Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015 Argentina Tel: (54-11) 4954-2001 México Tel. : (52-55)

Mapa del Retail Alimenticio América Latina 2015

Mapa del Retail Alimenticio

América Latina

2015

Argentina Tel: (54-11) 4954-2001

MéxicoTel. : (52-55) 5525-5200

BrasilTel: (55-11) 5686-8789

ColombiaTel: (57-1) 622-4362 (Int 23)


PBI por habitante

Inflación

Realizar un retrato de la distribución alimenticia en América Latina con particular foco en el canal moderno de distribución de productos de consumo masivo.

Destacar en cada país las especificidades del sector y los puntos sobresalientes de su situación.

Detallar para cada país el Top 10 de las principales cadenas, reportando o estimando sus cifras claves.

Objetivos

Reunir información del sector a través de diferentes fuentes: Organizaciones gubernamentales, asociaciones del sector, consultorías y datos de cadenas.

Realizar la síntesis de estas informaciones respetando la nomenclatura de cada país en lo que hace a la definición de los canales y formatos.

Recopilar datos principales de cadenas por medio de datos publicados sobre éstas, de respuesta a nuestro Censo Anual dirigido a este sector o por estimaciones propias en base a proyecciones de facturación por metro cuadrado.

Metodología

Habitantes

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il.

Objetivos y metodología de investigación

Ingreso por ventas del canal moderno

Porcentaje de canal moderno en el país

Ventas por metro cuadrado


Panorama del Retail en la Región


Situación Económica de América Latina 2014

Fuente: ILACAD World Retail - Banco Mundial (base año 2013)

121.835.000

U$S 10.307

49.633.000

U$S 7.831

202.956.000

U$S 11.208

17.889.000

U$S 15.732

42.119.000

U$S 14.715

PBI por habitante

Habitantes

30.994.000

U$S 6.661


Fuente: ILACAD World Retail

Datos de los principales países de América Latina en 2014

U$S 53.533,3

Evolución de los metros cuadrados

Ventas totales del canal moderno (millones)

Facturación por metro cuadrado

U$S 6.065,6

+ 7,98%

U$S 6.831

U$S 14.578,1

+4,42%

U$S 5.894,9

U$S 19.893,0

+1,60%

U$S 6.368

U$S 102.261,9

+5,49%

U$S 10.491,8

U$S 21.319,7

+2,70%

U$S 6.837

+1,75%

U$S 3.459

U$S 49.726,6



WalmartSoriana

Chedraui

Nivel de concentración del top 3 por país en 2014

72,9%

ÉxitoOlímpicaCencosud

52,7%

61,7%Cencosud

Supermercados PeruanosTottus (Falabella)

86,0%Walmart

CencosudGrupo SMU

CBDCarrefourWalmart

38,3%

CarrefourCencosudCoto

44,4%


Distribución de la facturación de productos de consumo masivo

Fuentes: Estimaciones de ILACAD World Retail 2008-2014 y datos de las cadenas

Share del canal tradicional vs. moderno (%)


Fuente

: ILAC

AD

World

Reta

il

Apertura de puntos de venta por país

País 2012 2013 2014 Variación 2013/2014

Argentina 1.885 2.057 2.226 169

Bolivia 76 85 95 10

Brasil 7.082 7.803 8.308 505

Chile 1.319 1.372 1.405 33

Colombia 1.053 1.254 1.342 88

Costa Rica 429 445 471 26

Ecuador 396 400 409 9

El Salvador 171 178 184 6

Guatemala 302 313 328 15

Honduras 121 132 147 15

México 4.954 5.183 5.423 240

Nicaragua 101 101 103 2

Panamá 163 177 184 7

Paraguay 99 100 118 18

Perú 284 339 402 63

Rep. Dominicana 114 114 124 10

Uruguay 240 257 271 14

Venezuela 398 410 413 3

Total 18.435 20.720 21.953 1.233


Formato 2013 2014 Variación 2013/2014

Hipermercados 2.428 2.517 89

Supermercados + Proximidad 12.074 12.730 656

Supermercados 11.468 11.970 502

Tiendas de proximidad de cadenas - Top 10 606 760 154

Tiendas de Descuento 5.174 5.644 470

Maxi Descuento 1.004 1.055 51

Descuento 4.170 4.589 419

Descuento tiendas independientes* 285 700 285

Club de Precio + Cash & Carry 777 864 87

Total 20.453 21.755 1.302


•Corresponde a las tiendas “Aliados Surtimax” del Grupo Éxito de Colombia

NOTA: No se contabilizan las tiendas de conveniencia

Descuento: puntos de venta con superficie inferior a 800 metros cuadradosMaxi Descuento: puntos de venta con superficie superior a los 801 metros cuadrados

Apertura de puntos de venta por formato


Puntos de venta por país 2009-2014

Fuente: Ilacad World Retail



Habitantes por punto de venta

22.466

36.984

77.10024.429

12.732

19.259

Colombia

Brasil

México

Argentina

Chile

Perú


Top 10 retailers alimenticios de América LatinaLa facturación de cada grupo contempla el 100 % de la facturación

de cada filial en las que participa cada cadena

Fuente

: ILAC

AD

World

Reta

il

N° Cadena 2013 2014 Variación País de Origen

1 Walmart 52.341,1 49.208,5 -6,0% Estados Unidos

2 Grupo Casino 21.469,1 20.848,6 -2,9% Francia

3 Carrefour 19.564,0 18.060,9 -7,7% Francia

4 Cencosud 14.999,8 13.942,1 -7,1% Chile

5 Soriana 8.099,7 6.899,1 -14,8% México

6 Makro 8.055,6 8.772,8 8,9% Holanda

7 Día 3.736,3 3.643,6 -2,5% España

8 Chedraui 3.882,5 3.695,4 -4,8% México

9 Comercial Mexicana 3.526,0 3.242,1 -8,1% México

10 Grupo SMU 3.662,1 3.234,4 -11,7% Chile

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Las variaciones interanuales negativas pueden estar influenciadas por las fluctuaciones cambiarias de cada país.


Fuente

: IL

AC

AD

Worl

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il

Fecha Retailer Operación Monto País

feb-14 Circulo K Tiendas Extra (878 sucursales) México

mar-14 Euro 8 Super Ahorro y 1 Big Tienda 3,75 Colombia

may-14 ALSEA 100% Retaurantes VIP S (Walmart) 361

locales590,0 México

jul-14 Grupo SMU Supermercados Bigger 6,5 Chile

sep-14 Grupo Éxito Adquisic ión 19 tiendas Súper Inter 80,7 Colombia

sep-14 FalabellaMaestro Homecenters (100% de 30

sucursales)492,0 Perú

oct-14 La AnónimaSupermercados Topsy (30 sucursales Topsy

y La Bomba)5,0 Argentina

nov-14 Grupo Gigante46 Restaurantes California + 7 Beer Factory

(Comercial Mexicana)75,0 México

dic-14 Femsa Farmacias Farmacon (200 sucursales) 40,0 México

dic-14 Carlos Slim 100% Banco Walmart 250,0 México

dic-14 Grupo SMU Supermercados Montserrat (40% restante) 19,0 Chile

dic-14 Abilio Diniz 10% partic ipación en Carrefour Brasil 700,0 Brasil

ene-15 Soriana80% Comercial Mexicana (pendiente de

aprobación)2.674,4 México

ene-15 Grupo SMU (Grupo Saieh) 13,88% de la partic ipación de Rendic 170 Chile

abr-15 Grupo Éxito 29 tiendas Súper Inter 137,2 Colombia

Fusiones y adquisiciones 2014/2015


Panorama del Retail por país


Fuentes: ILACAD World Retail - INDEC – CEPAL (2015)Nota : La inflación del país corresponde a fuentes privadas

Principales Hechos de Argentina

El sector minorista argentino presentó un decrecimiento de 0,89% en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales aumentaron 5,05%.

La compleja situación económica que atraviesa Argentina, especialmente en lo que refiere al aumento de alrededor de 10% de la inflación en relación al 2013, contribuyó al retroceso de las ventas minoristas. En el 2014 se percibió una fuerte reducción de la demanda interna, el consumo y la inversión, como así también una baja en las exportaciones.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Argentina se mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2013, Carrefour, Cencosud y Coto, que en conjunto reúnen el 44,4% de market share.

El mercado minorista argentino continúa en un estado de crecimiento, con disponibilidad territorial para la expansión orgánica y demanda por satisfacer.

19.521U$S

38,5%

40,0%

42.119millones

21.320U$S millones

6.837U$S


El Canal Moderno en Argentina 2014

TC 2013 1 U$S - $6.49 / TC 2014 1 U$S - $8,48Cifras expresadas en pesos argentinosFuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - INDEC

2013 millones

2014 millones

Variación

Ventas Anuales Precios Corrientes 131.710,10 180.790,76 37,26%

Ventas Anuales Precios Constantes 131.710,10 130.534,85 -0,89%

Ventas Anuales Dólares 20.294,31 21.319,67 5,05%

Total Metros Cuadrados 3.036.203 3.118.163 2,70%

Total Puntos de Venta 2.057 2.187 130

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Corrientes (en miles)

43.379,87 57.979,89 33,66%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Contantes (en miles)

43.379,87 41.862,74 -3,50%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en Dólares (en miles)

6.684,11 6.837,25 2,29%

NOTA: El total de Puntos de Venta y Metros Cuadrados incluye las principales 68 cadenas de Argentina que cuentan por lo menos con alguna boca de expendio cuya superficie de ventas supere los 300 m2 (INDEC)


Proyección de la Evolución Canal Moderno en Argentina al 2016Precios Corrientes en Moneda Local

+9.1%

+14.3%

+24.7%

Fuentes: ILACAD World RetailLa proyección de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las

ventas del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en pesos corrientes a moneda local.


