às solicitações com o tipo de obrigatoriedade de aceitação de entrega selecionado.

Os parâmetros de filtro para a visão geral de solicitações correspondem aos possíveis tipos de obrigatoriedade de aceitação de entrega obtidos da mensagem de previsão de entrega:

• Firm

• Manufacturing

• Material


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• Planning

Na máscara "Previous Deliveries" você encontra informações sobre quantidade, data e número da guia de remessa, se o cliente informou que recebeu a mercadoria específica, em uma previsão de entrega


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Na máscara "General Data" você encontra informações sobre o receptor da mercadoria no nível de item, a descrição do produto, identificações do produto adicionais, bem como informação sobre as quantidades pedidas, previstas, enviadas e faturadas.


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A máscara "General Data" da previsão de entrega consolidada contém informações sobre o pedido geral correspondente, assim como a referência interna do documento de origem. Você pode mudar facilmente para a visão geral do pedido geral consolidado, clicando no link atrás do número do pedido geral.

10.2.5. Exibição do Processo de Negócio Associado

Para acessar a exibição dos processos de negócio, clique no respectivo ícone de ação na visão geral dos processos de pedido geral:


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A exibição detalhada do processo de negócio selecionado mostra as mensagens existentes no Web4BIS para este processo e quando as mesmas foram criadas.

Como informação adicional é possível visualizar se houve alterações na mensagem. O tipo de mensagem "Invoic" inclui mais informações: - se a mensagem é uma fatura ou uma nota de crédito - o valor da fatura contido na mensagem Em "Changes" é indicado se a resposta de previsão de entrega foi criada com ou sem alterações. A guia "Status" informa, entre outras coisas, se uma mensagem criada e enviada no Web4BIS foi rejeitada em seguida pelo BIS. Nesse caso, o estado da mensagem é exibido com um fundo amarelo. Para visualizar o respectivo protocolo do BIS, clique no link. Para cada mensagem do processo de negócio indicado existem diferentes opções de ação:

- Exibição detalhada da mensagem - Download da mensagem em formato XML - Download da mensagem em formato PDF - No caso de guias de remessa: criar faturas

(o procedimento é descrito geralmente no item 11.2)


75

10.2.6. Exibição em PDF de um Pedido Geral Consolidado

O download do pedido geral consolidado pode ser feito através de 2 exibições: Visão geral dos processos de pedido geral:

ou Exibição detalhada do pedido consolidado


10.2.7. Exibição em XML de um Pedido Geral Consolidado


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Para baixar um pedido geral consolidado no formato DIN5 XML, selecione "XML download" na visão geral do processo de negócio ou na exibição detalhada do pedido consolidado. Em seguida, você pode salvar a mensagem no disco rígido local.

Ou


77

10.2.8. Exibição em PDF de uma Previsão de Entrega Consolidada

O download da previsão de entrega consolidada pode ser feito através de 2 exibições: Visão geral dos processos de pedido geral:

Ou Exibição detalhada da previsão de entrega consolidada



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10.2.9. Exibição em XML de uma Previsão de Entrega Consolidada

Para baixar uma previsão de entrega consolidada no formato DIN5 XML, selecione "XML display" na visão geral do processo de negócio ou na exibição detalhada da previsão de entrega consolidada. Em seguida, você pode salvar a mensagem no disco rígido local.

ou


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10.2.10. Exibição em Excel de uma Previsão de Entrega Consolidada

Também é possível baixar e salvar a previsão de entrega consolidada como relatório em Excel. O link correspondente pode ser encontrado em 3 lugares:

• na exibição detalhada do processo de pedido geral • na visão geral do processo de pedido geral • na exibição detalhada da previsão de entrega consolidado

ou


80

ou

10.2.11. Criar uma Resposta de Previsão de Entrega

O fornecedor pode responder a uma previsão de entrega com uma confirmação de previsão de entrega com ou sem alterações, todavia isso não é obrigatório (veja também 6.5.5). Esta resposta é usada para confirmar a provável data de entrega da mercadoria. Os conteúdos da confirmação de previsão de entrega não são verificados. Em outras palavras, não é verificado, por exemplo, se a quantidade indicada para um item corresponde à quantidade do respectivo item na previsão/cronograma de previsão de entrega consolidado. É possível enviar várias respostas a um aviso de remessa, também por item.


81

10.2.11.1. Resposta de Previsão de Entrega sem Alterações

Ao confirmar uma previsão de entrega sem alteração, a data de entrega desejada é confirmada como data comprometida para todas as solicitações com o nível de compromisso de previsão de entrega "Pedido fixo". Só é necessário determinar um número de confirmação.

Se necessário, é possível escrever um comentário para cada solicitação no nível de item.

Você pode acessar a resposta de previsão de entrega através de 2 exibições: Visão geral dos processos de pedido geral:

Ou Exibição detalhada da previsão de entrega consolidada:

Em ambos os casos, selecione a ação "Delivery schedule response without changes" do menu e clique no ícone ou no botão "Submit"


82

Na guia "Header Data" da resposta de previsão de entrega deve ser determinado um número da resposta de previsão de entrega. Você pode escolher qualquer número que também pode conter letras. Esse tipo de número é útil para a sua administração uma vez que você mesmo pode escolher como designar e assim localizar com facilidade as respostas de previsão de entrega. Se necessário, você pode digitar um comentário sobre as diferentes solicitações contidas, em "Item Data". Selecione para isso os dados de item:

Clique no respectivo link de ação para obter a exibição detalhada do item.


83

Digite o comentário no campo de entrada, no campo "Type of commitment for delivery". Você pode folhear entre os itens contidos usando os botões "Previous Item" e "Next Item". Clique no botão "Update&Back" para voltar para a exibição dos itens. Clique em "Submit" para enviar a confirmação de previsão de entrega. Você pode cancelar a resposta de previsão de entrega em qualquer momento, clicando em "Cancel". Na exibição detalhada do processo de pedido geral você encontra a confirmação enviada anteriormente.


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10.2.11.2. Resposta de Previsão de Entrega com Alterações

Para uma resposta de previsão de entrega com alterações, o fornecedor pode determinar uma dada de entrega para as solicitações no nível de item, além do número de confirmação e do comentário. A quantidade de solicitação não pode ser alterada.

Se o fornecedor já confirmou uma solicitação anteriormente, a data da última confirmação é mostrada adicionalmente a título de orientação. Neste contexto, é disponibilizada também uma função de "reload" que aplica automaticamente essas datas nas datas de entrega confirmadas de todas as solicitações.

Você pode acessar a resposta de previsão de entrega com alterações através de 2 exibições: Visão geral dos processos de pedido geral:

Ou


85

Exibição detalhada da previsão de entrega consolidada:

Em ambos os casos, selecione a ação "Delivery schedule response with changes" do menu e clique no ícone ou no botão "Submit".

Na guia "Header Data" da resposta de previsão de entrega deve ser determinado um número da resposta de previsão de entrega. Você pode escolher qualquer número que também pode conter letras. Esse tipo de número é útil para a sua administração uma vez que você mesmo pode escolher como designar e assim localizar com facilidade as respostas de previsão de entrega.


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Em seguida, você pode efetuar as alterações desejadas em "Item Data". Selecione para isso os dados de item:

Clique no respectivo link de ação para obter a exibição detalhada do item.

Digite o comentário no campo de entrada, no campo "Type of commitment for delivery". Clique no botão "Refresh" para aplicar todas as datas confirmadas por último na data de entrega da respectiva solicitação. Mas também é possível digitar manualmente a data de entrega ou selecioná-la através da função de calendário, clicando no ícone do lado do campo de entrada. Clique nos botões "Previous Item" e "Next Item" para alternar entre os itens. Clique no botão "Update&Back" para voltar para a exibição dos itens. Clique em "Submit" para enviar a confirmação de previsão de entrega. Você pode cancelar a resposta de previsão de entrega em qualquer momento, clicando em "Cancel". Na exibição detalhada do processo de pedido geral você encontra a confirmação enviada anteriormente.

Manual do Usuário do Web4BIS Criar Mensagens

87

11. Criar Mensagens

11.1. Avisos de Remessa Os avisos de remessa podem ser criados nos processos de pedido ou nos processos de pedido geral.

11.1.1. Avisos de Remessa nos Processos de Pedido

Se para o pedido inicial existir uma obrigação de documento relativa a um aviso de remessa (isto é, deve ser criado um aviso de remessa para todos os itens), o aviso de remessa criado em "turnaround" oferecerá apenas os itens confirmados.

Os conteúdos do aviso de remessa não são verificados. Em outras palavras, não é verificado, por exemplo, se a quantidade indicada em um item do aviso de remessa corresponde à quantidade do respectivo item do pedido consolidado. Podem ser enviados vários avisos de remessa (também por item).

Um item, para o qual foi enviado um aviso de remessa, é marcado correspondentemente na exibição do pedido consolidado (exibição dos itens). A quantidade acumulada que já foi entregue é mostrada na exibição detalhada do item do pedido consolidado. Quando criar um aviso de remessa/aviso de prontidão de despacho (DESADV-LM/DESADV-VB), o fornecedor pode adicionar subitens aos itens existentes.


88

Isso pode ser feito usando a ação "Despatch advice" na exibição do pedido consolidado ou, alternativamente, na visão geral dos processos de pedido.

Ou


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90

11.1.2. Avisos de Remessa nos Processos de Pedido Geral

O processo de plano de entrega não inclui obrigações de documentos relativas à confirmação de previsão de entrega, isto é, não é necessário confirmar todos os itens.

Os conteúdos do aviso de remessa não são verificados. Em outras palavras, não é verificado, por exemplo, se a quantidade indicada em um item do aviso de remessa corresponde à quantidade do respectivo pedido geral consolidado/cronograma de previsão de entrega.

Podem ser enviados vários avisos de remessa (também por cronograma de previsão de entrega/item). Entretanto não é possível criar um DESADV para itens excluídos ou concluídos.

Um item, para o qual foi enviado pelo menos um aviso de remessa, é marcado correspondentemente na exibição da previsão de entrega consolidada/cronograma de previsão de entrega (exibição dos itens). Um aviso de remessa pode ser criado com base em uma previsão de entrega consolidada/cronograma de entrega dos seguintes modos:

• Através do link de ação "Create despatch advice" na visão geral do processo de pedido geral

• Através do botão "Create despatch advice" na exibição detalhada de uma previsão de entrega consolidada/cronograma de previsão de entrega


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ou


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11.1.3. Criar Aviso de Remessa

Todos os campos marcados com um asterisco vermelho são obrigatórios e têm de ser preenchidos. Você é solicitado a digitar um número de guia de remessa, bem como o número e a data da lista de carga e o nome do expedidor.


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Nos dados de item encontram-se informações sobre cada item do aviso de remessa, como por exemplo, número do produto, quantidade e unidade de quantidade.

Para cada item existem duas opções de ação: Através do botão "Update Item" no campo de ação, você pode alterar ou atualizar as informações para o respectivo item. É possível adicionar subitens a um item através do segundo link. Para atualizar um item você pode editar informações adicionais e textos no nível de item. É importante observar mais uma vez que todos os campos marcados com um asterisco vermelho têm de ser preenchidos.


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95

No campo "Item Texts" você pode alterar ou escrever informações alfandegárias e outras informações em forma de texto livre.

Clique no botão "Update & Back" para salvar as suas entradas para este item e voltar para a visão geral dos itens do aviso de remessa. Clicando no link de ação para criar um subitem na visão geral dos itens, você tem acesso a uma janela de informação de item adicional.


96

Você deve atribuir um novo número de subitem para cada subitem novo Na janela são mostrados os valores para o item principal, mas todos eles podem ser substituídos.

Para o subitem existe também a possibilidade de digitar detalhes sobre a descrição da mercadoria para a alfândega e texto.


97

Clique no botão "Update & Back" para salvar as suas entradas para este subitem e voltar para a visão geral dos itens do aviso de remessa.


98

Na guia "General Data" você pode digitar informações sobre a pessoa para contato responsável pelas mercadorias perigosas, INCOTERMS ou transportadores.


99

Na guia "Partner Addresses" é mostrado o endereço de entrega. As informações mostradas podem ser adaptadas. Também é possível digitar informações sobre o ponto de coleta.


