Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial

Mataboi

MATABOI ALIMENTOS S.A. C.N.P.J/MF nº 16.820.052/0001-44

Proposta de Pagamentos aos Credores da Recuperação Judicial

conforme apresentado no Plano de Recuperação Judicial,

apresentado nos autos do Processo nº:

44.2011.8.13.0035, em trâmite na 1

Araguari/MG elaborado por

Consultoria de Empresas S/S Ltda.

Proposta de Pagamentos aos Credores da Recuperação Judicial

Plano de Recuperação Judicial,

nos autos do Processo nº: 0070980-

1ª Vara cível do Fórum de

elaborado por Erimar Administração e

S/S Ltda.

Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial

7. Proposta de pagamento aos credores da Recuperação

7.1 CLASSE I: CREDORES

7.2 CLASSES II E III -

7.2.1 CREDORES FORNECEDORES

7.2.1.1 Credores Fornecedores com Créditos até R$ 60 mil

7.2.1.2 Credores Fornecedores com Créditos Superiores a R$ 60 mil

7.2.1.3 Aceleração de Pagamento aos

Créditos Superiores a R$ 60 mil

7.2.2 OUTROS CREDORES

7.2.2.1 Créditos com Garantia Real de Recebíveis

7.2.2.2 Demais Créditos

7.2.2.3 Aceleração de Pagamento aos Credores Financeiros

7.3 JUROS E ATUALIZAÇÃO

Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A.

SUMÁRIO

Proposta de pagamento aos credores da Recuperação ..........................

REDORES TRABALHISTAS ..............................................................

CREDORES COM GARANTIA REAL E QUIROGRAFÁRIOS

ORNECEDORES ................................................................

Credores Fornecedores com Créditos até R$ 60 mil ................................

Credores Fornecedores com Créditos Superiores a R$ 60 mil

Aceleração de Pagamento aos Credores Fornecedores Pecuaristas com

Créditos Superiores a R$ 60 mil ................................................................

REDORES ................................................................

Créditos com Garantia Real de Recebíveis ................................

Demais Créditos ...........................................................................................

Aceleração de Pagamento aos Credores Financeiros ................................

TUALIZAÇÃO MONETÁRIA ...............................................................

.......................... 4

.............................. 4

UIROGRAFÁRIOS ............ 5

........................................... 5

..................................... 5

Credores Fornecedores com Créditos Superiores a R$ 60 mil ..................... 6

Credores Fornecedores Pecuaristas com

................................... 6

....................................................... 8

.................................................. 8

........................... 8

................................ 10

............................... 11

Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |

Abaixo está exposto, a proposta de pagamento aos credores da recuperaç

judicial contida nas páginas 36 a 43 do

autos. Desta forma, este documento é somente do parte do plano

todo o seu conteúdo.

7. Proposta de pagamento aos credores da Recuperação

A premissa adotada para a elaboração desta proposta é que

condizente com a capacidade de pagamento demonstrada

econômico-financeiras de forma a viabilizar a superação d

atualmente pela empresa.

Para todas as propostas apresentadas a seguir

para contagem dos prazos de pagamentos

será a data da publicação

Recuperação Judicial e concessão da recuperação da Mataboi Alimentos S/A

no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ¸ que

neste documento será tratada como “Data Inicial”.

7.1 Classe I: Credores Trabalhistas

Os Credores Trabalhistas que possuem créditos de natureza estritamente salarial

receberão a totalidade de seus crédi

Os demais créditos desta classe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais,

mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela paga após 30 dias da “Data

Inicial”.

Ressalte-se que, caso haja a inclusão de algum credo

efeitos da Recuperação Judicial ao longo do período da projeção, o mesmo será

pago em até 12 meses após a inscrição da dívida no processo

judicial.

Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A.

a proposta de pagamento aos credores da recuperaç

judicial contida nas páginas 36 a 43 do plano de recuperação judicial

este documento é somente do parte do plano

Proposta de pagamento aos credores da

A premissa adotada para a elaboração desta proposta é que

condizente com a capacidade de pagamento demonstrada

financeiras de forma a viabilizar a superação da

Para todas as propostas apresentadas a seguir, a data utilizada

para contagem dos prazos de pagamentos, juros e atualização monet

publicação da decisão de homologação do Plano de

Recuperação Judicial e concessão da recuperação da Mataboi Alimentos S/A

Eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ¸ que

neste documento será tratada como “Data Inicial”.

