Manual para Participação nas Assembleias Gerais de 27.4 · exercida pelos acionistas até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia Geral, cabendo à Mesa que dirigir os trabalhos

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Manual para Participao nas Assembleias Gerais de

27.4.2018

Sumrio

Mensagem do Presidente .............................................................................................................................................................................. 1

Informaes sobre Assembleia Geral ............................................................................................................................................................ 2

Qurum de instalao ................................................................................................................................................................................... 2

Qurum das Deliberaes ............................................................................................................................................................................. 3

Exerccio do Direito de Voto .......................................................................................................................................................................... 3

Titulares de aes ordinrias ......................................................................................................................................................................... 3

Titulares de aes preferenciais e acionistas ordinaristas no controladores .............................................................................................. 3

Processo de voto mltiplo ............................................................................................................................................................................. 4

Participao nas Assembleias Gerais ............................................................................................................................................................. 4

Participao presencial .................................................................................................................................................................................. 4

Participao por procuradores ...................................................................................................................................................................... 5

Participao por Voto a Distncia .................................................................................................................................................................. 6

Participao por meio de plataforma eletrnica de votao......................................................................................................................... 9

Edital de Convocao ................................................................................................................................................................................... 10

Assembleia Geral Extraordinria ................................................................................................................................................................. 12

Proposta cancelamento de aes mantidas em tesouraria e para alterao parcial do Estatuto Social ..................................................... 12

Assembleia Geral Ordinria ......................................................................................................................................................................... 13

Proposta para destinao do lucro lquido do exerccio de 2017 ................................................................................................................ 13

Proposta para definir o nmero de integrantes do Conselho de Administrao e eleger os seus membros .............................................. 14

Indicao de candidatos para o Conselho de Administrao formalizada por acionistas preferencialistas no integrantes do bloco

de controle .................................................................................................................................................................................................. 15

Proposta para eleger membros para o Conselho Fiscal ............................................................................................................................... 16

Indicao de candidatos para o Conselho Fiscal formalizada por acionistas preferencialistas no integrantes do bloco de controle ....... 17

Indicao de candidatos para o Conselho Fiscal formalizada por acionistas ordinaristas no controladores ............................................. 18

Proposta para a remunerao global e a verba previdenciria dos Administradores ................................................................................. 19

Proposta para a remunerao mensal dos membros efetivos do Conselho Fiscal ...................................................................................... 20

Informaes Complementares .................................................................................................................................................................... 21

Efeitos jurdicos e econmicos decorrentes das alteraes estatutrias .................................................................................................... 21

Transcrio do Estatuto Social contendo as redaes atuais e propostas ................................................................................................... 22

Anexo 9-1-II, relativo destinao do lucro lquido do exerccio ................................................................................................................ 34

Currculos dos indicados para o Conselho de Administrao pelas acionistas controladoras ..................................................................... 41

Currculo do indicado, para o Conselho de Administrao, pelos acionistas preferencialistas no integrantes do bloco de controle ....... 43

Currculos dos indicados para o Conselho Fiscal pelas acionistas controladoras ........................................................................................ 44

Currculos dos indicados para o Conselho Fiscal pelos acionistas ordinaristas, no integrantes do bloco de controle .............................. 46

Currculos dos indicados para o Conselho Fiscal por acionistas preferencialistas no integrantes do bloco de controle ........................... 47

Remunerao dos administradores ............................................................................................................................................................. 70

Modelo de procurao especfica para acionistas titulares de aes ordinrias ......................................................................................... 85

Modelo de procurao especfica para votao em separado - acionistas titulares de aes preferenciais .............................................. 88

Comentrios dos Diretores sobre a Companhia .......................................................................................................................................... 90


Mensagem do Presidente

So Paulo, SP, 23 de maro de 2018

Prezados acionistas,

Com satisfao, venho convid-los a participar das Assembleias Gerais Extraordinria e Ordinria da Bradespar que sero realizadas cumulativamente s 11h do dia 27 de abril de 2018, na Avenida Paulista, 1.450, 9o andar, Cerqueira Csar, So Paulo, SP.

Nas Assembleias, os senhores tero a oportunidade de discutir e votar as matrias constantes do Edital de Convocao que integra este Manual e que ser veiculado nos jornais oficiais a partir de amanh, 24 de maro.

Importante ressaltar que, em no sendo possvel o comparecimento s Assembleias, o exerccio do direito de voto poder ser manifestado Bradespar por meio do Boletim de Voto a Distncia ou da plataforma eletrnica de votao, opes que asseguram a plena participao dos acionistas nas Assembleias.

Concentramos neste Manual todas as informaes e orientaes requeridas pelas legislaes aplicveis, assim como outras que podero auxili-los na avaliao minuciosa das matrias que sero objeto de deliberao nas Assembleias e, consequentemente, na deciso dos seus votos.

Para que os senhores disponham de tempo suficiente para o devido exame dos assuntos que sero submetidos deliberao de V.Sas., todos os documentos necessrios esto sendo disponibilizados ao mercado nesta data, com 35 dias de antecedncia das nossas Assembleias.

Na certeza de continuar contando com o apoio dos senhores, a Bradespar permanece disposio para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Cordialmente,

Lzaro de Mello Brando Presidente do Conselho de Administrao


Informaes sobre Assembleia Geral

Em conformidade com o Artigo 132 da Lei no 6.404/76, as Sociedades por Aes devem realizar sua Assembleia Geral Ordinria nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao trmino do exerccio social, para tratar das seguintes matrias: I. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstraes contbeis; II. deliberar sobre a destinao do lucro lquido do exerccio e a distribuio de dividendos; e III. eleger os administradores e os membros do conselho fiscal.

Outros assuntos de interesse da Sociedade, quando previstos em lei, no estatuto ou elencados no Edital de Convocao sero discutidos e deliberados em Assembleia Geral Extraordinria. De acordo com o Pargrafo nico do Artigo 131 da Lei no 6.404/76, as Assembleias Gerais Extraordinria e Ordinria podem ser, cumulativamente, convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, bem como instrumentadas em ata nica. Utilizando dessa faculdade, convocamos para Assembleias Gerais, que sero realizadas cumulativamente no dia 27 de abril prximo, s 11h, cujo Edital de Convocao, constante deste Manual, enumera, segregada e expressamente, nas ordens do dia, todas as matrias a serem discutidas nas Assembleias, no cabendo a incluso de outros assuntos que dependam de deliberao assemblear. Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei no 6.404/76, relativos ao exerccio social encerrado em 31.12.2017, foram disponibilizados aos investidores nacionais e internacionais (B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balco (B3), Comisso de Valores Mobilirios - CVM e LATIBEX) em 21.3.2018, e desde ento podem ser visualizados nos sites da B3 (www.b3.com.br) e CVM (www.cvm.gov.br), bem como no da prpria Bradespar (www.bradespar.com.br). No dia 22 de maro, foram publicados nos jornais Dirio Oficial do Estado de So Paulo e Valor Econmico. Todos os demais documentos relativos s Assembleias Gerais fazem parte deste Manual e esto disposio dos acionistas na sede da Sociedade, na Avenida Paulista, 1.450, 9 andar, Cerqueira Csar, So Paulo, SP, CEP 01310-917; bem como no Departamento de Aes e Custdia do Banco Bradesco S.A. (depositrio das aes de emisso da Sociedade), no Ncleo Cidade de Deus, Prdio Amarelo, 3o andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, podendo ainda ser visualizados nos sites da Bradespar, da B3 e da CVM, acima indicados.

Qurum de instalao

De acordo com o Artigo 125 da Lei no 6.404/76, e ressalvadas as excees previstas em lei, a Assembleia Geral instala-se, em primeira convocao, com a presena de acionistas que representem, no mnimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto e, em segunda convocao, com qualquer nmero. Nos termos do Artigo 135 da Lei no 6.404/76, a Assembleia Geral Extraordinria que tenha por objeto proposta de alterao de estatuto social instala-se, em primeira convocao, com a presena de acionistas que representem 2/3 (dois teros), no mnimo, do capital votante; e, em segunda convocao, com qualquer nmero.

www.b3.com.brhttp://www.cvm.gov.br/www.bradespar.com.br


Qurum das Deliberaes

Nos termos do Artigo 129 da Lei no 6.404/76, as deliberaes sero tomadas por maioria absoluta de votos, no se computando os votos em branco.

Exerccio do Direito de Voto

Titulares de aes ordinrias De acordo com a legislao brasileira e com o Estatuto Social da Bradespar, tero direito de voto em todas as matrias elencadas na Ordem do Dia os acionistas titulares de aes ordinrias, exceo s eleies em separado de candidatos ao Conselho de Administrao e ao Conselho Fiscal que venham a ser indicados exclusivamente por acionistas preferencialistas no integrantes do bloco de controle. O disposto acima no se aplica caso, no momento da Assembleia, os acionistas preferencialistas e ordinaristas agreguem suas aes para elegerem em conjunto um membro para o Conselho de Administrao. Titulares de aes preferenciais e acionistas ordinaristas no controladores Para os casos de eleio de membros para o Conselho de Administrao e Conselho Fiscal, itens 4 e 5 da Ordem do dia da Assembleia Geral Ordinria, a Lei no 6.404/76 prev a possibilidade de os acionistas preferencialistas e ordinaristas, no integrantes do bloco de controle, elegerem seus candidatos, em votao em separado, conforme segue:

- Conselho de Administrao (item 4 da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinria)

Nos termos do Artigo 141, Pargrafos Quarto a Sexto, da Lei no 6.404/76, tero direito de eleger e destituir um membro do Conselho de Administrao, em votao em separado, excludo o acionista controlador, a maioria dos titulares:

I. de aes ordinrias que representem, pelo menos, 15% (quinze por cento) do total das aes

ordinrias;

II. de aes preferenciais que representem, no mnimo, 10% (dez por cento) do capital social; e

III. verificando-se que nem os titulares de aes ordinrias nem os titulares de aes preferenciais

perfizeram o qurum exigido nos itens acima, ser-lhes- facultado agregar suas aes para

elegerem em conjunto um membro para o Conselho de Administrao, observando-se o qurum

de 10% (dez por cento) do capital social.

