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Mercado de Carnes Bovinas de Rusia Durante los primeros ocho meses del 2010, las importaciones de carne
totalizaron las 365.000 toneladas, levemente superior a igual periodo del año
anterior (360.550 toneladas), aunque muy por debajo de las registradas en igual
período de 2008. Sin embargo el principal cambio que se produjo con respecto
al año pasado ha sido la permuta en los proveedores, producto de la importante
merma de exportaciones provenientes de Sudamérica, principalmente de
Argentina.
Continúa existiendo una importante brecha entre el consumo local de carne
vacuna y la producción interna, siendo esta cubierta por las importaciones. Por
este motivo el mercado ruso presenta un destacado potencial para los productos
cárnicos, ya sean para uso industrial o consumo directo, en la medida que
continúe la recuperación económica en el mediano y largo plazo.
La importante sequía que sufrió Rusia en una importante región del país provocó
una escasez de forraje y disminución de la producción de granos para alimentar
el ganado, lo que llevó a incrementar la cantidad de animales a faena acelerando
la caída de su stock, el cual repercutirá en la producción futura de carne.
El colapso de la economía después de la crisis de septiembre de 2008 y la
consecuente caída de los precios internacionales de los commodities, modificó
los flujos de ingreso de capitales provocando una rápida depreciación de la
moneda (rublo), provocando la caída de empresas y encareciendo las
importaciones.
Las importaciones rusas provenientes de Australia, alcanzaron un pico en el año
2008 como resultado de las favorables condiciones económicas y la
disminución de las exportaciones provenientes de Brasil y Argentina. Pero en el
año 2009 las importaciones provenientes de Australia cayeron como
consecuencia de la volatilidad de los mercados y la fuerte competencia
internacional. En los primeros siete meses del corriente año, las exportaciones
australianas crecieron un 141% con respecto a igual período de 2009, pero
permanecen bajas con respecto al pico registrado en el 2008.
El incremento en las cuotas de importación y la reasignación de la misma desde
el bloque de la Unión Europea hacia “otros países” (como por ejemplo Brasil)
debería tener pocas repercusiones en el total del volumen importado.
I. Mercado de Ganados y Carnes
Desde el año 2001 la ganadería viene sufriendo una caída constante en su stock con una
disminución de 8 millones de cabezas desde esa fecha. En los dos últimos años la
contracción en el rodeo vacuno viene en línea con la caída en las existencias de su rodeo
lechero.
Esta caída en el stock vacuno, ha provocado una disminución sistemática en el nivel de
faena en la industria local y la consecuente producción de carne. De acuerdo a datos de
USDA, la faena cayó de 10 millones de cabezas en el año 2001 a 7,4 millones en el
2009. Esta caída en la faena provocó una caída en la producción de carne de 500.000
toneladas en el mismo período.
Cuadro nº1: Existencias Vacunas en Rusia. (2001 – 2010)
101214161820222426
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
25,5 24,5 23,522,3
21,119,9 19,0 18,4 17,9 17,5
Mil
lon
es d
e ca
bez
as
Total de Existencias Vacunas
Fuente: Foreign Agriculture Service- USDA
Del mismo modo, el USDA pronostica un incremento en la faena de animales para fines
del corriente año e inicios del próximo como consecuencia de la sequía que sufrió este
país en la región Central, los Urales y del Volga con la consecuente escasez de forraje
para alimentar el rodeo, provocando una aceleración en la caída del stock del orden del
4% anual. En total fueron declarados 27 estados en emergencia por la sequía durante el
2010 en donde se encuentran ubicados el 47% del rodeo nacional. La cosecha de granos
será la menor desde el año 2003 provocando impactos adversos para la producción
porcina y vacuna del año próximo. Como consecuencia de esto el gobierno ha tomado
una serie de medidas tendientes a disminuir el impacto de la sequia, posponiendo las
compras estatales de granos, prohibiendo la exportación de los mismos y liberando 3
millones de toneladas de las reservas para entregar en las zonas damnificadas.
Cuadro nº2: Faena y Producción de Carne en Rusia (2001 – 2010)
1,76 1,741,67
1,591,525
1,431,37
1,315 1,285 1,26
10,0 9,9 9,7
9,4
9,0
8,3
8,0
7,67,4
7,3
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mill
ones
de
Ton
elad
as
Mill
ones
de
Cab
ezas
Fuente: Foreign Agriculture Service- USDA
A pesar de la caída en la producción local, el consumo se ha mantenido relativamente
constante a lo largo de la última década, entre los 15 y 17 kilos de carne por habitante
por año, en donde el aumento de las importaciones reemplazó la menor producción
interna de carne.
El USDA pronostica un incremento en la faena y en la producción de carne como
consecuencia de la liquidación del stock, la cual traerá consecuencia en los próximos
años de acuerdo a cuán dramática sea esta liquidación.
Cuadro nº3: Consumo carne vacuna en Kg / Hab / año (2001 – 2010)
12
13
14
15
16
17
18
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
16,2316,64
16,17
15,68
17,14
16,3416,64
17,06
15,2 15,2
Kilos
/ Ha
bita
nte /
Año
Fuente: Foreign Agriculture Service- USDA
II. Importaciones:
Durante los últimos años Rusia ha pasado a ser uno de los principales importadores de
carne vacuna, las cuales se incrementaron en un 88% entre los años 2001 – 2008. La
mejora en su economía y la valorización internacional del precio del petróleo,
juntamente con la menor producción interna de carne condujo a este incremento.
La mayor proporción de sus importaciones son realizadas en forma de carne congeladas
utilizadas mayoritariamente para su uso industrial, siendo muy baja las compras
realizadas en forma de carnes enfriadas (menos del 2% del total de sus importaciones).
La crisis financiera internacional del año 2008 y el consecuente derrumbe de los precios
internacionales de los commodities, provocó una caída en la confianza en la economía
rusa generando una importante presión sobre su moneda y una fuerte devaluación. Este
encarecimiento de las importaciones hizo que el volumen de las mismas cayeran en el
año 2009 un 22% (635.842 toneladas) y 15% en términos de valor.
456 505 505 511
697 670 734
811
636
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mile
s de T
onela
das
Importaciones de Carne Vacuna Rusia
Congelada Enfriada
Rusia mantiene un régimen de cuotas de importación para las posiciones arancelarias de
carnes enfriadas y congeladas (0201; 0202) con cantidades asignadas específicas a
Estados Unidos, Unión Europea y “otros países”.
Cuadro nº 4: Importaciones Rusia (2001 – 2009)
Fuente: elaboración propia en base a Global Trade
Los países del Mercosur son los principales abastecedores de carne del mercado ruso
abasteciendo entre el 85% y el 90% del total de carne importada. Estas variaciones
fluctúan de acuerdo al nivel del tipo de cambio de éstos países y a las restricciones
gubernamentales que existen fundamentalmente a las exportaciones de nuestro país.
Brasil es el principal proveedor de carne de Rusia, abasteciendo alrededor del 50% del
total del volumen importado. Sin embargo, durante el año 2009 sufrió una importante
caída del 20% con respecto al año 2008, exportando unas 81.000 toneladas menos en
términos absolutos. Esta caída ha sido mayor si contabilizamos el total exportado en el
año 2007, en dónde las exportaciones brasileras alcanzaron las 455.00 toneladas.