Classe I: Credores Trabalhistas

Os Credores Trabalhistas que possuem créditos de natureza estritamente salarial

receberão a totalidade de seus créditos em até 30 dias após a "Data Inicial".

Os demais créditos desta classe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais,

mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela paga após 30 dias da “Data

se que, caso haja a inclusão de algum credor Trabalhista sujeito aos

efeitos da Recuperação Judicial ao longo do período da projeção, o mesmo será

pago em até 12 meses após a inscrição da dívida no processo

| 4

a proposta de pagamento aos credores da recuperação

judicial entregue aos

este documento é somente do parte do plano e não demonstra

Proposta de pagamento aos credores da

A premissa adotada para a elaboração desta proposta é que a mesma seja

condizente com a capacidade de pagamento demonstrada pelas projeções

a crise vivenciada

a data utilizada como base

, juros e atualização monetária

da decisão de homologação do Plano de

Recuperação Judicial e concessão da recuperação da Mataboi Alimentos S/A

Eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ¸ que

Os Credores Trabalhistas que possuem créditos de natureza estritamente salarial

tos em até 30 dias após a "Data Inicial".

Os demais créditos desta classe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais,

mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela paga após 30 dias da “Data

r Trabalhista sujeito aos

efeitos da Recuperação Judicial ao longo do período da projeção, o mesmo será

pago em até 12 meses após a inscrição da dívida no processo de recuperação

Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |

7.2 Classes II e III Quirografários

Para os fins desta proposta as classes de Credores com Garantia Real e

Quirografários foram divididas em dois

Credores, onde para cada grupo haverá uma proposta de pagamento distinta.

No grupo de Credores Fornecedores

(fornecedores de matéria-prima), prestadores de serviços (de qualquer natureza) e

demais fornecedores.

No grupo de Outros Credores estão inclusas as instituições financeiras

bancos e factorings, créditos derivados

clientes e demais credores que não se enquadrem no grupo de Credores

Fornecedores.

7.2.1 Credores Fornecedores

Para o grupo de Credores Fornecedores

distintas, uma para os credores que det

para os que detêm créditos totais superiores a R$ 60 mil

uma proposta de aceleração de pagamento para os credores pecuaristas.

7.2.1.1 Credores Fornecedores com Créditos até R$ 60 mil

Aos Credores Fornecedores

recuperação judicial) inferiores ou iguais a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

pagamento será realizado de forma integral em até 12 meses após a “Data Inicial”.

Os pagamentos serão rea

equivalente a 25% do valor total do crédito deste grupo de credores fornecedores,

sendo a primeira parcela paga em 90 dias após a "Data Inicial".

A distribuição dos pagamentos entre os credores será feit

seja, pelo numero de credores existentes até o limite do valor de seu crédito.

Quando a parcela linear de um determinado credor for maior que o total da dívida

individual do mesmo, o valor excedente será redistribuído linearmente entre

Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A.

Classes II e III - Credores com Garantia Real e

Para os fins desta proposta as classes de Credores com Garantia Real e

rografários foram divididas em dois grupos: Credores Fornecedores e Outros

Credores, onde para cada grupo haverá uma proposta de pagamento distinta.

No grupo de Credores Fornecedores estão inclusos todos os pecuaristas

prima), prestadores de serviços (de qualquer natureza) e

No grupo de Outros Credores estão inclusas as instituições financeiras

bancos e factorings, créditos derivados de contratos de mútuo, adiantamentos de

clientes e demais credores que não se enquadrem no grupo de Credores

Credores Fornecedores

Para o grupo de Credores Fornecedores são apresentadas

distintas, uma para os credores que detém créditos totais até R$ 60 mil e outra

créditos totais superiores a R$ 60 mil, que contam também com

uma proposta de aceleração de pagamento para os credores pecuaristas.

Credores Fornecedores com Créditos até R$ 60 mil

rnecedores, que possuem créditos totais (total por credor sujeito a

recuperação judicial) inferiores ou iguais a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

pagamento será realizado de forma integral em até 12 meses após a “Data Inicial”.

pagamentos serão realizados em quatro parcelas trimestrais, cada uma

equivalente a 25% do valor total do crédito deste grupo de credores fornecedores,

sendo a primeira parcela paga em 90 dias após a "Data Inicial".

A distribuição dos pagamentos entre os credores será feita de forma linear, ou

pelo numero de credores existentes até o limite do valor de seu crédito.

Quando a parcela linear de um determinado credor for maior que o total da dívida

individual do mesmo, o valor excedente será redistribuído linearmente entre

| 5

Credores com Garantia Real e

Para os fins desta proposta as classes de Credores com Garantia Real e

grupos: Credores Fornecedores e Outros

Credores, onde para cada grupo haverá uma proposta de pagamento distinta.

estão inclusos todos os pecuaristas

prima), prestadores de serviços (de qualquer natureza) e

No grupo de Outros Credores estão inclusas as instituições financeiras, como

de contratos de mútuo, adiantamentos de

clientes e demais credores que não se enquadrem no grupo de Credores

são apresentadas duas propostas

ém créditos totais até R$ 60 mil e outra

que contam também com

uma proposta de aceleração de pagamento para os credores pecuaristas.

que possuem créditos totais (total por credor sujeito a

recuperação judicial) inferiores ou iguais a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o

pagamento será realizado de forma integral em até 12 meses após a “Data Inicial”.

parcelas trimestrais, cada uma

equivalente a 25% do valor total do crédito deste grupo de credores fornecedores,

de forma linear, ou

pelo numero de credores existentes até o limite do valor de seu crédito.

Quando a parcela linear de um determinado credor for maior que o total da dívida

individual do mesmo, o valor excedente será redistribuído linearmente entre os

Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |

demais credores, até que todo o valor projetado destinado ao rateio linear seja

integralmente distribuído resultando em uma parcela anual mínima

Desta forma, com base na lista de credores apresentada pela Recuperanda, serão

quitados 554 credores no pr

terceiro e 402 no quarto pagamento

de 1.361 credores já no primeiro ano, representando 76%

credores inscritos.

7.2.1.2 Credores Fornecedores com

Aos Credores Fornecedores

recuperação judicial) superiores a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

da dívida se dará em até 36 meses após um período de carên

se iniciará a partir da “Data Inicial”.

Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas trimestrais

8,33% do valor total do crédito

primeira parcela paga em 90 dias após o pe

A distribuição dos pagamentos entre os credores será feit

de acordo com a representatividade

relação ao total da dívida deste grupo de credores fornecedores.

7.2.1.3 Aceleração de Pagamento aos Credores Fornecedores Pecuaristas com Créditos Superiores a R$ 60 mil

Os credores fornecedores pecuaristas com créditos superiores a R$ 60.000,00

(sessenta mil reais) que fornecerem matéria

além da proposta detalhada no item

recebimentos através de novos fornecimentos. O valor a ser ace

calculado através da seguinte fórmula:

Fórmula:

Aceleração = ((Arrobas x ESALQ)

Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A.

demais credores, até que todo o valor projetado destinado ao rateio linear seja

integralmente distribuído resultando em uma parcela anual mínima

na lista de credores apresentada pela Recuperanda, serão

quitados 554 credores no primeiro pagamento trimestral, 110 no segundo, 295 no

terceiro e 402 no quarto pagamento trimestral, totalizando assim a quitação integral

de 1.361 credores já no primeiro ano, representando 76% d

Credores Fornecedores com Créditos Superiores a R$ 60 mil

Aos Credores Fornecedores, que detém créditos totais (total por credor sujeito a

recuperação judicial) superiores a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

da dívida se dará em até 36 meses após um período de carência de 12 meses que

se iniciará a partir da “Data Inicial”.

Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas trimestrais correspondentes

do crédito deste grupo de credores fornecedores, sendo a

primeira parcela paga em 90 dias após o período de carência.

A distribuição dos pagamentos entre os credores será feita de forma proporcional,

representatividade do crédito individual de cad

dívida deste grupo de credores fornecedores.

Pagamento aos Credores Fornecedores Pecuaristas com Créditos Superiores a R$ 60 mil

s credores fornecedores pecuaristas com créditos superiores a R$ 60.000,00

(sessenta mil reais) que fornecerem matéria-prima (gado) à Recuperanda

detalhada no item 7.2.1.2 - a possibilidade de acelerar seus

recebimentos através de novos fornecimentos. O valor a ser ace

seguinte fórmula:

Aceleração = ((Arrobas x ESALQ) - 2,5%) x 4%

| 6

demais credores, até que todo o valor projetado destinado ao rateio linear seja

integralmente distribuído resultando em uma parcela anual mínima.

na lista de credores apresentada pela Recuperanda, serão

imeiro pagamento trimestral, 110 no segundo, 295 no

, totalizando assim a quitação integral

da quantidade de

Créditos Superiores a R$ 60 mil

que detém créditos totais (total por credor sujeito a

recuperação judicial) superiores a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a amortização

cia de 12 meses que

correspondentes a

deste grupo de credores fornecedores, sendo a

de forma proporcional,

do crédito individual de cada credor em

Pagamento aos Credores Fornecedores Pecuaristas com

s credores fornecedores pecuaristas com créditos superiores a R$ 60.000,00

Recuperanda, terão -

a possibilidade de acelerar seus

recebimentos através de novos fornecimentos. O valor a ser acelerado será

Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |

Legenda:

Aceleração: Valor a ser pago ao credor a título de aceleração de pagamento;

Arrobas: Quantidade de arrobas fornecidas;

ESALQ: Preço da arroba constante na coluna 4 da tabela CEPEA/ESALQ no dia

do fornecimento praticado na região

Esta aceleração de pagamento terá inicio a partir da "Data Inicial" e os

pagamentos, apurados através da fórmula acima, serão

sendo o primeiro pagamento realizado em 90 dias após a "D

demais subseqüentes a este.

Para a apuração do primeiro pagamento serão

realizados nos 60 (sessenta) dias subseqü

período de 30 (trinta) dias entre a apuração e o pagamento. As demais apurações

serão realizadas trimestralme

pagamento, da proposta de aceleração, será o fornecimento ocorrido entre o

terceiro e o quinto mês após a "Data Inicial" e as demai

subsequentes a esta. O pagamento ocorrerá 30 (trinta) di

apuração.

Ressalta-se que será dad

fornecedores que possuem créditos na recuperação judicial, porém ficará a critério

da Recuperanda, a gerência sobre as compras, principalmente em re

quantidade e a qualidade dos animais comprados.

Esta proposta de aceleração poderá reduzir substancialmente o prazo de

recebimento dos credores, sendo que, para o credor que fornecer por ano 2,78

vezes o valor que tem a receber, receberá a totalida

meses. Já o credor que fornecer 8,33 vezes por ano o valor que tem a receber,

será quitado integralmente em 24 meses.

Desta forma, os credores fornecedores de matéria

com a Recuperanda, através de no

significativa no prazo de recebimento de seus créditos a

condição extremamente melhor à

Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A.

Valor a ser pago ao credor a título de aceleração de pagamento;

: Quantidade de arrobas fornecidas;

Preço da arroba constante na coluna 4 da tabela CEPEA/ESALQ no dia

do fornecimento praticado na região onde se encontram os animais.

eleração de pagamento terá inicio a partir da "Data Inicial" e os

apurados através da fórmula acima, serão efetuados

sendo o primeiro pagamento realizado em 90 dias após a "D

entes a este.

o primeiro pagamento serão considerados

s nos 60 (sessenta) dias subseqüentes a "Data Inicial", tendo assim um

período de 30 (trinta) dias entre a apuração e o pagamento. As demais apurações

serão realizadas trimestralmente, ou seja, a base de apuração do segundo

pagamento, da proposta de aceleração, será o fornecimento ocorrido entre o

terceiro e o quinto mês após a "Data Inicial" e as demais sempre trimestralmente

a esta. O pagamento ocorrerá 30 (trinta) dias após cada período de

se que será dada prioridade na elaboração da escala de abate aos

fornecedores que possuem créditos na recuperação judicial, porém ficará a critério

ncia sobre as compras, principalmente em re

quantidade e a qualidade dos animais comprados.