100

Na guia "Header Texts" é possível digitar o seu próprio texto de cabeçalho ou outras informações adicionais, como notas relativas a mercadorias perigosas, ao processo de despacho ou transporte.


101

Na guia "Package Items" você pode digitar informações adicionais sobre a embalagem, tamanho e peso da mercadoria a ser enviada, alterar ou excluir informações existentes.

Clique no botão "XML snapshot" para visualizar, sempre que desejar, o aviso de remessa criado no formato XML. Clique no botão "Approve" para validar o aviso de remessa criado. Se for detectado qualquer tipo de problema na mensagem você será informado. Os problemas devem ser solucionados antes que a mensagem seja enviada. Após a confirmação do aviso de remessa, clique em "Save draft" para salvar o aviso de remessa nos rascunhos. Clique em "Send message" para enviar imediatamente o aviso de remessa.

Se você salvar uma mensagem para ser enviada mais tarde, procure a respectiva mensagem na pasta "Drafts" e acesse a exibição detalhada da mensagem. Clicando no botão "Update draft" você pode editar o aviso de remessa.

Após a edição, clique novamente em "Approve":


102

11.2. Faturas Se você está autorizado a criar faturas, como fornecedor externo terá diferentes opções para criar faturas. Faturas para processos de pedido:

• Criar faturas com base em um pedido existente (Fatura com referência de pedido) • Criar faturas com base em uma guia de remessa existente • Criar faturas sem referência de pedido Faturas para processos de pedido geral:

• Criar faturas com base em uma guia de remessa existente • Criar faturas sem referência de pedido

11.2.1. Fatura com referência de pedido

A criação de faturas com referência de pedido só é possível para processos de pedido, mas não para pedidos gerais. Através da ação "Invoice with order reference" na exibição do pedido consolidado ou, como alternativa, também na visão geral dos processos de negócios, você pode criar e mostrar a respectiva fatura. Talvez exista uma obrigação de documentos para ser considerada: Se o pedido especificar a solicitação de uma confirmação de pedido e, eventualmente, de uma guia de remessa, então é preciso garantir que esses documentos estejam disponíveis antes de criar a fatura. É possível também criar uma fatura para os itens que cumprem com a obrigação de documentos exigida. Os demais itens não poderão ser faturados enquanto os documentos exigidos não forem criados.

Se para o pedido inicial existir uma obrigação de documentos relativa a uma confirmação de pedido (isto é, todos os itens devem ser confirmados), a fatura criada em "turnaround" oferecerá apenas os itens confirmados com as quantidades já enviadas. Um item será considerado confirmado se o mesmo foi confirmado pelo menos uma vez em uma confirmação de pedido (independentemente do conteúdo). Se para o pedido inicial existir uma obrigação de documentos relativa a um aviso de remessa (isto é, para cada item deve ser enviado um aviso de remessa), a fatura criada em "turnaround" oferecerá apenas os itens já enviados. Um item será considerado enviado se o mesmo estiver incluído em um aviso de remessa (independentemente do conteúdo).


103

Se o processo de pedido selecionado está endereçado a vários países, você terá primeiro a possibilidade de escolher o país para o qual a fatura deve ser criada.


104

A fatura pré criada depois aplica automaticamente os valores do pedido consolidado. Mas alguns campos precisam ser preenchidos manualmente. É importante que todos os campos marcados com um asterisco vermelho sejam preenchidos. A guia "Header Data" contém informações básicos da fatura, como por exemplo, o tipo de fatura, o número e a data da fatura, assim como informações sobre cliente e fornecedor.

Todos os campos marcados com um asterisco vermelho são obrigatórios e têm de ser preenchidos. Todas as entradas de texto nos campos brancos podem ser alteradas, ao contrário dos dados fixos, como o endereço do fornecedor. Como número de fatura você pode atribuir um código da sua escolha. Além disso, é possível completar as informações de fornecedor com dados SSD ou determinar o tipo de fatura. Para os fornecedores externos é importante que o cliente esteja incluído em uma lista de clientes de pedidos armazenada nos serviços EDI, porque os fornecedores externos não têm permissão para enviar faturas a todo departamento da Siemens. Em caso de dúvida ou problemas, entre em contato com o serviço de suporte do Web4BIS. O valor da fatura é calculado através do botão "Calculation". Se você efetuou alterações nos itens ou nos descontos, será preciso realizar novamente o cálculo para visualizar o valor da fatura atual neste


105

item. Observe que o valor da fatura tem de ser sempre calculado internamente antes do envio da mensagem, independente do valor calculado este serve apenas para se ter uma visão geral. Na guia "Item Data" você encontra informações sobre cada item da fatura.

É possível excluir ou alterar cada item da fatura através do botão "Update item" no campo de ação. Para atualizar um item você pode editar informações adicionais e sobretaxas/descontos (charges/discounts) no nível de item.


106

Na guia "Additional Information" você pode alterar os dados gerais do item.


107

Em "Charges/Discounts" é possível apagar as condições existentes ou especificar novas condições.

As alterações são aplicadas através do botão "Update & Back". Assim você volta para o nível de criação da fatura.


108

Na guia "General Data" você pode digitar informações, por exemplo, sobre o país de destino ou moeda.

A data para a guia de remessa pode ser selecionada facilmente através da função de calendário, clicando no botão com a seta ">".


109

A guia ""Partner addresses" lista todos os parceiros participantes e os respectivos endereços.

Em "Header Texts" você pode digitar o seu próprio texto de cabeçalho ou informações adicionais.


110

Na guia "Charges/Discounts" você pode digitar informações sobre sobretaxas/descontos no nível da fatura, semelhante ao procedimento no nível de item.

Quando terminar de criar a fatura, clique no botão "Approve" para confirmar. O procedimento pode ser cancelado em qualquer momento, clicando no botão "Cancel".

Nota: Clicando neste botão, são realizadas inúmeras verificações para garantir que a fatura esteja de acordo com as diretrizes impostas pela Siemens. Se a fatura violar as regras prescritas, os respectivos erros serão relatados e você será solicitado a corrigi los. Após a conclusão com êxito das verificações, você terá as seguintes opções:

A fatura pode ser salva como rascunho, enviada imediatamente ou ser aberta como um documento PDF/XML. Um rascunho de fatura pode ser alterada mais tarde e depois enviada. Através do botão "Modify message" você acessa novamente a tela de edição desta fatura, caso queira efetuar alterações.


111

Sempre que desejar, você poderá visualizar o estado atual de uma fatura no formato XML durante a criação da fatura, clicando no botão "XML snapshot".


112

11.2.2. Fatura com Base em Guia de Remessa

As faturas podem ser escritas com base em uma guia de remessa tanto para processos de pedido como para pedidos gerais.

11.2.2.1. Faturas para Processos de Pedido

Você pode criar e exibir uma fatura na exibição de uma guia de remessa através da ação "Create Invoice".

Como alternativa, é possível selecionar a ação "Create Invoice" atrás de uma guia de remessa na exibição detalhada do processo de pedido:


113

11.2.2.2. Faturas para Processos de Pedido Geral

Para os processos de pedido geral, você tem 3 opções diferentes para criar uma fatura com base em uma guia de remessa. Na exibição detalhada do processo de pedido geral:

Ou


114

Na exibição detalhada da guia de remessa:

Ou Logo após o envio da guia de remessa:


115

11.2.2.3. Criar a Fatura

A fatura pré criada aplica automaticamente os valores desta guia de remessa. Mas alguns campos precisam ser preenchidos manualmente. É importante que todos os campos marcados com um asterisco vermelho sejam preenchidos. A guia "Header Data" contém informações básicas da fatura, como por exemplo, número e data da fatura, número do cliente, vencimentos e descontos, assim como informações relativas ao cliente e fornecedor.

Todos os campos marcados com um asterisco vermelho são obrigatórios e têm de ser preenchidos. Todas as entradas de texto nos campos brancos podem ser alteradas, ao contrário dos dados fixos, como o endereço do fornecedor. Como número de fatura você pode atribuir um código da sua escolha. Além disso, é possível completar as informações de cliente com dados SSD ou determinar o tipo de fatura. O valor da fatura é calculado através do botão "Calculation". Se você efetuou alterações nos itens ou nos descontos, será preciso realizar novamente o cálculo para visualizar o valor da fatura atual neste


116

item. Observe que o valor da fatura tem de ser sempre calculado internamente antes do envio da mensagem, independente do valor calculado este serve apenas para se ter uma visão geral. Na guia "Item Data" você encontra informações sobre cada item da fatura.

É possível excluir ou alterar cada item da fatura através do botão "Update item" no campo de ação. Para atualizar um item você pode editar informações adicionais e sobretaxas/descontos no nível de item.


117

Na guia "Additional Information" você pode alterar os dados gerais do item.


118

Em "Charges/Discounts" é possível apagar as condições existentes ou especificar novas condições.

As alterações são aplicadas através do botão "Update & Back". Assim você volta para o nível de criação da fatura.


119

Na guia "General Data" você pode digitar informações, por exemplo, sobre o país de destino ou moeda.

A data para a guia de remessa pode ser selecionada facilmente através da função de calendário, clicando no botão com a seta ">".


120

A guia ""Partner addresses" lista todos os parceiros participantes e os respectivos endereços. Os dados também podem ser alterados, se necessário.


121

Em "Header Texts" você pode digitar o seu próprio texto de cabeçalho ou informações adicionais.



122

Quando terminar de criar a fatura, clique no botão "Approve" para confirmar. O procedimento pode ser cancelado em qualquer momento, clicando no botão "Cancel".


A fatura pode ser salva como rascunho, enviada imediatamente ou ser aberta como um documento PDF/XML. Um rascunho de fatura pode ser alterada mais tarde e depois enviada. Através do botão "Modify message" você acessa novamente a tela de edição desta fatura, caso queira efetuar alterações.

Sempre que desejar, você poderá visualizar o estado atual de uma fatura no formato XML durante a criação da fatura, clicando no botão "XML snapshot".

11.2.3. Criar Faturas sem Referência de Pedido


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Se uma fatura deve ser criada sem uma base de dados, a função correspondente é iniciada através do link "Create – Invoice" na barra de menu da esquerda. Nota: Estas faturas só serão visualizadas em mensagens e não serão atribuídas a nenhum processo de pedido!

Os dados não são mostrados. Para os dados de cabeçalho (Header Data) é aconselhável baixar os dados do cliente do SSD para reduzir o trabalho de registro. Para isso você só precisa da ID/ORG ID do parceiro. Para os fornecedores externos é importante que o cliente esteja incluído em uma lista de clientes de pedidos armazenada nos serviços EDI, porque os fornecedores externos não têm permissão para enviar faturas a todo departamento da Siemens. Em caso de dúvida ou problemas, entre em contato com o serviço de suporte do Web4BIS.


124

Os dados de item exigem mais trabalho pois os itens precisam ser determinados manualmente. Os dados podem ser inseridos através do botão "Add".


125

A edição das sobretaxas/Descontos é semelhante à criação da fatura com base em uma confirmação de pedido. Depois de clicar no botão "Update & Back" a exibição dos itens será atualizada.


126

Em "General Data" você pode digitar informações gerais, como por exemplo, país de origem e destino, assim como diversas referências. Os dados de conta bancária são os mesmos mostrados nas informações de parceiro, mas você ainda pode adaptá los. Neste caso é importante digitar ou o código SWIFT ou o código bancário nacional.


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128

O endereço de entrega pode ser inserido manualmente na guia "Partner addresses".

Notas, observações e informações adicionais são digitadas na guia "Header Texts".


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Confirme a criação da fatura, clicando no botão "Approve".


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A fatura pode ser salva como rascunho, enviada imediatamente ou ser aberta como um documento PDF/XML. Um rascunho de fatura pode ser alterado mais tarde e depois enviado. Através do botão "Modify message" você acessa novamente a tela de edição desta fatura, caso queira efetuar alterações.

Manual do Usuário do Web4BIS Exibição de Mensagens

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12. Exibição de Mensagens Na versão atual podem ser recebidas as seguintes mensagens:

• Pedidos • Pedidos gerais • Alterações de pedido • Alterações de pedido geral • Previsões de entrega • Relatórios de Estoque • Notas de crédito

Na versão atual podem ser criadas as seguintes mensagens:

• Confirmações de pedido • Respostas de previsão de entrega • Guias de remessa (aviso de prontidão de despacho e avisos de entrega) • Faturas

12.1. Visão Geral dos Estados da Mensagem Na visão geral do estado da mensagem são listadas quantas mensagens foram recebidas ou visualizadas para cada tipo de mensagem. As novas mensagens recebidas são encontradas sempre na pasta "Receive". Se a exibição detalhada de mensagem para este tipo de mensagem for ativada, o seu estado será definido como "visualizada" (viewed) independente do processo (NoA ou GVoA). Clicando no link do respectivo número você acessa a visão geral do tipo de mensagem selecionado.


132

Também é possível acessar cada visão geral das mensagens individualmente sem usar a visão geral do estado de mensagens. Para isso, navegue na barra de menu da esquerda, na pasta "Messages" e selecione o tipo de mensagem correspondente.


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134

12.2. Visão Geral de Mensagens Na visão geral de mensagens as diferentes mensagens são listadas em uma tabela de visão geral. Para cada mensagem, as linhas da tabela mostram determinados conteúdos da mensagem (os chamados meta atributos), como por exemplo, número da mensagem, número de pedido ou cliente.

Em certas visões gerais da mensagem são mostradas também informações adicionais, dependendo do tipo de mensagem: No caso de confirmações, você obtém uma notificação se o pedido foi alterado ou confirmado no original. Para mensagens de fatura é mostrado adicionalmente se o tipo de mensagem é uma fatura ou uma nota de crédito.


135

Na exibição dos tipos de mensagens enviadas para o BIS, as mensagens rejeitadas no serviço BIS são mostradas na visão geral. Você pode visualizar o protocolo BIS correspondente clicando no link:

Se uma mensagem enviada por você foi rejeitada e você precisa de ajuda para saber o que deve ser alterado na mensagem, entre em contato com o suporte do Web4BIS. O respectivo item é encontrado na barra de menu superior em "Support". Aqui existe uma ação adicional para as guias de remessa que passaram com sucesso pelo serviço BIS e que contêm uma Org ID do cliente nos meta dados, que foi registrada para a função "Packaging Slip" (nota de embalagem) (atualmente A1201358 e A1202531). Através do link atrás da ação você acessa um aplicativo externo no qual pode procurar esta guia de remessa e depois imprimir a nota de embalagem.


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Os dados a seguir serão transferidos para este aplicativo externo:

• Número do pedido • Expedidor • Número da lista de carga • Número da guia de remessa

12.3. Ações de Mensagem Na visão geral das mensagens você encontra novamente uma série de ações. Cada uma dessas ações é assinalada por pequenos ícones. As ações incluem a classificação da ordem, exibição detalhada, download XML, preparação de impressão em PDF, exibição de caso, bem como um link para a nota de embalagem no caso de guia de remessa. As ações serão descritas detalhadamente nos próximos parágrafos.


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12.3.1. Ordenar a Visão Geral da Mensagem

A visão geral das mensagens é encontrada em vários lugares no Web4BIS, por exemplo, na visão geral de cada mensagem individual, dos processos de negócio, no arquivo temporário, nos resultados da pesquisa, etc. Adicionalmente às ações a seguir, nessa visão geral você ainda pode ordenar as mensagens segundo determinados critérios. Para isso, clique em um dos campos sublinhados. Um pequena seta preta indica o critério usado e se a classificação foi realizada na ordem crescente ou decrescente.

Na figura acima, por exemplo, as mensagens seriam ordenadas segundo a hora e a data; e as mensagens mais antigas são listadas no topo da lista. Para reverter a ordem, ou seja, mostrar as mensagens mais novas no topo da lista, clique novamente no link "Date/Time".

12.3.2. Exibir Detalhes

Você pode visualizar os detalhes de uma mensagem, clicando no ícone dos óculos na visão geral da mensagem. Essa exibição detalhada é dividida em diferentes guias dependendo do tipo de mensagem.


138

12.3.2.1. Pedido

A exibição detalhada de um pedido é dividida em "Header Data", "Item Data" e "General Data". A guia "Header Data" contém informações básicas de uma mensagem, como por exemplo, o tipo de pedido, número e data do pedido, assim como informações sobre cliente e fornecedor.

A guia "Item Data" contém uma visão geral de cada item. Nesta visão geral você pode visualizar ainda outros detalhes sobre os itens individuais, clicando no link de ação "detalhes do item" em Item Data (marcado em laranja) para cada item indicado.


139



140

12.3.2.2. Alteração de Pedido

A exibição detalhada de uma alteração de pedido é dividida em "Header Data", "Item Data" e "General Data". A guia "Header Data" contém informações básicas de uma mensagem, como por exemplo, o tipo de alteração, número e data do pedido, assim como informações sobre cliente e fornecedor.



141


142



143

12.3.2.3. Confirmação de Pedido

A exibição detalhada de uma confirmação de pedido é dividida em "Header Data", "Item Data", "General Data e "Charges/Discounts". A guia "Header Data" contém informações básicas de uma mensagem, como por exemplo, o tipo de pedido, número e data da confirmação, assim como informações sobre cliente e fornecedor.



144


Em "Charges/Discounts" encontram se informações sobre descontos e sobrepreços.


145

12.3.2.4. Pedidos Gerais

A exibição detalhada de um pedido geral é dividida em "Header Data", "Item Data" e "General Data". A guia "Header Data" contém informações básicas de uma mensagem, como por exemplo, o tipo de pedido, número e data do pedido, assim como informações sobre cliente e fornecedor.



146



147

12.3.2.5. Alterações de Pedido Geral

A exibição detalhada de uma alteração de pedido geral é dividida em "Header Data", "Item Data" e "General Data". A guia "Header Data" contém informações básicas de uma mensagem, como por exemplo, o tipo de alteração, número e data do pedido, assim como informações sobre cliente e fornecedor.



148



149

12.3.2.6. Previsão de Entrega

A exibição detalhada de uma previsão de entrega é dividida em "Header Data", "Item Data" e "General Data". A guia "Header Data" contém informações básicas de uma mensagem, como por exemplo, o tipo de documento, estado, número da previsão de entrega e a data, assim como informações sobre cliente e fornecedor.

A guia "Item Data" contém uma visão geral de cada item. Nesta visão geral você pode visualizar ainda outros detalhes sobre os itens individuais, clicando no link de ação "detalhes do item" em Item Data (marcado em laranja) para cada item indicado individualmente.


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12.3.2.7. Respostas de Previsão de Entrega

A exibição detalhada de uma previsão de entrega é dividida em "Header Data", "Item Data" e "General Data". A guia "Header Data" contém informações básicas de uma mensagem, como por exemplo, o tipo de documento, estado, número da previsão de entrega e a data, assim como informações sobre cliente e fornecedor.

A guia "Item Data" contém uma visão geral de cada item. Nesta visão geral você pode visualizar ainda outros detalhes sobre os itens individuais, clicando no link de ação "detalhes do item" em Item Data (marcado em laranja) para cada item indicado individualmente.


151


12.3.2.8. Relatórios de Estoque

Os relatórios de estoque só podem ser considerados como mensagem e não estão integrados em um processo de pedido. A exibição detalhada de um relatório de estoque é dividida em "Header Data" e "Item Data". A guia "Header Data" contém informações básicas de uma mensagem, como por exemplo, o tipo de documento, número e data do relatório de estoque, assim como informações sobre cliente, fornecedor e referências.


152

A guia "Item Data" contém uma visão geral de cada item com informações sobre número do produto e estado dos itens individuais. Nesta visão geral você pode visualizar ainda mais detalhes sobre os itens, clicando no link de ação "detalhes do item" em Item Data (marcado em laranja) para cada item indicado.

Os detalhes do item são divididos em 3 guias:

• Inventory movement • Inventory balance • General Data


153


154

12.3.2.9. Nota de Crédito

As notas de crédito não são atribuídas atualmente a um processo de pedido. Por isso, essas mensagens são encontradas apenas na exibição da mensagem. A exibição detalhada de uma nota de crédito é dividida em "Header Data", "Item Data", "General Data", "Partner addresses", "Header Texts" e "Charges/Discounts". A guia "Header Data" contém informações básicas de uma mensagem, como por exemplo, o tipo de documento, número e data da fatura, assim como informações sobre cliente e fornecedor.


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A guia "Partner Addresses" inclui todos os endereços importantes envolvidos em uma fatura e os apresenta de forma clara.


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Em "Header Texts" você encontra informações específicas do cliente relativas aos textos de cabeçalho nas notas de crédito.

Em "Charges/Discounts" encontram se informações sobre descontos e sobrepreços.


159

12.3.2.10. Guia de Remessa

A exibição detalhada de uma guia de remessa é dividida em "Header Data", "Item Data", "General Data", "Partner Addresses", "Header Texts" e "Package Items". A guia "Header Data" contém informações básicas de uma mensagem, como por exemplo, o tipo de aviso de remessa, número e data da guia de remessa, assim como informações sobre cliente e fornecedor.

A guia "Item Data" contém uma visão geral de cada item. Nesta visão geral você pode visualizar ainda outros detalhes sobre os individuais, clicando no link de ação "detalhes do item" em Item Data (marcado em laranja) para cada item indicado.


160


A guia "Partner Addresses" inclui todos os endereços importantes envolvidos em uma guia de remessa e os apresenta de forma clara.


161

Em "Header Texts" você encontra informações específicas do cliente relativas aos textos de cabeçalho nas notas guias de remessa.

Na guia "Package Item" você encontra informações adicionais sobre a embalagem, tamanho e peso de uma mercadoria a ser enviada.


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12.3.3. Download de XML

Para baixar uma mensagem no formato DIN5 XML, clique no link de ação "Download de XML" na visão geral da mensagem. Em seguida, você pode salvar a mensagem no disco rígido local.

12.3.4. Exibir em PDF

A exibição da mensagem também disponibiliza as opções para visualizar, imprimir e salvar as mensagens em formato de documento PDF. Uma nova janela é aberta para este caso.

12.3.5. Exibir Processos de Negócio

Muitas vezes os usuários querem visualizar todas as mensagens envolvidas em um processo de negócio de um relance. A exibição da mensagem disponibiliza o link de função "Exibir processos de negócio" para esta finalidade.

Clique nesta função para mostrar todas mensagens com o mesmo número de pedido ou referência. Assim você pode visualizar de uma vez todas as mensagens relativas a um processo e navegar com maior facilidade e rapidez.


163

12.4. Histórico do Estado da Mensagem

O histórico do estado de uma mensagem pode ser acompanhado nos detalhes de uma mensagem, por exemplo, quando uma mensagem foi recebida, visualizada ou movida para o arquivo temporário (isto é, concluída). Esta ação é realizada através do botão "Status changes".

Manual do Usuário do Web4BIS Pesquisa

164

13. Pesquisa Para localizar rapidamente um determinado processo de pedido ou uma mensagem, você pode usar a função de pesquisa, que é acessada através da barra de menu superior.

Se mover o cursor do mouse sobre a função "Search", um submenu é aberto automaticamente, no qual você pode escolher entre procurar um processo ou uma mensagem:

Observação: Não é feita distinção entre maiúscula e minúscula!

13.1. Procurar Processos de Negócio

Na máscara de pesquisa para os processos de negócio estão disponíveis os seguintes critérios:

• OrgID do cliente (BY)

• Número de referência do pedido

• Da data (DD.MM.AAAA)

• Até a data (DD.MM.AAAA)

• Tipo de processo de negócio

• Estado do processo de pedido

Você também pode digitar um número de referência parcial e selecionar, do menu de opção ao lado do campo do número de referência (Order number), uma das condições para a pesquisa: "matches", "begins", "ends", "includes".

Os campos "From data" ou "To data" referem-se às datas quando o processo de pedido foi criado no Web4BIS, ou seja, quando a primeira mensagem foi importada para um processo de pedido. Você pode inserir a data manualmente ou selecionar, usando a função de calendário. Você fecha a janela do calendário, clicando novamente no botão ">".

Como outro critério de pesquisa, é possível selecionar processo de pedido (order process) ou processo de pedido geral (blanket order process ) no tipo de processo de negócio (business


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process type). A pré-configuração baseia-se no tipo de direito que lhe foi atribuído na administração de usuário. Se você está autorizado a criar respostas de previsão de entrega, o valor configurado será "Blanket order process". Em todos os outros casos, a configuração padrão mostrada é "Order process". A seleção pode ser alterada a qualquer momento.

