MERCADO DE LA COSMETICA EN CHILE

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

El mercado de la Cosmética y Perfumería en Chile.

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El mercado de la Cosmética y Perfumería en Chile

Este estudio ha sido realizado por Joana Anasagasti Abando bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-mercial de la Embajada de España en Santiago de Chile. Octubre 2008

EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN CHILE

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile. 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados. 7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10 1. Análisis cuantitativo 10

1.1. Tamaño de la oferta 10 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 14

2. Análisis cualitativo 44 2.1. Producción 44 2.2. Obstáculos comerciales 44

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 46 1. Análisis cuantitativo 46

1.1. Canales de distribución 46 1.2. Esquema de la distribución 51

2. Análisis cualitativo 52 2.1. Estrategias de canal 52 2.2. Estrategias para el contacto comercial 52 2.3. Condiciones de acceso 53 2.4. Condiciones de suministro 53 2.5. Promoción y publicidad 53 2.6. Tendencias de la distribución 54

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 55 1. Tendencias generales del consumo 55

1.1. Factores sociodemográficos 56 1.2. Factores económicos 58 1.3. Distribución de la renta disponible 59 1.4. Tendencias sociopolíticas 61 1.5. Tendencias culturales 62 1.6. Tendencias legislativas 65

2. Análisis del comportamiento del consumidor 66 2.1. Hábitos de consumo 66 2.2. Hábitos de compra 66 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 69 2.4. Preferencias 69

3. Percepción del producto español 70

V. ANEXOS 71



1. Informes de ferias 71

2. Listado de direcciones de interés 71

3. Bibliografía 81



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado chileno de cosméticos es un mercado muy competitivo a la vez que atractivo. Por un lado, la apertura comercial y los acuerdos comerciales hace que en el mercado chileno haya una gran oferta de productos. Así mismo, el gusto de los consumidores es muy similar al de los europeos pero, por otro lado, la distribución de los productos es tipo americana. Por todo esto se suele utilizar el mercado chileno como mercado de prueba.

Si consideramos el mercado mundial, Latinoamérica representa un 14% de este mercado. Dentro del mercado latinoamericano, Chile se encuentra en quinto lugar detrás de Brasil, México, Argentina y Colombia, con un 0,5% de las ventas. Aún así, el consumidor chileno es el que más gasta de todo Latinoamérica en artículos de cosmética y perfumería, esto es 43$ per capita.

En el mercado chileno conviven varios tipos de productos: los selectivos, los semi-selectivos o mastige y los masivos. Se encuentra dominado por las grandes multinacionales, sin embar-go, alguna marca nacional se puede encontrar muy bien posicionada en algunos segmentos.

El perfil del consumidor chileno es conservador aunque la chilena es muy receptiva a las promociones. Por ello, si se quiere introducir una nueva marca, ésta deberá posicionarse con grandes campañas de marketing o a través de la distribución de un representante local.

En cuanto a los canales de distribución, éstos varían en función del tipo de producto y del pú-blico al que van dirigidos. De esta forma, los productos selectivos están muy concentrados en los tres grandes almacenes: Falabella, Almacenes Paris y Ripley. Los productos semi-selectivos y masivos se venden en farmacias (Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand) y super-mercados (D&S, Grupo Cencosud). Esta concentración de canales hace que las exigencias, por parte de los canales de distribución, a la hora de negociar sean muy altas. No hay otra al-ternativa de venta de productos de cosmética y perfumería que no sean estos canales, por lo tanto, introducir una marca nueva en Chile es complicado.

Durante el 2007, las ventas de cosméticos a valor retail alcanzaron los 1.600 millones de dó-lares americanos. Hasta Septiembre del 2008, el mercado prosperó un 4,8% valor real y se espera que para finalizar el año esta cifra apenas varíe. Los productos que han sufrido en ventas en los últimos años han sido los protectores solares y los tratamientos para la piel.

Las importaciones en el 2007 fueron de casi 283 millones de dólares americanos, lo que su-pone un aumento del 17% respecto al 2006. El crecimiento en los últimos años cuatro años ha sido considerable (16,5%), sobretodo debido al cierre de las plantas de producción en Chi-



le de las grandes multinacionales, con la consiguiente importación de estos productos desde otros países de Latinoamérica. Esto repercute en que el 70% de las ventas del mercado chi-leno corresponda a productos importados y el 30% sean productos de fabricación nacional. Los productos más importados en Chile son aquellos relacionados con el maquillaje y el tra-tamiento de la piel (27%), seguido por productos capilares (15%) y desodorantes (14%).

El valor FOB de las exportaciones chilenas en 2007 ascendió a casi 173 millones de dólares americanos, y estuvieron muy concentradas en los productos de tratamiento para la piel (65% de las exportaciones totales).

Aunque la mayor parte de los productos distribuidos en Chile seon importados, no significa que la importación sea sencilla. La mayor parte de estas importaciones las realizan grandes multinacionales que pueden permitirse el costoso registro de cosméticos, no así las PYMES.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS.

Con este estudio se pretende dar a conocer la situación del mercado local, estudiando la de-manda, la oferta, las exportaciones e importaciones y los requisitos de entrada de los produc-tos.

Se analizarán los siguientes sectores y subsectores en el mercado chileno:

30209 PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

3020901 Perfumería

3020902 Cosmética

3020903 Cuidado del cabello

3020904 Aseo e higiene personal

Según el código arancelario chileno, estos sectores y subsectores corresponden a los si-guientes códigos:

33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o

«absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones

concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o

materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración;

subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites

esenciales; destilados

- Aceites esenciales de agrios (cítricos):

3301.1200 De naranja

3301.1300 De limón

3301.1900 Los demás

- Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos):

3301.2400 De menta piperita (Mentha piperita)



3301.2500 De las demás mentas


3301.3000 Resinoides


33.02 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones

alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos

utilizados como materias básicas para la industria; las demás

preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados

para la elaboración de bebidas:

3302.1000 De los tipos utilizados en las industrias alimentarías o de bebidas

3302.90 Las demás:

3302.9010 De los tipos utilizados en las industrias de perfumería y aguas de tocador

3302.9020 De los tipos utilizados en las industrias de cosméticos y artículos de tocador

3302.9030 De los tipos utilizados en la industria del tabaco

3302.9040 De los tipos utilizados en las industrias de detergentes

3302.9090 Las demás

3303.0000 Perfumes y aguas de tocador

33.04 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel,

excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las

bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros:

3304.1000 Preparaciones para el maquillaje de los labios

3304.2000 - Preparaciones para el maquillaje de los ojos

3304.3000 - Preparaciones para manicuras o pedicuros

- Las demás

3304.9100 Polvos, incluidos los compactos

3304.99 Las demás

3304.9910 Cremas para el cuidado de la piel

3304.9920 Bases de maquillaje

3304.9930 Aceites emulsionados

3304.9940 Bronceadores y bloqueadores solares


33.05 Preparaciones capilares:

3305.1000 Champúes



3305.2000 Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes

3305.3000 Lacas para el cabello

3305.90 Las demás:

3305.9010 Tinturas capilares

3305.9020 Acondicionadores (bálsamos) para el cabello


33.06 Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y

cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza

de los espacios interdentales (hilo dental), en envases individuales

para la venta al por menor:

3306.1000 Dentífricos

3306.2000 Hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental)


33.07

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,

desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y

demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no

expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones desodorantes

de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades

desinfectantes:

3307.1000 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado

3307.2000 Desodorantes corporales y antitranspirantes

3307.3000 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño

- Preparaciones para perfumar o desodorizar locales, incluidas las

preparaciones odoríferas para ceremonias religiosas

3307.4100 «Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión





II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

El balance comercial de productos cosméticos y de perfumería en Chile es negativo, se im-portan muchos más productos de los que se exportan.

Antiguamente, la mayoría de las exportaciones chilenas correspondían a las grandes compa-ñías que tenían plantas de producción. Tras el cierre de éstas, las grandes compañías han bajado el número de exportaciones aunque siguen exportando, ya que terceros siguen traba-jando para ellas.

Por otro lado, determinadas compañías PYMES exportan el 95% de determinadas materias primas locales, como por ejemplo la rosa mosqueta.

En el sector cosmético chileno conviven grandes compañías multinacionales, pocos producto-res nacionales y distribuidores de marcas internacionales.

Existen además importadores y/o distribuidores de firmas internacionales, cuya presencia en el mercado es muy grande.

En las tablas a continuación, veremos las evoluciones de las importaciones y exportaciones, por partidas arancelarias, a lo largo de los últimos cuatro años.

TABLA 1. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA. Partida Arancelaria 2004 2005 2006 2007

3303 Preparaciones de belleza,

maquillaje y tratamientos para la piel 22.353.046,69 28.916.336,65 38.891.489,94 42.491.892,07

3304 Productos capilares 43.737.008,13 52.740.577,27 62.364.600,69 77.042.213,28

3305 Higiene bucal o dental 37.885.744,08 48.193.961,85 51.078.494,50 63.504.041,02


3307 Preparaciones para el afeitado,

desodorantes, sales e incienso 36.770.028,50 43.169.905,17 58.576.543,16 67.387.768,10

Total General 153.688.689,84 189.894.038,77 241.764.948,99 282.907.639,90 Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Aduana deChile. Valores CIF expresados en dólares americanos.



TABLA 2. EVOLUCIÓN EXPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA. 2004 2005 2006 2007 CRECIMIENTO PERIODO

3303 3.219.808,85 4.686.817,48 7.541.689,75 7.992.381,89 25,52%

3304 16.715.770,12 20.939.222,91 23.605.603,34 31.609.742,94 17,27%

3305 17.804.974,64 19.322.928,18 8.948.243,71

3306 6.126.587,97 3.888.130,70 160.152,94 344.947,60 -51,29%

3307 23.104.630,41 17.307.919,77 5.323.106,71 7.985.283,87 -23,33%

Total 26.062.166,94 47.319.145,73 50.630.374,21 48.895.316,14 17,03%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Aduana deChile. Valores FOB expresados en dólares americanos.

Si nos fijamos en los productos más exportados desde Chile, casi el 30% de las exportacio-nes corresponden a cremas para el cuidado de la piel y el 26% a desodorantes corporales. Éstos últimos han caído en los últimos dos años debido al cierre de plantas de producción de grandes multinacionales.

TABLA 3 . RANKING DE PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS DESDE CHILE DESDE 2 004-2007. Producto Crecimiento Exportaciones

Cremas para el cuidado de la piel 15,37% 29,43%

Desodorantes corporales y antitranspirantes -31,04% 25,91%

Dentífricos -52,28% 5,75%

Bronceadores y bloqueadores solares 10,72% 4,43%

Colonia 45,82% 3,72%

Perfume 52,27% 3,30%

Preparaciones para el maquillaje de los ojos 3,14% 2,13%

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado 57,06% 1,94%

Agua de tocador 595,27% 1,80%

Preparaciones para el maquillaje de los labios -1,05% 1,59%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Aduana de Chile.

Los países a los que llegan estos productos son latinoamericanos.

TABLA 4 . RANKING DE PAÍSES A LOS QUE EXPORTA CHILE 2004-2 007. Crecimiento Exportaciones

Perú 6,12% 15,24%

Argentina 35,02% 14,31%

Bolivia -14,84% 11,84%

Venezuela -2,52% 10,71%

México -31,07% 10,11%

Colombia -8,58% 9,74%

Ecuador -3,66% 6,00%

Uruguay 87,96% 5,36%



Brasil 37,50% 5,31%

Paraguay 29,06% 4,53%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Aduana de Chile.

A continuación se presentan una serie de tablas que muestran la balanza de importaciones y exportaciones de cada subsector para el periodo comprendido entre 2003 y 2007. Las cifras están expresadas en dólares. Para las importaciones se han escogido datos CIF y para las exportaciones datos FOB.

- 3303 Perfumes y aguas de tocador.

TABLA 5 . IMPORTACIONES FRENTE A EXPORTACIONES DE PERFUMES Y AGU AS DE TOCADOR. 2004 2005 2006 2007 CRECIMIENTO PERIODO

IMPORTACIONES (CIF) 22.353.046,69 28.916.336,65 38.891.489,94 42.491.892,07 17,42%

EXPORTACIONES (FOB) 3.219.808,85 4.686.817,48 7.541.689,75 7.992.381,89 25,52% Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Aduana deChile. Valores en dólares americanos.

El balance de la partida arancelaria de perfumes y aguas de tocador muestra el rápido y marcado crecimiento que han experimentado las importaciones, especialmente entre el 2005 y 2006.

- 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y tratamientos para la piel.

TAB LA 6. IMPORTACIONES FRENTE A EXPORTACIONES DE PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y TRATAMIENTO PARA LA PIEL.

2004 2005 2006 2007 CRECIMIENTO PERIODO


EXPORTACIONES (FOB) 16.715.770,12 20.939.222,91 23.605.603,34 31.609.742,94 17,27%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Aduana deChile. Valores en dólares americanos.

El 56% de estas exportaciones son de cremas para el cuidado de la piel, con un crecimiento en este periodo del 24%. Casi el 20% de estas exportaciones fueron para Argentina, las cua-les crecieron un 87% en los últimos cuatro años.

Las exportaciones de estos productos son a países de Latinoamérica mayormente.



- 3305 Productos capilares.

TABLA 7. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS CAPILARES. 2004 2005 2006 2007 CRECIMIENTO PERIODO


EXPORTACIONES (FOB) 17.804.974,64 19.322.928,18 8.948.243,71 Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Aduana deChile. Valores en dólares americanos.

El producto más importado y exportado corresponde al champú, 41% y 54% respectivamente.

La exportación de champús corresponde sobretodo a una multinacional, LÓreal. Aunque como se puede comprobar en la tabla de arriba, el valor de las exportaciones es muy peque-ño y ha caído en los últimos años.

- 3306 Higiene bucal o dental.

TABLA 8. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE HIGIENE BU CAL O DENTAL. 2004 2005 2006 2007 CRECIMIENTO PERIODO

IMPORTACIONES (CIF) 662.376,18 935.710,29 2.141.482,78 2.657.853,33 41,53%

EXPORTACIONES (FOB) 6.126.587,97 3.888.130,70 160.152,94 344.947,60 -51,29%


Se observa un salto en las importaciones de higiene bucal entre el 2005 y 2006. Sobretodo, las importaciones de dentríficos en el 2006 casi duplicaron respecto a las del 2005.

Los productos más exportados con diferencia son las pastas de dientes. Casi el 92% de estas exportaciones correspondieron a la multinacional Unilever, aunque en el 2007 dejó radical-mente de exportar.

- 3307 Preparaciones para el afeitado, desodorantes, sales e incienso.

TABLA 9. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL A FEITADO, DESODORANTES Y DEMÁS.

2004 2005 2006 2007 CRECIMIENTO PERIODO


EXPORTACIONES (FOB) 23.104.630,41 17.307.919,77 5.323.106,71 7.985.283,87 -23,33%


El 86% de las exportaciones chilenas de esta partida arancelaria correspondieron a desodo-rantes, y los principales destinos fueron México y Perú.