Ranking de Cadenas de Argentina – Top 10

2015 2016

País En M $Ar En M U$S Share% * En M $Ar En M U$S Share%* En M $Ar En M $Ar

1 Carrefour 33.037,7 5.090,6 25,1% 36.600,0 4.316,0 20,2% 42.656,0 48.690,0

2 Cencosud 22.083,9 3.402,8 16,8% 25.375,6 2.992,4 14,0% 29.224,0 33.050,0

3 Coto 13.454,0 2.073,0 10,2% 18.460,0 2.176,9 10,2% 20.269,0 23.238,0

4 Walmart 13.191,0 2.032,5 10,0% 18.105,0 2.135,0 10,0% 20.031,0 23.026,0

5 La Anónima 9.794,2 1.509,1 7,4% 13.422,2 1.582,8 7,4% 14.734,0 16.833,0

6 Día 9.402,1 1.448,7 7,1% 11.297,1 1.332,2 6,2% 13.597,0 15.821,0

7 Cooperativa Obrera 6.733,0 1.037,4 5,1% 9.239,0 1.089,5 5,1% 10.083,0 11.525,0

8 Makro 4.634,0 714,0 3,5% 6.361,0 750,1 3,5% 6.942,0 7.934,0

9 Casino 3.642,1 561,2 2,8% 4.999,2 589,5 2,8% 5.446,0 6.221,0

10 Atomo 2.222,0 342,4 1,7% 3.049,0 359,6 1,7% 3.328,0 3.803,0

TOTAL TOP 10 118.194,0 18.211,7 89,7% 146.907,9 17.324,1 81,3% 166.310,0 190.141,0

2013 2014

Fuentes: Estimaciones 2014 son en base a metros cuadrados de la cadenas y facturación por metro cuadrado a nivel nacional – Datos de las cadenas - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un calculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del

sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local.NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pais

TC

20

13

1 U

$S

- Ar$

6,4

9

TC

20

14

1 U

$S

- Ar$

8.4

8

* El total del share del Ranking de Cadenas Top 10 es el resultado de la suma de la participación de mercado de todas las empresas incluidas en ese listado. La participación de mercado de cada empresa está calculada en función de la facturación total del canal moderno de supermercados de

Argentina.


Proyección de Ventas del Top 10 al 2016 Variación Interanual

Fuentes: ILACAD World RetailLas ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un calculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y

2014. Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior.

+1

6.5

%

+1

4.3

%

+9

.1 %

+1

4.2

%

+8

.9 %

+1

4.1

%

+1

3.1

%

+1

5.2

%

+1

4.3

%

+9

.1 %+

16

.4 %

+2

0.4

%

+1

4.2

%

+1

0.8

%

+1

5.0

%

+9

.8 %

+1

4.6

%

+9

.8 %

+1

4.3

%

+9

.1 %

2014

2015

2016


Fuentes: ILACAD World RetailNOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento

NOTA 2: Se incluyen los puntos de venta correspondientes al Top 10

Evolución de Puntos de Venta por Formato


Formatos y emblemas por cadena – Top 10

País Formato 2012 2013 2014 2015Proporción de

Formatos1 Carrefour 435 439 556 578

Carrefour Hipermercados 74 74 74 95 13,3%

Carrefour Express Proximidad 232 235 350 371 62,9%

Carrefour Market Supermercados 127 127 128 107 23,0%

Carrefour Maxi Cash & Carry 2 3 4 5 0,7%

2 Cencosud 288 290 289 290

J umbo Hipermercados 22 22 22 22 7,6%

J umbo Supermercados 3 3 3 3 1,0%

Vea Supermercados 145 183 183 184 63,4%

Disco Supermercados 118 82 81 81 27,9%

3 Coto 116 118 120 120

Coto Supermercados 78 79 79 79 65,8%

Coto Hipermercados 28 29 31 31 25,8%

Coto Proximidad 10 10 10 10 8,3%

4 Walmart 92 105 109 110

Walmart Hipermercados 30 32 32 32 29,1%

Walmart Supermercados 2 6 6 6 5,5%

Changomás Mini Hipermercado 41 44 48 49 44,5%

Changomás Express Proximidad 10 14 14 14 12,7%

Mi Changomás Supermercados 9 9 9 9 8,2%

5 La Anónima 127 131 136 136

La Anónima Supermercados 121 125 128 128 94,1%

Quijote Supermercados 6 6 8 8 5,9%

6 Día 559 643 724 724

Dia Market Descuento 546 621 697 697 96,3%

Dia Maxi Maxi Descuento 13 22 27 27 3,7%

7 Cooperativa Obrera* 106 106 109 109

Hipermercado Hipermercados 5 5 2 2 1,8%

Supermercado Supermercados 49 49 45 45 41,3%

Autoservic ios Proximidad 33 33 26 26 FALSO

Supermercados Integrales Supermercados 19 19 36 36 33,0%

8 Makro 22 22 22 22

Makro Cash & Carry 20 20 20 20 90,9%

Mamut Cash & Carry 2 2 2 2 9,1%

9 Casino 18 21 21 25

Libertad Hipermercados 15 15 15 15 60,0%

Mini Libertad Proximidad 3 6 6 10 40,0%

10 Atomo 109 139 140 140

Atomo Supermercados 109 139 140 140 100,0%

TOTAL TOP 10 1.872 2.014 2.226

Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas * Puntos de Venta a Marzo 2015


Principales Hechos de Bolivia

El sector minorista boliviano creció un 1,7% en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios corrientes.

El 2014 fue un año positivo para el retail alimenticio boliviano, que mantuvo su tendencia de crecimiento, mientras aprovecha un momento de oportunidades para el canal moderno de supermercados.

La disminución de la clase baja impulsó el aumento de la clase media, que es la principal consumidora de productos en tiendas formales. Frente a este panorama se espera una expansión de los hipermercados, un crecimiento de ventas y un desarrollo de internet aplicado al retail.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Bolivia se mantuvo concentrado entre los tres principales actores del sector: Hipermaxi, Fidalga y Ketal, que reúnen el 68,3% de market share.

El mercado minorista boliviano se encuentra en un estado de crecimiento.

5.602U$S

5,19%

8,0%

10.746millones

438U$S millones

Fuentes: ILACAD World Retail - INE – CEPAL (2015)


Fuentes: ILACAD World Retail



Ranking de Cadenas de Bolivia

2015 2016

País Tiendas En M $Bo En M U$S Share% Tiendas En M $Bo En M U$S Share% En M $Bo En M $Bo

1 Hipermaxi 22 1.190,8 175,9 25,9% 28 1.211,0 179,1 40,9% 1232,0 1252,0

2 Fidalga 10 442,1 65,3 11,8% 10 450,0 66,6 15,2% 457,0 465,0

3 Ketal 8 353,5 52,2 9,4% 8 360,0 53,3 12,2% 366,0 372,0

4 Supermercados Max 5 220,9 32,6 5,9% 10 225,0 33,3 7,6% 229,0 232,0

5 Slan 3 13,2 2,0 3,5% 3 13,0 1,9 0,4% 14,0 14,0

6 Hiper Plaza 3 13,2 2,0 3,5% 3 13,0 1,9 0,4% 14,0 14,0

7 IC Norte 3 13,2 2,0 3,5% 3 13,0 1,9 0,4% 14,0 14,0

Resto 31 664,2 98,1 36,5% 30 675,9 100,0 22,8% 685,0 698,0

TOTAL 85 2.911,1 430,0 100% 95 2.960,9 438,0 100% 3.011,0 3.061,0

2013 2014

Fuentes: Estimaciones 2014 fueron realizadas en base a datos del sector – Datos de las cadenas - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un calculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local. NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el

país

TC 2013 1 U$S – Bo$ 6,77TC 2014 1 U$S – Bo$ 6,76


Principales Hechos de Brasil

El sector minorista brasileño cayó un 3,73% en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales decrecieron un 5,03%.

La situación económica de Brasil fue poco alentadora en el 2014, con un pronóstico de crecimiento de la economía de 0,9% por parte del gobierno, que finalmente alcanzó el 0,1% y una inflación que cerró el año en 6,2%, la más alta desde el 2011. Tal entorno económico hizo que al finalizar el primer semestre Brasil entrara en recesión técnica, pudiendo revertir finalmente esa situación pero con un imperceptible aumento.

Además, los factores que podrían haber ayudado a recuperar la economía brasileña no se concretaron, entre ellos, algunos programas de obras (puertos, ferrovías), que impulsarían las inversiones, sufrieron atrasos; y la esperada Copa del Mundo estimuló el turismo pero prácticamente paralizó la industria y las exportaciones.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Brasil se mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2013: GPA, Carrefour y Walmart, que reúnen el 43,1% de market share.

El mercado minorista brasileño se encuentra en un estado de crecimiento.

12.995U$S

6,2%

51,0%

202.956millones

102.262

U$S millones

10.492U$S

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail - ABRAS – CEPAL (2015)


El Canal Moderno en Brasil 2014

2013 millones

2014 millones

Variación


Ventas Anuales Precios Constantes 229.421,44 243.618,15 6,19%





24.831,49 26.544,32 6,90%


24.831,49 24.994,66 0,66%


10.566,59 10.491,83 -0,71%

TC 2013 1 U$S - $2,35 / TC 2014 1 U$S - $2,53Cifras expresadas en realesFuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - ABRAS


Proyección de la Evolución Canal Moderno en Brasil al 2016Precios Corrientes en Moneda Local

+9.7%

+9.3%

+19.9%




Ranking de Cadenas de Brasil

2015 2016

País En M $R En M U$S Share% En M $R En M U$S Share% En M $R En M $R

1 Carrefour 34.012,6 14.473,4 14,8% 34.774,5 13.744,9 13,4% 37.523,0 40.146,0

2 Grupo Pao de Acúcar 34.339,7 14.612,6 15,0% 34.741,0 13.731,6 13,4% 37.886,0 40.199,0

3 Walmart 28.477,5 12.118,1 12,4% 29.647,4 11.718,4 11,5% 31.863,0 33.826,0

4 Cencosud 9.811,4 4.008,2 4,3% 9.795,2 3.871,6 3,8% 12.688,0 14.332,0

5 Dia 5.376,6 2.287,9 2,3% 5.847,9 2.311,4 2,3% 6.786,0 7.750,0

6 Zaffari 3.765,0 1.602,1 1,6% 4.215,0 1.666,0 1,6% 4.629,0 5.059,0

7 Irmaos Muffato & Cía Ltda. 3.111,5 1.324,1 1,4% 3.705,0 1.464,4 1,4% 4.179,0 4.616,0

8 Condor 3.190,8 1.357,8 1,4% 3.636,5 1.437,4 1,4% 4.125,0 4.612,0

9 BH 2.848,4 1.212,1 1,2% 3.408,4 1.347,2 1,3% 3.880,0 4.380,0

10 Sonda 2.639,4 1.123,2 1,2% 2.904,6 1.148,1 1,1% 3.306,0 3.660,0

Resto 101.848,6 43.339,8 44,4% 126.046,8 49.820,9 48,7% 136.996,0 151.579,0

TOTAL 229.421,4 97.626,1 100% 258.722,5 102.261,8 100% 283.861,0 310.159,0

20142013

TC 2013 1 U$S - Br$ 2,35TC 2014 1 U$S - Br$ 2,53

Fuentes: Datos de las cadenas - ABRAS - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios

corrientes en moneda local. NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país - NOTA 2: las ventas de Grupo Pao de Acúcar corresponder a GPA Alimentar que incluyen las tiendas Grupo Pao de Acúcar , Extra y Assaí.



