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Una oportunidad para las exportaciones peruanas
Mercado del ajo
Lima, 3 de junio de 2020
Eco. César Armando Romero
Producción mundial de ajos frescos
• La Producción mundial crece a 3% promedio año.
• China representa el 75,1% de la producción mundial y la India el 5,4%, promedio cinco años. Ambos producen el 80,5% del total.
• 98 países producen ajos, la mayor parte para su consumo interno.
• El Perú está entre los 20 principales países productores. Sin China e India, suman el 11% del total.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23 087 23 407 24 249
25 007 26 693 26 822 27 648
28 494
18 508 18 492 19 227
20 061 21 519 21 289 21 803 22 334
1 058 1 228 1 259 1 252 1 425 1 617 1 693 1 721
Total mundo China India Bangladesh Corea Sur Egipto España EE.UU.
Fuente: FAOSTAT-Mayo 2020 Elaboración: DEEIA-DGPA
Miles toneladas
Rendimiento del cultivo de ajos frescos
Toneladas por hectáreas
2015 2016 2017 2018
Mundo 9,0 9,5 9,4 9,4 Hemisferio
Exportadores
China 26,2 26,9 27,5 28,2 HN
Egipto 23,1 21,2 22,3 22,4 HN
México 10,7 11,8 12,4 12,9 HN
Chile 12,0 12,6 13,2 12,6 HS
Irán 12,1 12,0 12,2 12,3 HN
Perú 10,6 10,2 10,8 10,7 HS
España 8,9 8,6 10,3 9,6 HN
Argentina 9,7 9,6 9,6 9,6 HS
Productores
Uzbekistan 33,2 34,5 31,2 26,6 HN
EE.UU. 18,2 16,8 17,4 19,6 HN
Corea Sur 12,9 13,3 12,2 11,7 HN
Rusia 9,0 9,4 9,6 9,7 HN
Bangladesh 6,1 6,3 6,4 6,5 HN
India 5,4 5,8 5,3 5,7 HN
Fuente: FAOSTAT-Mayo 2020
(Tm/ha)
• Los países exportadores tienen un alto rendimiento.
• Los principales mercados están en el hemisferio norte.
• Los países competidores están en el hemisferio sur.
Evolución de las exportaciones de ajos frescos
• China representa el 80% de las exportaciones totales en el 2019.
• España, Argentina, Países Bajos, Egipto, Chile y Perú el 16%.
• Perú surge al escenario mundial a partir del 2016: Crisis de ajo.
• Caída exportaciones 2019: Crisis del ajo en China y el Covid- 19
-
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1 000
1 500
2 000
2 500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 967
1 761
1 984 2 110 2 154
1 975
2 177
2 338 2 212
1 664
1 414
1 626 1 752 1 754
1 531 1 710
1 884 1 762
60 82 98 124 149 163 166 151 184
Mundo China España Argentina Países Bajos Egipto Chile Perú
Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA
Miles tm
1,94 1,71,81
2,07 2,11 2,12
1,04
0,7
1,341,18
1,26
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0,97
1,37
0,8
1,37 1,23
1,68 1,85
1,29
3,3
1,99
2,56 2,6 2,64 2,67
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0,5
1
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2
2,5
3
3,5
Oct
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US$/KG
Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA
Países Bajos Argentina
China
España Perú
Precio unitario FOB de exportación
• Estos son los precios en el puerto de salida de las exportaciones.
• China se caracteriza por sus precios más bajos.
• China ingresa a Estados Unidos con 25% arancel (barrera).
• Brasil aplica a China un arancel de $/7,89/Caja de 10 Kg + 35% ADV.
• México restringe las importaciones desde China.
Precio en mercado de los Estados Unidos (Marzo-Mayo)
5,01
5,82
6,366,01
6,8
7,9
7,557,75
7,63
4,28
4,78
8,27
7,82
8,01
7,59
6,92
5,88
6,436,43
4,64
5,655,81
5,36
6,536,84
6,89
6,01 5,84
6,67
7,15
6,01 5,976,2
6,476,57
6,39 6,45
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CHINA ARGENTINA ESPAÑA MEXICO EE.UU
US$/KgArgentina China España
México
Fuente: International Trade Centre Elaboración: DGPA-DEEIA
EE.UU.• China bloqueado por sobretasa.
• Proveen parcialmente Argentina, España y California.
• México limitada OO.EE.
• Nuevas cosechas salen a fines de mayo de China, Argentina y España.
• Se espera que los precios caigan en junio de 2020.
Importaciones: Ajos frescos [2019]
• Los ocho países del gráfico representan el 61% de importaciones totales del mundo.
• 32 países importan por encima de las diez mil toneladas, entre ellos: Rusia, países árabes, países de Europa, Pakistán, Sri Lanka, Japón, Canadá, Colombia, Ecuador, etc.
• Alrededor de 140 países importan por debajo de 10 mil toneladas.
Indonesia22%
Viet Nam10%
Brasil8%
Malasia5%EE.UU.
4%Tailandia4%
Filipinas4%
Bangladesh4%
Otros países39%
2 178 832 TM
Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA
Perú: Importancia de la producción de ajos
• VBP
• El Valor Bruto de la Producción es de S/88,3 millones de soles a precios de 2007 que representa un 0,4% del VBP Agropecuario (2019).
• AF
• Se dedican al cultivo del ajo aproximadamente 6 091 productores, que cultivan en alrededor de 8 mil hectáreas (2019). Elevado minifundio.
• GEOGRAFÍA
• Nuestra geografía tiene las condiciones climáticas para su cultivo. Cuenta con disponibilidad de agua suficiente en los valles donde se produce como son: Tambo, Camaná, Castilla, Pedregal, Majes, Huaral, Barranca, Mantaro, entre otros.
• VARIEDADES
• El ajo morado, ajo arequipeño o serrano, ajo de calidad, se produce en la sierra, por encima de los 2 mil m.s.n.m.
• En la costa se produce el ajo napurí, segundo en calidad y aceptación. Conocido como ajo criollo. Además hay más variedades que se cultivan en la sierra y la costa.
• CADENA
• La producción de ajo se encuentra altamente integrada al mercado interno. Un 96,1% de la superficie cultivada está orienta a la comercialización. Solo el 3,8% esta dedicada al autoconsumo [Cenagro 2012].
• DIVERSIFICACIÓN
• La expansión de su cultivo en la sierra podría ser una alternativa rentable a otros cultivos poco rentables; siempre y cuando se oriente a la exportación.
Variedades de ajo fresco
Ajo chino blanco Ajo chino morado Ajo morado
Ajo barranquino Ajo napurí INIA 104- Ajo blanco huaralino
Comportamiento de la producción de ajos Frescos
•En el 2018 se observa un récord de producción de ajo que impacta en los precios y desalienta la producción en el 2019. Cae en 20%.
•En enero a abril de 2020 se mantiene la tendencia hacia la baja; aunque se espera una recuperación de la producción entre setiembre y diciembre.
-
20,0
40,0
60,0
80,0
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120,0
54,9
73,5 80,9
67,6
58,0 63,0
88,5 82,2 81,4 81,4
86,4 78,2
94,9
105,1
83,3
10,4 8,3
Miles tm
Fuente: DGESEP-MINAGRI Elaboración: DGPA-DEEIA
Enero-Abril
-20%
-21%
Principales regiones productoras de ajos [2019]
El ajo arequipeño se cosecha en la zona del Pedregal en Arequipa, principal valle del ajo peruano de variedad napurí.
En el valle de Majes se produce ajo chino blanco y morado de excelentes dientes, destinados a la exportación.
También tenemos los ajos cultivados en los valles de Huaral (INIA-104 Blanco), y el ajo barranquino en Lima.
Arequipa68%
Lima13%
Cajamarca8%
Junín4%
La Libertad2%
Ayacucho2%
Otras3%
Fuente: DGESEP-MINAGRI Elaboración: DGPA-DEEIA
PERÚ: PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE AJOS-2019
Total: 83 297 TM
Estacionalidad de la producción de ajo en el Perú
4 245
21 753
2 584 4 813
7 176
26 384
1 423
6 092
36 603
1 174 4 023 4 718
23 077
1 401 631
19 082
1 126
6 048
22 399
1 278
34 439
466 3 627
18 243
114 -
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Nacional ArequipaFuente: DGESEP-MINAGRI * Estimado Elaboración: DGPA-DEEIA
Toneladas• En el Perú se produce ajo todo el año.
• La estacionalidad de la producción de ajo esta marcada entre los meses de setiembre a diciembre.
• Sobreproducción estacional entre setiembre a diciembre de 2018.
• Es profunda la caída estacional entre 2018 a 2019.
Precio promedio mensual en chacra
•En el 2018 (oct-dic) exceso de producción llevó a una profunda caída del precios del ajo.
•En el 2019 se recupera los precios, pero entre setiembre a diciembre caen por entrada de la producción nacional.
•Actualmente, la menor oferta estacional de ajos y problemas transporte por Covid-19 ha disparado los precios del ajo.
3,6 4,6
2,5
2,9
3,7
1,7 1,1
3,1
3,6
2,1 1,3
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Nacional Arequipa
Fuente: DGESEP-MINAGRI Elaboración: DGPA-DEEIA
Soles/Kg
Precio promedio mensual: Gran Mercado Mayorista de Lima
7,56
3,95
8,23
3,01
2,86
1,480,96
2,67
7,34
3,16
4,92
8,62
7,26
8,94
5,95
9,58
4,25 4,7
3,122,67
5,54
8,65
4,93
6,68
10,0610,63
0
2
4
6
8
10
12
Ajo Criollo O Napuri Ajo Morado
Soles/Kg
Fuente: DGESEP-MINAGRI Elaboración: DGPA-DEEIA
• Entre setiembre 2017 y marzo de 2019 se observa una larga caída de precios.
