MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO

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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO

Clasificación de la industria _______________________________________________________ 4 Producción ____________________________________________________________________ 6 Ventas ______________________________________________________________________ 14 Exportaciones _________________________________________________________________ 16 Importaciones ________________________________________________________________ 18 Empresas productoras y comercializadoras __________________________________________ 21 Consumo ____________________________________________________________________ 24 Tendencias de Consumo ________________________________________________________ 25 Canales de comercialización _____________________________________________________ 26 Logística _____________________________________________________________________ 26 Precios ______________________________________________________________________ 29 Normativa ___________________________________________________________________ 31

TABLAS

Tabla 1: Clasificación industrial de materiales de construcción _____________________________ 4 Tabla 2: Clasificación arancelaria de materiales de construcción ___________________________ 4 Tabla 3: Exportaciones de materiales de construcción por posición arancelaria, 2009 __________ 16 Tabla 4: Principales destinos de las exportaciones de materiales de construcción, 2009 ________ 18 Tabla 5: Importaciones de materiales de construcción por posición arancelaria, 2009 _________ 19 Tabla 6: Principales países origen de las importaciones de materiales para la construcción, 2009 21 Tabla 7: Empresas importadoras y comercializadoras ___________________________________ 21 Tabla 8: Exportaciones materiales de construcción por toneladas, 2009 ____________________ 27 Tabla 9: Importaciones de materiales de construcción por aduana, 2009 ___________________ 29

GRÁFICAS

Gráfica 1: Participación del sector de la construcción en el PIB, 2009 _______________________ 7 Gráfica 2: Participación de la construcción en el empleo nacional, 2009 _____________________ 7 Gráfica 3: Producción según el sector institucional ______________________________________ 8 Gráfica 4: Producción por tipo de obra, 2009 __________________________________________ 9 Gráfica 5: Producción de materiales de construcción en México ___________________________ 13 Gráfica 6: Producción mensual de materiales de construcción, 2008 _______________________ 13 Gráfica 7: Producción de materiales de construcción por producto, 2008 ____________________ 14 Gráfica 8: Ventas de materiales de construcción, 2008 _________________________________ 15 Gráfica 9: Ventas mensuales de materiales de construcción, 2008 _________________________ 15

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Gráfica 10: Ventas de materiales de construcción por producto, 2008 ______________________ 16 Gráfica 11: Compras de materiales de construcción ____________________________________ 24 Gráfica 12: Consumo de materiales de construcción en México ___________________________ 25 Gráfica 13: exportaciones por modo de transporte, 2009 ________________________________ 27 Gráfica 14: Importaciones por modo de transporte, 2009 _______________________________ 28 Gráfica 15: Precios de referencia, 4 mayo del 2010 ____________________________________ 29

Inteligencia de mercados- Materiales de construcción en México

Febrero 17 del 2010 Página 3 de 32

Materiales de construcción en México/Inteligencia de mercados

El 77% de las ventas internas se concentra en cemento, concreto, azulejos y losas

Por: Legiscomex.com

Mayo 5 del 2010

Productos como puertas y ventanas fabricadas de PVC y aluminio, materiales de madera,

elementos prefabricados, llaves y válvulas de grifería tienen un gran potencial.

El sector de la construcción presentó una caída del 7,5% en el 2009, resultado que se derivó de la

crisis económica mundial y que produjo un retroceso en el comportamiento del sector en los

últimos cinco años, según datos de la Cámara de la Industria Mexicana de la Construcción (CMIC).

Durante este mismo año, la industria aportó el 7% del Producto Interno Bruto (PIB), contribuyó

con 4,5 millones de empleos directos y con 1,8 millones de empleos indirectos. No obstante, los

aportes positivos de la industria a la economía nacional se han visto frenados, principalmente, por

la falta de financiamiento y, por lo tanto, la ausencia de capital.

México es un gran productor de materiales de construcción, pero, no cuenta con una estructura

empresarial favorable para competir a nivel internacional, ya que posee muy pocas empresas con

certificación de calidad y tiene una alta dependencia del mercado estadounidense, lo que ha

ocasionado inestabilidad para las empresas productoras nacionales y el cierre de algunas de ellas.

La tendencia decreciente del sector ha reflejado una disminución en la demanda de productos

tradicionales, especialmente hierro, acero, estructuras metálicas, concreto, tubos y bloques de

cemento y plástico, entre otros.

Sin embargo, la demanda de materiales de construcción innovadores, ya sea reciclados o

certificados de un origen sustentable, la búsqueda de la eficiencia energética (incorporación de

energía solar y eólica), los manejos integrales de residuos y la recuperación de agua, entre otras,

abren la posibilidad de incursionar en nuevos nichos de mercado.

Pese a que la inversión en esta clase de viviendas es mayor (entre el 15% y 45%), la Comisión

Nacional de Vivienda en México ha puesto en marcha el Programa Nacional de Vivienda 2007-

2012, de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Habitacional

Sustentable.

El objetivo es la creación de diseños, materiales y tecnologías de construcción que, además de

ofrecer un equilibrio ecológico, permitan el desarrollo de viviendas con una propuesta económica

viable, que se extienda a la vivienda de interés social.

Las previsiones del Gobierno es que para el 2012 el país azteca deberá contar con 1 millón de

viviendas sustentables, repartidas en 55 zonas metropolitanas del país.