Fuentes: ILACAD World RetailLas ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y


+7

.9 %

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%

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%

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%

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.3 %

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%

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%

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.1 %

2014

2015

2016





Formatos y emblemas por cadena

Cadena Formato 2012 2013 2014 2015Proporción de

formatos

1 Carrefour 237 233 257 305

Carrefour Hipermercado 103 136 136 136 52,92%

Atacadao Club de Precios 92 55 62 110 24,12%

Carrefour Bairro Supermercado 41 41 55 55 21,40%

Carrefour Planet Hipermercado 1 1 1 1 0,39%

Carrefour Express Proximidad 0 0 2 2 0,66%

Supeco Cash & Carry 0 0 1 1 0,39%

2 Grupo Pao de Acúcar 676 734 865 881

Pao de Acúcar Supermercado 163 166 178 181 20,58%

Minuto Pao de Acúcar Proximidad 0 0 14 21 1,62%

Extra Hipermercado 138 138 137 137 15,84%

Extra Supermercado 207 209 211 206 24,39%

Extra Proximidad 107 152 241 249 27,86%

Assai Cash & Carry 61 69 84 87 9,71%

3 Walmart 537 540 544 544

Supercenter Hipermercado 53 58 59 59 10,85%

Sam´Club Club de Precios 27 27 27 27 4,96%

Todo Día Descuento 171 175 175 175 32,17%

Super Todo Dia Supermercado 0 3 3 3 0,55%

Hiper Todo Día Hipermercado 0 0 1 1 0,18%

Supermarket Supermercado 61 61 61 61 11,21%

Hypermarket Hipermercado 38 39 39 39 7,17%

Big Hipermercado 40 43 44 44 8,09%

Magazine Supermercado 0 0 1 1 0,18%

Nacional Supermercado 68 65 65 65 11,95%

Mercadorama Supermercado 21 20 20 20 3,68%

Maxxi Cash & Carry 58 49 49 49 9,01%

4 Cencosud 204 232 240 240

G. Barbosa Supermercado 51 56 57 57 23,75%

G. Barbosa Hipermercado 29 32 33 33 13,75%

Irmaos Bretas Hipermercado 8 8 8 8 3,33%

Irmaos Bretas Supermercado 70 86 91 91 37,92%

Super Familia Supermercado 4 4 4 4 1,67%

Mercantil Rodriguez Supermercado 7 6 7 7 2,92%

Prezunic Supermercado 31 31 31 31 12,92%Fuente

s: I

LAC

AD

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* Punto

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20

15


Formatos y emblemas por cadena (continuación)


formatos

5 Dia 635 667 799 799

Dia Descuento 635 667 799 799 100,00%

6 Zaffari 30 30 30 30

Zaffari Supermercado 30 30 30 30 100,00%

7 Irmaos Muffato & Cía Ltda. 44 48 50 50

Muffato Max Cash & Carry 3 7 7 7 14,00%

Super Muffato Supermercado 41 41 43 43 86,00%

8 Condor 35 36 39 40

Condor Supermercado 15 16 17 18 43,59%

Condor Hipermercado 20 20 22 22 56,41%

9 BH Supermercados 117 127 135 135

BH Supermercado 117 127 135 135 100,00%

10 Sonda 32 32 36 36

Sonda Supermercado 25 25 29 29 80,56%

Cobal Supermercado 7 7 7 7 19,44%

Resto 4.618 5.124 5.315

TOTAL 7.082 7.803 8.308

Fuentes: Estimaciones ILACAD World RetailNOTA: Los puntos de venta totales corresponden a las primeras 500 cadenas que integran el ranking de ABRAS * Puntos de Venta a Marzo 2015


Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail - INE – CEPAL (2015)

Principales Hechos de Chile

El sector minorista chileno creció un 3,27% en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales se desaceleraron un 6,37%.

Las cifras fueron inferiores a las registradas en el 2013, lo que coincidió con el desempeño de la economía chilena a nivel general. Si bien Chile ha crecido en los últimos años, desde el 2013 se observó una desaceleración gradual de su actividad económica, llegando al cierre de 2014 con un crecimiento de 1,9%, reflejo de la debilidad de la actividad, del retroceso en el sector minero, de un declive en el consumo privado y un aumento del desempleo, entre otros. En tanto, mientras la economía creció menos de lo esperado, la inflación se posicionó por encima de lo previsto, cerrando el 2014 con 4,6%, situación que se espera que se revierta en el 2015, llegando al 3%.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Chile se mantuvo concentrado entre los tres principales actores del sector: Walmart, Cencosud y SMU, que reúnen el 86% de market share.

El mercado minorista chileno se encuentra en un estado de madurez, debido principalmente a la saturación del espacio para instalar nuevas tiendas.

15.230U$S

4,6%

63,0%

17.889millones

14.578U$S millones

5.895U$S


TC 2013 1 U$S - %Ch525,141 / TC 2014 1 U$S - $Ch605,823Cifras expresadas en pesos chilenos

2013 millones

2014 millones

Variación

Ventas Anuales Precios Corrientes 8.176.389,30 8.831.719,40 8,01%

Ventas Anuales Precios Constantes 8.176.174,40 8.443.326,39 3,27%

Ventas Anuales Dólares 15.569,89 14.578,05 -6,37%




3.452.404,94 3.571.254,45 3,44%


3.351.849,45 3.414.201,20 1,86%


6.574,24 5.894,88 -10,33%

Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - INE

El Canal Moderno en Chile 2014


Proyección de la Evolución Canal Moderno en Chile al 2016Precios Corrientes en Moneda Local

+7.9%

+7.1%

+15.6%




2015 2016País En M $Ch En M U$S Share% En M $Ch En M U$S Share% En M $Ch En M $Ch

1 Walmart 3.018.472,0 5.747,9 36,9% 3.303.522,0 5.452,9 37,4% 3.589.896,0 3.876.785,0

2 Cencosud 2.227.303,0 4.241,3 27,2% 2.354.805,0 3.887,0 26,7% 2.554.477,0 2.729.558,0

3 Grupo SMU 1.888.400,3 3.596,0 23,1% 1.937.422,0 3.198,0 21,9% 2.263.050,0 2.448.155,0

4 Falabella 536.169,0 1.021,0 6,6% 639.203,8 1.055,1 7,2% 693.857,0 766.387,0

Resto 505.830,1 963,2 6,2% 596.766,6 985,1 6,8% 428.315,0 388.575,0

TOTAL 8.176.174,4 15.569,5 100% 8.831.719,4 14.578,1 100% 9.529.595,0 10.209.460,0

20142013

TC 2013 1 U$S - $Ch525,14 TC 2014 1 U$S - $Ch605,82

Ranking de Cadenas de Chile

Fuentes: Datos de las cadenas - INE - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda

local. NOTA: la facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país





+8.7

%

+8.0

%

+9

.8 %

2014

2015

2016

+10.5

%

+8.6

%

+8.2

%

+16.8

%

+6.9

%

+8.5

%






Formatos

1 Walmart 327 337 380 383

Líder Hipermercados 72 75 80 80 20,9%

Express de Líder Supermercados 64 64 75 75 19,6%

Bodega A Cuenta Descuento 64 69 97 100 26,1%

Ekono Descuento 127 127 125 125 32,6%

Central Mayorista Cash & Carry 0 2 3 3 0,8%

2 Cencosud 214 224 231 238

J umbo Hipermercados 39 37 43 43 18,1%

J umbo Supermercados 4 4 4 4 1,7%

Santa Isabel Supermercados 171 183 184 191 80,3%

3 Grupo SMU 473 580 523 516

Unimarc Supermercados 338 313 292 291 56,4%

Mayorista 10/ Alvi Cash & Carry 94 103 101 101 19,6%

Maxi Ahorro Cash & Carry 9 9 0 0

Dipac Cash & Carry 31 29 0 0

Ok Market Conveniencia 124 127 121 23,4%

Food Market Supermercados 1 2 3 3 0,6%

4 Falabella 43 48 52 52

Tottus Hipermercados 43 48 52 52 100,0%

Resto Supermercados 262 183 219

TOTAL 1.319 1.372 1.405

Fuentes: ILACAD World Retail - Datos de la cadenas

Formatos y Emblemas por cadena de Chile

* Puntos de Venta a Marzo 2015


Principales Hechos de Colombia

8.025U$S

3,7%

59,0%

49.633millones

19.893U$S millones

6.368U$S

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail - DANE – CEPAL (2015)

El sector minorista colombiano presentó un crecimiento de 9,2% en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales se incrementaron un 8,95%.

La economía colombiana mostró un avance en el 2014, con un incremento de 4,6%, lo cual se considera un reflejo de gestiones políticas como la disminución del desempleo, un crecimiento del sistema financiero, la construcción, los servicios sociales y comunales, como así también el comercio y hoteles. En contrapartida, la inflación colombiana aumentó cerca de 3,7 puntos en el 2014.

Durante el 2014, el ranking de retailers registró modificaciones, con el ingreso de PriceSmart en la décima posición y la salida de Comfandi. Asimismo, tras la integración del Grupo Éxito con Súper Inter, esta cadena desaparecerá del listado en el 2015. La concentración del mercado continúa, de todas maneras, en manos del Grupo Éxito, Olímpica y Cencosud, que reúnen el 49,7% de market share.

El mercado minorista colombiano se encuentra en un estado de crecimiento.


El Canal Moderno en Colombia 2014

2013 millones

2014 millones

Variación







11.430,39 12.740,08 11,46%


11.430,38 12.285,51 7,48%


5.937,85 6.367,81 7,24%

TC 2013 1 U$S - $1.925 / TC 2012 1 U$S - $2.000,7Cifras expresadas en pesos colombianosFuentes: Estimaciones ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - DANE - FENALCO

Importante: La ampliación de la cobertura de las estimaciones del comportamiento del comercio minorista a nivel regional (ahora incluye Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín), realizada por DANE en 2014, generó ajustes a las cifras publicadas anteriormente para el año 2013.


Ranking de Cadenas de Colombia – Top 10

2015 2016

País En M $Col En M U$S Share% En M $Col En M U$S Share%Var.