Cuadro nº 5: Principales países proveedores de Rusia
Importaciones Rusia. 2008 – 2009 – 1er. Semestre 2010
Brazil51%
Argentina9%
Uruguay11%
Paraguay10%
Australia9%
Otros10%
2008
Brazil52%
Argentina22%
Uruguay11%
Paraguay7%
Australia2%
Otros6%
2009
Brazil49%
Uruguay17%
Paraguay10%
Argentina8%
Estados Unidos4%
Otros12%
1er. Semestre 2010
Fuente: elaboración propia en base a Global Trade
Durante los primeros ocho meses del 2010, las
importaciones de carne totalizaron las 365.000
toneladas, levemente superior a igual período del
año anterior (360.550 toneladas). Sin embargo el
principal cambio con respecto al año 2009 ha sido
el cambio en los proveedores provenientes de
Sudamérica.
Las importaciones de carne congelada
provenientes de Brasil cayeron un 12% en los
primeros 8 meses del año con respecto a igual
período del año anterior. Las mismas totalizaron
un volumen de 196.358 toneladas disminuyendo
en 27 mil toneladas comparado con el año 2009 y
en 88 mil toneladas con respecto al 2008.
En el mismo período ha sido notorio el
incremento en las importaciones provenientes de
Uruguay y Paraguay, en dónde aumentaron un
90% y un 50 % respectivamente. Uruguay
exportó 38.050 toneladas en los primeros cinco
meses, en tanto que las exportaciones paraguayas
de carne congeladas alcanzaron 31.415 toneladas
en los primeros ocho meses del año.
Australia ha tenido un comportamiento dispar en
lo que respecta como proveedor de carne hacia el
mercado ruso. Sus exportaciones crecieron
considerablemente en el año 2008 – año record de
importaciones rusas – en donde alcanzaron las
68.000 toneladas representando el 9% del total del
volumen importado. Sin embargo, durante el año
2009 las mismas alcanzaron un volumen de
15.000 toneladas por un valor de 60 M de dólares.
Durante el primer semestre del corriente año, las
exportaciones australianas alcanzaron las 7.500
Importaciones Mensuales Rusia de sus
principales proveedores
toneladas, representanto un incremento del 26% con respecto al primer semestre 2009.
Estados Unidos, fue un importante proveedor de carne hacia el mercado ruso hasta el
año 2003 en donde fue detectada la presencia de Encefalopatía Espongiforme Bovina
(vaca loca). En noviembre de 2007, luego de intensas negociaciones, las importaciones
fueron reabiertas bajo un nuevo protocolo sanitario en donde está incluida la limitación
de edad (carne proveniente de animales menores de 30 meses) y restricciones del origen
del producto. Durante los primeros seis meses del corriente año, sus exportaciones
totalizaron 11.500 toneladas por un valor de 46 M de dólares.
En lo que respecta a las exportaciones de la Argentina, en los últimos años las mismas
han sufrido significativas variaciones respecto a su volumen resultado de las
restricciones impuestas por la administración central, como puede apreciarse en el
cuadro nº6.
Cuadro nº 6: Exportaciones de Argentina hacia Rusia (2003 – 2009) (miles de Ton)
-
50
100
150
200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
24
96
193 170
94 66
139 Miles
de
Toneladas
Exportaciones de Argentina
Fuente: elaboración propia en base a Global Trade
En los primeros siete meses del corriente año, las exportaciones cayeron un 71% en
término de volumen con respecto a igual período del año anterior, producto del cierre de
exportaciones de nuestro país como consecuencia de la caída en la producción cárnica.
Cuadro nº7: Exportaciones 1er Semestre 2010 de Argentina (miles de Toneladas)
-10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
2008 2009 2010
35.501
70.954
20.202
Toneladas
Exportaciones de Argentina1er Semestre
-71%
Fuente: elaboración propia en base a Global Trade Cuadro nº8: Exportaciones mensuales de Argentina (miles de Toneladas)
9
3 1
3
10
4 4 5
10 11
16 18 17
4 7
3 1
3 -2 4 6 8
10 12 14 16 18 20
E F M A M J J A S O N D
Miles
de
Toneladas
Exportaciones Mensuales Argentina
2008 2009 2010
Fuente: elaboración propia en base a Global Trade