Somente podero eleger ou destituir membros do Conselho de Administrao pelo processo de votao em separado os acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participao acionria durante o perodo de 3 (trs) meses, no mnimo, imediatamente anterior realizao da Assembleia Geral.


- Conselho Fiscal (item 5 da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinria)

Na constituio do Conselho Fiscal sero observadas as seguintes normas:

a) os titulares de aes preferenciais tero direito de eleger, em votao em separado, 1 (um)

membro e respectivo suplente; igual direito tero os acionistas ordinaristas no controladores,

desde que estejam em circulao no mercado, pelo menos, 10% (dez por cento) das aes

ordinrias de emisso da Sociedade;

b) ressalvado o disposto no item anterior, os demais acionistas ordinaristas podero eleger os

membros efetivos e suplentes que, em qualquer caso, sero em nmero igual ao dos eleitos nos

termos da alnea a, mais um.

Processo de voto mltiplo

Nos termos das Instrues CVM nos Instrues ns e 165/91 e 282/98, para que possa ser requerida a adoo do processo de voto mltiplo na eleio dos membros do Conselho de Administrao, os acionistas solicitantes devero representar, no mnimo, 5% (cinco por cento) de participao no capital votante da Sociedade.

Conforme previsto no Pargrafo Primeiro do Artigo 141 da Lei no 6.404/76, essa faculdade dever ser exercida pelos acionistas at 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia Geral, cabendo Mesa que dirigir os trabalhos da Assembleia informar previamente aos acionistas, vista do Livro de Presena, o nmero de votos necessrios para a eleio de cada membro do Conselho de Administrao. A votao por processo de voto mltiplo dar-se- mediante a atribuio a cada ao de tantos votos quantos sejam os membros do Conselho a serem eleitos, por meio de tal sistema, podendo o acionista cumular votos em um s candidato ou distribu-los entre vrios. Nesse processo, os candidatos sero indicados e eleitos individualmente, com os respectivos nomes registrados perante a Mesa da Assembleia.

Participao nas Assembleias Gerais

Participao presencial

Os acionistas da Sociedade podero participar das Assembleias Gerais comparecendo sede da Companhia e declarando seus votos, conforme as espcies de aes que possuam (ordinrias e/ou preferenciais) e as matrias a serem votadas. De acordo com o disposto no Artigo 126 da Lei no 6.404/76, os acionistas devero comparecer s Assembleias Gerais apresentando, alm do documento de identidade, comprovante de titularidade das aes de emisso da Sociedade, expedido pela instituio financeira depositria e/ou custodiante. A administrao recomenda que referido comprovante seja emitido com at 2 (dois) dias teis antes da data prevista para a realizao das mencionadas Assembleias.


Os acionistas pessoas jurdicas, como Sociedades Comerciais e os Fundos de Investimento, devero ser representados em conformidade com seu Estatuto/Contrato Social ou Regulamento, entregando os documentos comprobatrios da regularidade da representao, acompanhados de Ata de eleio dos Administradores, se for o caso, no local e prazo indicados no item abaixo. Antes de se instalarem as Assembleias Gerais, os acionistas assinaro o Livro de Presena. Os acionistas sem direito de voto podem comparecer s Assembleias Gerais e discutir todas as matrias submetidas deliberao, alm daquelas constantes dos itens 4 e 5 da Assembleia Geral Ordinria.

Participao por procuradores

Os acionistas podem tambm ser representados por procurador constitudo h menos de um ano, desde que este seja acionista, administrador da Bradespar S.A., advogado ou instituio financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condminos, de acordo com o previsto no Pargrafo Primeiro do Artigo 126 da Lei no 6.404/76, sendo que a procurao dever, obrigatoriamente, ter o reconhecimento da firma do outorgante em Cartrio. Observamos, ainda, que os acionistas pessoas jurdicas podero ser representados conforme seus estatutos/contratos sociais, sem a obrigatoriedade de os respectivos procuradores serem acionistas, administradores da Bradespar S.A., advogado ou instituio financeira. Com o intuito de auxiliar os acionistas, podero ser utilizados os Modelos de Procuraes constantes deste Manual, hiptese essa em que o procurador dever votar observando estritamente as instrues contidas nos respectivos instrumentos de procurao. Opcionalmente, os acionistas podero, ainda, outorgar procurao com textos diferentes daqueles aqui sugeridos, desde que estejam de acordo com o disposto na Lei no 6.404/76 e no Cdigo Civil Brasileiro.

Quando o acionista se fizer representar por procurador, a regularidade da procurao ter de ser examinada antes do incio das Assembleias Gerais, bem como a titularidade das aes. Com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os trabalhos das Assembleias, solicitamos que o comprovante de titularidade das aes, o instrumento de mandato e a eventual declarao de voto, a critrio do acionista, sejam depositados na sede da Bradespar, preferencialmente, com pelo menos 2 (dois) dias teis de antecedncia das Assembleias Gerais, ou no Banco Bradesco S.A. (escriturador das aes de emisso da Sociedade) - Secretaria Geral - rea Societria Ncleo Cidade de Deus, Prdio Vermelho, 4o andar, Vila Yara, Osasco, SP, Brasil - CEP 06029-900. Cpia da documentao poder ainda ser encaminhada, antecipadamente, para o e-mail [email protected];

Antes de seu encaminhamento Sociedade, os documentos societrios e de representao das pessoas jurdicas e fundos de investimentos lavrados em lngua estrangeira devero ser traduzidos para a lngua portuguesa. As respectivas tradues devero ser registradas no Registro de Ttulos e Documentos (no ser necessria a traduo juramentada).

mailto:[email protected]


Participao por Voto a Distncia Conforme previsto nos artigos 21-A e seguintes da Instruo CVM no 481/09, os acionistas da Sociedade tambm podero exercer o voto em assembleias gerais por meio de voto a distncia, a ser formalizado em um documento eletrnico denominado boletim de voto a distncia (Boletim), cujo modelo est disponibilizado no site da Bradespar (www.bradespar.com.br) ou no site da CVM (http://sistemas.cvm.gov.br/?CiaDoc). A Bradespar informa que: Os acionistas ordinaristas com posio mantida at a data das Assembleias tero direito de votar

em todas as matrias constantes do boletim, com exceo votao em separado para as eleies dos membros do Conselho de Administrao e do Conselho Fiscal indicados EXCLUSIVAMENTE por acionistas minoritrios detentores de aes preferenciais;

Os acionistas minoritrios detentores de aes preferenciais com posio mantida at a data das

Assembleias tero direito a voto exclusivamente no item do Boletim referente votao em separado para eleio de membro do Conselho Fiscal indicado por acionista(s) detentor(es) daquela espcie de aes;

Caso o acionista decida requerer a adoo do voto mltiplo dever, imprescindivelmente, preencher

o item 4 do Boletim, independentemente do preenchimento do item 5 do Boletim. Nessa hiptese, caso o acionista preencha No no item 6 do Boletim, o somatrio dos percentuais dos votos entre os candidatos do Conselho de Administrao dever totalizar 100% das aes utilizadas.

O acionista que resolver exercer o seu direito de voto a distncia dever faz-lo por uma das opes abaixo descritas: I. Mediante entrega do Boletim preenchido e assinado em uma das Agncias do Bradesco

Essa opo destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de aes depositadas no Bradesco, na qualidade de escriturador das aes de emisso da Bradespar: A fim de oferecer maior comodidade aos acionistas com posio em nosso Livro de Registro de

Aes, toda a Rede de Agncias Bradesco no Brasil est disponvel para, durante o horrio de

expediente bancrio local, tomar as providncias para que o acionista exera seu voto a distncia.

Para tanto, o acionista dever tomar as seguintes providncias:

Acessar o site da Companhia (www.bradespar.com.br) ou o site da CVM

(http://sistemas.cvm.gov.br/?CiaDoc), imprimir o Boletim, preench-lo, rubricar todas as

pginas e assin-lo.

Munido do Boletim preenchido, rubricado e assinado, bem como dos documentos constantes

da tabela abaixo, conforme o caso, o acionista dever comparecer a qualquer uma das mais de

4.700 Agncias Bradesco em at 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, ou seja, at

20.4.2018 (inclusive), durante o horrio de expediente bancrio local, para que as informaes

www.bradespar.com.brhttp://sistemas.cvm.gov.br/?CiaDocwww.bradespar.com.brhttp://sistemas.cvm.gov.br/?CiaDoc


constantes do seu Boletim, na sua presena, sejam transferidas para os sistemas do Bradesco,

recebendo o comprovante to logo seja concretizada a votao.

Documentos a serem apresentados na agncia Bradesco, juntamente

com o Boletim Pessoa Fsica

Pessoa Jurdica

Fundo de Inv.

CPF e Documento de identidade com foto do acionista ou de seu representante legal1

X X X

Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado2

- X X

Documento que comprove os poderes de representao2

- X X

Regulamento consolidado e atualizado do fundo

- - X

(1) Documento de identidade aceitos: RG, RNE, CNH, Passaporte e carteira de registro profissional oficialmente reconhecida. (2) Para fundos de investimentos, documentos do gestor e/ou administrador, observada a poltica de voto.

Antes de seu encaminhamento s Agncias Bradesco, os documentos societrios e de representao das pessoas jurdicas e fundos de investimentos lavrados em lngua estrangeira devero ser traduzidos para a lngua portuguesa. As respectivas tradues devero ser registradas no Registro de Ttulos e Documentos (no ser necessria a traduo juramentada).

Importante: Boletins entregues nas Agncias Bradesco aps o encerramento do expediente bancrio de 20.4.2018 sero desconsiderados.

A Administrao ressalta que os procedimentos acima no podero ser adotados para os acionistas detentores de aes custodiadas na B3 e/ou junto a qualquer outro agente de custdia. Nessa hiptese, dever ser observado o disposto no item II a seguir.

II. Mediante instrues de voto transmitidas pelos acionistas aos seus respectivos agentes de

custdia

Essa opo destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de aes depositadas na B3. Nesse caso, o voto a distncia ser exercido pelos acionistas de acordo com os procedimentos adotados pelas Instituies e/ou Corretoras que mantm suas posies em custdia:

O acionista titular de aes depositadas na B3 que optar por exercer o seu direito de voto a distncia dever faz-lo mediante a transmisso de sua instruo de voto Instituio e/ou Corretora (Agente de Custdia) que mantm suas aes em custdia, observadas as regras determinadas por esses ltimos, que, na sequncia, encaminharo tais manifestaes de voto Central Depositria da B3.