2013/2014En M $Col En M $Col

1 Grupo Éxito * 9.166.246,0 4.761,7 39,2% 10.466.497,0 5.231,4 39,4% 14,2% 12.154.910,0 12.911.263,0

Éxito sin Superinter 8.346.656,0 4.335,9 91,1% 9.410.345,0 4.703,5 89,9% 12,7%

Superinter 819.590,0 425,8 8,9% 1.056.152,0 527,9 10,1% 28,9%

2 Olímpica 3.739.649,0 1.942,7 16,0% 4.247.683,0 2.123,1 16,0% 13,6% 4.516.508,0 4.856.909,0

3 Cencosud 3.685.027,5 1.914,3 15,8% 3.966.378,1 1.982,5 14,9% 7,6% 4.247.729,0 4.529.079,0

4 Alkosto 3.070.803,0 1.595,2 13,1% 3.535.072,0 1.766,9 13,3% 15,1% 3.864.165,0 4.240.054,0

5 Almacenes La 14 1.292.984,0 671,7 5,5% 1.348.999,0 674,3 5,1% 4,3% 1.450.373,0 1.527.912,0

6 Makro 868.174,0 451,0 3,7% 937.012,0 468,3 3,5% 7,9% 981.367,0 1.027.891,0

7 Colsubsidio 551.825,5 286,7 2,4% 590.577,0 295,2 2,2% 7,0% 624.734,0 658.890,0

8 Tiendas D1 298.844,0 155,2 1,3% 591.764,0 295,8 2,2% 98,0% 761.665,0 963.320,0

9 Pricesmart 339.282,0 176,3 1,5% 477.612,0 238,7 1,8% 40,8% 615.942,0 754.272,0

10 Comfandi 382.968,2 198,9 1,6% 402.652,0 201,3 1,5% 5,1% 423.023,0 443.394,0

TOTAL TOP 10 23.395.803 18.258,3 100% 26.564.246 19.247,9 100% 13,5% 29.640.416,0 31.912.984,0

2013 2014

TC 2013 1 U$S - $1.925 /TC 2014 1 U$S - $2.000,7

•Para 2014 se incluyen los ingresos por venta de la integración de Superinter (nueve meses de actividad de Superinter y tres meses de actividad de Éxito) - En las proyecciones de 2015 y 2016 de Grupo Éxito se tomaron en cuenta los ingresos futuros de Superinter - NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los

ingresos de retail alimenticio en el país.Fuentes: Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas - DANE - Superintendencia de Sociedades - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y

2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local.



Fuentes: ILACAD World RetailLas ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las variaciones interanuales son la comparación de las ventas con el mismo periodo del año anterior. Las ventas 2015 y 2016 de Superinter no fueron

proyectadas debido a que la cadena fue adquirida por el Grupo Éxito a fines de 2014. Las variaciones Grupo Éxito, incluyen las ventas de Superinter.

+1

5.5

%

+4

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%

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%

2014

2015

2016

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+5

.0 %



Fuente

: ILAC

AD

World

Reta

il

NOTA: No se incluye en el formato Tiendas de Descuento las tiendas Aliados Surtimax del Grupo Éxito.NOTA 2: Se incluye los puntos de venta correspondientes al Top 10MOTA 3: la variación de los hipermercados en el 2012/2013 se debe a la reestructuración de las tiendas de Carrefour adquirídas por el Grupo Cencosud


Formatos y emblemas por cadena – Top 10

País Formato 2012 2013 2014 2015Propoción formatos

1 Éxito 422 468 534 539

Éxito Hipermercado 158 162 164 164 30,7%

Éxito Express Proximidad / Conveniencia 65 73 82 84 15,4%

Carulla Supermecado 65 68 71 71 13,3%

Carulla Express Proximidad / Conveniencia 14 16 18 19 3,4%

Superinter Supermercado 0 0 46 52 8,6%

Surtimax Descuento 120 149 153 149 28,7%

2 Olímpica 219 240 263 263

Supertienda Supermecado 167 187 208 208 79,1%

Superdroguería Supermecado 26 26 26 26 9,9%

Superalmacenes Hipermercado 26 27 29 29 11,0%

3 Cencosud 89 100 100 101

Metro Hipermercado 0 44 44 44 43,6%

Metro Express Proximidad / Conveniencia 13 21 21 21 20,8%

J umbo Hipermercado 72 35 35 36 35,6%

Carrefour Maxi Cash & Carry 4 0 0 0 0,0%

4 Alkosto 12 12 12 12

Alkosto Cash & Carry 12 12 12 12 100,0%

5 Almacenes La 14 24 28 29 29

Almacenes La 14 Supermecado 24 28 29 29 100,0%

6 Makro 17 17 17 17

Makro Cash & Carry 17 17 17 17 100,0%

7 Superinter* 39 49 17 0

Superinter Supermecado 39 49 17 0

8 Colsubsidio 57 57 63 64

Colsubsidio Supermecado 40 40 46 47 73,4%

La Tienda Proximidad / Conveniencia 17 17 17 17 26,6%

9 Koba 143 230 308 326

Tiendas D1 Descuento 143 230 308 326 100,0%

10 Pricesmart 2 3 6 6

Pricesmart Club de Precios 2 3 6 6 100,0%

TOTAL TOP 10 1.024 1.204 1.349

Fuente

: IL

AC

AD

Worl

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rup

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Nota

2:

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Principales Hechos de Costa Rica

13.908U$S

5.13%

54,0%

4.978millones

3.032U$S millones

4.197U$S

Fuentes: LACAD World Retail

El sector minorista costarricense presentó un decrecimiento de 9,3% en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales se redujeron un 2%.

La economía costarricense mostró un crecimiento de 3,5% en el 2014, aunque la inflación escaló a 5,13% y el consumo mostró una contracción, tendencias que se vieron reflejadas en la baja de las ventas de los supermercados del país.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Costa Rica se mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2014: Walmart, Megasúper y Grupo Gessa, que reúnen el 84,2% de market share.

El mercado minorista costarricense se encuentra en un estado de crecimiento.


El Canal Moderno en Costa Rica 2014

2013 millones

2014 millones

Variación

Ventas Anuales Precios Corrientes 1.636.585,55 1.559.396,58 -4,72%

Ventas Anuales Precios Constantes 1.636.585,55 1.483.303,13 -9,37%


Total Metros Cuadrados 704.530 722.330 2,53%

Total Puntos de Venta 445 471 26


2.322.946,58 2.158.842,33 -7,06%


2.322.946,57 2.053.497,89 -11,60%


4.391,01 4.197,15 -4,41%

TC 2013 U$S1 – CRC 529.023 / TC 2014 1 U$S – CRC 514.359


Proyección de la Evolución Canal Moderno en Costa Rica al 2016Precios Corrientes en Moneda Local

+17.2%

+8.4%

+27.1%


ventas del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en dólares.


Ranking de Cadenas de Costa Rica

2015 2016

País Tiendas En M U$S Share% Tiendas En M U$S Share% En M U$S En M U$S

1 Walmart 215 1.989,8 64,3% 216 1.909,3 63,0% 2277,0 2470,0

2 Megasuper 83 352,0 11,4% 83 346,0 11,4% 379,0 398,0

3 Grupo Gessa 63 304,0 9,8% 69 297,0 9,8% 330,0 348,0

4 Automercado 21 156,0 5,0% 29 152,0 5,0% 166,0 174,0

5 Pricesmart 6 131,0 4,2% 6 127,0 4,2% 143,0 152,0

6 Resto 57 160,3 5,2% 118 200,4 6,6% 260,0 310,0

TOTAL TOP 10 445 3.093,1 100% 521 3.031,7 100% 3555,0 3852,0

20142013

TC 2013 U$S1 – CRC 529.023 TC 2014 U$S 1 – CRC 514.359

Fuentes: Datos de las cadenas - Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la información suministrada por el sector - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a

precios corrientes en dólares.



+19.3

% +

8.5

%

2014

2015

2016

+4.5

%

+9.4

%

+5.5

%

+11.2

%

+4.9

%

+9.5

%

+6.1

%

+12.6

%










1 Walmart 213 215 216 219


Pali Descuento 151 151 151 151 69,9%

Mas x Menos Supermecado 29 30 29 30 13,4%

Maxi Pali Maxi descuento 24 26 28 30 13,0%

2 Megasuper 81 81 83 83

Megasuper Supermecado 81 81 83 83 100,0%

3 Grupo Gessa 63 63 69 67

Peri Supermercado 21 21 28 28 40,6%

J umbo Supermercado 6 6 6 6 8,7%

Supercompro Supermercado 32 32 31 29 44,9%

Sarretto s Market Supermercado 1 1 1 1 1,4%

Turribásicos Supermercado 3 3 3 3 4,3%

4 Auto Mercado 20 21 23 23

Automercado Supermercado 14 15 17 17 73,9%

Vindi Proximidad 6 6 6 6 26,1%


Pricesmart C lub de Precios 5 6 6 6 100,0%

Resto Supermercado 47 59 74

TOTAL 429 445 471



Principales Hechos de Ecuador

10.984U$S

3,67%

30,0%

16.268millones

4.472U$S millones

8.448U$S

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail

El sector minorista ecuatoriano presentó un crecimiento de 8,36% en el 2014, considerando las ventas anuales en dólares.

La economía ecuatoriana mostró un crecimiento de 3,8% en el 2014, casi imperceptiblemente por encima de la inflación, que se ubicó en 3,7%, aunque en el país fue considerada una “buena tasa”.

En medio de un sector cada vez más competitivo, en el 2014 se lanzó el “Manual de buenas prácticas comerciales para el sector de los supermercados y/o similares y sus proveedores”, con el objetivo de regular los precios de los productos y que las empresas no reduzcan los valores por debajo de sus costos con el fin de eliminar a sus rivales minoristas.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Ecuador se mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2014: La Favorita, Grupo El Rosado y Tía, que reúnen el 75,6% de market share.

El mercado minorista ecuatoriano se encuentra en un estado de crecimiento.


El Canal Moderno en Ecuador 2014

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a datos del sector – Datos de las cadenas - Cifras expresadas en dólares norteamericanos

2013 millones

2014 millones

Variación





8.488,76 8.448,11 -0,48%


Proyección de la Evolución Canal Moderno en Ecuador al 2016Precios Corrientes en Moneda Local

+8.5%

+7.8%

+16.9%




Ranking de Cadenas de Ecuador

205 2016


1 La Favorita 98 1.647,0 39,9% 103 1.803,9 40,3% 1935,0 2071,0

2 Grupo el Rosado 42 984,0 23,8% 45 1.058,2 23,7% 1143,0 1206,0

3 Tia 157 479,0 11,6% 165 519,0 11,6% 645,0 697,0

4 Mega Santa Maria 15 300,0 7,3% 15 313,0 7,0% 319,0 346,0

5Supermercados

Fernandez7 73,0 1,8% 7 76,0 1,7% 99,0 115,0

6 Resto 81 643,8 15,6% 74 701,9 15,7% 709,0 794,0

TOTAL TOP 10 400 4.126,8 100% 409 4.472,0 100% 4850,0 5229,0

20142013







+7.2

%

+7.0

%

2014

2015

2016

+15.8

%

+30.0

%+

8.0

%

+24.3

%

+5.5

%

+8.0

%

+8.6

%

+2.0

%








1 La Favorita 98 99 103 103

Supermaxi Supermercado 31 33 34 34 33,0%

Megamaxi Hipermercado 12 12 12 12 11,7%

Aki Supermercado 37 37 37 37 35,9%

Gran Aki Hipermercado 14 14 15 15 14,6%

Super Aki Supermercado 0 2 4 4 3,9%

Supersaldos Supermercado 4 1 1 1 1,0%

2 Grupo El Rosado 41 42 45 45

Mi Comisariato Supermercado 32 32 33 33 73,3%

Hipermarket Hipermercado 9 10 11 11 24,4%

Mini Proximidad 0 0 1 1

3 Tia 154 157 165 165

Tia Supermercado 94 95 97 97 58,8%

Super Tia Supermercado 26 26 26 26 15,8%

Multiahorro Supermercado 9 9 9 9 5,5%

Tia Express Proximidad 25 27 33 33 20,0%

4 Mega Santa Maria 14 15 15 15

Mega Santa Maria Supermercado 14 15 15 15 100,0%

5 Grupo Avicola Fernandez 7 7 7 7

Supermercados Fernandez Supermercado 7 7 7 7 100,0%


TOTAL 396 400 424



Principales Hechos de El Salvador

7.892 U$S

0.5%

30,0%

6.405millones

959U$S millones

2.980U$S

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en basa a datos del sector

El sector minorista salvadoreño presentó un leve crecimiento de 0,87% en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales aumentaron tan solo un 0,33%.