Você também pode procurar um processo de negócio em um determinado estado (Business process status). Para isso, digite o estado no qual você deseja procurar um processo: "new", "changed", "Folder1", "Folder2", "Folder3", "Folder4" ou "archived"

Os resultados da pesquisa são mostrados na familiar visão geral do processo de pedido, onde você pode dar continuidade a suas ações como de costume.

13.2. Procurar Mensagens Nesta máscara é possível procurar mensagens segundo os seguintes critérios:

• Número da mensagem

• OrgID do cliente (BY)

• Número de referência do pedido

• Da data (DD.MM.AAAA)

• Até a data (DD.MM.AAAA)

• Tipo de mensagem

• Estado da mensagem


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Como número de mensagem (Message number) você pode digitar, por exemplo, o número de fatura, número do pedido, número de confirmação de pedido, número de referência de envio (UCR - número da guia de remessa) ou o número de previsão de entrega.

Também é possível procurar uma mensagem segundo um determinado número de referência de pedido, onde podem ser usadas referências parciais para a pesquisa, selecionando "matches", "begins", "ends" ou "includes. A pesquisa também pode ser especificada para mensagens em um determinado período. Neste caso, a data pode ser inserida manualmente ou selecionada através do calendário.

Para sair do calendário basta clicar novamente no botão ">". Da mesma forma, a pesquisa pode ser realizada com base no tipo ou no estado da mensagem.

Você pode procurar uma mensagem com um estado específico, selecionando o tipo de estado correspondente: "received", "viewed", "created", "sent" ou "closed". A combinação de estados também é permitida. Os resultados da pesquisa são mostrados na familiar visão geral da mensagem. Aqui você pode efetuar as mesmas ações como na visão geral da mensagem.

Manual do Usuário do Web4BIS Documentação Técnica

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14. Documentação Técnica Os itens em um pedido ou alteração de pedido são descritos geralmente de forma clara e adequada pelos números do item (ou números de produto). Todavia, para alguns itens de pedido, o fornecedor necessita de descrições detalhadas a fim de fabricar os itens adequadamente. Essas descrições detalhadas (anexos) são chamadas a seguir de documentação técnica ou "TechDocs". As documentações técnicas são disponibilizadas de duas formas diferentes:

• as documentações técnicas são disponibilizadas junto com um pedido (modo "push") • requisição de documentações técnicas pelo fornecedor e disponibilização subsequente

pelo cliente (modo "pull"); não é importante se existe ou não uma referência de pedido na requisição do documento.

Em ambos os casos é possível acessar a documentação através da interface do Web4BIS. Você encontra as solicitações de TechDocs através da opção de menu "TechDocs" na barra de menu superior se estiver autorizado para isso.


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14.1. Solicitação de Documentações Técnicas com Referência de Pedido Caso você queira solicitar uma documentação técnica relativa a um pedido existente, basta especificar a respectiva referência na solicitação:

É preciso informar tanto a referência como o item do pedido. Certifique-se de que o item do pedido também esteja presente na referência do pedido especificada. Caso contrário, ou se você não especificar o item, será mostrada uma mensagem de erro e uma lista com os números do item válidos, da qual você pode selecionar um número correspondente:

No campo "Name" deve ser digitado o nome de uma pessoa para contato caso haja alguma dúvida em relação a sua solicitação. As informações de email e telefone são configuradas segundo os dados de usuário, mas podem ser substituídas.


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Se a referência e o número de item não puderem ser atribuídos claramente a uma Org-ID, ou seja, se forem encontrados vários processos de negócio com a respectiva combinação, será exibida uma notificação solicitando que selecione a Org-ID correspondente. Após ter enviado com êxito a solicitação, você receberá uma ID da solicitação com a qual poderá procurar a sua solicitação mais tarde.

14.2. Solicitação de Documentações Técnicas sem Referência de Pedido Para este tipo de solicitação é possível solicitar até 6 documentações ao mesmo tempo, mas pelo menos um documento.


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Se você não especificou um número de documento, será mostrada uma mensagem de erro:

Para cada número de documento especificado você receberá uma ID da solicitação após o envio.

Se, por alguma razão, você não puder enviar uma solicitação para um número de documento desejado, será mostrada uma mensagem de erro correspondente. Atenção: Todas as demais solicitações listadas não serão mais processadas. As mesmas devem ser novamente digitadas em uma solicitação!

Manual do Usuário do Web4BIS Estado da Fatura

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14.3. Visão Geral das Solicitações Você pode exibir uma visão geral de todas TechDocs solicitadas. Para isso selecione na barra de menu a opção "TechDocs – TechDocs requests". É exibida uma máscara onde você pode especificar se deseja obter uma visão geral de todas as solicitações ou de apenas uma determinada solicitação. Podem ser especificados uma ID de solicitação, um número de documento procurado ou, caso existente, a referência e o item do pedido:

É exibida a seguinte lista de resultados com todas as solicitações encontradas para a sua Org-ID:

Assim como todas as listas, a lista de resultados também pode ser ordenada, clicando em um dos campos sublinhados. Um pequena seta preta indica o critério usado e se a classificação foi realizada na ordem crescente ou decrescente. Na figura acima, por exemplo, as mensagens seriam ordenadas segundo a ID da solicitação e as mensagens mais novas são listadas no topo da lista. Para reverter a ordem, ou seja, mostrar as mensagens mais antigas no topo da lista, clique novamente no link "Request ID". Se foram encontradas documentações técnicas para uma ID de solicitação, serão mostrados o número e o nome do documento. Também é possível abrir e salvar o documento no formato PDF, clicando no link no campo de ações.

15. Estado da Fatura

Manual do Usuário do Web4BIS Estado da Fatura

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Um link adicional "Invoice status" é disponibilizado exclusivamente para os usuários em cujo perfil de usuário está configurado o identificador para versão 2. Depois do login, o link é exibido na visão geral da homepage na barra de menu superior, ao lado do link para as Techdocs. Por sua vez, o respectivo link é dividido em "Invoice Status" e "Invoice Status US":

Clicando em um dos dois links você abre uma nova janela do navegador e carrega o aplicativo "finavigate" ou "Invoices On-Line (IOL) - SIEMENS Accounts Payable Electronic Invoice Submission/Invoice & Payment Inquiry Portal".