Respecto a las exportaciones, el 86,5% también correspondieron a desodorantes y el princi-pal país de destino fue México, especialmente durante el 2004 y 2005. Principalmente fue Unilever quien exportaba, aunque a partir del 2006 apenas exportó estos productos.

Los exportadores principales de esta partida arancelaria son Cosméticos Avon S.A. y Beiers-dorf S.A. El 96% de las exportaciones del primero corresponden a desodorantes y su país de destino es Perú. Respecto a Beiersdorf S.A., sus exportaciones están repartidas entre des-odorantes (60%) y productos del afeitado (40%), y sus mercados de destinos son el peruano y el brasileño.

Una vez visto a grandes rasgos cuál es el panorama de oferta del país e identificando que el grueso de ésta está suministrado por empresas extranjeras, para proceder al análisis detalla-do de la evolución y situación del sector y sus subsectores, así como sus características (marcas dominantes, cuotas de mercado, precios etc.) tomaremos como muestra de la oferta los datos de importación.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Hace años, la industria cosmética en Chile estaba compuesta por aproximadamente 50 pro-ductores, de los cuales un 60% responde a inversiones extranjeras. Las plantas de produc-ción de estas marcas extranjeras han ido cerrando en los últimos años, de manera que impor-tan todo desde otras plantas situadas en diferentes países de Latinoamérica, tal y como va-mos a comprobar más adelante.

Alrededor del 30% de los productos distribuidos en el país corresponde a fabricación local, sea por laboratorios nacionales, por multinacionales que todavía mantienen actividades de fabricación en el país o por joint ventures y licencias de elaboración.

Algunos operadores locales han enfrentado la mayor competencia externa ya sea recurriendo a la fortaleza de sus marcas o como fabricantes de productos masivos para marcas propias de supermercados y cadenas de farmacias.

Cerca del 30% de la facturación de la industria cosmética en Chile corresponde productos capilares; el 13% tratamientos para la piel, el 13% a desodorantes, 12% higiene bucal, 10% son perfumes y aguas de colonia, 9% a maquillaje, 5% cosmética masculina, 2% cosmética para niños y un 2% protectores solares.

Los principales proveedores externos corresponden a Estados Unidos, Argentina, Francia, Brasil y México.

El mercado chileno es muy competitivo. La apertura comercial y los acuerdos comerciales explican la variada oferta y la presencia de casi todas las marcas mundiales.

Algunos operadores locales han enfrentado la mayor competencia externa ya sea recurriendo a la fortaleza de sus marcas o como fabricantes de productos masivos para marcas propias de supermercados y cadenas de farmacias.

En este apartado vamos a realizar un análisis de la composición, origen y características de las importaciones en el mercado de la cosmética y la perfumería. Al final de cada subaparta-



do se hará mención al caso español con el objetivo de identificar posibles oportunidades de negocio para las empresas españolas.

Las importaciones de cosmética y perfumería en Chile han sumado 868 millones de dólares americanos en los últimos cuatro años, con un crecimiento del 16,35%. A lo largo del 2007 fueron de 283 millones de dólares americanos, con un crecimiento del 17% respecto al 2006.

La distribución de las importaciones fue la siguiente:

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICA Y PER FUMERÍA DESDE 2004-2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile.

TABLA 10. CRECIMIENTO Y % DE IMPORTACIÓN DE COSMÉTICOS Y PERFUM ERÍA DESDE 2004-2007. Crecimiento Importaciones

3303 Perfumes y aguas de tocador 17,42% 15,28%

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y tratamientos para la piel 15,20% 27,17%

3305 Productos capilares 13,78% 23,11%

3306 Higiene bucal o dental 25,86% 10,73%

3307 Preparaciones para el afeitado, desodorantes, sales e incien-so. 16,35% 23,71%


En el siguiente gráfico observamos la tendencia de las importaciones de los últimos cuatro años. Observamos que la higiene bucal ha sufrido una desaceleración a lo largo del 2007, mientras que los tratamientos para la piel han tenido un ritmo de crecimiento constante del 27%.

Preparaciones de belleza, maquillaje y tratamientos para la piel

Preparaciones para el afeitado, desdodorantes, sales e incienso

Productos capilares

Perfumes y aguas de tocador

Higiene bucal o dental



GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y PERFUMERÍ A EN CHILE.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile(Cifras en dólares americanos).

Las importaciones por partida arancelaria han sido las siguientes:

TABLA 11. IMPORTACIONES DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA 2004-2007. 2004 2005 2006 2007

3303 Perfumes y aguas de tocador 22.353.046,69 28.916.336,65 38.891.489,94 42.491.892,07

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y trata-mientos para la piel 43.737.008,13 52.740.577,27 62.364.600,69 77.042.213,28

3305 Productos capilares 37.885.744,08 48.193.961,85 51.078.494,50 63.504.041,02


3307 Preparaciones para el afeitado, desodorantes. 36.770.028,50 43.169.905,17 58.576.543,16 67.387.768,10


0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2004 2005 2006 2007

Mill

ones

Perfumes y aguasde tocador

Preparaciones debelleza, maquillajey tratamientos parala piel

Productoscapilares

Higiene bucal odental

Preparaciones parael afeitado,desdodorantes.



En general, las importaciones de cosmética y perfumería en Chile han aumentado. Entre 2004 y 2005 descendieron un poco, sin embargo del 2005 al 2007 hubo un incremento nota-ble, tal y como se puede comprobar en el siguiente gráfico.

GRÁFICO 3. IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS Y PERFUMERÍA EN CHILE.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile. Valores en dólares americanos.

En la siguiente tabla y gráfico se encuentran los principales países suministradores de cos-méticos y perfumería en Chile durante el periodo comprendido entre enero de 2004 y diciem-bre de 2007.

TABLA 12. EVOLUCIÓN RANKING DE IMPORTACIONES POR ORIGEN. País 2004 2005 2006 2007 Crecimiento

Argentina 40.112.128,88 51.686.450,97 57.487.116,88 68.716.992,38 14,41%

Brasil 17.985.567,16 25.350.630,86 39.317.029,51 46.842.116,91 27,04%

USA 24.242.368,06 26.163.765,59 35.950.722,49 36.767.849,37 10,97%

Francia 19.169.989,24 22.124.489,72 26.274.924,88 29.739.011,34 11,60%

México 11.863.012,05 21.175.567,71 27.854.060,04 31.398.289,85 27,55%

España 9.470.324,89 12.382.780,77 15.171.561,02 16.867.798,05 15,52%

Italia 5.628.431,51 5.904.899,58 6.235.639,23 8.452.594,19 10,70%

Alemania 6.680.947,58 3.864.475,22 5.053.145,74 8.306.455,38 5,60%

China 2.681.005,11 3.951.547,59 4.681.334,20 7.657.069,86 30,00%

Colombia 2.852.692,25 3.690.708,77 4.795.150,91 6.144.383,56 21,15%


$0

$5.000.000

$10.000.000

$15.000.000

$20.000.000

$25.000.000

2004 2005 2006 2007



Como se puede observar, una gran parte de las importaciones de cosméticos y perfumería en Chile provienen de Argentina 25,32%. Este país exporta las principales marcas mundiales como Unilever, Avon, Key Company, Colgate-Palmolive, entre otras.

Desde Brasil y México se exportan hacia Chile productos de otra gran multinacional, Procter & Gamble.

En la tabla que sigue, se puede visualizar las cuotas de importación, respecto a las importa-ciones de los últimos cuatro años, de los mayores proveedores de cosméticos y perfumería.

TABLA 13. RANKING DE IMPORTACIÓN DE LOS CINCO MAYORES PROVEED ORES. País Origen % Importación

Argentina 25,38%

USA 15,08%

Brasil 14,34%

México 11,33%

Francia 10,75%

Otros 23,13%


Éstas suman el 76,87% de las importaciones.

GRÁFICO 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS CINCO MAYORES PROVEEDORES DE CO SMÉTICA Y PERFUMERÍA.


Como se puede observar más abajo, las exportaciones de cosméticos y perfumería de Argen-tina y Brasil a Chile han aumentado mucho en los últimos dos años. Esto puede ser debido a la implantación de grandes multinacionales en estos dos países.

Argentina26%

Brasil15%

USA14%

Francia11%

México11%

Resto23%



En contraposición, las de Estados Unidos han ido bajando. Mientras, las de Francia y México han aumentado moderadamente.

GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN RANKING DE LOS CINCO MAYORES PROVEEDORES DE CHILE.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile. Valores CIF expresados en dólares americanos.

Si nos detenemos en el caso de España, su crecimiento ha sido del 15,5% en los últimos cuatro años.

TABLA 6. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN CHILE.


0

10

20

30

40

50

60

70

80

2004 2005 2006 2007

Millo

nes

Argentina Brasil USA Francia México

0

24

68

1012

1416

18

2004 2005 2006 2007

Millo

nes



Si comparamos las importaciones españolas respecto a las totales, vemos que representan el 6,3% y que este porcentaje ha permanecido constante a lo largo de los cuatro últimos años.

GRÁFICO 7. IMPORTACIONES ESPAÑOLAS RESPECTO A IMPORTACIONES TOTA LES.


En la siguiente tabla podremos observar el tanto por ciento correspondiente a las importacio-nes españolas respecto a las totales.

TABLA 14. IMPORTACIONES ESPAÑOLAS RESPECTO AL TOTAL DE LAS IMPOR TACIONES. Importaciones 2004 2005 2006 2007

España 9.470.324,89 12.382.780,77 15.171.561,02 16.867.798,05

Mundo 153.688.689,84 189.894.038,77 241.764.948,99 282.907.639,90

Cuota Importación 6,16% 6,52% 6,28% 5,96%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile. Valores CIF expresados en dólares americanos.

A continuación analizaremos detenidamente las importaciones de cada partida arancelaria a lo largo de los cuatro últimos años.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2004 2005 2006 2007

España Mundo



1.2.1. Perfumes y aguas de tocador (3303). Las importaciones de los perfumes y aguas de tocador han ido aumentando a lo largo de los años, tal y como y se puede apreciar en la siguiente tabla adjunta.

TABLA 15. EVOLUCIÓN RANKING DE IMPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR POR ORIGEN. País Origen 2004 2005 2006 2007 Crecimiento Periodo

Francia 8.779.166,71 9.873.369,96 11.305.650,85 13.287.730,44 10,92%

USA 3.686.343,05 5.590.563,75 7.610.006,47 8.994.878,55 24,98%

España 3.219.808,85 4.686.817,48 7.541.689,75 7.992.381,89 25,52%

Argentina 2.152.775,47 4.164.815,55 4.920.211,65 4.591.636,04 20,85%

Reino Unido 993.107,84 873.085,48 1.676.542,61 1.413.445,68 9,22%

Italia 1.082.951,31 825.085,17 1.392.228,67 1.267.666,25 4,02%

Colombia 270.087,18 566.704,53 601.612,70 727.724,69 28,12%

Perú 361.202,70 451.104,06 595.920,42 625.201,99 14,70%

Alemania 403.278,31 489.181,83 694.931,84 435.728,67 1,95%

Suiza 142.017,02 173.810,61 476.756,85 553.607,54 40,51%

Top 10 21.090.738,44 27.694.538,42 36.815.551,81 39.890.001,74 17,27%

Resto 2.275.281,02 3.426.380,60 4.757.141,97 6.099.779,48 27,96%

Total 21.090.738,44 27.694.538,42 36.815.551,81 39.890.001,74 18,45%


Si representamos el total de las importaciones de estos países en los últimos cuatro años, observamos que Francia es el máximo proveedor de perfumes y aguas de colonia. Esto es debido a que las grandes firmas francesas como Chanel, Lancôme, Cacharel, Dior, Givenchy, etc.

GRÁFICO 8. RANKING DE PROVEEDORES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR.


$0

$10.000.000

$20.000.000

$30.000.000

$40.000.000

$50.000.000

Francia USA EspañaArgentina Reino Unido ItaliaColombia Perú Suiza



Como se puede apreciar en la siguiente representación, Francia ha sido el mayor proveedor de perfumes y colonias en los últimos años, copando el 32% de las importaciones. Seguido por USA 20% y España 18%. Más lejos le siguen Argentina y Reino Unido.

GRÁFICO 9. DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PAÍSES.


La evolución en los últimos cuatro años de estos países ha sido la siguiente.

GRAFICO 10. EVOLUCIÓN DE LOS CINCOS MAYORES PROVEEDORES DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.


España27%

Argentina21%

Resto 15%

Francia12%

USA26%

Reino Unido11%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2004 2005 2006 2007

FranciaUSAEspañaArgentinaReino Unido



Durante los últimos cuatro años, las importaciones de perfumes y colonias en Chile han ido aumentando progresivamente, aunque se observa una desaceleración en el último año.

GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES EN CHIL E DE PERFUMES Y COLONIAS.


En el caso concreto de las importaciones de perfumes y colonias de origen español, se ob-serva un estancamiento en el último año e incluso un pequeño descenso.

GRÁFICO 12. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN CHILE DE PERFUMES Y COLONIAS.


$0

$5.000.000

$10.000.000

$15.000.000

$20.000.000

$25.000.000

$30.000.000

$35.000.000

$40.000.000

$45.000.000

$50.000.000

2004 2005 2006 2007

Importaciones Españolas en Chile

$0

$1.000.000

$2.000.000

$3.000.000

$4.000.000

$5.000.000

$6.000.000

$7.000.000

$8.000.000

$9.000.000

$10.000.000

2004 2005 2006 2007



Si confrontamos las importaciones totales durante los cuatro últimos años frente a las espa-ñolas, vemos que éstas representan un 17,66%.

GRÁFICO 13. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN CHILE DE PERFUMES Y COLONIAS


TABLA 16. EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PERFUMES Y AGU AS DE TOCADOR RESPECTO AL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES.

2004 2005 2006 2007 Total general

España 3.346.074,96 4.827.919,31 8.324.722,04 8.586.956,32 25.085.672,63

Total Importaciones 23.366.019,46 31.120.919,02 41.572.693,78 45.989.781,22 142.049.413,48

% Importaciones Españolas 14,32% 15,51% 20,02% 18,67% 17,66%


El caso del estancamiento de España en las exportaciones de perfumes y colonias a Chile no ha sido el único, tal y como se advierte en la representación que sigue. Reino Unido y Argen-tina también han bajado sus exportaciones.

0%10%

20%30%40%50%

60%70%80%

90%100%

2004 2005 2006 2007

España Mundo



1.2.2. Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incluidas los protecto-res solares, y preparaciones para manicuras o pedicuros (3304).

La importación estos productos ha ido aumentando paulatinamente. En especial, en el trans-curso del último año las importaciones aumentaron 1.043.417,66 dólares americanos precio CIF, lo que supone un incremento del 28,54%.

GRÁFICO 14. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 3304.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile. Valores CIF en dólares americanos.

Los productos más importados son las cremas para el cuidado de la piel, que han ido aumen-tando año a año. El mayor importador de este producto es Francia, con un 27,7% de las im-portaciones, donde LÓreal es la líder con un 68% de las importaciones de este producto.

TABLA 17. RANKING DE PRODUCTOS IMPORTADOS DE LA PAR TIDA 3304. 2004 2005 2006 2007 Crecimiento

Cremas para el cuidado de la piel 18.019.309,68 20.557.773,28 24.385.505,20 30.175.837,90 13,76%

Las demás 8.017.472,96 9.922.345,33 13.218.955,78 13.648.826,24 14,23%

Preparaciones para el maquillaje de los ojos 5.793.561,60 6.883.874,82 8.144.361,31 8.542.482,35 10,19%

Preparaciones para el maquillaje de los labios 4.671.620,69 5.855.704,63 5.999.042,24 8.179.843,96 15,03%

Bronceadores y bloqueadores solares 3.011.544,44 3.944.597,27 4.702.638,08 6.825.009,43 22,70%

Polvos, incluidos los compactos 1.529.716,01 2.158.710,53 1.883.522,76 3.342.935,90 21,58%

Bases de maquillaje 1.325.819,64 1.901.516,29 2.175.505,82 3.330.972,69 25,90%

Preparaciones para manicuras o pedicuros 1.124.287,98 1.220.950,98 1.462.521,64 2.344.359,83 20,17%

Aceites emulsionados 243.675,13 295.104,14 392.547,86 651.944,98 27,89%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF en dólares americanos.

0

1020

30

4050

60

7080

90

2004 2005 2006 2007

Mill

ones



NOTA: la categoría las demás engloba a un sinfín de productos de maquillaje que la Aduana de Chile no los ha podido clasificar en ninguna otra categoría.

Atendiendo a los países proveedores de productos de maquillaje, se puede realizar el si-guiente ranking:

TABLA 18. RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTO S DE LA PARTIDA 3304. 2004 2005 2006 2007 Crecimiento Total general

Argentina 9.000.629,39 12.550.544,40 13.105.726,71 14.024.437,58 11,73% 48.681.338,08

Francia 9.168.412,36 10.728.435,39 13.112.099,72 14.552.175,01 12,24% 47.561.122,48

USA 6.961.615,41 7.729.531,68 9.704.338,00 12.744.788,76 16,32% 37.140.273,85

Brasil 1.678.446,75 2.773.325,50 3.662.372,78 4.745.048,76 29,67% 12.859.193,79

China 1.833.533,47 3.073.101,43 3.262.000,14 4.052.807,04 21,93% 12.221.442,08

México 2.744.003,66 2.243.427,05 2.503.180,76 3.935.867,23 9,44% 11.426.478,70

Alemania 2.619.466,95 1.766.900,72 1.645.108,47 3.729.738,81 9,24% 9.761.214,95

España 1.639.525,64 2.169.478,81 2.397.094,38 2.808.531,03 14,40% 9.014.629,86

Italia 2.111.872,83 1.989.396,24 1.483.067,16 2.639.516,07 5,73% 8.223.852,30

Colombia 1.071.433,24 1.599.158,15 2.353.632,47 2.693.358,45 25,92% 7.717.582,31

Top 10 38.828.939,70 46.623.299,37 53.228.620,59 65.926.268,74 14,15% 204.607.128,40

Resto 4.908.068,43 6.117.277,90 9.135.980,10 11.115.944,54 22,68% 31.277.270,97

Total general 43.737.008,13 52.740.577,27 62.364.600,69 77.042.213,28 15,20% 235.884.399,37


GRÁFICO15. RANKING DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE L A PARTIDA 3304.


Aquí vemos que Francia y Argentina son los mayores proveedores de productos de maquilla-je, seguidos de Estados Unidos. Entres los tres suman el 50% de las importaciones, tal y co-mo vemos en el siguiente gráfico.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Mill

ones Argentina

Francia

USA

Brasil

China

México

Alemania

España

Italia

Colombia



GRÁFICO 16. TASA DE IMPORTACIONES DE LOS CINCO MAYO RES PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE

MAQUILLAJE.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile.

De Francia se importan las firmas de marcas selectivas y de Argentina los productos de mar-cas masivas.

Sobresale el crecimiento de las importaciones brasileñas, casi un 30%. Entre todas las mar-cas brasileñas, Natura Cosméticos S.A. es la que más ha crecido (36%) en los últimos cuatro años, gracias al aumento de sus exportaciones de cremas para el cuidado de la piel.

GRÁFICO 17. EVOLUCIÓN DE LOS CINCO MAYORES PAÍSES P ROVEEDORES DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 3304.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile. Valores CIF en dólares americanos.

Argentina; 20,64%

Francia; 20,16%

USA; 15,75%

Resto; 32,82%

China; 5,18%

Brasil; 5,45%

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

2004 2005 2006 2007

Mill

ones

Argentina Francia USA Brasil China



Si nos fijamos en las importaciones de procedencia española, éstas incrementaron un 14,40% en los últimos cuatro años.

GRAFICO 18. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 3304 DESDE ESPAÑA.


Los productos más importados desde España son las bases de maquillaje y las cremas para el cuidado de la piel, con un crecimiento del 49% y 31% respectivamente en los últimos cua-tro años.

Según los últimos datos de la Aduana de Chile, que corresponden de enero 2008 hasta sep-tiembre 2008, las importaciones de la partida 3304 son:

TABLA 19. RANKING PAÍS DE ORIGEN DE LAS IMPORTACION ES DE LA PARTIDA 3304 ENERO-SEPTIEMBRE 2008.

País sep-08 Importación

Francia 15.306.142,49 20,51%

Argentina 11.713.757,52 15,70%

USA 11.318.795,95 15,17%

Brasil 5.436.396,90 7,29%

Alemania 5.309.177,43 7,12%

España 4.004.269,56 5,37%

China 3.952.225,95 5,30%

México 3.670.001,53 4,92%

Colombia 3.202.429,26 4,29%

Perú 2.563.609,40 3,44%

Top 10 66.476.805,99 89,09%

Resto 8.141.848,31 10,91%

Total 74.618.654,30 100,00%


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2004 2005 2006 2007

Mill

ares



Y los productos más importados de enero a septiembre de 2008 han sido:

TABLA 20. RANKING DE PRODUCTOS IMPORTADOS DE LA PAR ITDA 3304 ENERO-SEPTIEMBRE 2008. Producto sep-08 Importación

Cremas para el cuidado de la piel 30.950.122,76 41,48%

Las demás 12.417.664,58 16,64%

Preparaciones para el maquillaje de los ojos 7.635.831,78 10,23%

Preparaciones para el maquillaje de los labios 7.597.572,88 10,18%

Bronceadores y bloqueadores solares 7.241.948,88 9,71%

Polvos, incluidos los compactos 2.994.490,69 4,01%

Preparaciones para manicuras o pedicuros 2.786.339,90 3,73%

Bases de maquillaje 2.317.638,97 3,11%

Aceites emulsionados 677.043,86 0,91%


1.2.3. Productos de capilares (3305).

Las importaciones de productos capilares en el 2007 sumaron un total de 63.504.041,02 dóla-res americanos. Éstas han crecido un 13,78% en un periodo de cuatro años.

Los diez máximos países proveedores de productos capilares se muestran a continuación.

TABLA 21. RANKING PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS C APILARES. 2004 2005 2006 2007 Crecimiento

Brasil 13.532.524,98 14.834.917,13 15.408.842,40 20.994.669,83 11,60%

México 7.657.387,23 13.665.047,81 12.719.922,71 13.212.350,27 14,61%

Argentina 7.949.519,72 9.314.533,34 12.160.733,24 17.061.388,60 21,04%

Italia 2.038.185,47 2.830.211,72 3.170.135,00 3.894.259,46 17,57%

España 1.983.492,53 2.881.957,04 2.391.140,50 2.952.273,33 10,45%

USA 1.654.236,24 2.293.556,89 2.951.207,82 2.583.152,90 11,79%

Francia 570.267,48 929.151,82 962.891,80 980.128,23 14,50%

Colombia 549.385,01 495.390,78 531.368,99 757.756,15 8,37%

Alemania 882.917,30 274.112,42 165.220,34 189.817,79 -31,91%

Canadá 612.542,93 198.430,85 94.398,78 124.379,60 -32,87%

Top 10 37.430.458,89 47.717.309,80 50.555.861,58 62.750.176,16 13,79%

Resto 455.285,19 476.652,05 522.632,92 753.864,86 13,44%

Total general 37.885.744,08 48.193.961,85 51.078.494,50 63.504.041,02 13,78%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF dólares americanos.

Se advierte que el 79% de las importaciones de productos capilares provienen de tres países: Brasil, Argentina y México. Esto se debe a que grandes multinacionales, como Procter &



Gamble, Unilever, Key Company y LÓreal, tienen plantas de producción en estos tres paí-ses.

GRÁFICO 19. DISTRIBUCIÓN DE IMPORTACIONES RESPECTO A LOS CINCO MAYORES PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS CAPILARES.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas de Chile.

Los champús son los productos más importados y en su mayoría provienen de México (40%), Brasil (28%) y Argentina (21%), que es donde se encuentran las plantas de producción de las grandes multinacionales (Proceter & Gamble y Unilever).

TABLA 22. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS CAPILARES 2004 -2007. Producto 2004 2005 2006 2007 Crecimiento Importación

Champúes 14.843.421,19 22.128.371,02 20.477.012,55 25.767.181,04 14,78% 41,47%

Tinturas capilares 9.240.011,00 8.882.581,39 11.047.962,91 16.612.322,17 15,79% 22,82%

Las demás 8.614.432,70 9.613.060,72 11.695.178,39 11.856.466,48 8,31% 20,82%

Acondicionadores para el cabello 4.481.873,17 6.673.665,99 6.798.117,86 8.251.023,04 16,48% 13,06%

Lacas para el cabello 424.267,33 725.597,99 712.978,72 685.047,30 12,72% 1,27%

Preparaciones para ondulación o desrizado

permanentes 281.738,69 170.684,74 347.244,07 332.000,99 4,19% 0,56%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF dólares americanos.

NOTA: la Aduana de Chile engloba en las demás todo aquello que no entre dentro de las otras categorías. Por ejemplo: mascarillas de pelo, gel fijador, alisador, brillo capilar, ampollas capilares, etc.

Es de señalar que las importaciones de tintes capilares sufrieron un gran aumento entre el 2006 y el 2007, su aumento fue del 50%.

El crecimiento de las importaciones totales de productos capilares en Chile a lo largo de los últimos cuatro años se ha mantenido más o menos constante a lo largo de los cuatro años, y se ha situado alrededor del 15%. El 41% de estas importaciones correspondieron a champús,

Brasil; 32,28%

México; 23,55%

Argentina; 23,17%

Italia; 5,95%

España; 5,09%



cuyas importaciones descendieron en el 2006 y por ello las importaciones de productos capi-lares bajaron, tal y como se ve en el gráfico más abajo.

GRÁFICO 20. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES TOTALES DE PROD UCTOS CAPILARES.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF expresados en dólares americanos.

España se encuentra situada en quinto lugar como exportador de productos capilares. Los ar-tículos más exportados desde España son los tintes. El mayor importador de estos productos es Laboratorio Labococh Ltda. cuyas importaciones sumaron el 37% de todas las importacio-nes españolas en los últimos cuatro años.

TABLA 23. EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE P RODUCTOS CAPILARES A CHILE. 2004 2005 2006 2007 Crecimiento

Españolas 1.983.492,53 2.881.957,04 2.391.140,50 2.952.273,33 10,45%

Totales 37.885.744,08 48.193.961,85 51.078.494,50 63.504.041,02 13,78%

Importaciones 19,43% 28,23% 23,42% 28,92%


Si nos fijamos en las importaciones españolas en los últimos cuatro años, podemos observar que éstas han sido irregulares.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2004 2005 2006 2007

Mill

ares



GRÁFICO 21. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES DE ORIGEN ESPAÑ OL EN CHILE.


Los productos españoles más importados han sido los tintes capilares (45%).

TABLA 24. EVOLUCIÓN DE PRODUCTOS CAPILARES DE ORIGE N ESPAÑOL. 2004 2005 2006 2007 Crecimiento Importaciones

Tinturas capilares 1.054.526,35 1.432.587,72 755.731,43 1.342.842,30 6,23% 44,92%

Las demás 452.657,33 872.125,34 946.161,92 917.898,39 19,33% 31,24%

Champúes 356.168,29 462.184,65 582.372,19 520.178,12 9,93% 18,82%

Acondicionadores para

el cabello 65.533,97 43.923,45 48.007,05 88.311,80 7,74% 2,41%

Preparaciones para ondulación

o desrizado permanentes 31.369,09 17.545,22 35.046,44 60.506,80 17,85% 1,42%

Lacas para el cabello 23.237,50 53.590,66 23.821,47 22.535,92 -0,76% 1,21%

Total general 1.983.492,53 2.881.957,04 2.391.140,50 2.952.273,33 10,45% 100,00% Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF expresados en dólares americanos.

A lo largo de este año 2008, hasta septiembre, las importaciones de productos capilares han sido las siguientes.

TABLA 25. RANKING IMPORTADORES DE PRODUCTOS CAPILAR ES DURANTE EL 2008 (HASTA SEPTIEMBRE).

Pais Septiembre 2008 Cuota Importación

Brasil 24.941.960,43 38,19%

Argentina 14.382.775,23 22,02%

México 14.122.474,71 21,62%

Italia 3.565.980,27 5,46%

España 3.204.457,49 4,91%

USA 2.418.255,81 3,70%

Total 65.309.393,12 100,00%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2004 2005 2006 2007

Mill

ares



Se observa que la cuota de importación de los champúes ha bajado hasta un 39%, mientras que las importaciones de tintes capilares subieron hasta el 27%.

TABLA 26. RANKING IMPORTADORES DE PRODUCTOS CAPILAR ES DURANTE EL 2008 (HASTA SEPTIEMBRE).

Producto Septiembre 2008 Cuota Importación

Champúes 25.337.559,02 38,80%

Tinturas capilares 17.743.837,62 27,17%

Las demás 13.191.366,61 20,20%

Acondicionadores (bálsamos) para el cabello 8.029.519,10 12,29%

Lacas para el cabello 677.978,77 1,04%

Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes 329.132,00 0,50%

Total general 65.309.393,12 100,00%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile

1.2.4. Productos de higiene bucal (3306).

El valor CIF de las importaciones de productos para higiene bucal en los últimos cuatro años fue 93.151.666,40 de dólares americanos.

TABLA 27. RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE HIGIENE BUCAL. 2004 2005 2006 2007 Crecimiento Importación

Brasil 1.477.970,51 5.715.202,21 16.621.446,55 16.355.764,47 82,39% 43,12%

USA 3.868.658,50 3.339.863,59 5.771.008,94 4.345.456,83 2,95% 18,60%

México 408.249,69 2.343.077,31 4.761.171,85 5.177.194,39 88,71% 13,62%

Argentina 3.683.950,30 2.294.575,74 192.415,66 342.304,65 -44,79% 6,99%

Colombia 952.282,22 1.000.098,93 1.144.045,03 1.758.195,32 16,57% 5,21%

España 726.442,80 886.811,23 844.916,98 1.074.452,04 10,28% 3,79%

China 65.877,27 38.475,57 207.302,22 2.033.666,95 135,71% 2,52%

India 436.975,85 237.923,65 502.816,25 126.993,87 -26,58% 1,40%

Irlanda 129.469,31 194.326,93 105.573,61 216.235,49 13,68% 0,69%

Guatemala 251.263,66 374.032,39 14.552,49 -100,00% 0,69%

Top 10 12.001.140,11 16.424.387,55 30.165.249,58 31.430.264,01 27,21% 96,64%

Resto 941.722,33 448.870,28 688.571,12 1.051.461,42 2,79% 3,36%

Total general 12.942.862,44 16.873.257,83 30.853.820,70 32.481.725,43 25,86% 100,00%


En el gráfico que se muestra a continuación, se ve el impresionante aumento (crecimiento del 248%) de las importaciones desde Brasil, respecto al resto de países, a lo largo del 2005 de-bido al aumento de las importaciones de dentríficos. Éstas se mantuvieron en el 2006 y caye-ron un poco en el 2007. La compañía que produjo este tremendo cambio fue Unilever.



GRÁFICO 22. EVOLUCIÓN DE LOS CINCO MAYORES PROVEEDO RES DE PRODUCTOS DE HIGIENE BUCAL.


La suma de los tres mayores proveedores suma el 75 % de las importaciones, debido a que es donde las grandes multinacionales como Unilever y Colgate-Palmolive tienen sus plantas de producción.

GRÁFICO 23. CUOTA DE IMPORTACIONES DE LOS TRES MAYO RES PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE HIGIENE BUCAL.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile.

Unilever es el mayor importador de productos de higiene bucal y lo hace sobretodo desde Brasil. El 33% de las importaciones son suyas, de las cuales una gran parte corresponden a su marca de pasta de dientes Pepsodent.

Seguida de Unilever, se encuentra como segunda gran importadora Colgate Palmolive Chile, con el 29% de las importaciones.

Brasil; 43,12%

USA; 18,60%

México; 13,62%

Resto; 24,66%

0,002,004,006,008,00

10,0012,0014,0016,0018,00

1 2 3 4

Brasil USA México

Argentina Colombia



El 83% de las importaciones en los últimos cuatro años corresponden a pasta de dientes, el 12% a preparaciones para la higiene bucal, y el 4% restante fueron de hilo dental.

GRÁFICO 24. DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PR ODUCTOS DE HIGIENE BUCAL SEGÚN EL PRODUCTO.


NOTA: la Aduana de Chile engloba en los demás todo aquello que no pertenezca a la catego-ría de hilo dental y dentríficos. Estos es, blanqueadores dentales, enjuague bucal, prepara-ción de higiene bucal, etc.

Respecto a las importaciones españolas de productos de higiene bucal, éstas han tenido un crecimiento del 10% en los últimos cuatro años. El mayor crecimiento ha estado en productos los productos considerados por la Aduana de Chile como los demás.

Hay que subrayar que en el código arancelario chileno no existe la clasificación de productos DENT. Estos productos son considerados como productos farmacéuticos y entran dentro de otro código arancelario.

Dentífricos; 83,55%

Los demás; 12,08%

Hilo dental; 4,37%



GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCT OS DE HIGIENE BUCAL.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF en millares (dólares americanos).

Los productos españoles más importados están englobados en los demás.

En el último año, las importaciones realizadas hasta septiembre de 2008 fueron las de la si-guiente tabla.

TABLA 28. IMPORTACIONES HASTA SEPTIEMBRE 2008 SEGÚN PAÍS DE PROC EDENCIA. País Septiembre 2008 Cuota

Brasil 14.431.413,16 47,97%

México 4.513.647,79 15,00%

USA 4.149.592,02 13,79%

Colombia 2.890.824,65 9,61%

España 1.348.079,30 4,48%

China 1.031.202,34 3,43%

Argentina 381.148,61 1,27%

Irlanda 312.353,50 1,04%

India 279.826,89 0,93%

Total general 30.085.960,71 100,00%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Aduanas de Chile. Valores CIF, expresados en dólares americanos.

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

2004 2005 2006 2007



El valor CIF de los productos de higiene bucal importados es el que sigue en la tabla.

TABLA 29. IMPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS DE HIGIENE BUCAL HA STA SEPTIEMBRE 2008. Producto Importaciones Respecto al total de las importaciones

Dentífricos 23.740.352,03 78,91%

Los demás 5.339.448,92 17,75%

Hilo dental 1.006.159,76 3,34%

Total general 30.085.960,71 100,00%


1.2.4. Productos de afeitado, desodorantes, preparaciones para el baño, depilatorio y demás preparaciones de perfumería, tocador o cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte (3307).

Las importaciones totales de esta partida arancelaria en los últimos cuatro años fueron de 205.904.244,93 dólares americanos.

En la siguiente tabla se ven las importaciones de los diez mayores proveedores desde el 2004 hasta el 2007, y su crecimiento en este lapso de tiempo.

TABLA 30. RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE LA PARTID A 3307. 2004 2005 2006 2007 Crecimiento Periodo

Argentina 17.325.254,00 23.361.981,94 27.108.029,62 32.697.225,51 17,21%

USA 8.071.514,86 7.210.249,68 9.914.161,26 8.099.572,33 0,09%

México 1.053.371,47 2.924.015,54 7.869.784,72 9.072.877,96 71,31%

Brasil 872.869,34 1.923.471,42 3.357.818,65 4.630.235,87 51,76%

Alemania 2.717.620,63 1.217.976,02 2.403.551,04 3.659.413,51 7,72%

España 1.901.055,07 1.757.716,21 1.996.719,41 2.040.159,76 1,78%

China 753.917,85 750.641,63 1.052.823,99 1.344.585,32 15,56%

Canadá 875.357,91 894.243,96 879.529,41 1.009.240,59 3,62%

India 685.192,93 667.222,80 1.097.126,17 784.287,79 3,43%

Reino Unido 596.840,25 869.948,93 669.301,66 895.000,27 10,66%

Top 10 34.852.994,31 41.577.468,13 56.348.845,93 64.232.598,91 16,51%

Resto 1.917.034,19 1.592.437,04 2.227.697,23 3.155.169,19 13,27%

Total 36.770.028,50 43.169.905,17 58.576.543,16 67.387.768,10 16,35%


El siguiente gráfico muestra la evolución que han tenido las importaciones de productos de la partida arancelaria 3307.



GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES PRODUCTOS PARTIDA ARANC ELARIA 3307.


Los cinco mayores países proveedores de los productos de la partida 3307 se reparten las importaciones de la siguiente manera:

$1.600.000

$1.650.000

$1.700.000

$1.750.000

$1.800.000

$1.850.000

$1.900.000

$1.950.000

$2.000.000

$2.050.000

$2.100.000

2004 2005 2006 2007



GRÁFICO 27. DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS CINCO MAYORES PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 3307.


Como se puede ver, el mayor proveedor de este tipo de productos que tiene Chile es Argenti-na, el 48,81% de las importaciones en los últimos cuatro años han procedido del país trasal-pino. Su crecimiento en este período ha sido del 17,21%. En la tabla que viene a continua-ción, se puede estudiar por producto importado el crecimiento en este periodo y el tanto por ciento de importación que suponen respecto a las importaciones argentinas.

Nota: dentro de las demás se engloba a los diferentes tipos de ambientadores.

TABLA 31. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS DE LA PAR TIDA 3307. Productos Importación Crecimiento

Desodorantes corporales y antitranspirantes 58,78% 18,13%

Las demás 32,06% 15,20%

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado 6,56% 14,52%

Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 1,01% 54,93%

«Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión 0,01%

100,00% 17,21%


Comparando producto a producto, las importaciones argentinas respecto a las totales, apre-ciamos que casi la mitad de las preparaciones para afeitar y los desodorantes provienen de Argentina. Esto se explica sabiendo que la planta de producción de se encuentra en este país.

Argentina49%

USA16%

México10%

Brasil5%

Resto15%

Alemania5%



TABLA 32. IMPORTACIONES ARGENTINAS VS IMPORTACIONES TOTALES. Producto Importación

Las demás 72,46%

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado 48,35%

Desodorantes corporales y antitranspirantes 47,48%

Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 19,80%

«Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión 0,13%


México tuvo un crecimiento importante durante el 2006 debido al aumento en la exportación a Chile de desodorantes y antitranspirantes. Este aumento fue de un 107,00%, y fue debido al comienzo de las importaciones por parte de Procter & Gamble Comercial Ltd. de estos pro-ductos.

Tal y como observamos en el próximo gráfico, las importaciones desde Argentina, México y Brasil han subido mucho en los últimos años, en detrimento de las importaciones desde Es-tados Unidos.

GRÁFICO 28. RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE LA PARTI DA 3307.


Si nos fijamos en los productos de la partida 3307, vemos que los desodorantes y antitraspi-rantes son los que más se importan. Hay un gran salto entre las importaciones del 2005 al 2006 de estos productos.

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2004 2005 2006 2007

ArgentinaUSAMéxicoBrasilAlemania



TABLA 33. PRODUCTOS MÁS IMPORTADOS DE LA PARTIDA 3307. 2004 2005 2006 2007

Desodorantes corporales y

antitranspirantes 21.357.438,83 25.594.666,33 36.750.518,74 40.712.140,72

Las demás 8.109.856,91 9.454.135,11 12.191.913,74 14.703.868,44

Preparaciones para afeitar o para antes

o después del afeitado 2.530.505,28 3.044.924,22 3.486.746,40 4.562.243,09

Sales perfumadas y demás

preparaciones para el baño 760.624,89 1.031.259,20 1.253.426,70 2.073.762,20

«Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas

que actúan por combustión 889.946,10 922.493,50 1.401.436,86 1.037.168,41

Total general 36.770.028,50 43.169.905,17 58.576.543,16 67.387.768,10


GRÁFICO 29. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 3 307 IMPORTADOS.


En el caso de las importaciones desde España, éstas han tenido un pequeño crecimiento, un 2%, en los últimos cuatro años.

6%7% 3% 2%

22% 60%

Desodorantes corporalesy antitranspirantes

Las demás *

Los demás **

Preparaciones para afeitaro para antes o despuésdel afeitado

Sales perfumadas ydemás preparacionespara el baño

«Agarbatti» y demáspreparaciones odoríferasque actúan porcombustión



GRÁFICO 30. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LA PARTIDA ARANCELARIA 3307.


Los productos más exportados desde España a Chile fueron las preparaciones para afeitar.

TABLA 34. PRODUCTOS IMPORTADOS DE ORIGEN ESPAÑOL. Productos 2004 2005 2006 2007 Crecimiento

Preparaciones para afeitar o para antes

o después del afeitado 307.543,29 520.512,69 767.643,82 792.148,73 26,68%

Desodorantes corporales

y antitranspirantes 538.123,53 447.158,93 624.922,09 464.435,81 -3,61%

Los demás 695.907,47 349.322,54 214.860,66 189.804,84 -27,73%

Sales perfumadas y

demás preparaciones para el baño 240.214,96 304.045,44 251.146,93 363.346,15 10,90%

Las demás 103.088,98 123.065,19 135.676,75 217.804,38 20,56%

«Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas

que actúan por combustión 16.176,84 13.611,42 2.469,16 12.619,85 -6,02%

Total general 1.901.055,07 1.757.716,21 1.996.719,41 2.040.159,76 1,78%


$0

$10.000.000

$20.000.000

$30.000.000

$40.000.000

$50.000.000

$60.000.000

$70.000.000

$80.000.000

2004 2005 2006 2007



A lo largo del presente año, las importaciones han sido las siguientes:

TABLA 35. PRODUCTOS IMPORTADOS DE LA PARTIDA 3307 HASTA SEPT IEMBRE 2008.

Producto Sept 2008 Importaciones

Importaciones producto

Vs

Importaciones totales

Desodorantes corporales y antitranspirantes 41.510.182,45 64,28%

Las demás 12.963.410,31 20,07%

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado 4.447.960,78 6,89%

Los demás 3.039.458,99 4,71%

Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 1.616.809,72 2,50%

«Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión 999.484,35 1,55%

Total general 64.577.306,60 100,00%




2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

De acuerdo con ProChile, el mercado chileno de la cosmética se sitúa en una quinta posición en términos de tamaño en el contexto latinoamericano.

La industria cosmética chilena, se destaca la inversión de pequeñas firmas que ofrecen nue-vos productos, principalmente en base a ingredientes naturales, como la rosa mosqueta. La mayoría de esta producción se exporta, los chilenos no la consumen.

Existe también un número pequeño de empresas que produce productos masivos y que tie-nen su hueco en el mercado chileno.

El transporte tiene un costo en tiempo y en dinero que no permite a las industrias chilenas competir con empresas que, estando en Europa, también venden este tipo de productos.

2.2. Obstáculos comerciales

Actualmente, el Instituto de Salud Pública (ISP) ha propuesto una modificación del decreto DS 239/02 que regula el registro de productos cosméticos en Chile, para intentar facilitar la entrada de cosméticos en Chile.

Sin embargo, según los importadores de cosméticos, perfumes y demás productos de higie-ne, así como la Cámara de Cosméticos Nacional y diferentes empresas de cosmética y per-fumería consultadas, ésta modificación supondría un retraso de diez años.

Registro de cosméticos.

Éste es un proceso costoso y largo, puede tardar de uno a tres meses. Para realizar todos los trámites se requiere de un asesor químico farmacéutico que puede costar 100.000 pesos por registro, o un laboratorio que sale por más de 200.000.

Cada vez que se realiza una importación, se deben dejar dos muestras y realizar un análisis del producto de nuevo. O sea, que por cada nuevo lote de productos se pagan más de 200.000 pesos.

Los pasos a seguir para el registro son:

- Fórmula cuali-cuantitativa: los ingredientes de la fórmula deben coincidir con los in-gredientes señalados en el texto impreso del producto. La fórmula debe venir firmada por el técnico responsable del laboratorio fabricante. Su firma debe ser autentificada siguiendo la secuencia de autorizaciones hasta llegar al cónsul de Chile en el país de origen.

- El exportador otorgar el poder o licencia al importador chileno. Éste debe ser firmado por el representante legal del laboratorio correspondiente. Su firma debe seguir la misma secuencia de autentificación descrita anteriormente.



- Certificado de libere Venta (CLV): el documento debe ser extendido al laboratorio fa-bricante por la autoridad sanitaria que corresponda en el país de origen. Su firma de-be seguir la misma secuencia de autentificación descrita anteriormente.

- La autoridad sanitaria del país de origen debe dar el certificado GMP del laboratorio del fabricante. Su firma debe seguir la misma secuencia de autentificación descrita an-teriormente.

- Un laboratorio chileno debe certificar la evaluación satisfactoria de la seguridad para la salud humana y emitir el Certificado de Seguridad de Uso (CSU). En caso que al-gún ingrediente del producto sea de origen animal, se debe emitir un documento anexo, firmado por la persona responsable, que indique el país de origen de las mate-rias primas de origen animal y declare ausencia de encefalopatía espongiforme bovi-na.

- Descripción de código clave utilizado para individualizar cada partida, serie o lote de un producto cosmético.

- Estudio de estabilidad.

- Período de vigencia del producto.