Como a prestao do servio de coleta e transmisso de instrues de preenchimento do boletim de voto a distncia facultativa para os Agentes de Custdia, recomendamos que o acionista verifique se o seu custodiante est habilitado a prestar tal servio e quais os procedimentos por eles estabelecidos para emisso das instrues de voto, bem como os documentos e informaes por eles exigidos.

Nos termos do artigo 21-B da Instruo CVM n 481/09, o acionista dever transmitir as instrues de preenchimento do Boletim para seus agentes de custdia em at 7 (sete) dias antes da data de realizao da Assembleia, ou seja, at 20.4.2018 (inclusive), salvo se prazo diverso, sempre anterior a essa data, for estabelecido por seus agentes de custdia.


A Bradespar informa que caso seu respectivo Agente de Custdia no preste o servio de voto a distncia o acionista ter a opo de enviar seu Boletim e documentos aplicveis diretamente prpria Sociedade, conforme o item III a seguir.

III. Mediante encaminhamento de sua orientao de voto diretamente Sociedade

Caso os acionistas queiram encaminhar sua orientao de voto diretamente Sociedade, devero acessar os sites da Companhia (www.bradespar.com.br) ou da CVM (http://sistemas.cvm.gov.br/?CiaDoc), imprimir o Boletim, preench-lo, rubricar todas as pginas e assin-lo. Na sequencia, devero encaminhar o Boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado, juntamente com cpia autenticada dos documentos indicados na tabela abaixo, para o seguinte endereo postal: Avenida Paulista, 1.450, 9o andar, Cerqueira Csar, So Paulo, SP, Brasil, CEP 01310-917. Documentao autenticada a ser encaminhada a Sociedade juntamente

com o Boletim Pessoa Fsica

Pessoa Jurdica

Fundo de Inv.

CPF e Documento de identidade com foto do acionista ou de seu representante legal1

X X X

Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado2

- X X

Documento que comprove os poderes de representao2

- X X

Regulamento consolidado e atualizado do fundo

- - X

(1) Documento de identidade aceitos: RG, RNE, CNH, Passaporte e carteira de registro profissional oficialmente reconhecida. (2) Para fundos de investimentos, documentos do gestor e/ou administrador, observada a poltica de voto.

Observamos que, antes de seu encaminhamento Bradespar, os documentos societrios e de representao das pessoas jurdicas e fundos de investimentos lavrados em lngua estrangeira devero ser traduzidos para a lngua portuguesa. As respectivas tradues devero ser registradas no Registro de Ttulos e Documentos (no ser necessria a traduo juramentada).

O acionista poder tambm, se preferir, antecipar o encaminhamento dos documentos Sociedade, enviando as vias digitalizadas do Boletim e dos documentos acima referidos para o endereo eletrnico [email protected]. De qualquer modo, indispensvel que a Bradespar receba at o dia 20.4.2018 (inclusive), na Avenida Paulista, 1.450, 9o andar, Cerqueira Csar, So Paulo, SP, Brasil - CEP 01310-917, via original do Boletim e cpia autenticada dos demais documentos encaminhados anteriormente por e-mail pelo acionista. Em at 3 (trs) dias contados do recebimento das vias fsicas dos referidos documentos, a Sociedade avisar ao acionista, por meio do endereo eletrnico indicado pelo acionista no Boletim, a respeito do recebimento dos documentos e de sua aceitao. O Boletim recebido pela Bradespar que no esteja integral e regularmente preenchido e/ou no esteja acompanhado dos documentos comprobatrios acima descritos ser desconsiderado. A informao sobre eventual desconsiderao do Boletim e documentos pertinentes ser enviada pela Bradespar por meio do endereo eletrnico fornecido pelo acionista no Boletim, juntamente com as orientaes necessrias sua retificao. De qualquer modo, o Boletim eventualmente retificado pelo acionista, bem como a documentao pertinente, tambm devero ser recebidos pela Bradespar at o dia 20.4.2018 (inclusive).

www.bradespar.com.brhttp://sistemas.cvm.gov.br/[email protected]


Informaes Gerais

A Companhia ressalta que: conforme determinado pelo artigo 21-S da Instruo CVM n 481/09, a Central Depositria da B3, ao

receber as instrues de voto dos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custdia,

desconsiderar eventuais instrues divergentes em relao a uma mesma deliberao que tenham

sido emitidas pelo mesmo nmero de inscrio no CPF ou CNPJ;

encerrado o prazo de votao distncia, ou seja, at 20.4.2018 (inclusive), o acionista no poder

alterar as instrues de voto j enviadas, salvo se presente na Assembleia Geral ou representado por

procurao, mediante solicitao, explcita, de desconsiderao das instrues de voto enviadas via

Boletim, antes da colocao da(s) respectiva(s) matria(s) em votao.

Participao por meio de plataforma eletrnica de votao

Para os investidores com aes custodiadas na B3 ou diretamente no escriturador, alm dos processos de participao acima elencados, a Bradespar tambm permitir o exerccio do direito de voto de modo eletrnico. Assim, o acionista que desejar, dever acessar o link www.proxyvoting.com.brOT, solicitar acesso plataforma de votao e fornecer as informaes necessrias confirmao da sua condio de acionista da Bradespar. A Bradespar ressalta que o procedimento dever estar concludo com at 72 horas de antecedncia da data das Assembleias. Informaes adicionais podero ser obtidas nos telefones e e-mail constantes do site da plataforma eletrnica aqui mencionado.

http://www.proxyvoting.com.br/


Edital de Convocao

Bradespar S.A. CNPJ no 03.847.461/0001-92 - NIRE 35.300.178.360

Companhia Aberta Assembleias Gerais Extraordinria e Ordinria

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinria e Ordinria a serem realizadas cumulativamente no prximo dia 27 de abril de 2018, s 11h, na sede social, localizada na Avenida Paulista, 1.450, 9o andar, Cerqueira Csar, So Paulo, SP, a fim de: em Assembleia Geral Extraordinria, examinar propostas do Conselho de Administrao para: 1. cancelar as aes adquiridas por meio do programa de recompra de aes de emisso da

Sociedade, mantidas em tesouraria, sem reduo do capital, com a consequente alterao do caput do Artigo 6o do Estatuto Social;

2. alterar o Pargrafo nico do Artigo 1o do Estatuto Social, em decorrncia da mudana da denominao da BM&FBovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros para B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balco;

3. alterar o caput do Artigo 11 do Estatuto Social, haja vista que a atribuio de presidir as Assembleias Gerais j tratada no Artigo 20;

4. alterar o Artigo 20 do Estatuto Social, para possibilitar que o Presidente do Conselho de Administrao ou seu substituto estatutrio possa indicar o presidente das Assembleias Gerais;

em Assembleia Geral Ordinria: 1. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstraes Contbeis

relativas ao exerccio social findo em 31.12.2017; 2. deliberar sobre proposta do Conselho de Administrao para destinao do lucro lquido do

exerccio de 2017; 3. definir o nmero de integrantes do Conselho de Administrao; 4. eleger, observadas as disposies dos Artigos 141 e 147 da Lei no 6.404/76, e da Instruo CVM no

367/02, os membros do Conselho de Administrao, sendo necessrio, nos termos das Instrues CVM nos 165/91 e 282/98, no mnimo, 5% (cinco por cento) do capital votante para que os acionistas possam requerer a adoo do processo de voto mltiplo;

5. eleger, observadas as disposies dos Artigos 161 e 162 da Lei no 6.404/76, os membros do Conselho Fiscal;

6. deliberar sobre a remunerao global e a verba para custear Plano de Previdncia dos Administradores; e

7. deliberar sobre a remunerao mensal dos membros efetivos do Conselho Fiscal. ___________________________________________________________________

Participao nas Assembleias: nos termos do Artigo 126 da Lei no 6.404/76, e alteraes posteriores, para participar e deliberar nas Assembleias o acionista deve observar que: alm do documento de identidade, deve apresentar, tambm, comprovante de titularidade das

aes de emisso da Sociedade expedido pelo custodiante, sendo que, para o titular de aes escriturais custodiadas no Bradesco, fica dispensada a sua apresentao;

caso no possa estar presente s Assembleias Gerais, o acionista poder ainda ser representado por procurador constitudo h menos de um ano, desde que esse seja acionista, administrador da Sociedade, advogado ou instituio financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condminos, observado que os acionistas pessoas jurdicas podero, ainda, ser representados conforme seus estatutos/contratos sociais;


antes de seu encaminhamento Bradespar, os documentos societrios e de representao das pessoas jurdicas e fundos de investimentos lavrados em lngua estrangeira devero ser traduzidos para a lngua portuguesa. As respectivas tradues devero ser registradas no Registro de Ttulos e Documentos (no ser necessria a traduo juramentada);

com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os trabalhos das Assembleias, solicitamos que o comprovante de titularidade das aes, o instrumento de mandato e a eventual declarao de voto, a critrio do acionista, sejam depositados na sede da Bradespar, preferencialmente, com pelo menos 2 (dois) dias teis de antecedncia das Assembleias Gerais, ou no Banco Bradesco S.A. (escriturador das aes de emisso da Sociedade) - Secretaria Geral - rea Societria Ncleo Cidade de Deus, Prdio Vermelho, 4o andar, Vila Yara, Osasco, SP, Brasil - CEP 06029-900. Cpia da documentao poder ainda ser encaminhada, antecipadamente, para o e-mail [email protected];

caso opte pelo voto a distncia, at o dia 20.4.2018 (inclusive) dever transmitir instrues de preenchimento, enviando o respectivo Boletim de Voto a Distncia: 1) ao escriturador das aes da Sociedade, por meio de toda a Rede de Agncias Bradesco; ou 2) aos seus agentes de custdia que prestem esse servio, no caso dos acionistas titulares de aes depositadas em depositrio central; ou ainda 3) diretamente Companhia. Para informaes adicionais, observar as regras previstas na Instruo CVM n 481/09 e os procedimentos descritos no boletim de voto a distncia disponibilizado pela Sociedade, bem como no respectivo Manual para Participao nas Assembleias Gerais Extraordinria e Ordinria (Manual);

para os investidores com aes custodiadas na B3 ou diretamente no escriturador, alm dos processos de participao acima elencados, a Bradespar tambm permitir o exerccio do direito de voto de modo eletrnico, com at 72 horas de antecedncia da data das Assembleias (para informaes adicionais, consultar o Manual);

a Companhia ressalta que, em eventual eleio em separado para o Conselho de Administrao, somente sero computados os votos relativos s aes detidas pelos acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participao acionria durante o perodo de 3 (trs) meses, no mnimo, imediatamente anterior realizao da Assembleia Geral, conforme estabelece o Pargrafo 6o do Artigo 141 da Lei no 6.404/76, bem como os percentuais mnimos estabelecidos nos Pargrafos 4 ou 5 do citado Artigo 141;

para uma melhor fluidez dos trabalhos, os registros de acionistas tero incio s 10h, ocasio em que podero ser dirimidas eventuais dvidas em relao s matrias a serem deliberadas. _____________________________________________________________________________