Manual do Usuário do Web4BIS Arquivo Temporário

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16. Arquivo Temporário Os processos de negócio (processos de pedido e processos de pedido geral), que não foram solicitados por um tempo longo, podem ser movidos para o "arquivo temporário" (Short Time Archive) cujo conteúdo é excluído do sistema em períodos regulares (atualmente a cada 3 meses).

16.1. Arquivamento Para obter uma visão geral melhorada dos processos de negócio é possível mover os processos de negócio concluídos para o chamado "arquivo temporário". Esta ação pode ser realizada nas exibições a seguir.

16.1.1. Arquivamento na Visão Geral do Pedido

Neste caso, o estado no qual se encontra o processo de pedido não é relevante.

Para arquivar um processo de pedido, selecione o processo de pedido desejado na 1ª coluna e clique no botão "Move into Short Time Archive". O estado do processo de pedido muda para "archived". Todas as mensagens associadas a este processo de pedido obtêm o estado "closed".


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16.1.2. Arquivamento na Visão Geral do Pedido Geral

Neste caso, o estado no qual se encontra o processo de pedido geral não é relevante.

Para arquivar um processo de pedido geral, selecione o processo de pedido desejado na 1ª coluna e clique no botão "Move into Short Time Archive". O estado do processo de pedido geral muda para "archived". Todas as mensagens associadas a este processo de pedido geral obtêm o estado "closed".


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16.1.3. Arquivamento na Exibição Detalhada do Processo de Pedido

Clique no botão ""Move into Short Time Archive" para arquivar o processo de negócio indicado. O estado do processo de pedido muda para "archived". Todas as mensagens associadas a este processo de pedido obtêm o estado "closed".


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16.1.4. Arquivamento na Exibição Detalhada do Processo de Pedido Geral

Clique no botão "Move into Short Time Archive" para arquivar o processo de pedido geral indicado. O estado do processo de pedido geral muda para "archived". Todas as mensagens associadas a este processo de pedido geral obtêm o estado "closed".


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16.2. Exibição do Arquivo A exibição do arquivo temporário é acessada através da barra de menu esquerda:

Você pode escolher entre processos de pedido, processos de pedido geral e mensagens individuais.


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16.2.1. Processos de Pedido

Selecionando "Order Processes" você obtém uma visão geral de todos os processos de pedido arquivados.

Aqui você tem as seguintes opções de ação:

• Exibir os processos de pedido como um pedido consolidado, clicando no ícone na coluna "Action"

• Exibir o processo de pedido, clicando no ícone da pasta do documento na coluna "Action"

• Excluir um processo de pedido, clicando na cruz vermelha atrás do pedido selecionado Você ainda tem a possibilidade de exibir um processo de pedido individual como pedido consolidado no formato PDF ou como arquivo XML. Selecione a ação correspondente atrás do processo de pedido desejado e clique no botão "Send". Para mover novamente um processo de pedido do arquivo temporário, selecione o(s) respectivo(s) processo(s) de pedido e clique no botão "Move from Short Time Archive". O estado de um dos processos de pedido desarquivado é configurado nesse momento como "new" e o processo pode ser encontrado novamente na pasta "new". Nota:


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Todos processos de pedido que se encontram há mais de 3 meses no arquivo são excluídos automaticamente do sistema. A respectiva verificação é executada segundo a data de arquivamento.

16.2.2. Processos de Pedido Geral

Selecionando ""Schedule Processes" você obtém uma visão geral de todos os processos de pedido geral arquivados.

Aqui você tem as seguintes opções de ação:

• Exibir os processos de pedido geral como um pedido geral consolidado, clicando no ícone na coluna "Action"

• Exibir o processo de pedido, clicando no ícone da pasta do documento na coluna "Action"

• Excluir um determinado processo de pedido geral, clicando na cruz vermelha atrás do

pedido geral selecionado Para um processo de pedido individual você ainda tem a possibilidade de exibir o pedido geral consolidado ou a previsão de entrega consolidada no formato PDF ou como arquivo XML. Uma previsão de entrega consolidada também pode ser exibida em formato Excel. Selecione a ação correspondente atrás do processo de pedido geral desejado e clique no botão "Send".


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Para mover novamente um processo de pedido geral do arquivo temporário, selecione o(s) respectivo(s) processo(s) de pedido geral e clique no botão "Move from Short Time Archive". O estado de um dos processos de pedido geral desarquivado é configurado nesse momento como "new" e o processo pode ser encontrado novamente na pasta "new". Nota: Todos processos de pedido que se encontram há mais de 3 meses no arquivo são excluídos automaticamente do sistema. A respectiva verificação é executada segundo a data de arquivamento.

16.2.3. Mensagens

A exibição das mensagens no arquivo temporário vale somente como informação. O estado de todas mensagens arquivadas é configurado como "closed". Selecionando a opção "Messages" sob o arquivo temporário, você obtém uma visão geral de todas mensagens arquivadas:

A estrutura desta visão geral é semelhante à visão geral das mensagens ativas.

Manual do Usuário do Web4BIS Procedimento em Caso de Erro.....

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Aqui também há diferentes opções de ação:

• Exibição detalhada da mensagem • Download da mensagem como arquivo XML • Download da mensagem em formato PDF • Visualização do processo de negócio associado

Para as ações acima, selecione o ícone correspondente na coluna "Action". Nota: Movendo o processo de pedido ou processo de pedido geral do arquivo temporário, o estado da mensagem associada é configurado novamente como "viewed" ou "sent".

17. Procedimento em Caso de Erro.....

17.1. Limitação do Número de Mensagens Salvas Se o número de mensagens nas pastas "pedidos, confirmações de pedido, previsões de entrega, relatórios de estoque e faturas" for muito grande, são será possível realizar mais nenhuma ação relativa a mensagens.

O espaço de armazenamento de mensagens é limitado em um número máximo para cada parceiro. O respectivo valor é encontrado nas informações de login nos seus dados de usuário e não pode ser alterado.


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Para pode acessar novamente todas as funções, você deve mover alguns dos seus processos de negócio para o arquivo temporário.


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