Flemming Sonne,

Adm. direktør, Amgros I/S

Onsdag den 28.januar 2015

Medicinindkøb i Danmark!

Møde for ”svenske” leverandører

2

Etableret af amter som indkøbsvirksomhed inden for sundhedsområdet

2014200820071990

Påbegynder varetagelse af opgaver inden for forskning og udvikling samt registrering af sygehusapotekernes egenproducerede lægemidler

Varetager indkøb af medicin for regionerne til offentlige sygehuse i hele landet

Udbud og indkøb, it-udvikling, forskning og udvikling, SAD-lægemidler, registrering og RADS

Effektiv læge-middelforsyning

Sundheds-relaterede udbud

Amgros har været igennem en transformation fra indkøbsorganisation inden for sundhedsområdet henimod en mere strategisk forretningsudviklingsorganisation …

2015

Kort om Amgros I/S

3

Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse

Amgros står for indkøb af ca. 99 pct. af de lægemidler, der anvendes på de offentlige hospitaler

Udover lægemidler udbyder og indkøber Amgros blodprodukter til regionerne og høreapparater for kommunerne (123mio. kr. i 2014)

Pr. 1. januar 2015 var der 83 ansatte

Omsætning 2014: 8.997 mio. kr. (AIP), 7.153 mio. kr. (AMSP)

Besparelser i 2014 ift. AIP: 1.844 mio. kr.

Antal ordrer i 2014 på lægemidler: 128.000 - i alt 8,9 mio. leverede pakninger (ca. 4.340 ton)

– Omsætning pr. ordre 55.928 kr.

– Antal fakturaer 149.000

Amgros har i 2014 lavet 175 EU udbud på 679 ATC koder omhandlende 1.166 lægemidler fordelt på 2.703 varenumre.

Har en meget central rolle omkring lægemiddelforsyning til de danske sygehuse i tæt samarbejde med sygehusapotekerne

Varetager en række af de mest centrale opgaver omkring driften af RADS – Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin

Ejer markedsføringstilladelsen til alle SAD-præparater, der produceres på de danske sygehusapoteker – ca. 100 præparater

Amgros har to hovedfunktioner

4

Lægemidler og support

• RADS

• Forskning og udvikling

• Udbud og logistik

• Fremstilling og registrering

• Lægemiddelprojekter

Teknologi og support

• Andet indkøb, herunder høreapparater

• It-support, drift og projekter

• Forretningsanalyse og data

• APOLINE

Direktionen består af Flemming Sonne, Trine Kart, Lars Pettersson - med Anette Dyhrberg som direktør for ledelsessupport og økonomi

Adm. Direktør

Flemming Sonne

Lægemidler & Support

Trine Kart

Udbud &logistik, LM

Dorthe Bartels

Registrering & Fremstilling

Dorthe Lindberg Berg

SAFE

Connie Sørensen

Teknologi & Support

Lars Pettersson

Udbud & logistik, andet

Lars Pettersson

Forretningsanalyse

Sune LIndegaard

IT

Sune Salling Johansen

APOLINE

Lars Pettersson

RADS

Niels Christian Hirch

Økonomi &

Ledelsessupport

Anette Dyhrberg

Økonomi

Mikael Sebber Larsen

Ledelsessekretariat

Terese Teilmann

HR

Nina Winther

Reception

Anette Dyhrberg

1

Administrerende Direktør

Viceadministrerende direktør

Direktør

Chef

5

De danske sygehusapotekere

Sygehusapotek

7

Omsætning fordelt på regioner i 2014

38%

20%

23%

11%

7% 1%

Region Hovedstaden

Område Grønland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Sjælland

Region Nordjylland

8

Målt i SAIP, kilde Amgros

Forskelle mellem sygehusapotekere og private apotekere

Ca 210 stk. 8

Privatejet Regionerne

Ca. 7,4 milliarder Dkr. Ca. 8.7 milliarder Dkr.

Minus 2,6% Plus 8%

Privat indkøb Offentligt indkøb

Få muligheder Flere muligheder

Generisk substitution hv. 14.dag. Skift ved de årlige EU udbud

Almindelige Anderledes/Specielle sygdomme

Nej Ja, f.eks. Patientsikkerhed ellerholdbarheder

Private Apoteker Sygehusapoteker

Antal

Ejere

AIP oms. i 2014

Vækstrate

Indkøb type

Rabat på lægemidler

Substitution

Patienter

Kan der stillesspeciele. krav

9

Lægemiddelforsyningen til hospitalerne

Lager i Danmark

Lager i udlandet

Eget lager hos medicinal-grossist

Medicinal-grossist

Lægemiddel-indkøb

Lægemiddel-fremstilling

Sygehus-apotekerne

Amgros

Behov – krav – løsninger

Behov – krav - løsninger

Leverandører

”Medicinens vej til patienten”

Ambulante

Indlagte

10

Lægemiddelomsætningen i Amgros(millioner kr.)

11

AMSP

AIP

4994

5862

66126950

7294

78628200

8997

4026

4771

53395609 5721

62716598

7153

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Markedsfordeling, AIP

13.594

14.92515.588 15.649 15.563

15.947 15.62516.189

8.523 8.765 8.917 8.704 8.348 8.228

7.677 7.470

5.071

6.1606.671 6.945 7.215

7.719

7.9488.719

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TotalmarkedetMillioner kroner (AIP = ApoteksIndkøbsPris)

Samlet omsætning

Omsætning i primær sektor

Omsætning sygehussektor

12

Målt i AIP, kilde LIF

62%59%

57%56%

54%52%

49%46%

37%

41%43%

44%46%

48%51%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Markedsfordelingen

Målt i AIP, kilde LIF

Primær sektorsandel af totalmarked

Sygehussektorsandel af totalmarked

13

Markedsfordeling, DDD

2.7312.861 2.802

2.5542.654 2.731

3.051 3.098

2.5992.725 2.663

2.4132.505 2.573

2.505 2.938

132 136 139 141 149 158 152 160

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TotalmarkedetMillioner DDD (definerende døgndosis)

Total

Primær + detail

Sekundær

14

Målt i AIP, kilde LIF og Amgros

Væksten i forskellige grupper af lægemidler

15

H. Hormoner til systemisk brug

J. Systemiske lægemidler mod infektionssygdomme

L. Cancermidler og lægemidler til immunsystemet

B. Blod og bloddannende organer

A. Fordøjelse og stofskifte

C. Hjerte og kredsløb

Total

Uden kategorisering

V. Diverse

S. Sanseorganer

M. Muskler, led og knogler

R. Åndedrætsorganer

P. Parasitmidler

G. Kønshormoner og midler til kønsorganer og urinveje

D. Hudmidler

N. Nervesystemet

SalgspriserDKK millioner

Kilde: Amgros

Amgros omsætning 2013Lægemiddel (ATC kategorisering)

Amgros omsætning 2014

Årlig vækst2013-2014

Procent af total stigning

201

671

50

7

29

192

846

3.726

96

212

1

62

334

135

36

6.598

198

700

64

7

25

203

1.045

3.991

85

285

2

61

307

141

38

7.153

-2%

4%

28%

2%

-13%

6%

24%

7%

-11%

34%

11%

-8%

0%

4%

7%

8%

-1

5

3

0

-1

2

36

48

-2

13

0

0

-5

1

0

Pris pr. DDD

3,28 3,22 3,35 3,61 3,33 3,20 2,65 2,54

38,42

45,2947,99 49,26 48,42 48,85

2.50554,49

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AIP-pris pr. DDD fordelt på markeder

Sekundær

Primær

16

Målt i AIP, kilde LIF og Amgros

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

1995: xxx 2004: yyy 2011: zzz

Eksempler på udviklingen i introduktionspriser for udvalgte kræftmidler

67.324

490.799

660.029Pris pr. gennemsnitlig behandlingsforløb ved introduktion i 2013-priser

– behovet for at vælge rigtig medicin stiger…

17

Top 25 varer

18

19

20

Et sammenhængende system sikrer lægemiddelforsyningen til hospitalerne

Lager i Danmark

Lager i udlandet

Eget lager hos medicinal-grossist

Medicinal-grossist

Lægemiddel-valget

Amgros Leverandører

Ambulante

Indlagte

21

Fastlæggelse af Behandlings-

og kvalitetsniveau

Lægemidler og logistik

Lægefaglig vurdering

De lægefaglige selskaber

Sygehus-apotekerne

Sundheds-styrelsen

RADS

KRIS

Lægemiddel-komiteerne

ØKONOMI-aftale med regeringen

Regioner

International viden

Viden og nye præparater

fra industrien

De store behandlingsgrupper er

gået generisk

De lavt hængende frugter er plukket -

Medicinalfirmaer forsøger selvklart at

differencere præparater fra konkurrenterne

Kompleksiteten og kravene i

salgsprocesserne er stigende

Trends – DK/EU

Øget fokus på priser på tværs

af EU

Alle EU-lande forsøger at skaffe de

laveste indkøbspriser

Prioritering overvejes i flere lande som en

løsning

Mangel på gennemsigtighed på de reelle EU priser

på medicin

Økonomien rækker ikke til at tage alle

nye og dyre behandlinger i brug

Firmaerne forsøger at retfærdiggøre meget

høje lægemiddelpriser ved at indgå diverse aftaler frem for at give flade rabatter

Lægemiddelomsætningen i Amgros i de kommende år(millioner kr.)

23

AMSP

AIP

4994

58626612

69507294

78628200

8997

990010500

1100011500

40264771

5339 5609 57216271

65987153

79008400

89009400

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tak for den aktive lytning og interesse