La economía salvadoreña no logró cumplir con las expectativas de crecimiento, aunque de todas maneras avanzó casi un 2% en 2014. El aumento del consumo privado, como respuesta a un crecimiento del salario de los habitantes salvadoreños y una baja tasa de inflación, fue el que permitió que las ventas de los supermercados mostraran cifras positivas.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de El Salvador se mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2014: Grupo Calleja, Walmart y Pricesmart, que reúnen el 98,1% de market share.

El mercado minorista salvadoreño se encuentra en un estado de crecimiento.


El Canal Moderno en El Salvador 2014

2013 millones

2014 millones

Variación



Ventas Anuales Dólares 956,20 959,40 0,33%




26.595,50 25.683,32 -3,43%


26.384,40 25.555,54 -3,14%


3.092,50 2.979,50 -3,65%

TC 2013 1 U$S – SVC 8,60 / TC 2014 1 U$S – SVC 8,62


Proyección de la Evolución Canal Moderno en El Salvador al 2016Precios Corrientes en Moneda Local

+8.1%

+4.3%

+13.2%


ventas del sector entre 2010 y 2014. Las cifras están expresadas en dólares norteamericanos


Ranking de Cadenas de El Salvador

2015 2016


1 Grupo Calleja 93 451,0 47,2% 99 474,0 47,2% 466,0 471,0

2 Walmart 83 417,3 43,6% 83 400,4 41,7% 475,0 513,0

3 Pricesmart 2 88,0 9,2% 2 85,0 9,2% 96,0 102,0

TOTAL TOP 10 178 956,3 100% 184 959,4 98,1% 1037,0 1086,0

20142013



TC 2013 1 U$S – SVC 8,60 TC 2014 1 U$S – SVC 8,62





-1.7

%

+1

.1 %

2014

2015

2016

+6

.3 %

+1

2.5

%

+8

.1 %

+1

8.6

%








1 Grupo Calleja 88 93 99 101

Super Selectos Supermercado 73 75 78 80 78,8%

De Todo Descuento 1 3 3 3 3,0%

Selectos Market Supermercado 14 15 18 18 18,2%

2 Walmart 81 83 83 89


Despensa Don J uan Supermercado 26 25 24 20 28,9%

Despensa Familiar Descuento 51 52 52 59 62,7%

Maxi Despensa Maxi Descuento 2 3 3 6 3,6%



TOTAL 171 178 184



Principales Hechos de Guatemala

5.490U$S

2,9%

32,0%

16.158millones

1.592U$S millones

4.420U$S


El sector minorista guatemalteco presentó un decrecimiento de 2,64% en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales disminuyeron un 1,96%.

La economía guatemalteca logró un crecimiento de 4% en el 2014, aunque los procesos electorales y la inestabilidad política del país pudieron incidir en las decisiones de ahorro y consumo de los habitantes de Guatemala.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Guatemala se mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2014: Walmart, Unisúper y Pricesmart, que reúnen el 93,7% de market share.

El mercado minorista guatemalteco se encuentra en un estado de crecimiento.


El Canal Moderno en Guatemala 2014

2013 millones

2014 millones

Variación

Ventas Anuales Precios Corrientes 12.360,57 11.863,01 -4,03%

Ventas Anuales Precios Constantes 11.840,76 11.528,68 -2,64%





35.165,21 32.925,36 -6,37%


33.686,37 31.997,44 -5,01%


4.620,92 4.419,51 -4,36%

TC 2013 1 U$S – GTQ 7,61 / TC 2014 1 U$S – GTQ 7,45


Proyección de la Evolución Canal Moderno en Guatemala al 2016Precios Corrientes en Moneda Local

+8.4%

+3.9%

+12.6%




Ranking de Cadenas de Guatemala

2015 2016


1 Walmart 179 1.181,6 72,7% 211 1.133,8 71,2% 1.212,0 1.242,0

2 Unisuper 53 187,0 11,5% 59 183,0 11,5% 204,0 215,0

3 Pricesmart 3 159,0 9,8% 3 175,3 11,0% 190,0 204,0

Resto 78 96,6 6,0% 55 100,3 6,3% 119,0 132,0

TOTAL 313 1.624,2 100% 328 1.592,4 100% 1.725,0 1.793,0

20142013

TC 2013 1 U$S – GTQ 7,61TC 2014 1 U$S – GTQ 7,45

Fuentes: Datos de las cadenas - Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la información suministrada por el sector - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de

regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas en dólares.





+6.9

%

+2.5

% 2014

2015

2016

+7.4

%

+8.3

%

+5.2

%

+11.6

%








1 Walmart 205 210 211 217




Paiz Supermercado 30 31 31 31 14,7%

Club Co Club de Precios 1 1 1 1 0,5%

2 Unisuper 49 55 59 61

La Torre Supermercado 41 47 51 53 86,4%

Econosuper Supermecado 8 8 8 8 13,6%




TOTAL 302 313 328



Principales Hechos de Honduras

4.879U$S

5.82%

23,0%

8.378millones

949U$S millones

4.766U$S

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a datos del sector

El sector minorista hondureño presentó un crecimiento de 0,61% en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales disminuyeron un 1,96%.

La economía hondureña presentó un crecimiento de casi 4% en el año 2014, impulsada por el avance de actividades como Agricultura, Ganadería, Pesca, Industria Manufacturera y Comercio.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Honduras, que a diferencia de otros países de Centroamérica contiene al menos 10 retailers, lo que amplía la competencia en el sector y descomprime la concentración, se mantuvo liderado por tres cadenas: Walmart, La Colonia y Junior, que reúnen el 79,3% de market share.

El mercado minorista hondureño se encuentra en un estado de crecimiento.


El Canal Moderno en Honduras 2014

2013 millones

2014 millones

Variación



Ventas Anuales Dólares 968,00 949,00 -1,96%




104.197,52 98.427,17 -5,54%


99.065,93 93.013,77 -6,11%


5.209,88 4.766,45 -8,51%

TC 2013 1 U$S – HNL 20,00 / TC 2014 1 U$S – HNL 20.65


Proyección de la Evolución Canal Moderno en Honduras al 2016Precios Corrientes en Moneda Local

+8.6%

+4.4%

+13.4%




Ranking de Cadenas de Honduras

2015 2016


1 Walmart 76 372,3 38,5% 76 429,9 45,3% 440,0 467,0

2 La Colonia 29 270,0 27,9% 32 228,0 24,0% 266,0 275,0

3 Junior 2 106,0 11,0% 2 95,0 10,0% 103,0 105,0

4 Pricesmart 2 76,0 7,9% 3 84,0 8,9% 91,0 98,0

5 La Antorcha 9 70,0 7,2% 11 57,0 6,0% 64,0 64,0

6 Comisariato Los Andes 1 27,0 2,8% 1 19,0 2,0% 22,0 22,0

7 Colonial 2 26,0 2,7% 3 16,0 1,7% 20,0 18,0

8 La Económica 2 8,0 0,8% 2 8,0 0,8% 10,0 11,0

9 Stock 2 7,0 0,7% 2 7,0 0,7% 5,0 2,0

10 YIP 1 4,4 0,5% 1 5,0 0,5% 5,0 5,0

Resto 6 1,3 0,1% 14 0,1 0,0% 4,0 9,1

TOTAL 132 968,0 100% 147 949,0 100% 1.030,3 1.076,1

20142013

Fuentes: Datos de las cadenas - Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la información suministrada por el sector - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el

valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dólares.

TC 2013 1 U$S – HNL 20,00 TC 2014 1 U$S – HNL 20.65





2014

2015

2016

+6

.0 %

+2

.4 %

+7

.8 %

+8

.6 %

+2

.0 %

+8

.9

%

+3

.4 %

+1

6.6

%

+4

.7 %

+4

.0 %

+0

.3 %

+1

1.9

%

-2.4

%+

16

.7 %

+5

.4 %

+2

1.1

%

+1

1.5

%+

25

.5 %

+1

0.5

%+

8.6

%








1 Walmart 73 76 76 81




Paiz Supermercado 6 8 7 7 9,2%

2 La Colonia 24 29 32 32

La Colonia Supermercado 24 24 29 29 90,6%

La Colonia Mega Hipermercado 0 5 3 3 9,4%

3 Junior Hipermercado 2 2 2 2 100,0%

4 Pricesmart Club de Precios 2 2 3 3 100,0%

5 La Antorcha Hipermercado 9 9 11 13 100,0%

6 Comisariato Los Andes Supermercado 1 1 1 1 100,0%

7 Colonial Supermercado 2 2 3 4 100,0%

8 La Económica Supermercado 2 2 2 2 100,0%

9 Stock Supermercado 2 2 2 2 100,0%

10 YIP Supermercado 1 1 1 1 100,0%


TOTAL 121 132 147



Principales Hechos de México

9.940U$S

4,8%

42,0%

121.835

millones

49.727U$S millones

3.459U$S

Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - ANTAD – CEPAL (2015)

El sector minorista mexicano creció un 4,9% a precios corrientes en el 2014, mientras que el crecimiento de las ventas a precios constantes solo fue de 0,10%. En cuanto a las ventas por metro cuadrado a precios constantes, las mismas cayeron un 1,62%.

Si bien el crecimiento del sector fue modesto, el desempeño superó al del 2013, lo que representó una leve evolución. Asimismo, a pesar de una débil economía con impacto de los nuevos impuestos de la reforma fiscal, la actividad mostró signos de recuperación, cerrando el 2014 con un crecimiento de 2,1%, reflejado en mejoras en las exportaciones, el gasto público y la demanda doméstica.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de México se mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2013, Walmart, Soriana y Chedraui, que reúnen el 72,5% de market share; destacándose la reciente adquisición de Comercial Mexicana por parte de Organización Soriana, que consolida su posicionamiento como segundo retailer más importante del sector de autoservicios del país.

El mercado minorista mexicano se encuentra en un estado de crecimiento, en cuanto apertura de puntos de venta.