- Especificaciones de Control de Calidad del Producto Terminado.

En el caso de que el producto cosmético se para uso infantil, se deberán añadir estudios clí-nicos que avalen la condición no irritante e hipoalergénica del producto. Además, el CSU de-be incluir que se cuenta con estudios clínicos que avalan la condición no irritante e hipoaler-génica del producto.

Productos de higiene bucal DENT.

A la hora de importar los productos que en España se denominan DENT, en Chile se les con-sidera productos farmacéuticos. Por ello, el registro de estos productos es mucho más com-plicado que un cosmético o producto de higiene normal.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

Durante el 2007, las ventas de cosméticos a valor retail alcanzaron los 1.600 millones de dó-lares americanos. Hasta Septiembre del 2008, el mercado prosperó un 4,8% valor real y se espera que para finalizar el año esta cifra apenas varíe.

Respecto a la evolución de las ventas por categoría de productos, éstas fueron lideradas por maquillajes, con 11,9%, fragancias femeninas y masculinas, con 5,9%; productos capilares, con 5,1% y cuidado de la piel, con 3,2%. Sin embargo, los productos de tocador e higiene (como champú y desodorantes) que tienen mayor presencia en supermercados, experimenta-ron un descenso de 3,4% en las ventas.

El mercado chileno tiene la peculiaridad de que su distribución es tipo americana, existen numerosos centros comerciales, grandes almacenes y farmacias tipo drugstore, y no se en-cuentra apenas ninguna perfumería.

1.1. Canales de distribución

En términos generales, de acuerdo a la empresa ACNielsen, respecto a su distribución por ti-po de establecimiento, los supermercados son quienes concentran la mayor parte de ventas minoristas, alcanzando el 26% del total del valor de las ventas del comercio minorista en su conjunto.



GRÁFICO 31. VALOR DE VENTAS DEL COMERCIO MINORISTA SEGÚN T IPO DE ESTABLECIMIENTO.

Fuente: AC Nielsen.

Desde 1994 los supermercados se han asentados como líderes indiscutibles de la distribu-ción minorista y, como se puede observar en el gráfico, se han ido asentando con el tiempo. Las farmacias y perfumerías también han experimentado un ligero aumento.

GRAFICO 32. EVOLUCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE VENTAS POR CANAL.

Fuente: AC Nielsen (2007), “Cambios en el mercado chileno 2007”



GRAFICO 33. PENETRACIÓN EN LOS SUPERMERCADOS DE LOS PRODUCTOS AS EO DEL HOGAR.

Fuente: Fiscalía Nacional Económica (FNI). Gobierno de Chile.

- Grandes almacenes.

Podemos decir que existen cuatro grandes tiendas por departamentos, éstas son: Alma-cenes Paris, Falabella, La Polar y Ripley. Su presencia viene esquematizada en el si-guiente gráfico:



GRÁFICO 34. DISTRIBUCIÓN DE LOS GRANDES ALMACENES.

Fuente: Mission Economique

Estos grandes almacenes tienen mucho poder e influencia en Chile. En caso de querer intro-ducir un producto nuevo, se requerirá de grandes sumas de dinero invertidas en publicidad y promoción de productos, ya que se competirá con las principales firmas del mercado, además de que el gran almacén no le tendrá en consideración.

- Farmacias.

La exigencia de que las farmacias deben estar separadas por al menos 200 metros no se contempla en Chile. La oferta de farmacias es más que abundante, se puede encontrar una farmacia en cualquier esquina.

Las farmacias tradicionales están tendiendo a desaparecer debido a la gran concentración del canal farmacéutico en Chile. Está concentración viene dada por tres cadenas farmacéuti-cas que manejan el 90% o más del mercado. Lo que las hace sumamente competitivas y les da mayor fuerza en las negociaciones con los proveedores. De esta manera, ofrecen mayo-res descuentos y promociones a sus clientes.

Estas cadenas de farmacias tienen un formato tipo drugstore. Es decir, establecimientos don-de, además de encontrarse productos farmacéuticos, hay también otro tipo de artículos, como productos cosméticos, bebidas, productos de higiene masivos. De manera, que potencian la compra impulsiva o no programada de otros artículos no tan tradicionales. La idea de las far-macias drugstore es colocar el producto al alcance de los consumidores, y ampliar la oferta y variedad de artículos y servicios.

Algo característico que diferencia a estas tres grandes cadenas de farmacias de las farma-cias tradicionales es la incorporación de sistemas para facilitar el pago. Se emplean tarjetas de descuento por puntos y poseen convenios con tarjetas de crédito, tanto de reconocidas

Falabella

Ripley

Paris

La Polar



casas comerciales como de las propias farmacias. En este sentido, destaca la alianza que Farmacias Ahumada mantiene con tiendas Falabella (grandes almacenes), pudiendo realizar la compra a través de la tarjeta Falabella, facilitando de esta forma el pago y preemitiéndole el acceso a promociones especiales. Otra ventaja que ofrecen las farmacias de las grandes cadenas frente a las farmacias convencionales, es que muchos de los establecimientos per-manecen abiertos las 24 horas.

Estas tres cadenas están realizando un gran esfuerzo en la capacitación de su personal, a fin de poder orientar al consumidor en su decisión de compra. Se puede encontrar personal fue-ra del stand, que orienta a los clientes en la elección de una marca que está expuesta.

Las tres principales cadenas farmacéuticas están en una constante guerra de precios. Por ejemplo: Cruz verde ofrece 25% de descuento todos los días en medicamentos de uso per-manente, Farmacias Ahumada se identifica con el logo “Precios bajos todos los días” y hace rebajas de una determinada línea de productos según el mes; Salcobrand ha optado por los “Pack” o promociones 2x1. Solo Farmalíder, como estrategia de posicionamiento, ha llegado a ofrecer hasta un 30% de descuento.

Las cuotas de penetración en el canal farmacéutico son las que se ilustran a continuación.

GRÁFICO 35. DISTRIBUCIÓN CUOTA DE MERCADO SEGÚN CANAL D E DISTRIBUCIÓN

Fuente: Fitch Ratings 2007

Los supermercados están comiendo cuota de mercado a las farmacias por la venta de pro-ductos masivos y porque crean farmacias dentro de los supermercados.

- Venta directa

La venta directa en Chile es un tipo de distribución en auge. Normalmente se realiza en casas particulares o en oficinas. Generalmente, son mujeres que venden los productos a su círculo de amistades. Éstas están formadas por las casas comerciales para que expliquen a sus clientas la forma correcta de aplicar sus productos y sus propiedades. Las vendedoras dispo-nen de un catalogo donde figuran los productos que ofrece la compañía.

La forma de trabajar es la siguiente: las casas comerciales venden el producto a las vendedo-ras que, a su vez, lo venden a sus clientes. Las casas comerciales aconsejan a las vendedo-ras que no adquieran los productos hasta tener asegurada la venta, puesto que una vez ad-quirido el producto por la vendedora, este no puede ser devuelto a la compañía. La única po-sibilidad de realizar algún cambio es en caso de que el producto este defectuoso o de que no



guste a la persona que lo ha adquirido. Las compañías ofrecen descuentos a las vendedoras en función de la cantidad de productos que adquieren, por lo que es frecuente que las vende-doras compren los productos antes de tener asegurada la venta.

Existe un gran número de vendedoras que opera a través de este canal, ofreciendo gran can-tidad de productos, desde cremas y perfumes hasta champúes. La ventaja que ofrece este canal al comprador es la facilidad de pago, por lo que tiene gran importancia en las clases de menor poder adquisitivo. De esta forma, este canal aumenta en periodos de crisis en lo que se refiere a número de clientes, pero estos suelen disminuir la cuantía del pedido. No obstan-te, la oferta de las empresas no se centra únicamente en este nicho. Por ejemplo, la compa-ñía Natura Cosméticos ofrece a sus clientes productos que están posicionados como de alta calidad.

Aunque es muy difícil calcular la importancia del canal, la Cámara de Cosméticos Nacional estima que alrededor del 18% de las ventas de cosméticos se realizan a través de la venta di-recta. Esta asociación calcula que existen 250.000 vendedoras en Chile, de las cuales 100.000 venden productos de Avon, 100.000 de Oriflame y 5.000 Natura. Alguna de estas firmas tiene presencia en otros canales. Este es el caso de Avon, que cuenta en Santiago con tiendas exclusivas, si bien esta estrategia corresponde más a un intento por mejorar la ima-gen y el recuerdo de marca, que a una intención de tratar de ganar terreno en otros canales.

- Perfumerías.

Apenas existen perfumerías del modo en que se conocen en Europa. La distribución de cos-méticos y perfumes selectivos a través de perfumerías puede ser un mercado muy interesan-te, ya que la clienta obtiene un trato personalizado y la dependienta está familiarizada con di-ferentes marcas, lo que no ocurre en los grandes almacenes que tienden a la masificación.

1.2. Esquema de la distribución

Según la Cámara de Cosméticos de Chile, la distribución de cosméticos y perfumería se en-cuentra repartida de la siguiente manera:

GRÁFICO 36. REPARTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE COSMÉTICOS Y PERFUM ERÍA.

Fuente: Cámara de Cosméticos de Chile.

Farmacias; 32%

Venta Directa;

18%

Tiendas Especializa

das y Bazares;

9%

Grandes Almacenes

; 13%

Supermercados; 28%



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

Dependiendo de que el tipo de producto sea selectivo, semi selectivo (mastige) o masivo, y el público al que se quiera dirigir el producto, el canal de distribución varía.

Llamamos productos mastige a los productos masivos pero con cierto prestigio. Es decir, pro-ductos asequibles pero que están respaldados por una figura conocida.

- Supermercados: en estos se distribuyen los productos masivos de tocador e higiene. De-pendiendo del supermercado, el público objetivo es distinto. Siguiendo un orden de más selectivo a menos, podemos encontrar: Jumbo, Líder, Santa Isabel, Tottus, Ekono, Mont-serrat y San Francisco.

- Farmacias: en éstas se pueden encontrar tanto productos de higiene y tocador masivos, como productos de tratamiento de la piel y maquillaje semi selectivos

- Grandes superficies: estos grandes almacenes venden los productos de maquillaje y cui-dado de la piel de las marcas más selectivas, así como de las semi selectivas. Si hace-mos una diferenciación en el público que atiende a estos establecimientos, podemos dife-renciar de más a menos selectivo: Ripley, Falabella, Paris y Polar.

- Perfumerías: existe una cadena de perfumerías llamada Pre-Unic. El tipo de artículos que aquí se vende es masivo o semi selectivo, orientados hacia un consumidor de clase media, cuya capacidad adquisitiva no es especialmente alta.

- Venta directa: Aunque estas empresas tienen una amplia cartera de productos, los productos que más aceptación tienen por parte del público son los maquillajes y las cremas. El consumidor de este tipo de productos corresponde a una clase media y media baja.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

En cuanto a negociar con los grandes canales de distribución, a principios de años se presen-ta un plan de marketing y distribución para todo el año. Pero, su fuerza es tal, que los pro-veedores están obligados a negociar con ellos semanalmente.

En Chile, los canales de distribución se dividen en grandes almacenes, supermercados y farmacias. El poder de negociación con éstos es muy pequeño, ya que se encuentran suma-mente concentrados.

- Supermercados.

Los supermercados chilenos tienen las mismas condiciones de negociación que en Espa-ña. Es decir, los márgenes son muy pequeños, cobran por promocionar en el punto de venta. Se necesita una masa crítica para poder estar dentro y también piden descuentos



adicionales. Se negocia la ubicación de los productos en función del nivel de ventas y de la imagen de marca de la compañía.

- Farmacias.

Con las farmacias se negocia como con los supermercados: facturan un tanto por ciento de más del pedido. Este tanto por ciento de más, la distribuidora está obligada a gastárse-lo en publicidad en la propia farmacia, en las revistas que éstas publican, en descuentos promocionales,… En todo caso, la farmacia se lo seguirá facturando a final de año aun-que no lo gasten.


Los grandes almacenes son muy exigentes con sus proveedores. Piden a los proveedo-res que tengan presencia en Chile, ya sea a través de una filial, o a través de un distribui-dor. Esto es debido a diversas razones, la primera es que los grandes almacenes no quie-ren asumir los riesgos de la importación. Por último, por motivos logísticos, exigen que haya un distribuidor para reducir los tiempos de entrega de los pedidos y así optimizar el espacio de los almacenes de las tiendas.

2.3. Condiciones de acceso

El procedimiento de importación a Chile se realizara a través de un importador/distribuidor. Éste se encarga de llevar a cabo las gestiones relativas a la obtención de licencias y cumpli-miento de requisitos para llevar a cabo el lanzamiento y venta del producto en el mercado con éxito.

Una vez en el país, los productos son llevados por los importadores/distribuidores o fabrican-tes locales a los grandes centros de distribución, si es que van dirigidos a farmacias, super-mercados o grandes almacenes. En caso de que los productos vayan dirigidos a negocios tradicionales, son éstos quienes se encargan de encargar la distribución a empresas especia-lizadas.

2.4. Condiciones de suministro

Las farmacias y supermercados trabajan en el servicio como en España, fijan fecha y hora de entrega. En el caso de que haya retrasos en el servicio, los distribuidores deben pagar unas penalizaciones.

2.5. Promoción y publicidad

Tanto farmacias como grandes almacenes y supermercados, han desarrollado un sistema de puntos que fideliza al cliente. Así mismo, las facilidades de pago de un producto, en el caso de cosméticos permite pagar hasta en doce cuotas, y la emisión de tarjetas de crédito por parte de las grandes cadenas de supermercados, retail y farmacias, las cuales permiten pa-gar hasta en cuarenta y ocho, han producido en los últimos años un endeudamiento conside-



rable de los chilenos. Este endeudamiento por contratación de créditos, por encima de la ca-pacidad de los ingresos del hogar, da una idea del carácter consumista de los chilenos.


Las promociones realizadas en estos locales son por iniciativa de las firmas comerciales, en el caso de las concesiones y de forma conjunta, en caso de que los grandes almacenes com-pren los productos. Es frecuente que los grandes almacenes, exijan también a los proveedo-res que presenten sus promociones ante determinados eventos, como Navidades, semana de la belleza, etc. Algunas de las promociones son realizadas por las empresas para llegar al nivel de ventas que exigen los grandes almacenes.

Las fórmulas utilizadas entre grandes almacenes y proveedores son generalmente dos:

1. Los grandes almacenes compran los productos a los proveedores, éstos son vendidos dentro de sus tiendas. Aunque en este caso los grandes almacenes asumen los riesgos de no vender los productos, estos exigen a los proveedores que, en caso de que la rotación no sea la adecuada, realicen cualquier otra acción que permita mejorar las ventas de los pro-ductos. Este método lo utilizan sobretodo las compañías de productos masivos y semi selectivos.

2. Concesiones: los proveedores alquilan el espacio donde exhiben sus productos, contra-tan al personal, proporcionan el stand y la publicidad. La mercancía exhibida sigue perteneciendo al proveedor, por lo que el margen que se llevan los grandes almacenes es menor.

- Farmacias y supermercados.

Exigen que se publiciten los productos. Es más, refacturan un tanto por ciento que debe gas-tarse en promociones, publicidad o ubicación del mismo del producto (ya que cuanto más arriba esté en el stand, más se le cobra) dentro de la propia farmacia.

2.6. Tendencias de la distribución

Las marcas blancas en Chile no han tenido un gran resultado, en lo que a cosméticos se re-fiere. Los supermercados lo han intentado pero no han tenido éxito.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

El mercado chileno factura alrededor de 1.600 millones de dólares americanos al año. El chi-leno es el mayor consumidor de cosmética y perfumería de Latinoamérica. (43$ per. capita). El 14% de este mercado corresponde al mercado de productos. El mercado mastige es algo menor pero está creciendo y se espera que vaya a más. El resto corresponde a productos masivos.

En consumo interno de Chile se distribuye de la siguiente manera:

GRÁFICO 37. DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO INTERNO DEL MERCADO CHILENO.

Fuente: Cámara de Cosméticos Nacional.

27,90%

13% 13% 12% 10% 9% 6% 5% 2% 1,60% 1%

Producto

s Cap

i lare

s

Trat

amien

t os de P

iel

Desod

oran

tes

Higien

e Bu ca

l

Frag

ancia

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Maq

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Producto

s del

Bañ

o

Produ

ctos

masculin

osNiño

s

Prote

ctore

s sola

res

Otros



En Santiago, cada hogar gasta anualmente 20 dólares americanos en champús, con una tasa de penetración del 100%. El gasto medio anual de las familias chilenas en cremas para la ca-ra es alrededor de 20 dólares americanos, con una tasa de penetración por hogar del 45%.

El mercado de la protección solar está en continuo aumento debido al grave problema que sufre Chile con respecto a la capa de ozono, y Santiago de Chile con la polución. La ciudada-nía está muy concienciada al respecto, por lo que el consumo de protectores solares y trata-mientos para la piel ha aumentado mucho en pocos años. Además, a esto hay que sumarle el envejecimiento de la sociedad, por lo que se espera que la venta de las cremas antiaging y con SPF siga en aumento.

La cosmética para hombre también esta anotándose cada vez mayor hueco en el mercado de la cosmética y perfumería chilenos. Ya no sólo se afeitan, cada vez van utilizando más after-sahves y cremas hidratantes aunque está muy condicionado por la mujer. Ésta será la que guíe al hombre.

Respecto a las marcas mejor posicionadas, LÓreal es el líder indiscutible del mercado. En perfumería copa el 42% del mercado, seguido por Distribuidora Puig y Moure y Cia.

Si se considera el mercado de cosmética y perfumería de lujo, LÓreal sigue en primera posi-ción, seguida por Estée Lauder y Moure y Cia.

En el campo de la venta directa, la marca líder es Avon seguida por Oriflame. Natura ingresó no hace mucho y está ganando cuota de mercado.

1.1. Factores sociodemográficos

La República de Chile se encuentra entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes, es un país muy montañoso y largo, 4.270 km.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística actualizados a 2007, la población chilena asciende a 16.598.100 habitantes, de la cual el 95,7% está alfabetizada. 50,7% son mujeres y 49,3% hombres. La mayor parte (86,6%) vive en zonas urbanas, en tanto que, en las zonas rurales, vive el 13,4%. La densidad de población de 21,31 habitantes/km2.

El 77% de la población es mestiza; 20% descendiente de europeos y 3% indígenas, en su mayoría mapuches.



A continuación se muestra la distribución de la sociedad chilena por edades.

TABLA 36. DISTRIBUCIÓN DE LA SOCIEDAD CHILENA POR EDADES.

TOTAL PAÍS

Ambos Sexos Hombre Mujer

URBANO+RURAL % Núm % Núm % Núm

TOTAL 1148% 15.116.435 1110% 7.447.695 1187% 7.668.740

0 a 4 años 87,4% 1.151.076 87,4% 585.999 87,5% 565.077

5 a 9 años 100,0% 1.316.598 100,0% 670.674 100,0% 645.924

10 a 14 años 108,0% 1.422.452 108,2% 725.364 107,9% 697.088

15 a 19 años 97,2% 1.280.089 97,2% 651.713 97,3% 628.376

20 a 24 años 91,3% 1.201.426 90,3% 605.430 92,3% 595.996

25 a 29 años 90,6% 1.192.724 88,5% 593.539 92,8% 599.185

30 a 34 años 91,2% 1.200.191 88,6% 594.484 93,8% 605.707

35 a 39 años 93,8% 1.235.000 90,4% 605.957 97,4% 629.043

40 a 44 años 86,0% 1.131.758 82,4% 552.928 89,6% 578.830

45 a 49 años 68,7% 904.666 65,9% 441.756 71,7% 462.910

50 a 54 años 57,6% 759.003 55,1% 369.400 60,3% 389.603

55 a 59 años 45,9% 603.974 43,6% 292.402 48,2% 311.572

60 a 64 años 38,0% 499.902 35,1% 235.497 40,9% 264.405

65 a 69 años 30,3% 399.287 27,5% 184.208 33,3% 215.079

70 a 74 años 26,4% 348.118 22,9% 153.908 30,1% 194.210

75 a 79 años 16,7% 219.331 13,9% 93.489 19,5% 125.842

80 a 84 años 10,4% 137.154 7,9% 52.730 13,1% 84.424

85 a 89 años 5,7% 75.130 3,9% 25.906 7,6% 49.224

90 y más años 2,9% 38.556 1,8% 12.311 4,1% 26.245

Fuente: INE

En Chile la mayor concentración de población se localiza en la Región Metropolitana de San-tiago, cerca del 40%. De manera que Santiago se erige como el mayor núcleo urbano del pa-ís. Esto hace que el 50% del mercado de cosmética y perfumería se encuentra en la Región Metropolitana. Este porcentaje ha ido disminuyendo a lo largo de los años, antes era el 80%, debido a que se están abriendo más grandes almacenes en las diferentes regiones de Chile. Por ello, la otra mitad del mercado se encuentra repartido por el resto de las regiones.

Atendiendo a la última publicación del PNUD, Chile se sitúa en el puesto número 40 en Índice de Desarrollo Humano (0,867). Sin embargo, esta cifra contrasta con el Índice de Gini, que para Chile es de 54,9%. Dicho índice, en el caso chileno, refleja una distribución muy des-igual de la riqueza, a pesar de que el país, en términos generales, se sitúa con un Índice de Desarrollo Humano alto. Por ello, el consumo de productos selectivos no es tan alto como cabría esperar. Según los datos publicados en Marzo de 2008 por el Banco Central, el PIB per. cápita se ele-vó en 2007 a 9.975 dólares estadounidenses, utilizando para el cálculo un precio promedio



del dólar estadounidense de 522,47 pesos chilenos. Tal monto significó un aumento de 12% respecto a los 8.911 dólares constatados en 2006.

En 2007, el PIB cerró el año con un crecimiento del 5,1%, en torno al crecimiento potencial. La demanda interna aumentó un 7,8%, impulsada principalmente por el consumo (7,4%), so-bre todo, el consumo privado (7,7%).

La fuerza de trabajo femenino ha sufrido un gran cambio en los últimos años. Según datos de Naciones Unidas, en 1992 la fuerza de trabajo femenino representaba un 29,5%, mientras que en 2002 aumentó al 35,6%. Por su parte, del total de mujeres ocupadas, un 16,5% se concentra en la categoría trabajadoras de servicios y en igual proporción como técnicas; 13,0% como profesionales y11,5% empleadas de oficina.

1.2. Factores económicos

Economía chilena.

En ingresos absolutos, Chile tiene la segunda posición tras México y en términos de poder adquisitivo mantiene el mismo lugar, pero tras Argentina. Esto hace que el chileno sea el ma-yor consumidor de cosmética y perfumería de Latinoamérica (43$ per. capita).

Chile es la economía más desarrollada de Latinoamérica y la que ha experimentado un ma-yor crecimiento la última década. Sus cifras de PIB per cápita, empleo o estabilidad económi-ca son de las mejores del continente. Aunque es cierto que su economía está atravesando un breve período de desaceleración, con tasas de inflación creciente (7,8 en 2007 y 9,9 % previ-sión para 2008 según el INE aunque se cree que disminuirá en el 2009) y desaceleración en el crecimiento del consumo privado nacional; el crecimiento del PIB se ha visto reducido al 4% en 2008, aunque se espera que se recupere en 2009.

TABLA 37. INDICADORES MACROECONÓMICOS. 2006 2007 2007 2008

III IV I II

PIB (MILL. US$, ÚLTIMOS 12 MESES) 146.431 464.058 158.594 164.058 173.273 180.862

PIB PER CÁPITA (US$) 8.911,0 9.884,0

PIB 4,3 5,1 3,9 4,0 3,3 4,3

DEMANDA INTERNA 6,4 7,8 7,9 8,6 8,3 11,0

TASA DE DESEMPLEO DESESTACIONALIZADA

(NOMINAL; DICI/DIC) 7,8 8,0 7,0 8,0 7,8 7,9

IPC (DIC/DIC) 2,6 7,8 4,8 7,2 8,3 8,9

TIPO DE CAMBIO NOMINAL ($/US$) 530,3 522,5 519,9 502,6 463,7 470,0

CUENTA CORRIENTE (%PIB, ÚLTIMOS 12 MESES) 4,7 4,4 5,0 4,4 2,5 -2,7

DEUDA EXTERNA (% PIB, ÚLTIMOS 12 MESES) 33,6 34,1 33,9 34,1 33,5 34,8

DEUDA EXTERNA TOTAL (MILL. US$) 49.234,0 55.822,0 53.840,0 55.822,0 57.995,0 62.940,0

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (MILL. US$) 19.429,0 46.910,0 16.320,0 16.910,0 17.898,0 20.251,0

EXPORTACIÓN DE BIENES (MILL. US$, FOB) 58.485,0 67.644,0 16.272,0 16.460,0 19.324,0 18.956,0

IMPORTACIÓN DE BIENES (MILL. US$, FOB) 35.899,0 43.991,0 11.490,0 12.604,0 13.043,0 15.165,0 Fuente: Banco Central de Chile



En la actualidad el IPC se encuentra en torno al 9,8%, con la consiguiente subida de precios.

Se observa también que una cierta proporción de los hogares utiliza diversas fuentes de financiamiento de modo simultáneo. Un 14% de los hogares tiene deuda con el sistema bancario y con casas comerciales.

El alza de tipo de cambio se está traduciendo una fuerte reducción en los márgenes de los comerciantes.

1.3. Distribución de la renta disponible

Según Latin Panel, el 17% de la canasta de la compra se dedica a los productos para el aseo personal.

A nivel nacional, las amas de casa de hasta 29 años destinan el 22% de su gasto a productos de aseo personal. Las de hasta 39 años destinan un 19% y las de hasta 49, un 17%.

El análisis de la situación financiera de los hogares en la EFH (Encuesta Financiera de los Hogares) por el Banco Central Chileno 2007 permite observar que el porcentaje de hogares con deuda alcanza un 61%, siendo esta proporción similar en los distintos quintiles de ingresos (tabla 38). Los hogares que tienen deuda no hipotecaria (deuda de consumo) alcanzan un 57%. La deuda no hipotecaria bancaria está concentrada en un 22% de los hogares. Por otra parte, 46% de los hogares tiene deuda con casas comerciales, siendo los quintiles de ingresos medios quienes presentan un mayor número de hogares con este tipo de deuda. Paralelamente, existe un 15% de los hogares con deuda hipotecaria.

TABLA 38. GASTO MENSUAL POR HOGAR Y POR QUINTIL. ESTRUCTURA DEL GASTO (%)

GRUPO QUINTIL AGRUPACION Y GRUPO 1 2 3 4 5

CUIDADO PERSONAL PARA MUJER 0,37 0,15 0,16 0,22 0,26 0,53

PELUQUERIA MUJER 0,27 0,13 0,13 0,19 0,21 0,37

DEPILACION, MASAJE CAPILAR, MANICURE 0,10 0,02 0,03 0,03 0,05 0,15

COSMETICOS 0,32 0,23 0,27 0,28 0,35 0,34

COSMETICOS 0,32 0,23 0,27 0,28 0,35 0,34

JABON Y PASTA DENTAL 0,27 0,37 0,33 0,37 0,31 0,21

JABON DE TOCADOR 0,14 0,18 0,15 0,18 0,16 0,11

PASTA DENTAL 0,14 0,19 0,18 0,19 0,15 0,10

CHAMPU, PERFUME, DESODORANTE Y OTROS 1,05 1,05 1,16 1,30 1,20 0,90

CHAMPU 0,27 0,34 0,39 0,36 0,30 0,19

BALSAMO PARA EL CABELLO 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06

PERFUME, COLONIA Y LOCIONES 0,36 0,28 0,26 0,37 0,42 0,35

DESODORANTE 0,18 0,24 0,26 0,25 0,19 0,12

Fuente: INE.



La escala social chilena es la misma desde hace veinte años y se encuentra organizada de la siguiente manera:

- Grupo ABC1: son los que reciben ingresos más altos y constituyen el 10,4 % de la sociedad. Corresponden al 9,6% de los hogares chilenos. Son profesionales universitarios con carreras de prestigio, que tienen altos cargos ejecutivos y que viven en los mejores y más exclusivos sectores de la ciudad, con áreas verdes bien ornamentadas, con calles bien pavimentadas y limpias, en casas amplias o departamentos de lujo, de construcción sólida y con detalles de buen gusto en las terminaciones. Están ubicados, principalmente, en Providencia, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, aunque en los últimos años han emigrado a comunas periféricas tradicionalmente de grupos más modestos, como Colina y Huechuraba. Cuentan en sus hogares con dos o más vehículos, todos de marcas de prestigio, con menos de cinco años de uso y de más de siete millones de pesos. El ingreso familiar por mes varía entre 1.300.000 pesos chilenos y 8.000.000 pesos chilenos o más.

ABC1 es quizás el grupo social más heterogéneo, ya que pueden integrarlo quienes perciben un ingreso familiar mensual de un millón 800 mil pesos y los que ganan mas de ocho millones. Convencionalmente, se tiende a agrupar al "AB" con el "C1", debido a que los primeros apenas superan el 2,5 %, y son de más difícil acceso debido, entre otras razones, al recelo con que mantienen la información sobre sus bienes. Si se sabe que son los mas adinerados, pertenecientes a las familias mas convencionales y que llevan los apellidos tradicionales de la aristocracia criolla.

- Grupo C2: en este grupo se encuentra el 18,7% de la sociedad chilena, lo que corresponde al 19,3% de los hogares. Las profesiones que practican son las de dentistas, psicólogos, ingenieros, etc. Viven en las comunas de Providencia, Ñuñoa y Las Condes sobre todo. Su ingreso promedio es de 916.000 pesos chilenos por mes, aunque oscila entre un mínimo de 700.000 pesos chilenos y 1.150.000 pesos chilenos. Esto les permite tener un vehículo (a veces dos), de modelos medianos, por un valor inferior a los siete millones de pesos.

- Grupo C3: el 24,7% de la población chilena pertenece a este grupo, es decir, el 24,6% de los hogares. Principalmente viven en las comunas de Maipú, Quilicura y Puente Alto. Son personas sin estudios de nivel superior, profesores, técnicos analistas, programadores, etc. El ingreso promedio que obtienen es de 510.000 pesos chilenos, pero oscila entre 420.000 y 560.000 pesos chilenos.

- Grupo D: el 36,5% está incluido en este grupo, lo que supone el 35,7% de los hogares chilenos. Viven en las comunas de La Pintana, Cerro Navia, Lo Espejo, San Ramón y Renca. La mayoría son obreros, empleados domésticos, camareros, jardineros, etc. El ingreso promedio familiar por mes es de 310.000 pesos chilenos por mes, pudiendo ser como mínimo de 260.000 pesos chilenos y como máximo 380.000 pesos chilenos.

- Grupo E: comprende al 9,7% de los chilenos y al 10,8% de los hogares. Se ubican en las comunas de Colina, La Pintana, Buin y Cerro Navia. El promedio de escolaridad del jefe de hogar no sobrepasa los cinco años. Trabajan ocasionalmente. Sus ingresos van de los 75.000 pesos chilenos o menos, hasta los 195.000 pesos chilenos.



La explicación de los expertos está en una mejoría en la calidad de vida de la población. Eso explica por que el televisor en colores, el teléfono fijo, el refrigerador, ya no son bienes que permiten segmentar a la población, como hace 20 años. Por ello, ahora se tiende a diferenciar según las marcas de los productos de consumo.

La clase media chilena se mantiene en segunda posición en Latinoamérica, detrás de Argentina, según el Banco Mundial. La ventaja relativa de la clase media chilena frente a la del resto de la región se incrementa al considerar sólo la clase media alta. Al medirla así, la de Chile es la más próspera de Latinoamérica, con una renta per cápita de casi 10.000 dólares americanos, sobre México. En Chile no hay clase media propiamente dicha, sino sólo una clase media alta a gran distancia de una clase media muy baja, que acaba de emerger desde la pobreza. Los niveles locales, en todo caso, superan los promedios que exhibe el grueso de los países de la región, donde la renta de la clase media de Bolivia y Paraguay es inferior a los más pobres de Chile.

1.4. Tendencias sociopolíticas

Chile es una Republica que se rige bajo un gobierno de corte democrático presidencialista. En el país existe una clara delimitación e independencia entre los tres poderes del Estado. El poder ejecutivo es liderado por el Presidente de la Republica, quien además es el Jefe de Es-tado y es elegido cada seis anos. El poder judicial esta liderado por la Corte Suprema, que dicta la justicia apoyada por la Corte de Apelaciones.

El tercer poder, el legislativo, es bicameral y esta formado por la Cámara de los Diputados y por el Senado. La primera esta formada por 120 miembros que son elegidos cada cuatro anos y representan a las trece regiones que conforman el país, que son las siguientes:

I Región de Tarapacá II Región de Antofagasta III Región de Atacama IV Región de Coquimbo V Región de Valparaíso VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins VII Región del Maule VIII Región del Bio Bio IX Región de la Araucania X Región de los Lagos XI Región de Aisen del General Ibáñez del Campo XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena Región Metropolitana de Santiago

Por otro lado el Senado esta formado por 48 senadores, 38 de ellos elegidos por sufragio, 9 por designación directa y uno vitalicio, que es exPresidente de la Republica. En la actualidad y desde el 11 de marzo de 2006, la Presidente de la Republica es Michelle Bachelet, miem-bro del Partido Socialista (PS), que gobierna gracias a la coalición gobernante Concertación de Partidos por la Democracia. Ésta tiene la mayoría absoluta en el senado y en el congreso, y está constituida por el Partido Socialista (PS), Partido Radical Social Demócrata (PRSD), Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). En la oposición,



destacan los partidos Renovación Nacional (RN) de derecha y Unión Democrática Indepen-diente (UDI) de ultraderecha, que se agrupan en la Alianza por Chile.

Las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en diciembre de 2009.

1.5. Tendencias culturales

En el mercado chileno se dan dos factores curiosos. El primero es que el gusto de los chile-nos es similar al de los europeos, ya que poseen una amplia oferta e información, y son rela-tivamente fieles a las marcas. El segundo es la distribución de la oferta, ésta es tipo america-na, existen numerosos centros comerciales, grandes almacenes y farmacias tipo drugstore, y no se encuentra apenas ninguna perfumería.

Debido a estas dos peculiaridades, el mercado chileno es sumamente competitivo, y es el mercado ideal para que las grandes marcas europeas hagan sus pruebas antes de ingresar al mercado americano.

El consumidor chileno, en general, es más bien conservador. Aunque es fiel se fija mucho en el precio, tienden a consumir los productos más baratos antes que los caros. Pero por otro lado, el consumidor está mucho más europeizado en la elección de los productos, las marcas europeas tienen gran éxito.

La mujer chilena.

La consumidora chilena es una mujer muy preocupada del tratamiento, usa productos de alta calidad, es muy fiel con ellos, ya que cuando elije una marca que le gusta y le da resultado, la usa permanentemente.

Son consumidoras impulsivas y muy receptivas a las ofertas promocionales.

En el color del maquillaje puede cambiar de acuerdo a la moda pero no mucho, aunque per-manecen fieles a la marca. Respecto a las sombras de ojos, por ejemplo, los colores café son los más exitosos.

Gran parte de su tiempo libre lo emplean al cuidado personal, moda y belleza (81%). El resto del tiempo lo emplean al mejoramiento del hogar o decoración, y al bienestar, vida sana y ejercicio

Tienen cada vez mayor nivel educacional (Gráfico ) y poder adquisitivo, más de un tercio (35,65%) de la fuerza laboral está integrada por mujeres y cada vez optan a puestos de trabajos de mayor responsabilidad y remuneración económica, según datos del INE. Como se puede observar en el gráfico, la proporción de mujeres activas laboralmente aumentó considerablemente en una década.



GRÁFICO 38. PREPARACIÓN CON EDUCACIÓN SUPERIOR POR EDAD Y SEXO.

Fuente: INE.

GRÁFICO 39. PROPORCIÓN DE MUJERES ACTIVAS LABORALMENTE.

Fuente: INE.

En el siguiente gráfico se puede apreciar la actividad principal de las mujeres en distintas etapas del ciclo de la vida.

GRÁFICO 40. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LAS MUJ ERES EN DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA.

Fuente: INE (Censo 2002).

Su mayor participación en el mundo del trabajo, el mayor nivel profesional, el acceso a cargos de alto nivel, entregan a las mujeres de nivel medio hacia arriba una capacidad de decisión, tanto en gastos propios como en la composición del gasto familiar. Esto, a su vez, hace que



tenga menos tiempo para comparar precios en el día a día y que la consumidora chilena sea cada vez más impulsiva.

Según Unilever, existen cinco segmentos definidos de compradoras, en relación al gasto de dinero y tiempo.

GRÁFICO 41. COMPRADORAS CHILENAS.

Fuente: Unilever

Cada vez hay un mayor porcentaje de hogares donde la jefatura es femenina. Esto puede ser debido al mayor poder económico que ésta posee, así como un mayor número de mujeres que viven solas.

TABLA 39. JEFATURA DE MUJERES EN LOS HOGARES CHILENOS.

Fuente: INE (Censo 2002).



El nuevo consumidor masculino.

El consumo de productos cosméticos es cada vez más importante en Latinoamérica. En Chile las ventas de productos cosméticos masculinos representan más del 5% total de las ventas, y se estima que el crecimiento de los artículos masculinos duplicará a los femeninos. Ellos ya no sólo se tiñen el pelo sino que, comenzando con el post afeitado, continúan con la crema antiarrugas y la hidratante, que representan el 1,5% de las ventas. Esto es debido, en gran medida, a las grandes campañas de marketing a nivel nacional e internacional de este tipo de productos.

Cabe destacar la gran influencia femenina que hay a la hora de elegir los artículos cosméti-cos masculinos, ya que ella siempre tenderá a comprar la versión masculina de los productos de la misma marca que ella usa. Uno de los momentos en los que realmente puede apreciar-se la influencia de la mujer en la aceptación de productos cosméticos masculinos, es el pro-ceso de compra del producto en los supermercados, almacenes o perfumerías.

La aceptación de compra personal del producto supera el 50%, lo que lleva a concluir que aunque hay cierta influencia femenina, el cuidado personal se ha vuelto una necesidad para los hombres, especialmente en los niveles económicos más altos, dada su capacidad adquisi-tiva.

Con respecto a las marcas de prestigio, en ellas influyen muchísimo el diseño y el precio, y no tanto las marcas, a diferencia de los hombres, que tienden a ser mucho más marquistas y a ser más gastadores si un producto los atrae.

1.6. Tendencias legislativas

Actualmente, el Instituto de Saludo Pública (ISP) ha propuesto una modificación del decreto DS 239/02 que regula el registro de productos cosméticos en Chile, para intentar facilitar la entrada de cosméticos en Chile. Esta propuesta no ha satisfecho a ninguno de los actores principales y se está trabajando en ello.

En otros países sudamericanos, como Argentina y Brasil, se están dando pasos para facilitar el registro y venta de productos de cosmética, perfumería e higiene, acelerando los tiempos del procedimiento.

Las autoridades de estos dos países llegaron a un acuerdo sobre ciertos aspectos técnicos, que en la práctica permitirán a los principales socios del Mercosur facilitar el registro y venta de productos. El acuerdo logrado entre representantes de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina) y de su par brasileña Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil) supone la puesta en marcha de un siste-ma informático único dentro del bloque regional, que permitirá, por ejemplo, que un producto argentino autorizado por la Anmat obtenga casi de inmediato la aprobación para ser comer-cializado en Brasil, una vez presentado un formulario único cuya validez la autoridad vecina comprobará por Internet. En los hechos, esto implica que la Anvisa reconocerá el registro de la Anmat como válido y viceversa, y que el producto pueda ser comercializado casi de inme-diato en el otro mercado.



Ambos países se encuentran ahora buscando un acuerdo similar más amplio con la Comuni-dad Andina y Chile.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo

Los artículos de belleza son artículos muy importantes en todas las familias, asociándolos a “darse un gusto” y a “sentirse mejor con uno mismo, según la OMD Chile. Hoy en día se en-cuentran “democratizados” en las familias chilenas, siendo artículos planificados dentro de la compra del mes.

Según Unilever Chile, la evolución en la compra de artículos de higiene en Chile en los últi-mos años es notable, contando que antes se compraba un champú familiar para todos los miembros de la casa, mientras que ahora la mujer tiene la posibilidad de adquirir uno espe-cialmente para ella. Se pasa así de un producto familiar a un producto más enfocado al con-sumo más personal.

2.2. Hábitos de compra

El mercado chileno tiene varias particularidades, ya que tiene una distribución a la americana, es decir, que adquiere los productos en mall. Según un estudio de Adimark (2004), el prome-dio de visitas mensuales de los consumidores chilenos a los distintos retails es el siguiente:

- Malls: 3,4 veces.

- Supermercados: 5,2 veces.

- Home Improvement: 1,4 veces.

- Farmacias: 2,5 veces.

Entre el 50 y 70% de las decisiones de compra son tomadas en los puntos de venta.

Como se puede comprobar en el siguiente gráfico, los chilenos permanecen fieles a sus mar-cas, el 65%. El 45% no cambia nunca de marcas.



GRÁFICO 42. ACTITUDES DE COMPRA RESPECTO DE LA MARCA SEGÚN G SE.

Fuente: Revista Capital.

El consumidor chileno está muy abierto a la publicidad y a las ofertas, tal y como se refleja en el gráfico más abajo.

GRÁFICO 43. ACTITUDES DE COMPRA RESPECTO AL PRECIO SEGÚN EL GSE.


Según AC Nielsen, las tendencias mundiales del consumidor se reflejan también en Chile, ya que los factores de Practicidad y Conveniencia, Salud y Seguridad y la Preferencia por Pro-ductos Saludables juegan un rol importante a la hora de comprar. Por otra parte, el consumi-dor de bajos ingresos representa una gran oportunidad para la industria detallista: no sólo es-tá dedicando recursos para enfrentar los gastos básicos, sino que está ampliando el espectro del consumo.

Si nos detenemos en el rubro de cosmética y perfumería de lujo, Chile es el mayor consumi-dor de estos productos en América Latina. Aunque a estos productos están destinados al pú-



blico ABC1, donde sólo 1% de la población puede acceder, la expansión del retail y las posi-bilidades de créditos han hecho que tanto fragancias como cremas de tratamiento se expan-dan hacia mercados C2 y C3. Además, la proliferación de malls en todas las comunas está haciendo que este tipo de productos sean más cercanos para estos consumidores.

Un 27% de los compradores prefiere adquirir sus cosméticos en unos grandes almacenes, mientras que el 17% lo hace en los supermercados. La gran mayoría, el 56%, lo hace en otro tipo de establecimientos, como pueden ser perfumerías, farmacias, peluquerías, etc.

Según Chilescopio 2008, los atributos relevantes que cabe esperar para los chilenos de un lugar de compra, el 89% señaló que debe existir calidad en los productos; y un 87% mencio-nó el precio. Un 84% considera que también es clave contar con una buena garantía y servi-cio técnico y un 82% mencionó la importancia de las promociones y ofertas. Lo curioso es que sólo un 50% mencionó como atributo el sistema de puntajes y un 63%, la cercanía a su lugar de trabajo u hogar. El 58% de los encuestados señaló que prefiere comprar donde lo atiendan personalmente los vendedores y un 57% también lo hace en lugares de autoservi-cio. Al 34% le gusta comprar en los lugares pequeños y un 22% se muestra de acuerdo con la idea de comprar por teléfono o Internet en vez de tener que acudir a un lugar. El 54% reco-noce que acostumbra a premiarse de vez en cuando comprándose algo, y el 46% dice que siempre que va a de compras termina adquiriendo algo no programado.

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de personas que define su frecuencia habi-tual con la que acude a cada formato.

TABLA 40. EVOLUCIÓN EN FRECUENCIA DE COMPRA POR FORMATO DE T IENDA SEGÚN GSE.




2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor

El impuesto sobre el valor añadido que soportan los productos de cosmética y perfumería es el mismo, el 19%.

El consumo en cosmética y perfumería de los chilenos es el más alto de toda Latinoamérica. La manera en que el chileno puede permitirse consumir tanto es a través de las tarjetas de crédito de los bancos asociados a las multitiendas (Falabella, Ripley, Paris). Se observa un aumento en la tenencia de tarjetas de multitiendas en los niveles socioeconómicos de meno-res ingresos. Al menos uno de cada cinco hogares posee las tarjetas de las tres principales grandes tiendas del país.

Con respecto al pago de deudas, es interesante destacar que un alto porcentaje de los con-sumidores (40%) percibió que su dinero disponible disminuyó, luego de pagar sus deudas y es, precisamente, a través de las facilidades que brindan las tarjetas de crédito y los créditos bancarios, que el consumidor chileno busca satisfacer nuevas necesidades.

2.4. Preferencias

Los ajustes en el presupuesto de los hogares han implicado, además, un reenfoque de los consumidores a la hora de definir que productos incluyen en su lista de compras y que cana-les eligen para adquirirlos.

La crisis actual afecta sobretodo a los productos de higiene, como champús, distribuidos a través de supermercados. Como consecuencia del gran aumento de precios sufrido en Chile este último año, la consumidora chilena se ha restringido el gasto en productos como el champú, para dar preferencia a productos alimenticios. A efectos prácticos esto significa que, si la jefa del hogar compraba un champú distinto en función del tipo de cabello para algunos miembros de la familia, ahora compra un champú común para toda la familia.

Otro sector que se verá afectado será el del maquillaje. La mujer chilena seguirá gastando los mismos productos de maquillaje pero, disminuirá en el costo de estos. Es decir, las marcas más selectivas saldrán perjudicadas a favor de las masivas y semi selectivas.

La venta de productos de bienestar, tipo spa, han sufrido un estancamiento en los últimos años e, incluso, se espera que disminuyan como consecuencia de esta crisis.

No se esperan grandes cambios en los tratamientos de piel, ya que si éstos le resultan satis-factorios, intentará por todos los medios no dejar de consumir los productos de la marca que tan bien le han ido.

La participación (market share) de primeras marcas cayó, en julio de este año versus julio del año pasado, 2,2 puntos, pasando del 67,1% a 64,9%. Asimismo, las ocasiones de compra de primeras marcas disminuyeron 10% en julio.

La necesidad de ajustarse a un presupuesto y no gastar dinero extra, también implicó que los canales tradicionales como almacenes, donde los precios son más elevados, perdieran ad-herentes.



3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español en sí tiene buena imagen, se le considera un producto de buena calidad a precios competitivos. Pero existe un gran desconocimiento de las marcas como marcas es-pañolas. Es decir, no se asocia la marca con el origen español (Jesús del Pozo, Roberto Ve-rino, Mandarina Duck, Ángel Schlesser, Cristian Lay, Isdin).



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

No existen ferias de cosmética ni similares en Chile.

Hace años se intentó hacer algo similar a una feria, pero no acudieron algunas de las marcas más importantes. No se ha vuelto a realizar y tampoco hay nada previsto.

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

2.1. Instituciones Españolas

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CHILE

Avda. 11 de Septiembre 2353, piso 9

Teléfono: 56-2- 233 40 70

Fax: 56-2- 234 30 24

EMBAJADA DE ESPAÑA EN CHILE

Avda. Andrés Bello 1895

Providencia- Santiago

Teléfono: 56-2- 235 27 55

Fax:56-2-23615 47

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

Paseo de la Castellana, 14

28046 Madrid



Teléfono: 34-91-349 61 00

Fax: 34-91-4316128

www.icex.es

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESP AÑA EN CHILE

Avda. 11 de Septiembre 1901, piso 8

Teléfono: 56-2- 20 49 786

Fax: 56-2-204 5814

2.2. Instituciones Chilenas

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA

Avda. Maratón, 1000

Nuñoa- Santiago

Teléfono: 56-2- 350 74 77

Fax: 56-2- 350 75 78

www.ispch.cl

CÁMARA DE LA INDUSTRIA COSMÉTICA DE CHILE A.G.

Avda. Kennedy 5757 Of. 609 Torre Oriente

Las Condes- Santiago

Teléfono: 56-2-951 02 12

Fax: 56-2- 246 72 30

Gerente General: Álvaro Márquez.

www.camaracosmetica.cl

ASOCIACION PERFUMES Y DE IMPORTADORES DE PRODUCTOS COSMÉTICOS

(ASIMCO)

Manuel Montt 1556

Providencia- Santiago

Teléfono: 56-2- 204 42 85/ 636 07 00

Presidente: Mario Moure



www.asimco.cl

SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL (SOFOFA) Av. Andrés Bello 2777, Piso 3

Las Condes

Santiago

Teléfono: (2) 391 3100

Fax (56-2) 391 3200

www.sofofa.cl

2.3. Listado de empresas industriales de cosmética y perfumería.

Aerosol S.A.

Antonio Escobar Williams 389

Cerrillos – Santiago

Fax: (2) 557 7845

Tlf: (2) 340 3800

Amway Chile S.A:

Av. Lota 2297

Providencia – Santiago

Fax: (2) 250 6001

Tel: (2) 250 6000

Beiersdorf S.A.

Camino Lo Espejo 501

Maipú – Santiago

Fax: (2) 557 3883

Tel: (2) 368 8800

Belcorp

Parque Industrial Aeropuerto

Av. Aeropuerto 860

Quilicura – Santiago

Fax: (2) 739 1175



Tel: (2) 685 9800

Central de Homeopatía Hahnemann

Av. Irrázaval 2401

Ñuñoa – Santiago

Fax: (2) 225 7009

Tel: (2) 274 8966

Comercial Davis S.A.

Av. Vitacura 2909 Piso 5

Las Condes – Santiago

Fax: (2) 499 3091

Tel: (2) 499 3042

Comercial Handsome Ltda.

Obispo Donoso 9-A


Fax: (2) 269 5320

Tel: (2) 269 5363

Cosmética Dinámica Amalia Braniff Ltda.

General Salvo 277


Fax: (2) 665 2245

Tel: (2) 235 2577

Cosmética Nacional S.A.

Vargas Fontecilla 3830

Quinta Normal – Santiago

Fax: (2) 438 7920

Tel: (2) 438 7900

Cosméticos Avon S.A.



Parque Industrial Aeropuerto

Av. Central 350

Quilicura - Santiago

Fax: (2) 620 5555

Tel: (2) 620 5500

Cosper

Rogelio Ugarte 1217

Santiago

Fax: (2) 551 1791

Tel: (2) 551 1713

Cosvan Ltda..

Av. Pedro de Valdivia 1738


Fax: (2) 274 9154

Tel: (2) 204 8456

Dispolab Farmacéutica S.A.

Santa Victoria 0213


Fax: (2) 634 5713

Tel: (2) 251 0274

Distribuidora Piermont Ltda.

Tocornal 1833

Santiago

Fax: (2) 220 8919

Tel: (2) 233 5091

Fábrica de Cosméticos Ltda.

Av. Alejandro Fleming 7935




Fax: (2) 220 0295

Tel: (2) 220 0295

Internos

Complejo Industrial Los Liebertadores

Manuel Rodríguez 69

Colina – Santiago

Fax: (2) 745 5489

Tel: (2) 580 5600

Key Company S.A.

Panamericana Norte 5369

Conchalí – Santiago

Fax: (2) 483 8401

Tel: (2) 483 8300

LÓréal Chile S.A.

Av. Americo Vespucio 2288


Fax: (2) 440 6200

Tel: (2) 440 6000

Laboratorio Arensburg S.A.I.C.

Los Limoneros 3777

Macul – Santiago

Fax: (2) 272 5972

Tel: (2) 272 2346

Laboratorio Augusta Sociedad Ltda.

Manuel Rivas Vicuña 872

Quinta Normal – Santiago

Fax: (2) 773 2711

Tel: (2) 773 8202



Laboratorio Bellcos Ltda.

Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 4500

Renca – Santiago

Fax: (2) 736 1083

Tel: (2) 736 1239

Laboratorio Brand y Cía. Ltda.

Chile-España 1382


Fax: (2) 223 8596

Tel: (2) 223 8596

Laboratorio de Cosméticos DÁlbert Lorenz Ltda.

San Vicente 1248

Santiago

Fax: (2) 683 1880

Tel: (2) 683 1532

Laboratorio Dukay S.A.

El Taqueral 454

Lampa - Santiago

Fax: (2) 587 9022

Tel: (2) 587 9000

Laboratorio Emproquim Ltda.

Atlántida 3233

Recoleta – Santiago

Fax: (2) 621 1903

Tel: (2) 621 2640

Laboratorio Hudson S.A.

Pedro Donoso 861



Recoleta – Santiago

Fax: (2) 622 0862

Tel: (2) 7383

Laboratorio Kadus S.A.

Av. Pdte. Eduardo Frei Montalvo 3061


Fax: (2) 736 9508

Tel: (2) 736 9496

Laboratorio Koni Cofarm S.A.

El Conquistador del Monte 4775

Huechuraba – Santiago

Fax: (2) 941 4450

Tel: (2) 941 4400

Laboratorio Labococh

Av. Andrés Bello 1767


Fax: (2) 235 4271

Tel: (2) 235 1864

Laboratorio Petrizzio S.A.

Av. Américo Vespucio 1800

Quilicura – Santiago

Fax: (2) 655 6609

Tel: (2) 655 6700

Laboratorio Servet Ltda.

Av. Condell 1876

Ñuñoa – Santiago

Fax: (2) 225 2973

Tel: (2) 225 2973



Laboratorio Davis S.A.

Parque Industrial

La Forja 8820

La Reina – Santiago

Fax: (2) 389 2213

Tel: (2) 389 2100

Laboratorios Prater S.A.

Av. Pedro Aguirre Cerda 5291

Cerrillos – Santiago

Fax: (2) 557 4336

Tel: (2) 870 7500

Lacofar y Cía. Ltda.

Emiliano Figueroa 851

Santiago

Fax: (2) 635 1070

Tel: (2) 222 7525

Miguel Maritano, Industria de Jabones S.A.

Juan Antonio Ríos 801

Talcahuano

Fax: (41) 220 5889

Tel: (41) 220 5800

Monix S.A.

San Nicolás 731

San Miguel – Santiago

Fax: (2) 552 2620

Tel: (2) 553 6381

Natura Cosméticos S.A.



Av. Ricardo Lyon 222 Of. 201


Fax: (2) 595 9230

Tel: (2) 595 9200

Oriflame de Chile S.A.

Av. Apoquindo 4445 Of.201


Fax: (2) 206 5793

Tel: (2) 338 1500

Perfumerías Unidas S.A.

Arturo Prat 259

Santiago

Fax: (2) 632 1704

Tel: (2) 638 3062

Procter & Gamble Chile

Torre Sur

Av. Nueva Tajamar 481 Piso 9 Of. 901


Fax: (2) 428 5001

Tel: (2) 428 5000

Reckitt Benckiser Chile S.A.

Av. Presidente Kennedy 5454 Of. 1101

Vitacura – Santiago

Fax: (2) 429 8430

Tel: (2) 429 8400

Vicencio Perfumerías

Manzana 13 Galpón 1

Iquique



Fax: (57) 42 9895

Tel: (57) 42 2332

Wella Chile S.A.

Av. Vitacura 2736 Local 103


Fax: (2) 375 3500

Tel: (2) 375 3000

3. BIBLIOGRAFÍA

3.1. Entrevistas mantenidas con:

Álvaro Márquez – Gerente General de la CÁMARA DE COSMÉTICOS NACIONAL.

Mario Moure – Gerente General de MOURE Y CIA. y de ASIMCO.

Carlos Amin M. - Vicepresidente Ejecutivo de COESAN.

Tatiana Cifuentes F. – Jefe de Planificación e Importaciones de PUIG CHILE.

Jordi Figueras – Gerente General de DENTAID CHILE.

3.2. Páginas web.

Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo

http://www.pnud.cl/datoschile/1.asp

EDUARDO AQUEVEDO S., Ph.D. Profesor Titular de la Universidad Academia de Humanis-mo Cristiano (UAHC), Chile

http://jeaquevedo.blogspot.com/2008/05/distribucion-del-ingreso-en-chile.html

Novomerc Chile.

http://www.novomerc.cl/opinion.html

ICCOM http://www.iccom.cl/html/difusion/estudios_difusion/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20los%20Niveles%20Sociales/Descripci%C3%B3n%20B%C3%A1sica%20GSE%20-%20ICCOM%202007.pdf



Publicado por EDUARDO AQUEVEDO S., Ph.D

http://jaquevedo.blogspot.com/2008/05/clase-media-en-chile-y-america-latina.html

Diario Emol.

http://www.emol.com/especiales/mujer_chilena/cifras.htm

Diario La Nación:

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060920/pags/20060920191201.html

ACNielsen "Cambios en el Mercado Chileno2006":

http://cl.nielsen.com/press/acn20060417.shtml

Chile Potencia Alimentaria:

http://www.chilepotenciaalimentaria.cl/content/view/160133/Chile_lidera_por_primera_vez_PIB_per_c_pita_entre_pa_ses_de_Latinoam_rica.html

Empleo de principios activos derivados de la biodiversidad

Dr. Carlos Malpica Lizarzaburu

Kina Biotech S.R.L.

http://www.eclac.cl/caf/noticias/paginas/8/21268/peru_malpica.pdf

Asociación Gremial de Supermercados de Chile.

http://www.asach.com/Mercados/compras_de_chilenos_caen_frente_a_infalcion_y_marcas_propias_ganan_terreno_220908.htm?arbol=192&contenido=457

Revista Capital:

Artículo correspondiente al número 235 (22 de agosto al 4 de septiembre de 2008)

http://www.capital.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=2459&Itemid=56

Artículo correspondiente al número 234 (8 al 21 de agosto de 2008)

http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/chilenos-al-trasluz.html

Artículo correspondiente al número 227 (2 al 15 de mayo de 2008)

http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/viaje-al-centro-del-consumidor-chileno.html



Banco Central de Chile.

Encuesta financiera de hogares.

http://www.bcentral.cl/publicaciones/recuadros/pdf/ief/2008/2008junencuesta.pdf

Sofofa.

Perspectivas Económicas.

Tomás Flores

http://www.chileadmin.cl/~camara/eventos/Flores%20Sofofa/Coyuntura%20Sofofa%20Abril

%202008.pdf

Diario Financiero.

Lunes 30 de Junio de 2008.

CCS proyecta moderación en dinamismo de los créditos a hogares

http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20080630/cont_86649.html

http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20080804/cont_89421.html

La Cosmetix. Revista para las Industrias de Cosmética y Cuidado Personal.

www.lacosmetix.com

www.cronista.com

Empleo de principios activos derivados de la biodiversidad

Dr. Carlos Malpica Lizarzaburu

Kina Biotech S.R.L.

http://www.eclac.cl/caf/noticias/paginas/8/21268/peru_malpica.pdf

Terra.

www.terra.cl

http://www.terra.cl/finanzas/index.cfm?pag=consumo&id_reg=765426

Universidad del Desarrollo



http://www.udd.cl/prontus_docencia/site/artic/20050812/pags/20050812110630.html

La Tercera

Maquillaje y fragancias impulsan ventas de industria cosmética en Chile 12/06/2008

http://www.latercera.cl/contenido/26_20954_9.shtml

Tatiana Velez Comunicaciones

http://velezcom.cl/web/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=22

Diario: Las Últimas Noticias

28 de Septiembre 2008

http://www.lun.com/modulos/catalogo/paginas/2008/09/28/LUCPRSO09LU2809.htm

Universidad de Chile.

Revista de la Facultad de Periodismo: The Moroso.

http://www.periodismo.uchile.cl/themoroso/2006/5/saldivia.html

Diaro El Mostrador.

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/superavit_comercial_de_chile_cae_un

_428_por_expansion_de_importaciones/

Chileempresa.

http://chileempresa.blogspot.com/2008_06_01_archive.html

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