Esta proposta de aceleração poderá reduzir substancialmente o prazo de

recebimento dos credores, sendo que, para o credor que fornecer por ano 2,78

vezes o valor que tem a receber, receberá a totalidade de seus créditos em 36

meses. Já o credor que fornecer 8,33 vezes por ano o valor que tem a receber,

será quitado integralmente em 24 meses.

os credores fornecedores de matéria-prima que retomarem a parceria

com a Recuperanda, através de novos fornecimentos, poderão ter uma redução

e recebimento de seus créditos a serem quitados em um

condição extremamente melhor à apresentada no item no item 7.2.1.2.

| 7

Valor a ser pago ao credor a título de aceleração de pagamento;

Preço da arroba constante na coluna 4 da tabela CEPEA/ESALQ no dia

os animais.

eleração de pagamento terá inicio a partir da "Data Inicial" e os

efetuados trimestralmente,

sendo o primeiro pagamento realizado em 90 dias após a "Data Inicial" e os

os fornecimentos

entes a "Data Inicial", tendo assim um

período de 30 (trinta) dias entre a apuração e o pagamento. As demais apurações

a base de apuração do segundo

pagamento, da proposta de aceleração, será o fornecimento ocorrido entre o

s sempre trimestralmente

as após cada período de

prioridade na elaboração da escala de abate aos

fornecedores que possuem créditos na recuperação judicial, porém ficará a critério

ncia sobre as compras, principalmente em relação à

Esta proposta de aceleração poderá reduzir substancialmente o prazo de

recebimento dos credores, sendo que, para o credor que fornecer por ano 2,78

de de seus créditos em 36

meses. Já o credor que fornecer 8,33 vezes por ano o valor que tem a receber,

prima que retomarem a parceria

vos fornecimentos, poderão ter uma redução

serem quitados em uma

.2.1.2.

Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |

7.2.2 Outros Credores

Parte dos créditos classificados dentro do

garantia de recebíveis por caução ou penhor

garantias, estes créditos terão uma proposta diferente de pagamento dos demais

créditos deste grupo.

7.2.2.1 Créditos com Garantia Real de Recebíveis

Alguns créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial estão garantidos por

recebíveis em caução ou penhor. Para os credores dessas operações, com a

aprovação deste plano de recuperação,

com a própria realização da garanti

recuperação a Recuperanda autoriza os credores

a utilizarem a garantia em pagamento dos débitos a quais estas garantem

7.2.2.2 Demais Créditos

Os créditos que não se enquadrem na condiç

pagos de acordo com a proposta apresentada neste item.

O início dos pagamentos, destes créditos

48 meses contados a partir

Os pagamentos serão realizados em 56

parcela paga em 90 dias após o término do período de carência.

Os valores a serem pagos em cada parcela são os apresentados no quadro a

seguir:

Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A.

Parte dos créditos classificados dentro do grupo de Outros Credores possui

garantia de recebíveis por caução ou penhor. Devido à

, estes créditos terão uma proposta diferente de pagamento dos demais

Créditos com Garantia Real de Recebíveis

sujeitos aos efeitos da recuperação judicial estão garantidos por

recebíveis em caução ou penhor. Para os credores dessas operações, com a

ão deste plano de recuperação, a proposta será a quitação destes créditos

com a própria realização da garantia, ou seja, com a aprovação deste plano de

recuperação a Recuperanda autoriza os credores detentores deste

a garantia em pagamento dos débitos a quais estas garantem

Os créditos que não se enquadrem na condição apresentada no item

pagos de acordo com a proposta apresentada neste item.

destes créditos, se dará após um período de carência de

48 meses contados a partir da "Data Inicial”.

Os pagamentos serão realizados em 56 parcelas trimestrais, sendo a primeira

parcela paga em 90 dias após o término do período de carência.