El Canal Moderno en México 2014

2013 millones

2014 millones

Variación







49.517,86 51.051,57 3,10%


49.517,86 48.713,33 -1,62%


3.788,67 3.458,78 -8,71%

TC 2013 1 U$S - $13,07 / TC 2014 1 U$S - $14,76Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - ANTAD


Proyección de la Evolución Canal Moderno en México al 2016Precios Corrientes en Moneda Local

+6.5%

+5.2%

+12.1%







Ranking de Cadenas de México

TC

20

13

1 U

$S

- $1

3,0

7

TC

20

14

1 U

$S

- $1

4,7

6

2015 2016

País En M $Mx En M U$S Share% En M $Mx En M U$S Share% En M $Mx En M $Mx

1 Walmart 367.604,0 28.125,8 52,5% 378.778,0 25.662,5 51,6% 410.750,0 435.708,0

2 Soriana 105.863,0 8.099,7 15,1% 101.830,0 6.899,1 13,9% 146.576,0 158.533,0

3 Chedraui 50.744,0 3.882,5 7,3% 54.544,0 3.695,4 7,4% 57.354,0 60.201,0

4 Comercial Mexicana 46.089,8 3.526,4 6,6% 47.854,1 3.242,1 6,5% 9.865,0 10.186,0

5 Casa Ley 35.154,7 2.689,7 5,0% 33.970,0 2.301,5 4,6% 35.794,0 37.637,0

6 HEB 12.757,4 976,1 1,8% 16.845,0 1.141,3 2,3% 19.128,0 22.116,0

7 S-Mart 12.569,7 961,7 1,8% 12.339,0 836,0 1,7% 13.447,0 14.233,0

8 Waldo s 12.441,1 951,9 1,8% 12.182,0 825,3 1,7% 13.600,0 14.319,0

9 Central Detallista 10.435,0 798,4 1,5% 10.161,0 688,4 1,4% 10.221,0 9.586,0

10 Tiendas Neto 5.267,0 403,0 0,8% 6.330,0 428,9 0,9% 7.392,0 8.455,0

Resto 40.754,2 3.118,1 5,8% 59.131,0 4.006,2 8,1% 57.750,0 51.464,0

TOTAL 699.679,8 53.533,3 100% 733.964,1 49.726,6 100% 781.877,0 822.438,0

20142013

Fuentes: Datos de las cadenas - ANTAD – Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturación por metro cuadrado del sector - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un calculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como

rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local. Para las proyecciones 2015 y 2016 de Soriana se tuvieron en cuenta los ingresos futuros proveniente de la incorporación de las tiendas adquiridas a Comercial Mexicana. Para las proyecciones 2015 y 2016 de

Comercial Mexicana se tuvieron en cuenta los ingresos correspondientes a las tiendas que conservó la cadena. NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pais - NOTA 2: Las bases comparativas (cifras 2013) se modificaron debido a la aplicación del ajuste de la metodología.



Fuentes: ILACAD World RetailLas ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un calculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y


+8

.4 %

+1

4.4

%

+1

6.8

%

+5

.3 %

+1

1.6

%

+6

.1 %

+5

.9 %

+8

.2 %

+5

.8 %

+9

.0 %

-6.2

%

+0

.6 %

+5

.2 %

+5

.4 %

+3

.3 %

-79

.4 %

+5

.0 %

+5

.2 %

+1

5.6

%

+1

3.6

%

2014

2015

2016



Fuentes: ILACAD World Retail - Datos de las cadenas - ANTAD* Puntos de Venta a Marzo 2015


fomatos

1 Walmart 1.882 2.080 2.162 2.169

Bodega Aurrerá Bodega (Maxi Decuento) 412 435 461 462 21,3%

Mi Bodega Aurrerá Bodega (Maxi Decuento) 256 290 308 309 14,2%

Bodega Aurrerá Express Mini Bodega (Descuento) 755 864 890 895 41,2%

Sam Club Cash & Carry 142 156 159 159 7,4%

Walmart Hipermercado 227 243 251 251 11,6%

Superama Supermercado 90 92 93 93 4,3%

2 Soriana 606 659 674 674

Soriana Hiper Hipermercado 249 261 270 270 40,1%

Soriana Super Supermercado 105 122 126 126 18,7%

Mercado Soriana Bodega (Maxi Decuento) 147 140 139 139 20,6%

Soriana Express Supermercado 72 103 105 105 15,6%

City Club Cash & Carry 33 33 34 34 5,0%

3 Chedraui 198 211 216 220

Chedraui Hipermercado 154 161 164 168 75,9%

Super Chedraui Supermercado 44 50 52 52 24,1%

4 C omecial Mexicana 197 208 199 197

Comercial Mexicana Supermercado 52 58 50 50 25,1%

Bodega CM Bodega (Maxi Decuento) 42 42 39 38 19,6%

Mega Hipermercado 82 83 84 82 42,2%

Sumesa Supermercado 12 12 12 12 6,0%

Al PrecioTiendas de Descuento

(Descuento)5 5 4 4 2,0%

City Market Supermercado 3 5 5 6 2,5%

Fresko Supermercado 1 3 5 5 2,5%


Formatos y emblemas por cadena (continuación)

Fuentes: ILACAD World Retail - Datos de las cadenas - ANTAD* Puntos de Venta a Marzo 2015


fomatos

5 Casa Ley 188 201 210 213

Ley Hipermercado 73 73 74 74 35,2%

Super Ley Supermercado 16 17 19 19 9,0%

Super Ley ExpressTiendas de Descuento

(Descuento)7 19 22 25 10,5%

Ley ExpressTiendas de Descuento

(Descuento)70 70 72 72 34,3%

Mayoreos Cash & Carry 12 12 12 12 5,7%

Super Mayoreos Cash & Carry 10 10 11 11 5,2%

6 HEB 43 46 61 62

HEB Hipermercado 37 40 52 53 85,2%

Mi Tienda del AhorroTiendas de Descuento

(Descuento)6 6 9 9 14,8%

7 S-Mart 53 58 61 61

S-Mart Supermercado 53 58 61 61 100,0%

8 Waldo s 309 260 300 305

Waldo sTiendas de Descuento

(Descuento)309 260 300 305 100,0%

9 Central Detallista 96 108 109 109

Calimax Supermercado 94 106 107 107 98,2%

Calimax Bodegón Cash & Carry 2 2 2 2 1,8%

10 Tiendas Neto 103 530 537 544

Tiendas NetoTiendas de Descuento

(Descuento)103 530 537 544 100,0%

Resto Supermercado 1.279 820 891

TOTAL 4.954 5.183 5.423


Principales Hechos de Nicaragua

4.850 U$S

6.43%

23,0%

6.236millones

513U$S millones

5.471U$S


El sector minorista nicaragüense presentó un crecimiento de 8,23% en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales aumentaron casi un 5%.

La estabilidad económica lograda por Nicaragua en los últimos años, ayudada por la mejora macroeconómica, contribuyeron a la positiva variación de las ventas del sector minorista de alimentos en el país en 2014.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Nicaragua se mantuvo estable, liderado por las tres cadenas que manejan el sector: Walmart, La Colonia y Pricesmart.

El mercado minorista nicaragüense se encuentra en un estado de crecimiento.


El Canal Moderno en Nicaragua 2014

2013 millones

2014 millones

Variación



Ventas Anuales Dólares 488,60 513,00 4,99%




133.949,50 142.530,40 6,41%


126.918,20 133.919,38 5,52%


5.345,10 5.471,42 2,36%

TC 2013 1 U$S – NIO 25.06 / TC 2014 1 U$S – NIO 26.05


Proyección de la Evolución Canal Moderno en Nicaragua al 2016Precios Corrientes en Moneda Local

+9.2%

+6.6%

+16.4%




Ranking de Cadenas de Nicaragua

2015 2016


1 Walmart 80 355,8 72,8% 81 366,3 71,4% 418,0 453,0

2 La Colonia 20 107,0 21,9% 21 118,0 23,0% 111,0 110,0

3 Pricesmart 1 26,0 5,3% 1 28,7 5,6% 31,0 34,0

TOTAL 101 488,6 100% 103 513,0 100% 560,0 597,0

20142013

Fuentes: Datos de las cadenas – Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturación por metro cuadrado del sector - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor

tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas en dólares norteamericanos.NOTA: La facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país

TC 2013 1 U$S – NIO 25.06TC 2014 1 U$S – NIO 26.05





+14.1

% +

8.4

%2014

2015

2016

+8.6

%

+9.5

%

-6.3

%

-0.3

%








1 Walmart 80 80 81 86

La Unión Supermercado 8 8 8 9 9,9%

Pali Descuento 63 63 64 64 79,0%

Maxi Pali Maxi Descuento 9 9 9 13 11,1%

2 La Colonia 20 20 21 21

La Colonia Supermercado 17 17 18 18 85,7%

La Colonia Descuento 2 2 2 2 9,5%

La Colonia Hipermercado 1 1 1 1 4,8%



TOTAL 101 101 103



Principales Hechos de Panamá

18.257U$S

2,6%

66,0%

3.989millones

2.160U$S millones

7.142U$S


El sector minorista panameño presentó un crecimiento de 8,29% en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales aumentaron un 5%.

La economía panameña fue considerada una de las que mejores desempeños presentó en toda América Latina, fundamentada en fortalezas como su economía abierta y dolarizada, la estabilidad política, el crecimiento de su sector financiero, entre otros. En ese contexto, las ventas de retail alimenticio acompañaron el desarrollo y crecieron fuertemente.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Panamá, el único en el que no está presente Walmart, se mantuvo estable, liderado por las cadenas Supermercados Rey, Súper 99 y El Machetazo, que reúnen el 78,1% de market share.

El mercado minorista panameño se encuentra en un estado de crecimiento.


El Canal Moderno en Panamá 2014

2013 millones 2014 millones Variación







6.870,82 7.142,36 3,95%


6.625,67 6.961,37 5,07%


7.010,91 7.142,36 1,87%

TC 2013 1 U$S – PAB 0,97 / TC 2014 1 U$S – PAB 1,00


Proyección de la Evolución Canal Moderno en Panamá al 2016Precios Corrientes en Moneda Local

+12.7%

+9.1%

+23.0%


ventas del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estánexpresadas en dólares norteamericanos.