Clasificación de la industria

Para la realización de este estudio, se toman como referencia los productos más representativos

para la construcción de viviendas y/o edificaciones. Según el Sistema de Clasificación Industrial de

América del Norte (Scian), los materiales para la construcción allí especificados se encuentran en

los siguientes subsectores:

Tabla 1: Clasificación industrial de materiales de construcción

Subsector Descripción

321910 Fabricación de productos de madera para la construcción

327121 Fabricación de ladrillos no refractarios

327122 Fabricación de azulejos y losetas no refractarias

327123 Fabricación de productos refractarios

327310 Fabricación de cemento para la construcción

327320 Fabricación de concreto

327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto

327391 Fabricación de productos pre-esforzados

327420 Fabricación de yeso y productos de yeso

327991 Corte, pulido y laminado de mármol

331310 Industria del aluminio Fuente: Inegi, Scian.

De acuerdo con el Arancel Armonizado de México de la Secretaría de Economía, los materiales de

construcción para vivienda y/o edificación se clasifican en las siguientes posiciones arancelarias:

Tabla 2: Clasificación arancelaria de materiales de construcción

Posición Descripción

2514000100 Pizarra. Incluso desbastada o simplemente troceada. Por

aserrado o de otro modo en bloques o placas.

2515110100 Mármol y travertinos en bruto o desbastados.

2515120100 Mármol y travertinos simplemente troceados por aserrado o d

otro modo. En bloques o en placas cuadra

2515129900 Mármol y travertinos simplemente troceados por aserrado o d

otro modo. En bloques o en placas cuadra

2515200100 Ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción.

Alabastro.

2516110100 Granito en bruto o desbastado.

2516120100 Granito simplemente troceado por aserrado o d otro modo en

bloques o en placas cuadradas o rectangular.

2516200100 Arenisca granito porfido y demás piedras de talla o de

construcción.

2516909900 Las demás piedras de talla o de construcción. Incluso

desbastadas o simplemente troceadas.

2523100100 Cementos sin pulverizar (clinker). Incluso coloreados.




2523299900 Los demás cementos portland. Incluso coloreados.

2523300100 Cementos aluminosos.

2523909900 Los demás cementos hidráulicos. Incluso coloreados.

3925100100 Depósitos cisternas cubas y recipientes análogos d capacidad >

a 300 l. De plástico.

3925200100 Puertas ventanas y sus marcos contramarcos y umbrales. De

plástico.

3925300100 Contraventanas persianas (incluidas las venecianas) y artículos

similares y sus partes. De plástico.

4418100100 Ventanas. Puertas vidriera y sus marcos y contramarcos. De

madera.

4418200100 Puertas y sus marcos. Contramarcos y umbrales de madera.

4418500100 Tablillas para cubierta d tejados o fachadas (shingles y shakes).

De madera.

6802100100 Losetas cubos dados y artículos similares. Incluso d forma

distinta a la cuadrada o rectangular. En los

6802109900 Losetas cubos dados y artículos similares. Incluso d forma

distinta a la cuadrada o rectangular. En los

6802210100 Mármol travertinos y alabastro. De talla o de construcción y sus

manufacturas. Simplemente talladas.

6802230100 Granito de talla o de construcción y sus manufacturas.

Simplemente talladas o aserradas.

6802239900 Granito de talla o de construcción y sus manufacturas.


6802290100 Las demás piedras d talla o de construcción y sus manufacturas.

Simplemente talladas o aserradas. Con s

6802299900 Las demás piedras d talla o de construcción y sus manufacturas.

Simplemente talladas o aserradas. Con s

6802910100 Los demás mármol travertinos y alabastro. De talla o

construcción y sus manufacturas.

6802920100 Las demás piedras calizas. De talla o de construcción y sus

manufacturas.

6802930100 Los demás granito. De talla o de construcción y sus

manufacturas.

6802990100 Las demás piedras. De talla o de construcción y sus

manufacturas.

6810110100 Bloques y ladrillos para la construcción. De cemento. Hormigón

o piedra artificial.

6810199900 Tejas losetas losas y artículos similares. De cemento. Hormigón

o piedra natural.

6810919900 Elementos prefabricados. D cemento. Hormigón o piedra

artificial. Para la construcción o ingeniería civil.

6810990100 Las demás manufacturas de cemento. Hormigón o piedra

artificial. Incluso armadas.

6810999900 Las demás manufacturas de cemento. Hormigón o piedra

artificial. Incluso armadas.

6904100100 Ladrillos de construcción. De cerámica.

6904909900 Bovedillas cubrevigas y artículos similares. De cerámica.




6905100100 Tejas de cerámica

6905900100 Elementos d chimenea conductos d humo ornamentos

arquitectónicos y otros artículos cerámicos de construcción.

6905909900 Elementos d chimenea conductos d humo ornamentos

arquitectónicos y otros artículos cerámicos de construcción.

6907100100 Plaquitas cubos dados y artículos similares. De cerámica. Incluso

de forma distinta de la cuadrada o rectan

6907909900 Las demás placas y baldosas de cerámica. Sin barnizar ni

esmaltar. Para pavimentación o revestimiento.

6908100100 Plaquitas cubos dados y artículos similares. De cerámica. Incluso

de forma distinta de la cuadrada o rectangular.

6908900100 Las demás placas y baldosas de cerámica. Barnizadas o

esmaltadas. Para pavimentación o revestimiento.

6908909900 Las demás placas y baldosas de cerámica. Barnizadas o

esmaltadas. Para pavimentación o revestimiento.


fundición. Hierro o acero.


fundición. Hierro o acero.

7610100100 Puertas ventanas y sus marcos contramarcos y umbrales de

aluminio. Preparados para la construcción.

9406000100 Construcciones prefabricadas. Fuente: Secretaría de Economía, Inegi.

Producción

La contribución del sector de la construcción en el Producto Interno Bruto (PIB) de México en el

2009 fue del 7%. Sin embargo, registró un decrecimiento en comparación con el 2008, cuando

llegó al 7,5%. Esta caída se ocasionó básicamente por la crisis financiera mundial que, desde

agosto del 2008, tuvo un impacto negativo en el desempeño del sector, según datos de la Cámara

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).



Gráfica 1: Participación del sector de la construcción en el PIB, 2009

Fuente: CMIC, con datos del Inegi.

De igual forma, la construcción generó 4,6 millones de empleos a personas que trabajaron en las

obras que se realizaron en el país durante el año.

Gráfica 2: Participación de la construcción en el empleo nacional, 2009

Fuente: CMIC, con datos del Inegi.



Según el sector institucional, el 51,5% de la producción de la construcción fue pública, es decir

realizada por el Gobierno Federal, Departamento de Distrito Federal y Gobierno de los Estados y

Municipios, entre otros organismos, y el 48,5% fue privada (obras particulares y concesionadas).

Gráfica 3: Producción según el sector institucional

La producción de la construcción, según el tipo de obra, se conentra en edificación, con el 50,6%

del total. Le siguieron transporte, con el 26%; petróleo y petroquímica, con el 11,7%; electricidad

y comunicaciones, con el 6,4%, y agua, riego y saneamiento, con el 5,4%.



Gráfica 4: Producción por tipo de obra, 2009

De acuerdo con la CMIC, en México existen más de 9.000 productores de materiales para la

construcción, de los cuales cerca de 2.150 son exportadores.

El 70% de la elaboración de estas materias se concentran en el Distrito Federal, Nuevo León,

Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua, y el otro 23%, en el resto del país.



Ilustración 1: Estados productores de materiales de construcción, 2008

Fuente: Bancomex.

Cabe resaltar que México cuenta con plantas productoras de cemento a lo largo y ancho de todo el

territorio, entre las empresas elaboradoras de este material sobresalen: Cemex México, Holcim

Apasco, Cementos Moctezuma, GCC Cemento, Lafarge Cementos, Cooperativa la Cruz Azul y

Cementos y Concretos Nacionales, según cifras de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem).



Ilustración 2: Estados productores de cemento

Fuente: Canacem.

Por su parte, las zonas productoras de mármol sobresalen la llamada Laguna, que se ubica en el

límite de los estados de Durango, Coahuila y Zacatecas, y la zona que comprende la mayor parte

del estado de Puebla. En todas las regiones la piedra es explotada y manufacturada.



Ilustración 3: Zonas productoras de Mármol

Fuente: Secretaría de Economía de México.

En el 2008, según la encuesta industrial mensual realizada por el Instituto Nacional de Industria y

Geografía (Inegi), la producción de materiales para la construcción fue de MXN107.473 millones

(USD9.626 millones) y registró un crecimiento promedio anual, durante los tres últimos años, del

3,5%, al pasar de MXN100.274 millones (USD9.186 millones), en el 2006, a MXN107.473 millones

(USD9.626 millones), en el 2008. En comparación con el 2007, la producción se incrementó en un

3,5%.



Gráfica 5: Producción de materiales de construcción en México

El mes de octubre fue en el que se realizó el 8,8% del total de la producción, con MXN9.443

millones (USD846 millones). Le siguieron julio, con el 8,7%; abril y mayo, con el 8,6% cada uno;

agosto, con el 8,5%; junio, con el 8,4%, y marzo y noviembre, con el 8,2% cada uno.

Gráfica 6: Producción mensual de materiales de construcción, 2008



Cemento para la construcción concentró el 49,8% de la producción, lo que equivale a MXN53.498

millones (USD4.791 millones), seguido por fabricación de concreto, con MXN16.068 millones

(USD1.439 millones); fabricación de azulejos y losetas no refractarias, con MXN13.179 millones

(USD1.180 millones); industria del aluminio, con MXN11.393 millones (USD1.020 millones), y

fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto, con MXN3.306 millones (USD296

millones).

Gráfica 7: Producción de materiales de construcción por producto, 2008

Ventas

Las ventas de materiales de construcción alcanzaron MXN106.404 millones (USD9.748 millones) y

registraron un crecimiento del 2,4%, en comparación con el 2007, cuando fueron de MXN103.939

millones (USD9.522 millones).

Al confrontar el comportamiento de estas, durante los tres últimos años, se observa un aumento

del 4,5%, al pasar de MXN97.443 millones (USD8.927 millones), en el 2006, a MXN106.404

millones (USD9.748 millones), en el 2008, de acuerdo con datos de la Encuesta Industrial Mensual

realizada por el Inegi.



Gráfica 8: Ventas de materiales de construcción, 2008

El 8,9% de las ventas de materiales de construcción se realizó en octubre (MXN9.436

millones/USD845 millones). Le siguieron julio, con MXN9.408 millones (USD843 millones); mayo,

con MXN9.168 millones (USD821 millones); abril, con MXN9.105 millones (USD816 millones);

junio, con MXN9.031 millones (USD809 millones), y noviembre, con MXN8.790 millones (USD787

millones).

Gráfica 9: Ventas mensuales de materiales de construcción, 2008



En el 2008, el 49,8% de las ventas se concentró en cemento para la construcción, lo que equivale

a MXN53.498 millones (USD4.791 millones). Le siguieron concreto, con MXN16.068 millones

(USD1.439 millones); azulejos y losetas no refractarias, con MXN13.179 millones (USD1.180

millones), y aluminio, con MXN11.393 millones (USD1.020 millones).

Gráfica 10: Ventas de materiales de construcción por producto, 2008

Exportaciones

En el 2009, las ventas internacionales de materiales de construcción alcanzaron USD783 millones.

Entre Los principales productos exportados se destacan las demás placas y baldosas de cerámica,

barnizadas, esmaltadas para pavimentación o revestimiento, con USD209 millones.