Os valores a serem pagos em cada parcela são os apresentados no quadro a

| 8

de Outros Credores possui

peculiaridade das

, estes créditos terão uma proposta diferente de pagamento dos demais

sujeitos aos efeitos da recuperação judicial estão garantidos por

recebíveis em caução ou penhor. Para os credores dessas operações, com a

a proposta será a quitação destes créditos

, ou seja, com a aprovação deste plano de

detentores deste tipo de crédito

a garantia em pagamento dos débitos a quais estas garantem.

ão apresentada no item 7.2.2.1 serão

após um período de carência de

parcelas trimestrais, sendo a primeira

Os valores a serem pagos em cada parcela são os apresentados no quadro a

Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |

no Trimestre

Ano 1

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

Ano 2

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

Ano 3

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

Ano 4

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

Ano 5

Trim. 1 6.250.000,00Trim. 2 6.250.000,00Trim. 3 6.250.000,00Trim. 4 6.250.000,00

Ano 6

Trim. 1 2.500.000,00Trim. 2 2.500.000,00Trim. 3 2.500.000,00Trim. 4 2.500.000,00

Ano 7

Trim. 1 2.500.000,00Trim. 2 2.500.000,00Trim. 3 2.500.000,00Trim. 4 2.500.000,00

Ano 8

Trim. 1 2.500.000,00Trim. 2 2.500.000,00Trim. 3 2.500.000,00Trim. 4 2.500.000,00

Ano 9

Trim. 1 2.500.000,00Trim. 2 2.500.000,00Trim. 3 2.500.000,00Trim. 4 2.500.000,00

Os valores apresentados na tabela anterior são baseados na lista de credores

apresentada pela Recuperanda e

pelos credores, de forma a

do valor total deste grupo de credores poderá haver uma redução no número de

pagamentos. Caso haja aumento neste valor na lista do administrad

quadro geral de credores, após o último pagamento do fluxo apresentado na tabela

Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A.

Valor R$ Ano Trimestre Carência

Ano 10

Trim. 1 Carência Trim. 2 Carência Trim. 3 Carência Trim. 4

Carência

Ano 11

Trim. 1 Carência Trim. 2 Carência Trim. 3 Carência Trim. 4

Carência

Ano 12

Trim. 1 Carência Trim. 2 Carência Trim. 3 Carência Trim. 4

Carência

Ano 13

Trim. 1 Carência Trim. 2 Carência Trim. 3 Carência Trim. 4

6.250.000,00

Ano 14

Trim. 1 6.250.000,00 Trim. 2 6.250.000,00 Trim. 3 6.250.000,00 Trim. 4

2.500.000,00

Ano 15

Trim. 1 2.500.000,00 Trim. 2 2.500.000,00 Trim. 3 2.500.000,00 Trim. 4

2.500.000,00

Ano 16

Trim. 1 2.500.000,00 Trim. 2 2.500.000,00 Trim. 3 2.500.000,00 Trim. 4

2.500.000,00

Ano 17

Trim. 1 2.500.000,00 Trim. 2 2.500.000,00 Trim. 3 2.500.000,00 Trim. 4

2.500.000,00

Ano 18

Trim. 1 2.500.000,00 Trim. 2 2.500.000,00 Trim. 3 2.500.000,00 Trim. 4

Os valores apresentados na tabela anterior são baseados na lista de credores

apresentada pela Recuperanda e, portanto, poderão ser alvo de impugnações

a alterá-los. Caso as alterações resultem na diminuição

do valor total deste grupo de credores poderá haver uma redução no número de

Caso haja aumento neste valor na lista do administrad

quadro geral de credores, após o último pagamento do fluxo apresentado na tabela

| 9

Valor R$ 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

2.270.846,80 2.270.846,80 2.270.846,80 2.270.846,80

Os valores apresentados na tabela anterior são baseados na lista de credores

poderão ser alvo de impugnações

los. Caso as alterações resultem na diminuição

do valor total deste grupo de credores poderá haver uma redução no número de

Caso haja aumento neste valor na lista do administrador e/ou no

quadro geral de credores, após o último pagamento do fluxo apresentado na tabela

Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |

anterior, haverá um saldo remanescente, o qual será quitado, juntamente com o

pagamento da última parcela deste fluxo, não aumentando

de pagamento aos credores.

