Manual Operacional Girassol Evolutionextranet.colibri.com.br/Manual/PDF/Manual Sistema Girassol 1.2.pdf · módulos do sistema Girassol. É muito importante a leitura deste manual

G ira ssolEvolution

Girassol Evolution

Manual Operacional

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Publicação: novembro 2011 em São Paulo - Brasil.

Girassol Evolution

© 2011 - Esys Colibri

R. Coronel Arthur de Godoy, 07Vila Mariana - 04018-050 - São Paulo - SP

Tel.: +55.11.3323-3700www.esys.com.br

Esys Colibri

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Conteúdo

Apresentação

................................................................................................................................... 10Pré-requisitos

................................................................................................................................... 11Dados Técnicos do Produto

................................................................................................................................... 12Instalação SQL

................................................................................................................................... 26Senha System

................................................................................................................................... 27Atualização de Versão

................................................................................................................................... 29Instalação Girassol

................................................................................................................................... 33Iniciando o Sistema Girassol Evolution

................................................................................................................................... 36Conhecendo a Área de Trabalho

Módulo Sistema

................................................................................................................................... 41Acesso ao Sistema

................................................................................................................................... 46Parâmetros do Sistema

Módulo Cadastro

................................................................................................................................... 52Unidades de Medida

................................................................................................................................... 54Grupo e subgrupo de Materiais

................................................................................................................................... 57Materiais

................................................................................................................................... 63Fichas Técnicas

................................................................................................................................... 66Classes

................................................................................................................................... 69Observações

................................................................................................................................... 71Material x Observação

................................................................................................................................... 73Motivos de Cancelamento

................................................................................................................................... 75Tabelas de Preço

................................................................................................................................... 78Setores de Produção

................................................................................................................................... 80Clientes e Fornecedores

.......................................................................................................................................................... 80Clientes Físicos/Jurídicos

.......................................................................................................................................................... 82Clientes Jurídicos x Formas de Recebimento

.......................................................................................................................................................... 84Grupos de Fornecedores

.......................................................................................................................................................... 86Fornecedores

.......................................................................................................................................................... 88Fornecedores x Formas de Pagamentos

.......................................................................................................................................................... 90Transportadoras

................................................................................................................................... 92Lojas

.......................................................................................................................................................... 92Grupos de Lojas

.......................................................................................................................................................... 94Lojas

.......................................................................................................................................................... 96Estoques X Pontos de Venda

.......................................................................................................................................................... 98Funcionários

................................................................................................................................... 100Financeiro

.......................................................................................................................................................... 101Contas

.......................................................................................................................................................... 104Plano de Contas Gerencial

.......................................................................................................................................................... 109Despesas e Receitas

.......................................................................................................................................................... 111Formas de Pagamento e Recebimento - Girassol

4

.......................................................................................................................................................... 114Formas de Recebimento - Colibri

.......................................................................................................................................................... 118Moedas e Cotações

................................................................................................................................... 120Fiscal

.......................................................................................................................................................... 121CFOP

Módulo Pedidos

................................................................................................................................... 126Cotações

................................................................................................................................... 130Pedidos de Compra

................................................................................................................................... 134Pedidos de Transferência

................................................................................................................................... 137Autorização de Pedidos

................................................................................................................................... 139Pedidos de Venda

Módulo Operações

................................................................................................................................... 146Baixas Automáticas

................................................................................................................................... 147Contagem de Estoque

................................................................................................................................... 152Central de Operações

Nota Fiscal Eletrônica

................................................................................................................................... 172Habilitando a emissão da NF-e

................................................................................................................................... 174Processo passo a passo para NF-e

................................................................................................................................... 180Emissão, cancelamento e inutilização de NF-e

Módulo Financeiro

................................................................................................................................... 186Acerto de Caixa

................................................................................................................................... 187Caixa e Bancos

................................................................................................................................... 190Conciliação Bancária

................................................................................................................................... 194Consultar Saldos

................................................................................................................................... 196Despesas - Contas a Pagar

................................................................................................................................... 200Receitas - Contas a Receber

................................................................................................................................... 204Imprimir Cheque

Módulo Relatórios

................................................................................................................................... 208Relatórios

................................................................................................................................... 210Emitindo Relatórios do Sistema Colibri pelo Sistema Girassol

Módulo Diversos

................................................................................................................................... 216Consultas

.......................................................................................................................................................... 216Movimentos Recebidos das Lojas

................................................................................................................................... 218Classificação ABC

................................................................................................................................... 221Simulação de Margem de Contribuição e Markup

................................................................................................................................... 223Exportações

.......................................................................................................................................................... 223Alterdata

................................................................................................................................... 226Gerar Arquivos Sintegra

................................................................................................................................... 228Logs

................................................................................................................................... 229Etiquetas

.......................................................................................................................................................... 229Configuração de Etiquetas

55

.......................................................................................................................................................... 231Impressão de Etiquetas

................................................................................................................................... 234Configuração de Notas Fiscais

Procedimentos Eventuais

................................................................................................................................... 239Cálculo e Armazenamento do Custo de Materais

................................................................................................................................... 240Agendando uma Tarefa

Apresentação

Apresentação 9


Apresentação

O Sistema Girassol Evolution é um sistema de gestão da retaguarda do food service totalmenteintegrado, que apresenta alto nível de aderência ao segmento de alimentos, realizando ocontrole total dos processos operacionais de uma ou mais lojas.

A linha de soluções Girassol Evolution compreende o Girassol Enterprise, desenvolvido para agestão multi-loja de redes próprias e franquias e o Girassol Small Business, para a gestão dopequeno e médio varejo de uma loja.

O objetivo deste manual é orientar o usuário na execução das operações comuns a todos osmódulos do sistema Girassol. É muito importante a leitura deste manual antes de iniciar aimplantação, para que o produto seja utilizado da forma correta, proporcionando o bomfuncionamento do sistema.

Principais operações

Contas a pagar e receber.

Controle de estoque.

Fluxo de caixa.

Movimentação bancária.

Relatórios.

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Pré-requisitosGirassol Evolution

Para utilização do sistema Girassol, são necessários alguns procedimentos prévios.

Preparação dos arquivos da retaguarda no sistema Girassol Evolution;

Preparação do Transact;

Processador de 2.5 Ghz, ou superior;

Memória Ram de 2 Gigabyte ou superior;

1 drive CD-ROM ou CDRW;

HD de 80 GB de 7200 RPM ou superior;

Placa de rede 10/100 dual;

1 Porta de comunicação serial DB9;

1 Porta de Comunicação Paralela 25 pinos;

2 Portas USB

Sistema Operacional Windows XP Professional, Windows 2003 Server 32 bytes, WindowsVista ou Windows 7

Windows XP Service Pack 3 (SP3);

SQL Server 2005 Express Edition ou superior;

Software Anti Vírus.

Importante:

As instalações de equipamentos e/ou sistemas operacionais inferiores aos expostosacima, poderão não funcionar adequadamente ou ter um desempenho abaixo dadesejada. A Esys não se responsabiliza por instalações que estejam fora dasespecificações mínimas necessárias.

Apresentação 11


Dados Técnicos do ProdutoGirassol Evolution

Nome comercial do programa Girassol Evolution

Identificação da versão 1.2

Linguagem de programação Delphi

Sistema operacional eGerenciador de Banco deDados

Windows/SQL Server

Tipos de Aplicação Retaguarda - Alimentação

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Instalação SQL Server 2008 Express Girassol Evolution

Neste tópico serão abordados os passos para realizar a instalação do SQL Server 2008 Express.

Pré-requisitos

Para que o SQL Server 2008 Express seja instalado com êxito, é necessário algunsprocedimentos prévios.

Componente Requisito

Framework Framework .NET Framework 3.5 SP1.

Software Microsoft Windows Installer 4.5 ou uma versão mais recente.

Processador Sistemas de 32 bits: Computador com processador Intel oucompatível.

Mínimo: 1,0 GHz (Recomendável: 2,0 GHz ou mais rápido).

Sistemas de 64 bits: Computador com 1,4 GHz ou superior.

Recomendável: 2,0 GHz ou mais rápido.

SistemaOperacional

Windows Server 2003 Service Pack 2;

Windows Server 2008;

Windows Vista;

Windows Vista Service Pack 1;

Windows XP Service Pack 2;

Windows XP Service Pack 3.

Memória Mínimo de 256 MB de RAM.

Recomendável: 1GB ou mais - Máximo: 1 GB para o Mecanismode Banco de Dados.

Disco Rígido (32bits e 64 bits)

Recomendável pelo menos 2 GB de espaço em disco disponível.

Dica:

Os componentes do SQL não serão removidos se a instalação falhar ou for cancelada.Para removê-los, clique no menu Iniciar da barra de ferramentas do Windows,selecione a opção Painel de Controle > Adicionar ou Remover Programas.

Apresentação 13


Procedimentos

Para instalar o Framework 3.5 Service Pack 1:

1. Para realizar a instalação do SQL Server 2008 Express é necessário primeiro a instalação doMicrosoft.Net Framework 3.5 Service Pack 1.

2. Clique no botão Run, para executar o arquivo, em seguida clique no botão Executar.

Será apresentada a tela de assistente.

3. Leia atentamente a licença de uso, caso esteja de acordo selecione o checkbox “Eu li eAceito os termos do Contrato de Licença”.

4. Clique no botão Instalar.

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5. Aguarde o processo de instalação.

6. Após concluir a instalação, clique Sair, para encerrar a instalação.

Para instalar o SQL 2008 Express:

Dica:

O SQL Server 2008 Express inclui versões de 32 e de 64 bits. O SQLEXPR32_x86 é umpacote menor que pode ser usado para instalar o SQL Server 2008 Express somente emsistemas operacionais de 32 bits. O SQLEXPR_x86 é o mesmo produto, mas com suporte

Apresentação 15


para a instalação em sistemas operacionais de 32 e 64 bits (WoW). O SQLEXPR_x64 éum SQL Server 2008 Express nativo de 64 bits com suporte para a instalação somenteem sistemas operacionais de 64 bits.

Não há nenhuma outra diferença entre esses pacotes.

7. Acesse o arquivo do SQL Server 2008 Express para iniciar a instalação.

Será apresentada a tela de assistente.

8. No menu do lado esquerdo da tela, selecione a opção Instalação.

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9. Selecione a opção "Nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursosa uma instalação".

O sistema irá avaliar se o computador tem os recursos necessários.

10.A concluir a verificação dos requisitos, clique no botão Ok.

Será apresentada a tela para inclusão da chave do produto.

Apresentação 17


11.Informe a chave do produto.

12.Clique no botão Avançar.

Será apresentada a tela de termo de licença.

13.Leia atentamente a licença de uso, caso esteja de acordo selecione o checkbox “Aceito ostermos de licença”.


Será apresentada a tela de componentes para instalação.

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15.Clique no botão Instalar.

16.O SQL realiza uma verificação em busca de possíveis problemas (requisitos mínimos dehardware e software) que possam impedir a instalação do SQL. Caso algum problema sejaencontrado, será possível visualizar o relatório sobre o problema encontrado e possívelsolução.

17.Clique no botão Avançar para prosseguir a instalação.

Apresentação 19


18.Selecione os recursos do SQL Server a serem instalados.


20.Determine o tipo de instância na instalação, e selecione a Instância Padrão.

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Importante:

Caso a instância padrão não seja selecionada, o SQL Server será instalado com ainstância padrão SQLEXPRESS. Caso o seu servidor tenha o nome de server porexemplo o SQL será instalado como SERVER\SQLEXPRESS.


22.Verifique o resumo do espaço em dicsco.


Apresentação 21


24.No campo "Nome da Conta", utilize o usuário Sistema da máquina local comoAdministrador dos serviços do SQL.

25.Acesse a aba Agrupamento.

26.Selecione o botão Personalizar.

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27.Na página Configurações de Agrupamento, deve-se definir a classificação para o servidor,selecione a localidade padrão - SQL Latin1_General_CP1_CI_AS.

28.Clique no botão Ok.


30.Na página de autenticação, selecione o modo de autenticação a ser usado. A opção “Modode Autenticação do Windows”, permite apenas as contas para a autenticação no bancode dados. A opção “Modo Misto” permite a autenticação de contas do domínio ou usuáriosdo próprio SQL Server.

31.Marque a opção “Modo Misto”, digite a senha por padrão 1234 como no usuário SA.


Será apresentada a tela de Configuração do Reporting Se rv ices.

Apresentação 23


33.Selecione a opção Instalar a configuração padrão do modo nativo.


35.Na página “Configurações do Relatório de Erro e Uso”, deve-se informar se os errosfatais e dados de utilização de recursos serão automaticamente informados.


Será apresentada a tela de avaliação de regras para determinar o processo de instalação.

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38.Clique no botão Instalar para iniciar a instalação.

Será apresentada a tela de progresso de instalação.

39.Na tela de conclusão, será apresentado um resumo da instalação.

40.Clique no botão Fechar, para finalizar.

Apresentação 25


Dica:

Para mais informações acesse o site da Microsoft.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=58CE885D-508B-45C8-9FD3-118EDD8E6FFF&displaylang=pt-br

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Senha SystemGirassol Evolution

A Senha System do sistema, também conhecida como senha do dia, é utilizada somente pelosuporte ou um técnico especializado da Esys Colibri para a conexão com cliente ou realizaçãode testes. Essa senha permite ao usuário total acesso ao sistema permitindo realizar todos ostipos de operações como: Configurações, relatórios, customização do sistema, permissões paraos usuários, entre outros.

A senha System é gerada diariamente tendo um período de vigência de 24 horas, o sistema sóirá solicitar a senha system, ao realizar alterações do Transact.

Procedimentos

Para acessar a Senha System do dia:

1. Acesse o site da Esys Colibri www.esys.com.br.

2. Na parte inferior da página, acesse a área restrita Extarnet.

3. Informe usuário e senha.

4. No menu do lado esquerdo da tela, selecione a opção Senha System do dia.

http://www.esys.com.br/

http://extranet.colibri.com.br/login.asp?pagina=/Default.asp?

Apresentação 27


Atualização de VersãoGirassol Evolution

Ocasionalmente em virtude de algumas correções ou melhorias no sistema, a Esys disponibilizapara seus clientes novas versões do sistemas, sendo necesário atualizar para corretaintegração entre os sistemas.

Procedimentos

Para realizar a atualização do Sistema Girassol:

1. Faça o download do arquivo de atualização do Sistema Girassol, disponibilizado área daextranet.

http://extranet.colibri.com.br.

2. Execute o aplicativo de atualização.

3. Iniciada a atualização, será apresentada a tela de assistente.

4. Clique no botão Avançar.

Será apresentada a tela de destino para atualização.

5. Confirme a pasta de instalação do sistema, para a atualização.


7. Clique no botão Atualizar, para iniciar a atualização do Sistema.


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8. Aguarde o término da atualização e feche a janela do atualizador.

9. Clique no botão Concluir para finalizar a atualização.

Importante:

O atualizador realiza backups da base de dados e dos aplicativos, direcionando para apasta de instalação\backups.

Caso ocorra algum erro durante a atualização, os backups poderão ser restaurados.

O atualizador exclui os arquivos obsoletos.

Para os arquivos não atualizados ou excluidos, será necessário reiniciar a atualização.

Apresentação 29


Instalação GirassolGirassol Evolution

Neste tópico serão abordados os passos para realizar a instalação do sistema Girassol em umamáquina utilizada como servidor ou estação, com SQL instalado.

Procedimentos

Para instalar o Girassol:

1. Insira o CD de instalação do Girassol Food em sua unidade de CDROM ou realize o downloadna Extranet.

2. Acesse a pasta desejada, Girassol Food Servidor (para instalação do servidor de Rede oumáquina mono usuário) ou Girassol Food Estação (para instalação de uma estação detrabalho na Rede).

3. Selecione o arquivo Setup.exe.

Será iniciada a instalação.


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5. Selecione a opção “Personalizada” e em seguida clique no botão Avançar.

Será apresentada nova tela de assistente.

6. Selecione o ícone MSDE 2000 e selecione a opção “Este recurso não estará disponível”.

Importante:

Este procedimento é recomendado para evitar conflitos entre as versões do SQL.


Será apresentada a tela para confirmar instalação.

Apresentação 31


8. Clique no botão Instalar para iniciar a instalação.

Será apresentada a tela informando a conclusão da instalação.

9. Clique no botão Concluir para finalizar a instalação.

Será apresentada uma mensagem informando que será necessário reiniciar o sistema.

10. Clique em Sim.

11. Após reiniciar a máquina, será apresentada a tela "Configuração Final de Instalação" , ondeserá solicitado a senha do usuário "SA" (por padrão 1234).

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Somente o usuário SA tem acesso ao cadastramento de novos usuários.

12.Clique no botão OK.

13.Aguarde a finalização da configuração e feche a tela.

Importante:

Após o processo de instalação do Sistema Colibri, será necessário atualizar o servidor eas estações para sua utilização.

Apresentação 33


Iniciando o Sistema Girassol EvolutionGirassol Evolution

Após a instalação do Girassol Evolution, alguns ícones serão disponibilizados dentro da pastaGirassol Food na área de trabalho. Estes ícones permitirão que o usuário acesse o aplicativocom mais facilidade.

Procedimentos

Para iniciar o Girassol Evolution:

1. Na área de trabalho, localize a pasta do sistema Girassol e o ícone, aguarde enquanto oaplicativo é carregado.

Será apresentada a tela onde será solicitada o código para liberação de acesso ao sistema.

2. Caso haja algum tempo restante para demonstração, será possivel acessar o sistema pormeio do botão Modo Demo.

3. Entre em contato com a equipe de suporte da Esys Colibri, e informe a sequência decaracteres ja fornecida pelo sistema.

4. Digite sequência de caracteres fornecida pelo suporte.

5. Clique no botão Liberar, para acessar o sistema.

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6. O código de liberação tem válidade de 120 dias, sendo necessário sempre solicitar um novocódigo após a expiração.

7. Clique no botão Continuar.

Será apresentada a tela onde será solicitada a senha do usuário. Na 1º utilização deverá serutilizado o usuário system com a senha system do dia, disponibilizado na Extranet.

Importante:

Realize o cadastro de um usuário e senha para deixar de utilizar o usuário system.

8. Ao informar a senha, clique no botão Fazer login.

O sistema apresenta alguns avisos no canto inferior da tela.

Apresentação 35


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Conhecendo a Área de TrabalhoGirassol Evolution

A área de trabalho do sistema Girassol Evolution é um ambiente que oferece facilidade de uso,tornando intuitiva sua operação pelo usuário.

Na parte superior da tela, é apresentada o menu para a seleção dos módulos do sistemaGirassol Evolution, conforme as permissões de acesso do usuário.

Para facilitar o entendimento, segue uma breve explicação sobre os botões e suas funções.

Íone Funcionalidade

Exibe o nome do Estabelecimento.

Usuário

Exibe o nome do usuário que está acessando o sistema.

Versão

Indica a versão do sistema.

Integrado

Informa que o sistema Girassol está integrado com o sistemaColibri.

Painel de Avisos

Informa itens pendentes a serem realizados no sistema.

Unidades deMedida

Permite cadastrar a medida ou a quantidade específica de umproduto.

Grupos deMateriais

Permite cadastrar o grupos de materias.

Ex e m plos : Refrigerntes, Salgados, Sobremesas.

Materiais

Permite cadastrar os produtos de consumo servidos noestabelecimento.

Fichas Técnicas

Permite padronizar a produção das receitas dos pratos que serãoservidos nos estabelecimentos.

Classes

Permite cadastrar as classes dos materiais.

Permite realizar alterações temporárias nas características domaterial.

Apresentação 37


Observações

Material xObservação

Permite criar o vínculo entre os materiais e possíveis observaçõescriadas para o material.

Tabelas de Preço

Permite criar uma tabela com o preço e dados dos produtos .

Entrada e Saída

Permite registrar a entrada e saida de mercadorias.

Transferencias

Permite realizar a transferência de mercadorias entre as lojas.

Recebimento deMaterais

Permite registrar as notas fiscais de entrada de materiais paracontroledo estoque.

Faturamento deMercadorias

Permite realizar o faturamento das mercadorias doestabelecimento.

Baixa Automáticade materiais

Permite realizar a baixa automática dos materiais em estoque.

Produção deMateriais

Permite agendar o processamento de materiais nas lojas.

Contagem deEstoque

Permite realizar a contagem dos itens de um estoque total ouparcial.

Acerto de Caixa

Permite realizar os ajustes necessários nos fechamentos de caixa.

Caixa e Bancos

Permite registrar as movimentações financeiras das contascadastradas.

Consulta deSaldos de Conta

Permite visualizar os saldos das contas cadastradas.

Despesas

Permite registrar as despesas para o controle financeiro doestabelecimentos.

Receitas

Permite registrar toda entrada de dinheiro ou direitos a receber,correspondentes à venda de produtos ou prestação de serviços, doestabelecimento.

Ferramenta paraImpressão de

Exibe opções para a impresão de relatórios.

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Relatórios

Data e Hora

Exibe a data e a hora atual.

Módulo Sistema

Módulo Sistema 41


Acesso ao SistemaGirassol Evolution

O módulo Sistema, permite realizar todas as funções relacionadas ao acesso do sistema,garantindo maior segurança aos módulos disponíveis no sistema Girassol, sendo possível definirsenhas para usuários e grupo e também alterar senhas.

Alterar Senha

Bloqueia Estação

Grupo de Usuários

Usuários

Parâmetros do Sistema

Alterar Senha

Para alterar a senha do usuário

1. Informe a senha atual.

2. Informe uma nova senha.

3. Repita a senha digitada no campo anterior.

4. Para que a senha seja alterada permanentemente, marque o checkbox "Manter aalteração de senha permanentemente".

5. Caso queira que a senha seja alterada somente para operação da sessão, marque ocheckbox "Manter a alteração da senha somente nesta sessão".

6. Clique no botão Alterar.

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Bloqueia Estação

1. Esta opção impede que a estação seja utilizada por pessoas não autorizadas, dessa forma ousuário não precisará sair do sistema ao se ausentar.

2. Para desbloquear a estação, informe a senha do usuário.

3. Clique no botão Fazer Login.

Grupo de Usuários

Esta opção permite criar um grupo de usuários para acesso ao sistema.

1. Clique no botão Inserir.

2. Informe o nome do grupo

Ex e m plo : MKT

3. Descreva o grupo

Ex e m plo : Marketing

4. Clique no botão Gravar.

5. Selecione os usuários que irão pertencer ao grupo cadastrado.

6. Clique no botão Definir acessos para grupo, para autorizar as telas que o grupocadastrado terá acesso.

7. Clique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol.

Módulo Sistema 43


Usuários

1. Clique no botão Incluir.

2. Informe o login a ser cadastrado.

3. Informe o nome do usuário.

4. Informe o tipo de acesso do usuário:

Usuário System: Terá acesso a todo o sistema, independente doas acessos liberados.

Usuário Audit.: Terá acesso aos logs de utilização do sistema criados por outros usuários(esta opção não está disponível).

5. Informe a data de expiração dos dados do usuário cadastrado.

6. Informe uma senha de acesso ao sistema para o usuário.

7. Repita a senha informada.


9. Marque o checkbox referente a loja em que o usuário terá acesso.

10.Selecione o grupo de acesso do usuário.

11.Clique no botão Definir acessos para o usuário, para defenir o acesso asfuncionalidades. Caso esse procedimentos não seja realizado, o usuário terá acesso a todasas telas do sistema.

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Será apresentada a tela de configuração de acessos.

12.Na tela Logo Geral, ao liberar o acesso para cada usuário, estará disponível os acessos:

Acesso Funcionalidade

Próprio Permissão de determinado menu/tela.

Pai Permissão do acesso anterior.

Final Resultado do acesso.

Ex e m plo : Liberado, Bloqueado, Indefinido.

13.Ao liberar o acesso para usuários pertencentes a um grupo, estará disponível os acessos:

Módulo Sistema 45


Acesso Funcionalidade

Próprio Permissão de determinado menu/tela.

Pai Permissão do acesso anterior.

Grupos Permissão para o grupo.

Final Resultado do acesso.

Ex e m plo : Liberado, Bloqueado, Indefinido.

14.Clique 2 vezes no ícone para liberar ou bloquear o aceesso.

15.Para salvar, clique no botão Salvar Alterações.

16.Clique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol.

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Parâmetros do SistemaGirassol Evolution

Os Parâmetros existem com o objetivo de personalização/customização do sistema Girassol deacordo com algumas características específicas do estabelecimento.

Nesta tela, deverão ser indicados os valores de cada parâmetro, devendo ser alteradossomente se solicitado pelo suporte técnico da Esys, pois a parametrização é de sumaimportância para que os processos fluam corretamente.

Parâmetros Descrição

CfgEstqBaixaAuto

Define se o sistema alertará sobre materiais a serem baixados doestoque

CfgChequeCidDef

Cidade default para impressão de cheques

CfgChequeUFDef Estado default para impressão de cheques

CfgImpDef Imprime cheque no pagamento de notas

CfgChequeVerso Imprime o verso do cheque

CfgChequeImpr Modelo da impressora de cheque

CfgChequePorta Porta de impressão para impressoras de cheque

CfgChequeBaud Cheques - Serial (Bauds)

CfgChequeBitsP Cheques - Serial (Bits Parada)

CfgChequeDataB Cheques - Serial (Data Bits)

Módulo Sistema 47


CfgChequeParid Cheques - Serial (Paridade)

CfgEtqPorta Porta de impressão para impressora de etiquetas

CfgNFPorta Porta de impressão para notas fiscais

CfgMascCCusto Máscara de níveis para os planos e contas

CfgPesCliFim Clientes - valor final da faixa de identificação

CfgPesCliIni Clientes - valor inicial da faixa de identificação

CfgPesClijFim Clientes Jurídicos - valor final da faixa de identificação

CfgPesClijIni Clientes Jurídicos - valor inicial da faixa de identificação

CfgPesFrnFim Fornecedores - valor final da faixa de identificação

CfgPesFrnIni Fornecedores - valor inicial da faixa de identificação

CfgPesFunFim Funcionários - valor final da faixa de identificação

CfgPesFunIni Funcionários - valor inicial da faixa de identificação

CfgPesLojFim Lojas - valor final da faixa de identificação

CfgPesLojIni Lojas - valor inicial da faixa de identificação

CfgPesTranFim Transportadoras - valor final da faixa de identificação

CfgPesTranIni Transportadoras - valor inicial da faixa de identificação

CfgPastaXML Define a pasta de importação/exportação de arquivos XML.

CfgUsaNFe Define se trabalha com nota fiscal eletrônica

CfgLogMaxLinhas Define a quantidade máxima de linhas para o registro de log

CfgLogRefresh Intervalo em minutos para atualizar a visualização dos registros delog

CfgBaixaParcPedido

Define se faz baixa parcial de pedidos

CfgPedAutoAutoriz

Todos os pedidos de compra são autorizados automaticamente

CfgTrfAutoAutoriz

Todos os pedidos de tranferências são autorizados automaticamente

CfgAtacAutoAutoriz

Todos os pedidos de venda são autorizados automaticamente

CfgPedValAutoriz Valor máximo de pedido de compra que não precisa de autorização

CfgRelDirSintegra

Diretório onde será gerado o arquivo

CfgRelDirExp Diretório padrão de exportação dos relatórios

CfgRelTamFonteSel

Tamanho da fonte a área de exibição da seleção

CfgLockCadastro Bloqueia cadastros na versão Small Business

Procedimentos

1. Altere o parâmetro permitido, no campo localizado na parte inferior da tela.

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Módulo Cadastro

Módulo Cadastro 51


Módulo Cadastro

O módulo cadastro permite a inclusão de todos os componentes que devem existir para ofuncionamento do sistema e do estabelecimento. Todos os cadastros de pessoas (clientes efuncionários), materiais, dados da loja e pontos de venda do estabelecimento, deverão serinformados neste módulo.


Unidades de Medida

Materiais

Fichas Técnicas

Classes

Material x Observação

Motivos de Cancelamento

Tabelas de Preço

Setores de Produção

Clientes Físicos/Jurídicos

Fornecedores

Transportadoras

Lojas

Estoques X Pontos de Venda

Funcionários

52

Unidades de MedidaGirassol Evolution

Por meio do cadastro de unidades de medida, é possível associar o material cadastrado com amedida que melhor atende as caracteristicas do material.

Procedimentos


2. Informe a sigla que irá representar a unidade de medida.

Ex e m plo : KG = Kilo Grama, UN = Unidade.

3. Informe a sigla a ser utilizada na venda.

4. Descreva a unidade de medida cadastrada.



Botões da barra de ferramentas

Na barra de ferramentas, área superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões:

Botão Funcionalidade

Primeiro

Exibe o primeiro registro.

Anterior

Exibe o registro anterior.

Módulo Cadastro 53


Próximo

Exibe o registro posterior.

Último

Exibe o último registro.

Inserir

Permite incluir um registro.

Excluir

Permite excluir um registro.

Editar

Permite editar um registro e realizar as alterações necessárias.

Gravar

Permite salvar o registro a ser cadastrado.

Cancelar

Permite cancelar um registro antes.

Refresh

Atualiza as informações da tela.

Localizar

Por meio da informação do campo Localizar, este botão efetuaa pesquisa.

54

Grupo e subgrupo de MateriaisGirassol Evolution

Por meio do cadastro de grupos e subgrupos dos materiais, é possivel classificar um materialde acordo com os grupos ou subgrupos com os quais melhor se encaixam.

Procedimentos


Será apresentada a tela para inclusão de grupo de materiais.

2. Selecione se irá cadastrar o material como grupo ou subgrupo.

3. Informe o grupo do material que será sugerido no cadastro.

Ex e m plo : Sucos, Massas.

4. Informe os materiais que estejam relacionados ao grupo.

Ex e m plo : Se o grupo do material cadastrado for massas, então em subgrugrupo eveconter: Pizzas, Esfihas, etc.

Módulo Cadastro 55


5. Informe o tipo do material.

Ex e m plo : Alimentos, Bebidas alcólicas, Bebidas não alcólicas.


7. Caso queira aplicar um tipo fiscal ao grupo de materiais, clique no botão Aplicar tipo fiscal.

8. Selecione o tipo fiscal que será aplicado ao grupo de materiais cadastrado.

9. Clique no botão Aplicar.

10.Caso queira aplicar um plano de contas ao grupo de materiais, clique no botão Aplicarplano de contas.

11.Selecione o plano de contas a ser aplicado ao grupo de materiais, em seguida clique nobotão Ok.

12.Clique no botão Aplicar.

13.Clique no botão Gravar.





Inserir


Excluir


56

Editar


Gravar


Cancelar


Refresh


Módulo Cadastro 57


MateriaisGirassol Evolution

Por meio do cadastro de materiais, é possivel inserir todos os dados relevantes a um material,como nome, caracteristicas, grupo, subgrupo, estoque mínimo etc.

Os materiais podem ser:

Material Um por Um: Material que é comprado para ser revendido sem passar pornenhum tipo de processamento no estabelecimento. Não necessita ficha técnica. Ex e m plo :Refrigerantes, vinhos;

Material Processado: Material que é produzido no estabelecimento, é estocado, porémnão é item de venda, possui ficha técnica. Ex e m plo : Massa de pizza, saladas;

Material de Venda Composto: Material de venda composto de mais de um material,processado no estabelecimento e vendido, possui ficha técnica. Ex e m plo : Pizzas, lanches;

Material de Venda Processado: Material processado na loja e estocado antes de servendido, possui ficha técnica. Ex e m plo : Pães, salgados;

Subproduto: Material processado no momento da venda de outro produto, que faz parte deuma ficha técnica, possuindo também sua própria ficha técnica. Ex e m plo : Molhos,vitaminas;

Matéria-prima: Material que não é vendido pelo estabelecimento e que faz parte deestoque. Ex e m plo : farinha de trigo, recheios.

Importante:

O sistema pode ser configurado para trabalhar ou não com materiais, os procedimentosde cadastro de materiais só serão realizados se o sistema da loja estiver configuradopara trabalhar com essa opção.