Ranking de Cadenas de Panamá

2015 216


1 Supermercados Rey 43 655,0 31,8% 43 712,8 33,0% 815,0 905,0

2 Super 99 39 552,0 26,8% 39 575,0 26,6% 627,0 679,0

3 El Machetazo 14 381,0 18,5% 14 400,0 18,5% 460,0 500,0

4 Super Xtra 10 301,0 14,6% 10 330,0 15,3% 354,0 377,0

5 Pricesmart 4 66,0 3,2% 4 76,0 3,5% 81,0 87,0

Resto 67 102,0 5,0% 74 66,1 3,1% 97,0 109,0

TOTAL 177 2.057,0 68% 184 2.159,9 100% 2.434,0 2.657,0

20142013

Fuentes: Datos de las cadenas – Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturación por metro cuadrado del sector - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor

tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dólaresNOTA: La facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país





+14.3

%

+11.0

% 2014

2015

2016

+7.1

%

+7.7

%+7.2

%

+6.7

%

+9.0

%

+8.3

%

+15.1

% +

8.7

%








1 Supermercados Rey 41 42 44 45

Super Rey Supermercado 22 23 24 24 54,5%

Mr. Precio Descuento 9 9 10 11 22,7%

Super Romero Supermercado 10 10 10 10 22,7%

2 Super 99 36 39 42 43

Super 99 Supermercado 36 39 42 43 100,0%

3 El Machetazo Supermercado 10 14 14 14 100,0%

4 Super Xtra Supermercado 10 10 10 11 100,0%



TOTAL 163 177 184



Principales Hechos de Paraguay

7.099U$S

4,2%

40,0%

6.993millones

2.166U$S millones

6.179U$S


El sector minorista paraguayo presentó una caída de 6,11% en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales disminuyeron un 5,72%.

Si bien la economía paraguaya alcanzó un crecimiento de entre 4% y 5%, hubo diferentes factores que afectaron del desarrollo del sector comercial del país. Principalmente fue influenciada por el desenvolvimiento desfavorable de algunas ramas comerciales y por una reducción de los ingresos reales, lo que redujo la capacidad de compra de bienes y servicios.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Paraguay se mantuvo liderado por las mismas cadenas: Superseis – Stock, España y Luisito, que reúnen el 66,9% de market share, aunque la novedad fue la aparición de la cadena City Market, que está presente en el país desde junio de 2014 y cerró el año con 15 tiendas del formato de proximidad.

A pesar del desempeño puntual de 2014, el mercado minorista paraguayo se encuentra en un estado general de crecimiento, lo que significa que aún tiene posibilidades de avanzar.


El Canal Moderno en Paraguay 2014

TC 2013 1 U$S – PYG 4.512.,50 / TC 2014 1 U$S – PYG 4.524,51

2013 millones

2014 millones

Variación

Ventas Anuales Precios Corrientes

10.386,60 9.798,68 -5,66%

Ventas Anuales Precios Constantes

10.016,00 9.403,72 -6,11%

Ventas Anuales Dólares (U$S) 2.297,16 2.165,69 -5,72%



Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Corrientes

30.468,16 27.956,29 -8,24%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a Precios Contantes

29.381,06 26.829,45 -8,68%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en Dólares (U$S)

6.738,52 6.178,86 -8,31%


Proyección de la Evolución Canal Moderno en Paraguay al 2016Precios Corrientes en Moneda Local

+13.3%

+7.1%

+21.4%


ventas del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estánexpresadas en pesos corrientes a moneda local.


Ranking de Cadenas de Paraguay

2015 2016

País Tiendas En M $Pyg En M U$S Share% Tiendas En M $Pyg En M U$S Share% En M $Pyg En M $Pyg

1 Superseis - Stock 38 2.898,0 642,2 27,9% 38 2.733,8 604,2 27,9% 3.098,0 3.319,0

2 España 11 2.711,0 600,8 26,1% 11 2.548,0 563,2 26,0% 2.890,0 3.095,0

3 Luisito 5 1.350,0 299,2 13,0% 6 1.274,0 281,6 13,0% 1.443,0 1.546,0

4 Real 5 384,0 85,1 3,7% 6 363,0 80,2 3,7% 411,0 441,0

5 Salemna 4 290,0 64,3 2,8% 4 274,0 60,6 2,8% 311,0 334,0

6 City Market 0 0,0 0,0 0,0% 15 91,0 20,0 0,9% 103,0 115,0

Resto 37 2.753,6 605,6 26,5% 38 2.514,8 687,4 25,7% 2.845,9 3.043,2

TOTAL 100 10.386,6 2.297,2 100% 118 9.798,7 2.297,2 100% 11.101,9 11.893,2

20142013

TC 2013 1 U$S – PYG 4.512,50 TC 2014 1 U$S – PYG 4.524,51

Fuentes: Datos de las cadenas – CAPASU - Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturación por metro cuadrado del sector - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor

tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dólaresLas ventas correspondientes a City Market corresponden al período iniciado en junio de 2014, fecha en la que comenzó a operar la cadena en el país.

NOTA: La facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país








1 Superseis - Stock 38 38 38 43

Superseis Supermercado 14 14 14 14 36,8%

Stock Supermercado 22 22 22 27 57,9%

Mini Stock Proximidad 2 2 2 2 5,3%

2 España Hipermercado 10 11 11 11 100,0%

3 Luisito Hipermercado 5 5 6 6 100,0%

4 Real Supermercado 5 5 6 6 100,0%

5 Salemma Supermercado 3 4 4 4 100,0%

6 City Market Proximidad 0 0 15 15 100,0%


TOTAL 99 100 118



Principales Hechos de Perú

6.390U$S

3,2%

30,0%

30.994millones

6.066U$S millones

6.831U$S

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail - INEI – CEPAL (2015)

El sector minorista peruano creció un 4,38% en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales crecieron un 1,47%.

En el 2014 la economía peruana observó una importante desaceleración con respecto a 2013, pasando de un crecimiento de más de 5% a uno de 2,35%. Su inflación, en cambio, aumentó levemente de 3,08% a 3,2%, reflejando principalmente alzas en los precios de alimentos y tarifas eléctricas. La merma en la actividad económica peruana responde a un menor crecimiento del consumo y la inversión, y a factores de oferta transitorios como efectos climáticos sobre las producciones.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Perú se mantuvo concentrado entre los tres principales retailers del país Cencosud, Supermercados Peruanos y Tottus de Falabella, que reúnen el 61,7% de market share.

El mercado minorista peruano se encuentra en un estado de crecimiento.


Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - INE

El Canal Moderno en Perú 2014

TC 2013 1 U$S – S/$ 2,76 / TC 2014 1 U$S – S/$ 2,93

2013 millones

2014 millones

Variación







20.061,92 20.013,63 -0,24%


20.061,92 19.393,05 -3,33%


7.268,81 6.830,59 -6,03%


Proyección de la Evolución Canal Moderno en Perú al 2016Precios Corrientes en Moneda Local

+11.4%

+9.1%

+21.5%







2015 2016

País En M S/$ En M U$S Share% En M S/$ En M U$S Share% En M S/$ En M S/$

1 Cencosud 3.955,5 1.433,2 24,4% 4.068,0 1.388,4 23,0% 4.410,0 4.647,0

2Supermercados

Peruanos3.288,3 1.191,4 20,2% 3.731,5 1.273,6 21,1% 4.022,0 4.344,0

3 Falabella 2.642,5 957,4 16,3% 3.105,5 1.059,9 17,6% 3.560,0 4.012,0

4 Makro 1.424,9 516,3 8,8% 1.546,4 527,8 8,8% 1.858,0 2.082,0

5 Grupo SMU 182,4 66,1 1,1% 106,7 36,4 0,6% 198,0 217,0

Resto 4.748,4 1.720,4 29,2% 5.102,9 1.741,6 28,9% 5.619,3 6.159,7

TOTAL 16.242,0 5.884,8 100% 17.661,0 6.027,6 100% 19.667,3 21.461,7

TC 2013 1 U$S – S/$ 2,76 TC 2014 1 U$S – S/$2,93

Ranking de Cadenas de Perú

Fuentes: Datos de las cadenas - PRODUCE - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios

corrientes en moneda local. NOTA: la facturación de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país.





+9.0

%

+5.4

%

+8.0

%

2014

2015

2016

+9.5

%

+27.4

%

+12.0

%

+21.1

%

+12.7

%

+14.6

%

+7.1

%



Formatos

1 Cencosud 87 87 87 87

Wong Supermercados 19 19 19 19 21,8%

Metro Hipermercados 14 14 14 14 16,1%

Metro Supermercados 54 54 54 54 62,1%

2 Supermercados Peruanos 86 87 101 103

Plaza Vea Hipermercados 49 59 61 62 60,4%

Vivanda Supermercados 8 8 8 8 7,9%

Plaza Vea Super Supermercados 17 10 27 28 26,7%

Mass Descuento 8 8 3 3 3,0%

Economax Supermercados 4 2 2 2 2,0%

3 Falabella 33 40 49 51

Tottus Hipermercados 33 40 47 49 95,9%

Hiperbodega Precio Uno Descuento 0 0 2 2 4,1%

4 Makro 9 10 10 11

Makro Cash & Carry 9 10 10 11 100,0%

5 Grupo SMU 21 21 21 21

Maxi Bodega Cash & Carry 1 1 1 1 4,8%

Maxi Ahorro Cash & Carry 11 11 11 13 52,4%

Mayorsa Cash & Carry 9 9 9 7 42,9%


TOTAL 284 339 402

Fuentes: ILACAD World Retail - Datos de la cadenas

Formatos y Emblemas por cadena de Perú

* Los Puntos de Venta son a Marzo 2015


Principales Hechos de República Dominicana

10.202U$S

1,58%

46,0%

10.539millones

2.695U$S millones


El sector minorista dominicano presentó un crecimiento de 9,12% en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales aumentaron un 2,79%.

La economía dominicana fue considerada una de las que mejores desempeños presentó en la región latinoamericana, al registrar un crecimiento superior a 7%. La alta tasa de crecimiento económico con la baja tasa de inflación (1,58%) favorecieron el desempeño de casi todos los sectores comerciales del país, en el que el sector minorista alimenticio no fue la excepción.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de República Dominicana se mantuvo estable, liderado por las cadenas minoristas Grupo Ramos, Centro Cuesta Nacional y Plaza Lama, que reúnen el 65,5% de market share.

El mercado minorista dominicano se encuentra en un estado de desarrollo y crecimiento.


El Canal Moderno en República Dominicana 2014

TC 2031 1 U$S – DOP 40,7 / TC 2014 1 U$S – DOP 43,91

2013 millones

2014 millones Variación


110.915,20 118.346,50 6,70%


106.772,43 116.505,71 9,12%

Ventas Anuales Dólares (U$S) 2.622,11 2.695,21 2,79%

Total Metros Cuadrados S/D S/D 0,00%



S/D S/D S/D


S/D S/D S/D

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en Dólares (U$S)

S/D S/D S/D


Proyección de la Evolución Canal Moderno en República Dominicana al 2016Precios Corrientes en Moneda Local

+12.5%

+9.1%

+22.7%




Ranking de Cadenas de República Dominicana

2015 2016

País En M $DOP En M U$S Share% En M $DOP En M U$S Share% En M $DOP En M $DOP

1 Grupo Ramos 38.931,0 920,4 35,1% 41.539,6 946,0 35,1% 46.751,0 51.002,0

2 Centro Cuesta Nacional 24.734,0 584,7 22,3% 26.272,9 598,3 22,2% 29.574,0 32.233,0

3 Plaza Lama 9.095,0 215,0 8,2% 9.704,4 221,0 8,2% 10.906,0 11.890,0

4 Pricesmart 7.542,0 178,3 6,8% 8.047,6 183,3 6,8% 9.050,0 9.869,0

5 Bravo 6.322,0 149,5 5,7% 6.745,8 153,6 5,7% 7.586,0 8.273,0

6 Almacenes Iberia 5.546,0 131,1 5,0% 5.917,3 134,8 5,0% 6.646,0 7.243,0

7 La Cadena 5.435,0 128,5 4,9% 5.799,0 132,1 4,9% 6.505,0 7.086,0

8 Olé 4.880,0 115,4 4,4% 4.733,9 107,8 4,0% 5.386,0 5.776,0

9 Carrefour 2.218,0 52,4 2,0% 2.485,3 56,6 2,1% 2.787,0 3.068,0

10 Orense 1.886,0 44,6 1,7% 2.011,9 45,8 1,7% 2.269,0 2.478,0

Resto 4.326,2 102,3 3,9% 5.088,9 115,9 4,3% 5.709,0 6.346,0

TOTAL 110.915,2 2.622,1 100% 118.346,5 2.695,2 100% 133.169,0 145.264,0

20142013

TC 2013 1 U$S – DOP 40,70TC 2014 1 U$S – DOP 43,91

Fuentes: Datos de las cadenas - Banco Central Dominicano - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a

precios corrientes en moneda local. NOTA: la facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país.








formatos

1 Grupo Ramos 36 37 39 42

Multicentro La Sirena Hipermercado 24 24 24 24 61,5%

Super Pola Supermercado 5 5 6 7 15,4%

Aprezio Proximidad 7 8 9 11 23,1%

2 Centro Cuesta Nacional 27 26 27 27

Nacional Supermercado 13 13 13 13 48,1%

J umbo Express Proximidad 7 6 7 7 25,9%

J umbo Hipermercado 7 7 7 7 25,9%

3 Plaza Lama Supermercado 9 7 7 7 100,0%


5 Supermercados Bravo Supermercado 6 6 7 7 100,0%

6 Almacenes Iberia Proximidad 4 5 5 5 100,0%

7 La Cadena Supermercado 8 9 9 9 100,0%

8 Olé Supermercado 10 11 13 14

Olé Hipermercados Hipermercado 8 8 8 9 61,5%

Olé Supermercados Supermercado 2 3 5 5 38,5%

9 Carrefour Hipermercado 1 1 1 1 100,0%

10 Orense Hipermercado 2 2 2 2 100,0%


TOTAL 114 114 124


Principales Hechos de Uruguay

17.681 U$S

8,3%

45,0%

3.430millones

2.341U$S millones

5.826U$S


El sector minorista uruguayo presentó un crecimiento de 3,12% en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales disminuyeron un 1,67%.

La economía uruguaya presentó un crecimiento de 3,5% en el año 2014, aunque con una marcada inflación de 8,3%. No obstante, sus niveles de pobreza se redujeron y el impacto local de la economía externa aún no es lo suficientemente fuerte.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Uruguay se mantuvo estable, liderado por las cadenas minoristas Grupo Éxito, que continúa operando las banderas Géant, Disco y Devoto, Ta-Ta y Tienda Inglesa, que reúnen el 72,5% de market share.

El mercado minorista uruguayo se encuentra en un estado de crecimiento.


El Canal Moderno en Uruguay 2014

2013 millones

2014 millones

Variación


49.590,00 55.362,30 11,64%


49.590,00 51.138,28 3,12%





132.502,18 137.779,54 3,98%


132.502,18 127.267,27 -3,95%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en Dólares

6.361,12 5.825,77 -8,42%

TC 2013 1 U$S – Uy$ 20,83 / TC 2014 1 U$S – Uy$ 23,65Fuentes: ILACAD World Retail


Proyección de la Evolución Canal Moderno en Uruguay al 2016Precios Corrientes en Moneda Local

+6.8%

+9.3%

+16.7%




Ranking de Cadenas de Uruguay

2015 2016

País En M $Uyu En M U$S Share% En M $Uyu En M U$S Share% En M $Uyu En M $Uyu

1 Grupo Éxito 15.381,0 738,4 31,0% 19.376,8 819,3 35,0% 20.290,0 21.978,0

2 Ta-Ta 11.353,0 545,0 22,9% 12.180,0 515,0 22,0% 15.689,0 17.975,0

3 Tienda Inglesa 7.690,0 369,2 15,5% 8.581,0 362,8 15,5% 8.902,0 9.365,0

4 El Dorado 1.831,0 87,9 3,7% 2.048,0 86,6 3,7% 2.266,0 2.483,0

Resto 13.335,0 835,6 26,9% 13.176,5 557,1 23,8% 11.954,0 12.780,0

TOTAL 49.590,0 2.576,1 100% 55.362,3 2.340,9 100% 59.101,0 64.581,0

20142013

TC 2013 1 U$S – Uyu$ 20,83 TC 2014 1 U$S – Uyu$ 23,65

Fuentes: Datos de las cadenas - Sector de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Uruguay - Las proyecciones de facturación 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un cálculo de regresión lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y

2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local. NOTA: la facturación de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el país.





+4.7

%

+8.3

%

+9

.8 %

2014

2015

2016

+9.6

%

+10.6

%

+5.2

%

+3.7

%

+3.5

%

+2.6

%








formatos1 Grupo Éxito 52 54 54 54

Geant Hipermercado 1 2 2 2 3,7%

Devoto Hipermercado 24 24 24 24 44,4%

Disco Supermercado 27 28 28 28 51,9%

2 Ta-Ta 89 94 95 102

Multiahorro Supermercado 33 33 33 33 34,7%

Multiahorro Express Descuento 13 13 13 13 13,7%

Ta-Ta Hipermercado 10 10 10 11 10,5%

Ta-Ta Supermercado 33 38 39 45 41,1%

3 Tienda Inglesa 10 10 10 10

Tienda Inglesa Hipermercado 10 10 10 10 100,0%

4 El Dorado S/D 41 41 49

El Dorado Supermercado 41 41 49 100,0%


TOTAL 240 257 271



Principales Hechos de Venezuela

13.997U$S

68,5%

40,0%

31.267millones

12.495U$S millones

8.805U$S


El sector minorista venezolano presentó una abrupta caída de 36,77% en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales aumentaron un 6,54%.

Venezuela atraviesa una fuerte crisis política nacional e internacional como social, a la que se suma un complejo sistema cambiario y una total inestabilidad de consumo afectado por el desabastecimiento, contrabando y corrupción, entre otros.

En este contexto, con un nivel inflacionario de casi 70%, las ventas del sector minorista alimenticio, liderado por la cadena de supermercados “Abastos Bicentenario” del gobierno nacional, cayó fuertemente, a pesar del intenso control y regulación estatal y de la implementación de estrictas medidas para asegurar el acceso al consumo.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Venezuela se mantuvo liderado por las mismas cadenas minoristas: Abastos Bicentenario (operada por el estado nacional), Central Madeirense y Makro que reúnen el 28,9% de market share.

El mercado minorista venezolano se encuentra en un estado de estancamiento, principalmente por la fuerte crisis política.


El Canal Moderno en Venezuela 2014

2013 millones

2014 millones

Variación


73.764,84 78.590,50 6,54%


73.764,84 46.641,25 -36,77%

Ventas Anuales Dólares 11.727,3

(VEF paralelo 1.178,35)

12,494,51

(VEF paralelo 263,55)

6,54% (VEF paralelo 77,6%)




52.796,65 55.386,38 4,91%


52.796,65 32.870,25 -37,74%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en Dólares

8.380,42 8.805,46 5,07%

Paralelo TC 2014 1 U$S – $ 298.2 / BCV TC 2014 1 U$S – VEF$ 6,29Paralelo TC 2013 1 U$S – $ 62,6 / BCV TC 2013 1U$S – VEF$ 6,29


Proyección de la Evolución Canal Moderno en Venezuela al 2016Precios Corrientes en Moneda Local

+12.8%

+8.1%

+21.3%




Ranking de Cadenas de Venezuela

2015 2016

País En M $VEF En M U$S Share% En M $VEF En M U$S Share% En M $VEF En M $VEF

1 Abasto Bicentenario 8.795,0 1.396,0 11,9% 9.509,5 1.509,4 12,1% 11.140,0 12.174,0

2 Central Madeirense 7.694,0 1.221,3 10,4% 7.938,0 1.260,0 10,1% 9.745,0 10.650,0

3 Makro 4.977,0 790,0 6,7% 5.266,0 835,9 6,7% 6.304,0 6.889,0

4 Unicasa 4.732,0 751,1 6,4% 5.030,0 798,4 6,4% 5.993,0 6.550,0

5 Excelsior Gama 2.415,0 383,3 3,3% 2.594,0 411,7 3,3% 3.059,0 3.343,0

Resto 45.151,8 7.167,0 61,2% 48.253,0 7.659,2 61,0% 56.895,0 61.911,0

TOTAL 73.764,8 11.708,7 100% 78.590,5 12.474,7 100% 93.136,0 101.517,0

20142013

(e ) Estimaciones proyectadas con base en proyección de ventas/M2, proyección sujeta a los puntos de venta de las cadenas afiliadas al ANSA y las ventas del sector proyectadas bajo el llamado índice de valor de ventas para el rubro “Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido

compuesto, principalmente de alimentos, bebidas y tabaco” que publica el Banco Central Venezolano.

Paralelo TC 2014 1 U$S – $ 298.2 / BCV TC 2014 1 U$S – VEF$ 6,29Paralelo TC 2013 1 U$S – $ 62,6 / BCV TC 2013 1U$S – VEF$ 6,29








formatos

1 Abasto Bicentenario 43 40 40 40

Gran Abasto Bidentenario Hipermercado 8 7 7 7 17,5%

Abasto Bidentenario Supermercado 35 33 33 33 82,5%

2 Central Madeirense 52 56 51 51

Central Madeirense Hipermercado 5 5 5 5 9,8%

Central Madeirense Supermercado 40 46 41 41 80,4%

Central Madeirense Proximidad 7 5 5 5 9,8%

3 Makro 51 51 56 56

Makro Cash & Carry 37 37 37 37 66,1%

Mikro Supermercado 14 14 19 19 33,9%

4 Unicasa 29 29 30 30

Unicasa Supermercado 29 29 30 30 100,0%

5 Excelsior Gama 24 24 24 24

Excelsior Gama Supermercado 7 7 7 7 29,2%

Excelsior Gama Plus Hipermercado 2 2 2 2 8,3%

Excelsior Gama Express Proximidad 15 15 15 15 62,5%


TOTAL 398 410 413


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