Le siguieron contraventanas persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares y sus partes,

de plástico, con USD90 millones; las demás manufacturas de cemento, hormigón o piedra

artificial, incluso armadas, con USD68 millones; puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y

umbrales, de fundición, hierro o acero, con USD60 millones, y puertas y sus marcos,

contramarcos y umbrales, con USD50 millones.

Tabla 3: Exportaciones de materiales de construcción por posición arancelaria, 2009

Posición

arancelaria Descripción

2009

USD Participación

6908900100

Las demás placas y baldosas de

cerámica, barnizadas o esmaltadas. Para

pavimentación o revestimiento.

209.454.639 26,8%



Posición


2009

USD Participación

3925300100

Contraventanas persianas (incluidas las

venecianas) y artículos similares y sus

partes. De plástico.

89.844.663 11,5%

6810999900

Las demás manufacturas de cemento,

hormigón o piedra artificial. Incluso

armadas.

67.690.710 8,6%

7308300100

Puertas ventanas y sus marcos

contramarcos y umbrales. De fundición.

Hierro o acero.

60.017.820 7,7%

4418200100 Puertas y sus marcos. Contramarcos y

umbrales de madera. 50.233.311 6,4%

6802910100

Los demás mármol travertinos y

alabastro. De talla o construcción y sus

manufacturas.

48.368.829 6,2%

6908909900


cerámica, barnizados esmaltadas. Para


40.690.473 5,2%

7610100100


contramarcos y umbrales de aluminio.

Preparados para la construcción.

35.718.132 4,6%

2523299900 Los demás cementos portland. Incluso

coloreados. 30.480.460 3,9%

9406000100 Construcciones prefabricadas. 29.460.759 3,8%

2523100100 Cementos sin pulverizar (clinker). Incluso

coloreados. 16.307.367 2,1%

6908100100

Plaquitas cubos dados y artículos

similares. De cerámica. Incluso de forma

distinta de la cuadrada o rectangular.

14.608.481 1,9%

6904100100 Ladrillos de construcción. De cerámica. 9.478.873 1,2%

6802210100 Mármol travertinos y alabastro. De talla o

de construcción y sus manufacturas. 7.832.554 1,0%

6810919900

Elementos prefabricados. De cemento,

hormigon o piedra artificial. Para la

construcción o ingeniería civil.

7.551.594 1,0%

6905100100 Tejas de cerámica. 7.059.462 0,9%

6802109900

Losetas cubos dados y artículos similares.

Incluso de forma distinta a la cuadrada o

rectangular.

6.513.219 0,8%

2523300100 Cementos aluminosos. 6.407.796 0,8%

2515110100 Mármol y travertinos en bruto o

desbastados. 6.228.855 0,8%

3925200100 Puertas ventanas y sus marcos

contramarcos y umbrales. De plástico. 5.807.148 0,7%

Subtotal 749.755.145 95,8%

Otros 32.849.801 4,2%

Total 782.604.946 100,0%



Posición


2009

USD Participación

exportaciones

Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com

En el 2009, EE UU fue el principal destino de las ventas internacionales de materiales de

construcción, con el 84,4% del total, lo que equivale a USD660 millones. Le siguieron Guatemala,

con USD19 millones; Chile, con USD18,7 millones; Panamá, con USD11 millones; Costa Rica, con

USD9,8 millones, y Belice, con USD6,6 millones.

Tabla 4: Principales destinos de las exportaciones de materiales de construcción,

2009

Importaciones

Las importaciones de materiales para la construcción totalizaron USD436 millones en el 2009.

Entre los principales materiales comprados del exterior se destacan construcciones prefabricadas,

con USD145 millones.

Le siguieron las demás placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para

pavimentación o revestimiento, con USD57 millones; las demás placas y baldosas de cerámica,

sin barnizar o esmaltadar, para pavimentación o revestimiento, con USD42 millones; puertas y

ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de fundición de hierro o acero, con USD28

millones; mármol, travertinos y alabastro de talla o construcción y sus manufacturas,

simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa, con USD23, y granito de talla o

construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa,

con USD22,9.



Tabla 5: Importaciones de materiales de construcción por posición arancelaria,

2009

Posición


2009

USD Participación

9406000100 Construcciones prefabricadas 144.834.813 33,2%

6908900100


cerámica, barnizadas o esmaltadas. Para


56.623.484 13,0%

6907909900


cerámica. Sin barnizar ni esmaltar. Para


42.353.857 9,7%

7308300100


contramarcos y umbrales. De fundición,

hierro o acero.

27.975.395 6,4%

6802210100

Mármol travertinos y alabastro. De talla o

de construcción y sus manufacturas.

Simplemente talladas o

23.903.281 5,5%

6802230100

Granito d talla o de construcción y sus

manufacturas. Simplemente talladas o

aserradas.

22.974.658 5,3%

3925300100

Contraventanas persianas (incluidas las

venecianas) y artículos similares y sus

partes, de plástico.

19.528.545 4,5%

4418200100 Puertas y sus marcos. Contramarcos y

umbrales de madera. 11.720.584 2,7%

6802910100

Los demás mármol travertinos y

alabastro. De talla o construcción y sus

manufacturas.

11.224.436 2,6%

7610100100


contramarcos y umbrales de aluminio.

Preparados para la construcción.

10.182.864 2,3%

3925200100 Puertas ventanas y sus marcos

contramarcos y umbrales. De plástico. 7.401.682 1,7%

6802239900

Granito de talla o de construcción y sus

manufacturas. Simplemente talladas o

aserradas.

5.946.705 1,4%

6802930100 Los demás granito. De talla o de

construcción y sus manufacturas. 5.858.741 1,3%

2523300100 Cementos aluminosos. 4.987.861 1,1%

2523299900 Los demás cementos portland. Incluso

coloreados. 4.870.553 1,1%

6810999900

Las demás manufacturas de cemento,

hormigón o piedra artificial. Incluso

armadas.

4.704.196 1,1%



Posición


2009

USD Participación

6810199900 Tejas losetas losas y artículos similares.

De cemento. Hormigón o piedra natural. 3.586.971 0,8%

3925100100

Depósitos cisternas cubas y recipientes

análogos de capacidad > a 300 l. De

plástico.

3.234.560 0,7%

4418100100 Ventanas. Puertas vidriera y sus marcos y

contramarcos. De madera. 2.687.174 0,6%

6908909900


cerámica. Barnizados esmaltadas. Para


2.587.934 0,6%

6802109900

Losetas cubos dados y artículos similares.

Incluso de forma distinta a la cuadrada o

rectangular.

2.524.177 0,6%

6810919900

Elementos prefabricados. De cemento,

Hormigón o piedra artificial. Para la

construcción o ingeniería civil.

2.512.592 0,6%

7308309900


contramarcos y umbrales. De fundición.

Hierro o acero.

2.457.649 0,6%

2523100100 Cementos sin pulverizar (clinker). Incluso

coloreados. 1.202.360 0,3%

6802990100 Las demás piedras. De talla o de

construcción y sus manufacturas. 1.152.729 0,3%

6802299900

Las demás piedras de talla o de



1.062.394 0,2%

2515129900

Mármol y travertinos simplemente

troceados por aserrado o d otro modo. En

bloques o en placas cuadra

977.073 0,2%

2516909900


construcción. Incluso desbastadas o

simplemente troceadas.

871.331 0,2%

6802290100




857.507 0,2%

2514000100

Pizarra, incluso desbastada o

simplemente troceada. Por aserrado o de

otro modo en bloques o placas.

770.106 0,2%

Subtotal 431.576.212 98,9%

Otros 4.762.557 1,1%

Total

importaciones 436.338.769 100,0%




Con USD132 millones, EE UU fue el principal proveedor de materiales para la construcción en

México, ya que concentró el 30,2% del mercado. Le siguieron España, con USD79 millones; China,

con USD75 millones; Italia, con USD25 millones; Francia, con USD23 millones; Países Bajos, con

USD22 millones, y Brasil, con USD21 millones.

Tabla 6: Principales países origen de las importaciones de materiales para la

construcción, 2009

Empresas productoras y comercializadoras

Entre las principales empresas importadoras y comercializadoras de materiales para la

construcción se encuentran las siguientes:

Tabla 7: Empresas importadoras y comercializadoras

Razón Social Dirección Estado

Municipio Teléfono Fax

Correo electrónico Oferta

Demanda

ARMO CONSTRUCCIONES

INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. ARMO

2009

AVENIDA

HERNANDEZ Y HERNANDEZ 391 A

FAROS 91709

VERACRUZ VERACRUZ

(229 ) 9327510 9327510

CEMENTO arena

AGUIRSA, S.A. DE C.V. 2009

CALLE JOSE DE JESUS GOMEZ

G. 103 UNIDAD DEPORTIVA 37237

GUANAJUATO LEON

(477 ) 7766301 7766302

CEMENTO CONSTRUCCION

ASFALTOS GUADALAJARA, CALLE JALISCO (33 ) 31213325; 31225742- 45 CONSTRUCCION

http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/cedDg.asp?siem_id=6444










Demanda

S.A. DE C.V. 2008

CHAPALITA 1097

SANTA ELENA DE LA CRUZ 44230

GUADALAJARA 31217033 [email protected]

DE AUTOPISTAS ENERGIA

ACCA, S.A. DE C.V. 2010

BOULEVARD SAN PEDRO 703 101

SAN ISIDRO DE JEREZ 37530

GUANAJUATO LEON

(477 ) 7116831; 7116797 7116831

[email protected]

CONSTRUCCION CEMENTO

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE, S.A. DE C.V. 2010

AVENIDA PROL.

AV. ALVARO OBREGON 510

VILLAS CHETUMAL INFONAVIT 77059

QUINTANA ROO

OTHON P. BLANCO

(983 ) 83 317-11

83 203 59 [email protected]

CONST. DE ESCUELAS CONST. DE VIVIENDAS

ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2009

CALLE 15 6103 AEROPUERTO 31384

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

(614 ) 4200583 4202667 [email protected]; [email protected]

TENDIDO DE LINEAS Y REDES

DE CONDUCCION ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

ADYEN, S.A. DE C.V.

2010

AVENIDA ADOLFO LOPEZ

MATEOS 414 CAMPESTRE 77030

QUINTANA ROO

OTHON P. BLANCO

(983 ) CEL: 83 608-31

83 259 29 [email protected]

ELABORACION DE PROYECTOS

CONSTRUCCION

DE ESCUELAS

ACCION INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. DE C.V. 2010

AVENIDA

PASEO DE LAS PALMAS 765 703 LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION 11000

DISTRITO FEDERAL MIGUEL

HIDALGO

(01 ) 55403391 55400769 [email protected]

CONSTRUCCION EN GENERAL MATERIALES DE

CONSTRUCCION

AQUANOVA INGENIERIA

AMBIENTAL, S.A. DE C.V. 2010

CALLE LERDO DE TEJADA 2621 A ARCOS VALLARTA

44130

JALISCO GUADALAJARA

(33 ) 3615517 36155406

36155157 [email protected]

CONSTRUCCION

DE AUTOPISTAS CONSTRUCCION

LAS AGUILAS GRUPO PROMOTORES INMOBILIARIA S.A. DE C.V. 2010

AVENIDA HIMNO NACIONAL 670 PLANTA BAJA FORESTA DE TEQUIS 78260

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

(444 ) 8131408


COMPUTADORAS

CONSTRUCCION DE VIVIENDA

AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.

CALLE IGNACIO PEREZ SUR 24

QUERETARO QUERETARO

(442 ) 2166590 2423014

PAVIMENTACION DE CALLES























Demanda

AGACEL 2010

SANTIAGO DE QUERETARO

CENTRO 76000

[email protected] TERRACERIAS

A & R ARQUITECTURA Y

RESTAURACION, S.A. DE C.V. 2008

CALLE JESUS RODRIGUEZ GAONA 5 PRESA DE LOS SANTOS 36250

GUANAJUATO GUANAJUATO

(473 ) 7334425 7334425 [email protected]


ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

2009

CALZADA JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ 60

MOCTEZUMA 27030

COAHUILA TORREON

(871 ) 7184420 7184066

ALIMENTO

EDIFICIOS INDUSTRIALES

Y BODEGAS

AZMALI CONSTRUCCIONES

S.A. DE C.V. 2009

CALLE MATERIALISTAS 74 TRES CRUCES INFONAVIT 98064

ZACATECAS ZACATECAS

(492 ) 92 34541 [email protected]

OBRAS DE SANEAMIENTO

OBRAS DE CONDUCCION DE AGUA

ARISTA EN CONSTRUCCION, S. A. DE C.V. 2010

AVENIDA PEÑUELAS 5 1-B SAN PEDRITO PEÑUELAS I

76148

QUERETARO QUERETARO

(442 ) 2206322 2206323

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION

DE CALLES

AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 2009

OTRO

PROLONGACION TABASCO 108 CIUDAD DOLORES

HIDALGO 37800

GUANAJUATO

DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA

NACIONAL

(418 ) 18879040 1828422

SANDIA MIEL

ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA, S.A. DE C.V.

2010

OTRO PLAZA BOULEVARD) LOCAL 76 ALTOS

IRAPUATO CENTRO 36500

GUANAJUATO IRAPUATO

(462 ) 6261671; 1120186 6261671 [email protected]


ARQUITECTURA ESTUDIOS GRAFICOS Y

CONSTRUCCION, S. DE R.L. AEGC

2010

CALLE

COAHUILA 319 A

JARDINES DE JEREZ 1A SECC 37530

GUANAJUATO

LEON

(477 ) 6373565


CONSTRUCCION

CEMENTO

AEDIFICANT, S.A. DE C.V. 2010

CALLE SANTA RITA 60 ALTOS JARDINES DE SAN IGNACIO 45040

JALISCO ZAPOPAN

(33 ) 33434311 33434312 33434311 [email protected]

MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRAS

HIDRAULICAS
























Demanda

ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y

SERVICIOS S.A. DE C.V. ACOSER 2008

CALLE URUGUAY 100-

A MOCTEZUMA 63180

NAYARIT TEPIC

(311 ) 2132104 2130505

SERVICIOS DE CONSTRUCCION

CEMENTO, GRAVA, LADRILLO

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano.

Consumo

El valor de las compras de materiales en los dos primeros meses del 2010 fue de MXN14.441

millones (USD1.140 millones). Durante el 2009, alcanzó MXN92.070 millones (USD6.811

millones), según cifras de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras que realiza el Inegi.

De esta forma, registró una caída promedio anual del 2,6%, al pasar de MXN97.296 millones

(USD8.876 millones), en el 2007, a MXN92.070 millones (USD6.811 millones), en el 2009.

Gráfica 11: Compras de materiales de construcción

Por su parte, el consumo de materiales de construcción entre enero y febrero del 2010 alcanzó

MXN13.971 millones (USD519 millones).

En el 2009, fue de MXN88.912 millones (USD6.577 millones) y registró un decrecimiento

promedio anual del 2,6%, entre el 2007 y el 2008, al pasar de MXN93.980 millones (USD8.576






millones), a MXN88.912 millones (USD6.577 millones). En comparación con el 2008, cayó en un

13,2%.

Gráfica 12: Consumo de materiales de construcción en México

Tendencias de Consumo

De acuerdo con un informe de la Oficina Económica y Comercial de España en México, los

materiales que van a tener una mayor demanda en los próximos años son:

Puertas y ventanas fabricadas de PVC y aluminio.

Productos de madera.

Elementos prefabricados.

Llaves y válvulas de grifería.

Ladrillos y cemento.

Así mismo, resalta que existe un nicho potencial para los productos de gama alta en la

construcción de hoteles, especialmente en las zonas de Cancún, Rivera Maya, los Cabos y Nayartí.

Por otro lado, por la carencia de vivienda en México y la urgencia por remediarla, se encuentra un

segmento importante en los materiales que aseguren la construcción de viviendas a precios

razonables.

Las tendencias a nivel tecnológico también son una buena opción, puesto que se basan en los

nuevos desarrollos que buscan potencializar los llamados edificios verdes (viviendas sustentables),

cuya elaboración se orienta bajo la responsabilidad ambiental.



Canales de comercialización

Según un informe realizado por el Instituto Valenciano de Exportación (Ivex), entre los

principales canales de comercialización de México se destacan:

Importador/distribuidor. Este canal tiene el mayor volumen de venta. Los consumidores

compran directamente a las empresas productoras o a las distribuidoras.

Representantes. Sus clientes principales son las cadenas de tiendas e importadores.

Cadenas de tiendas. Tienen dos formas de adquirir los productos, mediante la compra

directa, con capacidad de comprar de importar, y la indirecta, adquieren los productos a

los representantes o a importadores/distribuidores.

Implantación en destino. Este canal se usa cuando se tiene un profundo conocimiento

del mercado. Los productos ya son conocidos en México por un periodo considerable y se

tiene como fin llevar a cabo procesos productivos o integración vertical en la estructura

empresarial.

Puntos de venta. Se caracterizan porque buscan especializarse por producto, no es

común dirigirse a un establecimiento y encontrar variedad de materiales en el mismo.

Es importante tener en cuenta que en el país azteca gran parte de los materiales se venden al

detalle, como en el caso del cemento que se ofrece en bolsas de 50 Kg, mientras que en otros

países se adquiere a granel, ya que gran parte de las obra son autoconstrucción (particulares que

construyen su propia vivienda).

Otra parte se dirige al segmento de la construcción formal que, generalmente, exige productos de

gama alta conducidos a la elaboración de hoteles, centros comerciales y viviendas de lujo.

Las empresas nacionales ofrecen sus materiales sin intermediarios a las constructoras y también a

un gran número de micro-distribuidores locales, que posteriormente los hace llegar al consumidor

final.

Logística

En el 2009, las importaciones mexicanas de materiales de construcción fueron de 7,6 millones de

toneladas.

El transporte terrestre agrupó el 87,2% de total, lo que equivale a 6,6 millones de toneladas,

seguido por el marítimo, con 577.258 toneladas; el férreo, con 388.199 toneladas, y el aéreo, con

277 toneladas.



Gráfica 13: exportaciones por modo de transporte, 2009

En el 2009, Mexicali fue la principal aduana de salida de las ventas internacionales de materiales

de construcción, con el 30,4%, seguido por Ciudad Juárez, con 1,3 millones de toneladas; Tijuana,

con 1 millón de toneladas; Ciudad Reynsa, con 733.084 toneladas, y Nuevo Laredo, con 729.871

toneladas.

Tabla 8: Exportaciones materiales de construcción por toneladas, 2009

Aduana USD Peso

(toneladas)

Participación

peso

Mexicali- B.C. 8.841.955 2.307.808 30,4%

Cd. Juarez- Chih. 99.227.925 1.374.394 18,1%

Tijuana- B.C. 86.169.164 1.016.200 13,4%

Cd. Reynosa- Tamps. 68.118.641 733.084 9,7%

Nuevo Laredo- Tamps. 256.542.308 729.871 9,6%

Manzanillo- Col. 47.478.947 329.183 4,3%

Cd. Hidalgo- Chis. 17.991.836 184.227 2,4%

Cd. Camargo- Tamps. 13.740.734 175.823 2,3%

Matamoros-Tamps. 35.866.492 121.134 1,6%

Guaymas- Son. 7.917.451 106.851 1,4%

Piedras Negras- Coah. 7.787.253 82.310 1,1%

Veracruz- Ver. 20.010.623 72.625 1,0%

Subteniente Lopez- Q.

Roo 6.757.428 65.120 0,9%

Tecate- B.C. 12.438.787 62.302 0,8%

Agua Prieta- Son. 36.919.183 46.227 0,6%

Cd. Miguel Aleman- 1.064.122 40.055 0,5%



Aduana USD Peso

(toneladas)

Participación

peso

Tamps.

Altamira- Tamps. 14.638.989 32.478 0,4%

Nogales- Son. 16.613.764 23.059 0,3%

Colombia- N.L. 10.607.162 22.287 0,3%

Tampico- Tamps. 1.131.723 20.985 0,3%

Subtotal 769.864.487 7.546.024 99,5%

Otros 12.740.459 39.632 0,5%

Total

exportaciones 782.604.946 7.585.657 100,0%


En el 2009, las exportaciones mexicanas registraron movimientos de carga por 1,6 millones de

toneladas.

El transporte carretero fue el modo por el que se movilizó el 70,2% de los materiales para

construcción, equivalente a 1,1 millones de toneladas, seguido por el marítimo, con 445.409

toneladas; ferroviario, con 26.983 toneladas, y aéreo, con 324 toneladas.

Gráfica 14: Importaciones por modo de transporte, 2009

En el 2009, la aduana de Ciudad Reynosa concentró el 33,4% de las importaciones, lo que

equivale a 535.234 toneladas.

Le siguieron Tijuana, con 293.032 toneladas; Manzanillo, con 192.956 toneladas; Veracruz, con

145.388 toneladas; Matamoros, con 105.661 toneladas; Altamira, con 68.812 toneladas, y Nuevo

Laredo, con 64.438 toneladas.



Tabla 9: Importaciones de materiales de construcción por aduana, 2009

Aduana USD Peso

(toneladas)

Participación

peso

Cd. Reynosa- Tamps. 21.235.269 535.234 33,4%

Tijuana- B.C. 29.482.293 293.032 18,3%

Manzanillo- Col. 75.928.781 192.956 12,0%

Veracruz- Ver. 104.398.994 145.388 9,1%

Matamoros-Tamps. 7.035.242 105.661 6,6%

Altamira- Tamps. 67.143.948 68.812 4,3%

Nuevo Laredo- Tamps. 54.701.324 64.438 4,0%

Cd. Juarez- Chih. 12.554.494 51.041 3,2%

Mexicali- B.C. 9.499.915 42.844 2,7%

Lazaro Cardenas- Mich. 9.742.832 24.559 1,5%

Agua Prieta- Son. 470.321 13.472 0,8%

Nogales- Son. 8.390.163 11.085 0,7%

Tecate- B.C. 2.378.154 9.993 0,6%

Colombia- N.L. 8.695.823 9.364 0,6%

Progreso- Yuc. 3.956.814 8.925 0,6%

Ensenada- B.C. 4.331.774 7.698 0,5%

Piedras Negras- Coah. 1.684.568 5.328 0,3%

Mazatlan- Sin. 2.317.375 3.849 0,2%

Cd. Camargo- Tamps. 182.936 1.954 0,1%

Cd. Miguel Aleman-

Tamps. 3.834.597 1.676 0,1%

Subtotal 427.965.617 1.597.308 99,6%

Otros 8.373.152 6.509 0,4%

Total

importaciones 436.338.769 1.603.817 100,0%


Precios

Entre los precios de materiales para la construcción en México, Legiscomex.com toma como

referencia los siguientes:

Gráfica 15: Precios de referencia, 4 mayo del 2010

MARCA TIPO DESCRIPCION Bulto/MXN Bulto/USD

C R U Z A Z U L CEMENTO CEMENTO GRIS 50KG 100 7,9

C R U Z A Z U L CEMENTO MORTERO 50KG 84 6,6



A P A S C O CEMENTO CEMENTO GRIS 50KG 96 7,6

A P A S C O CEMENTO MORTERO 50KG 76 6,0

PIRAMIDE CAL CAL PIRAMIDE 25KG 35 2,8

BERTRAN CAL CAL BERTRAN 25KG 35 2,8

GRANITO CERO FINO 50KG 35 2,8

GRANITO CERO GRUESO 50KG 32 2,5

SUPREMO YESOS YESO AMARRADO

SUPREMO 35KG 40 3,2

TIGRE YESOS YESO ENVASADO TIGRE

25KG 40 3,2

CREST PEGAAZULEJO ADHESIVO CREST 20KG 98 7,7

BLANCO DE ESPAÑA

25KG 55 4,3

MADISON PEGAAZULEJO PEGA AZULEJO MADISON

20KG 79 6,2

NIASA PEGAAZULEJO PEGA AZULEJO NIASA

20KG 76 6,0

AVENIDA PEGAAZULEJO PEGA AZULEJO

AVENIDAD 20KG 76 6,0

TIPO DESCRIPCION BOTE

MXN

1m3 ENVASADA

MXN

Bote

USD

1m3

ENVASADA USD

ARENA,GRAVA,ETC. ARENA ENVASADA 15 600 1,2 47,4

ARENA,GRAVA,ETC. GRAVA ENVASADA 15 600 1,2 47,4

ARENA,GRAVA,ETC. GRANZON ENVASADO

15 600 1,2 47,4

ARENA,GRAVA,ETC. TEZONTLE

ENVASADO 15 600 1,2 47,4

TIPO DESCRIPCION KILO MXN

KILO USD

COLOR PARA CEMENTO

AMARILLO CANARIO 114 9,0

COLOR PARA CEMENTO

AMARILLO LIMON 90 7,1

COLOR PARA CEMENTO

AMARILLO NARANJA 90 7,1

COLOR PARA CEMENTO

AZUL CELESTE 114 9,0

COLOR PARA CEMENTO

AZUL PAVO 165 13,0

COLOR PARA CEMENTO

AZUL ULTRAMAR 200 15,8

COLOR PARA

CEMENTO AZUL VERDOSO 114 9,0

COLOR PARA CEMENTO

BUGAMBILIA 120 9,5

COLOR PARA

CEMENTO CAFÉ CLARO 105 8,3



TIPO DESCRIPCION KILO MXN

KILO USD

COLOR PARA CEMENTO

CAFÉ OBSCURO 105 8,3

COLOR PARA CEMENTO

GRIS 114 9,0

COLOR PARA CEMENTO

NARANJA 125 9,9

COLOR PARA CEMENTO

NEGRO 100 7,9

COLOR PARA CEMENTO

ROJO VIVO 90 7,1

COLOR PARA CEMENTO

ROJO CARMIN 114 9,0

COLOR PARA CEMENTO

ROJO MEDIANO 90 7,1

COLOR PARA CEMENTO

ROJO OXIDO 90 7,1

COLOR PARA

CEMENTO ROJO TERRACOTA 90 7,1

COLOR PARA CEMENTO

ROSA 114 9,0

COLOR PARA

CEMENTO VERDE OBSCURO 166 13,1

COLOR PARA CEMENTO

VERDE OXICO DE CROMO

160 12,6

COLOR PARA

CEMENTO VERDE PISTACHE 165 13,0

Fuente: Casa Góngora

Normativa

Entre las principales Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que se deben tener en cuenta para

comercializar materiales de construcción se destacan las siguientes:

NOM-016-SEMARNAT-2003. Establece los requisitos sanitarios a los que debe sujetarse

la madera aserrada nueva, en todas sus formas y presentaciones, para su importación

temporal o definitiva.

NOM-144-SEMART-2004.Trata las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente

para el embalaje de madera, que se utiliza en el comercio de bienes y mercancías.

PROY-NOM-017-RECNAT-1997. Regula sanitariamente la madera aserrada,

contrachapada y chapada usadas de importación en la región y franja fronterizas.

NOM-018-ENER-1997. Tiene por objeto establecer los métodos de prueba para evaluar la

conductividad o resistencia térmica, densidad aparente, permeabilidad al vapor de agua y

la absorción de humedad, que se indiquen en los materiales que se comercialicen en el

país con propiedades de aislantes térmicos. Responde a la necesidad de incrementar el

ahorro de energía y la preservación de los recursos energéticos a través de la utilización de

mejores materiales. Así como proteger al consumidor, orientándole en la selección de los



materiales que le ofrezcan la mejor alternativa para su necesidad de aislar térmicamente

su edificación.

NOM-040-SEMARNAT-2002. Tiene por objeto la Protección Ambiental en la fabricación

de cemento hidráulico, controlando los niveles máximos permisibles de emisión a la

atmósfera.

Documents

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO