São Paulo, 17 de outubro de 2008

As Parcerias Público-PrivadasAs Parcerias Público-Privadas

59º Fórum de Debates

Informações Gerais da Empresa

26,3 milhões de clientes

Números da Companhia:

Fundacão: 1973

Empregados: 16.800

Unidades de Negócios: 17

Produção de Água: 105 m3/s

Municipios operados: 366

60% da população urbana do estado

Água Esgotos

Conexões(milhões) 6,8 5,2

Cobertura (%) 100% 79%

Tratamento (%) 100% 70%

Volume faturado (milhões m³/ano) 932,4 658,6

Rede (mil km) 62,5 40,9

Principais Indicadores Operacionais

Principais Indicadores Financeiros 2007

R$ 5,9 bilhões

R$ 1,05 bilhão

R$ 18,6 bilhões

R$ 10 bilhões

R$ 921 milhões

Composição de Acionistas da Sabesp(posicão em 31/07/2008)

PPP do Sistema Alto Tietê

O Projeto

9

CAIEIRASMAIRIPORÃ

GUARULHOSARUJÁ

SUZANO

SÃO PAULO

V.G.PAUL.

ITAPEVÍ

COTIAEMBU

JANDIRA

S.B.DOCAMPO

S.LOURENÇO. DA SERRA

ITAP. DASERRA

Juquitiba

T.DASERRA

S.C.DO SUL

STO.ANDRÉ MAUÁ

R.PIRESR.G.SERRA

F.VAS.

POÁ

S. doParnaíba

SUZANO

Mogi das Cruzes

ITAQUA

OSASCO

P. B. JesusARUJÁ

F. DA ROCHA

Guararema

BiritibaMirim

Salesópolis

F. MORATO

CAIEIRAS

CARAP.

GUARULHOS

EMBUGUAÇU

DIADEMA.

São PauloOsasco

Carap.

Cotia

R.da Graça

Embu

Itap. DaSerra

EmbuGuaçu

S.Lourenço da Serra

Itapeví Jandira

BARUERÍ

R.GuaraPiranga

R.Jundiaí

R.Biritiba Mirim

R.Paraitinga

R.P. NovaR. R. do

Campo

R.Billings

S.B.doCampo

DiademaSto.

André

T. daSerra

R.P.Beicht

V.G. Paul.

Cajamar

MairiporãSta. Isabel

R.JuqueríF. da Rocha

F. Morato

Caieiras

Guarulhos

S.C.doSul

Mauá

R.Pires

R.G. Serra

F.Vas.

Poá

Suzano

Itaqua

Arujá

R.Taiaçupeba

R. Águas Claras

BARUERÍ

Sistema Cantareira

SistemaAlto Cotia

SistemaBaixo Cotia

SistemaGuarapiranga

Sistema Rio Claro

Sistema Alto Tietê

Sistema Rio Grande

49%49%

7%7%

1,4%1,4%

15%15%20%

1,6%1,6%

0,1%0,1%

Rib Estiva

Sistema Ribeirão da

Estiva

6%6%

Importância para a RMSP

Sistemas Isolados

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

vazõ

es (

m3/s

)

mananciais produção tratamento

Capacidade de tratamento atual (68,0 m3/s)

Capacidade de mananciais (71,7 m3/s)

66,3 m3/s

Importância para a RMSPDemanda, Manancial e Produção - Sistema Integrado da RMSP

Vazões nos sistemas produtores

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Cantar

eira

Guara

piran

ga

Alto T

ietê

Rio C

laro

Rio G

rand

e

Alto C

otia

Baixo C

otia

vazõ

es (

m3/

s)

disponibilidade do manancial capacidade de produção da ETA

Aproveitamento do Sistema Alto Tietê

12

Escopo do projetoImplantação das obras:

Ampliação da estação de tratamento de água de 10 para 15 m³/s

Construção de 17,7 km de adutoras, com diâmetro entre 400 e 1.800 mm

Construção de 4 reservatórios com capacidade total de 70.000 m³

Manutenção de barragens

Tratamento e disposição final do lodo

Manutenção civil e eletromecânica

Serviços auxiliares de adução e entrega

Serviços gerais

Prestação de serviços de:

Tipo Licitação

Concessão Administrativa – Sabesp usuária final do Concessão Administrativa – Sabesp usuária final do serviçoserviço

Concorrência Internacional, do tipo “menor valor da Concorrência Internacional, do tipo “menor valor da contraprestação”, precedida de etapa de qualificação de contraprestação”, precedida de etapa de qualificação de propostas técnicaspropostas técnicas

Etapas daEtapas da licitaçãolicitação

Proposta técnica sem pontuaçãoProposta técnica sem pontuação

Proposta ComercialProposta Comercial

Habilitação técnica, financeira e jurídicaHabilitação técnica, financeira e jurídica