A distribuição dos pagamentos entre os credores

pelo número de credores existentes até o limite do valor de seu crédito. Quando a

parcela linear de um determinado credor for maior que o

do mesmo, o valor excedente será redistribuído linearmente entre os demais

credores, até que todo o valor projetado destinado ao rateio linear seja

integralmente distribuído resultando em uma parcela anual mínima

Desta forma, baseado na lista de credores apresentada pela Recuperanda, serão

quitados 16 credores no primeiro ano de pagamento, e mais 10 credores serão

quitados nos 5 próximos anos de pagamentos, totalizando 26 credores quitados,

representando 63% da quantidade de cre

décimo ano.

7.2.2.3 Aceleração de Pagamento aos Credores Financeiros

Os Credores Financeiros sujeitos a recuperação judicial que se propuserem a

negociar com a Recuperanda

empresa conquistar maior espaço no mercado, recompor seu capital de giro,

podendo expandir sua atuação e representatividade, usando seu potencial para

realizar mais negócios, melhorando inclusive os índices previstos nas projeções

passarão a receber, segundo as regras deste item, um percentual adicional destes

novos recursos, conforme a seguir:

� Os montantes das tranches a serem fornecidas através de fomento terão seu

valor definido a um mínimo

� Estes novos recursos serã

Interbancário) mais 0,2% ao mês;

� Os novos empréstimos/fomentos realizados terão carência mínima para

amortização do principal de

Durante este período serão pagos

de cada 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura do contrato;

Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A.

anterior, haverá um saldo remanescente, o qual será quitado, juntamente com o

pagamento da última parcela deste fluxo, não aumentando, dest

de pagamento aos credores.

A distribuição dos pagamentos entre os credores ocorrerá de forma linear, ou seja,

mero de credores existentes até o limite do valor de seu crédito. Quando a

parcela linear de um determinado credor for maior que o total da dívida individual

do mesmo, o valor excedente será redistribuído linearmente entre os demais

credores, até que todo o valor projetado destinado ao rateio linear seja

integralmente distribuído resultando em uma parcela anual mínima

aseado na lista de credores apresentada pela Recuperanda, serão

quitados 16 credores no primeiro ano de pagamento, e mais 10 credores serão

quitados nos 5 próximos anos de pagamentos, totalizando 26 credores quitados,

a quantidade de credores inscritos neste grupo quitados até o

Aceleração de Pagamento aos Credores Financeiros

Os Credores Financeiros sujeitos a recuperação judicial que se propuserem a

negociar com a Recuperanda novos fomentos (viabilizando a possibilidade da

empresa conquistar maior espaço no mercado, recompor seu capital de giro,

podendo expandir sua atuação e representatividade, usando seu potencial para

realizar mais negócios, melhorando inclusive os índices previstos nas projeções

undo as regras deste item, um percentual adicional destes

novos recursos, conforme a seguir:

Os montantes das tranches a serem fornecidas através de fomento terão seu

valor definido a um mínimo e máximo estipulado entre as partes;

Estes novos recursos serão remunerados por CDI (Certificados de Depósito

Interbancário) mais 0,2% ao mês;

Os novos empréstimos/fomentos realizados terão carência mínima para

amortização do principal de 24 (vinte e quatro) meses da data do contrato.

Durante este período serão pagos a atualização monetária e os juros ao final

de cada 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura do contrato;

| 10

anterior, haverá um saldo remanescente, o qual será quitado, juntamente com o

desta forma, o prazo

de forma linear, ou seja,

mero de credores existentes até o limite do valor de seu crédito. Quando a

total da dívida individual

do mesmo, o valor excedente será redistribuído linearmente entre os demais

credores, até que todo o valor projetado destinado ao rateio linear seja

integralmente distribuído resultando em uma parcela anual mínima.

aseado na lista de credores apresentada pela Recuperanda, serão

quitados 16 credores no primeiro ano de pagamento, e mais 10 credores serão

quitados nos 5 próximos anos de pagamentos, totalizando 26 credores quitados,

dores inscritos neste grupo quitados até o

Os Credores Financeiros sujeitos a recuperação judicial que se propuserem a

viabilizando a possibilidade da

empresa conquistar maior espaço no mercado, recompor seu capital de giro,

podendo expandir sua atuação e representatividade, usando seu potencial para

realizar mais negócios, melhorando inclusive os índices previstos nas projeções)

undo as regras deste item, um percentual adicional destes

Os montantes das tranches a serem fornecidas através de fomento terão seu

estipulado entre as partes;

o remunerados por CDI (Certificados de Depósito

Os novos empréstimos/fomentos realizados terão carência mínima para

) meses da data do contrato.

a atualização monetária e os juros ao final

de cada 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura do contrato;

Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |

� Após o período inicial da carência, as amortizações serão realizadas em um

prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) meses, iniciando

pagamento da parcela de amortização 30 (trinta) dias após o vencimento do

prazo de 12 (doze) meses da contratação do empréstimo;

� Estas operações de fomento não garantias reais;

� Para a amortização do passivo da recuperação judicial existente no quadro

geral de credores referente ao credor que se habilitar para participar desta

cláusula de amortização acelerada, será pago 10% (dez por cento) do valor do

dinheiro novo, limitado ao valor do crédito inscrito na Recuperação Judicial;

� Toda a destinação e utilizaç

credor que participar desta proposta através das demonstrações contábeis

apresentadas pela Recuperanda

7.3 Juros e Atualização Monetária

Os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial serão atualizados e

remunerados quando em Reais

ano e quando em Dólar pela Libor

começarão a incidir a partir da "Data Inicial"

monetária ocorrerão juntamente com os pagamentos d

calculados aplicando os índices propostos sobre o valor de cada

serão calculados mensalmente, pelo sistema de juros compostos, e incidirão sobre

a parcela corrigida pela TR

Proposta de Pagamento aos Credores da Recuperação Judicial |MATABOI ALIMENTOS S.A.

Após o período inicial da carência, as amortizações serão realizadas em um

prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) meses, iniciando

pagamento da parcela de amortização 30 (trinta) dias após o vencimento do

prazo de 12 (doze) meses da contratação do empréstimo;

Estas operações de fomento não garantias reais;

Para a amortização do passivo da recuperação judicial existente no quadro

l de credores referente ao credor que se habilitar para participar desta

cláusula de amortização acelerada, será pago 10% (dez por cento) do valor do

dinheiro novo, limitado ao valor do crédito inscrito na Recuperação Judicial;

Toda a destinação e utilização de recursos deverão ser acompanhadas pelo

credor que participar desta proposta através das demonstrações contábeis

pela Recuperanda.

Juros e Atualização Monetária

Os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial serão atualizados e

quando em Reais pela TR - Taxa Referencial, acrescidos de

e quando em Dólar pela Libor de 12 meses, acrescidos de 2% ao ano, que

a incidir a partir da "Data Inicial". Os pagamentos de juros e atualização

juntamente com os pagamentos do principal

calculados aplicando os índices propostos sobre o valor de cada

serão calculados mensalmente, pelo sistema de juros compostos, e incidirão sobre

ou pela Libor de 12 meses.

| 11

Após o período inicial da carência, as amortizações serão realizadas em um

prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) meses, iniciando-se o primeiro

pagamento da parcela de amortização 30 (trinta) dias após o vencimento do

Para a amortização do passivo da recuperação judicial existente no quadro

l de credores referente ao credor que se habilitar para participar desta

cláusula de amortização acelerada, será pago 10% (dez por cento) do valor do

dinheiro novo, limitado ao valor do crédito inscrito na Recuperação Judicial;

ão de recursos deverão ser acompanhadas pelo

credor que participar desta proposta através das demonstrações contábeis

Os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial serão atualizados e

acrescidos de 2% ao

12 meses, acrescidos de 2% ao ano, que

Os pagamentos de juros e atualização

o principal e serão

calculados aplicando os índices propostos sobre o valor de cada parcela. Os juros

serão calculados mensalmente, pelo sistema de juros compostos, e incidirão sobre