Mercado Calzado, Pieles y Cueros - Invest & Export Brasil · 4113: Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de caprino 4114: Cueros y pieles

Sector Calzado, Pieles y Cueros Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Calzado Pieles y Cueros 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector calzado, pieles y cueros, con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en nueve apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones seis, siete y ocho se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector calzado, pieles y cueros se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 4105 (Cueros y pieles, de ovino depilados, preparados), en la cual se evidencia un crecimiento en la demanda de productos importados del 327% entre 2010 y 2014 y se observa que Brasil tiene ventaja en términos arancelarios con respecto a los principales competidores del sector, a pesar que no se observan flujos de comercio con Brasil en esta partida; la partida 4101 (Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino) en la que se evidencia un crecimiento en importaciones del 8729% en los últimos 5 años, Brasil tiene ventaja en términos arancelarios y además figura como el segundo socio comercial más importante de Colombia en esta partida; la partida 4201 (Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales) con un crecimiento en la demanda por productos importados del 243% y un arancel aplicado a Brasil más bajo en comparación con los principales competidores de esta partida en el mercado colombiano, a pesar que no se observen flujos de comercio relevantes entre Brasil y Colombia; la partida 4202 (Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo) con un crecimiento en sus importaciones del 170% entre 2010 y 2014, y una ventaja arancelaria evidente para las importaciones provenientes de Brasil; la partida arancelaria 4113 (Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminado) con un crecimiento de la demanda de productos importados del 111% y ventaja arancelaria para Brasil, que figura actualmente como el cuarto socio más importante de Colombia en este mercado; y finalmente, las importaciones de la partida 4112 (Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminado) con una demanda creciente en importaciones (227% entre 2010 y 2014), y una ventaja arancelaria evidente para los productos brasileños que ocupan el tercer puesto dentro de los países de origen de las importaciones Colombianas bajo esta partida.


1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias;

4101: Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino

4102: Cueros y pieles en bruto, de ovino

4103: Los demás cueros y pieles, en bruto

4104: Cueros y pieles, de bovino o de equino, depilados, preparados

4105: Cueros y pieles, de ovino depilados

4106: Cueros y pieles, de caprino depilados, preparados

4107: Cueros y pieles depilados de los demás animales y cueros y pieles

4112: Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino

4113: Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de caprino

4114: Cueros y pieles agamuzados, incl. el agamuzado combinado al aceite

4115: Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras

4201: Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales

4202: Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo

4203: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural

4204: Artículos para usos técnicos de cuero natural o cuero regenerado

4205: Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado

4206: Manufacturas de tripa, vejigas o tendones

4301: Peletería en bruto

4302: Peletería curtida o adobada

4303: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos de p…

4304: Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia

6401: Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico

6402: Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico

6403: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado

6404: alzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado

6405: Los demás calzados

6406: Partes de calzado


2. Perfil del Mercado Colombiano

El sector de calzado, pieles y cueros de Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, aunque se registra una contracción para el año 2013. Adicionalmente se observa que la producción nacional ha sido menor que la demanda, brecha que ha venido incrementándose al pasar de USD186,97 millones en 2010 a USD357,12 millones en 2014. Esta diferencia representa un exceso de demanda que se canaliza en la economía a través de importaciones desde otros mercados internacionales.

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y mayoritario hacia el consumo final, estando para el periodo entre el 52,1% y el 54%; de esta forma, alrededor del 47% es destinado para el consumo intermedio.

1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

4.800

2010 2011 2012 2013

Mill

ones

de

Dóla

res

Producción y DemandaSector Calzado, Pieles y Cueros

Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente)

46,0% 46,6%47,5% 47,9%

54,0% 53,4%52,5% 52,1%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

2010 2011 2012 2013

Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector Calzado, Pieles y Cueros

%Consumo Intermedio %Consumo Final



En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que la ratio importaciones-demanda total ha tenido una tenencia creciente en los últimos años, pasando de 10,75% en 2010 a 15,12% en 2014, indicando que a pesar del incremento de la demanda, las importaciones han crecido a una velocidad mayor.


En lo que concierne a la balanza comercial del sector de calzado, pieles y cueros en Colombia, el siguiente gráfico muestra que las exportaciones han sido menores que las importaciones en los últimos años, y esta brecha ha incrementado, pues a pesar que las exportaciones colombianas de productos del sector han aumentado, las importaciones que hace Colombia en calzado, pieles y cueros han crecido con mayor velocidad.

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

10,75%

13,87%

15,14% 15,12%

8%

10%

12%

14%

16%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Importaciones y Demanda Total

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013

Importaciones vs. ExportacionesSector Calzado, Pieles y Cueros

Exportaciones Importaciones


En línea con lo anterior, se observa que cada vez es mayor la proporción de producción que se destina a suplir mercados externos, y esto de alguna manera se puede interpretar como una oportunidad para que ingresen al país productos extranjeros del sector de calzado, pieles y cueros.


6,41%

6,82% 6,79%

7,94%

5%

6%

7%

8%

9%

2010 2011 2012 2013

Relación entre Exportaciones y Producción


3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales

3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia

El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.

3.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para cada sector económico, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial.

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 9 códigos CIIU:

CIIU 1810: Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel.

CIIU 1910: Curtido y adobo de cueros.

CIIU 1921: Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo.


CIIU 1922: Fabricación de calzado de materiales textiles, con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo.

CIIU 1925: Fabricación de calzado deportivo, incluso el moldeado.

CIIU 1926: Fabricación de partes del calzado.

CIIU 1929: Fabricación de calzado n.c.p.

CIIU 1931: Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería.

CIIU 1939: Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares elaborados con materiales n.c.p.

De acuerdo con la siguiente tabla, la concentración de mercado del sector CIIU 1810 (Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel) es bastante alta en producción, ventas y número de empresas, presentándose un leve incremento en la concentración de mercado entre 2010 y 2013. La actividad económica de este sector se concentra especialmente en la región Andina (88% de la producción), seguido por la región Pacífica que concentra un 11% de la producción.

Sector CIIU 1810 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel

2010 2011 2012

IHH Producción (Cantidad) 0,86 0,86 0,87

IHH Venta (Cantidad) 0,84 0,85 0,86

IHH Número Empresas 0,73 0,74 0,74


Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia

En lo que concierne al sector CIIU 1910 (Curtido y adobo de cueros), se encuentra que la concentración de mercado es relativamente alta, pero se observa que es mayor en cuanto al número de empresas en comparación de producción o ventas; indicando que aunque la mayoría de las empresas se concentran en la región Andina, las empresas de otras regiones (ubicadas especialmente en la región Pacífica), tienen un peso significativo dentro del total de la producción.

Sector CIIU 1910 - Curtido y adobo de cueros 2010 2011 2012

IHH Producción (Cantidad) 0,58 0,58 0,54 IHH Venta (Cantidad) 0,57 0,57 0,56 IHH Número Empresas 0,70 0,69 0,71



Para el sector CIIU 1921 (Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo), se encuentra que la concentración de mercado es relativamente alta, con una disminución en el año 2013. En este sector se observa que la producción se concentra especialmente en la región Andina (80%) y la Pacífica (19%).


Sector CIIU 1921 - Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo

2010 2011 2012 2013 IHH Producción (Cantidad) 0,64 0,66 0,66 0,56 IHH Venta (Cantidad) 0,63 0,65 0,67 0,60 IHH Número Empresas 0,70 0,70 0,70 0,57



Por su parte, el sector CIIU 1922 (Fabricación de calzado de materiales textiles, con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo), muestra una concentración de mercado moderada en 2013, aunque el IHH ha caído bastante en este periodo, especialmente en lo que concierne al IHH por número de empresas. En este sector se encuentra que alrededor del 74% de la producción de este sector se encuentra concentrada en la región Andina del país.

Sector CIIU 1922 - Fabricación de calzado de materiales textiles, con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo

2010 2011 2012 2013

IHH Producción (Cantidad) 0,68 0,62 0,55 0,52

IHH Venta (Cantidad) 0,73 0,64 0,58 0,52

IHH Número Empresas 0,89 0,88 0,86 0,45



La concentración de mercado en el sector CIIU 1925 (Fabricación de calzado deportivo, incluso el moldeado), también es relativamente alta. En este sector la actividad productiva se centra especialmente en la región Andina (76%).

Sector CIIU 1925 - Fabricación de calzado deportivo, incluso el moldeado 2010 2011 2012




En lo que concierne a la concentración de mercado del sector CIIU 1926 (Fabricación de partes del calzado), se observa que es relativamente alta y ha venido creciendo entre 2010 y 2012 tanto en ventas como en producción y número de empresas. En este caso la concentración de mercado es especialmente alta por número de empresas lo cual indica que aunque la mayoría de las empresas se ubican en una región particular (Pacífica), las empresas de las demás regiones son especialmente productivas y cuentan con una buena participación dentro del total producido.

Sector CIIU 1926 - Fabricación de partes del calzado 2010 2011 2012




Para el sector CIIU 1931 (Fabricación de calzado n.c.p.), se encuentra una concentración de mercado relativamente alta, y en particular este fenómeno se observa al medir el IHH por número de empresas; indicando que las empresas se ubican especialmente en la región Andina, pero que las empresas de las otras regiones tienen una participación relevante en la producción. En este caso, se observa que el 82% de la producción se concentra en la región Andina, seguida por la región Pacífica que concentra el 16% de la producción.

Sector CIIU 1931 - Fabricación de calzado n.c.p. 2010 2011 2012




La actividad económica del sector CIIU 1939 (Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería), con un IHH de 1 al calcularse por producción, ventas y número de empresas. En este sector se observa que la producción se concentra en su totalidad en la región Andina.

Sector CIIU 1939 - Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería

2010 2011 2012

IHH Producción (Cantidad) 1,00 1,00 1,00

IHH Venta (Cantidad) 1,00 1,00 1,00

IHH Número Empresas 1,00 1,00 1,00



4. Análisis de Comercio Exterior

4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector de calzado, pieles y cueros sumaron durante el 2014 cerca de USD688,27 millones, equivalente a un incremento del 106,5% frente al valor registrado durante el año 2009. Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en la partida 4202 (Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo) con una participación del 25,76%; seguida por las importaciones de la partida 6402 (Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico) con una participación en las importaciones colombianas del 25,81%.

Fuente: UN-COMTRADE, elaboración propia

De forma particular, se destaca el crecimiento entre 2009 y 2014 de las importaciones de los productos que pertenecen a las partidas: 4105 (Cueros y pieles, de ovino depilados, preparados), en la cual se evidencia un crecimiento en la demanda de productos importados del 327% entre 2010 y 2014; la partida 4101 (Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino) en la que se evidencia un crecimiento en importaciones del 8729% en los últimos 5 años; la partida 4201 (Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales) con un crecimiento en la demanda por productos importados del 243%; la partida 4202 (Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo) con un crecimiento en sus importaciones del 170% entre 2010 y 2014; la partida arancelaria 4113 (Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminado) con un crecimiento de la demanda de productos importados del 111%; y finalmente, las importaciones de la partida 4112 (Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminado) con un incremento en el valor del productos importados del 227%.

333.313

433.488

637.177

729.444 692.492 688.278

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones Sector Calzado Pieles y Cueros


7 41

629 554

407

618

- 100 200 300 400 500 600 700 800

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4101: Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino.

- - -

31

- - -

5

10

15

20

25

30

35

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4103: Los demas cueros y pieles, en bruto.

3.001 2.584

3.817 3.381

4.555 3.947

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4104: Cueros y pieles, de bovino o de equino, depilados, preparados.

22 4 - -

117

94

-

20

40

60

80

100

120

140

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4105: Cueros y pieles, de ovino depilados, preparados.

389 365 403

514

229

99

-

100

200

300

400

500

600

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4106: Cueros y pieles, de caprino depilados, preparados.

3.625 4.428

6.368 6.421

9.673

5.538

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4107: Cueros y pieles depilados de los demas animales y cueros y

pieles.

15

57 78

172

104

49

-

50

100

150

200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4112: Baules, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo.

1.047

1.613

837

1.732

2.876

2.207

- 500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4113: Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y

pieles apergaminados.


402

582

818

578 676 640

-

200

400

600

800

1.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4114: Cueros y pieles agamuzados, incl. el agamuzado combinado

al aceite.

889

402 538

460

263 379

-

200

400

600

800

1.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4115: Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en

placas, hojas o tiras.

407 516

875

1.168 1.012

1.398

-

500

1.000

1.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4201: Articulos de talabarteria o guarnicioneria para todos los

animales.

65.784 84.701

117.783 144.016

165.255 177.316

-

50.000

100.000

150.000

200.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4202: Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o

plastico.

4.992 5.736 8.363

16.692

12.501

9.337

-

5.000

10.000

15.000

20.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4203: Prendas y complementos (accesorios), de vestir.

2.829 3.390

4.938

3.055 3.700

4.428

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4205: Las demas manufacturas de cuero natural o cuero

regenerado.

1.451

520 401

865

554 646

- 200 400 600 800

1.000 1.200 1.400 1.600

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4206: Manufacturas de tripa, vejigas o tendones.

- - -

7

- - - 1 2 3 4 5 6 7 8

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4301: Peleteria curtida o adobada (incluidas las cabezas, colas, patas.



74

120 116

83

141 121

- 20 40 60 80

100 120 140 160

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4302: Peleteria curtida o adobada (incluidas las cabezas, colas, patas.

88 125 134

236

164

98

-

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 4303: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y

demas articulos.

100.300 136.637

198.970 239.474

190.827 177.668

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 6402: Los demas calzados con suela y parte superior de caucho o plastico.

65.252 85.010

136.028 136.725

134.013 131.832

-

50.000

100.000

150.000

200.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 6403: Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural o

regenerado.

63.905 79.783

119.877 142.614 138.463 142.476

-

50.000

100.000

150.000

200.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 6404: Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural o

regenerado.

410

1.165 1.199

2.022 1.737 1.682

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 6405: Los demas calzados.

5.502

9.435

13.405 14.675

11.936 13.490

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones 6406: Partes de calzado.


El análisis por países de las importaciones de cada una de las partidas arancelarias a 4 dígitos que componen el sector de calzado, pieles y cueros; indica que los productos de la partida 41 (Pieles (excepto la peletería) y cueros) ingresan a Colombia principalmente desde Chile (33,03%), Brasil (10,95%) e Italia (9,31%). En esta partida se destaca el alto crecimiento anual en las importaciones que ingresan desde Brasil (22,53%).


Para la partida 42 (Manuf. de cuero; artículo. de guarnicionería, talabartería, viaje), ingresan a Colombia principalmente desde China (85,21%), Brasil (1,77%) e España (1,63%); destacándose también el alto crecimiento anual de las importaciones provenientes de China (17,81%).


-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Chile Brasil Italia Colombia EstadosUnidos deAmérica

Ecuador Otros

Producto: 41 Pieles (excepto la peleteria) y cueros

Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

China Brasil España Francia Italia EstadosUnidos deAmérica

Otros

Producto: Manuf. de cuero; articulós de guarnicioneria, talabarteria, viaje



Los producto de la partida 43 (Peletería, confecciones de peletería; peletería artificial/facticia), ingresan a Colombia principalmente desde Brasil con (31,28%), China (24,28%) y India (10,70%), siendo Brasil el país entre los tres primeros proveedores colombianos que más ha visto incrementarse sus ventas hacia Colombia (33,39%).


Para la partida 64 (Peletería, confecciones de peletería; peletería artificial/facticia), se observa que importaciones ingresan a Colombia desde China (47,89), Viet Nam (17,77%) y Brasil (11,28); destacándose adicionalmente las importaciones provenientes de Viet Nam por el dinamismo presentado (29,94% anual).


-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

Brasil China India Italia Argentina Dinamarca Otros

Producto: 43 Peleteria,confecciones de peleteria;peleteria artificial/facticia


-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

China Viet Nam Brasil Ecuador Indonesia México Otros

Producto: 64 Calzado, polainas, botines y articulos analogos y sus partes



Para la partida 4101 (Peletería, confecciones de peletería; peletería artificial/facticia), se presenta el mayor valor de las importaciones proviene principalmente desde Estados Unidos con (92,88%).


Los productos de la potada 4101 (Peletería, confecciones de peletería; peletería artificial/facticia), ingresan a Colombia principalmente desde Chile (60,25%), Ecuador (16,21%) y Argentina (12,79%). Brasil figura como el cuarto proveedor con una cuota de mercado del6,56% y una variación anualizada del 100,47%.


0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%

Estados Unidos de América Zona Franca

Producto: 4101 Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino


-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Chile Ecuador Argentina Brasil México Uruguay Otros

Producto: 4104 Cueros y pieles, de bovino o de equino, depilados, preparados, excepto



Los productos de la partida 4105 (Cueros y pieles, de ovino depilados, preparados), ingresan exclusivamente a Colombia desde Perú. En este gráfico no se muestra la tasa de crecimiento anual, dado que para el año 2010 no se reportaban importaciones en esta partida.


Para la partida 4106 (Cueros y pieles, de ovino depilados, preparados, excepto los de las), las importaciones de estos productos ingresan a Colombia principalmente desde Chile (35,35%), Malasia (14,14%) y España (14,14%). En cuanto a la evolución se resalta la contracción registrada por las importaciones provenientes de Italia con una tasa anualizada del 46,62%.


0%

20%

40%

60%

80%

100%

Perú

Producto: 4105 Cueros y pieles, de ovino depilados, preparados


-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Chile Malasia España Italia Indonesia México Otros

Producto: 4106 Cueros y pieles, de caprino depilados, preparados



Las importaciones de la partida 4107 (Cueros y pieles depilados de los demás animales y cueros y pieles), ingresan a Colombia principalmente desde Chile (37,38%), Brasil (15,67%) y Uruguay (14,63%). En este caso se destaca el crecimiento anual en las importaciones provenientes particularmente de España (26,03%), Italia (22,19%) y Brasil (18,92%).


Las importaciones de la partida 4112 (Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados), ingresan a Colombia principalmente desde Estado Unidos (59,18%), Italia (32,65%) y Brasil (6,12%); destacándose también Estados Unidos por el mayor dinamismo alcanzado en sus ventas hacia Colombia con una tasa del 42,13% anual.


-20%

0%

20%

40%

Chile Brasil Uruguay Italia Argentina España Otros

Producto: 4107 Cueros y pieles depilados de los demas animales y cueros y pieles


-20%

0%

20%

40%

60%

Estados Unidos de América Italia Brasil

Producto: 4112 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados



Las importaciones de la partida 4113 (Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados), ingresan a Colombia principalmente desde Zona Franca (37,61%), España (17,72%) y Taipéi Chino (14,09); mientras Brasil figura como el cuarto socio comercial más importante de Colombia en esta partida con una participación del 8,97% y una variación anualizada del 8,28%.


Las importaciones de los productos de la partida 4114 (Cueros y pieles agamuzados, incl. el agamuzado combinado al aceite (exc. cueros), ingresan a Colombia principalmente desde Estados Unidos (48,13%), Italia (30,16%) y Brasil (20,47%). Se destaca el incremento anual de las importaciones desde Brasil, las cuales alcanzaron una tasa del 92,16% anual.


-10%

20%

50%

80%

110%

140%

Zona Franca España Taipei Chino Brasil Italia Tailandia Otros

Producto: 4113 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados


-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Estados Unidos deAmérica

Italia Brasil Otros

Producto: 4114 Cueros y pieles agamuzados, incl. el agamuzado combinado al aceite



Para los productos de la partida 4115(Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras), las mayores importaciones ingresaron a Colombia desde Italia (40,90%), Alemania (24,54%) y España (8,44%). Brasil figura como el cuarto proveedor para esta partida arancelaria con una participación del 6,86%.


Los productos de la partida 4201(Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales), ingresan a Colombia principalmente desde China (70,60%), Reino Unido (4,94%) y Estados Unidos (3,72%); destacándose las importaciones provenientes de China por registrar el mayor dinamismo entre los países proveedores 70,60%.


-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Italia Alemania España Brasil Argentina México Otros

Producto: 4115 Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incl. enr


-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

China Reino Unido EstadosUnidos deAmérica

Italia India Venezuela Otros

Producto: 4201 Articulos de talabarteria o guarnicioneria para todos los animales



Para la partida 4202 (Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo), las importaciones de estos productos ingresan principalmente desde China (89,89%), Francia (1,61%), España (1,50%).


Las importaciones de los productos de la partida 4203 (Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural), ingresan especialmente a Colombia desde China (39,82%), India (18,09%) y Italia (10,20%); resaltándose las importaciones provenientes de India por registrar el mayor dinamismo entre las importaciones del sector (29,82% anual).


-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

China Francia España Viet Nam Italia EstadosUnidos deAmérica

Otros

Producto: 4202 Baules, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los port


0%

10%

20%

30%

40%

China India Italia Pakistán Marruecos España Otros

Producto: 4203 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cue



Los productos de la importaciones de la partida 4205 (Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural), ingresan a Colombia principalmente desde Brasil (59,12%), Estados Unidos (57,74%) y China (10,55%); registrando las ventas desde los Estados Unidos el mayor crecimiento anualizado entre los proveedores colombianos (57,74%).


Para la partida 4206 (Manufacturas de tripa, vejigas o tendones) las importaciones que ingresan a Colombia son exclusivamente desde Brasil (95,36%), India (4,18%) y China (0,46%).


-20%

0%

20%

40%

60%

Brasil EstadosUnidos deAmérica

China Italia India Canadá Otros

Producto: 4205 Las demas manufacturas de cuero natural o cuero regenerado


0%

20%

40%

60%

80%

100%

Brasil India China

Producto: 4206 Manufacturas de tripa, vejigas o tendones



Para los productos de la partida 4302 (Producto: 4302 Peletería curtida o adobada (incluidas las cabezas, colas, patas), las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde Brasil (61,98%), Dinamarca (11,57%) e India (67,03%), registrando todos estos países tasas anualizadas superiores al 25%.


Los productos de la partida 4303 (Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos), las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde China (35,71%), Italia (23,47%), Argentina (13,27%). Sobresale el incremento anual en las importaciones desde Italia, a una tasa del 35,69%.


-40%

0%

40%

80%

Brasil Dinamarca India Uruguay Afganistán Otros

Producto: 4302 Peleteria curtida o adobada (incluidas las cabezas, colas, patas y dem


-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

China Italia Argentina India España Bolivia Otros

Producto: 4303 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demas articulos



Para la partida 4304 (Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia) las importaciones de estos productos ingresan a Colombia exclusivamente desde China, con una variación anualizada del -16,18%.


Los productos de la partida 6401(Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico), las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde Ecuador (85,85%), Perú (3,88%), China (3,71%).


-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

China

Importaciones Partida 4304 Peleteria facticia o artificial y articulos de peleteria facticia


-10%0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Ecuador Perú China Estados Unidosde América

Otros

Producto: 6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plastico



Para la partida 6402 (Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico), los productos importados por Colombia ingresan principalmente desde China (57,41%), Brasil (18,23%) y Viet Nam (12,24%); aunque el mayor dinamismo entre los principales proveedores lo registra México, con un incremento de sus ventas hacia Colombia del 87,02%.


Los productos de la partida 6403 (Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado), ingresan a Colombia principalmente desde China (36,05%), Viet Nam (26,30%) y Brasil (10,37%).


-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

China Brasil Viet Nam Indonesia México Otros

Producto: 6402 Los demas calzados con suela y parte superior de caucho o plastico


-20%

0%

20%

40%

60%

China Viet Nam Brasil Indonesia México Ecuador Otros

Producto: 6403 Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural o regenerado



Los productos de la partida 6404 (Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado) son importados por Colombia principalmente desde China (54,09%), Viet Nam (20,19%) e Indonesia (5,72%). Se destaca el incremento anual de las importaciones desde México (64,85%), Indonesia (61,46%) y Brasil (38,05%).


Para la partida 6405 (Los demás calzados) las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde China (54,04%), Viet Nam (19,56%) y México (7,02%).


-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

China Viet Nam Indonesia Brasil Ecuador México Otros

Producto: 6404 Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural o regenerado


-30%

0%

30%

60%

China Viet Nam México España Tailandia Italia Otros

Producto: 6405 Los demas calzados



Los productos de la partida 6406 (Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmi) las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde Ecuador (30,41%), China (18,50%) y México (12,56%). Se destaca el incremento anual en las importaciones que ingresan desde México (35,64%) y Brasil (17,72%).


4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

La tabla a continuación muestra las importaciones del sector de calzado, pieles y cueros que ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales en cada partida arancelaria a 4 dígitos. De forma generalizada se observa que las importaciones colombianas del sector de calzado, pieles y cueros desde Brasil totalizaron durante el 2014 cerca de USD59,26 millones, lo que se traduce en una participación del 8,61% de las importaciones totales del sector. Este monto es significativamente superior al alcanzado durante el año 2009, cuando las importaciones sumaron USD19,9 millones, situación que ha permitido un incremento de la cuota de mercado de Brasil, la cual ha pasado de 5,97% en 2009 al 8,61% en 2014.

0%

10%

20%

30%

40%

Ecuador China México Italia Brasil Zona franca Otros

Producto: 6406 Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmi



Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (Miles de Dólares)

Códi

go

Descripción del producto

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

4101

Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos o salados - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

4102

Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalado - - - - - -

4103

Los demas cueros y pieles, en bruto (frescos o salados, secos, encalad

- - - - 0,00% - -

4104

Cueros y pieles, de bovino o de equino, depilados, preparados, excepto

88 2,93%-47,31% 8 0,31% -90,91% 117 3,07% 1362,50% 282 8,34% 141,03% 802 17,61% 184,40% 259 6,56% -67,71%

4105

Cueros y pieles, de ovino depilados, preparados, excepto los de las pa

- 0,00% - 0,00% - - 13 11,11% - 0,00% -100%

4106

Cueros y pieles, de caprino depilados, preparados, excepto los de las

- 0,00% -100% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 3 1,31% - 0,00% -100%

4107

Cueros y pieles depilados de los demas animales y cueros y pieles de a

320 8,83%-44,35% 365 8,24% 14,06% 715 11,23% 95,89% 651 10,14% -8,95% 1.031 10,66% 58,37% 868 15,67% -15,81%

4112

Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de ovi

- 0,00% - 0,00% 4 5,13% - 0,00% -100% 5 4,81% 3 6,12% -40,00%

4113

Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de cap

- 0,00% 133 8,25% 40 4,78% -69,92% - 0,00% -100% 123 4,28% 198 8,97% 60,98%

4114

Cueros y pieles agamuzados, incl. el agamuzado combinado al aceite (exc. cueros y pieles

33 8,21%-49,23% 5 0,86% -84,85% 2 0,24% -60,00% - 0,00% -100% 184 27,22% 131 20,47% -28,80%

4115

Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incl. enr

28 3,15%-69,89% 26 6,47% -7,14% 19 3,53% -26,92% - 0,00% -100% 7 2,66% 26 6,86% 271,43%


Códi

go


2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

4201

Articulos de talabarteria o guarnicioneria para todos los animales

- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

4202

Baules, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los port

102 0,16%-20,31% 92 0,11% -9,80% 225 0,19% 144,57% 71 0,05% -68,44% 165 0,10% 132,39% 182 0,10% 10,30%

4203

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cue

9 0,18%-65,38% 34 0,59% 277,78% 7 0,08% -79,41% 1 0,01% -85,71% 94 0,75% ###### 7 0,07% -92,55%

4205

Las demas manufacturas de cuero natural o cuero regenerado 2.01871,33% 10,94% 2.289 67,52% 13,43% 3.774 76,43% 64,88% 1.866 61,08% -50,56% 2.143 57,92% 14,84% 2.618 59,12% 22,17%

4206

Manufacturas de tripa, vejigas o tendones 45331,22% 2,03% 520 100,00% 14,79% 232 57,86% -55,38% 737 85,20% 217,67% 544 98,19% -26,19% 616 95,36% 13,24%

4301

Peleteria en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y demas trozos

- - - - 0,00% - -

4302

Peleteria curtida o adobada (incluidas las cabezas, colas, patas y dem

1216,22% 33,33% 10 8,33% -16,67% 23 19,83% 130,00% 26 31,33% 13,04% 99 70,21% 280,77% 75 61,98% -24,24%

4303

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demas articulos de p

1 1,14% 7 5,60% 600,00% - 0,00% -100,00% - 0,00% - 0,00% 1 1,02%

4304

Peleteria facticia o artificial y articulos de peleteria facticia - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

6401

Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plastico

39 0,30%-39,06% 23 0,14% -41,03% 79 0,37% 243,48% 137 0,99% 73,42% 98 0,74% -28,47% 118 0,83% 20,41%

6402

Los demas calzados con suela y parte superior de caucho o plastico

10.54110,51% 5,29% 13.008 9,52% 23,40% 16.514 8,30% 26,95% 21.435 8,95% 29,80% 24.920 13,06% 16,26% 32.381 18,23% 29,94%


Códi

go


2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

Valo

r

Part

(%

)

Crec

i

6403

Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural o regenerado

4.760 7,29%-12,10% 6.191 7,28% 30,06% 11.754 8,64% 89,86% 8.418 6,16% -28,38% 11.560 8,63% 37,32% 13.676 10,37% 18,30%

6404

Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural o regenerado

994 1,56%-35,58% 1.377 1,73% 38,53% 1.962 1,64% 42,48% 2.505 1,76% 27,68% 3.048 2,20% 21,68% 6.905 4,85% 126,54%

6405

Los demas calzados 14 3,41%-44,00% 124 10,64% 785,71% 54 4,50% -56,45% 34 1,68% -37,04% 8 0,46% -76,47% 41 2,44% 412,50%

6406

Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmi

495 9,00%-16,24% 511 5,42% 3,23% 953 7,11% 86,50% 878 5,98% -7,87% 1.178 9,87% 34,17% 1.155 8,56% -1,95%

Total 19.907 5,97% -5,11% 24.723 5,70% 24,19% 36.474 5,72% 47,53% 37.041 5,08% 1,55% 46.025 6,65% 24,25% 59.260 8,61% 28,76%



En el siguiente gráfico se puede ver de una mejor manera la tendencia creciente en las importaciones de productos del sector de calzado, pieles y cueros en Colombia provenientes de Brasil, al pasar de USD19,9 millones en 2009 a USD59,2 millones en 2014.


Este comportamiento se explica principalmente por las importaciones de productos de la partida 6402 (Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico) 6403 (Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado) con participaciones en las importaciones desde Brasil del 54,64% y el 23,08%, respectivamente.

19.907 24.723

36.474 37.041

46.025

59.260

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde BrasilSector Calzado Pieles y Cueros.


88 8

117

282

802

259

-

200

400

600

800

1.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4104: Cueros y pieles, de bovino o de equino, depilados,

preparados.

- - - -

3

- -

1

2

3

4

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4106: Cueros y pieles, de caprino depilados, preparados.

320 365

715 651

1.031 868

-

200

400

600

800

1.000

1.200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4107: Cueros y pieles depilados de los demas animales y

cueros y pieles.

102 92

225

71

165 182

-

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4112: Baules, maletas (valijas), maletines, incluidos los de

aseo.

-

133

40

-

123

198

-

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4113: Cueros preparados después del curtido o del secado

y cueros y pieles apergaminados.

33 5 2 -

184

131

-

50

100

150

200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4114: Cueros y pieles agamuzados, incl. el agamuzado

combinado al aceite.

28 26

19

-

7

26

-

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4115: Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de

cuero, en placas, hojas o tiras.

102 92

225

71

165 182

-

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4202: Calzado impermeable con suela y parte superior de

caucho o plastico.


9

34

7 1

94

7

-

20

40

60

80

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4203: Prendas y complementos (accesorios), de vestir.

2.018 2.289

3.774

1.866 2.143

2.618

-

1.000

2.000

3.000

4.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4205: Las demas manufacturas de cuero natural o cuero

regenerado.

453 520

232

737

544 616

- 100 200 300 400 500 600 700 800

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4206: Manufacturas de tripa, vejigas o tendones.

12 10 23 26

99

75

-

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4302: Peleteria curtida o adobada (incluidas las cabezas,

colas, patas.

1

7

- - -1

-

2

4

6

8

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 4303: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y

demas articulos.

39 23

79

137

98 118

-

50

100

150

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 6401: Calzado impermeable con suela y parte superior de

caucho o plastico.

10.541 13.008

16.514 21.435

24.920

32.381

- 5.000

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 6402: Los demas calzados con suela y parte superior de

caucho o plastico.

4.760 6.191

11.754

8.418

11.560 13.676

-

5.000

10.000

15.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 6403: Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural

o regenerado.



Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial bilateral del sector ha sido constantemente superavitaria a favor de Brasil, oscilando entre USD21,57 millones en 2009 y USD53,54 millones en 2014; estando explicada el saldo principalmente por el comportamiento de las importaciones de la partida 6402 (Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico) y la 6403 (Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado).

Balanza Comercial entre Brasil y Colombia (Miles de Dólares)

Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4101 Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino - - -25 - - -

4102 Cueros y pieles en bruto, de ovino - - - - - -

4103 Los demás cueros y pieles, en bruto - 16 - - - -

4104 Cueros y pieles, de bovino o de equino, depilados, preparados -453 -2.752 -107 210 650 114

4105 Cueros y pieles, de ovino depilados - - - - 12 -

4106 Cueros y pieles, de caprino depilados, preparados - - - - - -

4107 Cueros y pieles depilados de los demás animales y cueros y pieles 398 462 843 485 1.040 1.040

4112 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino 1 5 7 - 7 3

4113 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de caprino - -11 -3 - 4 2

4114 Cueros y pieles agamuzados, incl. el agamuzado combinado al aceite 37 16 45 77 252 159

994 1.377 1.962

2.505 3.048

6.905

-

2.000

4.000

6.000

8.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 6404: Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural

o regenerado.

14

124

54

34

8

41

-

20

40

60

80

100

120

140

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 6405: Los demas calzados.

495 511

953 878

1.178 1.155

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s de

Dóla

res

Importaciones desde Brasil 6406: Partes de calzado.


4115 Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras 2.845 1.126 66 653 345 486

4201 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales - - - - - -

4202 Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo 136 75 273 76 194 183

4203 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural 11 32 -48 7 92 7

4204 Artículos para usos técnicos de cuero natural o cuero regenerado - - - - - -

4205 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado 2.406 2.815 3.226 1.938 2.190 2.488

4206 Manufacturas de tripa, vejigas o tendones 23 - 148 304 313 244

4301 Peletería en bruto - - - - - -

4302 Peletería curtida o adobada - 10 26 31 -71 -118

4303 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos de p… - 7 - 8 - 3

4304 Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia - - - - - -

6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico 19 12 105 -68 -721 -270

6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico 10.573 12.630 16.972 19.968 23.371 30.053

6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado 4.067 5.964 10.460 8.326 11.695 12.871

6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado 922 1.332 1.650 2.321 4.134 5.592

6405 Los demás calzados 61 224 129 112 66 85

6406 Partes de calzado 530 470 988 751 594 605

Total 21.576 22.433 34.755 35.199 44.167 53.547



5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Calzado, Pieles y Cueros en el Mercado Colombiano

A continuación se muestran los aranceles para las distintas partidas arancelarias que componen el sector de calzado, pieles y cueros. En cada caso se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la participación en las importaciones colombianas.

5.1. Partida 4101 Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino

5.2. Partida 4102 Cueros y pieles en bruto, de ovino

Arancel Aplicable para la Partida 4102 AEC 5% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde

BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09

5.3. Partida 4103 Los demás cueros y pieles, en bruto

Arancel Aplicable para la Partida 4103.20.00.00 AEC 5% Arancel Variable N.D.


BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

5.4. Partida 4104 Cueros y pieles, de bovino o de equino, depilados, preparados



ARGENTINA 0,00% 0,00% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CHILE 0,00% 01-ene-07

ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12


5.5. Partida 4105 Cueros y pieles, de ovino depilados

Arancel Aplicable para la Partida 4105.10.00.00 AEC 0,0% Arancel Variable N.D.


BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08

5.6. Partida 4106 Cueros y pieles, de caprino depilados, preparados



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CHILE 0,00% 01-ene-07

ESPAÑA 2,50% 01-ene-15 MALASIA 0,00% 15-ago-12

Arancel Aplicable para la Partida 4106.22.00.00, 4106.92.00.00 AEC 0,0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País

País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde


ESPAÑA 5,00% 01-ene-15 MALASIA 0,00% 15-ago-12

Arancel Aplicable para la Partida 4106.31.00.00, 4106.32.00.00, 4106.40.00.00, 4106.91.00.00

AEC 0,0% Arancel Variable N.D.

Arancel Específico por País

País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde


ESPAÑA 0,00% 01-ago-13 MALASIA 0,00% 15-ago-12



5.7. Partida 4107 Cueros y pieles depilados de los demás animales y cueros y pieles

Arancel Aplicable para la Partida 4107.11.00.00, 4107.19.00.00, 4107.92.00.00

AEC 10% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País

País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CHILE 0,00% 01-ene-07

URUGUAY 0,00% 0,00% 01-ene-15

Arancel Aplicable para la Partida 4107.12.00.00, 4107.91.00.00 AEC 0,0% Arancel Variable N.D.



URUGUAY 0,00% 0,00% 01-ene-15 Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015

5.8. Partida 4112 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino




ITALIA 5,00% 01-ene-15

5.9. Partida 4113 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de caprino




TAIPEI 5,00% 16-ago-13


5.10. Partida 4114 Cueros y pieles agamuzados, incl. el agamuzado combinado al aceite

Arancel Aplicable para la Partida 4114 AEC 10,0% Arancel Variable N.D.



ITALIA 7,50% 01-ene-15

5.11. Partida 4115 Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras



ALEMANIA 5,00% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15

ESPAÑA 5,00% 01-ene-15 ITALIA 5,00% 01-ene-15

5.12. Partida 4201 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CHINA 10% 05-nov-10

ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 REINO UNIDO 7,50% 01-ene-15

5.13. Partida 4202 Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo


Arancel Específico por PaísPaís Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde


ESPAÑA 10,00% 01-ene-15 FRANCIA 10,00% 01-ene-15


5.14. Partida 4203 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CHINA 15% 05-nov-10 INDIA 15% 05-nov-10ITALIA 10,00% 01-ene-15

5.15. Partida 4205 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CHINA 0% 15-ago-12

ESTADOS UNIDOS 0% 15-may-12



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CHINA 10% 23-feb-11

ESTADOS UNIDOS 0% 15-may-12

5.16. Partida 4206 Manufacturas de tripa, vejigas o tendones



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12 INDIA 0,00% 15-ago-12

5.17. Partida 4301 Peletería en bruto



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09


5.18. Partida 4302 Peletería curtida o adobada



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 DINAMARCA 0,00% 01-ago-13

INDIA 0% 15-may-12

5.19. Partida 4303 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos



ARGENTINA 0,00% 0,00% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CHINA 15% 05-nov-10 ITALIA 14,50% 01-ene-15

5.20. Partida 4304 Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia




5.21. Partida 6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico




ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08


5.22. Partida 6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico




VIETNAM 15% 05-nov-10

Arancel Aplicable para la Partida 6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 6402.91.00.00, 6402.99.10.00,

6402.99.90.00 AEC 15% Arancel Variable N.D.




5.23. Partida 6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado



BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15CHINA 15% 05-nov-10


Arancel Aplicable para la Partida

6403.19.00.00, 6403.20.00.00, 6403.40.00.00, 6403.51.00.00, 6403.59.00.00, 6403.91.10.00,

6403.91.90.00 AEC 15% Arancel Variable N.D.





5.24. Partida 6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado




INDONESIA 15% 05-nov-10 VIETNAM 15% 05-nov-10

5.25. Partida 6405 Los demás calzados




MEXICO 0,00% 01-ene-07 VIETNAM 15% 05-nov-10

5.26. Partida 6406 Partes de calzado



BRASIL 2,00% 20,00% 01-ene-15 CHINA 10% 12-ago-11

ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 MEXICO 0,00% 01-ene-07

FUENTE: DIAN

5.27. Proceso de Desgravación

Debido a los procesos de desgravación que afectan a las importaciones provenientes de la Unión Europea y Brasil, a continuación se presenta un mayor detalle del mismo2:

5.27.1. Unión Europea

2 Para información sobre la tarifa arancelaria aplicable, para un momento específico y por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://muisca.DIAN.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces


Las partidas pendientes de desgravación quedan planamente desgravadas a partir del año 2018.

5.27.2. Brasil

Las partidas pendientes de desgravación quedan planamente desgravadas a partir del año 2018.


6. Principales Actores del Sector

Entre los principales actores del sector de calzado, pieles y cueros en Colombia se destacan las siguientes empresas:

Adidas Colombia (Alemania)

Manisol (Bata) (República Checha)

Asocueros

Cueros Vélez

Calzatodo

Calzado Bally (Suiza)


7. Principales Importadoras del Sector en Colombia

Las principales empresas en Colombia en términos de importación de productos del sector de calzado, pieles y cueros, de acuerdo con el valor importado en 2014 son:

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR CALZADO, PIELES Y CUEROS (IMPORTACIONES 2014)

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL

8000207069 NALSANI S A 35.463.752

8000183591 BEL STAR S A 9.207.785

9003422972 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. 7.105.377

8050036264 STUDIO F. INTERNATIONAL FASHION CORPORATION S A 4.883.532

8001917008 CUEROS VELEZ S.A. 4.489.120

9000174478 FALABELLA DE COLOMBIA S A 3.464.692

8050110742 ADIDAS COLOMBIA LTDA 46.588.409

8305131341 V D EL MUNDO A SUS PIES S A 29.131.140

8050143511 VENUS COLOMBIANA S A 25.094.151

8908013398 CIA MANUFACTURERA MANISOL S A 24.379.411

9001972655 PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA LTDA. 17.492.729

8050048756 CALZATODO S A 14.044.114FUENTE: Legiscomex


8. Ferias y Eventos

Entre los principales eventos del sector se destacan los siguientes:

Colombiamoda

Es la plataforma comercial más importante del país que reúne la oferta y la demanda más completa del Sistema Moda, es realizado de manera anual en la ciudad de Medellín. Colombiamoda cuenta con tres importantes ejes: pasarelas, muestra comercial y pabellón del conocimiento.

Colombiatex de Las Américas

Realizado en Medellín de manera anual, Colombiatex es un espacio en el cual se presentan lo último en tejidos, insumos, equipos y maquinaria para la industria de la moda, el calzado, la marroquinería y el menaje para el hogar, además de conferencias y foros de debate.

Footwear and Leather Show IFLS

El International Footwear and Leather Show, realizado en Bogotá cada seis meses, es la única feria de su tipo en Colombia especializada en calzado, marroquinería y ropa de cuero. Cuenta con los últimos diseños y tendencias de la moda en los productos terminados y las últimas colecciones de los fabricantes nacionales y extranjeros.

Expoasoinducals

Organizado de manera anual en Bucaramanga por la Asociación de Industriales del Calzado y Similares, EXPOASOINDUCALS es una feria que tiene por objeto aumentar la competitividad de las empresas regionales, nacionales e internacionales, productoras y comercializadoras.


9. Oportunidades de Mercado

En este apartado se realiza una selección de aquellas partidas en las que los productos brasileros puedan tener oportunidades de mercado en Colombia. Para este fin se analizan distintos criterios particulares, tales como el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida, es decir, si Brasil tiene mayor o menor arancel que estos; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analiza el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda que corresponde a productos importados.

En términos generales, se evidenció que las importaciones colombianas para la mayoría de las partidas arancelarias que componen el sector de calzado, pieles y cueros han tenido una tendencia creciente en los últimos años, y Brasil presenta ventajas arancelarias en la mayoría de las partidas (con un arancel siempre igual o menor al de los principales competidores de cada partida arancelaria).

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector calzado, pieles y cueros se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 4105 (Cueros y pieles, de ovino depilados, preparados), en la cual se evidencia un crecimiento en la demanda de productos importados del 327% entre 2010 y 2014 y se observa que Brasil tiene ventaja en términos arancelarios con respecto a los principales competidores del sector, a pesar que no se observan flujos de comercio con Brasil en esta partida; la partida 4101 (Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino) en la que se evidencia un crecimiento en importaciones del 8729% en los últimos 5 años, Brasil tiene ventaja en términos arancelarios y además figura como el segundo socio comercial más importante de Colombia en esta partida; la partida 4201 (Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales) con un crecimiento en la demanda por productos importados del 243% y un arancel aplicado a Brasil más bajo en comparación con los principales competidores de esta partida en el mercado colombiano, a pesar que no se observen flujos de comercio relevantes entre Brasil y Colombia; la partida 4202 (Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo) con un crecimiento en sus importaciones del 170% entre 2010 y 2014, y una ventaja arancelaria evidente para las importaciones provenientes de Brasil; la partida arancelaria 4113 (Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminado) con un crecimiento de la demanda de productos importados del 111% y ventaja arancelaria para Brasil, que figura actualmente como el cuarto socio más importante de Colombia en este mercado; y finalmente, las importaciones de la partida 4112 (Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminado) con una demanda creciente en importaciones (227% entre 2010 y 2014), y una ventaja arancelaria evidente para los productos brasileños que ocupan el tercer puesto dentro de los países de origen de las importaciones Colombianas bajo esta partida.

Documents

Mercado Calzado, Pieles y Cueros - Invest & Export Brasil · 4113: Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de caprino 4114: Cueros y pieles