PPP – Modelagem

Tipo de Tipo de LicitaçãoLicitação

PPP – Modelagem

ConsórcioConsórcioE SPEE SPE

Sem limitação ao número de sóciosSem limitação ao número de sócios

K mínimo da SPE – R$ 60 milhõesK mínimo da SPE – R$ 60 milhões

““step in rights”step in rights”

CláusulasCláusulasContratuaisContratuais

Prazo de obras - 2 anos Prazo de obras - 2 anos

Prazo Contratual - 15 anosPrazo Contratual - 15 anos

Reversão da infra-estrutura ao término do contrato Reversão da infra-estrutura ao término do contrato

Transferência de tecnologiaTransferência de tecnologia

Ganhos econômicos compartilhados e riscos repartidos Ganhos econômicos compartilhados e riscos repartidos

ArbitragemArbitragem

Consórcio, SPE e Cláusulas Contratuais

PPP – Resultado da Licitação

ResultadoResultadoVencedor: Consórcio CAB- GalvãoVencedor: Consórcio CAB- Galvão

Preço: R$ 147,00 / 1000 m3Preço: R$ 147,00 / 1000 m3

Valor das obras: R$ 284.759.000,00Valor das obras: R$ 284.759.000,00

Valor Total do Contrato: R$Valor Total do Contrato: R$ 997.377.948,00 997.377.948,00

Licitação -Licitação -Informações Informações

GeraisGerais

Data da Publicação do Edital: 21 de setembro de 2007Data da Publicação do Edital: 21 de setembro de 2007

Participantes: 4 consórciosParticipantes: 4 consórcios

Qualificados: 3 consórciosQualificados: 3 consórcios

Data de Assinatura do Contrato: 18 de junho de 2008Data de Assinatura do Contrato: 18 de junho de 2008

Perspectivas Futuras

1995 – 1998

R$ 8.081 milhões1999 – 2002

R$ 4.158 milhões2003 - 2006

R$ 2.920 milhões

Média R$ 2.020Média R$ 2.020

Média R$ 1.040Média R$ 1.040Média R$ 730Média R$ 730

2007 - 2010

R$ 5.280 milhões

Média R$ 1.320Média R$ 1.320

Nota: Investimentos Sabesp + investimentos realizados com recursos privadosrecursos privados (PPP e locação de ativos) =

R$ 5,87 bilhões (R$ 5,87 bilhões ( R$ 1,47 bilhão/ano) , no período 2007-2010

652 mil ligações de água792 mil ligações de esgoto

626 mil ligações de água576 mil ligações de esgoto

848 mil ligações de água631 mil ligações de esgoto

965 mil ligações de água712 mil ligações de esgoto

Retomando o ritmo de investimentos

Meta de Universalização do Tratamento do Esgotos até...

111 municípios já dispõem da

universalização dos serviços

Investimentos Previstos 2009-2018

~ R$ 17 bilhões

aprox. 60% em esgotos

Restrições Complexidade : Caso JBIC

JBIC

TROCA DE NOTAS

Assinatura Acordo por

Troca de Notas

(Ago/03)

Ministério das Relações Exteriores

Presidência da República

Congresso Nacional

Câmara dos Deputados Comissões

Senado Federal

Decreto Legislativo

EMPRÉSTIMOGARANTIA DA UNIÃO

Contra-Garantia do

ESTADOESTADO

- Portaria MF 497

- Pacote TécnicoSTN

Aprovação capacidade

de pagamento ESTADO

Aprovação capacidade

de pagamento SABESP

Parecer STNSABESP

NEGOCIAÇÃO DAS MINUTAS DE

CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E DE GARANTIAS ACESSÓRIAS

Minutas enviadas pelo JBIC

SEAIN envia minuta

SABESPPGFNGESPSTN

Pré-Negociação

SEAIN -encaminha

Comentários Finais

Negociação JBIC (Japão)

Minuta final Negociada

PGFN encaminha:-Parecer PGFN-Parecer PGSP-Parecer STN-Minuta final

Ministério da

Fazenda

Presidência da República

Senado

Comissão de Assuntos

Econômicos

Ato do Senado

Assinatura Contratos (empréstimo e garantias)

Mensagem D.O.U

BACEN

Condições de

Efetividade do Contrato

Parecer

CJ(Sabesp)

Parecer

PGFN

Parecer

PGSP

STN Autorização da Pré-Negociação

DecretoPresidencial

Etapas para obtenção do financiamento:

= 4 anos~

Devido a Necessidade de Garantia Soberana e Contragarantia do Estado

www.sabesp.com.br

Marcelo Salles H. de FreitasDiretor de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente