Memoria Anual 2019 Anual 2… · Edgardo Lorenzo Wong Lu Vega 21.72% 26/09/2000 2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL VISIÓN: “Ser una entidad financiera rentable y líder en calidad de servicio”

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Memoria Anual 2019

2 Memoria anual 2018

Contenido

CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 3

CAPITULO I: DIRECTORIO Y PLANA EJECUTIVA 4

1.1 DIRECTORIO 4

1.2 PLANA EJECUTIVA 4

1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN 5

CAPÍTULO II: CAJA PRYMERA 6

2.1 HISTORIA DE CAJA PRYMERA 6

2.2 LOCALIZACIÓN 7

2.3 ESTRUCTURA ACCIONARIAL 7

2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 7

2.5 NEGOCIO 8

2.6 GOBIERNO CORPORATIVO 9

CAPÍTULO III: ENTORNO MACROECONÓMICO 10

3.1 SECTOR EXTERNO 10

3.2 ENTORNO ECONOMICO PERUANO 11

3.3 SECTOR FINANCIERO 15

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE GESTIÓN 17

4.1 COLOCACIONES DE CRÉDITOS 17

CARTERA MICROFINANZAS 18

CARTERA COMERCIAL 19

4.2 CARTERA CONSUMO 20

4.3 COMPRA DE CARTERA 20

4.4 CALIDAD DE CARTERA 21

4.5 FUENTES DE FONDEO 22

4.6 GESTIÓN FINANCIERA 23

4.7 ACTIVOS Y PASIVOS 23

4.8 PATRIMONIO Y SOLVENCIA 25

4.9 RESULTADOS FINANCIEROS 26


CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Estimados Accionistas:

En representación del Directorio de Caja Prymera, es grato dirigirme a ustedes para presentarles la

Memoria Anual 2019 y los Estados Financieros del 2019.

Caja Prymera logró un crecimiento de la cartera total de S/ 4.1 MM apoyado por el crecimiento sostenido

que viene teniendo el país. La mayor participación de crecimiento la tuvo la cartera de Consumo que se

incrementó en S/ 4.4 MM respecto al cierre del año 2018 y la cartera de Microfinanzas que se incrementó

en S/ 1.9 MM. Asimismo, no se realizó compras de cartera durante este año.

A diciembre de 2019 se alcanzó un Indice de Calidad de Cartera (ICC) total de 0.44% situándose entre los

más bajos de todo el Sistema Financiero. En línea con lo anterior, a Diciembre de 2019, Microfinanzas

obtuvo un ICC de 0.16%.

Por otro lado, de Diciembre de 2018 a Diciembre de 2019, la cobertura de provisiones de cartera vencida

ha mejorado sustancialmente de 133.20% a 156.41%. Asimismo, el ratio de cobertura de provisiones de

CAR aumentó de 87.39% a 95.18%.

En el 2019, nuestros accionistas realizaron un aporte de S/ 9.8 MM, con la finalidad de mantener los ratios

de capital global requeridos por el ente supervisor.

Agradecemos a nuestros clientes; por su preferencia y confianza, y hacer de Caja Prymera el socio de su

éxito, a nuestros colaboradores; que desde sus distintas posiciones han puesto su capacidad y trabajo al

servicio de la institución y a nuestros accionistas por mantener la confianza en nuestro trabajo.

Erasmo Jesús Rolando Wong Lu Vega

Presidente del Directorio


CAPITULO I: DIRECTORIO Y PLANA EJECUTIVA

1.1 DIRECTORIO

Sr. Erasmo Jesús Rolando Wong Lu Vega

Presidente del Directorio

Sr. Efraín Roberto Teodoro Wong Lu Vega

Director

Sr. Wilfredo Jaime Roberto Ma Luzula

Director

Sr. Augusto Santiago Chiong Yep

Director

Francisco Jorge Dongo Soria Costa

Director

Sr. Juan Manuel Chau Elías

Director

Sra. Yanina Elsa Cáceres Monroe

Director

1.2 PLANA EJECUTIVA

Sr. Mariano Castro Rabanal

Gerente General

Sra. Rita Cam Abarca

Gerente de Administración y Personal

Sr. Jose Fernando Martin Quevedo Castro-Castañeda

Gerente de Negocios Microempresa

Sra. Nancy Ramos Puelles

Gerente de Riesgos

Sr. Juan del Aguila Vargas

Sub Gerente de Tecnologías de Información

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1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN

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Memoria anual 2019

CAPÍTULO II: CAJA PRYMERA

2.1 HISTORIA DE CAJA PRYMERA

Caja Prymera se constituyó el 10 de noviembre de 1997 bajo la razón social de Productos y Mercados

Agrícolas de Huaral - Caja Rural de Ahorro y Crédito S.A en la provincia de Huaral, iniciando operaciones

el 03 de febrero de 1998, mediante Resolución SBS N° 155-98. La Caja se originó como una institución

de intermediación financiera, especializada en otorgar créditos a clientes del sector agrícola.

El 26 de setiembre del 2000, Caja Prymera fue adquirida por el Grupo Wong, actualmente forma parte

de la Corporación E. W, uno de los grupos económicos más importantes del país, el cual está

constituido por empresas con presencia en diversos rubros, como el agroindustrial, inmobiliario,

entretenimiento, pesca, financiero, entre otros.

En el año 2009 la Caja adoptó la decisión estratégica de ampliar sus operaciones de crédito hacia las

micros y pequeñas empresas, con el objetivo de lograr un mayor crecimiento, diversificación y

dinamismo en sus actividades financieras, ingresando a diversos sectores económicos, buscando

brindar un servicio financiero de calidad. El año 2010 se caracterizó por un agresivo plan de expansión,

incrementando de 7 a 13 la red de oficinas, afianzando con ello el crecimiento en el sector de las

Microfinanzas.

En los siguientes años la Caja experimentó un período de importante crecimiento en el sector Mype

principalmente, explotando la capacidad productiva instalada. Sin embargo, en el 2014 la cartera Mype

sufrió una disminución como consecuencia de cambios en la política de admisión de créditos (en el

mes de julio se restringió las políticas de admisión), reestructuración de cartera que implica cambios

en los procesos, procedimientos y controles.

En el 2016, la cartera total creció S/ 5.3 MM con respecto al 2015, siendo las bancas Comercial y

Microfinanzas las que más crecieron con un aumento de S/ 3.80 y 1.1 MM respectivamente. Asimismo,

los ingresos no financieros contribuyeron positivamente a la generación de ingresos incrementándose

con respecto al año anterior.

No obstante, en el 2017, la cartera total disminuyó en S/ 23.82 MM con respecto al 2016, la mayor

reducción se observó en las bancas Microfinanzas y Comercial con S/ 22.81 MM y S/ 2.21 MM

respectivamente. Durante el 2017 se castigó créditos por S/ 11.91 MM, concentrando Microfinanzas

el 98% del monto castigado. A pesar de esto, la cartera de la banca Consumo aumentó en S/ 1.64 MM

con respecto a diciembre de 2016.

En el 2018, la cartera total aumentó en S/ 10.76 MM con respecto al 2017, el mayor crecimiento se dio

por la compra de cartera Divemotor y Microfinanzas con S/ 7.38 MM y S/ 2.51 MM, respectivamente.

Durante el 2018 se castigó créditos por S/ 4.31 MM, concentrando Microfinanzas el 97% del monto

castigado. Cabe mencionar que la Cartera Consumo aumentó en S/ 2.52 MM con respecto a diciembre

2017.

7

Memoria anual 2019

En el 2019, la cartera total aumentó en S/ 4.2 MM respecto al 2018, el mayor crecimiento se dio en

Microfinanzas con y S/ 1.9 MM, respectivamente. Asimismo, la cartera de Consumo1 aumentó en S/

4.4 MM en el periodo. Durante el 2019 se castigó créditos por S/ 5.4 MM, concentrando Microfinanzas

el 95.47% del monto castigado.

2.2 LOCALIZACIÓN

Dirección: Av. República de Panamá 6251, Miraflores

Teléfonos: 243-4800 / 243-4803

Fax: 243-4588

E-mail: [email protected]

Página web: www.prymera.com.pe

2.3 ESTRUCTURA ACCIONARIAL

La estructura accionarial se muestra a continuación:

Accionistas Participación Fecha de ingreso

Erasmo Jesús Rolando Wong Lu Vega 39.14% 31/03/2008

Efraín Roberto Teodoró Wong Lu Vega 39.14% 24/07/2012

Edgardo Lorenzo Wong Lu Vega 21.72% 26/09/2000

2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL

VISIÓN: “Ser una entidad financiera rentable y líder en calidad de servicio”.

MISIÓN: “Contribuir al desarrollo de nuestros clientes con soluciones financieras oportunas y

con calidad de servicio; buscando el bienestar de nuestros colaboradores, el

desarrollo de nuestra comunidad y la creación de valor para nuestros accionistas”.

VALORES

Nuestro cliente es nuestra razón de ser

Nuestros colaboradores son nuestra principal fortaleza

Desempeño Superior (o hacer cosas extraordinarias con gente normal

1 Se ha tomado en consideración la cartera compuesta por Consumo multipropósito, DPP Corporativo, DPP Privado, DPP Prymera

8

Memoria anual 2019

Innovación

2.5 NEGOCIO

Productos y servicios

Caja Prymera cuenta con una oferta de productos de créditos que atienden las necesidades de

capital de trabajo, activo fijo y mejoramiento de vivienda del pequeño emprendedor. Asimismo,

cuenta con productos para las pequeñas y medianas empresas que han alcanzado su

formalización, satisfaciendo sus necesidades de capital a través de líneas de crédito. Finalmente,

la Caja cuenta con productos de créditos de consumo orientados principalmente al segmento

dependiente a través de convenios de descuento por planilla.

Del mismo modo, la Caja cuenta con una oferta de productos de ahorro (Ahorro, Plazo Fijo y CTS)

y provee de diferentes servicios financieros a sus clientes como operaciones de cambio, venta de

seguros, venta de SOAT, pago de servicios, entre otros.

Red de Agencias

La Caja cuenta con una red de 12 oficinas ubicadas en el Departamento de Lima, en los principales

distritos de la ciudad y en las provincias del norte de Lima.

Asimismo, la Caja cuenta con dos Agencias ubicadas en Malls, una de ellas en Plaza Norte, uno de

los centros comerciales más grandes del país, y otra en Mall del Sur, ambas con horarios de

atención especial extendido, lo que nos permite atender en cualquier momento las necesidades

de nuestros clientes.

A continuación presentamos la localización de nuestra red de Agencias:

Agencia Dirección

Barranca Plaza de Armas 158. Barranca

Ceres Carretera Central Km. 6.5 altura mercado Ceres

Comas Av. Túpac Amaru 1210, Comas

Gran Chimú Av. Gran Chimú 617, Urb. Zárate. San Juan de Lurigancho

Huacho Av. Túpac Amaru 114. Huacho

Huaral Av. Benjamín Vizquerra 127, Huaral

Miraflores Av. República de Panamá 6251, Miraflores

Plaza Norte Independencia CC Plaza Norte Av. Alfredo Mendiola 1400

Puente Piedra Urb. Santo Domingo, Mz. E, Lt. 7. Puente Piedra

Mall del Sur Av. Los Lirios/ Av. Pedro Miota Sótano San Juan de Miraflores

Villa El Salvador Sector 2, Grupo 9, Mz. A, Lt. 17, Villa El Salvador

Villa María Av. Pachacútec 2259, VMT

9

Memoria anual 2019

2.6 GOBIERNO CORPORATIVO

Caja Prymera considera importante la implementación de prácticas que aseguren un buen gobierno

corporativo. Por ello, el Directorio de la Caja, ha conformado los siguientes comités:

El Comité de Auditoría

Es un órgano de control, que tiene como propósito principal vigilar que los procesos contables y

de reporte financiero sean apropiados, así como evaluar las actividades realizadas por el Jefe de

Auditoría Interna y Auditores externos. Asimismo, tiene como principales funciones, vigilar el

adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, de su adecuado funcionamiento,

apropiado seguimiento y de establecer una cultura organizativa que enfatice la importancia del

control interno dentro de la entidad, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de

Banca y Seguros.

El Comité de Riesgos

El Comité de Riesgos es un órgano de apoyo al Directorio, constituido con la finalidad de evaluar

los niveles de riesgos a los que se encuentra expuesta la Caja, así como revisar las metodologías y

procedimientos establecidos para la administración de riesgos, comprobando la consistencia y

resultados de su aplicación en el desarrollo de las actividades llevadas a cabo por las unidades

orgánicas. El Comité de Riesgos es un comité integral que debe abarcar las decisiones que atañen

a los riesgos significativos a los que esté expuesta la Caja.

Cabe mencionar que estos comités tienen como integrantes a un Director que garantiza la toma

de decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses.

Gerencia de Riesgos:

Caja Prymera cuenta con la Gerencia de Riesgos, quien tiene las siguientes funciones:

- Proponer las políticas, procedimientos y metodologías apropiadas para la Gestión Integral de

Riesgos en la empresa, incluyendo los roles y responsabilidades.

- Velar por una Gestión Integral de Riesgos competente, promoviendo el alineamiento de las

medidas de tratamiento de los riesgos de la Caja con los niveles de tolerancia al riesgo y el

desarrollo de controles apropiados.

- Guiar la integración entre la gestión de riesgos, los planes de negocio y las actividades de

gestión empresarial.

- Estimar los requerimientos patrimoniales que permitan cubrir los riesgos que enfrenta la

empresa, así como los requerimientos regulatorios, de ser el caso. Además, alertar sobre las

posibles insuficiencias de patrimonio efectivo para cubrir los riesgos identificados.

- Informar a la Gerencia General y al Comité de Riesgos los aspectos relevantes de la gestión de

riesgos para una oportuna toma de decisiones.

10

Memoria anual 2019

- Informar a la Gerencia General y al Comité de Riesgos los riesgos asociados a nuevos productos

y a cambios importantes en el ambiente de negocios, el ambiente operativo o informático, de

forma previa a su lanzamiento o ejecución; así como de las medidas de tratamiento propuestas

o implementadas.

- Elaborar al cierre de cada ejercicio, un Informe Anual de Riesgos, que incluya el plan de

actividades para el ejercicio siguiente. La presentación del referido informe se realizará dentro

de los noventa (90) días calendarios posteriores al cierre de cada año. La Gerencia de Riesgos

debe realizar el seguimiento hasta que se realice el envío.

- Además, es responsable de informar al Directorio, Comités respectivos y a las áreas de decisión

- correspondientes, sobre los riesgos, el grado de exposición al riesgo aceptado y la gestión de

éstos, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos por la Caja.

Unidad de Auditoría Interna

La Unidad de Auditoría Interna, desempeña un rol independiente a la gestión, que vigila la adecuación

de la Gestión Integral de Riesgos, debiendo sujetarse a las disposiciones específicas que regulan su

actividad en el Reglamento de Auditoría Interna.

Auditoría Externa

La Sociedad de Auditoría Externa es independiente a la Caja y tiene como función principal la

evaluación de la confiabilidad de la información financiera, debiendo sujetarse a las disposiciones

específicas que regulan su actividad en el Reglamento de Auditoría Externa.

CAPÍTULO III: ENTORNO MACROECONÓMICO

3.1 SECTOR EXTERNO

El año 2019 ha presentado distintos eventos que han movido los mercados a nivel mundial. En el primer

semestre del año las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos se intensificaron dando como

resultado una mayor incertidumbre en los mercados, lo que posteriormente fue disminuyendo

mientras se desarrollaban las negociaciones para poner fin a la guerra comercial.

Por su parte, Estados Unidos tuvo un año con crecimientos moderados acorde a las tensiones a nivel

geopolítico que se vivieron y su presidente ha sido sometido a un proceso de destitución por ejercer

presión a líderes de Ucrania. No obstante disminuyó su tasa de desempleo a 3,5% en el mes de

Noviembre y mantuvo su política monetaria para sostener el crecimiento y una tasa de inflación cerca

a su meta del 2%. Por otro lado, China siguió desacelerándose, alcanzando la menor tasa de

crecimiento desde 1992. Sin embargo se decidió por una política basada en estímulos fiscales y

fortalecimiento de relaciones internacionales que arrastre a mejores indicadores el siguiente año.

Además, el Brexit mantuvo en incertidumbre la Eurozona por gran parte del año debido a las elecciones

parlamentarias del Reino Unido. Del mismo modo Alemania se ha encontrado al borde de la recesión

11

Memoria anual 2019

como consecuencia del Brexit y la guerra comercial pese a mantener tasas de empleo altas,

debilitamiento del euro y política monetaria expansiva por parte del Banco Central Europeo.

3.2 ENTORNO ECONOMICO PERUANO

Producción Nacional

El primer semestre del 2019 cerró con un crecimiento 1.2%, menor al esperado debido a la menor

participación de las exportaciones en la balanza comercial. Las exportaciones se vieron

principalmente influenciadas por el precio de los commodities y la menor producción minera,

además de la tensión comercial vivida por las economías grandes y el menor dinamismo de la

actividad.

El segundo semestre mostró una recuperación del PBI, impulsado principalmente por el consumo y

el apaciguamiento de la coyuntura internacional, lo que recuperó los términos de intercambio. Por

su parte, el Banco Central de Reserva del Perú redujo la tasa de interés de referencia para mantener

la política expansiva y fomentar el consumo interno.

A nivel político, el año 2019 mostró un hecho histórico: el cierre del Congreso de la República. En

un suceso de alta confrontación entre el ejecutivo y legislativo, el presidente del Consejo de

Ministros declaró la disolución del Congreso.

Fuente: Estadísticas anuales y trimestrales - BCRP

1,05

8,456,45 5,95 5,84

2,39 3,27 4,05 2,48 4,00 2,391,19

2,98

-3,35

14,89

7,85 7,28 7,17

2,23 2,631,11 1,43

4,18

1,541,89

4,14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 T119 T219 T319

Crecimiento del PBI y la Demanda Interna (2009-2019)

PBI Demanda Interna

12

Memoria anual 2019

Producto Bruto Interno por tipo de gasto 2011-2019

(Variaciones porcentuales)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I II III

Demanda Interna 7.7 7.3 7.3 2.2 3.1 0.9 1.3 4.4 1.5 1.9 4.1

a. Consumo privado 7.2 7.4 5.7 3.9 3.4 3.4 2.5 3.7 3.2 2.5 3.3

b. Consumo público 4.8 8.1 6.7 6.1 9.8 -0.5 1.6 1.8 -2.7 1.8 6.6

c. Inversión bruta interna 10.0 6.5 11.4 -3.2 -0.7 -4.9 -2.3 4.7 -1.5 0.2 5.5

Inversión bruta fija 5.8 16.3 7.7 -2.5 -5.0 -5.0 0.0 5.2 1.1 5.5 5.6

- Privada 10.8 15.5 6.9 -2.3 -4.4 -6.1 0.1 4.7 2.9 5.1 7.1

- Pública -11.2 19.9 10.7 -3.4 -7.3 -0.5 -0.1 9.9 -10.6 6.9 -0.0

Exportaciones 6.9 5.8 -1.3 -0.8 3.5 9.7 8.5 2.1 2.8 -2.0 -1.5

Importaciones 11.6 10.7 4.2 -1.4 2.5 -2.3 4.0 3.6 -0.3 0.5 2.4

Producto Bruto Interno 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 3.9 3.9 4.0 2.4 1.2 3.0

Fuente: Estadísticas anuales y trimestrales - BCRP

En cuanto a las actividades primarias se observaron menores producciones en el sector pesquero

debido a las capturas de anchoveta que fueron menores, en el sector minero la extracción del oro,

hierro, zinc y plata se extrajo menores cantidades ante un contexto de menor demanda y

desaceleración del principal comprador asiático, mientras que el sector manufactura presentó

disminuciones debido a la menor producción de harina de pescado y refinación de metales no

ferrosos.

Por su parte, el sector hidrocarburos creció 9,5% en el primer trimestre de 2019 por la mayor

producción de gas y gas natural licuado; además, cayó la producción de petróleo gracias al sabotaje

al oleoducto Nor-Peruano. En el sector de manufactura no primaria creció en el primer trimestre

por la producción de bienes relacionados con estructuras metálicas e insumos plásticos pero se

redujo posteriormente la menor demanda de bienes de consumo. Por último, el sector construcción

consiguió un crecimiento de 1,8%, menor al estimado debido al bajo crecimiento de inversión

pública.

Producto Bruto Interno sectores productivos 2010-2019

(Variaciones porcentuales)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I II III

Agropecuario 4.1 5.9 1.6 1.9 2.6 1.8 2.6 7.0 5.3 2.6 0.6

Pesca 52.9 -32.2 24.1 -27.9 19.3 -10.1 4.7 39.8 -20.5 -30.1 23.6

Minería 0.6 2.8 4.9 -0.8 7.3 16.3 3.2 -1.3 -0.5 -2.3 0.3

Manufactura 8.6 1.5 5.0 -3.7 -1.6 -1.6 -0.3 13.9 -0.9 -6.7 3.1

Electricidad y agua 7.6 5.8 5.5 4.9 6.0 7.3 1.1 3.9 5.9 3.8 3.6

Construcción 3.6 15.8 8.9 1.6 -6.5 -3.1 2.2 5.9 2.2 7.4 2.9

Comercio 8.9 7.2 5.9 4.4 3.9 1.8 1.0 2.7 2.4 2.7 3.3

Servicios 7.0 7.3 6.1 5.0 4.0 3.9 3.4 4.3 3.8 3.6 3.7

13

Memoria anual 2019

Producto Bruto Interno 6.5 6.0 5.8 2.4 2.9 3.9 2.5 4.0 2.4 1.2 3.0 Fuente: Estadísticas anuales y trimestrales - BCRP

Inflación

La inflación a Noviembre de 2019 aumentó en 1,68%. Los alimentos y bebidas presentaron menores

tasas de crecimiento debido a las rebajas en los precios del pollo, cebolla, limón, entre otros.

Por su parte, el sector relacionado con la educación presentó un incremento de precios de 5,2%

explicado por las matrículas y pensiones escolares y universitarias. En el sector agrario, el precio de la

papa se vio incrementado en 12,7% debido a las menores cosechas y malas condiciones climáticas.

Fuente: Estadísticas mensuales - BCRP

Tipo de cambio

Al final de 2019, el tipo de cambio cerró en 3.31. Con ello se registró una apreciación anual de 1.9% en

un contexto de menor dinamismo mundial, menor cotización del cobre, baja de las tasas de interés por

parte de la FED con el fin de fomentar el consumo en Estados Unidos e incertidumbre por la política

de estímulo de Alemania.

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Inflación 2009-2019 (Variación porcentual de los últimos doce meses)

14

Memoria anual 2019

Fuente: Estadísticas mensuales - BCRP

Tasas de interés

La tasa de interés de diciembre 2019 disminuyó con respecto al inicio del año en todos los segmentos

a excepción de Consumo que aumentó en 0.1%.

Tasas de interés por tipo de crédito moneda nacional

(En porcentajes)

Fuente: Estadísticas anuales BCRP

Por su parte, la tasa de interés en moneda extranjera por tipo de crédito ha disminuido en todos sus

niveles respecto a inicios de año.

Tasas de interés por tipo de crédito moneda extranjera (En porcentajes)

Fuente: Estadísticas anuales BCRP

3,31

2,50

2,70

2,90

3,10

3,30

3,50

3,70

Tipo de cambio (2008-2019)

Concepto Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18 Dic-19

Interbancaria 0.0 3.8 3.3 2.8 2.3

Corporativos 6.4 5.2 3.6 6.1 5.6

Grandes Empresas 7.4 7.8 7.8 7.4 7.1

Medianas Empresas 10.1 10.5 10.3 10.0 9.8

Pequeñas Empresas 21.0 20.7 20.7 19.4 18.2

Consumo 19.3 18.2 18.2 17.3 17.4

Hipotecario 9.0 8.7 8.7 8.2 7.9

Concepto Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18 Mar-19 Dic-19

Interbancaria 0.2 0.2 3.3 2.3 2.5 1.8

Corporativos 5.0 1.2 3.6 3.4 3.2 2.7

Grandes Empresas 5.8 5.8 7.8 5.8 5.8 5.7

Medianas Empresas 7.4 7.0 10.3 6.6 6.6 6.4

Pequeñas Empresas 14.7 12.0 10.0 10.1 10.1 8.9

Consumo 10.9 18.2 18.2 8.7 8.7 8.5

Hipotecario 8.2 8.7 8.7 7.1 7.1 6.9

15

Memoria anual 2019

3.3 SECTOR FINANCIERO

Intermediación Financiera

El sector financiero en el año 2019 creció 6.8%. El segmento que presentó un mayor crecimiento

son las colocaciones de Consumo que aumentaron en 1.4%, sin embargo los corporativos y

medianas empresas disminuyeron en 0.9% y 1%, respectivamente. El sector no minorista2

aumentó en 6% y el minorista3 en 12.5%.

Colocaciones del Sistema Financiero

(Expresado en millones de Soles)

Fuente: SBS Carpeta de información del sistema financiero

Por su parte, los depósitos del sistema financiero aumentaron a una tasa del 7.4% respecto al

2018. En este sentido, los ahorros se incrementaron en 5.39% y los depósitos a plazo aumentaron

en 8.73%. Por su parte, las CRACS y CMAC crecieron en 34.7% y 9.4%, respectivamente. Del mismo

modo, los Bancos que crecieron en 6.6%% sus depósitos totales.

Depósitos del Sistema Financiero


Fuente: SBS Carpeta de información del sistema financiero

2 El sector no minorista incluye la Banca múltiple. 3 El sector no minorista incluye las empresas financieras, EDPYMES, cajas municipales y cajas rurales de ahorro y crédito.

Tipo de Depósito Ahorro Plazo TOTAL

2018 Nov - 2019 2018 Nov - 2019 2018 Nov - 2019

Cajas Municipales 4,930 5,222 16,324 18,029 21,254 23,251

Cajas Rurales 121 82 1,210 1,711 1,331 1,793

Financieras 725 892 6,728 7744 7,453 8,636

Banca Múltiple 70,863 74,577 98,442 105,927 169,305 180,504

Total Sistema

Financiero 76,639 80,773 122,704 133,411 199,343 214,184

No

MinoristaMinorista Total Part (%)

No

MinoristaMinorista Total Part (%)

Corporativos 70,936 395 71,330 23.1% 72,986 369 73,355 22.2%

Grandes empresas 43,650 147 43,798 14.2% 47,025 132 47,157 14.3%

Medianas empresas 42,424 3,148 45,572 14.8% 42,392 3,032 45,424 13.8%

Pequeñas empresas 15,155 12,894 28,049 9.1% 16,076 14,499 30,575 9.3%

Microempresas 3,527 7,264 10,791 3.5% 3,644 7,774 11,417 3.5%

Consumo 49,689 12,320 62,009 20.1% 55,786 14,929 70,714 21.4%

Hipotecarios 45,282 1,868 47,150 15.3% 49,129 2,064 51,194 15.5%

Total 270,662 38,037 308,700 100.0% 287,037 42,798 329,836 100.0%

2018 2019

16

Memoria anual 2019

Calidad de Cartera

A noviembre de 2019, el nivel de morosidad del sistema financiero se situó en 3.3%, por debajo

del año anterior (3,4%). La cartera de alto riesgo alcanzó los 4.7%, por encima del año 2018.

Cartera Vencida y Morosidad por institución


INSTITUCIONES

dic-18 Nov-19

Cart.

Venc. Cartera

Mora

(%)

CAR

(%)

Cart.

Venc. Cartera

Mora

(%)

CAR

(%)

Cajas Municipales 1,434 21,150 6.5% 9.0% 1,347 23,344 7.1% 9.0%

Cajas Rurales 171 1,567 6.9% 9.2% 222 2,382 8.0% 10.3%

Edpymes 102 2,192 4.6% 5.0% 104 2,616 4.0% 6.4%

Financieras 668 12,664 5.4% 8.0% 887 14,455 4.8% 7.4%

Mibanco 525 9,950 5.3% 6.6% 585 10,562 5.4% 6.4%

Banca 7,987 270,662 3.0% 4.4% 8,243 287,037 3.0% 4.5%

Total Sistema

Financiero 10,362 308,237 3.4% 3.0% 10,803 329,836 3.3% 4.7%

Fuente: SBS

Por otro lado, el nivel de morosidad de las Cajas Municipales ha aumentado en 0.6% y las Cajas Rurales

en 1.1%. Además, se observa un aumento de la CAR en las Cajas de Ahorro, Edpymes y en la Banca.

Solvencia y Rentabilidad

Las entidades del sistema financiero presentan indicadores sólidos para hacer frente a situaciones

de riesgo. El ratio de capital Global del sistema financiero, indicador que permite medir su

fortaleza patrimonial, en conjunto se traduce a ratios de capital por encima del 14%, por encima

de las que exige la Superintendencia de Banca y Seguros (10%) y lo que recomienda Basilea (8%).

El sistema financiero sigue estableciendo desde el año 2014 mayores requerimientos de capital

alineados a los estándares internacionales.

En relación a la rentabilidad, el sistema continúa demostrando incrementos por un mayor margen

financiero en el sistema bancario y menores gastos financieros. Por un lado, las entidades

bancarias se han matenido favorecidas por el incremento de los créditos de consumo; por el otro,

las entidades no bancarias realizaron ajustes para aminorar el efecto de mayores provisiones.

Las entidades bancarias registraron un ROA de 2.25% y ROE de 18.34%, mientras que las cajas

municipales obtuvieron 1.59% y 12,20%, respectivamente.

17

Memoria anual 2019

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE GESTIÓN

En el año 2019, el desenvolvimiento de la economía y del mercado microfinanciero ha permitido que

la caja al cierre del año muestre los siguientes resultados:

4.1 COLOCACIONES DE CRÉDITOS

En los últimos años, la evolución de las colocaciones de créditos de la Caja muestra un incremento

importante, pasando de S/ 82 MM a S/ 114.8 MM de saldo de cartera, como resultado del ingreso

al segmento de las Microfinanzas. Asimismo, la cartera Consumo creció S/ 4.4 MM con respecto a

diciembre del 2018.

Evolución de la cartera de créditos


Fuente: Caja Prymera

Según clasificación SBS, el tipo de crédito corporativo aumentó de 0.8% el 2018 a 0.9% el 2019

mientras que el crédito a pequeñas empresas aumentó de 42.2% a 43%, consumo no revolvente

aumentó en 3.6%. No obstante, el cartera compuesta por microempresas y medianas empresas

disminuyeron su participación en 1.8% y 5.6%, respectivamente.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CRAC PRYMERA 81.682 115.479 133.147 121.558 118.409 123.757 99.934 110.698 114.864

Crecimiento 36,3% 41,4% 15,3% -8,7% -2,6% 4,5% -19,2% 10,8% 3,8%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Mile

s d

e So

les

18

Memoria anual 2019

Composición de la cartera de créditos

(%)


CARTERA MICROFINANZAS

En el 2019, la cartera Microfinanzas crecio en S/ 1.9 MM con respecto al año anterior,

representando el 2.4% en términos porcentuales. El monto castigado de esta cartera ascendió a

S/ 5.2 MM.

0,2% 0,1%0,8% 0,9%

3,0%

14,5% 8,8%

21,5%19,7%

20,9% 24,5%

42,2% 43,0%

2018 2019

HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA CORPORATIVOS GRANDES EMPRESAS

MEDIANAS EMPRESAS MICROEMPRESAS CONSUMO NO REVOLVENTES

PEQUEÑAS EMPRESAS

19

Memoria anual 2019

Saldo de Cartera de Microfinanzas

(Expresado en miles de Soles)


CARTERA COMERCIAL

En el 2019, la cartera Comercial4 incrementó en S/ 0.64 MM con respecto al año anterior,

representando el 4.6% en términos porcentuales. El monto castigado de esta cartera ascendió a

S/ 0.17 MM.

Saldo de Cartera de Comercial



4 La cartera comercial incluye Confirming y Comercial.

77.710

79.603

2018 2019

13.980

14.621

2018 2019

20

Memoria anual 2019

4.2 CARTERA CONSUMO

En el 2019, la cartera Consumo logró un crecimiento de S/ 4.4 MM5 con respecto al año

anterior, representando un aumento de 60.1%. El monto castigado de esta cartera ascendió a

S/ 68.02 M.

Saldo de Cartera de Consumo



4.3 COMPRA DE CARTERA

En el 2019, no se realizó compra de cartera. Su saldo disminuyó en S/ 4.3 MM con respecto a

diciembre 2018.

5 Se ha tomado en consideración la cartera compuesta por Consumo multipropósito, DPP Corporativo, DPP Privado, DPP Prymera.

7.867

12.286

2018 2019

21

Memoria anual 2019

Saldo de Cartera de Compra de Cartera



4.4 CALIDAD DE CARTERA

El índice de mora cerró el año en 4.5%, reduciéndose en 1.4% con respecto al año anterior,

debido al monto castigado durante el año por S/ 5.4 MM.

Evolución de la morosidad

(%)


5.503 5.323 4.9104.700

4.800

4.900

5.000

5.100

5.200

5.300

5.400

5.500

5.600

oct.-19 nov.-19 dic.-19

4,5% 5,5% 7,8% 8,0% 9,6% 7,6% 5,9% 4,5%

6,9%

8,9%

10,7% 10,0%

12,3%

10,1%9,0%

7,4%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MORA CAR

22

Memoria anual 2019

A diciembre de 2019, la cobertura de mora aumentó a 156.4% el 2019 de 148.9% en el 2018.

Asimismo, el ratio de cobertura de CAR de microfinanzas aumentó a 92.8%.

4.5 FUENTES DE FONDEO

La principal fuente de fondeo continúa siendo los depósitos del público, éstos representan el

99.9% del fondeo de la Caja. Al cierre del 2019, el saldo de las captaciones del público

ascendieron a S/. 126.3 MM, disminuyendo en 13.1% con respecto al año anterior.

Evolución de las captaciones

(Miles de soles)


Al 2019, los depósitos a plazo representan el 59.5% de las captaciones, CTS el 35.7% y depósitos

de ahorro el 4,8 %, que provienen principalmente de personas naturales.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Captaciones 169,13 179,58 144,94 127,28 134,99 121,98 145,35 126,3

Crecimiento 58,30% 6,20% -19,30% -12,20% 6,10% -9,60% 19,20% -13,10%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Captaciones Crecimiento

23

Memoria anual 2019

Composición de los depósitos

(%)


4.6 GESTIÓN FINANCIERA

El año 2018, se logró importantes compras de cartera, la disminución del gasto financiero, la

disminución de las tasas pasivas y el control de los gastos administrativos.

4.7 ACTIVOS Y PASIVOS

Activos

Al cierre del 2019, los activos alcanzaron los S/ 163.9 MM mostrando una disminución del

11.02% (S/ 20.3 MM) respecto al 2018, esta disminución se debió a la caída del disponible y la

cartera de créditos de balance (S/ 4.6 MM).

65,0% 69,4% 68,1% 64,2% 65,2% 61,3% 65,6%59,5%

32,4% 28,3% 29,4% 32,3% 30,7% 33,8% 30,0%35,7%

2,6% 2,3% 2,5% 3,5% 4,1% 4,9% 4,4% 4,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DPF CTS Ahorros

24

Memoria anual 2019

Activo



Pasivos:

Al 2019, los pasivos alcanzaron los S/131.0 MM mostrando una disminución de 15.7 % (S/ 24.5

MM) respecto al 2018, esta reducción se debe principalmente a la reducción de los depósitos

del público.

Pasivo



184.163

163.863

2018 2019

155.547

131.051

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

160.000

2018 2019

25

Memoria anual 2019

4.8 PATRIMONIO Y SOLVENCIA

En el 2019, se realizó aportes de capital de S/ 9.8 MM, alcanzando un capital de S/ 32.8 MM.

El patrimonio de la Caja aumentó en S/ 4.2 MM con respecto al año anterior, debido a las

menores pérdidas del año y al aumento del capital adicional.

Patrimonio



Estos aportes han permitido que la Caja supere los requerimientos de capital regulado por la

Superintendencia; siendo el ratio de capital global de 14.36.

Composición del Patrimonio EEFF-Patrimonio



28.617

32.812

2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

PATRIMONIO 23,766 22,261 21,238 28,617 32,812

Capital Social 41,254 45,754 50,004 48,904 59,904

Capital Adicional 3,414 750 550,000 948,380 5,782

Resultados Acumuladas -16,786 -20,902 -24,243 -15,880 -21,275

Resultado Neto del Ejercicio -4,116 -3,341 -5,073 -5,356

-5,599

26

Memoria anual 2019

4.9 RESULTADOS FINANCIEROS

Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses de la Caja están compuestos, principalmente, por los intereses de

los créditos (79.6%). Al cierre del año, los ingresos alcanzaron los S/. 22.1 MM. Cabe mencionar

que la tasa promedio de los créditos que otorga la Caja aumentó de 22.4% en el 2018 a 22.64%

al cierre del 2019. Asimismo, la tasa promedio de Microfinanzas disminuyó de 25.79% a 25.34%

en el mismo periodo.

Ingresos por Intereses

(Expresado en miles de soles)


Gastos por Intereses

El principal rubro de los gastos por intereses en la Caja corresponde a los intereses de los

depósitos del público que representa el 97.66% de estos gastos. Los gastos financieros

alcanzaron los S/ 6.7 MM al cierre del año con una disminución de -12.82% respecto al 2018.

El menor gasto financiero se debe a un menor saldo de los depósitos y una disminución

ordenada de las tasas pasivas.

22.329 22.150

2018 2019

27

Memoria anual 2019

Gastos por Intereses

(Expresado en miles de soles)


Así la participación de los gastos financieros respecto a los ingresos aumentó pasando de

35.11% en el 2018 a 25.92% en el 2019.

Gastos de Provisiones

En el 2019, el gasto de provisiones cerró en S/ 4.5 MM, aumentando en 15.63% respecto al

año anterior, debido a la constitución de provisiones de Negociaciones Nevado SAC y

American Reps SAC que incrementaron en S/ 0.78 MM y S/ 0.15 MM, respectivamente.

Asimismo, el ratio de gastos de provisiones sobre los ingresos financieros aumentó en 2.84%,

pasó del 17.34% en el 2018 al 20.22% en el 2019.

7.5136.641

2018 2019

28

Memoria anual 2019

Gastos de Provisiones



Gastos Administrativos

En el 2019, los gastos administrativos de la Caja alcanzaron S/ 21.0 MM, mostrando un

aumento de 9.98% respecto al año anterior. Asimismo, la participación de estos gastos

respecto a los ingresos aumentó pasando de 85.5% en el 2018 a 94.8% en el 2019.

Gastos Administrativos



3.8734.478

2018 2019

19.10121.007

2018 2019

29

Memoria anual 2019

Resultado Neto

Finalmente, en el 2019 el resultado neto de la Caja fue de S/. -5.6 MM, frente a pérdida de S/. -

5.4 MM en el 2018. En el 2019, la rentabilidad sobre el patrimonio de la Caja anualizada fue -

16.75% y la rentabilidad de los activos la cual fue de -3.35%.

Resultado Neto



-5.356-5.599-6.006

-5.006

-4.006

-3.006

-2.006

-1.006

-6

2018 2019

Documents

Memoria Anual 2019 Anual 2… · Edgardo Lorenzo Wong Lu Vega 21.72% 26/09/2000 2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL VISIÓN: “Ser una entidad financiera rentable y líder en calidad de servicio”