Mercado de adhesivos y Selladores 2011

Nuevas premisas

Febrero 29 2012

Antecedentes Estudio Adhesivos ANIQ

• Basados únicamente en cuestionarios de mercados terminales (Socios ANIQ).

• Lenta respuesta de socios participantes.• Largo tiempo de ejecución ( Noviembre cada año).• Larga inversión de tiempo ANIQ en compilar datos.• Se requiere estimación de jugadores faltantes en el proceso.• Segmentos como selladores no han elaborado estudio desde

hace años.

Coyuntura adhesivos.

• Socios mayoritarios en algunas familias ( ej. hot melts), no aportan información por políticas.

• La estimación del volumen de no socios suele distribuirse con misma participación porcentual que los socios.

• Se siguen reportando “cajas negras”: los demás adhesivos, aplicaciones, “las demás”.

Propuesta ANIQ

• Porque seguir trabajando igual?• Existen fuentes de información útiles para estimar un

mercado nacional con otros métodos:

• Información de INEGI (Sectores productivos).• Información de mercados de otros censos (US).• Herramientas de econometría tipo Input-Output.• Informaciones de otros consultores.• Información de las empresas no socias de ANIQ.

INEGI

• Ejemplos de sectores bien documentados:

• Papel y celulosa• Pañales y desechables• Empaques de cartón• Producción de OEM en general• Etiquetas.

INEGI

• Sectores donde hay que investigar mas:

• Construcción.• Mantenimiento en general.• Aero espacio.• Automotriz.

Objetivos propuesta ANIQ

• Contar con análisis soportados por mejores herramientas de estimación.

• Terminar el trabajo en tiempos programados (no mas allá de Mayo).

• Se manejarían los mismos cuestionarios/ diferente modo de captura mas amistoso.

• Se contrataría un becario de la sección para este fin.• Se contaría con un reporte final mucho mejor

estructurado, mas completo y mas ambicioso que realmente proporcione datos de mercado importantes.

Elementos nuevos• En síntesis, para el estudio se utilizaran las siguientes herramientas:

• Índices compuestos en estimaciones de tamaño de segmentos terminales, cruzados vs. Información de cuestionarios.

• Modelos econométricos multivariables para anticipar la demanda/ precios de los próximos 5 años.

• Herramientas de input-output para estimaciones del valor real de los adhesivos en los segmentos terminales.

• Todo el plan de trabajo elaborado en base a ruta critica con aplicación PROJECT de ser aprobado.

Costos.

• Se prevé un costo TOTAL de $115,000 pesos mas I.V.A, prorrateado entre los socios participantes. ( 10)

• Incluye la beca de un pasante por 4 meses de trabajo.• Incluye gastos administrativos de ANIQ, papelería, diseño del

CD final, equipamiento del becario, etc.• Incluye gastos para realizar encuestas fuera de ANIQ en la

Ciudad de México.• Se asignaría un lugar fijo en ANIQ para la elaboración de todo

el proyecto. El becario estará reportando sus actividades y hallazgos cada mes.

Coyuntura de Selladores

• No existe información del mercado en INEGI.• Tampoco se reporta información en el anuario estadístico de

ANIQ.• El mercado de selladores es creciente y muy importante

además de consumir resinas y materias primas diversas objetivo de otras secciones.

• ANIQ desea llevar a cabo un estudio por primera vez bajo consideraciones semejantes que el mercado de adhesivos.

• Costos semejantes, estructura completa de mercados terminales.

Socios de ANIQ Mercado Selladores

• Actualmente se cuenta con varios socios mayoritarios en la industria que son:

• Wacker• Dow Corning de México.• Siler Industrial Poliquimica.• Henkel Mexicana.• Momentive Chemicals.

Socios de ANIQ Mercado Selladores

• Retos de ANIQ en el grupo de Selladores:

• Motivar a los socios a participar y visualizar las ventajas de un estudio sectorial bajo la óptica de ANIQ.

• Afiliar a nuevos prospectos de socios.• Que se sientan parte de la sección en los programas

de trabajo y actividades en general.

Información del censo Norteamericano

Censo U.S.

• El censo económico U.S. reporta gran cantidad de información estadística:

• 9 Categorías generales en adhesivos y • 10 Categorías en selladores.• Cada sub categoría tiene 75 variables relacionadas

con la producción y ventas de productos.• A diferencia de INEGI incluye TODA categoría

importante de productos.

Categorías en adhesivos

• 32552046 Other synthetic resin and rubber adhesives• 32552043 Hot melt adhesives, incl.

polyamide, polyolefin, etc.• 32552045 Vinyl type adhesives• 32552041 Epoxy adhesives• 32552044 Adhesive films, all types• 32552011 Natural base glues and adhesives• 32552042 Rubber and synthetic resin combinations• 3255204Y Synthetic resin and rubber adhesives, nsk• 3255201Y Natural base glues and adhesives, nsk

Categorias en selladores• 325520A111 Natural base nonstructural caulks, modified/unmodified oil

base• 325520A131 Synthetic base general performance sealants (PVAC, etc.)• 3255207111 Synthetic base general performance (PVAC, butyl, vinyl, etc.)• 325520A141 Synthetic base special performance sealants

(polysulfide, etc.)• 3255207121 Synthetic base special performance

(polysulfide, silicone, etc.)• 325520A151 Synthetic base (nonload-bearing) preformed tapes

(butyl, etc.)• 3255207131 Synthetic base (load-bearing) preformed tapes (butyl, etc.)• 325520A121 Natural bituminous base caulking compounds/sealants• 3255207Y Structural sealants (load-bearing), nsk• 325520AY Nonstructural caulking compounds and sealants, nsk

Mercados terminales

• El US Census provee además 52 categorías de productos que llevan adhesivos en su elaboración.

• Los productos incluyen empaques, papel, electrónicos, y muy diversas industrias.

• Se reporta el consumo de adhesivos /selladores de cada categoría.

Censo U.S.2007

• El ultimo censo económico U.S. data del año 2007, aunque se esta compilando el del año 2010.

• Sin embargo, se ha encontrado muy útil la información del censo 2007 en generar índices de consumo de productos.

• Esta herramienta permite extrapolar de manera aproximada la demanda de adhesivos en otros mercados.

Censo USA 2007

• Ejemplos de índices de consumo de productos utilizables:

• TON adhesivos/Ventas Bien (MM USD)• Valor adhesivos/Ventas Bien (MM USD)• Variables compuestas ( 3 o mas variables):• Ton adh/(ventas Bien x Demanda energia)• Valor adh/(ventas Bien x Demanda energía, etc.

Extrapolación de variables

• Algunas consideraciones para extrapolar, son:

• Similar calidad de productos.• Aplicaciones de nivel tecnológico similares• Valor de productos terminados similar.• Dado que los índices son el promedio de muchas

industrias las diferencias se “aplanan” al usar índices compuestos.

Other synthetic resin and rubber adhesives

26%

Hot melt adhesives, incl. polyamide, polyolefin, etc

.18%

Vinyl type adhesives17%

Epoxy adhesives13%

Adhesive films, all types10%

Natural base glues and adhesives

7%

Rubber and synthetic resin combinations

7%

Synthetic resin and rubber adhesives, nsk

2%

Natural base glues and adhesives, nsk

0%

Otros16%

TOTAL ADHESIVES US MARKET 2007: 6,562 MM USD

Estructura adhesivos U.S.

Polyvinyl acetate adhesives

45%

Polyvinyl chloride and copolymer

adhesives5%

Other vinyl polymer type adhesives

50%

MERCADO DE ADHESIVOS U.S. TIPO VINILICOS 2007

Estructura adhesivos U.S.

Hide (dry forms) animal glues27%

Flexible, nonwarp, and liquid animal glues (not

glue stock)4%

Protein adhesives, incl. casein, blood, fish, soyb

ean, etc.2%

Dextrine vegetable adhesives

10%Starch vegetable

adhesives7%

Other natural base glues/adhesives from

natural gums, etc.48%

Natural base glues and adhesives, nsk

2%

Natural base glues and adhesives 2007 US Market:473.9 MM USD

Estructura adhesivos U.S.

Epoxy adhesives14%

Rubber and synthetic resin combinations

7%

Hot melt adhesives, incl.

polyamide, polyolefin, etc.20%

Adhesive films, all types12%

Vinyl type adhesives18%

Other synthetic resin and rubber adhesives

29%

Synthetic resin and rubber adhesives US Market 2007: 6,088 MM USD

Phenolics and phenolic derivative adhesives, incl.

resorcinol2%

Urea and modified urea adhesives

0% Acrylic adhesives21%

Cyanoacrylate adhesives5%

Polyester adhesives2%

Urethane adhesives14%Styrenic adhesives

0%

Latex type rubber cement, for sale as such

7%

Solvent type rubber cement, for sale as such

7%

Other synthetic resin & rubber adhesives, incl.

cellulose, etc.42%

Other synthetic resin and rubber adhesives US Market 2007:1,694 MM USD

Natural base nonstructural caulks, modified/unmodified

oil base29%

Synthetic base general performance sealants

(PVAC, etc.)18%

Synthetic base general performance

(PVAC, butyl, vinyl, etc.)14%

Synthetic base special performance sealants

(polysulfide, etc.)12%

Synthetic base special performance

(polysulfide, silicone, etc.)10%

Synthetic base (nonload-bearing) preformed tapes

(butyl, etc.)9%

Synthetic base (load-bearing) preformed tapes (butyl, etc.)

4%

Natural bituminous base caulking compounds/sealants

2% Structural sealants (load-bearing), nsk

1%

Nonstructural caulking compounds and sealants, nsk

1%

Otros8%

TOTAL SEALANTS US MARKET 2007:2,657 MM USD

Estructura selladores US 2007

Synthetic base general performance

(PVAC, butyl, vinyl, etc.)

49%

Synthetic base special performance

(polysulfide, silicone, etc.)35%

Synthetic base (load-bearing) preformed tapes (butyl, etc.)

16%

Structural sealants (load-bearing) US Market 2007: 748 MM USD

Estructura selladores US 2007

Natural base nonstructural caulks, modified/unmodifie

d oil base41%

Natural bituminous base caulking

compounds/sealants3%

Synthetic base general performance sealants

(PVAC, etc.)25%

Synthetic base special performance sealants

(polysulfide, etc.)17%

Synthetic base (nonload-bearing) preformed tapes

(butyl, etc.)13%

Nonstructural caulking compounds and

sealants, nsk1%

Nonstructural caulking compounds and sealants US Market 2007: 1,876 MM USD

Beneficios anticipados

• Contar con la estimacion mas precisa del mercado mexicano de adhesivos y selladores.

• Involucrar empresas fuera de ANIQ en el proyecto.• Establecer modelos econometricos de demanda de

adhesivos y selladores como valor agregado del proyecto.

• Contar con un trabajo mas profesional, en tiempo y contenido de informacion para el usuario.