Será necessário realizar o cadastro de todos os materiais disponíveis na loja,independente dos produtos.

Procedimentos


58

Preencha os dados conforme orientações a seguir:

Campo Funcionalidade

Código Informe o código a ser cadastrado ou clique na lupa busca opróximo código disponível, para que o sistema siga a ordemdo último código cadastrado.

Descrição Identifique o material com até 20 caracteres.

Descrição naCompra

Esta descrição corresponde a identificação do material nacompra.

Grupo Informe o grupo a qual o material pertence.

Conta Ger. Informe a conta que gerencia os custos da compra do material.

Classe ABC Classificação do material de acordo com a consumação, estecampo é preenchido automaticamente. Este campo somente serápreenchido de se solicitado o cálculo da classe ABC.

Tipo do Material Este campo é preenchido automaticamente, conformecaracteristica do material (se vende ou estoca).

Dias de Validade Informe a validade do material.

Vende Se marcado, indica que o material é para venda ou matéria-prima de composição dos materiais.

Estoca Se marcado, indica que o material é estocado.

Baixa Automática Se marcado, indica que o material será baixado do estoquedurante a operação de baixa automática.

Ativo Se marcado, indica que o material está ativo para vender,estocar e dar baixa automática.

Recebimento sócom Pedido

Se marcado, indica que o material só poderá ser recebido sehouver pedido.

Módulo Cadastro 59


Trunca Funcionalidade obrigatória do PAF, não utilizado pelo sistema.

Fabricação Própria Se marcado, indica que o estabelecimento é quem fabrica oproduto. Este item é obrigatório pelo PAF.

Grade Unidades

1ª - Compra Informe a unidade de medida, associando a medida que melhoratende as caracteristicas do material, ao realizar a compra.

Ex e m plo : LT (Litro)

2ª Compra Informe a unidade de medida, associando a medida que melhoratende as caracteristicas do material, ao realizar a compra.

Ex e m plo : BR30 (Barril 30 litros).

3ª Compra Informe a unidade de medida, associando a medida que melhoratende as caracteristicas do material, ao realizar a compra.

Ex e m plo : BR50 (Barril 50 litros).

Estoque Informe a forma na qual o material está estocado.

Ex e m plo : LT (Litro)

Consumo Informe a forma que o material é consumido, para realizar baixano estoque.

Ex e m plo : LT (Litro) ou ML

Grade Conversões

1ª Compra xEstoque

2ª Compra xEstoque

3ª Compra xEstoque

Informe a quantidade de unidades de medida de estoque contidasem cada uma das 3 formas de conversão de compra.

Importante:

Sempre que um material houver múltiplas unidadesde compra com fatores de conversão diferente de1,0000, será necessário incluir no mínimo umaunidade de Compra = a Unidade de Estoque comfator 1,0000.

Estoque xConsumo

Informe a quantidade de unidades de consumo contidas naunidade de estoque.

Qtde. no Estoque Central

Loja Informe a loja a qual pertence o material cadastrado.

Estoque Informe o estoque em que o material será armazenado.

Qtde Mínima Informe a quantidade mínima de material, a ser armazenado noestoque.

Qtde Máxima Informe a quantidade máxima de material, a ser armazenado noestoque.

Qtde. Este é um campo preenchido automaticamente, que indica aquantidade de material existente no estoque.

Qtde. nos Estoques Intermediários

Loja Informe a loja que será reabastecida caso o estoque do materialcadastro acabe.

Estoque Informe o estoque intermediário, devendo ser diferente doestoque central.

60

Ponto de Reposição Informe a quantidade de estoques que serão reabastecidos pelospontos de reposição.

Qtde. Este é um campo preenchido automaticamente, que indica aquantidade de material existente no ponto de reposição.

Aba Propriedades

Se o sistema Girassol Food estiver integrado com o sistema Colibri, esta aba apresenta ascaracterísticas e configurações dos materiais definidas para operação venda.


Tecla Programada Informe a tecla, caso tenha registrado alguma tecla paraidentificar o material cadastrado.

Serviço Se marcado, será cobrado taxa de serviço sobre o material nomomento da venda.

Balança Se marcado, indica que o produto será vendido com balança.

Chama observaçãona venda

Se marcado, ao realizar a venda será possível incluir umaobservação.

Ex e m plo : Coca-cola com gelo e limão.

QuantidadeFracionada

Se marcado, indica que o material poderá ser vendido na formade quilo e combinado (meio a meio).

Tipo Material Informe o tipo de material (Normal, Composto ouComponente).

Composto: Materiais que são compostos por várioscomponentes e vendidos diretamente no caixa. Ex e m plo : Ocombinado do Fast Food Mac Donald’s que é composto porvários componentes e que podem ser trocados por outros.

Componente: São os itens complementares aos produtoscompostos. Ex e m plo : Molhos ou acompanhamentos.

Local Informe o local de produção onde o pedido será impresso.

Ex e m plo : Local de Produção 1.

Descrição 1 Este campo será utilizado pelo sistema Colibri, informe umadescrição para o produto para que seja impresso no local deprodução.

Descrição 2 Este campo será utilizado pelo sistema Colibri, informe umadescrição para o produto para que seja impresso no local deprodução.

Aba Touch Screen

2. No campo Descrição, informe o nome do material utilizando os campos 1, 2, 3 e 4 para queseja exibido o botão para uso da opção em touch screen.

Aba Composto

Para estabelecimentos que realizam a venda de produtos compostos, preencha os dadosconforme orientações a seguir:


Módulo Cadastro 61


Quantidade Informe a quantidade de itens.

Material/Classe Selecione o material ou classe que irão compor materialcomposto.

Pode ser substituídopela classe

Informe o material que poderá ser substituído, na ausência domaterial selecionado no campo Material/Classe.

Requerido Se marcado, indica que a seleção dos componentes deverá serobrigatória na venda.

Compõe Pço Se marcado, irá realizar a soma o valor do componente aovalor do composto.

Local de Produção Informe o local de produção.

Ordem Informe a ordem em que os componentes devem ser exibidosna tela de vendas.

Aba Multi-Estoque

Caso a loja possua vários estoques, esta aba permite vincular um ponto de venda a umestoque para efeito de baixa dos materiais vendidos.

Ex e m plo : O sistema poderá realizar a baixa do estoque Bar, para os materias vendidos noponto de venda Piscina.



Loja Informe a loja que será reabastecida caso o estoque domaterial cadastro acabe.

Ponto de Venda/Produção

Informe a quantidade de estoques que serão reabastecidospelos pontos de reposição.

Estoque Informe o estoque intermediário, devendo ser diferente doestoque central.

3. Para saber a quantia em dinheiro que sobra do preço de venda do material cadastrado, apósretirar o valor do custo variável unitário, clique no botão Mrg. Contribuição e Markup.

4. Para avaliar o estoque de acordo com o custo total em relação aos materias em estoque,clique no botão Estoque/Cuto Médio, que permite recalcular o custo do material.

5. Para consultar as últimas compras realizadas por uma determinada loja, clique no botãoÚltimas Compras,sendo necessário informar o intervalo de datas para a consulta e aescolha do fornecedor.

6. Para visualizar a ficha técnica do material, clique no botão Ficha Técnica, sendo possívelvisualizar as caracteristicas do material, modo de preparo, a foto, etc.


Para os materias cadstrados com característa de Vende, será apresentada uma mensagemquestionando se desja incluir o material cadastrado nas tabelas de preços exixstentes.

8. Clicando em Sim, o sistema direciona para a tela de tabela de preços, devendo selecionar atabela de preços em que deseja incluir o material cadastrado.

9. Caso não queira incluir uma tabela de preço, clique em Não na mensagem apresentada.


62




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Último


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Permite editar um registro e realizar as alteraçõesnecessárias.

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Módulo Cadastro 63


Fichas TécnicasGirassol Evolution

As fichas técnicas são formulários especificos que tem como objetivo principal auxiliar o sistemana baixa de estoque e calcular o custo do produto, além disso a ficha técnica realiza apadronização da produção das receitas dos pratos que serão servidos nos estabelecimentos,para que sendo produzida a qualquer momento e seja por quem for o prato possuirá asmesmas características originais da produção inicial.

Na tela "Materiais", os produtos que apresentarem um ícone no lado esquerdo, possuem umaficha técnica de itens que compõem o material que será vendido. Os produtos marcados comum X, representam a matéria-prima que compõem as ficha técnica dos materiais.

Procedimentos


2. Informe o material.



Rendimento Informe a quantidade de porções ou unidades que serãoproduzidas para a receita cadastrada.

Unid. Consumo Informe a forma de consumo do material.

Exemplo: UN, L, KG.

Loja Informe a loja que fornecerá a venda do mateiral.

Últ. Custo O custo do material calculado pelo fator de conversão nocadastro do material, será calculado pelo sistema.

Total O custo total do material, será calculado pelo sistema.

64

Unitário O custo unitário do material, será calculado pelo sistema.

Custo Médio O custo médio do material, será calculado pelo sistema.

Total O custo total do material, será calculado pelo sistema.

Unitário O custo unitário do material, será calculado pelo sistema.

Ingredientes

Ord. Informe a ordem do ingrediente.

Código Informe o código do material.

Material Selecione o material.

Qtde. Informe a quantidade do item que será utilizado.

Unid. Cons. Informe o tipo de consumo do material.

Ex e m plo : KG, UN.

Baixa Autom. Se marcado, indica que será realizado as baixas automáticas,caso ao contrário a baixa de estoque deverá ser realizadamanualmente.

Dados Adcionais

Multi-estoque Informe o estoque intermediário, devendo ser diferente doestoque central.

Setor de Produção Informe o local de impressão onde será impresso a fichatécnica do material.

3. Caso haja alguma alteração na receita, é possivel trocar ingredientes, para isso clique nobotão Trocar Ingredientes.

4. Para calcular a margem de lucro de um material, clique no botão Margem deContribuição e Markup.

5. Para saber mais detalhe da ficha técnica, clique no botão Detalhes da Ficha.

Aba Modo de Preparo

Elabore o modo de preparo do material selecionado.

Aba Fotos

Adicione a foto do material.

Aba Lojas

Informe as lojas que utilizaram a ficha técnica cadastrada.


7. Clique no Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol.



Módulo Cadastro 65



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66

ClassesGirassol Evolution

O cadastro de classes é específico para os estabelecimentos que trabalham com equipamentosde tecnologia como monitores de touch screen, permitindo organizar as classes de materiaisque serão exibidas.

Nesta tela é possivel realizar o cadastro de classes, podendo facilitar o trabalho com:

Materiais Compostos, permitindo a troca de um componente no momento da venda ouauxiliando na composição de materiais de grupos\classes diferentes.

Materiais Combinados, permitindo combinar materiais de uma mesma Classe (Ex.: Pizzameio a meio).

Procedimentos




Classe Exibe todas as classes cadastradas.

Descrição Identifique a classe a ser cadastrada.

Girar Assento Se marcado, permite que a comanda remota mostre de qualassento na mesa pertence o material impresso na impressorade produção para cada material da classe lançada.

Esta funcionalidade não está disponível.

Permite Combinado Se marcado, permite combinar materiais de uma mesmaClasse.

Módulo Cadastro 67


Ex e m plo : Pizza meio a meio.

Descrição no TouchScreen

Informe o nome do botão, a ser utilizado no modo touchscreen.

Classes/Materiais Inclusos

Descrição Selecione os materiais pertencentes a classe cadastrada.

2. Clique no botão Para Cima, para posicionar a classe cadastrada.

3. Clique no botão Para Baixo, para posicionar a classe cadastrada.

4. Clique no botão Ordenar p/ descrição, para que a descrição seja ordenada por ordemalfabética.

5. Clique no botão Confirmar Ordenação, para confirmar.

6. Clique no botão Cancelar Ordenação, para desfazer.





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68

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Módulo Cadastro 69


ObservaçõesGirassol Evolution

O cadastro de observações permite realizar alterações temporárias nas características domaterial.

Procedimentos


2. Informe o código da observação.

3. Identifique a observação.

Ex e m plo : Gelo e Limão.






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Módulo Cadastro 71


Material x ObservaçãoGirassol Evolution

O cadastro destas informações permite criar o vínculo entre os materiais e possíveisobservações criadas para o material.

Procedimentos

1. Na área código e descrição, selecione o material.

2. Selecione a observação para o material.

3. Caso queira selecionar outra observação para o material selecionado, clique no botãoInserir.

4. Selecione outra observação.

5. Clique no botão Gravar





Primeiro



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Módulo Cadastro 73


Motivos de CancelamentoGirassol Evolution

Este cadastro é utilizado para registrar as razões do cancelamento dos pedidos, sendo umaferramenta importante para o controle do atendimento.

Procedimentos


2. Informe o código.

3. Identifique o motivo de cancelamento a ser cadastrado.

Ex e m plo : Desistência do cliente com baixa, Desistência do cliente sem baixa.

4. Marque o checkbox Baixa Estoque, somente se desejar que o cancelamento do pedidorealizae a baixa do estoque.

Ex e m plo : Ao servir um prato, nota-se que o pedido foi anotado incorretamente, neste casorealiza-se o motivo de cancelamento com baixa no estoque, pois foi utilizado os materiais.No caso de um refrigerante em lata, pode-se registrar o motivo do cancelamento, mas não énecessário realizar a baixa.







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Módulo Cadastro 75


Tabelas de PreçoGirassol Evolution

Além da tabela de preço, é possível visualizar também os dados dos produtos.

Procedimentos

1. Para incluir uma tabela de preço, clique no botão Inserir.

Será apresentada a tela para a lista de preço.

2. Informe o nome da loja.

3. Informe o nome da tabela.

Ex e m plo : Tabela de Promoções.

76

4. Informe o local de venda em que a tabela e preço cadastrada será permitida (Balcão,Entrega, Mesa, Ficha ou Todos).

5. Informe a data de vigência da tabela.

6. Se marcado o checkbox "Atacado", indica que a tabela de preço cadastrada será paravendas de faturamento do sistema Girassol (Para clientes que emitem a Nota FiscalEletrônica).

7. Clique no botão Ok.

8. Para inserir itens na tabela de preço, clique no botão Inserir.

Será apresentada a tela de manutenção da tabela de preços.

9. Selecione o material desejado.

10.Informe o preço.


12.Ou se preferir, clique no botão Incluir Grupo, para adicionar os materiais de um grupo natabela de preço.

13.Selecione o grupo de materiais, ou clique no botão Inverter, para selecionar todos osgrupos cadastrados.


15.Dê um duplo clique no material selecionado, e informe o preço.


17.Para saber a quantia em dinheiro que sobra do preço de venda, clique no botão Mrg.Contribuição e Markup.

18.Para alterar o preço da tabela de produto, clique no botão Alterar Preços.

19.Para copiar os dados de uma tabela de preço já exixtente, clique no botão Copiar Tabela.






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Módulo Cadastro 77


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Filtrar

Permite realizar o filtro das informações, antes de pesquisar.

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78

Setores de ProduçãoGirassol Evolution

Esta tela, permite realizar o cadastro dos setores de produção onde serão produzidos os itensde vendas do estabelecimento sendo:

Cozinha

Bar

O cadastro de setores de produção, permite que os pedidos de cada produto sejam enviadospara as impressoras dos locais designados.

Procedimentos


2. Informe o código.

3. Identifique o setor de produção dos materiais.






Módulo Cadastro 79


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80

Clientes Físicos/JurídicosGirassol Evolution

Nesta tela é possivel cadastrar os dados dos clientes do tipo Físico ou Jurídico, para a venda demercadorias por meio de faturamento.

Procedimentos


Será apresentada a tela para o cadastro de clientes físicos/jurídicos.

2. Informe os dados do cliente.

3. Na área "Outros Dados", informe os campos necessários:


Tipo Informe o tipo de cliente.

Ex e m plo : Atacado, Franquia.

Saldo Compra O saldo para compras (limite) do cliente, será calculado pelosistema.

Volume Compra O total de pedidos realizados pelo cliente, será calculado pelosistema.

Limite Crédito Informe um limite de crédito para o consumo do cliente.

Transportadora Selecione uma transportadora (também usado para emissão deNota Fiscal Eletrônica).

Módulo Cadastro 81


Externo Se marcado, indica que além do código do cliente, existe umcódigo externo também para identificação do cliente.

Código Externo Informe o código externo do cliente.

Tabela de Preço Selecione uma tabela de preço, a ser vinculada ao cliente.


5. Clique no botão Fechar para retornar a tela principal do sistema Girassol.




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82

Clientes Jurídicos x Formas de RecebimentoGirassol Evolution

Nesta tela é possivel vincular as formas de recebimento dos clientes Jurídicos.

Procedimentos

1. Selecione um cliente.

2. Selecione a forma de recebimento.

3. Clique no botão - F6, para vincular a forma de recebimento.

4. Na área Formas de recebimento Disponíveis, selecione a forma de recebimento para ocliente selecionado.





Primeiro


Módulo Cadastro 83


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84

Grupos de FornecedoresGirassol Evolution

Nesta tela, é possivel criar divisões para os fornecedores da loja, permitindo criar grupos defornecedores para os alimentos e bebidas.

Procedimentos


2. Informe o nome do grupo de fornecedor.

Ex e m plo : Bebidas, Atacadistas.


4. Clique no botão Fechar para retornar a tela principal.




Primeiro


Módulo Cadastro 85


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86

FornecedoresGirassol Evolution

Nesta tela deverão ser inseridos todos os dados cadastrais dos Fornecedores.

Procedimentos


Será apresentada a tela para o cadastro dos fornecedores.

2. Informe os dados do fornecedor.


4. Clique no botão Fechar para retornar a tela principal do sistema Girassol.




Primeiro



Módulo Cadastro 87


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88

Fornecedores x Formas de PagamentosGirassol Evolution

Nesta tela é possivel vincular as formas de pagamento dos Fornecedores.

Procedimentos

1. Selecione o Fornecedor.

2. Selecione a forma de pagamento.

3. Clique no botão - F6, para vincular a forma de pagamento.

4. Na área "Formas e Pagamento Disponíveis", selecione uma ou mais formas de pagametodesejada.





Primeiro


Módulo Cadastro 89


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90

TransportadorasGirassol Evolution

Nesta tela deverão ser inseridos os dados cadastrais das transportadoras que prestam serviçosao estabelecimento.

Procedimentos


Será apresentada a tela para cadastrar as transportadoras.

2. Informe os dados da transportadora.

3. Na área "Outros Dados", informe os campos necessários:


Externo Se marcado, indica que além do código do cliente, existe umcódigo externo também para identificação do cliente.

Código Externo Informe o código externo do cliente.



Módulo Cadastro 91





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92

Grupos de LojasGirassol Evolution

Nesta tela, é possível definir grupos para melhor organizar as lojas em operação.

Procedimentos


2. Informe o nome do grupo da loja.

Ex e m plos : Lojas de Shopping, Ruas.






Primeiro


Módulo Cadastro 93


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94

LojasGirassol Evolution

Nesta tela é possível cadastrar diversas informações sobre a loja em operação.

Procedimentos


Será apresentada a tela para informações da loja.

Importante:

Os campos destacados em vermelho, devem ser obrigatóriamente preenchidos.

2. Informe os dados da loja.


Grupo Selecione o grupo da loja.

Permite faturar paraoutras lojas

Se marcado o checkbox, permite que a loja cadastrada realizeo faturamento de produtos vendidos de outras lojas.


Módulo Cadastro 95






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96

Estoques X Pontos de VendaGirassol Evolution

Ao cadastrar uma loja, o sistema automaticamente cria um estoque para a loja cadastrada,sendo assim é possível relacionar as lojas, os estoques e os pontos de venda ao qual pertenceo material, para os estabelecimentos que trabalham com pontos de venda separados.

Ex e m plo : Mezanino, bar da piscina.

Procedimentos

1. Selecione a loja.

2. Associe o estoque com o ponto de venda.

3. Para cadastrar um novo estoque, clique no campo estoque que o botão incluir seráapresentado.

4. Clique no botão Incluir, e cadastre um novo estoque.







Módulo Cadastro 97


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98

FuncionáriosGirassol Evolution

Por meio do cadastro de funcionários é possivel inserir todos os dados do funcionário quetrabalha no estabelecimento, tais como nome, endereço, cargo, foto, permições de acesso aosistema, entre outras funcionalidades.

Procedimentos


Será apresentada a tela para o cadastro de funcionários.

2. Informe o nome da loja.

3. Informe o nome do funcionário.

4. Informe o código de identificação do funcionário cadastrado.

5. Se desejar inserir a foto do funcionário, clique no botão e localize a foto.

6. Na aba "Dados Principais", informe o resumo dos dados do funcionário, como CPF, apelido,data de admissão, CPF, telefone, login.

7. Informe o perfil do funcionário.

Ex e m plo : Gerente, Operador.

8. Na aba "Dados Pessoais", informe os dados do funcionáro como estado civil, sexo, data denascimento.

9. Na aba "Endereço e Privilégios", informe os dados de onde o funcionário reside e a horainicial e final em que o funcionário poderá realizar o login no sistema.

10.Na aba "Empresa e Regiões", informe o cargo e o superior responsável pelo funcionário.

Módulo Cadastro 99


11.Na aba "Histórico e Observação", informe algo sobre o funcionário.

Ex e m plo : Funcionário faltou no dia 18/01 sem justificativa.






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100

Financeiro

O módulo financeiro permite realizar o cadastramento e controle dos lançamentos a seremefetuados. Todos os cadastros de contas bancárias da empresa, nas quais serão quitadas ositens do contas a pagar e a receber, listagem das contas a pagar (geradas a partir do cadastrode despesa e dos pedidos de compra), listagem do contas a receber (geradas a partir docadastro de receitas e dos pedidos de venda), cadastro de despesas, cadastro de receitas,cadastro de lançamentos avulsos, geração de fluxo de caixa, relatórios gerenciais, deverão serinformados neste módulo.


Contas

Plano de Contas Gerencial

Despesas e Receitas

Moedas e Cotações

Módulo Cadastro 101


ContasGirassol Evolution

Nesta tela é possível cadastrar as contas e bancos utilizados para as operações da loja.

Procedimentos


2. Informe os dados da conta:


Inativo Se marcado, indica que a conta cadastrada está inativa.

Conta/Nome Informe o nome da conta ou banco.

Ex e m plo : Banco Bradesco.

Conta/Número Informe o número da conta.

Dígito Informe o dígito da conta.

Banco/Número Informe o número do banco.

Ex e m plo : 237

Banco/Dígito Informe o dígito do banco.

Agência/Número Informe o número da agência.

Agência/Dígito Informe o dígito da agência.

Descrição Identifique a conta.

102

Ex e m plo : Banco Bradesco agência de SP

Tipo Informe o tipo da conta.

Ex e m plo : Conta corrente, conta poupança, investimento.

Valores/Saldo O saldo existente na conta cadastrada, será calculado pelosistema.

Valores/Limite Informe o limite disponível na conta cadastrada.

3. Para informar quais lojas terão acesso a conta selecionada, clique no botão "Definir lojasque TEM acesso a conta".

4. Selecione a loja que não poerá acessar a conta selecionada.

5. Clique no botão Fechar.






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104

Plano de Contas GerencialGirassol Evolution

Nesta tela é possível cadastrar um plano de contas gerencial que será utilizado para classificaras operações do sistema, gerando demonstrativos gerenciais do resultado do período.

No Plano de Contas, todas as operações realizadas no sistema irão gerar lançamentos, portantoo plano de contas deverá ser elaborado de acordo com as informações que se pretende obterapós realizar o cadastro dos dados.

Procedimentos


Será apresentada a tela para inclusão de grupo de materiais.

2. Selecione se irá cadastrar o plano como como item ou subitem.

3. Informe o código da conta.

4. Identifique a conta.

5. Selecione o tipo da conta, Despesa ou Receita.



6. Selecione a variação a conta, se pertence aos grupos de custos fixos (que ocorrem sempre)ou variáveis (que dependem da ocorrência).

7. No checkbox Operacional, se a conta faz parte da operação, selecione Sim, caso contrarioselecione Não.

8. Clique no botão Incluir, para registrar a conta cadastrada.


Modelo de Plano de Contas

Plano de Contas Tipo

01 Receitas Operacionais Receita

01.01 VENDAS COLIBRI Receita

01.01.001 DINHEIRO Receita

01.01.002 CHEQUES Receita

01.01.003 CARTÃO CRÉDITO Receita

01.01.003.01 VISA Receita

01.01.003.02 MASTERCARD Receita

01.01.003.03 AMEX Receita

01.01.004 CARTÃO DÉBITO Receita

01.01.004.01 VISA ELECTRON Receita

01.01.004.02 MAESTRO/REDESHOP Receita

01.01.005 TICKETS Receita

01.01.005.01 TICKET RESTAURANTE Receita

01.01.005.02 VR/SODEXHO Receita

01.01.005.03 TICKETS PAPEL Receita

01.01.005.04 OUTROS Receita

01.02 OUTRAS RECEITAS Receita

01.03 VENDAS GIRASSOL Receita

01.03.001 A VISTA Receita

01.03.002 A PRAZO Receita

02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Receita

02.01 APORTE DE CAPITAL Receita

02.02 EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS Receita

02.03 RESGATE DE APLICAÇÕES Receita

02.04 LUCROS DE APLICAÇÕES Receita

02.05 VENDAS DE ATIVOS Receita

03 DESPESAS VARIÁVEIS Despesa

03.01 CMV (FORNECEDORES) Despesa

106

03.01.001 MATÉRIAS PRIMAS Despesa

03.01.001.01 CARNES Despesa

03.01.001.02 FRIOS E LATICÍNIOS Despesa

03.01.001.03 HORTIFRUTI Despesa

03.01.001.04 SECOS Despesa

03.01.001.05 CONGELADOS Despesa

03.01.001.06 OUTROS Despesa

03.01.002 VENDA DIRETA Despesa

03.01.002.01 BEBIDAS ALCOÓLICAS Despesa

03.01.002.02 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS Despesa

03.01.002.03 SORVETES E SOBREMESAS Despesa


03.01.003 MATERIAIS DE APOIO Despesa

03.01.003.01 HIGIENE / LIMPEZA Despesa

03.01.003.02 EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS Despesa

03.01.003.03 ACESSÓRIOS MESAS Despesa

03.01.003.04 ACESSÓRIOS COZINHA Despesa

03.01.003.05 ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA Despesa

03.01.003.06 UTENSILIOS DIVERSOS Despesa


03.01.004 MATERIAIS PROCESSADOS Despesa

03.02 IMPOSTOS E TAXAS Despesa

03.02.001 SIMPLES Despesa

03.02.002 TAXAS DE CARTÕES DE CRÉDITO Despesa

03.02.003 TAXAS DE CARTÕES DE DÉBITO Despesa

03.02.004 TAXAS DE TICKETS Despesa

04 DESPESAS FIXAS Despesa

04.01 CONTAS MENSAIS Despesa

04.01.001 ALUGUEL Despesa

04.01.002 ENERGIA ELÉTRICA Despesa

04.01.003 ÁGUA E ESGOTO Despesa

04.01.004 TELEFONIA Despesa

04.01.005 GÁS Despesa

04.01.006 CONDOMÍNIO Despesa

04.01.007 SEGUROS Despesa

04.01.008 IPTU Despesa

04.02 SERVIÇOS Despesa



04.02.001 MANUTENÇÃO PREDIAL Despesa

04.02.002 CONTABILIDADE Despesa

04.02.003 MARKETING Despesa

04.02.004 SISTEMA AUTOMAÇÃO Despesa

04.02.005 TV POR ASSINATURA Despesa

04.02.006 SEGURANÇA Despesa

04.02.007 TRANSPORTE Despesa

04.02.008 LAVANDERIA Despesa

04.02.009 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS Despesa

04.02.010 CONSULTORIAS Despesa

04.02.011 OUTROS SERVIÇOS Despesa

04.03 PESSOAL Despesa

04.03.001 SALÁRIOS Despesa

04.03.002 ADIANTAMENTOS Despesa

04.03.003 13º SALÁRIO Despesa

04.03.004 FÉRIAS Despesa

04.03.005 FGTS Despesa

04.03.006 RESCISÕES Despesa

04.03.007 VALE TRANSPORTE Despesa

04.03.008 ASSISTÊNCIA MÉDICA Despesa

04.03.009 ALIMENTAÇÃO Despesa

04.03.010 SEGUROS Despesa

04.03.011 DESPESAS DE ADMISSÃO Despesa

04.03.012 TEMPORÁRIOS Despesa

04.03.013 UNIFORMES Despesa

04.03.014 GRATIFICAÇÕES Despesa

04.03.015 PRÓ LABORE Despesa

04.03.016 FUNCIONÁRIO EXTRA Despesa

04.04 FINANCEIRAS Despesa

04.04.001 TAXAS BANCÁRIAS Despesa

04.04.002 IOC/IOF Despesa

04.04.003 JUROS Despesa

05 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS Despesa

05.01 COMPRA DE ATIVOS Despesa

05.02 EMPRÉSTIMO A SÓCIOS Despesa

05.03 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO Despesa

05.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS Despesa

108

05.05 PGTO EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO Despesa




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Despesas e ReceitasGirassol Evolution

Nesta tela é possível realizar o cadastro de despesas e receitas da empresa.

Para despesas, é recomendável o cadastro de todas e quaisquer despesas para que não seperca o controle financeiro dos lançamentos efetuados pelo estabelecimento. É possívelcadastrar despesas com funcionários, fornecedores entre outros centros de custo.

Procedimentos


2. Informe o nome da despesa ou receita.

3. Informe o tipo (Despesa ou Receita).

4. Selecione a conta para lançamento contábil.







110

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Formas de Pagamento e Recebimento - GirassolGirassol Evolution

Nesta tela é possível cadastrar as formas utilizadas para pagamento de fornecedores erecebimentos diversos, incluindo prazos, tolerâncias, tipos de pagamento sendo:

Dinheiro

Cheque

Cartão de débito

Cartão de crédito

Boleto

Procedimentos


2. Informe o tipo (Pagamento ou Recebimento).

3. Informe a forma de pagamento.

Ex e m plo : Dinheiro, Cartão de débito.

4. Informe o plano de conta gerencia para lançamento contábil.

5. Informe os dias de tolerância para o pagamento ou recebimento.

6. Informe o tipo de prazo (Dias, mês)

112

7. Informe o número de parcelas a pagar.

8. Marque o checkbox, caso o pagamento/recebimento estiver ativo.

9. Informe o tipo de pagamento.

10.Informe o prazo.

11.Informe a porcentagem.

Ex e m plo : Pagar 100% o valor, pagar 50% o valor.






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114

Formas de Recebimento - ColibriGirassol Evolution

Nesta tela, é possivel cadastrar as formas de recebimento das vendas efetuadas pelo sistemaColibri, contendo as taxas e dados para lançamentos automáticos pelo sistema.

O código e descrição de cada forma de recebimento devem ser iguais nos sistemas Colibri eGirassol.

O sistema apresenta as formas de recebimento Dinheiro, Cheque, Contra-vale, Sinal e ContaAssinada já cadastrados automaticamente.

Procedimentos


2. Preencha os campos a seguir:


Código Informe o código, para a forma de recebimento a sercadastrada.

Descrição Identifique a forma de recebimento a ser cadastrada.

Tipo Selecione o tipo de recebimento para a forma cadastrada.

Troco em Informe o tipo do troco para a forma de recebimento.

Propriedades Forma Ativa: Se marcado o checkbox, indica que a forma derecebimento estará disponível.

Transferência Eletrônica (TEF): Se marcado o checkbox,permite que a forma de recebimento cadastrada realizae a



Transferência Eletrônica de Fundos.

Lançamentos Múltiplos: Se marcado o checkbox, permiterealizar outras formas de recebimento além da cadastrada, ouseja, permite realizar mais de uma forma de recebimento.

Plano de Contas Selecione o plano de contas gerencial, para lançamento.

Depositar no Banco Selecione o banco a ser realizado o recebimento.

Dias p/ Baixa Informe o número de dias em que deverá ser realizado a baixapara o recebimento em conta.

Baixa automática dareceita no acerto do

caixa

Se marcado, indica que a baixa para acerto de caixa serárealizada no dados do banco informados anteriormente.

3. Para definir os dados para baixa diferenciados para uma ou mais lojas, clique no botãoDefinir Configurações de Baixa Específicas por Loja.

4. Informe a Loja.

5. Informe o plano de contas gerencial, para lançamento.

6. Selecione o banco a ser realizado o recebimento.

7. Informe o número de dias em que deverá ser realizado a baixa para o recebimento emconta.

8. Marque o checkbox "Baixa automática da receita no acerto do caixa", caso deseje realizar abaixa para acerto de caixa nos dados do banco informados anteriormente.

9. Clique no botão Fechar, para retornar a tela anterior.



116

Modelo para Formas de Recebimento

Formas de Recebimento

Dinheir

o

Cheque

Cartões

deCrédi

to

Cartões

deDébi

to

Tickets

(Papel)

Tickets(Eletrônicos)

Cheque

Pré-datado

Contra

Vale

Conta

Assinad

a

FormaAtiva

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim

LançamentoMúltipl

o

Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim

MoedaEstrangeira

Não Não Não Não Não Não Não Não

Não

Tranferência

Eletrônica

Não Não * * Não * Não Não

Não

Moeda Real Real Real Real Real Real Real Real

Real

Planode

ContasGerenc

ial

Dinheiro

Cheque

Cartão de

Crédito

Cartão deDébit

o

Ticket Ticket Cheque

Ticket

Outros

Depositar noBanco

Caixa/

Dinheiro

Caixa/

Cheque

ContaCartã

o

Conta/

Cartão

Conta/

Ticket

Conta/Ticket

Conta/

Cheque

Conta/

Ticket

Conta/

Cartão

Dias p/Baixa

1 1 30 1 21 25 1 1 1

Trocoem

Dinheiro

Repique

Repique

Repique

Contra

Vale

Repique Repique

Repique

Tipo Dinheiro

Cheque

Cartão/

Ticket

Cartão/

Ticket

Cartão/

Ticket

Cartão/Ticket

Cheque

Nenhum

Nenhum

ValorTaxa

Verificar

Adm.do

cartão

Verificar

Adm.do

cartão

Verificar

Adm.do

ticket

VerificarAdm. do

ticket

Planode

ContasGerenc

ial

TaxaCartão de

Crédito

TaxaCartão deDébit

o

TaxaTicket

s

TaxaTickets



Importante:

Os lançamentos eletrônicos, só poderão ser realizados se o sistema Colibri, possuir TEF(Transferência Eletrônica de Fundos).




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118

Moedas e CotaçõesGirassol Evolution

Nesta tela, é possível cadastrar as moedas e realizar cotações, cadastrando símbolo, descriçãoe cotações de cada moeda.

Esta tela auxilia os estabelecimentos que realizam transações para mais de um tipo de moeda.

Procedimentos

1.Clique no botão Inserir.

2.Informe o símbolo da moeda.

Ex e m plo : U$.

3.Identifique a moeda.

Ex e m plo : Dolar.








Primeiro


Anterior


Próximo


Último


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120

FiscalGirassol Evolution

O módulo fiscal do sistema Girassol realiza a prestação de contas ao fisco de todas asmovimentações efetuadas pelo estabelecimento, respeitando as exigências da legislação.



CFOPGirassol Evolution

Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) - visam aglutinar em grupos homogêneos nosdocumentos e livros fiscais, nas guias de informação e em todas as análises de dados, asoperações e prestações realizadas pelos contribuintes do imposto.

O sistema traz uma lista com os códigos fiscais de operações, de acordo com a Receita Federal,devendo utilizar o código de acordo com a operação realizada.

Para consultar a tabela acesse: http://www.fazenda.sp.gov.br

Procedimentos

1. Para cadastrar uma nova CFOP, clique no botão Inserir.

2. Marque o checkbox, para isenção de ICMS e/ou IPI.






Primeiro


http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/Agendas/cfop.html?f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut

122

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Módulo Pedidos

Módulo Pedidos 125


Módulo PedidosGirassol Evolution

O módulo Pedidos pertime realizar cotações e pedidos de materiais junto aos fornecedorescadastrados.


Cotações

Pedidos de Compra

Pedidos de Transferência

Autorização de Pedidos

Pedidos de Venda

126

CotaçõesGirassol Evolution

Nesta tela é possível registrar cotações de preços com cálculos de valores totais e indicaçõesdos melhores orçamentos e negociações a serem efetuados.

Procedimentos


Será apresentada a tela de cadastro de orçamentos.


Módulo Pedidos 127


Campo Descrição

Nº Informe o número do orçamento.

Descrição Identifique o orçamento.

Ex e m plo : Cotação de Bebidas.

Data Inicial Informe a data de início de contato com os fornecedores.

Validade Informe a validade do orçamento.

Previsão de Entrega Informe a previsão de entrega do produto cotado.

Responsável Informe o nome da pessoa responsável pelo orçamento.

Situação Informe a situação do orçamento.

Em cotação.

Em negociação.

Concluída.

Cancelada.


Será apresentada a tela de análise de orçamento.

4. Em seleção rápida de material, selecione os materiais que serão cotados, ou se preferirrealize a seleção se materiais no menu do lado esquerdo da tela, na opção Materiais >Selecionar p/ Análise, podendo realizar a busca de materiais por filtro, selecionando osmateriais por grupo, classe, classificação.

5. Em seleção de lojas, selecione a loja que solicitão a cotação.

6. Ao selecionar os materiais desejados, será apresentada uma mensagem informando que osmateriais selecionados serão convertidos para unidade de compra.

128


8. No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção VisualizarFornecedor.

9. Em seleção rápida de fornecedor, selecione os fornecedores que deseja solitar a cotação.

10.Informe a quantidade de cada material a ser cotado, conforme a unidade de medida.

11.No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção ImprimirFormulário, podendo salvar e enviar por email ou fax para o fornecedor informar ospreços dos produtos.

12.Informe o valor de cada material informado pelo fornecedor.

O sistema destaca em amarelo os valores menores de cada produto do fornecedor queoferece o menor preço.

13.No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção ImprimirOrçamento para aprovação.

14.No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção Alterar o Status.

15.Selecione o status Em Negociação.


17.Verifique os campos a seguir:

Campo Descrição

Quantidade Cotada Exibe a quantidade total dos itens a serem cotados.

QuantidadeSelecionada

Exibe a quantidade dos itens selecionados a serem cotados.

Diferença Exibe a diferença de ambos os fornecedores (Caso haja maisde um).

Valor Cotado Exibe o valor total dos itens a serem cotados.

Valor Selecionado Exibe o valor dos itens a serem cotados.

Diferença Exibea a diferença de valores de ambos os fornecedores (Casohaja mais de um).

18.Escolha o fornecedor que oferece o melhor preço.

19.Mesmo que a cotação selecionada não seja a sugerida do sistema, sendo um dos valoresdos produtos mais caro que o produto do outro fornecedor, o sistema permite incluir umcomentário para a cotação selecionada.

20.Dê um duplo clique na cotação a ser selecionada, e informe o motivo pelo qual estáselecionando a cotação.


22.Ou se preferir, será possível comprar os itens de menor valor de cada fornecedor.

23.Distribua a quantidade de materias por loja ou para uma única loja.

24.No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção Alterar o Status.

25.Selecione o status Concluído.


27.Clique no botão Fechar, para atualizar o status do pedido.

Módulo Pedidos 129


28.Selecione o pedido cotado.

29.No menu do lado esquerdo da tela, na área Orçamento, selecione a opção Gerar Pedidos.

Importante:

Confira o resumo dos pedidos antes de gerar, pois ao gerar os pedidos o orçamento nãopoderá ser alterado.

30.Clique no botão Gerar Pedidos.





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130

Pedidos de CompraGirassol Evolution

Nesta tela é possível elaborar os pedidos de compra junto aos fornecedores, por meio depedidos de compras elaborados corretamente.

O pedido de compras o?cializa as aquisições dos itens do estabelecimento, de forma que sejamrealizadas nas especi?cações certas, em quantidades adequadas, e por preços convenientes.

Procedimentos



Campo Descrição

Nº Pedido Informe o número do pedido.

Funcionário Selecione o funcionário.

Fornecedor Selecione o fornecedor.

Vendedor Informe o nome do vendedor.

Forma de Pagamento Informe a forma de pagamento oferecida pelo fornecedor.

Data de Emissão Informe a data de cadastro.

Data de Entrega Informe a data de entrega dos produtos.

Módulo Pedidos 131


Loja Selecione a loja solicitante.

Endereço de Entrega Informe o endreço da loja.

Transportadora Informe a transpostadora.

3. Na gride de produtos, selecione os materiais para o pedido de compra.

4. Informe o código ou a descrição do produto.

5. Informe o código ou sigla da unidade de medida.

Ex e m plo : 1 - L (Litro).

6. Informe a quantidade a ser solicitada.

7. Informe a quantidade atual existente no estoque.

8. Informe o valor unitáro do item a ser solicitado.

9. Informe o valor total dos itens.


11.Clique no botão Fechar.

12.Retornando a tela inicial de pedidos, clique no botão Imprimir Pedido.

Será apresentada a tela e impressão.

13.Selecione o modelo de pedido a ser impresso.


Será apresentada a tela de visualização de impressão.

132

15.Se desejar, imprima ou salve o pedido.





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Módulo Pedidos 133


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Copiar Pedido

Permite copiar um pedido já existente.

Mostrar/Esconder

Permite ocutar uma lista.

134

Pedidos de TransferênciaGirassol Evolution

Nesta tela é possível realizar o cadastramento de pedidos de transferência de materiais entrelojas, ou seja, transferir materiais que tem estoques de uma loja para outra.

Procedimentos



Campo Descrição

Da Loja Informe de que loja será realizado a transferência.

Do Estoque Informe de que estoque será retirado o material paratransferência.

Para Loja Selecione o fornecedor.

Para o Estoque Informe o nome do vendedor.


Data de Entrega Informe a data em que os produtos serão transferidos.

Funcionário Selecione o funcionário responsável.

3. Na gride de produtos, selecione os materiais que serão transferidos.

Módulo Pedidos 135



5. Informe código ou sigla da unidade de medida.


1. Informe a quantidade a ser solicitada.


3. Informe o valor unitáro do item a ser solicitado.



6. Clique no botão Fechar.

7. Retornando a tela inicial de pedidos, clique no botão Imprimir Pedido.


8. Selecione o modelo de pedido a ser impresso.



136






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Copiar Pedido


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Módulo Pedidos 137


Autorização de PedidosGirassol Evolution

Nesta tela é possível realizar as consultas de autorização para emissão de pedidos cadastrados,sendo possível gerar etiquetas dos produtos que serão comprados.

Procedimentos

1. Selecione o pedido a ser autorizado.

2. Clique no botão Autorizar.





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138

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Filtrar


Mostrar/Esconder


Módulo Pedidos 139


Pedidos de VendaGirassol Evolution

Por meio dos Pedidos de Compra gerados a partir de uma cotação, é possível visualizar osdados do fornecedor, os itens do pedido, as duplicatas (parcelas) do pedido e os dados da notafiscal emitida pelo fornecedor a partir do pedido de venda.

Procedimentos



Campo Descrição

Nº Pedido Informe o número do pedido.

Funcionário Selecione o funcionário.

Cliente Selecione o cliente.

Vendedor Informe o nome do vendedor.

Forma de Pagamento Informe a forma de pagamento oferecida pelo fornecedor.


Data de Entrega Informe a data de entrega dos produtos.

Loja Selecione a loja solicitante.

140

Endereço de Entrega Informe o endreço da loja.

Transportadora Informe a transpostadora.

3. Na gride de produtos, selecione os materiais para o pedido de venda.


5. Informe o código ou sigla da unidade de medida.


6. Informe a quantidade.


8. Informe o valor unitáro do item.




12.Retornando a tela inicial de pedidos, clique no botão Imprimir Pedido.


13.Selecione o modelo de pedido a ser impresso.



Módulo Pedidos 141







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142

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Copiar Pedido


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Módulo Operações

Módulo Operações 145


Módulo OperaçõesGirassol Evolution

O módulo Operações permite realizar todas as rotinas relacionadas aos pedidos:

Faturamento

Produção

Recebimento

Materiais

Saídas de Materiais

Transferências

Auditoria.


Baixa automática de materiais

Baixa de estoque de materiais

Consumo de Funcionários

Perdas de materiais

Transferência de mercadorias

Auditoria - Contagem Manual

Auditoria - Processamento

Cancelamentos

146

Baixas AutomáticasGirassol Evolution

A opção de baixa automática permite o controle de saldos dos materiais vendidos noestabelecimento, realizando a baixa de estoque dos materiais vendidos nos estabelecimentos.

Esta é uma função para conferência dos materiais a serem baixados dos estoques e efetivar aoperação.

Procedimentos

1. Na tela de Baixa Automática de Materiais, serão listados as baixas a serem efetuadas.

2. Selecone a loja e data.

3. Clique no botão Efetuar Baixa.




Contagem de EstoqueGirassol Evolution

O estoque de um estabelecimento representa um dos ativos mais importantes, pois o valor doestoque é constante e sua contagem é essencial para apuração do lucro liquido.

Um aspecto importante para a contagem de estoque, é correta determinação das quantidadesexistentes, principalmente na data em que é fechado balanço.

Nesta tela é possível realizar a contagem dos itens de um estoque total ou parcial, devendorealizar a contagem e o cadastramento, antes da abertura ou após o fechamento doestabelecimento, sempre no ultimo dia útil de cada mês.

A realizar a contagem do estoque é importante definir os seguintes pontos:

Dia e horário;

Pessoal de contagem;

Observar a movimentação no dia da contagem.

Procedimentos

1. Utilize o filtro, para realizar a consulta.

2. Clique no botão Nova, para incluir uma nova contagem de estoque.

148

3. Informe os dados solicitados, para criar uma nova contagem de estoque ou alterar umacontagem existente.


Será apresentada a tela de cadastro de auditoria.

5. Informe o código ou descrição dos materiais, os demais campos serão preenchidosautomaticamente.

6. Para inserir mais materiais, clique no botão Inserir.


8. Para incluir vários tipos de materiais na lista de contagem, clique no botão SelecionarMateriais.

9. Para realizar a contagem no estoque clique no botão Imprimir Formulário de Contagem,para preenchimento.






12.Na lista de contagens disponíveis, é possível utilizar o botão Taferas, e realizar as seguintesfunções:

Tarefa Descrição

Nova

Permite criar uma nova contagem de estoque.

Alterar

Permite alterar os dados da contagem de estoque.

Copiar

Permite copiar os dados de uma contagem de estoqueexistente.

Ver Itens

Permite visualizar os itens da contagem de estoque.

Reativar

Permite reativar uma contagem de estoque desativada.

Remover

Permite deletar os dados de uma contagem de estoque.

Processar

Permite processar a auditoria ou materiais

150

Seletor de Campos

Permite selecionar campos para contagem de estoque.

Caixa deAgrupamento

Permite agrupar a contagem de estoque, por data.

Imprimir

Permite imprimir o formulário da lista de contagem de estoqueexistente.

13.Para copiar os dados de uma contagem já existente, clique no botão Copiar.

14.Para visualizar os itens da contagem, clique no botão Ver Itens.

15.Para imprimir a lista das contagens existentes, clique no botão Imprimir.





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Localizar


152

Central de OperaçõesGirassol Evolution

O módulo Central de Operações, é responsável pelo gerenciamento de entradas e saídas demercadorias do estoque, recebimentos de materiais, tranferências de materiais ou produtosentre os locais de estoque cadastrados, controle das mivimentações, baixas de estoque,consumo de funcionários, entre outros.

Procedimentos


2. Selecione uma das opções a seguir:

Entradas e Saídas de Mercadorias

Recebimentos de Mercadorias

Tranferência de Mercadorias

Faturamento de Mercadorias

Baixa Manual de Materiais


Perdas de Materiais

Produção de Materiais

Outras Operações Fiscais

3. Para sincronizar os dados da NFe com o site do SEFAZ, clique no botão Sincronizar NFe.



4. Para configurar o diretório de envio e recebimento da NFe, clique no botão Configurar NFe.

5. Após indicar os diretórios, clique no botão Ok.

6. Clique no botão Taferas, para realizar as seguintes funções:

Tarefa Descrição

Ver detalhes

Permite visualizar os dados da operação realizada.

Ver o log da NF-e

Permite visualizar os dados da nota fiscal eletrônica.

Cancelar

Permite deletar os dados de uma operação

Alterar

Permite alterar os dados de uma operação.

Copiar operação

Permite copiar os dados de uma operaçõa existente.

Reimprimir romaneio

Permite imprimr novamente a listagem para conferência demercadoria.

Imprimir DANFE

Permite imprimir a nota que autoriza a circulação damercadoria.

Imprimir

Permite imprimir o formulário de uma das operações.

Exportar para... Permite exportar os dados de uma operação para outroformato.

Ex e m plo : Excel (XML), HTML.

154

Caixa deAgrupamento

Permite agrupar as operações, por data.

Seletor de campos

Permite selecionar campos para a operação.

Auto ajustar colunas

Permite ajustar o tamanho das colunas.

Expandir tudo

Permite ampliar.

Contrair tudo

Permite minimizar.

Restaurar padrão

Retorna a configuração padrão.

7. Para visualizar todas as operações cadastradas, clque no botão Ver Detalhes.

8. Clique no botão Imprimir, para imprimir uma das operações selecionadas.


Entradas e Saídas de Mercadorias

Por meio do cadastro de entradas e saídas de materiais em estoque, é efetuada a atualizaçãodo estoque físico para os materiais cadastrados no sistema. Além de escolher o local deestoque no qual será realizada a entrada ou saída da mercadoria, também é possível utilizarum pedido de compra efetuado no sistema para recuperar as informações dos produtosexistentes em uma nota fiscal de compra relacionada a esse pedido.

Procedimentos




2. Selecione o tipo de operação.

Entrada

Saída

3. Para operação de Entrada, selecione o fornecedor.

4. Para Saída de mercadoria, selecione o cliente.


6. Informe o número de documento.

7. Se a nota não gerar contas a pagar, marque o checkbox Nota Bonificada.

8. Informe a data da operação.

9. Selecione a forma de pagamento.

10.Selecione o estoque.

11.Para saída de mercadoria, informe a tabela de preço.

12.Se desejar recuperar as informações dos produtos existentes em uma nota fiscal de comprarelacionada a um pedido, clique no botão Pedidos.

13.Na gride de produtos, selecione os materiais para entrada ou saída.

14.Informe o código ou a descrição do produto.

15.Informe o código ou sigla da unidade de medida.


16.Informe os dados do pedido.

17.Informe a quantidade a entrar ou sair.

18.Informe a quantidade atual existente no estoque.

19.Informe o valor unitáro do item.

20.Informe o valor total dos itens.


156

Será apresentada a tela de duplicata.


Será apresentada a tela de impressão da Nota Fiscal e Romaneio.

23.Clique no botão Imprimir Romaneio.




Será apresentada uma mensagem confirmando a gravação dos dados.

25.Se desejar realizar um novo cadastro de entrada ou saída de mercadorias, clique em Sim,para retornar a tela principal de Operações, clique em Não.


Recebimento de Mercadoria

Nesta tela é possível realizar o cadastro das notas fiscais de entrada de materiais doestabelecimentom sendo necessário realizar a inclusão no sistema de toda entrada de materiaispara um controle correto do estoque, também é possível utilizar um pedido de compra efetuadono sistema para recuperar as informações dos produtos existentes em uma nota fiscal decompra relacionada a esse pedido.

158

Procedimentos

1. Selecione o fornecedor.


3. Selecione o CFOP.

4. Informe a natureza de operação.

5. Informe o número do documento.

6. Informe a data da operação.

7. Informe a data de saída da mercadoria.

8. Informe a hora de saída da mercadoria.

9. Informe a data de entrada da mercadoria.

10.Informe a hora de entrada da mercadoria.

11.Informe a inscrição estadual do substituto tributário (Número que atribui a responsabilidadede arcar com o imposto).

12.Informe a data da fatura (a mesma data de emissão).

13. Se a nota não gerar contas a pagar, marque o checkbox Nota Bonificada.

14.Informe o número da fatura.

15.Selecione a forma de pagamento.


17.Na gride de produtos, informe os dados da mercadoria conforme dados da nota fiscal.

18.Na área Imposto e Transportadora, informe os dados conforme consta na nota fiscal.

19.Clique no botão Duplicatas, para gerar o contas a pagar.


21.Clique no botão Sair, para retornar a tela principal de Operações.


Importante:

Ao realizar um recebimento de mercadorias, o sistema envia automaticamente os dadosda nota para o Contas a Pagar.

Tranferência de Mercadorias

Nesta tela é possível emitir nota ou romaneio para realizar a transferência de maercadoriasentre as lojas.



Procedimentos


2. Informe a loja de origem.

3. Informe o estoque de origem.

4. Informe a loja destino.

5. Informe o estoque destino.

6. Informe a data de operação.

7. Informe a data de saída das mercadorias.

8. Informe a hora de saída das mercadorias.

9. Informe a data de entrada das mercadorias.


11.Na gride de produtos, informe os dados dos materiais para tranferência.




Faturamento de Mercadorias

Nesta tela é possível emitir nota fiscal de venda para pessoa jurídica, é possível gerar NotaFiscal ou Romaneio e gerar duplicata para o Contas a Pagar.

160

Procedimentos

1. Selecione o cliente Jurídico.

2. Selecone a CFOP.

3. Informe a Natureza de Operação.

4. Informe a inscrição estadual do substituto tributário (Número que atribui a responsabilidadede arcar com o imposto).


6. Informe o número da NFe.

7. Informe a data emissão.

8. Informe a data de saída da mercadoria.

9. Informe a hora de saída da mercadoria.

10.Informe a data de entrada da mercadoria.

11.Selecione o vendedor.

12.Informe o número da fatura.

13.Informe a data da fatura.

14.Selecione as condições de pagamento.

15.Informe a tabela de preço.


17.Na gride de produtos, informe os dados da mercadoria.








Baixa Manual de Materiais

Para produtos que não são cadastrados como Baixa Automática, pode-se utilizar essa tela pararealizar a baixa manual de materiais no momento em que os materiais são utilizados naprodução.

Procedimentos


2. Selecione a loja

3. Informe a data.

4. Selecione o setor de produção.

5. Informe o responsável pela baixa.

6. Se desejar informe uma justificatva.

7. Selecione o ponto de venda.

8. Informe o estoque sugerido.

9. Na gride de produtos, informe o código ou descrição dos materiais, os outros campos serãopreenchidos automaticamente.

10.Ao selecionar os materiais, confira os ícones:

Ícone Legenda

Um pra um

Material que é comprado para ser revendido sem passar pornenhum tipo de processamento no estabelecimento. Nãonecessita ficha técnica.

Ex e m plo : Refrigerantes, vinhos.

162

Matéria Prima

Material que não é vendido pelo estabelecimento e que fazparte de estoque.

Ex e m plo : farinha de trigo, recheios.

Processado

Material que é produzido no estabelecimento, é estocado,porém não é item de venda, possui ficha técnica.

Ex e m plo : Massa de pizza, saladas.

Subproduto

Material processado no momento da venda de outro produto,que faz parte de uma ficha técnica, possuindo também suaprópria ficha técnica.

Ex e m plo : Molhos, vitaminas.

Venda Composto

Material de venda composto de mais de um material,processado no estabelecimento e vendido, possui fichatécnica.

Ex e m plo : Pizzas, lanches.

Venda Processada

Material processado na loja e estocado antes de ser vendido,possui ficha técnica.

Ex e m plo : Pães, salgados.


12.Clique no botão Fechar, para retornar a tela principal de Operações.



Nesta tela, é possível realizar a baixa do estoque dos materiais consumidos pelos funcionáriosdas lojas.



Procedimentos


2. Informe a loja.

3. Informe a data.

4. Informe o setor de produção.

5. Informe o responsável pelo consumo.






Ícone Legenda

Um pra um

Material que é comprado para ser revendido sem passar pornenhum tipo de processamento no estabelecimento. Nãonecessita ficha técnica.

Ex e m plo : Refrigerantes, vinhos.

Matéria Prima


Ex e m plo : farinha de trigo, recheios.

Processado


Ex e m plo : Massa de pizza, saladas.

Subproduto

Material processado no momento da venda de outro produto,que faz parte de uma ficha técnica, possuindo também suaprópria ficha técnica.

Ex e m plo : Molhos, vitaminas.

Venda Composto

Material de venda composto de mais de um material,processado no estabelecimento e vendido, possui fichatécnica.

Ex e m plo : Pizzas, lanches.

Venda Processada


Ex e m plo : Pães, salgados.




164

Perdas de Materiais

Nesta tela é possível realizar as baixas de materiais do estoque, que por algum motivo tenhasofrido perda.

Ex e m plo : Produtos vencidos ou estragados.

Procedimentos


2. Informe a loja.

3. Informe a data.

4. Informe o setor de produção.

5. Informe o responsável pelo registro da perda.






Ícone Legenda

Um pra um

Material que é comprado para ser revendido sem passar pornenhum tipo de processamento no estabelecimento. Não

necessita ficha técnica.

Exemplo: Refrigerantes, vinhos.




Matéria Prima Exemplo: farinha de trigo, recheios.

Processado


Exemplo: Massa de pizza, saladas.

Subproduto

Material processado no momento da venda de outro produto,que faz parte de uma ficha técnica, possuindo também sua

própria ficha técnica.

Exemplo: Molhos, vitaminas.

Venda Composto

Material de venda composto de mais de um material,processado no estabelecimento e vendido, possui ficha

técnica.

Exemplo: Pizzas, lanches.

Venda Processada


Exemplo: Pães, salgados.




Produção de Materiais

Nesta tela é possível informar a produção de materiais, desde que possua o pedido dematérias-primas junto ao estoque.

Esta tela é comum utilizada na produção de materiais dos tipos processados e de vendaprocessada. Ao realizar a produção, o estoque de matérias-primas será baixadoautomaticamnete, contabilizando os materiais produzidos.

Procedimentos


166

2. Na área "Produção", informe a data.

3. Informe o responsável.

4. Na área "Materiais a serem Produzidos", informe o material.


6. Informe a unidade de consumo.

Ex e m plo : Kg = Kilo Grama

7. Informe o local a ser produzido.

8. Informe o estoque em que o material produzido deverá ser estocado.

9. Na área "Materiais a serem Consumidos", informe o material.

10.Informe a quantidade.

11.Informe a unidade de consumo.

Ex e m plo : UN = Unidade.

12. Informe o estoque em que a material deverá ser baixado.

13.Clique no botão Ordem de Produção, para visualizar a listagem de produção.

14.Se desejar, poderá imprimir.

15.Clique no botão Consumidos Teóricos, para recalcular os materias consumidos por meiode uma ficha técnica.

16.Para finalizar a produção, clique no botão Produzir.





Outras Operações Fiscais

Nesta tela é possível realizar outras operações fiscais que são tributadas.

Procedimentos

1. Selecione o cliente.

2. Selecone a CFOP.

3. Informe a Natureza de Operação.

4. Informe a inscrição estadual do substituto tributário (Número que atribui a responsabilidadede arcar com o imposto).


6. Informe a data de operação.

7. Informe a data e a hora de saída da mercadoria.

8. Informe a data de entrada da mercadoria.


10.Informe o número da fatura (devendo ser a mesma data da operação).

11.Informe a data da fatura.

12.Selecione as condições de pagamento.

13.Se desejar recuperar as informações dos produtos existentes em uma nota fiscal de vendarelacionada a uma venda, clique no botão Cupons.

14.Na gride de produtos, informe os dados da mercadoria.

168









Primeiro


Anterior


Próximo


Último


Inserir


Excluir


Editar


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Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica 171


Nota Fiscal EletrônicaGirassol Evolution

A Nota Fiscal Eletrônica - NF-e é um documento de existência apenas digital, emitido earmazenado eletronicamente que tem como objetivo, registrar as operações de circulação demercadorias e prestação de serviços. A NF-e é um instituto oficial de fiscalização tributária emvigor desde Setembro de 2006 e que substitui a Nota Fiscal impressa (modelo 1 e 1A).

Os dados deste documento são importados do sistema Girassol para o envio, que só poderãoser concluídos, após a autorização do SEFAZ, que realiza a validação das seguintesinformações:

Assinatura digital para garantir a autoridade da NF-e;

Formato de campos para garantir que não ocorram erros de preenchimento dos campos daNF-e;

Numeração da NF-e para garantir que a NF-e não seja recebida mais de uma vez;

Emitente autorizado, se a empresa emitente está credenciada e autorizada a emitir NF-e naSecretaria da Fazenda;

A emissão de NF-e no sistema Girassol consiste em lançar a nota fiscal e enviar para a SEFAZ,a autorização ou rejeição das solicitações são retornadas por meio eletrônico, somente após aautorização da SEFAZ, os status são exportados para sistema Girassol.

Esta funcionalidade está disponível no Sistema Girassol, a partir da versão 1.2.3 build 23.

Verifique o processo passo-a-passo, desde o início da venda, até a entrega da mercadoria:

Para mais informações, consulte o site da Nota Fiscal Eletrônica.

https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/



172

Habilitando a emissão da NF-e Girassol Evolution

O sistema Girassol não se comunica diretamente com a SEFAZ, essa comunicação depende dautilização de um aplicativo externo, sendo necessário realizar a instalação do aplicativo antesde configurar o uso da NF-e no sistema Girassol.

Os dados apresentados no sistema Girassol será o mesmo independente da aplicação utilizada,esses dados são importados do sistema Girassol para o aplicativo que realiza o envio, que sópoderão ser concluídos após a autorização da SEFAZ. Após a autorização ou rejeição o statusda Nota será apresentado no sistema Girassol.

A Esys Colibri disponibiliza o seguinte software para comunicação com a SEFAZ:

Esys NF-e, da Esys Colibri (compatível com a NF-e 2.0). Para mais informações vide manualEsys NF-e.

Configurando o Sistema Girassol para uso da NF-e

Para utilizar a NF-e no sistema Girassol siga as orientações a seguir:

Procedimentos

1. No menu Sistema, acesse a opção Parâmetros.

2. No menu do lado esquerdo da tela, selecione a opção Módulos > NF-e.

3. Selecione o parâmetro Define se trabalha com nota fiscal eletrônica.

4. Preencha os parâmetros restantes para conexão na base de dados do serviço (necessários

http://extranet.colibri.com.br/Manual/HTML/Manual_NF-e2/preindex.html

http://extranet.colibri.com.br/Manual/HTML/Manual_NF-e2/preindex.html



somente para o serviço Esys NF-e):

5. Após realizar os procedimentos acima, será habilitada a página NF-e, que conterá asseguintes informações:

Nº do documento automático: Nas operações que realizam a emissão de nota(faturamento, transferência, recebimento próprio e devolução), o nº do documento não émais informado pelo usuário. O sistema controla a numeração conforme solicitação deautorização da NF-e.

O estoque não é mais movimentado no ato da gravação: O sistema aguarda aautorização ou rejeição da nota pela SEFAZ. Somente as notas autorizadas serãoapresentadas nos relatórios de movimentação.

Somente notas fiscais autorizadas podem ser canceladas: As notas rejeitadas nãoexistem para a SEFAZ, portanto não podem ser canceladas.

Cancelamento Tardio: O cancelamento de uma nota, só é possível para notaspreviamente autorizadas pelo Fisco, contendo protocolo de “Autorização de Uso” e desdeque não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido a saída damercadoria do estabelecimento. Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NF-e é de 168 horas (7 dias), contados a partir da autorização de uso.





174

Processo passo a passo para NF-e Girassol Evolution

A emissão da Nota Fiscal Eletrônica consiste em alguns procedimentos que devem ser seguidos.Verifique o processo passo-a-passo, desde o lançamento da Nota, até a impressão do DANFE.

Alguns conceitos importantes para a compreensão do processo podem ser visualizados aseguir.