• Recuperación de precios (Mar-19) refleja la menor oferta interna de ajos.
Comportamiento de exportaciones anuales ajos frescos [2012-2020*]
-
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4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019* 2020*
5 335
1 728
706
4 281
12 951
11 976
10 703
11 971
4 831 4 060
En toneladasPERÚ: EXPORTACIONES DE AJOS FRESCOS
Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA * Ene-Abr
202,5%
• Las exportaciones en el 2019 se recuperaron en 11,8% respecto al 2018, como consecuencia de menor oferta mundial.
• Perú aún no ha reaccionado frente a la restricción de la oferta China ocasionado por la pandemia del Covid-19, iniciado justamente en China.
• En el período de enero a abril 2020 ha caído en 15,9% las exportaciones (4,06)
Exportaciones de ajos frescos por país de destino
• A partir del 2016, Perú se hace presente de manera permanente en el mercado internacional, gracias a la crisis del ajo en China.
• Inicialmente Colombia es el principal mercado. Desde el 2015, Ecuador y México (75% del total).
Exportaciones de ajos frescos por país de destino
2 579 1 456 1 269
5 676
19 373 19 919
15 135
17 489
-
5 000
10 000
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20 000
25 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ecuador México Estados Unidos de América Brasil Mundo
Miles US$
Fuente: SUNAT Elaboración: DEEIA-DGPA
• A partir del 2016, Perú se hace presente de manera permanente en el mercado internacional, gracias a la crisis del ajo en China.
• Inicialmente Colombia es el mercado principal y desde el 2015 Ecuador y México (75% del total)
Períodos de exportación de Perú y sus competidores
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ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE AJO DE PERÚ Y CHINA(En toneladas)
China Perú
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ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE AJO DE PERÚ Y ESPAÑA(En toneladas)
España Perú
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ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE AJO DE PERÚ Y ARGENTINA(En toneladas)
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ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE AJO DE PERÚ Y PAÍSES BAJOS(En toneladas)
Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA
PerúP. Bajos
Perú: Mercados con mayores posibilidades de acceso
- 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000
Costa Rica
Panamá
Paraguay
Chile
Australia
Reino Unido
Ecuador
Singapur
Canadá
Japón
Colombia
Países Bajos
EE.UU.
Brasil
Malasia
Viet Nam
3 695
3 737
3 875
6 957
9 553
9 622
10 254
13 457
17 770
21 321
24 475
28 499
65 637
65 771
153 271
221 316 CPTPP
CPTPP
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
UE-CUOTA
UE-CUOTA
MERCADO POTENCIAL DE 659,210 TONELADAS DE AJO
* UE-Cuota: 1 275 tm, libre aranceles (2020)Fuente: MINCETUR-Textos Oficiales
• Mercados potenciales hacia donde China ha exportado en el 2019.
• Se ha seleccionado aquellos mercados con los que Perú tiene Acuerdos Comerciales.
• Solo con Vietnam y Malasia esta pendiente entrar en vigencia el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.
Conclusiones
• Actualmente el mercado nacional demanda a precios muy rentables.
• El mercado del ajo esta dominado por China, que tiene el 75% de la producción mundial y maneja el 80% de lasexportaciones, bajo una política de precios bajos.
• El Perú aun no ha iniciado un programa ofensivo de exportaciones de ajos frescos o preparados hacia el mercadomundial.
• Las variedades Morado y Napurí tienen aceptación en algunos mercados, pero muy limitado en elnorteamericano y europeo (blanco).
• Existen oportunidades que nos brindan los TLC’s suscritos con los más importantes consumidores mundiales.
• La pandemia del COVID-19 no se pudo aprovechar y llenar el vacío que dejó China con sus menoresexportaciones, pero las oportunidades aun se mantienen latentes.
• La limitada producción nacional de la última campaña ha impedido ampliar las exportaciones.
Sugerencias
Perfeccionar la variedad INIA 104 Blanco, presentado hace tiempo por el INIA u otra variedad de ajo blanco.
Priorizar la consolidación de la presencia del ajo peruano en los mercados de Estados Unidos, Brasil y México; por las ventajas de acceso comercial, que no tiene China.
Retomar un programa de apoyo al desarrollo del ajo en el mercado brasileño por parte del Mincetur y PromPerú, y su ampliación hacia otros mercados; a fin de iniciar una activa política de internacionalización del ajo peruano.
Dirección General de Políticas AgrariasDirección de Estudios Económicos e Información Agraria
Eco. César Armando [email protected]