Documentos disposio dos acionistas: todos os documentos legais e informaes adicionais necessrios para anlise e exerccio do direito de voto esto disposio dos acionistas na sede da Bradespar, na Avenida Paulista, 1.450, 9o andar, Cerqueira Csar, So Paulo, SP - CEP 01310-917; bem como no Departamento de Aes e Custdia do Banco Bradesco S.A. (escriturador das aes de emisso da Sociedade), no Ncleo Cidade de Deus, Prdio Amarelo, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e nos sites www.bradespar.com.br/Informacoes aos Investidores/Fatos-Relevantes; B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balco (http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm) e CVM (http://sistemas.cvm.gov.br/?CiaDoc). Eventuais esclarecimentos podero ser obtidos por intermdio do e-mail [email protected] ou no site www.bradespar.com.br/Atendimento/Fale com RI.

So Paulo, SP, 23 de maro de 2018

Lzaro de Mello Brando Presidente do Conselho de Administrao

[email protected]://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htmhttp://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htmhttp://sistemas.cvm.gov.br/?CiaDoc


Assembleia Geral Extraordinria

Proposta cancelamento de aes mantidas em tesouraria e para alterao parcial do Estatuto Social Senhores acionistas,

O Conselho de Administrao da Bradespar S.A. vem submeter para exame e deliberao de V.Sas propostas para: 1. cancelar as 1.513.900 aes nominativas-escriturais, sem valor nominal, representativas da

totalidade das aes de emisso da Companhia, mantidas em tesouraria, sem reduo do capital social, das quais 351.600 ordinrias e 1.162.300 preferenciais, adquiridas por meio de programas de recompra, com a consequente alterao do caput do Artigo 6o do Estatuto Social;

2. alterar o Pargrafo nico do Artigo 1o do Estatuto Social, em decorrncia da mudana da denominao da BM&FBovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros para B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balco;

3. alterar o caput do Artigo 11 do Estatuto Social, haja vista que a atribuio de presidir as Assembleias Gerais j tratada no Artigo 20;

4. alterar o Artigo 20 do Estatuto Social, para possibilitar que o Presidente do Conselho de Administrao ou seu substituto estatutrio possa indicar o presidente das Assembleias Gerais.

Se aprovadas estas Propostas, os mencionados dispositivos estatutrios passaro a vigorar com as seguintes redaes: Artigo 1o) Pargrafo nico - Com a admisso da Sociedade, em 26.6.2001, no segmento especial de listagem denominado Nvel 1 de Governana Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balco (B3), sujeitam-se a Sociedade, seus Acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal s disposies do Regulamento de Listagem do Nvel 1 de Governana Corporativa da B3 (Regulamento do Nvel 1). Artigo 6o) O Capital Social de R$4.100.000.000,00 (quatro bilhes e cem milhes de reais), dividido em 348.034.045 (trezentos e quarenta e oito milhes, trinta e quatro mil e quarenta e cinco) aes nominativas-escriturais, sem valor nominal, das quais 122.171.449 (cento e vinte e dois milhes, cento e setenta e uma mil e quatrocentas e quarenta e nove) ordinrias e 225.862.596 (duzentos e vinte e cinco milhes, oitocentas e sessenta e duas mil, quinhentas e noventa e seis) preferenciais. Artigo 11) Compete ao Presidente do Conselho presidir as reunies deste rgo, observado o disposto no Pargrafo Segundo do Artigo 9o. Artigo 20) As Assembleias Gerais Ordinrias e Extraordinrias sero conduzidas pelo Presidente do Conselho ou seu substituto estatutrio ou, ainda, por pessoa indicada pelo Presidente do Conselho em exerccio, que convidar um ou mais acionistas para Secretrios. A nova redao dos dispositivos estatutrios anteriormente citados consta do Anexo Transcrio do Estatuto Social consolidado proposto.

-------------------------- As demais informaes requeridas pelo Artigo 11 da Instruo CVM no 481/09, podero ser consultadas no Anexo Detalhamento da origem e justificativa das alteraes estatutrias propostas e anlise dos seus efeitos jurdicos e econmicos


Assembleia Geral Ordinria Proposta para destinao do lucro lquido do exerccio de 2017

Senhores acionistas, Considerando que a Bradespar S.A. obteve no exerccio social encerrado em

31.12.2017 lucro lquido de R$2.328.374.530,96, o Conselho de Administrao vem submeter, para exame e deliberao, proposta para destin-lo da seguinte forma:

R$116.418.726,55 para a conta Reservas de Lucros - Reserva Legal;

R$1.457.003.804,41 para a conta Reservas de Lucros - Estatutria;

R$322.000.000,00 a ttulo de juros sobre o capital prprio, os quais foram declarados em

22.12.2017 e sero pagos em 29.3.2018; e

R$432.952.000,00 a ttulo de dividendos, para pagamento at 30.5.2018.

-------------------------- Informaes adicionais podero ser obtidas no Anexo sobre destinao do lucro lquido do exerccio, nos termos do Anexo 9-1-II da Instruo CVM n 481/09.


Assembleia Geral Ordinria

Proposta para definir o nmero de integrantes do Conselho de Administrao e eleger os

seus membros Senhores acionistas, As acionistas controladoras da Bradespar S.A., representadas de acordo com seus Estatutos Sociais, vm submeter, para exame e deliberao, observadas as disposies do caput do Artigo 9 do Estatuto Social da Companhia, propostas para que o Conselho de Administrao da Sociedade seja composto, no presente exerccio social, por 6 (seis) membros, e integrado pelos senhores Lzaro de Mello Brando, brasileiro, casado, bancrio, RG 1.110.377-2/SSP-SP, CPF 004.637.528/72, com domiclio no Ncleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; Fernando Jorge Buso Gomes, brasileiro, casado, economista, RG 04960580-1/IFP-RJ, CPF 370.624.177-34, com domiclio na Avenida Paulista, 1.450, 9o andar, Cerqueira Csar, So Paulo, SP; Denise Aguiar Alvarez, brasileira, separada consensualmente, educadora, RG 5.700.904-1/SSP-SP, CPF 032.376.698/65; Joo Aguiar Alvarez, brasileiro, casado, engenheiro agrnomo, RG 6.239.718-7/SSP-SP, CPF 029.533.938/11; Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, brasileiro, casado, bancrio, RG 6.448.545-6/SSP-SP, CPF021.698.868/34; Milton Matsumoto, brasileiro, casado, bancrio, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04, todos com domiclio no Ncleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900.

Esclarecem que seus candidatos arquivaram na sede da Bradespar declarao, sob as penas da lei, de que atendem s condies prvias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei n 6.404/76. Caso venham a ser eleitos, tero mandato de 1 (um) ano, estendido at a posse dos novos Conselheiros que sero eleitos na Assembleia Geral Ordinria a ser realizada no ano de 2019. Por fim, a Sociedade informa que: a eleio dos membros do Conselho de Administrao ocorrer por meio de votao

individualizada;

o nmero de membros acima informado poder ser aumentado por deciso a ser tomada pelos acionistas na prpria Assembleia nas seguintes hipteses: caso haja requerimento de adoo do sistema de voto mltiplo que perfaa os requisitos

legais e regulamentares aplicveis (caput e Pargrafo Primeiro do Artigo 141 da Lei n 6.404/76 e Instrues ns e 165/91 e 282/98; ou

caso os acionistas minoritrios exeram o direito de eleger membros do Conselho de Administrao em votao em separado, desde que sejam atendidos os requisitos previstos nos Pargrafos Quarto a Sexto do Artigo 141 da Lei n 6.404/76;

de acordo com o disposto no Artigo 110 da Lei no 6.404/76, que dispe que cada ao ordinria corresponde 1 (um) voto nas deliberaes da assembleia geral, vedando, portanto, o voto plural, caso venha a ser requerida a adoo do processo de voto mltiplo e tambm houver a indicao de candidatos para o processo de eleio em separado, o acionista ordinarista no poder participar dos dois processos de votao com as mesmas aes.

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Para obter informaes adicionais, consulte os Currculos dos indicados para o Conselho de Administrao pelas acionistas controladoras, em atendimento aos Itens 12.5 a 12.10 do Anexo 24 da Instruo CVM n 480/09, nos termos do Anexo A da Instruo CVM n 552/14.



Indicao de candidatos para o Conselho de Administrao formalizada por acionistas

preferencialistas no integrantes do bloco de controle

Senhores acionistas,

Em atendimento ao que dispe o inciso II do Pargrafo Quarto do Artigo 141 da Lei no 6.404/76, disponibilizamos abaixo nome e qualificao do candidato indicado por acionistas no controladores titulares de aes preferenciais para integrar o Conselho de Administrao:

Indicao

JGP DTVM Ltda. e JGP Gesto Patrimonial Ltda.

Andr Leal Faoro, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ no 51.671, CPF 706.343.437-34, com domiclio na Rua Arajo Porto Alegre, 36, sala 1.102, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-013

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Para obter informaes adicionais, consulte o Currculo do indicado para o Conselho de Administrao por acionistas preferencialistas no integrantes do bloco de controle. Sugerimos ao acionista titular de aes preferenciais que eventualmente j tenha a inteno de constituir procurador para represent-lo na Assembleia Geral Ordinria, que se utilize do modelo de procurao anexo, para exercer o seu direito de voto.



Proposta para eleger membros para o Conselho Fiscal

Senhores acionistas, O Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia dispe que o Conselho Fiscal compor-sede 3 (trs) a 5 (cinco) membros efetivos e de igual nmero de suplentes, acionistas ou no.

Considerando o disposto na letra b do Pargrafo Quarto do Artigo 161 da Lei no 6.404/76, que confere aos acionistas com direito a voto (com exceo dos minoritrios, aos quais se aplica o inciso a do Pargrafo Quarto do mencionado Artigo) a possibilidade de eleger a maioria dos membros daquele rgo e respectivos suplentes, na qualidade de acionistas controladoras, vimos submeter aos senhores proposta para eleio de membros do Conselho Fiscal, todos com mandato de 1 ano, at a Assembleia Geral Ordinria a ser realizada em 2019, indicando para integr-lo:

a) como membros efetivos:

Ariovaldo Pereira, brasileiro, casado, contador, RG 5.878.122-5/SSP-SP, CPF 437.244.508/34, com domiclio na Avenida Escola Politcnica, 942, Bloco C2, apartamento 172, Rio Pequeno, So Paulo, SP, CEP 05350-000 Joo Batista de Moraes, brasileiro, casado, advogado, RG 8.780.236/SSP-SP, CPF 863.025.078/04, com domiclio na Avenida dos Autonomistas, 896, Torre Mykonos, sala 811, Osasco, SP, CEP 06020-010 Vicente Carmo Santo, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 10.832.195-2/SSP-SP, CPF 011.316.688/55, com domiclio na Rua Renato Egdio de Souza Aranha, 221 B, apartamento 82, Edifcio Capri, Cidade So Francisco, So Paulo, SP, CEP 05353-050

b) como suplentes dos acima indicados, respectivamente, os senhores:

Clayton Neves Xavier, brasileiro, casado, economista, RG 22.251.048-1/SSP-SP, CPF 103.750.518/21, com domiclio na Estrada dos Pinheiros, 1.501, casa 3, Chcara dos Junqueiras, Carapicuba, SP, CEP 06355-460

Marcelo da Silva Rego, brasileiro, casado, contador, RG 27.477.633-9/SSP-SP, CPF 185.578.988-43, com domiclio na Rua Guaranys, 88, Tarum, Santana de Parnaba, SP, CEP 06515-370

Aires Donizete Coelho, brasileiro, casado, advogado, RG 16.396.686-2/SSP-SP, CPF 025.919.518-96, com domiclio na Rua Victor Brecheret, 520, apto 2/C, torre 6, Vila das Castanheiras, Bairro Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06026-901

Esclarecemos que os candidatos arquivaram na sede da Sociedade declarao, sob as penas da lei, de que no esto impedidos de exercer a administrao de sociedade mercantil em virtude de condenao criminal e de que preenchem as condies previstas no Artigo 162 da Lei no 6.404/76.

-------------------------- Para obter informaes adicionais, consulte os Currculos dos indicados para o Conselho Fiscal pelas acionistas controladoras, em atendimento aos Itens 12.5 a 12.10 do Anexo 24 da Instruo CVM no 480/09, nos termos do Anexo A da Instruo CVM no 552/14.



Indicao de candidatos para o Conselho Fiscal formalizada por acionistas

preferencialistas no integrantes do bloco de controle


Em atendimento ao que dispe a alnea a do Pargrafo Quarto do Artigo 161 da Lei no 6.404/76, disponibilizamos abaixo nomes e qualificaes dos candidatos indicados por acionistas no controladores titulares de aes preferenciais para integrar o Conselho Fiscal:

Indicao dos(a) Membro Efetivo Membro Suplente

Clube de Investimento Penedo

Luiz Eduardo Nobre Borges, brasileiro, casado, contador, RG 24.647.000-8/SSP-SP, CPF 185.221.388-42, com domiclio na Rua So Celso, 71, apartamento 13-A, Vila Domitila, So Paulo, SP, CEP 03626-000

Ocimar Donizeti Trevisan, brasileiro, casado, Administrador, RG 10.644.730/SSP-SP, CPF 032.829.558-20, com domiclio na Rua Barretos, 85 Parque Don Henrique, Cotia, SP, CEP 06716-345

JGP DTVM Ltda. e JGP Gesto Patrimonial Ltda.

Ricardo Reisen de Pinho, brasileiro, casado, engenheiro, RG 46961835/IFP-RJ, CPF 855.027.907-20, com domiclio na Avenida Prof. Frederico Herman Jr., 199, apt. 121, bloco A, So Paulo, SP, CEP 05459-010

Maurcio Rocha Alves de Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro, RG 62.926.342-5/SSP-SP, CPF 709.925.507-00, com domiclio na Rua Canrio, 515, apt. 41, So Paulo, SP, CEP 04521-002

Gerao Futuro L. Par Fundo de Investimentos em Aes, pelo seu gestor GF Gesto de Recursos Ltda.

Alosio Macrio Ferreira de Souza, brasileiro, casado, bacharel em cincias Contbeis, aposentado, CPF 540.678.557-53, com domiclio na Rua Homem de Melo, 315/101, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20510-180

Joo Gustavo Specialski Silveira, brasileiro, advogado, CPF 007.151.839-82, com domiclio na Avenida Paulista, 1.499, sala 901, So Paulo, SP, 01311-928

--------------------------

Para obter informaes adicionais, consulte os Currculos dos indicados para o Conselho Fiscal por acionistas preferencialistas no integrantes do bloco de controle. Sugerimos ao acionista titular de aes preferenciais que eventualmente j tenha a inteno de constituir procurador para represent-lo na Assembleia Geral Ordinria, que se utilize do modelo de procurao anexo, para exercer o seu direito de voto.



Indicao de candidatos para o Conselho Fiscal formalizada por acionistas ordinaristas no

controladores

Senhores acionistas, Em atendimento ao que dispe a alnea a do Pargrafo Quarto do Artigo 161 da Lei n 6.404/76, disponibilizamos abaixo nomes e qualificaes dos candidatos indicados, acionistas no controladores titulares de aes ordinrias de emisso da Sociedade, para integrar o Conselho Fiscal:

Indicao dos(a) Membro Efetivo Membro Suplente

IGN Participaes Ltda. e Magnat Participaes Ltda.

Mrio Luna, brasileiro, casado, economista, RG 7.295.753-0/SSP-SP, CPF 666.963.808-68, com domiclio na Rua Dr. Paulo Ferraz da Costa Aguiar, 1.600, apartamento 131, Bloco G, Condomnio Forte do Golfe, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06026-090

Marcelo Souza Ramos, brasileiro, casado, administrador, RG 29.038.951-3, CPF 213.476.688-37, com domiclio na Alameda Sombreiro, 200, Jardim Adalgisa, Osasco, SP, CEP 06030-304

--------------------------

Para obter informaes adicionais, consulte os Currculos dos indicados para o Conselho Fiscal por acionistas ordinaristas no controladores, em atendimento aos Itens 12.5 a 12.10 do Anexo 24 da Instruo CVM no 480/09, nos termos do Anexo A da Instruo CVM no 552/14. Sugerimos ao acionista ordinarista no controlador que eventualmente j tenha a inteno de constituir procurador para represent-lo na Assembleia Geral Ordinria, que se utilize do modelo de procurao anexo para exercer o seu direito de voto.



Proposta para a remunerao global e a verba previdenciria dos Administradores


O Conselho de Administrao da Sociedade vem submeter, ao exame e deliberao dos senhores, proposta para remunerao (fixa e varivel), no montante global anual de at R$2.800.000,00, e verba anual de at R$2.650.000,00, destinada a custear o plano de previdncia aos administradores, para o exerccio de 2018, ressaltando que: 1) os montantes ora propostos condizem com a experincia dos Administradores e com o

conhecimento que possuem sobre os negcios da Companhia, bem como as especificidades das sociedades investidas; e

2) conforme determina a letra p do Artigo 10 do estatuto social, competir ao Conselho de

Administrao deliberar pela distribuio do montante global anual da remunerao e da verba previdenciria aos seus prprios membros e aos da Diretoria.

--------------------------

Para outros detalhes, consulte o Anexo Informaes sobre a Remunerao dos Administradores, nos termos do Item 13 do Anexo 24 da Instruo CVM no 480/09.



Proposta para a remunerao mensal dos membros efetivos do Conselho Fiscal


O Conselho de Administrao da Sociedade vem submeter para exame e deliberao dos senhores proposta para remunerao mensal no valor de R$9.750,00 a cada membro efetivo do Conselho Fiscal, para o exerccio de 2018, esclarecendo que:

1) o valor proposto atende s disposies do Pargrafo Terceiro do Artigo 162 da Lei no 6.404,

de 15.12.1976, o qual estabelece que a remunerao dos membros do Conselho Fiscal ser fixada pela Assembleia Geral que os eleger e no poder ser inferior, para cada membro em exerccio, a 10% (dez por cento) da remunerao mensal que, em mdia, for atribuda a cada Diretor como remunerao fixa, no computados, nos termos da legislao vigente, benefcios, verbas de representao e participao nos lucros da Sociedade, a qualquer ttulo; e

2) os membros suplentes somente sero remunerados quando em substituio aos Membros

Efetivos, nos casos de vacncia, ausncia ou impedimento temporrio.

-------------------------- Para outros detalhes, consulte o Anexo Informaes sobre a Remunerao dos Administradores, nos termos do Item 13 do Anexo 24 da Instruo CVM no 480/09.

Informaes Complementares



Efeitos jurdicos e econmicos decorrentes das alteraes estatutrias Efeitos jurdicos e econmicos decorrentes das alteraes estatutrias

A alterao proposta no caput do Artigo 6 do Estatuto Social decorre do cancelamento das 1.513.900 aes nominativas-escriturais, sem valor nominal, representativas da totalidade das aes de emisso da Companhia mantidas em tesouraria, sem reduo do capital social, das quais 351.600 ordinrias e 1.162.300 preferenciais, as quais foram adquiridas por meio de programas de recompra. A Administrao da Bradespar prev que a mencionada alterao estatutria produzir: efeitos jurdicos: exclusivamente em funo da reduo da quantidade de aes ordinrias e

preferenciais em que se divide o capital social da Companhia; e efeitos econmicos: para os acionistas, em funo da reduo da quantidade de aes

ordinrias e preferenciais emitidas pela Companhia e consequente aumento de sua participao no capital social. Para a Companhia, o cancelamento de aes em tesouraria no gera efeitos econmicos. Cabe ressaltar que as aes a serem canceladas estavam com os direitos polticos e econmicos suspensos desde a sua aquisio pela Bradespar.

Com relao s demais modificaes estatutrias, no so esperados efeitos jurdicos e/ou econmicos tendo em vista que a alterao: 1) do Pargrafo nico do Artigo 1, objetivou apenas a atualizao da razo social da

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros para B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balco; e

2) dos demais dispositivos estatutrios tm por finalidade somente regular questes de cunho operacional no tocante Administrao da Bradespar, considerando que: a) o Artigo 11, que dispe da atribuio de presidir as Assembleias Gerais, j tratada no Artigo 20; e b) o Artigo 20, est sendo modificado para possibilitar que o Presidente do Conselho de Administrao ou seu substituto estatutrio possa indicar o presidente das Assembleias Gerais.



Transcrio do Estatuto Social contendo as redaes atuais e propostas

Transcrio do Estatuto Social contendo as alteraes que sero submetidas deliberao dos acionistas na Assembleia Geral Extraordinria

Redao Atual Redao Proposta

Ttulo I - Da Organizao, Durao e Sede Inalterado

Artigo 1o) A Bradespar S.A., companhia aberta, doravante chamada Sociedade, rege-se pelo presente Estatuto.

Inalterado

Pargrafo nico - Com a admisso da Sociedade, em 26.6.2001, no segmento especial de listagem denominado Nvel 1 de Governana Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA), sujeitam-se a Sociedade, seus Acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal s disposies do Regulamento de Listagem do Nvel 1 de Governana Corporativa da BM&FBOVESPA (Regulamento do Nvel 1).

Pargrafo nico - Com a admisso da Sociedade, em 26.6.2001, no segmento especial de listagem denominado Nvel 1 de Governana Corporativa da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balco (B3), sujeitam-se a Sociedade, seus Acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal s disposies do Regulamento de Listagem do Nvel 1 de Governana Corporativa da B3 (Regulamento do Nvel 1).

Artigo 2o) O prazo de durao da Sociedade indeterminado.

Inalterado

Artigo 3o) A Sociedade tem sede e foro no municpio e comarca de So Paulo, Estado de So Paulo.

Inalterado

Artigo 4o) Poder a Sociedade instalar ou suprimir Sucursais, Filiais, Escritrios e Dependncias de qualquer natureza no Pas, a critrio da Diretoria, e no Exterior, com a aprovao, adicional, do Conselho de Administrao, doravante chamado tambm Conselho.

Inalterado

Ttulo II - Dos Objetivos Sociais Inalterado

Artigo 5o) A Sociedade tem por objeto a participao como scia ou acionista de outras sociedades.

Inalterado

Ttulo III - Do Capital Social Inalterado

Artigo 6o) O Capital Social de R$4.100.000.000,00 (quatro bilhes e cem milhes de reais), dividido em 349.547.945 (trezentos e quarenta e nove milhes, quinhentas e quarenta e sete mil, novecentas e quarenta e cinco) aes nominativas-escriturais, sem valor nominal, das quais

Artigo 6o) O Capital Social de R$4.100.000.000,00 (quatro bilhes e cem milhes de reais), dividido em 348.034.045 (trezentos e quarenta e oito milhes, trinta e quatro mil e quarenta e cinco) aes nominativas-escriturais, sem valor nominal, das quais 122.171.449 (cento e vinte e dois



122.523.049 (cento e vinte e dois milhes, quinhentas e vinte e trs mil e quarenta e nove) ordinrias e 227.024.896 (duzentos e vinte e sete milhes, vinte e quatro mil, oitocentas e noventa e seis) preferenciais.

milhes, cento e setenta e uma mil e quatrocentas e quarenta e nove) ordinrias e 225.862.596 (duzentos e vinte e cinco milhes, oitocentas e sessenta e duas mil, quinhentas e noventa e seis) preferenciais.

Pargrafo Primeiro - As aes ordinrias conferiro aos seus titulares os direitos e vantagens previstos em lei. No caso de oferta pblica decorrente de eventual alienao do controle da Sociedade, as aes ordinrias no integrantes do bloco de controle tero direito ao recebimento de 100% (cem por cento) do valor pago por ao ordinria de titularidade dos controladores.

Inalterado

Pargrafo Segundo - As aes preferenciais no tero direito a voto, mas conferiro, aos seus titulares, os seguintes direitos e vantagens:

Inalterado

a) prioridade no reembolso do Capital Social, em caso de liquidao da Sociedade;

Inalterado

b) dividendos 10% (dez por cento) maiores que os atribudos s aes ordinrias;

Inalterado

c) incluso em oferta pblica decorrente de eventual alienao do controle da Sociedade, sendo assegurado aos seus titulares o recebimento do preo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ao ordinria, integrante do bloco de controle.

Inalterado

Pargrafo Terceiro - A Companhia est autorizada a aumentar o seu Capital Social independentemente de reforma estatutria, por deliberao do seu Conselho de Administrao, at o limite de R$5.000.000.000,00 (cinco bilhes de reais), mediante a emisso de aes ordinrias e/ou preferenciais, guardando ou no proporo entre as espcies ou classes existentes, podendo inclusive, at o limite autorizado, emitir bnus de subscrio, fixando as condies de emisso.

Inalterado

Pargrafo Quarto - O Conselho de Administrao poder excluir o direito de preferncia para os antigos acionistas, ou

Inalterado



reduzir o prazo de 30 (trinta) dias para o seu exerccio, nas emisses de aes, debntures conversveis em aes e bnus de subscrio, cuja colocao seja feita mediante:

a) venda em bolsa de valores ou subscrio pblica;

Inalterado

b) permuta por aes, em oferta pblica de aquisio de controle.

Inalterado

Pargrafo Quinto - Nos aumentos de capital, ser realizada no ato da subscrio a parcela mnima exigida em lei e o restante ser integralizado mediante chamada da Diretoria, observados os preceitos legais.

Inalterado

Pargrafo Sexto - Todas as aes da Sociedade so escriturais, permanecendo em contas de depsito, no Banco Bradesco S.A., em nome de seus titulares, sem emisso de certificados, podendo ser cobrado dos acionistas o custo do servio de transferncia da propriedade das referidas aes.

Inalterado

Pargrafo Stimo Poder a Sociedade, mediante autorizao do Conselho, adquirir aes de sua prpria emisso, ou negociar com opes de venda e de compra referenciadas em aes de sua prpria emisso, para cancelamento ou permanncia temporria em tesouraria e posterior alienao.

Inalterado

Pargrafo Oitavo - No ser permitida a converso de aes ordinrias em preferenciais e vice-versa.

Inalterado

Artigo 7o) A Sociedade poder criar aes preferenciais com direito a dividendos fixos ou mnimos.

Inalterado

Pargrafo nico - As aes preferenciais, com direito a dividendos fixos ou mnimos, quando emitidas, adquiriro direito de voto se a Companhia deixar de pagar os referidos dividendos por trs exerccios consecutivos, perdendo tal direito assim que a Companhia voltar a distribuir tais dividendos.

Inalterado

Ttulo IV - Da Administrao Inalterado

Artigo 8o) A Sociedade ser administrada por um Conselho de Administrao e por uma

Inalterado



Diretoria.

Pargrafo Primeiro - Os cargos de Presidente do Conselho de Administrao e de Diretor-Presidente ou principal executivo da Companhia no podero ser acumulados pela mesma pessoa, excetuadas as hipteses de vacncia que devero ser objeto de divulgao especfica ao mercado e para as quais devero ser tomadas as providncias para preenchimento dos respectivos cargos no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Inalterado

Pargrafo Segundo - A posse dos membros do Conselho de Administrao e da Diretoria estar condicionada prvia subscrio do Termo de Anuncia dos Administradores, nos termos do disposto no Regulamento do Nvel 1, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicveis.

Inalterado

Ttulo V - Do Conselho de Administrao Inalterado

Artigo 9o) O Conselho de Administrao ser composto de 3 (trs) a 12 (doze) membros eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 (um) ano, que estender-se- at a posse dos novos Administradores eleitos, permitida a reeleio. Os membros eleitos escolhero, entre si, observado o disposto no Pargrafo Primeiro do Artigo 8o, 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente.

Inalterado

Pargrafo Primeiro - O Conselho deliberar validamente desde que presente a maioria absoluta dos membros em exerccio, inclusive o Presidente, que ter voto de qualidade, no caso de empate, sendo admitida a participao de qualquer membro, ausente por motivo justificvel, por meio de teleconferncia ou videoconferncia ou por quaisquer outros meios de comunicao que possam garantir a efetividade de sua participao, sendo seu voto considerado vlido para todos os efeitos legais.

Inalterado

Pargrafo Segundo - Na vacncia do cargo e nas ausncias ou impedimentos temporrios do Presidente do Conselho, assumir o Vice-

Inalterado



Presidente. Nas ausncias ou impedimentos temporrios deste, o Presidente designar substituto entre os demais membros. Vagando o cargo de Vice-Presidente, o Conselho nomear substituto, que servir pelo tempo que faltar para completar o mandato do substitudo.

Pargrafo Terceiro - Nas hipteses de afastamento temporrio ou definitivo de qualquer dos outros Conselheiros, os demais podero nomear substituto, para servir em carter eventual ou permanente, observados os preceitos da lei e deste Estatuto.

Inalterado

Artigo 10) Alm das previstas em lei e neste Estatuto, so tambm atribuies e deveres do Conselho:

Inalterado

a) zelar para que a Diretoria esteja, sempre, rigorosamente apta a exercer suas funes;

Inalterado

b) cuidar para que os negcios sociais sejam conduzidos com probidade, de modo a preservar o bom nome da Sociedade;

Inalterado

c) fixar a orientao geral dos negcios da Sociedade;

Inalterado

d) aprovar os oramentos anuais, os planos de investimentos e os novos programas de expanso da Companhia;

Inalterado

e) autorizar a Diretoria a contrair emprstimos, renunciar direitos e transigir em valores que representem responsabilidade superior a 1% (um por cento) do Patrimnio Lquido da Companhia, constante do ltimo balano aprovado em Assembleia Geral;

Inalterado

f) autorizar, nos casos de operaes com empresas no integrantes da Organizao Bradespar, a aquisio, alienao e a onerao de bens integrantes do Ativo Permanente e de participaes societrias de carter no permanente da Sociedade e de suas controladas diretas e indiretas, quando de valor superior a 1% (um por cento) de seus respectivos Patrimnios Lquidos, constantes do ltimo balano aprovado em Assembleia Geral ou Reunio de Scios-Cotistas;

Inalterado



g) deliberar sobre; Inalterado

1) negociao com aes de emisso da prpria Sociedade, inclusive a negociao com opes de venda e de compra referenciadas em aes de emisso da prpria Sociedade, de acordo com o Pargrafo Stimo do Artigo 6o, deste Estatuto Social;

Inalterado

2) emisso, pela Sociedade, de Notas Promissrias e Debntures Simples, no conversveis em aes e sem garantia real;

Inalterado

h) autorizar a concesso de qualquer modalidade de doao, contribuio ou auxlio, independentemente do beneficirio;

Inalterado

i) aprovar o pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital prprio propostos pela Diretoria;

Inalterado

j) submeter Assembleia Geral propostas objetivando aumento do limite do Capital Autorizado ou reduo do Capital Social integralizado, grupamento, bonificao ou desdobramento de suas aes, operaes de fuso, incorporao ou ciso, emisso de debntures conversveis em aes e reformas estatutrias da Sociedade;

Inalterado

k) deliberar sobre associaes, envolvendo a Sociedade ou suas Controladas, inclusive participao em acordos de acionistas;

Inalterado

l) fixar o voto a ser dado pela Companhia nas Assembleias Gerais e reunies das Sociedades em que participe como scia, acionista ou quotista, inclusive aprovando a escolha dos administradores de sociedades controladas ou coligadas a serem eleitos com o voto da Companhia;

Inalterado

m) aprovar a aplicao de recursos oriundos de incentivos fiscais;

Inalterado

n) examinar e deliberar sobre os oramentos e demonstraes contbeis submetidos pela Diretoria;

Inalterado

o) avocar para sua rbita de deliberao assuntos especficos de interesse da Sociedade e deliberar sobre os casos omissos;

Inalterado

p) limitado ao montante global anual aprovado Inalterado



pela Assembleia Geral, realizar a distribuio das verbas de remunerao e previdenciria aos Administradores;

q) autorizar, quando considerar necessria, a representao da Sociedade individualmente por um membro da Diretoria ou por um procurador, devendo a respectiva deliberao indicar os atos que podero ser praticados.

Inalterado

Pargrafo nico - O Conselho poder atribuir funes especiais Diretoria e a qualquer dos membros desta, bem como instituir comits para tratar de assuntos especficos.

Inalterado

Artigo 11) Compete ao Presidente do Conselho presidir as reunies deste rgo e as Assembleias Gerais, podendo indicar para faz-lo, em seu lugar, qualquer dos seus membros.

Artigo 11) Compete ao Presidente do Conselho presidir as reunies deste rgo, observado o disposto no Pargrafo Segundo do Artigo 9.

Pargrafo nico O Presidente do Conselho poder convocar a Diretoria e participar com os demais Conselheiros de quaisquer de suas reunies.

Inalterado

Artigo 12) O Conselho reunir-se- semestralmente e, quando necessrio, extraordinariamente por convocao do seu Presidente, ou da metade dos demais membros em exerccio, fazendo lavrar ata de cada reunio.

Inalterado

Ttulo VI - Da Diretoria Inalterado

Artigo 13) A Diretoria da Sociedade, eleita pelo Conselho, com mandato de 1 (um) ano, que estender-se- at a posse dos novos Administradores eleitos, composta de 2 (dois) a 5 (cinco) membros, sendo 1 (um) Diretor-Presidente e de 1 (um) a 4 (quatro) Diretores sem designao especial.

Inalterado

Pargrafo nico - O Conselho fixar em cada eleio as quantidades de cargos a preencher e designar, nomeadamente, entre os Diretores que eleger, o que ocupar a funo de Diretor-Presidente, observado o disposto no Pargrafo Primeiro do Artigo 8o e os requisitos do Artigo 18 deste Estatuto.

Inalterado

Artigo 14) Aos Diretores compete administrar Inalterado



e representar a Sociedade, com poderes para obrig-la em quaisquer atos e contratos de seu interesse, podendo transigir e renunciar direitos e adquirir, alienar e onerar bens, observando o disposto na alnea f do Artigo 10 deste Estatuto.

Pargrafo Primeiro - Ressalvadas as excees previstas expressamente neste Estatuto, a Sociedade s se obriga mediante assinaturas, em conjunto, de no mnimo 2 (dois) Diretores, devendo um deles estar no exerccio do cargo de Diretor-Presidente.

Inalterado

Pargrafo Segundo A Sociedade poder tambm ser representada por no mnimo 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador, ou por no mnimo 2 (dois) procuradores, em conjunto, especialmente constitudos, devendo do respectivo instrumento de mandato constar os seus poderes, os atos que podero praticar e o seu prazo.

Inalterado

Pargrafo Terceiro - A Sociedade poder ainda ser representada isoladamente por qualquer membro da Diretoria ou por procurador com poderes especficos, nos seguintes casos:

Inalterado

a) mandatos com clusula ad judicia, hiptese em que a procurao poder ter prazo indeterminado e ser substabelecida;

Inalterado

b) recebimento de citaes ou intimaes judiciais ou extrajudiciais;

Inalterado

c) participao em licitaes; Inalterado

d) em Assembleias Gerais de Acionistas ou Cotistas de empresas ou fundos de investimento de que a Sociedade participe, bem como de entidades de que seja scia ou filiada;

Inalterado

e) perante rgos e reparties pblicas, desde que no implique na assuno de responsabilidades e/ou obrigaes pela Sociedade;

Inalterado

f) em depoimentos judiciais. Inalterado

Artigo 15) Alm das atribuies normais que lhe so conferidas pela lei e por este Estatuto,

Inalterado



compete especificamente a cada membro da Diretoria:

a) Diretor-Presidente: Inalterado

I. presidir as reunies da Diretoria; Inalterado

II. coordenar a atuao dos Diretores sob sua superviso, acompanhando os respectivos desempenhos;

Inalterado

III. fixar os trabalhos a serem desenvolvidos pelos Diretores sem designao especial, no mbito das atribuies que lhes forem fixadas pelo Conselho de Administrao;

Inalterado

IV. gerir operacional e administrativamente a Sociedade;

Inalterado

V. estabelecer as normas internas e operacionais;

Inalterado

VI. propor a submisso de questes ao Conselho de Administrao;

Inalterado

b) Diretores sem designao especial: Inalterado

I. coordenar e dirigir as atividades de suas respectivas reas, reportando-se ao Diretor-Presidente;

Inalterado

II. colaborar com o Diretor-Presidente no desempenho de seus encargos, prestando suporte administrativo e operacional no desenvolvimento das atividades da Sociedade;

Inalterado

III. estruturar os servios operacionais da Sociedade, de acordo com as normas estabelecidas pelo Diretor-Presidente.

Inalterado

Artigo 16) A Diretoria far reunies ordinrias semestrais, e extraordinrias sempre que necessrio, deliberando validamente desde que presente mais da metade dos seus membros em exerccio, com a presena obrigatria do titular do cargo de Diretor-Presidente, ou seu substituto, que ter voto de qualidade, no caso de empate. As reunies extraordinrias sero realizadas sempre que convocadas pelo Presidente do Conselho, pelo Presidente da Diretoria ou, ainda, pela metade dos demais Diretores em exerccio.

Inalterado

Artigo 17) Em caso de vaga, ausncia ou impedimento temporrio de qualquer Diretor, inclusive do Presidente, caber ao Conselho

Inalterado



indicar o substituto.

Artigo 18) Para o exerccio do cargo de Diretor necessrio dedicar tempo integral aos servios da Sociedade, sendo incompatvel o exerccio do cargo de Diretor desta com o desempenho de outras funes ou atividades profissionais, ressalvados os casos em que a Sociedade tenha interesse, a critrio do Conselho.

Inalterado

Ttulo VII - Do Conselho Fiscal Inalterado

Artigo 19) O Conselho Fiscal, cujo funcionamento ser permanente, compor-sede 3 (trs) a 5 (cinco) membros efetivos e de igual nmero de suplentes.

Inalterado

Ttulo VIII - Das Assembleias Gerais Inalterado

Artigo 20) As Assembleias Gerais Ordinrias e Extraordinrias sero presididas pelo Presidente do Conselho ou, na sua ausncia, por seu substituto estatutrio, que convidar um ou mais acionistas para Secretrios.

Artigo 20) As Assembleias Gerais Ordinrias e Extraordinrias sero conduzidas pelo Presidente do Conselho ou seu substituto estatutrio ou, ainda, por pessoa indicada pelo Presidente do Conselho em exerccio, que convidar um ou mais acionistas para Secretrios.

Ttulo IX - Do Exerccio Social e da Distribuio de Resultados

Inalterado

Artigo 21) O ano social coincide com o ano civil, terminando no dia 31 de dezembro.

Inalterado

Artigo 22) Sero levantados balanos em 31 de dezembro de cada ano, facultado Diretoria, mediante aprovao do Conselho, determinar o levantamento de outros balanos, semestrais ou em menores perodos, inclusive mensais.

Inalterado

Artigo 23) O Lucro Lquido, como definido no Artigo 191 da Lei no 6.404, de 15.12.76, apurado em cada balano ter, pela ordem, a seguinte destinao:

Inalterado

I. constituio de Reserva Legal; Inalterado

II. constituio das Reservas previstas nos Artigos 195 e 197 da mencionada Lei no 6.404/76, mediante proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho e deliberada pela Assembleia Geral;

Inalterado



III. pagamento de dividendos, propostos pela Diretoria e aprovados pelo Conselho que, somados aos dividendos intermedirios e/ou juros sobre o capital prprio de que tratam os Pargrafos Segundo e Terceiro deste Artigo, que tenham sido declarados, assegurem aos acionistas, em cada exerccio, a ttulo de dividendo obrigatrio, 30% (trinta por cento) do respectivo lucro lquido, ajustado pela diminuio ou acrscimo dos valores especificados nos itens I, II e III do Artigo 202 da referida Lei no 6.404/76.

Inalterado

Pargrafo Primeiro - A Diretoria, mediante aprovao do Conselho, fica autorizada a declarar e pagar dividendos intermedirios, especialmente semestrais e mensais, conta de Lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes.

Inalterado

Pargrafo Segundo - Poder a Diretoria, ainda, mediante aprovao do Conselho, autorizar a distribuio de lucros aos acionistas a ttulo de juros sobre o capital prprio, nos termos da legislao especfica, em substituio total ou parcial dos dividendos intermedirios, cuja declarao lhe facultada pelo pargrafo anterior ou, ainda, em adio aos mesmos.

Inalterado

Pargrafo Terceiro - Os juros eventualmente pagos aos acionistas sero imputados, lquidos do imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo obrigatrio do exerccio (30%), de acordo com o Inciso III do caput deste Artigo.

Inalterado

Artigo 24) O saldo do Lucro Lquido, verificado aps as distribuies acima previstas, ter a destinao proposta pela Diretoria, aprovada pelo Conselho e deliberada pela Assembleia Geral, podendo ser destinado 100% (cem por cento) Reserva de Lucros - Estatutria, visando manuteno de margem operacional compatvel com o desenvolvimento das operaes da Sociedade, at atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do capital social integralizado.

Inalterado



Pargrafo nico - Na hiptese da proposta da Diretoria sobre a destinao a ser dada ao Lucro Lquido do exerccio conter previso de distribuio de dividendos e/ou pagamento de juros sobre capital prprio em montante superior ao dividendo obrigatrio estabelecido no Artigo 23, Inciso III, e/ou reteno de lucros nos termos do Artigo 196 da Lei no 6.404/76, o saldo do Lucro Lquido para fins de constituio da reserva mencionada neste Artigo ser determinado aps a deduo integral dessas destinaes.

Inalterado

Ttulo X - Da Liquidao Inalterado Artigo 25) A Companhia entrar em liquidao nos casos previstos em lei, competindo ao Conselho de Administrao da Companhia nomear o liquidante, fixar os seus honorrios, determinar o modo de realizao da liquidao e as formas e diretrizes a seguir.

Inalterado



Anexo 9-1-II, relativo destinao do lucro lquido do exerccio

Anexo 9-1-II da Instruo CVM n 481/09, relativo destinao do lucro lquido do exerccio

1. Informar o lucro lquido do exerccio

O lucro lquido do exerccio de 2017 foi de R$2.328.374.530,96.

2. Informar o montante global e o valor por ao dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre capital prprio j declarados

Descrio Valor R$ Valor por Ao ON (R$) Valor por Ao PN (R$)

Bruto Lquido Bruto Lquido

Juros sobre Capital Prprio relativos a 2017 (declarados em 22.12.2017 e sero pagos em 29.3.2018)

322.000.000,00 0,868813705 0,738491649 0,955695076 0,812340815

Dividendos Propostos sero pagos at 30.5.2018

432.952.000,00 1,168182086 1,168182086 1,285000295 1,285000295

Montante global de Dividendos e Juros sobre Capital Prprio relativos a 2017

754.952.000,00 2,036995791 1,906673735 2,240695371 2,097341110

3. Informar o percentual do lucro lquido do exerccio distribudo

Descrio Valor (R$) Percentual

Lucro Lquido do Exerccio de 2017 2.328.374.530,96

Reserva Legal (116.418.726,55)

Base de Clculo dos Dividendos/JCP 2.211.955.804,41

Juros sobre o Capital Prprio a Pagar 322.000.000,00

Dividendos a Pagar 432.952.000,00

Total Bruto de Juros sobre o Capital Prprio/Dividendos 754.952.000,00

Imposto de Renda na Fonte sobre JCP(*) (48.300.000,00)

Total Lquido de Juros sobre o Capital Prprio/Dividendos 706.652.000,00 31,95%

(*) IR na fonte no considera acionistas imunes/isentos

4. Informar o montante global e o valor por ao de dividendos distribudos com base em lucro de exerccios anteriores No foi proposta a distribuio de dividendos com base em lucros de exerccios anteriores.

5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital prprio j declarados:



a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital prprio, de forma segregada, por ao de

cada espcie e classe

Descrio Valor R$ Valor por Ao (R$)

ON PN

Dividendos Propostos 432.952.000,00 Bruto 1,168182086 1,285000295

b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital prprio

Os dividendos sero declarados em 27.4.2018 e sero pagos at 30.5.2018.

c. Eventual incidncia de atualizao e juros sobre os dividendos e juros sobre capital prprio

No se aplica.

d. Data da declarao de pagamento dos dividendos e juros sobre capital prprio considerada

para identificao dos acionistas que tero direito ao seu recebimento

Sero beneficiados os acionistas inscritos nos registros da sociedade em 27.4.2018.

6. Caso tenha havido declarao de dividendos ou juros sobre capital prprio com base em lucros

apurados em balanos semestrais ou em perodos menores

a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital prprio j declarados

Descrio Valor R$ Valor por Ao ON (R$) Valor por Ao PN (R$)

Bruto Lquido Bruto Lquido

Juros sobre Capital Prprio relativos a 2017 (declarados em 22.12.2017 e sero pagos em 29.3.2018)

322.000.000,00 0,868813705 0,738491649 0,955695076 0,812340815

b. Informar a data dos respectivos pagamentos

Os Juros sobre o Capital Prprio sero pagos em 29.3.2018.

7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ao de cada espcie e classe:

a. Lucro lquido do exerccio e dos 3 (trs) exerccios anteriores

Ano Valor R$

2017 6,69

2016 1,81

2015 Prejuzo no exerccio

2014 0,29



b. Dividendos e juros sobre capital prprio distribudos nos 3 (trs) exerccios anteriores

Exerccio de 2016 Por ao (bruto) - (R$)

Valor Pago Bruto (R$)

IR Fonte 15% (R$)

Valor Pago Lquido (R$)

ON PN

JCP declarados em 22.12.2016 e pagos em 9.1.2017

0,100911902 0,111003093 37.400.000,00 5.610.000,00 31.790.000,00

Dividendos propostos em 17.5.2017 e pagos em 31.5.2017*

0,429569017 0,472525919 159.207.000,00 - 159.207.000,00

Total acumulado em 31.12.2016

0,530480919 0,583529012 196.607.000,00 5.610.000,00 190.997.000,00

(*) No sujeito a imposto de renda na fonte

Exerccio 2015 Por ao (bruto) - (R$)


IR Fonte 15% (R$)


ON PN

JCP pagos em 15.5.2015 0,348065118 0,382871631 129.000.000,00 19.350.000,00 109.650.000,00

Dividendos pagos em 15.5.2015*

0,220139045 0,242152951 81.588.000,00 - 81.588.000,00

JCP pagos em 13.11.2015 0,371398972 0,408538870 137.648.000,00 20.647.200,00 117.000.800,00

Total Acumulado em 31.12.2015

0,939603135 1,033563452 348.236.000,00 39.997.200,00 308.238.800,00


Exerccio de 2014 Por ao (bruto) - (R$)


IR Fonte 15% (R$)


ON PN

JCP pagos em 15.5.2014 0,330422717 0,363464990 123.000.000,00 18.450.000,00 104.550.000,00


0,419240612 0,461164674 156.062.500,00 - 156.062.500,00

JCP pagos em 14.11.2014 0,496977257 0,546674984 185.000.000,00 27.750.000,00 157.250.000,00


0,312927774 0,344220552 116.487.500,00 - 116.487.500,00

Total Acumulado em 31.12.2014

1,559568360 1,715525200 580.550.000,00 46.200.000,00 534.350.000,00


8. Havendo destinao de lucros reserva legal

a. Identificar o montante destinado reserva legal

O montante destinado reserva legal foi de R$116.418.726,55. b. Detalhar a forma de clculo da reserva legal

A destinao de parcela do lucro lquido para a reserva legal determinada pelo Artigo 193 da Lei no 6.404/76 e tem por fim assegurar a integridade do capital social. 5% (cinco por cento) do lucro lquido do exerccio social de 2017, no montante de R$2.328.374.530,96, foi destinado constituio da reserva legal.



Em 31 de dezembro de 2017, o saldo da reserva legal era de R$168.085.198,56, o que equivalia a aproximadamente 4,10% do capital integralizado da Companhia na mesma data.

9. Caso a companhia possua aes preferenciais com direito a dividendos fixos ou mnimos a. Descrever a forma de clculos dos dividendos fixos ou mnimos

A Companhia no possui aes preferenciais com direito a dividendos fixos ou mnimos.

b. Informar se o lucro do exerccio suficiente para o pagamento integral dos dividendos fixos ou mnimos


c. Identificar se eventual parcela no paga cumulativa


d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mnimos a serem pagos a cada classe de aes

preferenciais


e. Identificar os dividendos fixos ou mnimos a serem pagos por ao preferencial de cada classe


10. Em relao ao dividendo obrigatrio

a. Descrever a forma de clculo prevista no estatuto

A forma de clculo est prevista nos Artigos 22 e 23 do Estatuto Social, os quais transcrevemos a seguir:

Artigo 22) Sero levantados balanos em 31 de dezembro de cada ano, facultado Diretoria,

mediante aprovao do Conselho, determinar o levantamento de outros balanos, semestrais ou em menores perodos, inclusive mensais.

Artigo 23) O Lucro Lquido, como definido no Artigo 191 da Lei no 6.404, de 15.12.76, apurado em cada balano ter, pela ordem, a seguinte destinao:

I. constituio de Reserva Legal; II. constituio das Reservas previstas nos Artigos 195 e 197 da mencionada Lei no 6.404/76,

mediante proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho e deliberada pela Assembleia Geral;



III. pagamento

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Manual para Participação nas Assembleias Gerais de 27.4 · exercida pelos acionistas até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia Geral, cabendo à Mesa que dirigir os trabalhos