Lançamento de Notas

O lançamento de uma NF-e é semelhante a uma operação de uma nota fiscal no sistemaGirassol, exceto por 3 detalhes:

1. O número da nota não deverá ser informado pelo usuário, o sistema disponibilizaautomaticamente a numeração da NF-e, quando solicitada a autorização de uso.

2. A movimentação do estoque será suspensa, somente após a autorização da SEFAZ é que osistema realiza a movimentação do estoque.

3. Ao registrar a nota, o sistema realiza o envio dos dados para o serviço de comunicação, quepor sua vez enviará um lote da NF-e para a SEFAZ. Nesse momento o sistema Girassolaguarda a aprovação ou rejeição da nota, esse processo poderá durar alguns minutos, porisso é necessário realizar a sincronização dos dados, para que o sistema Girassol atualize ostatus da NF-e.

Sincronização de Dados

Ao registrar uma nota, o sistema realiza o envio dos dados para o serviço de comunicação, oprocesso de validação poderá durar alguns minutos, por esta razão o sistema Girassol nãoaguarda a finalização deste processo, liberando o usuário para realizar outras tarefas nosistema, caso a verificação ocorra com sucesso, o software irá salvar a nota automaticamente.

Procedimentos

1. Para obter o resultado do processamento das notas enviadas, no menu Operações, acessea tela Central de Operações.

2. Selecione o botão Sincronizar NF-e.



O sistema irá realizar a sincronização dos dados.

3. Ao finalizar a sincronização, os status das NF-e serão atualizados.

Verificação de Status

Após realizar a sincronização dos dados, a página Central de Operações permite a consultado status das notas fiscais eletrônicas emitidas. Os status apontam o andamento da nota fiscal.

176

Para entender cada status, verifique a tabela a seguir:

Status Descrição

Solicitada A nota foi registrada na base de dados mas ainda não foienviada para o serviço.

Enviada A nota fiscal já foi enviada para o serviço de comunicação eserá encaminhada para a Secretaria da Fazenda.

Pendente A nota não passou na rotina básica de validação do serviço quedetecta erros no cadastro.

Ex e m plo : Endereço do destinatário sem CEP.

As Notas pendentes poderão ser editadas, corrigidas ereenviadas.

Rejeitada A nota fiscal enviada foi recebida pela Secretaria da Fazenda,porém foi rejeitada. A NF-e rejeitada não será armazenada nabase de dados da Secretaria da Fazenda, as notas rejeitadasnão podem ser editadas, o sistema automaticamente solicitasua inutilização.

InutilizaçãoSolicitada

O sistema solicita a inutilização da numeração da nota eaguarda o processamento.

Inutilizada A inutilização da nota fiscal foi recebida pela Secretaria daFazenda, o número a nota não poderá mais ser utilizado.

Denegada Notas retornadas da Secretaria da Fazenda, para situações dedenegação.

Comum em casos de pendências do contribuinte, o número anota não poderá mais ser utilizado.

Autorizada Nota fiscal autorizada pela Secretaria da Fazenda.

A nota será efetivada pelo sistema Girassol, realizandomovimentações no estoque e gerando lançamentosfinanceiros.

Cancelamento Cancelamento da nota solicitada pelo usuário. O sistema



Solicitado aguarda a autorização da Secretaria da Fazenda.

Somente notas autorizadas podem ser canceladas.

Cancelada A nota fiscal foi cancelada, conforme autorização da Secretariada Fazenda.

Verificação de Log

O sistema Girassol mantém um log com informações dos eventos que ocorreram com cada NF-e, nesta tela é possível visualizar o histórico da nota, desde o lançamento até a efetivação daoperação.

Procedimentos

1. Na tela Central de Operações, selecione uma nota.

2. Clique no botão Tarefas e selecione a opção Ver o log da NF-e.

178

DANFE

O DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica é uma representação simplificada daNF-e, que dispensa a impressão de notas. Após a aprovação da SEFAZ, a nota eletrônica éencaminhada à empresa destinatária por meio da internet. Entretanto, para acompanhar amercadoria, faz-se necessário a emissão de um documento auxiliar que forneça as informaçõespara eventuais conferências.

Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráficasimplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica(DANFE), em papel comum, em única via, que conterá impressa, em destaque, a chave deacesso para consulta da NF-e na Internet e um código de barras bi-dimensional que facilitará acaptura e a confirmação de informações da NF-e pelas unidades fiscais. É importante ressaltarque o DANFE não é uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, possuindo as seguintesfunções:

Conter a chave de acesso para consulta das informações da NF-e, que permite ao detentorconfirmar a efetiva existência da NF-e por meio do site da Receita Federal ou da SEFAZ;

Acompanhar a mercadoria em trânsito;

Auxiliar na escrituração das operações documentadas por NF-e, no caso do destinatário nãoser contribuinte credenciado a emitir NF-e;

Comprovação de entrega das mercadorias ou prestação de serviços.

Procedimentos

1. Na tela Central de Operações, selecione uma nota autorizada.

2. Clique no botão Tarefas e selecione a opção Imprimir DANFE.



180

Emissão, cancelamento e inutilização de NF-eGirassol Evolution

No Sistema Girassol, a emissão das notas fiscais eletrônicas pode ser realizada no móduloOperações, na tela tela Central de Operações. A emissão de notas fiscais, conformedeterminação da SEFAZ, substitui os modelos de notas fiscais 1 e 1A, para o modelo fiscal 55.

No Sistema Girassol, ao habilitar os parâmetros para utlização da NF-e, será habilitada a páginaNF-e, que conterá informações da nota fiscal.

Emissão de NF-e

A emissão de notas fiscais podem ser classificadas em dois tipos:

Emissão Normal: É um tipo padrão para emissão da nota fiscal eletrônica, enviado quandonão existem problemas com a conexão entre o software contribuinte e a Secretaria daFazenda.

Contingência: Emitida somente em casos de problemas de comunicação entre o softwarecontribuinte e a Secretaria da Fazenda. Nesse momento, as informações são enviadas paraa Receita Federal, responsável pelas Secretarias da Fazenda de todos os estados. O uso doformulário de Contingênca, é recomendado somente em último caso. A NF-e emcontingência implica na impressão do DANFE em formulário de segurança.


Inutilização de NF-e

A inutilização é o o processo de informar à SEFAZ até o décimo dia do mês subseqüente, que determinada faixa de numeração não foi e não poderá mais ser utilizada sendo, portanto,vedado a autorização posterior de NF-e's com os números da faixa. Só é possível inutilizar asnotas que não tenham sido autorizadas, canceladas ou denegadas.


Cancelamento de NF-e

O cancelamento de nota fiscal eletrônica só é possível para notas previamente autorizadas peloFisco, contendo protocolo de “Autorização de Uso” e desde que não tenha ainda ocorrido o fatogerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento.Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NF-e é de 24 horas (1 dia).

Verifique o processo de cancelamento da NF-e:

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx



http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/assuntoagrupado3.aspx#sc0322









Módulo Financeiro

Módulo Financeiro 185


Módulo FinanceiroGirassol Evolution

O módulo Financeiro é responsável pelo controle das contas do estabelecimento, possibilitandorealizar as transações bancárias e realizar as movimentação de contas a pagar e a receber.

Neste módulo é possível, quitar os itens do contas a pagar e a receber, realizar o acerto decaixa, visualizar a listagem das contas a pagar (geradas a partir do cadastro de despesa e dospedidos de compra), visualizar a listagem do contas a receber (geradas a partir do cadastro dereceitas e dos pedidos de venda), realizar o cadastro de despesas e receitas, geração de fluxode caixa e realizar consultas.


Acerto de caixa

Conciliação bancária

Consulatas e saldos

Contas a pagar e receber

Fluxo de caixa

Programação financeira de recebimentos e pagamentos

Emissão de boletos de cobrança

Controle de cheques por banco e agência vinculado aos documentos

Impressão de cheques

186

Acerto de CaixaGirassol Evolution

A tela de acerto de caixa é integrada ao Sistema Colibri, sendo possível realizar os ajustesnecessários nos fechamentos de caixa. Caso não existam acertos, o administrador finaliza asmovimentações financeiras do período consultado.

Importante:

Essa tela deverá ser acessada diariamente.

Procedimentos

1. Informe a loja.

2. Informe a data contábil para realizar o acerto de caixa.

3. Clique no botão Acertos a Finalizar.

4. Clique no botão Finalizar Acerto.




Caixa e BancosGirassol Evolution

Nesta tela, é possível realizar consultas e registrar as movimentações financeiras das contascadastradas como: depósitos, lançamentos, pagamentos, transferências, cancelamentos, etc,sendo possível registrar as contas que não foram cadastradas na tela de Contas a Pagar, notasque não foram cadastradas na tela de Recebimento de Mercadorias e outros tipos delançamentos eventuais.

Procedimentos

1. Selecione a conta.

2. Informe o Plano de Contas.

3. Informe o período.

4. Para realizar a tranferência em conta, clique no botão Transferir.

188


6. Selecione a data.

7. Informe o valor.

8. Informe o nome do interessado da conta.

9. Informe a conta de origem.

10.Informe a conta destino.

11.Para conciliar o saldo em conta, marque o checkbox Conciliação Bancária.

12.Clique no botão Tranferir.

13.Clique no botão Fechar, para retornar a tela anterior.

14.Clique no botão Conciliar, para a conferência da conta selecionada.

15.Clique no botão Ver Contas, para visualizar as contas cadastradas.





Primeiro


Anterior




Próximo


Último


Filtrar


190

Conciliação BancáriaGirassol Evolution

Nesta tela é possível conciliar toda a movimentação financeira automaticamente, o sistema realiza o cruzamento de informações entre o saldo inicial e final do extrato, do período paraconferência e conciliação.

Procedimentos

1. Informe a Conta.

2. Informe o período a ser consultado.

3. Informe a data inicial e final para consulta.

4. O Saldo inicial e final do extrato bancário, será apresentado.


Será apresentada a tela de Conciliação de Extratos Bancários.



6. Informe a data para conciliação.

7. Selecione os grupos para conciliação.

8. Para gerar o contas a pagar, clique no botão Incluir Despesas.

Será apresentada a tela de lançamentos de despesas.

9. Informe o tipo do credor.

10.Selecione o credor.

11.Selecione a loja.

12.Selecione o plano e contas.

13.Informe o número do documento.

14.Informe o número de parcelas.

15.Para realizar a baixa automática, marque o checkbox Ao lançar a despesa já realiza abaixa.

192

16.Informe a data de vencimento.



19.Para gerar o contas a receber, clique no botão Incluir Receitas.

Será apresentada a tela de lançamentos de receitas.

20.Informe o tipo de devedor.

21.Selecione o devedor.

22.Selecione a loja.

23.Selecione o plano e contas.

24.Informe o número do documento.

25.Informe o número de parcelas.

26.Para realizar a baixa automática, marque o checkbox Ao lançar a receita já realiza abaixa.

27.Informe a data de vencimento.



30.Selecione os grupos para conciliação.

31.Clique no botão Conciliar.







Primeiro


Anterior


Próximo


Último


194

Consultar SaldosGirassol Evolution

Nesta tela, é possível visualizar os saldos das contas cadastradas.

Procedimentos





Primeiro


Anterior


Próximo


Último




Refresh


Localizar


196

Despesas - Contas a PagarGirassol Evolution

Para uma eficiente gestão financeira de seu estabelecimento, é necessário criar uma tarefa derotina de cadastro de todas as contas a pagar representadas por compra de mercadorias,insumos para produção, máquinas, serviços, salários, impostos, aluguel, empréstimos,contribuições, entre outros.

Essas informações possibilitam a efetivação do planejamento das atividades e controle dosresultados do estabelecimento.

Para melhor entendimento do relacionamento entre os processos que compõem o Contas aPagar, observe o diagrama a seguir:

Por meio da tela Contas a Pagar, é possível configurar informações que serão utilizadas durantetodo o processo financeiro.

Dentre as principais informações cadastradas nesta tela, destacam-se:

Identificar todas as obrigações a pagar;

Priorizar os pagamentos, na hipótese de dificuldade financeira;

Verificar as obrigações contratadas e não pagas;

Não permitir a perda de prazo, de forma a conseguir descontos;

Não permitir a perda de prazo, de forma que implique no pagamento de multa e juros;

Fornecer informações para elaboração do fluxo de caixa;

Conciliação com os saldos contábeis.

Nesta tela é possível visualizar a listagem das duplicatas em aberto, a serem pagas que sãogeradas por meio do cadastro de despesa e através dos pedidos de compra gerados no sitema,



sendo possível realizar a quitação total ou parcial das parcelas (duplicatas) em abertoselecionando o banco de destino, desconto, juros, etc.

Procedimentos


2. Informe o tipo do credor.

3. Selecione o credor.


5. Selecione o plano e contas.

198


7. Informe o número de parcelas.

8. Para realizar a baixa automática, marque o checkbox Ao lançar a despesa já realiza abaixa.

9. Informe a data de vencimento.



12.Na lista de despesas, é possível utilizar o botão Taferas, e realizar as seguintes funções:

Tarefa Descrição

Incluir

Permite regstrar uma conta a pagar.

Alterar

Permite alterar os dados da conta a pagar.

Excluir

Permite excluir o resgistro de uma conta a pagar.

Cancelar

Permite cancelar uma ação.

Agrupar/parcelar

Permite ordenar a despesa.

Consultar/desagrupar

Permite consultar e desordenar a despesa.

Baixar

Permite realizar a baixa da despesa.

Visualizar Pagamento

Permite visualizar os pagamentos das despesas.

Imprimir

Permite imprimir a despesa.

Exportar Permite exportar os dados de uma operação para outroformato.


Ver Totais

Permite visualizar os totais das depesas.

Ver Detalhes Permite visualizar os detalhes da despesa.

Caixa deAgrupamento

Permite agrupar a despesa, por data.

Permite selecionar campos para a despesa.



Seletor de Campos



Expandir tudo

Permite ampliar.

Contrair tudo

Permite minimizar.

Restaurar padrão


13.Para alterar uma despesa selecionada, clique no botão Alterar.

14.Para realizar a baixa da despesa selecionada, clique no botão Baixar.

15.Clique no botão Imprimir, para imprimir uma das despesas selecionadas.





Primeiro


Anterior


Próximo


Último


200

Receitas - Contas a ReceberGirassol Evolution

A tela de Contas a Receber controla todos títulos (Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias,Adiantamentos etc) que gerem receita para o estabelecimento, tendo como objetivo cadastraras funções básicas e controlar os títulos com parcelamento opcional e de diversas opções decobrança, emissão de boletos, cadastramento e controle de créditos pendentes e emissão derelatórios de movimentação.

A Tesouraria faz a conciliação financeira de todos os títulos baixados, fornecendo ao gestorfinanceiro uma percepção clara de quanto dinheiro existe em cada conta-corrente doestabelecimento e permitindo uma análise de fluxo de caixa para desembolsos futuros.

Para melhor entendimento do relacionamento entre os processos que compõem o Contas aReceber, observe o diagrama a seguir:

Por meio da tela Contas a Receber, é possível configurar informações que serão utilizadasdurante todo o processo financeiro.

Dentre as principais informações cadastradas nesta tela, destacam-se:

Inclusão de Títulos.

Vencimento Original e Real (desconsidera Sábados, Domingos e Feriados cadastrados).

Registra títulos em várias moedas.

Baixa total ou parcial, manual ou automática.

Cálculo automático de juros e multa nas baixas em atraso ou antecipadas.

Prorrogação de vencimento.

Nesta tela é possível visualizar a listagem de todos os títulos, a serem recebidos que sãogeradas por meio do cadastro de receita.



Procedimentos


2. Informe o tipo do devedor.

3. Selecione o devedor.


5. Selecione o plano e contas.


202

7. Informe o número de parcelas.

8. Para realizar a baixa automática, marque o checkbox Ao lançar a despesa já realiza abaixa.

9. Informe a data de vencimento.

10.Na aba "Receitas de Venda", informe os dados do resultado das operações de vendas doestabelecimento.



13.Na lista de despesas, é possível utilizar o botão Taferas, e realizar as seguintes funções:

Tarefa Descrição

Incluir

Permite regstrar uma conta a pagar.

Alterar

Permite alterar os dados da conta a pagar.

Excluir

Permite excluir o resgistro de uma conta a pagar.

