MECLİS TOPLANTISI

Ender YORGANCILAR

Yönetim Kurulu Başkanı

22 Ekim 2018

YAŞASIN CUMHURİYET!

DÜNYADAN HABERLER

1. IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ile Yükselen jeopolitik riskler ve ekonomik

risklerin, büyümeyi baskıladığını, Küresel Finansal İstikrar Raporu ile krize yönelik

işaretlerin güçlendiğini,

2. Dünya Bankası, ticaret savaşları ile küresel büyümenin zarar göreceğini,

3. Uluslararası Enerji Ajansı, daralan arzın ve ticaret savaşlarının ekonomik büyümeyi

daraltacağını,

4. IMF Başkanı Lagarde; “Mesajımız net: Tansiyonu düşür, iletişime ve reforma açık ol.. Kur

ya da ticaret savaşları sonucu aralarında Çin'in tedarik zincirinde bulunan ülkeler dahil 'pek çok masum izleyiciye' de zarar gelebileceğini ”

5. S&P, yayınladığı rapor ile Türkiye’nin resesyona girmiş olabileceğini,

6. OECD ve IMF 2019 yılı için Türkiye’de büyümenin 0,5’e kadar düşeceğini belirtmiştir.

REVİZE EDİLEN BÜYÜME TAHMİNLERİ (%)

Küresel Türkiye

2018 2019 2018 2019

OECD 3,7 3,7 3,2 0,5

Fitch Ratings 3,3 3,1 3,8 1,2

IMF 3,7 3,7 3,5 0,4

YEP

(Yeni Eko. Prog.) - - 3,8 2,3

CAPITAL CEO CLUB ANKETİ

LİKİDİTE SIKINTISI

KURDAKİ OYNAKLIK

BORÇ ÇEVİRME

SORUNU

223 Kişi CEO’LARI EN ÇOK ZORLAYAN 3 KONU

BATIKLARIN ARTMASI

BORÇ ÇEVİRME

SORUNUNUN ARTMASI

CEO’LARI EN ÇOK KORKUTAN 3 KONU

TALEBİN DURMASI

1

2

3

2

1

3

TOBB&TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ ORTAK TOPLANTISI

FİNANSAL İMKANLAR ZORLAŞIYOR

Uluslararası likidite azalıyor

Yurtdışı borçlanma

pahalı

Petrol fiyatları artıyor

Ticarette korumacılık

artıyor

Dışarıda borçlanma

imkanı sınırlı

Kredi notu düştü

Uluslararası siyasi ve jeopolitik

riskler ve terör

PİYASALARA YANSIMASI

• Dış finansmanın sürdürülmesi

• Piyasalarda oynaklık

• Kamu kesimi borçlanma ihtiyacı

• Büyümenin sürdürülmesi

• Öngörülebilirlik

• Kur riski

• Enflasyon

• Faizin düzeyi

• Likidite

• Aktif kalitesi

• Sermaye yeterliliği

PİYASA ÖRNEKLERİ

1. Kredilerin uzun vadede 4-5 aya kadar düşmesi

2. Maliyetin nakdi kredilerde %35-40’a, teminat mektuplarında %2-5 çıkması

3. Akreditif ve teminat mektuplarının muhabir bankalarca kabul edilmemesi

4. Kapa-aç yapılan kredilerin, söz verilmesine rağmen yeniden açılmaması

5. Tahsisli kredi/teminat limitlerinin gerekçe gösterilmeksizin iptal edilmesi

6. Süresi olan teminat mektuplarının ve DBS limitlerinin geri çağrılması

7. Mevcut kredilere ilave teminatlar istenmesi

8. Teminat mektubu komisyonlarının %0,5’ten %2-5 arasına yükselmesi,

9. «Kredi tahsis ve değerlendirme ücreti» adı altında 6 ayda bir çok yüksek ücretler

talep edilmesi,

10. POS ücretlerinde artış ve çoklu kullanımlarda katlanan masraflar

BANKALARDA TASFİYE EDİLEN KREDİLERİN SEKTÖREL ORANLARI

SANAYİ

Bireysel Krediler

Toptan, Perakende Tic.,

Komisync. Motorlu Araç Servis Hizm.;

İnşaat Elektrik Gaz

ve Su Kaynakları

%23

%22

%21

%6 %11

Kaynak:Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

BANKACILIK SEKTÖRÜ

Krediler/toplam aktifler 60

Krediler/mevduat 121

TL krediler/TL mevduat 145

YP krediler/YP mevduat 100

Merkez Bankası krediler/toplam kaynak 3

Kredi Göstergeleri Ağustos 2018

%

SON ATILAN ADIMLAR

Türkiye Bankalar Birliği'nin tavsiye niteliğindeki kararına göre; toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL'nin altında

olan işletmelerde borç 24'aya kadar vadelendirme yapılabilecek,

Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından kefalet verilmiş kredilerde, kredi veren kredinin açılış tarihinden başlamak

üzere işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla yapılandırma yapabilecek

Kalkınma Bankası; «Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi» olarak faaliyetlerine devam edecek.

"2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" Cumhurbaşkanı Genelgesi ile "Zorunlu haller dışında yatırım

programına yeni proje alınmayacak"

Doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından abonelerden talep edilen, abone bağlantı bedeli kapsamındaki sayaç bağlantı

malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri kapsamdan çıkarıldı.

Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk lirası cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki

Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacak.

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin işletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara

ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere, azami 5 yıl olarak belirlendi. Yatırım kredilerinin vadesinin de asgari 6 ay,

anapara ödemesiz döneminin en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıl olması kararlaştırıldı.

KOSGEB, fazla talep gelmeyen alanlardaki destek programlarını "İşletme Geliştirme Destek Programı" başlığı altında

toplayarak, sanayici, girişimci ve KOBİ'ler için yeni bir imkan sağladı.

Türkiye, çelik ithalatındaki artıştan yurtiçi üreticileri korumak amacıyla ithalata kota getirdiğini ve kotayı aşan çelik

ithalatına 17 Ekim itibarıyla yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) bildirdi.

ENFLASYONLA MÜCADELE KAMPANYASI

1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapılacak.

TSE ve TPE hizmetleri için ilan edilen %25’lik indirim 2019 sonuna kadar sürecek.

Yerlileşme programı kapsamında 1,5 milyar liralık yatırıma destek verilecek.

Makine ve Teçhizat yatırımına %25’e kadar ilave destek sağlanacak.

KOSGEB borçlarına erteleme süresi 3 ay daha uzatılacak.

İşletmelerin TL cinsi kredilerinde %14'e kadar finansman desteği verilecek.

İhracat yapacak olan KOBİ’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli libor

oranında destek verilecek.

Zincir marketler 50 üründe 2 ay %10 indirim yapacak.

Çaykur zam yapmayacak.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, ekmeklik buğday unu çuval fiyatını 85 TL

olarak belirledi.

Et ve süt kurumu yüzde 10 indirim yapacak. Ucuz et projesi devam edecek.

Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı.

Sıvı ve toz gübrelerde yaklaşık 35 çeşit üründe yüzde 10 indirim yapıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek.

Enflasyonlamucadele.org.tr internet sitesinden indirimler takip edilebilecek.

BDDK, Merkez Bankası, Bankalar Birliği ile koordinasyon kuruldu.

ENFLASYONLA MÜCADELE KAMPANYA ÜRÜNLERİ

NE YAPILMALI?: EXİMBANK KREDİLERİ

1. Exim kredilerinin teminat mektubuna bağlı değil, kredi değerlendirmesi ile bankacılık usullerine göre

kullandırılması,

2. Reeskont kredileri için ihtiyaç duyulan teminat mektuplarına çok yüksek komisyonlar talep edilmesi,

1. A sınıfı müşteriler için %1,5-2,0

2. Diğer müşteriler için %2,5-4,0

3. Afrika, Uzak Doğu, Latin Amerika gibi uzak/riskli pazarlarda alacak sigortasının yaygınlaştırılması ve

risk primlerinin sübvanse edilmesi,

4. Reeskont kredilerinde bloke oranının %2,75’ten %4,5’a çıkarılması,

5. Yıllık hesap durum güncellenmesi için yeminli onaylı hesap durum belgesi (tam tasdik/bağımsız

denetim raporu olmasına rağmen) istenmesi.

ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN GÖZÜYLE TÜRKİYE’NİN GÖRÜNÜMÜ

Kaynak: J.P. MORGAN

Devletin kurumsal

kapasitesi ve değişimi ile

desteklenmez ise,

makroekonomik politikalar

tek başına yeterli

olmayacaktır.

Yetkililer tarafından

bugüne kadar

alınan eylemler mali

koşulları istikrara

kavuşturmak için

yeterlidir.

İlk önlemler iyi bir

başlangıçtır. Ancak,

bankaların desteklenmesi

gerekmektedir.

Faaliyetler, ihtiyaç duyulanın

gerisinde kalmaktadır:

Türkiye, borç devir baskısı ile

karşı karşıya gelecektir.

%4 %12

%46 %38

EBSO İMALAT SANAYİ DURUM ENDEKSİ & BÜYÜME İLİŞKİSİ

83,6 88,8

109,6

114,8

101,3

129,3

97,2 95,8

77,2

114,7

96,0

-0,1

-8,9

12,5 14,2

3,6 7,1

5,3

7,1

-0,4

12,8

1,0

-1,5

8,7 11,6

3,6

8,9

3,7

5,8

-0,8

11,3

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2008-III 2009-III 2010-III 2011-III 2012-III 2013-III 2014-III 2015-III 2016-III 2017-III 2018-III

EBSO İMALAT SANAYİ DURUM ENDEKSİ SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ DEĞİŞİM (%) BÜYÜME DEĞİŞİM (%)

T

2018 III. ÇEYREKTE NET GERÇEKLEŞME

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0 83,9 83,3

44,3

34,9

8,9 4,2 3,1

0,5 0,0 -4,2 -5,2 -10,4 -12,0 -13,5

2018/III 2017/III

2018 IV. ÇEYREKTE NET BEKLENTİ

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0 74,5 73,4

41,1

29,2

22,9

16,1 14,1

8,3 5,2 4,2 3,1

0,0 -4,7

-9,4

2018/IV 2017/IV

LİDERLİK ANKETİ

79,8

85,0 84,3

78,9

86,5

91,1

87,5

85,7

88,7 88,2

85,9 83,9

83,1

91,3

86,5 88,1

88,7

88,8

89,2

89,3 90,0

90,4

90,9

91,4

91,8

92,5 93,0

94,7

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

2018 2010

Teşekkürler

@EYorgancilar

@ebsoorgtr