A la recherche d’un cadre d’analyse A la recherche d’un cadre d’analyse pour l’articulation entre microfinance pour l’articulation entre microfinance et micro-assurance santé au Bénin et micro-assurance santé au Bénin

(Projet GRAP OSC)(Projet GRAP OSC)

Séminaire Centre d’Economie Sociale (ULG) Séminaire Centre d’Economie Sociale (ULG) 27 janvier 200627 janvier 2006

Marc Labie (UMH – Centre de Recherche Warocqué)Marc Labie (UMH – Centre de Recherche Warocqué)

Ilère Ngongang (Solidarité mondiale, Cotonou)Ilère Ngongang (Solidarité mondiale, Cotonou)

Marthe Nyssens (UCL – IRES – Cerisis)Marthe Nyssens (UCL – IRES – Cerisis)

Pascal Wele (ULG/Université d’Abomey Calavi - doctorant )Pascal Wele (ULG/Université d’Abomey Calavi - doctorant )

PlanPlan

►Micro-finance et Micro-assurance santéMicro-finance et Micro-assurance santé

►Hypothèses sur l’effet du couplage Hypothèses sur l’effet du couplage MAS - IMFMAS - IMF

►Les différents modèles du couplage Les différents modèles du couplage

►Premiers résultatsPremiers résultats

Micro-finance et Micro-assurance Micro-finance et Micro-assurance santésanté

Caractéristiques des micro-assurances santé : Caractéristiques des micro-assurances santé :

► Une finalité non lucrativeUne finalité non lucrative

► Partage du risque lié à la maladiePartage du risque lié à la maladie

► Dynamique à base communautaireDynamique à base communautaire

► Prise de décision de type participatif et système de gestion Prise de décision de type participatif et système de gestion contrôlé par les membrescontrôlé par les membres

► Participation libre et volontaireParticipation libre et volontaire

Source : Fonteneau, 2004Source : Fonteneau, 2004

Micro-finance et Micro-assurance Micro-finance et Micro-assurance santésanté

En micro-assurance santé,

► Le client participera en fonction d’un arbitrage qu’il fait entre la perception d’un risque, le coût de sa couverture et l’anticipation de la qualité de cette couverture.

► Pour être viable l’offre de services doit effectuer une bonne anticipation des primes à collecter par rapport aux sinistres à assumer tout en gérant de manière adéquate la question de la liquidité.

Micro-finance et Micro-assurance Micro-finance et Micro-assurance santésanté

Caractéristiques des organisations de microfinance: Caractéristiques des organisations de microfinance:

► Offre de services financiers (principalement épargne et crédit) à des clients susceptibles de comparer cette offre avec celle de prêteurs individuels informels.

► Pour être viable, l’offre de services doit couvrir l’ensemble de ses coûts (coût d’obtention des fonds, coûts administratifs, coûts liés aux provisions pour arriérés et impayés) tout en générant une marge pour une croissance future.

Micro-finance et Micro-assurance Micro-finance et Micro-assurance santésanté

Ces deux modes d’appuis ont des caractéristiques en commun :Ces deux modes d’appuis ont des caractéristiques en commun :

► La liquidité est cruciale (mais encore plus difficile à gérer dans La liquidité est cruciale (mais encore plus difficile à gérer dans le cas des MAS)le cas des MAS)

► La viabilité passe par une couverture des coûts (les coûts et la La viabilité passe par une couverture des coûts (les coûts et la nature des activités administratives sont relativement nature des activités administratives sont relativement comparables, les autres coûts sont différents)comparables, les autres coûts sont différents)

► La participation n’est assurée que si la qualité du service La participation n’est assurée que si la qualité du service justifie le coût exigé (y compris coûts de transactions)justifie le coût exigé (y compris coûts de transactions)

► La proximité culturelle et géographique est fondamentaleLa proximité culturelle et géographique est fondamentale

Hypothèses sur l’effet du couplage Hypothèses sur l’effet du couplage MAS - IMFMAS - IMF

Sur le plan du micro-créditSur le plan du micro-crédit : :

→→ Amélioration des remboursements due à une meilleure santé des clientsAmélioration des remboursements due à une meilleure santé des clients

Sur le plan de la micro-assurance santé :Sur le plan de la micro-assurance santé :

→→ Amélioration des paiements des cotisations (en raison d’une amélioration Amélioration des paiements des cotisations (en raison d’une amélioration des revenus ou d’une perception améliorée de l’intérêt de la MAS quand des revenus ou d’une perception améliorée de l’intérêt de la MAS quand liée à du micro-crédit) liée à du micro-crédit)

Sur le plan institutionnel : Sur le plan institutionnel :

→→ Avantages potentiels : effets de synergies (économies d’échelle ou de Avantages potentiels : effets de synergies (économies d’échelle ou de champ)champ)

→→ Risques : gestion comptable plus risquée (liquidité, actifs/passifs), risques Risques : gestion comptable plus risquée (liquidité, actifs/passifs), risques liés à l’association des deux services dans l’esprit des bénéficiaires. liés à l’association des deux services dans l’esprit des bénéficiaires.

Les différents modèles du couplage Les différents modèles du couplage

► Fusion pure et simpleFusion pure et simple

►Groupe de type « holding » (pas forcément Groupe de type « holding » (pas forcément par actions) avec entités distinctespar actions) avec entités distinctes

► Partenariat entre entités totalement Partenariat entre entités totalement distinctesdistinctes

►Développement de produits conjointsDéveloppement de produits conjoints

Premiers résultatsPremiers résultats

► Le contexte béninois :Le contexte béninois :

La microfinance est assez fortement La microfinance est assez fortement développée (169 institutions) mais assez développée (169 institutions) mais assez fragile.fragile.