Cancelar

Permite cancelar uma ação.

Agrupar/parcelar

Permite ordenar a despesa.

Consultar/desagrupar

Permite consultar e desordenar a despesa.

Baixar

Permite realizar a baixa da despesa.

Visualizar Pagamento

Permite visualizar os pagamentos das despesas.

Imprimir


Exportar Permite exportar os dados de uma operação para outroformato.


Ver Totais

Permite visualizar os totais das depesas.

Ver Detalhes Permite visualizar os detalhes da despesa.

Caixa deAgrupamento




Seletor de Campos




Expandir tudo

Permite ampliar.

Contrair tudo

Permite minimizar.

Restaurar padrão


13.Para alterar uma receita selecionada, clique no botão Alterar.

14.Para realizar a baixa da receita selecionada, clique no botão Baixar.

15.Clique no botão Imprimir, para imprimir uma das receitas selecionadas.





Primeiro


Anterior


Próximo


Último


204

Imprimir ChequeGirassol Evolution

Nesta tela é possível, incluir os dados do cheque e realizar a impressão.

Procedimentos

1. Informe o Valor a ser compensado.

2. Informe a data de compensação.

3. Informe o nome do favorecido.

4. Clique no botão Imprimir.


Módulo Relatórios

Módulo Relatórios 207


Módulo RelatóriosGirassol Evolution

O módulo Relatórios permite realizar consultas de todos os resultados financeiros eadministrativos do estabelecimento a partir da emissão de listagens e relatórios parciais outotais do sistema, propiciando facilidade no gerenciamento e na tomada de decisões.

Estão disponíveis as seguintes consultas:

Estoque

Preços

Movimentações

Tranferências

Vendas

Caixa e Bancos

Cartões

Cheques

Contas a Pagar

Contas a Receber

Fluxo de Caixa

Manutenção

Revsão de Pedidos

208

RelatóriosGirassol Evolution

No módulo Relatórios é possível realizar a emissão de diversos relatórios relativos a todos osmódulos do sistema Girassol, nos relatórios disponiveis é possível consultar as informaçõescadastradas, as movimentações realizadas e os resultados obtidos.

Esta tela é importante para realizar análises, orçamentos, reuniões, organização, controle,entre outros.

Procedimentos

1. Selecione a opção desejada.

2. Para cada relatório a ser consultado, informe o período e os dados necessários.


Será apresentada a tela do relatóro selecionado.







Primeiro


Anterior


Próximo


Último


210

Emitindo Relatórios do Sistema Colibri pelo Sistema GirassolGirassol Evolution

Por meio do sistema Girassol é possível emitir relatórios do sistema Colibri, ou seja, casoestabelecimento possua outras lojas gerenciadas pelo sistema Girassol, o próprio sistemapermite gerar informações de venda com o mesmo layout do sistema Colibri.

Procedimentos

1. Na pasta de instalação do sistema Colibri Food, copie o arquivo

e cole dentro da pasta de instalação do sistemaGirassol Food.

2. Ainda na pasta de instalação do sistema Girassol, crie um arquivo denominado EsysDBCFG.Ini.

3. Abra o arquivo e insira os dados a seguir conforme apresentado:

Parâmetros

[Sistema]

DATABASE NAME=FOOD

SERVER NAME=SERVERGIRASSOL

USER RELCOL=COLIBRI

PASS RELCOL=1234



4. A frente do campo "SERVER NAME", informe o nome do servidor sistema Girassol docliente.

5. No SQL do servidor do sistema Girassol, crie o seguite usuário:

Parâmetros Descrição

Usuário Colibri

Linguagem English

Senha 1234

6. Crie um atalho na área de trabalho do arquivo Recol.exe para o estabelecimento.

7. Ao executar o arquivo, acesse o módulo Faturamento, em seguida acesse a tela Trocar Loja.

212

8. Selecione a loja que deseja visualizar as informações e consulte os relatórios desejados.

Módulo Diversos

Módulo Diversos 215


Módulo DiversosGirassol Evolution

O módulo Diversos, permite realizar consultas e cadastros de várias telas que interagem comtodo o sistema.

Principais Operações:

Consultas

Movimentações

Classificações

Exportações

Simulações

Gerar arquivo Sintegra

Logs

Etiquetas

Configurações

216

Movimentos Recebidos das LojasGirassol Evolution

Nesta tela é possível consultar os movimentos importados do Sistema Colibri, por lojas.

Procedimentos



Será apresentado todas as movimentações no período e loja consultados.

3. Para visualizar os dados as movimentações em uma planilha, clique no botão Exportarpara Excel.








Primeiro

Anterior


Próximo


Último


Refresh


218

Classificação ABCGirassol Evolution

A tela Classificação ABC, tem como objetivo gerar a classificação dos materias conforme oconsumo dos produtos cadastrados. O sistema realiza o cálculo de consumo de cada produtodurante um certo período, que ordena um percentual relativo de consumo.

A cada item calcula-se o percentual acumulado do consumo, podendo classificar o produtocomo A, B ou C.

Ex e m plo : Gerar classificação ABC para os materiais com o percentual de 60% e 90%.

Classificação A: Para produtos com percentual menor ou igual 60%, ou seja, os produtosclassificados como A tem 60% de consumo total no período.

Classificação B: Para produtos com percentual maior que 60% e menor ou igual a 90%, ouseja, os produtos classificados como B tem 30% de consumo total no período.

Classificação C: Para produtos com percentual maior que 90%, ou seja, os produtosclassificados como C tem 10% de no consumo total no período.

Procedimentos

1. Acesse a aba Gerar Classificação.



2. Informe o período que deve ser considerado os consumos para gerar a classificação ABC.

3. Selecione o custo a ser consierado para o cálculo do consumo.

4. Informe o percentual para o cálculo dos produtos no consumo.

5. Clique no botão Gerar Classificação, para processar os dados e gerar a classificação ABC.

6. Clique no botão Ver Classificação ou acesse a aba Ver Classificação, para visualizar econfirmar a classificação.

7. Clique no botão Gravar Classificação, para salvar.





Primeiro


Anterior


Próximo


Último


220

Refresh


Localizar




Simulação de Margem de Contribuição e MarkupGirassol Evolution

Por meio do custo do produto calculado através da ficha técnica e preço de venda, o sistemarealiza o cálculo do valor da margem de contribuição e do markup.

Nesta tela é possível escolher um novo valor de margem de contribuição ou uma nova taxa demarkup, para que o sistema realize o cálculo de novo preço de venda.

Procedimentos

Fórmulas Utilizadas

Margem de Contribuição = Preço de Venda - Custo Unitário

Markup = ((Preço de venda ÷ Custo Unitário) - 1) × 100

1. Na parte inferior do lado esquerdo da tela, há duas abas: Lojas e Grupos.

2. Na aba Loja, selecione a loja.

3. Na aba Grupos, selecione os materiais desejados.

4. Clique no botão Filtrar - F4.

5. Digite as informações de Preço de Venda, Margem (R$), Markup (%) e Quantidade, pararealizar a simulação.

6. No canto superior da tela, se desejar informe o Markup (%), a ser aplicado a todos osprodutos.

222

7. Clique no botão Aplicar.

8. Clique no botão Salvar Simulação.

9. Para exportar as informações para a tabela de preço, selecione os produtos desejados eclique no botão Exportar para Tabela de Preço.

10.Para selecionar todos os produtos, clique no botão Marcar Todos os Produtos.

11.Para desmarcar os produtos, clique no botão Desmarcar Todos os Produtos.

12.No botão Taferas, é possível realizar as seguintes funções:

Tarefa Descrição

Imprimir


Caixa deAgrupamento


Seletor de Campos


Expandir tudo Permite ampliar.

Contrair tudo Permite minimizar.

Travar colunas dogrupo "Produtos"

Permite bloquear as colunas somente do grupo Produtos.

Travar colunas até ogrupo "Valores

Atuais"

Permite bloquear as colunas desde o grupo Produtos até ogrupo Valores Atuais.

Restaurar padrão Retorna a configuração padrão.




AlterdataGirassol Evolution

Nesta tela, é possível realizar a exportação de dados de uma loja gerando um arquivo.

Procedimentos

1. Será apresentada a tela de assistente.


3. Selecione o layout, ara gerar o arquivo.

224

4. Informe o dretório com o nome do arquivo.


6. Informe o período

Absoluto.

Relativo - Informe o intervalo e o tipo.






10.Confira o resumo, para que o arquivo possa ser gerado.

O sistema iniciará a exportação.

11.Ao concluir, clique no botão Fechar, para retornar a tela principal do sistema Girassol.

226

Gerar Arquivos SintegraGirassol Evolution

O Sintegra é um programa validador de transmissão de arquivos, que verifica se o arquivogerado está correto, se estiver, transmite para os estados.

Esta tela é responsável pela coleta total das informações e geração do arquivo texto doSintegra.

Para mais informações acesse o site do Sintegra.

Procedimentos

1. Informe a loja.

2. Informe a data de geração.

3. Na aba Geral, selecione os tipos de registros a serem gerados.

Registro Descrição

Registro 51 (IPI) É o registro relativo às operações de nota fiscal com IPI.

Registro 53 É obrigatório para o contribuinte Substituto Tributário, nasoperações com mercadorias.

Registro 60D Este registro só deve ser gerado mediante solicitação dafiscalização, pois contém informações de cada item vendido,com totalização diária.

Registro 60I Este registro só deve ser gerado mediante solicitação dafiscalização, pois contém informações de cada item vendido,individualizado por cupom fiscal.

Registro 60R Este registro é obrigatório, e contém o total das mercadorias

http://www.sintegra.gov.br/



vendidas em todos os ECF´s dentro de período informado.

4. Existem também as abas Inventário, Identificação da Natureza e Descrição da Finalidade,que devem ser preenchidas.

5. Clique no botão Gerar.


228

LogsGirassol Evolution

Os Logs são arquivos gerados pelo sistema, informando sobre algo que tenha ocorrido durantea execução do sistema.

Ex e m plo : Um log gerado por uma tentativa de invasão ao sistema, o administrador deverávisualizar o log, e verificar o ocorrido, devendo tomar medidas cautelosas para evitar novastentativas.



Configuração de EtiquetasGirassol Evolution

Nesta tela é possível criar layouts de etiquetas, realizando a configuração de tamanho, fonte,número de linhas, número de colunas, margem, posição de cada campo e disposição dasetiquetas, para impressão.

Procedimentos


2. Informe o nome da impressora de etiquetas.

3. Informe as propriedades da imagem (Largura, Altura, Margem, etc).

4. Clique no botão Testar Impressão, para vsualizar a configuração da etiqueta.





230

Primeiro


Anterior


Próximo


Último


Inserir


Excluir


Editar


Gravar


Cancelar


Refresh


Localizar




Impressão de EtiquetasGirassol Evolution

Nesta tela é possível selecionar os materiais para a impressão de etiquetas, contendo os daodsdo produto como: Nome do produto, preço, data de validade e código de barras.

Procedimentos

Acesse a aba Manual, Por Entrada, Por Pedido, Por Estoque ou Por Alteração de Preço epreencha os dados necessários para selecionar os materias para a impressão de etiquetas.

Aba Manual

1. Informe a loja.

2. Informe a tabela de reço.


4. Selecione o produto.

5. Para selecionar todos os produtos da lista, clique no botão Incluir Todos.

6. Para incluir o item individualmente na lista, clique no botão Incluir na Lista.

7. Para deletar o item selecionado, clique no botão Excluir a Lista.

232

Aba Por Entrada

1. Informe a loja.

2. Informe a data de entrada do produto.

3. Selecione o documento.



Aba Por Pedido

1. Informe a loja.

2. Informe o número e pedido.



Aba Por Estoque

1. Informe a loja.

2. Informe a tabela e preço.



Aba Por Alteração de Preço

1. Informe a loja.

2. Informe a tabela de preço.




6. Para qualquer aba selecionada, clique no botão Imprimir.





Primeiro




Anterior


Próximo


Último


Refresh


234

Configuração de Notas FiscaisGirassol Evolution

Nesta tela é possível criar layout para impressão de notas fiscais para realizar vendas noatacado, para pessoa jurídica ou transferência entre lojas.

Procedimentos


2. Informe o nome do layout.

3. Informe as medidas e impressão para cada item.

4. Para imprimir o modelo, clique no botão Imprimir Grade.

5. Para realizar o teste de impressão do layout, clique no botão Imprimir Teste.







Primeiro


Anterior


Próximo


Último


Inserir


Excluir


Editar


Gravar


Cancelar


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Procedimentos Eventuais

Procedimentos Eventuais 239


Cálculo e Armazenamento do Custo de MateraisGirassol Evolution

Para facilitar a tarefa de contagem dos materias, a Esys Colibri disponibiliza o aplicativoCalcHistCusto, que tem como objetivo realizar o cálculo e armazenar o custo de materiais.

Este aplicativo não depende do sistema Girassol, sendo assim poderá ser executado em umaestação ou servidor que não possua o sistema Girassol instalado.

Principais Operações

Este aplicativo não solicita log in de usuário do Girassol;

Necessário a execução do arquivo UDL previamente configurado na pasta de instalação dosistema Girassol;

Permite a execução de tarefa agendada no Windows;

Ao ser executado, realiza os processos de cálculo e armazenamento dos custos encerrandoautomaticamente após conclusão;

Geração de log das operações realizadas no sistema Girassol (início, fim e erros), podendoser consultados na tela de logs do sistema Girassol.

240

Agendando uma tarefa no Windows(XP) para executar o aplicativoGirassol Evolution

Com a Tarefa agendada, o aplicativo poderá ser executado sempre que o Windows XP éiniciado, executando em segundo plano a tarefa na hora especificada.

Procedimentos

Para agendar uma nova tarefa:

1. Faça o download do aplicativo CalcHistCusto, disponibilizado área da extranet.

http://extranet.colibri.com.br

2. Para abrir as Tarefas Agendadas, acesse o menu Iniciar na barra de tarefas do windows.

3. Selecione a opção Todos os Programas > Acessórios > Ferramentas do Sistema eselecione a opção Tarefas Agendadas.

4. Dê um duplo clique na opção Adicionar Tarefa Agendada, para iniciar o Assistente detarefa agendada.

5. Na primeira caixa de diálogo, clique no botão Avançar.




6. A caixa de diálogo seguinte exibe uma lista de programas instalados no computador, comoparte do sistema operacional do Windows XP, ou como resultado da instalação de software.

7. Clique no botão Procurar, para buscar o aplicativo.

8. Busque a pasta de origem do arquivo, selecione o aplicativo em seguida clique no botãoAbrir.

Será apresentada novamente a tela do assistente.

242

9. Digite um nome para a tarefa e selecione a frequencia com que a tarefa será executada:

Diariamente

Semanal

Mensalmente

Apenas uma vez

Quando o computador iniciar (antes de um usuário realizar logon)

Quando eu fizer logon (somente após o usuário atual realizar logon)


11.Especifique as informações sobre o dia e a hora para execução da tarefa.



Observação:

Observe que as informações sobre o dia e a hora para executar a tarefa pode variardependendo da frequencia de execução selecionada na caixa de diálogo anterior.

Ex e m plo : Se o tipo de frequencia selecionado foi Semanal, será necessário indicar o diada semana, a hora e se a tarefa deve executar toda semana, a cada 2 semanas, a cada3 semanas e assim por diante.


13.Digite o nome e a senha do usuário associado à tarefa. Verifique se escolheu um usuáriocom permissões suficientes para executar o programa. Por padrão, o assistente seleciona onome do usuário que está atualmente conectado.


15. Clique no botão Concluir após verificar as opções realizadas.

Informações de log

16.É possível consultar o log do cálculo do histórico de custo por meio da tela de Logs dosistema Girassol.

17.Acesse o menu Diversos > Exportações > Tela Logs.

18.Na coluna Categoria, o logs será denominado "Cálculo do histórico de custo" e na coluna"Módulo" será denominado "Histórico de custo".

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Documents

Manual Operacional Girassol Evolutionextranet.colibri.com.br/Manual/PDF/Manual Sistema Girassol 1.2.pdf · módulos do sistema Girassol. É muito importante a leitura deste manual