La micro-assurance santé est en plein La micro-assurance santé est en plein développement (60 MAS fonctionnelles et développement (60 MAS fonctionnelles et 30 en projets en 2003)30 en projets en 2003)

Premiers résultatsPremiers résultats

Trois études de cas : Trois études de cas :

Une MAS qui intègre un programme de Une MAS qui intègre un programme de microcrédit (cas Promusaf)microcrédit (cas Promusaf)

Une Coopérative d’épargne-crédit qui intègre Une Coopérative d’épargne-crédit qui intègre une MAS (cas Assef)une MAS (cas Assef)

Un initiateur qui développe MAS et IMF en Un initiateur qui développe MAS et IMF en parallèle (cas Louvain Développement)parallèle (cas Louvain Développement)

Cas PromusafCas Promusaf

► Programme d’appui aux Mutuelles de Santé en Programme d’appui aux Mutuelles de Santé en Afrique de l’Ouest : appui à une quinzaine de Afrique de l’Ouest : appui à une quinzaine de mutualités ; 2498 adhérents (surtout des femmes).mutualités ; 2498 adhérents (surtout des femmes).

Taux de sinistralité : en moyenne 50,8%.Taux de sinistralité : en moyenne 50,8%. Taux de recouvrement des cotisations : environ 54%Taux de recouvrement des cotisations : environ 54%

→ → Introduction du micro-crédit (objectif : améliorer la Introduction du micro-crédit (objectif : améliorer la capacité contributive des membres) ; taux d’intérêt : 10% - capacité contributive des membres) ; taux d’intérêt : 10% - taux de remboursement : 83,44% (août 2005) ; l’obtention taux de remboursement : 83,44% (août 2005) ; l’obtention du micro-crédit est subordonné au paiement régulier des du micro-crédit est subordonné au paiement régulier des cotisations.cotisations.

Cas AssEFCas AssEF

► Institution de microfinance (groupement de Institution de microfinance (groupement de coopératives avec structure faîtière)coopératives avec structure faîtière)

Taux d’intérêt sur les crédits : 18% – 24% (?)Taux d’intérêt sur les crédits : 18% – 24% (?) Taux de remboursement : ?Taux de remboursement : ? Volet microfinance en criseVolet microfinance en crise

→ → Introduction de la MAS au sein de la structure d’origine Introduction de la MAS au sein de la structure d’origine afin d’améliorer la qualité du portefeuille de crédits par afin d’améliorer la qualité du portefeuille de crédits par la réduction des risques de maladie des emprunteurs. la réduction des risques de maladie des emprunteurs. Taux de recouvrement des cotisations : 83% (2004) ; Taux de recouvrement des cotisations : 83% (2004) ; Taux de sinistralité : 76% ; une partie des coûts est Taux de sinistralité : 76% ; une partie des coûts est supportée par le volet « microfinance » de l’institution supportée par le volet « microfinance » de l’institution afin de diminuer le taux de cotisation fixé aux afin de diminuer le taux de cotisation fixé aux mutualistes mutualistes

Louvain développementLouvain développement

Mise en place simultanée de deux institutions distinctes Mise en place simultanée de deux institutions distinctes coordonnées par un seul gérant : une caisse coordonnées par un seul gérant : une caisse d’autopromotion d’éparge et de crédit (CAEC) et une d’autopromotion d’éparge et de crédit (CAEC) et une mutuelle de santé (MUSA); répartition des coûts.mutuelle de santé (MUSA); répartition des coûts.

→→ Volet MAS : taux de recouvrement : 97,5% (sept 2005) , Volet MAS : taux de recouvrement : 97,5% (sept 2005) , taux de sinistralité : 26% ; nombre d’adhérents : 482 taux de sinistralité : 26% ; nombre d’adhérents : 482

→→ Volet IMF : taux d’intérêt : 21% ; taux de Volet IMF : taux d’intérêt : 21% ; taux de remboursement : ? ; nombre de bénéficiaires : 198 ; remboursement : ? ; nombre de bénéficiaires : 198 ; l’obtention du crédit est lié au paiement régulier des l’obtention du crédit est lié au paiement régulier des cotisations de mutuelle (ou paiement de celles-ci via le cotisations de mutuelle (ou paiement de celles-ci via le crédit)crédit)

Premiers résultatsPremiers résultats► l’accès à du microcrédit peut motiver des individus à adhérer à la l’accès à du microcrédit peut motiver des individus à adhérer à la

MAS, surtout si les conditions du microcrédit sont perçues comme MAS, surtout si les conditions du microcrédit sont perçues comme avantageuses.avantageuses.

► l’hypothèse que l’accès au micro-crédit favorise le développement l’hypothèse que l’accès au micro-crédit favorise le développement d’activités génératrices de revenus qui permettent notamment de d’activités génératrices de revenus qui permettent notamment de mieux faire face aux cotisations en matière de MAS ne peut être mieux faire face aux cotisations en matière de MAS ne peut être confirmée/infirmée sur base des informations disponibles.confirmée/infirmée sur base des informations disponibles.

► il n’y a à ce stade pas d’éléments qui permettent de penser que la il n’y a à ce stade pas d’éléments qui permettent de penser que la participation à la MAS améliore le taux de remboursement du micro-participation à la MAS améliore le taux de remboursement du micro-crédit (mais ce sujet mérite d’être approfondi)crédit (mais ce sujet mérite d’être approfondi)

► sur le plan institutionnel : on constate un alignement sur les objectifs sur le plan institutionnel : on constate un alignement sur les objectifs de l’organisation faîtière ; la structure « parallèle » développée par de l’organisation faîtière ; la structure « parallèle » développée par Louvain développement est intéressante en matière de transparence Louvain développement est intéressante en matière de transparence dans le partage de coûts. dans le partage de coûts.